ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA DE

FRUTOS SECOS 2021/22 Y

PREVISIONES 2022/23
SECTORIAL DE FRUTOS SECOS
MADRID, 18 DE OCTUBRE DE 2022
CONTENIDOS

BALANCE CAMPAÑA 2021/22

• Producción
• Comercio Exterior de España
• Importaciones de la UE27
• Consumo en Hogares
• Precios de Campaña

2022–2023

2021–2022

COMIENZO DE CAMPAÑA 2022/23

PRECIOS
• Previsiones de Producción
• Primeras cotizaciones
 Producción 2021/22.

Producción de Frutos Secos en España (t)

450.000
12%
400.000 20%
350.000

300.000

250.000 2%

420.892

370.727
19%
200.000 17%
18%
307.709

94.642
42% 71%

92.694
150.000 27%

79.584
100.000
15%

19.067

16.725
16.133

14.337
15.002
7.611

9.763
5.367
8.997
50.000

0
ALMENDRA AVELLANA NUEZ CASTAÑA PISTACHO

Media 5 2020/21 2021/22*

Fuente: Anuario MAPA y Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA *Datos provisionales 20/10/2022
Comercio Exterior: Balanza Comercial de España 2021/22
SEP – AGO
Balanza económica de frutos secos (millones €)
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
800 702 717
612 599 615 645
600

400

200
13
Millones €

-15
0 -84 -74 -96 -121
-200

-400

-600
-601
-800 -696 -673 -717
-814 -766
-1.000

Importaciones Exportaciones Saldo

´Códigos TARIC considerados:

080212 Almendras sin cáscara
080222 Avellanas sin cáscara
080232 Nueces sin cáscara 20/10/2022
080241 Castañas con cáscara
080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 Comercio Exterior: Importaciones de España 2021/22
ZOOM PRINCIPAL Distrubición de importaciones por producto SEP – AGO
(%)
ORIGEN IMPORTACIONES
CASTAÑA 1% PISTACHO
NUEZ 18%
15%
AVELLANA
5%

ALMENDRA
62%
Importaciones españolas de Frutos Secos (sep-ago): Volumen
120.000

100.000 Importaciones españolas de Frutos Secos (sep-ago): valor

unitario
80.000 ▲14% vs 2020/21 PISTACHO ▲7% ▲2%
▲17% vs media
toneladas

60.000 ▲21% ▲13%

CASTAÑA

▲22% vs 2020/21 ▲4% vs 2020/21

40.000 €/kg NUEZ ▲34% ▲10%
▲23% vs media ▲8% vs media

20.000 ▲14% vs 2020/21 ▼7% vs 2020/21 AVELLANA ▼8% ▼4%

▲31% vs media ▲14% vs media

0 ALMENDRA ▲9% ▼13%

ALMENDRA AVELLANA NUEZ CASTAÑA PISTACHO

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
MEDIA 5 2020/21 2021/22 2021/22 2020/21 MEDIA 5

´Códigos TARIC considerados:

080212 Almendras sin cáscara
080222 Avellanas sin cáscara
080232 Nueces sin cáscara 20/10/2022
080241 Castañas con cáscara
080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 ZOOM: Principal origen de importaciones de frutos secos
Principales orígenes de importación (millones €) SEP – AGO
Resto TTPP
Australia España importa de EEUU frutos secos por un valor medio* de 533 millones de €
2021/22 2020/21 Media
Irán
Turquía
en una campaña, es el mayor suministrador. (76% del total)
Chile
Estados Unidos En la campaña 2021/22 (sep21- ago22) las importaciones desde EEUU han alcanzado
Portugal
Italia
los 580 millones €, un +27% respecto a campaña pasada y un +9% respecto a la
Francia media.
Alemania
0 200 400
Millones €
600 800 Los principales productos son: ALMENDRA, PISTACHO Y NUEZ

ALMENDRA: Evolución del volumen importado y PISTACHO: Evolución del volumen importado y NUEZ: Evolución del volumen importado y valor
valor unitario valor unitario unitario
120.000 5,50 6,00
98.369 14.000 9,00 14.000 10,00
Toneladas importadas

Toneladas importadas 11.163

Valor unitario en €/kg

Valor unitario en €/kg

11.222
88.029 11.040 11.193

Valor unitario en €/kg

12.000 10.145

Toneladas importadas
100.000 83.500 84.182 84.192 5,00 8,78 8,50 12.000
8.863 6,76 10.126 6,87 8,00
80.000 4,97 5,16 4,00 10.000
4,60 11.677 7,80 10.000 12.082
83.074 8.000 7,67 8,00 7,81
60.000 4,17 3,00 7,42 7,08 6,00
3,76 4.256 7,93 8.000 9.700
6.000 7,50
40.000 2,00 4.000 7,59 6.000 4,63 4,00
5,67
20.000 1,00 7,00 4.000
2.000 2.942 2,00
0 0,00 0 6,50 2.000
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 0 0,00
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Importación Almendra Importación de Pistacho Importación de Nuez
Valor unitario de Importación de Almendra Valor unitario de Importación de Pistacho Valor unitario de Importación de Nuez

