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May-22
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Feb-21
Feb-22
Abr-20
Jul-20
Nov-20
Abr-21
Jul-21
Nov-21
Oct-21
Abr-22
Jul-22
Nov-22
Jun-20
Ago-20
Oct-20
Dic-20
Jun-21
Ago-21
Dic-21
Jun-22
Ago-22
Oct-22
Dic-22
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Abr-22
Oct-22
Nov-22
Jun-20
Ago-20
Dic-20
Jun-21
Ago-21
Dic-21
Jun-22
Ago-22
Dic-22
160,000 60,665
66,511 66,863
63,412
140,000
80,000
1.7% 0.8% -1.4%
60,000
41,809 42,530 42,875 42,277
40,000
1.3% -4.9% 0.6%
20,000
31,393 31,789 30,243 30,430
0
Ene-20 Ene-21 Ene-22 Ene-23
Fuente: MIDAGRI Cuenca del Centro Cuenca del Sur Cuenca del norte Otras regiones
Elaboración: AG LIMA
En enero 2023, la región donde se produjo mayor cantidad de leche fresca fue en Cajamarca
donde obtiene el 17.4%. En segundo lugar, se encuenta Arequipa con el 16.3%. En tercer lugar,
se encuentra Lima que tiene el 16.2%. Estas tres principales regiones acumulan casi el 50% de
produccion de leche fresca de vaca, mientras que las otras 21 regiones producen el otro 50% de
leche en el Perú.
En el cuadro de se muestra el porcentaje que tuvo cada region con respecto a las 188 miles de
TM producidas en enero 2023, por otro lado se visualiza el mapa con los departamentos donde se
produce mayor cantidad de leche fresca.
2. PRECIO AL PRODUCTOR
2.1 PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR DE LECHE DE VACA EN LAS PRINCIPALES
REGIONES DEL PERÚ.
Durante el período de Ene - 2020 a Ene - 2023, se pudo comparar el precio promedio mensual del
litro de leche cruda en los tres principales departamentos productores de fresca del Perú como
son: Lima, Arequipa y Cajamarca.
La gráfica nos muestra el precio pagado al productor (barras) y la variación porcentual (líneas). El
precio promedio en la capital inició el 2023 en S/. 1.58, un 3.68% más en comparación a lo que se
vió en Ene - 22 (S/.1.48). De igual forma, el crecimiento del precio promedio del departamento de
Arequipa estuvo elevándose mínimamente en el último mes, por lo cual, el costo de año 2023 se
inició en S/. 1.41 aumentando en 5.51% que representa un S/. 0.07 (S/. 1.33 Ene – 2022).
Finalmente, en el departamento de Cajamarca el crecimiento es bajo, en Ene – 23 el precio
promedio es de S/. 1.35 mientras que en Ene – 22 se tuvo S/.1.32 aumentando un 2.54% .
El inico de año 2023 no ha tenido mucha variación en el precio pagado al productor de leche en
las tres regiones y por lo tanto se ha mantenido estable comparándolos con el mes anterior.
Una principales problemáticas que genera a que el precio promedio obtenga una variaciones son
el incremento del precio y la escasez de los granos usados para la alimentación del ganado como
son: el maíz, la soya y el trigo, además de los costos jornaleros, costos de reproducción y la
coyuntura que está viviendo el país.
1.55 -5
1.50 -8
1.30 -23
-26
1.25
-29
1.20 -32
1.15 -35
-38
1.10
-41
1.05 -44
1.00 -47
Fuente: MIDAGRI Lima Arequipa Cajamarca
Elaboración: AG LIMA
0.60
0.56
0.52
0.48
USD x Litro
0.44
0.40
0.36
0.32
0.28
0.24
0.20
Fuente: MIDAGRI(PERÚ); MAGyP (ARGENTINA); SIPA (ECUADOR); ODEPA(CHILE); FFDSAL(URUGUAY); SIAP(MÉXICO); CEPEA(BRASIL); DANE(COLOMBIA).
Elaboración: AG LIMA
3. SECTOR INDUSTRIAL
3.1 PRODUCCIÓN NACIONAL FLUIDO
A continuación, se presenta un gráfico de comparación sobre el inicio de los cuatro últimos años
mostrando en prorcentaje el peso productivo, a la vez, utilizando factores de conversión para poder
transformarlos en términos fluidos, de cada producto procesado industrialmente.
En el año 2021, se produjeron 144 miles de TM (9.8% al año anterior). Asímismo, el año 2022 tuvo
con 118 miles de TM (representando un 18.02% menos respecto a enero 2021). Finalmente, el
año 2023 inició con 112 miles de TM, la cual disminuyó aproximadamente en 6 miles TM lo que
representa una caída del 4.32% comparándolo con enero 2022.
