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PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN MPR APR
SCRIPT DE PRUEBAS INTEGRALES
PLANEACIÓN DE SURTIDO
Autor:
Daniel Hernández
Fecha
Septiembre 2017
Contenido
0 PROPÓSITO .......................................................................................................................................... 4
1 PRERREQUISITOS ............................................................................................................................... 5
1.1 ACCESO AL SISTEMA Y ROLES ........................................................................................................... 5
1.2 DATOS MAESTROS, INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, Y OTRA INFORMACIÓN ................................. 5
1.3 CONDICIONES DE NEGOCIO ............................................................................................................... 5
2 TABLA DE RESUMEN .......................................................................................................................... 6
2.1 UTILIZANDO LOS LIBROS DE TRABAJO (W ORKBOOKS) ......................................................................... 7
3 PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA ........................................................................................................ 9
3.1 GESTIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CATEGORÍA .............................................................................. 9
3.1.1 Administración de la Prueba ................................................................................................... 9
3.1.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................... 9
3.1.3 Procedimiento.......................................................................................................................... 9
3.2 GESTIÓN DE ATRIBUTOS DE PRODUCTO ........................................................................................... 10
3.2.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 10
3.2.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 10
3.2.3 Procedimiento........................................................................................................................ 11
3.3 GESTIÓN DE PRODUCTO.................................................................................................................. 14
3.3.1 Administración de la prueba .................................................................................................. 14
3.3.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 14
3.3.3 Procedimiento........................................................................................................................ 14
3.4 GESTIÓN DE UBICACIONES .............................................................................................................. 15
3.4.1 Administración de la prueba .................................................................................................. 15
3.4.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 15
3.4.3 Procedimiento........................................................................................................................ 15
3.5 GESTIONAR MÓDULOS .................................................................................................................... 16
3.5.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 16
3.5.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 16
3.6 GESTIÓN DE CLÚSTERES DE UBICACIÓN........................................................................................... 18
3.6.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 18
3.6.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 18
3.6.3 Procedimiento........................................................................................................................ 19
3.7 MIS PLANES DE OPCIONES .............................................................................................................. 22
3.7.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 22
3.7.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 22
3.7.3 Procedimiento........................................................................................................................ 25
3.8 LISTA DE SURTIDO .......................................................................................................................... 31
3.8.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 31
3.8.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 31
3.8.3 Procedimiento........................................................................................................................ 31
3.9 COMBINAR RESERVAS-ESPACIO (MATCH PLACEHOLDERS) ................................................................ 38
3.9.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 38
3.9.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 38
3.9.3 Procedimiento........................................................................................................................ 38
3.10 PLAN DE SURTIDO ........................................................................................................................... 40
3.10.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 40
3.10.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 40
3.10.3 Procedimiento........................................................................................................................ 41
3.11 PLAN DE UNIDADES (PLAN ASSORTMENT) ........................................................................................ 43
3.11.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 43
3.11.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 43
3.11.3 Procedimiento........................................................................................................................ 43
3.12 PLAN DE VENTAS Y RECIBOS SEMANALES ........................................................................................ 46
3.12.1 Administración de la Prueba ................................................................................................. 46
3.12.2 Contexto y Propósito ............................................................................................................. 46
3.12.3 Procedimiento........................................................................................................................ 47
0 Propósito
Este documento tiene como objetivo describir las pruebas integrales a realizar en Manufacturas Eliot en
relación al proceso de planeación del surtido.
SAP Assortment Planning for Retail soporta la selección y planificación de la mezcla de productos por
categoría y clúster de ubicaciones para períodos de tiempo específicos. Debe conducir a un surtido
equilibrado de la mercancía para el cliente a través de todas las categorías ofrecidas para cada canal de
venta y ubicación disponibles. La planificación del surtido proporciona la base para las recomendaciones
iniciales de las órdenes de compra y las instrucciones de asignación de un plan de surtido aprobado.
Este documento proporciona un procedimiento detallado para probar los elementos de la Planificación del
Surtido posterior a la instalación. En el documento se proporcionan las respectivas interacciones
necesarias con el sistema (pasos de prueba) en una tabla. Los pasos que no están en el alcance del
proceso pero que son necesarios para las pruebas se marcan según corresponda.
1 Prerrequisitos
Esta sección resume todos los requisitos previos a la realización de la prueba en términos de sistemas,
usuarios, datos maestros, datos de la organización, otros datos de prueba y condiciones comerciales.
System Details
Fiori Launchpad para SAP https://eliotdevcar.eliot.local:44301/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/
Assortment Planning FioriLaunchpad.html
SAP CAR eliotcardev
Utilice los siguientes usuarios de prueba estándar o asigne funciones como se indica:
2 Tabla de Resumen
La planificación de surtido consta de varios pasos que se proporcionan en la siguiente tabla.
Al trabajar con los libros de trabajo, se debe diferenciar entre guardar el libro con los comandos normales
de Microsoft Excel, que no tiene impacto en los datos de planificación en BW y tratar los datos de
planificación en el sistema BW subyacente. Para el segundo caso, se deben usar los botones del menú de
Análisis:
Guardar datos (Save data): El sistema valida la consistencia de todos los valores modificados. Si las
entradas de datos modificados son correctas, los datos se guardan en las fuentes de datos y se muestra
un mensaje indicando que se guardaron los datos.
Volver a calcular (Recalculate): Se comprueba la consistencia de todos los valores modificados. Si las
entradas de datos modificados son correctas, se muestran los datos recalculados, los totales se actualizan
y los nuevos valores son visibles en todos los demás componentes del libro. El recálculo se ejecuta para
todas las fuentes de datos del libro que están disponibles en el sistema de planificación seleccionado.
Actualizar todo (Refresh all): Este comando se utiliza inicialmente para actualizar los datos del libro. Es
posible especificar un origen de datos o un objeto de planificación como un parámetro para actualizar. Si
no se introduce un parámetro o si se introduce la cadena 'ALL' como parámetro, se actualizarán todos los
orígenes de datos y objetos de planificación. Si ejecuta este comando para un origen de datos que ya está
actualizado, todas las tablas correspondientes se volverán a dibujar en la interfaz.
