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Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView

BusinessObjects Enterprise XI Release 2

Copyright

2007 Business Objects. Reservados todos los derechos. Business Objects es propietaria de las siguientes patentes de EE.UU., que pueden incluir productos ofrecidos y con licencia de Business Objects: 5,555,403; 6,247,008; 6,289,352; 6,490,593; 6,578,027; 6,768,986; 6,772,409; 6,831,668; 6,882,998 y 7,139,766. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Xcelsius, Crystal Decisions, Intelligent Question, Desktop Intelligence, Crystal Enterprise, Crystal Analysis, Web Intelligence, RapidMarts y BusinessQuery son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Business Objects en los Estados Unidos y/u otros pases. Todos los dems nombres aqu mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Los productos de Business Objects de esta versin pueden contener redistribuciones de software autorizadas por colaboradores de otras empresas. Algunos de estos componentes individuales pueden estar disponibles tambin con licencias opcionales. En el sitio Web siguiente se puede acceder a una lista parcial de colaboradores de otras empresas que tienen reconocimientos solicitados o permitidos, as como avisos requeridos: http://www.businessobjects.com/thirdparty

Colaboradores de otras empresas

ndice general
Captulo 1 Bienvenidos a BusinessObjects Enterprise 9 Acerca de este manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Quin debe utilizar este manual? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Recursos de informacin de Business Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Captulo 2 Primeros pasos 11

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Conexin en InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pgina principal de InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Panel de encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Panel de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Panel de rea de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Lecturas recomendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ver objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Publicacin y administracin de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Captulo 3 Establecimiento de preferencias 21

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Preferencias generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Preferencias de Desktop Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Preferencias de OLAP Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Preferencias de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Seleccin del visor de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . 27 Preferencias de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Seleccionar los formatos de vista de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . 32 Seleccin de formatos de panel de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Seleccionar sus opciones de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Seleccin de formatos de MS Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

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ndice general

Seleccin de una configuracin regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Seleccin de un universo predeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Cambiar su contrasea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Captulo 4 Trabajar con objetos 39

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Desplazarse por carpetas o categoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ver objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Seleccin de los objetos que se muestran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bsqueda de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Abrir objetos para su visualizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Cambio de visores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Organizacin de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Crear carpetas o categoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Agregar objetos a una carpeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Agregar objetos a una categora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ordenacin de los objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Programar objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ttulo de la instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Cundo ejecutar un objeto programado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Informacin de conexin con bases de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Ubicaciones de destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Formatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Configuracin de impresin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Configuracin del grupo de servidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Detener o reanudar una instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Visualizacin del historial de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Visualizacin de instancias de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

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Eliminar

una instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Enviar objetos o instancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Agregar nuevos objetos a InfoView . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Establecimiento de propiedades de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Captulo 5 Trabajar con cuadros de mandos 59

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Creacin de un cuadro de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Edicin del cuadro de mandos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Captulo 6 Utilizar Debates 63

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Utilizar el panel Debates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Acceder al panel Debates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Creacin de notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Responder a una nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Edicin de notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Eliminacin de una nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Captulo 7 Utilizar Encyclopedia 67

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Acceso a Encyclopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia . . . . . . . . . . . 69 Ficha Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Preguntas empresariales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Trminos del glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Anlisis guiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Captulo 8 Trabajar con Crystal Reports 81

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Visualizacin de informes de Crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Barra de herramientas del visor de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . 82 Exploracin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Observacin de las alertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

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ndice general

Distribucin de los informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Impresin de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Exportar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Instalacin del Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . 88 Inicio del Visor sin conexin de Crystal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Captulo 9 Trabajar con informes de OLAP Intelligence 89

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Conectar con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Creacin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Edicin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Eliminacin de una conexin con un servidor OLAP . . . . . . . . . . . . . . 92 Creacin de informes OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Configuracin de conexin de los orgenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Conexin a un origen de datos OLAP de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . 93 Conexin a un origen de datos Essbase o DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Captulo 10 Trabajar con documentos de Web Intelligence 97

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Visualizacin de documentos de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Barra de herramientas de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Visualizacin del mapa de exploracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Visualizacin de peticiones de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bsqueda de texto en documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Exploracin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Crear documentos de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Seleccin de un universo para un nuevo documento . . . . . . . . . . . . . 101 Edicin de consultas en documentos existentes . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Captulo 11 Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise 103

Informacin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Publicacin con el Asistente de publicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Opciones de publicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

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ndice general

Conexin en BusinessObjects Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Agregar objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Crear y seleccionar una carpeta en el CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Mover objetos de una carpeta a otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Duplicar la estructura de la carpeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Agregar objetos a una categora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Cambio de las opciones de programacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Actualizacin de los campos del repositorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Seleccin de un tipo de programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Credenciales de programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Cambiar los valores predeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Cambiar propiedades de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Escribir la informacin de conexin de la base de datos . . . . . . . . . . 114 Establecer parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Establecer el formato de salida de la programacin . . . . . . . . . . . . . 115 Agregar archivos adicionales de programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Especificar los argumentos de la lnea de comandos . . . . . . . . . . . . 116 Terminar la preparacin de los objetos que se van a agregar . . . . . . 116 Publicacin con el Consola de administracin central . . . . . . . . . . . . . . . 116 Guardar objetos directamente en el CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Apndice A Anexo 119

Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato .txt 120 Programacin de un documento en Desktop Intelligence en RTF . . . . . . 121 Apndice B Recursos de informacin de Business Objects 123

Servicios de documentacin e informacinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Contenido de la documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ubicacin de la documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Envenos sus comentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

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ndice general

Soporte al cliente, consultora y formacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Cmo podemos ayudarle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Est buscando la solucin de desplieque ms adecuada para su empresa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Busca opciones de formacin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Direcciones tiles de un vistazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ndice temtico 129

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Bienvenidos a BusinessObjects Enterprise

captulo

Bienvenidos a BusinessObjects Enterprise Acerca de este manual

Acerca de este manual


Este manual le proporciona informacin y procedimientos para utilizar BusinessObjects Enterprise e InfoView. InfoView se ejecuta en el explorador Web y constituye la interfaz principal para trabajar con objetos en BusinessObjects Enterprise. El administrador de BusinessObjects Enterprise puede implementar diferentes tipos de objetos, como informes de Crystal, informes de OLAP Intelligence, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos creados a partir de componentes de complemento de BusinessObjects Enterprise. InfoView permite ver estos objetos, organizarlos y trabajar con ellos de la forma que se adapta a sus necesidades. Nota: La apariencia y las funciones de InfoView pueden personalizarse, por lo que su escritorio puede ser diferente del descrito en este manual. Sin embargo, puede aplicar muchos de los procedimientos que se describen en los captulos siguientes.

Quin debe utilizar este manual?


Este manual est dirigido a los usuarios que trabajan con objetos en Web utilizandoBusinessObjects Enterprise e InfoView. Para obtener ms informacin acerca del producto, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise, el Manual de introduccin de BusinessObjects Enterprise y el Manual de instalacin de BusinessObjects Enterprise. Las versiones en lnea de estos manuales se incluyen en el directorio docs de su copia del producto.

Recursos de informacin de Business Objects


Para obtener ms informacin y ayuda, consulte el Apndice B: Recursos de informacin de Business Objects. Este apndice describe la documentacin de Business Objects y los servicios de soporte al cliente, formacin y asesora, con vnculos a recursos en lnea.

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Primeros pasos

captulo

Primeros pasos Informacin general

Informacin general
BusinessObjects Enterprise incluye InfoView, un escritorio Web que acta como una ventana hacia una amplia variedad de informacin til relacionada con su compaa. Desde InfoView puede acceder a informes de Crystal, informes de OLAP Intelligence, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos, y organizarlos para que se adapten a sus preferencias. Las funciones disponibles en InfoView varan segn el tipo de contenido pero, en general, puede ver informacin en el explorador Web, exportarla a otras aplicaciones de empresa (como Microsoft Excel) y guardarla en una ubicacin especificada. BusinessObjects Enterprise tambin proporciona una gama de herramientas analticas que le ayudan a explorar la informacin con ms detalle. Si cuenta con la licencia adecuada, dispone de las siguientes funciones adicionales en InfoView:

Debates Esta funcin permite a los usuarios crear y compartir notas sobre informes, documentos y otros objetos en InfoView. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 6: Utilizar Debates.

Encyclopedia Esta funcin proporciona a los usuarios informacin clave sobre los informes y documentos para facilitar el anlisis de inteligencia empresarial. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 7: Utilizar Encyclopedia.

OLAP Intelligence Esta funcin permite a los usuarios crear informes OLAP personalizados basados en orgenes de datos multidimensionales. Para obtener ms informacin, consulte Captulo 9: Trabajar con informes de OLAP Intelligence.

Process Tracker Esta funcin permite a los usuarios asignar, realizar el seguimiento y comunicar procesos empresariales a travs de un conjunto de actividades, informes asociados y analticas. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Process Tracker.

Publisher Esta funcin permite a los usuarios enviar informacin en un formato personalizado proporcionando un entorno seguro donde compartir informacin de forma personalizada. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Publisher.

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Primeros pasos Conexin en InfoView

Para obtener informacin sobre la disponibilidad de estas funciones en su implementacin, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.

Conexin en InfoView
Para utilizar InfoView, debe tener instalado en su equipo uno de los exploradores Web siguientes:

Microsoft Internet Explorer Safari (para usuarios de Macintosh)

Nota: Para utilizar las funciones avanzadas de BusinessObjects Enterprise y InfoView, se recomienda utilizar Internet Explorer. 1. 2. Para conectarse a InfoView Abra el explorador Web. Vaya a http://servidorWeb/businessobjects/enterprise115/
desktoplaunch/InfoView/logon/logon.do

Reemplace servidorWeb por el nombre del equipo del servidor Web configurado para BusinessObjects Enterprise. Puede que tenga que preguntar al administrador el nombre del servidor Web o la direccin URL exacta que debe especificar. Sugerencia: Si tiene instaladas herramientas cliente de BusinessObjects Enterprise, en Windows tambin puede hacer clic en Inicio > Programas > BusinessObjects XI Release 2 > BusinessObjects Enterprise > InfoView .NET/Java de BusinessObjects Enterprise. Aparecer la pgina Conectarse a InfoView de BusinessObjects.

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Primeros pasos Conexin en InfoView

3. 4.

En el campo Sistema, escriba el nombre del equipo donde se encuentra el Servidor de administracin central (CMS). En los campos Nombre de usuario y Contrasea, escriba sus credenciales de inicio de sesin. Sugerencia: Si desea iniciar la sesin como invitado, deje los campos en blanco.

5.

En la lista Autenticacin, seleccione la autenticacin Enterprise, LDAP, Windows AD o Windows NT. Nota:

La autenticacin Enterprise requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por BusinessObjects Enterprise. La autenticacin LDAP requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por un servidor de directorio LDAP. La autenticacin Windows AD requiere un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows AD. La autenticacin Windows NT exige un nombre de usuario y una contrasea reconocidos por Windows NT.

La autenticacin Enterprise es el mtodo predeterminado. LDAP, Windows AD, Windows NT y otros tipos de autenticacin de terceros requieren una configuracin especial. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 6. Haga clic en Conectar. Aparece la pgina principal de InfoView de BusinessObjects.

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Primeros pasos Pgina principal de InfoView

Pgina principal de InfoView


Si ha iniciado correctamente la sesin, aparece la pgina principal de InfoView de BusinessObjects en el explorador Web.

Las carpetas y objetos que puede ver en InfoView, los derechos de que dispone para programar, el visor que se muestra, etc., dependen de la cuenta con la que inicia la sesin, los derechos concedidos por el administrador de BusinessObjects Enterprise y la configuracin que se determina, ya sea personalmente o especificada por el administrador. La pgina principal de InfoView se divide en varios paneles. Para obtener ms informacin sobre cada uno de los paneles, consulte las siguientes secciones:

"Panel de encabezado " en la pgina 16 "Panel de exploracin " en la pgina 17 "Panel de rea de trabajo " en la pgina 18

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Primeros pasos Pgina principal de InfoView

Panel de encabezado
El panel de encabezado muestra el logotioo y el nombre de usuario de la cuenta con la que ha iniciado la sesin en InfoView. Incluye una barra de herramientas que puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Opcin Descripcin Pgina principal Muestra la pgina principal de InfoView. Alternar exploracin Muestra u oculta el panel de exploracin. Alternar Encyclopedia Muestra u oculta el panel de Encyclopedia. Crear elemento Crea una carpeta, una categora o un objeto. Actualizar el Panel de rea de trabajo Actualiza el Panel de rea de trabajo. Enviar un documento Enva un objeto o una instancia a un destino. Mi InfoView Permite crear cuadros de mandos personalizados.

Buscar Permite buscar objetos. Preferencias Permite definir cmo se muestra la informacin.

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Primeros pasos Pgina principal de InfoView

Opcin

Descripcin Desconectar Desconecta al usuario. Ayuda Muestra la ayuda en lnea para InfoView.

Panel de exploracin
El panel de exploracin muestra un rbol que indica la posicin en la estructura de carpetas o categoras en InfoView. Incluye una barra de herramientas que puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Opcin Descripcin Mostrar carpetas Muestra las carpetas disponibles. Mostrar categoras Muestra las categoras disponibles. Actualizar el Panel de exploracin Actualiza el Panel de exploracin. Propiedades Establece las propiedades de la carpeta o la categora seleccionada. Mover Desplaza la carpeta o la categora seleccionada. Copiar Realiza una copia de la carpeta o la categora seleccionada. Eliminar Elimina la carpeta o la categora seleccionada.

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Primeros pasos Lecturas recomendadas

Panel de rea de trabajo


El panel de rea de trabajo muestra los objetos ubicados en una carpeta o asignados a una categora especfica. En este panel es donde se realizan actividades como ver, programar y modificar objetos, establecer las preferencias de InfoView, etc. Incluye una barra de herramientas que puede utilizar para realizar las siguientes acciones: Opcin Descripcin Organizar Permite organizar el objeto seleccionado. Eliminar Elimina el objeto seleccionado. Filtro Filtra los tipos de objetos que se muestran.

Lecturas recomendadas
Segn el uso que haga de BusinessObjects Enterprise e InfoView, puede centrarse en secciones especficas de este documento.

Ver objetos
Si utiliza BusinessObjects Enterprise para ver objetos como informes, no necesita leer informacin sobre las funciones avanzadas de InfoView. Le recomendamos que consulte las siguientes secciones:

"Primeros pasos " en la pgina 11 "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21 "Trabajar con objetos " en la pgina 39

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Primeros pasos Lecturas recomendadas

Publicacin y administracin de objetos


Para usuarios expertos que publican y organizar objetos para que otros usuarios los vean, recomendamos consultar las siguientes secciones:

"Primeros pasos " en la pgina 11 "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21 "Trabajar con objetos " en la pgina 39 "Trabajar con cuadros de mandos " en la pgina 59 "Utilizar Debates " en la pgina 63 "Utilizar Encyclopedia " en la pgina 67 "Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise " en la pgina 103

En funcin de los tipos de objetos que cree o publique, tambin puede resultar til revisar las siguientes secciones:

"Trabajar con Crystal Reports " en la pgina 81 "Trabajar con informes de OLAP Intelligence " en la pgina 89 "Trabajar con documentos de Web Intelligence " en la pgina 97

Nota: Si trabaja con documentos de Web Intelligence, consulte tambin Elaboracin de informes con el Panel de informes de Web Intelligence, que aparece cuando hace clic en la ayuda mientras consulta un documento de Web Intelligence.

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Primeros pasos Lecturas recomendadas

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Establecimiento de preferencias

captulo

Establecimiento de preferencias Informacin general

Informacin general
Las preferencias determinan cmo se conecta a InfoView y qu vista se muestra cuando lo hace. Tambin determinan parmetros especficos para los diferentes objetos que se pueden ver, como visores para informes de Crystal e informes de OLAP Intelligence y formatos de visualizacin para documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence. Para obtener informacin sobre la configuracin de las preferencias de cada tipo de objeto, consulte las siguientes secciones:

"Preferencias de Desktop Intelligence " en la pgina 24 "Preferencias de OLAP Intelligence " en la pgina 25 "Preferencias de Crystal Reports " en la pgina 26 "Preferencias de Web Intelligence " en la pgina 32

Nota: Como prctica recomendada, debe establecer las preferencias antes de comenzar a trabajar con objetos en InfoView. Sin embargo, segn la implementacin, puede que el administrador de BusinessObjects Enterprise haya configurado el sistema para utilizar una configuracin predeterminada.

Preferencias generales
En esta seccin se describe cmo establecer las preferencias generales de visualizacin para InfoView. 1. 2. Para establecer preferencias generales Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias.

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Establecimiento de preferencias Preferencias generales

Aparece la pgina Preferencias.

3.

En el rea "Mi vista inicial es", seleccione la opcin que desea establecer como vista inicial. Por ejemplo, si elige Favoritos, la prxima vez que se conecta se muestra automticamente la carpeta Favoritos en el panel de rea de trabajo. Sugerencia: Tambin puede personalizar un cuadro de mandos como vista inicial. Para obtener detalles, consulte "Creacin de un cuadro de mandos " en la pgina 60.

4.

En el rea "Mi vista de exploracin predeterminada es", seleccione Carpeta o Categora. La opcin que selecciona determina si el panel de exploracin muestra los objetos en InfoView segn las carpetas donde estn ubicados o segn las categoras a las que estn asignados.

5.

En el rea "En mi escritorio", especifique el nmero mximo de objetos que desea ver en cada pgina del panel de rea de trabajo.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Desktop Intelligence

6.

En el rea "De cada documento, mustrame", seleccione la informacin de resumen que desea ver en el panel de rea de trabajo correspondiente al objeto que consulta.


7. 8.

