Prospección global del

mercado de derivados
de los frutos de las
palmas amazónicas e
ingredientes.

Elaborado para SSE por:

Contenido

1. Objetivos

2. Resumen metodológico

3. Principales hallazgos del mercado

4. Resultados : Tendencias

▪ Oportunidades

▪ Principales retos

5. Conclusiones y recomendaciones
Estrategias
1. Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Entender el mercado de los derivados de las palmeras
amazónicas y su potencial de exportación como ingredientes en
la industria.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Principales usos y aplicaciones de los derivados de los

frutos de las palmas amazónicas

• Encontrar los principales ingredientes con usos industriales

que están relacionados a las palmas amazónicas y los
segmentos de compra potenciales.
2. Resumen metodológico
3. Principales hallazgos del mercado

• Francia, España, Alemania y Corea del Sur son los países que más demandan aceite de
aguaje para su industria cosmética. Alemania además tiene una alta demanda por beta-
caroteno como ingrediente por lo que representa un mercado importante. China y
Estados Unidos también representan una oportunidad por su tamaño de mercado.

• Consumo de beta-caroteno

3.0%
Brasil
94
Sudáfrica
2.0%
Mexico 74
China
71
246
1.0% Alemania
196
CAGR (2019-2023)

Reino Unido
114
0.0%
-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%
Japan
52 Francia
-1.0%
Rusia 48
81

-2.0%
Estados Unidos de America
506
-3.0%
CAGR (2013-2018) El tamaño de las burbujas representa el tamaño de
mercado en 2018 (toneladas)
3. Principales hallazgos del mercado
*La presentación más popular del aguaje es el aceite, usado para cosméticos en Europa y
Asia. El aguaje contiene 31.1 g de betacaroteno por 100 gr de pulpa.
*El 25% del consumo de betacaroteno lo tiene como ingrediente Europa.

Geografía Ingrediente en t 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Global Beta-caroteno 2489.5 2518.9 2546.6 2580.8 2615.7 2653.0

Asia-Pacífico Beta-caroteno 549.4 562.6 575.7 589.2 603.3 618.1
Australia y Nueva
Beta-caroteno
Zelanda 22.1 22.6 23.3 24.0 24.7 25.5
Europa del Este Beta-caroteno 221.5 221.4 222.7 224 225.7 227.6
Latinoamérica Beta-caroteno 265.6 266.9 267.9 273.2 278.2 284.8

África y Medio Oriente Beta-caroteno

262.6 271.1 279.5 288.5 297.5 306.5
Norteamérica Beta-caroteno 543.5 547.2 549.0 551.3 553.4 555.4
Europa Occidental Beta-caroteno 624.9 627.0 628.5 630.6 632.8 635.0

Geografía Mercado Tipo de dato Unidad 2018 Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5

Humectantes de Johnson & Johnson

35,762.5
Global cuerpo Valor al menudeo Millones de dólares Beiersdorf AG Unilever Group Inc L Brands Inc Natura&Co
Estée Lauder Cos Procter & Gamble
29,655.1
Global Productos anti-arrugas Valor al menudeo Millones de dólares L'Oréal Groupe Inc Co Shiseido Co Ltd Beiersdorf AG
China National
Cereals, Oils &
95,000.0
Wilmar Foodstuffs Imp &
Global Aceites comestibles Valor al menudeo Millones de dólares International Ltd Exp Corp (COFCO) Bunge Ltd Adani Group Emami Ltd
Suplementos Nature's Bounty Co,
64,181.6
Global alimenticios Valor al menudeo Millones de dólares Amway Corp By-health Co Ltd GlaxoSmithKline Plc The KT&G Corp
Rohto
4,331.3 Alcon Laboratories Pharmaceutical Co Johnson & Johnson Bausch Health Cos
Global Cuidado del ojo Valor al menudeo Millones de dólares Inc Ltd Allergan Plc Inc Inc

Euromonitor International Passport

3. Principales hallazgos del mercado

• Brasil, China e India compran ácidos grasos como ingrediente y son los principales mercados
por su tamaño y crecimiento. Representan una oportunidad importante para los derivados
de ungurahui.
• Tiene un alto contenido de Omega 9 que puede usarse para la industria cosmética y de
cuidado personal, especialmente en productos para el cabello.

