Curso de SAP SD Ventas

Documentación del producto PUBLIC
SAP Business ByDesign agosto del 2013
Ventas
Tabla de contenidos
1 Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Aplazamiento de impuestos para facturación de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Determinación de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Determinación de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Detalles de Determinación de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Determinación de impuestos: Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3 Tratamiento de partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4 Gestión de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.5 Flujo de proceso de kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.6 Pagos ISR - Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.7 Procesamiento de pagos con ISR: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3 Gestión de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1 Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Gestión de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Gestión de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Anticipos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Gestión de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Verificación de duplicados de socio comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2 Vista Cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Guía rápida Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.3 Jerarquías de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Guía rápida de jerarquías de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.4 Vista Contactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Guía rápida para contactos en la gestión de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.5 Vista Socios comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Guía rápida de socios comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.6 Vista Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Guía rápida Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.7 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Tabla de contenidos P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 3
Historial de actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Volumen de pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Datos de colaboración del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Datos de contacto del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detalles de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Datos de responsabilidad de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4 Facturación a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Procesamiento de facturas de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Facturación a clientes para Golden Tax - China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Anticipos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Numeración de documentos flexible - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Procesamiento de facturas: México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ejecución de datos en masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Registros fiscales múltiples - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Numerar documentos de facturación a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Determinación de precios en Gestión de relaciones con clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Determinación de impuestos con mecanismo de inversión del sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . 163
Cargar información de aprobación para documentos de facturación con Microsoft Excel®: México 166
Utilización de códigos de barras en formularios de impresión para documentos de facturación:
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Seguimiento de documento de aduana: México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.2 Vista Ejecución de autorización de tarjeta de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Guía rápida para Ejecuciones de autorización de tarjeta de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.3 Vista Facturas Golden Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Guía rápida de Facturas Golden Tax: China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4.4 Vista Procesos de facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Guía rápida Ejecuciones de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.5 Documentos de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Guía rápida para documentos factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4.6 Vista Solicitudes de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Guía rápida para Solicitudes de factura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Crear una factura de cliente: México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.7 Vista Transacciones de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Guía rápida Transacciones de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
4.8 Vista Facturación de proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Guía rápida Facturación de proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
4.9 Vista Facturas periódicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Guía rápida para plantillas de factura periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.10 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Documentos abiertos para facturación a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Volumen de facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Resumen de proyecto de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

4 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Tabla de contenidos
5 Nueva operación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Margen de beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
5.2 Vista Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Guía rápida para leads (en Nueva operación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5.3 Vista Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Guía rápida Oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5.4 Vista Ofertas de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Guía rápida de Ofertas de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
5.5 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Documentos de ventas ligados a un lead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Número de leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Documentos de ventas ligados a una oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Canal de oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Volumen de oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Canal de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Documentos de ventas ligados a una oferta y cuota de éxito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Volumen de ofertas de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Oportunidades ganadas/perdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
6 Portafolio de productos y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Trabajar con determinación de precios en documentos de ventas y servicios . . . . . . . . . . . . . . . 287
Determinación de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
6.2 Vista Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Guía rápida para productos (en el Portafolio de productos y servicios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
6.3 Vista Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Guía rápida para servicios (en el Portafolio de productos y servicios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
6.4 Vista Catálogos de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Guía rápida Catálogos de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6.5 Vista Determinación del precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Guía rápida para la determinación de precios en Gestión de relación con cliente . . . . . . . . . . . . . 313
6.6 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Materiales modificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Tabla de contenidos P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 5
Servicios modificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Materiales nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Nuevos servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
6.7 Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Creación de tipos de cambio con Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
7 Pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Procesamiento de devoluciones del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Procesamiento de pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Trabajar con determinación de precios en documentos de ventas y servicios . . . . . . . . . . . . . . . 356
Autorización para pedidos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Verificación de límite de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Plan de facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Tratamiento de partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
7.2 Vista Pedidos de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Guía rápida Pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
7.3 Vista Contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Guía rápida Contratos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
7.4 Vista de devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Guía rápida para Devoluciones (en Pedidos de cliente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
7.5 Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Volumen de pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Historial de volumen de pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Porcentaje de devoluciones de pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
8 Planificación de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Planificación de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
8.2 Guía rápida de planificación de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

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1 Ventas
Resumen
La solución SAP Business ByDesign le proporciona un completo acceso a información relacionada con los clientes
sobre oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Sus empleados pueden utilizar los datos en SAP Business
ByDesign para verificar la disponibilidad de los productos, realizar precisas estimaciones, prever ventas futuras e
identificar oportunidades de cross-selling y up-selling. SAP Business ByDesign facilita las interacciones fluidas con
los clientes y ayuda al personal de ventas a completar el canal de ventas, centrarse en los leads más prometedores
y acelerar el proceso de ventas.
Relevancia
El área empresarial de Ventas es relevante si necesita asistencia para:
● Gestión de cuentas y actividades
● Operación nueva
● Venta de productos y servicios
● Catálogo de productos y servicios
● Facturación a clientes
Beneficios
● Sus empleados tendrán una perspectiva completa de sus clientes.
La solución SAP Business ByDesign utiliza información relacionada con el cliente procedente de distintas
áreas de la empresa, como marketing, ventas y finanzas, para generar hojas informativas en línea que
proporcionen una perspectiva completa en 360 grados de sus clientes. Sus empleados tendrán toda la
información relacionada con los clientes, como oportunidades, presupuestos, pedidos, facturas y peticiones
de servicio en un mismo lugar. Además, mediante los informes y métricas incluidos en las hojas informativas,
podrán tomar decisiones efectivas en su trabajo.
● Sus empleados obtienen la información que necesitan, cuando la necesitan.
La solución SAP Business ByDesign admite la integración de procesos de gestión de las relaciones con el
cliente y los demás procesos empresariales básicos, de forma que los empleados de toda su empresa tengan
acceso inmediato a la información relevante sobre las actividades orientadas al cliente para la que tengan
autorización. Además, los empleados verán un resumen del estado de cada pedido. Cuando se genera un
pedido en SAP Business ByDesign, se avisa automáticamente al grupo de la cadena de abastecimiento para
que pueda iniciar el proceso de cumplimiento del pedido. Después de entregar y facturar los pedidos de
cliente, su departamento de finanzas puede analizar las transacciones reservadas para determinar el
beneficio obtenido, y su equipo de gestión de ventas puede evaluar los pedidos de cliente para determinar
los beneficios esperados.
● Podrá estandarizar sus precios.
SAP Business ByDesign permite definir listas de precios con políticas de precios flexibles, de modo que los
precios y descuentos aprobados se calculan automáticamente y se aplican a las ofertas, pedidos y facturas.
Un proceso de autorización integrado le permite mantener el control sobre el procesamiento de presupuestos
y pedidos, y sobre la definición de las listas de precios.

Ventas P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 7
2 Conceptos básicos
2.1 Aplazamiento de impuestos para facturación de cliente
Resumen
Cuando aplica un esquema de aplazamiento de impuestos, el pago de impuesto total al cual está sujeto se pospone
hasta el fin del período en el cual usted recibe el pago por el aprovisionamiento o los servicios facturados.
● En Francia, cuenta con una opción para solicitar a las autoridades la posibilidad de diferir el pago de impuestos
para todas las transacciones de servicio.
● En México el aplazamiento de los pagos de impuestos para todas las transacciones es un requisito legal.
Si un cliente paga únicamente una parte del importe de factura, el impuesto diferido por pagar guarda relación con
el importe de factura pagado. Por ejemplo, si el cliente paga un tercio del importe de factura bruto, la empresa está
obligada a pagar un tercio del importe de impuesto en la factura.
Requisitos previos
En Francia, el sistema proporciona las parametrizaciones preconfiguradas para la casilla de impuesto diferido. Puede
modificar las opciones en el centro de trabajo Configuración empresarial en la actividad de ajuste Impuestos sobre
mercancías y servicios: Francia
Flujo de proceso
A continuación se detalla el flujo de proceso del aplazamiento de pago de impuestos.
1. Cree un documento de facturación de cliente (como una nota de crédito o factura de proveedor) con
posiciones en las que se aplica el impuesto diferido.
Cuando crea un documento de facturación a partir de un documento precedente como un pedido de cliente
o una orden de servicio, el sistema transfiere los estados de las casillas de aplazamiento de impuestos del
documento precedente al documento de facturación.
Para Francia, el sistema configura la casilla de aplazamiento de impuestos para cada partida
individual según la configuración. Si necesita cambiar el estado de aplazamiento de impuestos de
determinadas partidas individuales en las facturas, puede marcar o desmarcar esta casilla en
Visualizar todo Posiciones Impuestos .
Para México el sistema selecciona la casilla de aplazamiento de impuestos para todas las posiciones
en la factura y no es posible modificar esta opción. Sin embargo, puede verificar el estado de esta
casilla en sus facturas en Visualizar todo Posiciones Impuestos .
2. Libere el documento de facturación.

El sistema contabiliza el documento de facturación en el libro mayor.
Debido a que aún no es posible pagar el impuesto, el sistema no puede contabilizarlo en la cuenta
de IVA repercutido regular, de manera que, por el momento, lo contabiliza en una cuenta por
separado para impuestos diferidos.

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3. La empresa transfiere el documento de facturación al cliente, quien lo procesa de la siguiente manera:
● En el caso de una factura, el cliente realiza el pago y el responsable de contabilidad en su empresa registra
este pago en el sistema.
El sistema compensa el importe de impuestos de la cuenta de impuestos diferidos y lo trasfiere a la
cuenta de IVA repercutido regular.
Los impuestos ahora son pagaderos y esto se informa en la declaración fiscal del período de notificación
actual.
● En el caso de una nota de crédito, el cliente registra este importe de haber a fin de poder utilizarlo para
pagos futuros.
2.2 Determinación de impuestos
2.2.1 Determinación de impuestos
Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los números resultantes para generar informes de
impuestos. Este informe creado automáticamente no sustituye la calificación fiscal del cliente o del propio
usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automáticamente o el informe
de impuestos generado.
Como regla, las empresas tienen la obligación legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o
venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Después
de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades
fiscales relevantes.
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crédito o anticipos.
Debido a que las leyes de cálculo de impuestos son diferentes en cada país, su empresa enfrenta el desafío de calcular
el impuesto correcto para cada transacción comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automática el
impuestos para los siguientes tipos:
● Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Este impuesto es recaudado en muchos países, en especial en los de la Unión Europea. Hay muchas
diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos países, como Canadá y Australia, el impuesto sobre el valor
añadido se recauda como "Impuesto sobre mercancías y servicios".
● Impuesto sobre ventas y consumo
Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canadá (impuesto
provincial sobre ventas).
● Retención de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios países. El sistema puede calcular la retención de
impuestos para los Estados Unidos.
Además, el sistema ofrece una herramienta de gestión de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaración obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos
● Ha creado los Datos maestros para determinación de impuestos [página 15].

Conceptos básicos P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 9
● Definir el alcance de la solución para el cálculo de impuestos
Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solución para el cálculo de impuestos:
○ El alcance de la solución para el cálculo de impuestos está especificado en el sistema en la Configuración
empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Cálculo de impuestos
está ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
○ Si, además, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opción relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el área empresarial Ventas y seleccione Nueva operación > Ofertas con
cálculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la información necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deberá
ampliar su sistema.
Para obtener más información sobre la determinación de impuestos y cómo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinación de impuestos [página 17].
Determinación de número de identificación fiscal

En los siguientes casos, se determina de nuevo el número de identificación fiscal:
● Se ha modificado la fecha del impuesto
● Se ha modificado el grupo de declaración de impuestos, comprador o vendedor
● El número de identificación fiscal es incorrecto
● Se ha modificado el país del impuesto
Números de impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Para entregas de exportación
Para obtener la exención fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el número
de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancías.
Si hay varios números de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el número de IVA según
los siguientes criterios:
● El número de IVA del país en el que está ubicado el destinatario de las mercancías.
● Si no se introduce el número de IVA del país de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros números
introducidos en los datos maestros y selecciona un número diferente del número del país desde el cual se
envían las mercancías.
● Si sólo hay un número de IVA para el país en el que se inicia el envío de las mercancías, o si no hay ningún
número, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe
ser gravada a la tasa de impuestos relevante.
Si el número de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrará automáticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, sólo puede sobrescribir utilizando
los números que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero

Según la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislación fiscal específica de país, existe una regulación nueva, en
particular, para comisiones B2B relacionadas con el lugar en que se realizan los servicios.

Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como dirección de destinatario del servicio. Si el país
donde se encuentra la dirección del destinatario difiere de la dirección de la cuenta, se entiende que la dirección del
destinatario es la ubicación donde se realiza el servicio. Esto influye directamente en cómo se determinan los
impuestos, por el hecho de que la dirección del destinatario se utiliza para determinar el lugar en que se gravarán
los servicios. Por ejemplo, se puede consultar el art. 3a (2) de la Ley de IVA en Alemania. Si esto no es correcto para
todos los casos, los datos de impuestos aplicables se deben adaptar manualmente, principalmente la residencia
fiscal y el código de impuesto.
Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (árbol de decisión de
impuestos) verifica si se ha introducido un número de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el número de
IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo.
Por lo tanto, es importante recordar incluir el número de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversión del sujeto pasivo

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA,
y está obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin
IVA, pero con una notificación indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar
el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deducción de IVA soportado. La transferencia de la
deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Para obtener más información, consulte Determinación de impuestos con mecanismo de inversión de sujeto pasivo
[página 23].
Impuestos en la gestión de pedidos para terceros

En escenarios de ventas típicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos
socios comerciales están ubicados en el mismo país y la empresa produce y entrega una mercancía o servicio
directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento
en que uno o más parámetros de este escenario empresarial difieren de la situación típica, por ejemplo, dirección
del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad
de los escenarios.
Para obtener más información, consulte Impuestos en la gestión de pedidos para terceros y transacciones en cadena
[página 26].
Fecha relevante para la declaración de IVA

La fecha utilizada para la declaración de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del
proveedor, se utiliza la Fecha de recepción y, en la factura del cliente, la Fecha de contabilización. Pero si lo desea,
también puede introducir una Fecha de vencimiento de impuestos.
Para obtener más información sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto.
Introducir o modificar códigos de impuestos en documentos de asientos

contables
Puede introducir o modificar códigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
● Pedidos de cliente

Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde allí vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posición seleccionada en Código de impuesto.
● Facturas o notas de crédito
Vaya al centro de trabajo Facturación de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de
crédito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde allí vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posición de factura seleccionada en Código de
impuesto.
● Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos básicos, en Impuestos
seleccionar el código de impuesto correspondiente para la posición de pedido seleccionada.
● Factura de proveedor
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el código de impuesto correspondiente para la
posición de factura seleccionada.
Árbol de decisión de impuestos

El sistema utiliza el árbol de decisión de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El árbol de
decisión de impuestos consta de una secuencia de preguntas lógicamente conectadas que el sistema determina
como verdaderas o falsas después de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera,
los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el método de cálculo de impuestos correcto se ha determinado.
Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente
puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el
evento fiscal “Exportación a tercer país” para una empresa radicada en Alemania.
Cada país tiene asignado un árbol de decisión de impuestos.

Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinación de impuestos describe una muestra de cómo se determina un evento fiscal
para una factura:
1. El agente comercial crea y graba una factura manual.
2. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinación de impuestos, como:
● Ubicación del proveedor o el comprador
● Atributos fiscales del socio comercial
Uno de estos atributos es el motivo de exención fiscal que depende de ciertas leyes específicas de cada
país.
● Atributos fiscales de los productos
El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exención fiscal pueden ser diferentes para cada país, región
y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no están sujetos a
impuestos, de manera que el motivo de exención fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los
productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estándar, y no se necesitan otras
entradas.
3. El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinación de impuestos, y los
datos se procesan automáticamente en un árbol de decisión de impuestos.
4. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes:
● Evento fiscal
● Tipos de impuestos
● Tipos de tasas de impuestos como tasa estándar de impuesto sobre el valor añadido

● Tasa de impuesto como un porcentaje
● Importe gravable
5. El sistema incluye el resultado de la determinación y el cálculo de impuestos en el pedido. El impuesto
calculado se visualiza en la ficha Determinación de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones .
Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo:
● Residencia fiscal
● Código de impuesto
● Código de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
● Región fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canadá
● Fecha de impuesto
● En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
○ Base gravable
○ Tipo de tasa de impuesto
○ Tasa de impuesto
○ Motivo de exención fiscal, si es necesario
○ Importe del impuesto
○ Tipo de deducibilidad (sólo para documentos de compra)
○ Parámetros específicos de cada país (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), código de jurisdicción fiscal (Estados Unidos) o región (Canadá).
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automáticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que
el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el código de impuesto correcto para la
transacción. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para
entradas muestra sólo los países para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se
actualizan para su empresa. Sin embargo, también puede introducir otra residencia fiscal en el que
las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los códigos de
impuestos específicos para este país. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este país.
Luego, debe volver a activar la determinación de impuestos en el documento, de manera que se
pueda encontrar el número de identificación fiscal correcto para la transacción. Para países que
tienen tasas de impuesto múltiples, puede introducir el criterio de cálculo de impuestos
manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el país donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancías fue modificado en un documento siguiente de
una transacción comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Código de impuesto. Esto
afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de dirección en una confirmación de servicio creada
para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de
cliente.
Consulte también
Procesamiento de parte [página 31]
Determinación de impuestos — EE.UU. [página 30] (Este documento cubre conceptos específicos para los
Estados Unidos, tales como el cálculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)

2.2.2 Detalles de Determinación de impuestos
2.2.2.1 Datos maestros para la determinación de impuestos
Para asegurar que la determinación de sus procesos de ventas se ejecuta correctamente, ha creado los siguientes
datos maestros:
Autoridad fiscal
En el centro de trabajo Gestión fiscal ha creado un registro de datos maestros de cada autoridad fiscal responsable
de la empresa.
Acuerdos fiscales de la empresa

Ha asignado un acuerdo fiscal de la empresa en el registro e datos maestros para la autoridad fiscal. Introduce un
número de identificación fiscal para el tipo de impuesto para confirmar que su empresa está registrada y que ha
declarado los impustos a la autoridad relevante.
Certificado de exención fiscal en los datos maestros de cuenta

En países como Estados Unidos, Francia e Italia, cuentas como las de las organizaciones si ánimo de lucro pueden
estar exentas del pago de impuestos durante un cierto período de tiempo. Para estas cuentas se define un número
de certificado de exención apropiado y la fecha de validez en los datos maestros de la cuenta. Los Certificados de
exención fiscal se consideran en las transacciones de ventas y se requieren para determinar tanto el pago de cliente
correcto como el pago correcto a las autoridades fiscales correspondientes. Si el certificado de exención fiscal es
válido a la fecha fiscal, entonces no se calcula ningún impuesto. El número de certificado de exención se indica
automáticamente en el documento de pago. Se debe indicar un motivo para la exención de impuestos en los datos
maestros del cliente.
Código de domicio fiscal en las daots maestros de la cuenta para Estados Unidos
Ha creado un domicilio fiscal en los datos maestrs de la cuenta.
Empresa
Los datos de la empresa, como la empresa, la dirección y el código de domicilio fiscal se indican en la gestión
organizativa.
Productos
Si no indica otra información en un registro maestro de producto, el producto se grava con la tasa de impuestos
estándar. Si queire modificar la tasa de impuesto estándar de varios países, debe asignar el tipo de tasa de impuesto
y, si es necesario, el motivo de exención de impuestos del producto relevante en los datos maestros.

Servicios
Para impuesto, debe especificar qué tipos de servicios ofrece y como se deben gravar o quien está sujeto a impuesto
en una transacción comercial concreta, de forma que el sistema determine el código fiscal relevante. Indique sus
servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios dentro de la ficha
Descripción del servicio y, de ser preciso, asígnelos en el motivo de exención fiscal relevante dentro de la ficha
Impuesto o bien especifique si se debe gravar el servicio en la ubicación donde se presta:
Si se instala o implementa una pieza de repuesto, entonces la implicación de impuesto puede ser prestación
o realización de trabajo. El sistema no puede determinar estos casos automáticamente. En cada caso
individual, verifique el código impositivo correspondiente en la ficha Impuestos para el servicio y la pieza
de repuesto.
Específicos para la Unión Europea

● Algunos servicios siempre se gravan en la oficina central de la empresa que proporciona el servicio, incluso
si se proporcionan para un cliente radicado fuera de los límites de la oficina central. En los registros de datos
maestros de estos servicios, asegúrese de que no se indicado nada en el campo Motivo de exención fiscal de
la ficha Impuestos , y de que no se ha fijado el indicador Sujeto a impuestos en destino. Según la Directiva
2008/8/EC y su implementación en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta
es la regla básica para servicios que se proporcionan para un consumidor particular final radicado fuera de
los límites del país donde se encuentra la oficina central.
● Algunos servicios siempre deben estar gravados en la ubicación donde se proporcionan, como los trabajos
de construcción o edificación. Para tales servicios, establezca el indicador Sujeto a impuestos en destino en
la ficha Impuestos . En este punto, el sistema controla que se haya prestado el servicio. La tansacción no se
grava a nivel nacional si la ubiación donde se proporciona el servicio es el extranjero. Si se selecciona este
indicador, entonces se usa la dirección de la ubicación del servicio para determinar si se gravarán los servicios.
En este caso, la empresa que proporciona las mercancías o servicios debe gravar la transacción comercial
en el país de destino y registrarla también allí. Según la Directiva 2008/8/EC y su implementación en el Acta
anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010. Un ejemplo es el trabajo realizado sobre propiedades
muebles tangibles de un consumidor particular en el extranjero.
● Para garantizar que la determinación de impuestos funcione correctamente, debe establecer los indicadores
e indicar los motivos para la exención de impuestos en todos los países relevantes. Esto resulta
particularmente necesario para actualizar el indicador Sujeto a impuestos en destino para tanto el país emisor
como para el receptor. En comparación, si las mercancías o los servicios están sujetos a impuesto en destino,
el vendedor debe calcular y pagar el impuesto del país de destino. Por lo tanto, no basta con actualizar los
detalles impositivos solo para el país de origen, sino que también se deben actualizar los datos de los países
de destino.
Sin embargo, algunas circunstancias pueden derivar en desgravación o en imposición doble. La desgravación
se produce cuando se indica que un servicio está sujeto a impuestos en destino en el país de origen, pero no
en el de destino. La imposición doble se produce cuando se indica que un servicio está sujeto a impuestos en
destino en el país de destino, pero no en el de origen. Estas inexactitudes legislativas también se dan en casos
reales. De todos modos, el sistema no admite la doble imposición. Para los servicios que no están sujetos a
impuesto en el país de origen (concretamente, aquellos indicados como Sujeto a impuestos en destino), se
debe controlar cuidadosamente la configuración para los países de destino, a fin de evitar una desgravación
accidental.
El indicador Sujeto a impuestos en destino solo se emplea en transacciones relacionadas con CRM,
y con SRM.

● Otros servicios como los proporcionados por una empresa situada en el extranjero o trabajos específicos se
gravan según el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. Para obtener más información, consulte
Mecanismo de inversión del sujeto pasivo [página 23].
Desde el punto de vista del vendedor, la transacción se debe informar, pero el impuesto adeudado se
transfiere a la cuenta. Si este motivo de exención de impuesto se indica en el registro maestro de servicios,
el sistema aplica la regla de inversión del sujeto pasivo a la transacción de ventas correspondiente. La nota
que hace referencia a la invesión del impuesto adeudado (mecanismo de inversión del sujeto pasivo) se
imprime en la factura. El motivo relevante de exención de impuesto se debe indicar para el servicio en la ficha
Impuestos . De acuerdo con la Directiva 2008/8/ED y su implementación en el Acta anual de impuestos
2009, desde el 1 de enero de 2010, esta es la regla básica para servicios que se proporcionan para una empresa
en el extranjero. La regla básica determina automáticamente si la central de la empresa que brinda las
mercancías o los servicios se encuentra en cualquier estado miembro de la UE. En el caso de las cuentas
nacionales, sin embargo, el sistema no reconoce automáticamente la regla de de inversión del sujeto pasivo.
Cuando sea aplicable, el usuario debe sobrescribir manualmente el código de impuestos en los documentos
de ventas (§13b (1) N. 2 - 5). Para ello puede crear su propio código de impuestos y la frase legal en la
configuración empresarial. Para más información, véase Impuesto sobre mercancías y servicios: Guía de
configuración [página 27]. El evento fiscal y el código del motivo de exención fiscal correpondientes ya
están disponibles en el sistema.
Específicos para Estados Unidos de América

● La ubicación del servicio se emplea siempre para la determinación de impuestos para servicios en EE. UU. El
indicador Sujeto a impuestos en destino no es relevante para este país.
Consulte también
Impuestos sobre mercancías y servicios: Guía de configuración [página 27]
Determinación de impuestos [página 9]
2.2.2.2 Elementos de la determinación de impuestos
Resumen
Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de los elementos de la determinación de impuestos y sus relaciones:
Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

Todo tipo de impuesto en un evento fiscal tiene un tipo de tasa de impuesto y una tasa de impuesto que se aplica a
la base imponible (en la mayoría de los casos, el importe neto) para calcular el importe de impuesto para el tipo de
impuesto pertinente.
Las tasas de impuesto están representadas en el sistema por tipos de tasa de impuesto – en el ejemplo de Alemania,
la tasa de impuesto del 19% para el impuesto sobre el valor añadido corresponde al tipo de tasa de impuesto
estándar. De esta forma, es fácil representar dependencias temporales. Si la tasa de impuesto para este tipo de
impuesto cambia debido a una nueva ley, se puede definir una tasa de impuesto nueva en el sistema para una fecha
de validez específica sin tener que crear un nuevo código de impuesto.
Especificidades de país
● India y Canadá

Para jurisdicciones fiscales como India y Canadá, donde existe más de un tipo de impuesto, se pueden utilizar
los campos siguientes: Tipo de tasa de impuesto y Motivo de exención fiscal, así como Tipo de deducibilidad
para documentos de compras.
● Alemania
El tipo de tasa de impuesto estándar se calcula para el impuesto sobre el valor añadido sobre la base del
importe neto. Esto significa que, si la tasa de impuesto es el 19%, se calcula un importe de impuesto de 19
euros para un importe neto de 100 euros.
Tasa de impuesto
● Canadá y Estados Unidos
Para Canadá, los impuestos se configuran previamente para cada provincia y territorio en Canadá, y para
cada estado en los Estados Unidos. No obstante, antes de utilizar el sistema, se tiene que verificar si estas
tasas de impuesto aún son válidas, de acuerdo con las modificaciones legislativas recientes.
Evento fiscal
En el evento fiscal, el sistema determina el método de tasación a utilizar para la transacción comercial de acuerdo
con:
● los tipos de impuesto que son aplicables
● si la transacción comercial es imponible o no
● si la transacción comercial está sujeta a impuestos o no
● la tasa de impuesto que es aplicable
Para transacciones comerciales transnacionales, el sistema utiliza un árbol de decisiones de impuestos tanto para
el país de salida como para el país receptor con el fin de determinar el método de tasación utilizado en el evento
fiscal para cada país. Los árboles de decisiones relevantes se determinan por los países introducidos en el
documento, en particular por los países del proveedor y del destinatario de mercancías. Otras jurisdicciones fiscales
pueden ser la:
● ubicación de la residencia fiscal del vendedor que proporciona un servicio
● ubicación de la residencia fiscal del comprador para el que se proporciona un servicio
● ubicación en la que se tiene que proporcionar el servicio
Implicaciones del evento fiscal para otras áreas:

● Para calcular el impuesto, el evento fiscal considera lo siguiente:
○ tipo de impuesto vencido
○ procedimiento para cálculo de impuestos
○ motivos de exención fiscal, si es necesario
● Para determinar el impuesto, el evento fiscal especifica lo siguiente:
○ criterios de asignación para los informes de impuestos
○ el campo en el que se visualiza el impuesto en la declaración de impuestos:
puede asignar eventos fiscales a los campos del formulario de la declaración de impuestos para el país
relevante. Para obtener más información, consulte Declaraciones de impuestos para mercancías y
servicios.
● En contabilidad, el evento fiscal controla la determinación de cuentas.
Naturalmente, existen más eventos fiscales en el sistema para otras transacciones comerciales habituales. No
obstante, no puede crear sus propios eventos fiscales.

● Alemania
Ejemplos de eventos fiscales
○ 10: Adquisición nacional 1)
○ 100: Adquisición intracomunitaria
○ 310: Aprovisionamiento nacional de mercancías y servicios
○ 400: Aprovisionamiento intracomunitario (§4 Nr. 1b Ley del IVA)
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementación bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario también se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaración del IVA:
campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero
de la Unión Europea, existen dos eventos fiscales nuevos para Alemania y todos los demás miembros UE
válidos a partir del 1 de enero de 2010.
○ Venta 455 "Venta de servicios de la UE, inversión del sujeto pasivo"
○ 155 "Compra de servicios de la UE, inversión del sujeto pasivo"
Se pueden producir errores si se utilizan estos eventos fiscales con una fecha del impuesto anterior.
Tipo de deducibilidad
Además de la tasa de impuesto, también cuenta el porcentaje en el que el IVA soportado es deducible. Dependiendo
del tipo de empresa o el tipo de volumen de negocios saliente en el que se ha incorporado un determinado volumen
de negocios entrante, el IVA soportado se puede deducir en un porcentaje del 100%, 0% o un porcentaje
determinado específicamente para la empresa. Con este fin, se definen tipos de deducibilidad que representan el
porcentaje. Los dos tipos de deducibilidad utilizados con mayor frecuencia son Totalmente deducible (100%) y No
deducible (0%).
Código fiscal
El método adecuado para calcular impuestos viene determinado por una combinación de tipo de impuesto, evento
fiscal y tipo de tasa de impuesto, y por el tipo de deducibilidad para el IVA soportado del volumen de negocios. Puede
definir el código fiscal en el sistema para evitar errores cuando estos parámetros se introduzcan de forma manual.
Cada código fiscal representa una combinación unívoca de los parámetros siguientes:
● En ventas
○ Evento fiscal
○ Tipos de impuesto
○ Tipos de tasa de impuesto correspondientes
● En compras
○ Evento fiscal
○ Tipos de impuesto
○ Tipos de tasa de impuesto correspondientes
○ Tipos de deducibilidad
Esto hace posible definir todos los parámetros representados por un código fiscal en el documento seleccionando
un código fiscal, sin tener que introducir cada parámetro de forma individual.
Los impuestos se pueden calcular de forma automática solo para los productos del maestro de productos. Esto es
porque, a veces, tiene que introducir el código fiscal manualmente, especialmente en compras. Como alternativa,

puede introducir una categoría de producto, de manera que el tipo de tasa de impuesto para esta categoría se pueda
utilizar y, así, permitir el cálculo de impuestos automático.
El sistema utiliza un código fiscal unívoco para un evento fiscal solo para los países que tienen un tipo de impuesto.
● Canadá e India
En ambos países se pueden considerar varios tipos de impuesto para un evento fiscal. India, por ejemplo,
utiliza varios tipos de impuesto y cada tipo de impuesto tiene varios tipos de tasa de impuesto y tipos de
deducibilidad, El número de combinaciones posibles que pueden resultar hace que sea imposible trabajar de
forma eficiente con códigos fiscales. En estos países, el código fiscal corresponde al evento fiscal.
● Alemania
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementación bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario también se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaración del IVA:
campos 21, 46 y 47.
Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unión Europea,
existen dos códigos fiscales nuevos para Alemania y todos los demás miembros UE válidos a partir del 1 de
enero de 2010:
○ Compras: 430 "Compra de servicios de la UE, inversión del sujeto pasivo, tasa estándar, completamente
deducible
○ Ventas: 530 "Venta de servicios de la UE, inversión del sujeto pasivo"
○ Excepción para Italia: En Italia, el código fiscal para ventas es: 540 "Venta de servicios de la UE, inversión
del sujeto pasivo"
Región exenta
En muchos países existen regiones y áreas que tienen un estado especial en la legislación fiscal. Por ejemplo,
Büsingen y Helgoland están exentas del impuesto sobre el valor añadido alemán. En la configuración empresarial,
puede definir las regiones exentas de las normativas impositivas nacionales o que tienen un estado especial. Estas
regiones pueden corresponder a regiones políticas, comunidades o zonas libres de impuestos y se derivan
directamente del código postal.
Código de domicilio fiscal

Los niveles de domicilio fiscal se consideran en el cálculo de impuestos si los impuestos son a nivel de estado,
condado y ciudad pero no a niveles nacionales de gobierno. Los diferentes niveles de un código de domicilio fiscal
representan diferentes niveles administrativos. El ajuste preciso de esta actividad garantiza que el sistema utiliza
todos los niveles administrativos para determinar la tasa de impuesto para cada autoridad.
En algunos países, no obstante, otros niveles de gobierno tienen jurisdicción fiscal. En estos casos, puede adaptarlos.
Defina tasas de impuesto después de haber actualizado el código de domicilio fiscal.
● Estados Unidos
En los Estados Unidos, los impuestos los recaptan no solo los estados, sino también los condados y las
ciudades; para ventas nacionales, la tasación, por lo tanto, depende del estado, del condado y de la ciudad
en la que su empresa y el destinatario de mercancías se encuentren. Con este fin, puede introducir un código
de domicilio fiscal en los datos maestros de la empresa y del cliente.
El código de domicilio fiscal representa la ubicación de su empresa, de su cliente o de su proveedor en una
estructura jerárquica, de manera que un país puede tener varios estados que, a su vez, pueden tener varias
ciudades y municipios.

El código de domicilio fiscal se estructura como sigue:
○ 2 caracteres alfanuméricos para el primer nivel; es el código de estado estándar
○ 6 caracteres alfanuméricos para el segundo nivel; por ejemplo, el condado
○ 6 caracteres alfanuméricos para el tercer nivel; por ejemplo, la ciudad
○ 1 carácter alfanumérico para el cuarto nivel, por ejemplo, la ubicación o el área
No es necesario utilizar los cuatro niveles. El número de niveles utilizados depende del estado.
Esta función actualmente se utiliza solo en los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos, los códigos de domicilio fiscal se han preconfigurado en el sistema en el nivel de
estado de EE.UU. Tiene que introducir más niveles, según sea necesario. Si un código de domicilio fiscal no
se ha asignado a un cliente, el sistema utiliza el estado de los EE.UU. de la dirección como código de domicilio
fiscal.
Ejemplo
Código de domicilio fiscal - Descripción Código de domicilio fiscal Tasación en %

Estado de Nueva York NY 4%
Condado de Albany NYAL0181 4%
Condado de Allegany NYAL0221 4,5%
En el código de domicilio fiscal NYAL0181, NY es Estado de Nueva York, AL0181 es Condado de Albany en el
Estado de Nueva York. Para el Condado de Albany, se consideran dos niveles de código de domicilio fiscal, y
se impone un 8% (4% + 4%) de impuesto. Para el Condado de Allegany, se impone un 8,5% (4% + 4,5%).
● Canadá
Otros países como Canadá tienen tasas de impuesto que dependen de regiones. Es debido a que Canadá
está dividido en provincias y territorios. En estos casos, utilice el campo Región.
Exención fiscal
La exención fiscal es una exención de todos los impuestos o de determinados que se imponen en un país. En la
mayoría de los casos, la base de la exención fiscal viene determinada por requerimientos legales. En algunos casos,
se pueden aplicar sin tener que considerarlos.
Para garantizar la transparencia, muchos legisladores requieren que el motivo de la exención fiscal se especifique
en los documentos relevantes, como facturas. Los motivos de exención fiscal se facilitan en el sistema, no se pueden
modificar y se asignan a un tipo de impuesto.
Los certificados de pago directo de un cliente y de organización exenta son aplicables hasta que se revoquen.
Los certificados de exención fiscal se determinan automáticamente en un documento de ventas.
Puede asignar motivos de exención fiscal relevantes a los datos maestros de producto y cliente, seleccionando la
entrada relevante en los campos Motivo de exención fiscal.
Para obtener más información, consulte Procesamiento del certificado de exención fiscal [página 22].
● Estados Unidos
Para los Estados Unidos, están disponibles varios tipos de certificado de exención fiscal:
○ Certificado de pago directo - continuo
○ Certificado de organización exenta - continuo
○ Certificado de uso exento - continuo
○ Certificado de uso exento - individual

○ Certificado de reventa - continuo
○ Certificado de reventa - individual
También hay que añadir el estado.

Solo se pueden encontrar automáticamente los siguientes tipos de certificados de exención fiscal, dado que
solo en estos casos es seguro que siempre se aplican los certificados de exención:
○ Certificado de pago directo – continuo
○ Certificado de organización exenta – continuo
Para todos los demás tipos de certificados necesitará la información del cliente de si se puede utilizar el
certificado para la transacción actual.
A continuación, deberá asignar los tipos manualmente en una transacción de venta.
Información del texto legal

La información de texto legal es una explicación textual de los motivos de exención impresos en facturas. Estos
textos explican la razón por la cual determinadas transacciones están exentas de impuestos, lo que le permite
cumplir con los requisitos legales.
La información de texto legal está impresa en una factura de cliente, si, por ejemplo, es aplicable una exención fiscal.
No obstante, si los textos no están disponibles en el idioma requerido, el sistema el texto en inglés para la factura.
2.2.2.3 Procesamiento de certificado de exención fiscal
Resumen
Una exención fiscal es una exención de todos o determinados impuestos estatales o nacionales por la que parte de
los impuestos que normalmente se recolectarían de un individuo o una organización no se cobran.
Un certificado de exención fiscal es un certificado que envía un cliente a una empresa para reclamar la exención del
impuesto sobre las ventas. En este sistema, el certificado de exención fiscal contiene la siguiente información:
● Indica el período de tiempo durante el cual se pueden aplicar las exenciones fiscales.
● Indica si las exenciones fiscales se aplican a una sola transacción de ventas o a varias.
● Indica si el importe exento (acumulado) supera el importe máximo cuando las exenciones se aplican en varias
transacciones de ventas.
Esto se aplica a los Certificados de exención fiscal para Francia solamente.
● Indica el motivo de la exención fiscal
En Francia, un cliente puede solicitar la exención del IVA a las autoridades. Si se le concede, el cliente
recibe una carta de confirmación que incluye un número de licencia y el período por el cual está exento
de IVA. El cliente envía esta carta a un proveedor que deberá tener en cuenta la exención fiscal cuando le
emita facturas. El proveedor no puede incluir impuestos en las facturas del cliente durante el período de
validez de la licencia de exención.

Requisitos previos
El cliente ha solicitado la exención fiscal a la autoridad fiscal y ha recibido un certificado de exención fiscal. Este
certificado se ha asignado a la cuenta.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico para el Certificado de exención fiscal de cliente en la
facturación a clientes.
1. Cuando crea un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, el sistema busca certificados
de exención existentes y asigna uno válido automáticamente. Puede rechazar la propuesta y evitar que la
exención se aplique en el nivel de cabecera o partida individual.
Puede asignar en forma manual un certificado existente y el motivo de la exención relevante en el nivel de
cabecera o partida individual.
Al crear o ver un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede observar
un conjunto de elementos (campos, enlaces, botones, casillas de verificación). Estos elementos sólo
son visibles si la empresa vendedora está ubicada en EE. UU. o Francia.
2. También puede crear un certificado nuevo si no existe y asignarlo de inmediato al documento de ventas o
facturación. El sistema le permite introducir la información de exención fiscal relevante enviada por el cliente
directamente en el documento comercial.
Para obtener más información, consulte Crear certificados de exención fiscal [página 93]
3. El certificado registra y muestra el total de los importes exentos. El importe exento de cada certificado que
surge de durante el proceso de facturación se acumula en el certificado correspondiente.
En Francia, puede fijar un importe máximo de impuestos que no puede superarse. El sistema evita
que el importe acumulado supere el límite durante el proceso de creación de factura si un certificado
sólo permite que haya un importe limitado exento. La cancelación de facturas de facturas que
incluyen certificados anula la acumulación realizada anteriormente.
En el centro de trabajo Gestión de clientes, en la vista Informes, puede supervisar en tiempo real los certificados de
exención fiscal creados en el sistema y enviados a la empresa.
2.2.2.4 Determinación de impuestos con mecanismo de inversión del

sujeto pasivo
Resumen
Al impuesto sobre el valor añadido (IVA) se le cargan ingresos de la venta de mercancías y servicios. Esto significa
que un empresario emite una factua que incluye el IVA a un cliente (como receptor del servicio) y paga el IVA a la
autoridad fiscal responsable. En consecuencia, el empresario es el contribuyente sujeto a IVA.
En algunos casos, no obstante, el cliente es, por ley, responsable del IVA, y está obligado a pagarlo a la autoridad
fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificación indicando
que la deuda fiscal se ha transferido al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y
normlamente puede reclamar la deducción de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del
servicio se llama Mecanismo de inversión del sujeto pasivo e invierte la responsabilidad fiscal.

Determinación automática de impuestos con mecanismo de inversión del sujeto
pasivo
Especificidades de país de Alemania
A algunos servicios, como los ofrecidos por una empresa ubicada en el extranjero, o los servicios ofrecidos para un
receptor de servicios ubicado en el extranjero, se les aplican los impuestos según el mecanismo de inversión del
sujeto pasivo. Desde la perspectiva del vendedor, hay que informar de la transacción, pero la deuda fiscal se
transfiere al cliente. Según la directiva 2008/8/EC y su implementación de acuerdo con la Ley Anual de Impuestos
de 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla básica para servicios prestados a una empresa extranjera.
Esta regla básica se determina automáticamente si la central de la empresa que proporciona las mercancías o los
servicios está en un Estado miembro de la UE. No hay que introducir ningún código de exención fiscal en el maestro
de servicios.
Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios
proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio país
(Apart.13b pár.1 nº 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios
ubicado en el extranjero.
El flujo de proceso para la determinación de impuestos describe el evento de determinación de impuestos 240 —
Adquisición de inversión de sujeto pasivo Ap.13b II 1 nº 1 UStG, evento fiscal 312 — Exportación de servicios, inversión
del sujeto pasivo, y las anomalías a tener en cuenta:
1. Crear un pedido de cliente, un pedido o una factura.
2. Mientras se está procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la
determinación de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversión del sujeto
pasivo:
○ Venta de un servicio
○ La empresa vendedora debe estar ubicada en Alemania.
La dirección del vendedor se utiliza como base, y el sistema normalmente utiliza la dirección
estándar de su empresa a menos que haya sobreescrito la dirección el el pedido de cliente, en
la ficha Partes implicadas .
○ El receptor del servicio debe estar ubicado en el extranjero.
La ubicación donde se realiza la prestación del servicio se utiliza y no debe estar en Alemania.
Si el receptor de un sevicio es un particular, el servicio solo está sujeto al mecanismo de
inversión del sujeto pasivo si este se presta en la Unión Europea (UE). Si las posiciones de una
factura contienen servicios prestados en distintas ubicaciones (según la dirección del receptor
de las mercancías o servicios en la ficha Partes implicadas ),esas direcciones se utilizan
primero.
○ Compra de un servicio
○ El proveedor debe estar ubicado en el extranjero.
La dirección del proveedor se utiliza como base, y el sistema utiliza la dirección estándar.
○ El receptor del servicio debe estar ubicado en Alemania.
La ubicación de prestación del servicio es decisiva. También es posible que posiciones
individuales de factura contengan distintas ubicaciones en las que se han prestado servicios
(según la dirección del receptor de servicios). En este caso se utiliza como prioridad.

productos.
Introduzca las siguientes opciones para el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en los datos
maestros de servicios en las fichas Ventas > Impuestos y Compras > Impuestos , según sea necesario:
○ Motivo de exención fiscal: Comprador responsable del IVA
○ La casilla Sujeto a impuestos en destino no debe estar seleccionada.
3. El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinación de impuestos.
4. El sistema calcula el impuesto utilizando los siguientes componentes:
● Evento fiscal, por ejemplo 240 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 nº 1 UStG para
comprar o 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo para ventas
● Códigos de impuestos
● Tipo de impuesto
● Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor añadido con la que se
determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%.
5. El sistema introduce el resultado de la determinación del impuesto y el cálculo del impuesto en el documento
que se está procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinación de
precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del
impuesto, como Residencia fiscal y Código del impuesto de la residencia fiscal.
Si se determina la inversión del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la
factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Puede encontrar más información sobre el proceso general de la determinación de impuestos en Determinación de
impuestos [página 9].
El sistema no puede procesar otros escenarios de mecanismo de inversión del sujeto pasivo en la determinación
automática de impuestos, por tanto se deben verificar de forma manual.
Control manual del mecanismo de inversión del sujeto pasivo

En algunos países hay también otros procesos de venta o compra que están sujetos a la inversión de sujeto pasivo,
pero el sistema no los puede determinar automáticamente, como por ejemplo en Alemania ventas según la §13b (5)
UStG o compras según §13b (2).
● Para las unidades de radio móviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011
y un importe de factura de como mínimo 5000 euros, la inversión del sujeto pasivo se aplica según el pár.13b
(2) nº 10 UStG.
En este caso tiene que modificar manualmente el código de impuesto por uno de los siguientes:
○ 15 — Adquisición de inversión del sujeto pasivo §13b II 1 nº 10 UStG
○ 515 — Suministro de inversión del sujeto pasivo §13b II 1 nº 10 UStG
● Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 — Suministro de inversión de sujeto
pasivo §13b V UStG y 50 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 4, 6 - 9 UStG, 11 — Adquisición
de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 2 UStG, 12 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 3
UStG, 13 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 5 UStG y 240 — Adquisición de inversión de
sujeto pasivo §13b II 1 nº 1 UStG. Pero debe crear su propio código fiscal en su sistema.
● Si obtiene sus ingresos de ventas según la §13b (5) UStG, debe introducir manualmente el código fiscal.

Eventos fiscales grabados en el sistema
Los siguientes eventos fiscales están actualmente grabados en el sistema y se pueden utilizar para crear códigos
de impuestos para Alemania:
● Compras:
○ 50 — Adquisición de inversión del sujeto pasivo §13b II 1 nº 4, 6 – 9 UStG
● Ventas:
○ 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo
○ 313 — Suministro de inversión del sujeto pasivo § 13b V UStG
El sistema proporciona los siguientes códigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina
automáticamente:
● El código de impuesto 504 — No imponible (mecanismo de inversión del sujeto pasivo) está vinculado al
evento fiscal 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo
● El código de impuesto 530 — Venta de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal
455 — Venta de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo
Para compras, código fiscal 430 — Compra de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo, tasa estándar, totalmente
deducible con el evento fiscal 155.
Si necesita más códigos de impuestos, puede crearlos en Definir códigos de impuestos de la actividad Impuestos
sobre mercancías y servicios en Configuración empresarial Proyectos de implementación Lista de
actividades Ajuste preciso .
Cuando crea un código de impuesto, asegúrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
2.2.2.5 Tasación del procesamiento de pedidos de terceros
Resumen
Los escenarios del procesamiento de pedidos de terceros involucra como mínimo tres partes: Vendedor, cliente y
proveedor.
Un procesamiento de pedido de terceros es una transacción de ventas efectuada por varias partes para una posición,
en la que la posición se envía directamente desde el proveedor al cliente o al destinatario de las mercancías.
Para más información respecto al proceso general en el sistema, véase Procesamiento de pedido de terceros.
La transacción en cadena significa aprovisionamiento de mercancías entre tres o más entidades legales, en la que
las obligaciones contractuales de todas las partes en la cadena se descargan por un movimiento individual de
mercancías del primer proveedor en la cadena hasta el cliente final.

Desde un punto de vista de tasación, son de interés los escenarios en los que las transacciones de ventas cruzan
fronteras y se deben determinar las sujetas a impuestos.
Esto también tiene un impacto dentro del país en el que se deben pagar las tasas. En los procesos siguientes, el
sistema soporta al usuario visualizando mensajes de advertencia y lanzando una verificación de los códigos de tasas:
● El usuario es un proveedor en una transacción en cadena e introduce una parte del destinatario de las
mercancías distinta a la cuenta. El sistema visualiza el mensaje si las oficinas centrales del destinatario de la
mercancía y la empresa están en países diferentes.
● En un trato con terceros, el usuario es la empresa que crea un pedido de cliente al que se ha asignado un
proveedor externo. El proveedor externo suministra la mercancía directamente al cliente. Estas
transacciones no suelen facturarse automáticamente durante una ejecución de factura.
Específicos de cada país en el caso de que el vendedor y el proveedor sean diferentes:

● Alemania: Estas transacciones no se facturan automáticamente durante una ejecución de factura si la oficina
central de su empresa está en Alemania.
El impuesto sobre el valor añadido para las transacciones en cadena se trata de forma distinta, especialmente si la
posición se transporta más allá de la frontera. Es necesario decidir sobre la base de caso por caso a qué compañía
implicada se le permite emitir una factura exenta de impuestos. Si la tasa no se ha calculado automáticamente de
forma correcta en esta transacción, o si la tasa se ha calculado incluso si la transacción está exenta de tasas,
modifique el código de tasa y, en caso necesario, el país de la tasa en la etiqueta Tasas de forma correspondiente.
Acuerdo triangular intracomunitario

Un acuerdo triangular intracomunitario es un procesamiento especial de pedido a terceros en el que todos los
participantes se encuentran en distintos estados miembros de la UE. En determinadas circunstancias, una
simplificación se puede aplicar en los acuerdos triangulares intracomunitarios. Los requisitos previos para la
aplicación de este proceso son:
● Las tres empresas de la transacción empresarial para el mismo artículo.
● Todas las empresas participantes se registran en estados miembros de la UE con fines de impuestos sobre
el valor añadido.
● El artículo pasa directamente desde el primer proveedor al cliente final.
● El artículo pasa de un estado miembro de la UE a otro.
● El primer proveedor de la primera empresa es responsable del transporte del artículo.
● Alemania: Si se puede aplicar la simplificación a la transacción triangular, entonces el código fiscal 512 -
Transacción triangular puede introducirse manualmente en la factura.
2.2.2.6 Impuestos sobre mercancías y servicios: Guía de

configuración
En esta actividad de configuración puede crear y modificar parámetros necesarios para la determinación de
impuestos en procesos de ventas, compras y servicios, como por ejemplo, domicilios fiscales, conversiones de
moneda, regiones con tratamiento fiscal especial, información de texto legal y códigos de impuestos. Estos
parámetros los requiere el sistema para determinar impuestos exigibles de un documento empresarial.
Para cumplir con los requisitos legales específicos de un país, se necesitan los tipos de conversión de moneda. Esto
incluye la clase de tipo de cambio y las clases de conversión que deben utilizarse para convertir los importes de
impuesto de la moneda del documento a la moneda del informe.

Para acceder a la actividad de configuración Actualizar partes implicadas, vaya al centro de trabajo Configuración
empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga
clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuación, la actividad Impuesto sobre
mercancías y servicios de la lista de actividades.
Requisitos previos
Ha finalizado la actividad Opciones de impuestos para compras de los procesos de compras.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y a continuación, la actividad Opciones de impuestos para compras de la lista de actividades.
Conceptos básicos
Determinación de impuestos
Como regla, las empresas están obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Después de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un cálculo
automático de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor añadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retención de impuestos. El sistema también proporciona una herramienta de
gestión de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Para obtener más información, consulte Determinación de impuestos [página 9].
Datos maestros para la determinación de impuestos

Para obtener más información, consulte aquí [página 15].
Tareas
Definir tipo de conversión de moneda

1. Para crear una nueva conversión de moneda, haga clic en Añadir fila .
2. Seleccione el país para el cual el tipo de cambio es válido.
3. Introduzca la fecha para el fin del período de validez para el tipo de cambio y el tipo de
conversión.
4. Introduzca la clase del tipo de cambio utilizado, por ejemplo, el tipo de cambio histórico
y el tipo de cambio fijado por la normativa de la UME.
5. SI es necesario, modifique el tipo de conversión que tiene por defecto en Valor medio
a o bien Valor de la oferta o bien Valor vendedor.
6. Grabe las entradas.
Definir regiones con tratamiento fiscal especial

1. Para definir una región con tratamiento fiscal especial, haga clic en Añadir fila .
2. Seleccione el país de la región con tratamiento fiscal especial.
3. Introduzca un código para la región con tratamiento fiscal especial.
4. Introduzca una descripción para la región.

5. Seleccione el estado de la región con tratamiento fiscal especial.
6. Opcional: Bajo Detalles, introduzca el Código postal.
Definir los esquemas de tipo impositivo

1. Para definir tasas de impuesto y fechas de validez, haga clic en Añadir fila .
2. Seleccione un país para el que desea crear un esquema de tipo impositivo.
3. Seleccione los tipos de impuestos aplicables de los impuestos que deben declararse y
pagarse a las autoridades fiscales respectivas, como el impuesto sobre el valor
añadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retención de impuestos.
4. Seleccione el tipo de tasa de impuesto; por ejemplo, estándar, reducida o tasa de
exención.
5. Introduzca la fecha a partir de la cual la tasa de impuesto es válida.
6. Introduzca la tasa como un porcentaje.
Definir frases estándar para información de textos legales
Se recomienda que cree una frase estándar específica de un país, ya que los motivos
de exención pueden cambiar según el país. Si una frase estándar no está disponible
en el idioma requerido, en las facturas se imprime el texto en inglés. En esta vista se
visualizan todos los idiomas.
Para introducir los textos legales para un idioma específico, debe iniciar la sesión en
el sistema en el idioma correspondiente.
1. Para definir frases estándar para la información de texto legal, haga clic en
Añadir fila .
2. Seleccione el país para el cual la información de texto legal es válida.

3. Seleccione el tipo de impuesto aplicable para el cual se necesitan textos legales, como
por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre ventas y consumo,
y la retención de impuestos.
4. Seleccione el número del motivo de exención fiscal.
5. Verifique la selección del campo Idioma. Este campo está preconfigurado según el
idioma en el que ha iniciado la sesión y debe corresponder al idioma del texto legal.
6. Introduzca el texto legal explicando la base legal de la exención.
Este texto se incluirá en las facturas cuando sea necesario.
Definir códigos de impuesto

Para obtener más información, consulte aquí.
Actividades siguientes
Una vez finalizadas estas tareas, le recomendamos revisar las tareas de las actividades específicas de país que sean
necesarias para los países definidos en el alcance.

2.2.3 Determinación de impuestos: Estados Unidos
Aquí puede encontrar la información fiscal específica para los Estados Unidos.
Tributación de entregas
Los impuestos sobre las entregas de materiales dentro de Estados Unidos se determinan en función de la legislación
del estado de destino (entrega). Solo en el caso de California y Texas los impuestos de las entregas se establecen
en función del estado de origen (procedencia). Los impuestos sobre prestaciones de servicios se determinan de
acuerdo con la legislación del estado de destino.
Puede añadir sus propias combinaciones en la configuración empresarial y decidir qué combinación se basa en el
origen o en el destino para una transacción intraestatal, lo que significa que tanto el punto de procedencia como el
de destino se encuentran dentro del mismo estado de Estados Unidos. Para acceder a la actividad, diríjase al centro
de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de
implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuación, la actividad
Impuesto sobre mercancías y servicios: Estados Unidos de la lista de actividades.
Enlace
El enlace es una conexión entre un contribuyente y un estado donde el contribuyente tiene que pagar impuestos.
Las reglas para establecer la conexión entre las dos partes varían de un estado a otro. No obstante, con este enlace
el estado está obligado a recaudar el impuesto de ventas para las ventas.
Por tanto, una venta dentro de un estado en particular sólo estará sujeta a impuestos en el sistema si la empresa
vendedora tiene enlace en el estado.
Si el vendedor no tiene enlace, no se determinará ningún impuesto sobre la venta y el sistema asignará el código de
impuesto 507 – Venta no sujeta a impuesto según reglas de enlace al documento de ventas.
Eso significa que la compañía vendedora emite una factura sin impuestos a causa del enlace. La transacción se
registra estadísticamente en el registro de impuestos.
Si su empresa tiene enlace en un estado, debe tener preparadas las siguientes parametrizaciones:
● Haber creado una autoridad fiscal para ese estado en el centro de trabajo Gestión fiscal. Para obtener más
información, consulte la Guía rápida para Autoridades fiscales (gestión fiscal).
● Haber creado entradas en el sistema para cada autoridad fiscal ante la cual se han presentado declaraciones
de impuestos.
● Haber creado un acuerdo fiscal de la empresa para cada autoridad fiscal que sea relevante.
● Haber introducido un número de registro fiscal para el acuerdo fiscal de la empresa. Eso documenta que la
empresa está registrada en el estado donde está situada la autoridad fiscal, y proporciona la base de la
determinación del enlace en la determinación de impuestos.
Si el acuerdo fiscal de empresa se ha creado correctamente para un estado, y se lleva a cabo una venta en dicho
estado, la determinación de impuestos funciona tal como se describe en la Determinación de impuestos
[página 9].

2.3 Tratamiento de partes
Interlocutor comercial y partes
Socios comerciales
Los interlocutores comerciales son las empresas y la gente con los que está en contacto en sus operaciones del día
a día. Cuando comience a trabajar, en primer lugar creará datos maestros en el sistema introduciendo los
interlocutores comerciales que necesite para su trabajo diario. Estos interlocutores comerciales pueden tener uno
o varios roles de interlocutores comerciales en el sistema, dependiendo de cómo se utilizan en su empresa.
Los roles de interlocutor comercial, tales como la cuenta del rol de interlocutor comercial, el proveedor o el contacto,
se asignan automáticamente al crearse interlocutores comerciales en el contexto de la vista del centro de trabajo.
También puede añadirlos de forma manual según el centro de trabajo.
Ejemplos para introducir datos de interlocutor comercial:
● En el centro de trabajo Gestión de cuentas, puede crear interlocutores comerciales con los roles Cuenta,
Contacto o Interlocutor. Para ello, haga clic en la actividad rápida correspondiente, por ejemplo, Crear
contacto.
● También puede crear una cuenta nueva o un contacto utilizando la actividad rápida Crear cuenta o Crear
contacto.
Introducir los datos de los interlocutores comerciales una vez en los datos maestros significa:
● Que el usuario sólo debe introducir los datos una vez por cada documento nuevo para este interlocutor
comercial
● Estas propuestas automáticas para las partes en este documento pueden derivar de los datos maestros al
crear documentos
● Puede verificar si el uso en el documento es consistente con los datos maestros
● Estos procesos empresariales se ejecutan de acuerdo con la estructura de la empresa. Por ejemplo, en los
datos maestros puede determinar que un empleado determinado se proponga automáticamente como
empleado responsable para cualquier pedido nuevo.
● Que el usuario también puede utilizar los datos maestros para los informes. Por ejemplo, si se clasifica una
cuenta como cliente, puede agrupar en nodos los resultados de los informes basados en estos datos
maestros.
Para obtener más información acerca de los interlocutores comerciales, véase Interlocutores comerciales.
Los interlocutores comerciales también se pueden utilizar para:
● Almacenar y visualizar información en una transacción empresarial. La información recogida del interlocutor
comercial y el rol de interlocutor comercial no afecta al comportamiento del sistema.
● Relevancia en los procesos empresariales: La forma en la que se llevan a cabo los procesos empresariales
depende del interlocutor comercial. Esto significa que el sistema se comporta de forma diferente o utiliza
datos diferentes en función del interlocutor comercial seleccionado.

Según la cuenta o la región de la cuenta,
● las unidades de venta diferentes son relevantes
● los precios diferentes pueden determinarse
● otros pagos y plazos de entrega se utilizan por defecto
● el sistema determina otra ubicación de país destino o país de procedencia
● se calculan tasas diferentes
● Análisis e informes: En este punto puede desglosar varios atributos de interlocutor comercial y roles de partes.
Por ejemplo, el jefe de ventas Bob Menson desea desglosar las ventas por oficinas de ventas en el informe.
Éste asigna cada pedido el rol de parte unidad de venta para permitir el desglose.
Roles de interlocutor comercial

Los clientes suelen ser interlocutores comerciales externos para la empresa. Por ejemplo, se introduce Silverstar
Wholesales Inc. como cuenta ya que desean comprarle una instalación de calefacción (pedido).
En primer lugar se crea el interlocutor comercial Silverstar Wholesales Inc. con el rol de cuenta y se especifica la
cuenta seleccionado la actividad rápida Crear cuenta de la empresa. Esto aclara si Silverstar Wholesales Inc. es una
cuenta privada (persona) o una cuenta de empresa (organización).
Los roles de interlocutor comercial incluyen:
● Cuentas (cuentas privadas o de empresa)
● Contactos
● Socios comerciales
● Proveedores
● Empleados
Otros interlocutores comerciales externos también pueden introducirse para utilizar en otras áreas de aplicación,
por ejemplo, proveedores. Así, el interlocutor comercial creado obtiene un rol de interlocutor comercial adicional y
se necesitarán algunos campos adicionales. El mismo ejemplo en un caso real puede darse en los datos maestros,
por ejemplo, un interlocutor comercial puede ser tanto cuenta de empresa como proveedor.
Partes
Si se crea un documento, por ejemplo, un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede
indicar que los interlocutores comerciales que se han creado en los datos maestros sean partes implicadas para
este documento específico. Las partes utilizan interlocutores comerciales que tiene un proposito especial en un
documento. Los roles de partes se asignan a cada parte para definir los propósitos de las partes.
Silverstar Wholesales Inc. es un interlocutor comercial con el rol Cuenta de interlocutor comercial. No
obstante, esta Cuenta puede utilizarse en muchos documentos diferentes, tales como pedidos de
clientes, órdenes de servicio, etc. En estos documentos Silverstar puede tener uno o varios roles de parte.
Por ejemplo, si Silverstar Wholesales Inc. compra 100 tubos de su empresa se le adjudica el rol de parte
"Cuenta" en el pedido de cliente correspondiente. Silverstar Wholesales Inc. también puede tener
distintos roles de parte en el mismo documento. Por ejemplo, una vez la empresa recibe y paga la factura.
Silverstar Wholesales Inc. obtiene los roles de parte "Destinatario de factura" y "Pagador" para este pedido
de cliente.
Roles
El interlocutor comercial a menudo toma roles de parte múltiples en un documento empresarial, tales como el pedido
de cliente del documento empresarial o la orden de servicio. Los interlocutores comerciales se asignan a roles de

parte en un documento específico para indicar el propósito del servicio del interlocutor comercial en dicho
documento. Por ejemplo, a menudo en un pedido de cliente la cuenta, el país de destino, el destinatario de la factura
y el pagador son idénticos: Si Silverstar Wholesales Inc. compra la instalación de calefacción, recibe el material,
obtiene la factura y la paga y tiene los roles de las cuatro partes en el pedido de cliente.
Ejemplos típicos de roles de partes:
● Cuenta
● Entrega
● Pagador
● Agente de flete
● Empleado responsable
● Unidad de ventas
● Vendedor
● Equipo de ejecución y servicio
Para más información acerca de los roles de partes y los roles de interlocutor comercial necesario, consulte el
capítulo Utilización de los roles de interlocutor comercial relacionados con roles de partes.
Rol de parte para los empleados
Con el rol de Empleado responsable, puede definir qué empleado de la organización es responsable o contable para
un documento individual. A menudo, este empleado también tiene tareas que cumplir o es responsable de la
actualización del documento en caso de problemas.
Esto significa que es importante que necesite definir los empleados que están "haciendo el trabajo" y cuál es su rol
en el documento comercial. Un empleado siempre es una persona.
Asignar un empleado a un rol determinado en un documento comercial es importante para
● indicar la responsabilidad del empleado, por ejemplo, el empleado responsable de los pedidos de cliente.
● indicar quién forma parte en distintas tareas relacionadas con este documento comercial, es decir, "quién
hace el trabajo", por ejemplo, la persona que arregla el calefactor en una orden de servicio.
● Con fines informativos, por ejemplo, el volumen de ventas del representante de ventas Kate Jacob.
Los empleados no sólo son gente que tiene un contrato de empleo con la empresa (empleados "internos"),
sino que también pueden ser agentes de servicio de otro proveedor que esté trabajando para el usuario
según un contrato.
Ejemplos de roles de parte de Empleado incluyen

● Empleado de ventas: La empleada Angela Baines del departamento de marketing suele ser la empleada
responsable de un lead determinado, aunque Kate Jacob asume el rol de parte como empleada de ventas
para este lead.
● Prestatario de servicios en un pedido de servicios o pedido de cliente: Éste es el empleado que lleva a cabo
el servicio actualmente.
Roles de parte para las unidades organizativas

Las unidades organizativas reflejan la estructura organizativa de la empresa. Las unidades organizativas pueden
definir empresas, organizaciones de ventas y centros de coste. Una unidad organizativa con función de ventas o
servicio puede asumir un rol de parte en un documento empresarial por los motivos siguientes:
● Si la información se requiere por motivos legales, por ejemplo, se ha requerido una empresa en los pedidos
de cliente.

● Para indicar la responsabilidad del centro organizativo, sus empleados y sus gestores dentro de este proceso
empresarial particular, por ejemplo, el equipo de ejecución de servicio responsable para un proceso de
servicios.
● Con fines informativos, por ejemplo, para agregar el volumen de ventas por unidad de venta
Las unidades organizativas se crean en el centro de trabajo Gestión organizativa.

Los ejemplos de roles de partes para unidades organizativas incluyen:
● El rol de parte de la unidad de ventas en un pedido de cliente
● El rol de parte de equipo de ejecución del servicio en una orden de servicio
● El rol de parte vendedor (empresa) en un pedido de cliene (el rol de parte vendedor representa a la empresa)
Caso especial: Empresas

Las empresas son un caso especial, ya que el mismo ejemplo real puede darse tanto en el interlocutor comercial
interno o el externo en los datos maestros.
Una vez se introduce una empresa en la jerarquía organizativa, se crea un interlocutor comercial correspondiente
con Contable y Proveedor como roles de interlocutor comercial. Esto se requiere especialmente para negocios entre
empresas, ya que dependiendo del rol que adopte la empresa se requerirán datos distintos.
El ID empresa en la gestión organizativa no necesita tener el mismo ID de cuenta en los datos maestros.
En los documentos, el rol de parte que hace referencia a la empresa se llama Vendedor. Este rol siempre se asigna
a una unidad organizativa.
Akron heating Inc. tiene el ID de centro organizativo MC10000, pero el ID de cuenta es 101. Nota: Las
modificaciones en los datos de empresa no se reflejan en los datos de interlocutor comercial (excepto el
número DUNS).
Rol de contacto en los documentos y datos maestros

Puede introducir uno o varios contactos para una cuenta corporativa en los datos maestros. Esto le permite, por
ejemplo, llamar directamente a la persona adecuada en una empresa particular en lugar de utilizar el número de
telefono de la centralita de la empresa. No obstante, también puede ser útil introducir una persona de contacto para
una parte dentro del documento.
En Silverstar Heating Inc. Susan Manson y Bill Taylor son las personas de contacto responsables para las
compras. Se han introducido ambos contactos como contactos para Silverstar Heating Inc. en los datos
maestros. Sin embargo, cuando Susan llama por teléfono para poner un pedido, el usuario desea poner
a Susan como contacto relevante para los pedidos.
Los contactos siempre hacen referencia a una parte en un documento. Esto significa que esta persona es la única
con la que se pone en contacto si tiene alguna duda acerca de esta parte para el rol de parte. Puede añadir más de
una persona de contacto en la vista Partes implicadas para distintos roles de parte.
Como se ha comentado anteriormente, Susan Manson es la persona de contacto de compras para

Silverstar Heating Inc. Si Susan pone un pedido para Silverstar Heating Inc., querrá que Susan sea la
persona de contacto para Silverstar Heating Inc., asignada al rol Cuenta. Así, la mercancía se enviará a
Silverstar Warehouse. No obstante, Susan no será responsable de recibir la mercancía. La mejor persona
a llamar para cualquier cuestión que concierne a la recepción de material en Silverstar Warehouse es Jim
Jason, así que debe introducirlo como contacto para Silverstar Warehouse asignado al rol de parte Enviar
a.

En los datos maestros puede introducir contactos múltiples para una cuenta de empresa e indicar uno de ellos como
contacto principal. Este contacto principal automáticamente se convierte en el contacto por defecto para la cuenta
cuando se crea un documento de transacción empresarial nueva. La determinación automática de un contacto se
restringe para el rol de parte Cuenta en un documento. No obstante, aún puede introducir contactos manualmente
para otras partes. Tenga en cuenta que un contacto puede servir como contacto principal para un documento
específico tal como una Oferta de ventas sin haber sido indicado como el contacto principal en los datos maestros
de cuenta.
Partes en los documentos

En la vista General se suele ver sólo las partes más importantes de un documento específico. Por ejemplo, los roles
de parte Cuenta y Contacto se visualizan si provienen de Cuenta, el país de destino, el destinatario de la factura.
Puede modificar la parte para un rol de parte especial en un documento. Por ejemplo, si Silverstar Logistics tiene
que recibir material en lugar de Silverstar Wholesales Inc., puede modificar la parte Entrega introduciendo
directamente Silverstar Logistics al campo Entrega o seleccionando este interlocutor comercial desde la ayuda del
valor.
Si desea ver todas las partes juntas con sus roles de parte para un documento, haga clic en "Visualizar todo" para
abrir el editor (nota: no existe editor para leads) y navegue hasta la etiqueta "Partes implicadas".
En este punto podrá hacer lo siguiente:
● Obtener un resumen completo de todas las partes implicadas y sus roles de parte
● Modificar, añadir o borrar partes y sus roles de parte
● Seleccionar una parte para la información de dirección detallada
● Asignar otra dirección de datos maestros para un rol de parte o contacto
● Añadir una dirección específica de documento que sólo sea válida para este documento y que no sea parte
de los datos maestros.
● Modificar la dirección o introducir una diracción específica de un documento se requiere si la dirección por
defecto no se adapta a este documento particular y no debería haberse añadido ninguna dirección de datos
maestros
● Añadir, modificar o borrar contactos para un rol de parte en este documento
Silverstar Wholesales Inc. tiene dos direcciones en Nueva York, una en Kingston Road y una en Circus
Drive. La dirección de Kingston Road es la principal y también se marca como dirección estándar en los
datos maestros de la cuenta de Silverstar Wholesales Inc. Esto significa que si se pone un nuevo pedido
de cliente para Silverstar Wholesales Inc. como Envío, la dirección de Kingston Road se convertirá en
dirección por defecto. No obstante, si para este pedido particular debe enviarse el material a Circus Drive,
el usuario podrá modificarlo en la etiqueta "Partes implicadas".
Verificaciones de consistencia en partes utilizadas en documentos

Existen distintas verificaciones de consistencia llevadas a cabo cuando un interlocutor comercial se utiliza en un rol
de parte para un documento. Estas verificaciones aseguran que el documento creado sea correcto y consistente, y
se realizan por los motivos siguientes:
● Las verificaciones garantizan que el proceso empresarial completo se ejecute de forma fluida sin interrupción,
por ejemplo, debido a datos que faltan
● Cumplimiento legal de cuentas de empresa
● Las verificaciones ayudan al empleado que crea el documento a que cumpla con las reglas empresariales
introducidas en los datos maestros.

Nuestra representante de ventas, Kate, crea un pedido de cliente e introduce Yellowstone Supermarket
como cuenta. No obstante, Yellowstone Supermarket sólo es una filial de otra empersa y no tiene
permitido actuar como comprador desde un punto de vista legal, lo que significa que la contabilización
financiera sería incorrecta. Por ese motivo, se visualiza un mensaje de error si Yellowstone Supermarket
no está etiquetado de "competencia legal".
La representante de ventas, Kate, escuchó que existen serios problemas financieros con CarDealers Inc.
Quiere evitar que se suministre material nuevo a esta cuenta fijando un bloqueo de suministro en los datos
maestros de cuenta. El día siguiente Steve Miller recibe una llamada de CarDealers Inc. diciéndole que
desean pedir 10 instalaciones de calefacción más. Cuando ha creado el pedido de cliente, Steve recibe
un mensaje en el que dice que CarDealers tiene bloqueado el recibir material por nuestra parte.
Existen otras verificaciones que afectan a si puede modificar un rol de parte. Alguna de las partes nunca pueden
modificarse, lo que significa que el campo es sólo de lectura o el campo se convertirá en sólo de lectura bajo ciertas
condiciones o con un estado de documento determinado. En algunos casos las partes que una vez fueron de sólo
lectura se convierten en editables, por ejemplo, si se ha eliminado una modificación. Las partes se fijan en sólo lectura
para garantizar la consistencia de los procesos empresariales.
Mensajes de error y de advertencia de verificaciones de consistencia
Una verificación puede lanzar uno o varios mensajes de error o advertencia que, a su vez, se visualizan en la IU. Puede
distinguir entre los siguientes tipos de mensajes:
● Los mensajes de advertencia que sólo aparecen una vez. Éstos son normalmente advertencias que indican
un problema potencial o que le recomiendan verificar algo. Por ejemplo, si falta el peso de un producto, el
porte no podrá determinarse si se basa en el peso de un producto. No obstante, puede seguir procediendo
con el documento si no desea efectuar ninguna modificación.
● Los mensajes de error son mensajes que permanecen hasta que el problema se ha solucionado. En la mayoría
de los casos puede grabar el documento de modo que se grabe, como mínimo, el estado actual del documento.
Sin embargo, el documento permanecerá incorrecto hasta que no solucione el problema. Esto se puede
realizar modificando el propio documento de transacción empresarial o adaptando los datos maestros. Por
ejemplo, si falta el prestatario de servicios en una orden de servicio, lo podrá introducir manualmente. Tenga
en cuenta que mientras el documento sea incorrecto, no se desencadenará ningún proceso siguiente.
Determinación de partes
Si se está creando un documento nuevo en el sistema como un pedido de cliente, el documento inicialmente no
tendrá partes asignadas. Una vez la parte de la cuenta se ha introducido, los otros roles de parte, como empleado
responsable, país de destino o destinatario de factura se determinan automáticamente. Estas partes determinadas
automáticamente sólo son propuestas y puede modificarlas si el estado del documento lo permite.
Las partes se vuelven a determinar automáticamente cuando se modifica un documento. Volver a determinar
significa que una parte en un rol de parte ya se ha hallado. Si el usuario modifica una serie de datos, el sistema
determina que otra parte está mejor adaptada para este rol de parte.
La redeterminación automática de las partes se deshabilita en los casos siguientes:
● Las partes para este rol de parte no se pueden volver a modificar. Por ejemplo, la parte país de destino ya no
se puede modificar una vez se ha iniciado el proceso de entrega.
● Si un rol de parte se ha modificado manualmente por el usuario. Esto se basa en lo siguiente: Si el usuario ha
modificado los datos manualmente, éste no querrá volver a realizar ningún cambio automático ya que no
sería transparente. De este modo, el sistema no modifica las partes de un rol de parte que el usuario cambió
manualmente.
Esta determinación tiene los beneficios siguientes:

● Evita la solicitud e introducción de los datos una y otra vez. Sólo se introducen los datos una vez en los datos
maestros.

● Evita los errores que se producen al volver a introducir los datos manualmente
● Ahorra tiempo porque los documentos copiados pueden servir como modelos, por ejemplo, cuando el rol de
parte Cuenta se modifica, y el resto de partes implicadas se vuelve a determinar.
● Da soporte al empleado/a en su trabajo diario
● El empleado que introduce el documento puede que no sepa las partes que se deben introducir, por ejemplo,
si los datos de ventas u organizativos dependen de la cuenta.
Puede que sea difícil para Susan Miller determinar el prestatario de servicios que asumirá una tarea
de servicios. Si esto se hubiera definido de forma centralizada en las responsabilidades por la
gestora de servicio Barbara Smith, entonces Susan, quien está poniendo el pedido por teléfono,
no necesitará disponer de esta información.
● Ayuda al empleado que crea el documento a que cumpla con las reglas empresariales introducidas en los
datos maestros.
Si Kate está parametrizada como empleado responsable para todas estas cuentas en California,
el sistema la hallará cuando un pedido de cliente se cree de una cuenta en California. El gestor que
define actualmente la responsabilidad, también quiere que los pedidos que se hagan en una
centralita se asignen correctamente.
Tratamiento de errores
Si suele darse el caso de que el sistema halla la parte incorrecta o ninguna en absoluto, en este punto tiene unas
cuantas sugerencias:
● La configuración de los pasos de determinación de la parte no es la decuada para su caso empresarial. En
este caso puede habilitar y deshabilitar las reglas de determinación de parte. Para obtener más información,
véase Definir esquema de interlocutor.
No desea que el empleado que introduce el documento en automático sea el empleado

responsable para un pedido de cliente. Los pedidos se introducen por un empleado del centro de
servicio compartido, el/la cual nunca será responsable del pedido. Si no existe ningún empleado
vía responsabilidades, no se hallará ningún otro empleado en el sistema, lo que significa que el
empleado del centro de servicio compartido que pone el pedido se deberá introducir manualmente.
● Los datos maestros requeridos para determinar automáticamente las partes faltan, son insuficientes o
inconsistentes: Verifique los distintos pasos para determinar un rol de parte para un tipo de documento
determinado en la configuración empresarial correspondiente y, a continuación, complete o corrija los datos
maestros tal y como se describen para las reglas de determinación diferentes.
Puede crear un documento nuevo basado en un documento ya existente de dos maneras:

● Documento de seguimiento: Se crea un pedido de cliente de una oferta de ventas. Con esta función podrá
visualizar el documento de seguimiento en el flujo del documento. La misma función se proporciona si se
selecciona la acción "Crear con referencia".
● Copia de un documento: Se copia un pedido de cliente existente en un pedido de cliente nuevo. Con esta
función no se soporta el flujo del documento.
En los datos de ambos casos, incluyendo las partes del documento existente, se copia en el documento nuevo. No
obstante, existen reglas fijas para copiar partes de un documento a otro. No puede modificar estas reglas. Dependen
de:
● El tipo de documento que sea el documento fuente, por ejemplo, pedido de cliente, solicitud de servicio,
oportunidad o actividad por correo electrónico.
● El tipo de documento que sea el documento destino

● Los roles de parte que existen en el documento fuente, por ejemplo, una actividad de correo electrónico no
tiene parte de destinatario de la factura para copiar.
● Los roles de parte que existen en el documento destino, si no existe Destinatario de factura en el documento
destino.
Las reglas son las siguientes:

● Un rol de parte se copia uno por uno del documento fuente al documento destino, por ejemplo, la parte
destinatario de una oferta de ventas se copia en la parte destinatario de un pedido de cliente.
● Un rol de parte no se copia en el documento destino debido a la reasignación organizativa. Este es básicmante
el caso de los roles de parte Empleado responsable o unidad de ventas. El empleado responsable o la unidad
de ventas de una oferta de ventas no se copia en ningun pedido de cliente de seguimiento o copiado. El sistema
lanzará una determinación de parte nueva para estos roles.
Partes en la cabecera y en el nivel de posición

Existen diversos tipos de documentos que tiene información de cabecera y de posición. Por ejemplo, un pedido de
cliente o una orden de servicio consiste en partes de cabecera y pueden tener uno o varias posiciones. La parte de
la posición viene por defecto en las partes de cabecera
Algunas posiciones pueden tener distintas partes de Destinatario o Prestatario de servicios. En este caso los roles
de parte también se proporcionan en la interface de usuario a nivel de posición.
En la mayoría de los casos las partes que son relevantes para una posición coinciden con las de la cabecera. En este
punto no se visualizan simplemente las partes en la interface de usuario. Como regla básica, se considera que las
partes que no son visibles en la posición se han copiado de las partes de cabecera, por ejemplo, la parte Agente de
flete o la parte Destinatario de factura son válidas para todas las posiciones en un pedido de cliente. Las partes se
copian de las partes introducidas en la cabecera y son visibles en la etiqueta Partes implicadas.
Utilización de las direcciones

Para describir la forma en la que se utilizan las direcciones, es útil distinguir entre tres grupos de direcciones:
● Dirección de un interlocutor comercial que sólo es válida para este interlocutor comercial
● Dirección de relación, que tiene sentido en una relación entre dos interlocutores comerciales.
● Dirección de documento que es específica para un rol de parte determinado en un documento individual
Tipos de direcciones
● Dirección de una parte
Dirección de una parte significa que esta dirección está relacionada con sólo una parte:
○ No existe relación con una segunda parte para esta dirección.
○ La dirección puede tener diversos propósitos. Por ejemplo, una dirección puede ser adecuada para
suministrar material o puede ser la dirección relevante para enviar facturas a un cliente.
○ Una dirección también puede tener usos simultáneos.
● Dirección de relación
Las direcciones de relación nunca son sólo para una parte pero describen una dirección para una relación
entre dos partes. Los datos de dirección de la relación vienen de ambas partes. Existen dos clases de dirección
de relación:
○ Dirección de relación de empleado
Esta describe la dirección donde trabaja un empleado. La primera parte de la relación es la unidad
organizativa, por ejemplo, una empresa, unidad de ventas o una unidad de servicio. La segunda parte es
el empleado. Los datos de dirección como país, ciudad o código postal, se derivan de la unidad
organizativa. Los datos de dirección, tales como edificio, dirección de correo electrónico o número de

teléfono directo pertenecen al empleado. Juntos, forman la dirección de relación del empleado en esta
unidad organizativa.
○ Dirección de la relación de contacto
Ésta es similar a la dirección de relación del empleado pero representa la vista externa. Es decir, la
persona en la relación es un contacto en otra empresa. La primera parte suele ser una cuenta o un
proveedor. La segunda parte es el contacto. La dirección de relación de contacto describe el lugar en el
que trabaja este empleado en la empresa y la forma en la que puede ponerse en contacto con dicho
empleado. Tenga en cuenta que la cuenta y el contrato pueden tener más de una dirección de relación
en otra parte. Por ejemplo, un consultor trabaja para distintas cuentas y tiene varios puestos de trabajo
en dichas empresas y una cuenta o proveedor pueden tener varios contactos.
● Dirección del documento
La dirección del documento es un tipo de "dirección única" que no se desea introducir en los datos maestros,
ya que, por ejemplo, en los datos maestros no serán visibles la posibilidad de volver a utilizar o esta dirección.
Nuestro contable Silverstar Wholesales Inc. envía una invitación a una fiesta de verano en el club
de golf Greenhill. Se debe suministrar un congelador a este club de golf. No obstante, es poco
probable que haya un pedido de seguimiento de Silverstar con entrega a Greenhill. Por lo tanto, la
representante de ventas Kate Jacob prefiere introducir la dirección de envío para este pedido de
cliente como dirección de documento, en lugar de añadir otra dirección de datos maestros. Puede
introducir una dirección de documento en la etiqueta de las partes implicadas en el editor del
documento.
Tenga en cuenta si suele introducir la misma dirección como dirección de documento en varios documentos,
puede que sea importante añadir esta dirección al interlocutor comercial en los datos maestros, por ejemplo,
en la cuenta. Así, puede volver a utilizar la misma dirección en documentos múltiples. Si el interlocutor
comercial ha introducido distintas direcciones en los datos maestros y el que se desea no es el que determina
el sistema, puede modificar las parametrizaciones de dirección por defecto en los datos maestros. Esto es
válido tanto para la dirección estándar como la dirección Enviar a o Destinatario de factura.
Tenga en cuenta que las direcciones de documento sólo pueden introducirse por partes con roles de parte
externos. Puede introducir una dirección de documento para un País de destino, Cuenta o Destinatario de
factura. No s posible introducir direcciones de documento para partes internas como empleados
responsables o unidades de ventas.
Ubicación en documentos
La ubicación es el lugar del suministro o la entrega o el lugar en el que se lleva a cabo el servicio. Una ubicación
siempre hace referencia a una dirección. La ubicación también es relevante para el gravamen para determinar dónde
se debe fiscalizar en el suministro o el servicio. Una ubicación puede tener distintos roles en un proceso empresarial,
por ejemplo, ubicación de procedencia, ubicación de destinatario y ubicación de servicio.
El rol también puede modificarse de un documento empresarial al siguiente. Tenga en cuenta que por defecto la
ubicación Destino se deriva de la dirección de parte Destino.
Dirección por defecto automática de una parte

Siempre que se introduce una parte en un documento o una parte se determina automáticamente por el sistema,
el sistema emite por defecto la dirección estándar, que suele ser la más adecuada. Esta dirección depende del rol
de parte de la parte dentro del documento. El sistema intenta determinar la dirección de una parte dependiendo de
las direcciones disponibles del interlocutor comercial en los datos maestros.

Fred Miller debe recibir el material en un pedido de cliente. Éste representa la parte Destinatario.
● En primer lugar, el sistema verifica si Fred es un empleado de una de sus empresas. Si este es el
caso, su dirección de lugar de trabajo de empleado se utilizará como defecto. Es decir, el material
se expide por defecto a la dirección de empleo de Fred (una de nuestras empresas). Dicho
escenario suele aparecer como parte de los procesos entre empresas, por ejemplo cuando una de
sus empresas vende a otra de sus empresas.
● Si Fred no es un empleado, el sistema verificará si Fred tiene una dirección de relación de contacto
con la cuenta. Por ejemplo, el material se pidió por Silverstar Wholesales Inc. y Fred tiene una
dirección de relación de contacto para Silverstar en Nueva York, Blueberry Road. En este caso,
esta dirección de relación se convierte en la dirección por defecto. Si no existe dirección de relación
para esta cuenta y existe una para otra cuenta, la dirección no se convierte en la dirección por
defecto ya que no coincide con los requisitos.
● Si Fred no es ni un empleado ni tiene una dirección de relación de contacto adecuada, entonces
se utilizará su propia dirección como por defecto.
La dirección determinada por el sistema sólo es una propuesta y puede modificarse como se indica a continuación:
● Seleccione una de las otras direcciones alternativas para esta parte en los datos maestros. Esta puede ser la
dirección o la dirección de relación. Puede seleccionar una dirección alternativa para una parte modificando
la dirección correspondiente en la etiqueta Partes implicadas de la parte seleccionada haciendo clic en la
ayuda de valor para el campo Dirección del documento.
● Introduzca una dirección de documento. Una dirección de documento sólo es válida para este único
documento.
Tenga en cuenta que si no se ha introducido ninguna dirección para un interlocutor comercial en los datos maestros
o ninguna de las direcciones es adecuada, no se utilizará ninguna dirección para la parte en el documento. En este
caso sólo el nombre está disponible en el documento.
Si desea añadir una dirección para la parte en el documento, puede
● Introducir la dirección del interlocutor comercial en los datos maestros. Para añadir esta dirección en la parte
en el documento, borre el campo y vuelva a introducir la parte.
● Si ya existe una dirección disponible en los datos maestros para esta parte pero no se ha hallado en el sistema,
ya que normalmente no sería adecuada, puede seleccionar una dirección manualmente para esta parte. Para
ello, modifique la dirección correspondiente en la etiqueta Partes implicadas de la parte seleccionada
haciendo clic en la ayuda de valor del campo Dirección del documento.
● Introduzca una dirección específica de documento para la parte en este documento.
Creación y utilización de roles de parte nuevos
Crear un rol de parte nuevo

Con la actividad de ajuste preciso Definir nuevos roles de parte podrá definir nuevos roles de parte como partes
internas y externas relacionadas. Estos roles nuevos se pueden utilizar para documentos específicos, por ejemplo,
ofertas de venta u oportunidad como partes relacionadas adicionales. Un rol de parte describe una persona o una
organización que está relacionada en una transacción específica.
La configuración proporciona roles de parte predefinidos que se han marcado como Rol de responsabilidad que a
menudo contiene roles de parte utilizados internamente como empleado responsable o prestatario de servicios.
Opciones
A continuación, se explican los controles y las posibles parametrizaciones de esta actividad.

Opciones Explicaciones Tarea
Código de rol de El código, que puede tener hasta diez dígitos, se utiliza para Introduzca un código para identificar
parte identificar un rol de parte. el rol de parte. Este código debe
comenzar con la letra Z, por ejemplo,
Z123456789.
Descripción El texto para describir el rol de parte utilizado en un documento y Indique el texto para describir el rol
una asignación de costes. de parte.
Rol de Una marca indica que se puede utilizar un rol de parte interno para Indica si un rol de parte debe
responsabilidad asignaciones de empleado a cuentas. utilizarse para asignar empleados a
Los roles de parte predefinidos por SAP marcados con una marca cuentas.
de Rol de responsabilidad no se pueden suprmir o renombrar. La marca solo se debe utilizar para
Estos roles de parte están disponibles para asignaciones de roles de parte internos como
responsabilidad de empleados. Los roles predefinidos también empleados.
están definidos en los esquemas de parte y no se pueden añadir o Los roles de responsabilidad
modificar. utilizados en el esquema de parte se
Además, la asignación de roles de responsabilidad se puede definir determinarán en base a las
de dos maneras, directamente mediante las asignación manual en asignaciones de costes.
los datos maestros de cuenta p indirectamente mediante
definiciones basadas en reglas, por ejemplo, atributos regionales
como código postal.
Tareas de seguimiento
Para soportar la determinación automática de roles de partes en su esquema de parte:
1. Defina nuevos roles de parte.
2. Añadir estos roles de parte a su esquema de parte, por ejemplo, añadir los roles de parte a las ofertas de venta
en la opción ajuste preciso Partes relacionadas para ofertas e venta.
3. Si utiliza la marca Rol de responsabilidad actualice las asignaciones d costes de empleados en los datos
maestros.
Normalmente, si Kate Jacob es responsable de la cuenta Silverstar Inc., el usuario le asigna el rol de
responsabilidad Empleado responsable. Una vez se ha efectuado la asignación, cada vez que se cree una
nueva oferta de ventas o un pedido de cliente, el sistema asignará automáticamente a Kate el rol de
empleado responsable en el documento de ventas.
Sin embargo, el usuario ha decidido crear un nuevo rol de parte. Defina el nuevo rol como representante
de atención al cliente y márquelo como rol de responsabilidad. Así añadirá el rol de parte al esquema de
parte en la opción de ajuste preciso Partes relacionadas en ofertas de ventas. Después cree una
asignación de costes adicional para Silverstar. Por ejemplo, se asigna a Jack Sigo como representante
de atención al cliente y desde ese momento todos los documentos de ofertas de venta nuevas se muestran
automáticamente con Jack Sigo como representante de atención al cliente para ofertas creadas para la
cuenta Silverstar.
Si no marca el rol de representante de atención al cliente como un sol de responsabilidad, el rol puede
actualizarse manualmente en las ofertas de venta en la pantalla de parte relacionada en la oferta de venta
si el nuevo rol de parte se ha asignado al esquema de parte.
Asignar un rol de parte como Parte implicada en los documentos

Un rol de parte describe una persona u organización que participa en la transacción específica, y que es visible y se
puede seleccionar en la ficha Partes implicadas de un documento. Los roles de parte se pueden utilizar para partes
implicadas internas o externas. La configuración proporciona un esquema de parte predefinido que contiene roles
de parte necesarios o de uso frecuente en los siguientes documentos:
● Pedido de cliente

● Oferta de venta
● Devolución del cliente
● Confirmación de servicio
● Orden de servicio
● Oportunidad
Puede modificar este esquema de parte, con ciertas restricciones, del siguiente modo:
● Especifique, si determinados roles de parte se pueden o deben producir en sus documentos bajo Asignación
de roles de parte.
● Cree sus propios roles de parte, que podrá añadir manualmente a sus documentos o cuentas. Para ello, haga
clic en Definir nuevo rol de parte .
● Especifique la secuencia, en la que se determinarán automáticamente las partes en los documentos. Para
ello, haga clic en Actualizar determinaciones .
Requisitos previos
Antes de añadir sus propios roles de parte a un esquema de partes, primero deberá crearlos y darles un nombre,
haciendo clic en Definir nuevo rol de parte. Al definir tal rol de parte, también podrá añadirlo a otros esquemas de
parte configurables, tales como Partes implicadas para ofertas de venta o Partes implicadas para órdenes de
servicio.
No es posible cambiar el nombre ni asignar a otros esquemas los roles preconfigurados por SAP.
Parametrizaciones
A continuación, se explican los controles y las posibles parametrizaciones de esta actividad. Tenga en cuenta que
algunos roles de parte han sido proporcionados con parametrizaciones estándar. No puede modificar estas
parametrizaciones.
Asignación de rol de parte
Parametrizaciones Explicación Tarea

Activo Un indicador que señala si un Seleccione el campo Activo para hacer visible el rol de parte en la ficha
rol de parte se utiliza en los Partes implicadas. (Haga clic en Visualizar todo para llegar a esta
documentos. ficha.)
Rol de parte El nombre del rol de parte Para añadir un nuevo rol de parte, haga clic en Añadir .
utilizado en los documentos. Tenga en cuenta que el rol de parte debe ser un rol de parte predefinido
No es posible cambiar el estándar, o que deberá haberlo definido anteriormente haciendo clic
nombre ni borrar los roles de en Definir nuevo rol de parte .
parte predefinidos por SAP.
Obligatorio Un indicador que señala si se Si desea que el rol de parte sea obligatorio, seleccione la casilla de
trata de un rol de parte selección Obligatorio.
obligatorio. Si se graba un
documento sin este rol de
parte, el sistema le informará
de la inconsistencia.
Si se ha seleccionado esta
casilla de selección por
defecto, no podrá
deseleccionarla.

Único Un indicador que señala que Si desea cerciorarse de que solo se pueda actualizar un rol de parte
solo se puede actualizar un rol en el documento, seleccione la casilla de selección Único.
de parte en el documento. Si
se graba un documento con
múltiples partes, el sistema le
informará de la
inconsistencia.
Prohibición de Un indicador que señala si es Si desea impedir modificaciones del rol de parte en los documentos,
cambios manuales posible modificar el rol de seleccione la casilla Prohibir cambios manuales.
parte en los documentos.
Definir nuevo rol de parte
Parametrización Explicación Tarea

Código de rol de parte Un código para el rol de parte que desea añadir a un Introduzca el código de rol de parte para su rol
esquema de parte. de parte. Este código debe comenzar con la
letra Z, por ejemplo, Z01.
Descripción Una descripción de su rol de parte. Introduzca una descripción para su rol de
parte.
Rol de responsabilidad Un indicador que indica la relevancia para la Seleccione esta casilla de selección en caso de
actualización de la responsabilidad. ser necesario.
Si se ha seleccionado el indicador Rol de responsabilidad, puede actualizar dos tipos de responsabilidades para este
rol de parte del siguiente modo:
● Actualice una responsabilidad directa para una cuenta. Se propone el rol de parte en una lista desplegable
en los datos maestros de cuenta, en Responsabilidades. Por ejemplo: la empleada Kate Jacob es directamente
responsable en un rol de parte para la cuenta Silverstar Wholesale Corp.
● Actualice una responsabilidad indirecta para cuentas. Por ejemplo: la empleada Susan Thomas es
respondable de todas las cuentas en Nevada, Estados Unidos. Esto se realiza en el centro de trabajo Gestión
de aplicaciones y usuarios, vista Utilidades, subvista Distribución del trabajo de empleados.
Si Silverstar Wholesale Corp tiene su dirección principal en Nevada, Estados Unidos, entonces ambas, Kate Jacob
y Susan Thomas, se visualizarán en los datos maestros de cuenta en Responsabilidades del siguiente modo:
● Kate Jacob: Se ha seleccionado Responsable directo. Puede modificar o borrar esta entrada en caso
necesario.
● Susan Thomas: No está seleccionado Responsable directo.
No puede modificar o borrar esta entrada. Si se ha seleccionado el indicador Rol de responsabilidad para este rol de
parte, y este rol de parte se ha asignado a un esquema de parte, entonces el sistema determinará automáticamente
el rol de parte en la ficha Partes implicadas. El sistema intenta determinar primero el responsable directo para la
cuenta. Si no se ha actualizado ningún responsable directo, se determinará el responsable indirecto, si es que existe
uno. En el ejemplo anterior, se determinaría a Kate Jacob.
Tenga en cuenta, que el indicador Rol de responsabilidad solo se deberá aplicar a roles de parte para empleados.
Actualizar determinaciones
La determinación de una parte puede consistir en diversas etapas. Si una etapa tiene éxito al encontrar
automáticamente una parte para este rol de parte, no se ejecutarán las etapas posteriores. Puede desactivar las
etapas que no necesite, pero no puede modificar la secuencia de etapas o configurar las etapas mismas.

