MANUAL BÁSICO POWER BI

EDUARDO SUELA AGUSTÍ

 Power BI

1- Información general sobre Power BI Desktop……………………………………………………………………4

2- Introducción a Power BI Desktop ……………………………………………………………………………….6

[Link] DATOS ……………………………………………………………………………….12

Editor de consultas.

Conectar datos alojados en diferentes orígenes. SQL, Excel, Web, CSV, TEXT, etc.

Realizar transformaciones básicas sobre los datos, consultas básicas.

Transformar datos. Filtrar y ordenar datos.

Combinar consultas: Enlazar datos desde la consulta.

[Link] DATOS ……………………………………………………………………………….22

Entorno de trabajo para modelar, diseñar estructuras de datos.

Tablas y relaciones.

Introducción a fórmulas DAX.

Columnas calculadas y medidas. Tablas calculadas.

5. Visualizar DATOS ……………………………………………………………………………….36

Entorno de trabajo para creación de gráficos.

Diseñar Informes Gráficos. Trabajar con distintos tipos de gráficos.

Formatos para gráficos e informes. Pie-chart, doble eje, cards-segmentaciones, etc.

Visualización de información geográfica en Mapas. Gráficos Fechas, etc.

Importación de visualizaciones extra.

6. Exploración de Datos ……………………………………………………………………………….72

Introducción al servicio Power BI

Quick Insights en Power BI

Creación y configuración de un panel

Preguntas a los datos en lenguaje natural

Sugerencias de preguntas y respuestas

Uso compartido con la organización

Visualización en pantalla completa

Edición de un icono y adición de widgets

Obtención de más espacio en el panel

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 Power BI

Instalación de Personal Gateway

7. Introducción a DAX ……………………………………………………………………………….92

Tipos de cálculos DAX

Funciones DAX

Uso de variables en expresiones DAX

Relaciones de tablas y DAX

Filtrado y tablas DAX

8. Exploración Datos Excel ………………………………………………………………………………104

Uso de datos de Excel en Power BI

Carga de datos de Excel en Power BI

Power View y Power Pivot a Power BI

Conexión con OneDrive para la Empresa

Excel en Power BI: resumen

9. Publicación ……………………………………………………………………………….110

Paquetes, la seguridad y los grupos

Publicación de informes de Power BI

Impresión y de informes y paneles

Actualización manual de los datos

Presentación de Power BI Mobile

Creación de grupos en Power BI

Creación de paquetes de contenido

Uso de los paquetes de contenido

Actualización de paquetes de contenido

Integración con OneDrive para la Empresa

Publicación en Web

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 Power BI

1- Información general sobre Power BI Desktop

Power BI Desktop es una herramienta que permite conectarse a los datos, limpiarlos y
visualizarlos. Con Power BI Desktop, puede conectarse a los datos y, después, modelarlos y
visualizarlos de distintas formas. La mayoría de los usuarios que trabajan en proyectos de
inteligencia empresarial dedican la mayor parte de su tiempo a usar Power BI Desktop.

Power BI Desktop se descarga de la Web. También puede instalar Power BI Desktop como una
aplicación de la Tienda Windows, o puede descargarla desde el servicio Power BI. Para
obtener Power BI Desktop desde el servicio, solo tiene que seleccionar el botón de flecha abajo
situado en la parte superior derecha de Power BI y seleccionar Power BI Desktop.

Power BI Desktop se instala como una aplicación en su equipo de Windows.

Por tanto, una vez que se haya descargado, deberá instalar Power BI Desktop y ejecutarlo al
igual que otras aplicaciones en Windows. En la siguiente imagen se muestra la pantalla Inicio de
Power BI Desktop, que aparece cuando se inicia la aplicación.

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 Power BI

Power BI Desktop se conecta a una amplia variedad de orígenes de datos, desde bases de datos
locales hasta hojas de cálculo de Excel y servicios en la nube. Esta herramienta lo ayuda a limpiar
los datos y aplicarles formato a fin de que resulten más útiles. Por ejemplo, puede dividir las
columnas y cambiarles el nombre, cambiar los tipos de datos y trabajar con fechas. También
puede crear relaciones entre las columnas para que resulte más sencillo modelar y analizar los
datos.

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 Power BI

2- Introducción a Power BI Desktop

En este tema, vamos a profundizar en cómo encajan las dos primeras partes de Power BI:

 Crear un informe en Power BI Desktop

 Publicar el informe en el servicio Power BI

En Power BI Desktop, seleccione Obtener datos. Aparecerá la colección de orígenes de datos

para que pueda elegir uno de ellos. En la siguiente imagen se muestra la selección de una página
web como el origen.

Independientemente del origen de datos que elija, Power BI se conecta a él y le muestra los
datos disponibles. En la siguiente imagen se muestra otro ejemplo, esta vez de una página web
que analiza distintos estados y algunas estadísticas de jubilación interesantes.

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 Power BI

En la vista Informe de Power BI Desktop, puede empezar a generar informes.

La vista Informe tiene cinco áreas principales:

1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los informes y
visualizaciones
2. La vista Informe , o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones
3. El área de pestaña Páginas situada a lo largo de la parte inferior, que permite seleccionar
o agregar una página de informe
4. El panel Visualizaciones , donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los
colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc
5. El panel de Campos, donde elementos de consulta y filtros se pueden arrastrar a la
vista Informe, o bien al área Filtros del panel Visualizaciones.

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 Power BI

Los paneles Visualizaciones y Campos se pueden contraer al seleccionar la flecha pequeña

situada junto al borde, lo que proporciona más espacio en la vista Informe para crear
visualizaciones interesantes. Cuando se modifican visualizaciones, también verá estas flechas
hacia arriba o hacia abajo, lo que significa que se puede expandir o contraer la sección, según
corresponda.

Para crear una visualización, basta con arrastrar un campo desde la lista Campos hasta la
vista Informe . En este caso, arrastre el campo State de RetirementStats y vea qué sucede.

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 Power BI

Power BI Desktop crea automáticamente una visualización basada en un mapa, ya que reconoce
los campos que contienen datos de geolocalización. Estados, Paises, Coordenadas, etc.

Una vez que haya creado un informe con algunas visualizaciones, estará listo para publicarlo en
el servicio Power BI. En la cinta Inicio de Power BI Desktop, seleccione Publicar.

Se le pedirá que inicie sesión en Power BI.

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 Power BI

Cuando haya iniciado sesión y finalizado el proceso de publicación, se mostrará el siguiente

cuadro de diálogo. Puede seleccionar el vínculo (debajo de Correcto) para acceder al servicio
Power BI, donde puede ver el informe que acaba de publicar.

Cuando inicie sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop recién publicado en el
servicio. En la imagen siguiente, el informe creado en Power BI Desktop aparece en la
sección Informes.

En dicho informe, puede elegir el icono Anclar para anclar ese objeto visual a un panel. En la
siguiente imagen se muestra el icono de anclaje resaltado con un cuadro de color vivo y una
flecha.

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Al seleccionarlo, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que le permite anclar el objeto visual
a un panel existente o crear un nuevo panel.

Tras anclar varios objetos visuales del informe, podrá verlos en el panel.

Power BI ofrece muchas más opciones, como compartir los paneles que cree. Trataremos el uso
compartido más adelante en el curso.

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[Link] DATOS

En esta sección se examinan las herramientas y características basadas en los datos de Power
BI, con especial hincapié en Power BI Desktop. Muchas de estas herramientas también se aplican
al servicio Power BI, por lo que esta sección tiene una doble función.

Cuando se obtienen los datos, a veces estos no presentan el formato correcto o no están
tan limpios como desea. Por este motivo, en esta sección se indica cómo obtener los datos y
cómo limpiarlo (a veces se denomina limpieza o transformación de datos),

y se ofrecen algunos trucos avanzados que pueden facilitar las tareas de obtención de estos.

Como es habitual, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de trabajo de Power BI. Por
tanto, vamos a echar un vistazo a Power BI Desktop, donde suele comenzar el flujo.

Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop

Power BI Desktop puede conectarse a una amplia gama de orígenes de datos, incluidas bases de
datos locales, libros de Excel y servicios en la [Link], más de 59 servicios en la nube
distintos, como GitHub y Marketo, tienen conectores específicos. Puede conectarse a orígenes
genéricos a través de XML, CSV, texto y ODBC. Power BI puede incluso extraer datos tabulares
directamente desde la URL de un sitio web. Pero empecemos por el principio, abriendo Power
BI Desktop y conectándonos a los datos.

Al iniciar Power BI Desktop y pasar de la pantalla Inicio, puede elegir la opción Obtener datos en
la cinta de la pestaña Inicio.

Power BI Desktop se actualiza mensualmente y, con cada actualización, la página Power BI

Desktop What's New (Novedades de Power BI Desktop) se pone al día con información sobre
estas, vínculos al blog y un vínculo de descarga.

En Power BI Desktop existen todo tipo de orígenes de datos disponibles. Seleccione un origen
para establecer una conexión. Según su selección, se le pedirá que busque el origen en el equipo
o la red, o que inicie sesión en un servicio para autenticar su solicitud.

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Después de conectarse, la primera ventana que verá será Navegador. En ella aparecen las tablas
o entidades del origen de datos. Si hace clic en una de ellas, obtendrá una vista previa de sus
contenidos. Luego, puede importar las tablas o entidades seleccionadas inmediatamente, o
seleccionar Editar para transformar y limpiar los datos antes de importarlos.

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 Power BI

Una vez que haya seleccionado las tablas que le gustaría agregar a Power BI Desktop, puede
cargarlas en esta herramienta seleccionando el botón Cargar, que se encuentra en la esquina
superior derecha de la ventana Navegador. Sin embargo, hay veces en las que querrá realizar
cambios en las tablas antes de cargarlas en Power BI Desktop. Es posible que solo desee incluir
un subconjunto de clientes o filtrar los datos de las ventas que se realizaron en un país
específico. En esos casos, puede seleccionar el botón Editar, y filtrar o transformar los datos
antes de agregarlo todo a Power BI Desktop.

EDITOR DE CONSULTAS
LIMPIEZA y TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS CON EL EDITOR

Power BI Desktop incluye Editor de consultas, una herramienta eficaz para dar forma a los datos
y transformarlos con el objetivo de que estén listos para sus modelos y visualizaciones. Al
seleccionar Editar en la ventana Navegador, se inicia el Editor de consultas y se rellena con las
tablas u otras entidades que haya seleccionado en el origen de datos.

También puede iniciar el Editor de consultas directamente desde Power BI Desktop, utilizando
el botón Editar consultas situado en la cinta Inicio.

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 Power BI

Una vez cargado el Editor de consultas con datos listos para que les dé forma, verá una serie de
secciones:

1. En la cinta de opciones aparecen muchos botones activos que permiten interactuar con
los datos de la consulta
2. En el panel izquierdo se enumeran las consultas (una por cada tabla o entidad),
disponibles para su selección, visualización y cambio de forma.
3. En el panel central se muestran los datos de la consulta seleccionada, disponibles para
darles forma
4. Aparece la ventana Configuración de consulta, con una lista de las propiedades de la
consulta y de los pasos aplicados

En el panel central, haga clic con el botón derecho en una columna. De esta forma, se mostrará
un número de las distintas transformaciones disponibles, como quitar la columna de la tabla,
duplicarla con un nuevo nombre y reemplazar valores. En este menú también se pueden dividir
las columnas de texto en varias mediante delimitadores comunes.

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 Power BI

La cinta Editor de consultas contiene herramientas adicionales que permiten, por ejemplo,
cambiar el tipo de datos de columnas, agregar notaciones científicas o extraer elementos de
fechas, como el día de la semana.

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A medida que aplica las transformaciones, aparece cada uno de los pasos en la lista Pasos
aplicados, en el panel Configuración de la consulta, a la derecha del Editor de consultas. Puede
utilizar esta lista para deshacer o revisar cambios específicos, o incluso para cambiar el nombre
de un paso. Para guardar las transformaciones, seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio.

Una vez seleccionada la opción Cerrar y aplicar, el Editor de consultas realiza los cambios de la
consulta que haya llevado a cabo y los aplica en Power BI Desktop.

Hay numerosas opciones disponibles al transformar los datos en el Editor de consultas, incluidas
las transformaciones avanzadas. En la siguiente sección, echaremos un vistazo a algunas de esas

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 Power BI

transformaciones avanzadas, para que se haga una idea de las casi infinitas formas en las que
puede transformar los datos con el Editor de consultas.

Transformaciones y orígenes de datos más avanzados

En esta parte, analizaremos algunas técnicas avanzadas de importación y limpieza de datos para
Power BI Desktop. Una vez que haya dado forma a los datos en el Editor de consultas y los haya
agregado a Power BI Desktop, podrá consultarlos de distintas maneras. Hay tres vistas en Power
BI Desktop: vista Informe , vista Datos y vista Relaciones . Puede ver cada una de ellas
seleccionando su icono en el lado superior izquierdo del lienzo. En la siguiente imagen, está
seleccionada la vista Informe. La barra amarilla situada junto al icono indica qué vista está activa.

Para cambiar la vista, seleccione cualquiera de los otros dos iconos. La barra amarilla situada
junto al icono indica qué vista está activa.

Power BI Desktop puede combinar datos de varios orígenes en un único informe en cualquier
momento durante el proceso de modelado. Para agregar orígenes adicionales a un informe
existente, seleccione Editar consultas en la cinta Inicio y, después, seleccione Nuevo origen en
el Editor de consultas.

Puede utilizar muchos orígenes de datos distintos en Power BI Desktop, incluidas carpetas. Al
conectarse a una carpeta, podrá importar datos de varios archivos a la vez, como una serie de
archivos de Excel o CSV. Los archivos contenidos en la carpeta seleccionada aparecen en el Editor
de consultas como contenido binario y, al hacer clic en el icono de flecha doble en la parte
superior de la columna Contenido, se cargan sus valores.

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 Power BI

Una de las herramientas más útiles de Power BI son sus filtros. Por ejemplo, al seleccionar la
flecha desplegable que aparece junto a una columna, se abre una lista de comprobación de
filtros de texto que puede utilizar para quitar valores del modelo.