Resaltar Cambios (Highlight Changes): Permite al usuario ver qué cifras clave son recalculadas y
cambiadas al realizar un cambio manual y volver a calcular. Para activar y desactivar esta función, vaya al
menú Análisis y seleccione la opción ‘Highlight Changes’.
Menús emergentes (Pos-up Menus): Hay dos opciones principales que son útiles en el menú emergente:
1) Filtrar por miembro (Filter by Member), 2) Miembros (Members). Para abrir el menú emergente, haga
clic con el botón derecho del mouse sobre la celda situada encima de las key figures (u otro campo que
desee filtrar / cambiar la vista). Filtro por Miembro (Filter by Member) permite al usuario seleccionar las
cifras clave que desea utilizar. Miembros (Members) permite al usuario seleccionar si los datos deben
mostrarse como un valor de código numérico o como un nombre alfanumérico. Esto resulta útil para
registros como productos cuando en ocasiones el usuario desea ver el nombre del producto o el código
del producto.
Panel de diseño (Design Panel): el panel de diseño le permite reorganizar la estructura en que se
muestran los componentes de la tabla (qué se muestra en filas y qué se muestra en columnas).
Simplemente arrastrando y soltando, puede personalizar completamente la forma de ver la hoja de trabajo
como se hace con una tabla dinámica. Para abrir el Panel de Diseño, vaya al menú Análisis y en el Panel
de Diseño seleccione Mostrar (Display).
3 Procedimientos de Prueba
3.1 Gestión de Responsabilidades de Categoría
3.1.3 Procedimiento
Por ejemplo, ella puede tener un tema llamado Fashion-Primavera en la que crea su plan de surtido. En
este Plan de Surtido tiene las categorías Vestidos, Bolsos de mano y Sombreros. Para los vestidos los
atributos importantes son color y tamaño. Para los bolsos de mano los atributos importantes son precio y
grado de moda. Para sombreros los atributos importantes son grado de moda y tamaño.
Esta función sirve para especificar qué atributos de producto son relevantes para la aplicación ‘Mis Planes
de Opciones’ y los libros de trabajo de planificación de surtido.
• Importar atributos: El sistema importa los datos maestros de atributo de un sistema externo
mediante un proceso SLT (no cubierto en este caso de prueba)
• Mantener atributos: El usuario puede crear atributos propios con varios valores utilizando la
pantalla Fiori.
• Asignar atributos: Aquí el usuario puede determinar por categoría, qué atributos son relevantes
para la planificación de opciones y de surtido, y qué atributos son para propósitos de información
(Visualización / Filtro) solamente. Esto se espera que cambie muy pocas veces.
• Mantenimiento en masa: El usuario puede definir los valores de atributo al nivel de producto.
Atributos de definición de opciones: determinan el número de opciones que se desean definir por
combinación de atributos. Estos atributos también se pueden ver en otras aplicaciones para mostrar de
qué combinaciones de atributos se derivaron las opciones. Puede asignar hasta dos atributos a esta
categoría.
Atributos de Agregación: se utiliza parar realizar las agregaciones correspondientes para el cálculo de
los indicadores clave KPI’s (Key Figures) de todas las variantes de un producto genérico que tienen
determinada característica. El recuento de opciones se determina en el nivel de atributo de agregación del
producto. Sólo puede asignar un atributo a esta categoría.
Atributos de Planeación: Estos atributos son de navegación, lo que significa que los valores de
planificación pueden sumarse por estos atributos para que el usuario pueda determinar los valores clave
mediante estas combinaciones de atributos. Por ejemplo, puede determinar el total de ventas planificadas
por el atributo de alta moda para garantizar que haya una buena representación de artículos de moda en
las tiendas. Si asigna un atributo a la categoría de atributos de "Definición de Opciones", de forma
predeterminada, el atributo también se asignará a esta categoría. Puede asignar hasta dos atributos
adicionales a esta categoría de atributos, para un total de cuatro.
Atributos de Visualización: Estos atributos se utilizan sólo para la visualización. No se pueden planificar
(los valores no son sumados por estos atributos ya que no son navegables, pero muestran información
adicional sobre los productos. Un ejemplo para un atributo de visualización es "Tamaños". Puede asignar
hasta dos atributos a este tipo de atributo.
3.2.3 Procedimiento
1. Ingresar al sistema Ingresar a Fiori Launchpad para APR Se ve la página de inicio de Fiori
para administrador de la planeación
1. Abrir Gestión de Hacer click en el ícono Aparece la aplicación de Gestión de
Atributos de correspondiente a la ‘Gestión de atributos de producto
Producto Atributos de Producto’
2. Actualización en Click en Actualización en Masa.
Masa
3. Seleccionar Click en Jerarquía de Producto Se abre una nueva ventana que muestra
Categoría el árbol de Jerarquía de productos
Seleccione la línea de <CATEGORY- Los productos de esa categoría se
1> y seleccione ok muestran.
4. Incluir Placeholder Escoja Selección de Procto Se abrirá una nueva ventana donde podrá
Products seleccionar entre productos reales y / o
(Productos productos de reserva / temporales /
provisionales) Marque Include Placeholder Products provisionales. Los productos temporales
(Incluir productos provisionales) y click (Placeholder products) también se
en OK muestran en la lista de productos.
5. Restringir lista de Seleccione Grado de Moda Se abre una nueva ventana donde puede
productos por seleccionar los valores para el grado de
grado de moda moda
Marque, por ejemplo, high fashion y en
seguida OK Sólo se muestran los productos con el
grado de moda "alta moda" – “high
fashion”.
