Clase Virtual Unidad 15.

Sucesión Testamentaria
Sucesión en Roma

La palabra sucesión se define como “la entrada o continuación de una persona en lugar
de otra”, del latín succesio, “acción de suceder, de ocupar un puesto ocupado por otro”.

Sucesión entre vivos

OM
Es un poder de libre disposición inherente a la propiedad y el cual se encuentra en mano
del que tiene la potestad familiar que es elpaterfamilia. Fue ampliamente aplicada en el
derecho romano pero en la actualidad está institución se ha prohibido en muchos países.
La sucesión universal entre vivos consiste en el hecho de que una persona se ubique en
el lugar de otra, dentro del conjunto de relaciones patrimoniales.

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En Roma, se conocieron tres formas de adquirir entre vivos; la primera consiste en el
hecho de que un liberto fuese sometido a la esclavitud; en segundo lugar un sui iuris,
este sujeto mediante la abrocatioal poder de un paterfamilia y en último lugar está la
mujer sui iuris que se sujetaba a la mano.
DD
Sucesión mortis causa
Sucesión por causa de muerte, conocida como herencia o sucesión universal, comprende
el libre poder de disposición del pater, pero en ésta el causante dispone en vida para
después de su muerte de sus bienes.
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Fundamento de la Sucesión Mortis Causa

Para el derecho romano, el fundamento de sucesión no debe buscarse en el poder de
disposición del pater, tal como lo enfocan las diferentes corrientes doctrinales de la
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época moderna; la sucesión por causa de muerte dentro del derecho romano depende de
la adquisición de un título personal, el cual consiste en el título de heredero, hecho el
cual la diferencia de la sucesión entre vivos el cual es la consecuencia de la adquisición
de la potestad patrimonial.


Todos los conceptos fundamentales de la herencia romana se basan en este concepto:

"que la sucesión hereditaria es una consecuencia necesaria de la adquisición del título de
heredero, el cual viene a ser, por lo tanto, una verdadera condición subjetiva de
capacidad para la adquisición universal del patrimonio o del difunto."
El presente enfoque parece contraponerse al criterio de algunos autores modernos,
quienes opinan que: "realmente el problema del fundamento de sucesión no puede
separarse de la propiedad. Y es que la sucesión hereditaria no es otra cosa que el modo
de continuar y perpetuar la propiedad en los bienes dejados por el causante."
El último enfoque no deja de tener algo cierto, y es que el fundamento de la sucesión
definitivamente no puede separarse de la propiedad, aunque sin saber específicamente
que propiedad, la común o la individual. Pero además, debe quedar claro que en sus
orígenes, los primeros rasgos de la sucesión mortis causa se manifestaron dentro del
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sistema social basado en la agrupación común o familiar, y los romanos supieron
garantizar esto a través del continuador, recayendo ésta la figura del heredero.
Clases de sucesión mortis causa
Al momento de producirse el fallecimiento de la persona física o natural, se hace
necesario establecer un continuador quien se constituye en la persona que recibirá el
pecuniovacante del fallecido. Esta transmisión del patrimonio del denominado causante,
puede ser realizado de diferentes formas, la primera consiste en que la persona estando
aún con vida disponga voluntariamente de sus bienes para luego de su fallecimiento en
cuyo caso nos encontramos con la forma típica de sucesión por causa de muerte o

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mortis causa. La otra cuando la persona la ha sorprendido esta sin haber dispuesto de los
mismos , en este caso, desde épocas inmemoriales, se ha dispuesto que sean sus
sucesores los que determine la ley.
Según nuestro estudio en los tiempos de Roma, sólo eran susceptibles de sucesión
mortis causa, el paterfamilia, por ser este el poseedor del patrimonio, dejando de
manifiesto el estrecho vínculo que existía en esa época entre la sucesión y el patrimonio.

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Para la doctrina romana, la sucesión por causa de muerte, era una especie de las
sucesiones universales y esta se fundamentaba en la figura central del heredero que
según los historiadores se utilizaba como sinónimo, el termino sucesión mortis causa y
DD
herencia, dejando de manifiesto que con el fallecimiento de una persona debía de existir
un continuador de su figura.
Debemos diferenciar la sucesión por causa de muerte, de la sucesión inter vivos, la cual
consistía en el hecho mediante el cual una persona ocupaba el lugar de otra persona con
LA

relación a un conjunto de relaciones patrimoniales, pero a diferencia de la primera, este

acto se realizaba en vida de ambos, esta se fundamentaba en la adquisición de una
potestad.
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✓ Clases de sucesión

Sucesión Intestada


Resulta cuando una persona fallece, sin haber designado un sucesor determinado, por lo
que los diferentes pueblos y entre ellos el romano, basado en el vínculo de
consanguinidad, consagró un determinado orden de llamamiento mediante el cual el
pariente más cercano debe ocupar la posición de fallecido.
En Roma, la sucesión intestada, fue regida por cinco estatutos jurídicos distintos a
través de su historia:
Sucesión Testamentaria
Acto Jurídico, mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su
muerte. Dentro del derecho romano, uno de los negocios jurídicos más importantes era
el testamento, siendo que en la Ley de las Doce Tablas se establecía: Los Herederos
(intestados) sólo pueden tener la sucesión no habiendo heredero testamentario.

