VF Cge303 Descargable s4

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TALLER DE REMUNERACIONES
Unidad 1
Cálculo de remuneraciones y liquidación de1 sueldo
[Escriba aquí]
ESCUELA DE NEGOCIOS
Directora: Lorena Patricia Baus Piva
ELABORACIÓN
Experta disciplinar: Dulce Ixchel Sánchez Puebla
Diseñadora instruccional: Evelyn Aguilera
Editor(a) instruccional: Erick Pezoa
VALIDACIÓN
Experto disciplinar: Luis Leiva
Jefa de Diseño Instruccional: Alejandra San Juan Reyes
EQUIPO DE DESARROLLO
AIEP
AÑO
2023
22
[Escriba aquí]
Tabla de contenidos
Aprendizaje esperado ................................................................................................. 6
Introducción .................................................................................................................. 7
1. Ingreso al sistema Defontana ............................................................................. 8
2. Configuración del sistema de la empresa ..................................................... 12
3. Centros de negocios........................................................................................... 15
4. Parámetros legales, valores previsionales, parámetros internos ................ 20
4.1. Configuración > Nómina > Parámetros de cálculo................................. 20
c) Modificar parámetros .................................................................................... 25
4.2. Configuración> Nómina > Planillas y conceptos .................................... 26
b) Carpeta caja de compensación ................................................................... 31
d) Carpeta administradora de fondos de pensiones .................................. 35
33
[Escriba aquí]
4.3. Definición de boleta de liquidación ............................................................ 37
4.4. Pago electrónico ............................................................................................. 39
4.5. Carpeta convenios bancarios .......................................................................42
4.6. Bancos y cuentas corrientes .........................................................................43
5. Ingreso al módulo Recursos Humanos-Remuneraciones del ERP

Defontana ....................................................................................................................48
5.1. Ingreso de empleados .................................................................................... 50
5.2. Contrato ............................................................................................................ 58
5.3. Declaración de cotizaciones previsionales ................................................ 61
5.4. Movimientos mensuales: pago electrónico de cotizaciones (libro de

remuneraciones) ..................................................................................................... 73
Recursos Humanos > Nómina > Movimientos mensuales........................... 73
5.5. Valores informativos de PREVIRED ............................................................. 74
5.6. Movimientos mensuales de los empleados .............................................. 76
44
[Escriba aquí]
5.7. Ingreso de movimientos masivos ................................................................ 77
6. Liquidaciones de sueldo ...................................................................................... 79
6.1. Generación de comprobante contable ...................................................... 86
6.2. Cierre mensual ................................................................................................. 88
6.1.1. Estados de los meses del período ......................................................... 90
6.1.2. Selección de un mes a para abrir o cerrar .......................................... 90
Cierre ............................................................................................................................ 91
Referencias bibliográficas......................................................................................... 92
55
Aprendizaje esperado
Ejecutan ciclo de remuneraciones para obtener liquidación de sueldo, planillas
de declaración y pagos de cotizaciones previsionales de trabajadores de una
empresa, de acuerdo con funcionalidades del software.
Fuente: Universidad de Palermo. (s. f.).
66
Introducción
Durante esta semana podrás constatar que actualmente existen software de

remuneraciones que permiten liquidar sin mayor esfuerzo los sueldos de tus
trabajadores, incluso si son muchos. Se estima el cálculo y pago de imposiciones,
simplificando considerablemente el proceso realizado con la hoja de cálculo de
Excel.
Dentro de las ventajas que se obtienen con los ERP que contienen nómina,
encontramos los siguientes ejemplos:
a) El software de remuneraciones realiza los cálculos.
b) Se ingresa la información laboral del período específico de cada empleado.
c) Se ingresa la información de los empleados una sola vez.
Lo primero que se debe tener presente es que cualquier software que utilicemos
nos entregará información de buena calidad solo si el ingreso de datos que
hagamos es el correcto. Para asegurarnos de que sea así, debemos recorrer los
siguientes pasos:
a) Ingreso al sistema Defontana.
b) Configuración de nómina, planilla y conceptos.
77
c) Creación de trabajadores.
d) Ingreso de haberes y descuentos.
Una vez revisados los contenidos de esta semana, podrán responder a las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la utilidad del empleo de software en el área de recursos

humanos?
• ¿Cuáles son las parametrizaciones y configuraciones primordiales para

la ejecución adecuada del software?
• ¿Cómo se realiza el ingreso de la ficha de empleado?
1. Ingreso al sistema Defontana
Previo al ingreso, recibirán por parte de su docente: Id de cliente, usuario y

contraseña, que deben utilizarse para trabajar en el software educativo.
a) Para ingresar al software, utiliza un navegador (se recomienda Explorer versión

10 o mayor) y escribe la siguiente dirección:
88
https://erp.defontana.com/#/auth/login?legacy=true
Figura 1: ingreso con credenciales Defontana (parte 1).

