Borrador de Trabajo Final

CAMPUS LIMA SUR
CARRERA DE DERECHO
Proyecto de Trabajo de Investigación
¿Deben existir los herederos forzosos o debe ser a elección del

testador?
Curso : FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACION -

DERECHO
Docentes :
Dr. Yolanda Gema Villena Santos Docente de especialidad
Lic. Cris Melody Calla Vázquez Docente Metodólogo
Alumno : Juan Carlos Dávila Sánchez U19205350
Lima, Perú
2022
ÍNDICE
1. Problema de Investigación 3
2. Objetivo 4
3. Justificación y Limitaciones 5
3.1. Limitaciones 5
3.2. Delimitación 5
4. Marco Teórico 6
4.1. Antecedentes 6
4.2. Antecedentes Nacionales 7
4.3. Definición de términos básicos 8
4.3.1. Autonomía de la voluntad 8
4.3.2. Libertad Testamentaria 8
4.3.2.1. Límites de la libertad testamentaria 9
4.3.3. Sucesión 9
4.3.4. Testamento 10
4.4. Fundamentos Jurídicos 10
4.5. Teoría de Libertad de Testar 10
4.6. Teoría Legitima división Forzosa 10
4.7. Derecho comparado 11
5. Revisión del Estado del Arte 13
5.1. Introducción 13
5.2. Desarrollo 13
5.3. Cierre 17
6. Metodología de Investigación 18
6.1. Paradigma y enfoque 18