También puede combinar y anexar consultas, y convertir varias tablas (o datos de varios
archivos, en carpetas) en una única tabla que contenga solo los datos que le interesen. Puede
usar la herramienta Anexar consultas para agregar los datos de una nueva tabla a una consulta
existente. Power BI Desktop intenta hacer coincidir las columnas de las consultas, que luego
puede ajustar según sea necesario en el Editor de consultas.

Por último, la herramienta Agregar columna personalizada ofrece a los usuarios avanzados la
opción de escribir expresiones de consulta desde cero mediante el eficaz lenguaje M. Puede
agregar una columna personalizada basándose en las instrucciones del lenguaje de consulta M
y obtener los datos de la forma que desee.

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 Power BI

Limpieza de datos con formato irregular

Aunque Power BI puede importar los datos desde prácticamente cualquier origen, sus
herramientas de modelado y visualización funcionan mejor con los datos en columnas. A veces,
los datos no tendrán un formato de columnas sencillas, como suele ocurrir con las hojas de
cálculo de Excel, en las que un diseño de tabla que presenta un aspecto atractivo para la vista
no siempre resulta óptimo para consultas automatizadas. Por ejemplo, la siguiente hoja de
cálculo tiene encabezados que abarcan varias columnas.

Afortunadamente, Power BI dispone de herramientas para transformar rápidamente las tablas

de varias columnas en conjuntos de datos listos para su uso.

Transposición de datos
Por ejemplo, al usar la opción Transponer en el Editor de consultas, puede invertir los datos
(convertir columnas en filas y viceversa) para dividirlos en formatos que se puedan manipular.

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 Power BI

Cuando haya hecho esto varias veces, su tabla empezará a mostrar un formato con el que Power
BI puede trabajar más fácilmente.

Aplicación de formato a los datos

Es posible que también deba dar formato a los datos para que Power BI pueda categorizarlos e
identificarlos adecuadamente una vez que se hayan importado.

Con una serie de transformaciones, incluida la promoción de filas en encabezados, el uso de

Rellenar para convertir valores nulos en los valores que se encuentran encima o debajo en una
determinada columna, y la opción Anular dinamización de columnas, puede limpiar los datos
para convertirlos en un conjunto de datos que se pueda usar en Power BI.

Con Power BI, puede experimentar con estas transformaciones en los datos y determinar qué
tipos dan a sus datos el formato en columnas que permite a esta herramienta trabajar con ellos.
Recuerde que todas las acciones que realice se registrarán en la sección Pasos aplicados del

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 Power BI

Editor de consultas, por lo que si una transformación no ofrece el resultado que esperaba, puede
hacer clic en la x que aparece junto al paso y deshacerla.

Creación de objetos visuales

Una vez que los datos estén en un formato que Power BI pueda usar, gracias a su transformación
y limpieza, puede empezar a crear objetos visuales.

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 Power BI

4- MODELADO DE DATOS

En esta sección se muestra cómo preparar, mediante Power BI Desktop, los datos conectados
para poder utilizarlos. Con frecuencia, se conectará a más de un origen de datos para crear
informes y necesitará que todos esos datos estén vinculados. Para ello, tendrá que recurrir al
modelado.

Si quiere establecer una conexión lógica entre distintos orígenes de datos, debe crear
una relación. Una relación entre orígenes de datos permite que Power BI sepa cómo se
relacionan entre sí esas tablas; de este modo, podrá crear informes y objetos visuales
interesantes. En esta sección se explican las relaciones (aunque solo aquellas centradas en los
datos) e incluso se muestra cómo crearlas cuando no exista ninguna.

Como es habitual en este curso, su aprendizaje sigue la misma ruta que el flujo de trabajo de
Power BI. Permaneceremos en Power BI Desktop durante la mayor parte de esta sección, pero
las modificaciones que realice aquí repercutirán directamente en el trabajo con el servicio Power
BI.

Introducción al modelado de datos

Ahora que hemos visto cómo importar los datos y transformarlos, es el momento de empezar a
modelar.

Uno de los puntos fuertes de Power BI radica en que no hace falta aplanar los datos para
convertirlos en una tabla. En su lugar, puede utilizar varias tablas de diversos orígenes y definir
la relación entre ellas. También puede crear sus propios cálculos personalizados y asignar
nuevas métricas para ver segmentos concretos de los datos, así como usar estas nuevas medidas
en las visualizaciones a fin de disfrutar de un modelado sencillo.

Administración de las relaciones de datos

Power BI permite definir visualmente la relación entre tablas o elementos. Para obtener una
vista esquemática de los datos, use la vista de relaciones, que se encuentra en el extremo
izquierdo de la pantalla, junto al lienzo del informe.

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 Power BI

En la vista de relaciones, puede ver bloques que representan cada tabla y sus columnas, y las
líneas entre ellos ilustran las relaciones.

Puede agregar y quitar relaciones con facilidad. Para quitar una relación, haga clic en ella con el
botón derecho y seleccione Eliminar. Para crear una relación, arrastre y coloque los campos que
quiera vincular entre tablas.

Para ocultar una tabla o columna individual de un informe, haga clic con el botón derecho en
ella en la vista de relaciones y seleccione Ocultar en la Vista de informes.

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 Power BI

Para obtener una vista más detallada de las relaciones de datos, seleccione Administrar
relaciones en la pestaña Inicio. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar relaciones, donde se
muestran las relaciones como una lista en lugar de un diagrama visual. Desde aquí puede
seleccionar Detección automática para buscar relaciones en los datos nuevos o actualizados.
Seleccione Editar en el cuadro de diálogo Administrar relaciones para editar manualmente las
relaciones. Aquí también encontrará opciones avanzadas para establecer valores de
Cardinalidad y Dirección de filtro cruzado de sus relaciones.

Los valores posibles de Cardinalidad son Varios a uno (:1) y Uno a uno (1:1). Varios a uno
(:1) indica que se trata de una relación del tipo "dato a dimensión"; por ejemplo, una tabla de
ventas con varias filas por producto que se están asociando a una tabla en la que se enumeran
los productos con una fila para cada uno. Uno a uno (1:1) se utiliza habitualmente para vincular
entradas individuales de las tablas de referencia.

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 Power BI

De manera predeterminada, las relaciones se establecerán con el filtro cruzado en ambas

direcciones. Si se establece el filtro cruzado en una sola dirección, se limitarán algunas de las
funciones de modelado de la relación.

Al establecer relaciones precisas entre sus datos, podrá crear cálculos complejos con diversos
elementos de datos.

Creación de columnas calculadas

La creación de columnas calculadas representa una forma sencilla de enriquecer y mejorar sus
datos. Una columna calculada constituye una nueva columna creada definiendo un cálculo que
transforma o combina dos o más elementos de datos existentes. Por ejemplo, puede crear una
nueva columna combinando dos columnas en una.

Tendríamos un motivo práctico por el que crear una columna calculada si, por ejemplo,
quisiéramos establecer una relación entre tablas, pero no existiera ningún campo único que se
pudiera utilizar para establecerla. La falta de una relación queda patente cuando crea un objeto
visual de tabla simple en Power BI Desktop y obtiene el mismo valor para todas las entradas,
pero tiene constancia de que los datos subyacentes son diferentes.

Para crear una relación con campos únicos en los datos, puede, por ejemplo, crear una nueva
columna calculada para "Número de teléfono completo" combinando los valores de las
columnas "Prefijo telefónico" y "Número local" cuando dichos valores estén presentes en sus
datos. Las columnas calculadas representan una herramienta útil para generar rápidamente
modelos y visualizaciones.

Para crear una columna calculada, seleccione la vista de datos en Power BI Desktop, que se
encuentra en el margen izquierdo del lienzo del informe.

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 Power BI

En la pestaña Modelado, seleccione Nueva columna. De este modo, habilitará la barra de

fórmulas, donde podrá escribir cálculos con el lenguaje de expresiones de análisis de datos (DAX,
por sus siglas en inglés). DAX es un lenguaje de fórmulas eficaz, también presente en Excel, que
permite construir cálculos sólidos. A medida que escriba una fórmula, Power BI Desktop
mostrará fórmulas o elementos de datos coincidentes para asistirle en su creación y reducir el
tiempo que necesita para tal fin.

La barra de fórmulas de Power BI le sugerirá funciones DAX específicas y columnas de datos

relacionadas a medida que escriba la expresión.

Una vez creadas las columnas calculadas en cada tabla, pueden utilizarse como una clave única
para establecer una relación entre ellas. Si va a la vista de relaciones, podrá arrastrar el campo
de una tabla a la otra para crear la relación.

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 Power BI

Cuando regrese a la vista de informes, verá un valor distinto para cada distrito.

Existen muchos otros objetivos que puede lograr mediante la creación de columnas calculadas.

Optimización de los modelos de datos

Los datos importados suelen contener campos que no necesita realmente para las tareas de
generación de informes y visualización, bien porque contengan información adicional, bien
porque esos datos ya estén disponibles en otra columna. Power BI Desktop cuenta con
herramientas destinadas a optimizar los datos y hacer que le resulte más sencillo usarlos para
crear informes y objetos visuales, así como para ver sus informes compartidos.

Ocultación de campos

Para ocultar una columna en el panel Campos de Power BI Desktop, haga clic con el botón
derecho en ella y seleccione Ocultar. Tenga en cuenta que las columnas ocultas no se eliminan;
si ha usado ese campo en visualizaciones existentes, los datos seguirán mostrándose en ese

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 Power BI

objeto visual y también puede seguir utilizándolos en otras visualizaciones. Lo único que sucede
es que el campo oculto no se muestra en el panel Campos.

Cuando vea tablas en la vista de relaciones, observará que los campos ocultos se muestran
oscurecidos. De nuevo, sus datos siguen estando disponibles y formando parte del modelo;
simplemente se han ocultado de la vista. Siempre puede mostrar cualquier campo que se ha
ocultado haciendo clic con el botón derecho en el campo y seleccionando Mostrar todo.

Ordenación de los datos de visualización por otro campo

La herramienta Ordenar por columna, disponible en la pestaña Modelado, resulta muy útil para
garantizar que los datos se muestran en el orden deseado.

Un ejemplo común: los datos que incorporan el nombre del mes se ordenan alfabéticamente de
manera predeterminada; por ejemplo, "Agosto" aparece antes de "Febrero".

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 Power BI

En este caso, podrá solucionar el problema si selecciona el campo en la lista de campos,

elige Ordenar por columna en la pestaña Modelado y, después, selecciona un campo por el que
ordenar. En este ejemplo, la opción de ordenación de categoría "NroMes" ordena los meses
según lo previsto.

Establecer el tipo de datos de un campo constituye otro modo de optimizar la información para
que se procese correctamente. Para cambiar el tipo de datos, en el lienzo del informe, seleccione
la columna en el panel Campos y, después, utilice el menú desplegable Formato para
seleccionar una de las opciones de formato. Los objetos visuales que haya creado y que
muestren el campo se actualizan automáticamente.

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 Power BI

Creación de medidas calculadas

Una medida es un cálculo que existe en el modelo de datos de Power BI. Para crear una medida,
en la vista de informes, seleccione Nueva medida en la pestaña Modelado.

Una de las grandes virtudes de DAX, el lenguaje de expresiones de análisis de datos de Power
BI, es que tiene una enorme cantidad de funciones útiles, especialmente relativas a cálculos
temporales como Valor anual hasta la fecha o Year Over Year (Diferencia interanual). Con DAX,
puede definir una medida de tiempo una vez y, después, dividirla en tantos campos distintos
como desee ver en su modelo de datos.

En Power BI, un cálculo definido se conoce como medida. Para crear una medida,
seleccione Nueva medida en la pestaña Inicio. Se abrirá la barra de fórmulas, donde puede
especificar la expresión DAX que defina la medida. A medida que escriba, Power BI sugiere
funciones DAX y campos de datos pertinentes a la vez que vaya especificando el cálculo; además,
verá información sobre herramientas en la que se explican parte de la sintaxis y de los
parámetros de la función.

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 Power BI

Si el cálculo es especialmente largo, puede agregar saltos de línea adicionales en el editor de

expresiones presionando Alt+Intro.

Una vez haya creado una nueva medida, aparecerá en una de las tablas del panel Campos, que
se encuentra en el lado derecho de la pantalla. Power BI inserta la nueva medida en la tabla que
esté seleccionada en ese momento y, aunque no importa el lugar exacto donde se encuentre la
medida en sus datos, puede moverla con facilidad si la selecciona y utiliza el menú
desplegable Tabla inicial.

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 Power BI

Puede usar una medida como cualquier otra columna de una tabla: basta con arrastrarla y
colocarla en los campos de visualización o en el lienzo del informe. Las medidas también
integran sin problemas en segmentaciones, con lo que sus datos se segmentan sobre la marcha.
Es decir, puede definir una medida una vez y usarla en muchas visualizaciones distintas.

La eficaz función Calcular de DAX permite efectuar todo tipo de cálculos útiles, lo cual resulta de
especial utilidad para objetos visuales e informes de índole económica.

Creación de tablas calculadas

Las tablas calculadas constituyen una función de DAX que permiten expresar toda una gama de
nuevas opciones de modelado. Por ejemplo, si desea realizar diferentes tipos de uniones de
combinación o crear nuevas tablas sobre la marcha basadas en los resultados de una fórmula
funcional, las tablas calculadas constituyen un buen modo de hacerlo.

Para crear una columna calculada, vaya a la vista de datos en Power BI Desktop, que puede
activar desde la izquierda del lienzo del informe.

Seleccione Nueva tabla en la pestaña Modelado para abrir la barra de fórmulas.

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 Power BI

Escriba el nombre de la nueva tabla a la izquierda del signo igual y el cálculo que desea usar para
formar la tabla, a la derecha. Cuando haya terminado de confeccionar el cálculo, la nueva tabla
aparecerá en el panel Campos del modelo.

Una vez creada, puede utilizar la tabla calculada como cualquier otra tabla en relaciones,
fórmulas e informes.

Exploración de sus datos de tiempo

Con Power BI, resulta fácil analizar los datos de tiempo. Las herramientas de modelado de Power
BI Desktop incluyen automáticamente campos generados que permiten desglosar por años,
trimestres, meses y días con un solo clic.