Activo Un indicador que indica que se ha Seleccione la casilla de selección Activo para que se tenga en
activado una etapa de cuenta esta etapa de determinación.
determinación. Se tiene en cuenta
una etapa de determinación
activada cuando el sistema
determina las partes implicadas
para un documento.
Etapa Un número utilizado para El sistema proporciona los números de etapa.
especificar la secuencia de las
etapas de determinación. En primer
lugar se tendrá en cuenta en
número más bajo.
Determinación Un texto que especifica, cómo se El sistema proporciona los textos.
determina el rol de parte.
Para obtener más información, consulte Distribución del trabajo
Este ejemplo muestra, cómo se podrían configurar roles de parte para un documento. Un esquema de
socio comercial estándar para un documento contiene los siguientes roles de parte:
● Rol de parte: Cuenta; Obligatorio: Sí; Único: Sí
● Rol de parte: Socio comercial de ventas; Obligatorio: No; Único: Sí
El sistema define los roles de parte en el documento del siguiente modo:

● Cuenta
El documento debe contener una cuenta. Solo debe existir una cuenta en el documento.
● Socio comercial de ventas
El documento puede contener un socio comercial de ventas. Solo debe existir un socio comercial
de ventas en el documento.
Este ejemplo muestra, cómo se podría configurar la determinación de un empleado responsable para un
documento.
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: Sí; Etapa: 10; Determinación: Responsabilidad para
cuenta
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: No; Etapa: 20; Determinación: Responsabilidad
empleado responsable por región - Ventas para cuenta
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: Sí; Etapa: 30; Determinación: Usuario que ha entrado
al sistema
En este ejemplo, el sistema intenta ejecutar la etapa 10 para determinar el empleado responsable
introducido en la cuenta. Si no se ha actualizado ningún empleado responsable para la cuenta, el sistema
omitirá la etapa 20 (al no estar activa). Irá a la etapa 30 y determinará al usuario que ha entrado al sistema
como empleado responsable del documento, es decir, el usuario que está realmente creando el
documento.
Reglas de determinación
Puede visualizar las reglas de determinación de un documento en la actividad de ajuste preciso tal y como se describe
en la selección previa. Las distintas reglas se explican en los capítulos siguientes. Estos capítulos también describen
cómo influir en la determinación introduciendo datos maestros, si se aplica, en la regla de determinación.
● Relaciones de interlocutor comercial de "rol de parte"
Ejemplo: Relación de interlocutor comercial de Cuenta

En la vista Contacto en los datos maestros de las cuentas, puede introducir distintos tipos de relaciones, tales
como Tiene parte País de destino para otros interlocutores comerciales. Así, las relaciones se utilizan para
determinar automáticamente los interlocutores comerciales cuando se crea un documento.
Qué hacer si se halla la parte equivocada o ninguna parte con este paso:
○ Añada o borre una relación en los datos maestros de la cuenta.
○ Modifique la relación por defecto en los datos maestros de la cuenta.
○ Deshabilite la regla de determinación en la actividad del ajuste preciso de Relación de interlocutor
comercial de "rol de parte".
● Unidad organizativa funcional de "rol de parte"
Ejemplo: Unidad organizativa funcional de Empleado responsable
Puede determinar la unidad de ventas por la unidad de ventas asitnada al empleado responsable para un
documento, por ejemplo, Kate Jacob se asigna a la unidad de línea jerárquica "Oficina de ventas Nueva York".
Con este paso, el rol de parte "Unidad de ventas" está predeterminado para el empleado responsable.
● Empresa del "rol de parte organizativo"
Ejemplo: Empresa de la unidad de ventas
Puede determinar el rol de parte Vendedor asignando una empresa para la unidad de ventas introducida o
determinada por el sistema. Cada unidad de ventas sólo puede pertenecer a una empresa. Si una unidad de
ventas se ha introducido en el documento, la empresa relevante para esta unidad de ventas se convierte en
la parte vendedora por defecto.
● Copiado de "rol de parte"
Ejemplo: Copiado de Cuenta
Esta etapa de determinación copia el interlocutor comercial de un rol de parte a otro rol de parte, como está
requerido. Por ejemplo, la parte Entrega, Destinatario de factura o Pagador se deriva automáticamente de la
parte Cuenta.
● Usuario que ha entrado al sistema
Esta determinación es relevante para los roles de empleado. El rol de parte se convierte en predeterminado
cuando el usuario que ha entrado al sistema y que ha creado un documento lleva a cabo esta etapa de
determinación. Por ejemplo, Kate Jacob crea un pedido de cliente. Con esta etapa de determinación, ésta se
asignaría al rol de parte Empleado responsable.
● Responsabilidad "Empleado (cuenta directa)" de "rol de parte"
Este paso de determinación fija los valores por defecto para el rol de empleado introducidos directamente
en los datos maestros de la cuenta en Contactos > Relaciones y responsabilidades.
● Responsabilidad "nombre de responsabilidad"
Ejemplo: Responsabilidad "Empleado responsable de ventas"
Este paso de determinación fija los valores por defecto para la unidad organizativa o el rol de empleado en
función de las reglas definidas en las responsabilidades para los empleados y las unidades organizativas. Por
ejemplo, se define una regla de determinación por regiones para los clientes ubicados en Nueva York. Sólo
para estos clientes, una unidad de ventas o un empleado determinado será responsable. A continuación,
todos los documentos con cuentas que tengan una dirección en "Nueva York" se asignarán a esta unidad de
ventas o al empleado responsable en función de la regla de determinación introducida previamente.
Para más información, véase Responsabilidad para determinar al empleado responsable: Ventas.
● Unidad organizativa del modelo organizativo si sólo existe una unidad funcional adecuada.
Si sólo se fija una unidad organizativa en la gestión organizativa con la unidad funcional relevante se
seleccionará la unidad organizativa como la parte relevante.
Ejemplo: Sólo una unidad de ventas se fija en el modelo organizativo. Esta unidad de ventas individual se
determina automáticamente como unidad de ventas relevantes en un pedido de cliente.
Utilización de un rol de parte nuevo en un documento

El requisito previo para utilizar un rol de parte en un documento es añadirlo a las partes relevantes para este tipo de
documento. Puede añadir una parte con el rol de parte creado recientemente en la etiqueta Partes implicadas del

documento correspondiente. La determinación automática tiene lugar cuando la etiqueta Responsabilidad se fija en
el rol de parte.
Entonces, deberá actualizar una responsabilidad como se indica a continuación:
● Actualice una parte responsable directamente en los datos maestros de la cuenta
● Actualice un empleado que sea indirectamente responsable: Esto puede conseguirse si los empleados no
son responsables directos (asignación manual) de las cuentas. La responsabilidad depende de los atributos
de cliente, tales como país, región o código postal. Se introduce una responsabilidad para el rol de parte
empleado, como por ejemplo la región. Si se crea un pedido de cliente dentro de una región que coincida con
esta responsabilidad, el empleado correspondiente se convertirá en valor por defecto.
Las responsabilidades directas son más importantes que las relaciones indirectas. Es decir, si existe una
responsabilidad directa introducida para una cuenta en el rol de parte correspondiente, la responsabilidad directa
se convierte en irrelevante.
Roles de parte nuevos en documentos copiados o de seguimiento

Un rol de parte nuevo que se introduzca se puede copiar de un documento a otro. Esto es válido para copiar un
documento y crear un documento de seguimiento y similares en partes en documentos copiados y de seguimiento.
El requisito previo es simplemente que el rol de parte nuevo que se haya definido se ha añadido tanto al documento
fuente como al destino.
Uso de los roles de interlocutor comercial en roles de parte

La tabla siguiente describe qué roles de parte que se pueden combinar con que roles de interlocutor comercial, así
como el significado del rol de parte.
Rol de parte Descripción del rol de parte Rol de interlocutor comercial

Cuenta Una parte que compra bienes o servicios. Cuenta
Vendedor Una parte que vende bienes o servicios. Empresa
Entrega Una parte a la que se proporcionan bienes o Interlocutor comercial
servicios.
Proveedor Una parte que suministra bienes o servicios. Empresa o proveedor
Pagador Una parte que paga por bienes o servicios. Interlocutor comercial
Receptor del pago Una parte que recibe el pago por los bienes o Interlocutor comercial
servicios suministrados.
Destinatario de factura Una parte que recibe la factura por los bienes Interlocutor comercial
o servicios suministrados.
Destinatario (CC) Una parte que va a recibir una copia de un Interlocutor comercial
mensaje.
Destinatario (BCC) Una parte que va a recibir una copia de un Interlocutor comercial
mensaje sin que los otros destinatarios lo
sepan.
Equipo de servicio y soporte Una parte que es responsable del proceso de Centro organizativo con función "Servicio"
las solicitudes de servicio y las quejas de los
clientes, así como de la planificación y la
preparación de las órdenes de servicio.
Socio comercial de ventas Una parte que inicia y lleva a cabo Interlocutor comercial
transacciones empresariales para otra
empresa.

Competencia Una parte con la que una empresa compite Interlocutor comercial introducido como
en el mercado. "Competencia"
Destinatario Una parte que va a recibir un mensaje. Interlocutor comercial
Emisor Una parte desde la cual se origina el mensaje. Interlocutor comercial
Cuenta Una parte a la que se ha asignado una Interlocutor comercial
actividad.
Organizador Una parte que es responsable de la Interlocutor comercial
organización de una cita.
Participante Una parte que se requiere como participante Interlocutor comercial
de una cita.
Empleado responsable Una parte que es responsable de algo. La Empleado
parte puede ser un empleado interno o
externo.
Procesador Una parte que procesa algo. Empleado
Contacto de la actividad Una parte que tiene una referencia a la Interlocutor comercial
actividad actual.
Equipo de ejecución del servicio Una parte que es responsable de ejecutar Centro organizativo con función "Servicio"
órdenes de servicio.
Prestatario de servicios Una parte que lleva a cabo servicios. Empleado
Unidad de ventas Una unidad organizativa que es responsable Centro organizativo con función "Servicio"
de las ventas y la distribución de productos
en los procesos empresariales.
Participante de llamada Una parte que participa en la comunicación Interlocutor comercial
en tiempo real, por ejemplo, una llamada de
teléfono o un chat de internet.
Empleado de ventas Una parte que se integra en el departamento Empleado
de ventas de una empresa, o que lleva a cabo
las tareas de ventas.
Agente de flete Una parte que complementa su propio Interlocutor comercial
servico subcontratando transporte y otros
servicios asociados, y que ofrece los servicios
combinados a los clientes en un sólo paquete.
Unidad organizativa Una unidad organizativa se asigna a una Centro organizativo
actividad.
Contacto Una parte es el contacto en un documento. Contacto
2.4 Gestión de actividades
Resumen
Como parte de su actividad diaria necesita desempeñar actividades diversas a lo largo del día, como tareas, citas,
llamadas telefónicas, cartas, faxes o correos electrónicos. Para asegurar la productividad y la eficiencia, la Gestión
de actividades le permite optimizar todas las actividades relacionadas con la Gestión de la relación con el cliente y
asegurar que no invierte demasiado tiempo tan preciado para las ventas coordinando tareas y actividades rutinarias.
Mediante la gestión de actividades, puede crear y realizar un seguimiento de actividades, como citas o correos
electrónicos, tanto independientes como relacionadas con transacciones y socios comerciales. Proporciona una
vista estructurada de todas las actividades y un historial completo de las interacciones entre la empresa y los socios
comerciales de la empresa. Los agentes comerciales, por ejemplo, pueden ver el resultado de una llamada telefónica

con un socio comercial, y los gerentes de ventas pueden acceder a un resumen de todas las actividades que ocurren
en su departamento durante un cierto período de tiempo. La gestión de actividades garantiza que cada empleado
de una empresa cuente con la misma información acerca de un socio comercial, de modo que los problemas
relacionados con el socio comercial puedan procesarse de manera óptima. La gestión de actividades puede
aumentar el volumen de ventas ya que está completamente integrada a todas las transacciones comerciales y, por
lo tanto, puede ser utilizada en cualquier momento.
El sistema puede determinar de manera automática el cliente y el contacto principal del cliente. Para una actividad
de correo electrónico, por ejemplo, estos socios se determinan de acuerdo con el emisor o receptor del correo
electrónico, según se trate de un correo electrónico de entrada o salida.
Si su empresa trabaja con oportunidades, puede utilizar el Asistente de ventas, una herramienta que brinda ayuda
para los procesos de preventa. El Asistente de ventas proporciona a los agentes comerciales una lista de verificación
de las actividades o tareas recomendadas que deben ejecutarse en cada fase de una oportunidad.
Para obtener más información, consulte Asistente de ventas [página 250].
La integración de Microsoft Outlook® (Groupware) le permite intercambiar información entre Microsoft Outlook y
la aplicación CRM de su sistema. Puede sincronizar sus contactos, correos electrónicos, citas y tareas de Outlook;
crear solicitudes de servicio en el sistema a partir de correos electrónicos entrantes; y asociar correos electrónicos,
tareas y notas con cuentas, campañas, oportunidades, leads de SAP Business ByDesign.
Para obtener más información, consulte la Guía rápida para la Integración con Microsoft Outlook [página 121].
Requisitos previos
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización

necesaria, póngase en contacto con su administrador.
La gestión de actividadees está habilitada en su configuración de la solución. Para acceder a esta opción empresarial,
vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione
su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso de Definición del alcance del
proyecto, asegúrese de que se ha seleccionado Gestión de clientes y actividades en Ventas.
En el paso Preguntas amplíe el elemento de definición de alcance Ventas y seleccione Gestión de clientes y
actividades y conteste las preguntas relacionadas con la Gestión de actividades.
Esto permite las actividades de ajuste preciso Categorías de actividad e Informes de visita. Para buscar estas
actividades, haga clic sobre Abrir lista de actividades en el proyecto de implementación propio. Seleccione la fase
Ajuste preciso y a continuación, las actividades Categorías de actividad e Informes de visita de la lista de actividades.
Características
Tipos de actividad
La gestión de actividades cubre los siguientes tipos de actividad:
● Correo electrónico
Permite registrar la correspondencia empresarial mediante correos electrónicos. La actividad se crea
automáticamente cuando envía un correo electrónico desde el sistema. Las actividades de correo electrónico
pueden incluir texto y archivos adjuntos, y el envío automático de correo electrónico a diferentes grupos.
También puede sincronizar correos electrónicos mediante Microsoft Outlook.
● Cita
Permite planificar y realizar un seguimiento de las citas relacionadas con clientes, como llamadas de ventas
y reuniones. Se actualiza la información acerca de los clientes y contactos implicados, además de la fecha y
ubicación de la cita. Puede visualizar las actividades de cita en un calendario o sincronizar las citas mediante

Microsoft Outlook. También puede asignar un informe de visita a las citas relevantes. La información en el
informe de visita puede estar relacionada con un producto o no.
● Tarea
Permite registrar información acerca de actividades que uno o más empleados deben realizar para una fecha
de vencimiento. Las actividades de tarea cubren una amplia variedad de posibilidades, como la preparación
de una presentación de cliente o un recordatorio para enviar una tarjeta de cumpleaños. También puede
sincronizar tareas mediante Microsoft Outlook.
● Carta
Permite registrar y realizar un seguimiento de la información acerca de la correspondencia empresarial por
escrito de entrada y salida. Debe escanear las cartas entrantes para poder almacenarlas en el sistema como
anexos a su actividad Carta. Para cartas salientes, hace clic en un pulsador de la actividad Carta para abrir
Microsoft Word. Los detalles de la actividad Carta, tales como la cuenta, la dirección, el asunto y las notas,
se copian en una plantilla que puede editar, almacenar localmente e imprimir. Las notas que escriba en la
actividad Carta son el cuerpo de la carta. Puede grabar la carta localmente en su ordenador y después añadirla
en la actividad Carta como un anexo.
● Fax
Permite registrar correspondencia empresarial mediante el canal de fax. La actividad se crea
automáticamente cuando envía un fax desde el sistema.
● Llamada telefónica
Permite registrar todos los intercambios comerciales mediante telecomunicaciones. Esta actividad está
integrada en el sistema y se crea automáticamente cuando realiza una llama telefónica desde el sistema.
Vistas
La gestión de actividades cubre las siguientes vistas dentro del centro de trabajo Gestión de clientes:
● Resumen
Puede dar prioridad a las tareas de gestión de clientes al obtener acceso a una lista de trabajo de tareas
abiertas con filtros predefinidos.
● Actividades
Puede gestionar todas las actividades relacionadas con clientes y también priorizar y gestionar efectivamente
los tiempos y las tareas. Puede crear actividades y actualizar información importante, como fecha, hora,
ubicación, estado y prioridad.
● Informes
Puede acceder a su historial de actividades para validar el impacto y la eficacia de sus actividades de ventas.
Flujo de proceso
La gestión de actividades ayuda a gestionar y controlar proyectos de ventas. Los siguientes pasos muestran cómo
la gestión de actividades puede ayudar a transformar un lead calificado en una oportunidad de ventas y mejorar el
volumen de ventas.
1. Crear actividad de cita
El cliente demuestra interés por un producto o servicio, y llama para solicitar una demonstración y visita
personal. El agente comercial crea una actividad de cita para visitar al cliente e invita a un asistente de ventas
para que lo acompañe. Cuando el agente comercial introduce a un participante en la actividad de cita, el
sistema determina automáticamente los detalles de contacto y cliente.
2. Crear lista de tareas, recopilar información y preparar visita
El agente comercial crea una lista de tareas para preparar la reunión. La presentación y el material de
marketing ya se efectuaron, y la información de producto y servicio se encuentra disponible. El agente
comercial adjunta estos documentos a la actividad de tarea.

3. Visitar al cliente
El agente comercial visita al cliente y presenta el producto o servicio. El cliente se muestra interesado en el
producto o servicio, y solicita una oferta.
4. Crear y enviar oferta
Una vez de regreso en la oficina, el agente comercial crea una oferta como documento de seguimiento de la
cita y envía la oferta al cliente.
5. Redactar informe de visita y crear actividad de seguimiento
El agente comercial redacta el informe de visita. También crea una actividad de seguimiento para el cliente,
por ejemplo, una carta.
6. Analizar actividades
El gerente de ventas finalmente revisa todas las actividades de ventas.
También puede crear una actividad como documento de seguimiento de un documento comercial, como, por
ejemplo, una oportunidad. También se puede crear automáticamente una actividad como documento de
seguimiento si un correo electrónico, una cita o una tarea se asocia con la oportunidad mediante la Integración con
Microsoft Outlook. Esta información se muestra en la ficha Flujo de documentos de la actividad y del documento
comercial. Para el documento comercial, tenga en cuenta que es necesario seleccionar Vista ampliada en el campo
Mostrar. En algunos documentos comerciales, esta información también se muestra en otras partes. Para una
oportunidad, por ejemplo, la actividad de seguimiento se muestra en Actividades de ventas; y para un lead se muestra
en Actividades relacionadas.
2.5 Flujo de proceso de kit de ventas
Resumen
Un kit de ventas se define como un grupo lógico de artículos que pueden venderse juntos como una sola unidad. A
la venta mayorista y a las industrias de fabricación de componentes les gusta ofrecer paquetes de productos como
unidades de venta única. En el sistema Business ByDesign, una unidad de venta única que comprende varios
componentes se denomina kit de ventas.
Por ejemplo, una computadora portátil y un adaptador son dos productos diferentes que pueden agruparse y
venderse como una unidad. Esta combinación de la computadora portátil y el adaptador está disponible en papel
como una unidad y tiene un precio asociado. Sin embargo, el kit en sí mismo no existe como una entidad física.
Los diversos componentes de un kit de ventas se enumeran en la lista de posiciones del kit de ventas. En el caso de
la computadora portátil y el adaptador, ambos productos físicos existen como entidades físicas. Se almacenan y se
transportan, por lo que tienen valor de inventario. Sin embargo, como forman parte del kit de ventas, sus precios
individuales no son relevantes y se considera únicamente el precio del kit de ventas en su totalidad.
Flujo de proceso
1. Crear un kit de ventas
Puede crear un kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios eligiendo la tarea
común Nuevo kit de ventas. El kit de ventas que crea representa la unidad que se vende al cliente.
Para obtener más información, consulte Crear un kit de ventas.
2. Añadir información de venta al kit de ventas
Puede añadir detalles de venta al kit de ventas. Esto incluye información como la organización de ventas, el
canal de distribución, etc. También puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribución,
por ejemplo, una unidad de medida de ventas específica, garantías, comentarios internos, notas sobre ventas,

números de pieza de cliente, información fiscal, etc. Sin embargo, obligatoriamente debe indicar una
organización de ventas y un canal de distribución para el kit de ventas.
Para obtener más información, consulte Asignar detalles de ventas a un kit de ventas.
3. Añadir información de valoración al kit de ventas
Puede añadir detalles de valoración al kit de ventas que incluye información como detalles de valoración
básicos, y un estado a cada empresa y residencia fiscal que proporciona datos financieros para un kit de
ventas. También puede asignar detalles de valoración avanzados como una unidad de medida de valoración
de inventario específica e información de costes para cada sistema contable relevante.
Para obtener más información, consulte Asignar detalles de valoración a un kit de ventas.
4. Crear una lista de posiciones de kit de ventas
Con el ID del kit de ventas creado durante el proceso de creación de un kit de ventas, puede crear una lista
de posiciones de kit de ventas que consiste en todas las posiciones que se incluyen en ese kit de ventas en
particular. Cada una de estas posiciones tiene un proceso de inventario asociado, pero su precio no es
relevante dentro del kit.
Para más información, véase Crear una lista de posiciones de kit de ventas en la sección Tareas de la Guía
rápida Kit de ventas.
5. Crear y liberar un pedido de cliente
Puede crear un pedido de cliente con un kit de ventas como una posición de documento y liberarlo.
Para obtener más información, consulte Guía rápida Pedido de cliente [página 385].
6. Liberar una factura de cliente
Puede crear y liberar un documento de factura de cliente.
Para más información, véase Guía rápida para solicitudes de facturas [página 190].
7. Determinar información de procedencia y verificar disponibilidad
Una vez liberado el pedido de cliente que contiene un kit de ventas, el sistema muestra una demanda de
cliente por kit de ventas en la vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logística de salida.
Puede determinar la programación de la expedición, la información de procedencia y la disponibilidad de
pedidos de cliente que contienen kits de ventas. También puede usar esta vista para liberar kits de venta
confirmados en ejecución de logística.
Para obtener más información, consulte Guía rápida Demanda de cliente.
8. Liberar un kit de ventas
Además de la vista Demanda de cliente, también puede liberar kits de venta en la vista Lista de entregas para
liberar del centro de trabajo Control de logística de salida, donde los pedidos de cliente están enumerados en
función de los repartos confirmados. En esta lista de entregas para liberar, el planificador de
aprovisionamiento puede liberar los kits de venta para pasarlos a ejecución de logística. Una vez liberado el
kit de ventas, no puede modificar datos como el producto, la fecha, la cantidad, el destinatario de las
mercancías en el pedido de cliente correspondiente.
Para más información sobre listas de entregas para liberar, véase Guía rápida Lista de entregas para liberar.
9. Procesar una entrega saliente
El sistema muestra los kits de venta liberados como propuestas de entrega en la subvista Propuestas de
entrega y como solicitudes de entrega en la subvista Solicitudes de entrega de la vista Control de entregas en
el centro de trabajo Logística de salida. En esta vista, puede procesar una entrega saliente para el kit de ventas
con tareas creando una solicitud de almacén, o sin tareas contabilizando una salida de mercancías.
Para más información sobre las propuestas de entrega y las solicitudes de entrega, véase Guía rápida Control
de entregas.
Si procesa la entrega saliente con tareas, puede crear una tarea de almacén en la vista Solicitudes de almacén
y confirmar la tarea en la vista Control de tareas.
Para más información sobre las solicitudes de almacén, véase Guía rápida Solicitudes de almacén.
Para más información sobre el control de tareas, véase Guía rápida Control de tareas.

Ya sea que contabilice la salida de mercancías en un paso directamente o que use la ayuda de la tarea, la
entrega saliente se procesa y los cambios de inventario se comunican a facturación, contabilidad y control
de suministro.
10. Contabilizar costes/ingresos
La entrega de un kit de ventas y sus componentes desencadena la creación de un asiento contable en el
sistema que contabiliza los costes de los componentes entregados. La determinación de valoración y de
cuenta se basa en los productos de componentes entregados como parte del kit de ventas. La facturación
del kit de ventas desencadena la creación de un asiento contable que contabiliza los ingresos. Puede ver el
asiento en la vista Asientos contables del centro de trabajo Libro mayor. Para obtener más información,
consulte Guía rápida Asientos contables.
No hay modificaciones en la lógica de determinación de cuentas para las posiciones del kit de ventas y del
componente. No se permite el reconocimiento de ingresos para posiciones de pedidos de clientes con
productos de kit de ventas. Para obtener más información, consulte Guía rápida Posiciones de documento
de ventas.
2.6 Pagos ISR - Suiza
Resumen
El documento de pago con número de referencia (ISR) es uno de los principales métodos de pago en Suiza. Es un
servicio proporcionado por Swiss PostFinance y por algunos bancos suizos, siempre que el banco tenga la
autorización suficiente. Una orden de pago ISR requiere que todas las facturas tengan adjunto un documento de
pago; este documento le proporciona al banco del proveedor detalles que incluyen un número de referencia de ISR
especial.
Existe documentación disponible sobre este tema que es específicamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versión del documento específico de país relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País, seleccione Suiza. Grabe
sus opciones.
2.7 Procesamiento de pagos con ISR: Suiza
Existe documentación disponible sobre este tema que es específicamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versión del documento específico de país relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País, seleccione Suiza. Grabe
sus opciones.

3 Gestión de clientes
3.1 Conceptos básicos
3.1.1 Gestión de clientes
Resumen
La gestión eficaz de las cuentas resulta vital para el éxito de una empresa. La gestión de cuentas le permite recabar
y gestionar amplios datos relativos a cuentas, contactos y socios comerciales. También le permite gestionar las
actividades de cuenta relacionadas.
El centro de trabajo Gestión de cuentas le ofrece una ubicación central para acceder a todas las informaciones sobre
las cuentas, los contactos y los socios comerciales de ventas y servicios. Esta información vital se almacena en el
sistema y puede ser reutilizada en diversas actividades de ventas y servicios.
Beneficios
La gestión de clientes asegura la productividad y eficacia de sus representantes de ventas. También ayuda a mejorar
la calidad, consistencia y fiabilidad de los datos. Puede utilizar el centro de trabajo para establecer un sistema de
gestión de clientes consistente y colaborativo en todos los equipos y ofrecer a los empleados un panorama respecto
a las actividades, los datos de clientes, los documentos comerciales permitidos y las interacciones entre ellos. La
supervisión cuidadosa de los clientes ayuda a optimizar los procesos de ventas y servicios, lo que resulta en un
aumento de ventas y rentabilidad, mayor satisfacción y fidelidad del cliente.
La gestión de clientes le permite ver precios y descuentos específicos de cliente. También ofrece un panorama del
historial de modificaciones de un cliente en particular. Los representantes de ventas pueden enfocarse en los clientes
que demuestran rentabilidad, ofrecer soluciones de producto personalizadas e identificar a los responsables de la
toma de decisiones clave del cliente. De manera similar, los representantes de servicios pueden acceder fácil y
rápidamente a la información de clientes mientras operan con órdenes y solicitudes de servicio. La gestión de clientes
le permite disminuir el costo de las ventas y servicios, acelerar el tiempo de respuesta y acortar el tiempo de
aprendizaje de los empleados nuevos. El sistema es especialmente útil para los directores y representantes de ventas
que trabajan ocasionalmente en el sistema para llevar a cabo actividades de preparación y seguimiento.
Gestión de clientes en detalle

La gestión de clientes está completamente integrada con todos los procesos de gestión de relación con clientes y
proporciona una base de datos organizada para todos los volúmenes de ventas. Puede actualizar la información de
ventas relevante, como la organización de ventas, Incoterms, grupos de clientes y condiciones de pago.
La gestión de clientes también actúa como una base de datos financiera organizada. Puede actualizar los datos
bancarios, la información sobre tarjeta de crédito y los datos que dependen de la empresa, como información de
pagos, reclamaciones y atributos de contabilidad. También ayuda en la actualización de datos fiscales, exenciones
fiscales y certificados de exención fiscal.
El centro de trabajo también permite una actualización sencilla de las direcciones de cliente. Solamente debe definir
una dirección estándar y el sistema asignará direcciones a los procesos empresariales relevantes. Los datos de
código postal y la información acerca de los diferentes tipos de comunicación (como números de teléfono, números

Gestión de clientes P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 53
de fax y correo electrónico) pueden ser asignados a la dirección. Puede utilizar servicios Web, como la funcionalidad
de mapa y guía y también actualizar las horas de contacto.
La gestión de clientes se concentra en la colaboración con los clientes y utiliza plantillas personalizadas y canales
para el envío de documentos comerciales. Puede actualizar una base de datos sistemática para todas las notas y
los anexos e integrar todas las actividades con los documentos de ventas y servicios que correspondan.
Vistas
La gestión de clientes cubre las siguientes vistas dentro del centro de trabajo Gestión de clientes:
● Resumen
● Clientes
Puede crear y obtener acceso a los clientes. También es posible ver y actualizar la información relativa a los
clientes, como la dirección y los datos de contacto, los volúmenes de venta y los datos financieros.
● Contactos
Permite actualizar información de contactos esencial. Cree nuevos contactos, busque contactos existentes
y consulte la información relevante sobre un contacto, como la dirección de correo electrónico, el número de
teléfono, el departamento y los detalles personales.
Permite crear nuevos socios comerciales, buscar socios existentes y actualizar la información relevante del
contacto, como el nombre de la empresa y los principales datos de contacto, el estado del socio y el análisis
ABC. También puede establecer una conexión relevante para los negocios entre dos socios.
● Actividades
Puede gestionar todas las actividades relativas a clientes, como cartas, faxes y llamadas telefónicas. También
es posible actualizar información importante, como fecha, hora, ubicación, estado y prioridad.
● Informes
Puede buscar, consultar y ejecutar los informes asociados al centro de trabajo Gestión de cuentas.
Proceso típico
La gestión de clientes, junto con el desarrollo empresarial es una parte de la función de ventas. Las siguientes
secciones ofrecen una descripción detallada de la manera en que la Gestión de clientes colabora para mejorar la
eficacia y el tiempo de respuesta de los representantes de ventas.
1. Contactar cliente
El director de ventas transfiere la información acerca de un cliente a un representante de ventas mediante la
creación de una tarea.
2. Aceptar visita
El representante de ventas verifica el historial de interacción del cliente y los contactos relevantes antes de
comunicarse con el cliente. Como respuesta a la llamada, el cliente acepta una visita.
3. Crear actividad
El representante de ventas resume la información de la visita planificada, lo que incluye la fecha y la hora de
la visita y envía un correo electrónico al cliente para confirmarla.
4. Preparar visita y revisar información de cliente
El día antes de la visita de cliente, el representante de ventas se prepara para la visita y revisa toda la
información disponible sobre el cliente, por ejemplo, el historial de contacto.
El representante de ventas revisa la información de ventas del cliente, lo que incluye las oportunidades, los
pedidos de cliente o las posibles reclamaciones. También revisa la información financiera y de logística clave,
lo que incluye los pedidos retrasados, la información de límite de crédito y la situación de pago actual. El
representante de ventas ahora cuenta con información óptima y actualizada sobre el cliente.

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Finalmente, el representante de ventas visita al cliente y evalúa la posibilidad de nuevas oportunidades de
ventas. Durante la visita, el cliente presenta al representante de ventas al nuevo gerente de operaciones.
6. Redactar informe de visita
Después de la visita, el representante de ventas documenta los resultados.
7. Introducir nueva persona de contacto
El representante de ventas introduce los detalles del gerente de operaciones como la nueva persona de
contrato de la empresa.
8. Crear oportunidad
El ciclo de ventas concluye cuando el representante de ventas crea una oportunidad en su primera fase en el
informe de Gestión de clientes.
Análisis
La gestión de clientes ofrece una variedad de informes, que proporcionan información detallada acerca del centro
de trabajo Gestión de clientes y sus funcionalidades:
● Estadísticas de reclamaciones
Proporciona un resumen de las principales cifras de reclamaciones
● Historial de reclamaciones
Muestra el historial de reclamaciones por factura o socio comercial
● Lista de posiciones de deudores
Muestra todas las posiciones vendidas por un socio comercial en una fecha o durante un período seleccionado
● Estadística de pagos
Proporciona un resumen acerca del comportamiento de pago de los clientes
● Volumen de ventas anual acumulado
Muestra el volumen de ventas del año actual
● Mi historial de actividades
Muestra todas sus actividades durante los últimos meses del año actual
Ejemplo
Kate Jacob es una nueva representante de ventas de Akron Heating Technologies Inc. La próxima semana debe
visitar a uno de los clientes más importantes, Home Corp en Oklahoma City. Kate se siente confundida mientras
trata de recopilar información acerca de la empresa de varias fuentes. Bob Menson, el jefe de Kate, comprende su
problema y se ofrece para orientarla con los detalles de Home Corp.
Bob guía a Kate con el cliente Home Corp desde el centro de trabajo Gestión de clientes. Comprueban que Michael
Evans es la principal persona de contacto de Kate en Home Corp, pero al verificar los otros contactos del cliente,
descubren que hay un nuevo contacto, Susan Bower. Bob destaca las hojas informativas de contacto de Michael y
Susan y pide a Kate que se comunique con ellos y programe citas.
Kate consulta el resumen e identifica las áreas que son críticas para Home Corp. También ubica un nuevo socio,
Illinois Home Heating y anota el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de las personas de contacto,
Simon Flennings y Jack Forman. Kate analiza la clasificación ABC de la empresa y decide llamar a Simon y a Jack
para programar citas.
Satisfecho con su progreso, Bob pide a Kate que consulte su agenda para los próximos dos días. Kate selecciona la
vista Actividades, introduce las fechas que corresponden y consulta su lista de trabajo. Tiene tres citas en línea con
Economy Plumbing and Heating Co. y cinco llamadas de teléfono de seguimiento para realizar durante los próximos
dos días.

3.1.2 Gestión de actividades
Resumen
Mediante la gestión de actividades, puede crear y realizar un seguimiento de actividades, como citas o correos
electrónicos, tanto independientes como relacionadas con transacciones y socios comerciales. Proporciona una
vista estructurada de todas las actividades y un historial completo de las interacciones entre la empresa y los socios
comerciales de la empresa. Los agentes comerciales, por ejemplo, pueden ver el resultado de una llamada telefónica
con un socio comercial, y los gerentes de ventas pueden acceder a un resumen de todas las actividades que ocurren
en su departamento durante un cierto período de tiempo. La gestión de actividades garantiza que cada empleado
de una empresa cuente con la misma información acerca de un socio comercial, de modo que los problemas
relacionados con el socio comercial puedan procesarse de manera óptima. La gestión de actividades puede
aumentar el volumen de ventas ya que está completamente integrada a todas las transacciones comerciales y, por
lo tanto, puede ser utilizada en cualquier momento.
El sistema puede determinar de manera automática el cliente y el contacto principal del cliente. Para una actividad
de correo electrónico, por ejemplo, estos socios se determinan de acuerdo con el emisor o receptor del correo
electrónico, según se trate de un correo electrónico de entrada o salida.
Si su empresa trabaja con oportunidades, puede utilizar el Asistente de ventas, una herramienta que brinda ayuda
para los procesos de preventa. El Asistente de ventas proporciona a los agentes comerciales una lista de verificación
de las actividades o tareas recomendadas que deben ejecutarse en cada fase de una oportunidad.
Para obtener más información, consulte la Guía rápida para la Integración con Microsoft Outlook [página 121].
Requisitos previos

La gestión de actividadees está habilitada en su configuración de la solución. Para acceder a esta opción empresarial,
proyecto, asegúrese de que se ha seleccionado Gestión de clientes y actividades en Ventas.
En el paso Preguntas amplíe el elemento de definición de alcance Ventas y seleccione Gestión de clientes y
actividades y conteste las preguntas relacionadas con la Gestión de actividades.
Esto permite las actividades de ajuste preciso Categorías de actividad e Informes de visita. Para buscar estas
actividades, haga clic sobre Abrir lista de actividades en el proyecto de implementación propio. Seleccione la fase
Ajuste preciso y a continuación, las actividades Categorías de actividad e Informes de visita de la lista de actividades.

Características
Tipos de actividad
La gestión de actividades cubre los siguientes tipos de actividad:
● Correo electrónico
Permite registrar la correspondencia empresarial mediante correos electrónicos. La actividad se crea
automáticamente cuando envía un correo electrónico desde el sistema. Las actividades de correo electrónico
pueden incluir texto y archivos adjuntos, y el envío automático de correo electrónico a diferentes grupos.
También puede sincronizar correos electrónicos mediante Microsoft Outlook.
● Cita
Permite planificar y realizar un seguimiento de las citas relacionadas con clientes, como llamadas de ventas
y reuniones. Se actualiza la información acerca de los clientes y contactos implicados, además de la fecha y
ubicación de la cita. Puede visualizar las actividades de cita en un calendario o sincronizar las citas mediante
Microsoft Outlook. También puede asignar un informe de visita a las citas relevantes. La información en el
informe de visita puede estar relacionada con un producto o no.
● Tarea
Permite registrar información acerca de actividades que uno o más empleados deben realizar para una fecha
de vencimiento. Las actividades de tarea cubren una amplia variedad de posibilidades, como la preparación
de una presentación de cliente o un recordatorio para enviar una tarjeta de cumpleaños. También puede
sincronizar tareas mediante Microsoft Outlook.
● Carta
Permite registrar y realizar un seguimiento de la información acerca de la correspondencia empresarial por
escrito de entrada y salida. Debe escanear las cartas entrantes para poder almacenarlas en el sistema como
anexos a su actividad Carta. Para cartas salientes, hace clic en un pulsador de la actividad Carta para abrir
Microsoft Word. Los detalles de la actividad Carta, tales como la cuenta, la dirección, el asunto y las notas,
se copian en una plantilla que puede editar, almacenar localmente e imprimir. Las notas que escriba en la
actividad Carta son el cuerpo de la carta. Puede grabar la carta localmente en su ordenador y después añadirla
en la actividad Carta como un anexo.
● Fax
Permite registrar correspondencia empresarial mediante el canal de fax. La actividad se crea
automáticamente cuando envía un fax desde el sistema.
● Llamada telefónica
Permite registrar todos los intercambios comerciales mediante telecomunicaciones. Esta actividad está
integrada en el sistema y se crea automáticamente cuando realiza una llama telefónica desde el sistema.
Vistas
La gestión de actividades cubre las siguientes vistas dentro del centro de trabajo Gestión de clientes:
● Resumen
● Actividades
Puede gestionar todas las actividades relacionadas con clientes y también priorizar y gestionar efectivamente
los tiempos y las tareas. Puede crear actividades y actualizar información importante, como fecha, hora,
ubicación, estado y prioridad.
● Informes
Puede acceder a su historial de actividades para validar el impacto y la eficacia de sus actividades de ventas.

Flujo de proceso
La gestión de actividades ayuda a gestionar y controlar proyectos de ventas. Los siguientes pasos muestran cómo
la gestión de actividades puede ayudar a transformar un lead calificado en una oportunidad de ventas y mejorar el
volumen de ventas.
1. Crear actividad de cita
El cliente demuestra interés por un producto o servicio, y llama para solicitar una demonstración y visita
personal. El agente comercial crea una actividad de cita para visitar al cliente e invita a un asistente de ventas
para que lo acompañe. Cuando el agente comercial introduce a un participante en la actividad de cita, el
sistema determina automáticamente los detalles de contacto y cliente.
2. Crear lista de tareas, recopilar información y preparar visita
El agente comercial crea una lista de tareas para preparar la reunión. La presentación y el material de
marketing ya se efectuaron, y la información de producto y servicio se encuentra disponible. El agente
comercial adjunta estos documentos a la actividad de tarea.
El agente comercial visita al cliente y presenta el producto o servicio. El cliente se muestra interesado en el
producto o servicio, y solicita una oferta.
4. Crear y enviar oferta
Una vez de regreso en la oficina, el agente comercial crea una oferta como documento de seguimiento de la
cita y envía la oferta al cliente.
5. Redactar informe de visita y crear actividad de seguimiento
El agente comercial redacta el informe de visita. También crea una actividad de seguimiento para el cliente,
por ejemplo, una carta.
6. Analizar actividades
El gerente de ventas finalmente revisa todas las actividades de ventas.
También puede crear una actividad como documento de seguimiento de un documento comercial, como, por
ejemplo, una oportunidad. También se puede crear automáticamente una actividad como documento de
seguimiento si un correo electrónico, una cita o una tarea se asocia con la oportunidad mediante la Integración con
Microsoft Outlook. Esta información se muestra en la ficha Flujo de documentos de la actividad y del documento
comercial. Para el documento comercial, tenga en cuenta que es necesario seleccionar Vista ampliada en el campo
Mostrar. En algunos documentos comerciales, esta información también se muestra en otras partes. Para una
oportunidad, por ejemplo, la actividad de seguimiento se muestra en Actividades de ventas; y para un lead se muestra
en Actividades relacionadas.
3.1.3 Anticipos de clientes
Resumen
Las solicitudes de anticipo se crean cuando se llega a un acuerdo con el cliente para proporcionar un anticipo por
un producto antes de que sea entregado o por un servicio antes de que sea prestado. El cliente paga una parte del
importe total en el momento de la compra o antes de la entrega. Cuando se realiza la facturación, el anticipo se
deduce de la factura. El cliente, luego, paga el saldo.

Flujo de proceso
1. El usuario crea un pedido de cliente o una orden de servicio en el sistema y selecciona Anticipo requerido, en
el campo Bloqueo de entrega para el pedido de cliente o en el campo Bloqueo de ejecución para la orden de
servicio. La orden se libera.
2. En el centro de trabajo Facturación a clientes en las Tareas comunes, el usuario crea una o varias solicitudes
de anticipo.
El usuario actualiza un importe bruto o neto como anticipo. En Visualizar todo Acuerdo Cuenta de
reconciliación , el usuario puede influir manualmente en la determinación de la cuenta de reconciliación para
anticipos que se hayan recibido.
Solamente se puede mantener una tasa de impuesto para un anticipo. Si necesita varias tasas de
impuestos, cree una solicitud de anticipo para cada tasa de impuesto.
3. Asigne el ID de pedido de cliente o de la orden de servicio a la solicitud de anticipo, introduciendo el ID de

orden en el campo Descripción del acuerdo o Información de cliente, por ejemplo, Anticipo del 10% del
pedido de cliente 42233340314.
Esta información es importante para el cliente ya que aclara la transacción comercial en la que se basa la
solicitud de anticipo.
4. Libere la solicitud de anticipo. La solicitud de anticipo se imprime automáticamente. Imprima la confirmación
del pedido o la orden para el pedido de cliente o la orden de servicio relacionada. Envíe los dos juntos al cliente.
5. El sistema crea una partida abierta de crédito en la gestión de flujo de caja. En el centro de trabajo Créditos,
esta posición abierta de crédito se puede compensar cuando el cliente paga.
6. En intervalos regulares, el usuario selecciona Todas las solicitudes de anticipos reinicializadas no asignadas
en el centro de trabajo Facturación a clientes, en la vista Documentos de factura. El usuario analiza la lista
para verificar las solicitudes de anticipo y revisa los ID de los pedidos de cliente o las órdenes de servicio (de
los textos mencionados en el paso 2). Luego, el usuario garantiza que se retire el bloqueo de entrega de los
pedidos de cliente pertinentes y el bloqueo de ejecución de las órdenes de servicio pertinentes.
7. En el siguiente paso, el empleado responsable garantiza que todos los pasos siguientes que son obligatorios,
como la entrega de mercancías, la prestación de servicios, el trabajo de proyecto, etc., se lleven a cabo y que
el sistema haya creado las solicitudes de factura.
8. Después de entregadas las mercancías o prestados los servicios, la solicitud de anticipo se debe asignar a la
solicitud de factura pertinente para que el anticipo sea deducido de forma correspondiente. Para esto, el
usuario busca en el centro de trabajo Facturación a clientes, vista Solicitudes de factura, para todas las
solicitudes de factura que posean el número de pedido u orden correspondiente como ID de documento
precedente. El usuario selecciona una solicitud de factura y hace clic sobre Editar . Ahora, el usuario puede
asignar las solicitudes de anticipo necesarias en Documento de referencia.
9. Luego, crea la factura del cliente para las solicitudes de factura. Existen tres formas de crear facturas:
● Directamente desde la solicitud de factura, haga clic sobre Liberar (inmediatamente después del paso
6).
● En Solicitudes de factura, haga clic sobre Factura - Avanzada . Asegúrese de que la casilla de selección
Transferencia de anticipo esté marcada. Esta casilla de selección se marca automáticamente en la
creación de facturas simples.
● Use la ejecución de factura. Asegúrese de que la casilla de selección Transferencia de anticipo esté
marcada.

● Si no se ha marcado la casilla de selección Transferencia de anticipo, no se consideran
las solicitudes de factura a las que se han asignado o se podrían asignar anticipos cuando
se crean las facturas.
● De los tres métodos de creación de facturas, recomendamos el primero. Si se utiliza
este método, es fácil ver la relación entre los anticipos asignados y las facturas que se
han creado posteriormente.
10. En la factura de cliente creada en el paso anterior, se deduce el importe del anticipo. El usuario puede verificar
el importe de la factura, los impuestos, el anticipo asignado y el importe de pago. La factura resultante se
puede enviar al cliente y muestra el importe total de la factura, el anticipo y el importe de pago pendiente.
11. Cuando se paga el importe restante, la posición abierta correspondiente de la factura del cliente se compensa
automáticamente. Esto se puede observar en el centro de trabajo Créditos.
3.1.4 Gestión de direcciones
Resumen
Puede crear, visualizar y actualizar los detalles que necesite para comunicarse con sus socios comerciales. Puede
actualizar datos de comunicación y datos postales detallados de personas y organizaciones.
Datos de dirección postal

Puede actualizar los datos generales de dirección postal para un socio comercial: Debe seleccionarse el país antes
de introducir los detalles de la dirección.
El layout de los campos de dirección postal es específico de país.
El layout específico de país no está disponible para todos los países.
Puede actualizar otros detalles de dirección postal para organizaciones y personas en los campos adicionales, como:
● Número de apartado postal
● Huso horario
● Líneas de dirección
Recomendamos crear una entrada de dirección por separado para un número de apartado postal que solo
contenga datos del apartado postal.
En recursos humanos, los datos de la dirección postal son dependientes del tiempo, hecho que le permite
actualizar los detalles de la dirección postal con precisión de los empleados. Los datos de la dirección
privada actualizados en recursos humanos están protegidos en otras áreas de aplicación.
Datos de comunicación
Puede actualizar datos de comunicación para un socio comercial. Los campos disponibles para datos de
comunicación varían dependiendo de si actualiza los datos para personas u organizaciones.
La actualización de los datos de comunicación es opcional.

Puede indicar detalles de comunicación, como:
● Número de teléfono
● Número de fax
● Dirección de correo electrónico
● Dirección del sitio web (sólo organización)
● Número de móvil (sólo personas)
También puede especificar el idioma del socio comercial y el método de contacto preferido.
Direcciones múltiples
No puede actualizar múltiples direcciones de un socio comercial. Debe especificar la dirección principal cuando
asigne más de una dirección a un socio comercial.
Si indica múltiples direcciones para cuentas, puede especificar las direcciones de envío y la dirección de facturación
y de remitente. Para distribuidores, puede especificar la procedencia, emisor de la factura, beneficiario y aviso de
pago a las direcciones.
Puede especificar direcciones comerciales y personales para contactos y agentes de servicio. Puede añadir más
detalles en la dirección comercial, como edificio, piso, habitación y detalles de correo interno. Si desea seleccionar
una dirección comercial para un contacto o un agente de servicio, deberá asignar primero la organización de socios
comerciales relevante cuya dirección se utilice como dirección comercial.
Eliminación de direcciones
Puede eliminar la dirección de un socio comercial. La eliminación de la dirección de un socio comercial no provocará
errores en los documentos comerciales, debido a que los documentos comerciales siempre hacen referencia a una
copia de la dirección del socio comercial que usan.
Direcciones de titular de tarjeta de crédito para cuentas

En algunos países, la verificación de autorización de un proveedor de servicio de tarjeta de crédito incluye una
verificación de dirección. En este caso, se requiere la dirección del titular de tarjeta de crédito. El centro de
compensación verifica la dirección del pagador frente a la dirección del titular de la tarjeta de crédito almacenada
en el proveedor de servicios de tarjetas de crédito. Si las direcciones no coinciden, se cancela el pago con tarjeta de
crédito.
Puede actualizar una dirección de titular de tarjeta de crédito o copiar una de las direcciones existentes de la cuenta
en la dirección de tarjeta de crédito.
En la actividad rápida, solo podrá copiar la dirección principal de la cuenta en la dirección de titular de tarjeta
de crédito.
Características adicionales
Las características que se indican abajo y otras características están disponibles si se activaron en la vistaCreación
de mashups. Para obtener más información, véase la Guía rápida Creación de mashups en el Centro de ayuda.
● Mapa/Direcciones
Puede visualizar una dirección en un mapa.
● Anular búsqueda de número de teléfono
Puede indicar el número de un distribuidor o una cuenta para visualizar los detalles de la persona u
organización a la que pertenece este número.

3.1.5 Verificación de duplicados de socio comercial
Resumen
La verificación de duplicados de interlocutores comerciales le permite encontrar interlocutores comerciales que
existen más de una vez en el sistema, de forma que se evita tener datos redundantes en sus sistema, ayudando así
a reducir esfuerzos y ahorrar costes al gestionar sus datos maestros de interlocutor comercial.
Puede utilizar la verificación de duplicados al realizar las siguientes actividades:
● Cuando crea un nuevo socio comercial en una vista de socio comercial
● Cuando crea socios comerciales desde Microsoft Excel®
Por ejemplo, la verificación de duplicado está disponible cuando crea cuentas con Microsoft Excel. Para
obtener más información, consulte Crear clientes con Microsoft Excel® [página 81]
La verificación de duplicados está disponible en varios procesos empresariales en los que se utilizan socios
comerciales, clientes, proveedores o cualquier otro tipo de socio comercial y los respectivos roles de socio comercial.
La verificación se efectúa cuando crea un nuevo socio comercial. Al grabar los datos, el sistema verifica si el socio
comercial ya existe. Cada verificación se efectúa para los socios comerciales con cualquier tipo de estado.
La verificación también mostrará los datos de socio comercial a los que probablemente no pueda acceder
por falta de derechos de acceso. La dirección principal sólo se muestra si tiene autorización para acceder
a dicha dirección.
Durante la verificación de socios comerciales duplicados, dispone de las siguientes opciones:

● La verificación de duplicados se efectúa automáticamente cuando graba los datos que introdujo.
● También puede activar manualmente la verificación de duplicados al hacer clic en Verificar duplicados .
La verificación siempre se efectúa al comparar los datos de socio comercial existentes con los datos de un
socio comercial que está por crear.
Requisitos previos
Opciones de configuración

Para desactivar la verificación de duplicados y seleccionar el tipo de verificación que desea utilizar, ha seleccionado
las funciones requeridas en la configuración de solución. Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro de
trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de
implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definición del alcance, compruebe
que esté seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, amplíe el elemento de definición del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Gestión de socios comerciales y responda a las preguntas relacionadas con la verificación
de duplicados de socios comerciales.

Características
Realizar búsquedas de socios comerciales duplicados

La búsqueda de socios comerciales duplicados se realiza a partir de los siguientes criterios de búsqueda:
● Nombre de un socio comercial y datos relacionados
○ Nombre y apellido de una persona
○ Nombre y nombre adicional de una organización
● Datos de dirección
○ Datos de dirección postal, como país, ciudad, código postal, calle y número
● Datos de comunicación
○ Teléfono, fax, número de teléfono móvil y correo electrónico
El sistema realiza una búsqueda inexacta que encuentra socios comerciales incluso cuando los datos que
introdujo contengan errores tipográficos o estén incompletos.
El resultado de la verificación de duplicados muestra la siguiente información sobre posibles socios comerciales
duplicados:
● ID
● Nombre
● Dirección
● Estado
● Información de clasificación sobre la probabilidad en porcentaje de una coincidencia con un posible socio
comercial duplicado
● Una indicación que establece si el rol relacionado de la vista actual está asignado o no al socio comercial en
cuestión
Por ejemplo, al verificar los socios comerciales duplicados en la vista Proveedores, se marca la casilla Existente
como proveedor si el socio comercial está creado como proveedor.
Puede seleccionar uno de los siguientes perfiles para la verificación de duplicados durante la definición del
alcance:
● Verificación estricta, si desea buscar socios comerciales duplicados con un alto nivel de semejanza,
únicamente
● Verificación media, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
medio a alto
● Verificación flexible, si desea buscar socios comerciales duplicados con un nivel de semejanza de
bajo a alto
También puede desactivar la verificación de duplicados.
Gestionar socios comerciales duplicados

En el resultado de la verificación de duplicados, puede realizar lo siguiente:
● Ignorar los socios comerciales duplicados y grabar las entradas
● Crear el socio comercial nuevo según los datos del socio comercial duplicado.
En función de que el socio comercial existente se haya creado o no con un rol determinado, podrá utilizar los
datos existentes o crear el nuevo socio comercial con el nuevo rol.

3.2 Vista Cuentas
3.2.1 Guía rápida Clientes
Como profesional de ventas o de servicios, necesita un acceso completo y sencillo a la información de la cuenta de
sus clientes y clientes potenciales. Esto le permite proporcionar soluciones de servicios y ventas de calidad.
La vista Clientes brinda un resumen de todos los clientes que están actualmente en el sistema. Puede actualizar la
información importante sobre un cliente, como los datos de dirección y de comunicación, el estado, la clasificación,
el horario de contacto, los datos de ventas y los datos financieros.
Puede acceder a la vista Clientes desde las ubicaciones siguientes:
● Centro de trabajo Datos de socio comercial
● Centro de trabajo Gestión de clientes
Conceptos básicos
Clientes y contactos
Puede visualizar, crear y actualizar información sobre sus clientes y contactos en más de un centro de trabajo. Los
datos que crea son compartidos por varios centros de trabajo. Sólo necesita actualizar la información en un centro
de trabajo para que aparezca actualizada automáticamente en todos los centros de trabajo relevantes.
Para obtener más información, consulte Actualización de clientes y contactos [página 71].
Gestión de direcciones
Para obtener más información, consulte Gestión de direcciones [página 60].
Derechos y restricciones de acceso

Puede controlar a qué datos de cuentas puede acceder un usuario en la vista Cuentas de los centros de trabajo
Gestión de cuentas y Datos de socio comercial. Dependiendo de los derechos y las restricciones de acceso que defina
para un usuario, éste puede visualizar y editar solamente las cuentas seleccionadas. Esto le permite gestionar sus
usuarios en función de los requisitos de su empresa. Así, puede permitir que los usuarios seleccionados vean datos
de cuenta más confidenciales al reducir los datos a los que se puede acceder para otros usuarios.
Para obtener más información, consulte Derechos y restricciones de acceso para cuentas [página 74] y
Resúmenes de los socios comerciales [página 77].
Verificación de duplicados de socio comercial

Para obtener más información, consulte Verificación de duplicados de interlocutores comerciales [página 62].

Tareas
Creación y edición de un cliente

1. En la lista de trabajo de la vista Clientes, haga clic en Nuevo y seleccione Cliente particular o Cliente
corporativo.
También puede crear una cuenta nueva iniciando la tarea común Cliente corporativo nuevo o Cliente
privado nuevo, que pertenece al centro de trabajo Datos de socio comercial o Gestión de cliente.
2. Introduzca el nombre del cliente, la dirección, detalles de comunicación y otros datos específicos del cliente,
como la clasificación ABC o el ID de Nielsen, según si el cliente es particular o corporativo.
A pesar de que el único campo obligatorio es el campo Nombre, le recomendamos que introduzca
también la dirección principal, el contacto y detalles de comunicación. También le aconsejamos que
introduzca datos de ventas y financieros, ya que esta información es necesaria en otros procesos,
como en la creación de un pedido de cliente. Para introducir datos de ventas y financieros, como
detalles de la cuenta bancaria o de tarjeta de pago, haga clic en Visualizar todo y luego seleccione
Datos de ventas o Datos financieros .
Si los detalles del cliente no incluyen toda la información necesaria para vender, entregar y facturar
productos y servicios al cliente, le recomendamos que la introduzca.
La información necesaria para el proceso de ventas completo incluye:
● Datos generales, por ejemplo, nombre de cliente, dirección principal e idioma
● Datos de ventas, por ejemplo, organización de ventas, canal de distribución, prioridad de
entrega, Incoterms, condiciones de pago y moneda
● Datos financieros, por ejemplo, ID de empresa y grupo de determinación de cuentas
Puede comprobar si ya existe un cliente en el sistema, siempre que haya seleccionado esta opción
durante la definición del alcance. Cuando indique los detalles de un cliente, haga clic en
Verificar duplicados . El sistema también le informa de los duplicados potenciales cuando graba los
detalles de un cliente nuevo. Puede visualizar los duplicados potenciales en una lista.
3. Para introducir información adicional sobre el cliente, haga clic en Ver todo para abrir el editor. También
puede hacer clic en Más para navegar directamente hasta la ficha relevante para los datos que necesite.
También puede añadir más información para un cliente en particular seleccionándolo en la lista de
trabajo y haciendo clic en Editar → General.
4. Haga clic en Grabar para grabar el cliente nuevo.
Crear clientes con Microsoft Excel®

Puede crear clientes utilizando una plantilla predefinida con Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte
Crear clientes con Microsoft Excel [página 81]
Asignación de varias direcciones a un cliente

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Comunicación y luego Direcciones .
2. Haga clic en Añadir fila .
3. Registre los detalles de dirección.

4. Si requiere campos de dirección adicionales, haga clic en Campos adicionales.
Asimismo puede seleccionar una dirección principal distinta e indicar cómo debe utilizarse, como por ejemplo
la dirección de entrega.
5. Introduzca una o más direcciones y grabe los detalles de la dirección.
También puede asignar direcciones adicionales para un cliente en particular seleccionándolo en la

lista de trabajo y haciendo clic en Editar → Direcciones.
Actualización de configuración de salida de un cliente

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Comunicación y luego Colaboración .
2. Tiene las siguientes opciones:
● Para especificar configuraciones de salida para un documento específico, seleccione un documento
de la lista.
a. Seleccione correo electrónico, fax o impresora de la lista desplegable.
Si dese utilizar el fax como canal de salida, debe seleccionar esta opción durante la
definición del alcance. Para obtener más información, consulte Configuración:
Parametrizaciones de correo electrónico y fax.
b. Introduzca la dirección de correo electrónico, el número de fax o introduzca el número de copias

necesarias.
Puede seleccionar una plantilla de formulario para cuentas si está disponible.
Por defecto, la notificación de envío avanzado no se envía a cuentas. Si quiere enviar

notificaciones de envío avanzadas a una cuenta particular, seleccione la casilla de
verificación en la columna Activo, introduzca un canal de salida y haga clic en Grabar .
.
● Para actualizar un canal de salida para usarse en todos los documentos empresariales utilizados para
este interlocutor comercial, seleccione la casilla de verificación Utilizar para todos los documentos
empresariales.
a. Seleccione correo electrónico, fax o impresora de la lista desplegable.
b. Introduzca la dirección de correo electrónico, el número de fax o introduzca el número de copias
necesarias.
c. Pulse INTRO
Si utiliza un correo electrónico como canal de salida y no introduce una dirección de

correo electrónico, se usará la dirección de correo electrónico de la dirección principal
del socio comercial.
● Para actualizar la configuración XML, haga clic en Actualizar configuración XML . Esto le llevará a la
actividad rápida Acuerdo de comunicación.
Las opciones de salida específicas de socio comercial sobrescriben cualquier opción de salida estándar actualizada
en las vistas Selección de canal de publicación y Selección de plantilla de formulario del centro de trabajo Gestión de
aplicaciones y usuarios.

Las opciones de salida específicas de socio comercial también se podrán sobrescribir si el empleado
responsable de un documento modifica las opciones de salida haciendo clic en También puede y
seleccionando Editar opciones de salida.
Asignación de un contacto a un cliente corporativo

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Contactos y luego en Contactos .
2. Haga clic en Asignar contacto para utilizar un socio comercial existente como contacto para el cliente.
1. En la ventana de diálogo, busque un socio comercial utilizando la selección de valor.
2. Seleccione un socio comercial y haga clic en Aceptar.
Aparecen los detalles de la dirección, comunicación, función y departamento existentes del socio
comercial. Puede editar los detalles o añadir información.
3. Para crear un contacto nuevo, haga clic Añadir fila .
4. Introduzca los detalles sobre este contacto nuevo.
Puede asignar varios contactos a un cliente. Debe seleccionar un contacto principal seleccionando la casilla
de selección en Principal.
5. Haga clic en Grabar para grabar el contacto.
También puede asignar un contacto a un cliente en particular seleccionándolo en la lista de trabajo

y haciendo clic en Editar → Contactos.
Indicar relaciones de un cliente

● Si quiere especificar relaciones para clientes corporativos, proceda como sigue:
1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Contactos y luego en Contactos para indicar los detalles
sobre las relaciones de contacto de un cliente corporativo.
También puede especificar relaciones de contacto de un cliente corporativo en particular

seleccionándolo en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar → Contactos.
2. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Contactos y luego en Relaciones y responsabilidades para
indicar los detalles sobre otras relaciones para un cliente corporativo.
3. Haga clic en Añadir fila en Relaciones y seleccione el tipo de relación y el socio comercial con el que el
cliente corporativo tenga una relación.
4. Grabe los datos.
● Si quiere especificar relaciones para clientes particulares, proceda como sigue:
1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Relaciones para indicar sus detalles acerca de relaciones
para un cliente particular.
2. Haga clic en Añadir fila en Relaciones y seleccione el tipo de relación y el socio comercial con el que el
cliente particular tenga una relación.
3. Grabe los datos.
Asignar responsabilidades directas a cuentas

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Contactos y luego en Responsabilidades para clientes
corporativos o en Relaciones y luego en Responsabilidades para clientes particulares.

También puede actualizar el empleado responsable directamente en la actividad rápida. Si desea
editar los campos en Responsabilidad de la actividad rápida, tiene que grabar primero la cuenta.
1. Para que los campos sean visibles, haga clic en Personalizar Esta pantalla en la barra
de título de la actividad rápida.
2. Seleccione la casilla de selección Visible para la sección Responsabilidad y grabe sus
modificaciones.
2. Haga clic en Añadir fila en Responsabilidades.

3. Seleccione un empleado.
Se marca la casilla de selección Responsable directo automáticamente.
La selección de valores donde puede seleccionar el empleado le proporciona todos los empleados
y prestatarios de servicios en el sistema independientemente de los derechos de acceso de usuario.
4. Seleccione Empleado responsable: Ventas como el rol de parte.

5. Grabe los datos.
Las responsabilidades que se visualizan en la lista para las que no se ha marcado la casilla de selección
Responsable directo se determinan según la regla de distribución del trabajo de los empleados definida
para roles de partes individuales y no se puede editar.
Para obtener más información acerca de la distribución del trabajo de empleados, consulte Guía rápida de
distribución del trabajo de empleados.
Fijar bloqueos de documentos para un cliente

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos de ventas .
2. Para fijar un bloqueo, seleccione un motivo de bloqueo de la lista desplegable para el bloqueo que quiere en
Bloqueos de documento.
Para bloquear un cliente para procesos de ventas, puede fijar los siguientes bloqueos:
● Bloqueo de pedido
● Bloqueo de entrega
● Bloqueo de factura
3. Grabe los datos.
También puede fijar bloqueos para un cliente en particular seleccionándolo en la lista de trabajo y haciendo
clic en Editar → Datos de ventas.
Cuando fije o elimine un bloqueo de entrega o de factura de un cliente, esta modificación sólo se aplicará
a pedidos recién creados en este cliente. En el caso de los pedidos de ventas o de servicios, deberá fijar o
eliminar el bloqueo en el pedido correspondiente.
Añadir datos de ventas a una cuenta

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos de ventas .
También puede actualizar los datos de venta en la actividad rápida.
2. Haga clic en Añadir fila en Datos de ventas.
3. Seleccione los detalles de los datos de ventas, como los Incoterms, para las cadenas de distribución que se
utilicen para vender productos o servicios a un cliente.

Si selecciona Entrega completa para un cliente, esta información se transferirá automáticamente a los
pedidos de cliente y órdenes de servicio asociados para ese cliente, lo que se traducirá en una entrega de la
cantidad completa. En la actividad rápida, debe seleccionar una organización de ventas y un canal de
distribución para que este campo se vuelva visible. Para obtener más información sobre órdenes de entrega
completa, consulte Órdenes de entrega completa.
Tiene las opciones siguientes para los datos de ventas:
● Creación de datos de ventas de un cliente particular
● Usar datos de ventas entre clientes
Si los datos de ventas entre clientes están disponibles, se marca la casilla de selección relevante
en los datos de ventas.
Para obtener más información acerca de los datos de ventas entre clientes, haga clic aquí
[página 83].
4. Grabe los datos.
Los datos de ventas que introduzca para un cliente se utilizarán en los documentos comerciales relacionados
con este cliente.
También puede añadir datos de ventas a un cliente en particular seleccionándolo en la lista de trabajo
y haciendo clic en Editar → Datos de ventas.
5. Grabe los datos.
Añadir datos de ventas a una cuenta

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos financieros y luego Datos de pago .
También puede actualizar los datos de pago en la actividad rápida. Una vez se haya seleccionado el ID de
empresa y el grupo de determinación de cuentas, puede actualizar más datos en función del método de pago
que se haya seleccionado.
2. En Empresas, haga clic Añadir fila y seleccione la empresa utilizando la selección de valor.
3. Seleccione el grupo de determinación de cuentas.
Puede seleccionar un motivo de bloqueo del pago y una fecha de vencimiento del bloqueo del pago. Puede
seleccionar un motivo de bloqueo de la reclamación y una fecha de vencimiento del bloqueo de la reclamación.
4. En Métodos de pago, haga clic en Añadir fila y seleccione un método de pago de la lista desplegable.
5. En función del método de pago seleccionado, introduzca otros datos aplicables, como los mandatos SEPA y
el débito directo, la tarjeta de crédito y la información de la letra de cambio.
En caso necesario, también puede añadir instrucciones al banco para pagos internacionales.
6. Si se requiere un aviso de pago, marque la casilla de selección adecuada.
7. Introduzca el ID deudor en DATEV en el campo adecuado, si se está utilizando DATEV.
8. Grabe los datos.
Añadir datos bancarios a una cuenta

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos financieros y luego Datos bancarios .
2. Seleccione un banco utilizando la selección de valor.
El país y el código del banco nacional se añaden automáticamente.
Si el banco relevante no aparece en la selección de valor, haga clic en Banco nuevo e introduzca los
detalles bancarios para añadir el banco al directorio bancario.
3. Introduzca los detalles de cuenta bancaria.

4. Grabe los datos.

Asignar y registrar tarjetas de crédito a una cuenta
1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos financieros y luego Datos bancarios .
2. En Tarjetas de crédito, puede hacer lo siguiente:
● Para asignar una tarjeta de crédito existente, haga clic en Asignar .
● Para crear una tarjeta de crédito nueva, haga clic en
Registrar con <Proveedor de servicio de tarjetas de crédito> según qué proveedor de servicio de tarjetas de
crédito desee utilizar.
Solo puede utilizar esta función si el servicio de tarjeta de crédito respectivo se ha activado en
su configuración de solución.
Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y
seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y
haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definición de alcance asegúrese
de que está seleccionada la Gestión de pagos y liquidez dentro de Gestión de flujo de caja.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento definición del alcance Gestión de flujo de caja y
seleccione Gestión de pagos y liquidez. Seleccione Modalidades de pago y responda a las
preguntas relacionadas con los proveedores de servicio de tarjetas de crédito.
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la

autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador.
Esta opción empresarial es un servicio o funcionalidad a terceros para que puedan usarlo sólo
los clientes que posean una licencia válida o un acuerdo de servicio con los terceros respectivos.
Cualquier definición de alcance o uso de esta funcionalidad está sujeta a un acuerdo escrito
entre el cliente y el tercero respectivo.
Para obtener más información acerca de los pagos mediante tarjeta de crédito y cualquier requisito
previo relacionado, consultePagos de cliente con tarjeta de crédito [página 85].
● Puede eliminar una tarjeta de crédito asignada a un cliente.
● Puede actualizar una dirección del titular de la tarjeta de crédito para una tarjeta de crédito seleccionada,
o bien copiar una de las direcciones del cliente en la dirección de tarjeta de crédito haciendo clic en
Copiar dirección.
En la actividad rápida, también podrá copiar la dirección principal de la cuenta en la dirección de titular
de tarjeta de crédito.
3. Grabe los datos.
También puede añadir datos de tarjeta de crédito a un cliente en particular seleccionándolo en la

lista de trabajo y haciendo clic en Editar → Datos financieros.
Añadir datos fiscales a una cuenta

1. En el editor de la vista Clientes, haga clic en Datos financieros y luego Datos fiscales .
2. En Identificación fiscal, haga clic en Añadir fila y seleccione el país, el tipo de identificación fiscal y la
identificación fiscal de las listas desplegables.
3. En Identificación fiscal, haga clic en Añadir fila y seleccione el país, la región, el tipo de identificación fiscal y
el motivo de exención fiscal de las listas desplegables.
4. Grabe los datos.

Edición de precios y descuentos específicos de cliente
Si desea actualizar precios y descuentos específicos de cliente, debe acceder a la vista Determinación de precios
del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
Primero debe crear una lista de precios o descuentos.
Para obtener más información acerca de las listas de precios y descuentos y de la determinación de precios en
general, consulte Guía rápida para determinar precios en Gestión de relaciones con clientes [página 313].
La información contenida en Precios del editor de la vista Clientes tiene fines de visualización únicamente.
Creación de un certificado de exención fiscal para un cliente

Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí [página 93].
Creación de un mandato de débito directo SEPA para un cliente

Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí [página 94].
Creación de un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de clientes

Puede usar una lista de trabajo como base para crear un grupo objetivo.
Por razones de marketing, puede crear un grupo objetivo de clientes basado en una lista de trabajo Para ello:
1. Llame la lista de trabajo necesaria y modifíquela según sea necesario.
2. Haga clic en Exportar y a continuación A grupo objetivo.
Se abrirá la pantalla Nuevo grupo objetivo.
3. Verifique los detalles y grabe el grupo objetivo.
Exportación de clientes con Microsoft Excel®

Para obtener más información, véase Exportar datos empresariales con Microsoft Excel [página 83]
Actualizar datos de clientes en masa

3.2.2 Conceptos básicos
3.2.2.1 Actualización de clientes y de contactos
Resumen
Puede acceder a las vistas Clientes y Contactos desde las ubicaciones siguientes:
La vista Contactos del centro de trabajo Gestión de cuentas muestra los contactos siguientes:

● Contactos para cuentas
● Contactos que no están asignados a un socio comercial
La vista Contactos en el centro de trabajo Datos de socio comercial muestra todos los tipos de contactos.
La vista Clientes muestra tanto los clientes existentes como los potenciales.
En la vista Clientes del centro de trabajo Créditos, también puede visualizar, crear y actualizar clientes
existentes y potenciales.
La vista Contactos brinda un resumen de todos los contactos que están actualmente en el sistema. Puede actualizar
la información esencial sobre un contacto, como los datos de dirección comercial y de comunicación y el estado.
También se pueden especificar los detalles personales de la persona de contacto, como la fecha de nacimiento, el
estado civil y la dirección.
Requisitos previos

Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos específicos del cliente y del contacto.
Para encontrar estas actividades, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Clientes o Contactos de la lista de actividades.
Características
Clientes particulares y corporativos

Los clientes pueden ser de los tipos siguientes:
● Clientes corporativos
Su cliente es una organización.
● Clientes particulares
Su cliente es un individuo.
Dependiendo de si su cliente es un cliente corporativo o particular, se le mostrarán distintos campos de cliente. Por
ejemplo, los clientes particulares precisan campos relativos a la persona, como campos de nombre, mientras que
los clientes corporativos precisan campos para organizaciones, como el ID de Nielsen o la forma jurídica de una
empresa.
Datos generales para clientes

Puede actualizar los siguientes datos generales para un cliente que es específico de clientes:
● Clasificaciones ABC

Las clasificaciones ABC se utilizan para valorar clientes basándose en la importancia que tienen para el
negocio.
● ID de Nielsen
Los ID de Nielsen indican la región geográfica a la que pertenece un cliente. El ID de Nielsen se puede utilizar
para clasificar clientes según su comportamiento consumidor.
Datos de ventas para clientes

Puede actualizar datos específicos de ventas, como Incoterms o grupos de clientes para un cliente. Los datos que
actualice para el cliente se transferirán al documento de ventas o prestación de servicios correspondiente. Puede
actualizar los datos siguientes:
● Bloqueos de documentos
● Datos de venta que dependen de las cadenas de distribución
Puede actualizar los siguientes datos específicos de ventas:

○ Bloqueos de pedido
Los bloqueos de pedido evitan que se creen nuevos documentos de ventas o prestación de servicios. Si
se establece un bloqueo de pedido en los datos maestros de cliente, no se pueden crear nuevos
documentos de ventas o prestación de servicios para este cliente.
○ Bloqueos de entrega
Los bloqueos de entrega evitan que se entregue un pedido. Si se establece un bloqueo de entrega en los
datos maestros de cliente, se copiará en todos los pedidos de cliente nuevos. También se puede
establecer, editar o eliminar dentro de un pedido de cliente.
○ Bloqueos de factura
Los bloqueos de factura evitan que se facture un pedido. Si se establece un bloqueo de factura en los
Los documentos de devolución reciben un bloqueo de factura por defecto con el fin de proporcionar una
facturación consistente.
● Datos de ventas
○ Grupos de clientes
Los grupos de clientes se utilizan para la determinación de precios y fines estadísticos. Puede actualizar
grupos de clientes en el registro de datos maestros de cliente para cada asignación organizativa.
○ Condiciones de pago
Las condiciones de pago se utilizan para acuerdos efectuados con un cliente para la liquidación financiera
respecto a mercancías suministradas y servicios efectuados. Representan condiciones acordadas para
el pago del precio cargado para productos y servicios, como la fecha de vencimiento y condiciones de
crédito.
Una condición de pago se puede actualizar como un dato maestro de cuenta. Si una condición de pago
se ha actualizado para una cuenta, se copiará en documentos tales como un pedido de cliente nuevo o
una oferta de venta nueva como valor por defecto.
Datos financieros para cuentas

Estos datos son relevantes para la contabilidad. Cubre lo siguiente:
● Datos bancarios
En este punto se editan los datos bancarios del cliente y los datos de la tarjeta de pago (tarjeta de crédito).
● Datos relevantes para el pago
Puede ver qué estrategia de reclamación y compensación se asigna al cliente.

En este punto se especifica la empresa de su organización que colabora con este cliente y el grupo de
determinación de cuentas para determinar la cuenta de mayor. Para obtener más información, consulte
Configuración de la determinación de cuentas para transacciones comerciales.
Puede bloquear el cliente para el proceso de pago automático especificando un motivo de bloqueo de pago.
También puede excluir este cliente del proceso de reclamación utilizando un bloqueo de la reclamación y
especificando un motivo del bloqueo de reclamación.
Además, se especifica el método de pago a utilizar para compensar las facturas de cliente, la persona
responsable para las tasas de pago, las instrucciones de pago para el banco para pagos internacionales y el
método necesario para enviar un aviso de pago al cliente. Puede indicar créditos de un cliente como dudosos.
La casilla Deudor dudoso solo se utiliza con fines informativos.
Se editan estos datos en Datos financieros en el área Datos de pago.
● Datos de impuestos
En este punto se definen los números de impuestos y los datos para la exención de impuestos del cliente. La
exención fiscal sólo se permite en algunos países, como en los Estados Unidos. Para obtener más información,
consulte Determinación de impuestos [página 9].
Asegúrese de que la información en Datos financieros se ha completado. Puede crear un cliente sin
introducir datos financieros, por ejemplo, si un cliente es inicialmente sólo un cliente potencial. El sistema
no evita la creación de una factura para este cliente en el centro de trabajo Facturación de cliente. Por este
motivo, no emite el mensaje correspondiente. La factura de cliente no se contabiliza pero el sistema crea
una tarea para el contable en la que los datos pueden editarse o puede añadirse cualquier otro dato
financiero que falte.
Datos generales para contactos

Puede actualizar los siguientes datos generales para un contacto que es específico de contactos:
● Departamentos
Se puede especificar el departamento en el que trabaja un contacto.
● Funciones
La función describe el trabajo de un contacto.
● Contactos VIP
Un contacto se puede clasificar como contacto VIP según su importancia en la empresa.
Consulte también
Identificadores adicionales para socios comerciales
3.2.2.2 Derechos de acceso y restricciones para cuentas
Resumen
Puede controlar a qué datos de cuentas puede acceder un usuario en la vista Cuentas de los centros de trabajo
Gestión de cuentas y Datos de socio comercial. Dependiendo de los derechos y las restricciones de acceso que defina
para un usuario, éste puede visualizar y editar solamente las cuentas seleccionadas. Esto le permite gestionar sus
usuarios en función de los requisitos de su empresa. Así, puede permitir que los usuarios seleccionados vean datos
de cuenta más confidenciales al reducir los datos a los que se puede acceder para otros usuarios.
Usted proporciona derechos de acceso a un usuario en el nivel de los centros de trabajo y las vistas de los centros
de trabajo. El acceso a los datos en las vistas del centro de trabajo asignado se puede restringir con varios atributos

llamadas contextos de acceso, que dependen del proceso empresarial en cuestión. Para obtener más información
acerca de los derechos y restricciones de acceso en SAP Business ByDesign y cómo asignarlos, consulte la
documentación sobre Usuarios empresariales.
Los empleados se pueden asignar a cuentas de las que son responsables directamente. Esta asignación se utiliza
como base para definir restricciones de acceso para ver y editar cuentas. Puede definir restricciones de acceso para
uno o más empleados o para una o más unidades organizativas. Una vez que haya definido las restricciones de
acceso para una cuenta en la vista Usuarios empresariales, un usuario solo puede ver o editar la cuenta si el empleado
directamente responsable de la cuenta también fue asignado a ese usuario con el acceso de escritura y lectura
apropiado.
Además de estos derechos y restricciones de acceso, también puede limitar la visualización de datos en los
resúmenes relacionados con cuentas. Para obtener más información acerca de los derechos y restricciones de
acceso en resúmenes, consulte aquí [página 77].
Las restricciones de acceso definidas para la vista Cuentas no aplican a la vista Clientes del centro de trabajo
Créditos. Para la vista Clientes, se usa el contexto de acceso Empresa.
Requisitos previos

Ha activado las áreas empresariales que precisa para sus procesos de ventas y servicios en la configuración de su
solución.
Responsabilidades directas
Uno o más empleados que son directamente responsables de una cuenta se asignaron en la vista Cuentas.
Derechos de acceso y restricciones para usuarios empresariales

Ha asignado derechos de acceso a un usuario para la vista Clientes de los centros de trabajo Gestión de clientes y
Datos de socio comercial.
Para ello vaya a Gestión de aplicaciones y usuarios Gestión de usuarios y accesos Usuarios empresariales ,
haga clic en Editar → Derechos de acceso para un usuario empresarial seleccionado y vaya a
entro de trabajo y asignación de vistas .
En la misma vista, ha restringido el acceso de lectura y escritura a la vista Cuentas en Restricciones de acceso con
el contexto de acceso Empleado.

La lista que se presenta en Restricciones detalladas ilustra la jerarquía de estructura organizativa de su
empresa. Define las restricciones de acceso al seleccionar lo siguiente de la lista:
● Uno o más empleados o agentes de servicio
Estos empleados también deben asignarse como empleados directamente responsables de una
cuenta en la vista Cuentas.
● Una o más unidades organizativas
Los empleados que pertenecen a estas unidades organizativas también deben asignarse como
empleados directamente responsables de una cuenta en la vista Cuentas.
● Las casillas de selección Acceso de lectura o Acceso de escritura situadas junto a la unidad
organizativa o empleado seleccionado
Derechos y restricciones de acceso en listas de trabajo de cuentas y editores

Un usuario podrá ver y editar solo cuentas corporativas o particulares seleccionadas en editores o listas de trabajo
del centro de trabajo Gestión de cuentas o Datos de socio comercial, en función de los derechos y restricciones de
acceso definidos para ese usuario.
El usuario puede ver y editar los datos siguientes:
● Si define un acceso de lectura y escritura sin restricciones, el usuario puede ver todas las cuentas en la lista
de trabajo, además de ver y editar datos en todas las cuentas.
● Si restringe el acceso de lectura o escritura, el usuario puede hacer lo siguiente:
○ Visualice aquellas cuentas de la lista de trabajo para las que el usuario ha indicado al menos un acceso
de lectura y en las que uno o más empleados seleccionados o empleados de una unidad organizativa
específica sean directamente responsables.
○ Visualice o edite aquellas cuentas para las que el usuario ha indicado acceso de lectura o escritura y en
las que uno o más empleados seleccionados o empleados de una unidad organizativa específica sean
directamente responsables.
○ Visualice los informes asignados al centro de trabajo Gestión de cuentas o Datos de socio comercial para
cuentas para las que el usuario ha recibido acceso de lectura o escritura.
Si el acceso de un usuario está restringido y el empleado directamente responsable de la cuenta en cuestión no se

ha seleccionado para ese usuario, no podrá acceder a esa cuenta.
Si no se asignó ningún empleado directamente responsable a una cuenta, cualquier usuario puede ver esta cuenta
independientemente de los derechos de acceso de los usuarios.
Debe asegurarse de que para cada cuenta de su sistema SAP Business ByDesign ha definido al menos un
usuario que dispone de los derechos de acceso necesarios.
Un usuario tiene acceso a todas las cuentas de las que Kate Jacob es la empleada directamente
responsable. El usuario busca la cuenta Akron Heating Technologies Inc. en la lista de trabajo de la vista
Cuentas y la selecciona. Abre el editor y sustituye Kate Jacob por Jack Ingersoll como empleado
directamente responsable de la cuenta. Una vez que haya grabado los datos, no podrá volver a ver y
seleccionar esta cuenta en la lista de trabajo.
Un usuario tiene acceso a todas las cuentas de las que un empleado de una unidad organizativa específica
es el empleado directamente responsable. El usuario crea una cuenta nueva e incorpora un empleado
como el responsable directo que pertenece a una unidad organizativa distinta de su empresa. Una vez
que haya grabado los datos, no podrá volver a ver y seleccionar esta cuenta en la lista de trabajo.

Derechos y restricciones de acceso para cuentas utilizadas en otros centros de
trabajo
Un usuario podrá ver y editar solo cuentas corporativas o particulares seleccionadas en centros de trabajo que no
sean Gestión de cuentas o Datos de socio comercial, en función de los derechos y restricciones de acceso definidos
para ese usuario.
El usuario puede ver y editar los datos siguientes:
● Si define un acceso de lectura y escritura sin restricciones, el usuario puede ver todas las cuentas en la lista
de trabajo, además de ver y editar datos en todas las cuentas.
● Si restringe el acceso de lectura o escritura, el usuario puede hacer lo siguiente:
○ Visualizar todas las cuentas de la lista de trabajo independientemente de las restricciones de acceso de
dichas cuentas
○ Visualice o edite aquellas cuentas para las que el usuario ha indicado acceso de lectura o escritura y en
las que uno o más empleados seleccionados de una unidad organizativa específica sean directamente
responsables.
La Búsqueda empresarial y la selección de valores para cuentas mostrarán todas las cuentas con
independencia de los derechos de acceso del usuario a esas cuentas.
Consulte también
Guía rápida de cuentas [página 64]
3.2.2.3 Resúmenes de socios comerciales
Resumen
El resumen proporciona un sumario de datos esenciales de un interlocutor comercial seleccionado.
Incluye información general, como la dirección, más detalles del socio comercial dependiendo del tipo de socio y las
relaciones.
El resumen también muestra todas las interacciones de los interlocutores comerciales en ventas, servicios y
procesos financieros. Por ejemplo, puede visualizar los pedidos de cliente abiertos y abrir los documentos de
facturación de una cuenta, además de otra información sobre las ventas, los servicios y las finanzas. También puede
ejecutar informes relacionados con el socio comercial en particular.
Para ir al resumen de un socio comercial debe seleccionar el socio comercial en la lista de trabajo de la vista del socio
comercial relevante.
Puede restringir la visualización de documentos en los resúmenes de las vistas siguientes en los centros de
trabajo Gestión de cuenta y Marketing:
● Clientes
● Contactos
● Competidores en el centro de trabajo Marketing

Requisitos previos

Para restringir la visualización de documentos en los resúmenes de clientes, contactos, socios comerciales y
competidores, ha permitido la restricción de los resúmenes para la gestión de clientes en su configuración de
solución. Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione
la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en
Editar alcance de proyecto . En la etapa de proyecto Definición de alcance asegúrese de que está seleccionada la
Gestión de clientes y actividades dentro de Ventas.
En la etapa Preguntas despliegue el elemento definición del alcance Ventas y seleccione Gestión de clientes y
actividades. Seleccione Gestión de clientes y responda la pregunta relacionada con los resúmenes.
Derechos y restricciones de acceso en resúmenes de gestión de clientes y

marketing
Un usuario puede visualizar informaciones distintas en los resúmenes para los clientes, contactos, socios
comerciales y competidores corporativos y particulares, dependiendo de los derechos de acceso asignados a dicho
usuario y lo que seleccione durante la definición de alcance.
Estas restricciones se aplican si en usuario abre el resumen desde la vista correspondiente en el centro de trabajo
Gestión de clientes, Datos de socio comercial o Marketing o desde otra vista de centro de trabajo como la vista
Pedidos de cliente.
Esta restricciones afectan a la siguiente información:
● Resumen de cliente particular o corporativo:
○ Informes en General
○ Todos los datos en Ventas , Servicio y Finanzas

● Resumen de contacto:
○ Campañas y actividades
● Resumen de socio comercial:
○ Actividades
● Resumen de competidor:
○ Oportunidades relacionadas
El usuario puede ver los datos siguientes:

● Si no restringe los datos visualizados en el resumen, todos los datos generales y todos los documentos
relacionados con un cliente, contacto, socio comercial o competidor específico se visualizarán en el resumen
independientemente de los derechos de acceso de un usuario.
No tiene que asignar derechos de acceso para las vistas de centro de trabajo que son necesarias para estos
documentos para ese usuario.
● Si restringe lo que se visualiza en el resumen, el usuario verá lo siguiente:

○ Todos los datos de los clientes, contactos, socios comerciales o competidores si se le ha dado al usuario
como mínimo acceso para leer la vista relevante.

○ Todos los documentos relacionados con aquellas vistas de centros de trabajo para las que se le han
asignado al usuario los derechos de acceso correspondientes.
Los documentos se visualizan según las restricciones de acceso que se hayan definido para la
vista de centro de trabajo relevante.
3.2.2.4 Parametrizaciones de publicaciones integradas al proceso
Resumen
Las opciones de publicación para la publicación integrada en el proceso de los documentos se puede configurar en
varios niveles. Estas parametrizaciones se pueden hacer para cada tipo de documento comercial, para un socio
comercial específico o, de forma individual, para una instancia de documento comercial. El sistema utiliza las
opciones de publicación para para determinar qué canal de publicación o plantilla de formulario se debe utilizar
cuando se publica un documento.
Reglas de canal de salida y Reglas de plantilla de formulario

El sistema utiliza las reglas de canal de salida y de plantilla de formulario para seleccionar el canal de salida y la
plantilla de formulario que se deben utilizar para una combinación específica de documento y parámetros que el
usuario defina. Por ejemplo, puede especificar que para el departamento A, todas las peticiones de ofertas se deben
enviar por fax, mientras que para el resto de los departamentos, se deben enviar por correo electrónico. También
puede definir una regla similar para el uso de la plantilla de formulario en cada caso. Esto le permite, por ejemplo,
definir un canal de salida por defecto o crear una plantilla para cada documento comercial, así como también, definir
múltiples canales de salida y plantillas de formularios alternativos para las excepciones.
Las reglas de los canales de salida y plantillas de formulario se pueden definir en el centro de trabajo Gestión de
aplicaciones y usuarios en Gestión de entradas y salidas. Para obtener más información, consulte la Guía rápida
Selección de canal de publicación y la Guía rápida Selección de plantilla de formulario en el Centro de ayuda de su
solución.
Parametrizaciones de salida específicas del socio comercial

Las parametrizaciones de salida específicas del socio comercial le permiten definir cómo se envían los documentos
comerciales a sus cuentas o proveedores. Estas parametrizaciones sustituyen cualquier canal de publicación o regla
de plantilla de formulario. Para definir estas parametrizaciones siga los siguientes pasos:
● Vaya al centro de trabajo Gestión de cuentas, vista Cuentas. Seleccione una cuenta y seleccione General del
menú Editar . Navegue a la sección Colaboración de la ficha Comunicación .
● Vaya al centro de trabajo Base de proveedores, vista Proveedores. Seleccione un proveedor y seleccione
General del menú Editar . Navegue a la sección Colaboración de la ficha Comunicación .
En Colaboración puede ver todos los documentos que son válidos para el socio comercial seleccionado. Puede definir
un canal de salida válido para todos los documentos pertenecientes a este socio comercial, o puede especificar un
canal de salida para uno o varios documentos comerciales de forma individual. Para las cuentas, en vez de utilizar
una plantilla de formulario predefinida, puede especificar una plantilla de formulario para un documento comercial .
Para obtener más información, consulte la Guía rápida de cuentas y la Guía rápida de proveedores en el Centro de
ayuda de su solución.

Parametrizaciones de salida para una instancia de documento comercial
Los usuarios pueden modificar las parametrizaciones de salida de los documentos comerciales que está autorizado
a editar antes de que el documento se envíe para publicación integrada en el proceso. Estas parametrizaciones son
sólo válidas para la siguiente publicación del documento actual y sustituyen cualquier otra parametrización de salida
que se haya hecho para el tipo de documento o el socio comercial. Los usuarios pueden editar las parametrizaciones
de salida de un documento seleccionando Editar opciones de salida del menú También puede. Esta opción está
disponible, generalmente, cuando se edita un documento comercial.
Por ejemplo, un empleado desea asegurarse de que un socio comercial reciba un documento lo antes posible. En
vez de utilizar el canal de salida por defecto (impresión) que requeriría que el documento se enviara por correo,
decide sobrescribir las parametrizaciones de salida existentes y enviar el documento por correo electrónico.
Determinación de parametrización de salida

Cuando se activa la publicación integrada en el proceso de un documento comercial, el sistema determina qué
parametrizaciones de canal de salida y plantilla de formulario se deben utilizar de acuerdo a las siguientes
prioridades:
1. Parametrizaciones de salida para una instancia de documento comercial
2. Parametrizaciones de salida específicas del socio comercial
3. Reglas de canal de salida y reglas de plantilla de formulario
El sistema verifica qué parametrizaciones están disponibles en cada nivel de la lista. Si existe una parametrización,
la utiliza, si no, toma la siguiente parametrización disponible en el orden de la lista.
Determinación de idioma y país de plantilla de formulario

No es necesario configurar ninguna parametrización para la selección de país e idioma de una plantilla de formulario.
Se determinan automáticamente según las siguientes reglas:
● Variantes de país: se determinan según la ubicación de la empresa emisora. Por ejemplo, si un empleado de
una empresa alemana crea un pedido del cliente, el sistema busca una variante de plantilla de formulario de
ventas de Alemania y la utiliza para generar el documento. Si no hay disponible una variante específica del
país, se utiliza una plantilla genérica.
● Variantes de idioma: se determinan por el idioma de comunicación del socio comercial que recibe el
documento:
○ Para los clientes particulares, el idioma de comunicación se obtiene del editor Cuenta, ficha General ,
sección Cuenta, campo Idioma.
○ Para los clientes corporativos, el idioma de comunicación se obtiene del editor Cuenta o Proveedor, ficha
General , sección Comunicación principal, campo Idioma.
Por ejemplo, si un empleado de una empresa alemana envía un pedido del cliente a un socio comercial en
Francia para el cual se ha actualizado el idioma de comunicación Francés, el sistema busca una variante de
plantilla de formulario de ventas en francés y la utiliza para generar el documento. Si no hay una variante de
idioma específica en el idioma de comunicación del receptor, se utiliza la plantilla de formulario en Inglés.

3.2.3 Tareas
3.2.3.1 Crear clientes con Microsoft Excel®
Resumen
Puede crear clientes al introducirlos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargarlos en el sistema SAP
Business ByDesign.
Puede crear clientes corporativos o particulares con Microsoft Excel.
Requisitos previos
Debe haber instalado el último add-In para Microsoft Excel. Según la configuración de su solución, puede realizar
esta tarea desde el Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Página principal, desde el Centro de descarga
en el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios o desde el vínculo Descarga que está disponible
directamente en la interfaz de usuario.
Además, las parametrizaciones de su navegador se deben efectuar de manera adecuada. Puede verificarlo haciendo
clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC en la pantalla de entrada al sistema.
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, en la vista Clientes del centro de trabajo Datos de socio comercial o Gestión
de clientes , haga clic en Nuevo y seleccione Clientes particulares de Microsoft Excel o Clientes corporativos de
Microsoft Excel.
Obtener la plantilla
1. Seleccione la plantilla.
Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar.
Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definición del alcance. Si sólo
ha seleccionado un idioma durante la definición del alcance, no obtendrá una selección de las
versiones de idioma para elegir.
2. Decida qué desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones:
● Si sólo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
● Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicación para grabar el fichero,
introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Después, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicación en la que grabó la
plantilla y ábrala.
Entrar a la solución desde Microsoft Excel

1. En la cinta Add-In SAP en Microsoft Excel, haga clic en Entrar al sistema.

Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para
Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento).
Se abre una ventana de diálogo en la que podrá introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL
del sistema se propone automáticamente. El URL del sistema es el URL del sistema con el que está trabajando.
2. Introduzca su ID de usuario y su contraseña, y haga clic en Entrar al sistema.
Después del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP al nombre de su
solución.
Introducir detalles en la plantilla Microsoft Excel
Tenga en cuenta lo siguiente:

● La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar
datos. Si necesita más, añada el número de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o
copiar datos.
● Asegúrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un
asterisco).
● Para ayudarle a rellenar los detalles:
○ Algunos campos tienen listas desplegables.
○ En algunos campos, puede buscar datos en el sistema, por ejemplo, países. Coloque el cursor
en el campo y haga clic en Búsqueda en la cinta o barra de herramientas de su solución para
realizar búsquedas en el sistema. En el cuadro de diálogo Búsqueda que aparece, se encuentra
disponible un campo de búsqueda. Cuando comienza a escribir en el campo de búsqueda, se
filtran las entradas relevantes en las columnas ID y Descripción con lo que no deberá
desplazarse por toda la lista. Si el botón Búsqueda no está activo en la cinta o barra de
herramientas, no es posible llevar a cabo la búsqueda.
Introduzca los datos de cliente en las columnas correspondientes, como los datos generales de cliente, los datos de
dirección, los detalles de cliente y los datos de ventas.
Si no selecciona un estado, el sistema utilizará el estado En preparación.
El sistema realizará entonces una verificación de duplicados de nombres, direcciones y datos de comunicación si
esta función se seleccionó durante la definición del alcance. Si hay datos duplicados, no se podrán grabar en el
sistema SAP Business ByDesign y se mostrará un mensaje de error. Si no desea realizar una verificación de duplicado
para los clientes seleccionados, seleccione No en la columna Verificación de duplicado para los clientes relevantes.
Para obtener más información sobre la verificación de duplicados, consulte Verificación de duplicados de
interlocutores comerciales [página 62].
Grabe sus datos
1. Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel.
2. Haga clic en Grabar datos en .
Se abre un cuadro de diálogo que le informa que los datos se grabaron en la solución.
Después de la carga, un mensaje le informa que los datos se grabaron en la solución.
Si no facilita toda la información solicitada o si proporciona información incorrecta, algunos de los

registros no se grabarán. Los mensajes de error resaltarán los problemas para que pueda corregirlos
y volver a grabar los datos.
3. A continuación, puede desconectarse haciendo clic en Salir del sistema .