6.2. Método y Técnica 18
6.3. Instrumento y diseño 19
6.4. Unidad de Análisis, Categoría y Subcategoría 19
7. Cronograma de Trabajo 22
8. Presupuesto 24
9. Referencias 25
Anexos 28
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1. Problema de Investigación
Uno de los principales problemas jurídicos que aqueja a la sociedad es el dilema de la
herencia; comprender la libertad de testar, así como la libre elección se convierte en un
conflicto, para algunos países según sus leyes, es el causante quien debe decidir a la persona
a quien heredara.
En el artículo 725 del CCP establece que la persona puede disponer libremente de un
máximo de la tercera parte de sus bienes, y el art. 736 establece que el testador no tiene la
posibilidad de privar a los herederos forzosos de sus derechos legales, entendiéndose como
una renuncia a los mismos o una denegación de acceso lo que generaría conflictos que el
legislador trata de evitar con base sobre las disposiciones.
Por consiguiente, nos preguntamos ¿Deben existir los herederos forzosos o debe ser a
elección del testador?, el problema radica en una contradicción entre la sucesión
testamentaria y la autonomía testamentaria, porque la sucesión testamentaria representa la
voluntad del testador; sin embargo, estaría limitada por un tercio de orden libre y
procedimientos regulados por la ley.
Siendo nuestro principal objetivo el demostrar la autonomía testamentaria y explicar
si debieran existir los herederos forzosos o se debe dejar todo a libertad del testador.
2. Objetivo
Hinostroza (2011) manifiesta que el testamento puede determinar el destino de la
herencia del testador, si bien el objetivo del legislador era evitar la limitación del derecho de
herencia de un heredero forzoso, debemos de considerar también que, los herederos forzosos
conducen a la distribución de bienes después del deceso del testador, ocasionando que se
divida de tal forma que cada heredero tenga un fin distinto al que hubiera deseado el testador,
sin tomar en consideración el trabajo que le haya tomado a este para adquirir tales bienes a
heredar, he aquí la causa de nuestro problema ¿Deben existir los herederos forzosos o debe
ser a elección del testador?, ante este dilema nuestro objetivo será determinar la forma como
debemos de replantear alternativas de solución con el fin de respetar la libertad de voluntad
de parte del testador sin dejar todo a los herederos forzosos. Por tal motivo planteamos los
siguientes objetivos:
• Identificar la forma como se concibe la libertar autónoma del testador, el cual es
manifestado en el testamento luego de su muerte.
• Determinar qué efectos y/o consecuencias tendría el hecho de establecer reglas dentro del
testamento.
• Determinar como la Ley limita la potestad de la voluntad del testador, al no respetar su
última voluntad, la cual se manifiesta en el testamento.
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3. Justificación y Limitaciones
Es conveniente para nosotros realizar este proyecto ya que con ello se determinaría si
la relación del ejercicio del testamento, siendo esto muy favorable para solucionar este tipo
de problemas que es muy común en nuestra sociedad.
Una de los aportes que podemos mencionar es el incremento de la cultura de testar, ya
que la sociedad en su mayoría, no está acostumbrada a realizar testamento.
Para recolectar los datos hemos decidido utilizar la entrevista personal, la cual va
dirigida a expertos (notarios de Lima); este instrumento constara de 04 preguntas las cuales
serán utilizadas para recoger información relevante para el desarrollo de nuestra
investigación, siendo este instrumento muy factible para nosotros.
La realización de nuestro proyecto beneficiara a los involucrados en el mismo como
lo son el testador y los herederos forzosos; esto nos permitirá determinar si se debiera
respetar la última voluntad del testador Por tal motivo nos fundamentaremos en los artículos
725º y 736º de nuestro Código Civil, los que refieren claramente a la tercera parte del libre
control del testador sobre los herederos forzosos (hijos y/o descendientes) y no imponen
disposiciones sobre los mismos. lo que limitaría la libertad del testador.
3.1. Limitaciones
Uno de los inconvenientes o limitaciones para el desarrollo del trabajo es la falta de
información a nivel nacional.
3.2. Delimitación
La presente investigación será abordada dentro del periodo 2024 – 2025; así mismo,
este trabajo será delimitado espacialmente, debido a que solo se planea abordar una zona de
nuestro país, para lo cual hemos considerado la zona sur de Lima.
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4. Marco Teórico
4.1. Antecedentes
Moreno (2019), notario de la ciudad de México, responde en una entrevista, “¿Por qué es
importante hacer testamento?” La importancia del testamento radica en que la mayoría de los
ciudadanos mexicanos deben de ser conscientes de hacer testamento y que ellos mismos sepan lo
que acontecerá con su herencia, porque lo primordial es satisfacer la voluntad del testador.
Fontanellas (2018) en “Libertad de testar y libertad de elegir la ley aplicable a la
sucesión”, plantea analizar el derecho a la autodeterminación, convirtiéndose en una
manifestación de la herencia y de los derechos fundamentales de la persona cuya protección
individual debe, anteponerse al interés general de la sociedad o del grupo familiar en relación
con la protección.
Conde (2017) “La legítima hereditaria, su contradicción con la autonomía de la voluntad”,
tiene como objetivo analizar la contradicción que existe en nuestro ordenamiento jurídico,