En los cuatro últimos años, se evidencia que la Leche Evaporada representa la mayor
concentracíon en términos de leche fluida con porcentaje promedio de la producción nacional de
57.39%, seguido de la Leche UHT con 9.34%; el yogurt 10%; el queso suizo con 9.05%; crema de
leche y manjar blanco.
La leche evaporada, el queso mantecoso, y la leche condensada estuvieron recuperando los
niveles que se tenía en el mes anterior, mientras que los leche UHT, queso suizo, queso fresco
mantequilla, crema de leche, además del yogurt y manjar blanco presentaron caídas altas en
comparación a lo que se vió a fines del año 2022.
PRODUCCIÓN
Leche Evaporada
Leche UHT
Yogurt
Crema de Leche
Manjar Blanco
Fuente: MIDAGRI
Leche Condensada
Elaboración: AG LIMA
Queso Fresco
Mantequilla
Queso Mantecoso
14%
56%
11%
17%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
47%
50%
53%
59%
62%
65%
2%
5%
8%
-1%
4. IMPORTACIONES
4.1 INSUMOS IMPORTADOS EN POLVO
La importación de insumos en polvo comprende a la Leche en Polvo Entera y Descremada, Suero
de Mantequilla, Lactosueros y Butter Oil. En los tres primeros meses del 2023, se va acumulando
un total de 13 Miles de TM, donde el 41.3% del total de las importaciones lo tiene la Leche en
Polvo Entera y el 15.93% lo tiene la Leche en Polvo Descremada.
De los últimos 15 meses, la mayor cantidad se importación se vio en agosto del 2022, con un total
de 10,135 miles de TM, a pesar del inicio del D.S. 004-2022 MIDAGRI que indicaba la prohibición
de leche en polvo en la elaboración de leche evaporada, las importaciones de leche en polvo
continuó de manera parcial. A partir del enero del 2023, las importaciones de insumos en polvo
comenzaron a tener caídas.
En marzo del 2023, las importaciones fueron de 3,503 miles de TM siendo esta la más baja durante
un periodo de cuatro años, además, cayendo un 14.35% con respecto a al mes anterior.
Cabe recalcar, que de enero a marzo del 2022 se tenía 21,021 miles de TM importada, en el año
2022 cayó un 28.47% obteniendo un total de 15,043 miles de TM, en lo que va del 2023 se tiene
una cantidad de 12,473 miles de TM importadas (17.08% menos al año anterior).
5,500
Leche en Polvo Entera Procedencia
5,000
5%
4,500
4,000
3,500
22%
3,000
TM
2,500 49%
2,000
1,500
1,000
500 24%
0
LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S NESTLE PERU S A LOS DEMÁS UNITED STATES NEW ZEALAND ARGENTINA LOS DEMÁS (5)
1,500
14%
1,200
900 69%
600
300
0
LECHE GLORIA NESTLE PERU S A LAIVE S A LOS DEMÁS BELGIUM NEW ZEALAND UNITED STATES
4.2.3 LACTOSUEROS
Los lactosueros en términos de volumen de importación, los tres primeros meses del 2022,
la importación fue de 2,223 TM con un valor CIF de USD 3.3 millones. A diferencia, en los 3
primeros meses del 2023 han ido variando, la cantidad total importada fue mayor en 9%
dejando un acumulado de 2,421 TM con un valor CIF de USD 3.0 millones (bajó un 9.6% a
diferencia de los tres primeros meses).
En mar-23, como se aprecia en el gráfico, la compañía Multex EIRL. ha tenido más del 43%,
la empresa E&M con el 22%, Nestlé con el 2.9% y otras 17 empresas importaron el 32.5%
de la concentración de Lactosueros. La empresa Gloria no participa de las importaciones
desde el año 2021.
Comparando los precios promedio del año 2022 y 2023, pasó de US$ 1,520 a US$ 1,240 lo
que genera una disminución de US$ 280 (- 18.42%).
En cuanto al país de procedencia, Chile tiene la mayor concentración de importación de
lactosueros con el 68%, Canadá con el 19%, USA acumulan el 7% y otros 3 países tienen
el 6%.
LACTOSUEROS Procedencia
1,400
1,300 6%
7%
1,200
1,100
1,000
900
800
TM
700 19%
600
500
400 69%
300
200
100
0
MULTEX E.I.R.L. NESTLE PERU S A E & M S.R.L. LOS DEMAS (17) CHILE CANADA UNITED STATES LOS DEMÁS (3)
Fuente: SUNAT - ADUANAS Fuente: SUNAT - ADUANAS
Elaboración: AG LIMA Elaboración: AG LIMA
4.2.4 BUTTEROIL
La grasa láctea anhidra (Butter Oil) en volúmenes de importación, en los tres primeros meses
del 2022 fue de 1,277 TM por un valor CIF de USD 8.06 millones, a mar-23 se tienen 1,344
TM por un precio promedio de US$ 6,017 y un valor CIF de USD 8.10 millones lo que
representa 0.6% más de lo que se produjo en 3 meses.
