Análisis de viabilidad en creación de un programa streaming considerando

mercados, demanda, oferta, variables económicas de los siguientes países:

Argentina, México, Chile y Colombia.

Jaqueline Córdova

Facultad de Administración de Empresas, Universidad Casa Grande.

Economía

Luis Capel

13 de julio de 2023
Introducción:

Se analizó la viabilidad de introducir una operadora de servicios de video streaming en

Argentina, México, Chile y Colombia. El objetivo es evaluar la demanda y la oferta de servicios
de streaming en cada país, así como las variables económicas y los acuerdos comerciales
relevantes. Con estos datos, se determina si existe una oportunidad o no para competir con las
operadoras de cable y ofrecer un servicio integral que incluya las principales plataformas de
streaming como Netflix, HBO, Disney+.

I. Análisis de la demanda y oferta de servicios de streaming:

En general, los servicios de streaming, liderados por Netflix, han experimentado un

crecimiento significativo en Argentina, México, Chile y Colombia. Netflix podría superar los 38
millones de suscripciones en Latinoamérica. La adopción de estos servicios ha sido impulsada
por la mayor disponibilidad de Internet de alta velocidad, la proliferación de dispositivos
móviles y la preferencia de los usuarios por acceder a contenido bajo demanda. Esto indica
una demanda sólida en cada uno de estos mercados, lo que presenta una oportunidad para
una operadora de servicios de video streaming que ofrezca una opción integral con las
principales plataformas de streaming.

1. Argentina:

- Tamaño del mercado de servicios de streaming: Argentina tiene una población de

aproximadamente 45 millones de habitantes. El mercado de servicios de streaming ha
experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

- Número de usuarios suscritos a plataformas de streaming: Netflix es la plataforma líder en

Argentina, con una gran base de usuarios según datos de 2021, aproximadamente el 85% de
los internautas argentinos utilizaban plataformas de streaming. Además, HBO, Disney+ han
ganado popularidad y cuentan con suscriptores en el país.

- Tendencias de crecimiento: Se ha observado un aumento constante en la adopción de

servicios de streaming en Argentina, impulsado por la mayor disponibilidad de conexiones a
Internet de alta velocidad y la preferencia de los usuarios por acceder a contenido bajo
demanda.

2. México:

- Tamaño del mercado de servicios de streaming: México es uno de los mayores mercados de
servicios de streaming en América Latina, con una población de más de 126 millones de
habitantes. El mercado de streaming en México es altamente competitivo.

- Número de usuarios suscritos a plataformas de streaming: Netflix es la plataforma dominante

en México, con una amplia base de usuarios, según datos de 2021, más del 70% de los
internautas mexicanos utilizaban plataformas de streaming. HBO, Disney+ también tienen una
presencia significativa en el país.

- Tendencias de crecimiento: La adopción de servicios de streaming en México ha

experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. El acceso a Internet y la
creciente disponibilidad de dispositivos móviles han contribuido a esta tendencia.
3. Chile:

- Tamaño del mercado de servicios de streaming: Chile cuenta con una población de
aproximadamente 19 millones de habitantes. El mercado de servicios de streaming ha
experimentado un crecimiento constante en el país.

- Número de usuarios suscritos a plataformas de streaming: Netflix es la plataforma más

popular en Chile, con una gran base de usuarios, según datos de 2021, alrededor del 75% de
los internautas chilenos utilizaban plataformas de streaming. HBO, Disney+ también tienen
una presencia en el país, aunque en menor medida.

- Tendencias de crecimiento: La adopción de servicios de streaming ha aumentado en Chile,

impulsada por la creciente penetración de Internet y la preferencia de los usuarios por acceder
a contenido de forma flexible y conveniente.

4. Colombia:

- Tamaño del mercado de servicios de streaming: Colombia tiene una población de

aproximadamente 50 millones de habitantes. El mercado de servicios de streaming ha
experimentado un crecimiento constante en los últimos años.

- Número de usuarios suscritos a plataformas de streaming: Netflix es la plataforma líder en

Colombia, con una base de usuarios significativa, según datos de 2021, alrededor del 60% de
los internautas colombianos utilizaban plataformas de streaming. HBO, Disney+ también han
ganado popularidad en el país.

- Tendencias de crecimiento: La adopción de servicios de streaming en Colombia ha mostrado

un crecimiento considerable, respaldado por el aumento en la disponibilidad de Internet de
banda ancha y la preferencia de los usuarios por acceder a contenido a través de plataformas
de streaming.