argumenta que la ley argentina le da al difunto pocas opciones para disponer de su propiedad
después de la muerte.
Platero (2017), en “Las injustas diferencias existentes en la libertad de testar dentro del
territorio español”, propone analizar la justificación que limita la libertad y cómo evoluciona en
casi todos los ordenamientos jurídicos que la rigen.
Zapata (2017) en “Visión actualizada del régimen de legítimas en el territorio español:
del derecho común al derecho foral”, busca indagar y contribuir a las discrepancias en torno a la
reforma legal del actual ordenamiento jurídico.
Zubero (2017) en “Ponderación de las limitaciones legales a la libertad de testar del
causante en el ordenamiento jurídico y civil aragonés”, prioriza la libertad del testador para
6
disponer de sus bienes, teniendo en cuenta determinados derechos reconocidos por ley a su
pariente más próximo o a su cónyuge.
Arniches (2016), en “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles
españoles”, critica la desheredación como ejercicio de la libertad testamentaria; esta es
inmediatamente personal, permitiendo a las personas beneficiarse como deseen.
Magariños (2016), “Defensa de la libertad de testar”, tiene como objetivo analizar la
manifestación de la libertad del testador.
Biasi (2015) en: “La legítima hereditaria, los límites impuestos a la capacidad de testar y
la autonomía de la voluntad”, analiza la legitimidad y los límites de la capacidad testamentaria en
el derecho argentino, que limita la autonomía de la voluntad.
4.2. Antecedentes Nacionales
Acha (2019) en “La Implementación de Modalidades del Acto Jurídico a los Herederos
Forzosos que Perciben su Legitima Vía Testamento en el Perú”, propone regular el
establecimiento de disposiciones legales de los herederos forzosos, si el testador quiere
establecer asignaciones para el heredero forzoso, debe ser conforme a las disposiciones de la ley;
esta declaración es importante, porque el autor considera necesario regularla, lo que permitiría no
limitar la autonomía del testador.
Carrasco (2019), en “Análisis de los límites jurídicos a la libre disposición
testamentaria”; señala que existen dos intereses básicos que son inherentemente incompatibles,
pero que pueden complementarse si se modifican las disposiciones.
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León (2019), en “La Institución de la Legítima como restricción de derechos reconocidos
por la Constitución Política del Perú”; su trabajo busca identificar los fundamentos de la
legitimidad y comprobar si garantiza los derechos reconocidos por la ley.
Llerena (2019); en “Impedimentos Legales a la Libertad Testamentaria”. Indaga acerca
de las circunstancias que pueden constituir un obstáculo jurídico al libre albedrío, concluye que
el libre albedrío es el poder otorgado a una persona para que decida voluntariamente sobre la
distribución de sus bienes después de su muerte, según la ley el testador está obligado a respetar
la legitimidad de sus descendientes y dividir entre ellos las dos terceras partes de sus bienes.
4.3. Definición de términos básicos
4.3.1. Autonomía de la voluntad
La autonomía de la voluntad es la capacidad para crear relaciones jurídicas, siendo libres
para determinar su contenido y efecto.
Hernández y Guerra (2012) sugieren que la autonomía testamentaria debe ser considerada
un principio jurídico importante porque permite determinar el contenido, las condiciones y las
reglas de desarrollo del estatuto libremente y de acuerdo con sus intereses.
4.3.2. Libertad Testamentaria
Torres y García (2014), la libertad testamentaria es la facultad otorgada a las
personas para decidir el destino de sus bienes, permitiéndosele expresar su voluntad.
Vaquer (2009) presupone que esta libertad es la facultad de disposición de sus
bienes de cada persona, lo que sería la última voluntad respecto a su propiedad.
Carrasco (2019) menciona que es el derecho de una persona al expresar sus
deseos con respecto a la administración de su propiedad.
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Por consiguiente, la libertad de testar es la facultad por la cual el testador decide
el destino de sus bienes mientras vive, así como en el testamento, donde encontramos la
última voluntad que se realiza en vida.
4.3.2.1. Límites de la libertad testamentaria
La libertad testamentaria es la libertad de disponer libremente de los bienes, pero
se encuentra restringida porque los bienes adquiridos en vida no pueden distribuirse
libremente como uno desee, pues existen ciertos obstáculos en nuestra normativa que
limitan la última voluntad.
La limitación testamentaria en nuestro ordenamiento jurídico establece que sólo
se puede disponer de la tercera parte de los bienes, entonces el testador no tendría
derecho a disponer libremente de sus bienes, porque debe dejar una parte según Ley.
Magariños (2005) expresó que el estado no debe imponer restricciones a la
libertad de disposición de la propiedad, porque no puede ser contra la voluntad del
propietario, mostrando cómo debe distribuirse su propiedad.
Carrasco (2019), el Perú se formó sobre la base de la tradición romano-germánica,
llamado a fortalecer el derecho popular y limitar la libertad de decisión durante la
realización del testamento, nuestro ordenamiento jurídico pone límites a la libre
elaboración e imposición de normas.
4.3.3. Sucesión
Sucesión significa reemplazar la propiedad legal de un bien el cual es otorgado
por el testador al morir.