Consumo de ácidos grasos

7.0%

5.0%
CAGR (2019-2023)

Philippines Indonesia
3339.2 6,729

India
3.0% China 18,227
23,504
Russia Brazil
Japan 5,185 12,640
1.0%
6,866

-2.5% -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5%

United Kingdom
-1.0%
3,572
USA
Mexico
18,747
4,086
-3.0%
CAGR (2013-2018)

El tamaño de las burbujas representa el tamaño de

mercado en 2018 (toneladas)
3. Principales hallazgos del mercado
* 46% del consumo de ácidos grasos como ingrediente lo concentra Asia Pacífico. La
producción está dominada por el Brasil con productos para el cabello.
* Brasil exporta el aceite a Europa y EE.UU.

Geografía Ingrediente en t 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Global Ácidos grasos 162,760.2 164,513.0 166,462.5 168,763.8 171,295.8 174,032.8

Asia-Pacífico Ácidos grasos 74,644.6 76,022.9 77,444.7 78,926.4 80,484.7 82,136.2
Australia y Nueva Zelanda Ácidos grasos 962.5 974.3 987.9 1,002.9 1,018.1 1,034.4
Europa del Este Ácidos grasos 9,776.9 9,830.8 9,887.2 9,957.4 10,029.6 10,108.8
Latinoamérica Ácidos grasos 23,698.7 23,921.6 24,107.1 24,369.3 24,678.8 25,035.2
África y Medio Oriente Ácidos grasos 18,374.7 18,792.9 19,257.2 19,803.1 20,417.7 21,059.6
Norteamérica Ácidos grasos 20,825.8 20,532.5 20,343.2 20,232.0 20,131.5 20,043.3
Europa Occidental Ácidos grasos 14,477.1 14,438.0 14,435.2 14,472.8 14,535.4 14,615.3

Geografía Mercado Unidad 2018 Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5

China National
Cereals, Oils &
95,000.0
Wilmar International Foodstuffs Imp & Exp
Global Aceites comestibles Millones de dólares Ltd Corp (COFCO) Bunge Ltd Adani Group Emami Ltd
L'Oréal Henkel AG & Co
28,943.1
Global Shampoos Millones de dólares Procter & Gamble Co Unilever Group Groupe KGaA Kao Corp
Acondicionadores y tratamientos L'Oréal
17,078.3
Global para el cabello Millones de dólares Unilever Group Procter & Gamble Co Groupe Marico Ltd Kao Corp
GlaxoSmithKli Nature's Bounty
64,181.6
Global Suplementos alimenticios Millones de dólares Amway Corp By-health Co Ltd ne Plc Co, The KT&G Corp
Alimentos empacados Yakult Honsha Reckitt Benckiser
166,909.6
Global fortificados/funcionales Millones de dólares Danone, Groupe Nestlé SA Kellogg Co Co Ltd Group Plc (RB)

Euromonitor International Passport

3. Principales hallazgos del mercado

• Los mercados con mayor demanda de vitamina A (como ingrediente) son Estados Unidos, China y
Brasil. También representan una oportunidad importante para los derivados de asaí porque coinciden
con la demanda de asaí en pulpa o polvo.

• La comercialización del asaí para alimentación se da en las presentaciones de pulpa o liofilizado, su

principal mercado después de Brasil es Estados Unidos. En Europa, Japón y China crece su demanda.
Se deben enfocar esfuerzos en estos mercados.

7.0%

6.0%
Argentina
5.0% 35

4.0%
CAGR (2019-2023)

Estados Unidos
265 3.0%
Australia
Rusia 26
2.0%
40
1.0%
Francia
Brasil
58
0.0% 207
-6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0%
-1.0%
Alemania
-2.0% 48
Reino Unido -3.0%
37
CAGR (2013-2018)
El tamaño de las burbujas representa el tamaño de
mercado en 2018 (toneladas)
2. Principales hallazgos del mercado

* El asaí es considerado un superfood por sus beneficios y propiedades para la salud. Brasil es el
mayor productor mundial pero también el más alto consumidor. Brasil exporta pulpa congelada y
liofilizada a más de 35 países.
* Por sus propiedades antioxidantes y vitamínicas se emplea en la elaboración de cremas
corporales hidratantes, acondicionadores, lociones, aceites y mascarillas faciales, etc.

