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1 Alcances
En el SAC se encuentran publicados algunos modelos desarrollados en Power BI que pueden ser utilizados,
mediante una configuración adecuada, con cualquier base de datos (Figura 1).
Figura 1
Los ejemplos publicados son:
Análisis de ventas
Brinda información relativa a la actividad comercial para un período determinado. Permite visualizar la
evolución de las ventas, analizarlas por algún atributo de ítem, compararlas contra determinados objetivos y
analizarlas en forma comparativa con un período anterior.
Análisis de cuenta corriente de clientes
Muestra la composición de las cuentas corrientes de clientes bajo diferentes perspectivas.
Análisis de cuenta corriente de proveedores
Muestra la composición de las cuentas corrientes de proveedores bajo diferentes perspectivas.
Análisis de compras
Brinda información de las compras realizadas durante un período determinado.
Permite visualizar la evolución de las compras, analizarlas por algún atributo de ítem y compararlas contra el
presupuesto de compras registrado en BAS CS.
Cada uno está disponible en un archivo “.ZIP” que debe ser descargado y descomprimido localmente en una
carpeta a tal fin, tal como se muestra en la Figura 2.
Figura 2
Este documento describe cómo se pueden adaptar las plantillas que se brindan como ejemplo a bases de datos
propias de cada usuario.
Figura 3
Se debe crear la conexión contra la base de datos de BAS CS con la cual se desea establecer dicha conexión.
Para ello se debe presionar ”Obtener datos” (Figura 3) presentándose la ventana de la Figura 4, en la cual se debe
seleccionar “SQL Server”.
Figura 4
Al seleccionar “SQL Server” se muestra una ventana (Figura 5) donde se debe ingresar el Servidor y el nombre
de la base de datos a vincular (Figura 6).
Figura 5
Figura 6
Al “Aceptar” quedará registrada la conexión con la base de datos informada (Figura 7). Vale aclarar que esta
conexión debe hacerse por única vez quedando vigente para todas las vistas.
Figura 7
Presionar “Cancelar” para salir de la ventana de la Figura 7. Presionando “Orígenes recientes” se pueden verificar
las conexiones que están registradas, debiendo presentarse la que se acaba de establecer, junto a la que se utilizó
para realizar el ejemplo “Rodrigom” (Figura 8).
Figura 8
El informe utiliza las vistas “BI_CLIENTES” y “BI_CLIENTESVTOS” y consta de 4 planillas que muestran, a la fecha
de emisión:
Global: La anticuación de saldos en formato gráfico (de barras y de torta)
Por cliente: Los saldos en cuenta corriente de cada cliente y, seleccionando cada uno de ellos, su apertura
por antigüedad.
Aging: Los saldos por antigüedad, en forma de tabla dinámica
Participación por cliente: El ranking de los diez deudores con mayor deuda en cuenta corriente, en formato
de tabla y gráfico de torta.
Para que los datos sean tomados de la base de datos que se ha conectado se deben seguir los pasos que se
indican a continuación.
Presionar el botón “Datos” (Figura 9) presentándose la ventana de la Figura 10, donde se debe editar la conexión
a cada una de las tablas.
Figura 9
Figura 10
Se muestra como editar la conexión “BI_CLIENTES” debiendo procederse en forma análoga para la conexión
“BI_CLIENTESVTOS.”. Con botón derecho, en el menú contextual, seleccionar “Editar consulta” (Figura 11),
presentándose la ventana de la Figura 12.
Figura 11
Figura 12
Haciendo clic en “Source”, aparece una ventana (Figura 13) donde se deben reemplazar los datos que se muestran
por los de la nueva conexión establecida (Figura 14).
Figura 13
Figura 14
Al “Aceptar” (Figura 14), se presenta la ventana de la Figura 15 donde, presionando “Cerrar y aplicar” se actualizan
los datos del informe con los de la base de datos conectada.
Se debe realizar el mismo procedimiento con la vista BI_CLIENTESVTOS.
Figura 15
Presionando el botón “Informes” (Figura 16) ya se cuenta con las cuatro planillas actualizadas con los datos de la
Figura 16
Figura 17
Se debe crear la conexión contra la base de datos de BAS CS de manera análoga a la explicada en las Figura 4,
Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8.
El informe utiliza las vistas “BI_PROVEEDORES”, “BI_PROVEEDORESVTOS” y “BI_PROVEEDORESATRIB” Y
consta de 4 planillas que muestran, a la fecha de emisión:
Antigüedad cuentas a pagar: Muestra en forma de grafico de barras y de torta la antigüedad de la deuda.