La diferencia entre heredad y herencia seria en que la primera es la transmisión
del bien y la segunda es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones
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La transmisión de herencia es mencionada en el Código Civil Peruano, donde por
muerte del testador, se adquieren obligaciones junto con los bienes heredados.
4.3.4. Testamento
Es un acto jurídico, cuyo contenido se expresa mediante la declaración de
voluntad y cuyo fin es crear las consecuencias y relaciones legales dadas por el testador.
El testamento es la voluntad reconocida y confirmada de la última expresión que
tiene una persona antes de morir, y todo ello está amparado por la ley, teniendo como
base el principio de derecho a la libertad.
4.4. Fundamentos Jurídicos
Escobar menciona que la base jurídica es un conjunto de elementos de la
estructura del derecho tanto teórico como practico.
4.5. Teoría de Libertad de Testar
El ius disponendi o el derecho a disponer, reside en la capacidad de disposición
de la persona sobre sus bienes, para ello se deberá posibilitar el mantenimiento del bien a
heredar, fortifica la potestad del padre, favoreciendo y fortaleciendo las costumbres y
creencias familiares.
4.6. Teoría Legitima división Forzosa
Según el Código Civil se fundamenta en las necesidades familiares y
copropiedad de la misma, injusticia para con los progenitores, la obligación del padre
para con el hijo y la obligación forzosa igualitaria
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4.7. Derecho comparado
Podemos decir que la diferencia fundamental permitiría distinguir entre los
sistemas de Common Law, donde establece que ciertos parientes tienen derecho a
adquirir parte de la propiedad.
España
El artículo 791 del código civil permite al testador imponer condiciones a los
herederos en cuanto a sus bienes; sin embargo, en el artículo 492.1 se precisa aquellas
condiciones que pueden cumplirse o que no contravienen las normas.
En base a ello, se le permite al testador establecer condiciones en el testamento
dirigido a sus herederos, respetando la voluntad del testador, esta norma no está
establecida en nuestro código, ya que el testador no puede imponer condiciones relativas
a los herederos forzosos, exceptuando a los herederos testamentarios.
Cuba
El artículo 493.1 de la ley, se señalan como herederos especialmente protegidos a
los familiares que no puedan trabajar o son dependientes del testador, su orden jurídico
se enfoca en proteger a los familiares a cargo del testador, siendo prioridad de la
herencia. Asimismo, el artículo 492.1 indica si hay herederos sustancialmente
protegidos, la voluntad del testador se limita al 50% de la herencia, sin tocar la parte de
la herencia atribuida a herederos protegidos.
Argentina
En el artículo 2445 se establece que la parte legal de los herederos forzosos
corresponde a los dos tercios, y la mitad del resto será para la cónyuge y/o familiar.
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Estados Unidos
El derecho en los EE. UU. considera muy importante la autonomía del
testamento, el testador puede disponer de la mayor parte de sus posesiones y en el
testamento estar por encima los intereses familiares.
Canadá
Cada provincia es independiente, regula sus propias leyes, la autonomía de la
voluntad funciona por la libertad de testar.
Chile
La Ley de Sucesiones reconoce el derecho de la legitima; se establece que la
parte otorgada a los herederos forzosos es la mitad de los bienes. Por lo tanto, el difunto
puede regalar solo la mitad de su propiedad.
México
El Código Civil de 1602, señala que son herederos legales todos los familiares
hasta la cuarta generación. Concluyendo que el testador posee la voluntad sobre parte de
sus bienes, determinando parte de la herencia el resto pasa por partes iguales a sus
descendientes y cónyuge.
Colombia
La ley de 1934 modificó el Código Civil ampliando la libertad de disposición
testamentaria de una persona, reduciendo las legítimas a la cuarta parte del patrimonio;
donde el testador solo tendrá el 50% de libre disposición ante la presencia de los
herederos forzosos.
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5. Revisión del Estado del Arte
5.1. Introducción
La presente investigación nos pone en manifiesto un problema que atañe a nuestra
sociedad; hablar de la libertad de la persona, es un derecho inviolable que es protegido por la
Ley. Sin embargo, un testador puede determinar el fin de la legitima, es aquí donde nace el
derecho del heredero forzoso. Con el fin de dar solución a estas interrogantes se desarrolla este
trabajo de investigación. Asimismo, este estudio tendrá en cuenta la búsqueda de soluciones.
El análisis de estos puntos a desarrollar contribuirá fundamental en la sociedad, ya que se
busca una reforma normativa para mejorar ciertas leyes que no están muy bien esclarecidas.
Cabe señalar, que tanto el testador como los herederos forzosos tienen derechos los cuales no
pueden ser vulnerados. Por otro lado, es necesario analizar la libertad y los derechos de decisión
del testador; esto nos conlleva a determinar los alcances de los actos jurídicos emitidos en el
testamento según nuestro Código.
5.2. Desarrollo
La presente investigación tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta ¿Deben
existir los herederos forzosos o debe ser a elección del testador?, para responder a este dilema primero se
debe, por tal motivo deberemos tener en claro el tipo de metodologías que utilizaremos en cuestión.
Nuestro objetivo nos ha conllevado a analizar diversos trabajos de investigación donde