Resultado
Los clientes nuevos se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se añaden a la lista de la vista Clientes.
Si necesita modificar estos clientes, puede modificarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a cargarlos en el
sistema SAP Business ByDesign.
3.2.3.2 Actualizar datos de ventas entre clientes
Resumen
Puede crear datos de ventas que se pueden utilizar como datos estándar para todos los clientes.
Procedimiento
1. Inicie la tarea común Actualizar datos de ventas de múltiples clientes, que pertenece al centro de trabajo Datos
del socio comercial o Gestión de clientes.
2. Para actualizar los datos de ventas entre clientes, haga clic en Añadir fila .
3. Seleccione la organización de ventas y el canal de distribución que necesite.
4. Seleccione los datos de venta en Detalles, como por ejemplo, la prioridad de entrega, los incoterms y las
condiciones de pago, e introduzca un lugar de entrega según incoterms para los incoterms que ha
seleccionado.
Si selecciona la entrega completa, ello tiene como resultado una entrega de la máxima calidad.
Para obtener más información sobre órdenes de entrega completa, consulte Órdenes de entrega completa.
5. Haga clic en Grabar y cerrar para grabar los datos y volver al centro de trabajo.
Los datos introducidos se propondrán como datos estándar en los datos de ventas para cada cliente que
cree.
No puede sobrescribir los datos de ventas predeterminados con los datos de ventas específicos del
cliente en la vista Clientes. Sin embargo, si añade datos de ventas específicos del cliente, el sistema
dará prioridad a dichos datos por sobre los datos de ventas predeterminados y los utilizará en los
documentos comerciales relacionados. Si desea modificar los datos de ventas predeterminados
reales, debe modificar los datos de ventas entre clientes ingresados previamente.
3.2.3.3 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel®
Resumen
Puede exportar informes y listas de trabajo a documentos de Microsoft Excel®. Puede utilizar estos documentos
para análisis posteriores y, en algunos casos, para editar y cargarlos en la solución.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.

Requisitos previos
● Debe haber instalado el último Add-in para Microsoft Excel®. Según la configuración de su solución, puede
hacer esto desde:
○ Resumen de Autoservicios en el centro de trabajo Página principal.
○ Centro de descarga en el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios.
○ El enlace de Descarga que está disponible directamente en la interfaz del usuario.
● Las parametrizaciones de su navegador deben estar fijadas correctamente. Puede verificarlo haciendo clic
en Revisar las opciones de Mi PC en la pantalla de entrada al sistema.
● Debe tener autorización para realizar una exportación a Microsoft Excel®.
Procedimiento
1. Vaya a la pantalla con los datos que desea exportar.
2. Dependiendo del tipo de datos, seleccione una de estas opciones:
● En caso de informes, puede exportar un gráfico o una tabla. Para hacerlo, seleccione el informe y haga
clic en Cambiar a gráfico o Cambiar a tabla.
● En el caso de una lista de trabajo, seleccione la lista de trabajo y haga clic en Ir.
3. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel.
4. Opcional: Personalización de la exportación a Excel
1. Para seleccionar las columnas en el Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la barra de título, haga clic en Personalizar Esta pantalla
b. En el panel lateral, seleccione Visualizar opciones.
c. En la ventana de diálogo Visualizar opciones, puede exportar todas las columnas en la vista
seleccionado Todas en el campo Exportar columnas.
El valor estándar para este campo es Visible y exporta únicamente las columnas que se
visualizan actualmente.
2. Para seleccionar el idioma del Excel exportado, siga los siguientes pasos:
a. En la ventana de diálogo Visualizar opciones, configure el campo Selección de idioma en
Visualizar y haga clic en OK .
b. Haga clic en Grabar .
c. Haga clic en Exportar y luego seleccione A Microsoft Excel®.
d. Seleccione un idioma en la ventana de diálogo que se abre.
La preferencia de selección de columnas en la ventana de diálogo permite sustituir la

configuración personalizada. Esta selección es válida solo para la exportación actual.
5. Seleccione la plantilla en la ventana de diálogo que aparece.

● Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesión, entonces la
exportación se realizará en el idioma de inicio de sesión y no es necesaria la interacción del
usuario.
● Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportación, pero la variante de
idioma de inicio de sesión no está disponible, entonces la exportación se realizará en idioma
inglés.
● Si hay más de una plantilla en el sistema para este escenario de exportación, aparecerá el
diálogo Lista de plantillas. En este diálogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel
que desee utilizar para la exportación. La plantilla determinará el formato que tendrán los
datos exportados. Se muestra la versión de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
6. Haga clic en Descargar.

7. Aparece un mensaje que indica que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de
exportar desde la solución. Haga clic en Abrir o Grabar según lo que desee hacer con los datos exportados.
Según el botón en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
● Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un
nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para
organizar los datos y grabar la hoja de trabajo.
● Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de diálogo Grabar como. Puede especificar un nombre
apropiado y una ubicación para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se
complete exitosamente, aparecerá un mensaje.
Luego, podrá ir hasta la ubicación donde grabó la plantilla y abrirla.
3.2.3.4 Pagos de clientes con tarjeta de crédito
Resumen
El sistema le permite procesar pagos de clientes hechos con tarjeta de crédito, incluidos pagos entrantes de sus
clientes y notas de crédito a sus clientes. Para poder utilizar el proceso de tarjetas de crédito tiene que llevar a cabo
algunas etapas preliminares y, como paso más importante, firmar un contrato con un proveedor del servicio (que
debe ser un partner de SAP). Este documento trata tanto de las etapas preliminares que hay que llevar a cabo con
el fin de utilizar tarjetas de crédito como del proceso de pago con tarjeta de crédito en sí.
Requisitos previos
Parámetros de configuración

Definición del alcance (obligatorio)

Activó el pago de clientes mediante tarjeta de crédito en la solución de configuración. Para encontrar esta opción
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa
Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que Gestión de pagos y liquidez esté seleccionado dentro de Gestión
de flujo de caja.

En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestión de flujo de caja y despliegue Gestión de pagos y liquidez.
Seleccione Métodos de pago y active la opción para pagos de clientes mediante tarjeta de crédito seleccionando el
botón de selección Sí en la sección Pagos recibidos. Asegúrese de seleccionar el proveedor de servicios correcto en
la sección Proveedor de servicio tarjeta de crédito.
Para obtener más información sobre el proveedor de servicio y sobre cómo configurar la funcionalidad de tarjeta de
crédito, consulte Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crédito Computop o Acerca del proveedor de
servicios de tarjetas de crédito Paymetric.
Integrar y ampliar (obligatorio)
● Datos maestros para su proveedor de servicio de tarjeta de crédito
Ha creado una entrada de datos maestros de proveedor para el proveedor de servicio de tarjeta de crédito
que eligió y, luego, ha establecido el acuerdo de comunicación. Para encontrar esta actividad, vaya al centro
de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su
proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y extender y
entonces seleccione Proveedor de servicio de tarjeta de crédito — Paymetric o Proveedor de servicio de tarjeta
de crédito — Computop de la lista de actividades e introduzca los detalles relevantes.
Asegúrese de incluir el número de Dun & Bradstreet (D-U-N-S) (puede encontrarlo mediante el enlace
Identificadores adicionales). Como alternativa, puede navegar al centro de trabajo Débitos o Base de
proveedores e introducir los datos maestros de proveedor utilizando la vista Proveedores.
Para obtener más información, consulteEntrada de datos maestros del proveedor Computop o Entrada de
datos maestros del proveedor Paymetric .
● Nuevo registro de centro de compensación y nueva cuenta de centro de compensación
Ha creado un registro de centro de compensación y una cuenta de centro de compensación. Para encontrar
esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades .
Seleccione la fase Integrar y ampliar y, luego, seleccione Tarjetas de crédito - Pago de cliente de la lista de
actividades. En la pantalla de detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de
compensación y entonces introduzca detalles relevantes. Cuando haya terminado, vuelva a la pantalla de
detalles de actividad, seleccione el texto de enlace Crear nuevo centro de compensación y entonces introduzca
detalles relevantes. Asegúrese de que ha introducido el ID de comerciante que le envió el proveedor de
servicios de tarjeta de crédito.
Esta entrada también debe completarse en el centro de trabajo Gestión organizativa. Para encontrar
esta actividad, seleccione Datos maestros Centro de compensación y Datos
maestros Cuentas de centro de compensación .
Para obtener más información, consulte Centros de compensación y cuentas de centros de compensación.
Ajuste preciso (primero obligatorio, segundo opcional)

Ha establecido un acuerdo de comunicación con un proveedor de servicios; ha especificado cómo el sistema debe
llevar a cabo las autorizaciones de tarjeta de crédito; ha especificado en qué forma el sistema deberá procesar la
liquidación de un pago individual mediante tarjeta de crédito. Para encontrar estas dos actividades requisito previo
de ajuste preciso, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y después lleve a cabo las actividades siguientes de la lista:
● Computop – Acuerdo de comunicación o el Paymetric– Acuerdo de comunicación — seleccione la actividad
apropiada de la lista de actividades para establecer el acuerdo de comunicación con su proveedor de servicio
de tarjeta de crédito.
Para más información, consulte Computop - Acuerdo de comunicación o Paymetric - Acuerdo de
comunicación.
● Autorizaciones y liquidaciones de tarjetas de crédito

Seleccione esta actividad opcional para revisar y adaptar los perfiles predefinidos que controlan el horizonte
de autorización de tarjeta de crédito y para asignar un perfil de liquidación para su empresa.
La configuración estándar proporcionada por el sistema le permite utilizar el proceso de tarjeta de

crédito y también puede cumplir sus necesidades empresariales. Si ha decidido adaptar esta
configuración, asegúrese de ponerse de acuerdo con su proveedor en todas las opciones de
configuración definidas por el usuario.
1. Determine para qué período de tiempo estará reservado el importe de pago en la cuenta de la tarjeta de
crédito del cliente. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace que hay en Perfiles de
autorización de tarjeta de crédito.
2. Tras haber especificado los detalles de autorización, asegúrese de que asigna este perfil a su empresa.
Haga clic en el segundo enlace Perfil de autorización de tarjetas de crédito: Para obtener más información,
consulte Configuración: Perfiles de autorización de tarjeta de crédito
3. Asigne uno de los perfiles predefinidos (liquidación de pago único o liquidación en lotes) para su empresa.
En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace de texto Asignar perfiles de liquidación a
su empresa.
Requisito previo adicional (obligatorio)

Ha introducido datos de una tarjeta de crédito para sus clientes en el sistema y ha seleccionado tarjeta de crédito
como modalidad de pago para utilizar en pagos automáticos. Además, ha definido una tarjeta de crédito como
modalidad de pago. Para cumplir con estos requisitos previos, complete lo siguiente:
● Cuenta de cliente con datos de tarjeta de crédito
Ha creado una cuenta de cliente que incluye datos de tarjeta de crédito. Los datos de tarjeta de crédito para
su cliente deben existir en el sistema antes de liquidar las facturas del cliente utilizando las tarjetas de crédito
como modalidad de pago. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
1. Vaya al centro de trabajo Gestión de clientes, Datos de socio comercial, o Créditos y seleccione la vista
Cuentas (en el centro de trabajo Créditos , seleccione la vista Clientes).
2. Seleccione el cliente cuyos datos de tarjeta de crédito quiere introducir. En la pantalla Resumen de cuenta
de la empresa haga clic en Editar y luego en Datos financieros .
Opcional: Si el cliente aún no existe en el sistema, cree un registro de cliente nuevo en esta vista.
Para obtener más información, consulte Crear y editar una cuenta en el apartado Tareas de la Guía rápida
de cuentas [página 64].
3. En la ficha Datos financieros haga clic en Datos bancarios . En la sección Tarjeta de crédito, haga clic en
Registrar con Nombre de proveedor de servicio . Se le dirigirá al sistema del proveedor del servicio.
4. Introduzca la información de tarjeta de crédito que le haya proporcionado el cliente. Confirme los datos
para enviarlos al proveedor de servicios y generar el token de tarjeta de crédito. Después de que el
proveedor de servicios confirme sus entradas, cierre la pantalla del proveedor de servicios. Tenga en
cuenta que el número de tarjeta de crédito sólo se graba en el sistema del proveedor del servicio y no en
el sistema SAP Business ByDesign. El token de la tarjeta de crédito y el número de tarjeta de crédito
enmascarado se graban en el sistema SAP Business ByDesign.
5. La tarjeta de crédito, incluido el número enmascarado que generó el proveedor del servicio, se añade a
la tabla. El indicador Estándar está activo por defecto. Esto quiere decir que el sistema propone esta
tarjeta de crédito por defecto cuando se selecciona una tarjeta de crédito como modalidad de pago en
pedidos, órdenes de servicio y facturas. En caso de que necesite bloquear la tarjeta de crédito para pagos
en cualquier momento, seleccione un motivo adecuado en la lista desplegable en la columna Motivo de
bloqueo. Si deja este campo vacío, la tarjeta de crédito no estará bloqueada. Acuérdese de grabar los
datos maestros de su cuenta de cliente.

6. Opcional: Si los datos de la tarjeta de crédito ya existen en el sistema y desea utilizarlos para su cliente
(por ejemplo, si necesita reintroducir los datos maestros de cliente que han sido borrados), haga clic en
Asignar . En la ventana de diálogo Asignar tarjeta de crédito seleccione la tarjeta de crédito relevante
utilizando la ayuda para entradas. Hace clic en Aceptar .
7. Opcional: Pago con tarjeta de crédito como modalidad de pago por defecto: Si su cliente ha acordado
pagar todas las facturas con la misma tarjeta de crédito, puede introducir esta tarjeta de crédito como
la modalidad de pago por defecto en Datos de pago en la pantalla Cuenta de la empresa - Datos
financieros. El sistema Facturará automáticamente a esta tarjeta de crédito incluso si no la ha introducido
en el pedido de cliente o en la factura del cliente. Tenga en cuenta que si se ha especificado la modalidad
de pago Tarjeta de crédito en la factura del cliente, el sistema solo imprime una nota informando al cliente
del importe de la factura que se cobrará.
Para seleccionar el pago con tarjeta de crédito como la modalidad de pago por defecto, vuelve a la ficha
Datos financieros y haga clic en Datos de pago . En el apartado Modalidades de pago, haga clic en
Añadir fila y seleccione Tarjeta de crédito en la lista desplegable. En el apartado Tarjeta de crédito puede
seleccionar una tarjeta de crédito de entre las asignadas al cliente en los datos bancarios
correspondientes y definir un período de validez para esa modalidad de pago.
Los datos de la tarjeta de crédito deben existir en el sistema incluso aunque su cliente sólo quiera pagar
una vez utilizando esa modalidad de pago. Si es así, puede eliminar o bloquear los datos de la tarjeta de
crédito una vez que la transacción se haya completado, de forma que no pueda utilizarse accidentalmente
ni el sistema pueda volver a proponerla como modalidad de pago más adelante.
Flujo de proceso
El proceso de tarjeta de crédito implicar cuatro partes: Su empresa, su cliente, el proveedor de servicio de tarjeta
de crédito y el adquiriente, denominado en adelante centro de compensación. El proveedor del servicio es el
responsable del cifrado, la tokenización y la autorización de los datos de la tarjeta de crédito con el fin de asegurar
en todo momento la conformidad con la Payment Card Industry (PCI). Además, el proveedor del servicio actúa como
conexión entre su empresa y el centro de compensación que, a su vez, es responsable de realizar los pagos reales.
Cree el pedido de cliente u orden de servicio y factura manual
1. Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancías del usuario en su función de empleado de ventas de
su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u Órdenes de
servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, Haga clic en Visualizar todo y seleccione la modalidad
de pago Tarjeta de crédito y la correspondiente tarjeta de crédito. En caso necesario, el usuario también puede
introducir los datos para una nueva tarjeta de crédito.
2. Antes de liberar el pedido de cliente o la orden de servicio, inicie la autorización de los datos de la tarjeta de
crédito y el importe del pago en cuestión haciendo clic en Verificar autorización . Los datos se envían al
proveedor del servicio, que realiza las verificaciones necesarias y autoriza el importe. Ello reduce el límite de
crédito de la cuenta de tarjeta de crédito del cliente por el importe autorizado. El importe está bloqueado
durante el número de días especificado en los datos de cuenta del centro de compensación (durante 14 días,
por ejemplo). Tenga en cuenta que, en este momento, aún no se ha hecho el cargo a la tarjeta de crédito.
Puede revisar los detalles de la autorización haciendo clic en el enlace que aparece al lado del pulsador
Verificar autorización.

El sistema solo cancelará las autorizaciones automáticamente como resultado de uno de los
siguientes escenarios: Un documento que contenía autorizaciones se ha borrado o cancelado, la
tarjeta de crédito utilizada para hacer la modalidad de pago se ha modificado, el cliente que
efectuaba la orden se ha modificado o la modalidad de pago ha cambiado de Tarjeta de crédito a
otra modalidad (la única alternativa disponible actualmente es débito directo).
Si se cancela una autorización, se borrará del sistema y se enviará automáticamente al proveedor
de servicios una petición para liberar los fondos reservados. Si falla la cancelación automática no
se notificará.
3. Tras la prestación de servicios o la entrega de mercancías tiene lugar el proceso de facturación. La

información sobre la modalidad de pago y autorización se transfiere automáticamente a la factura con una
nota que confirma que el importe se cargará en la tarjeta de crédito indicada.
4. Factura manual opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio,
puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturación a cliente, donde el
empleado de ventas de la empresa emite la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la
factura, el empleado de ventas selecciona la modalidad de pago Tarjeta de crédito. La factura entonces
contendrá automáticamente una nota confirmando que el importe se cargará en la tarjeta de crédito. Antes
de liberar la factura, asegúrese de hacer clic en Verificar autorización para solicitar la autorización. El
empleado de ventas envía entonces la factura al cliente.
Para garantizar automáticamente que la factura contiene una autorización válida, puede crear y programar
ejecuciones de autorización de tarjetas de crédito en el centro de trabajo Facturación a clientes. Para
obtener más información, consulte Ejecuciones de autorización de tarjetas de crédito [página 168].
Inicie el pago automático con tarjeta de crédito

En su función de contable de cuentas y después de crear una factura, puede liquidar los elementos pendientes de
la factura iniciando tanto el pago automático con tarjeta de crédito como creando el pago manual con tarjeta de
crédito.
1. Crear y realizar la ejecución de pago
a. Vaya al centro de trabajo Créditos y seleccione Tareas periódicas Ejecuciones de pago .
b. Haga clic en Nuevo . En la pantalla Nueva ejecución de pago introduzca su empresa y, si fuera necesario,
limite la ejecución a clientes específicos, por ejemplo.
c. Guarde la ejecución y actívela. Haga clic en Programar para introducir la hora en que se debe realizar la
ejecución. También puede programar ejecuciones periódicas regularmente. El sistema inicia la ejecución
de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener más información, por ejemplo, para programar ejecuciones de pago, consulte Pagos
automáticos entrantes.
2. Verificar la propuesta de pago y ejecutar el pago
a. Navegue hasta la vista Pagos automáticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente
seleccionando la propuesta y haciendo clic en Editar .
b. Verifique y corrija la propuesta de pago, si es necesario.
Si en los documentos anteriores no se había elegido ninguna modalidad de pago, el sistema toma por
defecto la modalidad de pago especificada en el apartado Datos del pago de los datos del cliente (véase
más arriba) para pagos iniciados internamente en la propuesta de pago. Si en los datos de pago se ha
especificado más de una modalidad de pago, el sistema propone la modalidad de pago más habitual en
el país correspondiente. Es posible sobrescribir la modalidad de pago indicada en la propuesta de pago.

Por ejemplo, si el cliente le pide utilizar otra modalidad de pago en lugar de su tarjeta de crédito, puede
modificarlo en la propuesta de pago.
Si existe un problema con la cuenta del cliente y el estado de la propuesta de pago es, por
consiguiente, Posponer, corrija la configuración de la cuenta y asegúrese de seleccionar
Acciones Reinicializar posponer antes de ejecutar el pago.
c. Inicie el pago automático con con tarjeta de crédito haciendo clic en Ejecutar pago .
Según las parametrizaciones de configuración, el pago atravesará un proceso de aprobación. Una vez
que el pago se ha ejecutado, se realiza una autorización del total del importe del pago y de los datos de
la tarjeta de crédito. Si ya se ha realizado la autorización en el pedido de cliente o la orden de servicio o
en la factura manual, sólo se repetirá si la autorización ha vencido entretanto.
Para obtener más información, consulte Configuración: Perfiles de autorización de tarjeta de crédito
(solo relevante para pedidos de cliente y órdenes de servicio).
En el centro de trabajo Gestión de pago en la vista Control de pagos , el estado del pago que se visualiza
es Listo para transferencia. Tenga en cuenta que la vista Control de pagos también está disponible en el
centro de trabajo Gestión de liquidez.
Sólo puede cancelar un pago con tarjeta de crédito mientras tenga el estado Listo para
transferencia. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Gestión de pago y seleccione la vista
Control de pagos. Seleccione el pago que desea cancelar y haga clic en Anular . Una vez que
el estado del pago es En transferencia, no podrá cancelar el pago, sino que por el contrario
deberá iniciar una nota de abono a la tarjeta de crédito del cliente.
Para obtener más información, por ejemplo, sobre propuestas de pago, consulte Pagos
automáticos entrantes.
Ha creado el pago manual con tarjeta de crédito

1. Vaya al centro de trabajo Créditos y seleccione la vista Clientes y entonces seleccione el cliente cuyos débitos
deben liquidarse mediante tarjeta de crédito.
2. Haga clic en Ver y seleccione las posiciones abiertas que se compensarán y luego
Pagar manualmente por y seleccione Tarjeta de crédito de la lista.
a. Si selecciona una posición abierto para la cual ya se ha seleccionado la modalidad de pago tarjeta de
crédito, esta información se utilizará para crear el pago. Puede revisar el pago y si es necesario modificar
la información de tarjeta de crédito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
b. Si seleccione una o más posiciones abiertas en las cuales no se ha seleccionado una modalidad de pago
acordado, se seleccionará la tarjeta de crédito por defecto del cliente. Puede revisar el pago y si es
necesario modificar la información de tarjeta de crédito. Cuando haya terminado, haga clic en
Contabilizar .
3. Según las parametrizaciones de configuración, el pago atravesará un proceso de aprobación. En cuanto

finaliza dicho proceso, se compensa la posición abierta con el pago. Si desea realizar un seguimiento del
estado del pago, cambie la opción al centro de trabajo Gestión de pagos y seleccione la vista Control de
pagos.

Cancelación de pagos
Si ha autorizado un pago directamente de un pedido cliente, orden de servicio o factura manual y
posteriormente se cancela el pago, estas autorizaciones no se cancelarán y no se notificará al
proveedor de servicio. Las autorizaciones se reutilizarán tan pronto como se pague la posición
abierta.
Si ha autorizado las autorizaciones directamente de la pantalla Nuevo pago con tarjeta de crédito
(no directamente desde el pedido cliente, la orden de servicio o la factura manual) y posteriormente
se cancela el pago, estas autorizaciones no se cancelarán y no se notificará al proveedor de servicio.
Aumento del importe de pago
Si la cantidad a pagar es superior al importe autorizado, puede solicitar una autorización adicional
para la diferencia haciendo clic en el botón Verificar autorización .
Alternativa: Pagar manualmente mediante otros métodos de pago

De la lista de posiciones abiertas seleccione la(s) posición(es) abiertas a compensar y seleccione
Pagar manualmente por y seleccione Otras modalidades de pago. En la pantalla Nuevo pago se selecciona
Tarjeta de crédito como modalidad de pago si esta no es la modalidad por defecto. Revise el pago y haga clic
en Ejecutar pago . El proceso de aprobación y el seguimiento del estado de pago se describen a continuación
en el paso tres.
Cree y realice la ejecución de liquidación de tarjeta de crédito

Después de haber iniciado el pago de tarjeta de crédito manual o automáticamente, desea transferir la información
a su proveedor de que el pago debe realizarse ahora.
Para crear y editar ejecuciones de liquidación de tarjetas de crédito, vaya al centro de trabajo Payment
Management. En la vista Tareas periódicas seleccione la subvista Liquidaciones de tarjeta de crédito. Puede
programar sus ejecuciones de acuerdo con sus necesidades empresariales, por ejemplo, para que se realicen cada
día o semana o solamente una vez. Si, por ejemplo, ha especificado la liquidación de lote en la configuración
empresarial, todos los pagos de una ejecución se agruparán en un mensaje que se enviará al proveedor. Para obtener
más información, consulte Guía rápida para ejecuciones de liquidación de tarjetas de crédito.
Una vez realizada la ejecución de liquidación, el estado de los pagos de la tarjeta de crédito liquidados cambia a En
transferencia y el se envía el mensaje de pago al proveedor (en un lote o individualmente, de acuerdo con las
parametrizaciones realizadas en la configuración empresarial). El proveedor de servicios entonces enviará el
mensaje al centro de compensación. El centro de compensación verificará la solicitud y enviará una respuesta a
través del proveedor acerca de si abonará (o cargará) en su cuenta el importe de los pagos con tarjeta de crédito
agrupados en el mensaje. La respuesta se actualiza automáticamente en el sistema en la forma del estado de
liquidación adecuado. Su estado de cuenta bancaria mostrará entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta
que el estado de cuenta bancaria solo mostrará una posición, que representa el importe total de todos los pagos
con tarjeta de crédito que se liquidaron juntos. Si, sin embargo, ha acordado con el centro de compensación que le
envíe una liquidación enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crédito, podrá verificar
si el importe total coincide con estas posiciones.
Puede hacer un seguimiento del estado de proceso de liquidación navegando a la vista Control de pagos y
seguidamente a la sección Detalles de la pantalla. El estado se visualiza en Datos de liquidación actuales.
Existen los siguientes estados de liquidación:
● Pendiente
Este estado significa, que se ha enviado el mensaje al proveedor de servicios y el sistema está esperando la
confirmación de la liquidación. Si no se producen problemas, el estado de liquidación suele cambiar a
Aceptado en el plazo de pocos minutos.
En caso de que el estado no cambiara en el plazo de 24 horas, debería verificar si se ha producido un error al
enviar el mensaje.
● Aceptado

Este estado significa, que el mensaje ha sido enviado con éxito al proveedor de servicios y de éste al centro
de compensación. El centro de compensación, por su parte, ha confirmado que liquidará el pago y envía esta
información al sistema a través del proveedor de servicios.
● Rechazado
Este estado significa, que el centro de compensación rechaza la liquidación del pago. En estado del pago en
el Control de pagos vuelve a cambiar de En transferencia a Listo para transferencia. En este caso debe ponerse
en contacto con el proveedor de servicios o el centro de compensación para hallar el motivo del rechazo,
indicando el ID de proveedor o el ID del centro de compensación.
Opcional: Compense el pago manualmente

1. Para iniciar la liquidación de un pago con tarjeta de crédito manualmente, cambie al centro de trabajo Gestión
de pagos y seleccione la vista Control de pagos.
2. En la lista, seleccione el pago con tarjeta de crédito necesario con el estado Listo para transferencia, iniciado
en el centro de trabajo Créditos. Puede seleccionar más de un pago en caso de querer liquidar varios al mismo
tiempo.
Para acelerar el proceso de búsqueda, puede utilizar la función de búsqueda ampliada. En este caso,
haga clic en Avanzada e introduzca los criterios de búsqueda. Por ejemplo, en el campo Modalidad
de pago, seleccione Pago entrante Pago con tarjeta y en el campo Visualizar, seleccione Listo para
transferencia. Hace clic en Ir . Sólo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de
búsqueda seleccionados.
3. Haga clic en Acciones para tarjetas de crédito y seguidamente en Liquidar.

El sistema genera un mensaje que se envía al proveedor de servicios. El estado del pago cambia a En
transferencia. Una vez se han transferido los datos de liquidación al proveedor de servicios y de éste al centro
de compensación, que confirma que se realizará el pago, el estado de la liquidación cambia a Aceptado en la
sección Detalles de la pantalla en Datos de liquidación actuales.
Como alternativa, y para liquidar un pago individual con tarjeta de crédito, también puede ir a la vista
Control de pagos y abrir el correspondiente pago. En la pantalla de pagos con tarjeta de crédito, haga
clic en Iniciar liquidación .
4. El centro de compensación abonará (o cargará) el importe total de los pagos con tarjeta de crédito agrupados
en el mensaje en su cuenta bancaria. Su estado de cuenta bancaria mostrará entonces que se ha recibido el
pago.
Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrará una posición, que representa el importe
total de todos los pagos con tarjeta de crédito que se liquidaron juntos. Si ha acordado con el centro de
compensación que le envíe una liquidación enumerando todas las posiciones de pago individuales de su
tarjeta de crédito, podrá verificar si el importe total coincide con estas posiciones.
Introduzca un estado de cuenta bancaria que contenga pagos con tarjeta de crédito
● Seleccione Nuevo estado de cuenta bancaria desde la vista Tareas comunes del centro de trabajoGestión de
liquidez si quiere introducir manualmente datos de estados de cuentas bancarias que se han solicitado en
soporte papel.
1. En el paso Crear y editar posiciones, haga clic en Añadir fila y seleccione Pago recibido con tarjeta de
crédito.
2. Introduzca el importe del pago con tarjeta de crédito (del centro de compensación) que se ha imprimido
en su estado de cuenta bancaria, y luego contabilice el estado de cuenta bancaria.
● Seleccione la vista Gestión de fichero desde el centro de trabajo Gestión de liquidez, si quiere introducir datos
de estado de cuenta bancaria que se han solicitado electrónicamente.

1. Seleccione Ficheros de entrada para carga un fichero estado de cuenta bancaria grabado localmente en
el sistema. Para obtener más información, consulte Guía rápida de gestión de archivos.
2. Verifique los datos de estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuentas bancarias del centro de
trabajo Gestión de liquidez y entonces contabilice el estado de cuenta bancaria.
El sistema crea una tarea de asignación de pagos para los pagos con tarjeta de crédito porque el sistema
no puede alinear el importe total del estado de cuenta bancaria con las correspondientes posiciones de los
pagos con tarjeta de crédito. Esta tarea debe completarse antes de crear una previsión de liquidez.
Para más información, consulte Estados de cuenta bancaria.

Para más información sobre cómo confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria consulte Confirmar pagos
con su estado de cuenta bancaria
Procese el pago con tarjeta de crédito desde su estado de cuenta bancaria en la asignación de pagos
Si desea editar la asignación de pagos inmediatamente después de liberar el estado de cuenta bancaria, haga clic
en el enlace Procesar posteriormente el estado de cuenta bancaria en el estado de cuenta bancaria liberado. En la
pantalla de resumen de estados de cuenta bancaria, haga clic en Visualizar todo . En la sección Transacciones de la
pantalla, haga clic en el enlace Obligatorio en la columna Procesamiento posterior para seleccionar el pago relevante
del centro de compensación. Ello le llevará a la pantalla Asignación de pagos.
1. La ficha Asignación de pago muestra los pagos de tarjeta de crédito con el estado En transferencia y
Preconfirmado por defecto. Seleccione todas las posiciones incluidas en el pago (y mostradas en el estado
del centro de compensación) y cópielas al área inferior de la pantalla utilizando la flecha hacia abajo. Puede
identificarlos utilizando el número de estado en la columna Referencia externa.
Si su proveedor de servicios puede generar estados de cuenta bancaria de forma electrónica, puede
completar también este paso más rápidamente haciendo clic en Acciones y seleccionando
Importar estado de centro de compensación del menú desplegable. Para obtener más información
sobre cómo cargar estados de centros de compensación, véase Cargar un Estado de centro de
compensación. Si su proveedor de servicio no puede generar un estado de centro de compensación
de modo electrónico, le recomendamos que solicite un estado impreso que contenga las posiciones
de pago individuales de tarjeta de crédito. Puede utilizar este estado para encontrar las posiciones
que existen en el sistema.
2. En la Ficha otras imputaciones debe introducir los cargos del proveedor de servicios y asignar una cuenta de
mayor. El importe pendiente debería ser cero. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
Consulte también
Acerca de Proveedor de servicios de tarjetas de crédito Computop
Acerca del proveedor de servicios de tarjeta de crédito Paymetric
3.2.3.5 Crear un certificado de exención fiscal (vista de cuentas)
Resumen
Puede crear certificados de exención fiscal en el sistema SAP Business ByDesign y asignarlos al maestro de cuentas
correspondiente en el sistema.

También puede crear certificados de exención fiscal cuando cree un nuevo pedido de cliente/orden de
servicio o una factura de cliente y asignarlos inmediatamente al documento de ventas/facturación. Para
obtener más información, consulte:
● Crear certificado de exención fiscal (vista de Proceso de orden de servicio)
● Crear certificado de exención fiscal (vista de Proceso de pedido de cliente)
Procedimiento
1. Abrir una cuenta existente
1. Vaya al centro de trabajo Gestión de cuentas y seleccione la vista Cuentas.
2. Seleccione Todas las cuentas en el campo Mostrar. El sistema se recupera, visualizándose el estado,
el ID de la cuenta, su nombre, ciudad y el contacto principal para todas las cuentas.
3. Seleccione una cuenta para crear un nuevo certificado de exención de impuestos.
4. Haga clic en Editar y, a continuación, seleccione Datos financieros para abrir los datos maestros de
la cuenta.
2. Indicar los ID y las fechas
1. En los datos maestros, seleccione Certificados de exención fiscal .
2. Añada una fila para indicar los detalles del certificado de exención fiscal.
3. Introduzca el ID de la empresa y el ID del certificado de exención fiscal en los campos respectivos.
4. Seleccione la Clase de certificado del menú desplegable. El sistema recupera y visualiza la Clase de
impuesto y el País.
5. Indique las fechas. Las fechas de inicio y de fin indican el período de validez del certificado.
6. Escriba el ID externo y el Importe máximo de exención fiscal tal y como se indica en el certificado. Si la
información no está disponible, deje vacíos los campos correspondientes.
● Para Francia: El sistema recupera y visualiza el motivo de exención fiscal.
● Para EEUU: Vaya a Motivo de exención fiscal y seleccione el motivo de exención fiscal.
3. Guardar y activar el certificado de exención fiscal

1. Haga clic en Grabar para grabar los datos.
2. Haga clic en Modificar estado y seleccione Activar para definir el estado del certificado de exención
fiscal como Activo.
3. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Cuentas.
Resultado
Ya tiene un certificado de exención fiscal listo para usar.
3.2.3.6 Crear un mandato de débito directo SEPA
Resumen

3.3 Jerarquías de clientes
3.3.1 Guía rápida de jerarquías de clientes
Como profesional de ventas o servicios necesita tener acceso total y fácil a la información de jerarquía de clientes.
La vista Jerarquías de clientes del centro de trabajo Gestión de clientes le proporciona un resumen de todas las
jerarquías de clientes que se encuentran actualmente en su sistema. Puede visualizar, crear y editar jerarquías de
clientes.
Conceptos básicos
Jerarquías de clientes
Las empresas a menudo tratan con clientes con muchas subsidiarias. Los múltiples niveles de subsidiarias que
conforman la compleja estructura organizativa de los grandes clientes pueden ser representados por una jerarquía
de clientes.
Para obtener más información, consulte Jerarquías de clientes [página 97].
Tareas
Crear una jerarquía de clientes

1. En la vista Jerarquías de clientes, seleccione Nuevo y después Jerarquía.
2. Introduzca el nombre del nodo de jerarquía y el ID del nodo de jerarquía. También puede introducir notas para
el nodo de jerarquía.
Si no indica un ID de nodo de jerarquía, el sistema lo asigna automáticamente.
3. Para añadir un cliente a la jerarquía, haga clic en Añadir fila en Clientes.

4. Utilice la ayuda para entradas o la selección de valores para seleccionar una cuenta desde la lista.
Editar una jerarquía de clientes en modo básico

1. Para editar una jerarquía de clientes, seleccione cualquier nodo de la jerarquía y haga clic en Editar .
Para visualizar todos los nodos de una jerarquía, haga clic en la flecha de al lado o haga clic en
Acciones y, a continuación, en Desplegar. Para desplegar todas las jerarquías, haga clic en
Desplegar todo. Para volver a la vista original, haga clic en Ocultar u Ocultar todo.
Se abre el editor de jerarquía de clientes.

2. En el editor, puede realizar lo siguiente:
● Cree un nodo de jerarquía nuevo
1. Seleccione un nodo en la jerarquía de clientes al cual desea añadir un nodo subordinado.
2. Haga clic en Nuevo y, a continuación, en Nodo de jerarquía e introduzca los datos necesarios.

El nodo que se acaba de crear está ahora a un nivel por debajo del nodo que se ha seleccionado.
● Para editar un nodo de jerarquía dentro del editor, seleccione un nodo y haga clic en Editar . Dispone
de las siguientes opciones:
○ Convertir a jerarquía
El nodo seleccionado se convertirá en el nodo de acceso de una nueva jerarquía y conservará todos
los nodos subordinados.
○ Eliminar
Puede borrar un nodo de jerarquía solamente si no existe ningún nodo subordinado.
○ Cortar y Pegar
Para cortar y pegar nodos de jerarquía dentro de una jerarquía individual, seleccione un nodo de
jerarquía y haga clic en Cortar. A continuación, seleccione el nodo encima de la posición en la que
desea pegar el nodo cortado y haga clic en Pegar.
El nodo que se acaba de pegar está ahora a un nivel por debajo del nodo que se ha seleccionado.
En el editor de un nodo de jerarquía también puede editar los nombres del nodo de jerarquía de todos los
nodos de la jerarquía. Puede editar notas y añadir y borrar clientes en Detalles.
Editar jerarquías de cuentas en modo avanzado

1. En el editor o actividad rápida de una jerarquía de cliente, haga clic en Modo avanzado .
2. Añada a la lista jerarquías adicionales que desea editar en Jerarquías de clientes. Para hacerlo, cuenta con
las siguientes opciones:
● Crear una jerarquía de cliente nueva
Haga clic en Nuevo e introduzca la información requerida en Nodos de jerarquía.
● Seleccione una jerarquía de cliente que ya exista en su sistema.
Haga clic en Seleccionar y seleccione una jerarquía de cliente utilizando la selección del valor.
Se añade la jerarquía de cliente que ha seleccionado a la lista bajo Jerarquías de cliente.
3. Una vez haya añadido todas las jerarquías de cliente que desee editar en la lista en Jerarquías de cliente, tiene
las opciones siguientes:
● Editar jerarquías de cliente individuales
Seleccionar una jerarquía de cliente y editar la información en Nodos de jerarquía.
Las funciones en Editar son las mismas que las del modo básico.
● Cortar y pegar nodos de jerarquía entre jerarquías

1. Seleccione un nodo de jerarquía de la jerarquía de cliente que visualiza en Nodos de jerarquía y haga
clic en Editar y, a continuación, en Cortar.
2. Seleccione una jerarquía de cuenta en la lista en Jerarquías de cliente. A continuación, seleccione
el nodo encima de la posición en la que desea pegar el nodo cortado y haga clic en Editar y, a
continuación, en Pegar.
Navegar directamente a un nodo de jerarquía de clientes

Para navegar hasta un nodo de jerarquía directamente, haga lo siguiente:
1. Haga clic en Ubicar .
Se abre un cuadro de diálogo.
2. Indique los datos de búsqueda y haga clic en Ir .

Para más opciones de búsqueda, utilice el modo de búsqueda Avanzado.
3. Seleccione un nodo de jerarquía desde la lista generada.

4. Haga clic en Ubicar .
El cuadro de diálogo se cierra y el sistema le lleva al nodo que se ha seleccionado en su jerarquía de cliente
respectiva.
Exportar jerarquías de clientes con Microsoft Excel®

Para obtener más información consulte Exportar datos comerciales con Microsoft Excel [página 83].
Visualizar una jerarquía de cliente en la vista gráfica

Para visualizar una jerarquía de cliente en la vista gráfica, haga clic en el nombre del nodo de jerarquía o en el ID del
nodo de jerarquía de cualquier nodo de la jerarquía.
El resumen de jerarquía de cuenta se abre en la vista gráfica. En esta vista, puede realizar lo siguiente:
● Ajustar en nivel superior y Deshacer ajuste en nivel superior
Para visualizar un nodo sin sus nodos superiores, seleccione el nodo y haga clic en Acciones y, a
continuación, en Ajustar el nivel superior. Para navegar fuera de esta vista, haga clic en Acciones y, después,
en Deshacer ajuste en nivel superior.
● Ampliar y alejar o ajustar a página.
● Conmute entre la vista gráfica y la vista de tabla
Haga clic en el botón Cambiar a gráfico o Cambiar a tabla en la esquina superior derecha de la pantalla.
Tanto en la vista gráfica como la de tabla, puede llevar a cabo lo siguiente:

● Desplegar y ocultar nodos de jerarquía
En la vista gráfica, puede desplegar los nodos de jerarquía haciendo clic en el signo más (+) y ocultar dichos
nodos haciendo clic en el signo menos (-).
● Imprima la jerarquía de clientes visualizada en su pantalla
● Cree una jerarquía nueva
● Visualice todos los datos de una jerarquía de cliente
Haga clic en Visualizar todo o Editar para navegar hasta el editor de una jerarquía de cuentas.
3.3.2.1 Jerarquías de clientes
Resumen
Las empresas a menudo tratan con clientes con muchas subsidiarias. Los múltiples niveles de subsidiarias que
conforman la compleja estructura organizativa de los grandes clientes pueden ser representados por una jerarquía
de clientes.
American Heatings tiene tres subsidiarias: Costa Oeste, Central y Costa Este. La subsidiaria Costa Oeste
tiene dos subsidiarias más: Noroeste y Sudoeste. Cada una de estas subsidiarias estaría representada
por un nodo de la jerarquía de clientes.

Requisitos previos

Para crear y tratar jerarquías de clientes, ha habilitado el uso de jerarquías de clientes en la configuración de la
solución. Para acceder a esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione
la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en
Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definición del alcance, asegúrese de que se ha seleccionado
Socios comerciales dentro de Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance Datos comerciales generales y seleccione
Socios comerciales. Seleccione Gestión de socios comerciales y responda la pregunta relacionada con las jerarquías
de clientes.
Nodos en jerarquías de clientes

La estructura de una jerarquía es flexible. El usuario puede asignar un número ilimitado de clientes a un nodo o tener
nodos que no tengan cuentas asignadas.
Puede crear nuevas jerarquías de clientes y nodos de jerarquía de nivel inferior. Puede actualizar propiedades como
el ID del nodo de jerarquía, una descripción y un texto explicativo (nota) para cada nodo de jerarquía. Puede reasignar
nodos, incluso reasignarlos entre jerarquías mediante Cortar y Pegar.
Vista gráfica
La vista gráfica proporciona una representación visual clara de cada jerarquía de clientes individual. Puede desplegar
y ocultar los nodos de jerarquía en la vista gráfica.
Modo básico y avanzado

El usuario tiene la opción de trabajar en modo básico o avanzado. El modo avanzado le permite cortar y pegar nodos
entre jerarquías de clientes.
Consulte también
Guía rápida para Jerarquías de clientes [página 95]

3.4 Vista Contactos
3.4.1 Guía rápida para contactos en la gestión de clientes
La vista Contactos le ofrece un resumen de todos los contactos relacionados con un socio comercial o un cliente
corporativo junto con otros contactos no relativos a ningún cliente. Puede actualizar la información esencial sobre
un contacto, como su dirección, correo electrónico, número de teléfono, departamento y función dentro de la
empresa. También puede introducir los datos personales de un contacto, como la fecha de nacimiento, el estado
civil y la dirección privada.
Puede acceder a la vista Contactos desde el centro de trabajo Gestión de clientes.
Conceptos básicos
Para obtener más información, consulte Actualización de clientes y contactos [página 71].
Verificación de duplicados de socios comerciales

Para obtener más información, consulte Verificación de duplicados de socios comerciales [página 62].
Tareas
Crear y editar un contacto

1. En la lista de trabajo de la vista Contactos, seleccione Nuevo y después Contacto.
También puede crear un nuevo contacto al iniciar la tarea común Nuevo

contacto, que pertenece al centro de trabajo Gestión de clientes.
2. Introduzca el nombre, las direcciones, comunicaciones y otros detalles del contacto.

Si crea un nuevo contacto para un cliente existente, puede introducir el ID del cliente
en el campo Cliente/Socio comercial e introducir la información relevante en Dirección
empresarial, Detalles empresariales y Comunicación empresarial.

Puede verificar si ya existe un contacto en el sistema si ha seleccionado esta
opción durante la definición del alcance. Cuando introduzca esta información
de contacto, haga clic en Comprobar duplicados . El sistema también le notifica
si hay duplicados potenciales cuando graba los detalles de un contacto nuevo.
Puede visualizar los duplicados potenciales listados.
3. Para introducir información adicional sobre un contacto, haga clic en Visualizar todo
para abrir el editor.
También puede añadir más información a un contacto en particular

seleccionando dicho contacto en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar
→ General.
4. Haga clic en Grabar para grabar el contacto nuevo.
Crear contactos con Microsoft Excel®

Asignar direcciones múltiples a un contacto

1. En el editor de la vista Contactos, haga clic en Direcciones .
3. Seleccione la clase de dirección e introduzca los detalles de la dirección.
La dirección de empresa se determina sobre la base del cliente relacionado.
4. Si necesita campos adicionales para direcciones, haga clic en Campos adicionales.
5. Introduzca una o más direcciones y grabe los detalles de las mismas.
También puede asignar direcciones adicionales a un contacto en particular

seleccionando dicho contacto en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar
→ Direcciones.
Especificar relaciones de un contacto

1. En el editor de la vista Contactos, haga clic en Relaciones para introducir sus detalles
acerca de las relaciones de un contacto.
2. Haga clic en Añadir fila bajo Relaciones y seleccione el tipo de relación y de socio
comercial con el que el contacto tiene una relación.
Si su contacto es el contacto para más de un socio comercial (tipo de relación Es la
persona de contacto para), seleccionar Principal en Detalles para la relación
principal de este contacto.
El socio comercial principal al que se asigna un contacto también se visualiza

en la lista de trabajo.
3. Grabe los datos.
Asignar responsabilidades directas a contactos

1. En el editor de la vista Contactos, haga clic en Relaciones y después en
Responsabilidades .
2. Haga clic en Añadir fila en Responsabilidades.

Solo puede asignar responsabilidades directas si ha seleccionado esta
funcion durante el alcande al responder la pregunta relacionada con las
responsabilidades de los contactos. Si no ha seleccionado esta función, las
responsabilidades (directas e indirectas) del cliente relacionado se mostrarán
en la ficha Responsabilidades.
3. Seleccione un empleado.
La selección de valor en la que puede seleccionar el empleado proporcionará

a todos los empeados y agentes de servicio en el sistema SAP Business
ByDesign, sin tener en cuenta los derechos de acceso del usuario.
4. Seleccione la casilla de verificación Sincronización de groupware, si desea sincronizar

los datos de contacto del empleado asignado con Microsoft Outlook®.
5. Seleccione Contacto responsable como rol de la función.
Si ya ha asignado un empleado responsable para el contacto, también puede
seleccionar Responsable de contacto adiciona para un responsable de
empleado adicional. Para cada entrada adicional, el sistema selecciona este rol
automáticamente.
El número de empleados que pueden ser responsables de una cuenta

depende de la configuración de los roles de la parte relacionada que realizó
en la actividad de ajuste preciso Definición de rol de parte.
6. Grabe los datos.

En la búsqueda avanzada, puede buscar contactos para los que usted o un empleado
seleccionado es responsable. Mis contactos en la lista de trabajo muestra una lista de
todos los contactos de los que es responsable directamente.
Exportar contactos con Microsoft Excel®

Para obtener más información, consulte Exportar datos comerciales con Microsoft Excel®
[página 83].
Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de contactos

Por razones de marketing, puede crear un grupo objetivo de clientes basado en una lista de
trabajo Para ello:
Consulte también
Resúmenes de socios comerciales [página 77]

3.4.2.1 Actualización de clientes y de contactos
Resumen
Puede acceder a las vistas Clientes y Contactos desde las ubicaciones siguientes:
La vista Contactos del centro de trabajo Gestión de cuentas muestra los contactos siguientes:
● Contactos para cuentas
● Contactos que no están asignados a un socio comercial
La vista Contactos en el centro de trabajo Datos de socio comercial muestra todos los tipos de contactos.
La vista Clientes muestra tanto los clientes existentes como los potenciales.
En la vista Clientes del centro de trabajo Créditos, también puede visualizar, crear y actualizar clientes
existentes y potenciales.
La vista Contactos brinda un resumen de todos los contactos que están actualmente en el sistema. Puede actualizar
la información esencial sobre un contacto, como los datos de dirección comercial y de comunicación y el estado.
También se pueden especificar los detalles personales de la persona de contacto, como la fecha de nacimiento, el
estado civil y la dirección.
Requisitos previos

Ha verificado y adaptado las opciones entregadas previamente para los datos específicos del cliente y del contacto.
Para encontrar estas actividades, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos
la fase Ajuste preciso y, luego, la actividad Clientes o Contactos de la lista de actividades.

Características
Clientes particulares y corporativos

Los clientes pueden ser de los tipos siguientes:
● Clientes corporativos
Su cliente es una organización.
● Clientes particulares
Su cliente es un individuo.
Dependiendo de si su cliente es un cliente corporativo o particular, se le mostrarán distintos campos de cliente. Por
ejemplo, los clientes particulares precisan campos relativos a la persona, como campos de nombre, mientras que
los clientes corporativos precisan campos para organizaciones, como el ID de Nielsen o la forma jurídica de una
empresa.
Datos generales para clientes

Puede actualizar los siguientes datos generales para un cliente que es específico de clientes:
● Clasificaciones ABC
Las clasificaciones ABC se utilizan para valorar clientes basándose en la importancia que tienen para el
negocio.
● ID de Nielsen
Los ID de Nielsen indican la región geográfica a la que pertenece un cliente. El ID de Nielsen se puede utilizar
para clasificar clientes según su comportamiento consumidor.
Datos de ventas para clientes

Puede actualizar datos específicos de ventas, como Incoterms o grupos de clientes para un cliente. Los datos que
actualice para el cliente se transferirán al documento de ventas o prestación de servicios correspondiente. Puede
actualizar los datos siguientes:
● Datos de venta que dependen de las cadenas de distribución
Puede actualizar los siguientes datos específicos de ventas:

○ Bloqueos de pedido
Los bloqueos de pedido evitan que se creen nuevos documentos de ventas o prestación de servicios. Si
se establece un bloqueo de pedido en los datos maestros de cliente, no se pueden crear nuevos
documentos de ventas o prestación de servicios para este cliente.
○ Bloqueos de entrega
Los bloqueos de entrega evitan que se entregue un pedido. Si se establece un bloqueo de entrega en los
○ Bloqueos de factura
Los bloqueos de factura evitan que se facture un pedido. Si se establece un bloqueo de factura en los
Los documentos de devolución reciben un bloqueo de factura por defecto con el fin de proporcionar una
facturación consistente.
● Datos de ventas

○ Grupos de clientes
Los grupos de clientes se utilizan para la determinación de precios y fines estadísticos. Puede actualizar
grupos de clientes en el registro de datos maestros de cliente para cada asignación organizativa.
Las condiciones de pago se utilizan para acuerdos efectuados con un cliente para la liquidación financiera
respecto a mercancías suministradas y servicios efectuados. Representan condiciones acordadas para
el pago del precio cargado para productos y servicios, como la fecha de vencimiento y condiciones de
crédito.
Una condición de pago se puede actualizar como un dato maestro de cuenta. Si una condición de pago
se ha actualizado para una cuenta, se copiará en documentos tales como un pedido de cliente nuevo o
una oferta de venta nueva como valor por defecto.
Datos financieros para cuentas

Estos datos son relevantes para la contabilidad. Cubre lo siguiente:
● Datos bancarios
En este punto se editan los datos bancarios del cliente y los datos de la tarjeta de pago (tarjeta de crédito).
● Datos relevantes para el pago
Puede ver qué estrategia de reclamación y compensación se asigna al cliente.
En este punto se especifica la empresa de su organización que colabora con este cliente y el grupo de
determinación de cuentas para determinar la cuenta de mayor. Para obtener más información, consulte
Configuración de la determinación de cuentas para transacciones comerciales.
Puede bloquear el cliente para el proceso de pago automático especificando un motivo de bloqueo de pago.
También puede excluir este cliente del proceso de reclamación utilizando un bloqueo de la reclamación y
especificando un motivo del bloqueo de reclamación.
Además, se especifica el método de pago a utilizar para compensar las facturas de cliente, la persona
responsable para las tasas de pago, las instrucciones de pago para el banco para pagos internacionales y el
método necesario para enviar un aviso de pago al cliente. Puede indicar créditos de un cliente como dudosos.
La casilla Deudor dudoso solo se utiliza con fines informativos.
Se editan estos datos en Datos financieros en el área Datos de pago.
● Datos de impuestos
En este punto se definen los números de impuestos y los datos para la exención de impuestos del cliente. La
exención fiscal sólo se permite en algunos países, como en los Estados Unidos. Para obtener más información,
consulte Determinación de impuestos [página 9].
Asegúrese de que la información en Datos financieros se ha completado. Puede crear un cliente sin
introducir datos financieros, por ejemplo, si un cliente es inicialmente sólo un cliente potencial. El sistema
no evita la creación de una factura para este cliente en el centro de trabajo Facturación de cliente. Por este
motivo, no emite el mensaje correspondiente. La factura de cliente no se contabiliza pero el sistema crea
una tarea para el contable en la que los datos pueden editarse o puede añadirse cualquier otro dato
financiero que falte.
Datos generales para contactos

Puede actualizar los siguientes datos generales para un contacto que es específico de contactos:
● Departamentos
Se puede especificar el departamento en el que trabaja un contacto.
● Funciones
La función describe el trabajo de un contacto.
● Contactos VIP

Un contacto se puede clasificar como contacto VIP según su importancia en la empresa.
Consulte también
Identificadores adicionales para socios comerciales
3.4.3 Tareas
3.4.3.1 Crear contactos con Microsoft Excel®
Resumen
Puede crear contactos introduciéndolos en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y cargándola en el sistema
SAP Business ByDesign.
Sólo puede utilizar esta función en la vista Contactos del centro de trabajo Gestión de clientes .
Requisitos previos
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, en la vista Contactos haga clic en Nuevo y a continuación seleccione
Contactos desde Microsoft Excel.

solución.

copiar datos.
asterisco).
Introduzca los datos de contacto en las columnas adecuadas.

Si no selecciona un estado, el sistema utilizará el estado En preparación.
El sistema realizará entonces una verificación de duplicados para los datos de contacto si esta función se seleccionó
durante el alcance. Si hay datos duplicados, no se pueden grabar en el sistema SAP Business ByDesign y aparecerá
un mensaje de error. Si no desea realizar una verificación de duplicado para los contactos seleccionados, seleccione
No en la columnaVerificación de duplicados para los contactos relevantes.
Para obtener más información sobre la verificación de duplicados, consulte Verificación de duplicados de socios
comerciales [página 62].
Grabe sus datos


Resultado
Los nuevos contactos quedan grabados en el sistema SAP Business ByDesign y se añaden a la lista de la vista
Contactos.
Si necesita hacer modificaciones a estos contactos, puede cambiarlos en la plantilla de Microsoft Excel y volver a
cargarlos al sistema SAP Business ByDesign.
3.5 Vista Socios comerciales
3.5.1 Guía rápida de socios comerciales
La vista Socios comerciales proporciona un resumen de todos los socios comerciales que hay actualmente en su
sistema. Puede actualizar información importante sobre un socio comercial como el sector y los detalles de los
principales contactos y el sector, el estado del socio comercial y la clasificación ABC.
Puede acceder a la vista Socios comerciales desde el centro de trabajo Gestión de clientes.
Conceptos básicos
Verificación de duplicados de socios comerciales

Para obtener más información, consulte Verificación de duplicados de socios comerciales [página 62].
Tareas
Crear y editar un socio comercial

1. En la vista Socios comerciales, seleccione Nuevo y después Socio comercial.
También puede crear un nuevo socio al iniciar la tarea común Nuevo socio,
que pertenece al centro de trabajo Gestión de clientes.
2. Introduzca el nombre del socio comercial, la dirección, los detalles de comunicación y

otros datos específicos del socio como la clasicación ABS y el sector.

Puede verificar si ya existe un socio comercial en el sistema si ha seleccionado
esta opción durante la definición del alcance. Cuando introduzca esta
información de socio comercial, haga clic en Comprobar duplicados . El
sistema también le notifica si hay duplicados potenciales cuando graba los
detalles de un socio comercial nuevo. Puede visualizar los duplicados
potenciales listados.
3. Para introducir información adicional sobre un socio comercial, haga clic en

Visualizar todo para abrir el editor.
También puede añadir más información a un socio comercial en particular

seleccionando dicho socio en la lista de trabajo y haciendo clic en Editar →
General.
4. Haga clic en Grabar para grabar el nuevo socio comercial.
Asignar direcciones múltiples a un socio comercial

1. En la vista Socios comerciales, seleccione Comunicación y después Direcciones .
3. Indique los detalles de la dirección.
4. Si necesita campos adicionales para direcciones, haga clic en Campos adicionales.
También puede seleccionar diferentes direcciones e indicar cómo se debe usar la
dirección, así como la dirección de envío.
5. Introduzca una o más direcciones y grabe los detalles de las mismas.
También puede asignar información adicional a un socio comercial en

particular seleccionando dicho socio en la lista de trabajo y haciendo clic en
Editar → Direcciones.
Asignar un contacto a un socio comercial

1. En el editor de la vista Socios comerciales, seleccione Contactos y después
Contactos .
2. Haga clic en Asignar contacto si desea utilizar un socio comercial existente como el
contacto para el cliente.
1. En la ventana de diálogo busque un socio comercial utilizando la selección de
valores.
2. Seleccione un socio comercial y haga clien en OK.
Aparece la dirección existente así como los detalles de comunicación, función y
departamento del socio comercial. Puede editar los detalles o añadir información.
3. Para crear un contacto nuevo, haga clic en Añadir fila .
4. Introduzca los detalles acerca del contacto nuevo.
Puede asignar múltiples contactos a un socio comercial nuevo. Debe seleccionar un
contacto principal seleccionando la casilla Principal.
5. Haga clic en Grabar para grabar el contacto.
También puede asignar información un contacto a un socio comercial en

particular seleccionando dicho socio en la lista de trabajo y haciendo clic en
Editar → Contactos.

Especificar relaciones de un socio comercial
1. En el editor de la vista Socios comerciales haga clic en Contactos y después en
Contactos para introducir sus detalles acerca de las relaciones de contacto de un
socio comercial.
También puede especificar las relaciones de contacto para un socio comercial

en particular seleccionando dicho socio en la lista de trabajo y haciendo clic
en Editar → Contactos.
2. En el editor de la vista Socios comerciales haga clic en Contactos y después en

Relaciones adicionales para introducir sus detalles acerca de las relaciones de un socio
comercial.
3. Haga clic en Añadir fila y seleccione el tipo de relación y de socio comercial con que el
socio tiene una relación.
4. Grabe los datos.
Exportar socios con Microsoft Excel®

Para obtener más información consulte Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
[página 83].
Consulte también
Resúmenes de socios comerciales [página 77]
3.6 Vista Actividades
3.6.1 Guía rápida Actividades
La vista Actividades le permite gestionar y priorizar de forma efectiva su tiempo y tareas. Puede acceder a esta vista
desde el centro de trabajo Gestión de clientes.
Puede crear actividades y actualizar información importante, como fechas, horas, ubicaciones y estados de las
actividades. Además, puede priorizar sus actividades para poder asignar un tiempo de preparación suficiente. Las
actividades en las que están implicadas sus cuentas y contactos se actualizan automáticamente en los datos
maestros de cuentas y contactos, de manera que puede ver fácilmente en qué actividades participa una cuenta o
un contacto concretos.
Conceptos básicos
Gestión de actividades
Para obtener más información, consulte Gestión de actividades [página 47].

Gestión de cuentas
La gestión eficaz de las cuentas resulta vital para el éxito de una empresa. La gestión de cuentas le permite recabar
y gestionar amplios datos relativos a cuentas, contactos y socios comerciales. También le permite gestionar las
actividades de cuenta relacionadas.
El centro de trabajo Gestión de cuentas le ofrece una ubicación central para acceder a todas las informaciones sobre
las cuentas, los contactos y los socios comerciales de ventas y servicios. Esta información vital se almacena en el
sistema y puede ser reutilizada en diversas actividades de ventas y servicios.
Para obtener más información, consulte Gestión de cuentas [página 53].
Guía rápida para Integración con Microsoft Outlook®

La integración con Microsoft Outlook® le permite intercambiar información entre Microsoft Outlook y la aplicación
CRM de su sistema. Puede sincronizar sus contactos, correos electrónicos, citas y tareas, crear solicitudes de
servicio en el sistema a partir de correos electrónicos de entrada y asociar correos electrónicos, tareas y citas a
cuentas, campañas y oportunidades de SAP Business ByDesign. Para obtener más información, consulte la Guía
rápida para la integración con Microsoft Outlook [página 121].
Tareas
Crear una actividad: Cita

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Cita.
También puede hacer clic en Tareas comunes en la barra de tareas y

seleccionar Cita nueva.
2. Su nombre e ID se proponen como Organizador y Empleado responsable. Si es

necesario, puede cambiarlos.
3. Para introducir uno o más participantes, introduzca un participante o haga clic en
Participante .
Se muestra una ventana de diálogo.
4. Seleccione uno o más socios comerciales y haga clic en OK .
Los nombres del socio comercial se muestran junto al campo Participante . Si ha
añadido por error un socio comercial, puede eliminarlo haciendo clic en la X que hay
junto al nombre.
Si el participante no existe como socio comercial en el sistema, puede

introducir simplemente un nombre o una dirección de correo electrónico. Si
necesita introducir varios participantes, puede separarlos utilizando un punto
y coma, o pulsar ENTER después de introducir cada participante.
5. Introduzca un tema. También puede introducir una localidad, si es necesario.

6. Si lo necesita, introduzca una cuenta y un contacto.
Cuando se guarde la cita, los datos maestros de la cuenta y el contacto se actualizarán
con esta cita.
7. El sistema propone las fechas y horas de inicio y fin. Si es necesario, puede
sobrescribirlos.
8. Si es necesario puede designar un documento de ventas o de servicio como documento
precedente de esta actividad. Para ello, haga clic en Visualizar todo y

Añadir referencia , después seleccione el documento que corresponda en la ventana
de diálogo y presione OK .
Se puede añadir solamente un documento precedente como referencia a una

actividad. Si el botón Añadir referencia no está activo, significa que ya existe
un documento precedente para esta actividad.
El documento de ventas o servicio se muestra en la ficha Flujo de documentos de esta

actividad cuando haya hecho clic en Actualizar .
La actividad se muestra como un documento de seguimiento en el flujo de documentos
del documento de ventas o servicio. Para poder visualizarlo, debe editar o visualizar el
documento de ventas o servicio y seleccionar Flujo de documentos .
9. Si es necesario, puede añadir un informe de visita a la cita.
a. Haga clic en Añadir informe de visita . Si este botón no está activo, compruebe que
haya introducido un participante.
b. Vaya a la etiqueta Anexos.
c. Edite la plantilla de informe de visita haciendo clic en su hipervínculo.
d. Rellene la información.
e. Haga clic en el icono Guardar y navegue hasta una ubicación adecuada en su
ordenador donde guardar su informe de visita. También debe dar al informe de
visita un nombre de archivo adecuado para encontrarlo fácilmente.
f. Salga de la plantilla de informe de visita haciendo clic en la X que hay en la parte
superior derecha de la pantalla.
10. Para añadir el informe de visita a su cita, haga clic en Añadir y después en Fichero.
11. Haga clic en Explorar y navegue en el ordenador hasta la ubicación donde guardó el
informe de visita.
12. Selecciónelo y haga clic en Añadir .
13. La plantilla de informe de visita se sigue mostrando. Si lo desea, puede eliminarla
seleccionándola y luego haciendo clic en Borrar .
Si necesita tratar el informe de visita en una etapa posterior, debe guardarlo

en su ordenador (con el mismo nombre de fichero o con un nombre de fichero
nuevo) y luego volverlo a añadir a la cita.
14. Guarde y cierre la cita.

El estado de la cita está establecido en Abierto Cuando se llegue a la fecha de inicio de
la cita, el estado cambia automáticamente en En proceso.
Si es necesario, puede cambiar el estado manualmente si hace clic en
Cambiar estado y después selecciona En proceso.
Debe guardar antes de poder cambiar el estado.
Crear una actividad: tarea de actividad

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Tarea de actividad.

seleccionar Tarea de actividad nueva.

2. Su nombre e ID se proponen como Empleado responsable. Si es necesario, puede
cambiarlos.
3. Introduzca un tema.
Cuando se guarde la tarea de actividad, los datos maestros de la cuenta y el contacto
se actualizarán con esta tarea de actividad.
5. Introduzca información como la categoría, la prioridad o notas. También puede
especificar qué parte de la tarea de actividad se ha terminado.


7. El estado de la tarea de actividad está establecido en Abierto Puede cambiar el estado
de una de las siguientes formas.
● Haciendo clic en Cambiar estado y después En proceso o Finalizar. Cuando fija
el estado en Finalizado, el porcentaje en el campo Finalización (%) cambia
automáticamente a 100%.
● Introduciendo un porcentaje en el campo Finalización (%) A continuación el estado
cambia automáticamente de la manera siguiente:
○ Menos del 100%: En proceso
○ Exactamente el 100%: Finalizado

Si es necesario, puede reabrir una tarea de actividad cuyo estado es
Finalizada. Para hacerlo, vuelva a poner el estado En proceso. El porcentaje
en el campo Finalización (%) vuelve a ser 0%.
8. Guarde y cierre la tarea de actividad.
Crear una actividad: Correo electrónico (de salida)

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Correo electrónico.

seleccionar Correo electrónico nuevo.
2. Su nombre e ID se proponen en los campos De y Empleado responsable. Si es necesario,

puede cambiarlos.
3. Para introducir uno o más destinatarios del correo electrónico, introduzca un socio
comercial o haga clic en Para para buscar un socio comercial.
Se muestra una ventana de diálogo.

4. Seleccione uno o más socios comerciales, haga clic en la flecha descendente y luego
en OK .
Los nombres de los socios comerciales se muestran junto al campo Para . Si ha
añadido por error un socio comercial, puede eliminarlo haciendo clic en la X que hay
junto al nombre.
Si el destinatario del correo electrónico no existe como socio comercial en el

sistema, puede introducir simplemente una dirección de correo electrónico.
Si necesita introducir varios destinatarios del correo electrónico, puede
separarlos utilizando un punto y coma, o pulsar ENTER después de introducir
cada destinatario.
Cuando se guarde el correo electrónico, los datos maestros de la cuenta y el contacto
se actualizarán con este correo electrónico.
7. Introduzca información como la categoría, la prioridad o notas. El texto que escriba en
Notas es el contenido de su correo electrónico.


9. Haga clic en Enviar para enviar un correo electrónico.
El estado cambia de Abierto/Sin tramitar a Finalizado/Enviado.
También puede simplemente guardar el correo electrónico y enviarlo más tarde.
Crear una actividad: Correo electrónico (de entrada)
Antes de empezar, guarde el correo electrónico en su ordenador.
1. Haga clic en Nuevo y seleccione Correo electrónico.

seleccionar Correo electrónico nuevo.
2. Su nombre e ID se proponen en los campos De y Empleado responsable. Para

sobrescribirlo, especifique un socio comercial en el campo De. A continuación su
nombre e ID son propuestos automáticamente en el campo Para. Si es necesario,
puede cambiarlo.
Si ha añadido por error un socio comercial, puede eliminarlo haciendo clic en la X que
hay junto al nombre.

Cuando se guarde el correo electrónico, los datos maestros de la cuenta y el contacto
se actualizarán con este correo electrónico.
5. Introduzca información como la categoría, la prioridad o notas.
6. Si esta actividad está relacionada a una campaña, introduzca el ID de campaña en el
campo Campaña. El asunto de esta actividad se sobrescribe automáticamente y es
reemplazado por el asunto de la campaña.
Si se asignaron opciones de respuesta a la campaña, puede seleccionar la respuesta
adecuada en el campo Opciones de respuesta.
Al grabar esta actividad, queda registrada como una respuesta en la campaña. Para
obtener más información, consulte la Guía rápida Campañas.


8. En Anexos, haga clic en Añadir y después en Fichero.
9. Haga clic en Explorar y navegue en el ordenador hasta la ubicación donde ha guardado
el correo electrónico.
10. Seleccione el fichero y haga clic en Añadir .
11. Guarde el correo electrónico. El estado se fija en Abierto / Sin transmitir.
El estado se fija en Abierto / Sin transmitir. Puede cambiar el estado si hace clic en
Cambiar estado y después selecciona En proceso o Recibido, según sea necesario.
En el último de los casos, el estado cambia a Completado / Recibido.
Crear una actividad: Carta (de salida)

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Carta.

seleccionar Carta nueva.

puede cambiarlos.
3. En el campo Para, introduzca el socio comercial que va a recibir la carta.

Cuando se guarde la carta, los datos maestros de la cuenta y el contacto se actualizarán
con esta carta.
Notas es el cuerpo de la carta.


8. Grabe la actividad de carta.
Escribir e imprimir la carta

1. En la actividad de carta, haga clic en Escribir carta .
Si el botón Escribir carta no se ha activado, grabe la actividad de carta

primero.
2. En la ventana de diálogo Descargar fichero que se ha visualizado, haga clic en Abrir.

Microsoft Word® se abre y se visualiza una plantilla para la carta. Los detalles como la
cuenta, el destinatario, la dirección, el asunto, la fecha y el cuerpo se copian en la
plantilla.
Si no se visualiza esta ventana de diálogo, compruebe si la configuración de

su navegador es la correcta. Para ello, vaya al centro de trabajo Página de
inicio y seleccione Verificar parametrizaciones de mi PC en Tareas comunes.
Si no necesita llevar a cabo ninguna modificación de la carta, simplemente
haga clic en Grabar en el cuadro de diálogo para grabar la carta de forma local
en la máquina.
3. Introduzca cualquier texto adicional que desee incluir en la carta.
Tenga en cuenta que el cuerpo de la carta se copia del texto introducido en

Notas en la actividad. Puede añadir texto en la plantilla de la carta pero este
texto no se volverá a copiar en la actividad.
4. Grabe el documento de forma local y recuerde la vía de acceso del fichero.
También puede imprimir la carta en esta etapa.
5. Cierre Microsoft Word.

6. Esta plantilla de carta se utiliza sólo para imprimir, y no se guarda con la actividad de
carta. Si desea guardar la plantilla de carta con la actividad, añádala como anexo de la
manera siguiente:

a. En Anexos, haga clic en Añadir y después en Fichero.
b. Haga clic en Explorar y navegue en el ordenador hasta la ubicación donde ha
guardado la carta.
c. Seleccione el fichero y haga clic en Añadir .
7. Grabe y cierre la actividad de carta.
Cambiar estado y después selecciona En proceso o Completo, según sea necesario.
En el último de los casos, el estado cambia a Completado / Enviado.
Para obtener más información sobre las plantillas empleadas, consulte Actualizar plantillas
de Microsoft Word®.
Crear una actividad: Carta (de entrada)
Antes de empezar, escanee y guarde la carta en su ordenador.
1. Haga clic en Nuevo y seleccione Carta.

seleccionar Carta nueva.

sobrescribirlo, especifique un socio externo en el campo De. A continuación su nombre
e ID son propuestos automáticamente en el campo Para. Si es necesario, puede
cambiarlo.
Cuando se guarde la carta, los datos maestros de la cuenta y el contacto se actualizarán
con esta carta.



la carta.
11. Grabe y cierre la actividad de carta.
Crear una actividad: Fax (de salida)

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Fax.

seleccionar Fax nuevo.

puede cambiarlos.
3. En el campo Para, introduzca el socio comercial que va a recibir el fax.
Cuando se guarde el fax, los datos maestros de la cuenta y el contacto se actualizarán
con este fax.
Notas es el contenido de su fax.



9. Haga clic en Enviar para enviar el fax. El estado cambia automáticamente a Finalizado/
Enviado.
También puede simplemente guardar el fax y enviarlo más tarde.
El fax debe ser enviado por un proveedor externo.
Crear una actividad: Fax (de entrada)
Antes de empezar, guarde el fax en su ordenador.
1. Haga clic en Nuevo y seleccione Fax.

seleccionar Fax nuevo.

sobrescribirlo, especifique un socio comercial en el campo De. A continuación su
nombre e ID son propuestos automáticamente en el campo Para. Si es necesario,
puede cambiarlo.
Cuando se guarde el fax, los datos maestros de la cuenta y el contacto se actualizarán
con este fax.
Notas es el contenido de su fax.


el fax.
10. Guarde y cierre el fax.
Cambiar estado y después selecciona En proceso o Recibido, según sea necesario. En el
último de los casos, el estado cambia a Completado / Recibido.
Crear una actividad: Llamada (de salida)

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Llamada.

seleccionar Nueva llamada telefónica.
2. Introduzca un Participante de llamada .

Cuando se guarde la llamada, los datos maestros de la cuenta y el contacto se
actualizarán con esta llamada.
6. Su nombre se propone como Empleado responsable. Si es necesario, puede
cambiarlos.
8. En Dirección, seleccione De salida.


10. Guarde y cierre la llamada.

Crear una actividad: Llamada (de entrada)

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Llamada.

seleccionar Nueva llamada telefónica.
2. Introduzca un Participante de llamada .

Cuando se guarde la llamada, los datos maestros de la cuenta y el contacto se
actualizarán con esta llamada.
6. Su nombre se propone como Empleado responsable. Si es necesario, puede
cambiarlos.
9. En Dirección, seleccione De entrada.


11. Guarde y cierre la llamada.

Crear actividades con Microsoft Excel

Puede crear actividades introduciéndolas en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y
cargándola al sistema SAP Business ByDesign.
Finalizar una actividad

Seleccione una actividad de la lista y haga clic en Cambiar estado y después en Finalizar.
También puede tratar la actividad para ver primero los detalles, y luego hacer clic en
Cambiar estado .
Exportar actividades a Microsoft Excel

Puede exportar actividades a Microsoft Excel. Para obtener más información consulte
Exportar datos comerciales con Microsoft Excel.
Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de actividades

trabajo Para ello:
3.6.2.1 Guía rápida para Integración con Microsoft Outlook®
La integración con Microsoft Outlook es compatible con Microsoft Outlook 2007 y 2010.
Conceptos básicos
Consejos de seguridad y guía de corrección de errores de la Integración con Microsoft Outlook

Para obtener más información, consulte Consejos de seguridad y guía de corrección de errores de la integración
con Microsoft Outlook.

Para obtener más información, consulte Guía rápida Actividades [página 109] y Gestión de actividades
[página 47].
Tareas
Actividades de preinstalación
Antes de instalar y de utilizar las funciones de la integración con Microsoft Outlook, se debe adjudicarle una
autorización para el centro de trabajo Gestión de clientes, en el que se actualizan todos los datos relevantes para la
integración con Microsoft Outlook. Para obtener más información acerca de este centro de trabajo, consulte la
documentación disponible en el Centro de ayuda.
Garantice que un administrador realice las siguientes parametrizaciones en Configuración empresarial:
1. Activación de la integración con Microsoft Outlook.
La versión estándar no incluye la integración con Microsoft Outlook. Active esta función en la fase de
determinación del alcance mediante la selección de Comunicación e intercambio de información y, a
continuación, de la opción empresarial Integración de Office y desktop. Marque la casilla de selección
Integración con Outlook. Integración de Microsoft Outlook con Gestión de actividades, Sincronización de
clientes para Microsoft Outlook y Sincronización de clientes desde Microsoft Outlook se incluirán ahora
automáticamente en el alcance.
Responda las preguntas relacionadas con el alcance para sincronizar los clientes y los contactos para y desde
Outlook. Por defecto se propone una sincronización bidireccional. Estas parametrizaciones son válidas para
todos los usuarios de la integración con Microsoft Outlook.
2. Seleccione Gestión de solicitudes de servicio.
Este paso es opcional. Para activar la creación manual o automática de solicitudes de servicio a partir de
correos electrónicos entrantes, vaya a Servicio Atención al cliente y seleccione Gestión de solicitudes
de servicio. Responda las preguntas relacionadas con el alcance en Integración de correo electrónico con
gestión de solicitudes de servicio y Creación automática de solicitudes de servicio.
3. Asignación de clientes a los usuarios de la integración con Microsoft Outlook.
Para sincronizar una cuenta o asociar actividades a esa cuenta, el usuario debe ser el empleado responsable.
Para este paso, existe una actividad opcional de ajuste preciso, así como una actividad necesaria para asignar
los clientes a los usuarios.
Opcional: Si desea asignar cuentas sin utilizar ni modificar la determinación del empleado responsable, vaya
al ajuste preciso para Ventas Definición de rol de parte (opción empresarial Ventas: Gestión de cuentas
y actividades: Gestión de cuentas: Definición de rol de parte). Cree un nuevo rol de parte con responsabilidad
y asegúrese de que la descripción indique que es específicamente para usuarios de Integración con Microsoft
Outlook.
Obligatorio — Existen dos formas de asignar un cliente.
● Crear un rol de responsabilidad (recomendada)
Vaya a la vista Distribución de tareas (centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios). En
Distribución del trabajo de empleados, marque la línea Responsabilidad de cuenta por rol de parte y haga
clic en Editar . Añada una regla para cada rol de responsabilidad pertinente a la Integración con
Microsoft Outlook.

● Edite la responsabilidad directamente en el cliente
Vaya a la vista Clientes en el centro de trabajo Gestión de clientes. Haga clic en Editar y, a continuación,
seleccione Contactos. En la ficha Relaciones y responsabilidades , añada una fila nueva en la sección
Responsabilidades. Seleccione un tipo de responsabilidad, introduzca el ID del usuario para el cual debe
aparecer este cliente en Mis clientes y marque la casilla de selección Responsable directo.
Finalmente, debe actualizar una dirección de correo electrónico empresarial en el centro de trabajo Página
principal ( Página principal Autoservicio Editar mis datos de contacto ).
Asegúrese de que esta dirección se asigne a un solo usuario.
Instalación e inicio de sesión en el add-in SAP Business ByDesign para la integración con
Microsoft Outlook
Resumen
El add-in de SAP Business ByDesign para Microsoft Outlook modifica las pantallas de Outlook para incluir las
funciones de integración con Microsoft Outlook que le permiten sincronizar datos entre Outlook y el sistema.
Procedimiento
1. Instale el add-in.
Vaya a Página principal > Autoservicios. En Mi PC, puede verificar las parametrizaciones de su equipo para
asegurarse de que posee los requisitos mínimos y puede instalar el software adicional.
2. Reinicie Outlook.
Reinicie Outlook para activar el add-in. Cuando reinicia Outlook, la barra de herramientas de SAP Business
ByDesign se añade a la pantalla de Outlook. La barra de herramienta tiene botones para entrar y salir del
sistema SAP Business ByDesign, añadir actividades, crear solicitudes de servicios y acceder al Centro de
ayuda de SAP Business ByDesign.
3. Entre en el sistema SAP Business ByDesign.
Desde Outlook, entre al sistema SAP Business ByDesign haciendo clic en Entrar al sistema que se encuentra
en la barra de herramientas de SAP.
El ingreso al sistema está basado en certificados y se ejecuta automáticamente de fondo.
Si existe algún problema con el certificado de su usuario, o si no está trabajando con certificados, se abre un
cuadro de diálogo donde puede introducir su ID de usuario y contraseña. Introduzca su URL en el campo
Sistema SAP, omitiendo la parte /irj/portal/. Por ejemplo, entra al sistema con el URL http://Test.sap.corp:
7000 pero no con http://Test.sap.corp:7000/irj/portal.
Cuando trabaja desconectado y no puede entrar al sistema, cualquier modificación a los correos
electrónicos, las citas y las tareas pertinentes o elementos nuevos para sincronización con el sistema
SAP Business ByDesign se mantienen en un grupo de datos en Outlook. La sincronización real de
estos elementos se realiza automáticamente en el momento en que entra en el sistema SAP
Business ByDesign mediante el add-in.

Si accedió al sistema SAP Business ByDesign por medio del add-in y ha permanecido muchas horas
sin realizar ninguna acción, puede aparecer un error de autorización cuando intente utilizar una
función de integración con Microsoft Outlook. En tal caso, es posible que hayan caducado las cookies
del usuario. Simplemente salga y vuelva a entrar al sistema.
4. Revise las ubicaciones de las carpetas de SAP Business ByDesign

En el menú de Outlook, seleccione Herramientas > Parametrizaciones de SAP Business ByDesign en Outlook
2007, o haga clic en Add-Ins y luego en Parametrizaciones de SAP Business ByDesign en Outlook 2010.
El add-in crea, automáticamente, las carpetas que se utilizan para la sincronización, incluidas las carpetas:
● Estándar:
Esta es la carpeta principal de SAP Business ByDesign donde se almacena la información de errores
y conflictos.
● Clientes:
Esta carpeta contiene los clientes descargados del sistema SAP Business ByDesign.
● Contactos:
Esta carpeta contiene los contactos descargados del sistema SAP Business ByDesign.
Para modificar alguna de estas carpetas, haga clic en el enlace de la carpeta, seleccione una carpeta nueva
y haga clic en OK.
5. En la sección Parametrizaciones avanzadas, establezca lo siguiente:
a. Marque la casilla de selección Visualizar notificaciones de sincronización si desea que el sistema
muestre las notificaciones relacionadas con la sincronización en una ventana emergente en la barra
de tareas de Microsoft Windows.
b. Marque la casilla de selección Visualizar errores de sincronización si desea que el sistema muestre los
errores relacionados con la sincronización en una ventana emergente en la barra de tareas de
Microsoft Windows.
c. Haga clic en Descargar contactos para realizar la sincronización inicial.
El sistema sincroniza solamente los clientes de los que es responsable directo, por lo tanto, debe
asegurarse de que, para los contactos que desea sincronizar, los clientes correspondientes estén
listados en Mis cuentas en la vista Clientes (centro de trabajo Gestión de clientes).
De aquí en más, los clientes y sus contactos, de los que es responsable directo, se sincronizan
automáticamente con Outlook cuando se añaden o se modifican.
Descargar contactos puede que no funcione cuando haya una gran carga de contactos y
cuentas en el sistema debido a restricciones de memoria. Le recomendamos sincronizar solo
aquellos contactos que necesite en Outlook, por ejemplo asegurando que las
responsabilidades apropiadas son las asignadas.
Haga clic derecho en el icono del add-in de SAP Business ByDesign en la barra de
herramientas de Microsoft. Aquí, puede visualizar directamente los errores y las
notificaciones de sincronización, acceder a las carpetas de error y conflicto, abrir la lista de
actividades, y enviar solicitudes de reunión.
Resultado
Luego de sincronizar sus clientes y contactos con Outlook, puede sincronizar correos electrónicos, citas y tareas.

Sincronización de los contactos
El sistema sincroniza para y desde Outlook aquellos contactos que han sido asignados a sus clientes en el sistema
SAP Business ByDesign.
Para sincronizar un contacto con Outlook , siga estos pasos:
1. En el centro de trabajo Gestión de cuentas, vaya a la vista Contactos y muestre Todos los contactos.
2. Haga clic en la cuenta en cuestión y seleccione Visualizar todo .
3. Vaya a la ficha Relaciones .
4. En la sección Responsabilidades, añada una fila.
5. Indique un rol de parte.
Puede que desee seleccionar un rol específico de la integración con Microsoft Outlook.
6. Indique su ID de empleado.
7. Grabe y actualice.
Este contacto y la cuenta asociada al mismo se visualizan ahora en Mis contactos y Mis cuentas. El sistema
sincroniza la cuenta y el contacto, así como cualquier anexo, en Outlook, donde puede encontrarlos en la lista
de contactos en Contactos Cuentas SAP Business ByDesign o Contactos SAP Business ByDesign. Toda
modificación futura en este contacto en el sistema se sincronizará automáticamente.
. No obstante, no se producirá una sincronización automática si modifica un contacto en Outlook que ya se
haya sincronizado. En este caso, debe volver a añadirlo desde el plug-in para desencadenar la sincronización
con el sistema.
Para suscribirse a la sincronización de groupware de contactos en Outlook , siga estos pasos:
Normalmente, es un administrador el que realiza las parametrizaciones de configuración. Si no dispone de

la autorización requerida, comuníquese con su administrador.
Puede suscribirse a la sincronización de groupware de contactos en Outlook solo si la opción empresarial
Responsabilidades para contactos está seleccionada en la configuración de su solución. Para buscar esta
función empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar el alcance del proyecto .
En la etapa Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que esté seleccionada la opción Socios
comerciales en Datos comerciales generales.
En el paso Preguntas, expanda el elemento de definición del alcance Datos comerciales generales y
seleccione Socios comerciales. Seleccione Gestión de socios comerciales y responda a las preguntas
relacionadas con Responsibilidades para contactos.
1. En el centro de trabajo Gestión de cuentas, vaya a la vista Contactos y repita todos los pasos para sincronizar
un contacto en Outlook.
2. Seleccione la casilla de selección Sincronización de groupware de todos los contactos que desee sincronizar
en Outlook.
3. Grabe y actualice.
Para sincronizar un contacto con el sistema , siga estos pasos:

1. Seleccione un contacto de la vista Lista de contactos de Outlook y haga clic en Añadir contacto .
También puede seleccionar varios contactos para la sincronización.
2. Asocie el contacto a un cliente.

3. Haga clic en Enviar .

La información sobre la sincronización de este contacto se visualiza en el marco inferior del contacto en
Outlook. Simplemente, seleccione Haga clic aquí para obtener más detalles para abrir una sesión en el
sistema de CRM para navegar directamente al contacto seleccionado.
Para anular la suscripción de un contacto del sistema, seleccione un contacto en la vista de la lista de contactos de
Outlook y haga clic en Anular la suscripción de contactos .
También puede cancelar la suscripción de un contacto si desmarca la casilla Sincronización de groupware en la vista
Contactos del centro de trabajo Gestión de cuentas
Una vez haya anulado la suscripción de un contacto, no se realizará ninguna sincronización más entre Outlook y el
sistema y viceversa. El contacto se eliminará de Outlook.
Solo se visualizarán en Outlook los contactos suscritos para la sincronización de groupware.
Para crear un contacto o un cliente para la sincronización con el sistema, siga estos pasos:
1. Cree un contacto nuevo, por ejemplo, seleccionando Contactos de SAP Business ByDesign en la vista Lista
de contactos de Outlook. Haga clic con el botón derecho y seleccione Nuevo contacto.
2. Indique sus datos, grabe y seleccione directamente la ficha SAP Business ByDesign en la pantalla de contactos.
Haga clic en Añadir contacto .
3. En la ventana de diálogo Añadir contacto, puede asociar el contacto con un cliente existente haciendo clic en
Asociar con y seleccionando un cliente de la lista, o indicando un concepto de búsqueda para encontrar un
cliente determinado.
Si el cliente no existe en el sistema, puede crear un cliente nuevo desde Outlook, haciendo clic en Crear y,
a continuación, en Cliente .
Indique los detalles y haga clic en Crear . Asocie el contacto con este nuevo cliente.
El nuevo contacto y el nuevo cliente se sincronizan con el sistema. Toda modificación futura en el contacto
o la cuenta en el sistema se sincronizará automáticamente.
No obstante, las modificaciones realizadas en el contacto en Outlook se deben sincronizar desde el plug-in.
No es posible actualizar una cuenta desde Outlook y sincronizar con el sistema.
Los contactos deben estar asignados a un cliente para que sea posible sincronizarlos.
La capacidad de crear y sincronizar clientes y contactos depende de las autorizaciones del sistema, así
como de las parametrizaciones de la sincronización. Póngase de un administrador si tiene preguntas o
dificultades:
El usuario que cree y sincronice un nuevo cliente desde Outlook se convertirá automáticamente en el
empleado responsable de dicho cliente.
Aunque es posible eliminar un contacto en Outlook, la eliminación no se sincroniza. Para eliminar el
contacto, este se debe eliminar desde la responsabilidad asignada en el sistema; esto desencadenará la
eliminación en Outlook.
Después de sincronizar los contactos de Business ByDesign con Outlook, el número de calle puede
aparecer antes que el nombre de la calle.
Para la sincronización de contactos compartidos siga las siguientes indicaciones:
Solo se visualizarán en Outlook los contactos suscritos para la sincronización de groupware.
1. Desde Outlook, haga clic en Contactos SAP Business ByDesign , seleccione Compartir y, a continuación,
seleccione Compartir contactos. Se abrirá un correo otorgando los derechos para compartir. Envíe el correo

al usuario requerido. Ahora todos los usuarios que figuran en la sección Contactos compartidos pueden
visualizar los contactos de su Outlook.
2. El usuario con el que ha compartido su lista de contactos ahora puede añadir contactos a su lista de contactos;
usted será responsable de estos contactos nuevos.
El usuario que añada contactos a su lista de contactos puede ver este contacto en la carpeta Contactos
compartidos.
3. También será responsable de la cuenta creada en la sección Contacto compartido por un usuario con quien
haya compartido su lista de contactos.
Sincronización de correos electrónicos

Puede designar cualquier correo electrónico para la sincronización bidireccional entre el sistema SAP Business
ByDesign y Microsoft Outlook.
Para añadir un correo electrónico a la sincronización, siga estos pasos en Outlook:
1. Seleccione y abra el correo electrónico en su bandeja de entrada.
2. Haga clic en Añadir correo electrónico en la barra de herramientas del add-in SAP Business ByDesign.
Tenga en cuenta que puede añadir un correo electrónico directamente sin abrirlo. Haga clic con el botón
derecho en la bandeja de entrada y seleccione Añadir correo electrónico desde las opciones visualizadas. O
simplemente seleccione el correo electrónico o varios correos electrónicos de la lista y haga clic en
Añadir correo electrónico .
3. Asocie un cliente si lo desea.

Se creará una actividad de correo electrónico en el sistema SAP Business ByDesign sobre la base de la
información del correo electrónico de Outlook.
Para abrir una actividad de correo electrónico en el sistema que se ha añadido desde Outlook, vaya al centro de
trabajo Gestión de clientes y seleccione la vista Actividades.
Para visualizar los correos electrónicos sincronizados en la hoja informativa del cliente relevante:
1. Vaya al centro de trabajo Gestión de clientes y seleccione la vista Clientes.
2. Seleccione el cliente del contacto cuyo correo electrónico desea revisar.
3. Haga clic en Visualizar todo , luego También puede Abrir resumen .
Puede encontrar el correo electrónico en la sección Actividades.
Los correos electrónicos del sistema contienen información que se ha extraído directamente de la cabecera y del
cuerpo del correo electrónico de Outlook e incluyen anexos. Están ordenados por fecha. Dispone de opciones de
filtro y de búsqueda.
Para crear una actividad de correo electrónico en el sistema para la sincronización con Outlook, siga los siguientes
pasos:
1. Vaya al centro de trabajo Gestión de clientes.
2. Haga clic en Tareas comunes y seleccione Nuevo correo electrónico.
3. Rellene los campos obligatorios y opcionales y grabe.
La nueva actividad de correo electrónico se sincronizará con Outlook.
Sincronización de citas
Puede designar cualquier cita de calendario para la sincronización bidireccional entre el sistema SAP Business
ByDesign y Microsoft Outlook.
Para añadir una cita a la sincronización, siga los siguientes pasos en Outlook:
1. Seleccione y abra la cita en el calendario.

2. Haga clic en Añadir cita .
Tenga en cuenta que puede añadir una cita directamente sin abrirla. Haga clic con el botón derecho en la cita
del calendario y seleccione Añadir cita desde las opciones visualizadas. O simplemente seleccione la cita o
varias citas y haga clic en Añadir cita .
Se creará una actividad de cita en el sistema sobre la base de la información de la cita de Outlook.
Para abrir una actividad de cita en el sistema que se ha añadido desde Outlook, vaya al centro de trabajo Gestión de
clientes y seleccione la vista Actividades.
Las citas sincronizadas también se pueden visualizar en la hoja informativa del cliente correspondiente:
2. Seleccione el cliente del contacto cuya cita desea revisar.
3. Haga clic en Visualizar todo , luego También puede Abrir resumen .
Puede encontrar la cita en la sección Actividades.
Para crear una actividad de cita en el sistema para la sincronización con Outlook, siga los siguientes pasos:
2. Haga clic en Tareas comunes y seleccione Nueva cita.
3. Rellene los campos obligatorios y opcionales
Si actualiza los participantes en esta cita, una vez que la solicitud de reunión se sincroniza con
Outlook, puede enviar invitaciones a los participantes, ya sea en forma manual o utilizando el icono
de ByDesign en la bandeja de sistema y seleccionando la opción Enviar solicitudes de reunión a
asistentes de Outlook cuando se sincroniza la cita.
4. Grabe.
La nueva actividad de cita se sincronizará con Outlook.
Las citas periódicas no pueden sincronizarse.
Toda modificación futura en la cita en el sistema se sincronizará automáticamente.

No obstante, las modificaciones en Outlook no se sincronizan automáticamente, sino que deben
sincronizarse desde el plug-in.
Para desactivar la sincronización, haga clic en Finalizar seguimiento en la barra de herramientas del add-
in SAP Business ByDesign de Outlook.
Para borrar toda la cita, haga clic en Eliminar en la barra de herramientas del add-in SAP Business
ByDesign de Outlook.
Sincronización de tareas
Puede designar cualquier tarea para la sincronización bidireccional entre el sistema SAP Business ByDesign y
Microsoft Outlook.
Para añadir una tarea a la sincronización, siga los siguientes pasos en Outlook:
1. Seleccione y abra la tarea en la Lista ToDo.
2. Haga clic en Añadir tarea .