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En la configuración jurídica del pueblo romano se encuentra el hecho de que la figura
de la sucesión testamentaria es la máxima exaltación de los principios de la apropiación
privada, los cuales sirvieron de base para la formulación de los siguientes sistemas
económicos.
En la época actual: se ha definido el testamento como un acto unilateral, personalísimo,
solemne, revocable, mortis causa, enderezado a disponer lo que queremos que se haga
después de nuestra muerte en los límites y condiciones impuestos por el derecho
subjetivo

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✓ Concepto y rasgos distintivos del testamento romano

En las fuentes romanas encontramos dos definiciones de testamento casi coincidentes:

una de Ulpiano (Reg. 20,1) y otra de Modestino (D. 28, 1, 1).

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Definición de testamento de Modestino y Ulpiano
DD
▪ Testamentum est mentisnos traeiusta contestatio, in id solemniter factum, ut post
mortem nostrum valeat.
LA

El testamento es la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha con la forma y

solemnidad debida, para que surta efecto después de nuestra muerte.
FI

▪ Testamentum est voluntatis nostraeiusta sententia de eo, quodquis post mortem

suam fieri velit.


El testamento es la justa expresión de nuestra voluntad, respecto a lo que cada cual

quiere que se haga después de su muerte.

Etimología propuesta por Justiniano

La etimología propuesta por Justiniano (I. 2, 10), según la cual el testamento recibe su
nombre de testatiomentis, o sea testimonio de la voluntad, no es más que un
circuitusverborum (juego de palabras), que además se remonta a Servio Sulpicio, como
atestigua Gelio (NoctesAtticae 7, 12, 2).
Rasgos distintivos del testamento

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 ▪ El testamento es un acto iuris civilis

Y por tanto sólo los ciudadanos romanos pueden disponer y ser contemplados en un
testamento.

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▪ El testamento es un acto personalísimo

Lo que lleva consigo que la voluntad debe ser manifestada personalmente por el
testador, con exclusión de cualquier intermediario o representante.

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El testamento es siempre un acto formal (D. 28, 4, 4)
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Las formalidades son diversas según la época, pero ninguna época, ni ninguna
legislación antigua ni moderna admitió jamás aquélla libre manifestación de voluntad
(oral, por gestos, tácitamente) que se reconoce para otras instituciones.
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▪ El testamento es un acto unilateral

El testamento va a ser en Derecho romano un acto unilateral.

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▪ El testamento es un acto mortis causa



Lo que significa que adquiere consistencia jurídica sólo a la muerte del disponente.

▪ El testamento es una acto revocable

Ello importa que el disponente puede libre e ilimitadamente, cambiar, transformar o

destruir el precedente testamento. Aquél que vale es el último, después del cual no
existe ningún otro (D. 34, 4, 4). En este sentido confróntese el artículo 737 del Código
civil para el que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables.

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 OM
a. Formas de testamento en Roma

La forma de los testamentos en Roma varió según las épocas. Diferentes maneras de
testar fueron admitidas sucesivamente por el antiguo Derecho civil, por el Derecho
pretorio y por las constituciones imperiales.

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DD
El primitivo Derecho civil conoce tres formas de testamento
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a. Testamentumcalatiscomitiis

El paterfamilias, ante los comicios convocados al efecto, declaraba a quien elegía por
heredero. Según la opinión doctrinal dominante, no era otra cosa que una adrogatio, es
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decir, un expediente por el cual el pater que no tenía herederos directos, se procuraba
uno artificialmente, con el que aseguraba la perpetuidad de su familia.


b. Testamentum in procinctu: equivalente al testamento militar

Según Gayo (2, 101) era el realizado por aquéllos que estuvieran in proeliumexituri, o
sea ante el ejército en armas. Podía hacerse ante la inminencia de la batalla y, no
estando sujeto a la observación de forma alguna, podría considerarse como la figura más
antigua del testamento militar.

Ambas clases de testamento tenían un acusado carácter publico-religioso, pues el

primero se hacía bajo la presidencia de los pontífices, y el segundo, una vez que el
comandante del ejército había tomado los auspicios.

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 c. Testamentum per aes et libram

Este modo de testar consiste en la aplicación a las disposiciones por causa de muerte del
procedimiento de la mancipatio que, como vimos, servía para transmitir la propiedad de
las cosas mancipables: la persona que quería disponer por testamento, transmitía su
patrimonio mediante mancipatio a un amigo (familiaeemptor = comprador del
patrimonio), encargándole oralmente que ejecutase su voluntad respecto a otras
personas.