Cuentas por proveedor: Los saldos en cuenta corriente de cada proveedor y, seleccionando cada uno de
ellos, su apertura por antigüedad.
Aging: Los saldos por antigüedad, en forma de tabla dinámica.
Ranking por proveedor: Muestra el ranking de los diez proveedores con mayor deuda en cuenta corriente,
en formato de tabla y gráfico de torta.
Para que los datos sean tomados de la base de datos que se ha conectado se deben seguir los pasos que se
indican a continuación.
Presionar el botón “Datos” (Figura 18) presentándose la ventana de la Figura 19, donde se debe editar la conexión
a cada una de las vistas.
Figura 18
Figura 19
Se muestra como editar la conexión a la vista “BI_PROVEEDORES” debiendo procederse en forma análoga para
la conexión “BI_PROVEEDORESVTOS.” Y BI_PROVEEDORESVTOS”.
Con botón derecho, en el menú contextual, seleccionar “Editar consulta” (Figura 20), presentándose la ventana de
la Figura 21.
Figura 20
Figura 21
Haciendo clic en “Source”, aparece una ventana (Figura 22) donde se deben reemplazar los datos que se muestran
por los de la nueva conexión establecida.
Figura 22
Al “Aceptar” (Figura 22), se presenta la ventana de la Figura 23 donde, presionando “Cerrar y aplicar”, se actualizan
los datos del informe con los de la base de datos conectada.
Se debe realizar el mismo procedimiento con las vistas BI_PROVEEDROSVTOS y BI_PROVEDORESATRIB.
Figura 23
Presionando el botón “Informes” (Figura 24) ya se cuenta con las cuatro planillas actualizadas con los datos de la
base de datos conectada.
Figura 24
4 Análisis de ventas
Se debe bajar el archivo “Análisis de ventas” del SAC (Figura 1), obteniendo un archivo zipeado
“Analisis_ventas_PBI”. Al descomprimirlo se obtiene la vista de la Figura 25.
Figura 25
Se debe crear la conexión contra la base de datos de BAS CS de manera análoga a la explicada en las Figura 4,
Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8.
El informe utiliza las vistas “BI_CLIENTES”, “BI_CLIENTESATRIB”, “BI_CONDVTA”, “BI_ITEMS”,
“BI_ITEMSATRIB”y “BI_VENTAS”.
Adicionalmente la planilla cuenta con tres tablas propias: Maximopesos”, “Maximounidades” y “OBJETIVOS”.
La misma incluye 4 solapas que muestran, a la fecha de emisión:
Evolución de ventas: Muestra en grafico de líneas la evolución de las ventas en el tiempo, detallada por
atributo de ítem.
Ventas por tipo y canal: Muestra un gráfico abierto por atributo de clientes.
Ventas contra objetivos: Muestra las ventas en unidades y en pesos contra un objetivo.
Comparativo con año anterior: Compara la evolución de ventas del corriente año con la del año anterior.
Para que los datos sean tomados de la base de datos requerida se deben seguir los pasos que se indican a
continuación.
Presionar el botón “Datos” (Figura 26) presentándose la ventana de la Figura 27, donde se debe editar la conexión
a cada una de las vistas.
En los casos de vistas que incluyen atributos, dentro de la consulta, éstos se deberán modificar reemplazándolos
por los que requiera el usuario.
Figura 26
Figura 27
Se muestra como editar la conexión a la vista “BI_VENTAS” debiendo procederse en forma análoga para las
conexiones con “BI_CLIENTES”, “BI_CONDVTA”, “BI_ITEMS”, “BI_ITEMSATRIB”y “BI_CLIENTESATRIB”.
Con botón derecho, en el menú contextual, seleccionar “Editar consulta” (Figura 28), presentándose la ventana de
la Figura 29.
Figura 28
Figura 29
Haciendo clic en “Source” (Figura 29), aparece una ventana (Figura 30) donde se deben reemplazar los datos que
se muestran por los de la nueva conexión a establecer.
Figura 30
Al “Aceptar” (Figura 30), se presenta la ventana de la Figura 31 donde, presionando “Cerrar y aplicar”, se actualizan
los datos del informe con los de la base de datos conectada (Figura 32).
Se debe realizar el mismo procedimiento con las vistas con “BI_CLIENTES”, “BI_CONDVTA”, “BI_ITEMS”,
“BI_ITEMSATRIB”y “BI_CLIENTESATRIB”.