hemos concordado con nuestra perspectiva en el tipo de metodología a usar.
Moreno (2019), responde en una entrevista, “¿Por qué es importante hacer testamento?”,
la importancia de este documento radica en que la mayoría de los ciudadanos deben de ser
conscientes de hacer testamento para saber el destino de su herencia, porque lo primordial es
satisfacer la voluntad del testador.
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Así también vemos que trabaja con la subjetividad de la persona, al momento que el
testador deja el testamento y presupone se realizara todo lo que se estipula en él, esto es un
indicador ya que su trabajo se realizara siguiendo un enfoque cualitativo.
Fontanellas (2018) en “Libertad de testar y libertad de elegir la ley aplicable a la
sucesión”, plantea analizar el derecho a la autodeterminación propio de los derechos
fundamentales de la persona cuya protección individual debe, anteponerse al interés general de la
sociedad o del grupo familiar en relación con la protección.
La autonomía de la voluntad, tienen sus propias características, porque una no exige ni
condiciona a la otra, al igual que Moreno también trabaja siguiendo un enfoque cualitativo.
El trabajo de Fontanellas se relaciona con nuestra investigación, porque establece que el
testador está limitado para decidir qué bienes controla cuando está vivo.
Conde (2017) “La legítima hereditaria, su contradicción con la autonomía de la voluntad ”,
analiza la contradicción en el ordenamiento jurídico argentino.
El resultado de la investigación es que, sin embargo, el testamento también menciona que
las limitaciones del testamento apuntan a proteger los intereses de los más desprotegidos
Gamboa (2017) en su obra “Legítimas y libertad de testar en el derecho argentino ¿Un
sistema inconstitucional?”, concluyendo que el sistema vigente es inadecuado e inconstitucional.
Gamboa, propone la libertad testamentaria en el derecho sucesorio argentino, para que
cada uno pueda tomar una decisión personal y subjetiva sobre el futuro de sus bienes en el
ejercicio de su libertad, como se aprecia también trabaja con la libertad de la persona, lo cual es
claro en el enfoque cualitativo.
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Platero (2017), en “Las injustas diferencias existentes en la libertad de testar dentro del
territorio español”, analiza la justificación que limita la libertad y cómo evoluciona en casi todos
los ordenamientos jurídicos que la rigen.
El trabajo de Platero hace referencia que la supervivencia de la familia es esencial, por lo
que legalmente se debe preferir a quienes no tienen sus propios medios de vida, así como la
disposición del heredero, de esta forma se relaciona con la investigación en curso.
Zapata (2017) en “Visión actualizada del régimen de legítimas en el territorio español:
del derecho común al derecho foral”, busca indagar y contribuir a las discrepancias en torno a la
reforma legal del actual ordenamiento jurídico. En este sentido, señala que la ley limita al
causante a disponer de todos sus bienes con la obligación de dar su herencia al legítimo.
Zubero (2017) en “Ponderación de las limitaciones legales a la libertad de testar del
causante en el ordenamiento jurídico y civil aragonés”, prioriza la libertad del testador, teniendo
presente determinados derechos reconocidos por ley a sus parientes más próximos o a su
cónyuge.
Arniches (2016), en “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles
españoles”, critica la desheredación de la libertad testamentaria.
El trabajo de Arniches relaciona con el desarrollo de nuestra investigación; según el
artículo 723 del Código Civil peruano el testador no puede heredar en su totalidad, debido a que
la legítima es una parte de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente si tiene
coherederos.
Magariños (2016), “Defensa de la libertad de testar”, analiza la manifestación de la
libertad del testador, enfatiza en que deben cambiar los sistemas protegiendo la libertad de
disposición, evitando forzar la realización del testamento.
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La investigación de Magariños se relaciona con nuestro tema de investigación, pues
encontramos que el hábito forzado de la voluntad al momento de testar no permite la libertad de
mortis causa.
Biasi (2015) en: “La legítima hereditaria, los límites impuestos a la capacidad de testar y
la autonomía de la voluntad”, analiza la legitimidad y los limites de la autonomía de la voluntad.
De la investigación se concluye que el testador puede disponer libremente sólo de una
parte de sus bienes, lo que afecta a los suyos propios. Propone implementar el sistema actual
adecuándolo a un sistema donde el testador puede disponer de sus bienes con mayor libertad.
La investigación de Biasi tiene relación con nuestro trabajo, pues es importante analizar
el requisito estipulado en la ley, donde el causante tiene la obligación de transferir parte de sus
bienes al heredero legal o forzoso; también es discutible la idea de que el difunto debe respetar
las cuotas hereditarias frente a las legales y no puede elegir a otra persona que crea que merece
compartir la herencia.
Suau (2015) en “La libertad de testar y sus límites: hacia una reforma de las asignaciones
forzosas”, analiza los límites de la libertad de prueba y las razones plausibles detrás de la
propuesta de reforma de trabajo forzoso. Para el autor se debe proteger la libertad de testar y la
protección de la familia a través de la legitimación, el testador puede decidir a quién le su