Cuando se crea una visualización de tabla en el informe mediante un campo de fecha, Power BI
Desktop incluye automáticamente desgloses por intervalo de tiempo. Por ejemplo, Power BI
separa automáticamente el campo único de fecha de la tabla Fecha el año, trimestre, mes y día,
tal y como se muestra en la siguiente imagen.

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 Power BI

Las visualizaciones muestran datos en el nivel de año de manera predeterminada, pero puede
cambiarlo activando Explorar en profundidad en la esquina superior derecha del objeto visual.

Ahora, cuando haga clic en las barras o líneas del gráfico, se explora en profundidad hasta el
siguiente nivel de la jerarquía de tiempo, por ejemplo, de años a trimestres. Puede seguir
explorando en profundidad hasta llegar al nivel más detallado de la jerarquía, que en este
ejemplo son los días. Para retroceder por la jerarquía de tiempo, haga clic en Rastrear agrupando
datos en la esquina superior izquierda del objeto visual.

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 Power BI

Además, puede explorar en profundidad todos los datos mostrados en el objeto visual, en lugar
de un periodo seleccionado, con el icono de dos flechas Explorar el nivel siguiente, que también
se encuentra en la esquina superior derecha del objeto visual.

Siempre y cuando el modelo cuenta con un campo de fecha, Power BI generará

automáticamente distintas vistas para diferentes jerarquías de tiempo.

Para volver a fechas individuales en lugar usar la jerarquía de fechas, solo hay que hacer clic con
el botón derecho en el nombre de columna en la opción Campos (en la imagen siguiente, el
nombre de la columna es InvoiceDate); a continuación, seleccione el nombre de columna en el
menú que aparece en lugar de Jerarquía de fechas. El objeto visual muestra entonces los datos
basados en esos datos de columna, sin usar la jerarquía de fechas. ¿Tiene que volver a usar la
jerarquía de fechas? No hay problema, solo vuelva a hacer clic con el botón derecho y
seleccione Jerarquía de fechas en el menú.

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 Power BI

5- VISUALIZACIONES DE DATOS

Los objetos visuales en Power BI

Prepárese para realizar un recorrido divertido, interesante y revelador por las muchísimas
visualizaciones que puede ofrecer Power BI. Y esto no es todo; se incluyen nuevas
visualizaciones periódicamente.

Por supuesto, los objetos visuales representan el resultado final de cualquier ejercicio de
inteligencia empresarial: queremos obtener datos, presentarlos de forma atractiva y reveladora,
y mostrar lo que destaque. En este sentido, Power BI cuenta con todo tipo de objetos visuales
atractivos —y una forma casi ilimitada de personalizarlos—, por lo que esta sección es muy
importante.

Es muy probable que avance rápidamente por la sección y se imagine cómo conseguirá que estos
objetos visuales presenten sus propios datos.

Empezaremos por los pilares de las visualizaciones —los objetos visuales con los que todos
estamos familiarizados— y nos aseguraremos de que los conoce de principio a fin. Después,
veremos algunos más avanzados, o al menos un poco más infrecuentes, y descubrirá multitud
de recursos para crear informes.

Introducción a los objetos visuales en Power BI

La visualización de los datos es una de las partes principales de Power BI —una piedra angular,
como la definimos anteriormente en este curso— y la creación de objetos visuales constituye la
manera más sencilla de encontrar y compartir su información.

De manera predeterminada, Power BI pone a su disposición toda una gama de visualizaciones,

desde gráficos de barras simples hasta los gráficos circulares y mapas, e incluso elementos más
secretos, como cascadas, embudos, medidores, etc. Power BI Desktop también ofrece una
amplia variedad de herramientas de formato, como formas e imágenes, que ayudan a que su
informe cobre vida.

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 Power BI

Creación de visualizaciones simples

Aprenderá a crear nuevos gráficos de barras, circulares y de rectángulos, así como a

personalizarlos para adaptarlos a sus informes.

Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI Desktop:

 Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y colocarlos en el lienzo del
informe. De manera predeterminada, la visualización aparece como una tabla de datos.

También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en el

panel Visualizaciones. Con este método, el objeto visual predeterminado es un marcador de
posición en blanco parecido al tipo de objeto visual seleccionado.

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 Power BI

Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de datos a la parte
inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto visual. Los campos disponibles
variarán según el tipo de visualización seleccionado. A medida que arrastre y coloque campos
de datos, la visualización se actualizará automáticamente para reflejar los cambios.

Puede cambiar el tamaño de la visualización si la selecciona y, después, arrastra los

manipuladores hacia dentro o fuera. También puede mover la visualización a cualquier parte del
lienzo haciendo clic en ella y arrastrándola. Si quiere convertir un elemento en un tipo de
visualización distinto, seleccione el que desee cambiar y sencillamente elija otro objeto visual
entre los iconos del panel Visualizaciones. Power BI intenta convertir los campos seleccionados
en el nuevo tipo de objeto visual con la mayor precisión posible.

A medida que mantenga el puntero sobre secciones de las visualizaciones, verá información
sobre herramientas que contiene detalles sobre ese segmento, como etiquetas y su valor total.

Seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones para efectuar cambios cosméticos en
el objeto visual, como la alineación del fondo, el texto del título y los colores de los datos.

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 Power BI

Las opciones disponibles para efectuar cambios cosméticos en su objeto visual varían según el
tipo de objeto seleccionado.

Gráficos combinados

Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como ingresos y
unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra con distintas escalas de eje,
lo cual es muy práctico. De manera predeterminada, Power BI admite muchos tipos distintos de
gráficos combinados, incluidos los populares gráficos de líneas y de columnas apiladas.

Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido (el eje X) y,
después, los valores de los dos campos; en este caso, una columna y una línea. Las leyendas de
los dos ejes Y aparecen a ambos lados de la visualización.

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 Power BI

También puede dividir cada columna por categoría; para ello, arrastre una categoría al campo
Serie de columnas del panel Visualizaciones. Al hacerlo, cada barra se coloreará
proporcionalmente de acuerdo con los valores de cada categoría.

Los gráficos combinados representan un modo eficaz de ver en una única visualización varias
medidas con escalas muy distintas.

Segmentaciones de datos

Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más eficaces, especialmente
como parte de un informe repleto de elementos. Una segmentación es un filtro visual en el
propio lienzo en Power BI Desktop que permite a cualquier persona que consulte el informe
segmentar los datos por un valor concreto, como por año o ubicación geográfica.

Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos en el

panel Visualizaciones.

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 Power BI

Arrastre el campo por el que quiere segmentar y colóquelo encima del marcador de posición de
la segmentación. La visualización se convertirá en una lista de elementos con las casillas. Estos
elementos son sus filtros: active la casilla situada junto a uno y las demás visualizaciones de la
misma página del informe se filtrarán, o segmentarán, por su selección.

Hay varias opciones diferentes disponibles para dar formato a la segmentación. Puede
configurarla para aceptar varias entradas a la vez o activar el modo Selección única para utilizar
una sola. También puede agregar una opción Seleccionar todo a los elementos de su
segmentación, lo que resulta útil cuando la lista es especialmente extensa. Si cambia la
orientación de la segmentación de vertical (opción predeterminada) a horizontal, se convertirá
en una barra de selección en lugar de una lista de comprobación.

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 Power BI

Visualizaciones de mapas

Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa de burbujas que
coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas que muestra el contorno del área
que desea visualizar.

Creación de mapas de burbujas

Para crear un mapa de burbujas, seleccione la opción Mapa en el panel Visualizaciones. Debe
agregar un valor al cubo Ubicación en las opciones del panel Visualizaciones para utilizar un
objeto visual de mapa.

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 Power BI

Power BI es flexible en lo que respecta al tipo de valor de ubicación que acepta, desde detalles
más generales como el nombre de la ciudad o el código de aeropuerto, hasta datos muy
específicos de latitud y longitud. Agregue un campo al cubo Tamaño a fin de cambiar el tamaño
de la burbuja según corresponda para cada ubicación del mapa.

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 Power BI

Matrices y tablas

Además de una gran cantidad de gráficos, Power BI Desktop también admite visualizaciones más
tabulares. De hecho, si selecciona un campo de categoría o de texto y lo arrastra al lienzo del
informe, se creará una tabla de resultados de manera predeterminada. Podrá desplazarse arriba
y abajo por la tabla e, inicialmente, estará ordenada alfabéticamente.

Si tiene información numérica en una tabla, como ingresos, en la parte inferior aparecerá una
suma con el total. Puede ordenar manualmente cada columna si hace clic en su encabezado para
alternar entre el orden ascendente y descendente. Si una columna no es lo suficientemente
ancha para mostrar todo su contenido, haga clic en el encabezado y arrástrelo hacia un lado
para ampliarla.

El orden de los campos en el cubo Valores del panel Visualizaciones determina el orden en el
que aparecen en la tabla.

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 Power BI

Una matriz es similar a una tabla, pero tiene encabezados de categorías distintos en las
columnas y filas. Como sucede con las tablas, la información numérica se sumará
automáticamente abajo y a la derecha de la matriz.

Existen numerosas opciones formato disponibles para las matrices, como columnas con ajuste
automático de tamaño, la posibilidad de activar o desactivar los totales de filas y columnas, la
capacidad de establecer colores, etc. Cuando cree una matriz, asegúrese de que los datos
categóricos (los datos no numerados) estén a la izquierda de la matriz y los archivos numéricos
a la derecha para asegurarse de que aparece la barra de desplazamiento horizontal y para
asegurarse de que el comportamiento de desplazamiento funciona correctamente.

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 Power BI

Gráficos de dispersión

Si quiere comparar dos medidas distintas, como los ingresos por ventas y las unidades, es
habitual utilizar un gráfico de dispersión.

Para crear un gráfico en blanco, seleccione Gráfico de dispersión en el panel Visualizaciones.

Arrastre los dos campos que quiere comparar desde el panel Campos y colóquelos en los cubos
de opciones Eje X y Eje Y. En este momento, es posible que el gráfico de dispersión no sea más
que una pequeña burbuja en el centro del objeto visual; tendrá que agregar una medida al
cubo Detalles para indicar cómo quiere segmentar los datos. Por ejemplo, si se están
comparando ingresos y ventas de artículos, es posible que desee dividir los datos por categoría,
fabricante o mes de venta.

Si agrega un campo adicional al cubo Leyenda, se codificarán por color las burbujas de acuerdo
con el valor del campo. También puede agregar un campo al cubo Tamaño para modificar el
tamaño de la burbuja según ese valor.

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 Power BI

Los gráficos de dispersión también cuentan con numerosas opciones de formato visual, como la
posibilidad de activar un contorno para cada burbuja de color y la capacidad de alternar
etiquetas individuales. También puede cambiar los colores de datos para otros tipos de gráficos.

Puede crear una animación de los cambios secuenciales del gráfico de burbujas a lo largo del
tiempo si agrega un campo de tiempo en el cubo Eje de reproducción. Haga clic en una burbuja
durante una animación para ver el trazado de su ruta.

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 Power BI

Gráficos de cascada y embudo

Los gráficos de cascada y embudo son dos de las visualizaciones estándares más interesantes (y,
quizás, poco habituales) de las que se incluyen en Power BI. Para crear un gráfico en blanco de
cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.

Normalmente, los gráficos de cascada se utilizan para mostrar los cambios de un valor concreto
a lo largo del tiempo.

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 Power BI

Este tipo de gráficos solo tienen dos opciones de cubo: Categoría y Eje Y. Arrastre un campo de
tiempo, como Año, al cubo Categoría y el valor del que desee realizar un seguimiento al cubo Eje
Y. Los intervalos de tiempo en los que haya habido un aumento del valor se muestran en verde
de manera predeterminada, mientras que los períodos en los que se haya producido una
reducción en él se representan en rojo.

Por su parte, los gráficos de embudo se utilizan habitualmente para mostrar los cambios
durante un proceso concreto, como una canalización de ventas o las medidas de retención de
un sitio web.

Ambos cascada y embudo gráficos se pueden segmentar y personalizar visualmente.

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 Power BI

Medidores y tarjetas con un solo número

Por lo general, las visualizaciones se utilizan para comparar dos o más valores. Sin embargo, hay
ocasiones al crear informes en las que querrá realizar un seguimiento de un solo indicador clave
de rendimiento (KPI) o una métrica a lo largo del tiempo. Para ello, debe usar en Power BI
Desktop un medidor u objeto visual de tarjeta con un solo número. Para crear un gráfico en
blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.

Los medidores resultan especialmente útiles cuando esté creando paneles y desee mostrar el
progreso que se ha realizado con vistas a la consecución de un objetivo determinado. Para crear
un medidor, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones y arrastre el campo del
que desee realizar un seguimiento al cubo Valor.

Los medidores aparecen de manera predeterminada al 50 %, o el doble del valor, y existen dos
modos de ajustar esta configuración. Para establecer los valores dinámicamente, arrastre

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 Power BI

campos los cubos de valor Mínimo, Máximo y Destino. Como alternativa, utilice las opciones de
formato visual para personalizar manualmente el intervalo de su medidor.

Las visualizaciones de tarjeta muestran simplemente una representación numérica de un

campo. De forma predeterminada, los objetos visuales de tarjeta muestran unidades para
garantizar que el número sea corto (por ejemplo, "5 MM $" en lugar de 5 000 000 000 $). Utilice
las opciones de formato visual para cambiar la unidad o deshabilitarla por completo.

Una aplicación interesante de las tarjetas consiste en hacer que muestren una medida
personalizada que haya concatenado con texto. Por seguir con el ejemplo anterior, con una
medida personalizada, su tarjeta podría incluir funciones DAX avanzadas y mostrar un resultado
similar a "Ingresos totales este año: 5 MM $" o "Progreso de ventas de unidades este año:" y,
después, agregar el número que represente el progreso.

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 Power BI

Colores en gráficos y objetos visuales

Habrá muchas ocasiones en las que posiblemente desee modificar los colores utilizados en los
gráficos u objetos visuales. Power BI le ofrece un control enorme sobre la forma en que se
muestran los colores. Para empezar, seleccione un objeto visual y, en el panel Visualizaciones,
haga clic en el icono del pincel.

