UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

 ÍNDICE
1. Introducción 2
2. Plan Financiero 4
2.1 Los Costos 4
3. Plan Comercial 6
4. Estudio de Mercado 7
4.1 Analisis de Porter 7
4.2 Poder de negociación de Compradores o Clientes: 8
4.3 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores 9
4.4 Amenaza de Nuevos Entrante 9
5. Analisis Foda 10
5.1 Las Oportunidades de la industria Minera 11
5.2 Amenazas 11
6. Boletín estadístico Minero 12
7. Cotización de Principales Metales 14
7.1 Inversiones Mineras 15
8. Conclusiones 18
9. Bibliografía 19

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1. INTRODUCCIÓN

La planificación es un factor clave en toda empresa. Para realizarla se requiere claridad

respecto de los objetivos estratégicos de la organización, así como proponer planes y
metas viables.

Si bien la planificación minera posee una característica que la distingue: el valor del
negocio minero está limitado por los recursos mineros conocidos. Se trata de un recurso
no renovable, pero a la vez complejo, cuyos atributos serán determinados a lo largo de la
duración del proyecto.

Las variables estratégicas a tener en cuenta en la planificación son: los recursos

considerados, el método de explotación, el proceso metalúrgico, la capacidad productiva y
la macro-secuencia minera.

Dicho plan de negocio está conformado por un plan minero-metalúrgico (que contiene el
programa de producción y procesamiento del mineral) y, además, debe definir el lugar y
las condiciones bajo las cuales será procesado el mineral. Como un proveedor confiable
en el suministro de reactivos químicos, capaz de ofrecer soluciones integrales para
mejorar el rendimiento de los procesos de flotación y tratamiento de aguas, disminuyendo
los costos de proceso.

Para lo anterior es esencial buscar, seleccionar y firmar acuerdos de distribución con

proveedores estratégicos fabricantes de reactivos para minería, construir un portafolio
integral para la industria minera, preparar una oferta que satisfaga las necesidades de las
minas objetivo, creando relaciones de confianza y fortalecer la estructura técnica -
comercial en el país; con la planificación minera se propone establecer un plan de negocio
que permita explotar de la mejor manera posible el depósito.

Asimismo, el planeamiento minero contiene proyecciones de los ingresos, inversiones y

costos operativos calculados para todo el ciclo de vida útil de la mina, con lo cual se
obtiene el flujo de caja del negocio. Sin embargo, no se debe dejar de considerar la
particularidad del negocio minero que es el hecho que los precios de los productos no
dependen de los productores sino de las fluctuaciones del mercado internacional. En
consecuencia, el planeamiento financiero entra a tallar con una serie de mecanismos que
permiten a la compañía protegerse de los cambios drásticos de precios con instrumentos
como las ventas a futuro u otros.

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El objetivo del planeamiento estratégico minero es identificar y medir el máximo valor
posible para la explotación y el procesamiento de los recursos de la operación,
considerando escenarios futuros y los objetivos estratégicos de la operación.

Con estas variables es posible comenzar a elaborar el plan base, que contiene el plan
minero-metalúrgico asociado a las operaciones presentes y a los proyectos en los cuales la
operación podría invertir; así como las opciones de desarrollo futuras que pueden ser
nuevos proyectos a ejecutar en áreas cercanas o aledañas a la operación, modificaciones al
proyecto en ejecución y expansiones en la capacidad de producción.

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2. PLAN FINANCIERO:

Para todo nuevo proyecto minero, se puede contar con importancia uno de los puntos que es
el análisis financiero, dado que su finalidad tendrá que entregarnos una mirada futura de los
flujos de proyecto, para determinar qué tan rentable y beneficioso es la inversión realizada.
Como se sabe, para comenzar con los análisis, se determinarán los ingresos y costos
proyectados, para luego determinar la tasa de descuento y realizar un análisis de sensibilidad
del proyecto.

