Versión 10.

0
Presentación
del curso
 Participantes:

• Profesional de las carreras de

Administración, Finanzas, Contabilidad, Ing.
Industrial, entre otros.

• Personal de IT que brinda soporte a

usuarios finales en compañías que tiene
SAP Business One.

• Empleados de las distintas área de una

empresa con SAP Business One.
 Contenido del curso

Unidad 1 Conocimiento General SAP

Unidad 2 Procesos de Compras
Unidad 3 Procesos de Ventas y CRM
Unidad 4 Inventario
Unidad 5 Finanzas y Bancos
Unidad 6 Producción y Recursos de
Producción
Unidad 7 Servicios y posventa
Unidad 8 Gestión de Proyectos
Unidad 9 Gestión Contable

En cada unidad se estarían emitiendo los informes relevantes de cada módulo.

Objetivos de la unidad 1

Al finalizar esta unidad, podrá:

 Saber que es SAP y sus diferentes tipos de software.
 Saber que es SAP Business One y sus diferentes versiones.
 Navegar en la interfaz de SAP Business One y sus módulos.
 Crear y Actualizar los datos maestros con SAP Business One.
 Emitir algunos informes principales de SAP Business One.
¿Qué es SAP?
 ¿Qué es SAP?

Empresa fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por cinco

exempleados de BIM. Con el nombre de “SAP” que proviene del termino
“Aplicaciones de análisis de sistemas y desarrollo de programas” , nombre tomado de
la división en la que trabajaban en IBM.

Desde su fundación, ha creado diferentes

herramientas cautivando la atención de
muchas organizaciones y convirtiéndose
en líder a nivel mundial.
Tipos de soluciones de SAP

SAP S/4 Hana

Tamaño Compañía

(ERP de SAP para grandes empresas)

SAP All-in-One (ERP de SAP para medianas empresas)

SAP Business ByDesign (ERP de SAP para Pymes)

SAP Business One (ERP de SAP para Pymes)

Complejidad del Negocio

Cronologías de soluciones de SAP

ERP PARA GRANDES EMPRESAS

SAP SAP SAP SAP S/4

1973 1979 1992 2004 2015
R/1 R/2 R/3 ERP HANA

ERP PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SAP B/1 (SAP Business One) • 1996 SAP B/1 FOR HANA

SAP A/1 (SAP All-In-One) • 2007 SAP A/1 FOR HANA

SAP ByD (Business ByDesign) • 2007 SAP ByD FOR HANA

ORACLE - SQL SERVER HANA (Dispositivo Analítico de

Alto Rendimiento In-Memory)
Que es SAP Business One

Configuración del Sistema

Datos maestros

Gestión de almacenes
Logística de Logística de Marketing y
Compras Servicio
entrada salida ventas
Producción

Control Financiero
Integración de procesos empresariales

Proceso de
ventas

Proceso de
MRP

Proceso de
compras

Proceso de
fabricación

Proceso de
servicio
 Una empresa internacional con soporte local
Se utiliza en más
de 150 países
27 Idiomas

50 Versiones
localizadas
Argentina Egipto Japón
Australia Finlandia Líbano
Austria Francia México
Bélgica Alemania Países Bajos
Brasil Grecia Nueva Zelanda
Canadá Guatemala Noruega
Chile Hong Kong, China Omán
China Hungría Panamá
Costa Rica India Polonia
Chipre Irlanda Portugal
República Checa Israel Puerto Rico
Dinamarca Italia Qatar
Rusia Estados Unidos Arabia Saudita
Singapur España Ucrania
Eslovaquia Suecia Emiratos Árabes IDIOMAS
Sudáfrica Suiza Reino Unido Árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, holandés, inglés (Reino Unido), inglés (EE.UU.), finés, francés, alemán, griego, hebreo,
Corea del Sur Turquía húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (Portugal), ruso, eslovaco, español (América Latina), español
(España), sueco, turco.
Los clientes en mas de 100 países utilizan localizaciones de
otros países, junto con personalizaciones propias o soluciones
de socios.
 SAP Business One: un verdadero sistema ERP
Servicios
Ventas

!? El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning,

que significa “sistema de planificación de recursos
Finanzas Operaciones empresariales”. Estos programas se hacen cargo de
distintas operaciones internas de una empresa.
Ejecutivo Ventas
SAP Business One es un sistema ERP.
2380989
 Integra las funciones empresariales sin problemas
Operaciones Servicios
 Utiliza datos maestros para evitar la duplicación de
datos
 Transacción en tiempo real
Finanzas Análisis