Los días en los que se tenía que estar a tiempo frente al televisor para sintonizar el programa
favorito han quedado en el pasado. Poco a poco, los servicios de video por streaming se han
apoderado del mercado del entretenimiento en América Latina. Se estima que en 2024, por
primera vez en la historia, el número de suscriptores de servicios de video
vía streaming superaría los 110 millones. Los servicios de video por streaming, también
llamados servicios over-the-top (OTT), transmiten contenidos multimedia directamente a los
espectadores a través de internet, sin depender de la televisión por cable, red o satélite.

Actualmente, Hulu solo transmite en los Estados Unidos, Puerto Rico y bases militares y
algunas ubicaciones en Japón. El servicio aún no está disponible fuera de estas ubicaciones

Preferencias de contenido y consumo de medios digitales en cada país.

1. Argentina:

- Preferencias de contenido: En Argentina, los géneros de contenido más populares son las
series de drama, comedias, thrillers y producciones locales. El fútbol también tiene una gran
demanda en términos de contenido deportivo.
- Consumo de medios digitales: El consumo de medios digitales en Argentina ha
experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los argentinos son usuarios
ávidos de plataformas de streaming y consumen contenido a través de dispositivos móviles,
computadoras y Smart TVs.

2. México:

- Preferencias de contenido: En México, los géneros de contenido más populares incluyen las
telenovelas, comedias, series de crimen y acción, así como películas mexicanas. El contenido
deportivo, especialmente el fútbol, también es muy popular en el país.

- Consumo de medios digitales: Los mexicanos son consumidores entusiastas de medios

digitales y muestran un alto nivel de adopción de servicios de streaming. El acceso a Internet a
través de dispositivos móviles es común, y muchos mexicanos prefieren ver contenido en línea
en lugar de las opciones tradicionales de televisión.

3. Chile:

- Preferencias de contenido: En Chile, los géneros de contenido más populares son los dramas,
las comedias, las series de ciencia ficción y fantasía, así como los programas de
entretenimiento local. El contenido relacionado con la música y el fútbol también es muy
demandado.

- Consumo de medios digitales: El consumo de medios digitales en Chile ha aumentado

significativamente en los últimos años. Los chilenos utilizan plataformas de streaming para
acceder a contenido a través de diferentes dispositivos, como smartphones, tablets y Smart
TVs.

4. Colombia:

- Preferencias de contenido: En Colombia, los géneros de contenido más populares incluyen las
telenovelas, las series de acción, los dramas y las comedias. La música y el contenido
relacionado con el fútbol también tienen una gran demanda en el país.

- Consumo de medios digitales: El consumo de medios digitales en Colombia ha crecido

rápidamente, especialmente entre los jóvenes. Las plataformas de streaming son ampliamente
utilizadas, y los colombianos disfrutan de contenido a través de dispositivos móviles,
computadoras y Smart TVs.

En general, en los cuatro países analizados, hay una preferencia por una variedad de géneros
de contenido, incluyendo dramas, comedias y producciones locales. El fútbol y la música
también son elementos destacados en términos de preferencias de contenido. El consumo de
medios digitales ha aumentado en todos los países, con una fuerte adopción de servicios de
streaming y el uso de dispositivos móviles para acceder a contenido en línea. Estas tendencias
indican una demanda sólida de servicios de streaming en Argentina, México, Chile y Colombia,
lo que brinda oportunidades para una operadora de servicios de video streaming integral.
Competencia actual en el mercado de streaming y cuotas de mercado de los principales
actores.

En los últimos años, el mercado de servicios de video bajo demanda vía OTT (Over The Top) en
América Latina ha experimentado un crecimiento notable. Plataformas como Netflix, Amazon
Prime y próximamente Disney+ han contribuido al desarrollo del mercado, tanto en términos
de demanda como de oferta.

La llegada de Disney+ a la región, con su amplio catálogo que incluye contenido de Disney,
Pixar, Marvel, Star Wars, Nat Geo y Los Simpson, se espera que intensifique la competencia en
el sector de servicios de streaming.

Según datos de Statista, Brasil y México lideran en términos de suscripciones a plataformas de

streaming pagas, con cerca de 20 millones y 15 millones respectivamente a finales de 2020. Se
pronostica que todos los mercados presentados seguirán creciendo en los próximos años,
destacando un aumento del 98% en Colombia y 88% en Perú para el año 2025.

The Walt Disney Company lanzó su servicio de suscripción de video por streaming en 2019,
pero no fue hasta noviembre de 2020 que Disney+ aterrizó en tierras latinas. Desde esa
fecha, las descargas de la app de Disney+ se dispararon en la región, convirtiendo a países
como Brasil, México y Argentina en los principales mercados de esta aplicación en el mundo.
Gracias a su popular catálogo -que incluye producciones de Marvel, Star Wars, Disney, Pixar,
National Geographic, entre otras- y a su asequible precio en comparación con los servicios
premium de Netflix, Disney+ es uno de los servicios OTT favoritos de los usuarios
latinoamericanos. Se espera que, en 2026, Disney+ sea la segunda plataforma de video bajo
demanda con más suscripciones en América Latina, solo por debajo de Netflix, y superando a
fuertes competidores como Amazon Prime Video y HBO Max.