Tenga en cuenta que puede añadir una tarea directamente sin abrirla. Haga clic con el botón derecho en la
tarea de la lista de tareas y seleccione Añadir tarea desde las opciones visualizadas. O simplemente seleccione
la tarea o varias tareas y haga clic en Añadir tarea .
Se creará una actividad de tarea en el sistema sobre la base de la información de la tarea de Outlook.
Para abrir una actividad de tarea en el sistema que se ha añadido desde Outlook, vaya al centro de trabajo Gestión
de clientes y seleccione la vista Actividades.
Para ver las tareas sincronizadas en la hoja informativa del cliente correspondiente:
2. Seleccione el cliente del contacto cuya tarea desea revisar.
3. Haga clic en Visualizar todo , a continuación También puede Abrir resumen ..
Puede encontrar la tarea en la sección Actividades.
Para crear una actividad de tarea en el sistema para la sincronización con Outlook, siga los siguientes pasos:
2. Haga clic en Tareas comunes y seleccione Tarea nueva.
3. Complete los campos obligatorios y opcionales, y grabe.
La nueva actividad de tarea se sincronizará con Outlook.
Si cambia una tarea en el sistema, los cambios se sincronizarán automáticamente con Outlook. No
obstante, no se producirá una sincronización automática si cambia una tarea en Outlook que ya se haya
sincronizado. En este caso, debe volver a añadirla para desencadenar la sincronización con el sistema.
Para desactivar la sincronización, haga clic en Finalizar seguimiento en la barra de herramientas del add-
in SAP Business ByDesign de Outlook.
Para borrar toda la tarea, haga clic en Eliminar en la barra de herramientas del add-in SAP Business
ByDesign de Outlook.
Asociación de actividades
Puede asociar correos electrónicos, citas y tareas a cualquiera de los clientes, campañas, oportunidades o clientes
potenciales de Business ByDesign.
Para asociar una actividad a un cliente (en este ejemplo, una actividad de correo electrónico), siga estos pasos:
1. Haga clic en Añadir correo electrónico en Outlook para sincronizar un correo electrónico de entrada con el
sistema.
2. El add-in SAP Business ByDesign para Microsoft Outlook determina si existe un cliente basado en la dirección
de correo electrónico del emisor y, en caso afirmativo, la muestra en una ventana de diálogo.
3. Haga clic en Asociar cliente para enlazar este cliente con el correo electrónico o seleccione otro correo
electrónico de la lista.
4. Se creará automáticamente una actividad de correo electrónico en el sistema para el cliente seleccionado.
El sistema deriva el contacto para esta actividad de correo electrónico de la dirección de correo electrónico.
Para asociar una actividad a un documento comercial (en este ejemplo, una actividad de correo electrónico), siga
estos pasos:
1. Haga clic en Añadir correo electrónico en Outlook para sincronizar un correo electrónico de entrada con el
sistema.

2. Asocie el correo electrónico a un cliente si lo desea.
3. Haga clic en Asociar a .
Seleccione el tipo de documento comercial, por ejemplo, campaña, oportunidad o cliente potencial y
seleccione el ID de documento relevante en la lista resultante. O indique un concepto de búsqueda para
encontrar un documento determinado.
4. Se creará automáticamente una actividad de correo electrónico en el sistema como un documento
subsiguiente para la campaña, la oportunidad o el cliente potencial que haya seleccionado.
La información sobre la sincronización se muestra en el marco inferior de la actividad en Outlook.

Simplemente, seleccione Haga clic aquí para obtener más detalles para abrir una sesión en el sistema de
CRM para navegar directamente al documento seleccionado.
Creación de actividades para una oportunidad

Puede crear, actualizar y sincronizar actividades para una oportunidad. Puede efectuar este proceso desde el
sistema, tal y como se indica en el ejemplo, o desde Outlook.
1. En el centro de trabajo Nueva operación , vaya a la vista Lista de oportunidades, seleccione una oportunidad
y haga clic en Editar .
2. En la ficha Actividades de ventas , cree una nueva tarea, por ejemplo, o añada una tarea de las Actividades
propuestas por el sistema.
3. Grabe la actividad.
La nueva actividad se sincronizará automáticamente con Outlook con una asociación a la oportunidad.
Para obtener más información acerca de la creación de actividades en una oportunidad, consulte la Guía rápida
Oportunidades [página 240].
Creación de solicitudes de servicio a partir de correos electrónicos

Si su sistema ha sido configurado para esta función, podrá crear una solicitud de servicio directamente a partir de
un correo electrónico en Microsoft Outlook. Los detalles del correo electrónico se añadirán a una nueva solicitud de
servicio y a una nueva actividad de correo electrónico en el sistema.
Para crear una solicitud de servicio, siga estos pasos:
1. Desde la bandeja de entrada de Outlook, identifique el correo electrónico que desea revisar con una solicitud
de servicio.
2. Seleccione y abra el correo electrónico.
3. Haga clic en Crear solicitud de servicio .
Tenga en cuenta que puede crear una solicitud de servicio directamente, sin abrir el correo electrónico. Haga
clic con el botón derecho en el correo electrónico de la bandeja de entrada y seleccione Crear solicitud de
servicio desde las opciones visualizadas. O simplemente seleccione el correo electrónico o varios correos
electrónicos y haga clic en Crear solicitud de servicio .
4. Se sincronizarán con el sistema una actividad y una solicitud de servicio y se asociarán entre ellas. Puede
verificar esta asociación en el flujo de documentos.
Los detalles de la actividad de correo electrónico y de la solicitud de servicio se extraen del correo electrónico
de Outlook.
● El título de la actividad de correo electrónico se extrae del asunto del correo electrónico de Outlook.
● Las notas de la actividad de correo electrónico se extraen del texto del cuerpo del correo electrónico de
Outlook.
● La descripción del incidente de la solicitud de servicio se extrae del texto del cuerpo del correo electrónico
de Outlook.

Para abrir una solicitud de servicio, vaya a la vista Solicitudes de servicio del centro de trabajo Servicio al cliente.
También puede abrir el documento en la hoja informativa del cliente correspondiente.
2. Filtre y seleccione el cliente correspondiente.
3. Haga clic en Visualizar todo , luego También puede Abrir resumen , y navegue a la ficha Servicios.
Consulte también
Configuración empresarial para la integración con Microsoft Outlook
Configuración empresarial para la creación automática de solicitudes de servicio
3.6.3 Tareas
Resumen
Requisitos previos
hacer esto desde:
Procedimiento


usuario.
inglés.


3.7 Vista Informes
3.7.1 Historial de actividades
Resumen
Este informe muestra el número total de citas, tareas de actividad, correos electrónicos, cartas, fax y llamadas
telefónicas.
Vistas
Con este informe, están disponibles las siguientes vistas:
● Historial de actividades
Muestra el número total de citas, tareas de actividad, correos electrónicos, cartas, fax y llamadas telefónicas.
● Historial de actividades por cliente
Muestra el número total de citas, tareas de actividad, correos electrónicos, cartas, fax y llamadas telefónicas
por cliente.
Características
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante la selección de variables
específicas. Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias
se indican con un asterisco (*).
Analizar el informe
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las características a las filas y columnas.
Características que indican períodos como año natural, año/mes natural agregados por:
● Fecha de inicio de citas, llamadas telefónicas y tareas de actividad
● Fecha en que se enviaron o recibieron correos electrónicos, cartas y fax.
Desde este informe, puede navegar hacia:

● Cliente (únicamente en la vista Historial de actividades por cliente)
● Cita de actividad
● Correo electrónico de actividad
● Fax de actividad
● Carta de actividad
● Llamada telefónica de actividad
● Tarea de actividad
Por razones de marketing, puede crear un grupo objetivo de los clientes que se enumeran en este informe Para ello:

1. Llame el informe y seleccione los criterios según las necesidades.
2. Añada la característica Cliente a Filas.
3. Haga clic en un ID de cliente o nombre de cliente y después en la flecha que aparece próxima al ID o nombre.
Por ultimo, seleccione Exportar todos los clientes a un nuevo grupo objetivo en el menú desplegable.
Se abre la pantalla Grupo objetivo. El grupo objetivo contiene todos los clientes que se muestran en el informe.
Además, el sistema determina de manera automática los principales contactos de estos clientes según los
datos maestros del cliente y los incluye en el grupo objetivo. Si los datos maestros de un cliente en particular
no tienen un contacto principal, únicamente se incluye al cliente en el grupo objetivo.
Tenga en cuenta que el sistema determina los principales contactos que se introducen en los datos
maestros de los clientes. Por lo tanto, es posible que algunos contactos en el grupo objetivo difieran
de los contactos que se muestran en el informe.
Tenga en cuenta que si realiza un copia de un informe, no es posible crear un grupo objetivo basado en el
nuevo informe.
Consulte también
Vista Informes
Resumen de informes en Gestión de relación con clientes
3.7.2 Volumen de pedidos de cliente
Resumen
Este informe muestra los valores en los pedidos de cliente. Por defecto, se visualizan los valores netos anuales
acumulados del año actual.
Este informe también se encuentra disponible como informe para dispositivo móvil. Para obtener más información,
consulte la documentación sobre cómo trabajar con informes para dispositivos móviles.
Vistas
Con este informe, se encuentran disponibles las siguientes vistas:
● Volumen de pedidos de cliente por cliente
Muestra el volumen de pedidos de cliente por cliente
● Volumen de pedidos de cliente por origen
Muestra el volumen de pedidos de cliente por origen
El valor neto de los pedidos de cliente que se muestra incluye únicamente los pedidos de cliente liberados.

Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
Para analizar los datos en este informe:
● Utilice los filtros para administrar la visualización de los datos en el panel de contenido.
Para este informe, puede añadir los siguientes ratios:
○ Cantidad solicitada de pedidos de cliente
○ Valor total de pedidos de cliente
● Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las características a las filas y columnas.
Las características que indican períodos, como año natural o año/mes natural, se agregan según la
fecha de contabilización de los pedidos de cliente.

● Cliente
● ID de pedido de cliente
nuevo informe.
También puede verificar los pedidos de cliente (con kit de pedidos de cliente) mediante la verificación de la columna
Producto principal. Si está completa, significa que el pedido de cliente tiene producto de kit de ventas en su posición,
y si tiene el valor # significa que es un producto sin kit de ventas.
Puede verificar los datos de la vista Pedido de cliente, para ello, navegue hasta el Documento de pedido de cliente
correspondiente y seleccione el icono de navegación Visualizar pedido de cliente.

Consulte también
3.7.3 Datos de colaboración del cliente
Resumen
Proporciona un resumen de datos de colaboración de clientes que pueden utilizar directores de ventas y agentes
comerciales para una sinopsis de sus datos maestros de cliente. Proporciona opciones de salida específicas de
interlocutor comercial, como el nombre del documento comercial y el canal de publicación, junto con información
acerca de los clientes relacionados.
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuración de la solución. Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro
comerciales. Seleccione Informes y análisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con los
informes para cuentas.
Características
Ejecución del informe

Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que quiere ver seleccionando valores para variables.
Las siguientes variables están disponibles para este informe:
● Cliente
● Ciudad
● País
● Estado
Análisis del informe

El informe muestra los siguientes datos:
● Datos de colaboración de un cliente, que incluyen lo siguiente:
○ Nombre del documento comercial
○ Canal de salida
○ Número de copias
○ Plantilla
○ Indicación, de si las parametrizaciones de salida están activas para un documento comercial y un cliente
en particular
● Datos básicos del cliente corporativo relacionado, que incluyen lo siguiente:

○ Denominación de cliente e ID
○ Datos de dirección
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las características a filas y columnas.
Consulte también
Resumen de informes en Datos comerciales generales
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
3.7.4 Datos de contacto del cliente
Resumen
Proporciona un resumen de datos maestros de contacto de clientes corporativos que los pueden utilizar directores
de ventas y agentes comerciales para una sinopsis de sus datos maestros de cliente. Proporciona datos de contacto
básicos, como datos de dirección, y otra información específica de contacto junto con información acerca de los
clientes correspondientes.
Requisitos previos
Características

● Contacto
● Cliente
● Ciudad
● País
● Estado

● Datos básicos de un contacto, que incluyen lo siguiente:
○ Nombre e ID del contacto

○ Datos de comunicación y dirección
○ Indicación, de si un contacto es el contacto principal de un cliente
● Detalles comerciales específicos del contacto, que incluyen lo siguiente:
○ Función del contacto
○ Departamento del contacto
● Datos básicos del cliente corporativo relacionado, que incluyen lo siguiente:
○ Nombre de cliente e ID
● Datos para responsabilidades directas, incluidas las siguientes:
○ Rol de parte Responsable del contacto
○ Empleado responsable de un contacto
○ Rol de parte
Consulte también
3.7.5 Detalles de cliente
Resumen
Proporciona un resumen de los datos maestros de cliente que pueden utilizar los gerentes de ventas y los
representantes para obtener una síntesis de las condiciones de entrega y de pago de los clientes. Brinda datos
básicos de cliente, como los datos de dirección, junto con información específica de ventas e información financiera.
La fuente de datos BUPCSDB usada anteriormente para este informe está siendo retirada y será sustituida
por BPCSDB. Recomendamos utilizar la nueva fuente de datos al crear o copiar informes o al crear fuentes
de datos combinadas o conjuntas.
Requisitos previos
Vistas
Las siguientes vistas están disponibles en este informe:

● Datos de cliente
Muestra todas las características disponibles para un cliente.
● Datos generales de cliente
Muestra los datos generales seleccionados de un cliente, como el nombre, la dirección y los datos de
comunicación junto con la industria, la forma jurídica y los bloqueos que se actualizaron para este cliente.
● Datos de ventas del cliente
Muestra los datos generales seleccionados y los datos que están relacionados con el proceso de ventas, como
el nombre y el ID de la organización de ventas, la prioridad de entrega, las condiciones de pago, la moneda y
los Incoterms.
Esta vista también es la vista estándar del informe entregado con anticipo.
● Datos bancarios de cliente
● Datos de tarjeta de crédito de cliente
● Datos de impuestos de cliente
Características

● Cliente
● Ciudad
● País
● Estado

El informe muestra los siguientes datos para un cliente:
● Datos básicos de un cliente, que incluyen lo siguiente:
○ Denominación de cliente e ID
● Datos de ventas de un cliente, que incluyen lo siguiente:

○ Organización de ventas
○ Canal de distribución
○ Prioridad de entrega
○ Moneda
○ Incoterms
○ Grupo de clientes
○ Bloqueos de pedido, entrega y factura
● Datos financieros de un cliente

○ Datos bancarios, como el nombre del banco y los datos de cuenta bancaria
○ Datos de tarjeta de crédito, como el tipo, el titular y la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito
○ Datos de impuestos, como la residencia fiscal, el código de jurisdicción fiscal y el número de identificación
fiscal

Consulte también
Vista Informes
3.7.6 Datos de responsabilidad de cliente
Resumen
Proporciona un resumen de datos de responsabilidad de clientes que pueden utilizar directores de ventas y agentes
comerciales para una sinopsis de sus datos maestros de cliente. Proporciona datos de empleados directamente
responsables de un cliente, como ID de empleado, nombre y dirección ,así como información sobre clientes
relacionados.
Requisitos previos
Características

Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que desea ver seleccionando valores para variables.
● Empleado
● Cliente
● Ciudad
● País
● Estado

● Datos básicos del empleado directamente responsable de un cliente y otros datos específicos, entre los que
figuran los siguientes:
○ Nombre e ID del empleado

○ Rol de parte
● Datos básicos del cliente relacionado, que incluyen los siguientes:
○ Nombre e ID de cliente
Consulte también
Vista Informes

4 Facturación a clientes
4.1.1 Procesamiento de facturas de cliente
Resumen
Se crean las facturas manualmente o como parte de una ejecución de factura, para la entrega de productos o la
provisión de servicios y se utilizan para la facturación a clientes. Son el resultado de los documentos precedentes
como laos pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las confirmaciones de servicio. También es posible crear
documentos de facturación manual como factura manual, nota de crédito y solicitudes de anticipo sin referencia a
documentos de transacción comercial precedente fuera de la facturación de cliente.
Normalmente se crea un pedido o una entrega y los datos se transfieren automáticamente al centro de trabajo
Facturación de cliente para crear una solicitud de factura. Las posiciones se recogen y, en la hora programada, una
ejecución de factura convierte las solicitudes de factura en documentos de facturación y libera las facturas para
enviárselas al cliente. Además, las facturas liberadas se contabilizan automáticamente como créditos en la
contabilidad financiera y se crea una posición abierta en la cuenta de cliente. Ésta se rastrea hasta que se recibe el
pago correspondiente. El pago se contabiliza como cobro en la contabilidad financiera.
Solicitud de anticipo
Para algunos procesos de ventas, el cliente debe pagar una proporción de la cantidad bruta por adelantado para
productos o servicios que se entregan en una fecha posterior. Para ello, se crea una solicitud de anticipo que se envía
al cliente.
Factura de corrección
En ocasiones, es necesario corregir facturas después de enviarlas al cliente, por ejemplo, si la factura contenía una
cantidad, precio o tipo impositivo equivocado. Una factura de corrección contiene tanto las posiciones erróneas
como las corregidas, de manera que al cliente se le factura o se le abona la diferencia.
Puede cancelar facturas normales que contengan errores o emitir abonos, no obstante una factura de corrección
representa una forma alternativa de corregir una factura.
Cargo adicional
Puede crear una factura adicional, por ejemplo, para un pedido de cliente o una orden de servicio que ya se facturó
y cuya factura fue contabilizada. A esto se lo considera un cargo adicional. Cuando este cargo adicional se contabiliza
en contabilidad financiera, también se crea un documento contable. El flujo de documentos de este documento de
contabilización muestra claramente la referencia a la factura contabilizada y al cargo adicional en el documento
relacionado, por ejemplo, el pedido de cliente. El cargo adicional se muestra como una factura saliente en el flujo de
documentos.
Tratamiento de mercancías imponibles y no imponibles en las facturas

Para tratar las mercancías imponibles y no imponibles en los procesos de ventas, debe crear posiciones de servicio
por separado para las mercancías. Las mercancías se pueden tratar como imponibles y no imponibles según los
datos maestros del producto de servicio.

142 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Facturación a clientes
Si se tiene conocimiento sobre las mercancías al momento de la creación del pedido de cliente o la orden de servicio,
es posible distinguir entre las mercancías imponibles y no imponibles. Sin embargo, si utiliza un software de
transportista externo, como Pacejet, no se tiene conocimiento sobre las mercancías hasta que se libera la entrega
saliente. En este caso, el software de transportista externo actualiza la entrega saliente con los datos de las
mercancías. A continuación, debe actualizar el pedido de cliente de manera manual con la información sobre
mercancías de la entrega saliente.
Para la solicitud de factura, se proporciona un enlace a fin de que pueda dirigirse directamente al documento
precedente (campo ID de documento). Esto le permite introducir las mercancías en el documento precedente. En
el sistema estándar, el campo ID de documento está oculto, pero puede hacerlo visible mediante la personalización.
Además, el campo Comentario interno contiene los textos de cabecera del documento precedente. La información
sobre mercancías proporcionada por el software de transportista externo se almacena como texto en la entrega
saliente. Esta información se transfiere a la facturación y se muestra en el campo Comentario interno.
Criterios de partición
En general, el sistema siempre trata de combinar la mayor cantidad posible de solicitudes de factura en una sola
factura. Esto sólo es posible si las solicitudes de factura tienen criterios de partición idénticos.
Si uno de los criterios que se muestran en la tabla no es idéntico para todas las solicitudes de factura, éstos se dividen
en varias facturas.
¿Basado en el
sistema o
definido por el
Criterio de partición usuario? Descripción
Partes Basado en el Las Partes en la cabecera son: Vendedor, Cliente, Pagador y Destinatario de
sistema factura.
Si hay solicitudes de factura con diferentes partes en la cabecera, estas posiciones
se dividen en varias facturas.
Si las partes en la cabecera tienen una dirección que fue modificada y que ya no
coincide con la dirección de los datos maestros, se produce una partición, incluso
si el ID es idéntico.
Moneda Basado en el Las solicitudes de factura con monedas diferentes se dividen en varias facturas.
sistema
Condiciones de pago Basado en el Las solicitudes de factura con condiciones de pago diferentes se dividen en varias
sistema facturas.
Modalidad de pago Basado en el Las solicitudes de factura con modalidades de pago diferentes se dividen en varias
sistema facturas.
Fecha de factura Basado en el Si la fecha de factura de las solicitudes de factura es diferente en Factura, el sistema
sistema crea varios documentos de facturación. Es posible sobrescribir la fecha de factura
en Factura, pero esto no implica que se dejen de crear varias facturas.
En Factura: avanzada y Ejecución de factura, es posible sobrescribir manualmente
la fecha de factura de las solicitudes de factura. Esto implica que puede determinar
si se crearán varias facturas o si se facturarán varias solicitudes de factura con la
misma fecha de factura.
Unidad de Basado en el Las solicitudes de factura con unidades de facturación diferentes se dividen en
facturación sistema varias facturas.
Tipo de factura Basado en el Existen cuatro tipos de factura: Factura de cliente, Anticipo de cliente, Factura de
sistema corrección y Nota de crédito de cliente. Si los tipos de factura de las posiciones
seleccionadas para facturación son diferentes, las solicitudes de factura se dividen
en varias facturas.
País de entrega Basado en el Las solicitudes de factura con países de entrega diferentes en la posición se dividen
sistema en varias facturas.
Residencia fiscal Basado en el Las solicitudes de factura con diferentes residencias fiscales en la posición se
sistema dividen en varias facturas.

Facturación a clientes P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 143
¿Basado en el
sistema o
definido por el
Criterio de partición usuario? Descripción
Número de Basado en el Las solicitudes de factura con distintos números de identificación fiscal del
identificación fiscal sistema vendedor a nivel de la posición se dividen en facturas diferentes para Alemania,
del vendedor Francia, Reino Unido, Austria, México e India.
Número de Basado en el Las solicitudes de factura con diferentes números de identificación fiscal del cliente
identificación fiscal sistema en la posición se dividen en varias facturas.
del cliente
Documento Definido por el En Factura: avanzada y Ejecución de factura, puede dividir las solicitudes de factura
precedente usuario de acuerdo con el documento precedente inmediato. Si selecciona la casilla, se
crea una factura para cada solicitud de factura.
Orden de servicio o Definido por el En Factura: avanzada y Ejecución de factura, puede dividir las solicitudes de factura
pedido de cliente usuario según la orden de servicio o el pedido de cliente relacionado, por ejemplo, de
relacionados acuerdo con el ID de orden de servicio o pedido de cliente. En este caso, se crea
una factura por separado para cada orden o pedido sin tomar en cuenta si los
productos se entregan o se producen o si se brindan servicios basados en
proyectos.
Fecha de provisión Definido por el En Factura: avanzada y Ejecución de factura, puede dividir las solicitudes de factura
usuario según la fecha en la que se entregaron las mercancías pedidas o la fecha en la que
se prestó el servicio.
Determinación de unidad de ventas

Una unidad de ventas también es necesaria para documentos de facturación creados manualmente sin ningún
documento precedente.
Los documentos creados manualmente son, por ejemplo, la factura manual, la plantilla de factura periódica, la
solicitud de anticipo o el abono.
Para determinar la unidad de ventas, el sistema verifica parámetros en el siguiente pedido hasta que se encuentra
una unidad de ventas:
1. Según la unidad de ventas para la categoría de trabajo de facturas manuales, el sistema determina la unidad
de ventas según el empleado responsable. Para obtener más información, consulteUnidad de ventas y factura
manual.
2. Según la unidad de ventas para la categoría de trabajo de ventas, el sistema determina la unidad de ventas
por la cuenta. Para obtener más información, consulte Unidad de ventas para ventas.
3. Unidad de ventas asignada al empleado responsable en la gestión organizativa.
4. En caso de que se encuentre solo una unidad de ventas en la gestión organizativa, se utiliza en el documento
de facturación.
Lógica de fecha
La fecha de emisión de la factura, la fecha de factura, se muestra en el formulario de salida y determina el número
de documento de factura. Sirve como fecha base para las condiciones de pago. Además, el sistema utiliza la siguiente
lógica:
Fecha de factura Fecha de contabilización Fecha de vencimiento de impuesto Resultado

Set -- -- La fecha de factura se utiliza para
contabilidad y declaración de
impuestos
Set Set -- La fecha de contabilización se utiliza
para la declaración de impuestos.

Fecha de factura Fecha de contabilización Fecha de vencimiento de impuesto Resultado
Set -- Set La fecha de factura se utiliza para la
contabilidad y la de vencimiento de
impuesto, para la declaración de los
mismos
Set Set Set La fecha de contabilización se utiliza
para la contabilidad y la de vencimiento
de impuesto, para la declaración de los
mismos
Pago externo
Puede que ya se haya pagado la factura externamente, por ejemplo, con el proveedor de pagos externos. Si es el
caso, el Método de pago se fija con anterioridad con Pago externo en el documento de factura.
SI desea utilizar un pago externo en su empresa, tiene que crear una nueva factura del modo siguiente:
● Utilice Adobe® LiveCycle® Designer.
● Cree un script con la lógica: Si el método de pago es pago externo, no imprima las condiciones de pago, añada
una frase que el pago se ha recibido.
Para obtener más información, consulte Editar un modelo de formulario con Adobe® LiveCycle® Designer.
Requisitos previos
● Para utilizar este escenario de integración, deben estar dentro del alcance los paquetes empresariales
Facturación a clientes y Libro mayor y los conceptos empresariales Créditos y Gestión de pagos.
● Verifique las parametrizaciones de la gestión de salidas ya que existen características específicas para la
facturación a clientes:
En el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios, seleccione las vistas Selección de canal de
publicación y Selección de plantilla de formulario.
Luego, en el campo Mostrar reglas para:, seleccione Factura de cliente y verifique las siguientes
entradas:
○ Plantilla de formulario: En el mejor de los casos, estas entradas son iguales a las del campo Documento
comercial.
○ Documento comercial: Introduzca un tipo de documento comercial; las entradas válidas son Factura
de cliente, Anticipo de cliente, Nota de crédito de cliente, Factura de corrección
de cliente.
○ Unidad organizativa: Introduzca la unidad de facturación o el vendedor
○ Socio comercial: Introduzca el destinatario de la factura o el comprador
○ Grupo de clientes: Dejar en blanco
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico del proceso de facturación a clientes. Durante este proceso,
puede acceder a los centros de trabajo Facturación a clientes, Logística de salida, Libro mayor, Créditos y Gestión
de pagos.
1. La solicitud de logística de salida se libera en el centro de trabajo Logística de salida. El sistema crea
automáticamente una solicitud de factura según la información del pedido de cliente precedente.
2. En el centro de trabajo Facturación a clientes, el procesador de factura de cliente puede verificar las solicitudes
de factura a fin de crear y liberar la factura manualmente. Sino, puede esperar hasta la próxima ejecución de

factura programada, cuando el sistema procesará automáticamente las solicitudes de factura y creará y
liberará la factura.
3. Cuando se libera el documento de facturación, el sistema informa automáticamente al procesamiento de
pedido de cliente que se efectuó la facturación y envía el documento al cliente por correspondencia, correo
electrónico o fax.
4. Los datos de facturación se transfieren a finanzas. Se crea una posición abierta en la cuenta del cliente y se
realiza un seguimiento hasta que se recibe el pago que corresponde. El contador de deudores puede verlo en
el centro de trabajo Créditos.
La factura se contabiliza como un crédito en el libro mayor. El contador puede supervisar las cuentas de
mayor para créditos en el centro de trabajo Libro mayor.
5. El contador de deudores supervisa el pago entrante en el centro de trabajo Gestión de pagos.
6. Al recibir el pago, se compensa la posición abierta en la cuenta del cliente El contador de deudores puede
verlo en el centro de trabajo Créditos.
El pago se contabiliza como un cobro en el libro mayor. El contador puede supervisar las cuentas de mayor
para cobros en el centro de trabajo Libro mayor.
Al liberar la factura de cliente, el sistema envía automáticamente los datos a finanzas y los contabiliza
allí. Antes de enviar los datos, el sistema verifica si el período contable relevante en finanzas está
abierto. Si el período contable está cerrado, no podrá liberar la factura de cliente y recibirá un
mensaje de error. Debe modificar la fecha de factura en la factura de cliente.
El contador puede modificar esta función del sistema en el control de proceso. El control de proceso
se encuentra en el centro de trabajo Libro mayor, en la vista Empresas. Seleccione Fijar control de
proceso. Para obtener más información, consulte Control de proceso de contabilizaciones
operativas.
4.1.2 Facturación a clientes para Golden Tax - China
Este documento contiene texto relevante para China. Para garantizar que el sistema muestra el texto
adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y en País, seleccione
China. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
4.1.3 Anticipos de clientes
Resumen
Las solicitudes de anticipo se crean cuando se llega a un acuerdo con el cliente para proporcionar un anticipo por
un producto antes de que sea entregado o por un servicio antes de que sea prestado. El cliente paga una parte del
importe total en el momento de la compra o antes de la entrega. Cuando se realiza la facturación, el anticipo se
deduce de la factura. El cliente, luego, paga el saldo.

Flujo de proceso
1. El usuario crea un pedido de cliente o una orden de servicio en el sistema y selecciona Anticipo requerido, en
el campo Bloqueo de entrega para el pedido de cliente o en el campo Bloqueo de ejecución para la orden de
servicio. La orden se libera.
2. En el centro de trabajo Facturación a clientes en las Tareas comunes, el usuario crea una o varias solicitudes
de anticipo.
El usuario actualiza un importe bruto o neto como anticipo. En Visualizar todo Acuerdo Cuenta de
reconciliación , el usuario puede influir manualmente en la determinación de la cuenta de reconciliación para
anticipos que se hayan recibido.
Solamente se puede mantener una tasa de impuesto para un anticipo. Si necesita varias tasas de
impuestos, cree una solicitud de anticipo para cada tasa de impuesto.
3. Asigne el ID de pedido de cliente o de la orden de servicio a la solicitud de anticipo, introduciendo el ID de

orden en el campo Descripción del acuerdo o Información de cliente, por ejemplo, Anticipo del 10% del
pedido de cliente 42233340314.
Esta información es importante para el cliente ya que aclara la transacción comercial en la que se basa la
4. Libere la solicitud de anticipo. La solicitud de anticipo se imprime automáticamente. Imprima la confirmación
del pedido o la orden para el pedido de cliente o la orden de servicio relacionada. Envíe los dos juntos al cliente.
5. El sistema crea una partida abierta de crédito en la gestión de flujo de caja. En el centro de trabajo Créditos,
esta posición abierta de crédito se puede compensar cuando el cliente paga.
6. En intervalos regulares, el usuario selecciona Todas las solicitudes de anticipos reinicializadas no asignadas
en el centro de trabajo Facturación a clientes, en la vista Documentos de factura. El usuario analiza la lista
para verificar las solicitudes de anticipo y revisa los ID de los pedidos de cliente o las órdenes de servicio (de
los textos mencionados en el paso 2). Luego, el usuario garantiza que se retire el bloqueo de entrega de los
pedidos de cliente pertinentes y el bloqueo de ejecución de las órdenes de servicio pertinentes.
7. En el siguiente paso, el empleado responsable garantiza que todos los pasos siguientes que son obligatorios,
como la entrega de mercancías, la prestación de servicios, el trabajo de proyecto, etc., se lleven a cabo y que
el sistema haya creado las solicitudes de factura.
8. Después de entregadas las mercancías o prestados los servicios, la solicitud de anticipo se debe asignar a la
solicitud de factura pertinente para que el anticipo sea deducido de forma correspondiente. Para esto, el
usuario busca en el centro de trabajo Facturación a clientes, vista Solicitudes de factura, para todas las
solicitudes de factura que posean el número de pedido u orden correspondiente como ID de documento
precedente. El usuario selecciona una solicitud de factura y hace clic sobre Editar . Ahora, el usuario puede
asignar las solicitudes de anticipo necesarias en Documento de referencia.
9. Luego, crea la factura del cliente para las solicitudes de factura. Existen tres formas de crear facturas:
● Directamente desde la solicitud de factura, haga clic sobre Liberar (inmediatamente después del paso
6).
● En Solicitudes de factura, haga clic sobre Factura - Avanzada . Asegúrese de que la casilla de selección
Transferencia de anticipo esté marcada. Esta casilla de selección se marca automáticamente en la
creación de facturas simples.
● Use la ejecución de factura. Asegúrese de que la casilla de selección Transferencia de anticipo esté
marcada.

● Si no se ha marcado la casilla de selección Transferencia de anticipo, no se consideran
las solicitudes de factura a las que se han asignado o se podrían asignar anticipos cuando
se crean las facturas.
● De los tres métodos de creación de facturas, recomendamos el primero. Si se utiliza
este método, es fácil ver la relación entre los anticipos asignados y las facturas que se
han creado posteriormente.
10. En la factura de cliente creada en el paso anterior, se deduce el importe del anticipo. El usuario puede verificar
el importe de la factura, los impuestos, el anticipo asignado y el importe de pago. La factura resultante se
puede enviar al cliente y muestra el importe total de la factura, el anticipo y el importe de pago pendiente.
11. Cuando se paga el importe restante, la posición abierta correspondiente de la factura del cliente se compensa
automáticamente. Esto se puede observar en el centro de trabajo Créditos.
4.1.4 Numeración de documentos flexible - India
Resumen
La función de numeración de documentos flexible le ayuda a seleccionar la regla de numeración para sus
documentos de facturación basándose en el tipo de documento de ventas. Puede fijar un tipo de documento de
ventas para un evento fiscal en la tabla de Configuración de numeración avanzada - India durante la actividad de
ajuste preciso.
Determinación de tipo de documento de ventas

Para aplicar la regla de numeración de documentos a un documento de facturación, el sistema necesita los
parámetros siguientes: ID de empresa, residencia fiscal, tipo de documento, número de registro fiscal, unidad de
declaración de impuestos, fecha y tipo de documento de ventas del documento de facturación. Todos los parámetros
están presente en el documento de facturación excepto el tipo de documento de ventas.
El tipo de documento de ventas se determina en función del evento fiscal en el documento de facturación. Sin
embargo, un documento de facturación puede tener más de un evento fiscal si tiene varias partidas individuales con
diferentes códigos de impuestos. Por lo tanto, el sistema divide la factura de manera que todas las partidas
individuales de cada documento de facturación corresponde a un tipo de documento de ventas. El sistema numera
el documento de facturación individual en función del tipo de documento de ventas. El sistema verificará la tabla
Configuración de numeración avanzada - India si se asigna algún tipo de documento de ventas a este evento fiscal.
SI es así, el sistema aplicará la regla de numeración asignada a este tipo de documento de ventas en la tabla Formatos
de numeración de documentos específicos para India. Además, determina el tipo de documento de ventas basándose
en la tabla siguiente:
Determinación de tipo de documento de ventas
Código de Descripción de código de impuesto Evento fiscal Descripción de evento fiscal Tipo
impuesto de
doc
ume
nto
de
vent
as

501 Venta no sujeta a impuestos (servicio) 301 Venta no sujeta a impuestos (servicio) Fact
ura
para
servi
cio
500 Venta no sujeta a impuestos (producto) 302 Venta no sujeta a impuestos (otros Fact
motivos) ura
de
com
pra
531 Ventas - Mercancías nac. (IVA 314 Venta Intrastat (sólo IVA) Fact
ura
de
imp
uest
os
534 Ventas - Mercancías nac. (CST) 315 Venta entre estados con formulario C (sólo Fact
CST) ura
de
com
pra
536 Ventas-Mercancías nac. (CST sin form.C) 316 Venta entre estados sin formulario C (sólo Fact
CST) ura
de
com
pra
541 Ventas - Servicios nac. (ST) 351 Venta de servicio nacional Fact
ura
para
servi
cio
546 Ventas - Servicios exentos (cero) 371 Venta de servicio exento Fact
ura
para
servi
cio
545 Ventas (IVA & ST) 391 Venta con IVA e impuesto sobre servicios Fact
ura
de
imp
uest
os
547 Ventas - Servicios exentos (estándar) 392 Ventas - Servicios exentos (estándar) Fact
ura
para
servi
cio
548 Venta con CST e impuesto sobre servicios 393 Venta con CST e impuesto sobre servicios Fact
(con formulario C) (con formulario C) ura
de
com
pra
549 Venta con CST e impuesto sobre servicios 394 Venta con CST e impuesto sobre servicios Fact
(sin formulario C) (sin formulario C) ura
de
com
pra

550 Venta con impuesto sobre servicios (tasa 395 Venta con impuesto sobre servicios (tasa Fact
reducida) reducida) ura
para
servi
cio
535 Ventas - Mercancías exp. (IVA) 502 Venta de exportación (IVA) Fact
ura
de
com
pra
543 Ventas - Servicios exp. (ST) 551 Exportación de servicio Fact
ura
para
servi
cio
Ejemplo: Una factura tiene dos partidas individuales con diferentes códigos de impuestos. La primera
partida individual tiene Ventas - Mercancías nacionales (IVA) como código de impuesto, y la segunda
partida individual tiene Ventas - Servicios nacionales (impuesto sobre servicios) como código de
impuesto. El sistema divide la factura en dos de la siguiente manera:
● Factura con factura de impuesto como tipo de documento de ventas, y el sistema seguirá la regla
de numeración para la factura de impuesto.
● Factura con factura para servicios como tipo de documento de ventas, y el sistema seguirá la regla
de numeración para la factura para servicios.
Sin embargo, si desea que el sistema siga la regla de numeración para factura de compra para la primera
factura, deberá asignar factura de compra como tipo de documento de ventas para el correspondiente
evento fiscal en la tabla Configuración de numeración avanzada - India durante la actividad de ajuste
preciso. Igualmente, si desea aplicar la regla de numeración para factura de impuestos para la segunda
factura, deberá asignar factura de impuestos como tipo de documento de ventas para el correspondiente
evento fiscal en la misma tabla durante la actividad de ajuste preciso.
Consulte también
Formatos de numeración de documentos para la facturación a clientes: Guía de configuración
4.1.5 Procesamiento de facturas: México
Este documento contiene texto relevante para México. Para garantizar que el sistema muestra el texto
adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País seleccione
México. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.

4.1.6 Ejecución de datos en masa
Resumen
La ejecución de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automático de una tarea o de una transacción
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorización de pagos o ejecuciones de confirmación de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definición del alcance
es posible proporcionar variantes estándar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecución para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
La ejecución en proceso de fondo de volúmenes de datos empresariales menores está gestionada mediante
las tareas automáticas de Gestión de tareas empresariales.
Características de Ejecución de datos en masa

● Un usuario final puede crear, actualizar y programar la ejecución de datos en masa. La programación se puede
hacer una sola vez, con un patrón de repetición (con la ayuda de un calendario de fábrica), o basada en eventos
como una actividad subsiguiente después de una Ejecución de datos en masa. También puede iniciar una
ejecución desde el centro de trabajo para que comience inmediatamente.
● Con las ejecuciones de datos en masa, puede automatizar tareas o actividades empresariales repetitivas,
por ejemplo, las tareas de fondo que se ejecutan de noche cuando hay actividad reducida en el sistema. Las
ejecuciones de datos en masa son útiles para definir trabajos asincrónicos, largos, que consumen recursos,
como las ejecuciones de un día y las impresiones en masa.
● Puede definir el grado de control y automatización de las ejecuciones de datos en masa. Por ejemplo, puede
liberar solicitudes salientes de forma automática para ciertos clientes, mientras que para otros, puede
verificar manualmente la información antes de liberarlas.
● El sistema programa, de forma automática, los paquetes de trabajo para acelerar el tiempo de procesamiento
en una ejecución de datos en masa.
Flujo del proceso de una ejecución de datos en masa

Los usuarios finales pueden crear ejecuciones de datos en masa en los centros de trabajo individuales. Los siguientes
pasos explican los procesos típicos para crear una ejecución de datos en masa y programarla como un trabajo.
Durante este proceso, debe acceder al centro de trabajo y al Programador de tareas.
1. El usuario crea y programa una nueva ejecución de datos en masa en su centro de trabajo mediante la
introducción de un nombre exclusivo en el campo ID de ejecución de datos en masa, y la definición de
parámetros para la ejecución. Por ejemplo, en el centro de trabajo Logística de salida, el usuario selecciona
Liberación automatizada y, entonces, crea una nueva ejecución de datos en masa.
2. En el programador de tareas genérico, el usuario puede iniciar la ejecución de datos en masa inmediatamente
o programarla para que se ejecute en un horario específico, o que la desencadene un evento determinado:

● Basada en el tiempo: se puede programar para que se ejecute inmediatamente de fondo, para que se
ejecute una sola vez en una fecha y hora particular o para que se ejecute como un evento periódico.
● Basada en un evento: se desencadena una vez que se completa otra tarea.
3. En cualquier momento, puede supervisar, reprogramar o cancelar la tarea de fondo relacionada con la
ejecución de datos en masa desde la vista Tareas de fondo del centro de trabajo Gestión de aplicaciones y
usuarios. La vista Tareas de fondo le permite ver todas las tareas en el sistema.
4. El usuario puede ir al Registro de aplicación de cualquier ejecución de datos en masa para ver el tiempo y el
estado de cada ejecución, y para verificar si hay errores, advertencias o mensajes. Cuando se produce un
error durante una ejecución de datos en masa, es posible que se produzca un impacto empresarial. El usuario
puede consultar los mensajes del registro de la aplicación para encontrar la causa exacta del error.
Ejecución de datos en masa

En la siguiente tabla se pueden ver algunas de las muchas ejecuciones de datos en masa que se pueden definir en
el sistema y los centros de trabajo en los que se definen.
Centro de trabajo Vista del centro de trabajo Subvista Ejecución de datos en masa
Gestión de aplicaciones y Consistencia de datos Ejecuciones de verificación Ejecución de verificación del
usuarios comerciales del flujo de datos flujo de datos
Gestión de aplicaciones y Gestión de entradas y salidas Entrada de archivos Ejecución de entrada de
usuarios archivos
Gestión de caja y liquidez Posición de caja y previsión de Ejecuciones de previsión de Ejecución de previsión de
efectivo liquidez liquidez
Gastos e ingresos Tareas periódicas Distribución de gastos Ejecución de distribución
generales
Gastos e ingresos Tareas periódicas Proyectos de costes directos: Ejecución de gastos
Absorción de gastos generales para proyectos de
generales costes directos
Gastos e ingresos Tareas periódicas Proyectos de gastos Ejecución de gastos
generales: Absorción de generales para proyectos de
gastos generales gastos generales
Gastos e ingresos Tareas periódicas Órdenes de servicio: Ejecución de gastos
Absorción de gastos generales para órdenes de
generales servicio
Gastos e ingresos Tareas periódicas Reconocimiento de ingresos Ejecución de reconocimiento
de ingresos
Facturación a clientes Ejecuciones de facturas Ejecución de factura
Facturación a clientes Ejecución de autorización de Ejecución de autorización de
tarjeta de crédito tarjeta de crédito
Planificación de la demanda Acciones automatizadas Ejecución de previsión Ejecución de previsión
Planificación de la demanda Acciones automatizadas Ejecución de preparación Ejecución de preparación
Planificación de la demanda Acciones automatizadas Ejecución de liberación Ejecución de liberación
Planificación de la demanda Acciones automatizadas Ejecución continua Ejecución continua
Comercio electrónico Ejecuciones de exportación Ejecuciones de exportación
de clientes de clientes
Comercio electrónico Ejecuciones de borrado de Ejecuciones de borrado de
pedidos de Internet pedidos de Internet
Activo fijo Tareas periódicas Depreciación Ejecución de amortización

Libro mayor Tareas periódicas Arrastre de saldos Ejecución de arrastre
Libro mayor Tareas periódicas Contabilizar documentos de Ejecución de documento de
asientos contables periódicos asiento contable periódico
Libro mayor Tareas periódicas Informes legales Ejecución de informe de
asiento contable
Logística interna Acciones automatizadas Proceso de corrección de Proceso de corrección de
nivel de inventario nivel de inventario
Valoración de inventarios Tareas periódicas Compensación EM/RF Ejecución de compensación
EM/RF
Valoración de inventarios Tareas periódicas Absorción de gastos Ejecución de gastos
generales en lotes de generales para lotes de
producción producción
Valoración de inventarios Tareas periódicas Compensación WIP Ejecución de compensación
de trabajo en proceso
Valoración de inventarios Ejecución de cambio de coste
de unidad en inventario
Control de logística de salida Acciones automatizadas Ejecución de actualización de
confirmación
Control de logística de salida Acciones automatizadas Ejecución de liberación de
entregas pendientes
Débitos Tareas periódicas Ejecuciones de confirmación Ejecución de confirmación de
de saldos saldos
Débitos Tareas periódicas Conversión de moneda Ejecución de conversión de
extranjera moneda extranjera
Débitos Tareas periódicas Ejecuciones de pago Ejecución de pago
Débitos Tareas periódicas Reclasificación de débitos Ejecución de reclasificación
de débitos
Gestión de pagos Tareas periódicas Ejecuciones de liquidación de Ejecución de liquidación de
tarjeta de crédito tarjeta de crédito
Gestión de pagos Tareas periódicas Conversión de moneda Conversión de moneda
extranjera extranjera para caja
Gestión de pagos Tareas periódicas Medios de pago Ejecuciones de medios de
pago
Control de producción Acciones automatizadas Ejecución de cierre de lotes en
masa
Control de producción Acciones automatizadas Ejecución de creación de
órdenes en masa
Control de producción Acciones automatizadas Ejecución de liberación de
órdenes en masa
Gestión de proyectos Gestión de modificaciones Definiciones de ejecución de Definiciones de ejecución de
instantánea instantánea
Créditos Tareas periódicas Ejecuciones de confirmación Ejecución de confirmación de
de saldos saldos
Créditos Tareas periódicas Ejecuciones de reclamación Ejecución de reclamación
Créditos Tareas periódicas Conversión de moneda Nueva conversión de moneda
extranjera extranjera para ejecución de
créditos
Créditos Tareas periódicas Ejecuciones de pago Ejecución de pago

Créditos Tareas periódicas Reclasificación de créditos Ejecución de reclasificación
de créditos
Facturación de proveedores Autofacturación Autofacturación
Facturación de proveedores Facturas periódicas Facturas periódicas Facturas periódicas:
Ejecuciones
Control de aprovisionamiento Liberación automatizada Ejecución de propuesta de Ejecución de liberación de
producción propuestas de producción
Control de aprovisionamiento Liberación automatizada Ejecución de propuesta de Liberar ejecuciones de
compra propuestas de compras
Planificación del Planificación automatizada Ejecución de actualización de Ejecución de actualización de
aprovisionamiento confirmación confirmación
Planificación del Planificación automatizada Ejecución de planificación Nueva ejecución de
aprovisionamiento planificación
Gestión fiscal Tareas periódicas Ejecuciones de informes de Ejecución de informes de
declaración recapitulativa declaración recapitulativa
Gestión fiscal Tareas periódicas Ejecuciones de declaración de Ejecución de declaración de
impuestos sobre ventas y impuestos sobre ventas y
consumo consumo
Gestión fiscal Tareas periódicas Ejecuciones de declaración de Ejecución de declaración de
IVA IVA
Gestión fiscal Tareas periódicas Declaraciones de retención Ejecución de declaración de
de impuestos retención de impuestos
Gestión fiscal Tareas comunes Nueva ejecución de Ejecución de declaración de
declaración de impuestos impuestos
Administración de tiempos Cierres del día Ejecución de cierre del día Ejecución período cierre
valoración tiempos empleado
4.1.7 Registros fiscales múltiples - India
Resumen
En India, las empresas pueden tener múltiples registros fiscales según la residencia fiscal. En el sistema SAP
Business ByDesign, una residencia fiscal que se registró en una autoridad fiscal se denomina unidad de declaración
de impuestos.
Una empresa está sujeta a pagar diversos impuestos según las mercancías y los servicios. Cada tipo de impuesto
es administrado por una autoridad fiscal diferente. El IVA es aplicable a las mercancías y es administrado por el
gobierno estatal. El impuesto sobre servicios y la retención de impuestos son aplicables a los servicios y son
administrados por el gobierno central.
En India, las empresas pueden tener varios registros para los siguientes tipos de impuestos:
● En el caso del IVA, la empresa obtiene el mismo número de registro para todas las residencias fiscales en el
estado. Cuando registre la empresa en el gobierno estatal para el IVA, obtendrá un número de identificación
fiscal único para todas las ubicaciones de la empresa en el estado.
● En el caso del impuesto sobre servicios, la empresa puede tener más de un número de registro. Cuando
registre la empresa en el gobierno central para el impuesto sobre servicios, obtendrá un código de impuesto
sobre servicios único para la empresa.

● En el caso de la retención de impuestos, la empresa puede tener más de un número de registro. Cuando
registre la empresa en el gobierno central para la retención de impuestos, obtendrá un número de cuenta de
cobro y deducción fiscal único para la empresa.
Una empresa tiene unidades organizativas en Bangalore, Mysore y Bombay. Puede tener varios registros
fiscales para el mismo tipo de impuesto para distintas unidades organizativas, como se muestra a
continuación:
● En el caso del IVA, Mysore y Bangalore tienen el mismo número de identificación fiscal, mientras
que el de Bombay es diferente.
● En el caso del impuesto sobre servicios, las unidades organizativas de Mysore, Bombay y
Bangalore tienen el mismo código de impuesto sobre servicios.
● En el caso de la retención de impuestos, las unidades organizativas de Mysore, Bombay y
Bangalore pueden tener el mismo número de cuenta de cobro y deducción fiscal.
Requisitos previos
Usted:
● Eligió a India como el país de negocios durante la definición del alcance.
● Seleccionó la unidad organizativa como residencia fiscal al momento de crear la unidad organizativa en el
sistema. Para obtener más información, consulte Crear y editar la estructura organizativa.
● Asignó la unidad de declaración de impuestos relevante al acuerdo fiscal de la empresa durante su creación.
Para obtener más información, consulte Crear un acuerdo fiscal para la empresa – India.
Determinación de unidad de declaración de impuestos

Para poder declarar los diferentes impuestos ante las autoridades fiscales, el sistema necesita determinar la unidad
de declaración de impuestos. El sistema deduce la unidad de declaración de impuestos según si las posiciones son
mercancías o servicios.
Proceso de ventas
● En el caso de las mercancías, el sistema determina la unidad de declaración de impuestos a partir del lugar
de procedencia.
● En el caso de los servicios, el sistema determina la unidad de declaración de impuestos a partir de la unidad
de facturación/emisor de la factura.
● En el caso de los proyectos y envíos de terceros, la unidad de declaración de impuestos se determina a partir
de la unidad de facturación/emisor de la factura.
Proceso de compras
● En el caso de las mercancías, el sistema determina la unidad de declaración de impuestos a partir del lugar
de entrega.
● En el caso de los servicios, el sistema determina la unidad de declaración de impuestos a partir del destinatario
de la factura.
Luego, el sistema envía la unidad de declaración de impuestos a finanzas, donde se la utiliza para determinar el
impuesto a pagar a la autoridad fiscal que corresponde.

4.1.8 Numerar documentos de facturación a clientes
Resumen
Los documentos de facturación a clientes (como facturas de clientes, notas de crédito y solicitudes de anticipo)
deben tener números de identificación únicos. El proceso de numeración de documentos garantiza que se cumpla
con los requisitos legales de cada país, como, por ejemplo, la numeración secuencial y continua.
El formato del número de documento en el sistema consiste de un prefijo, la parte numérica del número de
documento y, en algunos países, un sufijo. Puede fijar reglas para definir estos formatos, de manera que el sistema
asigne formatos diferentes a los números de documento según la empresa, la residencia fiscal y el tipo de
documento.
En algunos países, debe definir las reglas de numeración de documentos según los siguientes criterios
adicionales:
● En Francia, también debe definir las reglas de numeración según la ubicación del cliente.
● En India, también debe definir las reglas de numeración según el tipo de documento de ventas, el
número de registro fiscal y la unidad de declaración de impuestos.
En algunos casos, no se emiten documentos con numeración secuencial. Por lo tanto, el sistema también
puede generar informes de discontinuidad de numeración de documentos. Estos informes son requisitos
legales en ciertos países, con el fin de informar acerca de la discontinuidad en la secuencia de numeración.
Requisitos previos
Durante el proceso de ajuste preciso, debe fijar las reglas para los formatos de numeración de documentos.
Para obtener más información, consulte Formatos de numeración de documentos para facturación a clientes - Guía
de configuración.
Flujo de proceso
A continuación, se detalla el flujo de proceso de los formatos de numeración de documentos para los documentos
de facturación.
1. Cree un documento de facturación a clientes, como una factura, nota de crédito o solicitud de anticipo.
2. Grabe el documento de facturación.
El sistema genera un número único según las reglas de formato ya definidas y lo aplica al documento de
facturación. Ahora se muestra este número en la pantalla.

En India, para los documentos anteriores que contienen posiciones con diferentes tipos de
impuestos, el sistema genera documentos de facturación a clientes para cada tipo de impuesto. El
sistema asigna números de documento por separado a estos documentos de facturación según los
parámetros de configuración para los formatos de numeración de documentos.
Por ejemplo, cuenta con un pedido de cliente con posiciones por separado a las cuales se aplican
de manera individual el impuesto sobre servicios, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto
sobre las ventas centrales. Al realizar una ejecución de facturación, el sistema crea, a partir de este
pedido de cliente, tres facturas por separado: una factura de servicios, una factura de impuestos y
una factura de compra respectivamente. Cada factura tiene las posiciones relevantes del pedido de
cliente según el tipo de impuesto y contiene un número de documento por separado conforme a las
reglas que fijó para cada tipo de factura.
3. Haga clic en el botón de liberación para contabilizar el documento de facturación.

El sistema transfiere el documento de facturación numerado al libro mayor.
4.1.9 Determinación de precios en Gestión de relaciones con clientes
Resumen
La determinación de precios se basa en los datos maestros de precio, como listas de precios y listas de descuento,
que se utilizan para calcular automáticamente la determinación de precios dentro de todos los documentos
comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinación de precios se utiliza para
determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un día
y lugar concretos. El procedimiento de determinación de precios consiste en componentes de precio, como precio
de la lista, descuentos, recargos, mercancías, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es
esencial para el cálculo del valor total.
Componentes de precio
SAP Business ByDesign contiene un conjunto de componentes de precio predefinidos, la mayoría de los cuales
puede activar mediante la configuración empresarial. Los componentes de precio pueden ser:
● Determinados automáticamente por el sistema y no editables, por ejemplo el fax
● Determinado automáticamente por el sistema con la posibilidad del usuario de sobrescribirlos, por ejemplo
una lista de precio o los descuentos de un producto determinados automáticamente.
● Introducidos automáticamente por el usuario, por ejemplo un cargo por devoluciones o un descuento de
producto indicado manualmente.
El indicador Manual en la configuración empresarial determina el funcionamiento manual para la determinación de

precio. Si se fija el indicador Manual, el sistema no ubica automáticamente el componente de precio y éste debe ser
añadido de manera manual por el usuario.
Las siguientes secciones muestran el conjunto de componentes de precio que puede visualizar según su
configuración.
Precio de lista
Este componente de precio es, naturalmente, el primer paso del procedimiento de determinación de precio, porque
muchos de los componentes de precios, tales como descuentos o recargos, dependen del precio de lista. Para
determinar el precio de lista neto, el sistema verifica todas las listas de precios que se ajusten los parámetros

transferidos desde el documento de ventas y servicios. Estos parámetros son: cliente, grupo de clientes, cadena de
distribución y fecha.
Las listas de precios pueden ser específicas del cliente, específicas de la cadena de distribución o listas de precios
base. Las listas de precios se actualizan como datos maestros de precios, tienen un período de validez y deben
liberarse antes de estar activas.
Ya que el cliente puede contar con precios especiales, el sistema busca en primer lugar una lista de precios específica
para clientes. Si no se encuentra ningún precio específico para clientes, se busca una lista de precios específica de
cadena de distribución. Por último, si no existe un precio específico de cadena de distribución, busca una lista de
precios base. Asegúrese que el sistema pueda encontrar un precio para todos los productos o servicios que se
venden, al menos en la lista de precios base. Los precios se pueden revisar de modo manual en el documento de
ventas o servicios, lo que permite ajustar de modo flexible los precios netos.
Un procedimiento de aprobación puede activarse para listas de precios y listas de descuento y se lleva a
cabo en la configuración empresarial en la determinación de alcance (en Datos comerciales
generales Determinación de precio de producto y servicio ). Si esta parametrización está activa, el
superior directo recibe automáticamente una tarea de aprobación cuando un empleado intente liberar un
precio o una lista de descuentos. La lista de precios o descuentos no puede ser liberada ni incluida en todos
los documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios hasta que el superior directo (o un
representante) la apruebe. Si un jefe está autorizado para aprobar listas de precios y de descuentos, puede
liberar directamente la lista de precios o de descuentos en la vista de datos maestros de precio. Si el propio
jefe libera los precios, esta aprobación automática se efectúa sin necesidad de crear una tarea empresarial.
Para obtener más información acerca de la gestión de tareas empresariales, consulte Gestión de tarea
empresarial.
Descuento de producto (%)

Para determinar el descuento, el sistema verifica todas las listas de descuentos que se ajusten a los parámetros
transferidos desde el documento de ventas y servicios. Los parámetros son: cliente, cadena de distribución, grupo
de clientes, producto y fecha. Todos los descuentos encontrados se consideran al momento de calcular el precio.
Las listas de descuentos pueden ser de cuatro tipos: producto de descuento específicos de cliente, descuento de
cliente general, descuento global de grupo de clientes y categoría de producto de descuento específico de cliente.
Ya que el cliente puede contar con descuentos especiales para ciertos productos, el sistema busca en primer lugar
una lista de descuentos con descuentos de producto de cliente.
Los descuentos siempre se pueden revisar de modo manual en el documento de ventas o servicios, lo que permite
ajustarlos de modo flexible.
Es posible activar un procedimiento de aprobación para las listas de precios y las listas de descuento y se
lleva a cabo en la configuración empresarial en la determinación de alcance (en Datos comerciales
generales Determinación de precio de producto y servicio ). Si esta opción está activa, el superior directo
recibe automáticamente una tarea de aprobación si su empleado intenta liberar una lista de precio o
descuento. La lista de precios o descuentos no puede ser liberada ni incluida en todos los documentos
comerciales para los procesos de ventas y servicios hasta que el superior directo (o un representante) la
apruebe. Si un jefe está autorizado para aprobar listas de precios y de descuentos, puede liberar
directamente la lista de precios o de descuentos en la vista de datos maestros de precio. Si el propio jefe
libera los precios, esta aprobación automática se efectúa sin necesidad de crear una tarea empresarial.
empresarial.

Condiciones de trabajo (%)
Este componente de precio es importante para los escenarios de servicios. Si los prestatarios de servicios trabajan
por la noche, los fines de semana o los días festivos, se aplicará un recargo a la factura del cliente.
Recargo
Hay dos componentes de precio disponibles para los recargos. Puede definir los recargos como porcentajes o
importes fijos según sea necesario. Todos los recargos pueden utilizarse juntos.
Garantía/Fondo de comercio
Estos componentes de precio son importantes en los escenarios de servicio. En un documento de servicio, por
ejemplo, las piezas de recambio o los servicios pueden estar cubiertos por una garantía. El descuento por garantía
o fondo de comercio se calculará en base al campo Cobertura del documento de servicio.
Cargo por pérdida de calidad

Este componente de precio se utiliza para los escenarios de devolución. Sólo se visualiza este elemento si el concepto
empresarial Devoluciones está incluido en la configuración empresarial. Si el cliente devuelve mercancías dañadas
o abiertas, puede definir manualmente una deducción en el nivel de posición.
Cargo por devoluciones

empresarial Devoluciones está incluido en la configuración empresarial. Si el cliente devuelve mercancías, puede
definir manualmente un cargo por devoluciones para cada documento de devolución.
Precio de migración
El precio de migración es necesario para los documentos de ventas y servicios pendientes que migran desde un
sistema existente hacia SAP Business ByDesign. Para garantizar que los precios sean los mismos en ambos
sistemas, no habrá ningún cálculo adicional de este precio.
Valor neto total de posición

Se calcula al añadir todos los valores netos de posición. Este valor no puede editarse.
Porte
Este componente de precio cubre el importe de gastos de porte determinado automáticamente o introducido
manualmente. Según las parametrizaciones de la configuración empresarial es posible determinar un importe fijo
de gastos de porte o hacer que el porte dependa del peso neto de las mercancías.
Margen de coste y beneficio

El coste únicamente se visualiza si el margen de beneficios está incluido en la configuración empresarial.
Básicamente, el coste deriva de los estados financieros y hace que sea posible el cálculo del margen de beneficios.
Descuento global (%)

El descuento global (%) es un descuento general adicional que se aplica al valor neto total de posición. Únicamente
puede aplicarse manualmente.
Valor neto total

Se calcula al añadir todos los valores netos de posición más el porte, sin considerar los impuestos. Este valor no
puede editarse.

Descuentos totales concedidos
Se calcula al añadir todos los descuentos de productos concedidos que corresponden. El usuario no puede editar
de manera directa este valor. Puede determinarse al editar los descuentos de productos en el nivel de posición.
Diferencia por redondeo

Se trata de un valor que se perdió o ganó a causa del redondeo. Este valor se utiliza sólo para las divisas que no tienen
monedas de baja denominación como 1 ó 2 centavos (por ejemplo, el franco suizo o el dólar australiano). Para estas
divisas, el precio debe redondearse al valor posible más cercano, como 0 ó 5 centavos.
Impuestos
Este componente de precio cubre todos los requisitos referidos a impuestos. Todos los impuestos se calculan de
acuerdo con los requisitos legales y los resultados de este cálculo se introducen en este componente de precio.
Total
Se calcula al añadir el valor neto total más impuestos
Cálculo de precio
La determinación de precio se implementa de modo centralizado en SAP Business ByDesign y se vincula a todos
los procesos empresariales relevantes. Este procedimiento está predefinido y no puede modificarlo o crear uno
nuevo.
El procedimiento de determinación de precio controla cuáles son los componentes de precio que se calculan
automáticamente para los documentos comerciales relevantes, tales como ofertas de ventas, pedidos de cliente y
órdenes de servicio. Contiene los componentes de precio utilizados más frecuentemente, lo que incluye: precios de
producto, descuentos, recargos e impuestos. Estos tipos de componentes de precio pueden combinarse y controlar
el proceso de cálculo de precios.
El procedimiento de determinación de precio también contiene la secuencia en la cual el sistema tiene en cuenta
estos componentes de precio durante la determinación de precio. Calcula el precio neto y bruto y también los
impuestos. El procedimiento de determinación de precio también establece:
● Los subtotales que se considerarán durante la determinación de precio.
● Hasta qué punto la determinación de precio se puede procesar de modo manual
● El método que utiliza el sistema para calcular el porcentaje de descuentos y recargos
● Los requisitos que deben cumplirse para un componente de precio en particular antes de que el sistema tenga
en cuenta el elemento. Los portes, por ejemplo, no se consideran para las posiciones de servicio.
Conversión de moneda y cantidad

Durante el cálculo de precio, se realiza una conversión conforme a los tipos de cambio actualizados, si la moneda
de los datos maestros de precio difiere de la moneda del documento. La moneda del documento se obtiene por
defecto de los datos de venta maestros de la cuenta.
Además, durante el cálculo de precio, se realiza la conversión de cantidad si la unidad de medida requerida en el
documento difiere de la unidad de precio actualizada en la lista de precios. Un requisito previo es que las conversiones
de cantidad estén actualizadas en los datos maestros de producto o servicio. Por ejemplo, los datos maestros del
producto indican una conversión de cantidad actualizada igual a "1 palé = 20 unidades", la lista de precios especifica
una unidad de precio de "$50 por unidad" y el pedido de cliente solicita 5 palés. En este caso, los 5 palés se convierten
a 100 unidades y el precio se calcula en $5000.

Escalas
Puede definir escalas para precios que dependen de cantidades diferentes. La escala que utilice determina cómo
se calculan los valores. Por ejemplo, puede utilizar una escala para definir que una caldera cuesta $500 por unidad,
pero si compra al menos 10 calderas, el precio baja a sólo $450 por unidad. También puede definir escalas para
portes, las cuales dependen, por ejemplo, del valor del pedido de cliente.
También se pueden definir escalas para descuentos de productos.
También hay una función adicional con la cual el sistema propone los valores para las escalas para cada línea adicional
que el usuario añade cuando actualiza las escalas. El siguiente ejemplo explica la lógica para el cálculo del valor
propuesto para escalas:
La lógica para la determinación del valor de escala propuesto durante la actualización de la escala de
precios o descuentos.
V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
s Porcentaje Cálculo de porcentaje
0 0 0 0
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1
0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31
0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641
0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105
0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716
0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1

Consulte también
Configurar estrategia de precios [página 331]
Acuerdos de precios para contratos de cliente [página 322]
Determinación del precio bruto [página 321]
4.1.10 Determinación de impuestos con mecanismo de inversión del

sujeto pasivo
Resumen
Al impuesto sobre el valor añadido (IVA) se le cargan ingresos de la venta de mercancías y servicios. Esto significa
que un empresario emite una factua que incluye el IVA a un cliente (como receptor del servicio) y paga el IVA a la
autoridad fiscal responsable. En consecuencia, el empresario es el contribuyente sujeto a IVA.
En algunos casos, no obstante, el cliente es, por ley, responsable del IVA, y está obligado a pagarlo a la autoridad
fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificación indicando
que la deuda fiscal se ha transferido al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y
normlamente puede reclamar la deducción de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del
servicio se llama Mecanismo de inversión del sujeto pasivo e invierte la responsabilidad fiscal.
Determinación automática de impuestos con mecanismo de inversión del sujeto

pasivo
A algunos servicios, como los ofrecidos por una empresa ubicada en el extranjero, o los servicios ofrecidos para un
receptor de servicios ubicado en el extranjero, se les aplican los impuestos según el mecanismo de inversión del
sujeto pasivo. Desde la perspectiva del vendedor, hay que informar de la transacción, pero la deuda fiscal se
transfiere al cliente. Según la directiva 2008/8/EC y su implementación de acuerdo con la Ley Anual de Impuestos
de 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla básica para servicios prestados a una empresa extranjera.
Esta regla básica se determina automáticamente si la central de la empresa que proporciona las mercancías o los
servicios está en un Estado miembro de la UE. No hay que introducir ningún código de exención fiscal en el maestro
de servicios.
Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios
proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio país
(Apart.13b pár.1 nº 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios
ubicado en el extranjero.
El flujo de proceso para la determinación de impuestos describe el evento de determinación de impuestos 240 —
Adquisición de inversión de sujeto pasivo Ap.13b II 1 nº 1 UStG, evento fiscal 312 — Exportación de servicios, inversión
del sujeto pasivo, y las anomalías a tener en cuenta:
1. Crear un pedido de cliente, un pedido o una factura.
2. Mientras se está procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la
determinación de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversión del sujeto
pasivo:

○ Venta de un servicio
○ La empresa vendedora debe estar ubicada en Alemania.
La dirección del vendedor se utiliza como base, y el sistema normalmente utiliza la dirección
estándar de su empresa a menos que haya sobreescrito la dirección el el pedido de cliente, en
la ficha Partes implicadas .
○ El receptor del servicio debe estar ubicado en el extranjero.
La ubicación donde se realiza la prestación del servicio se utiliza y no debe estar en Alemania.
Si el receptor de un sevicio es un particular, el servicio solo está sujeto al mecanismo de
inversión del sujeto pasivo si este se presta en la Unión Europea (UE). Si las posiciones de una
factura contienen servicios prestados en distintas ubicaciones (según la dirección del receptor
de las mercancías o servicios en la ficha Partes implicadas ),esas direcciones se utilizan
primero.
○ Compra de un servicio
○ El proveedor debe estar ubicado en el extranjero.
La dirección del proveedor se utiliza como base, y el sistema utiliza la dirección estándar.
○ El receptor del servicio debe estar ubicado en Alemania.
La ubicación de prestación del servicio es decisiva. También es posible que posiciones
individuales de factura contengan distintas ubicaciones en las que se han prestado servicios
(según la dirección del receptor de servicios). En este caso se utiliza como prioridad.
productos.
Introduzca las siguientes opciones para el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en los datos
maestros de servicios en las fichas Ventas > Impuestos y Compras > Impuestos , según sea necesario:
○ Motivo de exención fiscal: Comprador responsable del IVA
○ La casilla Sujeto a impuestos en destino no debe estar seleccionada.
3. El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinación de impuestos.
4. El sistema calcula el impuesto utilizando los siguientes componentes:
● Evento fiscal, por ejemplo 240 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 nº 1 UStG para
comprar o 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo para ventas
● Códigos de impuestos
● Tipo de impuesto
● Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor añadido con la que se
determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%.
5. El sistema introduce el resultado de la determinación del impuesto y el cálculo del impuesto en el documento
que se está procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinación de
precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del
impuesto, como Residencia fiscal y Código del impuesto de la residencia fiscal.
Si se determina la inversión del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la
factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Puede encontrar más información sobre el proceso general de la determinación de impuestos en Determinación de
impuestos [página 9].
El sistema no puede procesar otros escenarios de mecanismo de inversión del sujeto pasivo en la determinación
automática de impuestos, por tanto se deben verificar de forma manual.

Control manual del mecanismo de inversión del sujeto pasivo
En algunos países hay también otros procesos de venta o compra que están sujetos a la inversión de sujeto pasivo,
pero el sistema no los puede determinar automáticamente, como por ejemplo en Alemania ventas según la §13b (5)
UStG o compras según §13b (2).
● Para las unidades de radio móviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011
y un importe de factura de como mínimo 5000 euros, la inversión del sujeto pasivo se aplica según el pár.13b
(2) nº 10 UStG.
En este caso tiene que modificar manualmente el código de impuesto por uno de los siguientes:
● Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 — Suministro de inversión de sujeto
pasivo §13b V UStG y 50 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 4, 6 - 9 UStG, 11 — Adquisición
de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 2 UStG, 12 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 3
UStG, 13 — Adquisición de inversión de sujeto pasivo §13b II 1 nº 5 UStG y 240 — Adquisición de inversión de
sujeto pasivo §13b II 1 nº 1 UStG. Pero debe crear su propio código fiscal en su sistema.
● Si obtiene sus ingresos de ventas según la §13b (5) UStG, debe introducir manualmente el código fiscal.
Eventos fiscales grabados en el sistema

Los siguientes eventos fiscales están actualmente grabados en el sistema y se pueden utilizar para crear códigos
de impuestos para Alemania:
● Compras:
○ 50 — Adquisición de inversión del sujeto pasivo §13b II 1 nº 4, 6 – 9 UStG
● Ventas:
○ 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo
○ 313 — Suministro de inversión del sujeto pasivo § 13b V UStG
El sistema proporciona los siguientes códigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina
automáticamente:
● El código de impuesto 504 — No imponible (mecanismo de inversión del sujeto pasivo) está vinculado al
evento fiscal 312 — Exportación de servicios, inversión del sujeto pasivo
● El código de impuesto 530 — Venta de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal
455 — Venta de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo
Para compras, código fiscal 430 — Compra de servicios en UE, inversión del sujeto pasivo, tasa estándar, totalmente
deducible con el evento fiscal 155.

Si necesita más códigos de impuestos, puede crearlos en Definir códigos de impuestos de la actividad Impuestos
sobre mercancías y servicios en Configuración empresarial Proyectos de implementación Lista de
actividades Ajuste preciso .
Cuando crea un código de impuesto, asegúrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
4.1.11 Cargar información de aprobación para documentos de

facturación con Microsoft Excel®: México
modificaciones.
4.1.12 Utilización de códigos de barras en formularios de impresión

para documentos de facturación: México
Resumen
En México es un requisito legal que los documentos de facturación imprimidos muestren la siguiente información
en imágenes de código de barras:
● Certificado de la empresa: Este código de barras contiene el número de identificación fiscal de la empresa y
se debe mostrar en todas las páginas del documento de facturación.
● Información sobre autorización de factura: Este código de barras contiene el número de autorización dado
por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, la autoridad fiscal mexicana, y se debe mostrar en la última
página de la factura.
Si en definición del alcance ha seleccionado el método de proceso factura en papel deberá actualizar manualmente
imágenes de código de barras en los formularios impresos de forma que las facturas imprimidas o notas de crédito
se muestren de acuerdo con el requisito legal en este país. Para obtener más información de todos los métodos de
proceso disponibles México, consulte Proceso de facturas - México [página 150].
Los documentos de factura generados con el método en papel tradicional se deben emitir utilizando uno de los
números dentro del rango de números oficial que el SAT haya suministrado a su empresa. Este rango de números
oficial es válido durante dos años y deberá actualizarlo en el sistema de forma que cada factura generada por su
empresa utilice uno de estos números. Para más información acerca de la numeración de documentos específica
para México, consulte la sección Formatos de numeración de documento para México en Formatos de numeración
de documento para Facturación a clientes: Guía de configuración
Junto con el rango de números oficial, el SAT suministra a su empresa las imágenes para los códigos de barras
mencionados anteriormente. Son válidos para todas las facturas que utilicen el mismo rango de números oficial, lo
que quiere decir que cada vez que se solicite al SAT un nuevo rango de números y lo configure en el sistema, deberá
intercambiar de igual modo los códigos de barras en el formulario impreso.

Sólo hay un formulario impreso válido cada vez en el sistema. Como no existen validaciones para verificar
si la información del documento de facturación y la imagen del código de barras se corresponden, para
evitar que el sistema adjunte una imagen incorrecta al documento de facturación deberá liberar todos los
documentos de facturación generados con el rango de números oficial antiguo antes de insertar la imagen
de código de barras del nuevo rango de números oficial en el formulario impreso.
Requisitos previos

Durante la definición del alcance, ha seleccionado lo siguiente:

● México como uno de los países en los que hace negocios
● El área empresarial Facturación a cliente
● Factura en papel como el método de proceso para emitir facturas en su empresa
Ha solicitado al SAT el rango de números oficial para emitir facturas en papel y tiene las imágenes de código de
barras respectivas grabadas en su sistema local.
Además, deberá haber instalado en su sistema local el software Adobe LiveCycle Designer for SAP Business
ByDesign. Se descarga de Gestión de aplicaciones y usuarios Flexibilidad comercial Centro de
descargas Instalar software adicional . Esta es la herramienta que se utiliza para editar los formularios de
impresión.
Flujo de proceso
1. Debe solicitar al SAT el rango de números oficial que se debe usar al emitir facturas en el formato en papel
tradicional.
2. El SAT le envía el rango de números oficial y las imágenes de código de barras correspondientes en formato
PNG.
3. En los Formatos de numeración de documentos para facturas de clientes se configura la actividad de ajuste
preciso que define que las facturas en papel generadas por su empresa se deben emitir dentro de este rango
de números oficial.
4. En Gestión de aplicaciones y usuarios Flexibilidad comercial Actualización de plantillas de
formulario puede buscar la plantilla del formulario de impresión seleccionando Grupo de plantillas c41 y
País México y después, haga clic en Descargar para grabar el archivo ZIP en su sistema local.
Hay diferentes plantillas de formulario de impresión para notas de crédito y facturas de cliente, lo
que significa que debe actualizar las imágenes de código de barras en las dos plantillas.
5. Extraiga el archivo ZIP en su sistema local y abra el archivo con la extensión .xdp. Se abrirá la herramienta
Adobe LiveCycle Designer.
En esta herramienta deberá buscar y actualizar las siguientes imágenes indicando la vía de acceso (o URL)
donde se han grabado las imágenes:
● Certificado de la empresa: La imagen pic_Tax_ID_Certificate se debe actualizar dos veces: Para mostrar
la información en la primera página de la factura, actualice la imagen de código de barras en
FormInvoiceRequest.mstPage1.pic_Tax_ID_Certificate. Para mostrar la información en la

segunda página y en las siguientes, actualice la imagen de código de barras en
FormInvoiceRequest.mstPage2.pic_Tax_ID_Certificate.
● Información sobre autorización de factura: La imagen pic_Paper_Inv_BarCode se tiene que actualizar
en FormInvoiceRequest.bdyMain.frmInfoTermsConditions.pic_Paper_Inv_BarCode
Si está intercambiando las imágenes de código de barras por las que corresponden a un nuevo rango
de números oficial, deberá liberar antes todas las facturas generadas con el rango de números oficial
anterior.
Grabe el formulario con las nuevas imágenes de código de barras. Si se encuentra problemas durante la carga
de las imágenes de código de barras, consulte la información de ayuda del Adobe LiveCycle Designer.
Todos los documentos de facturación generados en el sistema a partir de ahora mostrarán las imágenes del código
de barras del rango de números oficial actual. Siempre que esté viendo un documento de factura en el centro de
trabajo Facturación a clientes y haga clic en Vista previa en la cabecera de la pantalla, el sistema recuperará las
imágenes de código de barras actuales grabadas en el formulario de impresión y mostrará la factura con estas
imágenes. Puede que estas no sean las imágenes correctas para una factura que se haya generado con un rango de
números oficial anterior y, en consecuencia, con las imágenes de código de barras anteriores. Para previsualizar las
imágenes de código de barras correctas, abra la factura y vaya a Historial de publicación . El anexo en PDF que
encontrará ahí muestra la imagen de código de barras que era la imagen actual en el momento en que se generó la
factura.
4.1.13 Seguimiento de documento de aduana: México
modificaciones.
4.2 Vista Ejecución de autorización de tarjeta de crédito
4.2.1 Guía rápida para Ejecuciones de autorización de tarjeta de

crédito
En la vista Ejecuciones de autorización de tarjeta de crédito del centro de trabajo Facturación de cliente, puede
programar y supervisar el estado de las ejecuciones de autorización de tarjeta de crédito para pedidos de cliente u
órdenes de servicio y, cuando sea necesario, puede iniciar una ejecución antes de lo programado. Durante la
ejecución de autorización de tarjeta de crédito, el sistema envía los detalles de la tarjeta de crédito a un centro de
compensación y este centro concede o rechaza la autorización. Una vez autorizada la tarjeta, se garantiza el pago.
El log de jobs registra con precisión las transacciones que tuvieron lugar durante una ejecución de autorización de
tarjeta de crédito y se puede utilizar para realizar el seguimiento de las solicitudes de autorización de tarjeta de
crédito procesadas.

La ejecución de autorización de tarjeta de crédito se ha creado para pedidos de cliente u órdenes de servicio,
de manera que la ejecución de autorización se realiza lo antes posible.
Si su empresa ha seleccionado el enfoque de implementación Comprar, vender y administrar, habrá ligeras

diferencias entre su solución y la estándar, tal y como se describe a continuación. Para obtener más
información, consulte Lo que funciona diferente Comprar, vender, administrar.
Si su sistema no se ha implementado, se muestra toda la información porque no hay ningún filtro de alcance
relevante.
Conceptos básicos
Procesamiento de facturas de cliente

Para obtener más información, consulte Procesamiento de facturas de cliente [página 142].
Ejecuciones de datos en masa

Para obtener información general sobre las ejecuciones de datos en masa, consulte aquí [página 151]
Tareas
Crear una ejecución de autorización de tarjeta de crédito

1. Para crear una ejecución de autorización de tarjeta de crédito dispone de las siguiente
posibilidades:
● En la vista Ejecuciones de autorización de tarjeta de crédito haga clic en
Nueva y seleccione Ejecución de autorización de tarjeta de crédito.
● En Tareas comunes seleccione Nueva ejecución de autorización de tarjeta de
crédito.
2. En Datos generales, indique la información general que identifica la ejecución de
autorización de tarjeta de crédito:
● En el campo ID de proceso, indique el ID de proceso.
● En el campo Definición de la ejecución, indique la definición de ejecución.

3. En el campo Documento original indique el tipo de documento que desea incluir en la
ejecución como el pedido de cliente o la orden de servicio.
4. Introduzca los parámetros de selección del socio comercial para los socios que desea
incluir en la ejecución de autorización de tarjeta de crédito.
5. Haga clic en Grabar .
6. Haga clic en Acciones y seleccione Fijar en activo para activar la nueva ejecución de
El sistema graba la nueva ejecución de autorización de tarjeta de crédito, la activa y la
añade a la lista en la vistaEjecuciones de autorización de tarjeta de crédito . Para abrir

una autorización de la lista, haga clic en el enlace apropiado del ID de ejecución de
Crear una tarea, una notificació o una alerta

Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí.
Realizar tareas comunes
Crear una factura manual

1. En Tareas comunes, seleccione Nueva factura manual y el sistema abrirá una Nueva
solicitud de factura manual.
2. Introduzca los detalles de la cuenta.
En el campoCuenta, escriba el número de cuenta. El sistema muestra
automáticamente los datos maestros relacionados en Cuenta, Contacto principal,
Empleado responsable, y Condiciones de pago. Para ver esto, debe hacer clic en
Visualizar todo . Si es necesario, haga clic en el icono Abrir diálogo de selección para
buscar la cuenta.
● Si la factura está asociada a una cuenta nueva, haga clic en Nuevo para
generar un número de cuenta e indique los datos relevantes.
● El sistema indica automáticamente la fecha actual. Puede modificar
esta fecha siempre que el período contable siga abierto y que se
cumplan otras restricciones. La nueva fecha aparece en la factura
grabada y se utiliza para las finanzas. La fecha de factura se toma de
la Fecha de vencimiento de impuesto. Si desea declarar impuestos para
un período diferente, puede introducir una fecha que sea distinta de la
fecha de factura en Fecha de vencimiento de impuesto modificada.
Para obtener más información acerca de la fecha de vencimiento de
impuestos, consulte Fecha de vencimiento de impuesto.
● Si los detalles de pago, como por ejemplo el débito directo, están
disponibles para la cuenta, el sistema muestra los detalles de pago que
corresponden y puede modificarlos si es necesario. Para obtener más
información acerca del débito directo, consulte Pagos recibidos por
débito directo SEPA.
3. Introduzca los detalles del producto.

En Artículos, escriba los detalles de los productos asociados a la factura.
1. Haga clic en Añadir fila para crear una nueva fila en la tabla.
2. Indique un ID de producto. El sistema mostrará la descripción y categoría del
producto en cuestión.
3. Escriba la cantidad necesaria del producto. El sistema calcula y muestra el valor
previsto. Repita los pasos descritos anteriormente para añadir información sobre
otros productos.

Los impuestos siempre se calculan utilizando como base el precio neto,
lo que incluye los gastos de porte. Los gastos de porte no imponibles
deben indicarse en el documento anterior como posiciones de servicio a
fin de asegurar que sean excluidos cuando se calculen los impuestos.
Para obtener más información acerca de los portes no imponibles en las
facturas, consulte Tratamiento de portes imponibles y no imponibles en
las facturas en Procesamiento de facturas del cliente [página 142].
4. En la parte de arriba de la Nueva solicitud de factura manual haga clic en Liberar .

La nueva factura queda grabada en el sistema, se libera a finanzas y se añade a la lista
de la vista Documentos factura. Para abrir la factura desde esta lista, haga clic en el
enlace del ID de factura que corresponde.
Crear un abono manual con o sin referencia
1. Para crear una nota de crédito manual, dispone de las siguiente posibilidades:
● En Tareas comunes seleccione Nueva nota de crédito manual.
● En la vista Documentos factura, puede copiar una nota de crédito existente como
plantilla. El sistema recupera automáticamente los valores y el contenido de la
nota de crédito original y abre una Nueva solicitud de nota de crédito manual Puede
cambiar los valores introducidos en todos los campos.
● Cree una nota de crédito manual a partir de una factura existente:
En la vista Documentos factura, seleccione la factura para la que desee crear una
nota de crédito, haga clic en Siguiente y luego en Nota de crédito manual.
Todo el contenido se rellena automáticamente en la pantalla Nueva solicitud de
nota de crédito manual.
2. Ahora puede introducir o modificar los datos, según sea necesario:
1. Haga clic en Visualizar todo para obtener información más detallada sobre la
2. En la pantalla General , introduzca un cliente.
El sistema visualiza la dirección de la empresa, así como la moneda, las
condiciones de pago y empleado responsable del cliente. En caso de ser necesario,
puede modificar cualquiera de estos campos.
3. Introduzca un motivo para la nota de crédito en Nota interna o, si desea imprimir
la información en la nota de crédito, en la sección Información de cliente.
4. Añada anexos a la nota de crédito manual, según sea necesario. Se pueden
imprimir y enviar más adelante con el formulario de nota de crédito manual.
5. En la pantalla Artículos , introduzca uno o más IDs de producto o seleccione los
artículos que no son relevantes para la nota de crédito y haga clic en Borrar .
El sistema recupera los datos para los productos indicados, como la descripción,
el precio de lista y la moneda. En caso de ser necesario, puede sobrescribir esta
información y también añadir un descuento.
6. Verifique si el indicador de impuesto que propone el sistema es el que necesita.
7. En la pantalla Partes implicadas , verifique las asignaciones organizativas, tales
como el destinatario de la factura o el destinatario de las mercancías.
3. Puede hacer clic Liberar , Grabar o Grabar como nota de crédito .
● Si desea liberar la nota de crédito manual para enviarlo inmediatamente al cliente
y la cuenta de deudores, haga clic en Liberar . La nota de crédito manual se graba

y se envía al cliente y la cuenta de deudores. Aparece en la vista Documentos
factura con el estado Liberado.
● Si desea tener una vista previa del documento como PDF antes de liberarlo y
enviarlo al cliente, haga clic en Grabar . A la nota de crédito manual se le asigna
un número de documento oficial y se graba en la vista Documentos factura con el
estado No liberado.
● Si desea grabar la nota de crédito como un borrador, haga clic en
Grabar como nota de crédito . A la nota de crédito manual se le asigna un número
de documento temporal y se graba en la vista Solicitudes de factura con el estado
A facturar.
Crear una solicitud de anticipo
1. En Tareas comunes seleccione Nueva solicitud de anticipo.

2. Haga clic en Visualizar todo para obtener información más detallada sobre la solicitud
de anticipo.
3. Introduzca una cuenta. El sistema rellena los datos generales, detalles de impuestos y
condiciones de pago.
Solo se puede introducir un tipo impositivo para un anticipo. Si necesita varios

tipos impositivos, cree una solicitud de anticipo para cada tipo impositivo.
4. En la pantalla General , verifique la información sobre asignaciones organizativas, tales

5. Introduzca un comentario interno o información de cliente. La información que
introduzca en la sección Información de cliente se incluye en el formulario de solicitud
de anticipo del cliente.
6. Añadir anexos a la solicitud de anticipo. Se pueden imprimir y enviar más adelante con
el formulario de solicitud de anticipo.
7. En la ficha Acuerdo , introduzca una descripción de su solicitud de anticipo y una cuenta
asociada.
8. Verifique si el indicador de impuesto propuesto por el sistema es el que necesita. Puede
modificarlo si es necesario.
9. Indique la cantidad y especifique si esta es neta o bruta.
10. Indique el ID de pedido de cliente o de orden de servicio en uno de los siguientes textos:
● Descripción
● Información del cliente en la ficha General .
11. Libere la solicitud de anticipo.
El formulario de solicitud de anticipo se imprime automáticamente. Imprima la
confirmación de pedido del pedido de cliente o la orden de servicio al que se asocia el
anticipo. Envíelos al cliente.
Crear una ejecución de factura
1. Para crear una ejecución de factura tiene las siguientes posibilidades:

● En la vista Ejecuciones de factura haga clic en Nuevo y seleccione Ejecución de
factura.
● En Tareas comunes, haga clic en Nueva ejecución de factura.

2. En Datos generales, indique los datos generales que identifican el proceso de
facturación.
1. En el campo ID de proceso, indique el ID de proceso.
2. En el campo Descripción del proceso, indique su descripción.
3. En Partir por, puede seleccionar cómo deben partirse los documentos de factura.
4. En Propiedades de factura, puede definir cómo deben procesarse los documentos de
factura.
1. Introduzca el Offset de fecha de factura para calcular las fechas de sus
documentos de factura.
2. Marque la casilla de selección Liberación automática para liberar de forma
automática los documentos de factura a Finanzas.
5. En Criterios de selección puede fijar un Offset de fecha y filtrar por Cuentas,
Vendedores y Documentos anteriores utilizando patrones de búsqueda.
6. En la parte superior de la Nueva ejecución de factura haga clic en Grabar .
7. Para activar la ejecución de factura haga clic en Acciones y seleccione Fijar en
activo.
En Detalles de ejecución puede ver las facturas creadas y las excepciones generadas
en una ejecución de factura.
Crear una plantilla de factura periódica

1. Para crear una plantilla de factura periódica dispone de las siguiente posibilidades:
● En la vista Plantillas de factura periódica haga clic en Nuevo y seleccione Plantilla
de factura periódica.
● En Tareas comunes, haga clic en Nueva plantilla de factura periódica.
2. Introduzca datos dependientes de cuenta y producto.

● Bajo Cuenta en el campo Nombre, escriba el nombre de la cuenta. El sistema
visualiza automáticamente la dirección, moneda, condiciones de pago y empleado
responsable de la cuenta. Si es necesario puede modificar cualquiera de estos
campos. Si es necesario, haga clic en el icono Abrir cuadro de diálogo de
selección para buscar el cliente.
● Introduzca una descripción para su factura periódica bajo General, en el campo
Descripción.
● Introduzca uno o más ID de producto en Artículos.
El sistema solicita automáticamente los datos de producto: descripción y precio
de lista. En caso necesario puede modificar estos dos campos.
● Introduzca una cantidad y un descuento si fuera necesario. El sistema ajusta de
forma adecuada el precio neto y el valor neto total.
También puede actualizar una factura periódica con un artículo sin un ID de

producto. En este caso debe actualizar los campos siguientes:
● Descripción (por ejemplo, cuota mensual de leasing)
● Precio de lista (importe de la cuota mensual de leasing)
● Código fiscal
● Cuenta de mayor
3. Indique los detalles de la periodicidad.

Bajo Periodicidad, especifique el tipo de periodicidad seleccionando un patrón de
periodicidad o fechas individuales.
Según sea su selección aparecerán de forma dinámica campos adicionales.
● Si selecciona un patrón de periodicidad, bajo Patrón de periodicidad, introduzca
los detalles del patrón, por ejemplo, las fechas de inicio y de fin, la periodicidad y
el día del mes.
● Si selecciona fechas individuales, bajo Fechas individuales introduzca fechas

específicas para la factura periódica.
4. Grabe la plantilla de factura periódica.
a. Haga clic en Grabar para grabar la factura periódica.
El sistema fija el estado de la factura periódica en En preparación.
b. Haga clic en Liberar .
El sistema fija el estado de la factura periódica en Liberada y crea solicitudes de
factura hasta la fecha de fin o hasta que se alcance el número máximo de
incidencias definido por el usuario.
c. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Plantillas de factura periódica.
La nueva factura periódica queda grabada en el sistema y se añade a la lista de la vista

Plantillas de factura periódica. Para abrir la factura periódica desde esta lista, haga clic
en el enlace del ID de la plantilla de factura periódica correspondiente. Éste abre el
Resumen de plantilla de factura periódica que muestra las solicitudes que ya se han
facturado y las que están previstas.
● Las solicitudes de factura periódica aparecen en la vista Solicitudes de

factura. El número de solicitudes de factura enumeradas aquí está limitado
por un horizonte definido por el sistema. Una vez facturada la última solicitud
en lista, la siguiente aparece automáticamente. Las solicitudes de factura no
previstas para antes de un año no se crean.
● Puede encontrar solicitudes referentes a una factura específica en la vista
Solicitudes de factura introduciendo el ID de plantilla de factura periódica en
la búsqueda básica.
4.3 Vista Facturas Golden Tax
4.3.1 Guía rápida de Facturas Golden Tax: China
Este documento contiene texto relevante sólo para China. Para garantizar que el sistema visualice el texto
correcto, seleccione Personalizar >Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en País,
elijaChina. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se realicen las
modificaciones.

4.4 Vista Procesos de facturación
4.4.1 Guía rápida Ejecuciones de factura
En la vista Procesos de facturación del centro de trabajo Facturación de cliente, puede supervisar el estado de los
procesos de facturación y, cuando sea necesario, iniciar uno antes del momento previsto. El registro de tareas
registra con precisión las transacciones que han tenido lugar durante una ejecución de factura y se puede utilizar
para realizar el seguimiento de las facturas creadas.
Además, puede visualizar datos en la lista de trabajo Ejecuciones de factura como un gráfico utilizando la función de
vista analítica. Esta función le ayudará a hacerse una idea general de todos los datos de la lista de trabajo.

relevante.
Conceptos básicos
Procesamiento de factura de cliente

Para obtener más información, consulte Procesamiento de factura de cliente [página 142].
Ejecuciones de datos en masa

Para obtener información general sobre las ejecuciones de datos en masa, consulte Ejecuciones de datos en masa
[página 151]
Tareas

factura.
facturación.

factura.
activo.
Visualizar análisis gráfico de una lista de trabajo de ejecuciones de factura

1. En la lista de trabajo, seleccione desde la lista desplegable Agrupar por un criterio para
agrupar los datos.
2. Para visualizar todos los datos de la lista de trabajo en la sección Vista analítica, haga
clic en el icono del gráfico situado junto al icono de filtro.
3. En la sección Vista analítica seleccione un tipo de gráfico para visualizar los datos.
4. Haga doble clic en una sección de datos del gráfico para filtrar la lista de trabajo original.
Para reinicializar el filtro, haga clic en Volver a gráfico completo en la sección

Vista analítica o borre el contenido del filtro en la lista de trabajo.
Para algunas listas de trabajo, como la lista Oportunidades en la vista Lista de

oportunidades del centro de trabajo Nueva operación, puede agregar los datos
agrupados utilizando distintos criterios (por ejemplo, valor esperado). Después
podrá seleccionar distintos métodos de análisis (por ejemplo: recuento, suma,
media, máximo o mínimo) para clasificar los datos y seleccionar distintos tipos de
gráfico para presentar los datos de la lista de trabajo.

Exportar ejecuciones de factura a Microsoft Excel®

Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí [página 83].


buscar la cuenta.

otros productos.


Crear una nota de crédito manual con o sin referencia

estado No liberado.
A facturar.

de anticipo.



asociada.
● Descripción


Descripción.

● Código fiscal
● Cuenta de mayor

el día del mes.




posibilidades:

crédito.

4.5 Documentos de factura
4.5.1 Guía rápida para documentos factura
La vista Documentos factura del centro de trabajo Facturación a cliente le permite acceder a todas las facturas
liberadas y no liberadas y liberar estas últimas. También puede utilizar filtros para definir los documentos de
facturación que desea visualizar y también puede cancelar facturas en esta vista.
Puede visualizar datos en la lista de trabajo Documentos factura como un gráfico utilizando la función de vista
analítica. Esta función le facilita un resumen rápido de todos los datos de la lista de trabajo.

relevante.
Existe documentación disponible sobre este tema que es específicamente relevante para Dinamarca, los
Países Bajos, México y Suiza. Para garantizar que se muestra la versión del documento específico de país
relevante, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País
seleccione el país relevante. Grabe sus opciones.
Conceptos básicos

Procedimiento ESR: Suiza

El documento de pago con número de referencia (ISR) es una de las principales modalidades de pago en Suiza.
Cuando un usuario crea una factura manual con datos ISR relevantes y la libera, la nueva factura incluirá un
documento de pago ISR.
Para obtener más información, consulte Pagos ISR: Suiza [página 52].
Numerar documentos de facturación a clientes

Para obtener más información, consulte
Numerar documentos de facturación a clientes [página 156].
Tareas
Crear una factura de corrección
Este documento contiene texto que es específico solo para Alemania.
1. Seleccione las factura liberada que desea corregir.