 Opciones variables para adaptarse a los procesos

empresariales del cliente
Una empresa. Un sistema
 Cronologías de versiones de
SAP Business One
Primer versión SAP B1 2007 SAP B1 8.8 SAP B1 9.1 SAP B1 9.2
Origen Israelí
• Año 2008 • Año 2010 • Año 2014
• Año 1996 • Año 2016

Top Manage SAP B1 8.81 SAP B1 9.3

• Año 2000 • Año 2011 • Año 2017

Adquirida por SAP en 2002

SAP B1 SDK SAP B1 2005 SAP B1 8.82 SAP B1 9.0 SAP B1 10.0
2004 • Año 2006 • Año 2012 • Año 2013 • Año 2020
• Año 2004

HANA (Dispositivo Analítico de

SQL SERVER Alto Rendimiento, In Memory)
Navegación en SAP
Business One
Tipo de usuario: Superusuarios y usuarios finales

Superusuarios – Licencia profesional

 Acceso a todo

Usuarios finales – Licencias Limitadas

(CRM – Logística – Finanzas)
 Restringido debido a las autorizaciones
 Generalmente ve un subconjunto del
menú
Módulos de SAP Business One
Multiempresa

Servidor

Bases de datos de empresa

Usuario Empresa
MODULOS

Bienvenido, Jayson Butler. Están en la empresa OEC Computers

Seleccionar sociedad e ingreso a
SAP Business One
Gestión  Seleccionar empresa
Primeras impresiones

MODULOS
Barra de menús y barra de herramientas
Barra de
menús

Barra de herramientas

Preliminar Exportar a Microsoft Excel Primer registro Clasificar Tabla

Imprimir Exportar a PDF Registro anterior Documento Base

Enviar correo Lanzar aplicación Registro siguiente Documento destino
Enviar SMS Bloquear pantalla Último registro Ganancia Bruta
Enviar fax Buscar Actualizar registro Medios de pago
Exportar a Agregar Calculo Volumen y peso
Filtrar tabla
Microsoft Word
Barra de herramientas

Barra de herramientas
Diario contable
Presentación preliminar
del asiento
Diseñador de layout
Parametrización del
Formulario
Enviar Conversación. Parametrizaciones
personales
Resumen de mensajes
workflow Cliente Web
Resumen mensajes Ayuda de contexto
y alertas
Gestión de Cockpit
Calendario

Selección sucursal Aplicar modelo de

Query manager
predefinida Cockpit original

Colaboración en tiempo
real
Desglose o búsqueda del menú
Desglose el menú, o…
Conforme escribe,
Pulse en un
se encuentra la
módulo
opción del menú
para abrir
su
…utilice Buscar menú para
contenido
encontrar las transacciones

Un cajón corresponde a una

transacción o documento,
mientras que una carpeta indica
que dentro hay un submenú con Pulse en la opción
mas elementos y documentos en deseada para
su interior. abrir la ventana
Configuración de accesos rápidos
Barra menú ayuda

Ayuda
 Ayuda Online
 Información especifica de país
Barra menú ayuda

Ayuda
 Ayuda sensible al contexto
Log de mensajes del sistema
Log de mensajes del sistema
 Errores, advertencias e
información
 Historial de mensajes
Opciones de cockpit
Configuración
Opciones de cockpit

Activación al usuario
Opciones de cockpit
Simplificar el menú principal
Los usuarios pueden personalizar si desean
ocultar o mostrar las opciones del menú principal
utilizando la ventana Parametrizaciones de
formulario - Menú principal.
Datos Maestros de
SAP Business One
Concepto de datos maestros

Socios de Negocios
Los datos maestros hacen referencia a
 Personas de contacto
 Direcciones la información clave que describe a los
 Condiciones de pago clientes, proveedores y clientes
 Listas de precios potenciales, así como los artículos que
 Datos de contabilidad su empresa compra y vende.
Artículos
La creación de documentos a partir de
 Contabilidad de inventario datos maestros incrementa la
 Almacenes
productividad, asegura la consistencia
 Unidades de medida
 Grupos de artículos de los datos y disminuye los errores.
 Propiedades del artículo
 Listas de precios
Dato Maestro
de Socios de
Negocios
Dato Maestro de socios de negocios