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
*Media de las últimas 5 campañas
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 Comercio Exterior: Exportaciones de España 2021/22
Distrubición de exportaciones por producto (%)
SEP – AGO
NUEZ 1% CASTAÑA 3% PISTACHO
AVELLANA 1% 2%

Exportaciones españolas de Frutos Secos (sep-ago): valor

ALMENDRA unitario
92% ▲3% ▼6%
PISTACHO

CASTAÑA ▼7% ▼7%

Exportaciones españolas de Frutos Secos (sep-ago): Volumen
120.000

€/kg
NUEZ ▲8% ▼1%

100.000
AVELLANA ▲2% ▲6%
▲4% vs 2020/21
80.000 ▲16% vs media
ALMENDRA ▼0,1% ▼13%
toneladas

110.331

60.000 ▲2% vs 2020/21 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
▼26% vs media
▲21% vs 2020/21 ▲36% vs 2020/21 2021/22 2020/21 MEDIA 5
40.000 ▼16% vs 2020/21
▼14% vs media ▲26% vs media ▲16% vs media

8.587
20.000
1.378

1.345
1.132

0
ALMENDRA AVELLANA NUEZ CASTAÑA PISTACHO

MEDIA 5 2020/21 2021/22

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 Comercio Exterior: Exportaciones de España 2021/22
SEP – AGO
EXPORTACIONES UE VS TTPP MEDIA5
Principales destinos de exportación ( millones €)
SEP-AGO
Los envíos a países de la UE27 han
EXTRA UE27
22%
Resto TTPP aumentado un 5% y a TTPP han aumentado
Suiza un 4% respecto a la campaña pasada
Turquía
TR : 400% vs anterior 2021/22 2020/21 Media
INTRA Reino Unido
UE27 Estados Unidos
78%
Resto UE
EXPORTACIONES UE VS TTPP 2021/22
Grecia
SEP-AGO
Bélgica BE : 5% vs anterior
EXTRA UE27 Polonia
16%
Países Bajos
Portugal PT : ▲27% vs anterior
Italia
ITA : ▲9% vs anterior
INTRA UE27
84% Francia FR : ▲15% vs anterior
Alemania

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Millones €

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
Comercio Exterior: Importaciones UE27 2021/22
SEP – JUL
Importaciones UE27 de Frutos Secos: en valor y volumen (sep-jul)
6.000 1.000.000
870.822 883.924
848.202 900.000
802.064
5.000 771.197 5.297
728.771 800.000
4.758 700.000
Milloines Euros 4.000 4.462 4.428 4.538 4.509
600.000

Toneladas
3.000 500.000

400.000
2.000
300.000

1.000
200.000 ZOOM Por productos
100.000

0 0
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

 6% vs campaña anterior  2% vs campaña anterior

 2% vs media 5  10% vs media 5

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 ZOOM Por productos
SEP – JUL

Importacione EU27 de Frutos Secos. Volumen (t) Importaciones UE27 de Frutos Secos. Valor Unitario (€/kg)
450.000
▲ 5%
400.000 PISTACHO
▼ 4%
350.000
▼1% vs 2020/21
300.000 CASTAÑA
▲9% vs media 5
250.000 ▲13% vs 2020/21
200.000 ▲25% vs media 5 NUEZ
▼7% vs 2020/21
150.000 ▲6% vs media 5
▼10% vs 2020/21 ▼ 12% ▼ 10%
AVELLANA
100.000 ▲7% vs 2020/21
▼18% vs media 5
▲12% vs media 5
50.000
ALMENDRA ▲ 6% ▼ 12%
0
ALMENDRA AVELLANA NUEZ CASTAÑA PISTACHO
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Media 5 2020/21 2021/22
2021/22 2020/21 Media 5

ZOOM Principales competidores nuestros

en la UE27

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 ZOOM Principales competidores nuestros en la UE27
Evolución de las importaciones de la UE 27 - Almendra (t) SEP – JUL
Evolución de las importaciones de la UE 27 - Avellana (t)
Acum (sep - jul) Acum (sep - jul)
250.000
EEUU ESPAÑA AUSTRALIA 120.000
TURQUÍA ITALIA CHILE ESPAÑA
200.000 100.000