Dispone de muchas opciones para cambiar los colores o el formato de los objetos
visuales. Puede cambiar el color de todas las barras de un objeto visual seleccionando el selector
de colores junto a Color predeterminado y seleccionando el color de su elección.

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 Power BI

También puede cambiar el color de cada barra (u otro elemento, en función del tipo de objeto
visual seleccionado) activando el control deslizante Mostrar todo. Al hacerlo, aparecerá un
selector de colores por cada elemento.

También puede cambiar el color a partir de un valor o una medida. Para ello, arrastre un campo
al cubo Saturación de color de panel Visualizaciones (tenga en cuenta que esto está disponible
en la sección de Campos, no en la sección Pincel).

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 Power BI

Además, puede cambiar la escala de colores y los colores utilizados al rellenar los colores de los
elementos de datos. También puede seleccionar una escala de colores divergente activando el
control deslizante Divergente, lo que le permitirá crear una escala de colores entre tres
colores. También puede establecer los valores Mínimo, Centro y Máximo que se muestran en el
gráfico.

También puede utilizar estos valores para crear reglas que le permitirán, por ejemplo, establecer
los valores de un color concreto por encima de cero y los valores de otro color, por debajo.

Otra herramienta útil para el uso de colores es establecer una línea constante, a veces
denominada también una línea de referencia. Puede establecer el valor de la línea constante, su
color e incluso que la línea de referencia contenga una etiqueta. Para crear una línea constante
(y otras líneas interesantes), seleccione el panel de análisis (aparece como una lupa) y expanda
luego la sección Línea de referencia.

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 Power BI

Hay muchas otras líneas que puede crear para un objeto visual, que se encuentran también en
el panel de análisis, como líneas Mínima, Máxima, Media, Mediana y Percentil.

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 Power BI

Por último, puede crear un borde alrededor de una visualización individual y, como en otros
controles, especificar también el color de dicho borde.

Formas, cuadros de texto e imágenes

Junto con objetos visuales vinculados a datos, también puede agregar elementos estáticos,
como cuadros de texto, imágenes y formas, para mejorar el diseño visual de los informes. Para
agregar un elemento visual, seleccione Cuadro de texto, Imagen o Formas en la pestaña Inicio.

Los cuadros de texto constituyen una forma idónea de mostrar títulos grandes, subtítulos o
párrafos cortos de información junto a las [Link] los cuadros de texto se pueden
incluir vínculos; para ello, escriba una dirección URL o resalte una frase de anclaje y seleccione

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 Power BI

el símbolo de vínculo en la barra de opciones del cuadro de texto. Puede incluir direcciones URL
en los cuadros de texto; Power BI detecta automáticamente el vínculo y le aplica el formato
pertinente.

Si selecciona Imagen, se abrirá un explorador de archivos, donde podrá seleccionar una imagen
en su equipo u otro origen conectado a la red. De manera predeterminada, al cambiar el tamaño
de una imagen en el informe, se mantendrá su relación de aspecto, pero esto se puede
deshabilitar en las opciones de formato visual.

En Formas, verá cinco opciones de forma, incluidos rectángulos y flechas. Las formas pueden ser
opacas o transparentes con un borde de color. (Esta última opción resulta útil para crear bordes
en torno a grupos de visualizaciones).

Formato y diseño de página

Power BI Desktop permite controlar el diseño y el formato de las páginas de sus informes, como
el tamaño y la orientación.

Utilice el menú Vista de página de la pestaña Inicio para cambiar el modo en el que las páginas
de sus informes se escalan. Entre las opciones disponibles se incluyen Ajustar a la página (valor
predeterminado), Ajustar al ancho y Tamaño real.

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 Power BI

También puede cambiar el propio tamaño de las páginas. De manera predeterminada, las
páginas de informe tienen una relación de aspecto de 16:[Link] cambiar el tamaño de página,
asegúrese de no haber seleccionado ningún visual, seleccione el icono del pincel en el panel
Visualizaciones y, después, elija Tamaño de página para expandir la sección.

Entre las opciones de tamaño de página se incluyen 4:3 (una relación de aspecto más cuadrada)
y Dinámica (la página se adaptará al espacio disponible). También hay un tamaño de carta
estándar para los informes. Tenga en cuenta que puede que necesite cambiar el tamaño de los
objetos visuales tras modificar el tamaño de página para asegurarse de que no sobresalen del
lienzo.

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 Power BI

También puede especificar un tamaño de página personalizado, establecer el tamaño en

pulgadas o píxeles, y cambiar el color de fondo de todo el informe.

Otra opción consiste en seleccionar Cortana, que cambia el tamaño del informe para que pueda
usarse como resultado de búsquedas con Cortana.

Interacciones entre visualizaciones

Cuando tenga varias visualizaciones en la misma página del informe, la selección de un segmento
concreto haciendo clic en él o usando una segmentación repercutirá en todos los objetos
visuales de la página. En algunos casos, no obstante, quizás desee segmentar únicamente
objetos visuales específicos. Esto es así cuando se usan elementos como gráficos de dispersión,
en los que,si se limitan los datos a un segmento concreto, se perderá información
importante. Por suerte, Power BI Desktop permite controlar cómo fluyen las interacciones entre
objetos visuales.

Para cambiar la interacción entre las visualizaciones, seleccione Editar en la sección Objetos
visuales de la cinta de opciones Inicio para activar el modo de edición.

Ahora, cuando seleccione un objeto visual en el lienzo del informe, verá un pequeño icono
de filtro opaco en la esquina superior derecha de cada otro objeto visual que se verá
afectado. Para excluir un objeto visual de la interacción, haga clic en el símbolo Ninguno en la
esquina superior derecha, cerca del icono de filtro.

En algunos casos, puede ajustar el tipo de interacción de filtro que se produce entre los objetos
visuales. Con el modo de edición activado, seleccione el objeto visual se utiliza para filtrar. Si
puede cambiar el tipo de interacción en otro objeto visual, aparecerá un icono de gráfico
circular junto al de filtro en la esquina superior derecha.

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 Power BI

Haga clic en el icono de gráfico circular para resaltar los datos segmentados. De lo contrario, se
filtrarán los datos. Como antes, puede hacer clic en el icono Ninguno para quitar toda la
interacción.

Una sugerencia útil consiste en dibujar una forma transparente alrededor de los objetos visuales
que interactúen entre sí. De este modo, resultará evidente para el usuario que tienen una
relación interactiva.

Duplicación de una página de informe

Las páginas individuales de un informe pueden ser bastante complejas: pueden incluir varias
visualizaciones que interactúan de forma específica y que tienen un formato concreto. En
ocasiones, al generar un informe, puede darse el caso de que desee usar los mismos objetos
visuales y diseños para dos temas de página distintos. Por ejemplo, si acaba de elaborar una
página del informe sobre los ingresos brutos, es probable que desee usar una casi idéntica para
los ingresos netos.

Recrear todo su trabajo resultaría difícil, pero con Power BI Desktop puede simplemente
duplicar la página del informe.

Haga clic con el botón derecho en la pestaña que quiera copiar y, después, seleccione Duplicar
página.

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 Power BI

A continuación, puede cambiar el nombre de la pestaña de la nueva página al que desee,

modificar el título de texto si tiene uno y actualizar los objetos visuales con el nuevo campo que
desee mostrar.

Visualización de categorías sin datos

De manera predeterminada, los encabezados de columna solo se muestran en los informes si

contienen datos. Por ejemplo, si estuviera mostrando los ingresos por país y no se hubiera
producido ninguna venta en Noruega, dicho país nórdico no aparecerá por ninguna parte en la
visualización.

Para mostrar categorías vacías, haga clic en la flecha abajo del campo que desee cambiar en el
panel Visualizaciones y seleccione Mostrar elementos sin datos.

Ahora, las columnas vacías se mostrarán en el objeto visual con valores en blanco.

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 Power BI

Una vez que seleccione Mostrar elementos sin datos para cualquier campo del
panel Visualizaciones, se aplicará a todos los campos que se muestran en él. Es decir, si agrega
otro campo, también se mostrarán todos los elementos sin datos, sin tener que volver a
seleccionar la misma opción en el menú desplegable.

Opciones de resumen y categoría

Power BI tiene propiedades que puede asignar a campos de su modelo, las cuales pueden ayudar
a generar informes de los datos, así como visualizarlos y presentarlos, con mayor claridad. Por
ejemplo, en ocasiones querrá sacar un promedio de una lista de números, pero Power BI suma
la lista automáticamente. Con Power BI, puede ajustar cómo se resumen esas listas de números.

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 Power BI

Control numérico sobre el resumen

Tomemos un ejemplo y veamos cómo controlar la forma en la que Power BI resume los campos
de datos numéricos.

Seleccione un objeto visual en el lienzo del informe y, después, elija un campo en el

panel Campos. La pestaña Modelado aparecerá en la cinta de opciones y, en ella, se mostrarán
las opciones de formato y propiedades de datos.

Puede seleccionar el tipo de símbolo de moneda utilizado si selecciona el símbolo de moneda

de lista desplegable, que se muestra en la siguiente imagen.

Existen muchas opciones diferentes para dar formato a los campos. Por ejemplo, puede cambiar
el formato de moneda a porcentaje.

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 Power BI

También puede cambiar el modo en que Power BI resume los datos. Seleccione la
opción Resumen predeterminado para cambiar cómo se resume un campo y especificar si se
suma, se cuenta o se promedia, por ejemplo.

Administración y clarificación de sus datos geográficos

Puede realizar modificaciones similares al trazar ubicaciones en un mapa. Seleccione el mapa y,

después, seleccione en el panel Campos el campo que utilice para el valor Ubicación. En la
pestaña Modelado, seleccione Categoría de datos y, después, elija en el menú desplegable la
categoría que represente a sus datos geográficos. Por ejemplo, seleccione el estado, la provincia
o la ciudad.

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 Power BI

Orden Z

Cuando se tiene una gran cantidad de elementos en un informe, Power BI permite administrar
la forma en la que se superponen entre sí. El modo en el que los elementos se organizan en
capas o se colocan uno encima de otro se conoce habitualmente como el "orden Z".

Para administrar el orden Z de los elementos de un informe, seleccione un elemento y utilice el

botón Organizar situado en la pestaña Inicio de la cinta de opciones para cambiar su orden Z.

Mediante las opciones del menú del botón Organizar, puede ordenar los elementos de su
informe exactamente como desee. Puede mover un objeto visual una capa más arriba o abajo o
enviarlo al principio o al final del orden.

El botón Organizar resulta especialmente útil cuando se utilizan formas como fondos
decorativos o bordes, o para resaltar secciones concretas de un gráfico individual. También
puede utilizarlas para crear un fondo, como el siguiente rectángulo de color azul claro que se
utiliza como el fondo del título de un informe.

Jerarquías visuales

Cuando agregue un campo Fecha a un objeto visual en el cubo del campo Eje, Power BI agrega
automáticamente una jerarquía de tiempo en la que se incluyen los
valores Año, Trimestre, Mes y Día. Así, Power BI posibilita que los objetos visuales disfruten de

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 Power BI

una interacción basada en tiempo con las personas que ven sus informes y permite que los
usuarios exploren en profundidad esos distintos niveles temporales.

Una vez que se haya establecido la jerarquía, puede comenzar a explorar en profundidad por
ella. Por ejemplo, si hace clic en un año en el gráfico, explorará en profundidad hasta el siguiente
nivel de la jerarquía; en este caso, Trimestres, el cual se muestra en el objeto visual.

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 Power BI

En esa jerarquía creada automáticamente, también puede administrar hasta qué nivel pueden
llegar los usuarios del informe compartido. Para ello, en el panel Visualizaciones, basta con que
haga clic en la X situada junto a la jerarquía que desea quitar. El nivel eliminado se quita del
informe y, aunque se explore en profundidad hasta él, no se mostrarán los datos que le
corresponden.

Si necesita recuperar ese nivel de la jerarquía, basta con que quite el campo Fecha y lo vuelva a
agregar en el panel Campos. De este modo, la jerarquía se crea automáticamente de nuevo.

Puede haber ocasiones en las que no quiera que la jerarquía se utilice para un objeto
visual. Puede controlarlo si selecciona el botón de flecha abajo situado junto al
campo Fecha (una vez que lo haya agregado al objeto visual) y elige Fecha en lugar de Jerarquía
de fechas. Así se solicita a Power BI que muestre los valores de fecha sin procesar en el objeto
visual.

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 Power BI

También puede expandir todos los elementos de datos actualmente visibles a la vez, en lugar de
seleccionar solo trimestre o año. Para ello, seleccione el icono de dos flechas abajo Explorar el
nivel siguiente, situado en la esquina superior izquierda del objeto visual.

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 Power BI

Integración de R en Power BI Desktop

Con Power BI Desktop, puede realizar análisis estadísticos y analíticos, y crear objetos visuales
atractivos mediante la integración con R. Puede hospedar las visualizaciones de R en el informe
de Power BI Desktop.

Al seleccionar el icono de objeto visual de R en el panel Visualizaciones, Power BI crea un

marcador de posición en el lienzo para hospedar el objeto visual R y, después, presenta un editor
de scripts de R a la derecha del lienzo, el cual podrá utilizar. A medida que agregue campos al
objeto visual de R, Power BI Desktop los agrega al panel del editor de scripts de R

Debajo de lo que Power BI genera en el editor de scripts de R, puede empezar a crear el script
de R para generar el objeto visual. Una vez completado el script, seleccione Ejecutar. Ocurrirá lo
siguiente:

1. Los datos agregados al objeto visual (en el panel Campos) se envían desde Power BI
Desktop a la instalación local de R.
2. El script creado en el editor de scripts de R de Power BI Desktop se ejecuta en esa
instalación local de R.
3. Después, Power BI Desktop recibe un objeto visual de la instalación de R y lo muestra en
el lienzo.

Estos pasos se desarrollan muy rápido y el resultado se mostrará en la visualización del objeto
visual de R en el lienzo.

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 Power BI

Puede cambiar el objeto visual R si ajusta el script de R y, después, vuelve a seleccionar la

opción Ejecutar. En la siguiente imagen, hemos cambiado el objeto visual para que muestre
círculos en lugar de cuadrados.