Tres tipos de socios de negocios

Clientes potenciales (Lead)

Clientes
Proveedores
Estructura del registro
Maestro Socios de Negocios
Datos Maestros Socios de Negocios
Área general
Código
Tipo SN (Cliente, proveedor, lead) Saldo de Cuenta
Nombre
Saldo en entradas o entregas
Grupo
Saldo pedidos de clientes o proveedor
Moneda
Oportunidad
RUT

General Personal de Direcciones Condiciones de Ejecución Finanzas Propiedades Comentarios Anexos

Contacto Pago de Pago
Teléfono ID de contacto ID de dirección Repositorio
Condición pago Bancos propio Cta. Contable Hasta 64 Texto
Asociada propiedades de de archivos
Teléfono Móvil Nombres y Nombre dirección, Lista precio Métodos de socio de negocio Fotografía
apellidos Calle, numero… Cta. Contable …
Email Pago
Limite de crédito y Anticipos …
Teléfono cont. Ciudad comprometido
Sitio Web …
Impuestos y
Email contacto Estado Bancos de Socios retenciones
Responsable de
de Negocios
Ventas Dirección Cont País …
…
… … …
Datos generales de Socios de Negocios

Datos maestros de artículo

Código C20000
Nombre Norm Thompson
…

General
Teléfono 1 (562) 565-….
Teléfono 2 …
Teléfono Móvil …
Email info@norm...
Sitio Web www.norm.....
Empleado Dpto Venta Bill …
Datos de personas de contacto
de Socios de Negocios
Datos de direcciones de Socios de Negocios
Datos de condiciones de pago
de Socios de Negocios

Datos maestros de artículo

Código C20000
Nombre Norm Thompson
…

Condiciones de pago
Condiciones de pago Contado …
Lista de precios Precio de Venta …
Límite de crédito …
Límite de comprometido ...
Banco del socio de negocio
Datos de ejecución de pago
de Socios de Negocios
Datos de finanzas de Socios de Negocios

Datos maestros de artículo Datos maestros de artículo

Código C20000 Código C20000

Nombre Norm Thompson Nombre Norm Thompson
… …

Finanzas Finanzas

General Impuesto General Impuesto

Cuenta Asociada (Deudo / Acreedor) 11... / 21… Código de retención de Impuesto

Cuenta de compensación de anticipos 21... / 11…
Código de Impuesto
Cuenta provisional de anticipos 21... / 11…
Propiedades de Socio de Negocio

 Añadir más información para

clasificar sus socios de negocios
 64 propiedades o atributos
disponibles para:
 Informes
 Objetivos de marketing
Comentarios de Socios de Negocios

 Adicionar imágenes del socios de negocio.

 Añadir más información del socio de negocio en un rango de 256.000 caracteres
Anexos del Socio de Negocio

 Adjuntar repositorio de archivos relacionados con información del socio de negocio.

Dato Maestro
de Artículos y
Servicios
 Estructura del registro
Maestro de Artículo y Servicios
Datos Maestros de Articulo
Área general
Número de artículo
Descripción Categorías del artículo
Descripción en idioma extranjero
Clase de artículo Inventario
Grupo de artículos venta
Grupo de unidades de medida Compra
Código barras
Lista de precios…
Precio unidad

General Compras Ventas Inventario Planificación Producción Propiedades Comentarios Anexos

Sujeto Proveedores UdM de Fijar Ctas de Articulo

Método de Hasta 64 Texto Repositorio de
impuesto preferidos venta y Mayor ficticio
planificación propiedades archivos
embalaje de artículos Fotografía
Fabricante UdM de Método de Método de
Método de diferentes …
compra y Impuestos valoración emisión
aprovisionamie …
Número de embalaje
serie y/o de nto
Dimensiones Almacenes …
lote Aduanas de objeto
Intervalo de
Cantidades pedido
Válido / Dimensiones … en stock
inactivo de objeto
…
…
… …
Dato Maestro de Artículos y Servicios

 Los artículos que se utilizan en una transacción

contable o de inventario no pueden eliminarse.

 Los artículos pueden marcarse como inactivos.