2.1 Los Costos:

En el registro de costos, se cuentan los sueldos de personal, gerentes, ingresos, evaluaciones

económicas, y entre otras actividades.

Los sueldos de todos los empleados de la empresa son los componentes más costosos de todo
el proyecto, esto debido principalmente por la especialización que debe tener cada uno de
ellos y además los sueldos son más elevados que la media del país por las 52 características
de la industria minera. Se muestra cada uno de los diferentes cargos que estarán presentes en
la empresa y los costos mensuales y anuales de cada uno, en algunos casos, como por
ejemplo en el cargo de ingeniero en minas, se necesitará más de uno, esto en base a la
distribución realizada en el organigrama y a las proyecciones de crecimiento propuestas
previamente.

Dentro de los costos que están presentes en el proyecto minero, se consideró la condición de
ser subcontratista de una empresa que actualmente brinda servicios a la minería, la cual
entregará las labores de tronadura y perforación, ambas tareas fundamentales para el buen
desarrollo del proyecto. Se determinó que la unión por parte de la empresa de estos servicios
era lo más indicado, ya que así se podrán manejar de mejor manera la calidad de los trabajos

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que estas empresas contratistas deberán realizar, y así poder asegurar la correcta ejecución de
los requerimientos de la malla de tronadura diseñada específicamente para cada sección de la
mina.

Se determinó que para la realización de las pruebas, solo serán considerados un costo de
tronar y de perforación, más todos los costos asociados del servicio. En cambio, cuando se
obtenga un contrato, la información obtenida de expertos indica que por lo general todos los
días se realizan tronaduras, por lo que para los cálculos de costos e ingresos, se consideraron
un total de 365 tronaduras y perforaciones, una diaria. Costos adicionales que son necesarios
para el funcionamiento de todas las tareas que serán necesarias desarrollar son mostradas.

El número de ingresos se relaciona con la cantidad de pruebas y contratos dentro del proyecto
minero, obteniendo el ingreso total. Las pruebas del servicio son inicialmente mucho más
constantes ya que el servicio es nuevo y tendrá que ser probado en diferentes partes múltiples
para lograr los resultados esperados por los clientes y así lograr la obtención de contratos
posteriores. Además que desde el segundo año disminuirán a 1 mensual, y posterior al año 3
se consideran cero pruebas debido a que el servicio ya será conocido y existirán datos para
poder demostrar el funcionamiento del servicio; sólo se realizarán pruebas en caso que el
usuario final lo solicite, pero no son consideradas como relevantes para los años posteriores
al 2.

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3. PLAN COMERCIAL:

En la minería, se registran todo tipo de recursos y materiales que se aplican dentro de cada
actividad, dado que cada actividad se realizan gastos, como el volumen de venta de
concentrados y los precios de metales pesados ( estadísticas económicas).

Por ejemplo, en el año 2001, ha sido un año duro en general para productores y refinerías,
comenzando con una caída sin precedentes de los precios de los metales, ya en setiembre del
2000 se observaba la declinación como parte de la curva de movimiento del mercado, pero no
se pensaba de una debacle general. La situación económica de Estados Unidos, Japón y
Europa influyeron en la situación de los precios por la recesión que hasta la quincena de
diciembre no se observaba mejora.

El impacto de los precios es tremendamente visible, salvo el plomo que para el caso de
Centromin Perú ha sido el concentrado con muy buenos resultados, se aprovechó el
interesante incremento de producción de los concentrados de la unidad de producción de
Yauricocha que por coyuntura se logró revertir en parte lo proyectado para este año, los
demás productos que se produce, muestran cotizaciones que se asemejan a los registrados en
el caso del zinc a 1993.

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4. ESTUDIO DE MERCADO:

Para la realización del estudio de mercado, primero fue necesario entender el contexto
mundial dentro del área de tronadura. Para esto se desarrolló un análisis de las cinco fuerzas
de Porter. Luego se desarrolló un análisis FODA, donde se compararon todos los aspectos de
este análisis con las empresas dentro de la industria nacional. Para finalizar la etapa de
análisis se desarrolló un análisis PESTEL, el que permitió determinar los factores del entorno
que podrían afectar el funcionamiento de esta nueva empresa.

