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MATERIA: GERENCIA DE PORTAFOLIOS DE INVERSIONES

PLANIFICACION

LA PLANIFICACIÓN ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA MUCHOS

CAMPOS DE LA VIDA, YA QUE DE ESTA MANERA SE SUPERA LA
IMPROVISACIÓN, POR LA ORGANIZACIÓN PARA LOGRAR CON LOS
RECURSOS QUE SE TIENEN, LAS METAS Y LOS OBJETIVOS
DESEADOS.

EVITA HACER LAS COSAS SIN PENSAR Y LOGRAR MEJORES

RESULTADOS, AHORRANDO DINERO, TIEMPO Y ESFUERZO.

CON LA PLANIFICACIÓN DEBO INTENTAR CONTESTARME ALGUNAS DE

ESTAS PREGUNTAS:

¿PORQUÉ SE QUIERE LLEVAR ADELANTE UNA IDEA?

¿PARA QUÉ SE QUIERE HACER?
¿QUÉ CAMBIOS QUIERO LOGRAR?
LA MISION, VISION, ¿QUÉ SE QUIERE ALCANZAR? Y ¿CUÁNDO?
LOS OBJETIVOS, ¿CUÁNTO SE QUIERE ALCANZAR?
¿CÓMO SE VAN A HACER LAS ACTIVIDADES?
¿CUÁNDO SE VA A HACER? EL TIEMPO.
¿DÓNDE SE QUIERE HACER? EL LUGAR.
¿QUIÉNES LO VAN A HACER? LOS RESPONSABLES.
¿CON QUÉ SE QUIERE HACER? LOS RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS.

EN TODAS ESTAS RESPUESTAS HAY QUE SER MUY REALISTAS, TENER

MUY CLARO LO QUE QUIERO, PERO TAMBIÉN LO QUE PUEDO.

EXISTEN DIVERSAS MANERAS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN, QUE

VARÍAN SEGÚN EL ÁREA EN QUE LO VAMOS A APLICAR.

ESTA PLANIFICACIÓN ESTÁ CENTRADA EN LA ELABORACIÓN DE

ESTRATEGIAS, COMO FORMA DE SUPERAR LOS PROBLEMAS QUE SE
NOS PRESENTAN EN EL TRABAJO, ASÍ COMO SABER POTENCIALIZAR
AQUELLOS ELEMENTOS QUE YA POSEEMOS PERO QUE MUCHAS
VECES NO LOS TENEMOS IDENTIFICADOS Y QUE POR ESTE MISMO
MOTIVO, NO LO INCLUÍMOS EN NUESTRO TRABAJO.

PASOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1) FORMULAR MISION, VISION, VAÑORES Y OBJETIVOS: OBJETIVOS

GENERALES - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2) ANÁLISIS F.O.D.A.: FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y

AMENAZAS

RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS TECNOLÓGICOS
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FÍSICOS.
RECURSOS ORGANIZACIONALES

3) FORMULAR ESTRATEGIAS

4) PLANTEARSE ACTIVIDADES

5) RESPONSABLES

6) LUGAR

7) TIEMPO

8) RECURSOS

9) EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

10) EVALUACIÓN

VEAMOS AHORA LOS PASOS CON MÁS DETENIMIENTO.

1) FORMULAR MISION, VISION, VALORES Y OBJETIVOS

LOS OBJETIVOS PUEDEN DEFINIRSE COMO AQUELLAS COSAS QUE

QUEREMOS ALCANZAR, EN UN PERÍODO DE TIEMPO CON
DETERMINADOS RECURSOS.LOS OBJETIVOS TIENEN LA FUNCIÓN DE
SER ORIENTADORES EN LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN Y AL FINAL
SE CONVIERTEN EN UN ELEMENTO ÚTIL PARA LA EVALUACIÓN.
PARA ANALIZAR QUE NOS PROPUSIMOS, QUÉ REALMENTE
LOGRAMOS CONCRETAR.

2) ANÁLISIS

ESTE PASO ES CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PORQUE

VA A SER EL QUE NOS PERMITIRÁ CONOCER, CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS CON LOS QUE NOS ENFRENTAMOS Y A
PARTIR DE LOS CUALES DEBEREMOS BUSCAR LAS SOLUCIONES
ESPECÍFICAS.

EN UN MOMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y

DEBILIDADES, DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN NUESTRO
TRABAJO, POR LO QUE REQUIERE DE UN ANÁLISIS REALISTA, EN EL
CUÁL SE BASARÁN LUEGO LAS ESTRATEGIAS QUE INTENTARÁN
REVERTIR LAS SITUACIONES, APUNTANDO AL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS.