Fuente: Sánchez (2023).
b) Al momento de ingresar a la dirección, deberás seguir los siguientes pasos:
99
Figura 2: ingreso con credenciales Defontana (parte 2).
c) Una vez ingresado, deberás incorporar los siguientes antecedentes:
- Cliente (entregado por el docente).
- Usuario (entregado por el docente).
- Clave (entregada por el docente).
Se desplegará la siguiente ventana previa, en la que debes ingresar las Id de

cliente, usuario y contraseña que fueron asignadas por el docente según tu
1010
sección. Para efectos del ejemplo que a continuación se presenta, el cliente será
AIEP-XXY2, el usuario: ALUMNO_XY y la Contraseña: 2.
Figura 3: panel de navegación.
Con estas acciones, y luego de dar clic en “Entrar”, estarás dentro del sistema listo
para operarlo.
1111
2. Configuración del sistema de la empresa
a) Ingresa al menú principal que se encuentra del lado izquierdo, en la selección

“Configuración General Empresa”.
Figura 4: información de la empresa.
1212
b) Ingresa adicionalmente los datos del representante legal, con tus datos
personales, tu nombre y RUT (corresponde a la información individualizada
de cada alumno).
Figura 5: información del representante legal.
c) Graba la parametrización de la empresa y del representante legal de acuerdo

con los requerimientos de la organización.
1313
Figura 6: graba la información.
1414
3. Centros de negocios
a) Haz clic en el ícono “Centro de negocios”, en el módulo Configuración >

General > Centro de negocios. El sistema muestra la siguiente imagen:
Figura 7: lista de centro de negocios.
b) La creación de los diferentes niveles (el último nivel es imputable) y la

conformación del centro de negocios que utilizará la sociedad que se está
creando, se muestra a continuación:
1515
Primer nivel, en
este caso
corresponde a la
Empresa.
Es el nombre de la
Empresa.
NO OLVIDAR Siempre debes

ACTIVAR el centro.
Figura 8: ficha de centro de negocios (parte 1).
1616
c) Ingresa el segundo nivel, con el código y descripción.
Segundo Nivel, este

corresponde a un
subnivel.
Nombre de Sucursal.
Siempre debes ACTIVAR

el centro.
NO OLVIDAR
Figura 9: ficha de centro de negocios (parte 2).
d) El resto de la estructura del centro de negocios se crea de forma similar.

Para este caso, el maestro de centro de negocios quedará compuesto así:
1717
Figura 10: ficha de centro de negocios (nivel 5).
1818
Figura 11: lista de centro de negocios.
1919
4. Parámetros legales, valores previsionales,
parámetros internos
4.1. Configuración > Nómina > Parámetros de cálculo
Esta funcionalidad permite la creación, edición y eliminación de cálculos

dentro del sistema. Los parámetros de cálculo son los que permiten, por
ejemplo, efectuar el cálculo de sueldos.
El objetivo principal de esta funcionalidad es personalizar cualquier tipo de

cálculo destinado a satisfacer las necesidades de la empresa.
a) Carpeta de parámetros
Esta funcionalidad permite administrar (buscar, crear, modificar, eliminar) los

parámetros del sistema. Existen dos tipos de búsqueda:
✓ Por código o descripción
Donde:
- Código: corresponde al código del parámetro este es designado

por el usuario.
- Descripción: corresponde a la descripción dada a este parámetro.
20
DEFONTANA muestra todos los parámetros de cálculo creados.
Figura 12: lista de parámetros.
Existen 4 tipos de clasificación de parámetros en las suites más básicas, según

la función de cada parámetro y los criterios correspondientes.
21
b) Los parámetros son los siguientes:
- Empresa: corresponde a todos los parámetros de cálculo a nivel de

empresa, es decir, valores globales que involucran a todos los
trabajadores. Por ejemplo: valor de la UF, asignación familiar,
reforma previsional, sueldo mínimo, etc.
- Movimiento: corresponde a todos los parámetros cuyo valor será

el resultado de una fórmula o cálculo. Ejemplo: horas extras,
porcentaje de retención judicial, ahorros, plan de salud en UF, etc.
- Contrato: corresponde a los parámetros de cálculo referentes a los

contratos de trabajo de los empleados, que aparecerán la ficha de
empleado / carpeta contrato.
- Finiquito: corresponde a los parámetros de cálculo referente a los

finiquitos de los empleados (incluye funcionalidad de recursos
humanos).
Dentro de las opciones de la carpeta de parámetros encontramos las

siguientes:
- Editar: modifica un parámetro de cálculo existente.
22
- Eliminar: elimina un parámetro de cálculo.
- Contraer / expandir: permite mostrar u ocultar todos los

parámetros de cálculo existentes.
- Nuevo: crea un nuevo parámetro de cálculo. Al seleccionar esta

opción el sistema desplegará la siguiente pantalla:
Figura 13: nuevo parámetro.
23
Donde:
- Código: corresponde al nombre de código que se asigne al

parámetro.
- Descripción: corresponde a la descripción del parámetro.
- Clasificación: corresponde a la clasificación del parámetro

(anteriormente detallado).
- Tipo: corresponde al tipo de dato que contiene el parámetro.
- Numérico: este campo permite solo el ingreso de números. En él

debemos indicar el rango inicial y el rango final.
- Alfanumérico: este campo permite el ingreso de números y letras,

el que se desplegará en el orden de ingreso. Los valores ingresados en
esta grilla deben ser separados por coma. Si no se ingresan datos, esta
celda permitirá la escritura o digitación del usuario.
- Clasificador: permite seleccionar un clasificador creado

anteriormente. Ejemplo: tipo de empleado. En esta opción debemos
seleccionar con un clic el recuadro gris y luego seleccionar el
clasificador deseado.
24
Si el parámetro es de ingreso, deberás seleccionar la opción “parámetro
activo”; si el parámetro es de cálculo, deberás marcar ambas opciones:
“parámetro activo” y “parámetro de resultado”.
El cuadro de diálogo final muestra las fórmulas en las que está el parámetro
está involucrado.
c) Modificar parámetros
El parámetro movimiento trae algunos campos para poder modificar y