Estos datos demuestran el potencial de crecimiento continuo en el mercado de servicios de

streaming en América Latina, brindando oportunidades para empresas globales y generando
una mayor competencia en beneficio de los consumidores.

II. Variables económicas y factores relevantes:

América Latina se ha convertido en el segundo mercado de streaming de más rápido

crecimiento a nivel mundial, superando a Europa y América del Norte. Se espera que la región
experimente un crecimiento del 21% en streaming de video y del 20% en plataformas de audio
para fines de 2021. Según una encuesta de Netscribes, el mercado de streaming en América
Latina alcanzará los US$ 7.000 millones este año, con US$ 5.500 millones para video y US$
1.200 millones para audio.

Este crecimiento se debe a diversos factores, incluyendo el cambio de comportamiento

impulsado por la pandemia de COVID-19 y la mayor penetración de servicios de Internet en la
región. La llegada de la tecnología 5G también se espera que impulse aún más la penetración
de los servicios de streaming.

Brasil y México son los mercados más grandes de streaming de video y audio en América
Latina, seguidos por Argentina, Chile y Colombia, según la encuesta realizada por Netscribes.
Este crecimiento y la posición estratégica de América Latina como un mercado en expansión
representan una oportunidad para las empresas globales que buscan expandirse en la
industria del streaming.

Argentina ha enfrentado desafíos económicos en los últimos años, incluyendo inflación y

devaluación de la moneda. Esto ha afectado el poder adquisitivo de los consumidores y podría
influir en su disposición a pagar por servicios de streaming. Sin embargo, el entretenimiento en
el hogar ha ganado popularidad debido a la pandemia, lo que podría impulsar la demanda de
servicios de video streaming.

México tiene una economía en desarrollo y una clase media en crecimiento. El acceso a
Internet ha aumentado en los últimos años, y los servicios de streaming se han vuelto más
asequibles para un segmento más amplio de la población. Estas condiciones favorables
respaldan la demanda de servicios de video streaming en el país.

Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina, con una economía estable y un
alto índice de penetración de Internet. La disponibilidad de servicios de streaming está
respaldada por la creciente demanda de entretenimiento en el hogar y la disponibilidad de
dispositivos conectados a Internet.

Colombia ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años y una

creciente clase media. La disponibilidad de Internet y dispositivos conectados también ha
aumentado. Estos factores respaldan la demanda de servicios de video streaming en el país.

III. Acuerdos comerciales y regulaciones:

Argentina forma parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), que facilita el comercio entre
los países miembros. No hay barreras específicas que impidan la introducción de un nuevo
servicio de streaming en el país.

México tiene una amplia red de acuerdos comerciales, incluyendo el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y varios acuerdos de libre comercio con países de América
Latina. Estos acuerdos facilitan el comercio y podrían ser beneficiosos para la introducción de
un nuevo servicio de streaming.

Chile tiene una amplia red de acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio con
varios países y regiones. Estos acuerdos fomentan la inversión extranjera y la competencia en
el mercado, lo que podría favorecer la introducción de un nuevo servicio de streaming.

Colombia tiene varios acuerdos de libre comercio con países de América Latina y otros socios
comerciales importantes. Estos acuerdos facilitan el comercio y podrían brindar oportunidades
para la introducción de un nuevo servicio de streaming.

Los países analizados tienen acuerdos comerciales que fomentan el comercio y la inversión
extranjera. Estos acuerdos pueden brindar oportunidades y facilitar la entrada de un nuevo
servicio de streaming en los mercados de Argentina, México, Chile y Colombia.
IV. Oportunidades y conclusiones:

Basado en el análisis de los mercados de Argentina, México, Chile y Colombia, se concluye que
existe una oportunidad para introducir un servicio de video streaming que integre las
principales plataformas, incluyendo Netflix, HBO, Disney+ y Hulu. Esta conclusión está
respaldada por los siguientes aspectos objetivos:

1. Alta demanda de servicios de streaming: En los cuatro países analizados, la adopción de

servicios de video streaming ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. Los
porcentajes de internautas que utilizan plataformas de streaming son altos en todos los países,
lo que indica una demanda establecida y en crecimiento.

2. Competencia en el mercado: Aunque existen competidores establecidos en los países

analizados, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO, aún hay espacio para nuevos
actores en el mercado. La competencia existente demuestra que hay una demanda sólida de
servicios de streaming, y la entrada de un nuevo servicio que integre múltiples plataformas
puede ofrecer una propuesta de valor única.