Descripcin Propietario Fecha Recuento de instancias acciones y descripcin (si se ha seleccionado) no ocultas inicialmente

En el rea "Ver mis documentos", seleccione cmo desea ver sus documentos. En el rea "Al cerrar mi ventana del explorador", puede definir si desea que InfoView cierre la sesin automticamente cuando se cierra el explorador Web. En el rea "La configuracin regional de mi interfaz es", seleccione su ubicacin actual. Esta configuracin determina el idioma establecido y el formato de fecha que utilizar InfoView.

9.

10. En el rea "Mi zona horaria actual es", seleccione la zona horaria correspondiente. Nota: Es importante comprobar esta configuracin antes de programar la ejecucin de los objetos. La zona horaria predeterminada es local respecto al servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no respecto al equipo del Servidor de administracin central (CMS) al que se conecta cada usuario. Al establecer la zona horaria correcta, se asegura de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 11. Haga clic en Aceptar.

Preferencias de Desktop Intelligence


En esta seccin se describe cmo seleccionar un formato de vista para documentos de Desktop Intelligence. Para seleccionar un formato de vista para los documentos de Desktop Intelligence 1. Inicie sesin en InfoView. 2. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Aparece la pgina Preferencias.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de OLAP Intelligence

3. 4.

Haga clic en la ficha Documento de Desktop Intelligence. En el rea "Seleccione un formato de vista", seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Desktop Intelligence.

Si desea ver los documentos y responder a peticiones de orden, elija HTML. Si desea ver e imprimir los documentos, elija Portable Document Format (se requiere AdobeReader). Si desea que los documentos se abran en Desktop Intelligence, elija Formato BusinessObjects (slo Windows). Para que esta opcin se pueda utilizar, Desktop Intelligence debe estar instalado en el equipo local.

5.

Haga clic en Aceptar.

Preferencias de OLAP Intelligence


En esta seccin se describe cmo seleccionar un visor para informes de OLAP Intelligence. 1. 2. Para seleccionar un visor de OLAP Intelligence Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Aparece la pgina Preferencias. 3. 4. Haga clic en la ficha OLAP Intelligence. En el rea Ver mis informes de OLAP Intelligence con, seleccione el visor que desea utilizar al ver informes de OLAP Intelligence:

Si desea utilizar las funciones ActiveX para ver los informes, elija Visor ActiveX. Los controles ActiveX necesarios se instalan automticamente en el equipo cuando hace clic para ver un informe de OLAP Intelligence por primera vez. Habitualmente, el visor ActiveX es ms rpido que el visor DHTML.

Si desea utilizar el explorador Web para ver los informes, elija Visor DHTML. El visor DHTML proporciona ms opciones de barra de herramientas que el visor ActiveX.

5.

Haga clic en Aceptar.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Preferencias de Crystal Reports


Antes de trabajar con informes de Crystal en InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Crystal Reports para adaptarlas a sus necesidades de elaboracin de informes. Consulte las siguientes secciones para obtener ms informacin:

"Seleccin del visor de informes de Crystal " en la pgina 26 "Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal " en la pgina 27

Seleccin del visor de informes de Crystal


1. 2. Para seleccionar un visor de informes de Crystal Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Aparece la pgina Preferencias. 3. 4. Haga clic en la ficha Crystal Reports. En el rea Ver mis informes con, seleccione el visor que desea utilizar al ver informes de Crystal:

visor ActiveX El visor ActiveX est habilitado si ha instalado versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles ActiveX. Para obtener ms informacin, consulte "Visor ActiveX " en la pgina 28.

visor DHTML El visor DHTML es un visor sin cliente para los exploradores compatibles con HTML dinmico. Para obtener ms informacin, consulte "Visor DHTML " en la pgina 29.

visor DHTML avanzado Adems de proporcionar todas las funciones del visor DHTML, el visor DHTML avanzado incluye un asistente de bsqueda avanzada que permite realizar bsquedas con operadores booleanos. Para obtener ms informacin, consulte "Visor DHTML avanzado " en la pgina 30.

visor Java El visor Java est diseado para los exploradores Web compatibles con Java Virtual Machine. Para obtener ms informacin, consulte "Visor Java " en la pgina 31.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

5.

Si ha seleccionado el visor DHTML o DHTML avanzado, en el rea "En la impresin con el visor DHTML se utiliza", elija Control de impresin Acrobat Reader o Control de impresin ActiveX (impresin con un solo clic). Si elige el control de impresin Acrobat Reader, el visor exporta el informe a formato PDF al hacer clic en Imprimir. A continuacin, puede imprimir el PDF. Si elije el control de impresin ActiveX (impresin con un solo clic), puede imprimir el informe directamente desde el visor de informes de Crystal. Tenga en cuenta que esta opcin requiere la instalacin de un pequeo componente ActiveX.

6. 7.

En el rea "Las unidades de medida preferidas para la presentacin de pginas de informe son", seleccione pulgadas o milmetros. Si selecciona el visor DHTML o DHTML avanzado, debe seleccionar la resolucin que desea utilizar en el rea "Resolucin de presentacin (visores DHTML)". Haga clic en Aceptar.

8.

Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal


Los visores de informes de Crystal permiten ver informes, desplazarse por sus pginas, actualizar los datos, profundizar para ver los detalles de grficos y resmenes, seleccionar parmetros, etc. Tambin incluyen potentes funciones de impresin y exportacin. Los visores de informes de Crystal en lnea son compatibles con ActiveX, Java, DHTML y DHTML avanzado. Habitualmente, el administrador de BusinessObjects Enterprise selecciona el tipo de visor ms adecuado a las necesidades de la organizacin. Sin embargo, puede seleccionar manualmente el tipo de visor que desee en la pgina Preferencias de Crystal Reports. (Para obtener ms informacin, consulte "Preferencias de Crystal Reports " en la pgina 26.) Es posible ver los informes con cualquiera de los visores de informes de Crystal siguientes:

"Visor ActiveX " en la pgina 28 "Visor DHTML " en la pgina 29 "Visor DHTML avanzado " en la pgina 30 "Visor Java " en la pgina 31

Tambin puede ver los informes cuando no est conectado a BusinessObjects Enterprise. Para obtener ms informacin, consulte "Visor sin conexin de Crystal Reports " en la pgina 86.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Nota: El administrador de BusinessObjects Enterprise puede deshabilitar algunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Para obtener informacin ms detallada, pngase en contacto con el administrador.

Visor ActiveX
Se puede acceder al visor ActiveX si se utilzan versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles ActiveX. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor ActiveX ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:

Exportar informe Imprimir informe Mostrar/ocultar el rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Detener la carga Renovar Buscar texto Zoom Cerrar la vista actual

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Site el puntero sobre los botones de la barra de herramientas personalizada para ver la sugerencia de herramientas correspondiente. Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.

Visor DHTML
Se puede acceder al visor DHTML si se utiliza un explorador Web compatible con HTML dinmico. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor DHTML ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:

Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Nombre de vista de profundizacin Actualizar pgina Buscar texto Zoom

Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Visor DHTML avanzado


Se puede acceder al visor DHTML avanzado si se utiliza un explorador Web compatible con HTML dinmico. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos. Adems, este visor incluye un asistente de bsqueda avanzada, que permite realizar una bsqueda en los datos del informe mediante operadores booleanos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor DHTML avanzado ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:

Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Ir a pgina Nombre de vista de profundizacin Actualizar pgina Buscar texto Mostrar/Ocultar Asistente de bsqueda avanzada Zoom Ayuda

Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Crystal Reports

Nota:

El visor DHTML avanzado contiene su propio archivo de ayuda. Haga clic en el botn Ayuda de la barra de herramientas personalizada para obtener informacin detallada acerca de las funciones adicionales del visor y del uso del Asistente de bsqueda avanzada. Dado que el Asistente de bsqueda avanzada acceder al origen de datos del informe, debe disponer al menos de derechos Ver a peticin (o superiores) en BusinessObjects Enterprise para utilizarlo. Es posible que no disponga del Asistente de bsqueda avanzada en su visor, en funcin de la configuracin que haya efectuado el administrador de BusinessObjects Enterprise en los informes del sistema.

Visor Java
Se puede acceder al visor Java mediante un explorador Web compatible con Java Virtual Machine. Puede ver, actualizar e imprimir los informes y exportarlos con diversos formatos.

Adems de las funciones incluidas en la barra de herramientas estndar del explorador, el visor Java ofrece funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada:

Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar rbol de grupos Detener Actualizar datos Ir a la primera pgina Ir a la pgina anterior

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

Ir a la pgina siguiente Ir a la ltima pgina Nmero de la pgina actual y de la ltima pgina Buscar texto Factor de aumento

Si coloca el puntero sobre un botn de la barra de herramientas personalizada, aparece la descripcin asociada en el extremo izquierdo de la barra de estado del explorador. Para obtener ms informacin, consulte "Visualizacin de informes de Crystal " en la pgina 82. Nota: Es posible que se produzcan problemas menores cuando se desplaza en los informes en el visor Java. Estos problemas son el resultado de la implementacin de Java Virtual Machine en algunos exploradores Web. Si surgen estos problemas, haga clic repetidamente en los botones de desplazamiento. No mantenga presionados los botones.

Preferencias de Web Intelligence


Antes de trabajar con documentos de Web Intelligence en InfoView, se recomienda establecer las preferencias de Web Intelligence para adaptarlas a sus necesidades de elaboracin de informes y consultas. Este proceso incluye las siguientes tareas:

"Seleccionar los formatos de vista de Web Intelligence " en la pgina 32 "Seleccin de formatos de panel de informes " en la pgina 33 "Seleccionar sus opciones de exploracin " en la pgina 34 "Seleccin de formatos de MS Excel " en la pgina 37 "Seleccin de una configuracin regional " en la pgina 37 "Seleccin de un universo predeterminado " en la pgina 37

Seleccionar los formatos de vista de Web Intelligence


Puede elegir diferentes formatos de vista para adaptarse a la forma en que interacta con la informacin en los documentos de Web Intelligence. Para seleccionar un formato de vista para los documentos de Web Intelligence 1. Inicie sesin en InfoView. 2. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Aparece la pgina Preferencias.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

3. 4.

Haga clic en la ficha Documento de Web Intelligence. En el rea "Seleccione un formato de vista", seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Web Intelligence.

Si desea ver los documentos, responder a peticiones de orden y realizar anlisis de exploracin, elija HTML. Si desea aplicar filtros a los documentos, efectuar ordenaciones y clculos, modificar el formato de los datos en tablas y grficos y realizar anlisis de exploracin, elija Interactivo. Nota:

Esta opcin slo est disponible si ha implementado Web Intelligence en modo JSP. Para utilizar el panel de consulta HTML de Web Intelligence en la creacin de documentos y la edicin de consultas, se recomienda seleccionar esta opcin. Si no selecciona el formato de vista Interactivo, puede utilizar el panel de consulta HTML para definir los documentos, pero no podr aplicarles formato.

5.

Si desea ver e imprimir los documentos, elija Portable Document Format (se requiere AdobeReader).

Haga clic en Aceptar.

Seleccin de formatos de panel de informes


El panel de informe proporciona varias herramientas que permiten crear o editar documentos de Web Intelligence. La configuracin del sistema y la forma de interactuar con los documentos de Web Intelligence, determinan el formato del panel de informes que mejor se ajusta a sus necesidades. 1. Para seleccionar un panel de informe En el rea "Seleccione un panel de informe", seleccione el panel de informe que desea utilizar para crear o editar documentos de Web Intelligence: Nota: Estas opciones slo estn disponibles si el administrador ha implementado Web Intelligence en modo JSP.

Si desea trabajar con consultas en un entorno HTML, elija Consulta HTML. Consulta - HTML permite definir el contenido de los documentos a partir de varios orgenes de datos. Puede utilizar Consulta - HTML para crear nuevos documentos o para modificar las consultas en que se basan documentos de Web Intelligence existentes.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

Si desea utilizar un editor grfico para generar frmulas, elija Panel de informe Java. Esta opcin permite utilizar el Editor de frmulas, que permite arrastrar y colocar variables para crear frmulas.

Si desea utilizar una interfaz similar a un asistente para crear los documentos, elija Panel de informe HTML. El panel de informe HTML permite crear funciones de consulta e informe mediante una interfaz sencilla. Cada documento que crea se basa en un nico origen de datos y puede contener varios informes que muestran diferentes subconjuntos de informacin. El panel de informe HTML se puede personalizar para implementaciones especiales.

2.

Haga clic en Aceptar.

Seleccionar sus opciones de exploracin


Antes de iniciar una sesin de exploracin, debe especificar cmo cambian los documentos de Web Intelligence cuando se realiza una exploracin. 1. 2. Para establecer sus opciones de exploracin En el rea "Seleccione un formato de visualizacin" , asegrese de que estn seleccionados HTML o Interactivo. En el rea "Para cada nueva sesin de exploracin", seleccione la opcin que desea aplicar a las sesiones de exploracin.

Si desea conservar una copia del documento original para poder comparar los resultados explorados con los datos del documento original, seleccione Empezar la exploracin en un informe duplicado. InfoView crea un duplicado del informe original. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe original y el informe explorado permanecen en el documento para su consulta.

Si desea explorar el informe de forma que ste se modifique con las acciones de exploracin, seleccione Empezar la exploracin en el informe existente. Cuando finaliza el modo de exploracin, el informe muestra los valores explorados.

3.

En el rea "Opciones generales de exploracin", seleccione las opciones generales que desea aplicar a las sesiones de exploracin.

Si desea que Web Intelligence le pregunte cada vez que una accin de exploracin requiere una nueva consulta para agregar ms datos al documento, seleccione Indica si la exploracin requiere datos adicionales.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

Por ejemplo, cuando explora los resultados mostrados en un documento de Web Intelligence, puede desear llevar la exploracin a un nivel de informacin superior o inferior, que no est incluido en el mbito de anlisis del documento. En este caso, Web Intelligence necesita ejecutar una nueva consulta para recuperar datos adicionales del origen de datos. Puede elegir que se le pregunte con un mensaje cada vez que sea necesaria una nueva consulta. La peticin de orden le pide que decida si desea ejecutar o no la consulta adicional. Adems, la peticin le puede permitir aplicar filtros a las dimensiones adicionales que incluye en la nueva consulta. Esto significa que puede restringir el tamao de la consulta a los datos necesarios para su anlisis. Tenga en cuenta, sin embargo, que necesita el permiso de su administrador para explorar ms all del objeto de anlisis durante una sesin de exploracin.

Si desea que Web Intelligence sincronice la exploracin en todos los bloques del informe, seleccione Sincronizar la exploracin en bloques del informe. Cada tabla, grfico o celda individual de un informe representa un bloque de datos concreto. Hay dos maneras de explorar un informe con varios bloques de informe:

Sincronizar la exploracin en los bloques de informe. Explorar slo el bloque seleccionado.

Los siguientes ejemplos muestran cmo afecta cada opcin a un informe cuando profundiza en una tabla para analizar los resultados detallados por prestacin. En el primer ejemplo, se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe, por lo que la tabla y el grfico muestran los valores explorados.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

En el segundo ejemplo, no se ha seleccionado Sincronizar la exploracin en bloques del informe, por lo que slo la tabla muestra los valores explorados.

Si desea que Web Intelligence oculte la barra de herramientas de exploracin cuando cambia al modo de exploracin, seleccione Ocultar la barra de herramientas de exploracin. Cuando inicia el modo de exploracin, la barra de herramientas Exploracin aparece automticamente en la parte superior del informe explorado. La barra de herramientas muestra los valores en los que explor. Estos valores filtran los resultados que se muestran en el informe explorado. Por ejemplo, si explora el ao 2001, los resultados que se muestran en la tabla explorada son los T1, T2, T3 y T4 del ao 2001. Esto significa que los valores trimestrales que explor estn filtrados para 2001. La barra de herramientas Exploracin muestra "2001", el valor que filtra los resultados explorados. La barra de herramientas Exploracin permite seleccionar otros valores para filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utiliza la barra de herramientas Exploracin para seleccionar "2002", los resultados que se muestran en la tabla explorada sern T1, T2, T3 y T4 del ao 2002. Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, aparece un cuadro de informacin sobre herramientas cuando sita el cursor sobre el valor que se muestra en el filtro. La Informacin sobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensin para el valor. Puede elegir ocultar la barra de herramientas Exploracin cuando inicia el modo de exploracin. Es til si no desea seleccionar filtros durante la sesin de la exploracin.

4.

Haga clic en Aceptar.

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Establecimiento de preferencias Preferencias de Web Intelligence

Seleccin de formatos de MS Excel


Esta opcin determina el aspecto de los datos en instancias de documentos de Web Intelligence si programa los documentos para que se ejecuten en formato MS Excel. 1. Para seleccionar un formato de MS Excel En el rea "Seleccionar el formato MS Excel", seleccione el formato de Excel que desea utilizar:


2.

Si desea mostrar los datos en un formato similar a trabajar en Excel, elija WYSIWYG. Si desea mostrar los datos en un formato de texto, elija Centrado en los datos.

Haga clic en Aceptar.

Seleccin de una configuracin regional


La configuracin regional determina el idioma y el formato de fecha que utiliza Web Intelligence cuando trabaja con los documentos. 1. 2. Para seleccionar una configuracin regional En la lista "Seleccionar una configuracin regional de formato", seleccione su ubicacin actual. En el rea "Al ver un documento", seleccione una de las opciones siguientes:


3.

Si desea utilizar la configuracin regional especificada durante la creacin del documento de Web Intelligence, elija Usar la configuracin regional del documento para dar formato a los datos. Si desea utilizar la configuracin regional especificada en InfoView (consulte "Preferencias generales " en la pgina 22), elija Usar mi configuracin regional de formato para dar formato a los datos.

Haga clic en Aceptar.

Seleccin de un universo predeterminado


Puede especificar un universo para utilizarlo como origen de datos predeterminado en los documentos de Web Intelligence. Para seleccionar un universo Aparece la pgina Preferencias. 1. Haga clic en la ficha Documento de Web Intelligence.

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Establecimiento de preferencias Cambiar su contrasea

2.

