Banca Comercial

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 (AA4)

1. Indicador de logro de la UD seleccionado:

Indicadores Nivel de desempeño mínimo esperado

IL1. Asesora a un cliente de acuerdo a sus
necesidades en los productos y servicios
financieros aplicando el protocolo de
atención de la institución.
IL2. Aplica técnicas de ventas persuasivas
en función del perfil del cliente y del
contexto para lograr una comunicación
efectiva y el cierre de la venta.
IL3. Aplica técnicas de fidelización al
cliente a través del cross selling
considerando las necesidades del cliente,
el cumplimiento de metas y las normas
del sistema financiero.
Asesora a un cliente de acuerdo a sus
necesidades mostrando dominio del
portafolio de productos y servicios
financieros, aplicando el protocolo de
atención de la institución.
Aplica técnicas de ventas persuasivas en
función del perfil del cliente y del contexto
para lograr una comunicación efectiva y el
cierre de la venta.
Aplica técnicas de fidelización al cliente a
través del cross selling considerando las
necesidades del cliente, el cumplimiento
de metas y las normas del sistema
financiero.

2. Evidencia: Role play elegido como proyecto de la UD que muestre la

venta de un producto o servicio financiero acorde a las necesidades del
cliente, aplicando el protocolo de atención, técnicas de venta
persuasivas y de fidelización.
3. Pasos:
1. Inicio de Atención
2. Empatizar
3. Revisar información
4. Actualizar información
5. Venta de producto
6. Pedir referidos
7. Gestionar transacción
8. Entrega tarjeta personal
9. Fin de atención
Cuadro de Porcentaje:
Julio Sebastian Vidal Malca – 100%
Lorena Albino Valenzuela – 100%
Gianella Quiñonez Vargas – 100%
Luiggi Galvez Alburqueque – 100%
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4. Semana de evaluación: 16

5. Lineamientos:

● El trabajo se realizará en los mismos equipos conformados en la AA anterior.

● Cada equipo deberá elaborar el guion del role play.
● Para la presentación del role play el docente elegirá al azar a dos integrantes el día de
la evaluación.
● El role play tendrá una duración entre 10- 12 minutos.
● Durante el role play deberán tener encendida la cámara los integrantes que sean
elegidos y asegurar que el audio sea nítido.
● El role play mostrará el cambio de papeles, por ejemplo, Rol cliente (estudiante A) +
Rol asesor (estudiante B), luego Rol cliente (estudiante B) + Rol asesor (estudiante A).
● El role play deberá evidenciar los niveles mínimos esperados para cada indicador.
● El docente realiza la retroalimentación usando la rúbrica de evaluación.

6. Rúbrica de evaluación:

Actividad de
Fecha de evaluación: ___/___/___ N° de semana: 16
aprendizaje 4

EC1. Realizar la venta de productos y servicios financieros utilizando técnicas persuasivas y

Elemento de
considerando las pautas de atención al cliente para realizar una venta efectiva en un tiempo
competencia
óptimo.

Role play elegido como proyecto de la UD que muestre la venta de un producto o servicio
Evidencia
financiero acorde a las necesidades del cliente, aplicando el protocolo de atención, técnicas de
evaluativa
venta persuasivas y de fidelización.

Indicadores de Logro

IL1. Asesora a un
cliente de acuerdo a
sus necesidades en IL2. Aplica técnicas de ventas IL3. Aplica técnicas de fidelización a
Niveles los productos y persuasivas en función del perfil del través del cross selling considerando
servicios financieros cliente y del contexto para lograr las necesidades del cliente, el
aplicando el una comunicación efectiva y el cumplimiento de metas y las normas
protocolo de cierre de la venta. del sistema financiero.
atención de la
institución.

No logrado
No presenta, no participa, no asiste o no realizó la actividad o producto.
(0 puntos)
Pre- inicio Asesora a un cliente Pre- inicio Aplica conocimientos Pre- inicio Aplica conocimientos
(1 puntos) de manera deficiente (1 puntos) de atención al cliente (1 puntos) de post- venta
mostrando para lograr una considerando las
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dificultades en el
conocimiento del
comunicación necesidades del
portafolio de
efectiva. cliente.
productos y servicios
financieros.
Asesora a un cliente
de acuerdo a sus
necesidades Aplica conocimientos Aplica conocimientos
mostrando del protocolo de de post- venta al
dificultades en el atención en función cliente a través del
Inicio conocimiento del Inicio del perfil del cliente Inicio cross selling
(2 puntos) portafolio de (2 puntos) para lograr una (2 puntos) considerando las
productos y servicios comunicación necesidades del
financieros, aplicando efectiva sin cierre de cliente, pero no logra
algunas pautas de venta. cerrar la venta.
atención de la
institución.
Asesora a un cliente
de acuerdo a sus
necesidades Aplica alguna técnica
Aplica alguna técnica
mostrando de venta persuasiva
de fidelización a
conocimiento del en función del perfil
En proceso En proceso En proceso través del cross selling
portafolio de del cliente para lograr
(4 puntos) (4 puntos) (4 puntos) considerando las
productos y servicios una comunicación
necesidades del
financieros, aplicando efectiva y posible
cliente.
algunas pautas del cierre de la venta.
protocolo de atención
de la institución.
Asesora a un cliente
Aplica técnicas de
de acuerdo a sus Aplica técnicas de
fidelización a través
necesidades ventas persuasivas en
del cross selling
mostrando dominio función del perfil del
considerando las
Logrado del portafolio de Logrado cliente y del contexto Logrado
necesidades del
(5 puntos) productos y servicios (5 puntos) para lograr una (5 puntos)
cliente, el
financieros, aplicando comunicación
cumplimiento de
el protocolo de efectiva y el cierre de
metas y las normas
atención de la la venta.
del sistema financiero.
institución.
Asesora a un cliente
de acuerdo a sus Aplica técnicas de
necesidades Aplica técnicas de fidelización a través
mostrando seguridad ventas persuasivas en del cross selling
y dominio del función del perfil del considerando las
portafolio de cliente y del contexto necesidades del
Sobresaliente Sobresaliente Sobresaliente
productos y servicios para lograr una cliente, el
(6 puntos) (7 puntos) (7 puntos)
financieros, comunicación cumplimiento de
manejando efectiva, el cierre de metas, normas del
objeciones, aplicando la venta y obtener sistema financiero y
el protocolo de referidos. realiza seguimiento
atención de la post- venta.
institución.