Procedimientos

del departamento de
Coordinación

Funciones de Simpli Route

HACER LOGIN DESDE LA WEB

Colaboradores:
Dannette Cruz
Keishla López Montañez
Janet Rivera
Luis Daniel Torres

Rev.5-2023
PASO 1: BUSCAR EL ENLACE
 En el navegador de preferencia colocar el enlace www.simpliroute.com y dar click en
“Login”

CLICK

 Asegurarse tener “Username” y “Password”

CLICK

CREAR RUTA EN EXCEL

PASO 1: IR A GOOGLE CALENDAR Y TOMAR LA INFORMACIÓN DE CADA CLIENTE PREVIAMENTE
PAUTADO (SOLO LAS DEL DÍA QUE QUEREMOS AÑADIR A SIMPLI ROUTE)
 Asegurarse que se verificó cada técnico

IMPORTANTE:
Simpli es quien determina que cliente va a atender el técnico, pero
debemos estar pendiente a que la ruta salga cómoda y lo mejor posible.
Tratar que el técnico vaya al cliente mas lejos primero y que el ultimo
cliente este cerca de su casa. A menos que el cliente quiera alguna hora
especifica. Debemos estar pendiente que no se le asignen dos clientes de
la misma hora a los técnicos.

Adicional debemos estar pendiente si un técnico viene a oficina a buscar

equipos se le pongan trabajos cerca de la oficina para poder asegurarnos
que el técnico pueda terminar la agenda y no dejar clientes sin visitar.
PASO 2: PEGAR LA INFORMACIÓN DE CADA CLIENTE EN LA TABLA DE EXCEL (DEBE SER EN LA
PLANTILLA QUE YA ESTÁ CREADA)
 Campos requeridos son los mostrados en amarillo y azul

 Seguido del nombre del cliente (columna A y M) debe estar la abreviatura del tipo de
visita
o INS ► para Instalaciones
o VS ► para Verificación de servicio
o CR ► para Cambio de Residencia (Con la información del pueblo ejemplo CR
Manatí a Morovis)
o RE ► para Recogida de Equipos
 Adicional, si es Tarana o Fibra se le coloca al lado de la abreviatura
Ejemplos:
 Juan Pérez Tarana
 Juan Pérez ANT a Fibra
 Juan Pérez VS Fibra
 La columna F aunque no está de amarillo, también es requerida. En la misma debe estar el
tiempo en minutos que va a tomar el trabajo para ser realizado
o Instalación Residencial ► 90
o Instalación Comercial, Fibra o Tarana ► 120
o Verificación de servicio ► 45
o Recogida de Equipos ► 20
o Cambio de Residencia ► 90 (Añadir de que Pueblo y hacía que pueblo se
mudará) Ej. Juan Pérez CR Jayuya-Ponce
 En la columna G estará resumida la labor que se debe realizar
 En las columnas H e I van las coordenadas del cliente (como se muestra en la imagen, “en
la H Latitud y en la I Longitud”)
 En la columna J se coloca el ID de cliente que aparece en UBO

 En la columna N va el número telefónico (“preferiblemente el cell phone”)

 En la columna Z va el tipo de visita (Ej. Verificación de servicio, Instalación Residencial o
Comercial, etc.)
 En la columna AA se coloca el pueblo donde reside el cliente actualmente
 ADJUNTAR LA TABLA EN SIMPLI ROUTE
PASO 1: ABRIR RUTA EN SIMPLI
 Ir en el menú a “Route”

 Seleccionar la
fecha de la ruta

 Seleccionar los
técnico que estarán
disponibles ese día
para ruta

 Una vez seleccionado todo lo antes mencionado presionamos “Next”

PASO 2: ADJUNTAR LA TABLA DE EXCEL

 Hacer click en “Import visits”

 Seleccionar la tabla de Excel donde habíamos pegado los clientes y guardado

previamente, luego presionar en open
PASO 3: MODIFICAR LA RUTA
 Una vez añadida la ruta, se van a mostrar en rojo, naranja o
amarillo los clientes que haya que arreglar su dirección

o Para modificarla
se presiona el lápiz

 Luego editar en “address”,

se colocan las coordenadas y se presiona “save”

○ Nota: Importante presionar

“Enter” en el teclado,
luego de colocar las
coordenadas
 ACOMODAR LA RUTA EN SIMPLI ROUTE

 Una vez guardada, nos aparecen en el mapa en el orden

sugerido por simpli según la residencia de cada técnico

PASO 1: VALIDAR QUE LA RUTA ESTÉ CORRECTA

 Si Hubiera que realizar
algún cambio de orden,
se presiona en “Edit” para
modificar el orden

 Se selecciona el cliente (en la lista o en el mapa)

que quiero reasignar de técnico

 Luego ir a “move to”

y se selecciona el
técnico con el que
lo quiero dejar

 Si se necesita cambiar el
cliente de posición, en la
lista se pincha el cliente
y se arrastra a la
posición deseada

 Una vez acomodada la ruta, se presiona “save”, luego “finish” y “confirm”

 AÑADIR CLIENTE LUEGO QUE LA RUTA ESTÉ GUARDADA
PASO 1: ABRIR RUTA
 En el menú ir a “Route”

 Precionar “Load older plans”

 Seleccionar la fecha de la agenda
donde se va a añadir al cliente

 Presionar
“Load”

PASO 2: BUSCAR LA LISTA DE CLIENTES

 Ir en “Visits”
y debe aparecer una
lista de todos los clientes

 Se presiona “Add visits”

y luego “Single visit”
PASO 3: COLOCAR LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE
 Una vez se presione “single visits” debemos llenar los campos requeridos

 Nombre del cliente,

seguido por el tipo de
visita, y la hora si
solicitó una específica
 Importante
presionar “Enter”
en el teclado
luego de colocar
las coordenadas
 Tiempo de servicio
(consultar PASO 2
Columna F)

 Número de cliente
(consultar PASO 2
Columna J)
 Se repite lo
mismo de “Title”

 Número telefónico

 Notas: Se pegan
los comentarios
que están en el
boleto de visita

 Una vez completado

presionar “save”,
y “create routes”

 Aparecerá una alerta,

se selecciona “Keep routes”
y luego “Accept”
 ELIMINAR CLIENTE LUEGO QUE LA RUTA ESTÉ GUARDADA
PASO 1: ABRIR RUTA
 En el menú ir a “Route”

 Precionar “Load older plans”

 Seleccionar la fecha de la agenda
donde se va a añadir al cliente

PASO 2: BUSCAR LA LISTA DE CLIENTES

 Ir en “Visits”
y debe aparecer una
lista de todos los clientes
 Se localiza al cliente que
se necesita eliminar y se presiona el que está al lado
 Una vez completado
presionar “save”,
y “create routes”
 Aparecerá una alerta,
se selecciona “Keep routes”
y luego “Accept”

 Por último, presionar “confirm”