3. Factores económicos favorables: A pesar de los desafíos económicos que enfrentan algunos
de estos países, como la inflación y la devaluación de la moneda, hay factores que respaldan la
demanda de servicios de streaming. Estos incluyen el crecimiento de la clase media, la
disponibilidad de Internet y la tendencia hacia el entretenimiento en el hogar, especialmente
impulsada por la pandemia. Estos factores económicos respaldan la viabilidad de introducir un
nuevo servicio de streaming.

4. Acuerdos comerciales existentes: Los países analizados tienen acuerdos comerciales que
fomentan el comercio y la inversión extranjera. Estos acuerdos pueden brindar oportunidades
y facilitar la entrada de un nuevo servicio de streaming en los mercados de Argentina, México,
Chile y Colombia.

Argumentos desde la perspectiva de la economía: En términos económicos, la demanda

sostenida de servicios de streaming en los países seleccionados indica un mercado
potencialmente rentable. La alta adopción de servicios de video streaming, respaldada por el
crecimiento de la clase media y la disponibilidad de Internet, sugiere que los consumidores
tienen la disposición y capacidad para pagar por este tipo de entretenimiento. Además, la
existencia de acuerdos comerciales que facilitan el comercio y la inversión extranjera ofrece
una oportunidad para ingresar a estos mercados de manera más eficiente y rentable.

Según un informe de Digital TV Research, se pronostica un crecimiento del 70.4% en los

ingresos de todas las plataformas de servicios de video streaming en América Latina para 2027
en comparación con 2021. Se estima que los ingresos totales alcanzarán los $8,540 millones de
dólares en la región.

Netflix se espera que pierda participación en el mercado, pasando de un 72% en 2021 a un

41% en 2027. La introducción de planes de Advertising Video on Demand (AVOD) en Brasil y
otros países de habla hispana en América Latina se considera una estrategia para compensar
esta pérdida, con los ingresos de Subscription Video on Demand (SVOD) disminuyendo
gradualmente.
Se prevé que Disney+ siga los pasos de Netflix al ofrecer suscripciones con y sin publicidad, lo
que ayudará a aumentar sus ingresos promedio mensuales por usuario. Se espera que haya un
aumento significativo en el número de suscripciones brutas en América Latina, alcanzando los
139 millones para 2027, en comparación con los 75 millones registrados a finales de 2021.

En general, se espera que siete plataformas estadounidenses, incluyendo Netflix, Amazon

Prime Video, Disney+, Star+, Paramount+, Apple TV+ y HBO, representen el 90% de las
suscripciones de pago sin publicidad en la región para finales de 2027.

Estos datos destacan el crecimiento continuo y las perspectivas positivas para la industria de
servicios de video streaming en América Latina, así como los cambios en la participación de
mercado y las estrategias de monetización de las plataformas líderes en la región.

En América Latina, los consumidores están utilizando cada vez más sus teléfonos celulares para
realizar compras en línea. Según una encuesta, se espera que casi el 60% de todas las compras
en línea en la región se realicen a través de dispositivos móviles. Además, los teléfonos
celulares también se utilizan ampliamente para consumir contenido de audio y video en
streaming.

Una encuesta realizada en Brasil, México, Colombia y Argentina reveló que el 90% de los
encuestados prefiere utilizar sus smartphones para consumir servicios de streaming,
superando a las opciones de televisores inteligentes y computadoras. Esto se debe a que los
smartphones se han convertido en la principal forma de acceso a los servicios digitales para
millones de consumidores latinoamericanos.

De hecho, se estima que para 2025, los teléfonos celulares podrían representar el 80% de
todas las conexiones a Internet en América Latina, según un estudio de la GSMA. Ante esta
tendencia, las grandes empresas globales están adaptando sus servicios a los dispositivos
móviles e invirtiendo en aplicaciones con una buena experiencia de usuario y una interfaz
intuitiva. También están ofreciendo planes de suscripción específicos para dispositivos móviles,
como lo hizo HBO Max al ingresar a la región.

Este enfoque en los dispositivos móviles refleja la importancia de captar y atender las
necesidades de los consumidores latinoamericanos en su experiencia de streaming.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Streaming en América Latina – Datos estadísticos | Statista

Suscripciones a servicios de streaming y TV de paga en América Latina 2022 | Statista

América Latina es el segundo mercado de streaming que más crece (labsnews.com)

Gráfico: El auge de las plataformas de streaming en América Latina | Statista

Todo lo que debes saber sobre el servicio de Hulu + Live TV | Digital Trends Español

¿En qué países puedes ver Hulu? Dondequiera que haya una solución alternativa (bobbli.com)

Por cinco años más, Netflix dominará mercado de streaming en América Latina - carlamtzg