3.3.3 Procedimiento
1. Ingresar al sistema Ingresar a Fiori Launchpad para APR para Se ve la página de inicio de
administrador de la planeación Fiori
1. Abrir Gestión de Hacer click en el ícono correspondiente a la Aparece la aplicación de
Productos ‘Gestión de Productos’ Gestión de productos
2. Actualización rápida de Click en Vis. Actualización rápida criterios Los campos que se pueden
criterios utilizar para filtrar se muestran
Seleccione, por ejemplo, la categoría de y se abren para parametrizar
mercancías <MERCH-CAT> para restringir
los productos mostrados
Click en el botón ‘Aplicar’
3. Seleccionar el ID de Seleccione el ID de producto que quiere Se abrirá una nueva ventana
Producto visualizar o modifcar ‘Product Maintenance’
‘Actualización de Producto’
3.4.3 Procedimiento
1. Ingresar al sistema Ingresar a Fiori Launchpad para APR para Se ve la página de inicio de
administrador de la planeación Fiori
1. Abrir Gestión de Hacer click en el ícono correspondiente a la Aparece la aplicación de
Ubicaciones ‘Gestión de Ubicaciones’ Gestión de Ubicaciones
2. Mantener criterios Click en Vis. Actualización rápida de criterios Los campos que se pueden
rápidos utilizar para filtrar se muestran
y se abren para parametrizar
1. Ingresar al sistema Ingresar a Fiori Launchpad para APR para Se ve la página de inicio de
administrador de la planeación Fiori
1. Abrir Gestionar Hacer click en el ícono correspondiente a Aparece la aplicación de
Módulos la ‘Gestión de Módulos’ Gestión de Módulos
2. Crear modulo nuevo Click en el botón Crear Aparece una nueva línea
1. Ingresar al Ingresar a Fiori Launchpad para APR para Se ve la página de inicio de Fiori
sistema administrador de la planeación
Después de crear un nuevo conjunto de clústeres, Paula quiere recibir comentarios al respecto de sus
colegas. Debido a que está trabajando en varios conjuntos de clústeres, también quiere tenerlos
disponibles con un solo clic creando íconos por conjunto de clústeres.
Capacidades:
3.6.3 Procedimiento
1. Ingresar al Ingresar a Fiori Launchpad para APR como Se ve la página de inicio de Fiori
sistema planeador del surtido
1. Abrir Gestión de Hacer click en el ícono correspondiente a la Aparece la aplicación de Gestión
Clústeres de ‘Gestión de clústeres de ubicación’ de Clústeres de Ubicación.
Ubicación
2. Crear un Nuevo Click en el botón Crear
set de clústeres
3. Especificar los Existen dos formas de asignar el periodo de Al seleccionar una temporada, la
parámetros referencia: fecha relacionada ‘desde’ y la fecha
iniciales del ‘hasta’ se extraen automáticamente
clúster 1) Escoger una estación / temporada <SEASON y se muestran en el campo
-REF>. Referencia de período.
También es posible seleccionar la Coleción
<COLLECTION-REF>, el Tema <THEME-REF>
y/o la organización de ventas <SALES-ORG-
REF>.
10. Selección de En la pestaña Criterios, seleccione las cifras Seleccione aquí el KPI que son las
criterios para el (key figures) del margen bruto, país y tamaño de medidas de negocio que se
agrupamiento la ubicación como criterios de agrupamiento. utilizarán como base para el
inteligente agrupamiento.
En la pestaña Número de Clústeres seleccione
2 como número mínimo y 5 como máximo. También se especifica un rango
para el número de clústeres para
Presione OK para permitir que el sistema realice que el sistema recomiende un
la agrupación de ubicaciones. número óptimo de clústeres dentro
de dicho rango.
12. Cambiar • Haga clic en una tienda en el gráfico El almacén seleccionado ahora
manualmente la está asignado al grupo
asignación de • Haga clic en Mover ubicación seleccionado
ubicaciones a • Seleccione el nuevo clúster y haga clic en ok
partir del gráfico
13. Eliminar un • Haga clic en Manage Cluster (Gestionar Clúster)
clúster
• Haga clic en la cruz roja en el lado derecho del
clúster que desea eliminar
14. Agregar un Nuevo • Haga clic en Manage Cluster (Gestionar Clúster) Aparece el recuadro para la gestión
clúster del cluster.
• Haga clic en Añadir nuevo clúster
• Presione OK El nuevo clúster ahora se muestra
en la lista de clústeres en el lado
izquierdo de la pantalla
17. Exportar conjunto • Click en el símbolo ‘Compartir’ La aplicación creó un archivo CSV
de clústeres a con el resultado del clúster. Este
• Click en ‘Exportar como CSV’ archivo se puede utilizar para el
archive CSV
análisis de datos adicionales en
otras aplicaciones.
18. Mostrar / En la pantalla de resumen seleccione su
Visualizar Clúster conjunto de clústeres para ver la información,
los clústeres y el diagrama de dispersión.
19. Compartir • Click en Compartir
Clústeres
20. Guardar Ícono • Click en Guardar como Ícono
21. Mantener Cambie el título (opcional)
información de Agregue un subtítulo (opcional)
ícono Agregue información adicional (opcional)
• Seleccione dónde guarder el Nuevo ícono
22. Guardar el Nuevo Presione el botón OK Podrá observer un Nuevo ícono en
ícono el home de Fiori APR
23. Activar conjunto• Como el estado de su conjunto de clústeres Ahora ha creado varios clústeres
de clústeres está en progreso, tiene que activar el clúster. para sus tiendas basándose en los
indicadores o características
Haga clic en el botón Activar.
seleccionados previamente.
Paula quiere formular con antelación una estrategia de surtido antes de comenzar a planificar a nivel
producto y ubicación. Ella quiere determinar el ancho y la profundidad de su surtido para la próxima
temporada utilizando patrones de venta históricos. Su surtido consta de varias categorías y tiene que
considerar restricciones tales como presupuestos de compra aprobados (Open-to-Buy).
De forma general, el ancho de un surtido se refiere al número de diferentes productos del retailer y la
profundidad es el número de variaciones (opciones) de cada producto vendido. Ella necesita determinar el
número de opciones necesarias para sus categorías para diferentes ubicaciones. Las opciones se
consideran como "productos provisionales" para futuros productos con el fin de facilitar el pedido o la
fabricación de estos. El número de opciones está limitado por ejemplo por el objetivo de ventas, la
capacidad o políticas estratégicas de la empresa. Para determinar la mezcla de opciones exactas utilizará
patrones históricos de venta y los porcentajes del plan (por atributo) para decidir qué vender en la próxima
temporada.