agregar los conceptos de descuentos y haberes.
Los descuentos comprenden desde los códigos ANTI001 hasta ANTI009; los
haberes, desde los códigos HIMP001 a HIMP0010.
Para modificar uno de estos elementos, debes seleccionar el parámetro

deseado (código del campo) y luego presionar el botón “Editar”.
Donde:
- Descripción: corresponde a la descripción del parámetro que

agregaremos.
- Tipo numérico: corresponde al tipo de dato que contiene el
25
parámetro.
- Rango inicial: es el valor más bajo que se puede ingresar.
Para mayor información sobre las funciones de DEFONTANA,

revisa el anexo sobre el MANUAL DE FUNCIONES DEL SISTEMA
DEFONTANA, cargado en plataforma.
- Rango final: es el valor más alto que se puede ingresar.
Si deseas ampliar la información, hazlo cuando requieras cambiar el nombre

del parámetro de nómina.
4.2. Configuración> Nómina > Planillas y conceptos
Para realizar la configuración básica del ciclo de nómina, deberás ingresar al

ciclo de Configuración > Nómina > Planillas y conceptos.
En la carpeta general deberás seleccionar el mes y año, en las carpetas “Caja

de Compensación” e “Institución Seguridad del Trabajador” deberás
26
seleccionar la institución y porcentaje que corresponda a la empresa.
En las carpetas “Administradora de Fondo de Pensiones” e “Instituciones de

Salud Previsionales” podrás habilitar las instituciones a las cuales están
afiliados los trabajadores y que son necesarias al momento de crear los
empleados en el sistema.
Para configurar los parámetros que necesitaremos para el cálculo de las

liquidaciones de sueldo, debemos avanzar en los siguientes pasos: hacer
clic en “Configuración”; luego, en “Nómina”; finalmente, en “Planillas y
Conceptos”.
27
Figura 14: configuración de nómina.
La configuración de nómina (planillas y conceptos) permite la modificación
mensual de la información de todas sus carpetas: “General”, “Caja de
Compensación”, “Institución de Seguridad del Trabajador”, “Administradoras de
Fondos de Pensiones”, “Instituciones de Salud” y “Asociación de Conceptos”.
En la pestaña general, encontramos la configuración del periodo seleccionado,
para este caso: mes, año 2023. Estas variables permiten la modificación mensual
de la información de todas sus carpetas: general, caja de compensación, institución
28
de seguridad del trabajador, administradoras de fondos de pensiones, instituciones
de salud y asociación de conceptos. Esto, sin alterar la información histórica.
La opción “Día Predeterminado de Pago” corresponde al día en que se efectúa el

pago de remuneraciones a los empleados de la empresa:
• Trabaja con conciliación para pago de remuneraciones: realiza una
centralización para ejecutar el pago de remuneración con documento

cheque.
• Trabaja con pago electrónico de remuneraciones: realiza los procesos
necesarios para pagar las remuneraciones de los empleados de forma
electrónica.
29
a) Carpeta general
Figura 15: configuración de nómina-carpeta general.

Donde:
- Mes y año: permite la modificación mensual de la información de

todas sus carpetas: general, caja de compensación, institución de
seguridad del trabajador, administradoras de fondos de pensiones,
instituciones de salud y asociación de conceptos. Esto, sin alterar la
información histórica.
30
- Día determinado de pago: corresponde al día en que se efectúa el
pago de remuneraciones a los empleados de la empresa.
- Trabaja con conciliación para pago de remuneraciones: realiza una

centralización para ejecutar el pago de remuneración con
documento (cheque).
- Trabaja con pago electrónico de remuneraciones: realiza los

procesos necesarios para pagar las remuneraciones de los
empleados de forma electrónica.
b) Carpeta caja de compensación
En la pestaña caja de compensación encontramos las distintas cajas de

compensación a las cuales puede estar afiliada la empresa.
La opción “Aporte Patronal” corresponde al porcentaje obligatorio por parte

del empleador, destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y
sobrevivencia.
La opción “Aporte Afiliados a ISAPRE” solo aplica a las empresas NO afiliadas

a caja de compensación e instituciones de seguridad.
31
Y, finalmente, la opción “Código de Proveedor” corresponde al RUT de la
institución configurado por Defontana.
Figura 16: configuración de nómina-carpeta caja de compensación.
32
Donde:
- Caja de compensación: corresponde al nombre de la caja de

compensación a la cual está afiliada la empresa.
- Aporte patronal: porcentaje obligatorio por parte del empleador

destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y sobrevivencia.
- Aporte afiliado a Isapre: solo aplica a las empresas NO afiliadas a

caja de compensación e instituciones de seguridad.
- Código proveedor: RUT de la institución, configurado por

DEFONTANA.
Ahora corresponde efectuar la configuración básica del ciclo de

remuneraciones, indicando mes y año del proceso, caja de compensación
e institución de seguridad del trabajador, administradora de fondo de
pensiones e instituciones de salud previsionales.
c) Carpeta institución seguridad del trabajador
En la pestaña configuración institución seguridad del trabajador

encontramos la opción “Institución de seguridad”, que corresponde al
nombre de la institución a la cual está afiliada la empresa.
33
Asimismo, la opción aporte base corresponde al porcentaje obligatorio por
parte del empleador, destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y
sobrevivencia; la opción “Aporte Adicional” se refiere al porcentaje adicional,
en caso de existir.
Finalmente, el código proveedor corresponde al RUT de la institución

configurado por Defontana.
34
Figura 17: configuración de nómina-carpeta institución seguridad del trabajador.
Donde:
- Institución de seguridad: corresponde al nombre de la institución a

la cual está afiliada la empresa.
- Aporte base: porcentaje obligatorio por parte del empleador

destinado a cotizaciones de seguros de invalidez y sobrevivencia.
- Aporte adicional: porcentaje adicional, en caso de existir.
- Código proveedor: RUT de la institución configurado por