En el rea "Seleccionar universo predeterminado2, haga clic en Examinar y elija una de las opciones siguientes:


3.

Si desea seleccionar un universo predeterminado para que Web Intelligence lo utilice al crear documentos, seleccione un universo en la lista. Si no desea establecer un universo predeterminado, elija No existe ningn universo predeterminado.

Haga clic en Aceptar.

Cambiar su contrasea
Puede cambiar la contrasea que utiliza para iniciar la sesin en InfoView. 1. 2. 3. 4. 5. Para cambiar la contrasea Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Preferencias. Haga clic en la ficha Contrasea. Aparece la pgina Contrasea. Escriba la contrasea actual. Escriba la nueva contrasea, confrmela y haga clic en Enviar.

La prxima vez que inicie la sesin en InfoView, deber utilizar la nueva contrasea.

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Trabajar con objetos

captulo

Trabajar con objetos Informacin general

Informacin general
En este captulo se describe cmo acceder, organizar y trabajar con objetos en InfoView.

Desplazarse por carpetas o categoras


Para organizar los objetos en InfoView se utilizan carpetas y categoras. 1. 2. Para desplazarse por las carpetas o categoras En el panel de exploracin, haga clic en Mostrar carpetas o Mostrar categoras para ver las carpetas o categoras disponibles en InfoView. Expanda una carpeta o una categora para ver las carpetas o categoras secundarias. Sugerencia: Para expandir una carpeta o una categora, haga clic en el smbolo ms que aparece junto a su nombre. 3. Haga clic en una carpeta o una categora para ver los objetos incluidos en la carpeta o asignados a la categora.

Para obtener ms informacin sobre las carpetas y las categoras, consulte "Organizacin de objetos " en la pgina 42.

Acceso a los objetos de las carpetas personales o de la bandeja de entrada


1. Para obtener acceso a sus carpetas o a su Bandeja de entrada En la barra de herramientas del panel de exploracin, haga clic en Mostrar carpetas. Las carpetas de InfoView se muestran en el panel de exploracin. De manera predeterminada, se muestran Mis carpetas y Carpetas pblicas. 2. 3. Expanda Mis carpetas. Haga clic en Favoritos o en Bandeja de entrada.

Ver objetos
La visualizacin de objetos incluye las siguientes tareas:


40

"Seleccin de los objetos que se muestran " en la pgina 41 "Bsqueda de objetos " en la pgina 41 "Seleccin de los objetos que se muestran " en la pgina 41 "Abrir objetos para su visualizacin " en la pgina 42

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Trabajar con objetos Ver objetos

Seleccin de los objetos que se muestran


De manera predeterminada, cuando hace clic para ver el contenido de una carpeta o una categora, InfoView muestra todos los objetos que tiene permiso para ver. Si desea limitar el tipo de objetos que se muestran para facilitar la bsqueda, puede elegir mostrar slo los objetos de un tipo determinado. Los tipos de objeto incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, hojas de clculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, objetos de programa, archivos de texto y muchos ms. 1. 2. Para seleccionar el tipo de objeto que se muestra En la barra de herramientas del panel de rea de trabajo, haga clic en Filtro. Seleccione el tipo de objeto que desea ver. Sugerencia: Para ver todos los objetos de nuevo, seleccione Todos los tipos en la lista Filtro.

Bsqueda de objetos
En InfoView puede realizar una bsqueda estructurada de objetos. La bsqueda se lleva a cabo en la carpeta Favoritos y en todas las carpetas pblicas que puede ver. 1. 2. Para buscar un objeto En la barra de herramientas del panel de encabezado, escriba las palabras que desea localizar en el campo Buscar. Haga clic en la lista situada junto al campo de bsqueda para especificar los parmetros de bsqueda con los siguientes criterios:

todos los campos ttulo palabra clave

Tambin puede hacer clic en Bsqueda avanzada para ver opciones adicionales que permiten buscar objetos por su ubicacin, descripcin, propietario o tipo o por la hora en que se modific por ltima vez el objeto. 3. Haga clic en Ejecutar la bsqueda. Aparecer una lista de objetos que cumplen los parmetros de bsqueda.

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41

Trabajar con objetos Organizacin de objetos

Abrir objetos para su visualizacin


Si cuenta con derechos de Ver a peticin en BusinessObjects Enterprise y hace clic para ver un informe de Crystal, un documento de Web Intelligence o un documento de Desktop Intelligence, el sistema muestra el objeto con los ltimos datos procedentes del origen de datos del objeto. Si no dispone de derechos Ver a peticin, puede ver la ltima instancia disponible del objeto o cualquier instancia histrica. Para obtener ms informacin sobre las instancias de objetos, consulte "Programar objetos " en la pgina 44. 1. 2. Para ver un objeto Desplcese a un objeto y haga clic en su ttulo para abrirlo. Para ver la ltima instancia de un objeto, haga clic en el vnculo Ver instancia ms reciente bajo el nombre de objeto. Para ver una instancia anterior, haga clic en el vnculo Historial y, a continuacin, haga clic en la instancia que desea ver. Sugerencia: Si estos vnculos no estn visibles, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Para obtener ms informacin sobre la visualizacin de objetos e instancias de objeto, consulte "Programar objetos " en la pgina 44 y "Visualizacin del historial de objetos " en la pgina 54.

Cambio de visores
Puede utilizar varios visores, segn los objetos que desee ver. Para obtener ms informacin sobre los visores de objetos y cmo cambiarlos, consulte "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21.

Organizacin de objetos
La organizacin de los objetos incluye las siguientes tareas:

"Crear carpetas o categoras " en la pgina 42 "Agregar objetos a una carpeta " en la pgina 43 "Agregar objetos a una categora " en la pgina 43 "Ordenacin de los objetos " en la pgina 44

Crear carpetas o categoras


Por regla general, es el administrador de BusinessObjects Enterprise quien crea las carpetas y las categoras. Sin embargo, si dispone de los derechos necesarios, tambin puede crear carpetas y categoras en InfoView.

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Trabajar con objetos Organizacin de objetos

1. 2. 3.

Para crear una carpeta o categora En el panel de exploracin, haga clic en Mostrar carpetas o en Mostrar categoras. Desplcese a la carpeta o la categora donde desea agregar una nueva carpeta o categora. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo, y seleccione Carpeta o Categora. Aparecen las pginas Nueva carpeta o Nueva categora. Escriba un nombre para la nueva carpeta o categora. Tambin puede escribir una descripcin y una palabra clave para la carpeta o la categora. Nota: Puede utilizar palabras clave para buscar objetos cuando utiliza la funcin de bsqueda. Para obtener detalles, consulte "Bsqueda de objetos " en la pgina 41.

4. 5.

6.

Haga clic en Aceptar.

Agregar objetos a una carpeta


Puede agregar objetos a una carpeta si agrega nuevos objetos a InfoView o, si dispone de los derechos necesarios, si publica objetos en BusinessObjects Enterprise. Para obtener informacin detallada, consulte "Agregar nuevos objetos a InfoView " en la pgina 57 y "Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise " en la pgina 103. Para agregar un objeto a una carpeta, debe tener derechos de acceso a la carpeta.

Agregar objetos a una categora


Al igual que las carpetas, las categoras se utilizan para organizar objetos. Puede asignar los objetos a una o ms categoras y puede crear subcategoras dentro de las categoras. BusinessObjects Enterprise incluye dos tipos de categoras:

Categoras personales Puede crear cualquier nmero de categoras personales para organizar sus objetos en InfoView. Las categoras que crea aparecen bajo Categoras personales en el panel de exploracin.

Categoras administrativas Las categoras administrativas (o de la empresa) las crea por regla general el administrador u otros usuarios con acceso a ellas. Si tiene los derechos apropiados, puede crear categoras administrativas.

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Trabajar con objetos Programar objetos

1. 2.

Para asignar un objeto a una categora Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea asignar. Haga clic en el vnculo Propiedades del objeto. Sugerencia: Si este v3nculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina de propiedades.

3. 4.

En el rea Categoras, seleccione las categoras a las que desea asignar el objeto. Haga clic en Aceptar.

Ordenacin de los objetos


De forma predeterminada, los objetos se ordenan por orden alfabtico segn su ttulo. Puede invertir este orden u ordenar el objeto por su ltima fecha de ejecucin, su tipo o su propietario. En el panel de rea de trabajo, haga clic en el encabezado de la columna por la que desea ordenar los objetos. Por ejemplo, para ordenar los objetos por ttulo, haga clic en el encabezado de columna Ttulo. Para ordenar los objetos por fecha, haga clic en el encabezado de columna ltima ejecucin. Cuando hace clic en el encabezado de columna, el sistema ordena los objetos en orden ascendente. Si hace clic en el encabezado de columna de nuevo, ordena los objetos en orden descendente.

Programar objetos
La programacin de un objeto permite ejecutarlo automticamente a horas especificadas. Cuando un objeto programado se ejecuta con xito, se crea una instancia. Una instancia es una versin del objeto que contiene datos del momento en que se ejecut el objeto. Para ver una lista de instancias, consulte el historial de un objeto. Puede ver cualquiera de las instancias. Si tiene asignados los permisos para ver objetos a peticin, podr ver y actualizar cualquier instancia para obtener la ltima informacin del origen de datos del objeto. Al programar y ver instancias, puede asegurarse de que los objetos disponen de la ltima informacin disponible para ver, imprimir y distribuir. Nota: Para poder programar objetos, debe comprobar previamente la configuracin de la zona horaria en la pgina Preferencias de InfoView. (Consulte "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21.) La zona horaria predeterminada es la local del servidor Web que ejecuta

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Trabajar con objetos Programar objetos

BusinessObjects Enterprise, no la del CMS al que se conectan los usuarios. Establezca la zona horaria para asegurarse de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 1. Para programar un objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea programar y haga clic en el vnculo Programacin del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina Programacin.

2.

Especifique las opciones de programacin que desea utilizar. Para obtener ms informacin sobre cada una de las opciones, consulte las siguientes secciones:

"Ttulo de la instancia " en la pgina 46 "Cundo ejecutar un objeto programado " en la pgina 46 "Informacin de conexin con bases de datos " en la pgina 47 "Filtros " en la pgina 47 "Ubicaciones de destino " en la pgina 48 "Formatos " en la pgina 49 "Configuracin de impresin " en la pgina 51 "Configuracin del grupo de servidores " en la pgina 52 "Parmetros " en la pgina 52 "Eventos " en la pgina 53

Nota: Al elegir algunas opciones de programacin, ya aparece seleccionada la configuracin que el administrador ha especificado para el objeto. Puede programar un objeto con estas opciones o elegir opciones propias. 3. Haga clic en Programar.

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Trabajar con objetos Programar objetos

Ttulo de la instancia
Puede escribir un nombre para cada instancia programada. Este nombre se escribe en el campo Ttulo de la instancia.

Cundo ejecutar un objeto programado


Esta opcin especifica una programacin para ejecutar un objeto. Cada parmetro de la lista Ejecutar objeto tiene sus propios requisitos de datos. Hay disponibles los parmetros siguientes:

Ahora Cuando haga clic en Programacin, el objeto se ejecutar una vez (inmediatamente). Una vez Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. El objeto se ejecuta una vez a la hora especificada. Cada hora Esta opcin requiere informacin en horas y minutos para indicar la frecuencia de ejecucin del objeto. Las instancias se crean regularmente para coincidir con los parmetros especificados. La primera instancia se crea en la hora inicial especificada.

A diario Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. El objeto se ejecuta una vez cada N das a la hora especificada. Semanalmente Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Cada semana, el objeto se ejecuta en los das seleccionados a la hora especificada. Mensualmente Esta opcin requiere un da y hora de inicio, junto con un intervalo de repeticin en meses. El objeto se ejecuta en el da y hora especificados cada N meses.

Da N de cada mes Esta opcin requiere el da del mes en que debe ejecutarse el objeto. Las instancias se crean regularmente cada mes, el da seleccionado y a la hora especificada.

Primer lunes de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia el primer lunes de cada mes a la hora especificada.

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Trabajar con objetos Programar objetos

ltimo da de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia el ltimo da de mes a la hora especificada. Da X de la semana N de cada mes Esta opcin requiere un parmetro de hora de inicio. Se crea una instancia cada mes el da de la semana especificado. Calendario Esta opcin permite seleccionar un calendario de fechas. (Los calendarios son listas personalizadas de fechas de programacin creadas por el administrador de BusinessObjects Enterprise.) Se crea una instancia cada da especificado en el calendario.

Informacin de conexin con bases de datos


Algunos objetos requieren conectar con una base de datos para poder programarlos. Puede iniciarla en la pgina Programacin si dispone de credenciales para el origen de datos del objeto. Para programar un objeto con informacin de conexin con una base de datos 1. En la pgina Programacin, expanda la opcin Conexin con base de datos. 2. 3. Si es necesario, cambie la informacin de conexin para el origen de datos del objeto. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Filtros
Si un objeto incluye una frmula de seleccin de registros o grupos, puede modificarla antes de programarlo. Las frmulas de seleccin ayudan a determinar qu datos aparecen en un informe, y pueden mejorar el rendimiento gracias a la eliminacin de los registros no deseados. 1. 2. 3. Para programar un objeto con una frmula de seleccin de registros En la pgina Programacin, expanda la opcin Filtros. Modifique como sea necesario la frmula de seleccin de registros o grupos. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

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Trabajar con objetos Programar objetos

Ubicaciones de destino
Puede programar una instancia de un objeto de modo que se enve a una ubicacin determinada del equipo o de la red, a una ubicacin de archivo predeterminada, a una direccin de correo electrnico, o a FTP. Si el administrador ha especificado un destino determinado para el objeto, se muestra esta opcin. Puede actualizar los campos del destino, o elegir un destino diferente. En muchos casos deber especificar informacin adicional.

Ubicacin empresarial predeterminada Si selecciona esta opcin, se guarda la instancia en la ubicacin predeterminada de BusinessObjects Enterprise (el Servidor de repositorio de archivos de salida).

Bandeja de entrada Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en las bandejas de entrada especificadas.

Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en las bandejas de entrada configuradas en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar las bandejas de entrada donde desea guardar la instancia.

Ubicacin de archivo Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en la ubicacin de archivo especificada.

Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en la ubicacin de disco no administrado configurada en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, se guarda una copia de la instancia en la ubicacin de archivo que especifique.

Servidor FTP Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en el servidor FTP especificado.

Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guarda una copia de la instancia en el servidor FTP configurado en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar el servidor FTP donde desea guardar la instancia.

Destinatarios de correo electrnico Esta opcin guarda la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en los destinatarios de correo electrnico especificados.

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Trabajar con objetos Programar objetos

Si selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se envan copias de la instancia por correo electrnico a los destinatarios de correo electrnico configurados en el servidor de tareas. Si no selecciona esta opcin, puede especificar los destinatarios a los que desea enviar copias de la instancia por correo electrnico.

Nota: Si selecciona cualquier opcin distinta de Ubicacin predeterminada de Enterprise y decide utilizar la opcin predeterminada del servidor de tareas, es necesario que el administrador haga configurado la ubicacin en el servidor de tareas adecuado. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 1. 2. 3. Para especificar un destino En la pgina Programacin, expanda la opcin Destino. En la lista Destino, seleccione el destino que desee. Si no selecciona la opcin Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, debe introducir la informacin necesaria para el destino seleccionado. Por ejemplo, si no selecciona esta opcin en Bandeja de entrada, debe especificar el usuario o el grupo de usuarios a los que desea enviar la instancia del objeto que programa. 4. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Formatos
Segn el tipo de objeto que programa, puede seleccionar el formato en que se guarda su instancia cuando se genera en BusinessObjects Enterprise. Formatos de documentos de Crystal Reports En Crystal Reports, puede seleccionar entre los formatos de documento siguientes:

Crystal Reports Excel Excel (slo datos) Word Acrobat Texto enriquecido Texto sin formato Texto paginado

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Trabajar con objetos Programar objetos

Texto separado por tabulaciones Valores separados por tabulaciones Valores separados por caracteres Cuando selecciona un formato de archivo distinto de Crystal Reports (.rpt), el programa intenta conservar todo el formato que permite el formato de exportacion. Sin embargo, es posible que pierda parte o todo el formato que aparece en el informe. La diferencia entre Excel y Excel (slo datos) es que la opcin Excel intenta preservar el aspecto y comportamiento del informe original, mientras que la opcin Excel (slo datos) slo guarda los datos, y cada celda representa un campo. El formato Valores separados por tabulaciones coloca un carcter de tabulacin entre los valores; el formato Valores separados por caracteres coloca un carcter especificado entre los valores. Estos dos formatos generan listas de datos. Por el contrario, el formato Texto separado por tabulaciones intenta conservar el formato del informe.

Nota:

Formatos de documentos de Web Intelligence En documentos de Web Intelligence, puede seleccionar entre los formatos siguientes:

Web Intelligence Microsoft Excel Adobe Acrobat

Formatos de documentos de Desktop Intelligence En documentos de Desktop Intelligence, puede seleccionar entre los formatos siguientes:

Formato de publicacin predeterminado Adobe Acrobat HTML Microsoft Excel Texto enriquecido Text

Formatos de publicacin En publicaciones, puede seleccionar entre los formatos siguientes:


50

Cliente completo Microsoft Excel Adobe Acrobat

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Trabajar con objetos Programar objetos

1. 2. 3.

Para especificar un formato de instancia En la pgina Programacin, expanda la opcin Formato. En la lista Formato, haga clic en el formato que desee. Seleccione las opciones de formato adicionales segn sea necesario. Algunas opciones de formato le exigen que especifique opciones de formato adicionales. Estas opciones varan segn el formato seleccionado.

4.

Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Configuracin de impresin
Cuando programa un informe de Crystal o un documento de Desktop Intelligence, puede imprimir la instancia de objeto una vez generada. Consulte las siguientes secciones:

Para configurar las opciones de impresin de un informe de Crystal Para configurar las opciones de impresin de un documento de Desktop Intelligence Para configurar las opciones de impresin de un informe de Crystal En la pgina Programacin, expanda la opcin Configuracin de impresin. En la lista Imprimir, seleccione la opcin que desea utilizar:

1. 2.