herencia, debido a que es de su propiedad.
Zubieta (2014) en su obra: “La Libre Testamentifacción y el sistema de legitimas:
análisis comparativo y cronológico de ambos sistemas y viabilidad de una reforma al Código
Civil para el distrito federal", analiza los diferentes sistemas aplicados a lo largo de los siglos en
los diferentes casos de derechos sucesorios.
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Hemos concluido después de revisar a diversos autores que se basan en la subjetividad de
la persona en este caso del testador, así como de la persona a heredar, dándoles en todos los
casos analizados un enfoque cualitativo.
5.3. Cierre
Finalmente, podemos concluir que tanto el testador como los herederos forzosos están en
toda la potestad de hacer valer sus derechos. Sin embargo, observamos en nuestra sociedad que
el testador al momento de decidir sobre sus bienes presenta ciertas limitaciones, por ello es
importante que las autoridades replanteen las normas para limitar la legitima, esto con el fin de
hacer valer el ejercicio de la libertad del testador, en tal sentido es importante que se replante, la
importancia del testador para decidir sobre sus bienes; la norma debe ser un ejercicio que no
limita la libertad de decidir , muy por el contrario debe de canalizar dicho derecho.
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6. Metodología de Investigación
Es necesario enfatizar el hecho de que todos los conceptos y diferentes puntos de
vista relacionados con el tema difieren entre sí. Todo esto se debe a la naturaleza de esta
investigación. La base de este proyecto de trabajo de investigación es también el respeto a
la autoría de las fuentes utilizadas, lo que se expresa como ayuda para desarrollar el
proyecto en mención, con ello respetar los derechos de autor.
6.1. Paradigma y enfoque
Paradigma. - El trabajo tiene un enfoque cualitativo, para lo cual existe un
paradigma de INTERPRETACIÓN, que se basa en la interpretación que hace el
investigador de la información obtenida por los expertos para realizar un estudio a
profundidad de manera que sea claramente comprensible.
Enfoque. - El enfoque de investigación correspondiente es CUALITATIVO
porque tiene una realidad subjetiva basada en la evaluación y razonamiento del
investigador, basado en una interpretación hermenéutica, no trata de confirmar ninguna
teoría, sino que la interpreta a través de algún fenómeno social.
Se utiliza la recopilación de datos sin medición numérica para descubrir o aclarar
preguntas de investigación en un proceso interpretativo, Hernández, Fernández y
Baptista, (2010).
6.2. Método y Técnica
Método - El método utilizado es INDUCTIVO, porque de ciertas premisas se
extraen conclusiones generales, porque se procede de lo particular a lo general, en este
sentido se pretende formular leyes generales o universales a partir de la observación de
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casos individuales; también comienza con una entrevista recopilando información y
luego formula un marco teórico.
Para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos
particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos, según Francis Bacon (1561-1626),
citado por Dávila (2006)
Técnica. - En este estudio con enfoque cualitativo se utiliza la recolección de
datos a través de una entrevista, la cual consiste en formular preguntas abiertas para
obtener la información necesaria para la investigación.
6.3. Instrumento y diseño
Instrumento. - La herramienta utilizada en este proyecto de estudio es una guía
de entrevista, la cual consiste en la realización de 04 preguntas para hacerle al
entrevistado, considerando que las entrevistas son SEMI ESTRUCTURADAS.
Diseño. - En cuanto al proyecto de investigación, se puede decir que tenemos la
hermenéutica predominante para lo cual planteamos los estudios de casos, dando la
respectiva interpretación con la respectiva metodología.
Nava (2007) muestra que la hermenéutica es la técnica, el arte y la filosofía de
los métodos cualitativos que tienen su propia interpretación y comprensión para revelar
las razones del comportamiento humano.
6.4. Unidad de Análisis, Categoría y Subcategoría
Unidad de Análisis
Este es un elemento clave de la investigación de análisis de contenido, estos son
segmentos del macro de los mensajes caracterizados por un conjunto de palabras
llamadas categorías.
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Categoría
Son los supuestos niveles de la unidad de análisis que permiten caracterizarla, en
todo caso son las características de la unidad de análisis.
Categoría 1
Autonomía de la Voluntad. - Es la voluntad con que las personas deben crear
las relaciones jurídicas y acordar las acciones jurídicas deseadas, y tienen la libertad de
determinar su contenido y efecto, como suele observarse en el sector civil, es decir, en el
ámbito jurídico. acciones que los individuos utilizan en su vida, porque la voluntad de
las partes es visible en esas acciones.
Categoría 2
Herencia testamentaria. Es un acto en el que se pone de manifiesto la última
voluntad del testador a través del testamento y en el que se indica la cantidad de bienes
incluidos en la herencia.
Subcategoría. - La subcategoría son las características de las categorías
propuestas
Subcategoría 1
Libertad del testador
Determinación de categorías
Subcategoría 2
Libre disposición
Herencia
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Tabla1: Detalles de la categorización
Categorización Unidad de Categorías Subcategorías