DEFONTANA.
d) Carpeta administradora de fondos de pensiones
Esta carpeta permite asociar todas las administradoras de fondos de

pensiones a las que pertenecen los trabajadores de la organización al sistema
Defontana.
35
Figura 18: configuración de Nómina / carpeta Administradora de Fondos de Pensiones.
Esta carpeta permite asociar todas las administradoras de fondos de

pensiones a las que pertenecen los trabajadores de la organización al sistema
DEFONTANA.
36
4.3. Definición de boleta de liquidación
Configuración > Nómina > Definición de Boleta de Liquidación
Esta funcionalidad configura el formato de los documentos; el ciclo de

nómina entrega una boleta de liquidación impresa.
Herramientas de modificación de campos:
- Campos: en cada campo que se seleccione podemos modificar la

ubicación cambiando las columnas y filas, además es posible
modificar su formato cambiando el tamaño, color, tipo de letra,
estilo, alto y ancho.
- Cheques: selecciona el cheque creado anteriormente y digita la fila

y columna de ubicación.
- Página: en estas casillas debemos indicar el alto de nuestra hoja a

imprimir y la cantidad de liquidaciones por hoja. Cabe señalar que,
si estos datos no se ingresan, la liquidación no aparecerá.
Presiona el botón "Grabar". Recuerda esperar el mensaje "registro grabado

con éxito".
37
Figura 19: construcción boleta de liquidación.
38
4.4. Pago electrónico
Configuración > Nómina > Pago Electrónico
Esta configuración es obligatoria solo para aquellos clientes que cancelan sus
remuneraciones en forma electrónica a través de algún banco.
- Carpeta asociación de conceptos: acá se asocian los conceptos para

generar el pago electrónico. Estos conceptos son: sueldo, anticipo,
y gratificación. También se puede agregar una descripción del
archivo.
Donde:
a) Parámetro del cual se obtendrá el sueldo líquido de los empleados: este

parámetro se refiere a colocar el sueldo bruto menos las retenciones e
impuestos.
b) Parámetro del cual se obtendrá el anticipo de sueldo de los empleados:

en este parámetro se ingresan las cantidades que el empleado obtuvo de
forma previa como un adelanto a sueldos que se descontará en un futuro.
39
c) Parámetro del cual se obtendrá la gratificación de los empleados: en este
otro se ingresa la remuneración que corresponde a la parte de las utilidades
con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador.
Les invitamos a revisar más información sobre el pago electrónico de sueldos

en plataforma, en la sección correspondiente a los materiales
complementarios de la unidad 1.
40
Figura 20: configuración pago electrónico.
41
4.5. Carpeta convenios bancarios
En la pestaña “Convenios”, de la configuración del pago electrónico, se

ingresan los convenios que pueda tener la empresa. Para esto debes
seleccionar un banco y un formato de archivo, en el caso de que el banco
soporte más de un formato de archivo. Opcionalmente (obligatorio para el
Banco de Chile), se puede ingresar el número del convenio que se haya
contratado.
Es importante saber que para poder generar el archivo de pago debes tener
un convenio activo. Solo puede haber un convenio activo a la vez.
42
Figura 21: configuración convenio empleados.
4.6. Bancos y cuentas corrientes
Configuración > Tesorería > Bancos y cuentas corrientes
Esta funcionalidad permite habilitar la opción "Pago Electrónico de

Honorarios" en una cuenta de una institución bancaria (BCI, Banco de chile,
etc.) que tenga asociado un código de la Superintendencia de Bancos.
43
Pasos para agregar una nueva cuenta corriente:
a) Paso 1: en el módulo principal, en el área de configuración, en la

subdivisión de bancos y cuentas corrientes, se debe incorporar la
información de contabilidad, ingresando la cuenta bancaria asociada a
los bancos que se desean agregar en la naturaleza del activo, dadas
las necesidades de la empresa.
Figura 22: identificar configuración bancos y cuentas corrientes (primer paso).
b) Paso 2: seleccionar el nombre del banco cuya cuenta agregaremos y

luego el texto “No existen cuentas corrientes asociadas”. Finalmente,
presionar el botón “Nuevo”.
44
Figura 23: paso 2 para agregar nueva cuenta.
c) Paso 3: ingresar los datos solicitados. No podemos marcar la opción

“Se utiliza para pago electrónico” sin grabar la cuenta primero.
45
Figura 24: paso 3 para agregar nueva cuenta.
d) Paso 4: recuperar la cuenta recién ingresada.
46
Figura 25: paso 4 para agregar nueva cuenta (configuración de cuenta).
47
5. Ingreso al módulo Recursos Humanos-
Remuneraciones del ERP Defontana
Zenda es el software de recursos humanos desarrollado por Defontana con

escalabilidad para administrar todas las áreas de la empresa. Es un software
de recursos humanos con el que se puede calcular sueldos, gestionar
contratos y finiquitos, y ordenar.
Comienza con Zenda de forma rápida. En esta área de Defontana, ingresa al