Una vez que se logró entender el mercado, se determinaron los volúmenes reales de
producción en los cuales la empresa podría entregar este servicio. Éste análisis servirá
posteriormente para el desarrollo de los planes de marketing, finanzas, operacional y de
personal.

4.1 Análisis de Porter:

Este análisis fue desarrollado por el economista y profesor de Harward Business School
Michael Porter en 1989. Nos permitirá entender el nivel de fuerza de la industria de
tronaduras a un nivel más global. Este análisis está dividido en 5 fuerzas principales que
dividen diferentes elementos para identificar y organizar la información de la industria.

Para profundizar más el análisis de Porter, en cada una de las cinco fuerzas se identificaron
diferente matrices explicativas con sub ítems con características internas de cada una de las
fuerzas (Cruz Aguilar, 2010), las cuales fueron extraídas del trabajo realizado por el profesor
Porter para el Harvard Business Review (Porter, 2008).

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4.2 Poder de negociación de Compradores o Clientes:

Con respecto al poder de negociación de los clientes, se determinó que esta fuerza
tiene un poder “Medio-Bajo”, debido a los siguientes antecedentes.

- Poco poder de negociación de los clientes. Debido a que existen pocas empresas de
servicios de ingeniería avanzada que pueden entregar este servicio, las grandes
empresas están casi obligadas a utilizar los servicios de los proveedores de estos
servicios.

- Desconocimiento de nuevas tecnologías. Dentro de la industria minera, hay una alta

resistencia al cambio, ya que se tiende a realizar los procesos de la misma manera, sin
testear nuevos procesos que no estén considerados previamente.

- Múltiples posibles faenas a nivel nacional, existen grandes compañías las cuales
mantienen varias faenas, por lo que hay una gran posibilidad de diferentes clientes.

- Sensibilidad del comprador al cambio de precios. Las empresas de la gran minería son
poco sensibles al aumento de los precios, debido a la gran cantidad de recursos que
anualmente obtienen, como se muestra en la figura 2.2, donde el año 2014 obtuvieron
US$5.513 millones de dólares en ganancias, por lo que estas empresas están
dispuestas a pagar un mayor costo cuando se ofrecen servicios más específicos que
ofrezcan mejores resultados como el que se está ofreciendo.

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4.3 Poder de Negociación de los Proveedores o Vendedores:

Esta fuerza tiene un poder “Alto”, debido principalmente a los siguientes puntos alta
especialización la necesidad de contar con proveedores especializados y con elementos de
muy buena calidad basados en los requerimientos de la industria, hacen que el poder que
tienen los proveedores sea muy alto, ya que es muy importante mantener componentes de alta
calidad, debido a la seguridad y nivel de servicio que hay que mantener en cada faena y
correspondiente unidad geo metalúrgica.
- La Evolución de precios, al ser un mercado tan específico, los precios de los productos
también pueden ser manejados por los proveedores.
- Costos de cambio de proveedor, el cambio de un proveedor no es tan fácil, debido
principalmente a la dificultad de encontrar proveedores que cumplan con los estándares
necesarios que exigen las grandes compañías.
- Facilidad de sustitución, son productos difíciles de sustituir por las características muchas
veces específicas de cada uno de ellos.

4.4 Amenaza de Nuevos Entrantes:

El análisis demostró que esta fuerza de Porter es “Medio-Alto” para la industria, debido
los siguientes puntos.

- Existencia de barreras de entrada, una de las barreras de entrada más

importante es lo específico del servicio y la cantidad de recursos necesarios para
ingresar, lo que dificulta la entrada de nueva empresas al mercado de ingenieril
de la malla de tronaduras.

- Grupos cerrados, dentro de la industria puede que no sea fácil entrar al mercado,
debido principalmente a que pueden existir contratos pre-establecidos que limitan
el ingreso a nuevos competidores dentro de la industria, ya que pueden ser
contratos por varios años.