3. 4.

Si no desea imprimir el informe, asegrese de que no est activada la casilla de verificacin Imprimir una copia del informe en Crystal Reports al definir la programacin. Para imprimir el informe, active la casilla de verificacin Imprimir una copia del informe en Crystal Reports al definir la programacin.

Si decide imprimir el informe, especifique la configuracin de impresin adicional. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Para configurar las opciones de impresin de un documento de Desktop Intelligence 1. En la pgina Programacin, expanda la opcin Configuracin de impresin. 2. 3. Active la opcin Habilitado si desea habilitar la configuracin especificada (en el paso 3). Seleccione la opcin Impresora predeterminada para especificar la impresora predeterminada del sistema o bien elija Especificar la impresora y proporcione la informacin de impresora necesaria.

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Trabajar con objetos Programar objetos

Configuracin del grupo de servidores


Cuando programa un objeto, puede seleccionar el grupo de servidores que utiliza el sistema para ejecutarlo. 1. 2. Para establecer los valores del grupo de servidores En la pgina Programacin, expanda la opcin Grupo de servidores. Seleccione la opcin de grupo de servidores que desee:

Utilizar el primer servidor disponible sta es la opcin predeterminada. BusinessObjects Enterprise utiliza el servidor que tenga ms recursos libres en el momento de la programacin.

Utilizar primero los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Seleccione un grupo de servidores de la lista. Esta opcin intenta procesar el objeto desde los servidores encontrados en el grupo indicado. Si no estn disponibles, el objeto se procesa en el siguiente servidor que lo est.

Utilizar slo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Esta opcin asegura que BusinessObjects Enterprise slo utiliza los servidores especificados del grupo de servidores seleccionado. Si no hay disponible ninguno de los servidores del grupo de servidores, no se procesa el objeto.

3.

Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Parmetros
Algunos objetos utilizan la funcin de parmetros. Con los parmetros se solicita al usuario que especifique informacin. En el caso de los objetos de informe, esta informacin puede determinar los datos que aparecen en el informe. Por ejemplo, en un informe utilizado por el departamento de ventas puede haber un parmetro para solicitar al usuario que elija una regin. Cuando el usuario la elige, el informe muestra los resultados de dicha regin en lugar de los resultados de todas las regiones del informe. Nota: En los documentos de Web Intelligence, los parmetros se denominan peticiones de orden.

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Trabajar con objetos Programar objetos

Puede establecer parmetros en la pgina Programacin. Si el objeto que programa no contiene parmetros, la opcin Parmetros no aparece en la pgina Programacin. 1. 2. Para programar un objeto con parmetros En la pgina Programacin, expanda la opcin Parmetros. Seleccione el parmetro que desea utilizar para el objeto y haga clic en Agregar. Nota: El aspecto de las peticiones de orden de los parmetros en la pgina Programacin puede variar de unos objetos a otros, dependiendo del modo en que haya sido creado el campo de parmetro. Los objetos de programa pueden presentar un campo Argumento. 3. Establezca otros parmetros de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

Eventos
La programacin basada en eventos proporciona un control adicional sobre la programacin de objetos: puede configurar el sistema para que los objetos se procesen slo despus de que se produzca un evento especificado. El trabajo con eventos consta de dos pasos: creacin de un evento y programacin de un objeto. Es decir, una vez que se crea un evento, se puede seleccionar como dependencia al programar un objeto. A continuacin, se procesa el trabajo programado slo cuando se produce el evento. Los eventos se crean en la Consola de administracin central (CMC) y, a continuacin, se seleccionan en InfoView cuando se programan objetos. Para obtener ms informacin acerca de las creacin de eventos y la CMC, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 1. 2. 3. Para programar un objeto con eventos En la pgina Programacin, expanda la opcin Eventos. Para especificar un evento que active el objeto programado, seleccione el evento en el panel Eventos disponibles y, a continuacin, haga clic en >. Para programar otro evento que se active al finalizar, haga clic en el evento de programacin en el panel Eventos de programacin disponibles y, a continuacin, haga clic en >. Establezca otros eventos de programacin segn sea necesario y, a continuacin, haga clic en Programacin.

4.

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Trabajar con objetos Visualizacin del historial de objetos

Detener o reanudar una instancia


Puede detener y, a continuacin, reanudar la instancia de un objeto segn sea necesario. Por ejemplo, si un servidor de tareas de BusinessObjects Enterprise se apaga por motivos de mantenimiento, puede detener una instancia programada para evitar que el sistema ejecute el objeto, ya que se produce un error si el servidor de tareas no est en ejecucin. Cuando el servidor de tareas se est ejecutando de nuevo, puede reanudar el objeto programado. Nota: Las funciones de detencin y reanudacin slo pueden aplicarse a las instancias programadas; es decir, slo se pueden aplicar a objetos que tienen un estado Repeticin o Pendiente. 1. Para detener y reanudar una instancia Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina Historial. 2. 3. 1. 2. 3. Active la casilla de verificacin de la instancia programada que desea detener. Haga clic en Detener. Para reanudar una instancia despus de detenerla Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Active la casilla de verificacin de la instancia detenida que desea reanudar. Haga clic en Reanudar.

Visualizacin del historial de objetos


La visualizacin del historial del objeto incluye las siguientes tareas:

"Visualizacin de instancias de objetos " en la pgina 54 "Eliminar una instancia " en la pgina 56 "Enviar objetos o instancias " en la pgina 56

Visualizacin de instancias de objetos


Puede ver las instancias de objetos como informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y paquetes de objeto.

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Trabajar con objetos Visualizacin del historial de objetos

1. 2.

Para ver instancias de objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea ver. Para ver la ltima instancia del objeto, haga clic en el vnculo Ver instancia ms reciente bajo el nombre del objeto. Sugerencia:

Para ver una instancia anterior del objeto, haga clic en el vnculo Historial y, a continuacin, haga clic en el vnculo de la instancia que desea ver. Si los vnculos Ver instancia ms reciente e Historial no estn visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles.

El objeto aparece en el visor asociado. 3. Si cuenta con derechos Ver a peticin en BusinessObjects Enterprise, puede hacer clic en Actualizar pgina en la barra de herramientas del informe o documento para actualizarlo con los datos ms recientes del origen de datos correspondiente.

Visualizacin de instancias histricas


BusinessObjects Enterprise guarda un historial de instancias de objetos con los objetos programados que se han ejecutado. La lista del historial est ordenada cronolgicamente, con las instancias ms recientes en primer lugar, y puede contener la informacin siguiente:

Hora de la instancia Ttulo Ejecutado por Parmetros Formato Estado Reprogramar

Nota: La informacin disponible depende del tipo de objeto que se visualiza. Por ejemplo, la pgina de historial de documentos de Desktop Intelligence incluye Argumentos en lugar de Parmetros y la pgina de historial de paquetes de objeto incluye menos columnas. 1. Para ver el historial de un objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles.

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Trabajar con objetos Visualizacin del historial de objetos

Aparece la pgina Historial.

Puede mostrar todas las instancias disponibles o slo las instancias que le pertenecen si selecciona la opcin correspondiente en las casillas de verificacin situadas en la esquina superior izquierda. 2. Para ver la instancia de un objeto, haga clic en el vnculo situado bajo la columna Hora de la instancia. Sugerencia: Para ordenar las instancias cronolgicamente, haga clic en el encabezado de la columna Hora de la instancia. Haga clic de nuevo en el encabezado de la columna para invertir el orden. Tambin puede ordenar las instancias por propietario y estado si hace clic en los encabezados de columna correspondientes. Cuando hace clic para ver una instancia de objeto, la instancia se abre en el visor que corresponde al tipo del objeto.

Eliminar

una instancia
Puede eliminar la instancia de cualquier objeto segn sea necesario. 1. Para eliminar una instancia Vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en el vnculo Historial del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina Historial. 2. 3. Active las casillas de verificacin de las instancias que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.

Enviar objetos o instancias


Puede utilizar la funcin Enviar para enviar objetos o instancias de objeto existentes a diferentes ubicaciones. Tambin puede enviar copias del objeto o la instancia o accesos directos al objeto o la instancia.

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Trabajar con objetos Agregar nuevos objetos a InfoView

1. 2.

Para enviar un objeto o una instancia a una ubicacin Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea enviar. Active las casillas de verificacin de los objetos que desea enviar. Nota: Para enviar una instancia, haga clic en el vnculo Historial del objeto y active las casillas de verificacin de las instancias que desea enviar. Seleccione slo las instancias con estado Correcto o Incorrecto. Las instancias con estado Repeticin o Pendiente estn programadas y todava no contienen ningn dato.

3.

En la lista Enviar de la barra de herramientas del panel de encabezado, seleccione la ubicacin a la que desea enviar el objeto o la instancia.

Bandeja de entrada de Business Objects Correo electrnico Ubicacin FTP Ubicacin de archivo

No pueden enviarse todos los tipos de objetos a todos los destinos. Para obtener ms informacin, consulte "Ubicaciones de destino " en la pgina 48. Aparece la pgina Enviar. 4. Especifique la informacin adicional segn sea necesario. Por ejemplo, si decidi enviar el objeto a una Bandeja de entrada de Business Objects, debe seleccionar los usuarios a los que desea enviar el objeto. 5. Haga clic en Enviar. El sistema enva los objetos o instancias al destino especificado. Nota: Cuando utiliza la caracterstica Enviar, el sistema no actualiza los datos en los informes. En su lugar, enva al destino el objeto existente, por ejemplo, un archivo de Word o la instancia del informe existente.

Agregar nuevos objetos a InfoView


Adems de trabajar con los objetos que el administrador u otros usuarios autorizados han agregado a InfoView, si dispone de los derechos necesarios tambin puede crear sus propios objetos para agregar a InfoView. Para agregar nuevos objetos a InfoView, en la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en nuevo y seleccione el tipo de objeto que desea crear. Segn el tipo de objeto seleccionado, las instrucciones para

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Trabajar con objetos Establecimiento de propiedades de objetos

crear el objeto pueden ser diferentes. Por ejemplo, los documentos de Web Intelligence se pueden crear directamente en el explorador Web si se selecciona un universo disponible, en tanto que los informes de OLAP Intelligence requieren que se cree una conexin con un servidor OLAP antes de crear el informe. Para obtener instrucciones sobre la creacin de tipos de objetos especficos, consulte los siguientes captulos:

"Trabajar con informes de OLAP Intelligence " en la pgina 89 "Trabajar con documentos de Web Intelligence " en la pgina 97

Adems, para obtener informacin adicional, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise, el Manual del usuario de Crystal Reports, la ayuda Elaboracin de informes con el Panel de informes de Web Intelligence, disponible cuando ve un documento de Web Intelligence. Tambin puede agregar objetos existentes a InfoView. Para obtener ms informacin, consulte "Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise " en la pgina 103.

Establecimiento de propiedades de objetos


Si tiene los derechos de acceso necesarios, puede cambiar las siguientes propiedades de un objeto:


1.

Ttulo Descripcin Palabras clave Categoras Para establecer las propiedades de objeto Vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea modificar y haga clic en el vnculo Propiedades del objeto. Sugerencia: Si este vnculo no est visible, haga clic en la flecha situada junto al ttulo del objeto para mostrar las acciones disponibles. Aparece la pgina de propiedades.

2. 3. 4.

Cambie el ttulo, la descripcin o las palabras clave del objeto segn sea necesario. En el rea Categoras, seleccione las categoras a las que desea asignar el objeto. Haga clic en Aceptar.

58

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Trabajar con cuadros de mandos

captulo

Trabajar con cuadros de mandos Informacin general

Informacin general
En InfoView, puede acceder a Mi InfoView, una funcin que permite crear cuadros de mandos. Un cuadro de mandos es una vista personalizada que contiene los objetos (por ejemplo, informes, documentos y sitios Web) que un usuario ve de forma regular. Estos objetos se muestran de acuerdo con la configuracin definida por el usuario. Si utiliza Mi InfoView, puede crear un cuadro de mandos para personalizar y mejorar la forma en que ve los objetos en InfoView.

Creacin de un cuadro de mandos


Puede crear un cuadro de mandos para mostrar los sitios Web, informes de Crystal, documentos de Web Intelligence y otros objetos que consulta con frecuencia en InfoView. Para ver el cuadro de mandos, vaya a la carpeta que contiene el objeto y haga clic en su ttulo. (El nombre predeterminado de un cuadro de mandos en InfoView es Mi InfoView; tambin se forma predeterminada se encuentra en la carpeta Favoritos.) Nota: Puede convertir el cuadro de mandos en su vista inicial en InfoView. Para obtener detalles, consulte "Preferencias generales " en la pgina 22. 1. 2. Para crear un cuadro de mandos Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Mi InfoView. Aparece la pgina Mi InfoView.

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Trabajar con cuadros de mandos Edicin del cuadro de mandos

3.

Elija una plantilla. Las plantillas incluyen marcos que determinan el diseo de los objetos en su cuadro de mandos. Cada cuadro puede contener un objeto.

4. 5.

Haga clic en Definir contenido. Aparece el cuadro de dilogo Propiedades del cuadro de mandos. Seleccione los objetos que desea incluir en el cuadro de mandos. Por ejemplo, puede incluir una direccin Web o un objeto. Tambin puede especificar un encabezado y un pie de pgina para cada cuadro.

6.

Haga clic en Guardar. El sistema guarda el cuadro de mandos como Mi InfoView. La ubicacin predeterminada de Mi InfoView es su carpeta Favoritos.

Edicin del cuadro de mandos


1. Para editar el cuadro de mandos En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Mi InfoView. Sugerencia: Tambin puede ir a la carpeta que contiene el cuadro de mandos y hacer clic en su ttulo para abrirlo. 2. 3. 4. Haga clic en Edicin. Realice los cambios en el cuadro de mandos. Haga clic en Guardar.

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Trabajar con cuadros de mandos Edicin del cuadro de mandos

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Utilizar Debates

captulo

Utilizar Debates Informacin general

Informacin general
La funcin Debates permite crear notas para informes, hipervnculos, programas y otros objetos en InfoView. Los usuarios de BusinessObjects Enterprise que disponen de los derechos adecuados pueden ver las notas o agregar sus propios comentarios a un hilo de debate, que es una serie de notas relacionadas en formato jerrquico. Puede crear un hilo de debate o agregar notas en l para cualquier objeto al que tenga acceso. Nota: Debe tener derechos de visualizacin sobre el objeto para poder ver el objeto y las notas asociadas. Si no sabe con seguridad si dispone de los derechos adecuados, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.

Utilizar el panel Debates


El panel Debates contiene las notas y los hilos de debate. El panel aparece en la parte inferior de la ventana InfoView.

El ejemplo es un informe de Crystal denominado Informe de ventas mundiales. A la izquierda del panel Debates aparece un explorador que muestra todas las notas que pertenecen al informe. El nodo raz es el ttulo del informe. Cuando un usuario agrega una nota, su ttulo aparece bajo el ttulo del informe. Ms adelante los usuarios pueden agregar datos a la nota para constituir un hilo de debate.

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Utilizar Debates Utilizar el panel Debates

Acceder al panel Debates


Haga clic en Mostrar u ocultar el panel de Debates para expandir o contraer el panel Debates en InfoView.

Creacin de notas
Puede agregar notas a cualquier objeto para el que tenga derechos de visualizacin. 1. 2. 3. 4. 5. Para agregar una nota Inicie sesin en InfoView. Vaya a la carpeta que contiene el objeto en el que desea agregar una nota y haga clic en su ttulo para abrirla. Haga clic en Mostrar el panel de Debates para expandir el panel Debates. Haga clic en Nuevo mensaje. En el campo Asunto, escriba un encabezado para la nota. Nota: El nmero mximo de caracteres que puede utilizar en este campo es 255. 6. En el campo Mensaje, escriba la nota. Nota: El nmero mximo de caracteres que puede utilizar en este campo es 1000. 7. 8. Puede seleccionar un indicador para la nota. Haga clic en Importancia alta o en Importancia baja. Haga clic en Enviar.

Responder a una nota


En el panel Debates, haga clic en el smbolo ms para expandir la jerarqua de notas relacionadas con el objeto. Puede enviar una respuesta a todo el grupo o slo a la persona que envi la nota. Las notas no ledas aparecen en negrita. 1. 2. Para responder a una nota En el panel Debates, seleccione la nota que desea modificar. Haga clic en Responder al grupo o Responder al remitente. Nota: Si elige Responder al grupo, la respuesta estar disponible para todos los que cuenten con derechos para ver las notas asociadas con el objeto. 3. 4. Edite el contenido del campo Asunto y del campo Mensaje. Haga clic en Enviar.

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Utilizar Debates Utilizar el panel Debates

Edicin de notas
Puede editar las notas que ha creado. 1. 2. 3. Para editar una nota En el panel Debates, seleccione la nota que desea modificar. Edite el contenido del campo Asunto y del campo Mensaje. Haga clic en Enviar.

Nota: Slo puede editar notas creadas por otros usuarios o notas que tienen respuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.

Eliminacin de una nota


Puede eliminar las notas que ha creado. 1. 2. Para eliminar una nota En el panel Debates, seleccione la nota que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.

Nota: Slo puede eliminar notas creadas por otros usuarios o notas que tienen respuestas en un hilo de debate si cuenta con derechos de administrador.

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Utilizar Encyclopedia

captulo

Utilizar Encyclopedia Informacin general

Informacin general
Encyclopedia facilita a los usuarios de Business Intelligence informacin esencial relativa a sus informes. Permite a los usuarios responder a las siguientes preguntas:

Cul es el propsito del informe? A qu preguntas empresariales responde? Cmo se ve mejor? Qu trminos se usan en el informe y qu significan? Qu otros informes estn relacionados con este? Qu anlisis se ha usado en el informe, y cmo funciona?