2. Haga clic en Tratamiento posterior y, a continuación, en Factura de corrección. Las
posiciones de la factura liberada se transfieren a una nueva solicitud de factura de
corrección.
Para cada línea de la factura original el sistema crea una línea adicional. La
primera partida individual contiene los datos de factura originales con un valor
neto negativo que se abonará. La segunda partida individual se puede editar
y es el nuevo valor a facturar.
3. Corregir las posiciones que contengan errores.

4. Puede modificar la cantidad, precio de la lista, descuenta o indicador de impuesto para
cada posición de línea que desee.

5. Puede hacer clic en Liberar , Grabar como factura de corrección o Grabar .
● Si desea liberar la solicitud de factura de corrección para enviarla inmediatamente
al cliente y a la cuenta de deudor, haga clic en Liberar . La factura de corrección
se graba automáticamente y se envía de inmediato al cliente y a la cuenta de
deudor. Aparece en la vista Documentos factura con el estado Liberado.
● Si desea grabar la solicitud de factura de corrección como una factura, haga clic
en Grabar como factura de corrección . A la factura de corrección se le asigna un
número de documento temporal y se graba en la vista Documentos factura con el
estado No liberada.
● Si desea grabar la solicitud de factura de corrección, haga clic en Grabar . La
solicitud de factura de corrección se puede visualizar en la vista Solicitudes de
factura con el estado A facturar.
Modificar el precio en una factura de cliente

1. Seleccione una factura que desee actualizar y haga clic en Editar .
Sólo puede actualizar el precio en una factura con estado No liberada y

Estado de aprobación No iniciado.
En el caso de que tenga que cambiar el precio de una factura cerrada, deberá
cancelar la factura original, crear un abono por la misma cantidad y crear una
nueva factura con el nuevo precio. También puede crear una factura adicional,
por ejemplo, para un pedido de cliente o una orden de servicio que ya se
facturó y cuya factura fue contabilizada. Se considera un cargo adicional.
Cuando este cargo adicional se contabiliza en la contabilidad financiera,
también se crea un documento contable. El flujo de documentos de este
documento de contabilización muestra claramente la referencia a la factura
contabilizada y al cargo adicional en el documento relacionado, por ejemplo,
el pedido de cliente. El cargo adicional se muestra como una factura saliente
en el flujo de documentos.
2. En la ficha Determinación de precios , haga clic en el icono Desplegar nodo.

3. Escriba el nuevo precio o el nuevo descuento en el campo Cantidad.
4. Verifique que los datos de la factura son correctos.
Cancelar un documento factura

1. Seleccione el documento factura que desea cancelar y haga clic en Cancelar para abrir
el Resumen de cancelación de facturas.
Puede cancelar los siguientes tipos de documentos de facturación
● Facturas de clientes
● Facturas de corrección de clientes
● Abonos de clientes
● Anticipos de clientes
2. Haga clic en Ver todos para abrir el editor Cancelación de factura.
3. Verifique que los detalles de la cancelación de la factura son correctos y realice las
modificaciones necesarias.
4. Haga clic en Grabar para grabar las modificaciones y liberar la cancelación de factura.

El sistema crea una nueva cancelación de factura con su propio ID. El documento
factura se cancela y se crea una nueva cancelación de factura con su propio número
de documento. El documento de facturación original se visualiza con el estado
Cancelado en la lista de trabajo Documentos factura y se añade una cancelación de
factura en la lista de trabajo Documentos factura.
● Si se libera la factura cancelada, el sistema modifica el estado del documento de
facturación original a Liberación cancelada. Verifique el flujo de documentos para
ver el número del documento de factura de cancelación. La factura de cancelación
tiene el estado Liberado.
● Si se libera la factura cancelada, el sistema modifica el estado del documento de
facturación original y la factura de cancelación a Liberación rechazada.
Si desea cancelar una factura que ya ha sido pagada, hay que cancelar primero la
compensación correspondiente. Para ello, vaya al centro de trabajo Créditos y haga
clic en Clientes Cuentas de cliente (monitor de cuentas de cliente) . Seleccione
la compensación correspondiente que implique la factura que desea cancelar y
cancélela. A continuación, puede cancelar su factura según explicamos arriba. Para
obtener más información, consulte Cancelar una factura de cliente.
Visualizar análisis gráfico de una lista de trabajo de documentos factura

agrupar los datos.


Crear una tarea, una notificación o una alerta

Exportar documentos factura a Microsoft Excel

Comparar facturas
También puede usar el Análisis de partición para ver la diferencia entre las facturas
seleccionadas según los criterios de partición antes de crear un documento de factura único.

buscar la cuenta.

otros productos.



estado No liberado.
A facturar.

de anticipo.


asociada.
● Descripción
Crear un proceso de facturación

factura.
facturación.
factura.

activo.


Descripción.

● Código fiscal
● Cuenta de mayor

el día del mes.





posibilidades:
crédito.


4.6 Vista Solicitudes de factura
4.6.1 Guía rápida para Solicitudes de factura
En la vista Solicitudes de facturas del centro de trabajo Facturación de cliente puede visualizar todos los artículos
que requieren cautela, incluidos aquellos que se pueden tratar mediante el procesamiento automático y los que
necesitan atención individualizada. También desea realizar el seguimiento del origen de cada solicitud.
Puede procesar todas las solicitudes que estén listas para facturación y crear documentos de facturación utilizando
la creación simple o avanzada.
Además, puede visualizar datos en el pool de trabajo Solicitudes de factura como un gráfico utilizando la función de
vista analítica. Esta función le ayudará a hacerse una idea general de todos los datos del pool de trabajo.

relevante.
Este documento contiene texto relevante sólo para México. Para garantizar que el sistema visualice el texto correcto,
seleccione Personalizar Mis parametrizaciones Seleccione la Ayuda en pantalla y México en el menú
desplegable País. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se realicen las
modificaciones.
Conceptos básicos

Flujo de proceso de kit de ventas

Para obtener más información, consulte Flujo de proceso de kit de ventas [página 50].
Anticipos de clientes
Anticipo de clientes [página 58]
Numerar documentos de facturación a clientes

Para obtener más información, consulte
Numerar documentos de facturación a clientes [página 156].

Tareas
Crear una factura de cliente

1. Seleccione la vista Solicitudes de factura.
2. Seleccione una solicitud de factura.
3. Haga clic en Factura .
También puede hacer clic en Factura — Avanzada si desea utilizar los ajustes
avanzados. Por ejemplo, puede utilizar los ajustes avanzados si quiere seleccionar
varias solicitudes de factura, mantener una fecha de factura común, pero quiere dividir
la factura por ventas relacionadas u orden de servicio.
También puede usar el Análisis de partición para ver la diferencia entre las
solicitudes de la factura seleccionada según los criterios de partición antes
de crear una sola factura. Este botón estará disponible solo si hay diferencias
entre las solicitudes de factura seleccionadas.
4. Para una posición del kit de ventas, verifique la ficha Posición para ver si la Línea
principal y el Producto principal están completos y luego haga clic en Visualizar todo
Las posiciones de kit de ventas no se pueden editar. Puede visualizar las

columnas ocultas Línea principal y Producto principal en la sección Detalles
para ver la información adicional sobre los kits de ventas.
5. Si es necesario, modifique la fecha de la factura a otra futura.

● Para modificar la fecha de factura, haga clic en el pulsador situado a la derecha
del campo Fecha de factura y elija la nueva fecha en el calendario.
● En caso de que quiera modificar la Fecha de vencimiento de impuesto
modificada, haga clic en Visualizar todo .
La lógica de la fecha de vencimiento de impuesto modificada es la siguiente:
○ Si introduce una fecha en este campo, esta fecha se utiliza como fecha de
vencimiento de impuesto.
○ Si el campo se queda vacío, la fecha de factura se utiliza como fecha de
vencimiento de impuesto.
Ejemplo de periodificación durante un cambio de ejercicio: Se ofreció un servicio

el 28 de diciembre de 2008 y la factura del cliente se emitió el 5 de enero de 2009.
Si no se introduce ninguna fecha de vencimiento de impuesto modificada, el
impuesto se declarará en enero. Si quiere que el impuesto se declare en diciembre,
es necesario introducir una fecha de vencimiento de impuesto modificada.

Para obtener más información acerca de la fecha de vencimiento de impuesto,
consulte: Fecha de vencimiento de impuesto.
6. Para liberar la nueva factura, haga clic en Liberar en la parte superior de la factura.
También puede hacer clic en Grabar para grabar la nueva factura. De esta
manera se graba la factura en el sistema pero no se libera al cliente.
7. El elemento se elimina de la lista de elementos en la vista Solicitudes de factura. La

nueva factura queda grabada en el sistema, se libera a finanzas y se añade a la lista de
la vista Documentos factura. Para abrir la factura desde esta lista, haga clic en el enlace
del ID de factura que corresponde.
Borrar una solicitud de factura creada manualmente

1. Seleccione la vista Solicitudes de factura.
2. Seleccione la solicitud de factura creada manualmente que quiere borrar, como una
solicitud de factura manual, de nota de crédito manual o de anticipo.
3. Haga clic en Borrar .
El estado de la solicitud de factura cambia a Procesada y, cuando actualice la pantalla,
la solicitud desaparece.
Visualizar análisis gráfico de una lista de trabajo de solicitudes de factura

agrupar los datos.


Crear una tarea, una notificación o una alerta

Exportar solicitudes de factura a Microsoft Excel

Previsualización de una factura

Puede usar la Previsualización para todos los tipos de solicitud de facturas con estado A
facturar. La previsualización de la factura solo es una simulación de la factura de cliente.

buscar la cuenta.

otros productos.



estado No liberado.
A facturar.

de anticipo.


asociada.
● Descripción
Crear un proceso de facturación

factura.
facturación.
factura.

activo.


Descripción.

● Código fiscal
● Cuenta de mayor

el día del mes.





posibilidades:
crédito.


4.6.2 Crear una factura de cliente: México
Resumen
modificaciones.
4.7 Vista Transacciones de punto de venta
4.7.1 Guía rápida Transacciones de punto de venta
La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar ventas de productos y transacciones en efectivo
externas.
Puede acceder a la vista Transacciones de punto de venta desde el centro de trabajo Facturación de cliente.
La vista Transacciones de punto de venta contiene las subvistas siguientes:
Transacciones de venta
En la subvista Transacciones de venta puede verificar que las transacciones de venta sean consistentes, y corregirlas
y liberarlas para la Gestión de inventario y la Gestión financiera según proceda. Si es necesario, también puede
cancelar una transacción de venta.
Resúmenes de ventas
En la subvista Resúmenes de ventas puede verificar si faltan transacciones de venta comparando el número total de
transacciones de venta listadas en una transacción de resumen, con el número de transacciones de venta
individuales que ha recibido realmente.
Transacciones en efectivo
En la subvista Transacciones en efectivo puede verificar que las transacciones en efectivo individuales, como
transferencia de efectivo o transacciones de cierre de caja, sean consistentes, y corregirlas y liberarlas para la
Gestión financiera según corresponda. Si es necesario, también puede cancelar una transacción en efectivo.
Conceptos básicos
Procesamiento de transacción de punto de venta

La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja, como
transferencia de efectivo o transacciones de cierre de caja, desde un sistema externo. Una transacción en el punto
de venta es, normalmente, una transacción comercial que se realiza en el punto de ventas y que se registra

posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, más adelante, al sistema SAP Business
ByDesign.
Si una transacción de ventas o de caja está completa y es consistente, el sistema la procesa automáticamente y la
envía a Gestión financiera y a Gestión de inventario. No obstante, si la transacción de ventas o de caja está incompleta
o es inconsistente, puede utilizar la vista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y
procesar los datos de la transacción de ventas. A continuación, puede visualizar y corregir los datos antes de
liberarlos a Gestión financiera y Gestión de inventario.
Tareas
Corrección y liberación de una transacción en efectivo

Exportar datos comerciales con Microsoft Excel®

4.7.2.1 Procesamiento de transacción de punto de venta
Resumen
La vista Transacciones de punto de venta le permite procesar transacciones de ventas y transacciones de caja, como
transferencia de efectivo o transacciones de cierre de caja, desde un sistema externo. Una transacción en el punto
de venta es, normalmente, una transacción comercial que se realiza en el punto de ventas y que se registra
posteriormente en un sistema externo (remoto) antes de transferirla, más adelante, al sistema SAP Business
ByDesign.
Si una transacción de ventas o de caja está completa y es consistente, el sistema la procesa automáticamente y la
envía a Gestión financiera y a Gestión de inventario. No obstante, si la transacción de ventas o de caja está incompleta
o es inconsistente, puede utilizar la vista Transacciones de ventas y Transacciones de caja para recibir, analizar y
procesar los datos de la transacción de ventas. A continuación, puede visualizar y corregir los datos antes de
liberarlos a Gestión financiera y Gestión de inventario.
Si es necesario, puede utilizar la subvista Resúmenes de ventas para verificar si faltan transacciones de ventas
visualizando los resúmenes de ventas que envía periódicamente el sistema externo. Puede acceder a la subvista
Resúmenes de ventas desde el centro de trabajo Facturación a clientes en Resúmenes de ventas.
Tenga en cuenta que un cliente puede pagar una transacción de venta (compra) en efectivo, con tarjeta de crédito
o con factura (el cliente recibe una factura que se crea en el sistema externo).
Si un cliente devuelve un artículo vendido al punto de venta, se enviará una nueva transacción de venta que
incluirá una posición de venta con un código de motivo de devolución asociado y los importes y cantidades
negativos.
El procedimiento utilizado para procesar la transacción de venta es exactamente igual al utilizado para una
transacción de venta que contiene cantidades e importes positivos.

El procesamiento de transacciones de punto de venta soporta la venta y rescate de vales de regalo.
Requisitos previos

● Ha obtenido un acuerdo por escrito con SAP o un acuerdo por escrito entre el cliente y un proveedor de una
solución de un tercero aprobada por SAP para esta funcionalidad en particular, dado que no está incluida en
la licencia de SAP Business ByDesign.
Las transacciones de punto de venta se habilitan en la configuración de su solución. Para acceder a esta
opción empresarial, vaya a Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación.
Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso del proyecto
Definición del alcance, asegúrese de que se ha seleccionado Punto de venta dentro de Facturación a
clientes.
En la etapa Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance Ventas y seleccione Facturación a
cliente. Seleccione Punto de venta y conteste todas las preguntas relacionadas con la integración del punto
de venta.
● Verifique que todos los datos maestros necesarios hayan sido creados, por ejemplo:
○ Datos de cliente
Los datos de cliente deben ser sincronizados regularmente entre el sistema externo (remoto)
y el sistema SAP Business ByDesign.
○ Datos sobre materiales (para ventas de artículos gestionados por inventario)
Los datos de materiales se deben sincronizar regularmente entre el sistema externo (remoto)
y el sistema SAP Business ByDesign.
○ Gastos menores
○ Centro de compensación
○ Cuenta de centro de compensación
○ Cuentas de mayor para ingresos
○ Proyectos y tareas correspondientes para eventos asignados por el sistema externo
○ Sitios (para ventas de artículos gestionados por inventario)
○ Área de logística (para ventas de artículos gestionados por inventario)
○ Datos de tarjeta de crédito para clientes (si es necesario)
○ Datos de cuenta bancaria para la representación de cuentas con servicios de pago en línea (si es
necesario)
Flujo de proceso
Escenario 1: Transacciones de venta
1. El cliente realiza una compra desde un canal de distribución externo.
Se encuentran disponibles las siguientes variantes de compra estándar:

● Compra en efectivo
● Compra con tarjeta de crédito
● Compra con factura
● Compra con tarjeta de crédito sin datos del cliente y otras tarjetas de pago
● Compra utilizando un servicio de pago en línea
● Compra mixta (por ejemplo, al utilizar una combinación de pago en efectivo y pago con tarjeta de crédito)
2. El sistema externo inicia una carga de lote y envía los datos al procesamiento de transacción de punto de
venta.
3. El Procesamiento de transacciones de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
● Si los datos de transacción de venta son inconsistentes, la transacción de venta no se libera
automáticamente y es necesario una corrección manual de los datos antes de liberarla a Gestión
financiera y Gestión de inventarios.
● Si los datos de transacción de venta son consistentes, se liberan automáticamente a Gestión financiera
y Gestión de inventarios.
Escenario 2: Transacciones en efectivo — Transferencia de efectivo

1. El cajero hace una transferencia de fondos de unos gastos menores a otros, por ejemplo, del registro de caja
a la caja fuerte principal, e introduce el importe de la transferencia en el dispositivo del punto de venta.
2. El sistema externo inicia una carga de lote y envía los datos al procesamiento de transacción de punto de
venta.
3. El procesamiento de transacción de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:
● Si los datos de la transacción de transferencia de efectivo son inconsistentes, la transacción no se libera
automáticamente y será necesaria una corrección manual de los datos antes de liberarlos a Gestión
financiera.
Para obtener más información acerca de la corrección manual, consulte Corregir y liberar una
transacción al contado.
● Si los datos de la transacción de transferencia de efectivo son consistentes, se liberan automáticamente
a Gestión financiera.
Escenario 3: Transacciones en efectivo — Cierre de caja

1. El cajero cuenta el importe de efectivo en gastos menores y lo introduce en el dispositivo del punto de venta.
Por lo general, se realiza regularmente al final de un determinado período de tiempo, por ejemplo, un día.
2. El sistema externo calcula la diferencia entre el importe contado y el importe previsto y lo transfiere al
Procesamiento de transacciones de punto de venta.
Los importes absolutos (contados y previstos) no se transfieren al Procesamiento de transacciones

de punto de venta.
3. El Procesamiento de transacciones de punto de venta realiza una de las siguientes acciones:

● Si los datos de la transacción de cierre de caja son inconsistentes, la transacción no se libera
automáticamente y será necesaria una corrección manual de los datos antes de liberarlos a Gestión
financiera.
Para obtener más información acerca de la corrección manual, consulte Corregir y liberar una
transacción al contado.
● Si los datos de la transacción de cierre de caja son consistentes, se liberan automáticamente a Gestión
financiera.

Consulte también
Guía rápida Transacciones de punto de venta [página 198]
Procesamiento de transacción de punto de venta en Gestión financiera
4.8 Vista Facturación de proyecto
4.8.1 Guía rápida Facturación de proyectos
En la vista Facturación de proyecto en el centro de trabajo Facturación a clientes, puede crear y editar solicitudes de
factura para el tiempo y los gastos de un proyecto de cliente. Puede crear una solicitud de factura bien desde un
pedido de venta asignado a un proyecto de cliente o desde un proyecto de cliente directamente. Además, puede
visualizar y editar todas las solicitudes de factura.
Esta vista contiene las subvistas siguientes:
Subvista de pedido de cliente

En la subvista Pedido de cliente, puede crear una solicitud de factura para un pedido seleccionado. La subvista Pedido
de cliente muestra todos los pedidos liberados que contienen como mínimo una posición que se a asignado a una
tarea de proyecto de cliente y que, por tanto, es relevante en la facturación. Si ya se ha creado y liberado una solicitud
de pedido para una parte o para todas las tareas en el pedido, puede visualizar la fecha de factura de la solicitud de
factura previa en la columna Última facturación. Un pedido de cliente puede tener uno de los estados de facturación
siguientes:
● En proceso
Se ha creado una o más solicitudes de factura para este pedido. Este estado lo fija el sistema cuando crea la
primera solicitud de factura para un pedido.
● No iniciado
No se ha creado una o más solicitudes de factura para este pedido.
● Finalizado
No se esperan más solicitudes de factura para este pedido. Puede fijar el estado de facturación de un pedido
a finalizado para indicar que la facturación debe completarse ahora para este pedido. Sin embargo, aún es
posible crear una solicitud de factura para pedidos con el estado Finalizado. También puede devolver el estado
de En proceso al seleccionar Revocar Finalizado del menú Modificar estado .
Subvista proyectos
En la subvista Proyectos, puede crear una solicitud de factura para un proyecto seleccionado. La subvista
Proyectos muestra todos los proyectos que son facturables y, en consecuencia, son relevantes para la facturación.
Subvista de solicitudes de factura

En la subvista Solicitudes de factura, puede obtener un resumen de todas las solicitudes de factura para los
proyectos. Puede editar, liberar, cancelar y suprimir solicitudes de factura. Una solicitud de factura puede tener uno
de los estados siguientes:
● En preparación
La solicitud de factura se ha creado, pero aún no se ha liberado. Puede editar y liberar la solicitud de factura.

● Liberado
La solicitud de factura se ha liberado para la facturación al cliente. Puede cancelar la solicitud de factura.
● Facturado
Se ha creado una factura para la solicitud de factura. Puede cancelar la solicitud de factura.
● Cancelado
La solicitud de factura se ha cancelado.
● En aprobación
La solicitud de factura está esperando ser aprobada.
● En revisión
El aprobador ha devuelto la solicitud de factura para que se revise.
● Aprobada
La solicitud de factura se ha aprobado.
● Aprobación rechazada
El aprobador ha rechazado la solicitud de factura.
● Retirada de aprobación
La solicitud de factura se ha enviado para aprobarse pero se ha retirado.
Conceptos básicos
Facturación de proyecto
Facturación de proyecto es un proceso que le permite facturar a los clientes por tiempo y gastos basados en el
proyecto o por servicios de precio fijo.
El proceso consta de las siguientes etapas:
● Preparación de factura del proyecto
● Creación de una solicitud de factura de proyecto
● Liberar una solicitud de factura de proyecto
Para obtener más información, consulte Facturación de proyecto.
Gestión de pedidos (servicios basados en proyectos)

El escenario empresarial de gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) se utiliza para
gestionar, de principio a fin, todo el proceso de venta a clientes de servicios basados en proyectos. Este escenario
integra las ofertas de ventas y los pedidos de clientes con la gestión de proyectos, lo que le permite crear facturas
de cliente para el tiempo y los gastos registrados de un proyecto. Las facturas se pueden crear en función del tiempo
y el material, del precio fijo o de una combinación de ambos. Una vez que se ha emitido la factura de cliente, se
pueden supervisar los pagos de cliente. Este escenario también admite el análisis de rentabilidad de proyecto basado
en costes e ingresos de proyecto.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (servicios basados en proyectos).

Tareas
Crear una solicitud de factura manual
Sólo puede tener una solicitud de factura sin liberar para un pedido y proyecto. Si
existe una solicitud de factura sin liberar, no estará disponible la transacción
Nuevo Solicitud de factura . En cambio, Editar solicitud de factura le permite
editar la solicitud de factura existente.
Para más información sobre esta tarea, consulte Crear una solicitud de factura para un
proyecto de cliente.
Crear una solicitud de factura automática

Una solicitud de factura automática incluye por defecto posiciones de factura para posiciones
de precio fijo. Después de crear una solicitud de factura automática, puede revisarla y añadir
posiciones de factura y de gasto manualmente.
Puede crear una solicitud de factura automática en una de las vistas siguientes:
● Facturación a clientes Facturación de proyecto Pedidos de cliente
● Facturación a clientes Facturación de proyecto Proyectos
● Gestión de proyectos Proyectos
Acceda a la vista desde la que desea iniciar esta actividad, seleccione el pedido o proyecto a
partir del cual quiere crear la solicitud de factura desde el que crear la solicitud de factura,
haga clic en Nuevo y seleccione Solicitud de factura automática.
Esta acción le llevará a la pantalla de edición que le ofrece los mismos campos de entrada que
la actividad guiada Nueva solicitud de factura.
Para más información sobre el campo de la solicitud de factura, consulte la guía paso a paso
Crear una solicitud de factura para un proyecto de cliente.
Sólo puede tener una solicitud de factura sin liberar para un pedido y proyecto. Si
existe una solicitud de factura sin liberar, no estará disponible la transacción
Nuevo Solicitud de factura automática . En cambio, Editar solicitud de factura
le permite editar la solicitud de factura existente.
Liberar una solicitud de factura

1. En la subvista Solicitudes de factura, seleccione una solicitud de factura con el estado
En proceso.
2. Haga clic en Liberar .
La solicitud de factura se libera para la facturación. Las posiciones de factura se
visualizan en la vista Solicitudes de factura [página 190] donde se crea la subsiguiente
factura de cliente. Después de haber creado la subsiguiente factura de cliente y de
enviarla al cliente, se fija el estado de la solicitud de factura a Facturado.
Editar una solicitud de factura

Sólo puede editar las solicitudes de factura que no estén liberadas. Si ya hay una solicitud de
factura sin liberar, puede editarla desde las vistas siguientes:

● Facturación a clientes Facturación de proyecto Pedidos de cliente
● Facturación a clientes Facturación de proyecto Proyectos
● Facturación a clientes Facturación de proyecto Solicitudes de factura
● Gestión de proyectos Proyectos
● Gestión de proyectos Preparación de facturas Tiempo y gastos no facturados
● Gestión de proyectos Preparación de factura Solicitudes de factura
Para editar una solicitud de factura, proceda de la manera siguiente:

● En una de las vistas Solicitudes de factura, seleccione una solicitud de factura con el
estado En proceso y seleccione Editar .
● En una de las otras vistas, seleccione un pedido o un proyecto con una solicitud de
factura sin liberar y seleccione Editar solicitud de factura .
Esta acción le llevará a la pantalla de edición que le ofrece los mismos campos de entrada que
la actividad guiada Nueva solicitud de factura. Si la solicitud de factura se ha liberado o
facturado, estos campos sólo estarán disponibles para la visualización.
Para más información sobre el campo de la solicitud de factura, consulte la guía paso a paso
Crear una solicitud de factura para un proyecto de cliente.
Visualizar la vista previa de una solicitud de factura

1. En la subvista Pedidos de cliente, seleccione una solicitud de factura con el estado En
preparación, Liberado o Facturado.
2. Haga clic en Nuevo → Solicitud de factura automática. Aparece la pantalla Solicitud
de factura.
3. Haga clic en Vista previa .
Si una factura todavía no existe, el campo ID documento de factura permanece

vacío y se lleva a cabo una simulación con los datos actuales.
4. Seleccione Factura. La factura, o una simulación, se visualiza.
Cancelar una solicitud de factura

Liberado o Facturado.
2. Haga clic en Cancelar .
La solicitud de factura se cancela y las posiciones desaparecen de la vista Solicitudes
de factura del centro de trabajo Facturación a clientes. Todas las posiciones de tiempo
y gastos asignadas a la solicitud de factura estarán disponibles para la facturación
cuando cree una nueva solicitud de factura para el proyecto. Si cancela una solicitud
de factura para la que se ha creado una factura de cliente, ésta se cancelará y se enviará
un abono al cliente.
Eliminar una solicitud de factura

En proceso.

La solicitud de factura se elimina y todas las posiciones asignadas a la solicitud de
factura estarán disponibles para facturar cuando vuelva a crear una solicitud de factura
para el proyecto.
Modificar el estado de facturación de un cliente

En la vista Pedidos, puede modificar manualmente el estado de facturación de todas las
posiciones en un pedido siempre que ninguna de ellas esté incluida en una programación de
facturas o que todas las posiciones planificadas ya hayan sido facturadas.
Si es posible modificar el estado de facturación manualmente, Modificar estado estará
activo. Si no, aparecerá con un fondo en gris.
Para modificar el estado de facturación manualmente, haga lo siguiente:
1. En la subvista Pedidos de cliente, seleccione un pedido con el estado En proceso o No
iniciado.
2. En el menú Modificar estado , seleccione Finalizar.
El estado de facturación se fija en Finalizado, que indica que no espera crear más
facturas para este pedido de cliente.
Si después decide que desea crear más solicitudes de factura, puede devolver
el estado a En proceso seleccionando el pedido de cliente y Revocar
Finalizado en el menú Modificar estado .
Modificar el estado de facturación de posiciones individuales en un pedido de

cliente
En la vista Pedidos de cliente, puede modificar manualmente el estado de facturación de
posiciones individuales en un pedido de cliente, siempre que ninguna de ellas esté incluida en
una programación de factura de precio fijo.
Para modificar el estado de facturación, haga lo siguiente:
1. En la subvista Pedidos de cliente, seleccione el pedido de cliente necesario.
2. Seleccione la ficha Posiciones en la sección de detalles. las distintas posiciones en el
pedido de cliente se enumeran allí.
3. Seleccione la posición de pedido de cliente cuyo estado desea modificar.
4. En el menú Modificar estado, seleccione Finalizar facturación.
Si es posible modificar el estado de facturación de la posición de pedido de cliente, el botón

Modificar estado está activo. De lo contrario, estará atenuado.
El estado de facturación se fija en Finalizado, lo cual indica que no espera crear más facturas
para esta posición en el pedido de cliente.
Si después decide que desea crear una solicitud de factura de proyecto más para
esta posición de pedido de cliente, puede devolver el estado a En proceso
seleccionando la posición de pedido de cliente y Revocar Finalizado de facturación
en el menú Modificar estado.
Modificar el estado de cumplimiento de posiciones individuales en un pedido

de cliente
En la vista Pedidos de cliente, puede modificar manualmente el estado de cumplimiento de
las posiciones individuales en un pedido de cliente. El estado de cumplimiento de una posición
de pedido de cliente se puede fijar en Finalizado cuando no se espera facturar ninguna otra

tarea, que se lleve a cabo para la tareas de proyecto enlazada, a través de la posición de pedido
de cliente (la tarea se puede facturará a través de otra posición de pedido de cliente).
Para modificar el estado de cumplimiento, haga lo siguiente:
1. En la subvista Pedidos de cliente, seleccione el pedido de cliente necesario.
2. Seleccione la ficha Posiciones en la sección de detalles. las distintas posiciones en el
pedido de cliente se enumeran allí.
3. Seleccione la posición de pedido de cliente cuyo estado desea modificar.
4. En el menú Modificar estado , seleccione Finalizar cumplimiento.
El estado de cumplimiento se fija en Finalizado.
Si luego decide que hay que realizar otra tarea en la tarea de proyecto enlazada a
esta posición de pedido de cliente, que se facturará a través de esta posición de
pedido de cliente, puede modificar el estado nuevamente en En proceso mediante la
selección de la posición de pedido de cliente y luego de Revocar estado de
cumplimiento desde el menú Modificar estado. Si la tarea de proyecto enlazada se
finalizó mientras tanto, no se puede revocar el estado de finalización de
cumplimiento. De ser necesario, se revoca la finalización de la tarea de proyecto.
4.9 Vista Facturas periódicas
4.9.1 Guía rápida para plantillas de factura periódica
La vista Plantillas de factura periódica en el centro de trabajo Factura de cliente le permite crear y acceder a facturas
periódicas. También puede visualizar el estado de estas plantillas de factura periódica y ver qué solicitudes de factura
y facturas se han creado hasta el momento.
Puede visualizar datos en la lista de trabajo Plantillas de factura periódica como un gráfico utilizando la función de
vista analítica. Esta función le ayudará a hacerse una idea general de todos los datos de la lista de trabajo.

relevante.
Conceptos básicos


Tareas
Crear una plantilla para factura periódica


Descripción.

● Código fiscal
● Cuenta de mayor

el día del mes.




Visualizar análisis gráfico de una lista de trabajo de plantillas de factura

periódica
agrupar los datos.



Exportar plantillas de factura periódica a Microsoft Excel®



buscar la cuenta.

otros productos.



estado No liberado.
A facturar.

de anticipo.



asociada.
● Descripción

factura.
facturación.
factura.
activo.


posibilidades:
crédito.

4.10 Vista Informes
4.10.1 Documentos abiertos para facturación a clientes
Resumen
Este informe muestra el valor y la cantidad de facturas de cliente, abonos y facturas de corrección con estado No
liberado o Parcialmente liberado.
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
Para analizar los datos de este informe:

○ Cantidad de factura de corrección
○ Valor neto facturado
○ Cantidad de nota de crédito
○ Cantidad de factura
○ Valor bruto de facturas de corrección
○ Valor bruto de notas de crédito
○ Valor bruto de facturas
○ Valor neto de facturas de corrección
○ Valor neto de notas de crédito
○ Valor neto de facturas
○ Impuestos
Los siguientes ratios se calculan como se indica a continuación:

● Valor neto facturado = Valor neto de facturas + Valor neto de notas de crédito + Valor neto
de facturas de corrección
● Valor bruto = Valor neto + Impuestos
Las facturas de cancelación se cuentan con valor negativo.

● Cliente
● ID de factura
● Organización de ventas
● Vendedor
Consulte también
Vista Informes
4.10.2 Volumen de facturación
Resumen
El informe muestra el valor y la cantidad de facturas, abonos y facturas de corrección con estado Liberado o
Liberación cancelada.

Características
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver mediante una selección de valores para las
variables. Debe realizar una selección de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Analizar el informe
Puede añadir más ratios a los filtros iniciales que se muestran en el panel de contenido.
○ Cantidad de factura de corrección
○ Valor neto facturado
○ Cantidad de nota de crédito
○ Cantidad de factura
○ Valor bruto de facturas de corrección
○ Valor bruto de notas de crédito
○ Valor bruto de facturas
○ Valor neto de facturas de corrección
○ Valor neto de notas de crédito
○ Valor neto de facturas
○ Impuestos
Los siguientes ratios se calculan como se indica a continuación:

● Valor neto facturado = Valor neto de facturas + Valor neto de notas de crédito + Valor neto
de facturas de corrección
● Valor bruto = Valor neto + Impuestos
● Nota de crédito manual sin referencia a otras facturas de cliente: La cantidad se extrae
negativa, por ejemplo, Cantidad = Cantidad *(-1)
● Factura o nota de crédito manual con referencia a otras facturas de cliente: Se extrae cantidad
= 0.
● Factura de corrección: Para las posiciones canceladas, la cantidad se extrae negativa, de lo
contrario, positiva.
● Cancelación de una factura o nota de crédito que tiene una referencia a otra factura de cliente:
Se extrae cantidad = 0.
● Cancelación de una factura que no tiene una referencia a otra factura de cliente: La cantidad
se extrae negativa.
Las facturas de cancelación se cuentan con valor negativo.

● Cliente

● Destinatario de factura
● Factura
● Unidad de facturación
● Proyecto
● Tarea de proyecto
● Vendedor
Consulte también
Vista Informes
4.10.3 Resumen de proyecto de cliente
Resumen
Proporciona ratios relativos al proyecto del cliente de pedidos de cliente y facturas, incluidas las cantidades y los
valores netos.
Requisitos previos
El informe está disponible sólo para proyectos de cliente. Debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones:
● Los tiempos y los gastos se registraron en el proyecto.
● Se crearon solicitudes de facturas o facturas relacionadas con el proyecto.
Vistas
Las siguientes vistas están disponibles con este informe:
● Valores netos de Pedidos de cliente y Facturas de proyectos
● Cantidades de Pedidos de cliente y Facturas de proyectos
Características
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede marcar selecciones de valores para variables para especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una selección de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias se indican con un asterisco (*).
Analizar el informe
Este informe muestra un análisis de las cantidades solicitadas o facturadas o los valores netos por proyecto.

Hay información disponible para lo siguiente:
● Valor neto - Pedido
Muestra el valor neto de todos los pedidos de cliente que están asignados a un proyecto o a una tarea de
proyecto.
● Valor neto - Facturado
Muestra los valores netos facturados.
● Cantidad - Pedida
Muestra las cantidades de todos los pedidos de cliente que están asignados a un proyecto o a una tarea de
proyecto.
● Cantidad - Facturada
Muestra las cantidades facturadas para servicios y materiales.
● Cantidad - Amortizada
Muestra las cantidades de servicios y materiales que se amortizaron.
● Cantidad - Aún no facturada
Muestra las cantidades de servicios y materiales que están confirmadas pero aún no están facturadas o
amortizadas.
Desde este informe, puede navegar a:
● Resumen de proyecto
● Gastos e ingresos de proyecto por estructura de proyecto
● Costes de proyecto: Partidas individuales
● Rentabilidad de proyecto por estructura de proyecto
● Rendimiento de proyecto por estructura de proyecto

5 Nueva operación
Resumen

configuración.
Precio de lista

218 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Nueva operación
empresarial.

empresarial.

Recargo

Nueva operación P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 219



Porte


Valor neto total

puede editarse.


Impuestos
Total
Cálculo de precio
nuevo.

Escalas

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
0 0 0 0
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1
0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31
0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641
0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105
0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716
0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1

Consulte también
5.1.2 Margen de beneficios
Resumen
Puede calcular un margen de beneficios para las ofertas de ventas, los pedidos de cliente y las órdenes de servicio.
Puede mostrar el margen de beneficios para cada producto y servicio y para todo el documento desde la ficha
Determinación de precios (ficha Determinación de precio y facturación para las órdenes de servicio). Los empleados
pueden utilizar esta información para tomar decisiones acerca del precio y los ajustes de descuentos. La información
acerca del margen de beneficios y la rentabilidad también puede ser útil para tomar decisiones de gestión. El gerente
responsable puede utilizar el margen de beneficios como un umbral para aprobar una oferta de venta.
Requisitos previos
● El cálculo y la visualización del margen de beneficios en los documentos de ventas y servicios puede ser
activado en el centro de trabajo Configuración empresarial en Definición de alcance Preguntas Datos
comerciales generales Determinación de precios de productos y servicios .
● Además, en el Ajuste preciso del centro de trabajo Configuración empresarial, en la actividad Configurar
estrategia de precios, puede definir la visualización del margen de beneficios y coste en todos los documentos
relevantes.
● Para ofertas de ventas: Es posible actualizar un valor umbral para el margen de beneficios en la actividad de
ajuste preciso Autorización para oferta de venta.
● Para pedidos de clientes: En el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios es posible actualizar un
valor umbral para el margen de beneficio.
● En el centro de trabajo Gastos e ingresos, es posible analizar, supervisar y evaluar los datos de margen de
beneficios según diferentes criterios, como el cliente, el grupo de clientes, el país y el producto. Puede
activarse en la Definición de alcance del centro de trabajo Configuración empresarial, en Contabilidad
financiera y de gestión Contabilidad de gestión Informes y análisis para análisis de ventas y beneficios
.
Cálculo
El sistema calcula el margen de beneficios total del documento de ventas de la siguiente manera: La diferencia entre
el valor neto total basado en el precio neto por producto o servicio y los costos totales basados en la valoración de
producto por producto o servicio.

Si hay un proceso de aprobación para ofertas de ventas y/o pedidos de clientes configurados en el sistema,
el gerente responsable puede recibir una tarea, basada en un margen de beneficios símil umbral, para
aprobar la oferta de venta y/o el pedido de clientes antes de que sea comunicada al cliente. En función de
esta información, el gerente puede llevar a cabo una de las siguientes etapas:
● Aprobar la oferta de ventas/pedido de cliente
● Devolver al empleado responsable la oferta de venta/pedido de cliente para su revisión
Ejemplo
Un cliente acaba de contactar a Kate Jacob para solicitar cinco cilindros de agua caliente y una caldera. Kate
introduce la oferta de venta en el centro de trabajo Nueva operación.
Una vez que introdujo los productos en la oferta de venta, el sistema muestra el precio de venta del producto y la
valoración de producto para cada artículo. Si es necesario, Kate puede ajustar el precio de venta o aplicar un
descuento. El margen de beneficios se calcula automáticamente al sustraer la valoración de producto del precio
neto por artículo de la oferta de venta; este margen de beneficios se muestra en la ficha Determinación de precio.
Kate decide otorgar al cliente un descuento de producto de 5% por los cinco cilindros de agua caliente.
Bob Menson, el jefe de Kate, verifica la oferta de venta antes de emitirla al cliente. Bob selecciona el centro de trabajo
Mi área de responsabilidad para abrir la tarea de aprobación, verifica los datos en la oferta de venta vinculada, incluido
el margen de beneficios. La oferta de venta se envía al cliente con la aprobación del gerente.
5.2 Vista Leads
5.2.1 Guía rápida para leads (en Nueva operación)
La vista Leads en el centro de trabajo Nueva operación le permite, como representante de ventas, gestionar sus
leads de forma eficiente, permitiéndole mantener relaciones con sus clientes y cliente potenciales, y cerrar ventas.
Si sus leads se crean en marketing, podrá visualizar estos leads después de que hayan sido calificados y transferidos.
Entonces podrá aceptarlos o rechazarlos. Una vez que ha aceptado un lead, podrá crear una oportunidad u otros
documentos subsiguientes, como una oferta de venta o un pedido de cliente. También podrá supervisar y analizar
el éxito de sus leads durante un período de tiempo determinado. Además, puede visualizar datos en una lista de
trabajo como un gráfico utilizando la función de vista analítica. Esta función le ayudará a hacerse una idea general
de todos los datos del pool de trabajo.
Si su departamento de marketing no crea leads, podrá crearlos, gestionarlos y calificarlos utilizando esta vista en el
centro de trabajo Nueva operación.
Puede crear leads partiendo de las llamadas telefónicas o a las respuestas para campañas. También puede crear
leads introduciéndolos en una plantilla de Microsoft Excel® predefinida y cargándolos al sistema. Además, puede
especificar el origen de los leads, clasificarlos según un interés en concreto y calificarlos como fríos, templados o
calientes. Posteriormente, puede visualizarlas y realizar un seguimiento y analizar su éxito durante un período de
tiempo determinado.

Si la opción empresarial Procesar lead con transferencia de marketing ha sido seleccionada para su
solución, un empleado de marketing crea leads en la vista Leads en el centro de trabajo Marketing y
posteriormente los entrega a ventas. A continuación un empleado que trabaje en ventas sigue procesando
los leads en la vista Leads del centro de trabajo Nueva operación. En este caso no se pueden crear leads en
el centro de trabajo Nueva operación.
Si la opción comercial Procesar lead sin transferencia de marketing ha sido seleccionada para su solución,
un empleado de ventas crea leads en la vista Leads en el centro de trabajo Nueva operación. En este caso,
la vista Leads no es visible en el centro de trabajo Marketing.
Conceptos básicos
Procesamiento de leads
El procesamiento de leads se utiliza para describir, almacenar, actualizar, gestionar y cualificar el interés potencial
de un socio comercial en un producto o servicio concreto. También se utiliza para gestionar y registrar todas las
interacciones con los socios comerciales en función del interés que demostraron en un producto o servicio durante
un período de tiempo. La creación de un documento de lead puede ser el punto de partida dentro del escenario Del
marketing a la oportunidad.
Gestión de campañas y grupos objetivo

Grupos objetivo y Gestión de campañas proporcionan una forma efectiva para que los profesionales de ventas y
marketing de su empresa capten clientes potenciales o grupos de clientes para generar nuevas operaciones o
reforzar relaciones.
Procesamiento de oportunidad
El procesamiento de oportunidades le permite identificar y realizar el seguimiento de posibilidades de venta de
mercancías o servicios a un cliente concreto. La oportunidad puede almacenar toda la información relevante para
ayudarle a tener éxito, como la cuenta y la comunicación relevante, los productos y los precios, miembros del equipo
de ventas y sus interlocutores de ventas que trabajan en la oportunidad, así como los competidores de esta
oportunidad. Además, puede clasificar su oportunidad fijando una prioridad y especificando la fuente (por ejemplo,
una feria comercial).
Escenario empresarial: Del marketing a la oportunidad

El escenario empresarial Del marketing a la oportunidad le permite gestionar actividades de marketing y actividades
de preventa con el objetivo de generar nuevos negocios para clientes y prospectos. Puede ejecutar campañas,
capturar respuestas, generar leads, gestionar oportunidades e iniciar y supervisar actividades de venta relacionadas.
Por otro lado, puede utilizar este escenario empresarial sin campañas, lo que significa que no está implicado ningún
departamento de marketing y los leads y oportunidades se pueden crear sin utilizar una campaña.

También existe una función ampliada para la integración de Microsoft Outlook® que le permite asignar directamente
los correos electrónicos a campañas específicas en Outlook, así como sincronizar esta información con el sistema
SAP Business ByDesign. Además, la característica de simulación del canal proporciona una combinación interactiva
de la lista de gráfico y tabla de oportunidades. El análisis "Y si" simula la forma en que afectarían los cambios a su
canal.
Tareas
Crear un lead
1. Haga clic en Nuevo y seleccione Lead.

seleccionar Nuevo lead.
2. En Cuenta, escriba los detalles de la cuenta asociada al lead. En el campo Nombre,

indique la denominación o el ID de la cuenta. Si es necesario, puede buscar una cuenta
o haga clic en Nuevo para crear una cuenta nueva.
El sistema visualiará automáticamente los datos maestros relacionados.
3. Indique los detalles de la oportunidad como la descripción y, si es necesario, rescriba
las fechas de inicio y de fin. Puede introducir el interés del cliente potencial en Notas.
En concreto puede cualificar y clasificar el lead seleccionando las entradas apropiadas
en los campos Cualificación, Categoría, y Origen.
El sistema propone automáticamente el Empleado responsable: Marketing y

Empleado responsable: Ventas, basándose en las parametrizaciones del
sistema.
4. En Contactos , escriba los contactos asociados con el lead de la forma siguiente:

● Para asignar un contacto existente al lead haga clic en Añadir fila . Indique el
contacto o búsquelo.
El sistema visualiza automáticamente la información de contacto relacionada..
● Si necesita crear un nuevo contacto haga clic en Nuevo . En el editor de Nuevo
contacto rellene los detalles del contacto y luego Grabar y cerrar .
El nuevo contacto se incorpora automáticamente al lead.
5. Grabe el lead.
El nuevo lead se graba en el sistema y se añade a la lista de la vista Leads. Para abrir el
lead de esta lista, haga clic en el enlace del lead relevante.
También puede crear leads introduciéndolos en una plantilla de Microsoft Excel

predefinida y cargándolos al sistema SAP Business ByDesign. Para obtener más
información, consulte Crear leads utilizando con Microsoft Excel [página 238].
Crear leads con Microsoft Excel

Puede crear leads introduciéndolos en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y
cargándola al sistema. Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí
[página 238].

Editar un lead
El usuario puede visualizar y trabajar todos los leads de las que es responsable. Si está
trabajando en el centro de trabajo Nueva operación y necesita trabajar en leads asignados a
colegas, debe solicitar autorización de un administrador.
Se aplican ciertas restricciones cuando se editan leads que se han aceptado o

rechazado:
● Los leads que se han aceptado o rechazado por en empleado de ventas en el
centro de trabajo Nueva operación un empleado de marketing no los puede
volver a editar en el centro de trabajo Marketing. Sin embargo, si es necesario,
un empleado de ventas puede editar este tipo de lead en el centro de trabajo
Operación nueva.
● Los leads que han sido rechazados por un empleados de marketing en el
centro de trabajo Marketing no se pueden volver a editar.
1. En la vista Leads seleccione el lead que desea modificar y haga clic en Editar .
2. Entonces podrá hacer lo siguiente:
● Modificar detalles de un lead
● Entregar el lead a ventas haciendo clic en Transferir .
● Aceptar el lead haciendo clic en Aceptar .
● Rechazar el lead haciendo clic en Rechazar .
3. Grabar las modificaciones.
Puede obtener más detalles, por ejemplo Flujo de documentos , si selecciona

Visualizar todo .
Aceptar o rechazar un lead

1. En Visualizar seleccione Tareas abiertas.
2. En la lista, seleccione el lead con el que desea trabajar.
En la mitad inferior de la pantalla podrá visualizar los detalles más importantes. Si desea
ver todos los detalles, haga clic en Editar .
3. Haga clic en Aceptar o Rechazar .
También puede aceptar el lead en las siguientes pantallas:

● Al hacer clic en Editar para editar el lead
● Al seleccionar el lead en el pool de trabajo Leads
Además, puede aceptar el lead y crear una oferta de seguimiento o una

oportunidad en un paso único haciendo clic en Aceptar y a continuación
Aceptar una oportunidad de seguimiento o Aceptar una oferta de venta de
seguimiento. Tenga en cuenta que esta característica está disponible si
selecciona Mis leads o Todos los leads en el campo Ver, pero no si selecciona
Abrir tareas.
Se abrirá la ventana de diálogo Fijar justificación de estado.

4. En el campo Justificación de estado, seleccione el motivo por el cual acepta o rechaza
el lead.

5. Haga clic en Aceptar para grabar sus modificaciones.
Se aplican ciertas restricciones cuando se editan leads que se han aceptado o

rechazado:
● Los leads que se han aceptado o rechazado por en empleado de ventas en el
centro de trabajo Nueva operación un empleado de marketing no los puede
volver a editar en el centro de trabajo Marketing. Sin embargo, si es necesario,
un empleado de ventas puede editar este tipo de lead en el centro de trabajo
Operación nueva.
● Los leads que han sido rechazados por un empleados de marketing en el
centro de trabajo Marketing no se pueden volver a editar.
Borrar un lead
1. En la lista de leads, seleccione el lead que desea borrar.
Visualizar un análisis gráfico para una lista de trabajo de leads

agrupar los datos.


Crear un grupo destino desde una lista de trabajo de leads

trabajo Para ello:

5.2.2.1 Procesamiento de leads
Resumen
El procesamiento de leads se utiliza para describir, almacenar, actualizar, gestionar y cualificar el interés potencial
de un socio comercial en un producto o servicio concreto. También se utiliza para gestionar y registrar todas las
interacciones con los socios comerciales en función del interés que demostraron en un producto o servicio durante
un período de tiempo. La creación de un documento de lead puede ser el punto de partida dentro del escenario Del
marketing a la oportunidad.
Puede crear leads cuando participe en ferias o lleve el marketing por correo-e, por ejemplo. El procesamiento de
leads ayuda a automatizar el proceso de preventa, lo que permite al representante de ventas concentrarse en los
clientes potenciales y las ofertas más prometedores. También acelera las etapas desde el interés inicial de un socio
comercial en un producto o servicio a la posterior venta de ese producto o servicio.
Según el modo en que se dirija su negocio, especifique en el alcance qué leads debería crear el departamento de
marketing, y luego entregarlos al departamento de ventas para el tratamiento posterior, o qué leads debería crear
y procesar sólo el departamente de ventas.
Relevancia
El procesamiento de leads establece y, posteriormente, influencia el interés potencial de un socio comercial en su
producto o servicio. También le permite transformar un lead calificado en una oportunidad, lo que impacta
directamente en los ingresos de su empresa. Ofrece a los representantes de ventas una base de datos previamente
filtrada de leads abiertos. La generación de leads y la calificación es el primer paso de un ciclo de ventas bien definido
y estructurado.
Requisitos previos

Generación de lead y/o Gestión de leads está permitido en su configuración de la solución, dependiendo de si crea
leads en marketing o en ventas. Para acceder a estas opciones empresariales, vaya al centro de trabajo Configuración
empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga
clic en Editar alcance del proyecto . En la etapa del proyecto Definición del alcance, debe seleccionarse uno de los
siguientes paquetes empresariales:
● Para crear leads en marketing y transferirlos a ventas:
Asegúrese de que Gestión de campañas está seleccionado en Marketing. Luego seleccione Generación de
leads.
El concepto empresarial Gestión de leads en Ventas Nueva operación se selecciona

automáticamente.
● Para crear leads en ventas (sin transferir leads):

Asegúrese de que Nueva operación está seleccionado en Ventas. Luego seleccione Gestión de leads.
El concepto empresarial Generación de leadsen Marketing Gestión de campañas no debería

seleccionarse.
En Preguntas puede ver si se seleccionó el procesamiento de leads para trabajar con o sin transferencia
de marketing a ventas. Para ello, seleccione Todos los elementos en el campo Visualizar , luego navegue a
Ventas Nuevas operaciones Gestión de leads . Aparecen las siguientes opciones empresariales:
● Procesamiento de leads con transferencia de marketing
● Procesamiento de lead sin transferencia de marketing
Para la opción empresarial activa, se seleccionó automáticamente Sí.
El usuario puede visualizar y trabajar todos los leads de las que es responsable. Si está trabajando en el centro de
trabajo Nueva operación y necesita trabajar en leads asignados a colegas, debe solicitar autorización de un
administrador.
Características
Según cuál sea el alcance de su solución, los leads se crean y se procesan del siguiente modo:
● Si Procesamiento de lead transferido de marketing se ha incluido en el alcande de su solución, los leads se
crean en el centro de trabajo Marketing . El departamento de marketing cualifica los leads de fríos, templados
y calientes. Una vez que el lead tiene clasificación interesante o muy interesante, puede ser transferido al
departamento de ventas. Entonces se envía automáticamente una tarea al agente comercial. El representante
de ventas responsable acepta o rechaza los leads que se le transfirieron. Si acepta el lead, el agente comercial
puede crear una oportunidad posterior o una oferta de venta.
● Si Procesamiento de lead sin ser transferido de marketing se ha incluido en el alcande de su solución, los leads
se crean en el centro de trabajo Nueva operación . El agente comercial responsable cualifica los leads, los
acepta o los rechaza, y puede crear una oportunidad posterior o una oferta de venta para los leads aceptados.
Cuando crea un lead, lo classifica seleccionando una categoría en el campo Categoría, y especificando su origen en
el campo Fuente. Si un Lead se crea como un documento de seguimiento en una campanya, el campo Fuente se
rellenará automáticamente con el valor Campaña. También puede calificarlo seleccionando una calificación en el
campo Calificación. Después de que se haya trabajado en el lead, lo acepta o lo rechaza e indica un motivo por el
cual lo ha aceptado o rechazado. El sistema estándar ha sido preconfigurado con fuentes, cualificaciones, categorías
y motivos, pero usted mismo puede definirLeads en el ajuste preciso. Además, para crear leads manualmente, puede
cargar leads utilizando una plantilla de Microsoft Excel®.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de proceso típico basado en las variantes de proceso estándar, que avanza
gradualmente a gestión de oportunidades. Sin embargo, las variantes del proceso estándar también son posibles.
1. Un lead es identificado como resultado de los intentos de marketing de su empresa. Por ejemplo, un
representante de ventas o un empleado de marketing puede generar leads a partir de una campaña de
marketing o una feria.
2. Después de repetidas interacciones comerciales, el representante de ventas crea un lead detallado para el
socio comercial interesado.
3. Transcurrido un período de tiempo, se realiza un seguimiento repetido del lead para establecer y mejorar el
nivel de interés. Se califica al lead como poco interesante, interesante o muy interesante.

4. Si el lead alcanza un determinado nivel de calificación, como interesante o muy interesante, puede ser
transferido al departamento de ventas para posteriores actividades empresariales.
5. El representante de ventas usa la información obtenida del lead para decidir si genera una oportunidad
subsiguiente.
Consulte también
Guía rápida de Leads (en Marketing)
Guía rápida de Leads (en Nueva operación) [página 225]
Leads: Guía de configuración
5.2.2.2 Gestión de campañas y grupos objetivo
Resumen
Grupos objetivo y Gestión de campañas proporcionan una forma efectiva para que los profesionales de ventas y
marketing de su empresa capten clientes potenciales o grupos de clientes para generar nuevas operaciones o
reforzar relaciones.
Una estrategia clave para tener éxito con el marketing es la habilidad de consultar la base de datos de clientes y
crear diferentes grupos objetivo, lo que le permitirá dirigirse a sus clientes de manera más eficiente durante las
campañas de marketing. Los grupos objetivo son listas de clientes y contactos que tienen al menos un parámetro
de búsqueda en común. También es posible añadir de manera manual a clientes y contactos que no coinciden con
los parámetros de búsqueda, pero que deben incluirse de todos modos en el grupo objetivo.
La empresa puede asignar un grupo objetivo a una campaña con el fin de planificar, ejecutar y medir los resultados
de la campaña desde SAP Business ByDesign. La realización de una campaña genera una plantilla de Microsoft
Excel® que puede distribuirse a una agencia de marketing que luego contacta a los miembros del grupo objetivo o
que puede distribuirse como una fuente de entrada en Microsoft Mail Merge u otros sistemas de correo electrónico.
Beneficios
La gestión de campañas y grupos objetivo es relevante para todas las empresas de ventas y marketing cuyos
empleados utilizan esta función para segmentar el mercado y dirigirse a los clientes o posibles clientes apropiados.
La gestión de campañas y grupos objetivo le permite:
● Crear nuevos grupos objetivo mediante un método fácil y paso a paso que permite seleccionar clientes y
contactos según los diferentes parámetros de búsqueda o la información de respuesta.
● Verificar la direccionabilidad de los miembros del grupo objetivo con respecto a diferentes canales de
comunicación.
● Buscar, ver, crear, editar y realizar campañas.
● Crear automáticamente actividades para el historial de clientes y contactos de una campaña.
● Crear y añadir respuestas a una campaña o utilizar códigos de respuesta para registrar fácilmente las
respuestas de campaña.
● Supervisar los indicadores de rendimiento clave de una campaña y verificar rápidamente quién fue
contactado, quién no fue contactado y los motivos, quién respondió y mediante qué canal, y quién aún no ha
respondido.

Requisitos previos
Se aplican los siguientes requisitos previos:
● La gestión de campañas está habilitada en su configuración de la solución.
● Para crear respuestas automáticas a campañas mediante sincronización del correo electrónico, la
integración de oficina y escritorio debe estar habilitada.

Para acceder a estas opciones empresariales, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la
vista Proyectos de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en
Editar alcance del proyecto . En la etapa del proyecto Definición del alcance, asegúrese de que están seleccionados
los siguientes paquetes:
● Gestión de campañas en Marketing.
● Integración de oficina y escritorio en Intercambio de comunicación e información
Características
La gestión de campañas y grupos objetivo está compuesta por los siguientes pasos:
Planificar una campaña

Antes de crear una campaña, por lo general, se define un grupo objeto para contactar durante la realización de la
campaña. Puede crear grupos objetivo en la vista Grupos objetivo del centro de trabajo Marketing o al seleccionar
Nuevo grupo objetivo en Tareas comunes.
Los grupos objetivo se crean al hacer uso de las bases de datos de clientes y posibles clientes existentes en SAP
Business ByDesign según los diferentes criterios de selección. Para especificar los miembros del grupo objetivo,
haga clic en Actualizar miembros, seleccione la consulta relevante en el campo Mostrar e introduzca los criterios de
selección requeridos.
Si desea crear grupos objetivo de clientes o clientes con contactos según criterios de selección que no están
disponibles en el sistema SAP Business ByDesign estándar, se pueden crear campos de ampliación y añadirlos a las
pantallas de clientes o contactos. Por ejemplo, si desea crear un grupo objetivo según el número de empleados de
un cliente corporativo. Para poder hacerlo, un administrador primero debe crear el campo de ampliación Número
de empleados para las pantallas Cliente donde la empresa desea utilizar el grupo objetivo (por ejemplo, Nuevo cliente
corporativo, Resumen de cliente corporativo). A continuación, el administrador también pone a disposición este
campo de ampliación en los criterios de selección utilizados para la creación de grupos objetivo. Los siguientes pasos
detallan brevemente cómo el administrador puede hacer visible el campo de ampliación en los criterios de selección
de una consulta en particular:
1. En la vista Grupos objetivo, seleccione Nuevo y después Grupo objetivo.
2. En el menú Adaptar, seleccione Introducir modo de adaptación.
3. En la actividad guiada, haga clic en Siguiente para avanzar al paso 2: Seleccionar miembros.
4. En la pantalla Seleccionar miembros, en el campo Mostrar, seleccione la consulta que debe contener este
campo de ampliación.
5. Haga clic en Adaptar y seleccione Editar pantalla.
6. En el panel de adaptación que se abre, haga clic en Campos de ampliación.
7. Seleccione la sección para la cual es relevante el campo de ampliación.

8. Seleccione la casilla Visible próxima al campo de ampliación Número de empleados para hacerlo visible en
la pantalla actual.
9. Ahora pruebe el campo en el modo de adaptación y, si está conforme, publique las modificaciones para todos
los usuarios.
10. Si necesita este campo en otras consultas que utiliza para la creación de nuevos grupos objetivo, repita estos
pasos.
Para obtener más información, consulte el siguiente documento: Guía rápida de campos de ampliación
También puede crear grupos objetivo de la siguiente manera:
● Cargar un nuevo grupo objetivo mediante Microsoft Excel®
Puede crear un grupo objetivo al introducir clientes y contactos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel
y después cargar esta lista en el sistema SAP Business ByDesign.
● Basado en una lista de trabajo
En algunas vistas de los centros de trabajo es posible crear un grupo objetivo basado en una lista de trabajo.
Puede crear, por ejemplo, un grupo objetivo basado en una lista de trabajo de órdenes de servicio que se
completaron. Esto permite enviar un correo electrónico a los miembros del grupo objetivo y preguntarles si
están satisfechos con el servicio que recibieron.
Puede crear grupos objetivo a partir de listas de trabajo en las siguientes vistas de los centros de trabajo:
Vista Centro de trabajo Centro de trabajo

Clientes Gestión de clientes
Actividades Gestión de clientes
Contactos Gestión de clientes
Leads Marketing
Nueva operación
Oportunidades Nueva operación
Ofertas de venta Nueva operación
Pedidos de clientes Pedidos de clientes
Devoluciones Pedidos de clientes
Productos registrados Derechos a servicios
Contratos Derechos a servicios
Solicitudes de servicio Service Desk
Procesamiento de órdenes de servicio Órdenes de servicio
Primero prepare la lista de trabajo al seleccionar la consulta relevante en el campo Mostrar o al hacer clic en
Avanzado, e introducir los criterios de búsqueda relevantes. Después cree el grupo objetivo a partir de esta
lista de trabajo al hacer clic en Exportar y luego A grupo objetivo. El grupo objetivo contendrá todos los
clientes y contactos que coinciden con esta búsqueda y que se muestran como resultados de búsqueda en
la lista de trabajo.
● Basado en un informe
En algunos informes, puede crear un grupo objetivo basado en los resultados del informe. Por ejemplo, puede
crear un grupo objetivo que agrupe a todos los clientes con los que logró más de 50.000 $ en ingresos por
un producto específico durante los últimos seis meses.
Puede crear grupos objetivo a partir de los siguientes informes:
● Historial de actividades
● Número de leads

● Canal de oportunidades
● Volumen de oportunidades
● Oportunidades ganadas/perdidas
● Volumen de ofertas de venta
● Volumen de pedidos de cliente
● Canal de ventas
● Estadísticas de órdenes de servicio
● Análisis de categorías de servicio
● Porcentaje de devolución de ventas
En primer lugar llame un informe y añada la característica Cliente a las filas o columnas. A continuación, haga
clic en un ID de cliente o nombre de cliente, haga clic en la flecha que aparece junto al ID o nombre, y seleccione
Exportar todos los clientes a un nuevo grupo objetivo en el menú desplegable. El grupo objetivo contendrá
todos los clientes que se muestran en el informe. Además, el sistema determina de manera automática los
principales contactos de estos clientes según los datos maestros del cliente y los incluye en el grupo objetivo.
Si los datos maestros de un cliente en particular no tienen un contacto principal, únicamente se incluye al
cliente en el grupo objetivo.
● Basado en las opciones de respuesta

Puede crear un nuevo grupo objetivo de todos los clientes y contactos que reaccionaron ante su compaña
con una opción de respuesta específica. Cuando elige los miembros para el grupo objetivo, seleccione
Respuestas para campaña en el campo Mostrar. Para obtener más información acerca de las opciones de
respuesta, consulte los detalles a continuación.
Antes de crear la campaña, puede verificar en el grupo objetivo si todos los miembros pueden ser contactados
mediante un canal de comunicación en particular.
En la pantalla Resumen de un contacto en Grupos objetivo se puede ver de qué grupos objetivo es miembro el
contacto.
Crear una nueva campaña
Se pueden crear campañas yendo a Gestión de campañas Campañas , o haciendo clic en Tareas comunes y
seleccionando Nueva campaña. También puede crear una campaña directamente a partir de un grupo objetivo
específico como una acción de seguimiento. De este modo, el grupo objetivo se asigna automáticamente a la
campaña.
Puede introducir una descripción de campaña y especificar un tipo de campaña. Los tipos de campaña disponibles
son: campañas por fax, por llamada telefónica, por correspondencia y por correo electrónico.
También puede introducir una fecha de inicio para especificar cuándo se planifica que una campaña esté activa y
una fecha de fin para especificar cuándo se programa la finalización de la campaña. Puede utilizar estas fechas para
facilitar la planificación de las campañas.
A continuación, asigne un grupo objetivo existente al cual se destina esta campaña o cree un nuevo grupo objetivo.
También puede decidir si desea permitir la creación automática de actividades para el historial de clientes y
contactos desde la campaña, si se incluirán los clientes o contactos bloqueados o si se utilizará la dirección personal
de los contactos para la correspondencia de la campaña.
Puede asignar opciones de respuesta a una campaña si necesita especificar cómo pueden responder los miembros
de un grupo objetivo. Primero define las opciones de respuesta en la vista Gestión de campañas haciendo clic en
Nuevo en una de las pantallas siguientes:

● En la vista Opciones de respuesta, en la lista de trabajo
● En la vista Campañas, directamente en la campaña en sí, en la ficha Opciones de respuesta de la campaña
Estas opciones de respuesta se asignan automáticamente a la campaña. Por ejemplo, puede definir las siguientes
opciones de respuesta:
● Sí
● No
● No estoy seguro
También puede definir opciones de respuesta más específicas, como:

● Asistiré
● Asistiré con dos personas
● No asistiré
Puede clasificar las opciones de respuesta como positivas, negativas o neutrales.

Una vez definidas las opciones de respuesta, puede asignarlas a la campaña en la ficha Opciones de respuesta de la
campaña.
Realizar una campaña

Antes de que pueda ejecutarse una campaña, debe asignársele un grupo objetivo y se debe seleccionar un tipo de
campaña.
La ejecución de una campaña genera una plantilla de Microsoft Excel con todos los miembros direccionables del
grupo objetivo. Este archivo de Microsoft Excel puede distribuirse a una agencia de marketing la cual contacta los
miembros del grupo objetivo. También se puede distribuir como una fuente de entrada en Microsoft Mail Merge u
otros sistemas de correo electrónico.
Todos los miembros direccionables del grupo objetivo se exportan al archivo de Microsoft Excel según el tipo de
campaña que se haya asignado. Un miembro se considera direccionable si se cumplen las siguientes condiciones:
● Se puede contactar al miembro por el tipo de campaña seleccionada. Por ejemplo, para las campañas del
tipo Correo electrónico, todos los miembros del grupo objetivo cuyas direcciones de correo electrónico se
han actualizado son direccionables mediante correo electrónico y por lo tanto se exportan al archivo de
Microsoft Excel.
● El estado del miembro del grupo objetivo se fija en Activo.
● Se permite contactar al miembro, es decir, que el campo Permiso de contacto se ha fijado en Permitido o está
en blanco.
Además de las direcciones de los miembros, el archivo de Microsoft Excel también incluye los códigos de respuesta.
Estos son códigos únicos que se han generado automáticamente para cada miembro del grupo objetivo. La
utilización de códigos de respuesta puede acelerar la creación manual de respuestas de campaña. Permiten
determinar los clientes o contactos que han respondido y a qué campaña lo han hecho.
Después de ejecutar una campaña, puede verificar inmediatamente con quiénes se ha contactado correctamente
y con quiénes no, junto con las razones por las que el contacto no ha sido posible.
Contactado en este caso, hace referencia a los miembros que se han exportado al archivo de Microsoft
Excel para ser utilizados en la ejecución de la campaña y que por lo tanto están listos para ser contactados
por cualquier canal de comunicación que se elija.
Gestionar las respuestas de campaña

Puede registrar las respuestas al crear actividades, como correo electrónico, fax, correspondencia o llamada
telefónica, y asignarles una campaña.

SAP Business ByDesign proporciona varios métodos de creación de respuestas según sean creados en su mayoría
por los empleados de ventas o de marketing. Los empleados de marketing pueden crear respuestas de las siguientes
maneras:
● De manera manual al seleccionar una campaña en la lista de trabajo Campañas y hacer clic en
Añadir respuesta seguido de correo electrónico, fax, correspondencia o llamada telefónica.
● De manera manual al añadir una respuesta en la campaña.
En ambos casos, se abre la actividad relevante. Se propone la descripción de campaña automáticamente en el campo
Campaña. Sólo debe introducir la persona que respondió.
Los empleados de ventas u otro tipo de empleados pueden crear respuestas de las siguientes maneras:
● De manera manual en la vista Actividades al crear una actividad de correo electrónico, fax, correspondencia
o llamada telefónica, y asignarle una campaña.
● De manera automática mediante la Integración de Microsoft Outlook®. Las respuestas que recibe por correo
electrónico en su buzón de entrada personal pueden asignarse a una campaña y sincronizarse con SAP
Business ByDesign.
Cuando crea respuestas manualmente, puede introducir una de las siguientes opciones:
● ID de campaña
Debe añadir manualmente a la persona que respondió.
● Código de respuesta
La campaña y la persona que respondió se determinan automáticamente.
Si se asignaron opciones de respuesta a la campaña, puede seleccionar la respuesta adecuada de una lista
desplegable en el campo Opciones de respuesta de la actividad. Este campo está visible si se introdujo una campaña
válida en el campo Campaña.
La pantalla Resumen de campaña muestra toda la información importante, como la fecha de ejecución de la campaña
y los indicadores de rendimiento clave, como el número de miembros contactados, el número de personas que no
respondieron.
Desde la pantalla Resumen de campaña puede dirigirse directamente a los detalles de respuesta y ejecución, como
quién respondió y quién no. Esta información puede utilizarse fácilmente, por ejemplo, para iniciar acciones de
seguimiento, como contactar a todos aquellos que respondieron mediante una nueva campaña. Para ayudarle a
acceder más rápido a dicha información, puede utilizar la Búsqueda avanzada en una campaña para buscar:
● Miembros de una campaña que no se han contactado
Los resultados de búsqueda pueden exportarse a un nuevo grupo objetivo o una nueva campaña, por ejemplo,
y pueden utilizarse para un tratamiento posterior. Haga clic en Detalles de ejecución y seleccione Miembros
no contactados en el campo Ver.
● Respuestas particulares a una campaña
Por ejemplo, desea ver quién querría participar en un evento cercano. Haga clic en Detalles de respuesta , y
seleccione Respuestas en el campo Ver.
En las pantallas Resumen de cliente y Resumen de contacto se pueden visualizar todas las campañas en que se ha
contactado un cliente o contacto. En la pantalla Resumen de contacto también puede la respuesta que el contacto
ha dado a una campaña en concreto y la clasificación de las respuestas. Puede visualizar esta información en el
centro de trabajo Gestión de clientes:
● Seleccione Clientes y abra un cliente. En la pantalla Resumen de cliente haga clic en Ventas .
● Seleccione Contactos y abra un contacto.
Los detalles se muestran en Campañas.

Consulte también
Guía rápida de grupos objetivo
Guía rápida Campañas
Guía rápida de opciones de respuesta
5.2.3 Tareas
5.2.3.1 Crear leads con Microsoft Excel®
Resumen
Puede crear leads introduciéndolos en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y cargándola al sistema.
Requisitos previos
Si la opción empresarial Procesar lead con transferencia de marketing ha sido seleccionada para su
solución, un empleado de marketing crea leads en la vista Leads en el centro de trabajo Marketing y
posteriormente los entrega a ventas. A continuación un empleado que trabaje en ventas sigue procesando
los leads en la vista Leads del centro de trabajo Nueva operación. En este caso no se pueden crear leads en
el centro de trabajo Nueva operación.
Si la opción comercial Procesar lead sin transferencia de marketing ha sido seleccionada para su solución,
un empleado de ventas crea leads en la vista Leads en el centro de trabajo Nueva operación. En este caso,
la vista Leads no es visible en el centro de trabajo Marketing.
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, en la vista Leads del centro de trabajo Marketing o Nueva operación, haga clic
en Nuevo y Leads de Microsoft Excel.


solución.

copiar datos.
asterisco).
Introduzca los leads en las filas y en las columnas adecuadas.

Grabe sus datos


Resultado
Los nuevos leads quedan grabados en el sistema SAP Business ByDesign y se añaden a la lista de la vista Leads.
Si necesita modificar estos leads, deberá realizar las modificaciones directamente en el sistema.
5.3 Vista Oportunidades
5.3.1 Guía rápida Oportunidades
La vista Oportunidades le permite crear, editar y analizar oportunidades. Puede acceder a esta vista desde el centro
de trabajo Nueva operación. Hay dos subvistas:
Lista de oportunidades
La Lista de oportunidades le permite crear, editar y visualizar oportunidades y más información desde una ubicación
central. Cuando crea una oportunidad, normalmente especifica la cuenta y el producto o servicio, introduce detalles
para pronósticos y puede clasificarla según propósitos analíticos.
Si se le proporciona el Asistente de ventas para su solución, dispone de un conjunto de actividades y tareas
recomendadas para cada fase. A continuación, puede seleccionar las actividades que necesite llevar a cabo para
aumentar las posibilidades de ganar esta oportunidad. Para obtener más información, consulte Asistente de ventas
[página 250].
Además, puede añadir competidores a las oportunidades. Esta información se puede utilizar en la jerarquía de
empresa.
Los semáforos le informan del progreso de las oportunidades. Una vez haya decidido que se ha ganado o perdido
una oportunidad, fije el estado apropiado e indique el motivo correspondiente. Puede utilizar esta información para
analizar el éxito o fracaso de las oportunidades.
Puede visualizar datos en una lista de trabajo Oportunidades como un gráfico utilizando la función de vista analítica.
Esta función le ayudará a hacerse una idea general de todos los datos del pool de trabajo.
Canal de oportunidades
El Canal de oportunidades le permite analizar las oportunidades en un gráfico combinado con una tabla interactiva.
Permite al usuario a simular como las modificaciones de sus oportunidades influyen su canal de oportunidades.
Dispone de los siguientes análisis:
● Oportunidades ganadas versus previstas
Este análisis compara los valores de las oportunidades ganadas con el de las previstas desde una perspectiva
trimestral.
● Diagrama de barras de canales
Este análisis visualiza todas las oportunidades que están abiertas o en proceso, junto con los respectivos
valores según la fase de ventas, y según si están bloqueadas, son lentas o están en curso.
● Gráfico de burbujas de canales
Este análisis es similar al diagrama de barras de canales, pero tiene la forma de un gráfico de burbujas. El
tamaño de la burbuja está relacionado con el valor previsto de la oportunidad. La posición en el eje Y muestra
la probabilidad de éxito.

Conceptos básicos
Procesamiento de oportunidad
Asistente de ventas
El Asistente de ventas ayuda a los empleados de ventas a establecer un proceso de ventas estructurado cuando
procesan oportunidades. Soporta al empleado a definir las actividades de ventas obligatorias que deben realizarse
en un ciclo de ventas de oportunidad.
Escenario empresarial: Del marketing a la oportunidad

El escenario empresarial Del marketing a la oportunidad le permite gestionar actividades de marketing y actividades
de preventa con el objetivo de generar nuevos negocios para clientes y prospectos. Puede ejecutar campañas,
capturar respuestas, generar leads, gestionar oportunidades e iniciar y supervisar actividades de venta relacionadas.
Por otro lado, puede utilizar este escenario empresarial sin campañas, lo que significa que no está implicado ningún
departamento de marketing y los leads y oportunidades se pueden crear sin utilizar una campaña.
También existe una función ampliada para la integración de Microsoft Outlook® que le permite asignar directamente
los correos electrónicos a campañas específicas en Outlook, así como sincronizar esta información con el sistema
SAP Business ByDesign. Además, la característica de simulación del canal proporciona una combinación interactiva
de la lista de gráfico y tabla de oportunidades. El análisis "Y si" simula la forma en que afectarían los cambios a su
canal.
Tareas
Crear una oportunidad

1. Haga clic en Nuevo y seleccione Oportunidad.

seleccionar Oportunidad nueva.
2. En la ficha General bajo Cliente, indique el cliente asociado con la oportunidad. En el

campo Nombre, indique la denominación o el ID del cliente. Si es necesario, puede
buscar un cliente o hacer clic en Nuevo para crear un cliente corporativo o particular.
El sistema visualiará automáticamente los datos maestros relacionados.
3. Indique los detalles de la oportunidad como la descripción y, si es necesario, rescriba
las fechas de inicio y de fin.

Tenga en cuenta que los informes de oportunidades, como Oportunidades
ganadas/perdidas o Canal de oportunidades, se basan en la fecha de fin de
una oportunidad.
También puede indicar los siguientes detalles:

● Si el Asistente de ventas se ha configurado correctamente, se proponen el Ciclo
de ventas y la Fase de ventas. Si es necesario, puede seleccionar un ciclo o una
fase de ventas diferente.
● En Previsión puede indicar la probabilidad de éxito y el valor previsto y especificar
si la oportunidad es relevante para dicha previsión.
La probabilidad de éxito se propone en función de la fase actual de ventas.

Puede sobrescribir la probabilidad de éxito. Sin embargo, si la
sobrescribe y después selecciona una nueva fase de ventas, el sistema
no propondrá una nueva probabilidad de éxito basada en la nueva fase
de ventas. Por consiguiente, en caso necesario, debe modificar la
probabilidad de éxito manualmente.
● En Clasificación puede clasificar y dar prioridad a la oportunidad.

4. Haga clic en Posiciones , indique los detalles de los productos o servicios asociados a
la oportunidad del modo siguiente:
a. Haga clic en Añadir fila para crear una nueva fila en la tabla.
b. Indique o seleccione un producto o servicio. El sistema visualiza automáticamente
la descripción y la categoría del producto relacionado.
Si el producto o servicio que desea indicar aún no existe en el sistema, introduzca
una descripción en Descripción del producto.
Si desea indicar solo una categoría de producto, puede seleccionar o indicar una
en el campo apropiado.
c. Indique la cantidad requerida y la unidad de medida. El sistema calcula el valor de
la posición.
Si ha indicado solo una descripción del producto o una categoría, puede indicar
un valor de la posición.
d. Repita estos pasos para añadir información sobre otros productos o servicios
asociados a esta oportunidad.
5. Ahora puede especificar las actividades de ventas que se tienen que llevar a cabo para
esta oportunidad. Para ello, haga clic en Actividades de ventas .
Si se le proporciona el Asistente de ventas para el sistema, se visualiza una lista de
posibles actividades en Actividades sugeridas.
6. Seleccione la actividad o las actividades requeridas en Actividades sugeridas y haga
clic en Añadir .
Las actividades seleccionadas se añaden en Actividades de ventas y se pueden llevar
a cabo.
7. Si es necesario, puede crear actividades de ventas adicionales si hace clic en
Nuevo y selecciona el tipo de actividad apropiado. Para activarlo, primero grabe la
oportunidad.
Si no se ha configurado el Asistente de ventas para el sistema, no se visualizan

actividades de ventas en Actividades sugeridas. Aún así, puede indicar las
actividades de ventas manualmente en Actividades de ventas.

8. Puede indicar los competidores para esta oportunidad en la ficha Competidores . Puede
especificar qué competidor se debe tratar como principal y utilizar en la jerarquía de
empresa si marca la casilla de selección Principal para el competidor en cuestión.
9. Puede añadir una parte externa que esté implicada en esta oportunidad del modo
siguiente:
a. Haga clic en Visualizar todo y seleccione Partes implicadas .
b. En la ficha Partes externas , haga clic en Añadir línea .
c. En la columna Rol de parte, seleccione por ejemplo Socio comercial e indique dicho
socio.
También puede visualizar o modificar los miembros de su equipo de ventas interno en

la ficha Equipo de ventas .
10. Grabe la oportunidad.
El estado de la oportunidad está establecido automáticamente en Abierto.
También puede crear oportunidades introduciéndolas en una plantilla de Microsoft

Excel® predefinida y cargándolas al sistema. Para obtener más información, consulte
Crear oportunidades con Microsoft Excel® [página 252].
Crear oportunidades con Microsoft Excel®

Puede crear oportunidades introduciéndolas en una plantilla de Microsoft Excel® predefinida
y cargándolas al sistema. Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí
[página 252].
Editar una oportunidad

El usuario puede visualizar y trabajar todas las oportunidades de las que es responsable. Si
necesita trabajar en oportunidades que están asignadas a colegas, deberá solicitar la
autorización de un administrador.
Para editar una oportunidad, selecciónela en la lista de trabajo y haga clic en Editar . Cuando
está editando una oportunidad durante su ciclo de vida, normalmente se procede del modo
siguiente:
● Modifique los detalles en la ficha General .
Por ejemplo, puede modificar la fase de ventas en Estado de canal.
El semáforo indica si la oportunidad es o está En curso, Lento o

Bloqueado. Cuando modifica la fase de ventas, el icono del semáforo se
cambia a verde y la oportunidad se visualiza como En curso. Además, el valor
en el campo Días de la fase se reinicializa a 0.
Cuando seleccione la siguiente fase de ventas, el porcentaje en el campo Probabilidad

de éxito aumenta automáticamente.
La probabilidad de éxito se propone en función de la fase actual de ventas.

Puede sobrescribir la probabilidad de éxito. Sin embargo, si la sobrescribe y
después selecciona una nueva fase de ventas, el sistema no propondrá una
nueva probabilidad de éxito basada en la nueva fase de ventas. Por
consiguiente, en caso necesario, debe modificar la probabilidad de éxito
manualmente.

También puede modificar el valor previsto en Previsión o especificar si la oportunidad
es relevante para dicha previsión o no.
● Modifique el producto en la ficha Posiciones .
● Verifique y procese las actividades en la ficha Actividades de ventas del modo siguiente:
1. Haga clic en el asunto de una actividad de ventas para abrir o editar una actividad.
2. Indique los detalles para esta actividad, si es necesario. Para supervisar el
procesamiento de una actividad, puede especificar su estado si hace clic en
Modificar estado seguido del estado correspondiente.
3. Grabe y cierre la actividad.
4. Puede hacer clic en Actualizar en Actividades de ventas para actualizar los datos
de actividad.
Puede borrar una actividad de ventas que no necesite si la selecciona y

hace clic en Borrar .
● Añada o borre un competidor para esta oportunidad en la ficha Competidores .

● Añada o modifique el equipo de ventas o las partes externas en la ficha
Partes implicadas .
Grabe las oportunidad después de hacer modificaciones.
Fin de una oportunidad

Finaliza una oportunidad si modifica su estado a Ganado, Perdido o Suspendido.
Una oportunidad debe tener el estado En proceso antes que lo modifique a Ganado
o Perdido.
La oportunidades que tienen el estado Suspendido no se visualizan en el Canal de
oportunidades o en el informe Oportunidades ganadas/perdidas y no se tienen en
cuenta en las previsiones.
1. Seleccione una oportunidad de la lista de trabajo y haga clic en Modificar estado

seguido del estado correspondiente.
También puede editar la oportunidad para visualizar primero los detalles.
Si ha seleccionado el estado Ganado o Perdido, se visualiza una ventana de diálogo.

2. En dicha ventana de diálogo, seleccione un motivo por el que se ganó o se perdió la
oportunidad y haga clic en OK .
Este motivo se visualiza en la oportunidad como Justificación de estado en el Estado
de canal y también se utiliza en la jerarquía de empresa para análisis posteriores.
Borrar una oportunidad

Puede borrar una oportunidad independientemente del estado. Aún así, no puede borrar una
oportunidad si existe un documento de seguimiento como una oferta de actividad o de venta.
1. En la lista de trabajo Oportunidades seleccione una oportunidad y haga clic en
Borrar .
El sistema visualiza un mensaje, preguntando si desea borrar el registro seleccionado.
2. Confirme el mensaje haciendo clic en Borrar .
Se elimina la oportunidad de la lista de trabajo y un mensaje del sistema confima que las
entradas se han guardado.

Visualizar un análisis gráfico de una lista de trabajo de oportunidades
agrupar los datos.


Analizar oportunidades con el canal de oportunidades

Puede analizar el canal de oportunidades basado en la situación actual. Si no, puede realizar
una simulación si modifica ciertos parámetros y, a continuación, analiza cómo dichas
modificaciones afectarían el canal de oportunidades. Puede escojer cancelar la simulación o
grabar las modificaciones en las oportunidades.
Analizar el canal de oportunidades
1. Se utilizan criterios de selección por defecto para visualizar los análisis de
oportunidades. Para basar los análisis en distintos criterios de selección, haga clic en
Avanzado.
2. Dependiendo del análisis que haya seleccionado en el campo Visualizar, puede
especificar los diferentes criterios de selección, por ejemplo:
● La moneda en la que los datos se tienen que visualizar
● Agregación de datos según un trimestre, mes o año
● Período de cuando finalizan las oportunidades
● Los valores a visualizar: valor previsto, de posición o ponderado.
● Si las oportunidades son relevantes para una previsión o no
● Categoría, origen o prioridad de las oportunidades
3. Para garantizar informes coherentes en toda la empresa, las fases de ventas utilizadas
en la empresa se pueden asignar a fases de análisis destinadas exclusivamente a
informes. Si desea visualizar el canal según las fases del análisis, marque la casilla de
selección Visualizar fase de análisis.
4. Haga clic en Ir .
El gráfico se forma basándose en estos criterios de selección y se visualiza una lista
que incluye las oportunidades relevantes debajo del gráfico.
5. Haga clic en un elemento en un gráfico para filtrar la lista de oportunidades del modo
siguiente:
● Un elemento de la leyenda

Por ejemplo, puede hacer clic en Ganado en la leyenda para visualizar solo aquellas
oportunidades que se han ganado.
● Una barra o una burbuja en el mismo gráfico
Por ejemplo, puede hacer clic en la barra roja en la fase de ventas Identificar
oportunidad para visualizar aquellas oportunidades que están bloqueadas.
● Para los análisis Ganados versus previstos y Gráfico de barras de canales: un
elemento en el eje X del gráfico
Por ejemplo, puede hacer clic en Cualificar oportunidad para visualizar solo
aquellas oportunidades que actualmente estén en la fase de ventas Cualificar
oportunidad.
Simular el canal de oportunidades

Puede simular el canal de oportunidades modificando los siguientes parámetros:
● Probabilidad de éxito
● Relevancia para previsión
● Valor previsto
● Fase de ventas
● Fecha de fin
● Prioridad
1. Haga clic en Iniciar simulación y haga modificaciones.

La modificaciones también se reflejan inmediatamente en el gráfico.
2. Después de analizar los resultados, puede realizar una de las siguientes acciones:
● Haga clic en Cancelar simulación para cancelar la simulación. No se grabaron las
modificaciones.
● Haga clic en Grabar oportunidades modificadas para incorporar y grabar las
modificaciones en las oportunidades.
Exportar oportunidades a Microsoft Excel®

Puede exportar oportunidades a Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte
Exportar datos comerciales con Microsoft Excel® [página 83].
Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de oportunidades

trabajo Para ello:

5.3.2.1 Procesamiento de oportunidad
Resumen
Relevancia
El procesamiento de oportunidades resulta relevante si:
● Se poseen ciclos de ventas largos
● El volumen de ventas previsto es elevado
● Se desea supervisar ciclos de ventas y efectuar el seguimiento de las oportunidades bloqueadas
Requisitos previos

Ha activado Oportunidades en su configuración del sistema. Para acceder a esta opción empresarial, vaya al centro
implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso del proyecto Definición del alcance, asegúrese
de que se ha seleccionado Nueva operación dentro de Ventas.
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance Ventas y seleccione Nueva operación.
Seleccione Oportunidades y responda la pregunta relacionada con Metodología de ventas.
Puede definir opciones para oportunidades, ciclos de ventas y fases de ventas. Para su proyecto de implementación,
haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuación, las actividades
Oportunidades y Ciclos y fases de ventas de la lista de actividades.
El usuario puede visualizar y trabajar todas las oportunidades de las que es responsable. Si necesita trabajar en
oportunidades que están asignadas a colegas, deberá solicitar la autorización de un administrador.
Características
Puede crearse una oportunidad con o sin referencia a un lead o campaña y, a su vez, puede ser seguida por una
oferta de venta o un pedido de cliente. Los productos y las cantidades que se introdujeron en la oportunidad se
copian en la oferta de venta o en el pedido de cliente. Si una Oportunidad se crea como un documento de seguimiento
en una campaña, el campo Fuente se rellenará automáticamente con el valor Campaña.

Si introduce un producto en una oportunidad para la que existe una lista de precios, el precio se determinará
automáticamente según los datos maestros de la lista de precios. Las listas de descuentos y recargos definidos
como datos maestros también se tendrán en cuenta en la determinación de precios. Si es necesario puede
sobrescribir el precio que se ha determinado. Sin embargo, tenga en cuenta que la información de precios no se
copia de las ofertas de ventas a los pedidos de cliente si los crea como documentos de seguimiento desde una
oportunidad. En cambio la determinación de precios se lleva a cabo en la oferta de ventas o en el pedido de cliente.
En una oportunidad puede introducir también un producto que no existe como datos maestros en su sistema.
Simplemente introduzca un texto para una descripción de producto. Si es necesario, también puede introducir un
precio. Sin embargo, estas descripciones de producto y precios no se copian en las ofertas de venta o en los pedidos
de cliente de seguimiento.
Como con otros documentos comerciales, las partes implicadas se proponen automáticamente en una oportunidad.
En el ajuste preciso para Oportunidades puede definir nuevos roles de partes e influir en cómo algunos de estos roles
están determinados en la oportunidad. Para obtener más información, véase Tratamiento de partes [página 31].
Una oportunidad recorre un ciclo de ventas que, normalmente, está compuesto por fases de ventas en las que se
realizan actividades de ventas específicas. Para garantizar informes coherentes en toda la empresa, las fases de
ventas utilizadas en la empresa se pueden asignar a fases de análisis destinadas exclusivamente a informes.
Un ciclo de ventas está compuesto de dos fases de venta. En el sistema estándar, el ciclo de ventas Oportunidad
general consta de las siguientes fases de ventas:
Fases de ventas
001 Identificar oportunidad

002 Cualificar oportunidad
003 Desarrollar proposición de valor
004 Oferta
005 Decisión
006 Cierre
El sistema realiza un seguimiento acerca de cuántos días permanece en una determinada fase la oportunidad. En el
ajuste preciso para Ciclos y fases de ventas puede especificar para cada fase de ventas después de cuántos días se
dice que una oportunidad realiza un progreso lento o se ha bloqueado si no se han grabado actualizaciones en esta
oportunidad. El sistema determina si el estado de una oportunidad corresponde a En seguimiento, Lento o
Bloqueado. Lo indica un ícono de semáforo. Además, se muestra el número de días que una oportunidad
permaneció en una fase determinada en el campo Días en fase.
Al modificar la fase de ventas de la oportunidad, el valor en el campo Días en fase se reinicializa a cero. Si una
oportunidad se encuentra bloqueada, puede enviarse automáticamente una notificación al superior del empleado
responsable de esta oportunidad.
Además, cuando selecciona la siguiente fase de ventas de una oportunidad, aumentan sus probabilidades de éxito
con respecto a esta oportunidad. Es decir, el valor porcentual del campo Probabilidad de éxito aumenta de manera
automática, según las parametrizaciones definidas en el ajuste preciso.
En el ajuste preciso también puede especificar un valor estándar que se sugerirá como la probabilidad de éxito en
la oportunidad. Además, en la oportunidad se puede determinar si este valor se tendrá en cuenta para las previsiones.
Puede indicar las actividades que deben realizarse para esta oportunidad. Mediante una plantilla predefinida,
introduzca informes de visitas para las citas. Si se definió el alcance del Asistente de ventas para la solución, se
sugerirá un conjunto de actividades recomendadas para cada fase de la oportunidad. Puede seleccionar las
actividades que requiere para esta oportunidad en particular y realizarlas. Para obtener más información, consulte
Asistente de ventas [página 250].
Puede fijar un estado para la oportunidad y realizar un seguimiento del progreso. El sistema estándar proporciona
los siguientes estados:

Estados
Abierto Se sugiere el estado al momento de crear la oportunidad.

En proceso Debe fijar este estado de manera manual. Le permite fijar todos los estados posteriores.
Ganada Debe fijar este estado de modo manual e indicar la razón por la que ganó esta oportunidad.
Perdida Debe fijar este estado de modo manual e indicar la razón por la que perdió esta oportunidad.
Suspendida Debe fijar este estado de manera manual.
Estos estados están preconfigurados y no pueden modificarse.