EN EL ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, DEBEREMOS

TENER EN CUENTA, LOS RECURSOS HUMANOS, TECNOLÓGICOS,
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FINANCIEROS, FÍSICOS Y ORGANIZACIONALES. ANALIZAR CADA UNO

POR SEPARADO Y VER EN ELLOS CUÁLES SON LOS PUNTOS EN LOS
QUE NOS VAMOS A APOYAR Y CUALES SON LAS DEBILIDADES, QUE
SOBRE ELLAS SE ELABORARÁN LAS ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACIÓN.

EN EL ASPECTO DE LOS RECURSOS, SE REQUIERE SER MUY

CREATIVO Y NO AGOTAR LAS POSIBILIDADES QUE SE TIENEN EN UNO
MISMO O EN EL CONTEXTO QUE NOS RODEA. ESTE ES UNO DE LOS
DESAFÍOS DE LA PLANIFICACIÓN.

LOS RECURSOS HUMANOS, CONSISTEN EN LAS PERSONAS CON LAS

QUE TRABAJAMOS Y LAS POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES QUE
ELLOS Y NOSOTROS TENEMOS EN LA TAREA. EJEMPLO: EL NÚMERO
DE PERSONAS, SUS CUALIDADES O LIMITACIONES PARA EL TRABAJO,
SU CAPACITACIÓN, SU FORMA DE RELACIONARSE, PRESENCIA FÍSICA,
EXPERIENCIA, ETC.

LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, SON AQUELLAS COSAS CON LAS

QUE CONTAMOS PARA REALIZAR MEJOR NUESTRO TRABAJO, SI
PODEMOS CONTAR CON ESTOS RECURSOS, ENTONCES FUNCIONAN
COMO FORTALEZAS, SI CARECEMOS DE ELLOS SIGNIFICAN PUNTOS
DÉBILES A TENER EN CUENTA, EJEMPLO: MUESTRAS, MINIATURAS,
CATÁLOGOS, REVISTAS.

LOS RECURSOS FÍSICOS INCLUYEN EN ESTE CASO, LA PROYECCIÓN

DE LUGARES FÍSICOS, DONDE NOS MOVEMOS PARA OFRECER
NUESTROS PRODUCTOS, EJEMPLO: AMISTADES, EVENTOS, STANDS,
EXPOSICIONES, FERIAS, CERTÁMENES, VIAJES AL INTERIOR, ETC.

LOS RECURSOS FINANCIEROS INCLUYEN ESPECÍFICAMENTE, EL

MONTO ECONÓMICO DE DINERO CON EL QUE CONTAMOS O NO Y QUE
PUEDE SER REQUISITO PARA LA EXPANSIÓN DEL TRABAJO,
EJEMPLO: DINERO PARA EL VIAJE Y ESTADÍA EN EL INTERIOR, ETC.

LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES, ES DECIR TODO LO QUE EN

ESTE CASO NOS BRINDA EL ELABORADOR DE LOS PRODUCTOS QUE
SE COMERCIALIZAN Y QUE VAN DESDE LA CALIDAD, PRESENTACIÓN,
GARANTÍA, LA IMAGEN COMERCIAL E INSTITUCIONAL, LAS
CAPACITACIONES, PREMIOS, INCENTIVOS DE VENTA, CLIMA DE
TRABAJO, RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, ETC.

EL SEGUNDO PASO EN ESTE ANÁLISIS ES EL ESTUDIO DE LAS

OPORTUNIDADES Y LAS AMENAZAS, E IMPLICARÁ CONOCER MUY
BIEN AQUELLAS COSAS QUE ESTARÁN JUGANDO EN CONTRA DE LO
QUE QUEREMOS LOGRAR. ESTOS OBSTÁCULOS PUEDEN SER MUY
VARIADOS, DESDE SITUACIONES CONCRETAS, PERSONAS Y
CONTEXTOS. EN ESTE ASPECTO SE NECESITA SER MUY CRÍTICO, YA
QUE LAS AMENAZAS PUEDEN ENCONTRARSE DENTRO EL ÁMBITO
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DONDE NOS DESARROLLAMOS, DE LA MISMA MANERA DEBEMOS

ESTAR MUY ATENTOS PARA DESCUBRIR LAS OPORTUNIDADES.