módulo principal “Recursos Humanos” > https://zenda-cl.defontana.com/
48
Figura 26: ingreso a Zenda.
Ingresa a “Remuneraciones” para acceder al inicio de Zenda.
49
Figura 27: ingreso a Zenda.
5.1. Ingreso de empleados
La funcionalidad “Empleados de Nómina”, en el ERP DEFONTANA, permite

construir la nómina de empleados de su empresa.
50
Remuneraciones > Empleados
Figura 29: lista de empleados.
51
Al seleccionar la opción “Nuevo” el ERP despliega el siguiente mensaje:
Figura 30: mensaje opción “Nuevo”.
Esto significa que no hay una configuración del período (mes y año)
seleccionado, por lo que El ERP DEFONTANA cargará la configuración del
último período vigente. En este caso, se cargará la configuración estándar
que DEFONTANA entrega a sus clientes.
Al seleccionar la opción “Aceptar” el ERP mostrará lo siguiente:
52
Figura 31: ficha de empleado.
La ficha de empleado permite almacenar todos los datos referentes a un

empleado de la organización. Además, permite la modificación mensual de
la información de sus tres carpetas: Ficha, Contrato y Personal. Debido a esto,
es necesario indicar el mes y año de la información del empleado.
Al trabajar con la ficha de un empleado, considera que las acciones que se

realizan sobre la ficha (Grabar, Eliminar, Traer) solo operan sobre la
información del mes y año indicados.
53
Al eliminar un empleado, si este tiene movimientos en más de un mes, solo
se elimina la información del mes indicado. En cambio, si solo tiene
movimientos en ese mes, se eliminará la información del mes junto con todos
los datos de la ficha.
Se solicitará confirmación antes de modificar cualquier dato de un empleado

en un mes que ya esté contabilizado. Asegúrate de que los datos que está
modificando no alteren el asiento contable generado para el empleado.
No se pueden modificar los datos de un mes cerrado en Contabilidad; para

hacerlo, primero debes abrir el mes cerrado.
La ficha de empleado contiene dos secciones: información del empleado e

información bancaria.
54
Figura 32: ficha de empleado (secciones)
Información empleada (obligatorio):
- Mes/Año: permite la modificación mensual de la información de sus

tres carpetas (Ficha, Contrato, Personal).
- Código: en este campo se debe ingresar el RUT real del empleado.
- RUT: corresponde al RUT del empleado.
55
- Tipo de contrato: la opción por defecto entregada por
DEFONTANA es "Contrato normal" (contrato por 30 días).
- Centro de negocios: asigna al empleado a un centro de negocio.
- Nombres: nombres del empleado.
- Apellido paterno: apellido paterno del empleado.
- Apellido materno: apellido materno del empleado.
- Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del empleado.
- Nacionalidad: nacionalidad del empleado.
- Estado civil: estado civil del empleado.
- Sexo: sexo del empleado.
- Régimen previsional: en este campo se define el régimen

previsional del empleado.
- AFC: de acuerdo con las AFP ya declaradas en Planillas y Conceptos,

en la carpeta Administradoras de Fondos de Pensiones, seleccionar
la AFP correspondiente al empleado.
56
- Isapre: de acuerdo con las isapres ya declaradas en Planillas y
Conceptos, en la carpeta Instituciones de Salud Previsionales,
seleccionar la Isapre correspondiente al empleado.
- Profesión: profesión del empleado.
- Dirección: dirección particular del empleado.
- Comuna: comuna de residencia del empleado.
- Teléfono: teléfono fijo del empleado.
- Celular: teléfono celular del empleado.
- E-mail: cuenta de correo electrónico del empleado.
- Calcular liquidación mediante: establece un modo de cálculo de

liquidación.
- Información Bancaria (opcional).
Esta sección tiene la finalidad de abonar el sueldo en la cuenta detallada. los

datos requeridos son los siguientes:
- Banco: corresponde al banco en que se encuentra la cuenta del

trabajador.
57
- Número de cuenta corriente: es el número de cuenta (corriente,
vista, ahorro) del trabajador.
- Tipo de movimiento: parámetro que se crea en la configuración de

tipos de movimientos del banco de la cuenta corriente de la
empresa, que reflejará el pago de remuneraciones como cargo
bancario.
5.2. Contrato
Todos los campos son obligatorios, excepto “Fecha Término Contrato”, a

menos que sea un contrato a plazo fijo.
- Empleado: corresponde al nombre completo del empleado. Este

dato es cargado automáticamente por el sistema.
- Tipo de contrato: este dato es cargado automáticamente por el

sistema y corresponde al tipo de contrato sujeto al empleado.
- Fecha de inicio contrato: corresponde a la fecha de inicio del

contrato del empleado.
58
- Fecha de término contrato: corresponde a la fecha de término del
contrato del empleado.
- Cargo del empleado: corresponde al puesto que mantiene el

empleado dentro de la organización.
- Sueldo líquido esperado: corresponde al sueldo líquido que recibe

el empleado.
- Sueldo base: corresponde al sueldo base que obtiene el empleado.
59
Figura 33: ficha de empleado (contrato).
En esta sección se ingresan los datos personales de cada empleado.
Figura 34: ficha de empleado (gratificación).
60
- Aplica gratificación: define si para el empleado aplica gratificación
mensual.
5.3. Declaración de cotizaciones previsionales
El pago de las cotizaciones previsionales y de salud es una responsabilidad

del empleador y un derecho del trabajador. Una vez cumplido dicho plazo
mensual, si no se han pagado las cotizaciones, se presumirá que están
declaradas y no pagadas por parte del empleador para efectos de que la AFP
inicie las gestiones de cobranza.
Para esta semana en la que trabajamos en el ERP Defontana, tenemos la