Finalice una oportunidad al especificar si se ganó o se perdió y determine los motivos. Por ejemplo, una oportunidad
se pierde y descubre que el motivo ha sido que un competidor ha ofrecido un precio mejor. Entonces puede modificar
el estado de la oportunidad a Perdida y fijar el campo Motivo como Perdida debido a precio. En el ajuste preciso para
Oportunidades puede definir sus propios motivos y asignarlos al estado Ganada o Perdida, según se necesite.
El Canal de oportunidades brinda una representación gráfica de las oportunidades ganadas y las compara con
aquellas que aún espera ganar. Puede simular ciertas modificaciones realizadas en las oportunidades, como por
ejemplo la probabilidad de éxito o el valor esperado, directamente desde el canal de oportunidades y después decidir
si grabar o cancelar estas modificaciones.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico:
1. En el centro de trabajo Nueva operación, cree la oportunidad de una de las siguientes maneras:
● Como seguimiento a un lead en la vista Leads. El sistema copia en la nueva oportunidad los detalles del
lead.
● Sin referencia a un lead en la vista Oportunidades.
2. El ciclo de ventas y la fase de ventas se sugieren automáticamente según las parametrizaciones en el ajuste
preciso. También se propone de manera automática la probabilidad de éxito, la cual depende del ciclo de
ventas. Si es necesario, puede sobrescribir estos detalles.
3. Introduzca detalles como la cuenta, los productos o las descripciones de producto y el valor esperado.
También especifique si la oportunidad debe tenerse en cuenta para las previsiones.
4. Puede dirigirse a la ficha Partes implicadas para visualizar el equipo de ventas y las partes externas que están
tratando la oportunidad.
5. Si configuró el Asistente de ventas para el sistema, puede navegar a la ficha Actividades de ventas y seleccionar
las actividades que se desarrollarán en cada fase.
6. Al grabar una oportunidad queda con el estado Abierto. Puede cambiar el estado a En proceso, Suspendido,
Oportunidad ganada, o Oportunidad perdida, conforme al proceso real de la oportunidad. Si ha fijado el estado
de la oportunidad en Ganada o Perdida, puede introducir un motivo como por qué ha sido ganada o perdida.
7. Si una oportunidad tiene éxito, puede crear una oferta de venta o un pedido de cliente de seguimiento.
Consulte también
Guía rápida Oportunidades [página 240]
Oportunidades: Guía de configuración
Ciclos y fases de ventas: Guía de configuración
Ciclos y fases de ventas
Asistente de ventas [página 250]

Tratamiento de partes [página 31]
5.3.2.2 Asistente de ventas
Resumen
El Asistente de ventas ayuda a los empleados de ventas a establecer un proceso de ventas estructurado cuando
procesan oportunidades. Soporta al empleado a definir las actividades de ventas obligatorias que deben realizarse
en un ciclo de ventas de oportunidad.
El Asistente de ventas proporciona una metodología de ventas organizada en ciclos de ventas. Cada ciclo de ventas
consiste en fases de ventas. Las actividades pueden definirse en la vista Ajuste preciso para cada fase de ventas;
estas actividades controlan, documentan y supervisan el proceso de ventas.
Para todas las fases de una oportunidad, el Asistente de ventas sugiere al usuario un conjunto de actividades y tareas
para incrementar la posibilidad de éxito. Cuando crea una oportunidad como responsable de ventas, el Asistente de
ventas muestra las actividades propuestas en la ficha Actividades de ventas . De este modo, puede seleccionar las
actividades que necesita para esta oportunidad.
Se recomienda que en la oportunidad incluya todas las actividades obligatorias de la fase de ventas y las ejecute
correspondientemente. Sin embargo, aunque una actividad sea obligatoria, puede pasar a la siguiente fase de ventas
sin ejecutar la actividad obligatoria. También puede introducir actividades adicionales. Además, incluso si no se
completan las actividades, la oportunidad puede pasar todavía a la siguiente fase, y todavía es posible crear una
oferta de venta o un pedido de cliente subsiguiente.
Si graba la oportunidad, el Asistente de ventas generará actividades individuales. Estas actividades se le asignan
como empleado responsable y se enlazan automáticamente a la oportunidad.
Todas las actividades sugeridas que se han activado en la oportunidad se rellenan automáticamente con los datos
siguientes:
Datos propuestos en actividades
Tipos de actividad Especificado en ajuste preciso

Socio comercial (cuenta, contacto y empleado responsable) Copiado de la oportunidad
Asunto Especificado en ajuste preciso
Descripción de detalles Especificado en ajuste preciso
Fecha de inicio y de fin Propuesto automáticamente por el sistema
El uso del Asistente de ventas es opcional. El Asistente de ventas es especialmente relevante para organizaciones
que tienen un proceso de ventas largo en el que la posibilidad de éxito, es decir, el hecho de convertir una oportunidad
en una oferta de venta o en un pedido de cliente, depende de un número de actividades que se deben ejecutar y
supervisar. El contenido puede adaptarse para ajustarse al proceso de ventas específico de su empresa.
Requisitos previos

El Asistente de ventas está habilitado en su configuración de la solución. Para acceder a esta opción empresarial,

proyecto, asegúrese de que se hayan seleccionado los paquetes empresariales y los conceptos empresariales
siguientes en el área empresarial Ventas:
● Gestión de clientes y actividades Gestión de actividades
● Nueva operación Oportunidades
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance Ventas y seleccione Nueva operación.
Seleccione Oportunidades y responda a la pregunta relativa al Asistente de ventas bajo Metodología de ventas.
Esto habilita la actividad de ajuste preciso del Asistente de ventas: Para buscar esta actividad, haga clic sobre
Abrir lista de actividades en el proyecto de implementación propio. Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuación,
la actividad Asistente de ventas de la lista de actividades. El usuario puede especificar las parametrizaciones de la
forma siguiente:
● Actividades
Puede utilizar las actividades propuestas en el sistema estándar o crear de nuevas para las fases de ventas
definidas de la oportunidad. Estas actividades se proponen entonces en la oportunidad en la ficha
Actividades de ventas y puede utilizarse como guía a través de su proceso de ventas. Para tener más ayuda,
puede actualizar una descripción detallada y asignar un tipo de actividad para cada actividad en ajuste preciso.
● Asignación de actividades a fases de ventas
Puede seleccionar un ciclo de ventas de una oportunidad con su fase de ventas y asignar las actividades
predefinidas a su fase de ventas. También puede definir la secuencia en la que deben mostrarse las
actividades sugeridas en la oportunidad.
Además puede especificar si las actividades son obligatorias. Estas son las actividades que deben llevarse a
cabo para una oportunidad, sin embargo, el empleado responsable de la oportunidad todavía puede decidir
no realizar una actividad obligatoria.
La tabla siguiente muestra un ejemplo de actividades que ofrece el sistema estándar para la fase de ventas Identificar
oportunidad:
Actividades para la fase de ventas Identificar oportunidad
Secuencia Actividades Obligatorio

1 Reunir información sobre el cliente Sí
2 Identificar el punto de acceso más adecuado Sí
3 Obtener y preparar una visita Sí
4 Análisis de las necesidades iniciales Sí
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico:
1. Como empleado responsable, crear una oportunidad e introducir los detalles necesarios, tales como la
cuenta, el producto, el valor previsto, la probabilidad de éxito, etc.
2. Haga clic sobre Actividades de ventas .
3. En Actividades sugeridas, seleccione las actividades que necesita para cada fase y añádalas a las Actividades
de ventas. Se recomienda que incluya las actividades obligatorias.
4. Al grabar la oportunidad se crean las actividades. Se le asignan y se enlazan a esta oportunidad
Consulte también
Procesamiento de oportunidad [página 247]
Gestión de actividades [página 47]

5.3.3 Tareas
5.3.3.1 Crear oportunidades con Microsoft Excel®
Resumen
Puede crear oportunidades introduciéndolas en una plantilla de Microsoft Excel predefinida y cargándola al sistema.
Requisitos previos
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, vaya a la vista Nueva operación Oportunidades , después haga clic en
Nuevo y, a continuación, en Oportunidades desde Microsoft Excel.


solución.

copiar datos.
asterisco).
Introduzca las oportunidades en las filas y en las columnas adecuadas.

Grabe sus datos

Resultado
Las nuevas oportunidades quedan grabadas en el sistema y se añaden a la lista de la vista Oportunidades.
Si necesita modificar estas oportunidades, deberá realizar las modificaciones directamente en el sistema.
Resumen

Requisitos previos
hacer esto desde:
Procedimiento


usuario.
inglés.

5.4 Vista Ofertas de ventas
5.4.1 Guía rápida de Ofertas de venta
Como profesional de ventas competente y exitoso, uno debe conocer las ventajas que representa un sistema de
gestión de ofertas eficaz. En el centro de trabajo Nueva operación, en la vista Oferta de venta, puede crear ofertas
de venta (para materiales y servicios) y ofertas de venta para contratos (solo para materiales), lo cual le permite
capturar las solicitudes de productos o servicios deseadas de sus clientes potenciales en el sistema, para fortalecer
la posición competitiva de su empresa.

relevante.
Si su empresa ha seleccionado el enfoque de implementación Gestionar y controlar proyectos, habrá ligeras

información, consulte Lo que funciona diferente en gestionar y controlar proyectos.
relevante.

Conceptos básicos
Procesamiento de ofertas de venta

El procesamiento de ofertas de venta se utiliza para ofrecer productos o servicios a clientes según unos plazos
específicos con condiciones fijas. El vendedor está vinculado por la oferta de venta durante un período de tiempo
determinado. La oferta de venta, generalmente, la crea un agente comercial de la empresa. El sistema soporta la
funcionalidad de determinación de precios y una verificación opcional de la disponibilidad de mercancías.
El procesamiento de ofertas de venta le permite ofrecer un precio válido y descuentos atractivos en sus productos.
Es una forma usual de invitar a los clientes a comprar sus productos o servicios y, por consiguiente, de crecimiento
de su negocio. Si el cliente acepta la oferta de venta, se genera un pedido de cliente a partir de la oferta de venta.
También puede crear ofertas de ventas específicas de contrato que se pueden usar como documentos predecesores
para crear contratos de ventas
Para obtener más información, consulte Procesamiento de ofertas de venta [página 265].
Aprobación de ofertas de venta

Para obtener más información, véase Autorización para ofertas de ventas [página 265].
Determinación de precios
Para obtener más información, consulte Determinación de precios en la gestión de relación con clientes
[página 157].
Trabajar con determinación de precios

En los documentos de ventas y servicios hay una ficha llamada Determinación de precios o Determinación de precios
y facturación. Muestra todos los componentes de precio relacionados. Si es preciso, puede modificar estos
componentes de precio.
Para obtener más información, consulte Trabajar con determinación de precios en documentos de ventas y servicios
[página 287].
Margen de beneficios
La información acerca del margen de beneficios y la rentabilidad también puede ser útil para tomar decisiones de
gestión. Así pues, el margen de beneficios puede calcularse en documentos de ventas y servicios.
Para obtener más información, véase margen de beneficios [página 224].

Gestión de pedidos (venta contra almacén)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (Venta contra almacén) le permite vender mercancías del stock
utilizando un amplio rango de características estándar para tratar ofertas de venta, pedidos de cliente, entregas,
facturas de clientes y pagos. Este escenario incluye características como verificación cantidad ATP, determinación
de precios, tarjeta de crédito, verificación de límite de crédito y creación automática de orden.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (venta contra almacén).
Gestión de pedidos (servicios estándar)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (servicios estándar) le permite vender servicios con funciones para
tratar ofertas, crear pedidos de cliente con posiciones de servicio, planificar ejecuciones de servicio, y procesar,
confirmar y facturar servicios vendidos. La venta de servicios puede ser el sector principal o el servicio de valor
añadido para las mercancías físicas.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (servicios estándar).
Gestión de pedidos (servicios y productos basados en proyectos)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) se emplea para gestionar
el proceso global completo de venta de servicios basados en proyecto a clientes. Este escenario integra ofertas de
venta y pedidos de cliente con la gestión de proyectos, permitiéndole crear facturas de clientes para el tiempo y los
gastos registrados por un proyecto de cliente. Las facturas se pueden crear en base a tiempo y materiales, en base
a un precio fijo o una combinación de ambos. Después de haber emitido una factura de cliente, se pueden supervisar
los pagos de los clientes. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto en base a los
costes e ingresos de proyecto.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (servicios y productos basados en proyectos).
Gestión de pedidos (procesamiento de orden de terceros: material)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (Procesamiento de pedido de terceros — material) permite a su
empresa crear pedidos de cliente que se utilizan para enviar productos con o sin una especificación de producto
para sus clientes directamente desde un proveedor antes que desde la propia empresa. Se crea una solicitud de
compra de terceros automáticamente cuando se lanza un pedido de cliente para un producto al que se han asignado
contratos y/o precios de listas en el sistema. El pedido de terceros puede crearse automáticamente o manualmente.
Puede introducir los datos de confirmación de proveedor en el sistema al enviar la notificación de envío. En función
del envío de terceros, se lanzará la facturación de proveedor y la de cliente. Puede utilizar el escenario
(Procesamiento de pedido de terceros — material) si siempre se envía directamente desde un proveedor o si sólo
se envía directamente desde un proveedor en casos excepcionales.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (procesamiento de orden de terceros: material).
Gestión de pedidos (fabricación contra pedido)

El escenario empresarial de la gestión de pedidos (productos especificados) le permite a su empresa producir y
vender productos para una demanda de cliente específico.
Puede crear una oferta de venta o pedido de cliente con una especificación de producto que incluye requerimientos
específicos de cliente, planificar la demanda de varios niveles para un artículo de pedido de cliente y crear
aprovisionamiento para los productos requeridos. Puede solicitar y recibir materiales basados en requerimientos
del cliente, liberar la orden de producción y crear tareas de producción. Durante la confirmación de tarea se garantiza
que sólo se consumen aquellos materiales que se han reaprovisionado para una demanda de cliente específico. Los
productos de salida siempre se confirman como stock específico. Una inspección final identifica si alguna de las
unidades no cumple los requerimientos del cliente.

Puede contabilizar una salida de mercancías. El sistema crea una entrega de salida y los productos se entregan al
cliente. Se crea una factura basada en la entrega saliente y el sistema actualiza la contabilidad financiera.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (fabricación contra pedido).
Tareas
Crear una oferta de ventas

1. Seleccione la vista Ofertas de venta.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Oferta de venta o haga clic en Nueva oferta de
venta dentro de Tareas comunes. Se abre una actividad rápida de Nueva oferta de
venta.
3. Introduzca los detalles del cliente asociados con la oferta de venta en el campo
Cliente, como el ID o nombre del cliente. Si es necesario, haga clic en el icono Abrir
cuadro de diálogo de selección para buscar el cliente. El sistema visualiza
automáticamente los datos maestros relacionados en Cliente, Contacto principal,
Entrega, Factura para y Empleado responsable y todos los datos de ventas por defecto.
También puede crear una oferta de venta como documento de seguimiento de:
● Una oportunidad en la vista Oportunidades
● Un lead en la vista Leads
● Una oferta de venta de la vista Ofertas de venta
Si los detalles de entrega y pago están disponibles para el cliente, el sistema

copia automáticamente los datos correspondientes en la oferta de venta. Se
copian los datos de la vista Ventas del cliente, pero depende de la cadena de
distribución relevante determinada en la oferta de venta. Las modificaciones
que haga a estos detalles en la oferta de venta solo repercuten sobre esa
misma oferta de venta y no tienen ningún efecto sobre los detalles del cliente.
Si no, si tiene una referencia, puede añadirla haciendo clic en Crear con referencia. El
origen de dichas referencias puede ser leads, oportunidades, ofertas de ventas o
pedidos del cliente. Todas las acciones ponen a disposición un flujo de documentos
que muestra el documento de origen.
Además, puede copiar una oferta de ventas y modificar el cliente y otros datos si es
necesario. La acción de copiar no inicia un flujo de documentos.
4. Si la oferta de venta está asociada a un nuevo cliente, haga clic en Nuevo para generar
un número de cliente único e introduzca más detalles.
5. Dentro de General, introduzca más detalles para identificar la oferta de venta.
● En el campo Descripción, introduzca la descripción de la oferta de venta.
● Si es necesario, en el campo Referencia externa, introduzca el ID que utiliza el
cliente para identificar su oferta de venta.
6. Introduzca los detalles del producto Posiciones .
1. En el campo ID de producto escriba el ID de producto. Si es necesario, pulse el
icono Abrir diálogo de selección para buscar el producto. El sistema
automáticamente visualiza la descripción del producto relacionado y el precio de
lista del producto.

2. Escriba la cantidad necesaria del producto. El sistema calcula y visualiza el valor
y opcionalmente puede verificar si los productos están disponibles en la fecha
solicitada.
3. Repita los pasos descritos anteriormente para añadir información sobre otros
productos.
Dependiendo de la configuración empresarial, las siguientes funciones están

disponibles:
● Available-To-Promise (ATP) verifica mediante acción:
○ La luz verde confirma que las cantidades solicitadas están
disponibles en la fecha solicitada
○ La luz roja indica que las cantidades solicitadas no están
disponibles en la fecha solicitada
○ La luz amarilla indica o una entrega con retraso o una cantidad
confirmada insuficiente de los productos solicitados
● Opcionalmente se ejecuta una verificación del límite de crédito para el
cliente cuando la cantidad bruta total de las ofertas de venta se
modifica. Para obtener más información sobre verificaciones de límite
de crédito, consulte Verificación de límite de crédito [página 359].
7. Ejecute la oferta de venta.

8. La nueva oferta de venta se ejecuta y se graba en el sistema y además se añade a la
lista de la vista Ofertas de venta. Para abrir la oferta de venta desde esta lista, haga clic
en el enlace ID de oferta de venta apropiado.
Si hay un valor umbral definido y su oferta de venta excede dicho valor, el

sistema inicia un proceso de autorización transfiriendo la oferta de venta, pero
depende de la configuración empresarial.
Crear una oferta de venta para contrato

1. En el centro de trabajo Nueva operación, seleccione la vista Oferta de venta.
2. Haga clic en Crear y seleccione Oferta de venta para contrato. También puede
seleccionar Nueva oferta de venta para contrato desde Tareas comunes. Se abre una
actividad rápida de Nueva oferta de venta para contrato.
Por lo general un administrador realiza la configuración. Si no tiene la

autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador.
Solo puede crear una oferta de venta para contrato si definió contratos en el
alcance en la configuración empresarial.
Para acceder a esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo
Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en
Editar alcance del proyecto . En el paso de Definición del alcance del proyecto,
asegúrese de que se ha seleccionado Venta de productos y servicios dentro
de Ventas.
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance
Ventas y seleccione Venta de productos y servicios. Seleccione Contratos de
cliente y responda las preguntas relacionadas con Materiales en contratos de
cliente.

3. Introduzca los detalles del cliente asociados con la oferta de venta en el campo
Cliente, como el nombre del cliente. Puede hacer clic en el icono Abrir diálogo de
selección para buscar el cliente. El sistema muestra automáticamente los datos
maestros relacionados en Cliente, Asignación organizativa y otros datos de ventas por
defecto.
4. Si la oferta de venta está asociada a un nuevo cliente, haga clic en Nuevo para
seleccionar un tipo de cliente relevante a fin de generar un número de cuenta único e
introducir más detalles.
5. En General , introduzca una descripción de la oferta de venta, el ID de referencia
externa, las fechas de Inicio/fin de cotnratcontrato, la Fecha de contabilización y otros
datos necesarios.
6. En Posiciones, introduzca los siguientes detalles de producto:
● El ID de producto. Puede hacer clic en el icono Abrir diálogo de selección para
buscar el producto. El sistema mostrará automáticamente la descripción del
producto relacionado y el precio de lista del producto.
Puede crear una oferta de venta para contrato para el tipo de producto:
solo material.
● La cantidad necesaria del producto. El sistema calcula y visualiza el valor y

opcionalmente puede verificar si los productos están disponibles en la fecha
solicitada.
7. Haga clic en Visualizar todo en la ficha Posiciones . Introduzca el Contrato de
precios en Detalles.
8. Enviar la oferta de venta para contrato.
La nueva oferta de venta para contrato se envía y se graba en el sistema y además se añade
a la lista de la vista Ofertas de venta. Para abrir la oferta de venta desde esta lista, seleccione
el enlace ID de oferta de venta apropiado.
Una vez que creó la Oferta de venta para contrato, todas las demás tareas como
actualización o cancelación de la oferta de venta quedan iguales.
Crear una oferta de venta a partir de una oportunidad

1. Seleccione la vista Oportunidades.
2. Seleccione una oportunidad y haga clic en Seguimiento y seleccione Oferta de venta.
3. En la actividad rápida Nueva oferta de venta, verifique los detalles introducidos por el
sistema para la oportunidad. Indique el resto de información necesaria.
4. En la vista de ficha Posiciones, verifique los productos que se copian de la oportunidad.
Una nueva determinación de precio se inicia en la oferta de venta con el precio actual.
5. En la parte superior de la actividad rápida Nueva oferta de venta, haga clic en
Grabar .
6. O haga clic en Transferir para transferir la oferta de venta al cliente. Vuelva a la vista
Oportunidades.
Si necesita autorización para la oferta de venta, el proceso de autorización se

inicia cuando transfiere la oferta de venta.

7. La nueva oferta de venta asociada a la oportunidad se añade a la lista en la vista Ofertas
de venta. Para abrir la oferta de venta desde esta lista, haga clic en el enlace ID de oferta
de venta apropiado.
Cancelar una oferta de venta

2. Seleccione la oferta de venta que desee cancelar de la lista y haga clic en Editar para
abrir la actividad rápida de oferta de venta. Haga clic en Visualizar todo .
3. Para cancelar la oferta de venta, tiene las siguientes opciones:
● Puede cancelar la oferta completa:
1. Para ello, seleccione la página de ficha General y luego un valor de Motivo
de rechazo.
Esto indica que la oferta de venta completa se ha perdido. No se puede crear
ningún pedido de cliente de seguimiento para una oferta de venta perdida.
2. El Motivo de rechazo se copia en todas las posiciones que no se hayan
cancelado ya por separado.
● Puede cancelar parcialmente una oferta de venta:
1. Para ello, seleccione la página de ficha Posiciones y luego la posición que
desee cancelar.
2. En la página de ficha Detalles para la posición, seleccione un Motivo de
rechazo.
3. Repita los pasos para otras posiciones que desee cancelar y grabe la oferta
de venta.
Cuando la oferta se ha cancelado parcialmente, aún puede crear un pedido

de cliente de seguimiento para las posiciones que no se han cancelado. Se
considera ganada una oferta a la cual se hace referencia en uno o más pedidos
del cliente.
Puede eliminar el motivo de rechazo en la ficha General . La cancelación
también se elimina de las posiciones para las que se han cancelado con el
mismo motivo de rechazo. Las cancelaciones hechas por separado en la
posición no se ven afectadas, pero también se pueden eliminar si se elimina
la cancelación de cabecera.
Actualizar una oferta de venta

2. Para editar una oferta de venta
● Seleccione una oferta de la lista y haga clic en Editar para abrir la actividad rápida
de oferta de venta.
● Seleccione el ID de oferta de venta en la lista para abrir la hoja informativa de la
oferta de venta y haga clic en Visualizar todo para abrir el editor de ofertas de
ventas.
3. Modifique los detalles de la oferta de venta en la página de ficha General :
● Puede visualizar y modificar el Comentario interno y la Información del cliente.
Las notas en los campos Comentario interno y Información del cliente de la oferta
de venta se copian de los datos maestros.

En el nivel de cabecera, se copian las notas de los datos maestros del cliente del
modo siguiente:
○ El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas interna se copia al
Comentario interno.
○ El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas externa se copia a la
Información del cliente.
En el nivel de posición, se copian las notas de los datos maestros de servicio o de

producto del modo siguiente:
○ El texto introducido dentro de las Notas sobre ventas se copia a la Información
del cliente.
Todos los campos en la oferta de venta se pueden modificar, pero si se modifica

el cliente en el nivel de cabecera, las notas se sobrescriben con los textos del nuevo
cliente, producto o servicio.
4. Para editar las posiciones o añadir nuevos productos a la oferta, seleccione la página
de ficha Posiciones:
1. Haga clic en Añadir fila para crear una nueva posición en la tabla.
2. En el campo ID de producto escriba el ID de producto. Si es necesario, pulse el
icono Abrir diálogo de selección para buscar el producto. El sistema muestra
automáticamente la descripción del producto relacionado y los precios.
Opcionalmente puede introducir o modificar un precio o descuento.
previsto.
4. En la tabla Posición también es posible añadir la columna Especificación del
producto a la tabla y asignar una especificación de producto definido para cada
posición.
5. Repita los pasos descritos anteriormente para añadir información sobre otros
productos.
6. Si desea acceder al historial del precio para una posición, seleccione dicha
posición en la lista y haga clic en Historial del precio. El historial del precio de otras
ofertas de ventas o pedidos del cliente se visualiza utilizando el cliente, el producto
y la especificación de producto correspondiente.
También puede consultar el historial del precio para otros productos o clientes
utilizando la Búsqueda avanzada.
5. Para supervisar el progreso de la oferta y acceder a todos los documentos
relacionados, como una oportunidad o un pedido del cliente, seleccione la página de
ficha Flujo de documentos. En la vista extendida del flujo de documentos, también
puede ver las actividades relacionadas como citas o tareas de actividad. Para obtener
más información, consulte Flujo de documentos.
6. En la parte superior del editor Pedido de cliente, haga clic en Grabar para grabar el
pedido de cliente actualizado y, a continuación, haga clic en Cerrar para volver a la
vista Pedido de cliente.
La oferta de venta actualizada queda grabada en el sistema y se puede acceder a ella
desde la lista de ofertas de ventas en la vista Ofertas de ventas. Para abrir la oferta de
venta desde esta lista, haga clic en el enlace del ID de la oferta de venta correspondiente.
Si la oferta de venta es incorrecta, se puede borrar en la lista de trabajo de

ofertas de ventas.

Supervisar el progreso y estado del ciclo de vida
2. Seleccione una de las búsquedas predefinidas del campo Visualizar y haga clic en Ir .
3. Ahora puede supervisar el estado de sus ofertas de ventas.
Los tipos de estados válidos son:
● Abierto
● En proceso: La oferta está en proceso si se ha cancelado parcialmente o se hace
referencia a ella también parcialmente en un pedido del cliente. La cantidad
ofrecida en este caso es superior a la cantidad que se ha pedido.
● Finalizado: La oferta se finaliza si se ha rechazado completamente o se hace
referencia a ella en pedidos del cliente también completamente. La cantidad
ofrecida es igual o inferior a la pedida. Otra opción es completar manualmente la
oferta de venta con la acción de estado que indica que la oferta se ganó sin una
referencia al pedido del cliente.
4. También puede supervisar el progreso
Los iconos de progreso visualizan lo siguiente:
● Gris significa Irrelevante y quiere decir que la oferta está En aprobación o todavía
no se ha transferido al cliente.
● Amarillo significa Pendiente y quiere decir que la oferta se transfiere al cliente.
● Verde significa Ganada y quiere decir que al menos se hace referencia a una
posición en un pedido del cliente o la oferta se completa manualmente mediante
la acción Estado.
● Rojo significa Perdida y se fija un Motivo de rechazo en el nivel de cabecera para
la oferta de venta completa.
5. Para supervisar el progreso de la oferta y acceder a todos los documentos
relacionados, como una oportunidad o los pedidos del cliente, haga clic en ID de oferta
de venta y luego en Visualizar todo . En la página de ficha Flujo de documentos, se puede
ver el flujo de documentos relacionado. Con la vista extendida del flujo de documentos,
también puede ver las actividades relacionadas como citas o tareas de actividad. Para
obtener más información, consulte Flujo de documentos.
El flujo de documentos también es visible en el resumen de ofertas de ventas. Para
consultarlo, haga clic en ID de oferta de venta y seleccione la ficha Más.
Visualizar un análisis gráfico de una lista de trabajo de ofertas de ventas

agrupar los datos.


Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de ofertas de ventas

trabajo Para ello:
Crear un plan de facturación

Puede crear un plan de facturación para un documento utilizando un marco temporal de
facturación:
1. En Determinación de precios y facturación seleccione Plan de facturación .
2. Haga clic en Editar marco temporal de facturación . Ahora puede, por ejemplo, editar un
marco temporal nuevo o visualizar uno de existente con patrón de periodicidad
mensual del ejercicio en curso.
Seleccionar la casilla de selección Aplicado para asignar el marco temporal de
facturación seleccionado a una posición.
3. Clic
OK
El sistema crea fechas de facturación mensuales para las posiciones presentadas.
También puede crear un plan de facturación paso a paso:

2. Haga clic en Añadir posición . Ahora puede seleccionar una posición para la que quiere
crear varias fechas de facturación.
3. Clic
Añadir fecha
para actualizar varias fechas de facturación para la posición seleccionada.
Para más información sobre planes de facturación, consultePlan de facturación

[página 361].

5.4.2.1 Procesamiento de oferta de venta
Resumen
El procesamiento de ofertas de venta se utiliza para ofrecer productos o servicios a clientes según unos plazos
específicos con condiciones fijas. El vendedor está vinculado por la oferta de venta durante un período de tiempo
determinado. La oferta de venta, generalmente, la crea un agente comercial de la empresa. El sistema soporta la
funcionalidad de determinación de precios y una verificación opcional de la disponibilidad de mercancías.
El procesamiento de ofertas de venta le permite ofrecer un precio válido y descuentos atractivos en sus productos.
Es una forma usual de invitar a los clientes a comprar sus productos o servicios y, por consiguiente, de crecimiento
de su negocio. Si el cliente acepta la oferta de venta, se genera un pedido de cliente a partir de la oferta de venta.
También puede crear ofertas de ventas específicas de contrato que se pueden usar como documentos predecesores
para crear contratos de ventas
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico para el procesamiento de oferta de venta. Durante este
proceso, accederá al centro de trabajo Nueva operación.
1. El agente comercial crea una oferta de venta o una oferta de venta para contrato, e introduce, en primer lugar,
la cuenta y los productos que se ofrecerán al cliente.
2. El sistema utiliza detalles como cuenta, productos, fecha y cliente para calcular el valor neto. El agente
comercial puede sobrescribir los precios y los descuentos determinados automáticamente o añadir otros
descuentos y recargos.
3. Opcionalmente, la oferta de venta u oferta de venta para contrato puede necesitar que la apruebe un superior
directo, si ciertos umbrales se han sobrepasado, como el valor total neto o descuentos totales concedidos.
Defina los detalles de aprobación en el centro de trabajo Configuración empresarial, vista Proyectos
de implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en
Abrir lista de actividades . En el paso Ajuste preciso del proyecto, seleccione Aprobación de oferta de
venta.
4. La oferta de venta o la oferta de venta para contrato se envía al cliente.
Si el cliente acepta la oferta de venta, se genera un pedido de cliente a modo de seguimiento. En el caso de ofertas
de venta para contratos, luego de la aprobación, se puede crear un contrato de venta a modo de seguimiento.
5.4.2.2 Aprobación de ofertas de venta
Resumen
Puede activar y definir un proceso de autorización para ofertas de venta.

Activar proceso de autorización
En la Determinación de alcance puede activar un proceso de autorización para ofertas de venta. Lo realiza un Usuario
clave.
Por motivos técnicos, no se admite el proceso de aprobación para ofertas de venta que se ha creado
mediante los procesos A2A o B2B.
Definir proceso de autorización

En la gestión de aplicaciones y usuarios puede definir un proceso de autorización para pedidos de cliente con las
siguientes posibilidades:
● Un autorización con varias etapas considerando muchas partes de autorización.
● Puede definir condiciones para determinados valores como
○ Margen de beneficios
○ Descuentos totales
○ Total
○ Valor neto
○ Clasificación ABC
○ En base al proyecto
○ Estado de crédito
Al establecer condiciones para la Autorización de pedidos de clientes y ofertas de venta, si elije al

jefe del proyecto como autorizador, debe seleccionar el atributo Basado en proyecto = verdadero.
Para obtener más información, consulte la documentación sobre creación y edición de procesos de aprobación.
Se puede ver la tarea de aprobación solo si el autorizador tiene acceso a los centros de trabajo y vistas
siguientes:
Centro de trabajo Nueva operación
Centro de trabajo Mi área de responsabilidad, vista Aprobaciones
Centro de trabajo Mi área de responsabilidad, vista MMA_Ventas (se debe desactivar la opción
MMA_Ventas al asignar centros de trabajo al autorizador)
5.5 Vista Informes
5.5.1 Documentos de ventas ligados a un lead
Resumen
Este informe muestra los leads de los que es responsable el usuario y las oportunidades, las ofertas y los pedidos
que se originan, directa o indirectamente, a partir de estos leads.

Vistas
● Documentos de ventas de lead por fuente
Muestra los documentos de ventas de lead por fuente
● Valores de documentos de ventas de lead por fuente
Visualiza los valores de los documentos de ventas de lead por fuente
● Documentos de ventas del lead por número
Visualiza los documentos de ventas de lead por número
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe por defecto visualiza la fuente y el número de todos los leads, así como el número de oportunidades,
ofertas y pedidos de cliente que se han creado sobre la base de estos leads.
Los datos en este informe se visualizan, de manera inicial, en formato de tabla. También puede visualizar el informe
como gráfico.
● Utilice los filtros para manipular la visualización de los datos en el panel de contenido.
○ Valor de posición de oportunidades
○ Valor previsto de oportunidades
○ Valor neto de pedidos de cliente
○ Número de leads
○ Número de oportunidades
○ Número de posiciones de oferta de venta
○ Número de ofertas de venta
○ Número de posiciones de pedidos de cliente
○ Número de pedidos de cliente
● Arrastre y suelte características para añadir o eliminar datos del panel de contenido.
fecha de inicio de lead.
A partir de este informe, puede navegar hacia:

Consulte también
Vista Informes
5.5.2 Número de leads
Resumen
Este informe muestra el número de leads aceptados por ventas así como el número de leads rechazados por
marketing o ventas. Este informe enumera los leads para los que el usuario es el empleado responsable.
Vistas
● Número de leads
Muestra el número de leads
● Número de leads por fuente

Muestra el número de leads por fuente
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
○ Número de leads aceptados por ventas
○ Número de leads rechazados por ventas
○ Número de leads rechazados por marketing
○ Número total de leads cerrados
Número de leads cerrados = Número de leads aceptados + Número de leads rechazados

Las características que indican períodos, como año natural o año/mes natural, se agregan según la fecha
de inicio de lead.

● Cliente
● ID de lead
nuevo informe.
Consulte también
Vista Informes
5.5.3 Documentos de ventas ligados a una oportunidad
Resumen
Este informe muestra las oportunidades, las ofertas y los pedidos que se originan, directa o indirectamente de estas
oportunidades.
Este informe también se encuentra disponible como informe para un dispositivo móvil. Para obtener más
información, consulte la documentación sobre cómo trabajar con informes para dispositivos móviles.
Características
Ejecutar el informe

Observe que la variable Período se fija de modo estándar al Año actual hasta fecha. El período se
basa en la fecha final de una oportunidad. Si tiene una oportunidad que se ha ganado o perdido, la fecha
final es después de hoy, esta oportunidad no se visualizará en este informe. Para verla en este informe
necesita modificar el período de Año actual hasta fecha a Año actual, por ejemplo.
Analizar el informe
El informe estándar visualiza las ofertas y los pedidos de cliente sucesores de dichas oportunidades. La información
se presenta mediante el valor previsto de las oportunidades y el valor neto de las ofertas y los pedidos de cliente.
Este informe se visualiza, de manera inicial, en formato de tabla. También puede visualizar el informe como gráfico.
Para analizar los datos de este informe, use los filtros para administrar la visualización de datos en el panel de
contenido.
● Valor de posición de oportunidades
● Valor previsto de oportunidades
● Valor neto de ofertas de ventas
● Número de oportunidades (cabecera)
● Número de oferta de venta (posición)
● Número de pedido de cliente (posición)
● Valor neto de pedidos de cliente
● Cliente
Consulte también
5.5.4 Canal de oportunidades
Resumen
Este informe muestra las oportunidades abiertas y en proceso por su número, valor y producto. Para indicar el
volumen de ventas potencial puede filtrar en función de la relevancia para previsión.
Vistas
Con este informe están disponibles las vistas siguientes:
● Progreso del canal de oportunidades
Visualiza el progreso del canal de oportunidades

● Progreso del canal de oportunidades por producto
Visualiza el progreso del canal de oportunidades por producto
Características

Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea ver seleccionando variables específicas. Debe
especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias se indican con un
asterisco (*).
Observe que la variable Período está fijada por defecto en Acumulado en el año en curso. El período
se basa en la fecha de fin de una oportunidad. Si tiene una oportunidad que se ha ganado o perdido y su
fecha de fin es después de la fecha actual, esta oportunidad no se visualizará en el informe. Para verla en
este informe necesita modificar el período de Acumulado en el año en curso a Año en curso, por
ejemplo.

El informe estándar visualiza el valor previsto de las oportunidades por fase de oportunidad y su progreso. Este
informe se visualiza inicialmente en formato de tabla. También puede visualizar el informe como gráfico.
Para este informe puede añadir los ratios siguientes:
○ Valor ponderado
○ Valor previsto
○ Valor de la posición
○ Valor total de la posición (cabecera)
○ Cantidad
○ Probabilidad de éxito (%)
○ Número de posiciones de oportunidad
Desde este informe puede navegar hacia:

● Cliente
● ID de oportunidad

nuevo informe.
Consulte también
Vista Informes
Resumen de informes en Customer Relationship Management
5.5.5 Volumen de oportunidades
Resumen
Este informe le muestra el número y el valor de oportunidades.
Características
Ejecutar el informe
Observe que la variable Período se fija por defecto al Año actual hasta fecha. El período se basa en
la fecha final de una oportunidad. Si tiene una oportunidad que se ha ganado o perdido, la fecha final es
después de hoy, esta oportunidad no se mostrará en este informe. Para verla en este informe necesita
modificar el período de Año actual hasta fecha a Año actual, por ejemplo.
Analizar el informe
El informe estándar muestra el número de oportunidades en los meses del año actual. Este informe se visualiza, de
manera inicial, en formato de tabla. También puede visualizar el informe como gráfico.
○ Valor previsto

○ Valor ponderado
○ Valor total de posición

● Cliente
nuevo informe.
Consulte también
5.5.6 Canal de ventas
Resumen
Este informe muestra las oportunidades abiertas y en proceso por su número, valor y producto. Para indicar los
ingresos potenciales también se pueden analizar las ofertas de venta.
Este informe también se encuentra disponible como informe para un dispositivo móvil. Para obtener más
información, consulte la documentación sobre cómo trabajar con informes para dispositivos móviles.

Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe estándar compara el valor ponderado con el valor neto de las ofertas.
Los datos en este informe se visualizan, de manera inicial, en formato de tabla. También puede visualizar el informe
como gráfico.
○ Valor previsto de oportunidades
○ Valor ponderado de oportunidades
○ Valor total de posición de oportunidades
○ Cantidad de posición de oportunidades
○ Valor de posición de oportunidades
○ Valor calculado de oportunidades
○ Total de ofertas de venta
○ Valor neto de ofertas de venta
○ Cantidad solicitada de ofertas de venta
fecha de contabilización.

● Cliente

nuevo informe.
Consulte también
5.5.7 Documentos de ventas ligados a una oferta y cuota de éxito
Resumen
Este informe muestra las ofertas de ventas y los pedidos de clientes que se originan a partir de esas ofertas.
Vistas
Con este informe, están disponibles las siguientes vistas:
● Documentos de ventas ligados a una oferta de venta
Muestra los documentos de ventas ligados a una oferta de venta
● Cuota de éxito
Muestra la cuota de éxito: el valor neto de las posiciones de oferta (%)
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe estándar muestra el valor neto de las ofertas y el valor neto de los pedidos de cliente sucesores de estas
ofertas en el año natural actual. Este informe se visualiza, de manera inicial, en formato de tabla. También puede
visualizar el informe como gráfico.
○ Valor neto previsto
○ Valor neto de posiciones de oferta aceptadas
○ Valor neto de posiciones de oferta

○ Cuota de éxito - Número de posiciones de oferta aceptadas (%)
○ Cuota de éxito - Valor neto de posiciones de oferta aceptadas (%)
○ Cantidad de posiciones de oferta aceptadas
○ Cantidad de posiciones de oferta
○ Valor referenciado de pedidos de cliente
○ Cuota de éxito para valor neto previsto (%)
○ Cuota de éxito para valor neto (%)
de contabilización de oferta.

● Cliente
Consulte también
5.5.8 Volumen de ofertas de venta
Resumen
Este informe muestra el valor y el porcentaje de éxito de ofertas de venta.
Vistas
● Volumen de ofertas de venta
Muestra el volumen de ofertas de venta
● Volumen de ofertas de venta por cliente
Muestra el volumen de ofertas de venta por cliente
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
El informe estándar muestra el valor neto de las ofertas del año actual.

Para este informe, puede añadir los siguientes ratios adicionales:
○ Valor neto de ofertas de venta
○ Cantidad confirmada
○ Cantidad confirmada (unidad de medida de ventas)
○ Porte (moneda transaccional)
○ Porte
○ Total (moneda transaccional)
○ Valor bruto de ofertas de venta
○ Valor neto (moneda transaccional)
○ Número de ofertas de venta
○ Cantidad pedida
○ Cantidad pedida (unidad de medida de ventas)
○ Cantidad solicitada
○ Cantidad solicitada (unidad de medida de ventas)
○ Impuestos (moneda transaccional)
○ Impuestos
○ Valor neto previsto
○ Valor neto sin porte (moneda transaccional)
○ Valor neto sin porte
de contabilización de oferta.

● Cliente

nuevo informe.
Consulte también
Vista Informes
5.5.9 Oportunidades ganadas/perdidas
Resumen
Este informe muestra el ratio de las oportunidades ganadas y perdidas.
Vistas
● Oportunidades ganadas/perdidas por %
Muestra las oportunidades ganadas/perdidas por %
● Oportunidades ganadas/perdidas por cliente
Muestra las oportunidades ganadas/perdidas por cliente
● Oportunidades ganadas/perdidas por producto
Muestra las oportunidades ganadas/perdidas por producto
● Oportunidades ganadas/perdidas por motivo para estado
Muestra las oportunidades ganadas/perdidas por motivo para estado
Características
Ejecutar el informe
Observe que la variable Período se fija por defecto al Año actual hasta fecha. El período se basa en
la fecha final de una oportunidad. Si tiene una oportunidad que se ha ganado o perdido, la fecha final es
después de hoy, esta oportunidad no se mostrará en este informe. Para verla en este informe necesita
modificar el período de Año actual hasta fecha a Año actual, por ejemplo.
Analizar el informe
○ Valor total de posición (cabecera)

○ Valores totales de posición ganados (%) (cabecera)
○ Valor previsto
○ Ganado por valor previsto
○ Perdido por valor previsto
○ Ganado por valor previsto (%)
○ Valor de posición ganado
○ Valores de posición perdidos
○ Valores de posición ganados (%)
○ Valores de posición perdidos (%)
○ Posiciones de oportunidad ganadas por %
○ Posiciones de oportunidad perdidas por %
○ Posiciones de oportunidad ganadas por número
○ Posiciones de oportunidad perdidas por número
○ Número de posiciones de oportunidad
○ Valor calculado
○ Valor calculado perdido
○ Valor calculado ganado
○ Perdido por valor previsto (%)
○ Valores de posición perdidos (%) (cabecera)
○ Oportunidades ganadas por %
○ Oportunidades perdidas por %
○ Oportunidades perdidas por número
○ Oportunidades ganadas por número
● Para analizar los datos más detalladamente en este informe, puede arrastrar y soltar características de la
lista No mostrado actualmente.

● Cliente

nuevo informe.
Consulte también
Vista Informes

6 Portafolio de productos y servicios
Resumen

configuración.
Precio de lista

Portafolio de productos y servicios P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 281
empresarial.

empresarial.

Recargo

282 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Portafolio de productos y servicios



Porte


Valor neto total

puede editarse.


Impuestos
Total
Cálculo de precio
nuevo.

Escalas

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
0 0 0 0
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1
0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31
0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641
0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105
0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716
0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1

Consulte también
6.1.2 Trabajar con determinación de precios en documentos de

ventas y servicios
Resumen
Los editores Pedido de cliente, Oferta de venta, Factura de cliente, Devolución, Orden de servicio y Confirmación de
servicio contienen una ficha denominada Determinación de precios (Determinación de precio y facturación para
órdenes de servicio y confirmaciones de servicio) Esta vista le permite definir con flexibilidad el cálculo de precios
en los documentos de ventas y servicios. Muestra todos los componentes de precio relacionados, como el precio
de lista, el descuento de producto (%) y también, opcionalmente, el margen de beneficios o los costes. Algunos de
estos componentes, como el margen de beneficios o los costes, son de sólo lectura, pero puede modificar otros
componentes, como el precio de lista, el descuento de producto (%) o los recargos de posición y el descuento global
(%) a nivel total.
Editar componentes de precio a nivel de posición

En Determinación de precios de posición, puede ver los detalles para cada posición del documento de ventas o
servicios. Para ver los componentes de precio de una posición, haga clic en el ícono de ampliación de la columna
Posición. Es posible editar algunos componentes de precio o añadir una fila para definir otro componente de precio.
La descripción de los componentes del precio puede modificarse manualmente. Si se modifica este tipo de
descripción, esta descripción se considera en los formularios de salida y también se copia en los documentos
subsiguientes. De manera adicional, el texto de prórroga de la descripción en la vista de la determinación del precio
revela el precio o el nombre de la lista de descuento de los datos maestros del precio.
Según la configuración empresarial y las parametrizaciones, los componentes de precio de posición incluyen:
● Precio de lista: Determinado a partir de una lista de precios base, una lista de precios específica de cadena
de distribución, o una lista de precios específica de cliente. Puede crear listas de precios en la subvista Listas
de precios de la vista Determinación de precios en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
● Descuento de producto (%): Calculado automáticamente a partir de todas las listas de descuentos relevantes
o añadido manualmente como un descuento de producto. Si añade un descuento manual, el sistema lo
agregará a los descuentos determinados automáticamente de la lista de descuento. Es posible crear un
descuento como datos maestros en la subvista Lista de descuentos de la vista Determinación de precios en
el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
● Coste: Recuperado de la valoración de producto. No es posible editar este valor en la vista Determinación de
precios.
● Cálculo del coste: Puede editar este componente del precio manualmente en la vista Determinación de
precios por motivos de análisis de beneficios para servicios basados en proyectos y derechos.
● Margen de beneficios: Calculado al sustraer el coste del ingreso. Este valor no puede editarse.
● Impuesto: Por ejemplo, Impuesto sobre ventas estatal. No es posible editar estos valores en la vista
Determinación de precios. Puede editar los impuestos indirectamente si modifica el indicador de impuestos
en la ficha Impuestos de la vista Posiciones.

● Porte: El coste del transporte de la posición. Es posible calcular el porte a partir del peso neto de un producto
o como un importe fijo para todo el pedido según lo establecido en la configuración empresarial.
● Precio de migración: Requerido únicamente para la migración, desde un sistema existente, de documentos
de ventas y servicios abiertos.
● Cargo por pérdida de calidad: Para escenarios de devolución. Si el cliente devuelve la mercancía y reclama su
dinero, puede definir manualmente a nivel de posición una deducción por faltas como mercancías dañadas
o abiertas. Este componente de precio únicamente puede ser aplicado de manera manual.
● Recargo: Definido como un importe fijo o un porcentaje. Puede crear recargos como datos maestros en la
subvista Recargos de la vista Determinación de precios en el centro de trabajo Portafolio de productos y
servicios.
● Garantía (%): Descuento que se utiliza principalmente en los documentos de servicios para especificar que
una parte del importe está cubierta por una garantía. Puede crear garantías como datos maestros en la
subvista Recargos especiales, descuentos especiales de la vista Determinación de precios en el centro de
trabajo Portafolio de productos y servicios.
● Fondo de comercio (%): Descuento que se utiliza principalmente en los documentos de servicios para
especificar que una parte del importe está cubierta por un fondo de comercio. Puede crear fondos de
comercio como datos maestros en la subvista Recargos especiales, descuentos especiales de la vista
Determinación de precios en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
● Condiciones de trabajo según horario (%): Se aplica un recargo para las posiciones de servicio cuando un
empleado trabaja fuera del horario de trabajo normal, por ejemplo, durante el fin de semana. Puede crear
condiciones de trabajo como datos maestros en la subvista Recargos especiales, descuentos especiales de
la vista Determinación de precios en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
● Precio previsto por el cliente: Únicamente relevante para los pedidos de cliente creados mediante mensaje
A2A o B2B (transferencia de datos XML). Se comunica el precio desde un sistema externo y se lo compara
con el precio neto calculado en el sistema SAP Business ByDesign.
Editar componentes de precio a nivel total

La sección Determinación de precios total contiene detalles acerca de la determinación de precios que son válidos
para todo el pedido u oferta de venta.
Según la configuración empresarial y las parametrizaciones, los componentes de precio totales incluyen:
● Valor neto total de posición: Calculado al sumar todos los valores netos de posición. Este valor no puede
editarse.
● Descuento global (%): Descuento manual adicional que se aplica al valor neto total de posición.
● Cargo por devoluciones: Cargo impuesto para cubrir los costes de devolución de un producto. Este
componente de precio únicamente puede ser aplicado de manera manual.
● Porte: El coste total de transporte. Es posible calcular el porte a partir del peso neto o como un importe fijo
para todo el pedido según lo establecido en la configuración empresarial.
● Margen de beneficios: Calculado al sustraer los costes totales de los ingresos totales. Este valor no puede
editarse.
● Total: Calculado al sumar el valor neto completo más los impuestos. Este valor no puede editarse.
● Descuentos totales concedidos: Calculado al sumar todos los descuentos de productos concedidos que
corresponden. No es posible editar este valor en la sección Determinación de precios total. Puede incidir en
este valor si edita los descuentos de producto a nivel de posición o si edita el descuento global a nivel total.

● Diferencia por redondeo: Valor que se perdió o ganó a causa del redondeo. Este valor se utiliza sólo para las
divisas que no tienen monedas de baja denominación como 1 ó 2 centavos (por ejemplo, el franco suizo o el
dólar australiano). Para estas divisas, el precio debe redondearse al valor posible más cercano, como 0 ó 5
centavos.
Actualizar determinación de precios

Puede actualizar la determinación de precios mediante las siguientes opciones:
● Por completo, la cual elimina todas las modificaciones manuales.
● Mantener modificaciones manuales, la cual no elimina las modificaciones que realizó.
En ambos casos, el sistema verifica si hay actualizaciones en la determinación de precios y vuelve a calcular el total.
Consulte también
6.1.3 Determinación de impuestos
Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los números resultantes para generar informes de
impuestos. Este informe creado automáticamente no sustituye la calificación fiscal del cliente o del propio
usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automáticamente o el informe
de impuestos generado.
Como regla, las empresas tienen la obligación legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o
venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Después
de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades
fiscales relevantes.
Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crédito o anticipos.
Debido a que las leyes de cálculo de impuestos son diferentes en cada país, su empresa enfrenta el desafío de calcular
el impuesto correcto para cada transacción comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automática el
impuestos para los siguientes tipos:
● Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
Este impuesto es recaudado en muchos países, en especial en los de la Unión Europea. Hay muchas
diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos países, como Canadá y Australia, el impuesto sobre el valor
añadido se recauda como "Impuesto sobre mercancías y servicios".
● Impuesto sobre ventas y consumo
Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canadá (impuesto
provincial sobre ventas).
● Retención de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios países. El sistema puede calcular la retención de
impuestos para los Estados Unidos.
Además, el sistema ofrece una herramienta de gestión de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaración obligatoria de estos impuestos.

Requisitos previos
● Ha creado los Datos maestros para determinación de impuestos [página 15].
● Definir el alcance de la solución para el cálculo de impuestos
Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solución para el cálculo de impuestos:
○ El alcance de la solución para el cálculo de impuestos está especificado en el sistema en la Configuración
empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Cálculo de impuestos
está ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial.
○ Si, además, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opción relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el área empresarial Ventas y seleccione Nueva operación > Ofertas con
cálculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la información necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deberá
ampliar su sistema.
Para obtener más información sobre la determinación de impuestos y cómo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinación de impuestos [página 17].
Determinación de número de identificación fiscal

En los siguientes casos, se determina de nuevo el número de identificación fiscal:
● Se ha modificado la fecha del impuesto
● Se ha modificado el grupo de declaración de impuestos, comprador o vendedor
● El número de identificación fiscal es incorrecto
● Se ha modificado el país del impuesto
Números de impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Para entregas de exportación
Para obtener la exención fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el número
de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancías.
Si hay varios números de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el número de IVA según
los siguientes criterios:
● El número de IVA del país en el que está ubicado el destinatario de las mercancías.
● Si no se introduce el número de IVA del país de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros números
introducidos en los datos maestros y selecciona un número diferente del número del país desde el cual se
envían las mercancías.
● Si sólo hay un número de IVA para el país en el que se inicia el envío de las mercancías, o si no hay ningún
número, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe
ser gravada a la tasa de impuestos relevante.

Si el número de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrará automáticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, sólo puede sobrescribir utilizando
los números que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero

Según la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislación fiscal específica de país, existe una regulación nueva, en
particular, para comisiones B2B relacionadas con el lugar en que se realizan los servicios.
Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como dirección de destinatario del servicio. Si el país
donde se encuentra la dirección del destinatario difiere de la dirección de la cuenta, se entiende que la dirección del
destinatario es la ubicación donde se realiza el servicio. Esto influye directamente en cómo se determinan los
impuestos, por el hecho de que la dirección del destinatario se utiliza para determinar el lugar en que se gravarán
los servicios. Por ejemplo, se puede consultar el art. 3a (2) de la Ley de IVA en Alemania. Si esto no es correcto para
todos los casos, los datos de impuestos aplicables se deben adaptar manualmente, principalmente la residencia
fiscal y el código de impuesto.
Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (árbol de decisión de
impuestos) verifica si se ha introducido un número de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el número de
IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo.
Por lo tanto, es importante recordar incluir el número de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversión del sujeto pasivo

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA,
y está obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin
IVA, pero con una notificación indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar
el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deducción de IVA soportado. La transferencia de la
deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Para obtener más información, consulte Determinación de impuestos con mecanismo de inversión de sujeto pasivo
[página 23].
Impuestos en la gestión de pedidos para terceros

En escenarios de ventas típicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos
socios comerciales están ubicados en el mismo país y la empresa produce y entrega una mercancía o servicio
directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento
en que uno o más parámetros de este escenario empresarial difieren de la situación típica, por ejemplo, dirección
del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad
de los escenarios.
Para obtener más información, consulte Impuestos en la gestión de pedidos para terceros y transacciones en cadena
[página 26].
Fecha relevante para la declaración de IVA

La fecha utilizada para la declaración de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del
proveedor, se utiliza la Fecha de recepción y, en la factura del cliente, la Fecha de contabilización. Pero si lo desea,
también puede introducir una Fecha de vencimiento de impuestos.

Para obtener más información sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto.
Introducir o modificar códigos de impuestos en documentos de asientos

contables
Puede introducir o modificar códigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
● Pedidos de cliente
Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde allí vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posición seleccionada en Código de impuesto.
● Facturas o notas de crédito
Vaya al centro de trabajo Facturación de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de
crédito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde allí vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posición de factura seleccionada en Código de
impuesto.
● Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos básicos, en Impuestos
seleccionar el código de impuesto correspondiente para la posición de pedido seleccionada.
● Factura de proveedor
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el código de impuesto correspondiente para la
posición de factura seleccionada.
Árbol de decisión de impuestos

El sistema utiliza el árbol de decisión de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El árbol de
decisión de impuestos consta de una secuencia de preguntas lógicamente conectadas que el sistema determina
como verdaderas o falsas después de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera,
los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el método de cálculo de impuestos correcto se ha determinado.
Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente
puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el
evento fiscal “Exportación a tercer país” para una empresa radicada en Alemania.
Cada país tiene asignado un árbol de decisión de impuestos.

Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinación de impuestos describe una muestra de cómo se determina un evento fiscal
para una factura:
1. El agente comercial crea y graba una factura manual.
2. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinación de impuestos, como:
● Atributos fiscales del socio comercial
Uno de estos atributos es el motivo de exención fiscal que depende de ciertas leyes específicas de cada
país.
productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estándar, y no se necesitan otras
entradas.
3. El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinación de impuestos, y los
datos se procesan automáticamente en un árbol de decisión de impuestos.
4. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes:
● Evento fiscal
● Tipos de impuestos
● Tipos de tasas de impuestos como tasa estándar de impuesto sobre el valor añadido

● Tasa de impuesto como un porcentaje
5. El sistema incluye el resultado de la determinación y el cálculo de impuestos en el pedido. El impuesto
calculado se visualiza en la ficha Determinación de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones .
Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo:
● Residencia fiscal
● Código de impuesto
● Código de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
● Región fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canadá
● Fecha de impuesto
● En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
○ Base gravable
○ Tipo de tasa de impuesto
○ Tasa de impuesto
○ Motivo de exención fiscal, si es necesario
○ Importe del impuesto
○ Tipo de deducibilidad (sólo para documentos de compra)
○ Parámetros específicos de cada país (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), código de jurisdicción fiscal (Estados Unidos) o región (Canadá).
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automáticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que
el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el código de impuesto correcto para la
transacción. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para
entradas muestra sólo los países para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se
actualizan para su empresa. Sin embargo, también puede introducir otra residencia fiscal en el que
las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los códigos de
impuestos específicos para este país. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este país.
Luego, debe volver a activar la determinación de impuestos en el documento, de manera que se
pueda encontrar el número de identificación fiscal correcto para la transacción. Para países que
tienen tasas de impuesto múltiples, puede introducir el criterio de cálculo de impuestos
manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el país donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancías fue modificado en un documento siguiente de
una transacción comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Código de impuesto. Esto
afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de dirección en una confirmación de servicio creada
para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de
cliente.
Consulte también
Procesamiento de parte [página 31]
Determinación de impuestos — EE.UU. [página 30] (Este documento cubre conceptos específicos para los Estados
Unidos, tales como el cálculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)

6.2 Vista Productos
6.2.1 Guía rápida para productos (en el Portafolio de productos y

servicios)
Es importante tener información completa y precisa de todos los productos que ofrece la empresa. La vista
Productos del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios proporciona un punto de entrada central para
visualizar todos los productos del sistema, crear otros nuevos y actualizarlos durante el ciclo de vida del producto.
La vista Productos en la Customer Relationship Management utiliza el término producto, pero se refiere
en muchos casos a funciones en los datos maestros en los que el término material es más común. Estos
términos son intercambiables.
Conceptos básicos
Asignar estados a un material

Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente
utilizado en la fabricación de otro producto o puede venderse como un producto final en sí mismo. Por este motivo,
un material se divide en secciones para compra, logística, planificación de aprovisionamiento, confirmación de
disponibilidad, ventas y los datos de valoración. Cada sección incluye detalles específicos de un proceso empresarial
así como uno o más status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando
se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
pertinentes y de que los datos de estas áreas están actualizados.
Para obtener más información, consulte Asignar estados a un material [página 299].
[página 157].

Guía rápida Materiales

Para obtener más información sobre la gestión de materiales, consulte la Guía rápida Materiales [página 300].
Tareas
Crear un material
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Material para abrir la actividad rápida Nuevo material.
3. Introduzca el ID de material.
Si se han configurado rangos internos de números para materiales, no podrá introducir un ID de

material manualmente; si graba el material, el sistema asignará el siguiente ID disponible de manera
automática.
Para obtener más información, consulte Configuración: Rangos de números.
4. Introduzca la descripción de material.

Para más información sobre descripciones en otros idiomas, véase a continuación Añadir descripciones de
material en otras lenguas.
5. Seleccione la categoría de producto a la que desee asignar el nuevo material.
6. En el campo Base de unidad de medida, introduzca la unidad de medida estándar para el material. Se utilizará
para compras, logística, planificación, confirmación de disponibilidad, ventas y valoración a menos que se
seleccionen manualmente unidades de medida diferentes para esos procesos.
La unidad de medida base debería ser la unidad de medida más pequeña para el material. Por eso,
si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegúrese de que la unidad de
medida base es siempre más pequeña.
7. Opcional: En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la
unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las características físicas de
una caja.
Para información sobre la definición de características adicionales, véase a continuación Añadir característica
de la unidad de medida y GTIN a un material.
8. Introduzca el tipo de stock identificado del material.
a. Haga clic en Visualizar todo .
b. En la ficha General , haga clic en General .
c. Para asignar el material a un grupo de stock identificado, seleccione el Tipo de stock identificado.
Conforme al tipo de stock identificado que haya seleccionado, el sistema determina si:
1. El material se gestiona por lotes. Si el material se gestiona por lotes, la creación del stock identificado
es obligatoria para calcular el stock en el sistema de este material.
2. Se permite el uso de la especificación de producto para el material. Si se permite el uso de la
especificación de producto para el material, la especificación de producto creada se puede vincular
con el stock identificado.
Se puede determinar esta información visualizando las casillas Gestionado en lotes y Especificación de
producto habilitada. Dichas casillas son de solo lectura y no se pueden editar.
El tipo de stock identificado determina cómo se gestionará el material.

Tipo de stock identificado Gestionado en lotes Especificación de producto habilitada
Stock especificado obligatorio Sí Sí
Lote Sí No
Stock especificado opcional No Sí
Para obtener más información, consulte Cambiar tipos de stock identificados.
● Si el producto se gestiona en lotes, se fabrica principalmente contra stock (fabricación

contra stock) y nunca se utilizará en escenarios de fabricación contra pedido, el tipo de
stock identificado debe gestionarse en Lote para dicho material.
● Si el producto se gestiona en lotes y puede fabricarse contra stock (fabricación contra
stock) o contra pedido de cliente utilizando las especificaciones del producto
(fabricación contra pedido), el tipo de stock identificado debe ser Stock especificado
obligatorio.
opcional.
Si modifica el tipo de stock identificado una vez que se creó el material y se lo está utilizando,
los modelos de logística relacionados se pierden. Por ejemplo, si creó un material y define el
tipo de stock identificado como Stock especificado obligatorio, se gestionará en lotes y tendrá
habilitada la especificación de producto. Sin embargo, una vez que el material está en uso, si
modifica el tipo de stock identificado a Stock especificado opcional, se perderá la función de
gestión en lotes del material.
9. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el material.

b. Para seleccionar un perfil para la asignación de números de serie, seleccione un Perfil de número de
serie.
c. Para añadir, suprimir o sustituir una imagen de producto para el material, haga clic en Imagen y
seleccione la opción adecuada.
d. Para especificar la validez del stock, introduzca el número relevante de días en el campo Caducidad
mínima necesaria en la ficha Planificación . El stock no estará disponible para la planificación y la
ejecución hasta que transcurra el número de días introducido.
Este documento contiene texto que solo es relevante para la India. Para asegurarse de que el sistema
muestre el texto correcto, seleccione Personalizar → Mis parametrizaciones. Seleccione
Ayuda en pantalla y, bajo País, seleccione India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema
para asegurarse de que se realizan las modificaciones.
Asignar detalles de confirmación de disponibilidad a un material

Asignar detalles de ventas a un material


Asignar detalles de valoración a un material
Modificación en masa de materiales

Añadir conversiones de cantidades a un material

Añadir características de unidad de medida y GTIN a un material

2. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rápida Material.
3. En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la unidad de
medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las características de una caja.
4. Opcional: Defina características adicionales y un GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida
base y para otras unidades de medida.
b. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Características de la unidad de medida.
La primera fila de la tabla visualiza las características físicas que ya ha introducido para la unidad de
medida base.
c. Introduzca Longitud, Ancho, Altura, y GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida base.
Un GTIN es un número de 8, 12, 13, ó 14 dígitos utilizado para identificar de forma unívoca
productos en todo el mundo. Cada GTIN debe seguir los estándares internacionales y ser único.
d. Para definir características y un GTIN para otra unidad de medida, haga clic en Añadir fila.
e. En la nueva fila, seleccione Unidad de medida e introduzca las características relevantes y GTIN.
f. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Añadir descripciones de material en otras lenguas

El campo Descripción de material muestra las descripción del material en su idioma de inicio de sesión.
3. Haga clic en Visualizar todo .
4. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas .
5. Para añadir una descripción del material en otro idioma, haga clic en Añadir fila .
Si no actualiza una descripción de material para un idioma, la descripción no aparecerá en los

documentos empresariales en este idioma.
6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripción de material.

7. En la sección Detalles, escriba información adicional sobre el material y haga clic en Grabar .
Crear materiales con Microsoft Excel®

Puede crear materiales con una plantilla predefinida de Microsoft Excel. Para obtener más información acerca de
esta tarea, consulte aquí.

Exportar materiales a Microsoft Excel
Puede exportar materiales a Microsoft Excel. Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí
[página 83].
6.2.2.1 Asignación de estados a un material
Resumen
Características
Cambios en los estados

El primer estado de un proceso siempre es Inicial. Luego, podrá realizar los siguientes cambios en los estados antes
de grabar el material:
● Inicial a En preparación o En preparación a Inicial
● En preparación a Activo
● Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
● Activo a Inicial
Una vez que se graba un material, puede realizar los siguientes cambios en los estados:
El cambio de Activo a Bloqueado sólo puede implementarse en Compras y en Ventas.
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad más alta siempre representará el estado global
de un proceso. La jerarquía de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparación e Inicial.
Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparación, el estado
global es Activo. Los procesos de logística y de compras sólo tienen un único estado cada uno, pero los demás
procesos pueden tener varios estados. Compras y Ventas son los dos únicos procesos con el estado Bloqueado.
Los estados de los procesos son los siguientes:

Estados de los procesos Estado global Icono del estado Combinación de estados válida para
Inicial Inicial Gris Compras, Logística, Planificación,
Confirmación de disponibilidad, Ventas y
Valoración
En preparación En preparación Amarillo Compras, Logística, Planificación,
Valoración
Bloqueado Bloqueado Rojo Compras y Ventas
Activo Activo Verde Compras, Logística, Planificación,
Valoración
Inicial y En preparación En preparación Amarillo Planificación, Confirmación de
disponibilidad, Ventas y Valoración
Inicial y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparación y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparación y Activo Activo Verde Planificación, Confirmación de
Inicial, En preparación, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
En preparación y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
En preparación y Activo Activo Verde Planificación, Confirmación de
En preparación, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
6.2.2.2 Guía rápida Materiales
La vista Materiales en el centro de trabajo Datos de producto tiene dos subvistas: Materiales y Plantillas de
material.
La vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales del sistema, crear
materiales nuevos y actualizar materiales a lo largo del ciclo de vida del producto, al mismo tiempo que asegura que
tiene una información precisa y completa de todos los materiales que ofrece su empresa.
La subvista Plantillas de material permite crear plantillas de material para distintas categorías de productos y crear
y modificar varios materiales en base a estas plantillas.
Puede acceder a la vista Materiales desde las ubicaciones siguientes:

● Centro de trabajo Datos del producto
● Centro de trabajo Desarrollo del producto
También puede acceder a determinadas funciones en la vista Materiales por medio de la vista Productos del centro
de trabajo Portafolio de productos y servicios.
Conceptos básicos
Asignación de estados a un material


Para obtener más información, consulte Asignación de estados a un material [página 299].
Cambiar tipos de stock identificados

Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el
producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado allí dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede
eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado
para un producto incluso después de activar el producto para logística.
El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado después de
empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener
consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado.
Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificación del tipo de stock identificado.
Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar
un proceso para un producto.
Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos
del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. También puede verificar si el producto
está activado en la ficha Logística.
Determinar precios en gestión de relaciones con los clientes

Para obtener más información, consulte Determinar precios en Gestión de relación con clientes [página 157].
Verificaciones de disponibilidad
Las verificaciones de disponibilidad le permiten, como planificador de aprovisionamiento, responder a la pregunta
de si una cantidad solicitada está disponible o no en un lugar y un momento determinados. Las confirmaciones que
derivan de estas verificaciones no sólo proporcionan una respuesta fiable a esta pregunta, sino que además son
necesarias para los procesos sucesivos en la ejecución de logística. Proporcionar una fecha de entrega fiable en el
preciso instante en que se introduce una oferta o un pedido en el sistema, le ayudará a mejorar la satisfacción del
cliente.

El sistema le permite comprobar la disponibilidad de pedidos de cliente, órdenes de servicio, órdenes de traslado
de stock y ofertas de venta.
Para obtener más información, véase Verificaciones de disponibilidad.
Perfiles de número de serie

Los números de serie son identificadores únicos que se asignan a una posición individual de un producto tangible.
Los números de serie en SAP Business ByDesign están representados por los productos registrados. Están
integrados en escenarios de servicio siguientes, por ejemplo, gestión de garantías. Puede utilizar los perfiles de
número de serie para definir en qué procesos es obligatorio u opcional introducir números de serie. El perfil determina
las condiciones del registro de los números de serie en distintos documentos comerciales. Para obtener más
información, consulte Trabajar con números de serie.
Tareas
Creación de un material
2. Haga clic en Nuevo y luego en Material para abrir la actividad rápida Nuevo material.
3. Introduzca el ID de material.
Si se han configurado rangos internos de números para materiales, no podrá introducir un ID de

material manualmente; si graba el material, el sistema asignará el siguiente ID disponible de manera
automática.
4. Introduzca la descripción de material.

Para más información sobre descripciones en otros idiomas, véase a continuación Añadir descripciones de
material en otras lenguas.
5. Seleccione la categoría de producto a la que desee asignar el nuevo material.
6. En el campo Base de unidad de medida, introduzca la unidad de medida estándar para el material. Se utilizará
7. Opcional: En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la
unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las características físicas de
una caja.
Para información sobre la definición de características adicionales, véase a continuación Añadir característica
de la unidad de medida y GTIN a un material.
8. Introduzca el tipo de stock identificado del material.
b. En la ficha General , haga clic en General .
c. Para asignar el material a un grupo de stock identificado, seleccione el Tipo de stock identificado.
Conforme al tipo de stock identificado que haya seleccionado, el sistema determina si:

1. El material se gestiona por lotes. Si el material se gestiona por lotes, la creación del stock identificado
es obligatoria para calcular el stock en el sistema de este material.
2. Se permite el uso de la especificación de producto para el material. Si se permite el uso de la
especificación de producto para el material, la especificación de producto creada se puede vincular
con el stock identificado.
Se puede determinar esta información visualizando las casillas Gestionado en lotes y Especificación de
producto habilitada. Dichas casillas son de solo lectura y no se pueden editar.
El tipo de stock identificado determina cómo se gestionará el material.
Tipo de stock identificado Gestionado en lotes Especificación de producto habilitada

Stock especificado obligatorio Sí Sí
Lote Sí No
Stock especificado opcional No Sí
● Si el producto se gestiona en lotes, se fabrica principalmente contra stock (fabricación

contra stock) y nunca se utilizará en escenarios de fabricación contra pedido, el tipo de
stock identificado debe gestionarse en Lote para dicho material.
obligatorio.
opcional.
Si modifica el tipo de stock identificado una vez que se creó el material y se lo está utilizando,
los modelos de logística relacionados se pierden. Por ejemplo, si creó un material y define el
tipo de stock identificado como Stock especificado obligatorio, se gestionará en lotes y tendrá
habilitada la especificación de producto. Sin embargo, una vez que el material está en uso, si
modifica el tipo de stock identificado a Stock especificado opcional, se perderá la función de
gestión en lotes del material.
9. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el material.

b. Para seleccionar un perfil para la asignación de números de serie, seleccione un Perfil de número de
serie.
c. Para añadir, suprimir o sustituir una imagen de producto para el material, haga clic en Imagen y
d. Para especificar la validez del stock, introduzca el número relevante de días en el campo Caducidad
mínima necesaria en la ficha Planificación . El stock no estará disponible para la planificación y la
ejecución hasta que transcurra el número de días introducido.

Este documento contiene texto que solo es relevante para la India. Para asegurarse de que el sistema
muestre el texto correcto, seleccione Personalizar → Mis parametrizaciones. Seleccione
Ayuda en pantalla y, bajo País, seleccione India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema
para asegurarse de que se realizan las modificaciones.
Crear una plantilla de material y crear un material a partir de una plantilla

Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí.
Asignar detalles de compra a un material

Para obtener información sobre esta tarea, consulte aquí.
Asignación de detalles de logística a un material

Asigne detalles de planificación de aprovisionamiento a un material

Asignación de detalles de confirmación de disponibilidad a un material

Asignación de detalles de venta a un material

Asignación de detalles de valoración a un material

Añada conversiones de cantidades a un material

Añadir características de la unidad de medida y GTIN a un material

3. En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la unidad de
medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las características de una caja.
4. Opcional: Defina características adicionales y un GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida
base y para otras unidades de medida.
b. En la parte superior de la ficha General , haga clic en Características de la unidad de medida.
La primera fila de la tabla visualiza las características físicas que ya ha introducido para la unidad de
medida base.
c. Introduzca Longitud, Ancho, Altura, y GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida base.
Un GTIN es un número de 8, 12, 13, ó 14 dígitos utilizado para identificar de forma unívoca
productos en todo el mundo. Cada GTIN debe seguir los estándares internacionales y ser único.

d. Para definir características y un GTIN para otra unidad de medida, haga clic en Añadir fila.
e. En la nueva fila, seleccione Unidad de medida e introduzca las características relevantes y GTIN.
f. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Añadir descripciones de material en otras lenguas

El campo Descripción de material muestra las descripción del material en su idioma de inicio de sesión.
5. Para añadir una descripción del material en otro idioma, haga clic en Añadir fila .
Si no actualiza una descripción de material para un idioma, la descripción no aparecerá en los

6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripción de material.

7. En la sección Detalles, escriba información adicional sobre el material y haga clic en Grabar .
Modificación en masa de materiales

Puede actualizar rápidamente los detalles del área general y empresarial de múltiples materiales a la vez. Para
obtener información sobre esta tarea, consulte aquí.
Crear materiales con Microsoft Excel®

Puede crear materiales utilizando una plantilla predefinida con Microsoft Excel. Para obtener información sobre esta
tarea, consulte aquí.
Exportar materiales a Microsoft Excel

Puede exportar materiales a Microsoft Excel. Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí
[página 83].
Consulte también
Guía rápida a catálogos de productos
6.3 Vista Servicios
6.3.1 Guía rápida para servicios (en el Portafolio de productos y

servicios)
Es importante que tenga un conocimiento profundo de todos los servicios que ofrece su empresa. La vista
Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios ofrece un punto de acceso central para visualizar
todos los servicios en el sistema, crear algunos de nuevos y actualizar la información importante relativa al servicio.

Conceptos básicos
Asignar estados a un servicio

Un servicio puede implicarse en varios procesos empresariales. Por esta razaón, un servicio se divide en secciones
para la compra, venta y valoración. Cada sección incluye detalles específicos de un proceso empresarial así como
uno o más status indicando la integridad o disponibilidad del servicio para este proceso. Por tanto, cuando se crea
un nuevo servicio, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos
[página 157].
Guía rápida Servicios (datos maestros)

Para obtener más información acerca de la gestión de servicios en Datos maestros, consulte aquí [página 309].
Tareas
Crear un servicio
1. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto.
2. Haga clic en Nuevo y luego en Servicio para abrir la actividad rápida Nuevo servicio.
3. Introduzca el ID de servicio.
Si se han configurado rangos internos de números para servicios, no podrá introducir un ID de

servicio manualmente; si graba el servicio, el sistema asignará el siguiente ID disponible de manera
automática.
4. Introduzca la descripción de servicio.

Para más información sobre descripciones en otros idiomas, consulte Adición de descripciones de material
en otras lenguas a continuación.
5. Seleccione la categoría de producto a la que desee asignar el nuevo servicio.
6. En el campo Unidad de medida base, introduzca la unidad de medida estándar para el servicio. Se utilizará
7. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el servicio.

b. Para indicar que se debe tratar un servicio como un gasto a efectos financieros, seleccione la casilla
Indicador de gastos.
La casilla de selección tendrá el fondo en gris cuando grabe el servicio.
c. Para añadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el servicio, haga clic en Imagen y
8. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Asignar detalles de ventas a un servicio

Asignar detalles de valoración a un servicio

Añadir conversiones de cantidades a un servicio

Añadir descripciones de servicio en otras lenguas

2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rápida Servicio.
El campo Descripción de servicio muestra la descripción del servicio en su idioma de inicio de sesión.
5. Para añadir una descripción del servicio en otro idioma, haga clic en Añadir fila .
Si no actualiza una descripción de servicio para un idioma, la descripción no aparecerá en los

6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripción de servicio.

7. En la sección Detalles, escriba información adicional sobre el servicio y haga clic en Grabar .
Crear servicios con Microsoft Excel®

Puede crear servicios con una plantilla predefinida de Microsoft Excel. Para obtener más información acerca de esta

Exportar servicios a Microsoft Excel®
Puede exportar servicios a Microsoft Excel. Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte aquí
[página 83].
6.3.2.1 Asignar estados a un servicio
Resumen
Características
Cambios en los estados

El primer estado de un proceso siempre es Inicial. Luego, podrá realizar los siguientes cambios en los estados antes
de grabar el servicio:
● Activo a Inicial
Una vez que se graba un servicio, puede realizar los siguientes cambios en los estados:
El cambio de Activo a Bloqueado sólo puede implementarse en Compras y en Ventas.
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad más alta siempre representará el estado global
de un proceso. La jerarquía de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparación e Inicial.
Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparación, el estado
global es Activo. El proceso de compras sólo tiene un único estado global, pero los procesos restantes pueden tener
varios estados. Compras y Ventas son los dos únicos procesos con el estado Bloqueado.
Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Estado global Icono de estado Combinación de estados válida para
Inicial Inicial Gris Compras, Ventas y Valoración

En preparación En preparación Amarillo Compras, Ventas y Valoración
Bloqueado Bloqueado Compras y Ventas
Activo Activo Verde Compras, Ventas y Valoración
Inicial y En preparación En preparación Amarillo Ventas y Valoración
Inicial y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparación y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
Inicial, En preparación y Activo Activo Verde Ventas y Valoración
Inicial, En preparación, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
En preparación y Bloqueado Bloqueado Rojo Ventas
En preparación y Activo Activo Verde Ventas y Valoración
En preparación, Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
Bloqueado y Activo Activo Verde Ventas
6.3.2.2 Guía rápida de servicios (en datos de producto)
Es muy importante que comprenda en detalle todos los servicios que ofrece su empresa. Así, la vista de Servicios
le proporciona un punto de acceso central para visualizar todos los servicios en el sistema, crear nuevos servicios
y actualizar importante información referente a éstos.
Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Datos de producto.
Conceptos básicos
Asignar estados a un servicio

Para obtener más información, consulte Asignación de estados a un servicio [página 308].
Contabilidad de gestión de centros de coste

La contabilidad de gestión de centro de coste proporciona funciones para gestionar y asignar gastos generales.
Ejemplos de gastos que normalmente se clasifican como generales incluyen materiales auxiliares y para consumo,
salarios y sueldos, cotizaciones a la Seguridad Social y depreciación.
A diferencia de los costes directos, los gastos generales no puede rastrearse directamente a un objeto de coste sino
que deben primero acumularse en los centros de costes que solicitaron los servicios. Al final de cada período, utilice
las funciones de distribución de gastos generales y absorción general para abonar los centros de coste para los
gastos generales acumulados y asignarlos a los objetos de coste.
Para obtener más información, consulte Contabilidad de gestión de centros de coste.

Asignación de costes de servicio a objetos de coste
Cuando los productos se fabrican y entregan a los clientes, los centros de coste asumen los costes de los servicios
y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Un recurso es un factor de producción como pueden ser la mano
de obra, los equipos o los vehículos; mientras que un servicio es la actividad que realiza un recurso.
Los operarios de producción introducen las cantidades de consumo de los servicios y recursos en el sistema
mediante confirmaciones de actividad. Las confirmaciones llevan a la asignación de costes directos desde los
centros de coste a los pedidos de cliente, órdenes de servicio, proyectos o lotes de producción que ha exigido el
trabajo.
La asignación de costes de servicio se basa en las tasas de coste de recursos y servicios, definidas en el centro de
trabajo Gastos e ingresos, vistas Tasas de coste de recursos y Tasas de coste de servicios.
Para obtener más información, consulte Asignación de costes de servicio a objetos de coste.
Determinar precios en gestión de relaciones con los clientes

Para obtener más información, consulte Determinar precios en Gestión de relación con clientes [página 157].
Tareas
Creación de un servicio
2. Haga clic en Nuevo y luego en Servicio para abrir la actividad rápida Nuevo servicio.
3. Introduzca el ID de servicio.
Si se han configurado rangos internos de números para servicios, no podrá introducir un ID de

servicio manualmente; si graba el servicio, el sistema asignará el siguiente ID disponible de manera
automática.
4. Introduzca la descripción de servicio.

Para más información sobre descripciones en otros idiomas, consulte Adición de descripciones de material
en otras lenguas a continuación.

5. Seleccione la categoría de producto a la que desee asignar el nuevo servicio.
6. En el campo Unidad de medida base, introduzca la unidad de medida estándar para el servicio. Se utilizará
7. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el servicio.

b. Para indicar que se debe tratar un servicio como un gasto a efectos financieros, seleccione la casilla
Indicador de gastos.
La casilla de selección tendrá el fondo en gris cuando grabe el servicio.
c. Para añadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el servicio, haga clic en Imagen y
8. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
Crear una plantilla de servicio y crear un servicio a partir de una plantilla

Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí.
Asignación de detalles de compra a un servicio

Asignación de detalles de venta a un servicio

Asignación de detalles de valoración a un servicio

Añadir conversiones de cantidades a un servicio

Añadir descripciones de servicios en otros idiomas

2. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rápida Servicio.
El campo Descripción de servicio muestra la descripción del servicio en su idioma de inicio de sesión.
5. Para añadir una descripción del servicio en otro idioma, haga clic en Añadir fila .
Si no actualiza una descripción de servicio para un idioma, la descripción no aparecerá en los

6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripción de servicio.

7. En la sección Detalles, escriba información adicional sobre el servicio y haga clic en Grabar .

Modificación en masa de servicios
Puede actualizar rápidamente los detalles del área general y empresarial de múltiples servicios a la vez. Para obtener
información sobre esta tarea, consulte aquí.
Crear servicios con Microsoft Excel®

Puede crear servicios utilizando una plantilla predefinida de Microsoft Excel. Para obtener información sobre esta
Exportar servicios a Microsoft Excel

Puede exportar servicios a Microsoft Excel. Para obtener más información sobre esta tarea, consulte aquí
[página 83].
6.4 Vista Catálogos de productos
6.4.1 Guía rápida Catálogos de productos
La vista Catálogos de producto del centro de trabajo Carpeta de productos y servicios le proporciona una ubicación
central para gestionar catálogos de productos. Puede crear nuevos catálogos de productos o ver y actualizar la
información de catálogos de productos, con acceso completo a los catálogos para todos los países y en varios
idiomas.
Puede importar catálogos a una tienda en línea si su sistema está configurado para comunicarse con una tienda en
línea externa, o mandar su lista de productos en forma de catálogo a un proveedor externo, por ejemplo para la
impresión.
La vista Catálogos de productos de la Customer Relationship Management utiliza el término producto, pero
puede referirse a funciones en los datos maestros en los que el término material es más común. Estos
términos son intercambiables.
Conceptos básicos
Guía rápida Productos

Para obtener más información sobre la gestión de productos, con sulte laGuía rápida Productos (en el Portafolio de
productps y servicios) [página 295].
Tareas
Crear un catálogo de productos

1. Haga clic en Nuevo .
2. En General , introduzca los rasgos distintivos del nuevo catálogo de productos incluidos el Nombre,
Organización de ventas, Canal de distribución, Moneda, Idioma yPaís. Estos campos son obligatorios.

La fecha actual se propone como la fecha de inicio de validez, Válido desde, del catálogo. Si no introduce una
fecha de finalización en Válido hasta, el catálogo será válido durante un tiempo ilimitado.
3. En Categorías , continúe actualizando el catálogo de productos mediante la selección de sus productos.
En la sección Categorías, haga clic para abrir la jerarquía. Seleccione su categoría y haga clic en la casilla de
selección Seleccionado. Los productos relacionados se visualizan en la sección Productos de la categoría
Seleccione o deseleccione estos productos según las necesidades de su catálogo de productos. El sistema
añade automáticamente los datos de producto detallados y cualquier imagen de los datos maestros.
Para hacer una búsqueda rápida de un producto sin tener que indicar la jerarquía, utilice
Búsqueda de producto . Puede seleccionar el producto directamente de entre los resultados de búsqueda
para añadirlo al catálogo de productos.
Para visualizar una lista de todos los productos del catálogo de productos, utilice Productos seleccionados .
4. Haga clic en Grabar para grabar el nuevo catálogo de productos y a continuación en Publicar catálogo para
publicar el catálogo.
El catálogo publicado contiene dos archivos xml. Uno contiene los datos del catálogo y el otro las
imágenes relacionadas.
Además, si modifica un catálogo que ya se ha publicado, el sistema no actualiza el archivo del
catálogo existente. El sistema publica de nuevo el catálogo completo y crear un archivo nuevo.
5. Para visualizar y descargar los archivos xml resultantes y exportarlos, haga clic en Cerrar y vuelva a abrir el
catálogo de la lista principal. Puede encontrar los archivos en General , en la secciónAnexos .
6.5 Vista Determinación del precio
6.5.1 Guía rápida para la determinación de precios en Gestión de

relación con cliente
La gestión eficaz de la determinación del precio de productos es un factor clave a la hora de mejorar el rendimiento
económico de su empresa. La vista Determinación de precios le proporciona una ubicación central para gestionar
componentes de precio y le permite racionalizar sus procesos de determinación de precios. Estos componentes de
precios se utilizarán en todo el sistema. Por ejemplo, si añade un producto a un pedido de cliente, el sistema utiliza
el precio relevante y todas las listas de descuentos relevantes para determinar el precio para un cliente.
La vista Determinación de precios consiste en los siguientes datos maestros de precios:
● Listas de precios
Las listas de precios se utilizan en documentos de ventas y servicios para determinar el precio de lista. Según
su configuración, puede crear y actualizar listas de precios bases, listas de precios específicas de la cadena
de distribución y listas de precios específicas de cliente. Se recomienda que cree por lo menos una lista de
precios base para los productos y servicios que vende a los clientes.
● Listas de descuentos
Las listas de descuentos se utilizan en documentos de ventas y servicios para determinar todos los
descuentos aplicables. Según su configuración, puede crear y actualizar varias listas de descuentos como
las listas de descuentos globales específicas de cliente, globales de grupos de clientes, de productos de
clientes y de categorías de productos de clientes.
● Fletes

Puede definir los fletes según las necesidades de la empresa, ya sea a nivel de cabecera o bien de posición.
Según su configuración, puede calcular fletes dependiendo del peso neto de los productos o como importes
fijos.
● Recargos
Según su configuración, puede definir recargos de forma flexible, como los recargos de palet o metal noble.
Estos recargos se pueden definir o bien como porcentajes o bien como importes fijos.
● Recargos y descuentos especiales

Puede utilizar recargos y descuentos especiales para cubrir determinados procesos como la determinación
de precios dependiente de la garantía en las órdenes de servicio o las condiciones de trabajo en pedidos de
cliente y órdenes de servicio.
fletes, las cuales dependen, por ejemplo, del valor del pedido de cliente.
También se pueden definir todos los datos maestros de precios como precios brutos. En ese caso, debe
elegir la vista Establecimiento de precios (brutos). Para obtener más información sobre este tema, consulte
Si desea restringir los derechos de acceso para los datos maestros de precios:
Asegúrese de que se apliquen las mismas restricciones de acceso para la lista de precios brutos y netos,
así como la lista de descuentos, si las dos vistas para neto y bruto están disponibles para el usuario. De lo
contrario, los derechos de acceso no van a funcionar. Tenga en cuenta que solamente podemos limitar el
acceso a los datos maestros de precios según la organización de ventas. Esto también se aplica para las
especificaciones de precio como Recargos, Fletes y Recargos especiales, descuentos especiales. En caso
de que se deba restringir el acceso para los recargos según la organización de ventas, también se deben
restringir la vista de fletes y recargos especiales, y de descuento especial, si es que está disponible para
bruto y neto.
Para más información sobre las restricciones de acceso, consulte la documentación sobre Usuarios
empresariales.
Conceptos básicos
Para obtener más información, consulte Determinación de precios [página 157].

Para obtener más información, consulte Margen de beneficios [página 224].
Trabajar con determinación de precios en documentos de ventas y servicios

Para obtener más información, consulte Trabajar con determinación de precios en documentos de ventas y servicios
[página 287].
Tareas
Crear una lista de precios

1. Vaya al centro de trabajo Portafolio de productos y servicios y seleccione la vista
Determinación de precios y la subvista Lista de precios.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Lista de precios base.
3. En la vista General introduzca el nombre, la moneda y la fecha de inicio/fin de validez.
Para un valor ilimitado, introduzca ilimitado en el campo Válido hasta.
Sólo puede haber una lista de precios base liberada a la vez. Por lo tanto, si
dispone de un nuevo precio de producto, tiene que actualizar la lista de precios
base actual con una posición nueva para el nuevo precio de producto.
4. En la vista posiciones, edite las posiciones de la lista de precios, según sea necesario.
1. Para añadir posiciones nuevas a la lista de precios, haga clic en
Añadir posición individual o en Añadir posición múltiple . En las filas nuevas,
introduzca el ID de producto, el importe y la unidad de precio. Si selecciona varias
filas, puede visualizar una lista de productos. Según la configuración de su
sistema, puede utilizar el número de categoría de producto como filtro. En la lista
resultante, puede seleccionar algunos o todos los productos.
2. Para eliminar una posición de la lista de precios, seleccione la fila y haga clic en
Eliminar .
3. Para modificar varios precios con el mismo importe fijo o porcentaje, haga clic en
Modificación en masa y siga los pasos de la actividad guiada Modificar precios.
4. Para hacer que el precio por unidad dependa del importe adquirido, seleccione la
posición relevante y añada filas en la tabla Escalas. Para cada fila, introduzca el
número de unidades en la columna De y el precio en la columna Importe.
Recomendamos que defina por lo menos una escala de 0 unidades, puesto que
será el precio base. Normalmente, define escalas en orden descendente: Por
ejemplo, podría definir una escala en $100 de 0 unidades, otra en $95 de 50
unidades y una tercera en $90 de 50 unidades.
5. Ahora puede grabar y liberar la lista de precios.
1. Haga clic en Grabar para grabar la lista de precios base actualizada.
2. Si desea que la lista de precios esté disponible para utilizar en el sistema, haga clic
en Liberar . Según su configuración, la lista de precios puede que no se libere
hasta que se apruebe.
3. Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Listas de precios.

6. La nueva lista de precios base queda grabada en el sistema y se añade a la lista de la
subvista Listas de precios. Para abrir la lista de precios base desde esta lista, haga clic
en el enlace del ID de la lista de precios correspondiente.
Cargar una lista de precio o descuento con Microsoft Excel

Puede grabar información de precios o descuento en el sistema Business ByDesign mediante
el uso de la plantilla de lista de precios o lista de descuento. Para más información, consulte
Cargar una lista de precio o descuento con Microsoft Excel
Actualizar una lista de precios
También puede copiar una lista de precios existente para un período y efectuar sus
modificaciones en la lista de precios nueva.

Determinación de precios y la subvista Lista de precios.
2. En la subvista Lista de precios, seleccione una lista de precios que desee actualizar y
haga clic en Editar para abrir la vista detallada Lista de precios.
3. En la vista General, puede editar la fecha de validez y la descripción, si es necesario.
4. En la vista posiciones, edite las posiciones de la lista de precios, según sea necesario.
1. Para añadir posiciones nuevas a la lista de precios, haga clic en
Añadir fila individual o en Añadir varias filas . En las filas nuevas, introduzca el ID
de producto, el importe y la unidad de precio. Si selecciona varias filas, puede
visualizar una lista de productos. Según la configuración de su sistema, puede
utilizar el número de categoría de producto como filtro. En la lista resultante,
puede seleccionar algunos o todos los productos.
2. Para eliminar una posición de la lista de precios, seleccione la fila y haga clic en
Eliminar .
3. Puede modificar precios directamente en la tabla de posiciones o puede utilizar

la función de modificación en masa para adaptar los precios para varias
posiciones. Las modificaciones de precios se pueden ejecutar mediante la función
de modificación en masa basándose en un importe fijo o un porcentaje.
Para la modificación en masa, haga clic en Modificación en masa y siga los pasos
de la actividad guiada Modificación en masa.

● Para seleccionar varias posiciones para la modificación en masa,
puede utilizar la tecla de mayúsculas para la selección.
● El resultado de la modificación en masa no se actualiza hasta que
no ha acabado la actividad guiada y grabado la lista de precios.
● Puede influir en el resultado de la modificación en masa con una
Regla de redondeo:
○ Regla de redondeo 10 céntimos más cercanos: El sistema
redondea el importe hacia abajo o hacia arriba los 10
céntimos siguientes.
Ejemplo:
Modificar el precio 555,55 USD en un 1%
○ Precio nuevo sin regla de redondeo: 561,11 USD
○ Precio nuevo con regla de redondeo 10 céntimos más
cercanos: 561,10 USD
○ Regla de redondeo 10 o 5 céntimos más cercanos: Este regla
se aplica especialmente a monedas que no consideran las
monedas de 1 o 2 céntimos como, por ejemplo, Suiza para el
franco suizo. El sistema redondea el importe en el valor más
cercano de 10 o 5 céntimos.
Ejemplo:
Modificar el precio 12,10 CHF en un 1%
○ Precio nuevo sin regla de redondeo: 12,22 CHF
○ Precio nuevo con regla de redondeo 10 o 5 céntimos más
cercanos: 12,20 CHF
○ Regla de redondeo 99 céntimos más cercanos: El importe se
redondea hacia abajo o hacia arriba los 99 céntimos
siguientes.
Ejemplo:
Modificar el precio 698,45 en un 1%
○ Regla de redondeo 9 céntimos más cercanos: El importe se
redondea hacia abajo o hacia arriba los 9 céntimos
siguientes.
Ejemplo:
Modificar el precio 777,03 en un 1%
4. Para hacer que el precio por unidad dependa del importe adquirido, seleccione la
posición relevante y añada filas en la tabla Escalas. Para cada fila, introduzca el
número de unidades en la columna De y el precio en la columna Importe.
Recomendamos que defina por lo menos una escala de 0 unidades, puesto que
será el precio base. Normalmente, define escalas en orden descendente: Por
ejemplo, podría definir una escala en $100 de 0 unidades, otra en $95 de 50
unidades y una tercera en $90 de 50 unidades.

5. Ahora puede grabar y liberar la lista de precios.
1. Haga clic en Grabar para grabar la lista de precios base actualizada.
2. Si desea que la lista de precios esté disponible para utilizar en el sistema, haga clic
en Liberar . Según su configuración, la lista de precios se puede liberar sólo
parcialmente (posiciones no modificadas liberadas, posiciones modificadas no
liberadas) hasta que se apruebe. Para las posiciones no liberadas, el sistema
muestra el importe liberado con la ayuda de un texto de contextual.
3. Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Listas de precios.
6. La lista de precios base actualizada queda grabada en el sistema y se añade a la lista
de la subvista Listas de precios. Para abrir la lista de precios base desde esta lista, haga
clic en el enlace del ID de la lista de precios correspondiente.
Crear una lista de descuentos

Determinación de precios y la subvista Lista de descuentos.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Productos de descuento específico de cliente.
3. En la vista General, introduzca el nombre, la fecha de inicio/fin de validez y el ID de
cuenta.
Para un valor ilimitado, introduzca ilimitado en el campo Válido hasta.
4. En la vista posiciones, edite los productos de descuento específico de cliente, según

sea necesario.
1. Para añadir posiciones nuevas a la lista de descuentos, haga clic en
Añadir posición individual o en Añadir posición múltiple . En las filas nuevas,
introduzca el ID de producto, el importe y la unidad de precio. Si selecciona varias
filas, puede visualizar una lista de productos. Según la configuración de su
sistema, puede utilizar el número de categoría de producto como filtro. En la lista
resultante, puede seleccionar algunos o todos los productos.
2. Para eliminar una posición de la lista de descuentos, seleccione la fila y haga clic
en Eliminar .
3. Para modificar varios precios con el mismo importe fijo o porcentaje, haga clic en
Modificación en masa y siga los pasos de la actividad guiada Modificar precios.
4. Para añadir escalas a una posición, haga clic en Añadir escala e ingrese el
porcentaje de descuento. También puede eliminar una escala, para ello, haga clic
en Eliminar escala.
5. Ahora puede grabar y liberar la lista de descuentos.
1. Haga clic en Grabar para grabar la lista de descuentos actualizada.
2. Si desea que la lista de descuentos esté disponible para utilizar en el sistema, haga
clic en Liberar . Según su configuración, la lista de precios puede que no se libere
hasta que se apruebe.
3. Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Listas de descuentos.
6. La nueva lista de descuentos queda grabada en el sistema y se añade a la lista de la
subvista Listas de descuentos. Para abrir la lista de descuentos desde esta lista, haga
clic en el enlace del ID de la lista de descuentos correspondiente.

Crear fletes
Determinación de precios y la subvista Fletes.
Es posible calcular el flete a partir del peso neto de un producto o como un

importe fijo para todo el pedido según lo establecido en su configuración
empresarial.
2. Haga clic en Nuevo .

3. En la vista General, puede introducir
a. Tipo de procesamiento
b. Incoterms
c. Lugar de entrega según Incoterms
d. Válido desde/hasta
e. Descripción
f. Importe
4. Ahora puede grabar y liberar el flete.
Crear recargos
Determinación de precios y la subvista Recargos.
2. Puede seleccionar diferentes recargos. Los recargos se definen como un importe fijo
o un porcentaje.
Crear recargos y descuentos especiales

Determinación de precios y la subvista Recargos especiales, descuentos especiales.
2. Puede seleccionar:
● Condiciones de trabajo según horario
Se aplica un recargo (%) para las posiciones de servicio cuando un empleado
trabaja fuera del horario de trabajo normal, por ejemplo, durante el fin de semana.
● Garantía de cobertura
Descuento (%) que se utiliza principalmente en los documentos de servicios para
especificar que una parte del importe está cubierta por una garantía.
● Fondo de comercio de cobertura
Descuento que se utiliza principalmente en los documentos de servicios para
especificar que una parte del importe está cubierta por un fondo de comercio.
Asegúrese de que el porcentaje se ajusta al indicador de cobertura o a las

condiciones de trabajo según horario seleccionadas.