UNA VEZ FINALIZADO ESTE ANÁLISIS QUE FUNCIONA COMO

DIAGNÓSTICO DE NUESTRA SITUACIÓN Y DESEMPEÑO DE TRABAJO Y
QUE DEBE SER REALIZADO CON MUCHA OBJETIVIDAD PARA QUE
TENGA SENTIDO LAS ESTRATEGIAS. DE ESTA MANERA PODEMOS
SUPERAR LOS PROBLEMAS, QUE NOS PROPONEMOS RESOLVER.

3) FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

DEBEMOS BUSCAR PARA CADA DEBILIDAD Y AMENAZA UNA

ESTRATEGIA EN LA CUAL TENDREMOS EN CUENTA LOS OBJETIVOS
QUE NOS MARCAMOS AL COMIENZO, EJEMPLO: SI YO ME PROPUSE
COMO OBJETIVO LOGRAR EN ESTE AÑO, AUMENTAR EL NÚMERO DE
VENDEDORES A MI CARGO Y DESCUBRO A PARTIR DEL ANÁLISIS, QUE
HE TENIDO PERSONAS INTERESADAS EN LA PROPUESTA, TENDRÉ
QUE PONERME COMO ESTRATEGIA, LLEGAR CON MI TRABAJO AL
INTERIOR DEL PAÍS.

LAS ESTRATEGIAS PUEDEN SER PARA SOLUCIONAR GRANDES Y

PEQUEÑAS CARENCIAS EN EL TRABAJO ESPECÍFICO QUE CADA UNO
REALIZA. Y TENDRÉ TANTAS ESTRATEGIAS COMO SEA NECESARIO
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE PROPUSE.

4) PLANTEARSE ACTIVIDADES

ES EL MOMENTO DE REALIZAR UNA LISTA DE ACTIVIDADES QUE

CONCRETARÁN LAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS, SE DEBE TENER EN
CUENTA UN ÓRDEN CRONOLÓGICO, YA QUE MUCHAS VECES EL
CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD, PONE EN MARCHA OTRAS. PARA
IDEAR ESAS ACTIVIDADES HABRÁ QUE TENER EN CUENTA LOS
RECURSOS CON QUE CONTAMOS Y LOS OBSTÁCULOS PRESENTES,
QUE YA FUERON ANALIZADOS EN EL PUNTO 2, PERO QUE NOS EVITAN
PLANIFICAR ACTIVIDADES PARA LAS CUALES NO TENEMOS
RECURSOS CON QUE HACERLA O LUEGO NOS DAMOS CUENTA QUE
EL CONTEXTO NO ES EL MEJOR.

5) RESPONSABLES

UNA VEZ TERMINADA LA LISTA DE ACTIVIDADES Y ORDENADAS

CRONOLÓGICAMENTE, SE HACE NECESARIO NOMBRAR LOS
RESPONSABLES. PARA CADA ACTIVIDAD PLANEADA DEBERÁ
EXISTIR, EL RESPONSABLE DE LLEVARLA ADELANTE. SI NUESTRA
PLANIFICACIÓN ES GRUPAL, PERMITE DIVIDIR LAS TAREAS Y
ASEGURARSE QUE REALMENTE SE CUMPLAN.
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6) LUGAR

ES IMPORTANTE DELIMITAR DÓNDE SE REALIZARÁ CADA ACTIVIDAD,

ESTO NOS AYUDARÁ A TENER CLARO DONDE NOS MOVEMOS Y PARA
QUÉ ESPECÍFICAMENTE PLANIFICAMOS ESA ACTIVIDAD EN ESE
LUGAR, QUE QUIZÁS NO VA A SER IGUAL PARA OTRO SITIO.

7) TIEMPO

EL TIEMPO ES UNA VARIABLE FUNDAMENTAL, NO-SOLO EN UNA

PLANIFICACIÓN SINO EN TODA NUESTRA VIDA, POR LO QUE DEBEMOS
APRENDER A CONTROLARLA Y MANEJARLA, PARA OBTENER EL
MENOR TIEMPO LOS MEJORES RESULTADOS. EL TIEMPO ES DINERO.
EL BUEN USO DEL TIEMPO TAMBIEN NOS CAPACITA PARA
ELABORAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD LA TAREA
PROPUESTA.

A CADA ACTIVIDAD SE LE DEBERÁ ASIGNAR UN TIEMPO, UN DÍA, UNA

FECHA, EJEMPLO: CONCRETARÉ DETERMINADA REUNIÓN, EN TAL
SEMANA Y NO MÁS ALLÁ DE ESA FECHA. ESTO SÉ DÁ MEJOR
CUANDO LOS PERÍODOS SON CORTOS, LAS FECHAS LIMITADAS Y
NUESTRA RESPUESTA DEBERÁ SER EFECTIVA.