En marzo del 2023, como se aprecia en el gráfico, solo hubo tres compañías importadoras,
Leche Gloria S.A. ha tenido casi el total con el 46% seguido de Nestlé con el 38% y Laive
con el 15%.
Comparando los inicios de año, del precio promedio de enero a marzo, cayó USD 314 que
representa un -4.96%.
En cuanto al país de procedencia, a partir del mes de noviembre de 2022, el 100% del
volumen de importaciones de Butter Oil proviene de Nueva Zelanda.
900
Butter Oil Procedencia
800
700
600
500
TM
400
100%
300 NEW ZEALAND
200
100
Desde el enero del 2022, hasta marzo del 2023, el 100% de las importaciones de suero de
mantequilla la viene realizando la compañía Gloria.
Además, en el año 2023, el 100% importado del de volumen de Suero de Mantequilla provino
de Irlanda.
Comparando los precios promedio, en el año 2022 fue de USD 2,667, ahora de lo que va el
2023 ha aumentado más del 50% obteniendo un total de USD 4,037.
400
350
300 100%
250 IRELAND
200
150
100
50
0
LECHE GLORIA
Fuente: SUNAT - ADUANAS Fuente: SUNAT - ADUANAS
Elaboración: AG LIMA Elaboración: AG LIMA
Entre los meses de enero, febrero y marzo del año 2022, se tenía total acumulado de 8,816
Miles de TM, comparando con los tres meses del presente año, se tiene se tiene un total de
7,858 (un -11%).
IMPORTACIÓN DE MAÍZ
500
450
400
Millones de TM
350
300
250
200
150
100
50
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Fuente: SUNAT - ADUANAS 2022 2023
Elaboración: AG LIMAV
De un total de 7,858 miles de TM, hasta marzo 23, existe una alta concentración de la
procedencia en el país de Argentina con el 72% y otros tres países como Brasil, Paraguay y
Estados Unidos acumulan el 28% del total de importación de maíz.
En cuanto a los importadores se observa que la empresa ADM tiene la mayor concentración
con 34%. A la vez, San Fernando, Seaboard Overseas y Cargill Americas acumulan el 44%,
además, de otras 15 empresas que importan el 22% del total.
IMPORTADORES PROCEDENCIA
USA
BRAZIL 3%
6%
OTROS (15)
22% ADM ANDINA
PERU
34% PARAGUAY
19%
CARGILL
AMERICAS
PERU
12%
ARGENTINA
72%
SAN SEABOARD
FERNANDO OVERSEAS
15% PERU
17%
Comparando el acumulado de enero a marzo, en el año 2023 las importaciones han aumentado
31% ya que se cuenta con un total de 4,211.9 Miles de TM, en diferencia al año anterior que ya
se tenía 3,218.4 Miles de TM
240
Millones de TM
200
160
120
80
40
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Fuente: SUNAT - ADUANAS 2022 2023
Elaboración: AG LIMA
De un total de 4,211.9 Miles de TM que van importando hasta marzo 2023, como se muestra
en la gráfica, el 31% lo tiene la empresa R. Trading, mientras que ADM Andina, Cargill América
y San Fernando acumulan el 37%, y otras 48 empresas solo importaron 1,376 Miles de TM
(32.7%).
IMPORTADORES PROCEDENCIA
R. TRADING BOLIVIA,
OTRAS (48) S.A. PLURINATIONAL
32.7% 30.7% STATE OF
38%
ARGENTINA
48%
4.3.3 TRIGO
Como se observa en el cuadro, en el mes marzo del 2023, el volumen de las importaciones de
trigo alcanzó las 1,251.3 miles de TM cayendo un 36% con respecto al mes anterior. De igual
manera, el precio promedio, disminuyó 3.79% pasando de USD 415 a USD 399. El valor CIF,
en el último mes también tuvo una caída aproximada del 38%, dejando en el último mes USD
499.3 millones.
Entre los meses de enero a marzo del año 2022, se tenía un total importado de 5,544.5 Miles
de TM, comparando con los tres primeros meses del presente año, se tiene se tiene un total de
4,146.0 Miles de TM, generando una diferencia de 1,398.5 Miles de TM, lo que representa un
25.2%.
IMPORTACIÓN DE TRIGO
260
240
220
200
180
Millones de TM
160
140
120
100
80
60
40
20
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
IMPORTADORES PROCEDENCIA
OTROS (9)
33% ARGENTINA
19.4%