Ejemplo:
Una camiseta en dos colores significa dos opciones, una camiseta negra en varias tallas significa una
opción, porque las tallas no se consideran en las opciones.
Capacidades:
Módulos:
Los módulos sirven para facilitar las asignaciones de un conjunto de productos (que van juntos en el
mismo módulo debido a criterios específicos) a grupos de ubicaciones. En la planificación de opciones,
un módulo representa un conjunto de opciones para representar una parte de un surtido que se asigna a
grupos de ubicaciones. Un módulo asegura que todos los productos que ‘van juntos’ se asignarán como
un grupo a las ubicaciones correctas. Por ejemplo, módulos como alta moda, moda, moderado se pueden
asignar a los clústeres; el grupo de ubicaciones A obtiene los tres módulos, el grupo de ubicaciones B
sólo la moda de alta y así sucesivamente. Los módulos se crean mediante la aplicación ‘Gestión de
Módulos’ en Fiori y se pueden utilizar en el plan de opciones.
Versiones de planificación:
En los capítulos siguientes, se utilizan versiones de planificación. Por defecto, hay varias versiones
principales de planificación y una versión final:
- OC1 y OC2: versiones de trabajo para plan de opciones por clúster, OC1 es la versión que se suele
utilizar como versión de planificación. OC2 se utiliza típicamente para simular diferentes escenarios
sin tener que cambiar su versión planificada. Esto permite al usuario jugar sin preocuparse por perder
algún tipo de información.
- OM1 y OM2: versiones de trabajo para el plan de opciones por módulo, OM1 es la versión que se
suele utilizar como versión de planificación. OM2 normalmente se utiliza para simular diferentes
escenarios sin tener que cambiar la versión planificada. Esto permite al usuario jugar sin preocuparse
por perder información de planificación.
- AP1 y AP2: versiones de trabajo para el plan de surtido. AP1 es la versión que se utiliza normalmente
como la versión de planificación. AP2 se utiliza típicamente para simular diferentes escenarios sin
tener que cambiar la versión planificada.
- APF: versión final (datos planificados); después de completar la planificación, el usuario seleccionará
el plan que desea finalizar y revisar. Sólo la versión APF está disponible en el Resumen del plan. Esto
se hace para ayudar a alinear los planes completados con el Open To Buy (OTB) de la planificación
de mercancías.
- REF: versión de referencia (datos anteriores); se trata de datos históricos de los elementos del período
de referencia. Estos datos se utilizan para prellenar la versión de planificación mediante la función de
copia. Esto permite que el planificador tenga una línea de base al iniciar el proceso de planificación.
Se recomienda sembrar la versión de planificación con los datos REF.
- 000: versión actual (datos actuales); se trata de datos reales que pueden utilizarse para la planificación
de la temporada.
Los KPIs restantes se derivan de las 5 cifras principales, como se ejemplifica a continuación:
o Modificaciones en el AUC Conlleva a que se modifiquen las Ventas a Precio de Compra y
el Porcentaje del Margen Bruto
o Modificaciones en las Unidades Vendidas Conlleva a que se modifiquen las Ventas a precio
de Venta, y las Ventas a precio de Compra.
o Modificaciones en el % de Margen Bruto Conlleva a que se modifiquen las Ventas a precio
de Compra, y las Ventas AUC.
o Modificacione en el AUR Conlleva a que se modifiquen las Ventas a Precio de Venta, y el
% de Margen Bruto.
o Modificaciones en las Ventas a Precio de Venta Connleva a que se modifiquen la Ventas
a precio de Compra, y las Unidades Vendidas.
A continuación un ejemplo de las fórmulas y actualizaciones por las reglas de precedencia especificadas.
Suponga que modifica las Unidades Vendidas (Sales Unites). Esto conlleva a recálculos como por ejemplo:
1. Recálculo de Ventas a precio de Compra: (Unidades Vendidas) * (Ventas AUC)
2. Recálculo de Ventas a precio de Ventas: (Unidades Vendidas) * (Ventas AUR)
3. Recálculo del margen bruto y del % del margen bruto.
4. Recálculo del promedio de unidades vendidas por ubicación: (Unidades Vendidas) / (Conteo
de Ubicaciones del Canal)
Bloqueo de Celdas:
Cuando un usuario está satisfecho con el valor de un indicador KPI (key figure), puede bloquear la celda
para que, sin importar si otro valor cambia, este valor bloqueado no se modifique. Esto afecta, por
supuesto, las reglas de precedencia como se ejemplifica a continuación:
3.7.3 Procedimiento
1. Iniciar la Iniciar SAP BusinessObjects Analysis y abrir Ahora puede planificar el número de
planeación el libro correspondiente. opciones por módulos que es necesario
detallada con para cumplir con sus objetivos del plan
Seleccione Start -> All Programs -> SAP financiero y de mercancías.
los libros de
Business Intelligence -> SAP
trabajo
BusinessObjects Analysis -> Analysis for Asegurar que las macros estén
Microsoft Excel. habilitadas. En caso de warning
seleccionar Option en el área del warning,
También es posible abrir el libro de trabajo y seleccionar Enable this content.
directamente desde Fiori haciendo click en
el ícono correspondiente al Plan de
Opciones.
•
1. Abrir el libro Seleccionar File -> Analysis -> Open Workbook Asegurar que las macros estén
para la from SAP NetWeaver. Ingresar al Sistema habilitadas. En caso de warning
planeación de con usuario y clave. seleccionar Option en el área del warning,
Opciones y seleccionar Enable this content.
En la ventana emergente, en la pestaña
ROL, seleccionar el libro correspondiente al
plan de opciones dentro de la planeación de
surtido (assortment).
2. Parametrizar los En la ventana ‘Prompt’, asignar un valor a Utilice la ayuda para buscar su plan de
campos de los siguientes campos: opciones. Para esto haga click en el
entrada Plan de Opciones: yyy símbolo ‘+’ en color verde ubicado a la
obligatorios Categoría: xxx derecha del campo
Versión de trabajo: OM1
Moneda Visualización: COP
Tipo de Cambio (planificación Retail): M
Versión de Comparación: REF
• Seleccionar OK
3. Abrir un Plan de Para comenzar a planificar el número de
Opciones opciones que necesita para sus módulos y
clústeres, vaya a la pestaña Plan de
opciones.