8) RECURSOS

LUEGO DE FIJADA LA ACTIVIDAD, DEBERÉ PENSAR QUE RECURSOS

NECESITARÉ PARA LLEVAR ADELANTE LA TAREA. COMO VIMOS ESOS
RECURSOS PUEDEN SER HUMANOS, FÍSICOS, TECNOLÓGICOS, ETC. Y
DEBERÉ CONTAR CON ELLOS DE ANTEMANO, PARA SABER QUE
DICHA ACTIVIDAD SERÁ UNA REALIDAD. SI NO POSEO ESOS
RECURSOS, LO MÁS PROBABLE, ES QUE TENGA QUE PROPONERME
OTRA ACTIVIDAD PREVIA, QUE TENDRÁ COMO OBJETIVO, CONSEGUIR
DICHOS RECURSOS.

9) EJECUTAR ACTIVIDADES

ES LLEVAR A LA PRÁCTICA TODO LO PROGRAMADO, ESTO LE DÁ

SENTIDO A TODOS LOS PASOS QUE ANTES REALIZAMOS Y ASEGURAN
UNA BUENA PUESTA EN PRÁCTICA. SI NOSOTROS CUMPLIMOS CON
LOS REQUISITOS DE ESTA PLANIFICACIÓN Y LLEVAMOS ADELANTE
LAS ACTIVIDADES, COMPROBAREMOS QUE ESTE MÉTODO
TRASCIENDE EL PAPEL DONDE LO ESCRIBIMOS Y LOGRA
TRANSFORMACIONES EN NUESTRO TRABAJO.

10) EVALUACIÓN

LA EVALUACIÓN ES UN PROCESO DE MEDICIÓN, QUE NOS PUEDE

AYUDAR A CONTESTAR PREGUNTAS COMO: ¿QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO?, ¿QUÉ SE HIZO? , ¿QUÉ SE PODRÁ HACER?
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SIEMPRE PENSAMOS QUE LA EVALUACIÓN ES LO ÚLTIMO, CUANDO

LO HECHO, HECHO ESTÁ. PERO NO ES ASÍ, O POR LO MENOS NO DEBE
SER ASÍ. LA EVALUACIÓN DEBE SER UN PROCESO CONSTANTE QUE
NOS ACOMPAÑE SIEMPRE Y QUE NOS AYUDE A IR REFLEXIONANDO
SOBRE LO QUE ESTAMOS HACIENDO. ESTO NOS PERMITIRÁ CAMBIAR
EN LA MARCHA, SI EVALUAMOS Y VEMOS QUE ALGO NO ANDA BIEN.

LOS RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN SIEMPRE ENRIQUECEN Y

PERMITEN RETROALIMENTAR UNA PRÓXIMA PLANIFICACIÓN, EN
DONDE TENDREMOS EN CUENTA LOS ASPECTOS POSITIVOS Y
NEGATIVOS QUE SE EVALUARON.

SI REALMENTE SE CONCRETAN LAS ACTIVIDADES, PERO NO SE

FINALIZA CON EVALUACIÓN, SE PIERDE GRAN PARTE DE LA
IMPORTANCIA QUE SIGNIFICA PLANIFICAR Y EJECUTAR, YA QUE
PERDEMOS LA OPORTUNIDAD DE APRENDER DE LO QUE NOSOTROS
MISMOS HICIMOS

PLANIFICAR, EJECUTAR Y EVALUAR = RESULTADO POSITIVO

Preparado por: Profesor BENIGNO ALBARRAN

CARACAS, 07-06-2023
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MISION - VISION

UNO DE LOS MÉTODOS MÁS PODEROSOS PARA ALCANZAR

"RESULTADOS EFECTIVOS" EN EL FUTURO ES CREAR Y VIVIR CON
UNA VISIÓN CLARA DEL FUTURO DESEADO, ALCANZABLE A TRAVÉS
DE UNA MISIÓN O FILOSOFÍA.
LA VISIÓN Y MISIÓN SE TRANSFORMAN EN UNA FUERZA VIVIENTE,
SÓLO CUANDO LA GENTE CREE DE VERAS QUE PUEDE MODELAR SU
FUTURO. MUCHAS PERSONAS COMETEN EL GRAVE ERROR DE
"SEGUIR AVANZANDO" SIN UN ENUNCIADO CLARO DE MISIÓN Y
VISIÓN.
¿ALGUNA VEZ INTENTÓ ARMAR UN ROMPECABEZAS SIN CONOCER
LA IMAGEN FINAL?