6.5.2.1 Margen de beneficios
Resumen
Puede calcular un margen de beneficios para las ofertas de ventas, los pedidos de cliente y las órdenes de servicio.
Puede mostrar el margen de beneficios para cada producto y servicio y para todo el documento desde la ficha
Determinación de precios (ficha Determinación de precio y facturación para las órdenes de servicio). Los empleados
pueden utilizar esta información para tomar decisiones acerca del precio y los ajustes de descuentos. La información
acerca del margen de beneficios y la rentabilidad también puede ser útil para tomar decisiones de gestión. El gerente
responsable puede utilizar el margen de beneficios como un umbral para aprobar una oferta de venta.
Requisitos previos
● El cálculo y la visualización del margen de beneficios en los documentos de ventas y servicios puede ser
activado en el centro de trabajo Configuración empresarial en Definición de alcance Preguntas Datos
comerciales generales Determinación de precios de productos y servicios .
● Además, en el Ajuste preciso del centro de trabajo Configuración empresarial, en la actividad Configurar
estrategia de precios, puede definir la visualización del margen de beneficios y coste en todos los documentos
relevantes.
● Para ofertas de ventas: Es posible actualizar un valor umbral para el margen de beneficios en la actividad de
ajuste preciso Autorización para oferta de venta.
● Para pedidos de clientes: En el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios es posible actualizar un
valor umbral para el margen de beneficio.
● En el centro de trabajo Gastos e ingresos, es posible analizar, supervisar y evaluar los datos de margen de
beneficios según diferentes criterios, como el cliente, el grupo de clientes, el país y el producto. Puede
activarse en la Definición de alcance del centro de trabajo Configuración empresarial, en Contabilidad
financiera y de gestión Contabilidad de gestión Informes y análisis para análisis de ventas y beneficios
.
Cálculo
El sistema calcula el margen de beneficios total del documento de ventas de la siguiente manera: La diferencia entre
el valor neto total basado en el precio neto por producto o servicio y los costos totales basados en la valoración de
producto por producto o servicio.
Si hay un proceso de aprobación para ofertas de ventas y/o pedidos de clientes configurados en el sistema,
el gerente responsable puede recibir una tarea, basada en un margen de beneficios símil umbral, para
aprobar la oferta de venta y/o el pedido de clientes antes de que sea comunicada al cliente. En función de
esta información, el gerente puede llevar a cabo una de las siguientes etapas:
● Aprobar la oferta de ventas/pedido de cliente
● Devolver al empleado responsable la oferta de venta/pedido de cliente para su revisión

Ejemplo
Un cliente acaba de contactar a Kate Jacob para solicitar cinco cilindros de agua caliente y una caldera. Kate
introduce la oferta de venta en el centro de trabajo Nueva operación.
Una vez que introdujo los productos en la oferta de venta, el sistema muestra el precio de venta del producto y la
valoración de producto para cada artículo. Si es necesario, Kate puede ajustar el precio de venta o aplicar un
descuento. El margen de beneficios se calcula automáticamente al sustraer la valoración de producto del precio
neto por artículo de la oferta de venta; este margen de beneficios se muestra en la ficha Determinación de precio.
Kate decide otorgar al cliente un descuento de producto de 5% por los cinco cilindros de agua caliente.
Bob Menson, el jefe de Kate, verifica la oferta de venta antes de emitirla al cliente. Bob selecciona el centro de trabajo
Mi área de responsabilidad para abrir la tarea de aprobación, verifica los datos en la oferta de venta vinculada, incluido
el margen de beneficios. La oferta de venta se envía al cliente con la aprobación del gerente.
6.5.2.2 Determinación del precio bruto
Resumen
Puede utilizar una determinación del precio bruto tanto en los pedidos de cliente como en las ofertas de ventas para
productos y servicios estandarizados. Activar determinación de precio bruto para un pedido de cliente o una oferta
de ventas como se indica a continuación:
● General en el pedido de cliente o la oferta de ventas
● Precio en
● Haga clic en Bruto
Precio en es un campo oculto. Debe seleccionarlos mediante Personalizar en la ficha General y para la pantalla
Historial de precios en el nivel del artículo.
Puede establecer como predeterminado el procedimiento de determinación de precios de neto a bruto

según el canal de distribución en la actividad de ajuste preciso Configurar estrategia de precios.
Para la determinación de precios en bruto no tendrá lugar ninguna determinación de precios automática con la ayuda
de los datos maestros. Puede actualiza los datos maestros de precios brutos en el centro de trabajo Portafolio de
productos y servicios en Determinación de precios brutos. El procedimiento de determinación de precios se puede
cambiar de Neto a Bruto según el canal de distribución.
● Una vez introducido un artículo, no es posible modificar la estrategia de determinación del precio.
● Para actualizar libros en finanzas, solo es posible distribuir el valor bruto total del artículo, el valor
de impuesto total del artículo y el valor neto total del artículo. Por eso, no es posible distribuir a
finanzas datos acerca de descuentos proporcionados como deducciones de ingresos. Tampoco se
pueden analizar datos sobre gastos de transporte imputados en la notificación.

Si desea restringir los derechos de acceso para los datos maestros de precios:
Asegúrese de que se apliquen las mismas restricciones de acceso para la lista de precios brutos y netos,
así como la lista de descuentos, si las dos vistas para neto y bruto están disponibles para el usuario. De lo
contrario, los derechos de acceso no van a funcionar. Tenga en cuenta que solamente podemos limitar el
acceso a los datos maestros de precios según la organización de ventas. Esto también se aplica para las
especificaciones de precio como Recargos, Fletes y Recargos especiales, descuentos especiales. En caso
de que se deba restringir el acceso para los recargos según la organización de ventas, también se deben
restringir la vista de fletes y recargos especiales, y de descuento especial, si es que está disponible para
bruto y neto.
6.5.2.3 Acuerdos de precios para contratos de cliente
Resumen
En un contrato de cliente, puede editar acuerdos de precios específicos de contrato para:
● Servicio: Tiempo y materiales
● Productos autorizados para una autorización: Tiempo y materiales
● Gasto: Tiempo y materiales
En los acuerdos de precios, puede editar:

● Precios de lista dependiente de tiempo
Al actualizar acuerdos sobre precios en una posición de contrato con la hora y el material de método de
facturación, el sistema propone automáticamente un precio de lsita al hacer clic en Añadir fila . El sistema
propone precios de lista como sigue:
1. Para posiciones del tipo Derechos - Hora y material, el sistema propone el precio de lista del
correspondiente servicio o gasto.
2. Para posiciones de los tipos Servicio - Hora y material y gastos - Hora y material, el sistema propone el
precio de lista de la posición
Si edita muchos precios de lista o descuentos para el mismo producto pero para diferentes periodos
de tiempo, asegúrese de que dichos periodos no se solapan.
● Descuentos de producto en porcentaje para categorías de producto (válidos para todos los productos en
esta categoría)
● Escalas para precios de lista
Estos acuerdos de precios definen precios y descuentos para confrmaciones de servicio creadas con referencia a
un contrato.
● Las confirmaciones de servicio creadas con referencia a un contrato toman el precio de lista del
acuerdo de precios y no de la lista de precios (centro de trabajo portafolio de productos y servicios).
● Las confirmaciones de servicios toman descuentos de producto en porcentaje de la lista de
descuentos (centro de trabajo portafolio de productos y servicios) Y del acuerdo de precios en el
contrato.
● La determinación de precios se especifica solo para cada confirmación de servicio. Los precios de
escala no se determinan de forma acumulativa mediante muchas confirmaciones de servicio.

6.5.2.4 Determinación de precios en Gestión de relaciones con
clientes
Resumen

configuración.
Precio de lista

empresarial.

empresarial.

Recargo



Porte


Valor neto total

puede editarse.


Impuestos

Total
Cálculo de precio
nuevo.

Escalas

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
0 0 0 0
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1
0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31
0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641
0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105
0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716
0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1
Consulte también

6.5.2.5 Trabajar con determinación de precios en documentos de
ventas y servicios
Resumen
(%) a nivel total.

precios.

servicios.

editarse.
editarse.
centavos.

Consulte también
6.5.2.6 Configuración: Configurar estrategia de precios
Resumen
Este documento contiene detalles e instrucciones en función de las parametrizaciones de configuración.

Normalmente un administrador selecciona tal configuración. Si no dispone de la autorización necesaria,
póngase en contacto con el administrador.
Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione
su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a
continuación, la actividad de la lista de actividades.
Las empresas utilizan diferentes estrategias al determinar los precios de sus productos y servicios. La estrategia de
precios depende de la producción, la mano de obra, los gastos en publicidad, etc. Las empresas pueden cambiar los
precios de los productos de acuerdo a sus requisitos.
En el sistema SAP Business ByDesign, puede definir las estrategias de precios Procedimiento estándar y
Procedimiento estándar bruto. El sistema coloca diversos componentes del precio, como precio de lista, descuento
del producto, impuesto, recargo, etc., en un orden determinado para calcular el precio. De este modo, se garantiza
una determinación de precios consistente en toda la empresa.
Puede establecer manualmente un procedimiento de determinación de precio estándar, ya sea neto o

bruto, conforme al canal de distribución. Si no, el sistema establece automáticamente el procedimiento de
determinación de precio neto como estándar.
Requisitos previos
Ha seleccionado Determinación de precios de productos y servicios, en Datos comerciales generales durante la
determinación del alcance.
Ejemplo
Usted es empleado de un minorista de artículos deportivos y tiene un pedido al por mayor de 100 bates de críquet
para el cual debe crear un pedido de cliente. También otorgará al cliente un descuento adicional sobre el coste total
de los bates. En el pedido de cliente y el formulario de salida, le gustaría ver únicamente el importe del precio de lista

total y no el desglose por artículo de los componentes del precio. También desearía otorgar otro descuento de Rs 500
por el precio de lista total de los 100 bates.
Durante la configuración de la estrategia de precios, puede modificar los siguientes elementos con el fin de:
● visualizar el valor total de la transacción en el pedido de cliente, así como el formulario de salida, y fijar
Impresión de total y Visualización de total en Sí;
● Desactivar la vista del valor de nivel de posición de los componentes del precio en el pedido de cliente o el
formulario de salida, y fijar Impresión de total y Visualización de total en No; o
● modificar el valor del precio de lista total, a fin de conceder otro descuento de Rs 500, incluso después de
que el sistema lo haya calculado, y fijar Control de modificación manual en Entrada manual tiene prioridad.
Flujo de proceso
Puede visualizar o modificar ciertas propiedades de los componentes del precio utilizados en el cálculo del precio
tal y como se describe a continuación:
Título Descripción Acción Condiciones / Ejemplo

Restricciones
Etapa Muestra el número de N/C Los números de etapa 10 – Precio de lista
etapa de cada se definen previamente 11 – Descuento de
componente del precio. y no pueden editarse. producto (%)
Componente de precio Muestra los diferentes Puede modificar la Puede editar la El Recargo también
componentes del descripción de un descripción de un puede llamarse Cargo
precio. componente del precio, componente del precio. adicional.
la cual se copia en los
formularios de salida y
siguientes documentos
de la transacción, como
pedidos de cliente,
ofertas de venta, etc.
De etapa... A etapa Muestra las etapas N/C La columna Desde Para calcular el Fondo
incluidas en el cálculo etapa… A etapa se de comercio, el sistema
de un determinado visualiza únicamente utiliza los componentes
componente de precio. con fines informativos. de precio desde Etapa
Las etapas que faltan se 10 – Precio de lista a
conservan para su uso Etapa 14 – Recargo.
en el futuro, a fin de Para obtener más
brindar mayor información, consulte
flexibilidad en la el ejemplo – 1.1 Cálculo
determinación de de Desde etapa y A
precios. etapa.
Solo manual Muestra si un N/C El indicador solo tiene Para el Descuento
componente del precio fines informativos y no global, está
se debe añadir puede editarse. seleccionado el
manualmente al indicador Solo manual .
documento de la Esto indica que el
transacción. componente de precio
solo se puede añadir
manualmente en
cualquiera de los
documentos de la
transacción.

Visualización de total Permite definir si el Puede seleccionar una Puede cambiar el N/C
valor total de un de las siguientes indicador, según sea
componente de precio opciones: necesario.
se debe mostrar en los ● Sí – El sistema
documentos de la muestra el
transacción. valor del
componente de
precio en el
documento de
la transacción.
● No – El sistema
no muestra el
valor del
componente de
precio en el
documento de
la transacción.
Impresión de total Permite definir si el Puede cambiar el Puede cambiar el N/C

valor total de un indicador, según sea indicador, según sea
componente de precio necesario. necesario.
se debe imprimir en los ● Sí – El sistema
formularios de salida. imprime el valor
del
componente de
precio en los
formularios de
salida.
no imprime el
valor del
componente de
precio en los
formularios de
salida.
Visualización de Permite definir si el Puede seleccionar una Puede cambiar el N/C

posición componente de precio de las siguientes indicador, según sea
se distribuye y muestra opciones: necesario.
en el nivel de cabecera ● Sí – El sistema
de la posición de los muestra el
documentos de la valor del
transacción. componente de
precio a nivel de
la posición en el
documento de
la transacción.
no muestra el
valor del
componente de
precio a nivel de
la posición en el
documento de
la transacción.

Impresión de posición Permite definir si el Puede seleccionar una Puede cambiar el N/C
componente de precio de las siguientes indicador, según sea
se distribuye e imprime opciones: necesario.
en el nivel de cabecera ● Sí – El sistema
de la posición de los muestra el
formularios de salida. valor del
componente de
precio a nivel de
la posición en el
formulario de
salida.
no muestra el
valor del
componente de
precio a nivel de
la posición en el
formulario de
salida.

Control de modificación Permite definir la Puede seleccionar una Esta opción solo se N/C
manual flexibilidad del precio de las siguientes puede usar para el
de un componente de opciones: procedimiento de
precio. ● Entrada determinación de
automática precios estándar.
tiene prioridad -
Solo puede
modificar el
valor del
componente de
precio si
todavía no se
definió en el
sistema.
● Entrada
manual tiene
prioridad -
Puede
modificar el
valor del
componente de
precio, incluso
después de
definirlo en el
sistema.
● Sin
restricciones –
Puede
modificar el
valor del
componente
del precio,
independiente
mente de que
se lo haya
definido o no.
● Imposible
procesar
manualmente
– Se debe haber
definido un
valor de
componente
del precio en los
datos maestros
del sistema. El
sistema no
permite
modificar el
valor de forma
manual.
Tipo base de escala Muestra el tipo base de N/C El campo solo tiene Para Cantidad de porte,
escala de un fines informativos y no puede definir un tipo de
componente del precio. puede editarse. base de escala que
dependa del peso para
calcular sus cantidades
fijas de porte basadas
en la escala de peso.

Regla de cálculo Permite definir la regla Puede seleccionar una Esta opción solo está Para Recargo, si la regla
de cálculo de un regla de cálculo disponible para el de cálculo se establece
componente de precio. adecuada, según sus procedimiento de en Cantidad, el valor del
requisitos. determinación de componente del precio
precios estándar. se calcula sobre la base
Una modificación aquí de la cantidad pedida.
afecta la actualización
de los datos maestros
del precio.
Si ya existen datos
maestros diferentes,
una verificación de
consistencia puede
prohibir el cambio de la
regla de cálculo.
Características Permite definir las Puede seleccionar una Esta opción solo se Para obtener más
especiales opciones de descuente de las siguientes puede usar para el información, consulte
de un componente de opciones: procedimiento de el ejemplo – 1.2 Cálculo
precio. ● Descuento en determinación de de descuentos para
cadena – El precios estándar. componentes de
sistema precio.
permite
calcular
descuentos
sucesivos
sobre el precio
descontado.
● Descuento
adicional – El
sistema
permite
calcular
descuentos
sucesivos
sobre el precio
original.
1.1 Cálculo de Desde etapa y A etapa

El Fondo de comercio % se calcula sobre el importe total desde la Etapa 10 a la Etapa 15. De manera similar,
la Garantía % se calcula sobre el importe total desde la Etapa 10 a la Etapa 15. Sin embargo, el sistema
no incluye el valor calculado en la Etapa 20 para calcular la garantía.
Etapa Componente de precio De etapa A etapa

10 Precio de lista
11 Descuento de producto (%)
12 Condiciones de trabajo %
13 Recargo
14 Recargo %
20 Fondo de comercio % 10 15
30 Garantía % 10 15
Si el campo Desde etapa... A etapa está vacío, el valor calculado de la etapa anterior se toma en cuenta para
el cálculo de la próxima etapa.

1.2 Cálculo de descuentos para componentes de precio
Tipos de Lista de Primer Segundo Precio después de Precio después de Precio

descuento precios descuento descuento primer descuento segundo descuento final
(USD) (%) (%) (USD) (USD) (USD)
Descuento 100 10 10 10% de 100 = 10 10% de 90 = 9 81
en cadena 100 – 10 = 90 90 – 9 = 81
Descuento 10% de 100 = 10 10% de 100 = 10 80
adicional 100 – 10 = 90 100 – (10+10) = 80
6.6 Vista Informes
6.6.1 Materiales modificados
Resumen
El informe materiales modificados proporciona un resumen de todos los materiales que no se hayan modificado
desde su creación. Puede visualizar todos los materiales modificados o que se han modificado en los últimos 30, 60
o 90 días.
Vistas
● Materiales modificados
Muestra todos los materiales que se hayan modificado desde su creación.
● Materiales modificados: Últimos 30 días
Muestra todos los materiales que se hayan modificado durante los últimos 30 días.
Características
Contenido del informe

La vista estándar de este informe muestra todos los materiales modificados. También puede optar por mostrar los
materiales que se hayan modificado durante los últimos 30, 60 o 90 días, únicamente. El informe incluye el ID y la
descripción del material, la unidad de medida base, el ID y la descripción de la categoría de producto, la fecha de
creación y la fecha de la última modificación de cada material.
Como primera opción, los datos del informe se visualizan en formato de tabla. También puede visualizar el informe
como gráfico.

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● ID de material
● Unidad de medida base
● Categoría de producto
● Creado el
● Modificado el
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Consulte también
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6.6.2 Servicios modificados
Resumen
El informe Servicios modificados proporciona un resumen de todos los servicios que no se hayan modificado desde
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días.
Vistas
● Servicios modificados
Muestra todos los servicios modificados desde su creación.
● Servicios modificados: Últimos 30 días
Muestra todos los servicios que se hayan modificado durante los últimos 30 días.
Características

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servicios que se hayan modificado durante los últimos 30, 60 o 90 días, únicamente. El informe incluye el ID y la
descripción del servicio, la unidad de medida base, el ID y la descripción de la categoría de producto, la fecha de
creación y la fecha de la última modificación de cada servicio.

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● ID de servicio
● Creado el
● Modificado el
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Consulte también
Vista Informes
6.6.3 Materiales nuevos
Resumen
El informe Nuevos materiales proporciona un resumen de todos los materiales que no se hayan modificado desde
su creación. Puede visualizar todos los materiales nuevos o que se han creado en los últimos 30, 60 o 90 días.
Vistas
● Materiales nuevos
Muestra todos los materiales que no se hayan modificado desde su creación.
● Materiales nuevos - Últimos 30 días
Muestra todos los materiales que se hayan creado y no se hayan modificado durante los últimos 30 días.
Características

La vista estándar de este informe muestra todos los materiales nuevos que no se hayan modificado. También puede
optar por mostrar los materiales nuevos que se hayan creado pero no se hayan modificado durante los últimos 30,

60 o 90 días, únicamente. El informe incluye el ID y la descripción del material, la unidad de medida base, el ID y la
descripción de la categoría de producto, la fecha de creación y la fecha de la última modificación de cada material.
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● ID de material
● Creado el
● Modificado el
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Consulte también
Vista Informes
6.6.4 Nuevos servicios
Resumen
El informe Servicios nuevos proporciona un resumen de todos los servicios que no se hayan modificado desde su
creación. Puede visualizar todos los servicios nuevos o que se han creado en los últimos 30, 60 o 90 días.
Vistas
● Nuevos servicios
Muestra todos los servicios que no se han modificado desde su creación.
● Servicios nuevos - Últimos 30 días
Muestra todos los servicios que se han creado y no se han modificado durante los últimos 30 días.
Características

La vista estándar de este informe muestra todos los servicios nuevos que no se han modificado. También puede
optar por mostrar los servicios nuevos que se hayan creado pero no se hayan modificado durante los últimos 30,

60 o 90 días, únicamente. El informe incluye el ID y la descripción del servicio, la unidad de medida base, el ID y la
descripción de la categoría de producto, la fecha de creación y la fecha de la última modificación de cada servicio.
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● ID de servicio
● Creado el
● Modificado el
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Consulte también
Vista Informes
6.7 Tareas
6.7.1 Creación de tipos de cambio con Microsoft Excel®
Resumen
Para crear tipos de cambio, introdúzcalos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cárguelos a su solución
SAP.
Requisitos previos
Etapas
Puede crear tipos de cambio utilizando Microsoft Excel de la siguiente manera, según su solución SAP:

● En la tarea común Tipo de cambio para monedas extranjeras del centro de trabajo Portafolio de productos y
servicios
● En la tarea común Tipo de cambio para monedas extranjeras del centro de trabajo Productos
● En la tarea común Editar tipos de cambio del centro de trabajo Libro mayor
Haga clic en Importar y, a continuación, en Desde Microsoft Excel®.


solución.

copiar datos.
asterisco).
Introduzca los tipos de cambio.

Introduzca la información requerida, como la clase de tipo, la moneda de origen y de destino, junto con el tipo medio
y otros datos opcionales. En el campo Válido desde, introduzca la fecha y hora de inicio de validez.
Para eliminar un registro creado anteriormente con Microsoft Excel, seleccione Sí en el campo Borrado.
Grabe sus datos

Resultado
Los nuevos tipos de cambio se graban en su solución y se agregan a la lista en la vista relevante.

7 Pedidos de cliente
7.1.1 Procesamiento de devoluciones del cliente
Resumen
El procesamiento de devolución del cliente es la gestión de productos que devuelven los clientes. Un cliente puede
devolver un producto comprado a través de un proceso de venta al cliente estándar o de un proceso de pedido a
terceros o de venta directa. Todas estas devoluciones se gestionan de la misma manera en la vista Devoluciones.
Los productos se pueden devolver a cambio de un crédito, una sustitución o para su reparación. Cuando se crea una
entrega entrante de devoluciones en el almacén, el sistema crea automáticamente una devolución de cliente. Para
las devoluciones de clientes creadas para reparación o para un proceso de pedido de terceros, los productos se
colocan en un stock externo.
Puede acceder a todas las devoluciones creadas a cambio de un crédito o una sustitución en el centro de trabajo
Pedidos de cliente. Si se crea una devolución para:
● Una sustitución: se puede crear un pedido de cliente desde una devolución de cliente como una actividad de
seguimiento.
● Un crédito : normalmente, los productos se inspeccionan como parte del proceso de entrega entrante. A
continuación, se crea un abono en la gestión de relaciones de cliente y se desencadena un reembolso. La
contabilidad financiera está completamente integrada en todo el proceso. Para los productos que se
regresaron en base a un proceso de pedido de terceros, es posible una actividad de devolución al proveedor
en el centro de trabajo Logística de salida. Para obtener más información, consulte Procesamiento de pedidos
de terceros - Devolución del cliente.
En base a las parametrizaciones del modelo de logística, se puede crear una inspección de calidad
automáticamente, excepto para las devoluciones de clientes que se contabilizaron en el stock externo, por
ejemplo, en un proceso de pedido de terceros. Las mercancías entrantes se pueden almacenar entonces en
un área especialmente designada (por ejemplo, stock de inspección de calidad). Una devolución en un
contexto de procesamiento de pedidos de terceros se indica con la asignación del proveedor, la notificación
del proveedor, el pedido de compra y la cantidad de stock externo actual.
Puede acceder a todas las devoluciones creadas para reparación en el centro de trabajo Órdenes de servicio. Para
estas devoluciones, aplica el proceso de reparación de producto estándar en los centros de servicios propio. Puede
asignar una orden de servicio como documento de referencia y desencadenar la devolución de una entrega saliente
al cliente, una vez que el producto está reparado. También puede reparar un producto comprado a través de un
proceso de pedido de terceros. Para obtener más información, consulte el escenario empresarial Servicio y
reparación.

344 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Pedidos de cliente
Si el usuario conectado tiene acceso a los centros de trabajo Pedidos de cliente y Órdenes de servicio,
entonces, el usuario puede:
● Visualizar las devoluciones creadas a cambio de créditos, sustituciones y reparaciones en el centro
de trabajo Pedidos de cliente.
● Visualizar las devoluciones creadas a cambio de crédito, sustituciones y reparaciones en el centro
de trabajo Órdenes de servicio.
Documentos de referencia y determinación de precios

Cuando las mercancías que el cliente ha devuelto llegan al almacén, el empleado de almacén registra en el sistema
la información sobre la entrega. Debe introducir los documentos enviados junto con las mercancías como referencia
en la notificación de devolución del cliente. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Pedido de cliente,
en Devoluciones.
Los documentos de referencia pueden ser los siguientes:
● Factura de cliente
○ Factura original: La factura que se ha enviado al cliente
○ Factura de corrección: Un documento creado en caso de que se haya modificado la factura original.
La tabla siguiente muestra qué documento se tomó como una referencia y se utilizó en la determinación de precios:
Referencia Referencia para la

proporcionada en la determinación de
Pedido de notificación de ¿Factura original ¿Factura de precios de la
cliente Factura devolución del cliente cancelada? corrección? devolución del cliente
Sí No Pedido de cliente No No Pedido de cliente
Sí Sí Pedido de cliente No No Factura original
Sí Sí Factura original No No Factura original
Sí Sí Pedido de cliente Sí No Sin referencia (*)
Sí Sí Factura original Sí No Factura original
Sí Sí Pedido de cliente Sí Sí Factura de corrección
Sí Sí Factura original Sí Sí Factura original
Sí Sí Factura de corrección Sí Sí Factura de corrección
Sí Sí Pedido de cliente No Sí Factura de corrección
Sí Sí Factura original No Sí Factura original
Sí Sí Factura de corrección No Sí Factura de corrección
(* En este caso debe verificar sus tareas en la vista Devoluciones, ya que la devolución es inconsistente. Para obtener
más información acerca de la gestión de documentos sin referencias, consulte la guía rápida Devoluciones.
● Si se indica el ID de factura cancelada o el ID de la nota de crédito siguiente como referencia en la notificación
de devolución del cliente, la devolución no dispondrá de referencia ni de determinación de precios y el
empleado de ventas deberá introducir manualmente una referencia apropiada para que sea posible continuar
con el procesamiento.
● Si se proporciona el ID de una factura siguiente en la notificación de devolución del cliente, la referencia y la
determinación de precio de las devoluciones se relacionará con esta factura siguiente.

Pedidos de cliente P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 345
● En caso de que esté trabajando con facturas de corrección, le recomendamos que indique solamente
el ID de pedido de cliente o el ID de factura de corrección como referencia en la notificación de
devolución del cliente.
● En caso de que esté trabajando con la cancelación de facturas o de facturas siguiente en el
procesamiento de pedidos de cliente, debe verificar el flujo de documentos de pedido en lo que
respecta a su impacto en la referencia y en la determinación de precio para la devolución del cliente.
En la segunda línea de la tabla anterior, se creó el pedido de cliente (columna Pedido de cliente) y existe
en el sistema la factura relacionada (columna ¿Facturado?). No se canceló esta factura (columna
¿Factura original cancelada?) y no se envío al cliente ninguna factura de corrección (columna ¿Factura
de corrección?).
El cliente devuelve el pedido de cliente como una referencia que se introdujo en la notificación de entrega
entrante (columna Referencia proporcionada en la notificación de entrega entrante) en el almacén.
En este caso, el sistema determina la factura original como una referencia para la determinación de precio
de la devolución del cliente para aplicar los precios más recientes (columna Referencia para
determinación de precio de la devolución del cliente).
Requisitos previos
Es necesario que una factura de cliente o una orden de servicio esté disponible como documento precedente para
el documento de devolución de cliente.
Flujo de proceso
Durante este proceso en el que se proporciona un crédito o se sustituye un producto devuelto, accede a los centros
de trabajo siguientes: Logística de entrada, Pedidos decliente, Facturación de cliente, Pago, y Gestión de clientes. En
el texto presentado a continuación, se describen las diversas etapas que forman parte de la gestión global de las
devoluciones de cliente.
1. Los productos que un cliente devuelve llegan, junto con los documentos relacionados, a la empresa que los
vendió inicialmente. Un empleado procesa una notificación de entrega entrante como una devolución de
cliente.
2. En el centro de trabajo Logística de entrada, aparece una tarea de realmacenamiento. El empleado de almacén
procesa su tarea al almacenar los productos, los cuales vuelven a ser propiedad de la empresa. El sistema
informa automáticamente a Finanzas de la entrada de mercancías y se contabiliza una entrada de mercancías
valorada, que actualiza las cuentas de inventario y de coste de la mercancía vendida.
3. La creación de una entrega entrante lanza un mensaje que da lugar a la creación de un documento de
devolución del cliente relacionado en la vista Devoluciones del centro de trabajo Pedidos de cliente. El sistema
verifica automáticamente si se han asignado correctamente todos los documentos relevantes a la devolución
y extrae todos los datos necesarios de los documentos Pedido de cliente y Factura de cliente, tales como los
precios y los impuestos válidos para la devolución en función de los documentos originales..
4. El empleado de ventas puede proporcionar al cliente información sobre la entrada de mercancías, referencias
y contactos por medio del formulario Confirmación para el cliente.
Puede incluir un texto libre individual en un formulario de confirmación de devolución de cliente. Puede
introducir un texto libre en una devolución de cliente en General Información de cliente . Este texto se
copia en el formulario de confirmación de devolución de cliente de modo que el cliente pueda obtener más
información directamente impresa en el formulario.

5. En la devolución, el empleado de ventas puede ajustar las condiciones, tales como Motivo de la devolución,
Comentarios internos, Cargo por devoluciones, Cargo por pérdida de calidad, o Método de pago.
6. El empleado de ventas verifica los valores notificados y decide si el cliente debe recibir una nota de crédito.
Si existe un bloqueo de facturación para un pedido de cliente o una cuenta de interlocutor comercial,
el sistema fija automáticamente un bloqueo de abono en la devolución de cliente correspondiente.
Puede desbloquear un bloqueo de abono y emitir el abono en caso necesario. También es posible
fijar un bloqueo de abono [asignando un motivo para el abono] en una devolución de cliente siempre
que no se haya fijado ningún bloqueo en el pedido de cliente y/o cuenta relacionados.
Si no se envió ningún bloqueo de factura en la cuenta y/o pedido de cliente relacionado, es posible
fijar un bloqueo de abono asignando un motivo de bloqueo para el abono en una devolución de
cliente.
● Si al cliente se le va a conceder un crédito, el empleado crea una solicitud de nota de crédito al seleccionar
Liberar con nota de crédito. Tras crear la nota de crédito, el sistema ajusta automáticamente el libro
auxiliar del cliente. Graba el débito al cliente y el crédito de la oficina fiscal (impuesto sobre el valor
añadido y la retención de impuestos) en los registros centrales adecuados. El empleado corrige los
ingresos obtenidos de la transacción de venta original en la nota de crédito. La reducción o lo corrección
no se aplica en caso de informes sobre la rentabilidad.
Si la devolución del cliente corresponde a una factura de un cliente extranjero, el sistema informa
automáticamente a Saldo de la gestión de pagos internacionales. Los datos transferidos se graban para
un informe de banco central.
● Si al cliente no se le concederá un crédito, el empleado de ventas debe modificar el importe bruto de la
devolución a cero y puede determinar que no es necesaria una nota de crédito si selecciona Liberar sin
nota de crédito. Esta acción produce el siguiente impacto en el proceso:
○ El proceso de aprobación está desactivado y el estado de aprobación permanece como no
iniciado.
○ La solicitud de factura del cliente no se crea y el estado se fija como no relevante.
○ El estado de la devolución del cliente se fija como finalizada, siempre y cuando el proceso de entrega
entrante haya finalizado.
7. Cuando el procesador de pagos crea una ejecución de pago en el sistema, la partida abierta de débito que se
origina a partir de la nota de crédito se incluye en la lista de propuestas de pago. La partida de débito se
devuelve al cliente cuando se introduce el método de pago en sus datos maestros.
8. Es necesario que la partida abierta de débito que se origina a partir de la nota de crédito concedida se
compense manualmente con la posición abierta de crédito en la cuenta de cliente.
9. Una vez que se haya aceptado y liberado la propuesta de pago, se compensa la partida abierta de débito.
10. El sistema crea automáticamente una orden de pago. Por ejemplo, una transferencia bancaria. Los
correspondientes medios de pago se pueden crear y enviar al banco para la transferencia bancaria o al cliente
para el cheque saliente.
11. Además del procesamiento de notas de crédito o como alternativa, el empleado de ventas puede crear un
pedido de cliente posterior para procesar una entrega sustituta para satisfacción del cliente. Los datos
relevantes de la devolución, como el producto o el cliente, se copian en el nuevo pedido de cliente.
Consulte también
Procesamiento de devoluciones de cliente (en Logística de entrada)
Guía rápida para Devoluciones (en Pedidos de cliente) [página 407]
Guía rápida para Devoluciones (en Órdenes de servicio)
Procesamiento de pedidos de terceros - Devolución del cliente

Escenario empresarial: Servicio y reparación
7.1.2 Procesamiento de pedidos de cliente
Resumen
La gestión de pedidos implica la creación de pedidos para productos o servicios según términos específicos con
condiciones fijas. Generalmente, un empleado de ventas crea el pedido de cliente, el cual puede generarse a partir
de una oferta de venta, un contrato de venta o una oportunidad. El sistema soporta la funcionalidad de determinación
de precios y una verificación de la disponibilidad de productos. El coste de ventas puede determinarse usando la
valoración del producto, que le permite al vendedor evaluar la rentabilidad del pedido. Si se requieren servicios para
completar el pedido, pueden añadirse posiciones de pedido. Una solicitud de servicio puede crearse directamente
del pedido, si fuera necesario. Además, la gestión de los pedidos le permite ofrecer precios específicos para el cliente
y descuentos en sus productos.
El pedido de cliente se crea en forma manual en el sistema o automáticamente mediante un mensaje business-to-
business (B2B) de un sistema externo. También se pueden crear durante la migración de datos, cuando se migran
pedidos abiertos de un sistema existente antes de la entrada en productivo del sistema de destino.
Una vez creado el pedido de cliente, el cliente puede recibir de manera opcional una confirmación de pedido con las
condiciones acordadas.
Los datos de ventas relevantes se distribuyen automáticamente con las siguientes áreas:
● Contabilidad financiera para actualizar libros
● Logística para actualizar demandas de clientes y para crear la entrega
● Facturación a clientes para creación de facturas
La ejecución de la entrega y la creación de la factura se notifican en el pedido de cliente y se actualizan debidamente

los estados de la entrega y la factura en el pedido de cliente.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos típico para el procesamiento de pedido de cliente. Durante este
proceso, accede al centro de trabajo Pedidos de cliente.
1. El empleado de ventas crea un pedido de cliente e introduce el cliente y los productos solicitados por el cliente.
El pedido de cliente también puede generarse a partir de una oferta de venta, un contrato de ventas, una
oportunidad o un lead.
También puede crear un pedido de cliente con referencia a un contrato, para ello, haga clic en
Crear con referencia Contrato de la pantalla Pedido de cliente nuevo.
2. El sistema utiliza detalles, como clientes, productos y fechas, para calcular el valor total del pedido. El
empleado de ventas puede sobrescribir los precios y los descuentos determinados automáticamente o añadir
otros descuentos y recargos.

Si introduce un ID de producto de una posición de servicio del tipo Precio fijo de servicio sin datos
reales y asigna el pedido de cliente a un proyecto multi-cliente, visualizará una casilla de selección
Cumplimiento de servicios vía proyecto en Asignación de gastos e ingresos. El indicador estará
desmarcado por defecto. Si selecciona la casilla, el sistema:
● planificará los costes del proyecto y no el pedido de cliente
● convertirá en no obligatorios los campos obligatorios Recurso de mano de obra y Duración
en el nivel de posición del pedido de cliente.
Si hay contratos existentes con los mismos ID de cliente e ID de producto que se usan en el pedido
de cliente, el sistema sugiere una lista de contratos de ventas disponibles, que puede introducir en
el campo ID contrato referencia – ID pos.contrato.
3. El sistema activa una verificación de disponibilidad que devuelve un estado de disponibilidad de producto
según la fecha solicitada y la cantidad actualizada en el pedido de cliente. Si se libera el pedido de cliente, los
productos se reservan en logística y se muestra la fecha de entrega confirmada de cada producto en el pedido
de cliente. Sin embargo, el responsable de almacén puede anular las confirmaciones de disponibilidad. El
procesamiento de la demanda del cliente puede activar el aprovisionamiento real y la entrega del pedido.
Además, logística notificará el procesamiento de pedido de cliente cuando cambie la situación de
disponibilidad.
4. Opcionalmente, el pedido de cliente puede necesitar que la apruebe un superior directo, por ejemplo, si ciertos
umbrales se han sobrepasado como el valor total neto o descuentos totales concedidos.
Se definen los detalles de aprobación en el centro de trabajo Aplicación y gestión de usuarios en

Procesos de aprobación.
5. Los datos de ventas relevantes se distribuyen simultáneamente a facturación para la creación de facturas y
contabilidad financiera para actualizar libros.
6. De manera opcional, la confirmación de pedido se envía al cliente activando una acción de envío.
7. La ejecución de la entrega activa una solicitud de factura de cliente. La ejecución de la entrega y la creación
de la factura basadas en la entrega se notifican en el pedido de cliente y se actualizan debidamente los estados
de la entrega y la factura en el pedido de cliente.
Características
Dispone de las siguientes características:
Aprobar un pedido de cliente

Puede definir un proceso de autorización para pedidos de clientes.
Para obtener más información, consulte la Autorización para pedidos de clientes [página 358].
Asignación de una fuente de aprovisionamiento

Se propone automáticamente una fuente de aprovisionamiento para una posición de pedido de cliente. Si fuera
necesario, puede cambiar la fuente de aprovisionamiento. El botón Asignar fuente de aprovisionamiento del pedido
de cliente le ayuda a encontrar un lugar de procedencia válido o un proveedor válido para una posición de pedido de
cliente.
Para obtener más información, consulte Asignar una fuente de aprovisionamiento.

Modificar un recurso de mano de obra
Se propone automáticamente un recurso de mano de obra para una posición de servicio. Si es necesario puede
modificar el recurso de mano de obra para esta posición.
Para obtener más información, consulte Recursos de mano de obra.
Crear un proyecto a partir de un pedido de cliente

El trabajo para servicios que vende a un cliente se puede seguir internamente en un proyecto de cliente que se crea
directamente desde el pedido de cliente.
Para obtener más información, consulte Crear un proyecto a partir de un pedido de cliente.
Editar un plan de facturación

Puede editar un plan de facturación para procesar facturas con especificaciones como la fecha de la factura y el
importe.
Para obtener más información, véase Plan de facturación [página 361].
Resumen

configuración.
Precio de lista

empresarial.

empresarial.

Recargo



Porte


Valor neto total

puede editarse.


Impuestos
Total
Cálculo de precio
nuevo.


Escalas
V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
0 0 0 0
1 – 10% 1 10*1.1 = 11
0 1
/
1
0
=
1
.
1
2 – 11% 1 11*1.1 = 12.1
0 1
/
1
0
=
1
.
1
3 – 12.1% 1 12.1*1.1 = 13.31
0 2
.
1
/
1
1
=
1
.
1

V
a
l
o
r
d
e
e
s
c
a
l
a
4 – 13.31% 1 13.31*1.1 = 14.641
0 3
.
3
1
/
1
2
.
1
=
1
.
1
5 – 14.641% 1 14.641*1.1 = 16.105
0 4
.
6
4
1
/
1
3
.
3
1
=
1
.
1
6 – 16.105% 1 16.105*1.1 = 17.716
0 6
.
1
0
5
/
1
4
.
6
4
1
=
1
.
1

Consulte también
7.1.4 Trabajar con determinación de precios en documentos de

ventas y servicios
Resumen
(%) a nivel total.

precios.

servicios.

editarse.
editarse.

centavos.

Consulte también
7.1.5 Autorización para pedidos de clientes
Resumen
Puede activar y definir un proceso de autorización para pedidos de clientes.
Activar proceso de autorización

En la Determinación de alcance puede activar un proceso de autorización para pedidos de cliente.
Por motivos técnicos, el proceso de aprobación para pedidos de clientes que se ha creado mediante los
procesos A2A o B2B no se soporta.
Definir proceso de autorización

En la gestión de aplicaciones y usuarios puede definir un proceso de autorización para pedidos de cliente con las
siguientes posibilidades:
● Un autorización con varios pasos considerando muchas partes de autorización.
● Puede definir condiciones para determinados valores como
○ Margen de beneficios
○ Descuentos totales
○ Total
○ Valor neto
○ Clasificación ABC
○ En base al proyecto
○ Estado de crédito
Para obtener más información, consulte la documentación sobre creación y edición de procesos de aprobación.

Si efectúa alguna modificación al proceso de autorización de pedidos de clientes activo y definido, el
sistema establece el estado de autorización en No iniciada. El sistema también bloquea las demandas de
cliente y solicitudes de factura correspondientes hasta el envío del pedido para su autorización. Para
hacerlo, haga clic en Liberar Enviar para aprobación para seguir procesando el pedido del cliente.
Se puede ver la tarea de aprobación solo si el autorizador tiene acceso a los centros de trabajo y vistas
siguientes:
Centro de trabajo Pedidos de cliente
Centro de trabajo Mi área de responsabilidad, vista Aprobaciones
Centro de trabajo Mi área de responsabilidad, vista MMA_Ventas (se debe desactivar la opción
MMA_Ventas al asignar centros de trabajo al autorizador)
7.1.6 Verificación de límite de crédito
Resumen
La verificación de límite de crédito opcional le permite minimizar el riesgo de crédito para un límite de crédito para
clientes en los datos maestros de clientes. Esta verificación se basa en el saldo del deudor y en las posiciones abiertas
de documentos, tales como pedidos de cliente, órdenes de servicio, ofertas de venta o contratos de cliente. La
verificación del límite de crédito se realiza cuando se modifica el importe de un documento o cuando se activa la
acción Verificar límite de crédito
Por ejemplo, un cliente tiene un límite de crédito de USD 10.000 y el saldo de cuenta, incluidos el débito y el crédito,
de USD 5000. Si crea un pedido de cliente de USD 6000, el límite de crédito se excede en USD 1,000 si no hay otras
posiciones de pedido abiertas. El sistema muestra un mensaje que indica el límite de crédito excedido y se establece
un bloqueo de entrega para el pedido. Este bloqueo evita la liberación de la solicitud de entrega de salida o la liberación
para la confirmación de servicio. Puede realizar la acción Verificar límite de crédito nuevamente si se liquida el saldo
de cuenta. El bloqueo de entrega se elimina automáticamente si ya no se supera el límite de crédito. También puede
eliminarlo manualmente para continuar el proceso independientemente del límite de crédito. Tenga en cuenta que
en la oferta de venta el sistema solo muestra un mensaje de advertencia donde se indica que se excedió el límite de
crédito.
Si el cliente también es un proveedor, la verificación considerará además el saldo de proveedor a fin de calcular el
límite de crédito.
● No hay botón de verificación de límite de crédito para las órdenes de servicio. El control se realiza
automáticamente como proceso de fondo, de acuerdo con las parametrizaciones de la
configuración empresarial descritas a continuación.
● Para las órdenes de servicio, se establece un Bloqueo de ejecución (en lugar del Bloqueo de
entrega para los pedidos de cliente) si se excede el límite de crédito.

En el proceso de aprobación de pedidos de cliente, puede agregar el estado de crédito como condición
para la aprobación manual. En este caso, un gerente puede aprobar un pedido de cliente cuando el Estado
de crédito indica Límite de crédito excedido. El pedido de cliente no se puede editar durante el proceso de
aprobación, sino que se puede modificar y liberar una vez aprobado. El estado del pedido de cliente se fija
en Abierto Tenga en cuenta que el sistema no elimina automáticamente un bloqueo de entregar después
de haberse aprobado un pedido. Por eso, se debe eliminar manualmente para proseguir con el
procesamiento. Para obtener más información sobre el proceso de aprobación, consulte Aprobación para
pedidos de clientes [página 358].
Requisitos previos
Se puede actualizar el importe del límite de crédito que depende de la empresa para clientes corporativos y privados
en el centro de trabajo Gestión de clientes Clientes Datos financieros: Datos de pago
Si no existe ningún límite de crédito en el maestro de clientes, no se realizará ninguna verificación de límite de crédito
en los documentos para ese cliente.

● La verificación de límite de crédito debe estar activada en la configuración de la solución. Para acceder a esta
opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el
paso de Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que se ha seleccionado Gestión de clientes y
actividades en Ventas.
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definición del alcance Ventas y seleccione Gestión de clientes
y actividades. Seleccione Gestión de cuentas y responda las preguntas relacionadas con la Verificación de
límite de crédito.
● El alcance de la verificación del límite de crédito se define en la fase Ajuste preciso. Para acceder a esta opción
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementación. Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades .
Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuación, la actividad Verificación de límite de crédito de la lista de
actividades. Puede elegir una de las tres opciones que aparecen en la pantalla siguiente:
○ Verificar documento actual:
Este control considera solo el valor del documento actual.
○ Verificar documento actual y otros pedidos pendientes:
Este control considera otros pedidos de cliente abiertos y otras posiciones de órdenes de servicio que
no se hayan facturado.
○ Verificar documento actual y otras órdenes abiertas, incluyendo documentos "En preparación":
Este control incluye también los pedidos de cliente y las órdenes de servicio con el estado En
preparación.
En preparación es el estado inicial de un documento nuevo. Los documentos con este estado se
pueden editar o eliminar sin restricciones, mientras que un pedido abierto ya liberado no es posible
eliminar las posiciones.

7.1.7 Plan de facturación
Resumen
Un plan de facturación consiste en las fechas de facturas y los importes que se utilizan para la creación de facturas.
Puede editar el plan de facturación manualmente o definir un marco temporal de facturación. Es posible para
contratos de cliente, pedidos de cliente y ofertas de venta.
Solo hay un plan de facturación disponible para el documento, pero no varios para cada posición. En el plan de
facturación, las fechas de factura especificadas se asignan a las posiciones de documento. Además, puede ir de la
vista de fecha a la vista de posición.
Las fechas de factura de un plan de facturación pueden tener tres tipos de programa distintos: Precio fijo parcial,
Precio fijo periódico y Tiempo y material.
Tipo de programación Definición Ejemplo

Precio fijo parcial El valor total neto se fija El precio de la implementación de software se fija en 400$.
y distribuye a importes ● Una primera fecha de factura contiene 200$ (50%)
específicos en fechas ● Una primera fecha de factura contiene 100$ (25%)
definidas.
● Una tercera fecha de factura contiene 100$ (25%)
Precio fijo periódico El precio se fija por El precio por un software alquilado se fija en 100$ al mes. En el caso de
(Sólo aplicable a período. El importe de fechas de factura trimestrales el sistema calcula un importe de 300$
contratos de cliente) facturación se calcula a para cada fecha de factura.
partir de un período de
facturación. El importe
total de la factura
depende de la duración
del acuerdo.
Tiempo y material En las fechas de factura Para la mejora de software propia de cliente se acuerda una factura
el sistema permite mensual. Al final de cada mes se facturan los valores reales de las
crear confirmaciones de servicio de todo el mes.
automáticamente
solicitudes de facturas
de cliente a partir de los
valores reales de
confirmaciones de
servicio para
facturación
Los planes de facturación solo se crean para servicios, gastos y derechos (los derechos solo se utilizan en
contratos), pero no para productos que deben suministrarse, solo para productos con un tipo de posición
basado en proyecto.
Requisitos previos
● El uso de planes de facturación se tiene que activar al definir el alcance de contratos, pedidos de cliente y
ofertas de venta:
○ Definir el alcance de la pregunta para contratos de cliente en Ventas Venta de productos y
servicios Contratos de cliente .

○ Definir el alcance de la pregunta para pedidos de cliente en Ventas Venta de productos y
servicios Pedidos de cliente .
○ Definir el alcance de la pregunta para ofertas de venta en Ventas Nueva operación Ofertas de
ventas
La ficha Plan de facturación aparece en los documentos afectados solo si los planes de facturación
están activados en la definición del alcance.
● Se puede crear un plan de facturación para cada tipo de posición. Tenga en cuenta que es posible un escenario
mixto. Esto significa que algunas posiciones pueden tener un plan de facturación, mientras que otras no.
Puede crear planes de facturación para los siguientes tipos de posiciones:
Precio por período (marca en el elemento del

Tipo de elemento contrato) Tipo de programación
Servicio: Precio fijo no Precio fijo parcial
Servicio: Precio fijo sin datos reales
Servicio: Precio fijo (proyecto)
Gasto: Precio fijo sin datos reales
Gasto: Precio fijo (proyecto)
Derecho: Precio fijo
Derecho: Precio fijo sin datos reales
Servicio: Precio fijo si Precio fijo periódico
Servicio: Precio fijo sin datos reales
Gasto: Precio fijo sin datos reales
Derecho: Precio fijo
Derecho: Precio fijo sin datos reales
Servicio: Tiempo y materiales no relevante Tiempo y material
Servicio: Tiempo y materiales (proyectos)
Gasto: Tiempo y materiales
Derecho: Tiempo y materiales
Productos: basados en proyecto
Crear fechas de factura

Puede editar planes de facturación paso a paso haciendo clic en Añadir fecha o utilizar un marco temporal de
facturación haciendo clic en Editar marco temporal de facturación .
● Para fechas de factura con el tipo de programa Precio fijo parcial, puede editar las fechas de factura con un
importe o porcentaje.
● Para fechas de factura con el tipo de programa Precio fijo periódico, puede editar las fechas de factura con
un importe o una cantidad de unidad de tiempo.
● Para fechas de factura con el tipo de programa Tiempo y material, solo puede editar las fechas de factura.
Los importes se basan en valores reales de confirmaciones de servicios.
Editar marco temporal de facturación

Para editar un Período de facturación puede:
● Editar una fecha de inicio y una de fin. Por ejemplo, al comienzo y al final del año. O editar la fecha de inicio y
las ocurrencias. Por ejemplo, al comienzo del año para ocho ocurrencias.
● Editar un patrón de repetición. Por ejemplo, mensual, cada dos meses, semanal, trimestral.
● Editar un día de la semana. Por ejemplo, quincenal pero siempre los martes.
● Editar un día específico. Por ejemplo, mensual pero siempre el tercer día del mes.

Puede definir múltiples marcos temporales de facturación. El período de facturación puede aplicarse a diferentes
posiciones. Luego, estas posiciones se facturan con el período de facturación correspondiente.
Si desea modificar el marco temporal de facturación, debe comenzar por reinicializar la utilización de las posiciones.
Los períodos de facturación se almacenan en el documento.
Utilización del patrón de repetición en el período de facturación

Si utiliza el patrón de repetición del marco temporal de facturación para el tipo de programa Precio fijo periódico o
para el tipo de programa Tiempo y material el sistema crea de forma automática fechas de factura dentro del período
pero con el máximo de número de fechas siguientes:
● Para los patrones de repetición anuales: 10 fechas de factura
● Para los patrones de repetición mensuales: 24 fechas de factura
● Para los patrones de repetición semanales: 26 fechas de factura
● Para los patrones de repetición diarios: 31 fechas de factura
Después de que se facture una fecha, se crea una fecha nueva automáticamente dentro del marco temporal de
facturación. Si modifica una fecha de factura creada automáticamente, la fecha de factura se disocia del período de
facturación.
Para el tipo de programa Precio fijo parcial se utiliza Añadir fecha y actualizar el porcentaje o el importe. Si utiliza
el período de facturación, el sistema crea de forma automática todas las fechas dentro del marco temporal sin un
máximo de número de fechas. El total siempre es 100 por cien. La última fecha de factura no incluye diferencias de
redondeo.
Copiar un plan de facturación

Si copia los documentos, también se copia el plan de facturación. Puede copiar un plan de facturación
● de una oferta de venta a un pedido de cliente u oferta de venta
● de un pedido de cliente a un pedido de cliente u oferta de venta
● de un contrato de cliente a un contrato de cliente
El plan de facturación correspondiente se actualiza cambiando todas las fechas con la diferencia de las fechas de
contabilización del documento fuente y el de destino. Para contratos se toma la diferencia de la fecha de inicio del
contrato del documento fuente y de destino.
Facturación
Cuando se libera el contrato o pedido de cliente, el sistema crea un contrato o solicitud de factura de pedido de
cliente.
Esta solicitud de factura contiene las fechas del plan de facturación. Cada noche se ejecuta de forma automática
una tarea regular que verifica las fechas de factura. Tres días antes de la fecha de factura, la tarea crea una solicitud
de factura programada para las fechas de factura programadas.
Observe que para el tipo de programa Tiempo y material está fijado el estado Pendiente para las solicitudes
de factura de confirmación de servicio. Tres días antes de la siguiente fecha de plan de facturación, la tarea
nocturna regular reinicializa el estado Pendiente a Para facturar para las solicitudes de factura de
confirmación de servicio.

En casos excepcionales (por ejemplo, si no puede esperar a la siguiente ejecución de la tarea) se puede
intervenir manualmente en la facturación:
● En el pedido de cliente o la solicitud de factura de contrato seleccione Editar -> También puede ->
Crear solicitudes de factura programadas.
● En la solicitud de factura de confirmación de servicio marque Editar -> También puede -> Activar
facturación.
Cuando se llega a la fecha de factura, una ejecución de factura procesa las facturas a partir de las solicitudes de
factura. El estado de la fecha del plan de facturación está fijado en Facturado. Tras facturar la primera fecha del plan
de facturación, ya no se puede modificar la posición del documento.
Si desea cancelar una fecha de factura programada que acaba de facturarse primero tendrá que cancelar la factura.
Después podrá cancelar la fecha del plan de facturación.
Resumen de estados de las fechas de factura programadas:
● Abrir - Se crea la fecha del plan de facturación
● Facturada - Se emite la factura.
● Factura cancelada - Se cancela la factura
● Cancelada - Se cancela la fecha del plan de facturación (acción manual únicamente)
Crear fechas de factura con tipo de programación del precio fijo parcial
1. Cree un contrato o una posición de pedido de cliente para un servicio (tipo elemento Servicio — precio fijo),
por ejemplo una implementación de software. Asegúrese que el precio por período no esté marcado, de modo
que el importe se pueda distribuir entre las fechas de facturas.
3. Haga clic en Añadir posición . Para seleccionar la posición para la que desea editar las fechas de factura, haga
clic en el icono Abrir selección de valor en el campo Línea.
4. Haga clic en Añadir fecha . La fecha por defecto es la fecha de contabilización de pedidos de cliente y ofertas
de ventas, o la fecha inicio de los contratos. Puede modificar la fecha de la factura o editar el importe y
porcentaje.
El valor por defecto para la primera fecha de factura es 100%. Por ejemplo, puede modificar la primera fecha
de factura al 40%. Puede añadir una segunda fecha de factura un mes más tarde. El valor por defecto es 60%
Puede modificarlo a 30%. Puede añadir una tercera fecha para el 30% dos meses más tarde.
5. Cada noche se ejecuta una tarea regular de forma automática. Tres días antes de la fecha de factura, una
tarea normal crea solicitudes de factura con el tipo de solicitud Solicitud de factura programada. Si la tarea
no puede crear solicitudes de factura programadas (por ejemplo, solicitudes de pedido de cliente
inconsistentes), se crea un log de procesamiento y una entrada de log de aplicación en el centro de trabajo
Facturación de cliente en la vista de centro de trabajo Logs de procesamiento de plan de facturación. Aquí
puede analizar los problemas.
A menudo el problema es una solicitud de factura de pedido de cliente inconsistente. El motivo por
el que una solicitud de factura de pedido de cliente es inconsistente puede encontrarse en la vista
Solicitud de factura en el centro de trabajo Facturación de cliente. Seleccione la factura de cliente
inconsistente y haga clic en Verificar.
6. Cuando se llega a la fecha de factura, una ejecución de factura procesa las facturas a partir de las solicitudes
de factura. El estado de la fecha del plan de facturación está fijado en Facturado.

● El sistema emite un error si el total de fechas de factura supera el 100% del valor neto de la(s)
posición(es).
● El sistema también emite una advertencia si no se alcanza el 100%.
● La solicitud de factura del proyecto, la solicitud de factura, la factura y el formulario de impresión
de la factura siempre muestran la cantidad completa junto con el porcentaje. Sin embargo, el valor
neto ya corresponde al importe parcial. El formulario de impresión se puede modificar para mostrar
la cantidad parcial (cantidad adaptada) en el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios
en Actualización de plantillas de formulario para Factura de cliente.
Crear fechas de factura con tipo de programación del precio fijo parcial para
servicios basados en proyecto
Requisito previo: El pedido se asigna a un proyecto.
1. Cree una posición de pedido para un servicio (tipo de posición servicio — precio fijo (proyecto)), por ejemplo
una implementación de software basada en proyecto.
3. Haga clic en Añadir posición y marque la posición para la que desea editar las fechas de factura.
4. Haga clic en Añadir fecha y edite la fecha de factura con el importe o porcentaje.
También puede seleccionar un Hito del proyecto aplicado. La fecha de la factura recibe la fecha del
hito (Fecha más temprana de las Fechas programadas). En este caso, el cierre del hito desencadena
la creación de la solicitud de factura de proyecto.
Así, por ejemplo, puede editar una primera fecha de factura para el 50% de la fecha de cierre del hito de la
propuesta de solución; una segunda fecha de factura un año más tarde del 25% y una tercera tres meses
más tarde del 25%.
5. Cada noche se ejecuta una tarea regular de forma automática. La tarea crea de forma automática solicitudes
de factura de proyecto tres días antes de la fecha de factura. Si se asigna un hito a una fecha de factura, la
tarea crea una solicitud de factura de proyecto si mientras tanto se ha completado el hito. La fecha de factura
recibe el estado Factura de proyecto solicitada.
Si no puede esperar a la próxima tarea también puede desencadenar la tarea para la creación manual
de solicitudes de factura de proyecto:
● Centro de trabajo Facturación a clientes: Facturación de proyecto pedidos de cliente:
Seleccione el pedido de clientes y elija Crear solicitud de factura de proyecto programado en
el menú contextual.
● Centro de trabajo Gestión de proyectos: Proyectos: Seleccione el proyecto y elija Crear
solicitud de factura de proyecto programado en el menú contextual.
6. Para cada solicitud de factura de proyecto se crea una tarea empresarial para la vista Trabajo en el centro de
trabajo Factura de cliente.
En ciertos casos el sistema no puede crear solicitudes de factura de proyecto (por ejemplo, porque
existe otra solicitud de factura de proyecto abierta). En este caso, el sistema crea una tarea
empresarial de error en la vista Trabajo en el centro de trabajo Factura de cliente. El motivo puede
verificarse en el log de aplicación y debe resolverse.
7. Revise y libere las solicitudes de factura de proyecto manualmente.

Puede usar una liberación automática para las solicitudes de factura de proyecto si fija el indicador
como Liberación automática en el pedido de compra en la sección Facturación del proyecto en
General.
8. Cuando se libera la solicitud de factura, el sistema crea una solicitud de factura con el tipo de solicitud de
factura Solicitud de factura de proyecto.
El estado de las fechas de plan de facturación en el pedido de cliente se fija en Facturado cuando se libera
la factura. También puede modificar las fechas en el plan de facturación en cualquier momento antes de
que el estado se fije comoFacturado.
Si se modifica la fecha o el porcentaje/importe del plan de facturación:
● Se elimina una solicitud de factura de proyecto que ya existe con el estado En preparación. En la
siguiente ejecución de la tarea nocturna, se crea una solicitud de factura de proyecto actualizada.
● Se cancela una solicitud de factura de proyecto que ya existe con el estado Liberada. En la siguiente
ejecución de la tarea nocturna, se crea una solicitud de factura de proyecto actualizada.
● Se borran todas las tareas empresariales abiertas de este plan de facturación.
Crear fechas de factura con tipo de programación del precio fijo periódico
Los tipos de programa de precio fijo periódico sólo son posibles en los contratos.
1. Cree una posición de contrato con un derecho (tipo de posición derecho — precio fijo), por ejemplo un software
alquilado. Asegúrese de que la posición está marcada por Precio por período. Por tanto, el tipo de
programación es Precio fijo periódico.
El indicador Precio por período significa que el precio está relacionado con una cantidad de una
unidad de precio. Si se utiliza un marco temporal de facturación, el importe se propone desde el
período de facturación (diferencia entre dos fechas de factura) multiplicado por el precio. El importe
se puede sobrescribir manualmente, lo que podría ser necesario en especial para la primera y/o la
última fecha(s) de factura.
Ejemplo: El precio por un software alquilado es 100$ al mes. El indicador Precio por período se fija
en la posición.
● En el caso de fechas de factura trimestrales el sistema calcula un importe de 300$ para cada
fecha de factura.
● En el caso de fechas de factura anuales, el sistema calcula 1.200 $ para cada fecha de factura.

3. Por ejemplo, haga clic en Editar marco temporal de facturación y edite un marco temporal con un patrón de
repetición mensual para el año actual. Seleccione la casilla de selección Aplicado para asignar el marco
temporal de facturación seleccionado al elemento.
4. Haga clic en OK . El sistema crea fechas de factura mensuales para el software alquilado con un precio por
mes.

Si desea modificar el marco temporal de facturación, debe comenzar por reinicializar la
utilización de las posiciones.
5. Cada noche se ejecuta una tarea regular de forma automática. Tres días antes de la fecha de factura, la tarea
crea de forma automática solicitudes de factura con el tipo de solicitud Solicitud de factura programada.
Crear fechas de factura con tipo de programación de tiempo y material

1. Cree un contrato o posición de pedido para un servicio sin tipo de elemento servicio — tiempo y material,
como una ampliación de software específico de cliente. Por tanto el tipo de programa es Tiempo y material.
3. Por ejemplo, haga clic en Editar marco temporal de facturación y edite un marco temporal con un patrón de
repetición trimestral para el año actual. Seleccione la casilla de selección Aplicado para asignar el marco
temporal de facturación seleccionado al elemento.
4. Haga clic en OK . El sistema crea automáticamente fechas de factura trimestrales.
Sólo puede editar las fechas de factura para el tipo de programa Tiempo y material en el pedido de
cliente o en el contrato. Cuando llegue la fecha de la factura, se facturarán los valores reales de las
confirmaciones de servicio.
5. Cuando se crean las confirmaciones de servicio, el sistema crea solicitudes de facturas de confirmación de
servicio con el estado Pendiente.
6. Cada noche se ejecuta una tarea regular de forma automática. La tarea reinicia el estado Pendiente de las
solicitudes de factura de confirmación de servicio en el estado A facturar tres días antes de la fecha de factura.
Si una solicitud de factura de confirmación de servicio tiene una fecha de factura dentro de los tres
siguientes días, se asigna automáticamente el estado A facturar.
de factura de confirmación de servicio. El estado de la fecha del plan de facturación del contrato está fijado
en Facturado.
Crear fechas de factura con tipo de programación de tiempo y material para

servicios basados en proyecto
Requisito previo: El pedido se asigna a un proyecto.
1. Cree una posición de pedido para un servicio (tipo de posición servicio - tiempo y material (proyecto) ), por
ejemplo una integración de software específica de cliente.
3. Haga clic en Añadir posición y marque la posición para la que desea editar las fechas de factura.
4. Haga clic en Añadir fecha y edite las fechas de factura.
También puede seleccionar un Hito del proyecto aplicado. La fecha de la factura recibe la fecha del
hito (Fecha más temprana de las Fechas programadas). En este caso, el cierre del hito desencadena
la creación de la solicitud de factura de proyecto. Así, por ejemplo, puede editar una primera fecha
de factura para el cierre del hito de la propuesta de solución; una segunda fecha de factura un año
más tarde y una tercera tres meses más tarde.

5. Cada noche se ejecuta una tarea regular de forma automática. La tarea crea solicitudes de factura de
proyecto automáticamente el día siguiente. Si se asigna un hito a una fecha de factura, la tarea crea una
solicitud de factura de proyecto si mientras tanto se ha completado el hito. La fecha de factura recibe el estado
Factura de proyecto solicitada.
6. Para cada solicitud de factura de proyecto se crea una tarea empresarial para la vista Trabajo en el centro de
trabajo Factura de cliente.
En ciertos casos el sistema no puede crear solicitudes de factura de proyecto (por ejemplo, porque
existe otra solicitud de factura de proyecto abierta). En este caso, el sistema crea una tarea
empresarial de error en la vista Trabajo en el centro de trabajo Factura de cliente. El motivo puede
verificarse en el log de aplicación y debe resolverse.
7. Revise y libere las solicitudes de factura de proyecto manualmente.
Puede usar una liberación automática para las solicitudes de factura de proyecto si fija el indicador
como Liberación automática en el pedido de compra en la sección Facturación del proyecto en
General.
8. Cuando se libera la solicitud de factura, el sistema crea una solicitud de factura con el tipo de solicitud de
factura Solicitud de factura de proyecto.
El estado de las fechas de plan de facturación en el pedido de cliente se fija en Facturado cuando se libera
la factura. También puede modificar las fechas en el plan de facturación en cualquier momento antes de
que el estado se fije comoFacturado.
Consulte también
Facturación parcial para proyectos de cliente
Facturación parcial para proyectos de multicliente
7.1.8 Tratamiento de partes
Interlocutor comercial y partes
Socios comerciales
Los interlocutores comerciales son las empresas y la gente con los que está en contacto en sus operaciones del día
a día. Cuando comience a trabajar, en primer lugar creará datos maestros en el sistema introduciendo los
interlocutores comerciales que necesite para su trabajo diario. Estos interlocutores comerciales pueden tener uno
o varios roles de interlocutores comerciales en el sistema, dependiendo de cómo se utilizan en su empresa.
Los roles de interlocutor comercial, tales como la cuenta del rol de interlocutor comercial, el proveedor o el contacto,
se asignan automáticamente al crearse interlocutores comerciales en el contexto de la vista del centro de trabajo.
También puede añadirlos de forma manual según el centro de trabajo.
Ejemplos para introducir datos de interlocutor comercial:

● En el centro de trabajo Gestión de cuentas, puede crear interlocutores comerciales con los roles Cuenta,
Contacto o Interlocutor. Para ello, haga clic en la actividad rápida correspondiente, por ejemplo, Crear
contacto.
● También puede crear una cuenta nueva o un contacto utilizando la actividad rápida Crear cuenta o Crear
contacto.
Introducir los datos de los interlocutores comerciales una vez en los datos maestros significa:
● Que el usuario sólo debe introducir los datos una vez por cada documento nuevo para este interlocutor
comercial
● Estas propuestas automáticas para las partes en este documento pueden derivar de los datos maestros al
crear documentos
● Puede verificar si el uso en el documento es consistente con los datos maestros
● Estos procesos empresariales se ejecutan de acuerdo con la estructura de la empresa. Por ejemplo, en los
datos maestros puede determinar que un empleado determinado se proponga automáticamente como
empleado responsable para cualquier pedido nuevo.
● Que el usuario también puede utilizar los datos maestros para los informes. Por ejemplo, si se clasifica una
cuenta como cliente, puede agrupar en nodos los resultados de los informes basados en estos datos
maestros.
Para obtener más información acerca de los interlocutores comerciales, véase Interlocutores comerciales.
Los interlocutores comerciales también se pueden utilizar para:
● Almacenar y visualizar información en una transacción empresarial. La información recogida del interlocutor
comercial y el rol de interlocutor comercial no afecta al comportamiento del sistema.
● Relevancia en los procesos empresariales: La forma en la que se llevan a cabo los procesos empresariales
depende del interlocutor comercial. Esto significa que el sistema se comporta de forma diferente o utiliza
datos diferentes en función del interlocutor comercial seleccionado.
Según la cuenta o la región de la cuenta,

● las unidades de venta diferentes son relevantes
● los precios diferentes pueden determinarse
● otros pagos y plazos de entrega se utilizan por defecto
● el sistema determina otra ubicación de país destino o país de procedencia
● se calculan tasas diferentes
● Análisis e informes: En este punto puede desglosar varios atributos de interlocutor comercial y roles de partes.
Por ejemplo, el jefe de ventas Bob Menson desea desglosar las ventas por oficinas de ventas en el informe.
Éste asigna cada pedido el rol de parte unidad de venta para permitir el desglose.
Roles de interlocutor comercial

Los clientes suelen ser interlocutores comerciales externos para la empresa. Por ejemplo, se introduce Silverstar
Wholesales Inc. como cuenta ya que desean comprarle una instalación de calefacción (pedido).
En primer lugar se crea el interlocutor comercial Silverstar Wholesales Inc. con el rol de cuenta y se especifica la
cuenta seleccionado la actividad rápida Crear cuenta de la empresa. Esto aclara si Silverstar Wholesales Inc. es una
cuenta privada (persona) o una cuenta de empresa (organización).
Los roles de interlocutor comercial incluyen:
● Cuentas (cuentas privadas o de empresa)
● Contactos

● Proveedores
● Empleados
Otros interlocutores comerciales externos también pueden introducirse para utilizar en otras áreas de aplicación,
por ejemplo, proveedores. Así, el interlocutor comercial creado obtiene un rol de interlocutor comercial adicional y
se necesitarán algunos campos adicionales. El mismo ejemplo en un caso real puede darse en los datos maestros,
por ejemplo, un interlocutor comercial puede ser tanto cuenta de empresa como proveedor.
Partes
Si se crea un documento, por ejemplo, un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede
indicar que los interlocutores comerciales que se han creado en los datos maestros sean partes implicadas para
este documento específico. Las partes utilizan interlocutores comerciales que tiene un proposito especial en un
documento. Los roles de partes se asignan a cada parte para definir los propósitos de las partes.
Silverstar Wholesales Inc. es un interlocutor comercial con el rol Cuenta de interlocutor comercial. No
obstante, esta Cuenta puede utilizarse en muchos documentos diferentes, tales como pedidos de
clientes, órdenes de servicio, etc. En estos documentos Silverstar puede tener uno o varios roles de parte.
Por ejemplo, si Silverstar Wholesales Inc. compra 100 tubos de su empresa se le adjudica el rol de parte
"Cuenta" en el pedido de cliente correspondiente. Silverstar Wholesales Inc. también puede tener
distintos roles de parte en el mismo documento. Por ejemplo, una vez la empresa recibe y paga la factura.
Silverstar Wholesales Inc. obtiene los roles de parte "Destinatario de factura" y "Pagador" para este pedido
de cliente.
Roles
El interlocutor comercial a menudo toma roles de parte múltiples en un documento empresarial, tales como el pedido
de cliente del documento empresarial o la orden de servicio. Los interlocutores comerciales se asignan a roles de
parte en un documento específico para indicar el propósito del servicio del interlocutor comercial en dicho
documento. Por ejemplo, a menudo en un pedido de cliente la cuenta, el país de destino, el destinatario de la factura
y el pagador son idénticos: Si Silverstar Wholesales Inc. compra la instalación de calefacción, recibe el material,
obtiene la factura y la paga y tiene los roles de las cuatro partes en el pedido de cliente.
Ejemplos típicos de roles de partes:
● Cuenta
● Entrega
● Pagador
● Agente de flete
● Vendedor
● Equipo de ejecución y servicio
Para más información acerca de los roles de partes y los roles de interlocutor comercial necesario, consulte el
capítulo Utilización de los roles de interlocutor comercial relacionados con roles de partes.
Rol de parte para los empleados
Con el rol de Empleado responsable, puede definir qué empleado de la organización es responsable o contable para
un documento individual. A menudo, este empleado también tiene tareas que cumplir o es responsable de la
actualización del documento en caso de problemas.
Esto significa que es importante que necesite definir los empleados que están "haciendo el trabajo" y cuál es su rol
en el documento comercial. Un empleado siempre es una persona.

Asignar un empleado a un rol determinado en un documento comercial es importante para
● indicar la responsabilidad del empleado, por ejemplo, el empleado responsable de los pedidos de cliente.
● indicar quién forma parte en distintas tareas relacionadas con este documento comercial, es decir, "quién
hace el trabajo", por ejemplo, la persona que arregla el calefactor en una orden de servicio.
● Con fines informativos, por ejemplo, el volumen de ventas del representante de ventas Kate Jacob.
Los empleados no sólo son gente que tiene un contrato de empleo con la empresa (empleados "internos"),
sino que también pueden ser agentes de servicio de otro proveedor que esté trabajando para el usuario
según un contrato.
Ejemplos de roles de parte de Empleado incluyen

● Empleado de ventas: La empleada Angela Baines del departamento de marketing suele ser la empleada
responsable de un lead determinado, aunque Kate Jacob asume el rol de parte como empleada de ventas
para este lead.
● Prestatario de servicios en un pedido de servicios o pedido de cliente: Éste es el empleado que lleva a cabo
el servicio actualmente.
Roles de parte para las unidades organizativas

Las unidades organizativas reflejan la estructura organizativa de la empresa. Las unidades organizativas pueden
definir empresas, organizaciones de ventas y centros de coste. Una unidad organizativa con función de ventas o
servicio puede asumir un rol de parte en un documento empresarial por los motivos siguientes:
● Si la información se requiere por motivos legales, por ejemplo, se ha requerido una empresa en los pedidos
de cliente.
● Para indicar la responsabilidad del centro organizativo, sus empleados y sus gestores dentro de este proceso
empresarial particular, por ejemplo, el equipo de ejecución de servicio responsable para un proceso de
servicios.
● Con fines informativos, por ejemplo, para agregar el volumen de ventas por unidad de venta
Las unidades organizativas se crean en el centro de trabajo Gestión organizativa.

Los ejemplos de roles de partes para unidades organizativas incluyen:
● El rol de parte de la unidad de ventas en un pedido de cliente
● El rol de parte de equipo de ejecución del servicio en una orden de servicio
● El rol de parte vendedor (empresa) en un pedido de cliene (el rol de parte vendedor representa a la empresa)
Caso especial: Empresas

Las empresas son un caso especial, ya que el mismo ejemplo real puede darse tanto en el interlocutor comercial
interno o el externo en los datos maestros.
Una vez se introduce una empresa en la jerarquía organizativa, se crea un interlocutor comercial correspondiente
con Contable y Proveedor como roles de interlocutor comercial. Esto se requiere especialmente para negocios entre
empresas, ya que dependiendo del rol que adopte la empresa se requerirán datos distintos.
El ID empresa en la gestión organizativa no necesita tener el mismo ID de cuenta en los datos maestros.
En los documentos, el rol de parte que hace referencia a la empresa se llama Vendedor. Este rol siempre se asigna
a una unidad organizativa.

Akron heating Inc. tiene el ID de centro organizativo MC10000, pero el ID de cuenta es 101. Nota: Las
modificaciones en los datos de empresa no se reflejan en los datos de interlocutor comercial (excepto el
número DUNS).
Rol de contacto en los documentos y datos maestros

Puede introducir uno o varios contactos para una cuenta corporativa en los datos maestros. Esto le permite, por
ejemplo, llamar directamente a la persona adecuada en una empresa particular en lugar de utilizar el número de
telefono de la centralita de la empresa. No obstante, también puede ser útil introducir una persona de contacto para
una parte dentro del documento.
En Silverstar Heating Inc. Susan Manson y Bill Taylor son las personas de contacto responsables para las
compras. Se han introducido ambos contactos como contactos para Silverstar Heating Inc. en los datos
maestros. Sin embargo, cuando Susan llama por teléfono para poner un pedido, el usuario desea poner
a Susan como contacto relevante para los pedidos.
Los contactos siempre hacen referencia a una parte en un documento. Esto significa que esta persona es la única
con la que se pone en contacto si tiene alguna duda acerca de esta parte para el rol de parte. Puede añadir más de
una persona de contacto en la vista Partes implicadas para distintos roles de parte.
Como se ha comentado anteriormente, Susan Manson es la persona de contacto de compras para

Silverstar Heating Inc. Si Susan pone un pedido para Silverstar Heating Inc., querrá que Susan sea la
persona de contacto para Silverstar Heating Inc., asignada al rol Cuenta. Así, la mercancía se enviará a
Silverstar Warehouse. No obstante, Susan no será responsable de recibir la mercancía. La mejor persona
a llamar para cualquier cuestión que concierne a la recepción de material en Silverstar Warehouse es Jim
Jason, así que debe introducirlo como contacto para Silverstar Warehouse asignado al rol de parte Enviar
a.
En los datos maestros puede introducir contactos múltiples para una cuenta de empresa e indicar uno de ellos como
contacto principal. Este contacto principal automáticamente se convierte en el contacto por defecto para la cuenta
cuando se crea un documento de transacción empresarial nueva. La determinación automática de un contacto se
restringe para el rol de parte Cuenta en un documento. No obstante, aún puede introducir contactos manualmente
para otras partes. Tenga en cuenta que un contacto puede servir como contacto principal para un documento
específico tal como una Oferta de ventas sin haber sido indicado como el contacto principal en los datos maestros
de cuenta.
Partes en los documentos

En la vista General se suele ver sólo las partes más importantes de un documento específico. Por ejemplo, los roles
de parte Cuenta y Contacto se visualizan si provienen de Cuenta, el país de destino, el destinatario de la factura.
Puede modificar la parte para un rol de parte especial en un documento. Por ejemplo, si Silverstar Logistics tiene
que recibir material en lugar de Silverstar Wholesales Inc., puede modificar la parte Entrega introduciendo
directamente Silverstar Logistics al campo Entrega o seleccionando este interlocutor comercial desde la ayuda del
valor.
Si desea ver todas las partes juntas con sus roles de parte para un documento, haga clic en "Visualizar todo" para
abrir el editor (nota: no existe editor para leads) y navegue hasta la etiqueta "Partes implicadas".
En este punto podrá hacer lo siguiente:
● Obtener un resumen completo de todas las partes implicadas y sus roles de parte
● Modificar, añadir o borrar partes y sus roles de parte
● Seleccionar una parte para la información de dirección detallada

● Asignar otra dirección de datos maestros para un rol de parte o contacto
● Añadir una dirección específica de documento que sólo sea válida para este documento y que no sea parte
de los datos maestros.
● Modificar la dirección o introducir una diracción específica de un documento se requiere si la dirección por
defecto no se adapta a este documento particular y no debería haberse añadido ninguna dirección de datos
maestros
● Añadir, modificar o borrar contactos para un rol de parte en este documento
Silverstar Wholesales Inc. tiene dos direcciones en Nueva York, una en Kingston Road y una en Circus
Drive. La dirección de Kingston Road es la principal y también se marca como dirección estándar en los
datos maestros de la cuenta de Silverstar Wholesales Inc. Esto significa que si se pone un nuevo pedido
de cliente para Silverstar Wholesales Inc. como Envío, la dirección de Kingston Road se convertirá en
dirección por defecto. No obstante, si para este pedido particular debe enviarse el material a Circus Drive,
el usuario podrá modificarlo en la etiqueta "Partes implicadas".
Verificaciones de consistencia en partes utilizadas en documentos

Existen distintas verificaciones de consistencia llevadas a cabo cuando un interlocutor comercial se utiliza en un rol
de parte para un documento. Estas verificaciones aseguran que el documento creado sea correcto y consistente, y
se realizan por los motivos siguientes:
● Las verificaciones garantizan que el proceso empresarial completo se ejecute de forma fluida sin interrupción,
por ejemplo, debido a datos que faltan
● Cumplimiento legal de cuentas de empresa
● Las verificaciones ayudan al empleado que crea el documento a que cumpla con las reglas empresariales
introducidas en los datos maestros.
Nuestra representante de ventas, Kate, crea un pedido de cliente e introduce Yellowstone Supermarket
como cuenta. No obstante, Yellowstone Supermarket sólo es una filial de otra empersa y no tiene
permitido actuar como comprador desde un punto de vista legal, lo que significa que la contabilización
financiera sería incorrecta. Por ese motivo, se visualiza un mensaje de error si Yellowstone Supermarket
no está etiquetado de "competencia legal".
La representante de ventas, Kate, escuchó que existen serios problemas financieros con CarDealers Inc.
Quiere evitar que se suministre material nuevo a esta cuenta fijando un bloqueo de suministro en los datos
maestros de cuenta. El día siguiente Steve Miller recibe una llamada de CarDealers Inc. diciéndole que
desean pedir 10 instalaciones de calefacción más. Cuando ha creado el pedido de cliente, Steve recibe
un mensaje en el que dice que CarDealers tiene bloqueado el recibir material por nuestra parte.
Existen otras verificaciones que afectan a si puede modificar un rol de parte. Alguna de las partes nunca pueden
modificarse, lo que significa que el campo es sólo de lectura o el campo se convertirá en sólo de lectura bajo ciertas
condiciones o con un estado de documento determinado. En algunos casos las partes que una vez fueron de sólo
lectura se convierten en editables, por ejemplo, si se ha eliminado una modificación. Las partes se fijan en sólo lectura
para garantizar la consistencia de los procesos empresariales.
Mensajes de error y de advertencia de verificaciones de consistencia
Una verificación puede lanzar uno o varios mensajes de error o advertencia que, a su vez, se visualizan en la IU. Puede
distinguir entre los siguientes tipos de mensajes:
● Los mensajes de advertencia que sólo aparecen una vez. Éstos son normalmente advertencias que indican
un problema potencial o que le recomiendan verificar algo. Por ejemplo, si falta el peso de un producto, el
porte no podrá determinarse si se basa en el peso de un producto. No obstante, puede seguir procediendo
con el documento si no desea efectuar ninguna modificación.

● Los mensajes de error son mensajes que permanecen hasta que el problema se ha solucionado. En la mayoría
de los casos puede grabar el documento de modo que se grabe, como mínimo, el estado actual del documento.
Sin embargo, el documento permanecerá incorrecto hasta que no solucione el problema. Esto se puede
realizar modificando el propio documento de transacción empresarial o adaptando los datos maestros. Por
ejemplo, si falta el prestatario de servicios en una orden de servicio, lo podrá introducir manualmente. Tenga
en cuenta que mientras el documento sea incorrecto, no se desencadenará ningún proceso siguiente.
Determinación de partes
Si se está creando un documento nuevo en el sistema como un pedido de cliente, el documento inicialmente no
tendrá partes asignadas. Una vez la parte de la cuenta se ha introducido, los otros roles de parte, como empleado
responsable, país de destino o destinatario de factura se determinan automáticamente. Estas partes determinadas
automáticamente sólo son propuestas y puede modificarlas si el estado del documento lo permite.
Las partes se vuelven a determinar automáticamente cuando se modifica un documento. Volver a determinar
significa que una parte en un rol de parte ya se ha hallado. Si el usuario modifica una serie de datos, el sistema
determina que otra parte está mejor adaptada para este rol de parte.
La redeterminación automática de las partes se deshabilita en los casos siguientes:
● Las partes para este rol de parte no se pueden volver a modificar. Por ejemplo, la parte país de destino ya no
se puede modificar una vez se ha iniciado el proceso de entrega.
● Si un rol de parte se ha modificado manualmente por el usuario. Esto se basa en lo siguiente: Si el usuario ha
modificado los datos manualmente, éste no querrá volver a realizar ningún cambio automático ya que no
sería transparente. De este modo, el sistema no modifica las partes de un rol de parte que el usuario cambió
manualmente.
Esta determinación tiene los beneficios siguientes:

● Evita la solicitud e introducción de los datos una y otra vez. Sólo se introducen los datos una vez en los datos
maestros.
● Evita los errores que se producen al volver a introducir los datos manualmente
● Ahorra tiempo porque los documentos copiados pueden servir como modelos, por ejemplo, cuando el rol de
parte Cuenta se modifica, y el resto de partes implicadas se vuelve a determinar.
● Da soporte al empleado/a en su trabajo diario
● El empleado que introduce el documento puede que no sepa las partes que se deben introducir, por ejemplo,
si los datos de ventas u organizativos dependen de la cuenta.
Puede que sea difícil para Susan Miller determinar el prestatario de servicios que asumirá una tarea
de servicios. Si esto se hubiera definido de forma centralizada en las responsabilidades por la
gestora de servicio Barbara Smith, entonces Susan, quien está poniendo el pedido por teléfono,
no necesitará disponer de esta información.
● Ayuda al empleado que crea el documento a que cumpla con las reglas empresariales introducidas en los
datos maestros.
Si Kate está parametrizada como empleado responsable para todas estas cuentas en California,
el sistema la hallará cuando un pedido de cliente se cree de una cuenta en California. El gestor que
define actualmente la responsabilidad, también quiere que los pedidos que se hagan en una
centralita se asignen correctamente.
Tratamiento de errores
Si suele darse el caso de que el sistema halla la parte incorrecta o ninguna en absoluto, en este punto tiene unas
cuantas sugerencias:

● La configuración de los pasos de determinación de la parte no es la decuada para su caso empresarial. En
este caso puede habilitar y deshabilitar las reglas de determinación de parte. Para obtener más información,
véase Definir esquema de interlocutor.
No desea que el empleado que introduce el documento en automático sea el empleado

responsable para un pedido de cliente. Los pedidos se introducen por un empleado del centro de
servicio compartido, el/la cual nunca será responsable del pedido. Si no existe ningún empleado
vía responsabilidades, no se hallará ningún otro empleado en el sistema, lo que significa que el
empleado del centro de servicio compartido que pone el pedido se deberá introducir manualmente.
● Los datos maestros requeridos para determinar automáticamente las partes faltan, son insuficientes o
inconsistentes: Verifique los distintos pasos para determinar un rol de parte para un tipo de documento
determinado en la configuración empresarial correspondiente y, a continuación, complete o corrija los datos
maestros tal y como se describen para las reglas de determinación diferentes.
Puede crear un documento nuevo basado en un documento ya existente de dos maneras:

● Documento de seguimiento: Se crea un pedido de cliente de una oferta de ventas. Con esta función podrá
visualizar el documento de seguimiento en el flujo del documento. La misma función se proporciona si se
selecciona la acción "Crear con referencia".
● Copia de un documento: Se copia un pedido de cliente existente en un pedido de cliente nuevo. Con esta
función no se soporta el flujo del documento.
En los datos de ambos casos, incluyendo las partes del documento existente, se copia en el documento nuevo. No
obstante, existen reglas fijas para copiar partes de un documento a otro. No puede modificar estas reglas. Dependen
de:
● El tipo de documento que sea el documento fuente, por ejemplo, pedido de cliente, solicitud de servicio,
oportunidad o actividad por correo electrónico.
● El tipo de documento que sea el documento destino
● Los roles de parte que existen en el documento fuente, por ejemplo, una actividad de correo electrónico no
tiene parte de destinatario de la factura para copiar.
● Los roles de parte que existen en el documento destino, si no existe Destinatario de factura en el documento
destino.
Las reglas son las siguientes:

● Un rol de parte se copia uno por uno del documento fuente al documento destino, por ejemplo, la parte
destinatario de una oferta de ventas se copia en la parte destinatario de un pedido de cliente.
● Un rol de parte no se copia en el documento destino debido a la reasignación organizativa. Este es básicmante
el caso de los roles de parte Empleado responsable o unidad de ventas. El empleado responsable o la unidad
de ventas de una oferta de ventas no se copia en ningun pedido de cliente de seguimiento o copiado. El sistema
lanzará una determinación de parte nueva para estos roles.
Partes en la cabecera y en el nivel de posición

Existen diversos tipos de documentos que tiene información de cabecera y de posición. Por ejemplo, un pedido de
cliente o una orden de servicio consiste en partes de cabecera y pueden tener uno o varias posiciones. La parte de
la posición viene por defecto en las partes de cabecera
Algunas posiciones pueden tener distintas partes de Destinatario o Prestatario de servicios. En este caso los roles
de parte también se proporcionan en la interface de usuario a nivel de posición.
En la mayoría de los casos las partes que son relevantes para una posición coinciden con las de la cabecera. En este
punto no se visualizan simplemente las partes en la interface de usuario. Como regla básica, se considera que las
partes que no son visibles en la posición se han copiado de las partes de cabecera, por ejemplo, la parte Agente de
flete o la parte Destinatario de factura son válidas para todas las posiciones en un pedido de cliente. Las partes se
copian de las partes introducidas en la cabecera y son visibles en la etiqueta Partes implicadas.

Utilización de las direcciones
Para describir la forma en la que se utilizan las direcciones, es útil distinguir entre tres grupos de direcciones:
● Dirección de un interlocutor comercial que sólo es válida para este interlocutor comercial
● Dirección de relación, que tiene sentido en una relación entre dos interlocutores comerciales.
● Dirección de documento que es específica para un rol de parte determinado en un documento individual
Tipos de direcciones
● Dirección de una parte
Dirección de una parte significa que esta dirección está relacionada con sólo una parte:
○ No existe relación con una segunda parte para esta dirección.
○ La dirección puede tener diversos propósitos. Por ejemplo, una dirección puede ser adecuada para
suministrar material o puede ser la dirección relevante para enviar facturas a un cliente.
○ Una dirección también puede tener usos simultáneos.
● Dirección de relación
Las direcciones de relación nunca son sólo para una parte pero describen una dirección para una relación
entre dos partes. Los datos de dirección de la relación vienen de ambas partes. Existen dos clases de dirección
de relación:
○ Dirección de relación de empleado
Esta describe la dirección donde trabaja un empleado. La primera parte de la relación es la unidad
organizativa, por ejemplo, una empresa, unidad de ventas o una unidad de servicio. La segunda parte es
el empleado. Los datos de dirección como país, ciudad o código postal, se derivan de la unidad
organizativa. Los datos de dirección, tales como edificio, dirección de correo electrónico o número de
teléfono directo pertenecen al empleado. Juntos, forman la dirección de relación del empleado en esta
unidad organizativa.
○ Dirección de la relación de contacto
Ésta es similar a la dirección de relación del empleado pero representa la vista externa. Es decir, la
persona en la relación es un contacto en otra empresa. La primera parte suele ser una cuenta o un
proveedor. La segunda parte es el contacto. La dirección de relación de contacto describe el lugar en el
que trabaja este empleado en la empresa y la forma en la que puede ponerse en contacto con dicho
empleado. Tenga en cuenta que la cuenta y el contrato pueden tener más de una dirección de relación
en otra parte. Por ejemplo, un consultor trabaja para distintas cuentas y tiene varios puestos de trabajo
en dichas empresas y una cuenta o proveedor pueden tener varios contactos.
● Dirección del documento
La dirección del documento es un tipo de "dirección única" que no se desea introducir en los datos maestros,
ya que, por ejemplo, en los datos maestros no serán visibles la posibilidad de volver a utilizar o esta dirección.
Nuestro contable Silverstar Wholesales Inc. envía una invitación a una fiesta de verano en el club
de golf Greenhill. Se debe suministrar un congelador a este club de golf. No obstante, es poco
probable que haya un pedido de seguimiento de Silverstar con entrega a Greenhill. Por lo tanto, la
representante de ventas Kate Jacob prefiere introducir la dirección de envío para este pedido de
cliente como dirección de documento, en lugar de añadir otra dirección de datos maestros. Puede
introducir una dirección de documento en la etiqueta de las partes implicadas en el editor del
documento.
Tenga en cuenta si suele introducir la misma dirección como dirección de documento en varios documentos,
puede que sea importante añadir esta dirección al interlocutor comercial en los datos maestros, por ejemplo,
en la cuenta. Así, puede volver a utilizar la misma dirección en documentos múltiples. Si el interlocutor

comercial ha introducido distintas direcciones en los datos maestros y el que se desea no es el que determina
el sistema, puede modificar las parametrizaciones de dirección por defecto en los datos maestros. Esto es
válido tanto para la dirección estándar como la dirección Enviar a o Destinatario de factura.
Tenga en cuenta que las direcciones de documento sólo pueden introducirse por partes con roles de parte
externos. Puede introducir una dirección de documento para un País de destino, Cuenta o Destinatario de
factura. No s posible introducir direcciones de documento para partes internas como empleados
responsables o unidades de ventas.
Ubicación en documentos
La ubicación es el lugar del suministro o la entrega o el lugar en el que se lleva a cabo el servicio. Una ubicación
siempre hace referencia a una dirección. La ubicación también es relevante para el gravamen para determinar dónde
se debe fiscalizar en el suministro o el servicio. Una ubicación puede tener distintos roles en un proceso empresarial,
por ejemplo, ubicación de procedencia, ubicación de destinatario y ubicación de servicio.
El rol también puede modificarse de un documento empresarial al siguiente. Tenga en cuenta que por defecto la
ubicación Destino se deriva de la dirección de parte Destino.
Dirección por defecto automática de una parte

Siempre que se introduce una parte en un documento o una parte se determina automáticamente por el sistema,
el sistema emite por defecto la dirección estándar, que suele ser la más adecuada. Esta dirección depende del rol
de parte de la parte dentro del documento. El sistema intenta determinar la dirección de una parte dependiendo de
las direcciones disponibles del interlocutor comercial en los datos maestros.
Fred Miller debe recibir el material en un pedido de cliente. Éste representa la parte Destinatario.
● En primer lugar, el sistema verifica si Fred es un empleado de una de sus empresas. Si este es el
caso, su dirección de lugar de trabajo de empleado se utilizará como defecto. Es decir, el material
se expide por defecto a la dirección de empleo de Fred (una de nuestras empresas). Dicho
escenario suele aparecer como parte de los procesos entre empresas, por ejemplo cuando una de
sus empresas vende a otra de sus empresas.
● Si Fred no es un empleado, el sistema verificará si Fred tiene una dirección de relación de contacto
con la cuenta. Por ejemplo, el material se pidió por Silverstar Wholesales Inc. y Fred tiene una
dirección de relación de contacto para Silverstar en Nueva York, Blueberry Road. En este caso,
esta dirección de relación se convierte en la dirección por defecto. Si no existe dirección de relación
para esta cuenta y existe una para otra cuenta, la dirección no se convierte en la dirección por
defecto ya que no coincide con los requisitos.
● Si Fred no es ni un empleado ni tiene una dirección de relación de contacto adecuada, entonces
se utilizará su propia dirección como por defecto.
La dirección determinada por el sistema sólo es una propuesta y puede modificarse como se indica a continuación:
● Seleccione una de las otras direcciones alternativas para esta parte en los datos maestros. Esta puede ser la
dirección o la dirección de relación. Puede seleccionar una dirección alternativa para una parte modificando
la dirección correspondiente en la etiqueta Partes implicadas de la parte seleccionada haciendo clic en la
ayuda de valor para el campo Dirección del documento.
● Introduzca una dirección de documento. Una dirección de documento sólo es válida para este único
documento.
Tenga en cuenta que si no se ha introducido ninguna dirección para un interlocutor comercial en los datos maestros
o ninguna de las direcciones es adecuada, no se utilizará ninguna dirección para la parte en el documento. En este
caso sólo el nombre está disponible en el documento.
Si desea añadir una dirección para la parte en el documento, puede

● Introducir la dirección del interlocutor comercial en los datos maestros. Para añadir esta dirección en la parte
en el documento, borre el campo y vuelva a introducir la parte.
● Si ya existe una dirección disponible en los datos maestros para esta parte pero no se ha hallado en el sistema,
ya que normalmente no sería adecuada, puede seleccionar una dirección manualmente para esta parte. Para
ello, modifique la dirección correspondiente en la etiqueta Partes implicadas de la parte seleccionada
haciendo clic en la ayuda de valor del campo Dirección del documento.
● Introduzca una dirección específica de documento para la parte en este documento.
Creación y utilización de roles de parte nuevos
Crear un rol de parte nuevo

Con la actividad de ajuste preciso Definir nuevos roles de parte podrá definir nuevos roles de parte como partes
internas y externas relacionadas. Estos roles nuevos se pueden utilizar para documentos específicos, por ejemplo,
ofertas de venta u oportunidad como partes relacionadas adicionales. Un rol de parte describe una persona o una
organización que está relacionada en una transacción específica.
La configuración proporciona roles de parte predefinidos que se han marcado como Rol de responsabilidad que a
menudo contiene roles de parte utilizados internamente como empleado responsable o prestatario de servicios.
Opciones
A continuación, se explican los controles y las posibles parametrizaciones de esta actividad.
Opciones Explicaciones Tarea

Código de rol de El código, que puede tener hasta diez dígitos, se utiliza para Introduzca un código para identificar
parte identificar un rol de parte. el rol de parte. Este código debe
comenzar con la letra Z, por ejemplo,
Z123456789.
Descripción El texto para describir el rol de parte utilizado en un documento y Indique el texto para describir el rol
una asignación de costes. de parte.
Rol de Una marca indica que se puede utilizar un rol de parte interno para Indica si un rol de parte debe
responsabilidad asignaciones de empleado a cuentas. utilizarse para asignar empleados a
Los roles de parte predefinidos por SAP marcados con una marca cuentas.
de Rol de responsabilidad no se pueden suprmir o renombrar. La marca solo se debe utilizar para
Estos roles de parte están disponibles para asignaciones de roles de parte internos como
responsabilidad de empleados. Los roles predefinidos también empleados.
están definidos en los esquemas de parte y no se pueden añadir o Los roles de responsabilidad
modificar. utilizados en el esquema de parte se
Además, la asignación de roles de responsabilidad se puede definir determinarán en base a las
de dos maneras, directamente mediante las asignación manual en asignaciones de costes.
los datos maestros de cuenta p indirectamente mediante
definiciones basadas en reglas, por ejemplo, atributos regionales
como código postal.
Tareas de seguimiento
Para soportar la determinación automática de roles de partes en su esquema de parte:
1. Defina nuevos roles de parte.
2. Añadir estos roles de parte a su esquema de parte, por ejemplo, añadir los roles de parte a las ofertas de venta
en la opción ajuste preciso Partes relacionadas para ofertas e venta.
3. Si utiliza la marca Rol de responsabilidad actualice las asignaciones d costes de empleados en los datos
maestros.