4. Resaltar Click en Highlight Changes en el menu Con la activación de esta funcionalidad,
Cambios Análisis los números calculados se resaltarán
después de un recálculo.
5. Filtrar La planificación de su plan de opciones se
información / basará en los datos reales del período de Aparece el mensaje ‘Plan de opciones por
datos referencia. Por lo tanto, los datos reales módulo: Copia ejecutada sin errores’.
relevantes deben copiarse en la versión de
planificación OM1. Los datos se muestran para la versión
OM1.
Si puede ver datos de referencia en la
versión 000, vaya al menú Análisis y Dentro de la tabla del Plan de Opciones,
seleccione Copiar datos de referencia en el es necesario planificar el número de
grupo de Funciones de planificación. Opciones para cada una de las
combinaciones de atributos relevantes de
Si no puede ver los datos de referencia en la la opción. Estos son los atributos de
versión 000, haga clic derecho en el campo planificación asignados a la categoría
Ventas en a Precio de Venta y seleccione usada en Gestión de Atributos de
Filtrar por miembros. Producto.
Seleccione únicamente lo KPIs a visualizar:
# de Opciones OM1, Unidades Vendidas
OM1, Ventas a precio de venta OM1, Ventas
a Precio de Compra OM1.
6. Planifique sus Planifique su número de opciones para cada Los datos restantes están principalmente
opciones módulo en los campos # de opciones OM1. aquí para verificar sus números. Por
ejemplo, ¿puedo lograr la cantidad de
Si no se pueden copiar datos de referencia, ventas que necesito con el número de
planifique todos los KPI que filtró en el paso opciones que mantenía?, ¿El precio de
anterior. venta promedio se ajusta a la banda de
precios?
Haga clic en Recalcular en el menu de
Análisis. Aquí algunos consejos sobre cómo
proceder, cuando no hay datos de
Puede planificar otros indicadores clave, referencia disponibles:
como Ventas a precio de venta, márgenes y
unidades vendidas. Para ello, haga clic con Mantener el Número de
el botón derecho en cualquier parte de la Opciones, Ventas a Precio de
columna KPI y cambie el filtro en Filtrar por Venta, Ventas a Precio de
miembros. Compra, Unidades Vendidas y
presionar en Recalcular o
Cambie los KPI de la versión OM1 a su
gusto. A continuación, seleccione Mantener el número de Opciones,
Ventas AUR, Ventas AUC,
Recalcular.
Unidades Vendidas y presionar
Recalcular o
1. Iniciar la planeación Iniciar SAP BusinessObjects Analysis y abrir Ahora puede ajustar KPIs
detallada con los el libro correspondiente. como las Ventas a precio de
libros de trabajo venta, margen bruto y así
Seleccione Start -> All Programs -> SAP sucesivamente por grupo para
Business Intelligence -> SAP cumplir con sus objetivos del
BusinessObjects Analysis -> Analysis for Plan de Mercancías. Para esto
Microsoft Excel. se utiliza SAP Business
Objects Analysis, edición para
También es posible abrir el libro de trabajo Microsoft Office.
directamente desde Fiori haciendo click en el
ícono correspondiente al Plan de Opciones.
1. Abrir el libro para la Seleccionar File -> Analysis -> Open Workbook Asegurar que las macros estén
planeación de from SAP NetWeaver. Ingresar al Sistema habilitadas. En caso de
Opciones por clúters. con usuario y clave. warning seleccionar Option en
el área del warning, y
En la ventana emergente, en la pestaña ROL, seleccionar Enable this content.
seleccionar el libro correspondiente al plan de
opciones dentro de la planeación de surtido
(assortment).
2. Parametrizar los En la ventana ‘Prompt’, asignar un valor a Utilice la ayuda para buscar su
campos de entrada los siguientes campos: plan de opciones. Para esto
obligatorios haga click en el símbolo ‘+’ en
Plan de Opciones: yyy color verde ubicado a la
Categoría: xxx derecha del campo.
Versión de trabajo: OM1
Moneda Visualización: COP
Tipo de Cambio (planificación Retail): M
Versión de Comparación: REF
• Seleccionar OK
3. Abrir un Plan de Para comenzar a planificar el número de Usted puede ver aquí, cómo el
Opciones opciones que necesita para sus módulos y sistema distribuyó los planes a
clústeres, vaya a la pestaña Plan de nivel de módulo debajo del
opciones por clústers. nivel de clústeres. El campo
Channel Count (Cuenta de
Canal) muestra cuántas
ubicaciones se asignan al
clúster específico.
4. Resaltar Cambios Click en Highlight Changes en el menu Con la activación de esta
Análisis funcionalidad, los números
calculados se resaltarán
después de un recálculo.
5. Modificar valores de Modifique las ventas a precio de venta para Los campos modificados están
KPIs una combinación de atributos específica y un resaltados
clúster específico y pulse Recalcular
6. Finalizar plan Click en Finalizar Aparecerá el mensaje: Opción
Finalizar: ejecutada sin errores.
7. Cerrar el libro de Click en Cerrar.
trabajo
Capacidades:
- Desarrollar listas de surtido basadas en productos que vienen de temporadas anteriores o productos
de línea y nuevos productos.
- Analizar el rendimiento histórico del producto para decidir qué mantener y cuántos nuevos productos
introducir.
- Agregar productos de reserva (placeholder products) o productos provisionales basados en un
producto de referencia que permita la previsión de la demanda basada en la referencia histórica de la
asignación de referencia.
3.8.3 Procedimiento
1. Abrir ‘Mis Hacer click en el ícono Aparece la aplicación de Mis Listas de Surtido
Listas de correspondiente a ‘Mis
Surtido’ Listas de Surtido’
2. Crear una Click en el botón Crear Aparecerá la pantalla ‘Nueva Lista de Surtido’
nueva lista de•
surtido
3. Seleccionar un Seleccione un Plan de opciones Se muestran las temporadas y los períodos
plan de que creó en el capítulo anterior correspondientes, así como el conjunto de clústeres
opciones asignado al plan de opciones seleccionado.