Y, como el objeto de R es igual que cualquier otro de Power BI Desktop, también puede
interactuar con él y establecer conexiones con otros objetos visuales del lienzo. Cuando
interactúe con otros objetos visuales en el lienzo, ya sea filtrándolos o resaltándolos, el objeto
visual de R reaccionará automáticamente al igual que cualquier otro objeto visual de Power BI,
sin necesidad de ajustar el script de R.

Se trata de una forma excepcional de aprovechar todas las posibilidades de R, directamente en

Power BI Desktop.

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 Power BI

6- EXPLORACIÓN DE DATOS

Conocido Power BI Desktop, estamos listos para explorar los datos en el servicio Power BI.

En esta sección aprenderá a hacer de todo con los datos, y es aquí donde el atractivo de la
interactividad y el uso compartido de Power BI brillan con luz propia.

El servicio Power BI es la extensión natural de Power BI Desktop, y entre sus características se

incluyen la carga de informes, la creación de paneles y el planteamiento de preguntas sobre los
datos con lenguaje natural. Puede utilizar el servicio para establecer los tiempos de actualización
de datos, compartir datos con su organización y crear paquetes de servicio personalizados.

En los temas siguientes, exploraremos el servicio Power BI y le mostraremos cómo puede

convertir los datos de inteligencia empresarial en información sobre los datos y en un entorno
colaborativo para impulsar la toma de decisiones.

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 Power BI

Quick Insights en Power BI

Cuando trabaja con un panel, un informe o un conjunto de datos en el servicio Power BI, puede
hacer que Power BI busque información rápida en los datos. En Power BI, en la
sección Conjuntos de datos del panel izquierdo, seleccione el menú de los puntos
suspensivos que se encuentra al lado del conjunto de datos que le interesa. Aparecerá un menú
de opciones y, en el extremo derecho, verá una opción denominada Información rápida.

Si selecciona Información rápida, Power BI realizará un aprendizaje automático, buscará los

datos y los analizará para buscar información rápida. Verá una notificación en el lado superior
derecha del servicio que le indicará que Power BI está en proceso de búsqueda de información.

Al cabo de aproximadamente quince segundos, la notificación cambiará para que sepa que
Power BI ha encontrado información.

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 Power BI

Si selecciona el botón Ver información de la notificación, se le presentará una página de objetos

visuales que muestran la información encontrada por Power BI, de una forma parecida a como
se muestra en la imagen siguiente. Aquí encontrará información muy variada, y podrá
desplazarse hacia abajo por la página para verla y tenerla en consideración.

Al igual que cualquier otro objeto visual, puede interactuar con los objetos visuales de la página
Información rápida, así como anclar cualquiera de ellos a cualquiera de sus paneles o aplicar
más filtros a tantos objetos como desee para buscar información adicional que podría estar
esperando a que su curiosidad la descubra.

Con Información rápida, puede hacer que Power BI detecte valores atípicos y tendencias en los
datos, y luego utilizar los resultados en los paneles o, si lo desea, restringirlos y filtrarlos para
obtener la información que resulte más importante para usted.

Creación y configuración de un panel

Los paneles de Power BI son colecciones de una página de visualizaciones que se crean
mediante el servicio Power BI. Puede crear paneles anclando visualizaciones de informes que
haya creado y publicado con Power BI Desktop o que haya generado dentro del propio servicio
Power BI. Anclar un objeto visual a un panel se parece mucho a clavar una foto en un tablón de
corcho en la pared con una chincheta: consiste en fijar el objeto visual en un punto concreto
para que los demás lo vean. Para anclar un objeto visual, abra el informe en el servicio Power
BI. Mantenga el puntero sobre el objeto visual que desee anclar y seleccione el icono de
la chincheta.

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 Power BI

Aparecerá un cuadro de diálogo, donde podrá seleccionar un panel de destino para el objeto
visual del menú desplegable o bien crear un nuevo panel. También obtendrá una vista previa del
aspecto que tendrá el objeto visual anclado en el panel. Puede anclar visualizaciones de varios
informes y páginas a un solo panel, lo que le permite agrupar diversos conjuntos de datos y
orígenes en una sola página de información.

En Paneles, puede agregar cualquier tipo de visualización, incluidos gráficos, mapas, imágenes
y formas anclándolos. Cuando un objeto visual está anclado a un panel, se le llama icono.

Los paneles, incluido cualquier panel nuevo, aparecen en la sección Paneles del margen
izquierdo del servicio Power BI. Seleccione un panel de la lista para verlo.

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 Power BI

Puede cambiar a su antojo el diseño de los objetos visuales de un panel. Para cambiar el tamaño
de un icono, arrastre los controladores hacia dentro o hacia fuera. Para mover un icono, solo
tiene que hacer clic y arrastrarlo a otra ubicación en el panel. Mantenga el puntero sobre un
icono y haga clic en el icono del lápiz para abrir Detalles del icono, donde podrá cambiar
el Título o el Subtítulo.

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 Power BI

Haga clic en un icono del panel para ver el informe a partir del cual se creó. Esto le permite ver
rápidamente los datos subyacentes bajo un objeto visual. También puede cambiar ese vínculo
mediante el campo Establecer vínculo personalizado en Detalles del icono.

Por ejemplo, puede anclar iconos de un panel a otro si tiene una colección de paneles y desea
crear un panel de resumen. El proceso es el mismo: mantenga el puntero sobre el icono y
seleccione el icono de la chincheta. Los paneles son fáciles de crear y cambiar. Además, puede
personalizarlos para hacer que el panel de una página aparezca exactamente donde lo desee.

Preguntas a los datos en lenguaje natural

Power BI incluye un motor de reconocimiento de idioma eficaz que le permite plantear

preguntas a sus datos mediante frases y preguntas conversacionales. Por lo tanto, además de
crear informes y visualizaciones con Power BI, puede crear diagramas y gráficos con solo
formular preguntas sencillas.

Para plantear una pregunta sobre sus datos, abra un panel en Power BI y, en la parte superior
de la pantalla, verá un cuadro de entrada en el que podrá formular preguntas acerca de los datos
mostrados. A esta característica se le suele llamar Preguntas y respuestas.

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 Power BI

Al hacer clic en el cuadro, Power BI muestra avisos con algunos de los términos sugeridos a partir
de los datos como, por ejemplo, "Ingresos anuales hasta la fecha". Puede hacer clic en uno de
los términos sugeridos para ver el resultado, que suele aparecer como una tabla o tarjeta
sencillas. Al seleccionar una de las frases sugeridas, Power BI crea automáticamente y en tiempo
real un objeto visual a partir de su selección.

También puede plantear preguntas en lenguaje natural como, por ejemplo, "¿cuáles fueron
nuestros ingresos el año pasado?" o "¿cuál fue el producto más vendido en marzo de
2014?". Power BI muestra su interpretación de la pregunta y elige el mejor tipo de objeto visual
para representar la respuesta. Además, al igual que con cualquier otro objeto visual de Power
BI, puede anclarlo al panel de su elección seleccionando el icono de la chincheta.

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 Power BI

Puede editar el objeto visual creado por la pregunta o frase planteadas en lenguaje natural en
cualquier momento. Solo tiene que utilizar los paneles Visualizaciones y Campos del margen
derecho de la pantalla. Al igual que en otros objetos visuales de Power BI, puede modificar el
diseño, ajustar los filtros y cambiar las entradas de los campos.

Para guardar la visualización en un panel después de crear el objeto visual perfecto, basta con
seleccionar el icono de la chincheta situado junto al cuadro de entrada de la pregunta.

Sugerencias de preguntas y respuestas

Con Power BI, puede agregar sus propias sugerencias de preguntas para los demás usuarios que
utilicen el cuadro de consulta en lenguaje natural de un panel, al que se le suele llamar "el
cuadro “Preguntas y respuestas". Estas sugerencias de preguntas son las que verán los usuarios
cuando hagan clic en el cuadro de entrada en la parte superior de un panel.

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 Power BI

Para agregar sus propias preguntas, seleccione el menú de los puntos suspensivos situado junto
al nombre del panel que desea usar y seleccione Configuración en el menú.

Se abrirá la página Configuración del panel y los libros o conjuntos de datos subyacentes. Puede
desactivar completamente el cuadro de entrada de búsqueda de preguntas y respuestas en la
sección Paneles de la página Configuración, pero si desea agregar preguntas, debe seleccionar
la sección Conjuntos de datos.

En la sección Conjuntos de datos se muestran todos los conjuntos de datos asociados al

panel. Seleccione el conjunto de datos asociado al panel de la lista, seleccione Preguntas y
respuestas destacadas y, por último, el vínculo Agregar una pregunta. Escriba su pregunta o
aviso en el cuadro de entrada y seleccione Aplicar.

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 Power BI

Ahora, siempre que alguien haga clic en el cuadro de entrada de búsquedas del panel
seleccionado, verá las entradas que sugirió en la parte superior de la lista de avisos y, si
selecciona dicha pregunta, se le llevará directamente a la respuesta correspondiente. Esta es
una forma muy eficaz de conseguir que los usuarios del panel piensen en el tipo de datos
disponibles y en la forma en que pueden aprovecharlos al máximo.

Uso compartido con la organización

Ya hemos visto cómo lo ayuda Power BI a encontrar datos, a recopilarlos en un modelo de datos
y a generar informes y visualizaciones sobre el uso de dichos datos. También hemos visto cómo
puede publicar estos informes en el servicio Power BI y crear paneles que lo ayudarán a
supervisar su información a lo largo del tiempo. Todas estas características son aún más eficaces
si comparte la información con los demás miembros de la organización. Afortunadamente,
compartir sus paneles es fácil.

Para compartir un panel, ábralo en el servicio Power BI y seleccione el vínculo Compartir situado
en la esquina superior derecha.

81
 Power BI

Aparecerá la página Compartir panel, donde podrá seleccionar la sección Invitar y luego rellenar
el cuadro de entrada Dirección de correo electrónico con las personas a las que desea conceder
acceso a su panel. Power BI compara las direcciones de correo electrónico con las cuentas de su
dominio y el dominio de Office 365 a medida que las escribe, por lo que las autocompleta
siempre que sea posible. También puede copiar direcciones de correo electrónico y pegarlas en
este cuadro, o utilizar una lista de distribución, un grupo de seguridad o el grupo de Office 365
para abarcar a varias personas a la vez.

Si selecciona la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico a los

destinatarios (se encuentra cerca de la parte inferior de la página), los destinatarios recibirán un
correo electrónico que les informará de que ha compartido un panel con ellos e incluirá un
vínculo al panel. Puede agregar una nota al correo electrónico que recibirán o enviar la nota que
Power BI crea automáticamente (se encuentra en el cuadro inmediatamente debajo de donde
debe escribir las direcciones de correo electrónico).

Toda persona con la que comparta un panel podrá ver e interactuar con él exactamente como
usted lo hace, pero tendrán un acceso de solo lectura a los informes subyacentes y no podrán
acceder a los conjuntos de datos subyacentes.

También puede seleccionar la pestaña Compartido con de la página Compartir panel para ver
las personas con las que ya compartió el panel.

Visualización en pantalla completa

Cuando examina los paneles o informes de Power BI en el servicio, a veces es útil centrarse en
un gráfico o visualización individuales. Puede hacerlo de dos formas diferentes.

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 Power BI

En un panel, mantenga el puntero sobre un icono para ver unas cuantas opciones distintas en la
esquina superior derecha. Si selecciona el menú de los puntos suspensivos, verá una colección
de iconos que representan las acciones que puede realizar en el icono.

El icono del extremo izquierdo tiene la etiqueta modo Enfoque. Selecciónelo para expandir el
icono y abarcar todo el espacio del panel.

El modo Enfoque le permite ver los objetos visuales y las leyendas de una forma mucho más
detallada. Por ejemplo, cuando cambia el tamaño de un icono en Power BI, es posible que no se
muestren algunas de las columnas debido al espacio disponible en el icono.

83
 Power BI

En el modo Enfoque, puede ver todos los datos. También puede anclar el objeto visual
directamente desde el modo Enfoque a otro panel seleccionando el icono de la chincheta. Para
salir del modo Enfoque, seleccione el icono Volver a... situado en la esquina superior izquierda
del modo Enfoque.

Este proceso es parecido a la visualización de un informe. Mantenga el puntero sobre un objeto

visual para ver los tres iconos en la esquina superior derecha y seleccione el icono del modo
Enfoque. Al seleccionar esta opción, la visualización se expande para abarcar todo el lienzo del
informe. El objeto visual sigue siendo interactivo en este modo, aunque perderá temporalmente
cualquier efecto de filtro cruzado entre visualizaciones.

Mantenga el puntero sobre un icono o informe expandidos y seleccione el icono con la flecha
hacia la izquierda Volver a... de la esquina superior izquierda para volver a la vista anterior.

Edición de un icono y adición de widgets

Tras crear un panel, puede editar sus *iconos en el servicio Power BI para realizar unos cuantos
cambios de formato.

Para realizar cambios en un icono, mantenga el puntero sobre él y seleccione el menú de los
puntos suspensivos para mostrar la colección de iconos que le permiten realizar cambios.

Seleccione el icono del lápiz para abrir el panel Detalles del icono. Aquí podrá cambiar
el Título y Subtítulo del icono, lo que incluye la fecha y hora de última actualización, entre otros
detalles como, por ejemplo, la creación de un vínculo personalizado.

84
 Power BI

De forma predeterminada, al hacer clic en un icono del panel, se le llevará al informe a partir del
cual se creó. Para cambiar este comportamiento, use el campo Establecer vínculo
personalizado del panel Detalles del icono. Esta característica se suele utilizar para llevar a los
usuarios a la página principal de la organización cuando hacen clic en una imagen de logotipo.

Adición de widgets al panel

También puede agregar widgets al panel. Un widget es un icono especial del panel que, en lugar
de contener una visualización, contiene otros elementos como, por ejemplo, una imagen, un
vídeo en línea, un cuadro de texto o contenido web enriquecido.