Normalmente, si Kate Jacob es responsable de la cuenta Silverstar Inc., el usuario le asigna el rol de
responsabilidad Empleado responsable. Una vez se ha efectuado la asignación, cada vez que se cree una
nueva oferta de ventas o un pedido de cliente, el sistema asignará automáticamente a Kate el rol de
empleado responsable en el documento de ventas.
Sin embargo, el usuario ha decidido crear un nuevo rol de parte. Defina el nuevo rol como representante
de atención al cliente y márquelo como rol de responsabilidad. Así añadirá el rol de parte al esquema de
parte en la opción de ajuste preciso Partes relacionadas en ofertas de ventas. Después cree una
asignación de costes adicional para Silverstar. Por ejemplo, se asigna a Jack Sigo como representante
de atención al cliente y desde ese momento todos los documentos de ofertas de venta nuevas se muestran
automáticamente con Jack Sigo como representante de atención al cliente para ofertas creadas para la
cuenta Silverstar.
Si no marca el rol de representante de atención al cliente como un sol de responsabilidad, el rol puede
actualizarse manualmente en las ofertas de venta en la pantalla de parte relacionada en la oferta de venta
si el nuevo rol de parte se ha asignado al esquema de parte.
Asignar un rol de parte como Parte implicada en los documentos

Un rol de parte describe una persona u organización que participa en la transacción específica, y que es visible y se
puede seleccionar en la ficha Partes implicadas de un documento. Los roles de parte se pueden utilizar para partes
implicadas internas o externas. La configuración proporciona un esquema de parte predefinido que contiene roles
de parte necesarios o de uso frecuente en los siguientes documentos:
● Oferta de venta
● Devolución del cliente
● Confirmación de servicio
● Orden de servicio
● Oportunidad
Puede modificar este esquema de parte, con ciertas restricciones, del siguiente modo:
● Especifique, si determinados roles de parte se pueden o deben producir en sus documentos bajo Asignación
de roles de parte.
● Cree sus propios roles de parte, que podrá añadir manualmente a sus documentos o cuentas. Para ello, haga
clic en Definir nuevo rol de parte .
● Especifique la secuencia, en la que se determinarán automáticamente las partes en los documentos. Para
ello, haga clic en Actualizar determinaciones .
Requisitos previos
Antes de añadir sus propios roles de parte a un esquema de partes, primero deberá crearlos y darles un nombre,
haciendo clic en Definir nuevo rol de parte. Al definir tal rol de parte, también podrá añadirlo a otros esquemas de
parte configurables, tales como Partes implicadas para ofertas de venta o Partes implicadas para órdenes de
servicio.
No es posible cambiar el nombre ni asignar a otros esquemas los roles preconfigurados por SAP.
Parametrizaciones
A continuación, se explican los controles y las posibles parametrizaciones de esta actividad. Tenga en cuenta que
algunos roles de parte han sido proporcionados con parametrizaciones estándar. No puede modificar estas
parametrizaciones.
Asignación de rol de parte

Activo Un indicador que señala si un Seleccione el campo Activo para hacer visible el rol de parte en la ficha
rol de parte se utiliza en los Partes implicadas. (Haga clic en Visualizar todo para llegar a esta
documentos. ficha.)
Rol de parte El nombre del rol de parte Para añadir un nuevo rol de parte, haga clic en Añadir .
utilizado en los documentos. Tenga en cuenta que el rol de parte debe ser un rol de parte predefinido
No es posible cambiar el estándar, o que deberá haberlo definido anteriormente haciendo clic
nombre ni borrar los roles de en Definir nuevo rol de parte .
parte predefinidos por SAP.
Obligatorio Un indicador que señala si se Si desea que el rol de parte sea obligatorio, seleccione la casilla de
trata de un rol de parte selección Obligatorio.
obligatorio. Si se graba un
documento sin este rol de
parte, el sistema le informará
de la inconsistencia.
Si se ha seleccionado esta
casilla de selección por
defecto, no podrá
deseleccionarla.
Único Un indicador que señala que Si desea cerciorarse de que solo se pueda actualizar un rol de parte
solo se puede actualizar un rol en el documento, seleccione la casilla de selección Único.
de parte en el documento. Si
se graba un documento con
múltiples partes, el sistema le
informará de la
inconsistencia.
Prohibición de Un indicador que señala si es Si desea impedir modificaciones del rol de parte en los documentos,
cambios manuales posible modificar el rol de seleccione la casilla Prohibir cambios manuales.
parte en los documentos.
Definir nuevo rol de parte
Parametrización Explicación Tarea

Código de rol de parte Un código para el rol de parte que desea añadir a un Introduzca el código de rol de parte para su rol
esquema de parte. de parte. Este código debe comenzar con la
letra Z, por ejemplo, Z01.
Descripción Una descripción de su rol de parte. Introduzca una descripción para su rol de
parte.
Rol de responsabilidad Un indicador que indica la relevancia para la Seleccione esta casilla de selección en caso de
actualización de la responsabilidad. ser necesario.
Si se ha seleccionado el indicador Rol de responsabilidad, puede actualizar dos tipos de responsabilidades para este
rol de parte del siguiente modo:
● Actualice una responsabilidad directa para una cuenta. Se propone el rol de parte en una lista desplegable
en los datos maestros de cuenta, en Responsabilidades. Por ejemplo: la empleada Kate Jacob es directamente
responsable en un rol de parte para la cuenta Silverstar Wholesale Corp.
● Actualice una responsabilidad indirecta para cuentas. Por ejemplo: la empleada Susan Thomas es
respondable de todas las cuentas en Nevada, Estados Unidos. Esto se realiza en el centro de trabajo Gestión
de aplicaciones y usuarios, vista Utilidades, subvista Distribución del trabajo de empleados.
Si Silverstar Wholesale Corp tiene su dirección principal en Nevada, Estados Unidos, entonces ambas, Kate Jacob
y Susan Thomas, se visualizarán en los datos maestros de cuenta en Responsabilidades del siguiente modo:
● Kate Jacob: Se ha seleccionado Responsable directo. Puede modificar o borrar esta entrada en caso
necesario.

● Susan Thomas: No está seleccionado Responsable directo.
No puede modificar o borrar esta entrada. Si se ha seleccionado el indicador Rol de responsabilidad para este rol de
parte, y este rol de parte se ha asignado a un esquema de parte, entonces el sistema determinará automáticamente
el rol de parte en la ficha Partes implicadas. El sistema intenta determinar primero el responsable directo para la
cuenta. Si no se ha actualizado ningún responsable directo, se determinará el responsable indirecto, si es que existe
uno. En el ejemplo anterior, se determinaría a Kate Jacob.
Tenga en cuenta, que el indicador Rol de responsabilidad solo se deberá aplicar a roles de parte para empleados.
Actualizar determinaciones
La determinación de una parte puede consistir en diversas etapas. Si una etapa tiene éxito al encontrar
automáticamente una parte para este rol de parte, no se ejecutarán las etapas posteriores. Puede desactivar las
etapas que no necesite, pero no puede modificar la secuencia de etapas o configurar las etapas mismas.

Activo Un indicador que indica que se ha Seleccione la casilla de selección Activo para que se tenga en
activado una etapa de cuenta esta etapa de determinación.
determinación. Se tiene en cuenta
una etapa de determinación
activada cuando el sistema
determina las partes implicadas
para un documento.
Etapa Un número utilizado para El sistema proporciona los números de etapa.
especificar la secuencia de las
etapas de determinación. En primer
lugar se tendrá en cuenta en
número más bajo.
Determinación Un texto que especifica, cómo se El sistema proporciona los textos.
determina el rol de parte.

Este ejemplo muestra, cómo se podrían configurar roles de parte para un documento. Un esquema de
socio comercial estándar para un documento contiene los siguientes roles de parte:
● Rol de parte: Cuenta; Obligatorio: Sí; Único: Sí
● Rol de parte: Socio comercial de ventas; Obligatorio: No; Único: Sí
El sistema define los roles de parte en el documento del siguiente modo:

● Cuenta
El documento debe contener una cuenta. Solo debe existir una cuenta en el documento.
● Socio comercial de ventas
El documento puede contener un socio comercial de ventas. Solo debe existir un socio comercial
de ventas en el documento.
Este ejemplo muestra, cómo se podría configurar la determinación de un empleado responsable para un
documento.
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: Sí; Etapa: 10; Determinación: Responsabilidad para
cuenta
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: No; Etapa: 20; Determinación: Responsabilidad
empleado responsable por región - Ventas para cuenta
● Rol de parte: Empleado responsable; Activo: Sí; Etapa: 30; Determinación: Usuario que ha entrado
al sistema
En este ejemplo, el sistema intenta ejecutar la etapa 10 para determinar el empleado responsable
introducido en la cuenta. Si no se ha actualizado ningún empleado responsable para la cuenta, el sistema
omitirá la etapa 20 (al no estar activa). Irá a la etapa 30 y determinará al usuario que ha entrado al sistema
como empleado responsable del documento, es decir, el usuario que está realmente creando el
documento.
Reglas de determinación
Puede visualizar las reglas de determinación de un documento en la actividad de ajuste preciso tal y como se describe
en la selección previa. Las distintas reglas se explican en los capítulos siguientes. Estos capítulos también describen
cómo influir en la determinación introduciendo datos maestros, si se aplica, en la regla de determinación.
● Relaciones de interlocutor comercial de "rol de parte"
Ejemplo: Relación de interlocutor comercial de Cuenta
En la vista Contacto en los datos maestros de las cuentas, puede introducir distintos tipos de relaciones, tales
como Tiene parte País de destino para otros interlocutores comerciales. Así, las relaciones se utilizan para
determinar automáticamente los interlocutores comerciales cuando se crea un documento.
Qué hacer si se halla la parte equivocada o ninguna parte con este paso:
○ Añada o borre una relación en los datos maestros de la cuenta.
○ Modifique la relación por defecto en los datos maestros de la cuenta.
○ Deshabilite la regla de determinación en la actividad del ajuste preciso de Relación de interlocutor
comercial de "rol de parte".
● Unidad organizativa funcional de "rol de parte"
Ejemplo: Unidad organizativa funcional de Empleado responsable
Puede determinar la unidad de ventas por la unidad de ventas asitnada al empleado responsable para un
documento, por ejemplo, Kate Jacob se asigna a la unidad de línea jerárquica "Oficina de ventas Nueva York".
Con este paso, el rol de parte "Unidad de ventas" está predeterminado para el empleado responsable.
● Empresa del "rol de parte organizativo"
Ejemplo: Empresa de la unidad de ventas

Puede determinar el rol de parte Vendedor asignando una empresa para la unidad de ventas introducida o
determinada por el sistema. Cada unidad de ventas sólo puede pertenecer a una empresa. Si una unidad de
ventas se ha introducido en el documento, la empresa relevante para esta unidad de ventas se convierte en
la parte vendedora por defecto.
● Copiado de "rol de parte"
Ejemplo: Copiado de Cuenta
Esta etapa de determinación copia el interlocutor comercial de un rol de parte a otro rol de parte, como está
requerido. Por ejemplo, la parte Entrega, Destinatario de factura o Pagador se deriva automáticamente de la
parte Cuenta.
● Usuario que ha entrado al sistema
Esta determinación es relevante para los roles de empleado. El rol de parte se convierte en predeterminado
cuando el usuario que ha entrado al sistema y que ha creado un documento lleva a cabo esta etapa de
determinación. Por ejemplo, Kate Jacob crea un pedido de cliente. Con esta etapa de determinación, ésta se
asignaría al rol de parte Empleado responsable.
● Responsabilidad "Empleado (cuenta directa)" de "rol de parte"
Este paso de determinación fija los valores por defecto para el rol de empleado introducidos directamente
en los datos maestros de la cuenta en Contactos > Relaciones y responsabilidades.
● Responsabilidad "nombre de responsabilidad"
Ejemplo: Responsabilidad "Empleado responsable de ventas"
Este paso de determinación fija los valores por defecto para la unidad organizativa o el rol de empleado en
función de las reglas definidas en las responsabilidades para los empleados y las unidades organizativas. Por
ejemplo, se define una regla de determinación por regiones para los clientes ubicados en Nueva York. Sólo
para estos clientes, una unidad de ventas o un empleado determinado será responsable. A continuación,
todos los documentos con cuentas que tengan una dirección en "Nueva York" se asignarán a esta unidad de
ventas o al empleado responsable en función de la regla de determinación introducida previamente.
Para más información, véase Responsabilidad para determinar al empleado responsable: Ventas.
● Unidad organizativa del modelo organizativo si sólo existe una unidad funcional adecuada.
Si sólo se fija una unidad organizativa en la gestión organizativa con la unidad funcional relevante se
seleccionará la unidad organizativa como la parte relevante.
Ejemplo: Sólo una unidad de ventas se fija en el modelo organizativo. Esta unidad de ventas individual se
determina automáticamente como unidad de ventas relevantes en un pedido de cliente.
Utilización de un rol de parte nuevo en un documento

El requisito previo para utilizar un rol de parte en un documento es añadirlo a las partes relevantes para este tipo de
documento. Puede añadir una parte con el rol de parte creado recientemente en la etiqueta Partes implicadas del
documento correspondiente. La determinación automática tiene lugar cuando la etiqueta Responsabilidad se fija en
el rol de parte.
Entonces, deberá actualizar una responsabilidad como se indica a continuación:
● Actualice una parte responsable directamente en los datos maestros de la cuenta
● Actualice un empleado que sea indirectamente responsable: Esto puede conseguirse si los empleados no
son responsables directos (asignación manual) de las cuentas. La responsabilidad depende de los atributos
de cliente, tales como país, región o código postal. Se introduce una responsabilidad para el rol de parte
empleado, como por ejemplo la región. Si se crea un pedido de cliente dentro de una región que coincida con
esta responsabilidad, el empleado correspondiente se convertirá en valor por defecto.
Las responsabilidades directas son más importantes que las relaciones indirectas. Es decir, si existe una
responsabilidad directa introducida para una cuenta en el rol de parte correspondiente, la responsabilidad directa
se convierte en irrelevante.

Roles de parte nuevos en documentos copiados o de seguimiento
Un rol de parte nuevo que se introduzca se puede copiar de un documento a otro. Esto es válido para copiar un
documento y crear un documento de seguimiento y similares en partes en documentos copiados y de seguimiento.
El requisito previo es simplemente que el rol de parte nuevo que se haya definido se ha añadido tanto al documento
fuente como al destino.
Uso de los roles de interlocutor comercial en roles de parte

La tabla siguiente describe qué roles de parte que se pueden combinar con que roles de interlocutor comercial, así
como el significado del rol de parte.

Cuenta Una parte que compra bienes o servicios. Cuenta
Vendedor Una parte que vende bienes o servicios. Empresa
Entrega Una parte a la que se proporcionan bienes o Interlocutor comercial
servicios.
Proveedor Una parte que suministra bienes o servicios. Empresa o proveedor
Pagador Una parte que paga por bienes o servicios. Interlocutor comercial
Receptor del pago Una parte que recibe el pago por los bienes o Interlocutor comercial
servicios suministrados.
Destinatario de factura Una parte que recibe la factura por los bienes Interlocutor comercial
o servicios suministrados.
Destinatario (CC) Una parte que va a recibir una copia de un Interlocutor comercial
mensaje.
Destinatario (BCC) Una parte que va a recibir una copia de un Interlocutor comercial
mensaje sin que los otros destinatarios lo
sepan.
Equipo de servicio y soporte Una parte que es responsable del proceso de Centro organizativo con función "Servicio"
las solicitudes de servicio y las quejas de los
clientes, así como de la planificación y la
preparación de las órdenes de servicio.
Socio comercial de ventas Una parte que inicia y lleva a cabo Interlocutor comercial
transacciones empresariales para otra
empresa.
Competencia Una parte con la que una empresa compite Interlocutor comercial introducido como
en el mercado. "Competencia"
Destinatario Una parte que va a recibir un mensaje. Interlocutor comercial
Emisor Una parte desde la cual se origina el mensaje. Interlocutor comercial
Cuenta Una parte a la que se ha asignado una Interlocutor comercial
actividad.
Organizador Una parte que es responsable de la Interlocutor comercial
organización de una cita.
Participante Una parte que se requiere como participante Interlocutor comercial
de una cita.
Empleado responsable Una parte que es responsable de algo. La Empleado
parte puede ser un empleado interno o
externo.
Procesador Una parte que procesa algo. Empleado

Contacto de la actividad Una parte que tiene una referencia a la Interlocutor comercial
actividad actual.
Equipo de ejecución del servicio Una parte que es responsable de ejecutar Centro organizativo con función "Servicio"
órdenes de servicio.
Prestatario de servicios Una parte que lleva a cabo servicios. Empleado
Unidad de ventas Una unidad organizativa que es responsable Centro organizativo con función "Servicio"
de las ventas y la distribución de productos
en los procesos empresariales.
Participante de llamada Una parte que participa en la comunicación Interlocutor comercial
en tiempo real, por ejemplo, una llamada de
teléfono o un chat de internet.
Empleado de ventas Una parte que se integra en el departamento Empleado
de ventas de una empresa, o que lleva a cabo
las tareas de ventas.
Agente de flete Una parte que complementa su propio Interlocutor comercial
servico subcontratando transporte y otros
servicios asociados, y que ofrece los servicios
combinados a los clientes en un sólo paquete.
Unidad organizativa Una unidad organizativa se asigna a una Centro organizativo
actividad.
Contacto Una parte es el contacto en un documento. Contacto
7.2 Vista Pedidos de clientes
7.2.1 Guía rápida Pedidos de cliente
El hecho de que esté al corriente del estado de los pedidos de cliente demuestra que conoce a fondo las necesidades
de su cliente y causa al cliente una buena impresión de su empresa. Para responder a las consultas de clientes de
forma rápida y correcta, necesita un sistema que le permita acceder a información exacta, puntual y completa sobre
todos los pedidos de clientes.
Si su empresa ha seleccionado el enfoque de implementación Gestionar y controlar proyectos, habrá ligeras

información, consulte Lo que funciona diferente en gestionar y controlar proyectos.
relevante.

relevante.

Conceptos básicos
Procesamiento de pedidos de cliente

Para obtener más información, consulte Procesamiento de pedidos de cliente [página 348].
Flujo de proceso de kit de ventas

Para obtener más información, consulte Flujo de proceso de kit de ventas [página 50].
Aprobación para pedidos de clientes

Para obtener más información, consulte Aprobación para pedidos de clientes [página 358].
[página 157].
Trabajar con determinación de precios

Para obtener más información, consulte Trabajar con determinación de precios en Documentos de ventas y servicios
[página 287].

Para obtener más información, consulte Margen de beneficios [página 224].
Verificación de límite de crédito

Para obtener más información, consulte Verificación de límite de crédito [página 359].
Gestión de pedidos (venta contra almacén)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (Venta contra almacén) le permite vender mercancías del stock
utilizando un amplio rango de características estándar para tratar ofertas de venta, pedidos de cliente, entregas,
facturas de clientes y pagos. Este escenario incluye características como verificación cantidad ATP, determinación
de precios, tarjeta de crédito, verificación de límite de crédito y creación automática de orden.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (venta contra almacén).
Gestión de pedidos (servicios estándar)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (servicios estándar) le permite vender servicios con funciones para
tratar ofertas, crear pedidos de cliente con posiciones de servicio, planificar ejecuciones de servicio, y procesar,
confirmar y facturar servicios vendidos. La venta de servicios puede ser el sector principal o el servicio de valor
añadido para las mercancías físicas.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (servicios estándar).
Gestión de pedidos (servicios y productos basados en proyectos)

El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) se emplea para gestionar
el proceso global completo de venta de servicios basados en proyecto a clientes. Este escenario integra ofertas de
venta y pedidos de cliente con la gestión de proyectos, permitiéndole crear facturas de clientes para el tiempo y los
gastos registrados por un proyecto de cliente. Las facturas se pueden crear en base a tiempo y materiales, en base
a un precio fijo o una combinación de ambos. Después de haber emitido una factura de cliente, se pueden supervisar
los pagos de los clientes. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto en base a los
costes e ingresos de proyecto.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (servicios y productos basados en proyectos).

Gestión de pedidos (procesamiento de orden de terceros: material)
El escenario empresarial Gestión de pedidos (Procesamiento de pedido de terceros — material) permite a su
empresa crear pedidos de cliente que se utilizan para enviar productos con o sin una especificación de producto
para sus clientes directamente desde un proveedor antes que desde la propia empresa. Se crea una solicitud de
compra de terceros automáticamente cuando se lanza un pedido de cliente para un producto al que se han asignado
contratos y/o precios de listas en el sistema. El pedido de terceros puede crearse automáticamente o manualmente.
Puede introducir los datos de confirmación de proveedor en el sistema al enviar la notificación de envío. En función
del envío de terceros, se lanzará la facturación de proveedor y la de cliente. Puede utilizar el escenario
(Procesamiento de pedido de terceros — material) si siempre se envía directamente desde un proveedor o si sólo
se envía directamente desde un proveedor en casos excepcionales.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (procesamiento de orden de terceros: material).
Gestión de pedidos (fabricación contra pedido)

El escenario empresarial de la gestión de pedidos (productos especificados) le permite a su empresa producir y
vender productos para una demanda de cliente específico.
Puede crear una oferta de venta o pedido de cliente con una especificación de producto que incluye requerimientos
específicos de cliente, planificar la demanda de varios niveles para un artículo de pedido de cliente y crear
aprovisionamiento para los productos requeridos. Puede solicitar y recibir materiales basados en requerimientos
del cliente, liberar la orden de producción y crear tareas de producción. Durante la confirmación de tarea se garantiza
que sólo se consumen aquellos materiales que se han reaprovisionado para una demanda de cliente específico. Los
productos de salida siempre se confirman como stock específico. Una inspección final identifica si alguna de las
unidades no cumple los requerimientos del cliente.
Puede contabilizar una salida de mercancías. El sistema crea una entrega de salida y los productos se entregan al
cliente. Se crea una factura basada en la entrega saliente y el sistema actualiza la contabilidad financiera.
Para obtener más información, consulte Gestión de pedidos (fabricación contra pedido).
Gestión de contratos de cliente

El escenario empresarial Gestión de contratos de cliente le permite crear y gestionar contratos relacionados con
servicios en el marco de sus derechos de soporte o servicios gestionados. Además dispone de las siguientes
características:
● La integración perfecta con la solicitud y procesado de la confirmación de servicio, permitiendo cumplir y
confirmar servicios realizados para un contrato.
● Programación de facturas para posiciones de contrato
● Generación de contrato (estándar) a partir del pedido de cliente con un modelo de contrato
● Acuerdos de precio para posiciones vendidas por tiempo y material
El escenario incorpora funciones empresariales de áreas relacionadas que dan soporte directamente a la prestación
de servicio para contratos, como el tratamiento de posiciones de vencimiento y pagos en gestión financiera.
Para obtener más información, consulte Gestión de contrato del cliente.
Tareas
Crear un pedido de cliente

1. Seleccione la vista Pedidos de cliente.
2. Haga clic en Nuevo y seleccione Pedido de cliente o haga clic en Nuevo pedido de
cliente en Tareas comunes. Se abre una actividad rápida de Nuevo pedido de cliente.

También se pueden crear pedidos de cliente desde:
● Una oferta de venta o una oferta de venta para contrato en la vista Ofertas de
venta.
● Un lead en la vista Leads
● Una oportunidad en la vista Oportunidades
● Una solicitud de servicio en la vista Solicitud de servicio
Puede copiar un Pedido de cliente (con kit de ventas), para ello seleccione la
partida individual correspondiente y haga clic en Copiar . También puede
crear un Pedido de cliente con referencia a un Pedido de cliente (con kit de
ventas), para ello, haga clic en Crear con referencia desde la pantalla Nuevo
pedido de cliente.
También puede crear un pedido de cliente con referencia a un contrato, para

ello, haga clic en Crear con referencia Contrato de la pantalla Pedido de
cliente nuevo. El sistema copia automáticamente los detalles, tales como ID
de cliente, ID de producto, Acuerdo de precios, etc., del contrato al pedido de
cliente.
3. Introduzca detalles del cliente, como el ID o nombre del cliente, asociados con el pedido
de cliente en el campo Cliente. El sistema mostrará automáticamente los datos
maestros relacionados en Cliente, Contacto principal, Entrega, Destinatario de
factura y Empleado responsable y todos los datos de ventas por defecto. En caso
necesario, haga clic en el icono Abrir diálogo de selección para buscar el cliente.
Si el pedido de cliente está asociado a un cliente nueve, haga clic en Nuevo

para generar un número de cliente único.
4. En General, introduzca otros detalles para identificar el pedido de cliente:

● En el campo Descripción, introduzca la descripción del pedido de cliente.
● Si es necesario, en el campo Referencia externa introduzca el ID que utiliza el
cliente para identificar su pedido.
Si los detalles de entrega y pago están disponibles para el cliente, el

sistema copia automáticamente los datos correspondientes en el pedido
de cliente. Los datos se copian de la vista Ventas del cliente y dependen
de la cadena de distribución relevante determinada en el pedido de
cliente.
5. En Entrega puede definir una prioridad de entrega para el pedido de cliente. Puede que
este campo ya contenga un valor estándar si la prioridad de entrega se actualizó en los
datos de venta del cliente para la cadena de distribución relevante (combinación de
organización de ventas y canal de distribución). En caso necesario, puede modificar
este valor estándar.
Si selecciona la prioridad de entrega Inmediata, el pedido de cliente se trata

como pedido urgente y se libera automáticamente al departamento de
ejecución. Es decir, este pedido se fija automáticamente como Liberado en
la vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logística de salida
y aparece inmediatamente en la vista Control de entregas del centro de trabajo
Control de logística de salida.

6. Introduzca los detalles de producto dentro de Posiciones.
1. Introduzca el ID de producto en el campo ID de producto. En caso necesario, haga
clic en el icono Abrir diálogo de selección para buscar el producto. El sistema
mostrará automáticamente la descripción del producto relacionado y el precio de
lista del producto.
Si introduce un ID de producto de una posición de servicio del tipo Precio

fijo de servicio sin datos reales y asigna el pedido de cliente a un proyecto
multi-cliente, visualizará una casilla de selección Cumplimiento de
servicios vía proyecto en Asignación de gastos e ingresos. El indicador
estará desmarcado por defecto. Si selecciona la casilla, el sistema:
● planificará los costes del proyecto y no el pedido de cliente
● convertirá en no obligatorios los campos obligatorios Recurso de
mano de obra y Duración en el nivel de posición del pedido de
cliente.
Entonces podrá liberar la posición de servicio para la ejecución de ventas

y se podrá generar la factura.
Si hay contratos existentes con los mismos ID de cliente e ID de

producto que se usan en el pedido de cliente, el sistema sugiere una lista
de contratos disponibles, que puede introducir en el campo ID contrato
referencia – ID pos.contrato.
2. Introduzca la cantidad necesaria del producto. El sistema calcula y muestra el

valor y verifica si los productos están disponibles en la fecha solicitada.
3. Repita las etapas descritas anteriormente para añadir información sobre otros
productos.
También puede utilizar una entrada rápida para indicar múltiples

posiciones:
Haga clic en Entrada rápida para introducir múltiples posiciones sin
activar la determinación de precios y la disponibilidad del producto:
● El sistema genera diez líneas en blanco. Cuando se rellenan cinco
líneas, automáticamente se añaden diez líneas en blanco nuevas.
Esto también desactiva algunas como copiar, acción de
seguimiento o enviar.
● Cuando ya haya actualizado todas las posiciones, haga clic en
Verificar entrada rápida o Grabar. A continuación el sistema
verifica todos los datos creados y efectúa la determinación de
precios y la disponibilidad del producto.

Según su configuración empresarial, el sistema llevará a cabo las siguientes
verificaciones:
● Verificación ATP, bien de forma inmediata o al hacer clic en el botón
Verificar disponibilidad en el pedido de cliente:
○ Una luz verde confirma que las cantidades solicitadas están
disponibles en la fecha solicitada.
○ Una luz roja indica que las cantidades solicitudes no están
disponibles en la fecha solicitada.
○ Una luz amarilla indica una entrega con retraso o una cantidad
confirmada insuficiente de los productos solicitados disponibles.
Si un producto no está disponible, puede seleccionar

Reemplazar producto para buscar productos alternativos,
especificaciones de producto o lugares de procedencia para
reemplazar el objeto seleccionado basándose en cantidades
de producto proyectadas.
Para la búsqueda, puede actualizar el Horizonte, lo que
representa el período para el que se ha calculado la cantidad
del producto proyectada. La Cantidad proyectada se calcula
con el stock disponible más el aprovisionamiento menos la
demanda, teniendo en cuenta el horizonte fijado (sin tener en
cuenta las horas de transporte y sin tener en cuenta el tiempo
medio de aprovisionamiento).
● El límite de crédito verifica cuándo se modifica el cliente (deudor) o el

importe bruto total de un documento. Para obtener más información
sobre verificaciones de límite de crédito, consulte Verificación de límite
de crédito [página 359].
7. A continuación, envíe el pedido de cliente.

Para enviar un pedido de cliente están disponibles las siguientes opciones:
● Liberar pedido es para liberar un pedido. El estado del pedido de cliente cambia
de En preparación a Abierto. El pedido pasa a estar activo para la planificación de
aprovisionamiento, el control de logística de salida y la facturación de proyecto.
Los resultados ATP pasan a ser vinculantes para las posiciones de material.
Las posiciones basadas en el proyecto se transfieren a la facturación de proyecto
donde se realiza la facturación y el cierre de pedido. Para obtener más información,
consulte Facturación de proyecto [página 202].
Si se activa un proceso de aprobación para pedidos de cliente, el sistema

iniciará al principio el proceso de aprobación y si este proceso finaliza, se
liberará automáticamente el pedido de cliente.
● Enviar confirmación de pedido a cliente envía la confirmación de pedido según sus

opciones de salida, tales como enviar un correo electrónico o un fax al cliente, o
el pedido se envía a la impresora y libera el pedido si todavía no se ha liberado.
Estas opciones sólo están disponibles para las posiciones de servicio estándar:

● Liberar para la ejecución del servicio envía todas las posiciones de servicio a la vista
Canal de órdenes para la ejecución del servicio y libera el pedido si todavía no se
ha liberado.
● Confirmar ejecución de servicio abre la pantalla Confirmación de servicio para las
posiciones de servicio que son relevantes para la confirmación si ya se han liberado
para la ejecución.
● Completar ejecución de servicio envía todas la posiciones de servicio al proceso
de propuesta de facturación (para facturas que no requieren confirmación de
servicio).
8. El nuevo pedido de cliente queda grabado en el sistema y se añade a la lista de la vista
Pedidos de cliente. Para abrir el pedido de cliente desde esta lista, haga clic en el enlace
del ID del pedido de cliente correspondiente.
Puede crear una solicitud de anticipo para un pedido de cliente seleccionado

de la lista en la vista Pedido de cliente haciendo clic en Crear anticipo . El
sistema libera entonces el anticipo de forma automática, y el anticipo se
considerará en los documentos de factura relacionados con este pedido de
cliente en particular después de la compensación.
Si el pedido de cliente está En preparación y sólo graba el pedido, la verificación

ATP pasa a ser no vinculante.
Crear un pedido de cliente de entrega completa

1. Haga clic en Completar entrega en General en el pedido de cliente.
2. Puede seleccionar el valor para la Regla de entrega, por ejemplo Entrega individual –
Cantidad completa. Este valor se copia a todas las posiciones de producto.
3. Todos los productos con la misma fecha solicitada, dirección de entrega y regla de
entrega obtienen automáticamente el mismo Grupo de entrega y, por ello, se enviarán
juntos.
Si la fecha de entrega de un grupo de entrega es demasiado tardía, puede visualizar

de forma opcional la fecha de entrega simulada en la tabla de posiciones utilizando
el campo oculto Reparto simulado. Esto simula la fecha de entrega más temprana y
la cantidad de cada producto para mostrar posibles fechas de entrega más
tempranas. Si sólo un producto es responsable de una entrega con retraso, puede
eliminar este producto del grupo de entrega seleccionando la regla de entrega
Entregas múltiples de este producto (esto lanza una nueva verificación ATP para
todos los productos). En este caso, el producto se entregará en un momento
posterior.
Para obtener más información, consulte Pedidos de entrega completa
Crear un pedido de cliente con Microsoft Excel

Puede crear un pedido de cliente introduciéndolo en una plantilla de Microsoft Excel
predefinida y cargándolo en el sistema SAP Business ByDesign. Para obtener más información
acerca de esta tarea, consulte aquí.

Vender un contrato en un pedido de cliente
Cuando ingresa un producto de derecho que hace referencia a una plantilla de contrato en
una posición de pedido de cliente, automáticamente se genera un contrato y se lo vincula al
pedido de cliente una vez liberado. Para obtener más información acerca de esta tarea,
consulte aquí.
Asignar fuente de suministro

Crear un proyecto a partir de un pedido de cliente

El trabajo para servicios que vende a un cliente se puede seguir internamente en un proyecto
de cliente que se crea directamente desde el pedido de cliente.
Crear un programa de facturación

Puede crear un programa de facturación para un documento utilizando un marco temporal
de facturación:
1. En Determinación de precios y facturación seleccione Programa de facturación .
2. Haga clic en Editar marco temporal de facturación . Ahora puede editar un marco
temporal nuevo o visualizar uno existente con un patrón de periodicidad mensual para,
por ejemplo, el ejercicio en curso.
Seleccione la casilla de selección Aplicado para asignar a la posición el marco temporal
de facturación seleccionado.
3. Haga clic en OK . El sistema crea fechas de facturación mensuales para las posiciones
presentadas.
También puede crear un programa de facturación paso a paso:

1. En Determinación de precios y facturación , seleccione Plan de facturación .
2. Haga clic en Añadir posición . Ahora puede seleccionar una posición para la que desee
crear varias fechas de facturación.
3. Haga clic Añadir fecha para actualizar varias fechas de facturación para la posición
seleccionada.
Para obtener más información sobre programas de facturación, consultePrograma de

facturación [página 361].
Crear un certificado de exención fiscal

Actualizar un pedido de cliente

2. Para editar un pedido de cliente
● Seleccione un pedido de cliente de la lista y haga clic en Editar para abrir la
actividad rápida de pedidos de cliente.
● Seleccione ID de pedido de cliente en la lista para abrir la hoja informativa del
pedido de cliente y haga clic en Visualizar todo para abrir el editor de pedidos de
cliente.

3. Modifique los detalles del pedido de cliente en la ficha General:
● En Entrega, seleccione la prioridad de entrega, los Incoterms necesarios y la
ubicación Incoterms para el pedido de cliente. También puede bloquear
temporalmente el proceso de entrega.
● En Pago, seleccione las condiciones de pago.
Si ha seleccionado Tarjeta de crédito de la lista Método de pago, se visualizarán
campos adicionales.
La información de la tarjeta de crédito se extrae por defecto de los datos maestros
del pagador del rol de parte. Si hay diversas tarjetas de crédito actualizadas, sólo
será seleccionable el token de tarjeta de crédito del pagador. Si es preciso asignar
una tarjeta de crédito nueva al pedido, antes deberá crearse en los datos maestros
del cliente. Para verificar los detalles de autorización, haga clic en
Estado de autorización .
● Puede visualizar y modificar el Comentario interno y la Información del cliente.
Las notas en los campos Comentario interno e Información del cliente de los
pedidos de cliente se copian de los datos maestros.
En el nivel de cabecera, las notas se copian de los datos maestros del cliente del
modo siguiente:
○ El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas interna se copia al
Comentario interno.
○ El texto introducido dentro de la Nota sobre ventas externa se copia a la
Información del cliente.
En el nivel de posición, se copian las notas de los datos maestros de servicio o de

producto del modo siguiente:
○ El texto introducido dentro de las Notas sobre ventas se copia a la Información
del cliente.
Todos los campos en el pedido de cliente se pueden modificar, pero si se modifica

el cliente en el nivel de cabecera, las notas se sobrescriben con los textos del nuevo
cliente, producto o servicio.
● Introduzca más información o modifíquela si es necesario.
Si los detalles de entrega y pago están disponibles para el cliente, el

sistema copia automáticamente los datos correspondientes al pedido de
cliente. Se copian los datos de la vista Ventas del cliente en función de la
cadena de distribución relevante determinada en el pedido de cliente.
Las modificaciones que introduzca en estos detalles del pedido de cliente
sólo repercuten sobre dicho pedido de cliente y no afectan de ninguna
manera a los detalles del cliente.
4. Para editar las posiciones o añadir nuevos productos al pedido, seleccione la ficha
Posiciones:
2. Introduzca el ID de producto en el campo ID de producto. En caso necesario, haga
clic en el icono Abrir diálogo de selección para buscar el producto. El sistema
muestra automáticamente la descripción del producto relacionado y los precios.
De manera opcional, puede también introducir o modificar el precio manualmente.
3. Introduzca la cantidad necesaria del producto. El sistema calcula y muestra el
valor previsto y verifica si los productos están disponibles en la cantidad y fecha
solicitadas.

4. De manera opcional, en la tabla Posición también es posible añadir la columna
Especificación de producto a la tabla y asignar a cada posición una especificación
de producto definida.
5. Repita las etapas descritas anteriormente para añadir información sobre otros
productos.
El sistema muestra una luz verde si los productos están disponibles en

la fecha solicitada, una luz roja si los productos no están disponibles y
una luz amarilla si hay algo de stock disponible pero puede no ser
suficiente para satisfacer el pedido. El sistema ofrece opciones
alternativas, por ejemplo, indica que la mitad de productos están
disponibles en la fecha solicitada y que los demás estarán disponibles en
fecha posterior, o que la cantidad total de productos podrá entregarse
en una fecha posterior a la solicitada.
6. Si desea acceder al historial del precio para una posición, seleccione dicha
posición en la lista y haga clic en Historial del precio . El historial del precio de otras
ofertas de ventas o pedidos del cliente se visualiza mediante el cliente, el producto
y la especificación de producto correspondiente.
También puede echar un vistazo al historial del precio de los productos mediante
la Búsqueda avanzada.
5. Para supervisar el progreso del pedido de cliente y acceder a todos los documentos
relacionados, como por ejemplo una oferta de venta, una solicitud de servicio, una
factura de cliente o una entrega, seleccione la ficha Flujo de documentos. En la vista
extendida del flujo de documentos visualizará, además, actividades relacionadas tales
como citas o tareas de actividad. Para obtener más información, consulte Flujo de
documentos.
6. En la parte superior del editor Pedido de cliente, haga clic en Grabar para grabar el
pedido de cliente actualizado y, a continuación, haga clic en Cerrar para volver a la
vista Pedido de cliente.
El pedido de cliente actualizado queda grabado en el sistema. Se puede acceder al él
desde la lista de pedidos de cliente en la vista Pedidos de cliente. Para abrir el pedido
de cliente desde esta lista, seleccione el enlace del ID de pedido de cliente
correspondiente.
Cancelar un pedido de cliente

2. Seleccione un pedido de cliente de la lista que desee cancelar, haga clic en Editar para
abrir la actividad rápida de pedidos de cliente y a continuación haga clic en
Visualizar todo .
3. Para cancelar el pedido de cliente dispone de las siguientes opciones:

● Puede cancelar el pedido completo en la cabecera:
1. Para ello, seleccione la ficha General y luego un valor de Motivo de rechazo.
2. Una vez haya grabado el pedido, el Motivo de rechazo se copia a las
posiciones, que todavía no se han cancelado por separado.
● Puede cancelar posiciones individuales:
1. Para ello, seleccione la ficha Posiciones y seleccione la posición que se
debería cancelar.

2. En la ficha Detalles de la posición, seleccione un valor del Motivo de rechazo.
3. Repita los pasos para todas las posiciones que desee cancelar y grabe los
pedidos de cliente.
Si el Estado de entrega de una posición es En proceso, contacte con su

almacén antes de cancelar la posición, pues podría ser que el artículo se
hubiera enviado ya al cliente.
● Si ya ha cancelado posiciones individuales, es posible cancelar todo el

pedido de cliente en la ficha General para las posiciones restantes.
EL motivo de la cancelación que se ha fijado en la ficha General
también se aplica a las posiciones restantes.
● Puede eliminar el motivo de rechazo en la cabecera y, así, se elimina la
cancelación de la cabecera y de todas las posiciones canceladas por la
cabecera. Las cancelaciones separadas de la posición no se ven
afectadas.
● Si el pedido de cliente tiene el estado En preparación, también puede
eliminar el pedido en la vista Pedido de cliente .
● Si se ha liberado el pedido de cliente para la ejecución y el estado es
En proceso, debería contactar con el almacén para asegurarse de que
se ha aceptado la cancelación.
● Si un proyecto está asignado a un pedido de cliente cancelado, puede
cerrar o detener el proyecto manualmente.
● Si una tarea de proyecto está asignada a una posición de pedido de
cliente cancelada, puede eliminar la tarea de proyecto si tiene el
estadoEn planificación. De lo contrario, la asignación a esta tarea de
proyecto permanecerá para fines de documentación.
Anular un pedido de cliente

Puede que desee cancelar un pedido de cliente por motivos diferentes. Por ejemplo, el cliente
ya no desea el producto que ha pedido o algo ha salido mal en el departamento de ejecución
y ya no puede entregar el producto.
Supervisar el estado del ciclo de vida

2. Seleccione una de las búsquedas predefinidas en el campo Visualizar: y haga clic en
Ir .
3. Ahora puede supervisar el estado de sus pedidos de cliente.

Si los estados de ciclo de vida para órdenes sin:
● En preparación
Este es el estado inicial. Puede editar sin restricciones la cuenta y las partes
implicadas. La orden se puede suprimir en este estado.

Las órdenes originadas en business-to-business o que tienen
actividades subsiguientes no se pueden suprimir.
● Abierto
Este estado indica que la orden se ha publicado. Los productos ordenados se
transfieren a logística y ya no se pueden eliminar de la orden.
● En proceso
Este estado indica que como mínimo una posición individual ha sido publicada
por ejecución. Los siguientes campos son de solo lectura: En el nivel de posición
Cantidad, Enviar a y Fecha solicitada y Incoterms que se han copiado de la vista
de ficha General.
● Completado
Esta estado indica que la orden se ha facturado o que se canceló al introducir
una Razón para el rechazo en la vista General.
Para modificar el estado de un pedido de cliente a Finalizado, asegúrese de

que se han cancelado correctamente las posiciones o que el estado de entrega
sea Finalizado, como mínimo, para una posición.
4. En el supuesto de que deseara profundizar en los documentos relacionados, tales como

la oferta de venta, la factura de cliente o la entrega, también puede acceder a ellos en
la hoja informativa de los pedidos de cliente. Para ello, haga clic en
ID de pedido de cliente y, a continuación, seleccione la ficha Más.
Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de pedidos de cliente

trabajo Para ello:
7.3 Vista Contratos
7.3.1 Guía rápida Contratos de cliente
Los contratos son esenciales para las operaciones de negocio diarias, donde proveedores y clientes suelen negociar
acuerdos y decidir sobre la facturación y el pago.
La vista Contratos le permite crear y gestionar contratos relacionados con materiales y servicios.
Solo puede crear contratos separados para materiales y servicios. El sistema no le permite usar los tipos
de posición material y servicio en el mismo contrato.
Los contratos están integrados perfectamente con el procesamiento de confirmación de servicios, solicitud de
servicio y pedido de cliente, lo cual le permite cumplir y confirmar la venta de materiales y servicios llevada a cabo

para un contrato. Es posible actualizar programaciones de facturas para posiciones vendidas a precio fijo o fijar
acuerdos de precios para posiciones vendidas por tiempo y material.

información, consulte Lo que funciona diferente en ventas para Comprar, vender, administrar.
Conceptos básicos
Guía rápida para modelos de contratos de clientes

La vista Modelos de contratos le permite enumerar y procesar plantillas de contrato que utilizan sus empleados de
ventas para crear contratos de cliente de forma rápida y eficiente. Aquí puede establecer el modelo de contrato y
enlazarlo con una autorización. Para obtener más información, consulte la Guía rápida para plantillas de contrato
de cliente.
Procesamiento de solicitud de servicio

El procesamiento de solicitud de servicio empieza con la creación de una solicitud de servicio y finaliza cuando el
agente de servicio al cliente confirma que la solicitud se ha resuelto. Una solicitud de servicio se origina cuando un
cliente llama al servicio al cliente para resolver un problema, posiblemente relacionado con un producto. Además
de la descripción y la clasificación del problema, la solicitud de servicio contiene la documentación y los resultados
de la resolución. El objetivo del procesamiento de solicitud de servicio es resolver estas solicitudes de la forma más
eficiente posible para maximizar la satisfacción del cliente.
Durante la fase de identificación, el sistema facilita la comparación de la información proporcionada por el cliente
con datos de cliente y producto existentes en el sistema. Después de la identificación, el cliente puede hacer
referencia a actividades anteriores, en proceso y planificadas o actividades de contacto como llamadas telefónicas
o solicitudes anteriores. La grabación en log de problemas de clientes se acelera con características de clasificación,
cualificación y notas optimizadas.
Para obtener más información, consulte Procesamiento de solicitud de servicio.
Conceptos básicos de servicios

Los Conceptos básicos de servicios proporcionan una valoración detallada de los tres escenarios empresariales, y
sus variantes, que contienen procesos de servicio, así como una explicación detallada de las actividades del sistema
necesarias para la preparación estos escenarios.
El escenario empresarial de solicitud de Solicitud de resolución es especialmente relevante para las empresas que
brindan servicios. Cubre todos los aspectos de las actividades de servicio al cliente, desde las comunicaciones y la
gestión de solicitudes de servicio hasta la actualización de la base de conocimientos.
El escenario empresarial Servicio in-situ y reparación es especialmente relevante para empresas de fabricación o
proveedores de servicios que llevan a cabo servicios postventa para uno o más fabricantes. Cubre todos los aspectos
del servicio y las actividades de reparación.
Gestión de pedidos (servicios) es un escenario de ventas dedicado a las empresas que tanto brindan servicios
relacionados con productos, que se venden en conjunto con sus productos (por ejemplo, un paquete de
capacitación), como mediante una línea de negocios por separado (por ejemplo, un desarrollador que ofrece
servicios de arquitectura independientes). Este escenario empresarial cubre todos los aspectos del procesamiento
de gestión de pedidos, desde los pedidos de cliente para la venta de servicios hasta la facturación y otros documentos
financieros.
Para obtener más información, consulte Servicios.

Solicitud de resolución
El escenario empresarial Solicitud de resolución le permite a su departamento de servicios proporcionar servicio al
cliente y soportar clientes potenciales y clientes existentes. Le proporciona funciones para recibir solicitudes a través
de diferentes canales de entrada y para crear y tratar solicitudes de servicios. Puede proporcionar a sus clientes
soluciones utilizando varios canales de entrada y desencadenar actividades siguientes adecuadas, tales como
servicios in-situ. También existen funciones ampliadas para:
● Soporte de la base de conocimientos para resolver de un modo eficiente las solicitudes de servicio
● Garantías de cliente para cumplir las disposiciones legales y gestionar derechos en caso de errores y defectos
del producto
● Niveles de servicio para supervisar los objetivos de rendimiento y fechas de vencimiento
Gestión de contratos de cliente

El escenario empresarial Gestión de contratos de cliente le permite crear y gestionar contratos relacionados con
servicios en el marco de sus derechos de soporte o servicios gestionados. Además dispone de las siguientes
características:
● La integración perfecta con la solicitud y procesado de la confirmación de servicio, permitiendo cumplir y
confirmar servicios realizados para un contrato.
● Programación de facturas para posiciones de contrato
● Generación de contrato (estándar) a partir del pedido de cliente con un modelo de contrato
● Acuerdos de precio para posiciones vendidas por tiempo y material
El escenario incorpora funciones empresariales de áreas relacionadas que dan soporte directamente a la prestación
de servicio para contratos, como el tratamiento de posiciones de vencimiento y pagos en gestión financiera.
Para obtener más información, consulte Gestión de contrato del cliente.
Tareas
Crear un contacto
1. Haga clic en Nuevo , a continuación seleccione Contrato para abrir el editor Nuevo
contrato.
O seleccione Nuevo contrato en Tareas comunes. También puede crear un contrato de
venta como un seguimiento de una oferta de venta para contrato.
2. En la etiqueta General , Información principal , introduzca información relevante del
contrato:
a. Introduzca las fechas de inicio y finalización del contrato, y la fecha de contrato
que documenta la firma del contrato.
Las fechas de cabecera del contrato deben incluir todas las fechas de
inicio y fin de posición, en concreto la fecha de inicio de la cabecera debe
ser anterior a todas las fechas de inicio de posición, y la fecha de final de
posición debe ser posterior a todas las fechas de final de posición.

Al utilizar la función Copiar y ampliar para renovar una posición, la fecha
de final del contrato se amplía automáticamente para ajustarse a la nueva
fecha de fin de posición. El sistema visualiza un mensaje informando
sobre esta modificación.
b. Si la renovación formal del contrato es relevante para su empresa, puede

introducir una regla de renovación en la sección Acuerdo de renovación de la
etiqueta Renovación y rescisión . Este campo solo tiene fines informativos, y se
puede dejar en blanco.
Además, si indica una duración en el campo Recordatorio, por ejemplo 1 mes, el
sistema envía automáticamente una alerta un mes antes del fin del contrato para
recordarle que la renovación es inminente. El número de días que quedan de
contrato también se visualiza como recordatorio para realizar cualquier acción
necesaria antes que el contrato finalice.
Las opciones de renovación son válidas para todas las posiciones del contrato.
c. Si quiere utilizar un proceso de cancelación formal, indique una regla de
cancelación en la sección Acuerdo de Cancelación. Este campo solo tiene fines
informativos, y se puede dejar en blanco.
Puede describir esta regla, introduciendo una nota en Detalles y fijando un período
mínimo de validez del contrato. Este es el período de tiempo, por ejemplo 1 año,
durante el cual la cuenta debe concordar con el acuerdo, y se puede denegar
cualquier solicitud de cancelación.
Esta regla de cancelación y sus campos relacionados se fijan una vez a nivel de
cabecera y son válidos para todo el contrato. Para más información, véase la tarea
Cancelar un contrato o una posición de contrato a continuación.
d. Introduzca un nivel de servicio. El nivel de servicio actualizado aquí se determina
automáticamente y se aplica por el sistema cuando se crea la solicitud de servicio
con referencia al contrato.
Para los contratos con tipo de posición de material, el campo Nivel de

servicio estará deshabilitado.
3. En la ficha Posiciones introduzca el producto que vende. Puede ser un material, un

servicio, un gasto o un derecho.
Haga clic en Añadir línea para introducir la información de la posición en la sección
Detalles en las diversas fichas.
● Especifique el tipo de posición, que controla el procesamiento posterior de la
posición. Puede modificar el tipo de posición, incluso una vez guardado el
contrato. No obstante, no es posible modificar el tipo de posición si la posición ya
se ha liberado.
Solo puede crear contratos separados para materiales y servicios. El

sistema no le permite usar los tipos de posición material y servicio en el
mismo contrato.
● Marque la casilla Precio por período si el precio neto debe cubrir el período de
tiempo indicado en el campo de unidad de precio, por ejemplo, un mes. Si va a
marcar esta casilla, la unidad de medida debe estar basada en el tiempo.
No marque esta casilla si quiere que las fechas del plan de facturación se
basen en la cantidad de posiciones.

Para las posiciones de precio por período, le recomendamos que use un plan de
facturación. En este caso, la cantidad tiene carácter informativo y se utiliza
solamente para calcular el valor neto. Esto significa que, al actualizar el plan de
facturación con el botón Editar período de facturación, la cantidad no es relevante.
El sistema más bien utiliza solo el precio por unidad de precio y el intervalo de
tiempo entre dos fechas de facturación para calcular el valor neto.
Si crea un plan de facturación de forma manual, el sistema propone la

cantidad, que usted luego debe ajustar manualmente. Le recomendamos
que mantenga la misma cantidad y unidad de precio, por ejemplo al
especificar ambas como 1 mes.
El precio para el software alquilado es de $10 por día. El período de

validez del contrato es de un año. Se fija el indicador Precio por
período para la posición. El valor neto total proyectado es $10
multiplicado por 365 días, es decir, $3650.
● Especifique si se tiene que procesar la posición interna o externamente en los

detalles de Ejecución y actualice la información adicional que tenga que ver con la
facturación, la anulación y la asignación de gastos e ingresos.
Si se están asignando los costes y los ingresos de una posición a una

tarea de proyecto, aunque sea posible hacerlo con un proyecto de coste
directo, se recomienda utilizar una tarea de proyecto para varios clientes.
No es posible asignar una posición a un proyecto de cliente o a un
proyecto de gastos generales, así como tampoco es posible utilizar aquí
la facturación del proyecto.
● En la ficha Productos autorizados haga la lista de productos o categorías de

productos contenidos en la posición de derechos y para los que la cuenta es
confidencial. Esta etiqueta solo está activa para derechos, no para materiales,
servicios o gastos.
● En la ficha Acuerdos de precios , se revisa y actualiza la lista de precios específica

del contrato y los descuentos para materiales y servicios. Esta etiqueta está activa
solo para tiempo y posiciones de material. Tampoco se visualiza para posiciones
de precio fijo.
Por ejemplo, para una posición de derechos del tipo tiempo y material no puede
actualizar un precio de lista, que queda en blanco. Esto se debe a que la posición
misma no está facturada, sino actualizado el servicio subyacente en la ficha de
productos autorizados. Los descuentos y precios de lista para este producto
autorizado se actualizan en la ficha Acuerdos de precios .
Al actualizar los acuerdos de precio en una posición de contrato con el método de
facturación tiempo y material, el sistema propone automáticamente un precio de
lista cuando se hace clic en Añadir fila . El sistema propone precios de lista del
modo siguiente:
1. Para posiciones del tipo Derecho – Hora y material, el sistema propone el
precio de lista del servicio o el gasto correspondiente.
2. Para posiciones de los tipos Servicio – Hora y material y gastos – Hora y
material, el sistema propone el precio de lista del artículo.

3. Para las posiciones de tipo Material – Producto – Contrato, el sistema
propone el precio de lista de los materiales correspondientes.
4. En la etiqueta Productos cubiertos , indique los productos garantizados por el contrato.
Aquí puede especificar la cobertura del contrato por categoría de producto, producto
o niveles de producto registrados. Si no, puede evitar actualizaciones innecesarias,
simplemente marcando la casilla de selección Cubiertos todos los productos. En este
caso, todos los productos, presentes y futuros, de esta cuenta estarán cubiertos por
el contrato.
Para los contratos con tipo de posición de material: Producto – contrato, el

sistema no le permite introducir información en la ficha
Productos cubiertos .
5. Introduzca información de fijación de precios y facturación en la ficha relevante. Puede,

por ejemplo, crear un plan de facturación para procesar facturas con especificaciones
referentes a las fechas de factura y a los importes a facturar. Para más información,
véase la tarea Crear programas de facturación más abajo.
Para los contratos con tipo de posición de material: Producto - contrato, no

puede crear planes de facturación.
6. Haga clic en Liberar a nivel de posición o Enviar Liberar a nivel de cabecera para
activar posiciones del contrato. Una vez se han liberado las posiciones, están listas y a
punto para ser aplicadas en sus procesos empresariales. Por ejemplo, puede facturar
inmediatamente las posiciones de precio fijo.
7. Para grabar el nuevo contrato en el sistema, haga clic en Grabar .
8. Haga clic en Enviar Enviar confirmación de contrato a cuenta.
La confirmación puede imprimirse, enviarse por fax o enviarse al cliente como anexo
PDF vía correo electrónico.
Para Estados Unidos, México y Canadá el formato de carta local se soporta

pero no se tienen en cuenta otras especificidades del país. Para Alemania,
Suiza y China, no existen restricciones. El resto de países tienen el mismo
tamaño de página que en Alemania.
9. Haga clic en Cerrar para volver a la vista Contratos. El nuevo contrato se añade a la
lista en la vista Contratos. Para reabrir el contrato, haga clic sobre el ID del contrato.
Ahora el contrato se puede utilizar en procesos de seguimiento de materiales y
servicios.
Para más información sobre determinación de contratos en solicitudes de servicio,
véase aquí.
El estado del ciclo de vida del contrato se fija en completo solo cuando se ha
finalizado el cumplimiento y la facturación y las posiciones de contrato han
expirado.
Un producto de derecho es un tipo de producto que se puede vender en el contrato.

Los productos autorizados son una lista de productos que desglosan, o detallan, la
autorización del producto.
Los productos cubiertos son aquellos garantizados por el contrato.

Usted adquiere una impresora y un plan de protección relacionado que le garantiza
soporte 24/7 es caso de problemas técnicos con la impresora. Este soporte
comprende tanto ayuda remota por correo electrónico y teléfono, como servicio
in-situ.
Aquí el producto de derecho es el soporte 24/7, los productos autorizados son la
ayuda remota y el servicio in-situ, y el producto cubierto la impresora.
Los campos de extensión específicos de cliente pueden transferirse desde los datos
maestros de la cuenta y/o el producto al contrato de cliente, y desde el contrato de
cliente a la confirmación de servicio y la factura de cliente.
Las secciones Productos cubiertos en la cabecera del contrato y los Productos
autorizados en el nivel de posición del contrato también pueden ampliarse con
campos específicos de cliente.
Seguimiento de un contrato
En este momento, no se admite la función de liberación de pedidos en el procesamiento de
contratos de clientes.
El flujo de documentos estándar es Contrato Solicitud de servicio Confirmación de

servicio Factura .
Sin embargo, es posible crear una solicitud de servicio y luego una orden de servicio como
actividades subsiguientes de un contrato. Tenga en cuenta que, en este caso, la orden de
servicio no consiste en una orden de liberación que cancela las posiciones directamente desde
el contrato, sino que es más bien una orden adicional distinta del contrato, en la que, por
ejemplo, usted quiere cumplir una solicitud del cliente que no está cubierta por el contrato.
Crear un contrato a partir de una plantilla de contrato

Cancelar un contrato o una posición de contrato

1. Para estipular cuándo y en qué condiciones una cuenta puede cancelar el contrato,
indicar una regla de cancelación en Renovación y cancelación en la etiqueta General .
Este campo solo tiene fines informativos, y se puede dejar en blanco.
Puede describir esta regla, introduciendo una nota en Detalles y fijando un período
mínimo de validez del contrato. Este es el período de tiempo, por ejemplo 1 año, durante
el cual la cuenta debe concordar con el acuerdo, y se puede denegar cualquier solicitud
de cancelación.
Esta regla de cancelación y sus campos relacionados solo se fijan una vez a nivel de
cabecera y son válidos para todas las posiciones del contrato.
2. Una vez el contrato se ha liberado, se activan campos de cancelación que le permiten
revisar solicitudes de cancelación entrantes y decidir si son válidas y a partir cuando
deben tener efecto:
● Cancelación recibida el
● Solicitud de cancelación para
● Motivo de la cancelación
● Cancelación efectiva a partir del
● Cancelación de factura

● Estado de la cancelación
Estos campos también están disponibles a nivel de posición para cancelar

posiciones individuales con estado Liberado o En proceso.
3. Cuando la cuenta llama, escribe o envía un fax o se detiene para cancelar un contrato
o una posición, introducir la fecha y hora de la comunicación en el campo Cancelación
recibida.
4. Tanto si la cuenta requiere una fecha de cancelación válida, inmediata como una fecha
que no coincida con su regla de cancelación, introduzca esta información en el campo
Cancelación solicitada para.
5. Seleccione un motivo de cancelación.
6. A la luz de esta información, puede comparar la fecha de cancelación solicitada con la
regla de cancelación y la fecha de final de validez mínima del contrato para decidir
cuándo se debe cancelar el contrato.
Introduzca la fecha real de cancelación en el campo Cancelación efectiva el.
7. Decida cómo desea gestionar las facturas del contrato cancelado.
En el campo Cancelación de factura, seleccioneMantener peticiones de factura para
dejar que las facturas existentes procedan, es decir, no se cancela ninguna factura. O
seleccione Cancelar peticiones de factura pendientes para cancelar facturas
planificadas. Esto es importante, por ejemplo, si permite al cliente un período de
cancelación de dos semanas sin cargo. Las facturas planificadas después del período
de dos semanas se pueden cancelar de esta forma.
8. Grabar.
El sistema actualiza el estado de cancelación a Cancelación solicitada.
LA fecha de fin del contrato no se modifica inmediatamente. En lugar de ello, el sistema
hace el seguimiento de la fecha Efectivo el y cuando se alcanza, actualiza el estado a
Cancelado, y fija la fecha de final del contrato en la fecha de Efectivo el.
Hasta que no se alcanza la fecha de Efectivo el, el contrato seguirá activo y la

cancelación se puede anular en cualquier momento.
Por ejemplo, puede consultar todos los contratos que tengan estado de
Cancelación solicitada y enviar la lista a sus colegas, que pueden hacer
cambiar de opinión al cliente. Si tienen éxito, puede anular la cancelación
simplemente eliminando el motivo de cancelación. La cancelación se anula y
se restablece la fecha de final de contrato.
Renovar un contrato o una posición de contrato

1. Para estipular cuándo y en qué condiciones una cuenta puede renovar el contrato,
indicar una regla de renovación en Renovación y cancelación en la pestaña General .
Este campo solo tiene fines informativos, y se puede dejar en blanco. Puede describir
mejor esta regla introduciendo una nota en Detalles.
2. Fijar un Recordatorio si quiere que el sistema supervise la fecha de final del contrato y
le mande automáticamente una alerta antes del vencimiento del contrato, de acuerdo
con el período de tiempo que indique aquí.
Deje en blanco el campo Recordatorio para desactivar las alertas. Puede seguir
realizando el seguimiento de la fecha del contrato renovando el campo Días
restantes de forma regular.

Esta regla de renovación y sus campos relacionados solo se fijan una vez a nivel de
cabecera y son válidos para todas las posiciones del contrato.
3. Para renovar un contrato, puede hacer lo siguiente:
● Crear un contrato siguiente
Puede crear un nuevo contrato referencia a uno existente, para ello haga clic en
Siguiente y seleccione Contrato. Los datos del contrato se copian al nuevo
contrato, en el que ajusta las fechas del contrato. El flujo de documentos visualiza
la asociación entre ellos.
● Copiar el contrato y fijar la nueva versión
En Extensibilidad del campo, configurar dos campos para contratos: uno número
de contrato externo y un número de versión. Copiar ahora un contrato, clicando
Copiar. Asegúrese de que el nuevo contrato tiene el mismo número de contrato
externo que el anterior, pero que aumenta el número de versión en 1.
4. Para renovar posiciones individuales de un contrato, utilice el pulsador
Copiar y ampliar a nivel de posición. Los datos se copian a la nueva posición.
Tenga en cuenta que solo se puede liberar la nueva posición dentro de las fechas de
validez que haya especificado.
Cuando amplía una fecha de final, el sistema automáticamente ajusta la fecha

de final del contrato para que coincida con la fecha de final de posición, y
visualiza un mensaje para informar de ello.
No es posible ampliar las fechas de una posición existente que ya se haya
liberado. Las modificaciones de una posición existente se hacen retroactivas,
lo que lleva a la facturación inconsistente.
Determine contratos en una solicitud de servicio

Cuando una cuenta necesita soporte y se crea una solicitud de servicio, el sistema verifica si
el producto implicado en la solicitud de servicio está cubierto por contrato. Para obtener más
información, consulte aquí.
Crear una confirmación de servicio

Puede procesar posiciones de contrato con las funciones de confirmación de servicio estándar
si trabaja con servicios relevantes de confirmación, gastos o posiciones de derecho vendidas
por tiempo y material o por un precio fijo.

A diferencia de los pedidos, no existen canales de contrato desde los cuales pueda
confirmar la realización del servicio. Puede crear una confirmación de servicio solo
directamente a partir del contrato.
Para confirmaciones creadas en función de contratos, no es posible liberar
posiciones con o sin cierre como en las confirmaciones de servicio estándar. Sólo
hay una liberación implícita sin cierre. Debe finalizar el cumplimiento en el contrato
mismo.
También en las confirmaciones de servicio creadas en base a contratos, los
productos confirmados se tratan como material de consumo. No hay ninguna
contabilización de costes o modificaciones del inventario.
Los contratos suelen estar vigentes más tiempo, de forma que el empleado que crea
una confirmación lo hace para una posición y no para todas las posiciones del
contrato. Por este motivo, las posiciones de contrato no se proponen de forma
automática en la confirmación de servicio. Las debe añadir de forma manual. Utilice
la ayuda para entradas especial del campo de producto que propone solo posiciones
del contrato relevante.
Para una descripción paso a paso de cómo crear una conformación de servicio, véase aquí.
Facturar un contrato
Hay muchas maneras de facturar posiciones de contrato:
● Crear una solicitud de factura para posiciones de precio fijo que serán la base de una
factura única
● Posiciones de precio fijo y basadas en tiempo y materiales, con plan de facturación
utilizando un período de facturación
1. En Determinación de precios y facturación seleccione Programa de facturación .
2. Haga clic en Editar marco temporal de facturación . Ahora puede, por ejemplo, editar
un marco temporal nuevo o visualizar uno de existente con patrón de periodicidad
mensual del ejercicio en curso.
Seleccionar la casilla de selección Aplicado para asignar el marco temporal de
facturación seleccionado a una posición.
3. Clic
OK
El sistema crea fechas de facturación mensuales para las posiciones presentadas.
4. Para las posiciones de precio fijo, el sistema crea una solicitud de factura
programada automáticamente tres días antes de la fecha del plan de facturación.
Puede desencadenar esta solicitud de factura manualmente si no desea esperar
a la siguiente ejecución de tareas.
El sistema crea las solicitudes de factura de confirmación de servicio para las
posiciones de tiempo y material.
● Posiciones de precio fijo y basadas en tiempo y material, con plan de facturación paso
a paso
1. En Determinación de precios y facturación , seleccione Plan de facturación .
2. Haga clic en Añadir posición . Ahora puede seleccionar una posición para la que
quiere crear varias fechas de facturación.
3. Clic

Añadir fecha
para actualizar varias fechas de facturación para la posición seleccionada.
4. Para las posiciones de precio fijo, el sistema crea una solicitud de factura
programada automáticamente tres días antes de la fecha del plan de facturación.
Puede desencadenar esta solicitud de factura manualmente si no desea esperar
a la siguiente ejecución de tareas.
El sistema crea las solicitudes de factura de confirmación de servicio para las
posiciones de tiempo y material.
● Posiciones de precio fijo sin plan de facturación
Después de liberar la posición de precio fijo, el sistema crea una solicitud de factura de
contrato. Puede encontrar esta solicitud de factura en Solicitudes de factura de hoy,
si la fecha de factura del documento tiene la fecha de hoy; por el contrario, está en
Solicitudes de facturas por facturar.
Para obtener más información acerca de programas de facturación, consulte aquí

[página 361].
Facturación de un contrato de Servicios gestionados:

Posición 10 Preparación inicial: 5000 USD
Posición 20 Servicio regular hasta 1000 unidades de servicio/mes: 10000 USD/
mes
Posición 30 Servicios por encima del límite: 3 USD/unidad de servicio
Para el contrato anterior, la posición 10, una posición de precio fijo, se factura
utilizando una solicitud de factura.
La posición 20, una posición de precio fijo, se factura utilizando un programa de
factura.
La posición 30 se factura solo si ha habido más de 1000 unidades de servicio. Si,
por ejemplo, en un mes hay 1337 unidades de servicio ejecutadas, la confirmación
de servicio confirmará una cantidad de 337, que se deben facturar utilizando una
solicitud de factura.
Comprender los acuerdos de precios para contratos

Para obtener más información acerca de acuerdos de precios, consulte aquí [página 322].
Vender un contrato en un pedido de cliente

Para obtener más información acerca de vender contratos, consulte aquí.
7.4 Vista de devoluciones
7.4.1 Guía rápida para Devoluciones (en Pedidos de cliente)
La vista Devoluciones le permite gestionar el proceso de devolución con herramientas para crear y realizar el
seguimiento de devoluciones, visualizar las fichas de tareas abiertas relacionadas con sus devoluciones y verificar
y corregir devoluciones incorrectas. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Pedidos de cliente. Un
cliente puede devolver un producto comprado a través de un proceso de venta al cliente estándar o de un proceso

de pedido a terceros o de venta directa. Todas las devoluciones creadas para un crédito o reposición se muestran
en esta ventana.
Si el usuario conectado tiene acceso a los centros de trabajo Pedidos de cliente y Órdenes de servicio,
entonces, el usuario puede:
● Visualizar las devoluciones creadas a cambio de créditos, sustituciones y reparaciones en el centro
de trabajo Pedidos de cliente.
● Visualizar las devoluciones creadas a cambio de crédito, sustituciones y reparaciones en el centro
de trabajo Órdenes de servicio.
Conceptos básicos
Procesamiento de devolución del cliente

El procesamiento de devolución del cliente es la gestión de productos que devuelven los clientes. Un cliente puede
devolver un producto comprado a través de un proceso de venta al cliente estándar o de un proceso de pedido a
terceros o de venta directa. Todas estas devoluciones se gestionan de la misma manera en la vista Devoluciones.
Los productos se pueden devolver a cambio de un crédito, una sustitución o para su reparación. Cuando se crea una
entrega entrante de devoluciones en el almacén, el sistema crea automáticamente una devolución de cliente. Para
las devoluciones de clientes creadas para reparación o para un proceso de pedido de terceros, los productos se
colocan en un stock externo.
Para obtener más información, consulte Procesamiento [página 344].
Procesamiento de pedidos de terceros - Devolución del cliente

Si el cliente no acepta las mercancías recibidas por un proceso de pedido a terceros porque están dañadas o no
cumplen con los estándares de calidad, por ejemplo, pueden devolverle las mercancías a usted como empresa
vendedora. Cuando recibe las mercancías devuelta en logística de entrada, el responsable de almacén activa una
actividad de seguimiento y el sistema contabiliza las mercancías devueltas a su propio stock o al stock externo según
corresponda. Si bien en el stock externo el propietario de las mercancías sigue siendo el cliente, físicamente, se
almacenan en su establecimiento. Las mercancías devueltas almacenadas en el stock externo se deben enviar de
regreso al proveedor.
Para obtener más información, consulte Procesamiento de pedidos de terceros - Devolución del cliente.
Escenario empresarial: Gestión de devolución del cliente

El escenario empresarial Gestión de devolución del cliente le permite procesar la entrega entrante de las mercancías
físicas devueltas por un cliente para una sustitución, un crédito por las mercancías devueltas o una reparación.
También existen funciones para:
● Colaboración entre el almacén y el servicio de venta o de cliente
● Entrega saliente en el caso de las devoluciones recibidas para reparación en el centro de servicios propio.
● Devolver el formulario de confirmación al cliente
● Creación y autorización de un abono
● Determinación de precios
Para obtener más información, consulte Procesamiento de devoluciones del cliente.

Tareas
Verificar las devoluciones abiertas

1. Haga clic en el enlace Mis devoluciones no finalizadas en la vista Resumen para abrir
una lista de todas las devoluciones abiertas.
2. Seleccione una devolución de la lista para visualizar los detalles en el panel de vista
previa.
3. Haga clic en Editar para editar la devolución.
4. Puede visualizar los detalles de la devolución no completada. Aquí puede verificar y
actualizar los detalles.
Si un bloque de facturas existe para un pedido de compra o una cuenta de

interlocutor comercial, el sistema fija automáticamente un bloque
recordatorio en la devolución correspondiente. Puede desbloquearlo y emitir
un recordatorio en caso necesario.
Si un bloque no se fijó en el pedido de compras relacionado y/o cuenta, puede
fijar un bloque asignando una razón para este bloque recordatorio en una
devolución de cliente.
5. Haga clic en Enviar si desea enviar un formulario de confirmación de devolución

(según las opciones de salida), por ejemplo, a una impresora o por correo electrónico,
al cliente en cuestión.
6. Haga clic en Liberar para crear una solicitud de abono o para enviar una tarea para
aprobar el importe de abono.
Dependiendo de cómo utilice esta función, la determinación de autorizador funciona
de la manera siguiente:
Si existe un jefe de línea de informe y/o autorizador(es) adicional para el empleado
responsable de esta devolución, la tarea de autorización se envía a:
● El usuario(s) correspondiente que ha sido asignado al centro de trabajo Gestión
de mi área y la vista Ventas.
El mensaje de tarea al final de su devolución contiene los nombres de todos los
autorizadores solicitados.
● Un administrador, si el centro de trabajo Gestión de mi área y la vista Ventas no
han sido asignadas al jefe de línea de informes responsable y/o autorizador(es)
adicional. El administrador debe enviar la tarea a un usuario adecuado
manualmente en el centro de trabajo Gestión de aplicación y usuario.
El mensaje de tarea al final de su devolución no contiene los nombres de los
autorizadores.
Si no existe un jefe de línea de informe o autorizadores adicionales para el empleado

responsable de esta devolución, la tarea de autorización se envía a:
● Todos los usuarios asignados al centro de trabajo Gestión de mi área y la vista
Ventas.
autorizadores.
● Un administrador, si el centro de trabajo Gestión de mi área y la vista Ventas no
han sido asignados a un usuario. El administrador debe asignar este centro de

trabajo, incluida la vista, y enviar la tarea manualmente en el centro de trabajo
Gestión de aplicación y usuario a un usuario adecuado.
autorizadores.
Actualizar una devolución

1. Selecciona la vista Devoluciones, elija la devolución y haga clic en Editar para abrir el
editor.
2. En la ficha General , verifique la modalidad de pago y actualice en caso de ser necesario.
Si la modalidad de pago para el pedido original o para la factura era con Tarjeta de
crédito, el sistema propondrá la misma modalidad y el mismo número de tarjeta en la
devolución y en el abono posterior.
Si no se visualiza ninguna modalidad de pago, se determinará automáticamente según
la configuración en la actividad de ajuste preciso Determinación de la cuenta bancaria
y de la modalidad de pago y priorización para pagos automáticos.
No obstante, podrá
● Modificar la modalidad de pago a tarjeta de crédito.
● Seleccionar una tarjeta de crédito diferente en el campo Token de tarjeta de
crédito.
● Seleccione un token diferente si el cliente dispone de varias tarjetas de crédito.
● Asignar una nueva tarjeta de crédito al hacer clic en Nuevo.
En todos estos casos se reembolsará el importe en la cuenta de la tarjeta de crédito

seleccionada.
3. Verifique los datos en la ficha Posiciones:
1. Seleccione la línea que desea editar.
2. En el campo Cantidad de la factura, indique el número que se utilizará en el cálculo
del abono.
3. Si fuese necesario, indique el importe que desea deducir del abono, por ejemplo,
por productos dañados o faltantes, en el campo Cargos por pérdida de calidad.
4. Abra la ficha Flujo de documentos para verificar las referencias de devolución del cliente
y todos los documentos relacionados con el proceso.
5. Ajustar los detalles de determinación de precios en la ficha Determinación de precios .
Desde la ficha Determinación de precios , puede añadir un cargo adicional al cliente, por
ejemplo, un cargo por devoluciones o el porte para cubrir el coste de la devolución.
La determinación de precios se calcula en función de los documentos anteriores. Para
obtener más información, consulte Procesamiento [página 344].
Es posible que, mientras tanto, se haya modificado la entrega entrante de esta

devolución. Si este es el caso, revise los abonos o las solicitudes de abono que
se hayan emitido antes de esta modificación y realice los ajustes necesarios
para evitar realizar el pago incorrecto al cliente.
6. A continuación, guarde y libere la devolución.

Si desea liberarla con un abono, deberá compensar el valor de la devolución mediante
el ajuste de los parámetros de determinación de precios, como la cantidad de la factura,
el cargo por devoluciones, el cargo por pérdida de calidad o el porte, tal como se
describe y, cuando haga clic en Liberar seleccione Abono con crédito.
Si desea liberarla sin un abono cuando, por ejemplo, ha enviado al cliente una
sustitución gratuita para el producto defectuoso, deberá igualar el importe bruto de la

devolución a cero. A continuación, haga clic en Liberar y seleccione Abonosin
crédito.
Verifique los documentos sin referencias

1. Seleccione la vista Devoluciones.
2. Seleccione Devoluciones incorrectas o Tareas abiertas para filtrar las devoluciones sin
referencias.
3. Seleccione la devolución en la lista y haga clic en Editar para abrir el editor
Devolución y verifique si no existe ninguna referencia para la devolución o si la
referencia que el almacén proporcionó es incorrecta.
4. En la ficha Posiciones , seleccione la posición y haga clic en Asignar referencia . Se
abrirá el Diálogo de acciones.
5. Seleccione el Tipo de referencia e indique el ID de referencia y la línea de referencia
correctos.
6. Si la referencia pertenece a un documento que no se encuentra en el sistema,
seleccione la casilla de selección Indicador externo para indicar que el documento
referenciado no existe en el sistema actual. Por ejemplo, se encuentra en un sistema
existente.
7. Finalice la edición y haga clic en OK.
Para obtener más información acerca de la referencia y la dependencia de la determinación

de precios, consulte Procesamiento [página 344].
Verificar las tareas abiertas

1. Seleccione la vista Devoluciones y elija la consulta Tareas abiertas.
2. Si el gerente responsable ha revisado las devoluciones, podrá encontrarlas en la
consulta Tareas abiertas de la vista Devoluciones.
Aquí también podrá encontrar las devoluciones aprobadas y a las que le faltan
datos.
3. Para finalizar la tarea, seleccione la línea correspondiente y haga clic en Editar .

4. Para obtener más información sobre cómo finalizar la tarea, consulte Gestión de tareas
empresariales.
Cancelar una devolución

Es posible cancelar una devolución. En este caso, el almacén cancela la entrega entrante y
aparece el valor Cancelación a partir de la entrega entrante en el campo Motivo de rechazo de
la devolución del cliente.
Crear un grupo objetivo a partir de una lista de trabajo de devoluciones

trabajo Para ello:

7.5 Vista Informes
7.5.1 Volumen de pedidos de cliente
Resumen
Este informe muestra los valores en los pedidos de cliente. Por defecto, se visualizan los valores netos anuales
acumulados del año actual.
Vistas
● Volumen de pedidos de cliente por cliente
Muestra el volumen de pedidos de cliente por cliente
● Volumen de pedidos de cliente por origen
Muestra el volumen de pedidos de cliente por origen
El valor neto de los pedidos de cliente que se muestra incluye únicamente los pedidos de cliente liberados.
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
○ Cantidad solicitada de pedidos de cliente
○ Valor total de pedidos de cliente

● Cliente

nuevo informe.
También puede verificar los pedidos de cliente (con kit de pedidos de cliente) mediante la verificación de la columna
Producto principal. Si está completa, significa que el pedido de cliente tiene producto de kit de ventas en su posición,
y si tiene el valor # significa que es un producto sin kit de ventas.
Puede verificar los datos de la vista Pedido de cliente, para ello, navegue hasta el Documento de pedido de cliente
correspondiente y seleccione el icono de navegación Visualizar pedido de cliente.
Consulte también
7.5.2 Historial de volumen de pedidos de cliente
Resumen
Este informe muestra el volumen de pedidos de cliente históricos en una fecha clave especificada.
Características
Ejecutar el informe
Para este informe debe especificar las siguientes variables:
● Fecha clave
Fecha para la que analiza el volumen de pedidos de cliente en el período indicado tal y como aparecía en el
sistema en esa fecha.

● Período
Período para la que analiza el volumen de pedidos de cliente en el período indicado tal y como aparecía en el
sistema en la fecha clave indicada.
El informe muestra el volumen de pedidos de cliene para el Período indicadocomo aparecía en el sistema en la Fecha
clave indicada.
Fecha clave 15 de Marzo

Período: Del 1 al 15 de marzo
Visualiza el volumen de pedidos de cliente como aparecía en el sistema el día 15 de marzo para el período
del 1 al 15 de marzo.
Si ejecuta el informe con la fecha clave para cada día de marzo, puede visualizar exactamente la progresión
del volumen de pedidos de cliente en marzo.
Analizar el informe
○ Cantidad solicitada
○ Cantidad entregada
○ Valor neto
○ Total
○ Importe de la factura
○ Importe de factura
○ Cantidad confirmada
○ Cantidad procesada confirmada
○ Duración de validez de instancia de nodo
○ Contador

● Cliente
Consulte también
Vista Informes

7.5.3 Porcentaje de devoluciones de pedidos de cliente
Resumen
Visualiza el porcentaje de devolución de los pedidos de clientes y le permite supervisar la calidad de los productos
y el rendimiento del personal de ventas.
Características
Ejecutar el informe
Analizar el informe
○ Número de posiciones de devolución
○ Número de posiciones de pedidos de cliente
○ Cantidad facturada de devoluciones
○ Cantidad facturada de pedidos de cliente
○ Valor neto de las devoluciones (=(-) Valor neto de posición total + Descuento global proporcional + Cargo
por devoluciones proporcional - Porte proporcional)
○ Valor neto de pedidos de cliente (= Valor neto de posición total - Descuento global proporcional - Cargo
por devoluciones proporcional + Porte proporcional)
○ Número de posiciones de devolución a partir del número de posiciones de pedidos de cliente (%)
○ Valor neto de devoluciones a partir del valor neto de pedido de cliente (%)
○ Cantidad devuelta a partir de la cantidad de pedidos de cliente facturada (%)
fecha de contabilización.

● Cliente

nuevo informe.
Consulte también

8 Planificación de ventas
8.1.1 Planificación de ventas
Resumen
La planificación de ventas le ofrece una solución que le permite definir y supervisar los objetivos de ventas. Fomenta
la supervisión uniforme de objetivos de ventas, previsiones e ingresos. También facilita la creación de nuevas
planificaciones.
Los empleados de ventas pueden actualizar y comparar los datos de ventas del año actual con los de años anteriores.
Los gerentes de ventas pueden seleccionar el período de tiempo para la planificación e introducir objetivos para
cada empleado directamente subordinado. El gerente de ventas también puede utilizar la planificación de ventas en
todas las jerarquías organizativas para informar los valores planificados y reales junto con la suma de objetivos,
órdenes, canales de oportunidades, ventas proyectadas y órdenes del año anterior. Los empleados de ventas pueden
utilizar esta solución para comparar los valores previstos y reales en informes rápidos y completos.
Detalles
Para trabajar con la planificación de ventas, puede fijar los objetivos de su equipo al seleccionar el centro de trabajo
Mi área de responsabilidad. Puede acceder a los objetivos mensuales y anuales de su equipo desde la vista
Informes. Las siguientes secciones proporcionan una descripción detallada acerca de cómo trabajar con la
planificación de ventas en el sistema.
Panificación descendente
En el enfoque descendente, introduzca el objetivo de ventas total, y el sistema distribuye automáticamente un nuevo
objetivo a cada empleado de acuerdo con sus objetivos anteriores. Si no se asignó ningún objetivo anteriormente,
el sistema distribuye el objetivo total en partes iguales a cada empleado.
Estado y visibilidad
Al crear y editar una planificación de ventas, tenga en cuenta que el estado tiene una influencia directa en la visibilidad
y los datos de la planificación:
● Sólo puede haber una versión activa para cada planificación de ventas.
● Los datos de una versión de planificación activa únicamente se encuentran visibles si toda la planificación de
ventas está activa.
● Una planificación de ventas está visible para otros si se encuentra activa.
● Una planificación de ventas con el estado En preparación únicamente está visible para la persona que lo creó.
Supervisar datos de objetivos de ventas

Puede supervisar los datos acerca de los logros de objetivos de ventas. Hay diferentes informes disponibles para
gerentes y empleados:

Planificación de ventas P U B L I C • © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. 417
● Objetivos de ventas para pedidos entrantes (gerente)
● Objetivos de ventas para pedidos entrantes (empleado)
● Objetivos de ventas para pedidos facturados (gerente)
● Objetivos de ventas para pedidos facturados (empleado)
Además, en la vista Planificación de ventas, puede acceder al objetivo de la planificación de ventas y del jefe directo.
Dimensiones de planificación
Al utilizar las dimensiones de planificación, puede especificar el nivel de detalle de la planificación en sí. Puede
determinar cómo desea repartir los objetivos:
● Cliente
● Empleado
● Producto
Unidad de ventas y empleado en los datos generales y las dimensiones de planificación

La unidad de ventas y el empleado se utilizan en diferentes contextos de la planificación de ventas y, por lo tanto, el
significado de estos términos cambia según el contexto:
● Datos generales
○ Unidad de ventas: La unidad para la cual desea definir los objetivos de ventas
○ Empleado: El empleado responsable que está conectado
● Dimensiones de planificación
○ Unidad de ventas
○ Empleado
8.2 Guía rápida de planificación de ventas
planificaciones.
Conceptos básicos
Planificación empresarial
La planificación de la empresa incluye tres elementos diferentes: planificación estratégica, planificación financiera
y planificación operativa. Mientras que la planificación estratégica es una tarea de gestión de alto nivel y, por lo tanto,
se lleva a cabo fuera del sistema, la planificación financiera y la planificación operativa cuentan con herramientas y
aplicaciones que fueron diseñadas para guiarlo y ayudarlo a realizar las tareas de planificación y presupuestación
de la empresa. En comparación con los enfoques tradicionales basados en hojas de cálculo, las funciones de
planificación del sistema mejoran la eficacia y calidad del proceso de planificación, por ejemplo, mediante el
mejoramiento de la colaboración entre los planificadores, la uniformidad de los datos de planificación y la facilitación
de desgloses en distintas dimensiones de datos.
Para obtener más información, consulte Planificación empresarial.

418 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Planificación de ventas
Planificación de ventas
planificaciones.
Para obtener más información, consulte Planificación de ventas. [página 417]
Tareas
Crear un plan
1. Para abrir una actividad guiada Nuevo plan de objetivos de ventas hacer clic en
Nuevo .
2. Introducir datos, como Unidad de ventas, Horizonte de/a, Nombre del plan y Moneda
en la pantalla Fijar propiedades generales y hacer clic sobre Siguiente .
● Solo puede tener un plan para ciertas unidades de ventas y horizonte.

No se permite el solapamiento de horizontes de la misma unidad de
ventas.
● Por defecto se utiliza la moneda de la unidad de ventas de la empresa.
No obstante, puede modificarla mientras se prepara el plan de ventas.
3. Especificar la granularidad del plan en la pantalla Seleccionar dimensiones del plan.

Puede seleccionar las cuentas, los empleados, las categorías de producto, los
productos y las unidades de venta que quiere en el plan. Además, seleccione las
posiciones de planificación que se deben planificar, por ejemplo, ciertos empleados,
cuentas o productos. También es posible seleccionar No asignados como reserva-
espacio si no quiere seleccionar ciertas posiciones. También puede combinar No
asignados con posiciones específicas, por ejemplo, Jim, Carl, Frank, No asignados.
Haga clic en Siguiente .
4. Puede introducir una descripción de la versión activa o crear una nueva versión en la
pantalla Gestionar versiones del plan. Haga clic en Siguiente .
5. Puede seleccionar los datos sobre los que se basará su planificación y donde se debe
copiar en la pantalla Copiar datos existentes. Primero seleccione los datos de plan de
los planes de ventas existentes, creados por las unidades de ventras correspondientes
en los datos generales y las dimensiones de planificación seleccionadas y el período de
tiempo que se debe tomar en consideración. Luego seleccionar la versión de plan en la
que se deben copiar los datos.
6. Puede revisar las entradas en la pantalla Revisar.
7. Para confirmar las modificaciones, haga clic en Finalizar .
8. Puede abrir los datos de plan en Microsoft Excel® en la pantalla Confirmación o cerrar
la actividad guiada.
Editar una estructura de plan

1. Para editar un plan, seleccionarlo y clicar Editar y luego Estructura de plan.
Se abre la actividad guiada Plan de objetivos de ventas.
2. Ahora puede editar el plan siguiendo la actividad guiada.

Editar datos plan en Microsoft Excel
1. Para editar datos plan en Microsoft Excel, seleccione un plan, clique Editar y
seleccione Datos plan en Excel.
Para abrir los datos de plan debe instalar el add-in de Microsoft Excel. Puede
encontrar el add-in en el centro de trabajo Página principal, en
Autoservicio Resumen de autoservicio Ordenador Instalar software
adicional y seleccionar Add-in de Microsoft Excel.
2. Los objetivos se abren en Microsoft Excel.

Ahora puede ajustar los objetivos de su horizonte de planificación.
3. Para mostrar u ocultar dimensiones, abra el panel Vista de la derecha, haciendo clic en
la flecha de Vista en la etiqueta del SAP Business ByDesign en la barra del Microsoft
Excel.
También puede abrir y grabar vistas con diferentes dimensiones y opciones

en el panel.
4. Ahora puede seleccionar la dimensión deseada y arrastrarla y soltarla en las filas y

columnas como sea necesario.
5. También puede definir como deben aparecer los datos en la interfaz de usuario para
cada dimensión de planificación, seleccionando la fila o columna del panel y
modificando las selecciones debajo del campo.
6. Puede introducir sus objetivos en el plan.
7. Después de terminar la planificación, haga clic en Actualizar de la etiqueta SAP
Business ByDesign de la barra del Microsoft Excel para volver a calcular los datos de
planificación del libro de trabajo.
Al introducir un objetivo total para una dimensión, el total se distribuye a las posiciones
no modificadas. No se tocan las posiciones modificadas durante la actualización.
8. Para finalizar la planificación, grabar los datos, clicando en Grabar todo de la etiqueta
SAP Business ByDesign en la barra Microsoft Excel.
Para obtener más información, consulte la documentación sobre cómo trabajar con informes
y planes en Microsoft Excel®.
Activar un plan
1. Hacer clic en ID de plan y se abre la pantalla Plan de ventas.
2. Hacer clic en Modificar estado y seleccionar Activo para liberar el plan de ventas
seleccionado.
Solo los planes de venta activados son visibles para otros usuarios.
Supervisar datos de objetivos de ventas

Puede supervisar los datos acerca de los logros de objetivos de ventas. Hay diferentes
informes disponibles para gerentes y empleados:
● Objetivos de ventas para pedidos entrantes (gerente)
● Objetivos de ventas para pedidos entrantes (empleado)

420 © 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos. • P U B L I C Planificación de ventas
● Objetivos de ventas para pedidos facturados (gerente)
● Objetivos de ventas para pedidos facturados (empleado)

www.sap.com/contactsap
© 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,
ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer,
StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios
de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos
logotipos, son marcas comerciales o marcas
registradas de SAP AG en Alemania y en otros países.
Business Objects y el logotipo de Business Objects,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y
servicios de Business Objects mencionados, así como
sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o
marcas registradas de Business Objects Software Ltd.
Business Objects es una empresa de SAP.
Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365,
SQL Anywhere y otros productos y servicios de
Sybase mencionados, así como sus logotipos
respectivos, son marcas comerciales o marcas
registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de
SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, y B2B 360°
Services son marcas registradas de Crossgate AG en
Alemania y en otros países. Crossgate es una empresa
de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios
mencionados son marcas comerciales de sus
respectivas empresas. Los datos de este documento
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informativo, sin representación ni garantía de ningún
tipo y SAP Group no se hace responsable de los
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garantías para los productos y servicios de SAP Group
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Documentación del producto PUBLIC

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4 Facturación a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

SAP Business ByDesign agosto del 2013

6 Portafolio de productos y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

SAP Business ByDesign agosto del 2013

7 Pedidos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

8 Planificación de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

SAP Business ByDesign agosto del 2013

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2.1 Aplazamiento de impuestos para facturación de cliente

2. Libere el documento de facturación.

SAP Business ByDesign agosto del 2013

2.2 Determinación de impuestos

2.2.1 Determinación de impuestos

SAP Business ByDesign agosto del 2013

Determinación de número de identificación fiscal

Números de impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Para otros servicios realizados en el extranjero

SAP Business ByDesign agosto del 2013

Mecanismo de inversión del sujeto pasivo

Impuestos en la gestión de pedidos para terceros

Fecha relevante para la declaración de IVA

Introducir o modificar códigos de impuestos en documentos de asientos

SAP Business ByDesign agosto del 2013

Árbol de decisión de impuestos

Cada país tiene asignado un árbol de decisión de impuestos.

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SAP Business ByDesign agosto del 2013

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2.2.2.1 Datos maestros para la determinación de impuestos

Acuerdos fiscales de la empresa

Certificado de exención fiscal en los datos maestros de cuenta

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Específicos para la Unión Europea

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Específicos para Estados Unidos de América

2.2.2.2 Elementos de la determinación de impuestos

Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

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Implicaciones del evento fiscal para otras áreas:

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Código de domicilio fiscal

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Código de domicilio fiscal - Descripción Código de domicilio fiscal Tasación en %

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También hay que añadir el estado.

Información del texto legal

2.2.2.3 Procesamiento de certificado de exención fiscal

Esto se aplica a los Certificados de exención fiscal para Francia solamente.

● Indica el motivo de la exención fiscal

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2.2.2.4 Determinación de impuestos con mecanismo de inversión del

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Control manual del mecanismo de inversión del sujeto pasivo

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2.2.2.5 Tasación del procesamiento de pedidos de terceros

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Específicos de cada país en el caso de que el vendedor y el proveedor sean diferentes:

Acuerdo triangular intracomunitario

2.2.2.6 Impuestos sobre mercancías y servicios: Guía de