4. Cambiar a Click en el botón Productos Se muestran los productos que se han seleccionado en el
Producto plan de opciones
5. Cambiar a Click en el botón Ubicaciones Se muestran las ubicaciones que se han seleccionado en
Ubicación el plan de opciones
6. Ir a la Lista de Click en Lista de surtido Puede ver las categorías seleccionadas con información
surtido adicional como Ventas a Precio de Venta, Ventas a Precio
de Compra, Margen Bruto, etc. Ahora puede planificar qué
artículos desea considerar, excluir o reemplazar en el
nuevo surtido.
7. Verificar el Cambie de indicador KPI para la Puede escoger entre los siguientes KPI’s: Unidades
desempeño gráfica en la parte derecha de la Vendidas, Ventas a precio de venta, Ventas a precio de
de una pantalla. compra, Margen Bruto, % de Margen Bruto, GMROI,
categoría Rotación de Inventario.
8. Comenzar a Seleccione la primera categoría y Ahora verá una lista de los productos de esta categoría y
trabajar con la haga click en Gestionar Categoría podrá comprobar los datos maestros y los datos reales de
primera estos productos.
categoría
9. Adaptar vista Click en el botón Ver
(opcional) Configuración (dibujo de la rueda
de engranaje)
Seleccione las columnas que
desea ver (Por ejemplo, Margen
Bruto, Precio Retail).
Cambiar la clasificación
Aplicar Filtros o agrupar los
productos por atributos o filtros.
10. Exportar los Click en Export to Spreadsheet Se ha creado una hoja de cálculo con los datos de
datos a Excel (Exportar a hoja de cálculo) producto (ProductLIstKPITableSet.xlsx).
(Opcional)
11. Verificar el Click en un producto específico. Puede comprobar los detalles y atributos del producto,
desempeño cómo se vendió el producto en diferentes ubicaciones y
Click en Ventas de Ubicación
de un cómo se venden las diferentes variantes. Si se conectan
(Location Sales).
producto varias imágenes al ID del producto, puede desplazarse por
Click en ventas de variante todas las imágenes utilizando la flecha que aparece en la
(Variant Sales). pantalla de la imagen.
12. Utilizar Click en Request Proposal Se abrirá una nueva ventana ‘Request Proposal for
solicitud de (Solicitar Propuesta) Statuses and Modules’ ‘Solicitud de propuesta para
propuesta estados y módulos’
(Request Seleccione Ventas a Precio
Proposal) para de Venta o Margen Bruto. El sistema genera una propuesta de los productos que se
seleccionar quedarán en la lista de surtido y en qué módulos. La lista
productos de surtidos resultante se optimiza en el sentido de que
maximiza las ventas a precio de venta o el margen bruto y
simultáneamente apunta a cumplir todas las restricciones
del plan de opciones y los presupuestos.
13. Revisión del Compruebe el Resumen de Su primer objetivo es que, en cada categoría, y para cada
Resumen del cumplimiento de planes de combinación de valores de atributo de planificación, el "No.
Cumplimiento opciones en el lado derecho de Opciones (Plan de Opciones)" sea igual al" No. de
del Plan de de la pantalla Opciones (Guardado) ". De igual forma, las ventas a precio
Opciones de venta (plan de opciones), las ventas a precio de compra
(plan de opciones) y las unidades de ventas del plan de
opciones se acerquen lo más posible a las ventas a precio
de venta estimadas, Costo (estimado) y Unidades de venta
(estimado).
14. Revisar el Click en Resumen de Las reglas y restricciones pueden provenir de hasta cuatro
resumen de Restricciones fuentes:
cumplimiento - Ventas a precio de venta y margen bruto. Estos
de KPIs son especialmente importantes ya que
restricciones Revise el resumen de
pueden ser utilizados como un objetivo a
cumplimiento de
restricciones.
maximizar al momento de solicitar una propuesta
(Request for Proposal)
- Presupuesto
- Plan de Opciones
- Reglas de Atributo
16. Guardar su Click en Guardar para Su lista de surtido está guardada. Aparece el mensaje
lista de guarder su lista de surtido indicando que la lista de surtido se guardó exitosamente.
surtido. <ASSORT-LIST>.
1. Acceder a Fiori Acceder a Fiori Launchpad para APR Aparecerá la página de inicio
como planeador del surtido
1. Abrir ‘Mis Listas de Hacer click en el ícono Aparece la aplicación de Mis Listas de
Surtido’ correspondiente a ‘Mis Listas de Surtido
Surtido’
2. Crear una nueva Click en el botón Crear Aparecerá la pantalla ‘Nueva Lista de
lista de surtido • Surtido’
12. Comenzar a Desplácese hasta el final de la línea y haga Ahora verá una lista de los productos de
trabajar con la clic en Administrar / Gestionar Categoría. esta categoría y podrá comprobar los
primera categoría datos maestros y los datos reales de
estos productos
13. Verificar el Click en un producto específico. Puede comprobar los detalles y
desempeño de un atributos del producto, cómo se vendió
Click en Ventas de Ubicación (Location
producto el producto en diferentes ubicaciones y
Sales).
cómo se venden las diferentes
Click en ventas de variante (Variant Sales). variantes. Si se conectan varias
imágenes al ID del producto, puede
desplazarse por todas las imágenes
utilizando la flecha que aparece en la
pantalla de la imagen.
14. Regresar a la Lista Click en Regresar (Back)
de Productos
15. Continuar Seleccione la categoría con la que viene Ahora verá una lista de los productos en
trabajando con la trabajando haga click en Administrar / esta categoría y puede comprobar los
primera categoría Gestionar Categoría. datos maestros y los datos reales de
estos.
16. Asignación manual Marque el <Article-0> que quiere seleccionar Puede ver que el estado del producto en
de productos para la lista de surtido y haga click en la lista cambia de Pendiente a
Administrar / Gestionar Producto. Mantener.