Categorías del artículo

Artículo de inventario que Artículo de inventario Gastos:

se compran para venta: que fabrica y vende:
Artículo de inventario Artículo de inventario Artículo de inventario
Artículo de venta Artículo de venta Artículo de venta
Artículo de compra Artículo de compra Artículo de compra

Artículo de inventario que se

compra y consume en fabricación: Servicios para la venta:
Artículo de inventario Artículo de inventario
Artículo de venta Artículo de venta
Artículo de compra Artículo de compra
Fichas de compras y ventas

Información necesaria para documentos de

marketing:
 Unidades de medida y embalaje

 Dimensiones

 Impuestos

 Vínculos a los análisis

 La ficha Compras contiene adicionalmente

 Proveedores de preferencia

 Números de catálogo del fabricante

Ficha de datos de inventario y niveles de stock
Datos de Planificación

Datos maestros de artículo

Número de artículo C00008

Descripción Monitor 19’
…

Planificación
Método de planificación MRP / Ninguno
Método de aprov. Fabricar / Comprar
Intervalo pedido Semanal / Mensual / …
Pedido múltiple 12
Ctd. pedido mínima 24
Tiempo de reposición 90 días
Datos de Producción

Datos maestros de artículo

Número de artículo C00008

Descripción Monitor 19’
…

Producción
Artículos Ficticio
Método de Emisión Notificación / Manual
Propiedades del artículo

 Añadir más información sobre

cómo se adaptan los artículos a la
empresa
 64 propiedades o atributos
disponibles para:
 Informes
 Objetivos de marketing
 Determinación de precios
Comentarios del artículo

 Adicionar foto de los productos

 Añadir más información del producto en un rango de 256.000 caracteres
Anexos del artículo

 Adjuntar repositorio de archivos relacionados con el artículo.

Documentos
de Marketing
Búsqueda de datos maestros
Estructura y tipos de documentos de marketing

Interlocutor comercial Nº
Datos generales
del documento
Nombre Status Dos tipos de documentos
Persona de contacto Fecha contabilización

Contenido Logística Contabilidad Anexos

Artículo/Servicio
1. Contables
Contenido
1 Art./Cat. Nº Cantidad Destinatario
del documento 2 Pagar a Comentario
Clase expedición Condiciones pago
2. Extracontables
… Información fiscal

Comprador/Vendedor Total antes desc.

Información % de descuento
general Comentarios …
(Pie de página) Total pago vencido
Tipo de línea en documentos de marketing

Contenido
Seleccione
Tipo Nº artículo Descripción artículo Cant Precio Total (ML)
A1005 Impresora color 1 214,76 214,76
A1006 Impresora de tinta 1 99,99 99,95
T El artículo A1006 se agotará pronto
S Subtotal impresoras $ 314,71
A1001 Cartucho negro 314,71 10 7,50 75,00
A1006 Cartucho color 10 9,10 91,00
S Subtotal cartuchos $166,00

En los documentos Ventas y Compras, puede

seleccionar un tipo de línea. Total antes descuento 480,71
Documentos preliminares

 Grabe los documentos como

preliminares antes de añadirlos a la
base de datos.
 Puede realizar cambios o introducir
la información faltante antes de
añadirlo como un documento
normal.
 Los documentos preliminares
pueden utilizarse como modelos.
 Puede visualizar una lista de
documentos preliminares para el
proceso.
Creación de documentos relacionados
Opción COPIA A

1
Creación de documentos relacionados
Opción COPIA DE
4

1 3
Esquema de relaciones

 Visualice las relaciones entre los

documentos en el esquema de
relaciones.
 El punto de ingreso al esquema
de relaciones tiene un fondo de
título amarillo.
 Haga doble clic en cualquier
icono para abrir un documento.
 Puede seleccionar diferentes
vistas en la casilla de selección.
Hacer referencia a un documento que no está
relacionado

2
4
Arrastrar y vincular

Menú principal
OEC Computers Datos maestros de artículo
director
Arrastrar y vincular
Nº artículo M00001
Ventas/clientes Descripción Almohadilla de ratón
Oferta de ventas Descr.extranjera
Clase artículo Artículos
Detalles de la oferta
Grupo artículos Accesorios
Pedido de cliente
Lista precios Lista precios compra 01
Detalles del pedido cliente
Entrega
Detalles de la entrega
Devoluciones
Detalles de devoluciones
Factura de clientes
Lista de ofertas p. artículo M00001
Detalles facturas clientes
Abono de clientes
Detalles abono clientes
Principales Informes
Informes de antigüedad de saldo
de clientes y proveedores
Informes de últimos precios
Informe de auditoría de stocks
Gracias…