siguiente integración de datos de las cotizaciones previsionales.
61
Figura 35: ficha de empleado (régimen previsional).
- AFP CTA 2 APLICA (NO/SI): define al empleado con un ahorro en

su AFP del tipo cuenta 2.
- AFP CTA 2 TIPO DE AHORRO: define el tipo de ahorro cuenta 2 del

empleado (UF, pesos, porcentaje o no aplica).
- AFP CTA 2 AHORRO PACTADO: define el monto en dinero del

ahorro pactado.
62
- AFP CTA 2 NUMERO CTA AHORRO: en este campo se debe colocar
el número de la cuenta 2 de ahorro del empleado.
- AFC APLICA FONDO DE CESANTIA: define al empleado con fondo

de cesantía.
- AFC APLICA + de 11 AÑOS: define si el empleado a cotizado más

de 132 cotizaciones en el fondo de cesantía.
Figura 36: ficha de empleado (salud).
- CONTRATO ISAPRE FUN: en este campo se especifica el número

del formulario único de notificación.
63
- SOLO COTIZA 7% SALUD: define si el empleado solo cotiza el 7%
de su remuneración a un plan de salud.
- TIPO PLAN SALUD: en este campo defines el plan de salud del

empleado (UF, pesos, pesos + UF, etc.).
- Plan S/Proporcional (NO/SI): define si el empleado tiene un monto

proporcional a su plan de salud.
- Valor Plan de Salud Pesos: define el monto en pesos del plan de

salud del empleado.
- Valor Plan Salud en UF: define el monto en UF del plan de salud del
empleado.
64
Figura 37: ficha de empleado (información bancaria).
65
Figura 38: ficha de empleado (cuenta de ahorro).
- CTA AHORRO: en estos campos se debe colocar tipo de plan,

institución y número de la cuenta 2 de ahorro del empleado.
66
Figura 39: ficha de empleado (APV).
- APV Aplica Régimen A: este régimen es por el cual el empleado, al

momento de ahorrar, paga los impuestos correspondientes.
- APV Régimen A (NO/SI): define si el empleado ahorra en APV

régimen A.
- APV A No Aplica, UF, Peso, Porc: define el tipo de ahorro APV del
67
- APV A Monto, Pesos, UF o Porc: en este campo se detalla el monto
del ahorro del APV.
- APV Régimen A Inst Contrato: define en cuál administradora de

fondos de pensiones el empleado deposita su ahorro APV.
- APV Régimen A Forma de Pago: define la forma de pago que tiene

el empleado respecto de su ahorro APV.
- APV Aplica Régimen B: por este régimen no se paga impuesto al

gestionar el ahorro, dado que los aportes se rebajan de la base
imponible del impuesto único de segunda categoría.
- APV Régimen B (NO/SI): define si el empleado ahorra en APV

régimen A.
- APV B No Aplica, UF, Peso, Porc: define el tipo de ahorro APV del
- APV B Monto, Pesos, UF o Porc: en este campo se detalla el monto

del ahorro del APV.
- APV Régimen B Inst Contrato: define en cuál administradora de

68
- APV Régimen B Forma de Pago: define la forma de pago que tiene
el empleado respecto de su ahorro APV.
- APV Aplica Régimen C: este Régimen es por el cual el empleado, al

momento de ahorrar, paga los impuestos correspondientes.
- APV Régimen C (NO/SI): define si el empleado ahorra en APV

régimen A.
- APV C No Aplica, UF, Peso, Porc: define el tipo de ahorro APV del
- APV C Monto, Pesos, UF o Porc: en este campo se detalla el monto

del ahorro del APV.
- APV Régimen C Inst Contrato: define en cuál administradora de

- % RET judicial: define el porcentaje de embargo del salario que

tiene el empleado contemplado en la legislación.
- MONTO RET JUDICIAL: define el monto de dinero de embargo del

salario que tiene el empleado contemplado en la legislación.
69
Figura 40: Ficha de empleado (carga familiar).
- CARGAS DE INVALIDEZ: define el número de cargas de invalidez

del empleado.
- CARGAS MATERNALES: define el número de cargas maternales del

empleado.
- CARGAS NORMALES: define el número de cargas normales del

empleado.
70
- Es Extranjero sin AFP/Salud: define al empleado respecto de su
nacionalidad.
- TIPO DE CONTRATACIÓN: define el tipo de contrato del empleado.
- COLACIÓN: monto de dinero por concepto de colación.
- MOVILIZACIÓN: monto de dinero por concepto de movilización.
- SUELDO PROMEDIO SEMESTRAL: monto promedio de la

remuneración devengada durante el semestre comprendido entre
enero y junio anterior en que se devengue la asignación, siempre
que haya tenido ingresos por 30 días, al menos.
- TIPO DE TRABAJADOR: determina el tipo de empleado.
- TASA COTIZ. EMPLEADO: define la tasa de cotización del

empleado.
- CUOTA ACTUAL PRÉSTAMO: número de cuota actual del préstamo.