análisis
Autonomía de la Voluntad a) Libertad del Testador.
Código Civil (art. 141º, b) Imposición de
725º y 736º) Modalidades.
Sucesión Testamentaria a) Libre disposición.
b) Herencia.
Tabla 2: Detalles del instrumento a usar, entrevista personal
Etapas Detalle
1. Saludo y breve comentario del La intención es poder obtener sus
trabajo de investigación. impresiones respecto a la efectividad de la
normatividad en relación a la Autonomía de
la Voluntad y Sucesión Testamentaria.
Conocer su opinión, ideas y aportes al
respecto.
2. 1ra Categoría: Autonomía de la En su opinión profesional ¿la libertad del
Voluntad testador está limitada en el testamento?
3. 1ra Categoría: Autonomía de la En su opinión ¿Cree usted que la no
Voluntad imposición de condiciones a los herederos
forzosos afecta a la voluntad del testador?
4. 2da Categoría: Sucesión En su análisis profesional ¿piensa que en la
Testamentaria práctica el libre control del testador está
limitado dentro de los límites de la herencia
después del testamento?
5. 2da Categoría: Sucesión En su análisis profesional, ¿cree que el
Testamentaria testador debería tener más libertad en cuanto
a sus bienes?
6. Despedida del entrevistado. Agradecimiento por la participación en la
entrevista.
Fuente: Adaptado de. Paradoja de la autonomía de la voluntad del testador y sucesión
testamentaria en lima sur 2019 – 2020
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7. Cronograma de Trabajo
Para la realización del presente trabajo deberemos de realizar una serie de
actividades para poder aplicar los instrumentos de investigación, los cuales nos llevaran
hacia nuestro objetivo. A continuación, detallo de manera específica las 05 actividades
que se deberán de tener en cuenta para tal propósito.
Actividad 1: Se solicita a la UTP, cartas de presentación para la realización de las
encuestas; este trámite se realizará para poder identificarnos plenamente ante los
profesionales y/o autoridades (notarios) a ser entrevistados.
Actividad 2: Realización de entrevistas, realizadas a los especialistas (Notarios de Lima);
una vez obtenido los permisos, se procede a identificar a los profesionales y solicitarles
una entrevista.
Actividad 3: Análisis e Interpretación de las entrevistas realizadas en el campo;
terminadas las entrevistas deberemos de analizar cada una de ellas para llegar a las
conclusiones deseadas.
Actividad 4: Realización de un borrador y vaciado al sistema de datos., antes de vaciar
los datos se proceden a realizar un borrador para observar algún error que hubiera
cometido
Actividad 5: Redacción del Informe final del Trabajo de investigación.
22
Tabla 3: Detalles de las actividades a realizar
Descripción de Indicador Responsable de Semanas Indicar el objetivo a alcanzar
objetivos y la actividad con esta actividad
actividades del Cantidad Descripción 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
proyecto
Actividad 1 1 Permisos x X Los permisos a tramitar nos
Se solicita a la UTP, permitirán llegar a las
cartas de autoridades para determinar
presentación para la de qué manera las
realización de las limitaciones de la potestad de
encuestas a los testar afecta en la libre
profesionales disposición del testador
Actividad 2 1 Recolección x x x x x
Realización de de datos
entrevistas,
realizadas a los
especialistas Al realizar las entrevistas nos
(Notarios de Lima) permite identificar los efectos
Actividad 3 1 Análisis de x x y/o consecuencias tendría una
Análisis e resultados Juan Carlos imposición de modalidades
Interpretación de las Dávila Sánchez sobre la herencia del causante
entrevistas realizadas
en el campo
Actividad 4 1 Vaceado de x
Realización de un datos
borrador y vaceado al
sistema de datos
Actividad 5 1 Trabajo Final x x Todo el análisis del trabajo
Redacción del nos conllevara a determinar
Informe final del de qué forma se percibe la
Trabajo de libertar autónoma de la
investigación voluntad en una Sucesión
Testamentaria
8. Presupuesto
El responsable de la elaboración del proyecto es el propio alumno, para lograr su objetivo deberá de responsabilizarse de los
costos planteados en este ítem; así mismo cabe indicar que se esta trabajando con costos estimados los cuales están proyectados hasta
la culminación del trabajo de investigación, previniendo un incremento solo si este se dilatara el cual puede tener un incremento de un
20% del total de la estimación planteada. Los costos presentados en la tabla siguiente se han elaborado durante el mes de diciembre
del año 2022.
Tabla 3: Detalles de los gastos que demandara el proyecto de investigación
Tipo Categoría Recurso Descripción Origen del Recurso Monto

