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1. Dinámicas de mercado
1.1 Revisión del mercado
El mercado de pesticidas ha crecido hasta alcanzar un tamaño de cerca de 84.5 billones de dólares
en 2019, con una tasa de crecimiento compuesto CAGR del 4,2% desde 2015 y se espera que su
crecimiento para el presente año (2023) alcance un CAGR del 11,5% con un tamaño de mercado,
cercano a los 130.7 billones de dólares. (Mordor Intelligence, 2023)
Se estima que el mercado de acaricidas registrará una CAGR de 5.0% durante el período de
pronóstico (2022-2027). Debido al brote de COVID-19, se impusieron bloqueos en todo el mundo,
lo que provocó interrupciones en la cadena de suministro. El brote provocó cierres globales debido
a un aumento en el número de casos, la escasez de mano de obra y el cierre de instalaciones. Tales
factores llevaron a una baja producción de agroquímicos, incluidos los acaricidas. Por lo tanto, la
pandemia impactó indirectamente en los suministros de acaricidas a nivel mundial.
Otra opción para el tratamiento de la Varroa en abejas es el uso del Ácido Oxálico. Se proyecta
que el mercado mundial de ácido oxálico registre una CAGR de más del 4% hasta el 2028.
La creciente adopción del ácido oxálico en la industria farmacéutica para producir varios
medicamentos está pronosticando la demanda del mercado.
Los crecientes problemas de salud debido a la toxicidad del ácido oxálico están obstaculizando el
crecimiento del mercado.
Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado del ácido oxálico y también es
probable que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
El tamaño del mercado mundial de ácido fórmico crecerá de USD 1.600 millones en 2021 a USD
3.850 millones para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,6 % durante el
período de pronóstico. El mercado del ácido fórmico ha crecido debido a la creciente demanda de
conservantes en la alimentación animal. Los ácidos fórmicos poseen propiedades antibacterianas
que los hacen perfectos para la alimentación animal para ser utilizados como conservantes. La
creciente demanda de ácido fórmico como conservante impulsa el crecimiento del mercado, en
los próximos años.
Las frutas y verduras cultivadas en las zonas subtropicales y templadas son más susceptibles a los
ácaros. El mercado de Asia-Pacífico está creciendo, especialmente en la agricultura, debido al uso
cada vez mayor de productos químicos para la protección de cultivos para controlar la
propagación de enfermedades transmitidas por garrapatas y ácaros.
Los agricultores de todo el mundo están adoptando técnicas de agricultura intensiva para
aumentar la productividad por hectárea, lo que impulsa la demanda de plaguicidas. La agricultura
intensiva es un sistema de intensificación y mecanización agrícola que tiene como objetivo
maximizar los rendimientos de la tierra disponible a través de medios como el uso intensivo de
pesticidas y fertilizantes químicos. Estas técnicas ayudan a satisfacer la creciente demanda de
alimentos de la creciente población y previenen la escasez de alimentos. Las técnicas agrícolas
intensivas, como el monocultivo, impulsan la demanda de plaguicidas. El monocultivo es una
práctica de cultivo intensivo de un tipo de cultivo en un área grande, agotando los nutrientes del
suelo y haciéndolo muy dependiente de los pesticidas. (Mordor Intelligence, 2023)
El uso de técnicas alternativas como el manejo integrado de plagas (MIP) y la rotación de cultivos
han reducido el uso de pesticidas en las fincas. Las granjas de MIP pueden cultivar variedades de
cultivos resistentes a las plagas, usar insectos depredadores para matar las plagas que se
alimentan de plantas, emplear trampas mecánicas para plagas y eliminar las áreas de anidación de
plagas arando debajo de los cultivos cosechados. Debido al aumento de la conciencia sobre los
efectos causados por el uso de pesticidas, técnicas como estas se implementaron ampliamente,
restringiendo el crecimiento del mercado. (Mordor Intelligence, 2023)
Además, un estudio publicado en Wiley Online Library (Suraj, y otros, 2019) comparó la eficacia de
dos acaricidas comerciales con el aceite de neem y el extracto de hoja de neem en la garrapata
marrón del perro, y encontró que los acaricidas comerciales causaron una mortalidad del 99% o
más, mientras que la mortalidad para el aceite de neem y el extracto de hoja de neem varió del
72,7 % al 82 % y del 38 % al 95,3 %, respectivamente, y el mayor porcentaje de mortalidad se
produjo en las concentraciones más bajas. El aceite de neem y el extracto de hoja de neem se
pueden usar como acaricidas alternativos y, sin embargo, son menos eficaces contra la garrapata
marrón del perro que el amitraz y el fipronil.
Otro artículo en PMC evalúa los efectos acaricidas de dos aceites esenciales (de Schinus molle y
Bulnesia sarmientoi) contra tres especies de garrapatas Rhipicephalus (Luns, y otros, 2021)
Un artículo en PMC describe la actividad acaricida y la eficacia de campo del potencial agente de
biocontrol Bacillus vallismortis NBIF-001 contra las arañas rojas (Zhu, y otros, 2022). El artículo
menciona que los agentes microbianos tienen sistemas de producción maduros y se han utilizado
para el control de plagas durante mucho tiempo. Con las crecientes restricciones legales sobre los
niveles de residuos de la mayoría de los pesticidas químicos sintéticos, los pesticidas microbianos
pueden ser mejor comercializados. Sin embargo, el desarrollo de acaricidas microbianos para el
control de arañas rojas es un desafío.