Encyclopedia est diseada para usuarios empresariales que trabajan en InfoView. Se puede utilizar con objetos de BusinessObjects Enterprise, como informes de Crystal, informes de OLAP Intelligence, documentos de Web Intelligence, PDF de Adobe Acrobat, documentos de Microsoft Excel, etc. Nota: En Encyclopedia, los trminos analtica e informe son sinnimos. Para utilizar Encyclopedia, debe utilizar una implementacin de BusinessObjects Enterprise Premium.

Acceso a Encyclopedia
Puede acceder a Encyclopedia desde InfoView. Cuando hace clic para ver un objeto, puede mostrar el panel Encyclopedia, que facilita la comprensin e interpretacin del contenido del objeto. De forma predeterminada, el panel de Encyclopedia no se muestra al abrir un objeto. Para ver el panel, haga clic en Alternar Encyclopedia en la barra de herramientas del panel de encabezado. Encyclopedia aparece en la parte derecha de la pantalla.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

Sugerencia: Si aparecen los paneles Peticiones de orden o Bsqueda en lugar del panel de Encyclopedia, haga clic en la flecha del panel y seleccione Encyclopedia.

Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia


Si tiene los derechos necesarios en BusinessObjects Enterprise, puede realizar cambios en la informacin de cualquiera de las cuatro partes principales de Encyclopedia. Consulte las siguientes secciones:

"Ficha Introduccin " en la pgina 70 "Preguntas empresariales " en la pgina 71 "Trminos del glosario " en la pgina 74 "Anlisis guiado " en la pgina 78

Para obtener informacin sobre sus derechos para modificar Encyclopedia, pngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise.)

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

Ficha Introduccin
La ficha Introduccin es el primer elemento que se muestra en la pantalla al abrir Encyclopedia.

La ficha Introduccin contiene la siguiente informacin:

Ttulo El ttulo del objeto. Descripcin Un breve resumen del objeto. Los usuarios pueden leer la descripcin para determinar si el objeto les resulta de utilidad. Finalidad Una descripcin ms detallada del objeto y su propsito. Uso Una explicacin sobre el uso del objeto. Esta informacin puede incluir el significado de los trminos que se utilizan, instrucciones para la interpretacin de grficos, tablas e indicadores, una descripcin de los parmetros y las peticiones de orden e informacin sobre anlisis guiados que pueden estar asociados con el objeto. (Para obtener informacin sobre los anlisis guiados, consulte "Anlisis guiado " en la pgina 78.)

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

Edicin de informacin general


1. 2. Para editar informacin general En el panel Encyclopedia, haga clic en Editar. Haga clic en la ficha Informacin general. Sugerencia: Ajuste el tamao del panel de Encyclopedia para ver todas las opciones de edicin disponibles arrastrando el lado izquierdo hacia el centro de la pantalla. 3. Modifique la informacin de los campos de Introduccin. Nota: Encyclopedia obtiene la informacin sobre el ttulo y la descripcin de un objeto del propio objeto, segn se define en el Servidor de administracin central. Por tanto, no puede editar el ttulo ni la descripcin en el panel. 4. Haga clic en Aceptar.

Preguntas empresariales
Una pregunta empresarial es una consulta orientada a la empresa a la que responde uno o varios objetos de InfoView. Las preguntas empresariales estn vinculadas a objetos relevantes, de modo que si se selecciona una pregunta, los usuarios pueden elegir entre uno o varios objetos que ayudarn a responderla. A continuacin se muestran ejemplos de preguntas empresariales de la ficha Preguntas empresariales.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

En la ficha Preguntas empresariales, puede realizar las siguientes tareas:

Mostrar la lista de objetos asociados con las preguntas empresariales. Crear una nueva pregunta empresarial Asociar una pregunta empresarial determinada con un objeto de InfoView Modificar una pregunta empresarial existente Eliminar una pregunta empresarial existente

Creacin de una pregunta


1. 2. 3. Para crear una pregunta empresarial En el panel de Encyclopedia, haga clic en la ficha Preguntas empresariales. En la parte inferior del panel, escriba una nueva pregunta en el campo Pregunta empresarial. Haga clic en Nuevo. Encyclopedia agrega la pregunta al rea Disponible. Nota: Para que esta pregunta resulte til a los usuarios de Encyclopedia, debe asociarla a uno o varios objetos. Consulte "Asociacin de preguntas con un objeto " en la pgina 72 para obtener ms informacin. 4. Haga clic en Aceptar.

Asociacin de preguntas con un objeto


1. 2. Para asociar una pregunta empresarial con un objeto En InfoView, abra el objeto al que desea asociar una pregunta. En Encyclopedia, haga clic en Editar. Aparecer la pgina Edicin.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

3.

Haga clic en la ficha Preguntas empresariales.

El panel Seleccionado muestra las preguntas que ya estn asociadas con el objeto. 4. Busque las preguntas que desea asociar con el objeto; para ello, realice una de las siguientes acciones:


5.

Escriba texto en el cuadro de texto situado encima del rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todas las preguntas que contienen el texto especificado. Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todas las preguntas disponibles. Para asociar una pregunta con el objeto, haga clic en la pregunta en el panel Disponible y, a continuacin, haga clic en >. Para asociar todas las preguntas disponibles con el objeto, haga clic en >>. Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la pregunta en el panel Seleccionado y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.

Puede agregar o quitar preguntas asociadas con el objeto.


6.

Haga clic en Aceptar.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

Edicin de una pregunta


1. 2. 3. Para editar una pregunta En el rea Disponible, seleccione la pregunta que desea modificar. La pregunta se muestra en el cuadro de texto Pregunta empresarial. Realice cambios en la pregunta. Haga clic en Actualizar. Nota: No puede actualizar una pregunta incluida en el rea Seleccionado.

Eliminacin de una pregunta


1. Para eliminar una pregunta Si la pregunta que desea eliminar est asociada con el objeto que consulta actualmente, quite la asociacin como se describe en "Asociacin de preguntas con un objeto " en la pgina 72. En el panel Disponible, seleccione la pregunta que desea eliminar. Haga clic en Eliminar. Encyclopedia eliminar la pregunta empresarial. Esta accin elimina la pregunta por completo, de modo que ya no estar disponible para ningn otro objeto con el que pudiera estar asociada. Por tanto, no elimine una pregunta de Encyclopedia a menos que est seguro de que no hay necesidad de que est asociada con ningn otro objeto.

2. 3.

Trminos del glosario


Un trmino del glosario es la definicin de un trmino que se utiliza en el objeto. Estas definiciones se administran en Encyclopedia, y estn disponibles para todos los usuarios cuando ven los objetos y se desplazan por otros objetos relacionados. Los trminos del glosario estn vinculados a objetos relevantes. A continuacin se muestran ejemplos de trminos en la ficha Trminos del glosario.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

En la ficha Trminos del glosario, puede realizar las siguientes tareas:

Mostrar una descripcin de un trmino con informacin sobre herramientas si se pasa el ratn sobre l Mostrar una lista de objetos con los que est asociado el trmino. Crear un nuevo trmino del glosario Asociar un trmino determinado del glosario con un objeto de InfoView Modificar un trmino del glosario existente Eliminar un trmino del glosario existente

Creacin de un trmino
1. 2. 3. Para crear un trmino del glosario En el panel de Encyclopedia, haga clic en la ficha Trminos del glosario. En la parte inferior del panel, escriba un nuevo trmino en el campo Trmino del glosario. En el campo Descripcin, escriba una descripcin para el trmino.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

4.

Haga clic en Nuevo. Encyclopedia agrega el trmino al rea Disponible. Nota: Para que este trmino resulte til a los usuarios de Encyclopedia, debe asociarlo con uno o varios objetos. Consulte "Asociacin de un trmino del glosario con un objeto " en la pgina 76 para obtener ms informacin.

5.

Haga clic en Aceptar.

Asociacin de un trmino del glosario con un objeto


1. 2. 3. Para asociar un trmino del glosario con un objeto En InfoView, abra el objeto al que desea asociar un trmino. En Encyclopedia, haga clic en Editar. Aparecer la pgina Edicin. Haga clic en la ficha Trminos del glosario.

El panel Seleccionado muestra los trminos que ya estn asociados con el objeto.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

4.

Busque los trminos que desea asociar con el objeto; para ello, realice una de las siguientes acciones:


5.

Escriba texto en el cuadro de texto situado sobre el rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todos los trminos que contienen el texto especificado. Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todos los trminos disponibles. Para asociar una pregunta con el objeto, haga clic en la pregunta en el panel Disponible y, a continuacin, haga clic en >. Para asociar todas las preguntas disponibles con el objeto, haga clic en >>. Para quitar una pregunta asociada del objeto, haga clic en la pregunta en el panel Seleccionado y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todas las preguntas asociadas del objeto, haga clic en <<.

Puede agregar o quitar preguntas asociadas con el objeto.


6.

Haga clic en Aceptar.

Edicin de un trmino
1. 2. 3. Para editar un trmino En el rea Disponible, seleccione el trmino que desea modificar. El trmino se muestra en el campo de texto Trmino del glosario. Realice cambios en el trmino. Haga clic en Actualizar. Nota: No puede actualizar un trmino incluido en el rea Seleccionado.

Eliminacin de un trmino
1. Para eliminar un trmino Si el trmino que desea eliminar est asociado con el objeto que consulta actualmente, quite la asociacin como se describe en "Asociacin de un trmino del glosario con un objeto " en la pgina 76. En el panel Disponible, seleccione el trmino que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.

2. 3.

Encyclopedia eliminar el trmino del glosario. Esta accin elimina el trmino por completo, de modo que ya no estar disponible para ningn otro objeto con el que pudiera estar asociado. Por tanto, no elimine un trmino del glosario de Encyclopedia a menos que est seguro de que no hay necesidad de que est asociado con ningn otro objeto.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

Anlisis guiado
El anlisis guiado propociona sugerencias de rutas de exploracin (o guiones) en los objetos de InfoView. Cuando ve un objeto, un guin sugiere otros objetos que puede desear ver y, si es posible, muestra una lista de los objetos del guin que conducen al objeto actual que consulta. A continuacin se muestra un ejemplo de un guin en la ficha Anlisis guiado:

En la ficha Anlisis guiado, puede realizar las siguientes tareas:

Seguir un guin existente Crear un nuevo guin Modificar un guin existente Eliminar un guin

Seguimiento de un guin
1. 2. Para seguir un guin En el panel de Encyclopedia, haga clic en la ficha Anlisis guiado. Seleccione el guin que desea seguir en la lista. Los objetos del guin aparecen en el orden en que se producen, con el objeto que consulta actualmente claramente indicado.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

3.

Haga clic en el nombre del objeto que desea ver. El objeto aparece en el visor asociado.

Creacin de un guin
1. 2. Para crear un guin En InfoView, abra el objeto para el que desea crear un guin. Haga clic en la ficha Anlisis guiado. Aparecer la pgina Edicin.

3. 4. 5.

En el campo Nombre del guin, escriba un ttulo para el guin. Haga clic en Nuevo. Encyclopedia aadir el guin a la lista. Busque los objetos que desea agregar al guin; para ello, realice una de las siguientes acciones:

Escriba texto en el campo situado sobre el rea Disponible y haga clic en Buscar. Encyclopedia muestra una lista de todos los objetos que contienen en el ttulo el texto especificado.

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Utilizar Encyclopedia Creacin y administracin de informacin de Encyclopedia

6.

Haga clic en Buscar sin escribir texto para mostrar una lista de todas las preguntas disponibles.

Agregue o quite en el guin objetos de origen. Nota: Una analtica de origen es un informe que se vincula al informe actual del guin; ocurre anteriormente en el guin. Una analtica de destino es un informe al que se vincula el informe actual; ocurre posteriormente en el guin.


7. 8.

Para agregar un objeto al guin, haga clic en el ttulo del objeto en el panel Disponible de Analtica de origen y, a continuacin, haga clic en >. Para agregar todos los objetos disponibles al guin, haga clic en >>. Para quitar un objeto del guin, haga clic en el ttulo del objeto en el panel Seleccionado de Analtica de origen y, a continuacin, haga clic en <. Para quitar todos los objetos del guin, haga clic en <<.

Utilice el panel Analtica de destino para agregar o quitar en el guin objetos de destino de la misma forma. Haga clic en Aceptar.

Edicin de un guin
1. Para editar un guin En el rea Disponible, seleccione el guin que desea actualizar. El nombre del guin aparece en el campo Nombre del guin y los objetos asociados con el guin se muestran en las reas Seleccionado. 2. 3. 4. 5. Realice cambios en el nombre del guin. Haga clic en Actualizar. Cambie los objetos asociados con el guin si es necesario, tal como se describe en "Creacin de un guin " en la pgina 79. Haga clic en Aceptar.

Eliminacin de un guin
1. 2. Para eliminar un guin Seleccione el guin que desee eliminar en la lista. Haga clic en Eliminar. Encyclopedia eliminar el guin. Esta accin elimina el guin por completo, de modo que ya no estar disponible desde ningn otro objeto que forme parte del guin. Los propios objetos no se eliminan.

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Trabajar con Crystal Reports

captulo

Trabajar con Crystal Reports Informacin general

Informacin general
Cuando trabaja con informes de Crystal, puede utilizar todas las funciones de InfoView que se describen en "Trabajar con objetos " en la pgina 39. En este captulo se describen funciones adicionales relacionadas con el uso de informes de Crystal, como la exploracin, la visualizacin de alertas y la distribucin de informes. Tambin se describe el Visor sin conexin de Crystal Reports.

Visualizacin de informes de Crystal


Cuando hace clic para ver un informe de Crystal, ste se muestra en un visor. Segn el tipo de visor que se implementa y las funciones activadas por el administrador de BusinessObjects Enterprise, puede realizar diferentes actividades. En la siguiente seccin se proporciona informacin sobre la barra de herramientas del visor de informes de Crystal y se incluyen instrucciones para utilizarla cuando se trabaja con informes. Nota: Para obtener informacin sobre las funciones especficas disponibles en cada visor, consulte "Desc3ripcin de los visores de informes de Crystal " en la pgina 27.

Barra de herramientas del visor de Crystal Reports


Opcin Descripcin Exportar este informe Exporta el informe de Crystal al equipo local o a una ubicacin en una red. Imprimir este informe Imprime el informe. Mostrar/Ocultar rbol de grupos Muestra u oculta el rbol de grupos. Cuando se muestra el rbol de grupos, se puede utilizar para desplazarse por los datos del informe.

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Trabajar con Crystal Reports Exploracin de informes

Opcin

Descripcin Exploracin Permite desplazarse en las pginas de un informe. Ir a pgina siguiente, Ir a pgina anterior, Ir a primera pgina e Ir a ltima pgina son opciones disponibles. Actualizar pgina Obtiene los datos ms recientes del origen de datos del informe. Para actualizar el informe, debe disponer de los derechos necesarios; adems el informe debe contener la informacin necesaria sobre el origen de datos.

Buscar texto Permite buscar una instancia especfica de un texto. Zoom Permite ampliar o reducir la presentacin de un informe.

Exploracin de informes
Es posible profundizar en los datos del informe para examinar la informacin reflejada en los grficos y grupos resumidos. Para profundizar en un grfico o en un resumen, haga clic en ellos. 1. 2. Para profundizar en informes de Crystal Abra el informe que desea ver. En el visor de informes de Crystal, haga clic en los vnculos del informe para profundizar a la informacin. Sugerencia: Tambin puede utilizar el rbol de grupos o la barra de herramientas para desplazarse a diferentes reas del informe.

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Trabajar con Crystal Reports Observacin de las alertas

Observacin de las alertas


BusinessObjects Enterprise hace un seguimiento de las copias de los informes que activan alertas. Las alertas son mensajes persoalizados creados en Crystal Reports. Cuando ve un informe, aparecen si se producen determinadas circunstancias en los datos. Las alertas proporcionan informacin adicional sobre los datos del infore o solicitan al usuario que realice una accin. 1. 2. Para ver alertas en informes de Crystal En InfoView, vaya a la carpeta o categora que contiene el informe de Crystal que desea ver. Haga clic en Alertas. Aparecer la pgina Alertas.

Nota: Slo puede hacer clic en Alertas para los informes que contengan alertas. La pgina Alertas slo muestra las instancias que han activado la alerta. 3. Haga clic en el titulo para abrir la copia del informe en un visor de informes de Crystal.

Distribucin de los informes


Puede distribuir informes de Crystal con uno de los mtodos siguientes:

Imprimir Exportar

Nota: Si dispone de los derechos para programar informes, tambin puede distribuirlos programndolos directamente para dirigirlos a una ubicacin de disco, un correo electrnico, FTP o a una impresora. Para obtener detalles, consulte "Ubicaciones de destino " en la pgina 48.

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Trabajar con Crystal Reports Distribucin de los informes

Impresin de informes
Puede imprimir instancias correctas de informes o informes que ve a peticin. Nota:

Dependiendo del visor de informes de Crystal que utilice, los pasos que se detallan a continuacin pueden variar; sin embargo, los principios generales para imprimir informes son los mismos. Si se proporcionan instrucciones en pantalla, sgalas en lugar de los pasos que se describen a continuacin. Para imprimir informes de Crystal Abra el documento que desea ver. En la barra de herramientas del visor, haga clic en Imprimir informe. Aparece el cuadro de dilogo Imprimir. En el rea Intervalo de impresin, seleccione todas las pginas o escriba un intervalo determinado. En el rea Copias, seleccione el nmero de copias que desea imprimir. Sugerencia: Si selecciona la opcin Intercalar, las pginas se imprimen por orden. (Por ejemplo si imprime dos copias de un informe de cuatro pginas, se imprimirn las pginas uno, dos, tres y cuatro de la primera copia y, a continuacin, las de la segunda copia.

1. 2. 3. 4.

5.

Haga clic en Aceptar.