¡EL PODER DE LA VISIÓN ES INCREÍBLE! LA VISIÓN CONSTITUYE LA

MEJOR MANIFESTACIÓN DE LA IMAGINACIÓN CREATIVA Y
LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANA.

MISIÓN/VISIÓN EN EMPRESAS

LA CREACIÓN DE UN ENUNCIADO DE VISIÓN, O DE MISIÓN, QUE SEA

SIGNIFICATIVO PARA LA EMPRESA, PARECE SER UNA DE LAS TAREAS
MÁS FRUSTRANTES Y MENOS SATISFACTORIAS QUE AFRONTAN LOS
EJECUTIVOS.
¿USTED ESTA DE ACUERDO?

VISIÓN

PODEMOS DECIR QUE NADA OCURRE HASTA QUE EXISTE UNA VISIÓN.
PERO TAMBIÉN PODEMOS DECIR QUE UNA VISIÓN SIN PROPÓSITO, SIN
VOCACIÓN, NO ES MÁS QUE UNA BUENA IDEA.
LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS TIENEN UNA VISIÓN ESTRECHA
SOBRE LA CREATIVIDAD. TIENDEN A ASOCIARLA
CON LAS ARTES Y ESPECIALMENTE CON LA EXPRESIÓN ORIGINAL DE
IDEAS. ESTA ASOCIACIÓN CAUSA CON
FRECUENCIA CONFUSIÓN ACERCA DEL PAPEL QUE REALMENTE
TIENE LA CREATIVIDAD EN LA VIDA DE LAS PERSONAS.
LA CREATIVIDAD SE REFIERE A CÓMO LA GENTE ENFOCA LOS
PROBLEMAS Y LAS SOLUCIONES: SU CAPACIDAD PARA
MEZCLAR IDEAS EXISTENTES EN NUEVAS COMBINACIONES. LA
CREATIVIDAD ES "MATERIA PRIMA" Y ES UNO DE
LOS RECURSOS NATURALES MÁS IMPORTANTES QUE TIENE CADA
INDIVIDUO.
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TRABAJAR EN EQUIPO

LOS CAMBIOS QUE ESTÁN SUCEDIENDO EN EL MUNDO, REQUIEREN

NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR Y DE
RELACIONARSE. PARA OBTENER RESULTADOS HOY EN ESTE MUNDO
CAMBIANTE, VERTIGINOSO Y COMPETITIVO, ES
NECESARIO SER EFECTIVO Y APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO.
PARA FORMAR EQUIPOS DE TRABAJO REALMENTE
EFECTIVOS LAS PERSONAS QUE LO INTEGRAN DEBEN SER
EFECTIVAS.
ACCEDER AL CONOCIMIENTO Y COMPRENDER EL "MECANISMO DE
LAS RELACIONES INTERPERSONALES" ES EL PRIMER PASO PARA
OBTENER RESULTADOS EXCEPCIONALES.

ESCUCHA...

NO PUEDES CONFIAR EN LAS PERSONAS QUE LE DAN SOLUCIONES

ANTES DE COMPRENDER CUALES SON SUS
NECESIDADES. ¿PERO SABE ALGO? MUCHAS VECES HACEMOS LO
MISMO AL COMUNICARNOS.

LA GENTE NECESITA SER ESCUCHADA...

POR FAVOR, ESCUCHA.
A LOS COMPAÑEROS DE CLASES,
A LOS PROFESORES.
EN TU TRABAJO.
EN TU VIDA FAMILIAR

RESULTADOS

TODOS LOS SERES HUMANOS ESTAMOS EN BÚSQUEDA DE

RESULTADOS: TRIUNFAR EN LA VIDA, SER FELIZ, GANAR
MÁS DINERO, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, HACER REALIDAD UN
PROYECTO, OBTENER UN TÍTULO, FORMAR UNA
FAMILIA, CREAR UNA EMPRESA, HACERLA CRECER, MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD, ELEVAR LAS VENTAS, MEJORAR LA
CALIDAD DE UN PRODUCTO, SON ALGUNOS DE LOS EJEMPLOS DE
ESOS "RESULTADOS" QUE BUSCAMOS A LO LARGO
DE NUESTRA VIDA. COMPETITIVIDAD SIGNIFICA OBTENER
RESULTADOS Y PODER MANTENERLOS EN EL FUTURO, HACIENDO
LAS COSAS CORRECTAS, CORRECTAMENTE.

Preparado por: Profesor BENIGNO ALBARRAN

CARACAS, 07-06-2023