Edición febrero 2023

Consumer Trends
¿Cómo fue el comportamiento de
compra durante el año de 2022?

El año de 2022 ya terminó y es importante analizar como fue el

comportamiento de compra en el canal moderno en este periodo
versus los años anteriores y así poder planificar como serán los
próximos meses del nuevo año.

A pesar de muchas incertidumbres para la industria de productos

de consumo masivo debido a la alza en los precios por temas
inflacionarios, el año de 2022 cerró con un crecimiento positivo
en ventas del Canal Moderno en Centroamérica.

Al cierre de diciembre de 2022, el canal moderno presentó ventas

10% superiores a las del 2021 y 15% frente a 2020. Tras el alto
volumen de ventas durante los periodos de aislamiento, las cifras
de crecimiento denotan un fortalecimiento en corto y largo plazo
del canal.

En esta edición del reporte Consumer Trends de dichter & neira,

hacemos un análisis de las tendencias en el canal moderno y su
evolución en el mercado con números positivos para la región.
El Canal Moderno creció 9.9% en ventas
El año de 2022 presentó un crecimiento positivo en ventas valor
frente al año anterior
% Var vs año previo

+15%
9,9

4,6
Es el crecimiento en
3,2
ventas valor 2022 vs 2020
dentro del canal moderno en
2020 2021 2022 Centroamérica
Canal Moderno
Periodo 2022 vs 2020

El crecimiento del 2022 vs 2020 fue provocado

por mayor tráfico en el canal
El tráfico aumenta en el canal moderno mientras que el ticket
promedio disminuye

+20%
%Var. tráfico 2022
vs 2020

-5%
%Var. tiquet promedio
2022 vs 2020
 El Q4´22 fue el trimestre con mayor crecimiento
en ventas desde 2020 en Centroamérica
Evolución por Trimestre

8,5 8,7 10,5 11,3

3.500.000.000 6,9 6,2 7,2 15,0
2,4 2,3 3,3 3,9
3.000.000.000 -3,0 5,0
2.500.000.000 -5,0
2.000.000.000 -15,0
1.500.000.000 -25,0
1.000.000.000 -35,0
500.000.000 -45,0
0 -55,0
Q1'20

Q2'20

Q3'20

Q4'20

Q1'21

Q2'21

Q3'21

Q4'21

Q1'22

Q2'22

Q3'22

Q4'22
Venta Dólares % Var. Ventas Dólares

Diciembre y Abril de 2022 fueron los meses con mejores tasas de

crecimiento en el año

El gasto promedio por visita del shopper en el

canal moderno fue de $18.53 en centroamérica
El incremento en el gasto fue impulsado en 2020, sostenido hasta
el 2022, comparado con las cifras de 2019
Ticket Promedio

$19.54
$18.43 $18.53

2020 2021 2022

En diciembre de 2022, por las fiestas de fin de

año, el ticket promedio alcanzó $20.80
Los Top 3K SKU´s de cada país de la región
incrementaron 12.4% en 2022 versus 2021
Nicaragua y Costa Rica lideran dichos aumentos

% Variación anual
Top 3K Skus Centroamérica

+12.4%
2022 vs. 2021

+1.3%
2021 vs. 2020

116 118
Índex Precio Base Q1´20 111
Los precios han 108
103 104
incrementado en 100 101 101 101 101 101

promedio, 18%
en el año de
2022
Desde Q1 2020 Total CAM

Los precios de productos de consumo primario

incrementaron 29% en el Canal Moderno desde
el primero trimestre de 2020

Índex Precio Base Q1´20

Fuente: d&n - total canasto

Canal Moderno
Alimentos procesados, el canasto más
importante para el Canal Moderno, es el que
más incrementa sus precios
Índex Precio Base Q1´20

Bebidas Alimentos Alimentación Higiene y Uso Alimento para

No Procesados y cuidado Belleza doméstico Animales
Alcohólicas bebé

Honduras y Nicaragua son los países que más

incrementaron sus precios en el corto y largo
plazo, mientras Panamá presenta los ínidces
más bajos
Índex Precio Base Q1´20
Índex
CAM 118
 Dinámica de precios de los canastos por país
Comportamiento de los canastos en el Q4´22 vs. Q1’20
El
Panamá Salvador
Mayores incrementos en Alimentos Procesados estabiliza
Alimentos para Animales, sus incrementos en Q4´22,
Uso Doméstico y Alimentos mientras Alimentos para
Procesados Animales repunta

Costa Rica Honduras

Mayores incrementos en Bebidas No Alcohólicas y

Alimentos para Animales y Alimentos Procesados lideran
Alimentos Procesados los aumentos en precio

Guatemala Nicaragua

El el Q4´22 vs Q3´22 hay Todos los canastos aumentan

pocos incrementos, a más de 20% sus precios vs
excepción de Alimentos Q1´22. Alimentos Procesados
Procesados que crece 3% ya sobrepasa el 30%

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Sobre dichter & neira

Somos expertos en comprender el comportamiento del consumidor y su dinámica en
el canal moderno y tradicional, aplicando tecnología de punta en nuestra mediciones y
entregando a nuestros clientes una perspectiva única en el mercado.
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