Exportar informes
Puede exportar instancias correctas de informes, as como los informes que ve a peticin, a diferentes formatos que facilitan la distribucin de la informacin. Por ejemplo, puede exportar los datos de proyeccin de tendencias de ventas a una hoja de clculo de Excel y enviarlos por correo electrnico al equipo de ventas. Sugerencia:

Puede seleccionar el intervalo de pginas del informe que desea exportar. En los informes que permiten profundizar en los datos, es posible exportar la vista de profundizacin.

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Trabajar con Crystal Reports Visor sin conexin de Crystal Reports

Tipos de formatos
BusinessObjects Enterprise ofrece distintos tipos de formatos de exportacin:

Crystal Reports Microsoft Excel Microsoft Excel (slo datos) Microsoft Word Formato de texto enriquecido Adobe Acrobat Cuando se exporta un informe con un formato distinto de Crystal Reports (.rpt), es posible que se pierda total o parcialmente el formato con que se muestra el informe. Sin embargo, el programa intenta preservar tantas caractersticas como permita el formato de exportacin. La diferencia entre Excel y Excel (slo datos) se debe a que Excel intenta conservar el aspecto y comportamiento originales del informe. El Visor sin conexin de Crystal Reports proporciona otros formatos a los que puede exportar los informes. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del usuario de Crystal Reports.

Nota:

Visor sin conexin de Crystal Reports


El Visor sin conexin de Crystal Reports es un visor de informes instalado localmente en el equipo. Puede usar este visor para ver los informes de Crystal que ha descargado sin estar conectado a BusinessObjects Enterprise.

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Trabajar con Crystal Reports Visor sin conexin de Crystal Reports

El Visor sin conexin de Crystal Reports le permite realizar las tareas siguientes:

Imprimir o exportar informes. Seleccionar los datos que desea ver. Profundizar para obtener ms detalles del informe. Ordenar los datos del informe. Ver mltiples informes.

El Visor sin conexin de Crystal Reports funciona de forma similar a Crystal Reports. Para obtener ms informacin acerca de las tareas que puede realizar en el Visor sin conexin de Crystal Reports (seleccionar registros, ordenar registros, trabajar con diagramas, elegir los N valores superiores, etc.), abra la ayuda en lnea desde el men Ayuda del Visor sin conexin de Crystal Reports.

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Trabajar con Crystal Reports Visor sin conexin de Crystal Reports

Instalacin del Visor sin conexin de Crystal Reports


Pngase en contacto con su administrador para obtener una copia del programa que instala el Visor sin conexin de Crystal Reports. Una vez instalado, reside localmente como visor en el cliente. 1. 2. 3. Para instalar el Visor sin conexin de Crystal Reports Ejecute el programa de instalacin de Visor sin conexin de Crystal Reports proporcionado por su administrador. Siga las instrucciones de la pantalla y acepte los valores predeterminados cuando sea posible. Cuando termine con la instalacin, haga clic en Finalizar.

Inicio del Visor sin conexin de Crystal Reports


Para iniciar el Visor sin conexin de Crystal Reports, seleccione un informe de Crystal (archivo .rpt) en el equipo y haga doble clic en l. Nota: Si Crystal Reports est instalado en el equipo, prevalecer sobre Visor sin conexin de Crystal Reports y mostrar los informes de forma predeterminada.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence

captulo

Trabajar con informes de OLAP Intelligence Informacin general

Informacin general
OLAP Intelligence es un diseador que permite crear informes OLAP. Si dispone de una conexin con un sistema de BusinessObjects Enterprise que tiene instalado OLAP Intelligence, puede crear, ver y administrar informes OLAP desde el explorador Web; no es necesario que instale OLAP Intelligence en el equipo local. Para ver informes de OLAP Intelligence en InfoView, debe utilizar una de las siguientes implementaciones de sistema:

BusinessObjects Enterprise Premium con OLAP Intelligence instalado en el servidor de BusinessObjects Enterprise. BusinessObjects Enterprise Professional y OLAP Intelligence instalado en el servidor de BusinessObjects Enterprise.

Puede utilizar el visor interactivo para crear un informe y analizar los datos desde InfoView. Los visores para los informes de OLAP Intelligence se seleccionan en la pgina de preferencias de InfoView. Para obtener ms informacin, consulte "Preferencias de OLAP Intelligence " en la pgina 25.) Las distintas funciones disponibles en OLAP Intelligence como la funcin para dar formato, ordenar y filtrar datos tambin estn disponibles en el visor interactivo. Para obtener ms informacin sobre las funciones de OLAP Intelligence, consulte el Manual del usuario de OLAP Intelligence, disponible en el directorio docs de su copia del producto.

Conectar con un servidor OLAP


Antes de crear un informe OLAP en InfoView, debe crear una nueva conexin o abrir una conexin existente a un servidor OLAP. Si intenta crear un informe OLAP antes de establecer conexiones de servidor, aparecer el siguiente mensaje de error:
No se ha definido ninguna conexin.

Creacin de una conexin con un servidor OLAP


Puede crear una nueva conexin de servidor si dispone del permiso "Agregar objetos a la carpeta" en BusinessObjects Enterprise. 1. 2. Para crear una conexin de servidor OLAP Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y seleccione Conexin de OLAP Intelligence.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Conectar con un servidor OLAP

3. 4.

Escriba un ttulo y una descripcin para la conexin. Seleccione el tipo de conexin OLAP que desea crear. Puede elegir entre los siguientes tipos de conexin:


5.

Hyperion Essbase (7.0, 7.1)/IBM DB2 OLAP (8.2) mejorado Servidor IBM DB2 OLAP (Heredado) Hyperion Essbase (Heredado) Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP 8.0

Complete los campos restantes para configurar la conexin de servidor. (Para obtener informacin ms detallada, consulte "Configuracin de conexin de los orgenes de datos " en la pgina 93.) Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar. Si la conexin se realiza correctamente, se muestra un mensaje de confirmacin y aparece un vnculo a la pgina con una lista de conexiones.

6. 7.

8.

Haga clic en el vnculo. Aparece una lista de conexiones a servidores OLAP disponibles.

Edicin de una conexin con un servidor OLAP


Puede editar la configuracin de una conexin existente a un servidor OLAP si dispone de los permisos de carpeta necesarios. 1. 2. Para cambiar la configuracin de la conexin de un servidor OLAP Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y seleccione Informe de OLAP Intelligence. Aparece una lista de conexiones a servidores OLAP disponibles. Aparece una flecha junto al nombre de cada conexin. Nota: Si no aparece ninguna conexin, debe crear una conexin de servidor OLAP. Para obtener ms informacin, consulte "Creacin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 90. 3. Haga clic en la flecha situada junto a la conexin de servidor que desea editar para acceder a una lista de acciones disponibles. Nota: Si no dispone del permiso "Agregar objetos a la carpeta" en BusinessObjects Enterprise, no puede editar una conexin de servidor, por lo que la accin Editar no estar disponible.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Creacin de informes OLAP

4.

Haga clic en Editar para acceder a la pgina Conexin OLAP. Ahora puede cambiar el contenido de cualquier campo para volver a configurar la conexin de servidor OLAP. (Para obtener informacin ms detallada, consulte "Configuracin de conexin de los orgenes de datos " en la pgina 93.)

5. 6.

Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.

Eliminacin de una conexin con un servidor OLAP


1. 2. Para eliminar una conexin de servidor OLAP Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y, a continuacin, seleccione Informe de OLAP Intelligence. Aparece una lista de conexiones a servidores OLAP disponibles. 3. 4. Active la casilla de verificacin situada junto al nombre de la conexin OLAP que desea eliminar. Haga clic en Eliminar.

Creacin de informes OLAP


Para crear un informe OLAP, debe crear previamente una conexin a un servidor OLAP o asegurarse de que hay una conexin existente disponible. Para obtener detalles, consulte "Creacin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 90. 1. 2. Para crear un informe OLAP Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y, a continuacin, seleccione Informe de OLAP Intelligence. Aparece una lista de conexiones a servidores OLAP disponibles. 3. 4. Haga clic en una conexin de servidor OLAP. Escriba su nombre de usuario y su contrasea y haga clic en Aceptar. Aparece un catlogo de cubos OLAP disponibles. Nota: Si se est conectando a un cubo de Microsoft Analysis Services que no utiliza la seguridad basada en funciones, no necesita especificar valores para los campos Nombre de usuario y Contrasea. Cuando estos campos se dejan en blanco, el usuario se autentica con las credenciales de la cuenta de proceso que ejecuta la aplicacin InfoView .NET.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos

Visite el sitio de soporte tcnico en lnea de Business Objects para ver informacin detallada sobre cmo configurar OLAP Intelligence para admitir la seguridad de Microsoft Analysis Services. Para obtener un hipervnculo al sitio de soporte tcnico en lnea, consulte Apndice B: Recursos de informacin de Business Objects. 5. Abra un catlogo y seleccione un cubo. En el visor interactivo se muestra un nuevo informe OLAP.

Configuracin de conexin de los orgenes de datos


En esta seccin se proporciona informacin sobre los diferentes tipos de orgenes de datos OLAP a los que se puede conectar para generar un informe OLAP.

Conexin a un origen de datos OLAP de Microsoft


Puede conectarse a un servidor que proporciona servicios OLAP de Microsoft SQL Server o a un servidor que proporciona Analysis Services de Microsoft SQL Server 2000. 1. 2. 3. 4. Para conectarse a un origen de datos Microsoft OLAP Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y seleccione Conexin de OLAP Intelligence. Escriba un ttulo y una descripcin para la conexin. Seleccione el tipo de conexin OLAP que desea crear. Puede elegir entre los siguientes tipos de conexin:


5.

Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP Proveedor OLE DB de Microsoft para Servicios OLAP 8.0 Servidor OLAP El cubo se encuentra en un Analysis Server. Escriba el nombre de servidor en los campos correspondientes.

Seleccione el tipo de origen de datos OLAP que desea utilizar.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos

Cubo HTTP Este tipo de cubo, al que a veces se hace referencia como iCube, se encuentra en un servidor de anlisis al que se puede tener acceso a travs de HTTP. Escriba la direccin URL en el campo correspondiente. Para establecer una conexin vlida con un servidor de cubos HTTP debe especificar la direccin URL completa, que incluye el prefijo http o https. Por lo que respecta a los cubos HTTP, el servidor comprueba la autenticacin del usuario que solicita la conexin. Si el nombre de usuario o la contrasea son incorrectos o uno de los campos se deja en blanco, el servidor define cmo inicia la sesin un usuario annimo.

Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Microsoft sobre Analysis Services, que est disponible como parte de la instalacin de OLAP de Microsoft o en el sitio Web de MSDN en la direccin http:// msdn.microsoft.com/library/. La seccin correspondiente se denomina "Connected to Analysis Services". 6. 7. Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.

Para editar los detalles de conexin del servidor despus de hacer clic en Aceptar, consulte "Edicin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 91.

Conexin a un origen de datos Essbase o DB2


Para conectarse con un servidor Essbase o DB2, debe tener instalado un cliente Hyperion Essbase. Slo necesita el cliente de ejecucin/Excel y la versin correcta del controlador para el cliente que utiliza. Consulte el Manual de instalacin de OLAP Intelligence para obtener ms detalles. 1. 2. 3. Para conectarse a un origen de datos Essbase o DB2 Inicie sesin en InfoView. En la barra de herramientas del panel de encabezado, haga clic en Nuevo y seleccione Conexin de OLAP Intelligence. Escriba un ttulo y una descripcin para la conexin.

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Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos

4.

Seleccione el tipo de conexin OLAP que desea crear. Puede elegir entre los siguientes tipos de conexin:


5. 6. 7.

Hyperion Essbase (7.0, 7.1)/IBM DB2 OLAP (8.2) mejorado Servidor IBM DB2 OLAP (Heredado) Hyperion Essbase (Heredado)

En el campo Servidor, escriba el nombre del servidor. Haga clic en Probar conexin para comprobar si los detalles de conexin son vlidos. Haga clic en Aceptar.

Para editar los detalles de conexin del servidor despus de hacer clic en Aceptar, consulte "Edicin de una conexin con un servidor OLAP " en la pgina 91.

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95

Trabajar con informes de OLAP Intelligence Configuracin de conexin de los orgenes de datos

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Trabajar con documentos de Web Intelligence

captulo

10

Trabajar con documentos de Web Intelligence Informacin general

Informacin general
Cuando trabaja con documentos de Web Intelligence, puede utilizar todas las funciones de InfoView que se describen en "Trabajar con objetos " en la pgina 39. En este captulo se describen funciones adicionales relacionadas con el uso de documentos de Web Intelligence, como la exploracin, la respuesta a peticiones de orden y la edicin de consultas.

Visualizacin de documentos de Web Intelligence


Cuando hace clic para ver un documento de Web Intelligence, ste aparece en un visor. Segn el tipo de visor que se implementa y las funciones activadas por el administrador de BusinessObjects Enterprise, puede realizar diferentes actividades. En las secciones siguientes se proporciona informacin sobre la barra de herramientas de Web Intelligence e instrucciones para trabajar con el mapa de exploracin, mostrar peticiones de orden de usuario, buscar texto y profundizar en datos en los documentos de Web Intelligence.

Barra de herramientas de Web Intelligence


Opcin Descripcin Acciones del documento Permite editar o guardar el documento. Ver Permite elegir un modo de visualizacin y mostrar u ocultar el panel izquierdo. Guardar Guarda el documento. Buscar Permite buscar texto en el documento.

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Trabajar con documentos de Web Intelligence Visualizacin de documentos de Web Intelligence

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Opcin

Descripcin Deshacer Anula la accin anterior. Rehacer Anula la accin de deshacer. Zoom Permite reducir o acercar el documento. Exploracin Permite desplazarse en las pginas de un documento. Ir a pgina siguiente, Ir a pgina anterior, Ir a primera pgina e Ir a ltima pgina son opciones disponibles. Renovar Obtiene los datos ms recientes del origen de datos del documento. Para actualizar el documento, debe disponer de los derechos necesarios; adems el documento debe contener la informacin necesaria sobre el origen de datos. Iniciar/Finalizar modo Exploracin Permite explorar los datos situados bajo los grficos. Instantnea Realiza una instantnea de la pantalla durante el modo de exploracin. La imagen se guarda en una ficha para consultarla en un momento posterior.

Visualizacin del mapa de exploracin


El mapa de exploracin permite desplazarse a los informes incluidos en el documento de Web Intelligence. 1. 2. 3. Para visualizar el mapa de exploracin Abra el documento que desea ver. Haga clic en Ver y seleccione Panel izquierdo. En la lista del panel izquierdo, seleccione Mapa de exploracin.

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10

Trabajar con documentos de Web Intelligence Visualizacin de documentos de Web Intelligence

Visualizacin de peticiones de usuario


Las peticiones solicitan a los usuarios que introduzcan informacin. En los documentos de Web Intelligence, esta informacin puede determinar los datos que aparecen en el documento. Por ejemplo, en un documento utilizado por el departamento de ventas puede haber una peticin que solicite al usuario que elija una regin. Cuando el usuario la elige, el documento muestra los resultados de dicha regin en lugar de los resultados de todas las regiones del documento. 1. 2. 3. Para visualizar peticiones de usuario Abra el documento que desea ver. Haga clic en Ver y seleccione Panel izquierdo. En la lista del panel izquierdo, seleccione Entrada de peticin de usuario.

Bsqueda de texto en documentos


Puede buscar texto en los documentos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Para buscar texto Abra el documento que desea ver. Haga clic en Buscar. Las opciones de Buscar se muestran en el panel izquierdo. En el campo Buscar, escriba el texto que desea localizar. Active Slo palabras completas o Coincidir mays y mins. Seleccione la direccin de la bsqueda: Hacia atrs o Hacia adelante. Haga clic en Buscar siguiente.

Exploracin de documentos
Es posible profundizar en los datos del documento para examinar la informacin reflejada en los grficos y grupos resumidos. 1. 2. Para explorar datos del documento Abra el documento que desea ver. Haga clic en Iniciar modo Exploracin y, a continuacin, haga clic en los vnculos del documento para profundizar a ms informacin.

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Trabajar con documentos de Web Intelligence Crear documentos de Web Intelligence

10

3. 4. 5.

Haga clic en Agregar filtro de exploracin. Las opciones de filtro aparecen en una lista. Seleccione un filtro para aplicarlo a la sesin de exploracin. Haga clic en Instantnea para realizar una instantnea de la vista explorada. La instantnea se guarda como una ficha en el visor. Haga clic en la ficha para ver la instantnea. Haga clic en Finalizar modo Exploracin para finalizar la sesin de exploracin.

6. 7.

Crear documentos de Web Intelligence


Puede crear documentos de Web Intelligence si selecciona un universo en InfoView y genera una o varias consultas para definir el contenido de datos de los documentos. Cada universo est asignado a una base de datos que contiene informacin corporativa. Cuando se conecta a un universo, Web Intelligence inicia automticamente el editor de documentos seleccionado en la pgina Preferencias de documento de Web Intelligence en InfoView. Para obtener ms informacin acerca de la pgina Preferencias de documento de Web Intelligence, consulte "Establecimiento de preferencias " en la pgina 21.

Seleccin de un universo para un nuevo documento


1. Para seleccionar un universo para un nuevo documento En InfoView, haga clic en Nuevo y seleccione Web Intelligence Documento. Aparece la pgina Nuevo documento de Web Intelligence. 2. Haga clic en el universo que desea utilizar como origen de datos del documento. Nota: Puede especificar un universo predeterminado para que Web Intelligence lo utilice cuando cree un documento de Web Intelligence. Consulte "Seleccin de un universo predeterminado " en la pgina 37.

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10

Trabajar con documentos de Web Intelligence Crear documentos de Web Intelligence

Aparece el panel de informes de Web Intelligence.

3.

Cree una o varias consultas para utilizarlas en el documento. Nota: Para conocer las instrucciones sobre la utilzacin del panel de informes para crear consultas para documentos de Web Intelligence, consulte el manual Elaboracin de consultas con el panel de consulta HTML de Web Intelligence.

4.

Haga clic en Ejecutar consulta.