Estimado S/.
Equipo Laptop Recurso propio S/ 0.00
Equipo Grabadora digital Recurso propio S/ 0.00
Recursos Infraestructura Equipo Impresora Recurso propio S/ 0.00
disponibles Equipo Sofware de Laboratorio de UTP S/ 0.00
modelamiento
Viáticos Gasto por alimento Recurso propio S/ 80.00
Cartuchos de 02 cartuchos y Recurso propio S/ 180.00
Recursos Tinta recargas
necesarios Materiales Transporte Por traslado Recurso propio S/ 160.00
Papel Para las impresiones Personal S/ 25.00
Gasto Total estimado S/ 445.00

Incremento del 20% S/ 89.00
Gasto Total estimado con incremento del 20% S/ 534.00
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9. Referencias
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27
Anexos
28
29

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CAMPUS LIMA SUR

Proyecto de Trabajo de Investigación

¿Deben existir los herederos forzosos o debe ser a elección del

Curso : FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACION -

Dr. Yolanda Gema Villena Santos Docente de especialidad

Lic. Cris Melody Calla Vázquez Docente Metodólogo

Alumno : Juan Carlos Dávila Sánchez U19205350

6.1. Paradigma y enfoque 18

Uno de los principales problemas jurídicos que aqueja a la sociedad es el dilema de la

herencia; comprender la libertad de testar, así como la libre elección se convierte en un

legislador trata de evitar con base sobre las disposiciones.

elección del testador?, el problema radica en una contradicción entre la sucesión

testamentaria y la autonomía testamentaria, porque la sucesión testamentaria representa la

procedimientos regulados por la ley.

Siendo nuestro principal objetivo el demostrar la autonomía testamentaria y explicar

Hinostroza (2011) manifiesta que el testamento puede determinar el destino de la

debemos de replantear alternativas de solución con el fin de respetar la libertad de voluntad

• Identificar la forma como se concibe la libertar autónoma del testador, el cual es

manifestado en el testamento luego de su muerte.

• Determinar como la Ley limita la potestad de la voluntad del testador, al no respetar su

última voluntad, la cual se manifiesta en el testamento.

de problemas que es muy común en nuestra sociedad.

Una de los aportes que podemos mencionar es el incremento de la cultura de testar, ya

que la sociedad en su mayoría, no está acostumbrada a realizar testamento.

serán utilizadas para recoger información relevante para el desarrollo de nuestra

investigación, siendo este instrumento muy factible para nosotros.

La realización de nuestro proyecto beneficiara a los involucrados en el mismo como

disposiciones sobre los mismos. lo que limitaría la libertad del testador.

Uno de los inconvenientes o limitaciones para el desarrollo del trabajo es la falta de

información a nivel nacional.

nuestro país, para lo cual hemos considerado la zona sur de Lima.

Fontanellas (2018) en “Libertad de testar y libertad de elegir la ley aplicable a la

sucesión”, plantea analizar el derecho a la autodeterminación, convirtiéndose en una

manifestación de la herencia y de los derechos fundamentales de la persona cuya protección

Conde (2017) “La legítima hereditaria, su contradicción con la autonomía de la voluntad”,

casi todos los ordenamientos jurídicos que la rigen.

Zapata (2017) en “Visión actualizada del régimen de legítimas en el territorio español:

reforma legal del actual ordenamiento jurídico.

Zubero (2017) en “Ponderación de las limitaciones legales a la libertad de testar del

pariente más próximo o a su cónyuge.

Arniches (2016), en “Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles

españoles”, critica la desheredación como ejercicio de la libertad testamentaria; esta es

inmediatamente personal, permitiendo a las personas beneficiarse como deseen.

Magariños (2016), “Defensa de la libertad de testar”, tiene como objetivo analizar la

manifestación de la libertad del testador.

la autonomía de la voluntad”, analiza la legitimidad y los límites de la capacidad testamentaria en

el derecho argentino, que limita la autonomía de la voluntad.

4.2. Antecedentes Nacionales

Forzosos que Perciben su Legitima Vía Testamento en el Perú”, propone regular el

establecimiento de disposiciones legales de los herederos forzosos, si el testador quiere

limitar la autonomía del testador.

Carrasco (2019), en “Análisis de los límites jurídicos a la libre disposición

pero que pueden complementarse si se modifican las disposiciones.

legitimidad y comprobar si garantiza los derechos reconocidos por la ley.

Llerena (2019); en “Impedimentos Legales a la Libertad Testamentaria”. Indaga acerca

4.3. Definición de términos básicos

4.3.1. Autonomía de la voluntad

La autonomía de la voluntad es la capacidad para crear relaciones jurídicas, siendo libres

para determinar su contenido y efecto.

reglas de desarrollo del estatuto libremente y de acuerdo con sus intereses.

4.3.2. Libertad Testamentaria

Torres y García (2014), la libertad testamentaria es la facultad otorgada a las

personas para decidir el destino de sus bienes, permitiéndosele expresar su voluntad.