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El mecanismo de esta forma de disponer atraviesa dos fases sucesivas, en la primera, el
adquirente del patrimonio (familiaeemptor) jugaba el papel de heredero; en la segunda,
el familiaeemptor, en vez de ser tratado como heredero, no es más que una persona de
absoluta confianza, a la que es notificado por escrito, o bien oralmente, el testamento

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que contenía la institución del verdadero heredero (Gayo, 2, 102).
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El Derecho pretorio crea una nueva forma de testamento
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Las reglas del testamento de Derecho pretorio provienen del testamento per aes et
libram. Así, el Pretor declaró en un edicto que concedería la
bonorumpossessiosecundum tabulas, a quien presentase las tablas de un testamento
selladas y firmadas por siete testigos, que confirmaban la voluntad del disponente,
FI

instituyéndole heredero.
Simplificación en la legislación sobre testamentos: Constituciones imperiales


Las Constituciones imperiales simplificaron la legislación sobre los testamentos, y de la

fusión entre el Derecho civil y el Derecho pretorio nació una nueva forma de testar.

Este nuevo testamento fue creado por Teodosio II y Valentiniano III en el 439 (C. 6, 23,
21), continuando en vigor bajo Justiniano. Veamos en qué consiste. El testador,
habiendo escrito previamente su testamento sobre las habituales tablillas enceradas, las
presentaba cerradas (si quiere que nadie sepa lo que en él se encuentra escrito), o
abiertas, ante siete testigos para que las sellen y las suscriban junto con el testador. Estas
formalidades debían cumplirse uno contextu, esto es, al mismo tiempo.

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Si sustituimos la subscriptio (poner el nombre junto a los sellos) por la firma moderna,
y a uno de los testigos por el Notario, esta forma de testamento se asemeja notablemente
a la exigida por nuestro Código civil en sus artículos 679 y 680.

d. El testamento oral, reconocido en las Constituciones imperiales

También podía el testador, en vez de presentar las tablillas, declarar oralmente ante los
siete testigos su última voluntad, llamándose entonces testamento oral.

OM
e. Testamento ológrafo: sin necesidad de testigos

Igualmente, Teodosio II y Valentiniano III, en la Novela 21, 2 del año 440, admitieron

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que si el testamento fuese ológrafo, esto es, descrito de puño y letra del testador, no eran
necesarios los testigos. Del testamento ológrafo se ocupan los artículos 688 y siguientes
del Código civil.
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✓ Nulidad del testamento en Derecho romano
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La nulidad puede ser inicial (ab initio) cuando el testamento adolece de un vicio
inherente a su redacción, o sobrevenida, cuando siendo válido en el momento de su
redacción, posteriormente deja de serlo.
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La nulidad inicial se presenta cuando faltan algunos de los requisitos exigidos por la ley,
a saber: capacidad de disponer por testamento (testamentifactio), la forma exigida para
su otorgamiento, institución de heredero hecha válidamente.


¿Cuándo deja de ser válido un testamento en Roma?

Un testamento válido en principio puede dejar de serlo por las causas siguientes:

a) Cuando el testador pierde la capacidad para disponer después de redactar el

testamento (por ejemplo si cae en la esclavitud).

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b) Cuando es preterido (omitido) un hijo póstumo de uno u otro sexo, el testamento es
válido inicialmente, pero luego de sobrevenir el nacimiento del póstumo, se invalida por
completo.

c) Cuando el testador revoca el testamento, u otorga otro que invalida el anterior.

d) El testamento también pierde sus efectos cuando el heredero o herederos instituidos

no quieren o pueden aceptar la herencia, y entonces se habla de testamento desertum.

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Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el heredero muere antes que el testador.

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✓ Revocación del testamento

Revocar, del latín revocare, significa dejar sin efecto una disposición. Como ya hemos
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aprendido, el testamento es un acto revocable y el testador es libre de modificar hasta el
momento de su muerte las disposiciones testamentarias.
Formas de revocación del testamento en el Derecho romano
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Ahora bien, la revocación podía realizarse de distintas formas:

a) El Derecho civil sólo conoce un modo de revocar el testamento, y esto es, redactando
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uno nuevo. El testamento nuevo anula el precedente; de ahí que si un testador muere
dejando varios testamentos, el último es el único válido.


b) Teniendo en cuenta que en el Derecho pretorio lo decisivo es el documento, el Pretor

admite que para revocar un testamento, el testador no tiene porqué redactar otro nuevo,
pues basta con que destruya las tablillas donde fue redactado, rompa los sellos, o borre
nombres o disposiciones. Es útil recordar que el primer párrafo del artículo 742 del
Código civil presume revocado el testamento cerrado, cuando aparezca en el domicilio
del testador con las cubiertas rotas o los sellos quebrantados, o borrados, raspadas o
enmendadas las firmas que lo autoricen.

c) Justiniano decide que el testamento pudiese ser también revocado por simple
declaración hecha ante un Magistrado o ante tres testigos, admitiendo, desde luego la
revocación mediante la redacción de un segundo testamento, que invalida mediante la

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redacción de un segundo testamento, que invalida automáticamente un testamento
anterior. Al respecto pueden consultarse los artículos 739 y 740 del Código civil.
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