Edicin de consultas en documentos existentes


Puede editar las consultas en las que se basan los documentos de Web Intelligence. Si edita las consultas, puede modificar las definiciones de datos de los documentos para reflejar los cambios en los datos corporativos y las necesidades empresariales. 1. 2. Para editra consultas mientras se ven documentos Abra el documento que desea ver. Haga clic en Acciones del documento y, a continuacin, seleccione Editar. Aparece el informe y muestra las consultas definidas para el documento. Para obtener informacin sobre cmo modificar consultas, consulte el manual Elaboracin de consultas con el Panel de consulta HTML de Web Intelligence.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise

captulo

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Informacin general

Informacin general
La publicacin es el proceso de agregar objetos al entorno de BusinessObjects Enterprise y ponerlos a disposicin de usuarios autorizados. Hay varios tipos de objetos que puede publicar en BusinessObjects Enterprise:

informes (de Crystal Reports y OLAP Intelligence) documentos (de Web Intelligence y Desktop Intelligence) programas archivos de Microsoft Excel, Word y PowerPoint archivos PDF de Adobe Acrobat archivos de texto archivos de formato de texto enriquecido hipervnculos paquetes de objeto (que constan de objetos de informe o programa)

Hay tres formas de publicar objetos de BusinessObjects Enterprise. Para obtener ms informacin, consulte las siguientes secciones: "Publicacin con el Asistente de publicacin " en la pgina 104. "Publicacin con el Consola de administracin central " en la pgina 116. "Guardar objetos directamente en el CMS " en la pgina 118.

Nota: Tambin puede crear y agregar nuevos objetos directamente en BusinessObjects Enterprise desde InfoView. Para obtener detalles, consulte "Agregar nuevos objetos a InfoView " en la pgina 57.

Publicacin con el Asistente de publicacin


El Asistente de publicacin es una aplicacin Windows instalada en el equipo local que consta de una serie de cuadros de dilogo. Cuando utiliza el asistente, slo aparecen los cuadros de dilogo correspondientes a los objetos o carpetas que publica. Por ejemplo, los ajustes de los parmetros y el formato de programacin no aparecen al publicar informes de OLAP Intelligence. Utlice el Asistente de publicacin si dispone de acceso a la aplicacin y desea publicar varios objetos o un directorio completo de objetos en BusinessObjects Enterprise. Una vez que el objeto est publicado, aparece en la carpeta que especifique en InfoView (o su escritorio Web personalizado) y en el rea de administracin Objetos de la Consola de administracin central (CMC).

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

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Nota: Segn los derechos que le asigne el administrador de BusinessObjects Enterprise, quiz no pueda publicar objetos mediante el Asistente de publicacin. Consulte al administrador de BusinessObjects Enterprise para obtener ms informacin.

Opciones de publicacin
Durante el proceso de publicacin, especifique la frecuencia con la que se ejecuta un objeto. Puede elegir establecer una programacin peridica o dejar que los usuarios definan personalmente la programacin. Por ejemplo, en informes de Crystal, puede especifiar si los datos del informe se actualizan automticamente segn una programacin definida o slo cuando los usuarios actualizan manualmente el informe. Cada opcin de publicacin incluye varias opciones:

Especificar los datos que consultan los usuarios Esta opcin es recomendable para objetos a los que tiene acceso un gran nmero de usuarios o que no requieren credenciales de conexin a la base de datos. Cuando publica un objeto, los usuarios pueden acceder a la misma instancia y reducir el nmero de veces que se solicita informacin al sistema.

Permitir que los usuarios actualicen los datos del informe Esta opcin est recomendada para objetos que requieren credenciales independientes de conexin a la base de datos. Tambin se recomienda cuando se publican objetos ms pequeos con cambios frecuentes en los datos o que utilizan parmetros y frmulas de seleccin de registros. Cuando publica un objeto, los usuarios pueden determinar la frecuencia con la que se actualiza. Sin embargo, los usuarios que acceden al objeto a la vez aumentan la carga en el sistema, ya que se incrementa el nmero de veces que se solicita informacin al sistema.

Nota:

BusinessObjects Enterprise admite informes creados en las versiones 6 a XI de Crystal Reports. Sin embargo, una vez publicados en BusinessObjects Enterprise, los informes se guardan, se procesan y se muestran en el formato de la versin XI. Puede publicar informes de OLAP Intelligence en BusinessObjects Enterprise; sin embargo, no puede definirlos para que se ejecuten con una programacin peridica.

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11

Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

Conexin en BusinessObjects Enterprise


Cuando utiliza el Asistente de publicacin, se le pide que inicie la sesin en el sistema de BusinessObjects Enterprise donde desea publicar los objetos. 1. En Windows, haga clic en Inicio > Programas > BusinessObjects XI Release 2 > BusinessObjects Enterprise > Asistente de publicacin. Aparece el cuadro de dilogo Asistente de publicacin. 2. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Conectarse a BusinessObjects Enterprise.

3. 4. 5. 6.

En el campo Sistema, escriba el nombre del CMS donde desea publicar los objetos. En los campos Nombre de usuario y Contrasea, escriba sus credenciales de inicio de sesin en BusinessObjects Enterprise. En la lista Autenticacin, seleccione el tipo de autenticacin correcto. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar archivos.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

11

Agregar objetos
1. En el cuadro de dilogo Seleccionar archivos, haga clic en Aadir archivos o en Aadir carpetas.

2.

Seleccione el archivo o la carpeta que desea publicar. Sugerencia:


3. 4. 5.

Asegrese de que el tipo de archivo correcto aparece en el campo de tipos de archivo; de forma predeterminada este valor est establecido en Informe (*.rpt). Si publica una carpeta, tambin puede publicar sus subcarpetas si selecciona la opcin Incluir subcarpetas.

Repita los pasos 1 y 2 para cada uno de los archivos o carpetas que desee publicar. Haga clic en Siguiente. Si aparece el cuadro de dilogo Especificar tipo de objeto, seleccione un tipo de archivo para cada objeto no reconocido y, a continuacin, haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Especificar ubicacin.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

Crear y seleccionar una carpeta en el CMS


Para publicar los objetos seleccionados, debe crear o seleccionar una carpeta en el CMS del host. En el cuadro de dilogo Especificar ubicacin slo aparecen las carpetas a las que tiene acceso. 1. En el cuadro de dilogo Especificar ubicacin, seleccione la carpeta donde desea publicar los objetos.

Sugerencia:

Para agregar una nueva carpeta al CMS, seleccione una carpeta y, a continuacin, haga clic en Nueva carpeta. Para agregar un nuevo paquete de objetos al CMS, seleccione una carpeta y, a continuacin, haga clic en Nuevo paquete de objetos. Para eliminar una carpeta o un paquete de objetos, seleccione el objeto y haga clic en Eliminar.

Si publica varios objetos y desea incluirlos en directorios independientes, consulte "Duplicar la estructura de la carpeta " en la pgina 109. 2. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Confirmar ubicacin.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

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Mover objetos de una carpeta a otra


1. En el cuadro de dilogo Confirmar ubicacin, puede desplazar los objetos a carpetas; para ello seleccione cada objeto y haga clic en Subir o en Bajar.

Tambin puede agregar carpetas y paquetes de objetos seleccionando una carpeta primaria y haciendo clic en los botones Nueva carpeta o Nuevo paquete de objetos. Para eliminar una carpeta o un paquete de objeto, seleccione el elemento y haga clic en el botn Eliminar. Puede arrastrar y colocar objetos para incluirlos donde desee y hacer clic con el botn derecho en los objetos para cambiar su nombre. De manera predeterminada, se muestra el ttulo de los objetos. Puede mostrar los nombres de archivo locales de los objetos, para lo que debe hacer clic en el botn Mostrar nombres de archivos. 2. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Especificar categoras.

Duplicar la estructura de la carpeta


Si est agregando varios objetos de un directorio y sus subdirectorios, se le preguntar si desea duplicar la jerarqua de carpetas existente en el CMS. 1. En el cuadro de dilogo Especificar jerarqua de carpetas, seleccione una opcin de jerarqua de carpetas:

Para incluir todos los objetos en una sola carpeta, seleccione Poner los archivos en la misma ubicacin.

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109

11

Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

Para volver a crear en el CMS todas las carpetas y subcarpetas tal como aparecen en el disco duro, seleccione Duplicar la jerarqua de las carpetas. Seleccione la carpeta de nivel superior que desea incluir en la jerarqua.

2.

Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Confirmar ubicacin.

Agregar objetos a una categora


Si desea agregar los objetos seleccionados a una categora, puede crear o seleccionar una categora en el CMS del host. 1. En el cuadro de dilogo Especificar categoras, haga clic en la categora donde desea agregar los objetos. Haga clic en +, a la izquierda de la carpeta, para ver las subcarpetas. Para agregar una nueva categora al CMS, seleccione una categora y, a continuacin, haga clic en Nueva categora. Aparece la nueva categora, a la que podr cambiarle el nombre. 2. En la lista Archivo, seleccione el objeto que desea agregar a la categora y haga clic en Insertar archivo. Para eliminar una categora o para suprimir un objeto de una categora, seleccione el elemento y haga clic en Eliminar. Nota: En el asistente slo puede eliminar categoras nuevas. (Las categoras nuevas aparecen en color verde y las ya existentes en azul.) 3. Haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Especificar programacin.

Cambio de las opciones de programacin


El cuadro de dilogo Especificar programacin le permite programar cada informe, programa, paquete de objetos o cualquier otro objeto que publique para que se ejecute a intervalos especficos. Nota: Este cuadro de dilogo aparece slo para los objetos que se pueden programar. 1. 2. En el cuadro de dilogo Especificar programacin, seleccione el objeto que desea programar. Seleccione uno de estos tres intervalos:

Ejecutar una sola vez Si selecciona la opcin Ejecutar una sola vez, dispondr de otras dos series de opciones:

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

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cuando termine este asistente

Esta opcin ejecuta el objeto una vez cuando finaliza la publicacin. El objeto no volver a ejecutarse hasta que vuelva a programarlo. en la fecha y hora especificadas Esta opcin ejecuta el objeto una vez en la fecha y a la hora que especifique. El objeto no volver a ejecutarse hasta que vuelva a programarlo.

Permitir que los usuarios actualicen el objeto Esta opcin no programa el objeto, sino que deja la programacin en manos del usuario. Ejecutar segn una programacin peridica Una vez que haya seleccionado esta opcin, haga clic en el botn Establecer periodicidad para configurar las opciones de la programacin. Aparecer el cuadro de dilogo Elegir una programacin de periodicidad. Las opciones de este cuadro de dilogo permiten elegir cundo y con qu frecuencia se ejecuta el objeto. Seleccione las opciones correspondientes y haga clic en Aceptar.

3.

Haga clic en Siguiente despus de establecer el programa de cada objeto que publique.

Actualizacin de los campos del repositorio


El Repositorio de BusinessObjects Enterprise es una ubicacin central en la que se almacenan elementos compartidos como objetos de texto, mapas de bits, funciones personalizadas, universos y comandos SQL personalizados. Puede elegir actualizar los campos del repositorio de un objeto si ste hace referencia al repositorio. Para completar esta tarea, el Asistente de publicacin debe conectarse con la base de datos del Repositorio de BusinessObjects Enterprise desde el equipo local. Para obtener ms informacin, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. Nota: El cuadro de dilogo Especificar actualizacin del repositorio slo aparecer cuando publique objetos de informe. 1. En el cuadro de dilogo Especificar actualizacin del repositorio, seleccione un informe y, a continuacin, active la casilla de verificacin Usar repositorio de objetos al actualizar el informe si desea actualizarlo en el repositorio.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

Sugerencia: Haga clic en el botn Habilitar todos si desea actualizar todos los objetos que hagan referencia al repositorio y en Deshabilitar todos si no desea actualizar ninguno. 2. Haga clic en Siguiente.

Seleccin de un tipo de programa


El cuadro de dilogo Tipo de programa slo aparece cuando publica objetos de programa. Para obtener informacin detallada sobre los objetos de programa y sus tipos, consulte el Manual del administrador de BusinessObjects Enterprise. 1. 2. En el cuadro de dilogo Tipo de programa, seleccione un programa. Elija uno de los tipos de programa siguientes:

Binario o por lotes Los programas binarios o por lotes son ejecutables, como los archivos binarios, los archivos por lotes o las secuencias de comandos de shell. Generalmente utilizan una extensin de archivo como .com, .exe, .bat o .sh. Puede publicar cualquier programa ejecutable que se pueda ejecutar desde la lnea de comandos en el equipo en el que se ejecuta el Servidor de tareas de programa.

Java Puede publicar cualquier programa de Java en BusinessObjects Enterprise como objeto de programa de Java. Suelen tener la extensin de archivo .jar.

3.

Secuencia de comandos Los programas de secuencias de comandos son secuencias de comandos de JScript y VBScript.

Despus de especificar el tipo del programa que va a agregar, haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Credenciales del programa.

Credenciales de programas
1. 2. En el cuadro de dilogo Credenciales de programa, seleccione un programa. En los campos Nombre de usuario y Contrasea, especifique las credenciales de usuario de la cuenta del programa que desea utilizar para ejecutar el programa. Los derechos del programa estn restringidos a los de la cuenta con la que se ejecuta.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

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3.

Despus de especificar las credenciales de usuario de los programas que vaya a utilizar, haga clic en Siguiente. Aparecer el cuadro de dilogo Cambiar valores predeterminados.

Cambiar los valores predeterminados


Puede publicar objetos sin cambiar las propiedades predeterminadas. Sin embargo, si usa los valores predeterminados, la programacin de su objeto puede quedar mal configurada si la informacin de conexin a la base de datos no es correcta o si los valores de los parmetros no son vlidos. 1. 2. Seleccione Publicar sin modificar las propiedades. Haga clic en Siguiente para ir avanzando por el resto de los cuadros de dilogo del asistente.

Tambin puede recorrer las restantes pantallas del Asistente de publicacin y realizar cambios. 1. 2. Seleccione Revisar o modificar las propiedades. Haga clic en Siguiente. Se abrir el cuadro de dilogo Revisar las propiedades del objeto.

Cambiar propiedades de objetos


1. 2. 3. En el cuadro de dilogo Revisar las propiedades del objeto, seleccione el objeto que desea modificar. Especifique un nuevo ttulo o descripcin. Si publica un objeto de informe, active la casilla de verificacin Generar imagen en miniatura si desea que los usuarios vean una imagen en miniatura del objeto antes de abrirlo. Sugerencia: La casilla de verificacin Generar imagen en miniatura slo est disponible si el objeto es un archivo .rpt y si se guard correctamente. (Para mostrar las miniaturas de un informe, bralo en Crystal Reports y, en el men Archivo, haga clic en el comando Informacin de resumen. Active la opcin Guardar imagen de vista previa y haga clic en Aceptar. Obtenga una vista previa de la primera pgina del informe y guarde los cambios.) 4. Haga clic en Siguiente. Si es necesario, aparece el cuadro de dilogo Especificar credenciales de base de datos.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

Escribir la informacin de conexin de la base de datos


Algunos objetos usan recursos de datos que requieren informacin de conexin. Si los objetos que publica son de este tipo, lleve a cabo los pasos siguientes: 1. En el cuadro de dilogo Especificar credenciales de base de datos, haga doble clic en el objeto o bien haga clic en + a la izquierda del objeto para visualizar la base de datos.

2.

Seleccione la base de datos y cambie la informacin de conexin en los campos correspondientes. Si la base de datos no requiere un nombre de usuario ni una contrasea, deje los campos en blanco. Nota: Especifique la informacin exacta correspondiente al nombre de usuario y la contrasea. Si la escribe incorrectamente, el objeto no puede recuperar datos de la base de datos.

3.

Despus de escribir la informacin de conexin de cada objeto, haga clic en Siguiente. Si es necesario, aparecer el cuadro de dilogo Establecer parmetros de informes.

Establecer parmetros
Algunos objetos contienen parmetros para la seleccin de datos. Para poder programar estos objetos, es necesario establecer los parmetros que determinarn sus peticiones predeterminadas. 1. En el cuadro de dilogo Establecer parmetros de informes, seleccione el objeto que incluye peticiones de orden que desea cambiar. Las peticiones de datos del objeto y los valores predeterminados aparecern en una lista situada en el lado derecho de la pantalla.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Asistente de publicacin

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2.

Haga clic en Modificar solicitud de datos para cambiar el valor de una peticin de datos. Dependiendo del tipo de parmetro que elija, aparecer un cuadro de dilogo u otro.

3. 4.

Si desea que las solicitudes de datos contengan un valor nulo (cuando sea posible), haga clic en Establecer solicitudes de datos como NULL. Haga clic en Siguiente despus de haber terminado de modificar las peticiones de datos de todos los objetos. Aparecer el cuadro de dilogo Especificar formato.

Establecer el formato de salida de la programacin


Puede elegir un formato de salida distinto para cada uno de los informes programados que publique. Algunos formatos permiten personalizar una serie de opciones. 1. En el cuadro de dilogo Especificar formato, seleccione el objeto que desea configurar para generar un formato de salida de programacin diferente. Seleccione un formato en la lista (Crystal Reports, Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, etc.). Donde proceda, personalice las opciones de formato de la programacin. Por ejemplo, si selecciona Texto paginado, especifique el nmero de lneas por pgina. 3. Haga clic en Siguiente.

2.

Agregar archivos adicionales de programas


Algunos programas necesitan tener acceso a archivos adicionales para ejecutarse. 1. 2. 3. Seleccione un programa. Haga clic en Agregar para seleccionar el archivo necesario. Despus de agregar todos los archivos adicionales necesarios para cada programa, haga clic en Siguiente. Aparece el cuadro de dilogo Lnea de comandos para el programa.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Consola de administracin central

Especificar los argumentos de la lnea de comandos


Puede especificar cualquier argumento de la lnea de comandos de los programas compatibles con la interfaz de lnea de comandos del programa. Se transfieren directamente a la interfaz de la lnea de comandos sin analizar. 1. 2. Seleccione un programa. En el rea Lnea de comandos, escriba los argumentos de lnea de comandos del programa. Nota: Utilice el mismo formato que utilizara en la lnea de comandos. 3. Despus de especificar todos los argumentos de lnea de comandos necesarios para cada programa, haga clic en Siguiente.