En el eventual caso que el trabajador tenga un préstamo con
descuento por planilla.
- MONTO CUOTA: define el monto total del dinero prestado.
71
- CUOTAS PRÉSTAMO TOTAL: define el número total de cuotas del
préstamo.
Figura 41: grabar completación datos empleado.
72
5.4. Movimientos mensuales: pago electrónico de
cotizaciones (libro de remuneraciones)
Recursos Humanos > Nómina > Movimientos mensuales
Para realizar el proceso de cálculo de liquidaciones, los usuarios deben llenar

información relevante que afecte al proceso de cálculo mensual de una
empresa, relacionada directamente con el empleado. Por ejemplo: ficha de
empleado, valores informativos, movimientos por empleado, etcétera.
Esta información es la que posee generalmente un movimiento mensual y

lleva, posiblemente, a una variación de la liquidación del empleado, lo que
obliga a calcularla mensualmente.
La funcionalidad “Movimientos Mensuales” almacena los abonos y los

descuentos de la liquidación que son variables mes a mes. Ejemplo: días
trabajados, horas extras, etc.
Esta funcionalidad contiene tres secciones:
- Valores informativos.
- Movimientos por empleado.
73
- Ingreso masivo.
Figura 42: valores mensuales.

5.5. Valores informativos de PREVIRED
A mediados de cada mes se pueden visualizar los valores obtenidos desde

Previred. Antes de esa fecha la sección marcada en roja no se encontrará
visible para los usuarios.
74
Esta sección cuenta con múltiples flechas que sirven para pasar un valor o
todos los valores de la derecha a los campos de la izquierda, que son los
valores útiles para el funcionamiento del ERP.
En esta sección debes ingresar el valor de cada indicador previsional.
- En la columna izquierda, el ERP muestra el nombre del indicador

previsional.
- En la columna derecha es donde debes ingresar el valor

correspondiente.
75
Figura 43: ingreso de indicadores previsionales.
5.6. Movimientos mensuales de los empleados
La funcionalidad “Movimientos por empleado” almacena los abonos y los

descuentos de la liquidación que son variables mes a mes. Ejemplo: días
trabajados, horas extras, etc.
76
Figura 44: ingreso de movimientos por empleado.
5.7. Ingreso de movimientos masivos
Cumple la misma función que “Movimientos por empleado”, con la diferencia

de que debes seleccionar un solo parámetro. Por ejemplo: días trabajados.
Luego, debes digitar la información de todos los empleados desde la carpeta
“Ingreso”.
77
Figura 45: ingreso de movimientos masivos (parte 1).
Luego de haber seleccionado el parámetro, deberás acceder a la sección

“Ingreso” y ahí digitar los valores.
78
Figura 46: ingreso de movimientos masivos (parte 2).
Fuente: Dulce Sánchez (2023). Software DEFONTANA
6. Liquidaciones de sueldo
Una liquidación de sueldo, también conocida como recibo de sueldo, es un
documento en el que consta el pago que recibe un empleado por parte de
una organización por la prestación de un servicio laboral.
En el cumplimiento del objetivo de esta semana del Módulo Taller de
Remuneraciones, tenemos lo siguiente:
Remuneración > Liquidaciones
79
Figura 47: cierre mensual.
El último proceso es el cálculo de liquidaciones. Para esto, debes seleccionar

el año, mes y la forma en que necesites calcular las remuneraciones (por
empleado, por centro de negocios, por tipo de contrato) o simplemente
elegir la opción “Todos” y presionar el botón “Comenzar proceso”.
a) Cálculo de Liquidación
80
Figura 48: cálculo de liquidación.
b) Emisión de boleta de liquidación
Luego de haber realizado el cálculo de las remuneraciones, podrás ver las

liquidaciones en pantalla o, si lo deseas, imprimirlas en papel.
En la sección “Emisión de Boleta de Liquidación”, selecciona la boleta, el

período y el o los empleados.
81
Figura 49: emisión de liquidación (parte 1).
82
Figura 50: emisión de liquidación (parte 2).
¡Listo! Ya tienes calculada tu primera liquidación.
83
Figura 51: liquidación de sueldo.
84
Figura 52: otro ejemplo de liquidación.
85
6.1. Generación de comprobante contable
Remuneración > Generación Comprobante Contable
Calculadas las remuneraciones, podrás generar un comprobante contable

que refleje el gasto y las obligaciones que representan el proceso de
remuneraciones, para lo cual deberás presionar la opción “Generación de
Comprobante Contable” e ir completando los antecedentes solicitados: mes,
año, tipo de comprobante, fecha de contabilización. Para finalizar, presiona
el botón “Generar Comprobante”.
86
Figura 53: generación de comprobante.
Luego, aparecerá un mensaje que entregará el número y tipo de

comprobante asociado al proceso mensual de remuneraciones.
Figura 54: número y tipo de comprobante.
87
6.2. Cierre mensual
Nómina > Cierre mensual
Esta opción permite abrir o cerrar un mes específico de la nómina.
Para abrir o cerrar un mes, solo debes posicionarte en el mes y presionar el

botón "Abrir mes" o "Cerrar mes", según corresponda.
Cuando un mes esté abierto, se reflejará en color azul y podrás hacer las
modificaciones que estimes conveniente sin ninguna limitación.
Cuando un período está cerrado, se reflejará en color rojo. En ese mes no

podrás realizar ningún ingreso ni modificación en el ciclo de nómina.
Cada vez que se cancelen los sueldos y las cotizaciones previsionales, se

recomienda cerrar el mes, ya que de esta forma se evitará que, por error, se
modifiquen los datos de un período declarado.
88
Figura 55: cierre mensual.
En la parte superior de esta aplicación se encuentra una lista desplegable [1],

la cual tiene definida un rango de años (1995 al 2022).
Esta lista desplegable tiene asociados los meses del año representados por
íconos en la zona media de la interfaz [2]. Cada vez que se cambie el año de
la lista desplegable, se procederá a rescatar los meses relacionados a él.
89
6.1.1. Estados de los meses del período
Los meses de un período en particular pueden estar abiertos o cerrados.