17. Agregar un product Asegúrese que el producto <Article-0> está Se crea un producto provisional similar
placeholder seleccionado y haga click en Crear Producto al producto seleccionado. Todo el
(provisional) Provisional (PHP). historial y características del producto
de referencia se ‘adhieren’ al provisional
En la ventana Crear PHPs ingrese 1 como durante el proceso de planificación
número de productos provisionales a hasta que dicho producto provisional
ingresar y presione OK. coincide con un producto existente que
se crea en el sistema ERP.
20. Crear Reglas de Click en Reglas de Atributos Se abrirá una nueva ventana.
Atributos Se agrega una nueva línea a la lista de
Seleccione el ícono (+) para crear una nueva
reglas de atributos.
regla de atributo
A partir de ahora, la nueva regla aplica
para toda la categoría en todos los
Seleccione ‘Cualquiera’ ‘Any’ para el módulos.
Módulo Esto significa que entre el 10 y el 30%
de los artículos de esta categoría deben
ser de moda y de banda de precio
Seleccione Moda for Grado de Moda media.
Seleccione Banda Media de Precio para Banda
de Precio
Especifique el límite inferior / superior como
porcentaje, por ejemplo 10 / 30
24. Guardar su lista de Click en Guardar para guarder su lista de Su lista de surtido está guardada.
surtido. surtido <ASSORT-LIST>. Aparece el mensaje indicando que la
lista de surtido se guardó exitosamente.
25. Guardar como Click en Compartir y Guardar como Ícono
ícono (opcional)
26. Mantener Cambie el título (opcional)
información de Agregue un subtítulo (opcional)
ícono Agregue información adicional
(opcional)
Seleccione dónde guarder el Nuevo
ícono
27. Guardar el Nuevo Presione el botón OK Podrá observer un Nuevo ícono en el
ícono home de Fiori APR
28. Activar Lista de Volver a la pantalla de resumen Sólo cuando se activa la lista de surtido,
Surtido puede utilizarla en los pasos posteriores
Presione Activar
de planificación.
Para cada PHP (Placeholder Producto por sus siglas en inglés) o producto de reserva (provisional), el
grupo de productos sugeridos se basa en criterios de concordancia, que pueden incluir lo siguiente:
• Categoría de mercancía.
• Nodo de jerarquía de artículos
• Proveedor principal
• Tipo de producto (los productos individuales se hacen corresponder con productos provisionales
individuales, los productos genéricos se combinan con provisionales genéricos)
Para los productos genéricos, el número de variantes del producto sugerido debe ser mayor o igual al
número de variantes del PHP con estado Mantener (Keep).
El producto sugerido no está incluido en la misma lista de surtido que el PHP.
3.9.3 Procedimiento
5. Seleccionar uno Seleccione un product y haga click en Aparece una nueva pantalla y los productos
de los PHPs Match PHP (Emparejar, Corresponder sugeridos para tu PHP se muestran en el
PHP). lado izquierdo de la pantalla.
Capacidades:
• Determinar la lista de surtido y el conjunto de clústeres para los siguientes pasos del proceso de
planificación "Refinar el surtido" y "Planificar el surtido"
• Determinar qué producto se ofrecerá a los clientes basándose en la intersección clúster/ubicación
y producto.
• Seleccionar módulos y productos de la lista de surtido y asignarlos a un conjunto de clústeres de
ubicación específico.
• Aprovechar los datos históricos para proponer automáticamente surtidos
Al momento de planificar, el usuario puede hacerlo Top – Down y Bottom – Up. Cuando se planifica Top-
Down, el sistema distribuye los valores a los niveles más bajos basado en la proporción de los valores
existentes. Así, por ejemplo, si tiene un 60% de las ventas en el Clúster 2, al introducir ventas en un nivel
superior, el 60% se distribuirá al Clúster 2. Por el contrario, si trabaja Bottom – Up, se deberá introducir un
valor para todos grupos de cada nivel antes de trabajar Top – Down.
Si el usuario inicia la planeación Bottom - Up e introduce sólo valores para Clúster 2, este tendrá el 100%
del valor. Si posteriormente, el planeador intenta introducir un valor en un nivel superior con la expectativa
de que se distribuya a todos los clústeres, esto no sucederá porque el sistema reconoce que ya ha
establecido que el 100% va al clúster 2.
Se recomienda que copie los datos de referencia (REF) para que el sistema tenga una línea de base para
la distribución. También se puede utilizar la proyección de ventas como referencia de distribución
ejecutando "Actualizar proyección de ventas" y luego "Copiar proyección de ventas a unidades de ventas".
Si no hay datos de referencia disponibles, comience introduciendo las siguientes 3 cifras clave en el campo
de distribución superior y luego presione recalcular:
Si empieza con el enfoque de arriba abajo (Top – Down), puede asegurarse de que todos los valores se
distribuyan a todos los niveles. A continuación, puede hacer ajustes a los niveles de más abajo.
3.10.3 Procedimiento
1. Abrir el libro para la Seleccionar File -> Analysis -> Open Workbook Asegurar que las macros
planeación de from SAP NetWeaver. Ingresar al Sistema estén habilitadas. En caso de
Surtido con usuario y clave. warning seleccionar Option en
el área del warning, y
En la ventana emergente, en la pestaña seleccionar Enable this content.
ROL, seleccionar el libro correspondiente al
plan de surtido.
Paula comienza a un nivel alto y copia sus datos de referencia en la versión de trabajo de su plan. A
continuación, planea sus ventas para garantizar las cantidades correctas en la ubicación correcta. Después
de completar esto, se asegura de que sus cantidades de recibos cumplan correctamente sus ventas
planeadas trabajando con los indicadores clave del plan de compra.
Capacidades:
- Planificar las unidades de ventas en el plan de ventas y obtener las unidades de recibo en el Plan
de compra.
- Obtener una proyección de ventas para determinar la demanda base de unidades a lo largo del
horizonte de tiempo del surtido
- Determinar el desglose de las ventas utilizando el “Sell Through”, las estrategias de precios y los
objetivos de margen para construir el monto requerido de compra.
- Planes individuales que incluyen la talla.
3.11.3 Procedimiento
1. Abrir el libro Seleccionar File -> Analysis -> Open Asegurar que las macros estén habilitadas. En
para la Workbook from SAP NetWeaver. caso de warning seleccionar Option en el área
planeación de Ingresar al Sistema con usuario y clave. del warning, y seleccionar Enable this content.