Terminar la preparacin de los objetos que se van a agregar


Despus de proporcionar la informacin necesaria para los objetos, el Asistente de publicacin muestra una lista de todos los objetos que ha elegido para publicar. 1. Asegrese de que esta lista incluye todos los objetos que desea publicar y haga clic en Siguiente. Los objetos se publican en el CMS, se programan y se ejecutan segn las opciones especificadas. A continuacin, vuelve a la pantalla final del Asistente de publicacin. 2. 3. Para ver los detalles de un objeto, seleccinelo en la lista. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.

Publicacin con el Consola de administracin central


Si tiene derechos administrativos para utilizar BusinessObjects Enterprise, puede publicar objetos en Internet desde la Consola de administracin central (CMC). Utilice la CMC para publicar objetos nicos o para realizar tareas de administracin de forma remota. 1. 2. Para publicar un objeto con la CMC Dirjase al rea de administracin Objetos de la CMC. Haga clic en Nuevo objeto.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Publicacin con el Consola de administracin central

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Aparecer la pgina Nuevo objeto.

3. 4.

En la parte izquierda de la pgina, seleccione el tipo de objeto que desee publicar. Especifique las propiedades del objeto. Nota: Las propiedades que aparecen varan segn el tipo de objeto que haya elegido para publicar.

Nombre de archivo Escriba la ruta completa al objeto o haga clic en Examinar para realizar la bsqueda. Ttulo Escriba el nombre del objeto Descripcin Escriba una descripcin del objeto. Generar miniatura para el informe Seleccione esta opcin si publica un informe de Crystal y desea que los usuarios vean una imagen previa en miniatura del informe en BusinessObjects Enterprise. Nota: Para mostrar las miniaturas de un informe, bralo en Crystal Reports y, en el men Archivo, haga clic en el comando Informacin de resumen. Active la opcin Guardar imagen de vista previa y haga clic en Aceptar. Obtenga una vista previa de la primera pgina del informe y guarde los cambios.

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Publicacin de objetos en BusinessObjects Enterprise Guardar objetos directamente en el CMS

Usar repositorio de objetos al actualizar el informe Seleccione esta opcin si desea actualizar los campos del repositorio de un informe de Crystal cada vez que se ejecuta el informe. Tipo de programa Seleccione Ejecutable, Java o Secuencia de comandos. Nota: Seleccione Java para programas de Java, Secuencia de comandos para programas JScript y VBScript y Ejecutable para los dems objetos de programa.

Direccin URL Escriba la direccin URL de la pgina a la que desea vincular el objeto de hipervnculo.

5. 6.

Si desea asignar el objeto a una categora, seleccione sta en la lista. Asegrese de que el nombre de la carpeta correcta aparece en el campo Destino. Sugerencia: Para expandir una carpeta, seleccinela y haga clic en Mostrar subcarpetas.

7.

Haga clic en Aceptar.

Cuando el objeto se publica en BusinessObjects Enterprise, la CMC muestra la pantalla Propiedades. Si es necesario, puede modificar propiedades como el ttulo, descripcin, informacin de conexin a la base de datos, informacin de programacin, derechos de usuario, etc., del objeto.

Guardar objetos directamente en el CMS


Si ha instalado uno de los componentes de diseador de Business Objects, como Crystal Reports u OLAP Intelligence, puede utilizar el comando Guardar como para publicar objetos directamente en BusinessObjects Enterprise desde el diseador. Por ejemplo, despus de disear un informe en OLAP Intelligence, en el men Archivo, haga clic en Guardar como. En el cuadro de dilogo Guardar como, haga clic en Carpetas Enterprise y, cuando se le indique, conecte con el Servidor de administracin central (CMS). Especifique la carpeta en la que desea guardar el informe y haga clic en Guardar.

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Anexo

apndice

Anexo Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato HTML

Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato HTML


Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar en formato HTML. Es importante tener en cuenta que cuando se elige HTML como el tipo de formato, el nico destino posible es la ubicacin Archivo; no se admiten otros destinos (como FTP, correo electrnico y bandeja de entrada). Con esta funcionalidad, los administradores no pueden definir el acceso de usuario a la carpeta de ubicacin de archivos. En su lugar, Desktop Intelligence utiliza los privilegios de usuario del Servidor de tareas de Desktop Intelligence para acceder a la carpeta de ubicacin de archivos en tiempo de ejecucin. Si esta cuenta no dispone de privilegios de creacin y de escritura en la carpeta especificada, se producir un error en el trabajo. Nota: Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar para formato HTML slo si MHF 1 se ha aplicado a BusinessObjects Enterprise XI Release 2. Para obtener ms informacin, pngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener ms informacin sobre las opciones de programacin, consulte "Programar objetos" en la pgina 44.

Programacin de un documento en Desktop Intelligence en formato .txt


Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar en formato .txt. Nota: Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar para formato .txt slo si MHF1 y CHF13 se han aplicado a BusinessObjects Enterprise XI Release 2. Para obtener ms informacin, pngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener ms informacin sobre las opciones de programacin, consulte "Programar objetos" en la pgina 44.

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Anexo Programacin de un documento en Desktop Intelligence en RTF

Programacin de un documento en Desktop Intelligence en RTF


Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar en RTF. Nota: Los documentos de Desktop Intelligence se pueden programar para RTF slo si MHF1 se ha aplicado a BusinessObjects Enterprise XI Release 2. Para obtener ms informacin, pngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener ms informacin sobre las opciones de programacin, consulte "Programar objetos" en la pgina 44.

Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView 121

Anexo Programacin de un documento en Desktop Intelligence en RTF

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Recursos de informacin de Business Objects

apndice

Recursos de informacin de Business Objects Servicios de documentacin e informacinn

Servicios de documentacin e informacinn


Business Objects ofrece un conjunto completo de documentacin que cubre sus productos y su despliegue. Tambin hay disponible soporte y servicios para ayudar a maximizar los beneficios de su inversin en business intelligence. En las siguientes secciones se indica dnde se puede obtener la documentacin de Business Objects y cmo utilizar los recursos de Business Objects para satisfacer sus necesidades de soporte tcnico, formacin y consultora.

Documentacin
En la documentacin puede encontrar respuestas a sus dudas sobre cmo instalar, configurar, desplegar y utilizar los productos de Business Objects.

Contenido de la documentacin
Vea o descargue la gua Business Objects Documentation Roadmap, disponible en ingls con la documentacin del producto en http://www.businessobjects.com/support/default.asp. Esta gua bsica de documentacin hace referencia a todos los manuales de Business Objects y le permite saber, de un vistazo, qu informacin est disponible, dnde y en qu formato.

Ubicacin de la documentacin
Puede tener acceso a la documentacin electrnica en cualquier momento desde la interfaz del producto, la Web o el CD del producto.

Documentacin mediante los productos


La ayuda en lnea y los manuales en formato PDF de Adobe estn disponibles en los mens Ayuda de los productos. Donde slo se ofrezca ayuda en lnea, el archivo de dicha ayuda incluir todo el contenido de la versin PDF del manual.

Documentacin en la Web
La documentacin electrnica completa est disponible para los clientes en el sitio Web de soporte: http://support.businessobjects.com/documentation.

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Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView

Recursos de informacin de Business Objects Soporte al cliente, consultora y formacin

Documentacin en el CD del producto


Examine el directorio docs del CD del producto para ver las versiones de los manuales en formato PDF de Adobe.

Envenos sus comentarios


Tiene alguna sugerencia de cmo podemos mejorar la documentacin? Hay algo en particular que le gusta o que ha encontrado til? Escrbanos un comentario y haremos todo lo posible para asegurar que su sugerencia se incluya en la prxima versin de nuestra documentacin: documentation@businessobjects.com. Nota: Si su comentario se refiere a un producto de Business Objects y no a la documentacin, pngase en contacto con nuestros expertos en soporte al cliente. Para obtener informacin sobre el soporte al cliente, visite el sitio: http://www.spain.businessobjects.com/Servicios/soporte.htm

Soporte al cliente, consultora y formacin


Una red global de expertos en la tecnologa Business Objects proporciona soporte al cliente, formacin y consultora para garantizar el mximo beneficio de business intelligence para su empresa.

Cmo podemos ayudarle?


Business Objects ofrece planes de soporte al cliente adaptados al tamao y a las necesidades de su desplieque. Disponemos de centros de soporte al cliente en los siguientes pases:

EE. UU. Australia Canad Reino Unido Japn

Soporte al cliente en lnea


El sitio Web de soporte al cliente de Business Objects contiene informacin sobre los programas y servicios de soporte al cliente. Tambin contiene vnculos a una amplia gama de informacin tcnica, incluidos artculos de la base de conocimientos, descargas y foros de soporte. http://www.spain.businessobjects.com/Servicios/soporte.htm

Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView 125

Recursos de informacin de Business Objects Direcciones tiles de un vistazo

Est buscando la solucin de desplieque ms adecuada para su empresa?


Los consultores de Business Objects pueden acompaarle desde la fase de anlisis inicial hasta la entrega de su proyecto de desplieque. Tenemos experiencia en bases de datos relacionales y multidimensionales, conectividades, herramientas de diseo de bases de datos, tecnologa de incrustacin personalizada, etc. Para obtener ms informacin, pngase en contacto con su representante de ventas o con nosotros en el sitio Web: http://www.spain.businessobjects.com/Servicios/paquetes_servicios.htm

Busca opciones de formacin?


Desde las clases tradicionales en aula hasta seminarios de e-learning especializados, podemos ofrecer un paquete de formacin que se adapte a sus necesidades y su estilo preferido de aprendizaje. Vea ms informacin en el sitio Web de formacin de Business Objects: http://www.spain.businessobjects.com/Servicios/formacion.htm

Direcciones tiles de un vistazo


Direccin Informacin sobre productos de Business Objects http://www.spain.businessobjects.com Documentacin de los productos http://www.businessobjects.com/ support/default.asp Buzn de documentacin de Business Objects documentation@businessobjects.com Soporte al cliente en lnea http://www.spain.businessobjects.com/ Servicios/soporte.htm Contenido Informacin sobre la gama completa de productos de Business Objects. Documentacin de los productos de Business Objects, incluida la gua bsica de la documentacin de Business Objects (en ingls). Envenos sus comentarios o preguntas sobre la documentacin. Informacin sobre los programas de soporte al cliente, as como vnculos a artculos tcnicos, descargas y foros en lnea.

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Recursos de informacin de Business Objects Direcciones tiles de un vistazo

Direccin Servicios de consultora de Business Objects http://www.spain.businessobjects.com/ Servicios/paquetes_servicios.htm

Contenido Informacin sobre cmo Business Objects puede ayudar a maximizar su inversin en business intelligence.

Servicios de formacin de Business Informacin sobre opciones y Objects mdulos de formacin de http://www.spain.businessobjects.com/ Business Objects. Servicios/formacion.htm

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Recursos de informacin de Business Objects Direcciones tiles de un vistazo

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Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView

ndice temtico
A
alertas 84 anlisis guiado 78 argumentos de la lnea de comandos 116 asistencia tcnica 125 Asistente de publicacin actualizacin del repositorio 111 agregar carpetas 107 objetos 107 conectar con la base de datos 114 creacin carpeta en el CMS 108 categora en el CMS 110 duplicar la estructura de la carpeta 109 establecer parmetros 114 modificacin propiedades del objeto 113 valores predeterminados 113 mover informes de una carpeta a otra 109 programar objetos 110 seleccionar carpeta en el CMS 108 categora en el CMS 110 audiencia de destino 10 derecho de acceso 15 derechos de publicacin 105 bsqueda de texto 83, 98 objetos 41

C
calendarios 47 cambiar contrasea 38 carpetas agregar objetos a 43 creacin 42 recorrer 40 categoras asignar objetos a 43, 58 creacin 42 recorrer 40 comentarios sobre la documentacin 125 configuracin de cuenta contrasea 38 preferencias generales 22 configuracin de impresin 51 configuracin del grupo de servidores 52 consultar alertas 84 historial de objetos 54 objetos 40 consultas 101 consultores de Business Objects 126 creacin carpetas 42 categoras 42 cuadros de mandos 60 guiones 79 notas 65 objetos 57 trminos del glosario 75 crear 57

B
barras de herramientas Panel de rea de trabajo 18 Panel de encabezado 16 Panel de exploracin 17 buscar objetos 16 Business Objects servicios de consultora 126, 127 servicios de formacin 126, 127 servicios de soporte tcnico 125 BusinessObjects Enterprise Carpeta Favoritos 40

Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView 129

ndice temtico

cuadros de mandos creacin 60 edicin 61

D
Debates notas creacin 65 edicin 66 eliminar 66 responder 65 panel 64 desplazarse carpetas 40 categoras 40 distribuir informes 84 documentacin comentarios sobre 125 en el CD del producto 125 en el Web 124 gua de orientacin 124 documentos de Web Intelligence barra de herramientas 98 configuracin regional 37 consultas 102 creacin 101 establecer preferencias 32 explorar 34, 100 formatos de MS Excel 37 formatos de panel de informes 33 mapa de exploracin 99 peticiones de usuario 100 universos 101 visualizacin 54, 98

eliminar carpetas 17 categoras 17 guiones 80 objetos 18 trminos del glosario 77 Encyclopedia acceso 68 anlisis guiado creacin 79 edicin 80 eliminar 80 seguimiento 78 asociar preguntas empresariales 72 informacin general edicin 71 informacin 70 preguntas empresariales 71 trminos del glosario asociar 76 creacin 75 edicin 77 eliminar 77 escritorio. Vase InfoView escritorio Web. Vase InfoView especificar credenciales de programas 112 explorar documentos de Web Intelligence 100 informes de Crystal 83 exportar informes de Crystal 85

F
filtrar objetos 18 formacin en productos Business Objects 126 formatos documentos de Desktop Intelligence documentos de Web Intelligence 50 informes de Crystal 49 publicaciones 50

E
editar cuadros de mandos 61 guiones 80 informacin general 71 notas 66 propiedades del objeto 58 trminos del glosario 77 educacin. Vea formacin

G
guiones creacin 79 edicin 80

130 Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView

ndice temtico

eliminar 80 seguimiento 78

H
historial de objetos 54 Hyperion Essbase 94

modificar configuracin de cuenta 38 preferencias de InfoView 22 propiedades del objeto 58

O
objetos abrir 42 agregar a InfoView 57 asignar a carpetas 43 a categoras 43 bsqueda 41 debate 64 desplazarse 40 filtrar 41 guardar en el CMS 118 historial 54 modificacin descripcin 58 palabras clave 58 propiedades 58 ttulo 58 ordenar 44 programar 44 publicacin con la CMC 116 opciones 105 varios 104 visualizacin 40 objetos de destino 80 objetos de origen 80 objetos de programa argumentos de la lnea de comandos 116 binario 112 Java 112 por lotes 112 secuencia de comandos 112 tener acceso a archivos adicionales 115 OLAP Intelligence informes OLAP 92 preferencias 25 visor ActiveX 25 visor DHTML 25

I
IBM DB2 OLAP 94 iCubes 94 imprimir informes 85 informes de Crystal alertas 84 barra de herramientas 82 establecer preferencias 26 explorar 83 exportar 85 formatos de instancia 49 imprimir 85 programar 44 seleccionar un visor 26 Visor sin conexin iniciar 88 instalar 88 visores 27 visualizacin 82 InfoView acceso 13 Debates 65 Encyclopedia 68 pgina principal 15 preferencias 22 instancias detencin 54 eliminar 56 enviar 56 reanudacin 54 ttulo 46 visualizacin 54

M
Mi InfoView creacin 60 edicin 61

Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView 131

ndice temtico

opciones anlisis de exploracin 34 publicacin 105 ordenar 44

con la CMC 116 de directorios 104 informes y objetos 104 opciones 105 paquetes de objetos 116

P
palabras clave 58 panel de bsqueda 69 panel de peticiones de orden 69 paquetes de objetos creacin 108 mover 109 publicacin de objetos en 116 preferencias, establecer general 22 para Crystal Reports 26 para Desktop Intelligence 24 para OLAP Intelligence 25 para WebIntelligence 32 preguntas. Consulte preguntas empresariales preguntas empresariales asociar 72 bsqueda 73 creacin 72 definicin 71 quitar asociaciones 73 programar conectar con la base de datos 47 configuracin grupo de servidores 52 imprimir 51 eventos 53 filtros 47 formatos 49 frmulas de seleccin 47 parmetros agregar 52 hora de ejecucin 46 ubicaciones de destino 48 programas. Consulte objetos de programa Propiedades modificar para objetos 58 pgina 58 publicacin con el Asistente de publicacin 104

R
recursos de informacin 123, 124

S
servidor OLAP crear una conexin 90 editar una conexin 91 eliminar una conexin 92 sitios web formacin 126 soporte 125 soporte al cliente en lnea 125 sitio Web 125 tcnico 125 ubicaciones 125

T
trminos. Consulte trminos del glosario trminos del glosario asociar 76 bsqueda 77 creacin 75 edicin 77 eliminar 77 quitar asociaciones 77 ver como informacin sobre herramientas 75

U
universo predeterminado 37 universos 37, 101

V
visor ActiveX 25, 28 visor DHTML 25, 29 visor DHTML avanzado 30 visores de informes

132 Manual del usuario de BusinessObjects Enterprise XI Release 2 InfoView

ndice temtico

ActiveX 25, 28 cambio 42 DHTML 25, 29 DHTML avanzado 30 Java 31 para Crystal Reports 26 para documentos de Desktop Intelligence 24 para documentos de OLAP Intelligence 25 Visor sin conexin de Crystal Reports 86 visores de informes de Crystal. Vea visores de informes

W
Web direcciones tiles 126 obtener la documentacin mediante 124 soporte al cliente 125

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ndice temtico

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