Las crecientes exportaciones de cereales, respaldadas por iniciativas lanzadas por agencias
gubernamentales para promover el uso de pesticidas, lo que impulsará aún más el mercado de
pesticidas. (Market Data Forecast, 2023)
2.4 Geografía
2.4.1 Asia-Pacifico
Se prevé que el mercado de acaricidas de Asia y el Pacífico registre una CAGR del 6,8% durante el
período de pronóstico. El aumento de la infestación de ácaros en los campos agrícolas y en las
casas urbanas es uno de los principales impulsores del mercado, mientras que las restricciones
gubernamentales sobre el registro de acaricidas y los efectos nocivos de los acaricidas en la salud
humana son las restricciones clave del mercado.
Asia-Pacífico representa una parte importante del mercado, ya que es uno de los principales
productores de cultivos clave como el arroz, el maíz y el algodón. Los plaguicidas sintéticos se han
utilizado ampliamente en la India para reducir aproximadamente un 45 % de la pérdida bruta de
cultivos debido a la infestación de plagas y enfermedades. (Mordor Intelligence, 2023)
2.4.3 Norteamérica
Un artículo en Yahoo! Finance (Future Market Insights, Inc., 2022) informa que América del Norte
es el mayor consumidor de acaricidas debido a que la agricultura es uno de los mercados más
grandes y de más rápido crecimiento para los acaricidas.
Se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado en el mercado mundial
de acaricidas, representando el 16,5% de los ingresos totales. La creciente necesidad de pesticidas
en economías en expansión como Estados Unidos, Canadá y México impulsa la demanda regional
de acaricidas. Se espera que el mercado norteamericano crezca a un ritmo sólido en varios
sectores, como la agricultura, debido al aumento del uso de agentes de protección de cultivos para
reducir las enfermedades transmitidas por garrapatas y ácaros. La creciente demanda de cultivos y
piensos para animales se prevé que impulse el negocio de protección de cultivos en el mercado.
2.4.4 Europa
Market Data Forecast informa que se espera que el mercado de acaricidas en Europa crezca a una
CAGR del 5,6% y alcance los USD 92,25 millones en 2026 (Market Data Forecast, 2023)
Research and Markets informa que se espera que el mercado de acaricidas en Europa crezca a una
CAGR del 4,67% y alcance los USD 238,99 millones en 2026 (Research and Markets, 2022)
PR Newswire indica que el tamaño del mercado de acaricidas en Europa crecerá 238,99 millones
de USD de 2021 a 2026, según Technavio. El impulso de crecimiento del mercado se acelerará a
una CAGR del 4,67% con una tasa de crecimiento interanual estimada del 4,54% en 2022. Con un
41% del crecimiento procedente de Alemania, esta región registrará una rápida tasa de
crecimiento durante 2021-2026. (PR Newswire, 2022)
2.4.5 África
Market Data Forecast informa que se espera que el mercado de acaricidas en Oriente Medio y
África alcance los USD 39,34 millones en 2026, con una CAGR de 3,7% durante el período de
pronóstico comprendido entre el 2022 y 2027. (Market Data Forescast, 2023)
3. Panorama competitivo
Los lanzamientos de tecnología, las adquisiciones y las actividades de I+D son estrategias clave
adoptadas por los actores del mercado de plaguicidas. En 2019, el mercado de pesticidas se
consolidó con los cinco principales proveedores. Las 10 principales empresas del mercado de
plaguicidas son BASF SE, Nufarm Ltd, FMC Corp, BioWorks, DuPont, Monsanto, Natural Industries,
Dow AgroSciences, Syngenta AG y Sumitomo Chemical, entre otras. (Mordor Intelligence, 2023)
En general, los principales actores en el mercado de acaricidas en América del Norte incluyen a
Syngenta Crop Protection, Bayer AG, UPL Europe Limited, Corteva Agriscience, BASF SE, Dow
Chemical Company, FMC Corporation y Nufarm, entre otros.
Las empresas del sector de los herbicidas invierten cada vez más en investigación y desarrollo de
alternativas respetuosas con el medio ambiente. Muchos países se están planteando prohibir
herbicidas nocivos como el glifosato, que libera toxinas nocivas en el medio ambiente. Las
empresas están invirtiendo en procesos para fabricar alternativas menos nocivas al glifosato. Por
ejemplo, en mayo de 2016, Syngeta AG desarrolló "Acuron", un herbicida dirigido contra las malas
hierbas difíciles en el maíz. Se espera que las empresas sigan desarrollando nuevos tipos de
herbicidas que tengan un impacto limitado en el medio ambiente. (Mordor Intelligence, 2023)
El Decreto 158 de 2015 establece las normas legales de importación, fabricación, comercialización,
aplicación y uso de plaguicidas agrícolas de aplicación terrestre (Ley Chile, 2016)
Existe legislación nacional y la Norma Chilena 3256:2012 que hacen referencia a la disposición de
plaguicidas (Ulibarry, Plaguicidas Antecedentes generales, 2019)
La Resolución exenta 2147/2002 decreta la exigencia para la capacitación de los trabajadores que
manipulan plaguicidas (ACHS)
La producción de pesticidas para exportación cuyos usos registrados en los Estados Unidos han
sido cancelados es legal bajo la ley de los Estados Unidos. (Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos, 1994)
7.3 En Europa
Las regulaciones legales para el uso de acaricidas en Europa incluyen las siguientes:
El Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012,
relativo a la comercialización y el uso de biosidas, tiene como objetivo mejorar la libre circulación
de biosidas dentro de la Unión Europea y asegurar un elevado nivel de protección. (Diario Oficial
de la Unión Europea, 2012)
El Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, establece un marco para la comercialización de
productos fitosanitarios y establece medidas para garantizar un uso sostenible de los plaguicidas.
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