4.5 Rivalidad en el Sector:

El análisis mostró que esta fuerza es “Alta”, debido principalmente por los siguientes
factores.

- El conocimiento necesario para mantenerse en esta área es muy importante, por lo que
cualquiera que aplique nueva tecnología o procedimientos que demuestren ser factibles y que
ahorren costos a las empresas tienen grandes ventajas con respecto a sus competidores.

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- Personal calificado, dentro de la industria minera se ha visualizado una falta de personal
calificado, por lo que el contar con este personal es una ventaja comparativa, pero por otro
lado está la dificultad de mantenerlo, debido a que empresas de la competencia suelen atraer
al personal calificado para cambiarse de empresa, principalmente mediante aumento en las
remuneraciones.

5. ANÁLISIS FODA:

Esta herramienta busca identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la

empresa con sus competidores directos, utilizando una mirada interna y externa de sus
capacidades, permitiendo identificar las líneas de acción y planes estratégicos necesarios para
alcanzar los objetivos de la empresa.

a) Ambiente Interno: Observa los elementos internos de la compañía que posee en

comparación con sus competidores.

b) Fortalezas: Conocimiento técnico, en base a la especialización y conocimientos que

actualmente se manejan en Australia, será proporcionado el servicio aquí en Chile.

c) Ahorro de costos, por medio del desarrollo de esta nueva tecnología se podrían
disminuir importantes costos no sólo monetarios, sino también energéticos que
permitan tener una minería más sustentable. Conocimiento de Experto en tronadura
con alta especialización en faenas en Australia.

d) Debilidades: Nueva compañía, Una de las principales debilidades es que la compañía

es nueva en el mercado, donde ya hay importantes compañías con experiencia y bien
posicionadas, lo que hace más complicado su ingreso al mercado.

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 e) Desconocimiento técnico de los procesos de tronadura en minería: Principalmente por
que no se conoce los diferentes tipos de rocas o unidades geo metalúrgicas que existen
en Chile, las cuales pueden afectar el proceso de entrega del servicio.

f) Ambiente Externo: Observa los elementos Externos que posee la compañía en

comparación con sus competidores.

5.1 Las Oportunidades de la industria Minera: En general está dispuesta a pagar altos precios
por servicios que sean útiles y le permitan ahorrar costos, por lo que no sería un problema los
costos asociados al servicio manteniendo o mejorando la relación costo/beneficio. Como:

- Posibles alianzas estratégicas. Se podrían generar diferentes alianzas estratégicas con

empresas que ya conozcan el entorno minero Chileno o con proveedores debido a la
especialización del nuevo servicio.

- Precio del cobre relativamente estable. Se ha pronosticado que el precio del cobre por
los futuros años se mantendría relativamente estable, a pesar de la baja temporal
pronosticada hasta agosto, por lo que las empresas mineras no deberían tener
problemas de liquidez para poder pagar este tipo de servicios.

- Alta posibilidad de contratos. En base a que la mayor necesidad de empresas de

ingeniería que necesita la minería chilena en la ingeniería de Detalle (Cochilco 2,
2012) alcanzando el 59% del total de servicio de ingeniería adquiridos en la minería
(ver figura 2.3), se supone que habría una mayor posibilidad de adquirir contratos.

5.2 Amenazas: En la gran minería se utilizan contratos a largo plazo, por lo que es difícil
entrar a competir si no se realizan llamados de nuevas licitaciones para competir por la
adjudicación de nuevos contratos.

Por ejemplo, en la actualidad, ya existen diferentes empresas que prestan el servicio de

tronadura, las cuales cuentan con experiencia y prestigio en la industria, lo que dificulta el
ingreso al mercado debido al conocimiento que éstas tienen de él, la confianza desarrollada a
través de años y al capital humano con que cuentan.