Si selecciona el vínculo Agregar widget de la esquina superior derecha de un panel, aparecerá el

cuadro de diálogo Agregar un widget.

Por ejemplo, al agregar un cuadro de texto, aparecerá el panel Detalles del icono en el margen
derecho, donde podrá editar los detalles de un modo parecido al que se utiliza para editar los
detalles de cualquier icono. Pero con los widgets, también hay una sección que permite definir
o modificar el contenido del widget como, por ejemplo, un editor de texto enriquecido para un
cuadro de texto.

85
 Power BI

Con los widgets y la capacidad de editar los detalles del icono, puede personalizar el panel y
darle precisamente el aspecto que desea que tenga.

Obtención de más espacio en el panel

Es posible que, a veces, cuando cree paneles, tenga más contenido que el que cabe en el
lienzo. Hay unas cuantas soluciones que lo ayudarán a administrar la forma en que se visualiza
el espacio del panel para que pueda ver todo el contenido.

El método más sencillo para visualizar todo el panel en una pantalla es seleccionar el
botón Modo de pantalla completa de la esquina superior derecha del panel.

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 Power BI

Al seleccionar el botón Modo de pantalla completa, el explorador pasará al modo de pantalla

completa, se retirarán todos los elementos del explorador que rodean el panel y, por lo tanto,
aumentará la cantidad de espacio visible.

Desde el modo de pantalla completa, puede seleccionar la opción Ajustar a la pantalla para
reducir todos los iconos de forma que quepan en una sola pantalla, sin necesidad de barras de
desplazamiento. A esto se le suele llamar modo de televisión, y es útil para realizar
presentaciones con paneles o mostrar un panel en los monitores de los pasillos de la oficina.

Otra forma de administrar el espacio del panel es contraer el panel de navegación del margen
izquierdo de la página seleccionando el icono de la hamburguesa. Para expandir el panel de
navegación, vuelva a hacer clic en este icono.

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 Power BI

Para que el panel aparezca siempre con la barra de navegación contraída, anexe lo siguiente al
final de la dirección URL:

? collapseNavigation = true

Los usuarios que sigan este vínculo abrirán el panel con una barra de navegación contraída.

Instalación de Personal Gateway

En los temas anteriores, hemos analizado cómo se puede utilizar Power BI para conectarse a
orígenes de datos y cómo actualizar manualmente los conjuntos de datos en el servicio Power
BI. Sin embargo, realizar actualizaciones manuales todo el tiempo cada vez que sus datos
cambien no es algo deseable, por lo que puede usar Power BI para configurar una actualización
programada que se conectará a los orígenes de datos y publicarlos en el servicio Power BI
automáticamente. De este modo, también podrá conectar el servicio a todo tipo de orígenes de
datos locales, incluidos archivos de Excel, bases de datos de Access, bases de datos SQL y muchos
más.

El sistema que le permite conectar los orígenes de datos locales al servicio Power BI se llama
la puerta de enlace de datos. Se trata de una pequeña aplicación que se ejecuta en el equipo y
utiliza una programación predeterminada para conectarse a los datos, recopilar todas las
actualizaciones e insertarlas en el servicio Power BI. La puerta de enlace personal es una versión
de la puerta de enlace de datos que se puede utilizar sin ninguna configuración del
administrador.

Para configurar la puerta de enlace personal, primero inicie sesión en el servicio Power
BI. Seleccione el icono Descargar de la esquina superior derecha de la pantalla y luego
seleccione Puertas de enlace de datos en el menú.

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 Power BI

Desde allí, se le llevará a una página web en la que podrá seleccionar Power BI Gateway -
Personal, tal y como se muestra a continuación.

Ejecute la aplicación cuando termine la descarga y complete el Asistente para instalación.

Se solicitará que inicie el asistente de configuración para configurar la puerta de enlace.

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 Power BI

Primero que se le pedirá es que inicie sesión en la cuenta del servicio Power BI y luego que inicie
sesión en la cuenta de Windows de la máquina, ya que el servicio de puerta de enlace se ejecuta
en su cuenta.

Vuelva al servicio Power BI. Seleccione el menú de los puntos suspensivos situado al lado del
conjunto de datos que desea actualizar y seleccione Programar actualización. Se abrirá la
página Actualizar configuración. Power BI detectará que ha instalado una puerta de enlace
personal y le informa de su estado.

Seleccione Editar credenciales junto a los orígenes de datos pertinentes y configure la

autenticación.

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 Power BI

Por último, establezca las opciones de Programar actualización para activar las actualizaciones
automáticas y establecer cuándo y con qué frecuencia se deben producir.

Y ya está. A las horas programadas, Power BI accederá a esos orígenes de datos con las
credenciales que proporcionó y la conexión con el equipo en el que se ejecuta su puerta de
enlace personal, y actualizará los informes y conjuntos de datos en función de su
programación. La próxima vez que acceda a Power BI, estos paneles, informes y conjuntos de
datos reflejarán los datos correspondientes a la última actualización programada.

91
 Power BI

7- Introducción a DAX

DAX significa Expresiones de análisis de datos, y es el lenguaje de fórmulas usado en Power BI

(Power BI también lo usa en segundo plano). DAX también se encuentra en otras ofertas de
Microsoft, como Power Pivot y SSAS Tabular, pero este conjunto de temas de aprendizaje guiado
se centra en cómo se usa DAX, y cómo puede usarlo, en Power BI.

Mostraremos los aspectos básicos y los fundamentos de DAX: cómo pensar sobre DAX, cómo
funciona y las características más útiles, es útil al crear fórmulas de DAX desde cero, pero
también para comprender cómo crea Power BI las fórmulas de DAX al crear consultas en el
Editor de consultas.

Los conceptos de DAX son sencillos a la par que eficaces. Como este lenguaje usa patrones y
conceptos de programación únicos, puede que le cueste entenderlos y ponerlos en práctica en
su totalidad. Es posible que los métodos tradicionales de aprendizaje de lenguajes no sean la
forma más adecuada de iniciarse en DAX. Por tanto, el objetivo es enseñarle los conceptos y la
teoría que le ayudarán a trabajar con Power BI.

DAX es un lenguaje funcional, es decir, todo el código que se ejecuta se encuentra dentro de
una función.

En DAX, las funciones pueden incluir otras funciones anidadas, instrucciones condicionales y
referencias a valores. El proceso de ejecución en DAX se inicia desde la función o el parámetro
más interno y se lleva a cabo en un contexto externo. En Power BI, las fórmulas DAX se escriben
en una sola línea, así que es importante dar el formato correcto a las funciones en aras de
mejorar la legibilidad.

DAX se ha diseñado para usar tablas, por tanto, tiene dos tipos de datos principales: Numérico
y Otro. Numérico puede incluir enteros, decimales y divisas. Otro puede incluir cadenas y objetos
binarios. Es decir, si crea una función DAX para utilizar un tipo de número, puede estar seguro
de que funcionará con cualquier otro dato numérico.

DAX utiliza la sobrecarga de operador, que significa que puede mezclar tipos de datos en los
cálculos, de forma que los resultados variarán según el tipo de datos usados en las entradas. La
conversión se realiza automáticamente. Esto significa que no tiene que conocer los tipos de
datos de las columnas que está usando en Power BI, pero también que, a veces, el proceso de
conversión puede generar resultados inesperados. Se recomienda comprender los datos que se
utilizan para asegurarse de que los operadores funcionan de la forma prevista.

Hay un tipo de datos en concreto que es probable que use bastante en Power BI: Fecha y hora.
Fecha y hora se almacena como un valor de coma flotante con partes decimales y enteras. Este
tipo de datos puede utilizarse para calcular con precisión un periodo posterior al 1 de marzo de
1900.

Tipos de cálculos DAX

Ahora que hemos visto cómo importar los datos y transformarlos, es el momento de empezar a
modelar.

Hay dos cálculos principales que puede crear mediante DAX:

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 Power BI

 columnas calculadas
 medidas calculadas

Antes de adentrarnos en la creación de estos tipos, es conveniente tener una idea clara sobre la
sintaxis DAX para tablas y columnas, que se usará al crear columnas calculadas o medidas
calculadas.

Sintaxis de nombres de tabla y columna de DAX

Si va a crear una nueva columna o medida, es importante conocer el formato general de los
nombres de tabla en DAX:

Copiar

'Table Name'[ColumnName]

Si hay espacios en el nombre de la tabla (como se muestra arriba), es obligatorio usar comillas
simples en el nombre de la tabla. Si el nombre de la tabla no tiene espacios, se pueden omitir
las comillas simples, por lo que la sintaxis es similar a la siguiente:

Copiar

TableName[ColumnName]

La siguiente imagen muestra una fórmula de DAX creada en Power BI:

También puede omitir por completo el nombre de tabla y usar solo el de columna, aunque no
recomendamos hacerlo para así escribir funciones claras (y, por tanto, código de DAX claro). Los
nombres de columna siempre deben incluir los corchetes.

Es recomendable que siempre haga lo siguiente:

 No incluir espacios en nombres de tabla

93
 Power BI

 Incluir siempre el nombre de tabla en las fórmulas (no lo omita, aunque DAX lo permita)

Creación de columnas calculadas

Las columnas calculadas son útiles cuando quiera segmentar o filtrar el valor, o bien si quiere
realizar un cálculo en cada fila de la tabla.

Puede crear columnas calculadas en Power BI Desktop seleccionando Nueva columna desde la
pestaña Modelado. Es mejor estar en la vista Datos(en lugar de la vista Informe o Relaciones),
ya que puede ver la nueva columna creada y la barra de fórmulas se rellena y está lista para la
fórmula DAX.

Después de seleccionar el botón Nueva columna, la barra de fórmulas se rellena con un nombre
de columna básico (que por supuesto puede cambiar para adaptarlo a la fórmula) y el
operador =, y la nueva columna aparece en la cuadrícula de datos, como se muestra en la
siguiente imagen.

Hay dos cálculos principales que puede crear mediante DAX:

 columnas calculadas
 medidas calculadas

Antes de adentrarnos en la creación de estos tipos, es conveniente tener una idea clara sobre la
sintaxis DAX para tablas y columnas, que se usará al crear columnas calculadas o medidas
calculadas.

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 Power BI

Sintaxis de nombres de tabla y columna de DAX

Si va a crear una nueva columna o medida, es importante conocer el formato general de los
nombres de tabla en DAX:

Copiar

'Table Name'[ColumnName]

Si hay espacios en el nombre de la tabla (como se muestra arriba), es obligatorio usar comillas
simples en el nombre de la tabla. Si el nombre de la tabla no tiene espacios, se pueden omitir
las comillas simples, por lo que la sintaxis es similar a la siguiente:

Copiar

TableName[ColumnName]

La siguiente imagen muestra una fórmula de DAX creada en Power BI:

También puede omitir por completo el nombre de tabla y usar solo el de columna, aunque no
recomendamos hacerlo para así escribir funciones claras (y, por tanto, código de DAX claro). Los
nombres de columna siempre deben incluir los corchetes.

Es recomendable que siempre haga lo siguiente:

 No incluir espacios en nombres de tabla

 Incluir siempre el nombre de tabla en las fórmulas (no lo omita, aunque DAX lo permita)

Creación de columnas calculadas

Las columnas calculadas son útiles cuando quiera segmentar o filtrar el valor, o bien si quiere
realizar un cálculo en cada fila de la tabla.

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 Power BI

Puede crear columnas calculadas en Power BI Desktop seleccionando Nueva columna desde la
pestaña Modelado. Es mejor estar en la vista Datos(en lugar de la vista Informe o Relaciones),
ya que puede ver la nueva columna creada y la barra de fórmulas se rellena y está lista para la
fórmula DAX.

Después de seleccionar el botón Nueva columna, la barra de fórmulas se rellena con un nombre
de columna básico (que por supuesto puede cambiar para adaptarlo a la fórmula) y el
operador =, y la nueva columna aparece en la cuadrícula de datos, como se muestra en la
siguiente imagen.

Los elementos necesarios para una columna calculada son los siguientes:

 un nuevo nombre de columna

 al menos una función o una expresión

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 Power BI

Si hace referencia a una tabla o columna en la fórmula de columna calculada, no es necesario

especificar una fila de la tabla: Power BI calcula la columna de la fila actual en cada cálculo.

Creación de medidas calculadas

Use una medida calculada para calcular porcentajes o proporciones, o bien si necesita realizar
agregaciones complejas. Para crear una medida usando una fórmula DAX, seleccione el botón
Nueva medida desde la pestaña Modelado. Como antes, es mejor estar en la vista Datos de
Power BI Desktop, ya que muestra la barra de fórmulas y facilita la escritura de la fórmula DAX.

Con medidas, aparece un nuevo icono de medida en el panel Campos con el nombre de la
medida. La barra de fórmulas se rellena otra vez con el nombre de la fórmula DAX (esta vez, con
la medida).

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 Power BI

Los elementos necesarios para una medida calculada son los mismos que para una columna
calculada:

 un nuevo nombre de medida

 al menos una función o una expresión

Funciones DAX

Con DAX, hay muchas funciones disponibles para dar forma, formar o analizar los datos. Estas
funciones se pueden agrupar en un conjunto de categorías:

 Funciones de agregación
 Funciones de recuento
 Funciones lógicas
 Funciones de información
 Funciones de texto
 Funciones de fecha

Similar a Excel, al comenzar a escribir la fórmula en la barra de fórmulas de Power BI Desktop,

aparece una lista de funciones disponibles para ayudarle a determinar qué función disponible
quiere seleccionar. Y mediante las teclas de dirección arriba y abajo del teclado, puede resaltar
cualquiera de las funciones disponibles y se muestra una breve descripción.

Power BI muestra las funciones que coinciden con las letras que ha escrito hasta ese momento,
por lo que si escribe S solo aparecen en la lista las funciones que empiezan con S.

Si escribe Su, solo aparecen en la lista las funciones que contienen la secuencia de letras Su en
el nombre (no tienen que empezar por Su, solo tienen que contener esa secuencia de letras).

Es fácil experimentar con DAX de esta forma y buscar cada una de las diversas funciones DAX
que están disponibles en Power BI. Todo lo que debe hacer es empezar a escribir y dejar que
Power BI le ayude.