Figura 31
Figura 32
La solapa “Venta contra objetivos” (Figura 26) compara las ventas contra una planilla Excel donde figuran los
vendedores y los objetivos de cada uno de ellos( Figura 33), se deben respetar los títulos de las columnas. Por lo
cual se debe establecer la conexión con una planilla de Excel que contenga esta información.
Figura 33
Para ello se debe presionar “Editar consulta” sobre la tabla “Objetivos” (Figura 34).
Al hacerlo se presenta la pantalla de error de la Figura 35. Dicho error se debe a que Power BI no ha encontrado
la planilla de Excel en la ubicación establecida en el ejemplo. Consecuentemente se debe actualizar el vínculo con
la planilla a utilizar.
Figura 34
Figura 35
Para establecer el vínculo se debe presionar “Source” (Figura 35) y en la ventana que se abre informar la ruta y el
archivo que contiene los objetivos (Figura 36), al Aceptar y luego presionar “Cerrar y Aplicar” queda establecido el
vínculo (Figura 37).
Figura 36
Figura 37
Solamente resta indicar los objetivos de venta en unidades y pesos. Estos están guardados localmente en la
planilla, es decir, sin ningún vínculo a datos externos: “maximopesos”, “máximo unidades”(Figura 38).
Figura 38
Ambos se actualizan en forma análoga; se verá cómo proceder con “maximopesos”, debiendo hacer lo mismo para
“máximounidades”.
Sobre la tabla se accede a la opción “Editar consulta” del Menú contextual, accediendo a la pantalla de la Figura
39, en la cual se debe presionar doble clic en “Source”. En el formulario emergente se deberá informar el valor
para el objetivo a fijar en pesos. Para grabarlo bastará, como siempre, presionar “Cerrar y aplicar”.
Figura 39
Ya se encuentra actualizada la planilla con la información vinculada y lista para su uso.
5 Análisis de compras
Se debe bajar el archivo “Análisis de compras” del SAC (Figura 1), obteniendo un archivo zipeado
“Analisis_compras_PBI”. Al descomprimirlo se obtiene la vista de la Figura 40.
Figura 40
Se debe crear la conexión contra la base de datos de BAS CS de manera análoga a la explicada en las Figura 4,
Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8.
Figura 41
Figura 42
Se muestra como editar la conexión a la vista “BI_COMPRADORES” debiendo procederse en forma análoga para
las conexiones con “BI_PROVEEDORES”, “BI_PROVEEDORESATRIB”, “BI_CONDCOMPRA”,
“BI_ITEMSATRIB” y BI_COMPRAS”.
Con botón derecho, en el menú contextual, seleccionar “Editar consulta” (Figura 43) presentándose la ventana de
la Figura 44.
Figura 43
Figura 44
Haciendo clic en “Source”(Figura 44) aparece una ventana (Figura 45) donde se deben reemplazar los datos que
se muestran por los de la nueva conexión a establecer.
Figura 45
Al “Aceptar” (Figura 45) se presenta la ventana de la Figura 46 donde, presionando “Cerrar y aplicar”, se actualizan
los datos del informe con los de la base de datos conectada (Figura 47).
Se debe realizar el mismo procedimiento con las vistas con “BI_PROVEEDORES”, “BI_PROVEEDORESATRIB”,
“BI_CONDCOMPRA”, “BI_ITEMSATRIB”, BI_COMPRAS” y ”tip”.
Figura 46
Figura 47
La solapa “Presupuesto por línea” (Figura 40) compara las compras contra un presupuesto de compras registrado
en BAS CS donde figura los códigos de rubros presupuestados (en base a un atributo de ítem) y sus valores
(Figura 48).
Figura 48
Para ello se debe presionar “Editar consulta” sobre la tabla “Presupuesto compra” (Figura 49).
Al hacerlo se presenta la pantalla de la Figura 50 donde se debe presionar “Source”.
Figura 49
Figura 50
Al presionar “Source”, aparece la pantalla de la Figura 51, donde se deben indicar los datos solicitados y, en
particular , reemplazar el dato “codpresup” por el código del presupuesto de compras a utilizar.
Figura 51
Al Aceptar, se muestra la Figura 52, donde se deberá presionar “Cerrar y aplicar”.
Figura 52
Solamente resta indicar los presupuestos globales de compra en unidades y pesos. Estos están guardados
localmente en la planilla, es decir, sin ningún vínculo a datos externos: “maximopesos”, “máximo unidades” (Figura
53).
Figura 53
Ambos se actualizan en forma análoga a cómo se indicó en la consulta equivalente de ventas para los datos
“maximopesos” y “máximounidades”.