Debido a que el conocimiento del nuevo servicio, es posible que sea un poco más complicado
encontrar personal especializado que permita el buen desarrollo de este servicio,
por lo que habría que generar un proceso de capacitación adecuado al personal. Esto debido
principalmente a lo nuevo del servicio y al desconocimiento por parte de los profesionales

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chilenos, ya que es un nuevo proceso, y que el conocimiento técnico es propietario de un
experto que vive en dicho país.

Además, en base al punto anterior, debido a la competitividad del sector minero, es posible
que una vez que el personal sea capacitado en la entrega del servicio, éste sea atraídos por la
competencia a dejar la empresa, debido a que estas compañías desean obtener la información
y el conocimiento proporcionado al personal previamente capacitado

6. BOLETÍN ESTADÍSTICO MINERO:

Exportaciones de productos mineros en el mes de julio (del presente año 2021), el valor de
las exportaciones mineras sumó US $3142 millones, cifra superior en 43.2% respecto al
mismo mes del año anterior. Adicionalmente, estos resultados continúan superando niveles
pre pandemia (27.0% respecto a julio de 2019). Este incremento fue reflejo de la
recuperación de la actividad minera y los altos precios de los principales metales, según
estadísticas.

De este modo en el mes de julio de 2021, el valor de las exportaciones mineras totales se
originó de la siguiente manera: exportaciones mineras metálicas con el 98.4% de los
productos mineros embarcados en puertos nacionales y los productos no metálicos
representaron el 1.6% restante. Asimismo, en los primeros siete meses del año, las
exportaciones mineras totales ascendieron a US $21 988 millones, lo cual significó un
incremento del 69.4% en comparación al mismo periodo del año previo.

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A nivel de las exportaciones nacionales totales, el subsector minero contribuyó con el 66.5%
correspondiendo 65.4% a productos mineros metálicos y 1.1% a mineros no metálicos; lo que
refleja que la minería es la actividad con mayor contribución en la balanza comercial. En esa
misma línea, es conveniente mencionar que los principales productos mineros metálicos
exportados por el Perú son: cobre, oro, zinc y plomo, quienes en conjunto representan el
58.3% de las exportaciones nacionales totales.

Por su parte, el valor de las exportaciones mineras metálicas registró en julio US $3078
millones, lo que significó una recuperación del 42.9% si se compara con el mismo mes del
año anterior. Asimismo, a julio de 2021, el valor de los productos mineros metálicos fue de
US $21 632 millones, cifra superior en 69.5% frente al mismo periodo de 2020.

Según el destino de exportación, a pesar de la menor importación cuprífera de China, el

gigante asiático aún se mantuvo en el primer lugar, con una participación del 68.7% del total.
Seguido de Japón con el 7.4% y muy de cerca, Corea del Sur con una participación de 7.2%
del total exportado.

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7. COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES:

Al cierre de agosto de 2021, las cotizaciones de los metales industriales continuaron con
cifras favorables, siendo que el cobre, zinc, plomo y hierro aumentaron su valor interanual en
44.0%, 24.2%, 25.5% y 29.7%, respectivamente.

Sin embargo, el precio promedio de los metales preciosos, como el oro y la plata, registraron
contracciones interanuales de 9.5% y 10.7%, correspondientemente:

En cuanto al análisis intermensual, el cobre registró solo una ligera variación inferior de 0.8%
respecto al precio promedio de julio. Sin embargo, su cotización aumentó en 17.4% respecto
a lo registrado en el primer mes del año.

Los principales hechos que tuvieron incidencia en la variación precio del cobre fueron: a) el
mayor productor mundial de cobre y el sindicato de Minera Escondida llegaron a un acuerdo
salarial sobre el proceso de negociación de contratos colectivos, evitando de esa manera una
huelga en el mayor yacimiento de cobre del mundo; b) preocupaciones sobre la demanda tras
los débiles datos de las fábricas manufactureras de Estados Unidos y China, principales
consumidores de metales y; c) los brotes de la variante Delta agravan las interrupciones de la
cadena de suministros afectando la disponibilidad de componentes intermedios en los
mercados desarrollados.