Ahora que sabemos cómo obtener fórmulas de DAX, veamos cada una de estas categorías de
funciones.

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 Power BI

Funciones de agregación

DAX tiene diversas funciones de agregación, incluidas las siguientes usadas habitualmente:

 SUM
 AVERAGE
 MIN
 MAX
 SUMX (y otras funciones X)

Estas funciones solo pueden utilizarse con columnas numéricas y, normalmente, solo pueden
agregar una columna a la vez.

Pero las funciones de agregación que terminan en X, como SUMX, pueden trabajar con varias
columnas. Estas funciones recorren en iteración la tabla y evalúan la expresión de cada fila.

Funciones de recuento

Las funciones de recuento usadas habitualmente en DAX incluyen las siguientes:

 COUNT
 COUNTA
 COUNTBLANK
 COUNTROWS
 DISTINCTCOUNT

Estas funciones cuentan elementos diferentes, como valores distintos, valores no vacíos y filas
de tabla.

Funciones lógicas

La colección de funciones lógicas de DAX incluye:

 AND
 OR
 NOT
 IF
 IFERROR

También se pueden expresar estas funciones especiales con operadores. Por ejemplo, AND se
puede escribir como (cambiar por) && en la fórmula DAX.

Puede usar operadores (como &&) cuando necesite más de dos condiciones en la fórmula, pero
de lo contrario es recomendable usar el nombre de la función (como AND) para mejorar la
legibilidad del código de DAX.

Funciones de información

Las funciones de información de DAX incluyen:

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 Power BI

 ISBLANK
 ISNUMBER
 ISTEXT
 ISNONTEXT
 ISERROR

Aunque estas funciones pueden ser útiles en determinadas situaciones, merece la pena conocer
de antemano el tipo de datos de las columnas y no depender de que las funciones lo
proporcionen.

DAX usa las funciones MAX y MIN para agregar y para comparar valores.

Funciones de texto.

Las funciones de texto usadas en DAX incluyen las siguientes:

 CONCATENTATE
 REPLACE
 SEARCH
 UPPER
 FIXED

Estas funciones de texto funcionan de forma muy similar a las de Excel que tienen el mismo
nombre, por lo que si está familiarizado con cómo Excel administra las funciones de texto ya
está un paso adelante. Si no, siempre puede experimentar con estas funciones en Power BI y
obtener más información sobre cómo se comportan.

Funciones de fecha

DAX incluye las siguientes funciones de fecha:

 DATE
 HOUR
 NOW
 EOMONTH
 WEEKDAY

Aunque estas funciones son útiles para calcular y extraer información de los valores de fecha,
no se aplican a la inteligencia de tiempo, que usa una tabla de fechas.

Uso de variables en expresiones DAX

El uso de variables constituye un componente muy eficaz de una expresión DAX.

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 Power BI

Puede definir una variable en cualquier parte en una expresión DAX usando la siguiente sintaxis:

VARNAME = RETURNEDVALUE

Las variables pueden ser cualquier tipo de datos, incluidas tablas enteras.

Tenga en cuenta que cada vez que haga referencia a una variable en la expresión DAX, Power BI
tendrá que recalcular su valor según la definición. Por este motivo, se recomienda evitar repetir
variables en las funciones.

Relaciones de tablas y DAX

Power BI le permite crear relaciones entre varias tablas, incluidas tablas que proceden de
orígenes de datos completamente diferentes. Puede ver esas relaciones para cualquier modelo
de datos en la vista Relaciones de Power BI Desktop.

Funciones relacionales de DAX

DAX tiene funciones relacionales que le permiten interactuar con tablas que tienen establecidas
relaciones.

Puede devolver el valor de una columna, o puede devolver todas las filas en una relación con las
funciones de DAX.

101
 Power BI

Por ejemplo, la función TABLE sigue las relaciones y devuelve el valor de una columna, mientras
que RELATEDTABLE sigue las relaciones y devuelve una tabla completa filtrada para incluir solo
las filas relacionadas.

La función RELATED puede usarse en relaciones de varios a uno, mientras que RELATEDTABLE
solo es compatible con relaciones de uno a varios.

Puede utilizar funciones relacionales para crear expresiones que incluyan valores en varias
tablas. DAX devolverá un resultado con estas funciones, con independencia de la longitud de la
cadena de la relación.

Filtrado y tablas DAX

Una diferencia significativa entre DAX y el lenguaje de fórmulas de Excel es que DAX le permite
pasar tablas enteras entre expresiones en lugar de estar limitado a un único valor. Un efecto
eficaz es que DAX permite filtrar las tablas en sus expresiones y, después, trabajar con el
conjunto de valores filtrados.

Con DAX, puede crear tablas calculadas completamente nuevas y, después, tratarlas como
cualquier otra tabla, incluida la creación de relaciones entre ellas y otras tablas del modelo de
datos.

Funciones de tabla DAX

DAX tiene un amplio conjunto de funciones de tabla, incluidas las siguientes:

 FILTER
 ALL
 VALUES
 DISTINCT
 RELATEDTABLE

102
 Power BI

Estas funciones devuelven una tabla completa en lugar de un valor. Normalmente, usaría los
resultados de una función de tabla en análisis posteriores como parte de una expresión mayor,
en lugar de un valor final en la tabla devuelta. Es importante recordar que, al usar una función
de tabla, los resultados heredan las relaciones de sus columnas.

Puede combinar funciones de tabla en la expresión, siempre y cuando cada una de ellas use y
devuelva una tabla. Por ejemplo, considere la siguiente expresión de DAX:

FILTER (ALL (Table), Condition)

Esta expresión aplicaría un filtro en toda la tabla, con lo que omitiría el contenido de filtro actual.

La función DISTINCT devuelve los distintos valores de una columna que también están visibles
en el contexto actual. Por tanto, para usar el anterior ejemplo de expresión de DAX, el uso
de ALL en esa expresión omite los filtros, mientras que cambiar ALL por DISTINCT los
observaría.

Recuento de valores con DAX

Los generadores de informes de Power BI se suelen hacer esta pregunta:

 ¿Cuántos valores tengo para esta columna?

Se trata de una pregunta sencilla de responder si se tiene delante una tabla, pero con DAX es
diferente, sobre todo cuando existe una relación entre las tablas.

Por ejemplo, Power BI y DAX incluyen valores que no se han indexado correctamente con
referencias cruzadas. Si se interrumpe la relación entrante, DAX agrega una nueva fila a la tabla
relacionada que tiene espacios en blanco en cada campo y la vincula a la fila sin indexar para
garantizar la integridad referencial. Si la función incluye filas en blanco, como suele pasar al
usar ALL, se incluirán en el número de valores devueltos para esa columna.

También puede crear tablas calculadas completas mediante funciones DAX. Las tablas
calculadas creadas con DAX requieren una función NAME y una función TABLE. Las tablas
calculadas se pueden usar como cualquier otra tabla; por ejemplo, también pueden establecerse
relaciones.

103
 Power BI

8- Exploración Datos Excel

Uso de datos de Excel en Power BI

Lo más probable es que ya haya utilizado Excel antes. Es posible que lo utilizara para generar o
ver informes, o para crear gráficos circulares u otros objetos visuales. O quizás utilizara Power
Pivot o Power Query para crear soluciones un poco más técnicas. Si es así, tanto usted como
sus libros se sentirán como en casa en Power BI.

En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se demuestra que
Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI

Con Power BI, importar los datos de Excel a Power BI es una tarea sencilla.

Los temas siguientes lo guiarán por el proceso de carga en Power BI de un libro de Excel con una
tabla sencilla. Seguidamente, verá cómo cargar libros creados con las características de BI más
avanzadas de Excel para el modelado de datos y la creación de informes, como Power Pivot y
Power View.

También descubrirá algunas de las ventajas de guardar los archivos de libro de Excel en OneDrive
para la Empresa. Cuando se conecta a archivos de Excel en OneDrive desde Power BI, los
informes y paneles en Power BI se actualizan automáticamente al realizar cambios y guardar el
trabajo.

Carga de datos de Excel en Power BI

En primer lugar, en este tema echaremos un vistazo a cómo importar un archivo de libro de
Excel que contiene una sencilla tabla desde una unidad local hasta Power BI. Después,
aprenderá cómo empezar a explorar los datos de dicha tabla en Power BI generando un informe.

Datos obligatoriamente con formato de tabla

Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener formato de tabla. Es
fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la pestaña Insertar de la cinta de Excel,
haga clic en Tabla.

104
 Power BI

Debe asegurarse de que todas las columnas tengan un nombre adecuado. De este modo, podrá
encontrar con mayor facilidad los datos que desee al crear informes en Power BI.

Importación desde una unidad local

Independientemente de la ubicación de los archivos, Power BI permite importarlos

fácilmente. En Power BI, puede usar Obtener datos > Archivos > Archivo Local para buscar y
seleccionar el archivo de Excel que desea.

Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes.

Obviamente, los archivos no tienen que estar necesariamente en una unidad local. Si guarda los
archivos en OneDrive o en un sitio de grupo de SharePoint, será incluso mejor. Hablaremos
sobre esto con mayor detalle en otro tema más adelante.

Inicio de la creación de informes

Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power BI. Aparece
en Conjuntos de datos. Ahora podrá empezar a explorar los datos creando informes y

105
 Power BI

paneles. Basta con hacer clic en el icono del menú Abrir situado junto al conjunto de datos y
hacer clic en Explorar. Aparecerá un nuevo lienzo de informe en blanco. En el margen derecho,
en Campos, verá las tablas y columnas. Solo tiene que seleccionar los campos que desea para
crear una nueva visualización en el lienzo.

Puede cambiar el tipo de visualización y aplicar filtros y otras propiedades en Visualizaciones.

Power View y Power Pivot a Power BI

Si utiliza alguna de las características avanzadas de BI de Excel como Power Query (llamado Get
& Transform [Obtener y transformar] en Excel 2016) para consultar y cargar datos, Power
Pivot para crear modelos de datos eficaces y Power View para generar informes dinámicos,
también puede importar este tipo de datos en Power BI.

Si utiliza Power Pivot para crear modelos de datos avanzados como, por ejemplo, con varias
tablas relacionadas, medidas, columnas calculadas y jerarquías, Power BI también los importará.

106
 Power BI

Si el libro contiene hojas de Power View, no hay ningún problema. Power BI volverá a crearlos
como informes nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar visualizaciones a los paneles en
seguida.

Y ahora viene una de las mejores características de Power BI: si usa Power Query o Power Pivot
para conectarse a datos, consultarlos y cargarlos desde un origen de datos externo, cuando haya
importado el libro en Power BI, podrá configurar actualizaciones programadas. Mediante las
actualizaciones programadas, Power BI usará la información de la conexión del libro para
conectarse directamente al origen de datos, consultar y cargar todos los datos que haya
cambiado. Las visualizaciones de los informes también se actualizarán automáticamente.

Conexión con OneDrive para la Empresa

Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros de Excel en
OneDrive.

Dado que OneDrive se encuentra en la nube, al igual que Power BI, se establece una conexión
activa entre Power BI y OneDrive. Si realiza cambios en el libro en OneDrive, se sincronizan

107
 Power BI

automáticamente con Power BI. Las visualizaciones en los informes y los paneles se mantienen
actualizadas. Si el libro se conecta a orígenes de datos externos como una fuente de OData o
una base de datos, puede usar la función Programar actualización de Power BI para buscar
actualizaciones. ¿Le surgen dudas sobre los datos de su libro? No hay problema. Para ello, le
invitamos a utilizar la función de Preguntas y respuestas de Power BI.

Existen dos formas de conectarse a los archivos de Excel en OneDrive para la Empresa:

1. Importe datos de Excel en Power BI

2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

Importe datos de Excel en Power BI

Cuando elija importar datos de Excel en Power BI, se cargan los datos de tabla del libro en un
conjunto de datos nuevo en Power BI. Si dispone de hojas Power View en el libro, estas se
importan y, además, se crean automáticamente nuevos informes en Power BI.

Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de OneDrive para la
Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se sincronizarán automáticamente* con
Power BI, generalmente en menos de una hora. Si conecta el libro con orígenes de datos
externos, puede configurar una actualización programada de forma que el conjunto de datos de
Power BI permanezca actualizado. Debido a que las visualizaciones de los informes y los paneles
de Power BI utilizan los datos del conjunto de datos, cuando explore, las consultas que realice
serán muy veloces.

Conexión, administración y visualización de Excel en Power BI

Cuando elija conectarse al libro de Excel, disfrutará de una experiencia de trabajo perfecta con
el libro en Excel y Power BI.

Al conectarse de este modo, el informe del libro mostrará un pequeño icono de Excel junto a él.

108
 Power BI

En el informe, verá el libro de Excel en Power BI tal como lo vería en Excel Online. Puede explorar
y editar las hojas de cálculo en Excel Online seleccionando Edición en el menú de puntos
suspensivos. Cuando realice cambios, las visualizaciones que haya anclado a los paneles se
actualizarán automáticamente.

En Power BI no se crea ningún conjunto de datos. Todos los datos permanecen en el libro de
OneDrive. Una de las muchas ventajas de este enfoque es que puede configurar actualizaciones
programadas si el libro se conecta a orígenes de datos externos. Puede seleccionar elementos
como tablas dinámicas y gráficos y anclarlos directamente a los paneles en Power BI. Si realiza
cambios, se reflejarán automáticamente en Power BI. Además, puede usar la fantástica
función Preguntas y respuestas de Power BI para formular preguntas acerca de los datos del
libro.

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 Power BI

9- Publicación

Paquetes, la seguridad y los grupos

Ahora que ha descubierto el modo en que Excel y Power BI funcionan juntos sin problemas y se
ha familiarizado con todo lo relativo a los elementos visuales que puede crear en los informes y
los paneles, seguramente desee compartirlos con sus compañeros y amigos. Con Power
BI, publicar y compartir son tareas fáciles.

En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se demuestra que
Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Uso compartido y colaboración con compañeros en Power BI

Conozca las herramientas que permiten compartir y colaborar más fácilmente con Power BI

En este módulo se tratan las distintas formas que ofrece Power BI de compartir paneles,
informes y datos con sus compañeros y colaborar con [Link] ejemplo, puede:

 Publicar los informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI.

 Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI
Mobile.
 Crear paquetes de contenido que incluyan un panel, un informe y un conjunto de datos
para enviarlo a sus compañeros. Pueden usarlo como punto de partida y, a partir de ahí,
mejorarlo.
 Crear grupos que cumplan la función de un modelo de seguridad que permita identificar
un subconjunto de usuarios con acceso a los paneles, los informes y los conjuntos de datos
que cree.

A lo largo de gran parte de este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo
de finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles, informes y conjuntos
de datos en el grupo, y agregar miembros que dispondrán de acceso a los elementos del grupo.

Publicación de informes de Power BI

Una vez que haya completado la creación del informe en Power BI Desktop, solo tiene que
seleccionar el botón Publicar de la pestaña Inicio de Power BI Desktop y el proceso comenzará.

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El informe y los datos, incluidas las visualizaciones, las consultas y las medidas personalizadas,
se recopilan y se cargan en el servicio Power BI.

Una vez finalizada la carga, un cuadro de diálogo le informará de que el proceso de publicación
se realizó correctamente y le dará un vínculo que le llevará directamente al informe en el servicio
Power BI, en un explorador web.

Y ya está: publicar informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI es así de sencillo.

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Impresión y de informes y paneles

En ocasiones, es posible que tenga que llevar un informe o un panel impresos a una reunión
para compartirlos con los demás asistentes. Con Power BI, ya hace un tiempo que puede hacer
copias impresas de los objetos visuales.

En el servicio Power BI, seleccione el menú de los puntos suspensivos de la parte superior
derecha del servicio y seleccione Imprimir panel.

Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir, donde podrá seleccionar la impresora a la que desea
enviar el panel, así como las opciones de impresión estándar como, por ejemplo, la
orientación Vertical u Horizontal.

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Exportación de datos de un objeto visual

También puede exportar los datos de cualquier objeto visual en el servicio Power BI. Solo tiene
que seleccionar el menú de los puntos suspensivos en cualquier objeto visual y, a continuación,
seleccionar el botón Exportar datos (el botón del medio). Al hacerlo, se creará y se descargará
un archivo .csv en el equipo local y aparecerá un mensaje en el explorador (al igual que con
cualquier otra descarga iniciada en el explorador) que le informará de que la descarga se ha
completado.

También puede imprimir o exportar directamente desde un informe. Para ver un informe en el
servicio Power BI, seleccione Archivo > Imprimir para abrir el cuadro de diálogo de impresión.

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Al igual que con los paneles, también puede exportar los datos de los objetos visuales de un
informe seleccionando el botón Exportar en un objeto visual.

Actualización manual de los datos

Puede actualizar los informes y conjuntos de datos que ya se hayan publicado desde Power BI
Desktop en el servicio Power BI. Para ello, seleccione Publicar en la pestaña Inicio de la cinta de
opciones.

Si publica un informe que ya existe en el servicio Power BI, se le pedirá que confirme que desea
reemplazar los informes y el conjunto de datos anteriores por la versión editada que eligió para
la actualización.

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Al seleccionar Reemplazar, los conjuntos de datos e informes del servicio Power BI se

sobrescriben con los conjuntos de datos e informes de la versión más reciente de Power BI
Desktop del archivo.

Y como en cualquier otro evento de publicación de Power BI Desktop, verá un cuadro de diálogo
que le indicará si el evento de publicación se realizó correctamente y obtendrá un vínculo al
informe en el servicio Power BI.

Esta es una manera de actualizar los datos manualmente. También puede actualizar
automáticamente los conjuntos de datos e informes, pero este proceso se tratará en otro tema
de aprendizaje.

Presentación de Power BI Mobile

Si desea realizar un seguimiento de los datos esté donde esté, puede utilizar una de las
aplicaciones móviles de Power BI para dispositivos iOS, Android y Windows.

Para utilizar la aplicación Power BI, primero debe iniciar sesión en su cuenta con la información
de la cuenta del servicio Power BI. En los dispositivos móviles Windows (en este caso una
tableta), el inicio de sesión tendrá el siguiente aspecto.

La primera pantalla que verá muestra todo el contenido al que tiene acceso, incluidos los
informes, paneles y grupos. También hay paneles de muestra que puede utilizar para inspirarse
o, simplemente, para ver las características de Power BI. La aplicación está diseñada para su uso
en dispositivos táctiles: puntee un panel o informe para verlos a pantalla completa y desplácese
por ellos con el dedo.

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Puede abrir cualquier panel punteándolo. Dentro de un panel, puede puntear uno de sus iconos
para enfocarlo en una vista más grande.

También puede anotar cualquier información que detecte punteando el botón Anotar de la
esquina superior derecha. De este modo, podrá dibujar en un icono destacado para resaltar
áreas de interés concretas. Las herramientas de anotación se encuentran dispuestas a lo largo
de la parte inferior de la pantalla.

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Puede compartir el icono anotado punteando el vínculo Compartir de la esquina superior

derecha.

Puntee el vínculo Informe de la esquina superior derecha para ver el informe subyacente de un
icono. Esto mostrará exactamente las mismas visualizaciones que vería en un explorador web o
en Power BI Desktop y, además, incluye la capacidad de interactuar con el informe punteando
las barras, explorándolo en profundidad o usando segmentaciones de datos.

Creación de grupos en Power BI

empezamos creando un grupo. Un grupo se define como un conjunto de usuarios que tienen
acceso a datos, informes y paneles específicos.

Los grupos de Power BI se basan en los grupos de Office 365, por lo que si ya utiliza esta opción
para administrar su grupo de correo electrónico, calendario y documentos, comprobará que
Power BI ofrece las mismas funciones y mucho más. Al crear un grupo en Power BI, realmente
lo crea en Office 365.

En este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo de finanzas. Le

mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles, informes y conjuntos de datos en el
grupo, y agregar miembros que dispondrán de acceso a los elementos del grupo.

Comenzaré aquí en Mi área de trabajo. Estos son los paneles, los informes y los conjuntos de
datos que he creado o que alguien ha compartido conmigo.

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Si expando Mi área de trabajo, puedo seleccionar Crear un grupo.

Aquí puedo asignarle un nombre. Vamos a seguir el ejemplo de un grupo de finanzas, por lo que
lo llamaré Finance. Power BI se asegura de que el nombre no existe en el dominio.

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Puedo establecer el nivel de privacidad para que cualquier integrante de mi organización pueda
ver el contenido del grupo o bien solo sus miembros.

Aquí escribo las direcciones de correo electrónico, los grupos de seguridad y las listas de
distribución. Selecciono Agregar para incorporarlos al grupo y lo guardo.

Creación de paquetes de contenido

En esta lección, crearemos un paquete de contenido con artefactos existentes que ya

disponemos en Power BI y, a continuación, los compartiremos con los compañeros.

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En Mi área de trabajo tengo un panel, el informe debajo y el conjunto de datos. Quiero

compartirlos como un paquete con integrantes de mi organización para que puedan volver a
usarlos.

Si selecciono el icono de configuración (el engranaje de la parte superior derecha del servicio),
puedo comprobar cuánto almacenamiento he usado y crear un paquete de contenido.

En el cuadro de diálogo que aparece, puedo elegir distribuirlo a determinados usuarios o grupos
y asignarle un nombre. También es buena idea redactar una descripción detallada en el
cuadro Descripción para que las personas que busquen un paquete de contenido sepan lo que
contiene o lo que aporta.

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En la parte inferior del cuadro de diálogo, se ofrece la opción de cargar una imagen para el
paquete de contenido y, a continuación, llegamos al paso más importante: seleccionar el panel
que quiero incluir en el paquete de contenido. Al hacerlo, Power BI selecciona automáticamente
el informe y el conjunto de datos que se utilizan en el panel. No puedo anular la selección del
informe o conjunto de datos porque el panel que quiero incluir en el paquete de contenido
precisa de ellos.

También podría seleccionar otros paneles, informes y conjuntos de datos, pero en este caso no
lo haré.

Al publicarlo, el paquete de contenido se agrega a la galería de contenido de la organización.

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Uso de los paquetes de contenido

En lecciones anteriores ya creamos un paquete de contenido y un grupo. En esta ocasión vamos

a crear una instancia del paquete de contenido para todos los usuarios del grupo.

Comienzo en Mi área de trabajo...

... y regreso al grupo Finance que cree en la lección anterior.

En este grupo todavía no hay paneles, informes ni conjuntos de datos. Voy a utilizar el paquete
de contenido que he creado. Busco paquetes de contenido de mi organización en lugar de
aquellos de servicios de terceros.

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Localizo el paquete de contenido que cree hace un momento. Es importante asignarle un buen
nombre e incluir una descripción y una imagen para que otras personas puedan
encontrarlo. Ahora, me conecto a él.

Power BI importa los paneles, los informes y los conjuntos de datos que se encuentran en el
paquete de contenido.

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Al seleccionar el conjunto de datos, Power BI me pregunta si quiero personalizar el paquete de

contenido.

Voy a crear una copia del paquete de contenido en la que pueda efectuar cambios y la
desconectaré de la versión publicada del paquete de contenido. Si el autor del paquete de
contenido realiza cambios en la versión publicada, esas actualizaciones no se aplicarán
automáticamente en mi versión.

Sin embargo, si quiero puedo editar el panel, el informe e incluso el conjunto de datos.

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Los paquetes de contenido son una forma sencilla de reaprovechar

Actualización de paquetes de contenido

Editaremos el paquete de contenido original que creamos previamente y comprobaremos como

esas actualizaciones se aplican a las versiones de los usuarios que se hayan conectado a él.

He regresado a Mi área de trabajo y voy a editar el panel original.

Cada vez que efectúo un cambio en el panel, este aviso me recuerda que he cambiado algo que
he compartido con otras personas en un paquete de contenido y me insta a que actualice la
versión compartida.

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Regreso al icono de configuración y selecciono Ver paquete de contenido para acceder a los
paquetes de contenido que ya he publicado.

Ahora veo el paquete de contenido que he creado. Este pequeño icono indica que he cambiado
algo en el paquete de contenido y que debo editarlo para que los otros usuarios puedan ver los
cambios.

Cuando selecciono Editar, regresó de nuevo a la pantalla en la que puedo evitar el título y la
descripción, pero esta vez muestra el botón Actualizar, por lo que en este caso lo selecciono.

Power BI adopta los cambios y publica el paquete de contenido actualizado en la galería de

paquetes de contenido.

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Cualquiera que se haya conectado a mi paquete de contenido recibe un mensaje en el que se

informa de que el paquete de contenido ha cambiado y le pregunta si desea aceptar los cambios
o conservar la versión anterior.

Como propietario del paquete de contenido, puede administrar las versiones que utilizan sus
compañeros.

Integración con OneDrive para la Empresa

En un punto anterior, repasamos la creación de grupos para ayudar a que su organización pueda
administrar y trabajar conjuntamente con contenido que se encuentra en Power BI. También
puede usar los grupos de Power BI/Office365 para trabajar conjuntamente y compartir datos
mediante OneDrive para la Empresa.

El uso de OneDrive para la Empresa como origen de su contenido de Power BI le permite acceder
a una serie de herramientas útiles, como el historial de versiones. También puede compartir los
archivos con un grupo de Office365 desde OneDrive para la Empresa con el fin de otorgar acceso
y permitir que varias personas trabajen en los mismos archivos de Power BI o Excel.

Para conectarse a un archivo PBIX (Power BI Desktop) en OneDrive para la Empresa, inicie sesión
en el servicio Power BI y seleccione Obtener datos. Elija Archivos en Importar datos o
conectarse a ellos y seleccione OneDrive - Empresa. Resalte el archivo deseado y
seleccione Conectar.

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El contenido aparece en la barra de navegación del lado izquierdo.

Ahora, los cambios que se realicen en el archivo en OneDrive para la Empresa también se
reflejarán automáticamente en el entorno de Power BI y se registrarán en el historial de
versiones.

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Publicación en Web

En esta lección, aprenderemos a compartir un informe de Power BI en una página web , o a

compartirlo por correo electrónico, en tan solo unos pasos sencillos. Esta característica de
Power BI a menudo se conoce como Publicar en la web y resulta fácil de usar y administrar.

En Power BI, seleccione el informe que desea compartir para que aparezca en el lienzo. A
continuación, en el menú, seleccione Archivo > Publicar en la web.

Desde allí, verá un cuadro de diálogo que explica cómo obtener un código para insertar que
permite incluir el informe en un sitio web o en un correo electrónico.

Cuando se selecciona Crear código para insertar, Power BI presenta otro cuadro de diálogo que
le indica de nuevo que va a compartir los datos con todos los usuarios de Internet. Asegúrese de
que eso está bien.

Power BI presenta un cuadro de diálogo con dos vínculos:

 Un vínculo que se puede compartir por correo electrónico que muestra el informe como
una página web

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 Un código HTML (un signo más con un vínculo dentro de un IFrame) para que pueda
insertar el informe directamente en una página web

En el caso del vínculo HTML, puede elegir alguno de los tamaños predefinidos para el informe
que se va a insertar, o puede modificar el código de IFrame usted mismo y personalizar su
tamaño.

Solo tiene que pegar el vínculo del correo electrónico en un explorador y consultar el informe
como un sitio web. Puede interactuar con esa página web tal y como lo haría si estuviera viendo
el informe en Power BI. Las siguientes imágenes muestran una página Publicar en la web,
después de que el vínculo se copió directamente de ese cuadro de diálogo en un explorador:

Puede insertar ese vínculo de IFrame en una entrada de blog o sitio web o también en Sway.

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¿Desea eliminar un código para insertar que ha creado? No hay problema. En Power BI,
seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha y, a continuación,
seleccione Administrar códigos para insertar.

El área de trabajo de Power BI muestra los códigos para insertar que ha creado (en la imagen
siguiente, hay solo uno). Al hacer clic en el botón de puntos suspensivos, puede seleccionar para
obtener el código para insertar o eliminar el código por completo.

Y eso es todo lo que hay que hacer para publicar el informe de Power BI en la web y compartirlo
con los demás. Es muy sencillo.

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