150.000 80.000
60.000
100.000
40.000
50.000
20.000
0 0
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Evolución de las importaciones de la UE 27 - Nuez (t) Evolución de las importaciones de la UE 27 - Pistacho (t)
Acum (sep - jul) Acum (sep - jul)
80.000
50.000 EEUU CHILE ALEMANIA ESPAÑA EEUU IRÁN ALEMANIA BÉLGICA ESPAÑA

40.000 60.000

30.000
40.000 Países que no son
20.000 productores pero si
20.000 comercializadores
10.000

0 0
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 ZOOM Principales competidores nuestros en la UE27
Evolución del valor unitario de las importaciones de la UE
27 - Almendra (€/kg) Acum (sep - jul)
8,00 10,00
SEP – JUL
Evolución del valor unitario de las importaciones de la
UE 27 - Avellana (€/kg) Acum (sep - jul)

6,00 8,00

6,00
4,00
4,00
2,00
EEUU ESPAÑA AUSTRALIA
2,00
TURQUÍA ITALIA CHILE ESPAÑA
0,00
0,00
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Evolución del valor unitario de las importaciones de la UE Evolución del valor unitario de las importaciones de la
27 - Nuez (t) Acum (sep - jul) UE 27 - Pistacho (t) Acum (sep - jul)
12,00
10,00
10,00
8,00
8,00
6,00
6,00 Países que no son
4,00 productores pero si
4,00
comercializadores
2,00 2,00
EEUU CHILE ALEMANIA ESPAÑA EEUU IRÁN ALEMANIA BÉLGICA ESPAÑA
0,00 0,00
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Códigos TARIC considerados: 080232 Nueces sin cáscara

080212 Almendras sin cáscara 080241 Castañas con cáscara
20/10/2022
080222 Avellanas sin cáscara 080251 Pistachos con cáscara
Fuente: Eurostat. Extracción 18/01/2022
 Consumo en hogares 2022

Consumo en hogares de Frutos Secos (t) SEP -JUL

60.000

155 145
50.000 193 193
9.208 9.265
86 178 7.425
8.268
40.000 3.554
5.915 6.431 3.789 3.109
3.802
2.723 3.155
30.000

20.847
21.260

18.300
22.498
20.975

18.505
20.000

10.000 8.948 9.323 8.976

6.916 7.584
5.748
5.202 5.202 5.969 6.115 6.901 6.829
0
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Almendra (sin cáscara) Nueces (Sin cáscara) Nueces (Con cáscara) Avellana Pistacho Castaña

20/10/2022
Fuente: Panel Consumo en Hogares. MAPA
 ZOOM Por productos

Consumo en hogares de Frutos Secos (t) SEP - JUL

25.000
12% vs anterior
12% vs media
20.000

15.000

▼4% vs anterior ▼11% vs anterior

▲17 vs media ▲8% vs media
10.000
▼1% vs anterior
▲16 vs media
▲7% vs anterior
5.000 ▲16% vs media
▲33% vs anterior
▲27% vs media
0
Almendra (sin Nueces (Sin Nueces (Con Avellana Pistacho Castaña
cáscara) cáscara) cáscara)
Media 5 2020/21 2021/22

20/10/2022
Fuente: Panel Consumo en Hogares. MAPA
Precios de campaña 2021/22

ALMENDRA

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
Precios de campaña 2021/22

AVELLANA

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
Precios de campaña 2021/22

PISTACHO

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
 Conclusiones Campaña 2021/22

• Producción en España menor que el año anterior pero por encima de la media. Descenso debido al
efecto de las heladas del mes de abril de 2021 en el almendro (12% respecto campaña anterior).
• Importaciones superaron a las exportaciones, aunque el valor unitario al que hemos vendido ha sido
superior al que hemos comprado.
• Aumento de las exportaciones a los mercados europeos con incrementos importantes en Francia
(16%) o Italia ( 7%) respecto a campaña pasada. Destacan también los envíos a Turquía.
• Los frutos secos tienen una demanda creciente en la UE27, aunque con signos de estabilización.
• El consumo de frutos secos en hogares ha vuelto a niveles prepandemia, aunque por encima de la
media en todos los productos salvo en las nueces con cáscara.
• Una campaña con cotizaciones por encima de la anterior en almendra, avellana y pistacho, aunque en
el caso de la almendra comuna y guara se sitúan por debajo de la media.