Surtido
En la ventana emergente, en la pestaña
ROL, seleccionar el libro
correspondiente al plan de surtido.
2. Parametrizar En la ventana ‘Prompt’, asignar un valor Utilice la ayuda de valor (símbolo más (+) en
los campos de a los siguientes campos y seleccionar color verde a la derecha de cada campo) para
entrada OK buscar su plan de surtido. Esto es necesario
obligatorios Plan de Surtido: <ASSORT-PLAN> como un ID técnico interno.
Categoría: <CATEGORY> La planificación de su plan de surtido se basa
Versión 1: AP1 en los datos reales del período de referencia.
Moneda Visualización: COP Por lo tanto, los datos reales deben copiarse
Tipo de Cambio (planificación Retail): en la versión de planificación AP1.
M
3. Resaltar Click en Highlight Changes en el menu Con la activación de esta funcionalidad, los
Cambios Análisis números calculados se resaltarán después de
un recálculo.
4. Copiar Versión• Vaya al menú Análisis y seleccione Los datos se copian desde la versión REF a la
Copiar Versión de referencia de datos versión AP1, por lo que ahora se ven los
mismos números en ambas versiones.
en el grupo Funciones de
Si no se dispone de datos de referencia,
planificación.
comience introduciendo los siguientes 3
indicadores clave en el campo de distribución
superior y luego presione recalcular: 1. Ventas
a precio de venta, 2. Ventas a precio de
compra, 3. Unidades de ventas. Si empieza
con el enfoque de Top – Down, puede
asegurarse de que todos los valores se
distribuyan a todos los niveles. A continuación,
puede hacer ajustes en los niveles más bajos.
5. Modificar Modifique las unidades vendidas para
Indicador uno de los clústeres..
Click en Recalcular
6. Actualizar las • Vaya al menú Análisis y seleccione ‘Actualizar proyección de ventas’ calcula la
proyecciones Actualizar proyección de ventas en el proyección de ventas para todas las
de ventas combinaciones de ubicaciones y variantes de
grupo de Funciones de planificación.
producto en el plan de surtido actual y
almacena el resultado en la versión del plan
REF.
7. Actualizar Vaya al menú Análisis y seleccione ‘Actualizar inventario’ lee los últimos valores de
Información Actualizar inventario en el grupo inventario y almacena el resultado en la versión
del Inventario del plan 000.
Funciones de planificación.
8. Modificación Modifique los indicadores Inventario
de indicadores Disponible Planeado y Unidades
(parte 2) mínimas de presentación
Click en Recalcular
9. Aplicar Vaya al menú Análisis y seleccione ‘Aplicar distribución de tallas’ distribuye los
distribución de Aplicar distribución de talla en el grupo valores del plan desde el nivel "Atributo de
tallas agregación" al nivel "Ubicaciones" y luego al
de Funciones de planificación.
nivel "Variante del producto" con los valores de
Proyección de ventas como referencia para la
distribución. Si no hay valores de proyección
de ventas disponibles como referencia, se
realiza una distribución igual.
10. Ajustes por • Seleccione la hoja Plan Products by Location
ubicación
11. Mantener los En la ventana de parametrización Utilice la ayuda de valor (símbolo más (+) en
parámetros inicial asigne los siguientes valores, y color verde a la derecha de cada campo) para
requeridos en seguida presione OK: buscar su plan de surtido. Esto es necesario
Plan de Surtido: <ASSORT-PLAN> como un ID técnico interno.
Categoría: <CATEGORY> La planificación de su plan de surtido se basa
Versión 1: AP1 en los datos reales del período de referencia.
Exchange Rate Type: M Por lo tanto, los datos reales deben copiarse
Display Currency: en la versión de planificación AP1.
Location: XXX
12. Modificación • Vaya al menú Análisis y
de indicadores seleccione Resaltar cambios .
(parte 3)
• Cambiar el indicador de
Unidades Vendidas
• Click en Recalcular
13. Finalizar el • Regrese a la hoja ‘Plan de Productos Puede finalizar el plan de surtido completo en
Plan por Clúster’ ambas pestañas (planear productos por clúster
y planificar productos por ubicación).
Vaya al Menú Análisis y seleccione
‘Finalizar Libro de Trabajo’ en el ‘Finalizar el Libro de Trabajo’ realiza las
grupo de Funciones de siguientes acciones:
Planificación.
• Distribuye los valores del plan desde el
Click en Guardar Datos.
nivel del clúster hacia las ubicaciones
•
• Elimina la versión finalizada (APF) si ya
• está presente
• Copia la versión activa a la versión
APF
• Prepara los registros de la versión de
APF creando todas las combinaciones
producto-ubicación por período fiscal
• Distribuye los valores del plan desde el
período de validez del plan hacia los
períodos fiscales.
Con este último paso, el plan de surtido se aprueba y se publica en "SAP Assortment Planning for Retail".
El plan de surtido contiene valores por semana y ubicación, incluyendo una cantidad de compra proyectada
para cubrir la cantidad de ventas planeada para el surtido liberado. Los valores están disponibles para
diferentes aplicaciones que los requieran para crear órdenes de compra y otras necesidades.
Capacidades:
3.12.3 Procedimiento
1. Abrir el libro para Seleccionar File -> Analysis -> Open Asegurar que las macros
la planeación de Workbook from SAP NetWeaver. Ingresar estén habilitadas. En caso
Productos por al Sistema con usuario y clave. de warning seleccionar
Semana (Plan Option en el área del
Productos by En la ventana emergente, en la pestaña warning, y seleccionar
Week) ROL, seleccionar el libro correspondiente Enable this content.
al plan de surtido, e ir a la hoja de
planeación de productos por semana.
6. Verifique las PIR’s o Acceda al sistema de backend de FMS. Verá las Necesidades
NPPs en SAP FMS Vaya a la transacción MD64. Introduzca Primarias Planificadas (NPP
la información de su plan de surtido. o PIR por sus siglas en
Seleccione Ejecutar. inglés) de la planificación de
surtido realizada
previamente.