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7.1 Inversiones Mineras: En agosto de 2021, las inversiones mineras sumaron US$ 482
millones reflejando un aumento de 15.1% con relación a lo reportado el mes anterior (US$
418 millones) y un incremento de 59.6% en refe[1]rencia al mismo mes del año previo (US$
302 millones).

Cabe destacar, que la inversión ejecutada en los 6 rubros reportó variaciones interanuales
positivas, como es el caso de Planta Beneficio (+14.4%), Equipamiento Minero (+132.2%),
Exploración (+125.6%), Infraestruc[1]tura (+94.9%), Desarrollo y Preparación (+89.0%) y
Otros (+29.2%).

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De esta manera, lo registrado en agosto en adición a lo alcanzado en los meses previos del
2021 coadyuvó a que la inversión minera acumulada al octavo mes del año ascienda a US$
3015 millones, evidenciando un incremento de 17.1% en comparación a similar periodo del
2020 (US$ 2574 millones). A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A.
(US $789 millones) mantuvo la primera ubicación representando el 26.2% de la inversión
total, sustentado en la inversión ejecutada en su proyecto "Quellaveco". En segundo y tercer
lugar se posicionaron Compañía Minera Antamina S.A. (US $266 millones) y Southern Perú
Copper Corporation (US $189 millones) con participaciones de 8.8% y 6.3%,
respectivamente. Precisamente, estos tres titulares mineros en mención representaron en
conjunto el 41.3% de la inversión total ejecutada.

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En un análisis más detallado, el rubro Planta Beneficio en el mes de agosto de 2021 sumó US
$128 millones, registrando un aumento de 8.0% en comparación al mes previo (US$ 119
millones), reportando así un segundo mes consecutivo de crecimiento. Asimismo, reflejó un
incremento de 14.4% respecto a idéntico mes del 2020 (US$ 112 millones) como
consecuencia esencialmente de la mayor inversión ejecutada por Compañía Minera Antamina
S.A. (+130.9%) en su concesión de beneficio "Huincush".

Por otra parte, las empresas con mayor inversión minera en el rubro a agosto de 2021 fueron:
Anglo American Quellaveco S.A. re[1]presentando el 26.8%, seguido de Compañía Minera
Antamina S.A. con el 22.8%, y en tercera ubicación Minera Chinalco Perú S.A. con el 7.5%
de participación

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8. CONCLUSIONES:

Debemos tener en claro la planificación de ventas (plan estratégico) para de una manera
economizar lo máximo posible, esto acoplándose al método de explotación y la capacidad
productiva, para satisfacer las necesidades del sector minero (garantizando una estabilidad
económica). Por otro lado, también debemos tener en consideración que los precios de los
productos de minerales dependen del mercado internacional, por tal motivo es necesario
realizar proyectos como una manera de obtener retornos financieros para decidir invertir en el
proyecto minero y obtener ganancias con la ejecución del proyecto.

Esperando mejorar la eficiencia y efectividad en la recuperación de los minerales mediante la

mejora de procesos con el fin de reducción de costos, consolidándose un gran potencial para
la sostenibilidad económica a largo plazo. Y lo más importante, que con la ejecución de estas
planificaciones impacten positivamente, principalmente a las comunidades en el área de
influencia, con desarrollo social y minimizando el impacto ambiental llevando buenas
prácticas; para tener un desarrollo sostenible en el país con una visión de una minería
responsable.

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9. BIBLIOGRAFÍA:

-) https://www.gob.pe/institucion/minem/colecciones/6-boletin-estadistico-minero

-)https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/134929/Plan-de-negocios-para-empresa-
de-servicios-a-la-mineria.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-)https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1466/JuanM_Tesis_maestria_2016.pdf
?sequence=1

-)https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/Arroyo_A_A/t_completo.pdf

-)http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3918/2/2018_Romero-Herrera.pdf

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