Estos estados se representan por un color en el nombre del mes.
Los colores son los siguientes:
- Nombre de meses con color rojo [3]: indica que el mes se encuentra
cerrado para el período seleccionado en la lista desplegable.
- Nombre de meses con color azul [4]: indica que el mes se encuentra
abierto para el período seleccionado en la lista desplegable.
6.1.2. Selección de un mes a para abrir o cerrar
Cabe señalar que solo se podrá abrir o cerrar un mes a la vez por proceso.
Para realizar un proceso en particular, deberás seleccionar un mes haciendo
clic sobre él. Así quedará seleccionado y listo para ser procesado.
90
Cierre
Por medio del siguiente organizador gráfico, se destacan las ideas clave de
esta semana:
Empleados
Ingreso
Defontana final
Ingreso
de datos
y registrar Remuneracio Movimientos

en Cierre
nes mensuales
Ir a
Remuneraci https://zenda- Liquidaciones
ones cl.defontana.co
m/
Al ingresar a Defontana, el primer paso es realizar la configuración en la

nómina, en el área de parámetros de cálculo, lo que permite actualizar
datos importantes de carácter legal para procesar la liquidación de
sueldo. Una vez lista la configuración, se agregan todos los datos del
empleado y los movimientos mensuales, se procesa la liquidación y se
emite un informe.
91
Referencias bibliográficas
Dirección del Trabajo (s.f.). Código del Trabajo. Gobierno de Chile.

Recuperado de: https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-
95516_recurso_2.pdf
Universidad de Palermo. (s. f.). Liquidación de sueldos: Introducción a la

teoría y práctica. Universidad de Palermo. Recuperado de:
https://www.palermo.edu/negocios/2021/abril/ciclo-charlas-
contador-publico-liquidacion-sueldos.html
92

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Directora: Lorena Patricia Baus Piva

Experta disciplinar: Dulce Ixchel Sánchez Puebla

Diseñadora instruccional: Evelyn Aguilera

Editor(a) instruccional: Erick Pezoa

Experto disciplinar: Luis Leiva

Jefa de Diseño Instruccional: Alejandra San Juan Reyes

Aprendizaje esperado ................................................................................................. 6

1. Ingreso al sistema Defontana ............................................................................. 8

2. Configuración del sistema de la empresa ..................................................... 12

4. Parámetros legales, valores previsionales, parámetros internos ................ 20

4.1. Configuración > Nómina > Parámetros de cálculo................................. 20

c) Modificar parámetros .................................................................................... 25

4.2. Configuración> Nómina > Planillas y conceptos .................................... 26

b) Carpeta caja de compensación ................................................................... 31

d) Carpeta administradora de fondos de pensiones .................................. 35

4.3. Definición de boleta de liquidación ............................................................ 37

4.4. Pago electrónico ............................................................................................. 39

4.5. Carpeta convenios bancarios .......................................................................42

4.6. Bancos y cuentas corrientes .........................................................................43

5. Ingreso al módulo Recursos Humanos-Remuneraciones del ERP

5.1. Ingreso de empleados .................................................................................... 50

5.2. Contrato ............................................................................................................ 58

5.3. Declaración de cotizaciones previsionales ................................................ 61

5.4. Movimientos mensuales: pago electrónico de cotizaciones (libro de

Recursos Humanos > Nómina > Movimientos mensuales........................... 73

5.5. Valores informativos de PREVIRED ............................................................. 74

5.6. Movimientos mensuales de los empleados .............................................. 76

5.7. Ingreso de movimientos masivos ................................................................ 77

6. Liquidaciones de sueldo ...................................................................................... 79

6.1. Generación de comprobante contable ...................................................... 86

6.2. Cierre mensual ................................................................................................. 88

6.1.1. Estados de los meses del período ......................................................... 90

6.1.2. Selección de un mes a para abrir o cerrar .......................................... 90

Fuente: Universidad de Palermo. (s. f.).

Durante esta semana podrás constatar que actualmente existen software de

a) El software de remuneraciones realiza los cálculos.

b) Se ingresa la información laboral del período específico de cada empleado.

c) Se ingresa la información de los empleados una sola vez.

a) Ingreso al sistema Defontana.

b) Configuración de nómina, planilla y conceptos.

d) Ingreso de haberes y descuentos.

• ¿Cuál es la utilidad del empleo de software en el área de recursos

• ¿Cuáles son las parametrizaciones y configuraciones primordiales para

• ¿Cómo se realiza el ingreso de la ficha de empleado?

1. Ingreso al sistema Defontana

Previo al ingreso, recibirán por parte de su docente: Id de cliente, usuario y

a) Para ingresar al software, utiliza un navegador (se recomienda Explorer versión

Figura 1: ingreso con credenciales Defontana (parte 1).

b) Al momento de ingresar a la dirección, deberás seguir los siguientes pasos:

Fuente: Sánchez (2023).

c) Una vez ingresado, deberás incorporar los siguientes antecedentes:

- Cliente (entregado por el docente).

- Usuario (entregado por el docente).

- Clave (entregada por el docente).

Se desplegará la siguiente ventana previa, en la que debes ingresar las Id de

Figura 3: panel de navegación.

Fuente: Sánchez (2023).

a) Ingresa al menú principal que se encuentra del lado izquierdo, en la selección

Figura 4: información de la empresa.

Fuente: Sánchez (2023).

Figura 5: información del representante legal.

Fuente: Sánchez (2023).