20/10/2022
 Previsión de Producción 2022/23. Almendra

Producción Almendra España (T)

450.000 Heladas primaverales Producción Almendra CCAA (T)
2022 Sequía
375.000 OTRAS CCAA

300.000 R. DE MURCIA ▼ 34% ▼ 17%

▼44%
C. VALENCIANA

420.892
▼ 55% ▼ 54%
225.000

370.727
339.482
337.975

C. LA MANCHA ▼ 40% ▼ 49%

150.000
242.706

208.615
ARAGÓN ▼ 28% ▼ 24%
75.000
▼ 57% ▼ 53%
ANDALUCÍA

0 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22* 2022/23**
2022/23** 2021/22* MEDIA

Fuente: Anuario MAPA y Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA *Datos provisionales 20/10/2022
** Avance jul-22
Previsión de Producción 2022/23. Almendra EEUU

Sequía

Previsión 2022/23 Superficie 2022/23

 4% vs campaña anterior  4% vs campaña anterior
 6,5 % vs media 5

2,800

Fuente: 20/10/2022
https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/Specialty_and_Other_Releases/Almond/Forecast/202205alm
pd.pdf
 Previsión de Producción 2022/23. Avellana

Producción Avellana con cáscara España (T) Producción Avellana con cáscara CCAA (T)
15.000
OTRAS CCAA
12.000
▲41%
C. VALENCIANA
9.000 12.167

PAÍS VASCO

10.738
6.000
10.300

▲ 50% ▲ 24%
7.829

7.611
5.367
3.000
CATALUÑA

0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

2017/2018 2018/2019 2019/20 2020/21 2021/22* 2022/23**
2022/23** 2021/22* MEDIA

Fuente: Anuario MAPA y Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA *Datos provisionales 20/10/2022
* Avance jul-22
 Primeros compases campaña 2022/23: precios
Precios Almendra - Lonja de Albacete (€/kg)

ALMENDRA Ecológica 8,9

7,35
8,38

Guara 4,05
4,25
4,37

Marcona 7,45
6,75
Precios Almendra - Lonja de Murcia (€/kg) 6,12

Largueta 5,4
10,00 5,25
5,04
9,00 Comuna 4,10
3,90
4,25
8,00 7,5 7,54
7,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
6,23 2022/23 2021/22 Media 5
5,75
6,00 5,44
4,84
5,00 4,23 Precios Almendra - Lonja de Reus (€/kg)
3,83 3,91 8,84
4,00 3,27
7,03 6,85
3,00 Ecológica 8,5
5,27 7,7
2,00 4,05 4,15
6,9
Marcona 6,65
1,00 5,4
0,00 5,1
Largueta 5
Comuna Largueta Marcona Guara Ecológica 4,5
Media 5 2021/22 2022/23 Comuna
3,5
3,85
4,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
Precios semana 40/2022 (3 – 9 de octubre) 2022/23 2021/22 Media 5

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
 Primeros compases campaña 2022/23: precios

AVELLANA
Precios avellana 'Negreta'. Lonja de Reus (€/kg) Precios avellana 'Corriente'. Lonja de Reus (€/kg)
5,00 4,30
4,10
4,50 3,90
3,70
4,00
3,50

3,50 3,30
3,10
3,00 2,90
2,70
2,50 2,50
36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Media 5 2021/22 2022/23 Media 5 2021/22 2022/23

Precios semana 40/2022 (3 – 9 de octubre)

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
 Primeros compases campaña 2022/23: precios

PISTACHO
LONJA DE REUS - Pistacho 'Kerman' 20/22 (€/kg) LONJA DE REUS - Pistacho 'Kerman' 28/30 (€/kg)
6,00 5,00
4,50
5,00
4,00
3,50
4,00
3,00
3,00 2,50
2,00
2,00
1,50
1,00
1,00
0,50
0,00 0,00
35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Media 4 (2018-21) 2021/22 2022/23 Media 4 (2018-21) 2021/22 2022/23

Precios semana 40/2022 (3 – 9 de octubre)

20/10/2022
Fuente: Lonja de Reus, Lonja de Albacete y Lonja Murcia.
 Claves Campaña 2022/23

• ALMENDRA:
• Producción en España menor que el año anterior (-44%) y la media (-40%). Descenso debido al efecto de las
heladas del mes de abril de 2022 unido a los efectos de la sequía en los regadíos del Valle del Guadalquivir.
• Producción en EE.UU. menor que campaña anterior (-4%) pero por encima de la media (+6,5%) debido al
descenso de rendimientos amortiguado por el incremento de superficie de cultivo año tras año.

• AVELLANA:
• Producción en España superior a la campaña anterior (+41%) y a la media (+19%), tendencia a confirmar en
próximos avances.

• COTIZACIONES EN ALMENDRA: primeros compases de las cotizaciones donde la Marcona y la

Largueta muestran tendencias al alza respecto a campañas anteriores.
• COTIZACIONES EN AVELLANA Y PISTACHO: sin apenas movimientos por el momento.

20/10/2022
MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN.
18 DE OCTUBRE DE 2022

sgfhaov@mapa.es