Geografía Ingredientes en t 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Global Vitamina A and derivatives 1255.4 1287.8 1323.6 1361.8 1400.7 1440.9
Asia-Pacífico Vitamina A and derivatives 199.4 217.1 236.3 256.4 277.1 298.5
Australia y Nueva Zelanda Vitamina A and derivatives 30.3 30.7 31.1 31.6 32.1 32.5
Europa del Este Vitamina A and derivatives 125 129.8 134.6 139.6 144.7 149.8
Latinoamérica Vitamina A and derivatives 326.3 329.2 333.6 339.3 345 350.9
África y Medio Oriente Vitamina A and derivatives 42.6 43.3 44.1 45.0 46.0 47.0
Norteamérica Vitamina A and derivatives 283.2 289.1 294.9 300.3 305.4 310.4
Europa Occidental Vitamina A and derivatives 248.7 248.7 249 249.7 250.6 251.7

Geografía Mercado Unidad 2018 Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Compañía 5

29,655.1
Global Productos anti-arrugas Millones de dólares L'Oréal Groupe Estée Lauder Cos Inc Procter & Gamble Co Shiseido Co Ltd Beiersdorf AG
Johnson & Reckitt Benckiser Rohto Pharmaceutical
2,817.0
Global Tratamientos anti-acné Millones de dólares Johnson Inc Group Plc L'Oréal Groupe Nestlé SA Co
28,646.7
Global Jabones y geles de ducha Millones de dólares Unilever Group Colgate-Palmolive Co Procter & Gamble Co L Brands Inc Henkel AG & Co KGaA
Alimentos empacados Danone, Reckitt Benckiser
166,909.6
Global fortificados/funcionales Millones de dólares Groupe Nestlé SA Kellogg Co Yakult Honsha Co Ltd Group Plc (RB)
GlaxoSmithKlin Nature's Bounty Co,
28,181.0
Global Suplementos Vitamínicos Millones de dólares e Plc Amway Corp Bayer AG The Otsuka Holdings Co Ltd

Euromonitor International Passport

4. Resultados – Tendencias Aguaje
La estrategia comercial del aguaje se debe enfocar en la producción de
aceite para las industrias cosmética, de cuidado personal y suplementos

Aceite 100% puro Cápsulas de aguaje Hidratante postsolar

https://www.amazon-
https://www.inkanat.com/es/index.asp https://www.natura.cl/p/hidratante-corporal-
andes.com/es/producto/aceite-cosmetico- cuidado-intenso-post-solar-buriti-ekos-
aguaje-mauritia-flexuosa/ 400ml/62743cl

Empresa peruana Amazon Andes Empresa Española Inkanat con producción Empresa Brasileña Natura
30 ml / precio: US$ 7.1 peruana 400 ml / precio: US$ 9.1
100 cápsulas / 400 mg / precio: US$ 36.4

El aceite de aguaje se vende directamente al consumidor o como insumo en las fórmulas de los
productos mencionados en países como Francia, España, Alemania y Corea del Sur. A mediano plazo se
puede explorar venderlo a la industria de extracción de ingredientes para ampliar sus aplicaciones y
mercados.
4. Resultados – Tendencias Ungurahui
El ungurahui no es un fruto popular y su mercado actual se limita a pocas industrias; se
deben priorizar otros derivados a corto plazo
Tónico para cabello Champú Aceite para el cabello
https://www.naturabrasil.com/collections/pat https://www.naturabrasil.com/collection https://piura-verde.com/producto/aceite-
aua s/pataua silvestre-concentrado-ungurahui/

Tónico para el cabello de ungurahui Shampoo de ungurahui para cabello dañado Aceite para el cabello de ungurahui
Empresa brasileña Natura Empresa brasileña Natura Empresa peruana Naturally Divine
30 ml / precio: US$ 31 300 ml / precio: US$ 23 33 ml / precio: US$ 12

El aceite de ungurahui se vende directamente al consumidor o como insumo en las fórmulas de

los productos mencionados en Brasil y Europa. A mediano plazo se puede explorar venderlo a
la industria de extracción de ingredientes para ampliar sus aplicaciones y mercados.
3.1. CARACTERIZACION
4. Resultados DE LA
– Tendencias OFERTA
Asaí
El asaí tiene el mercado actual más grande, se deben enfocar esfuerzos en
desarrollar su producción y comercialización

Puré de asaí Gel de ducha Bebida energética

https://www.naturabrasil.com/collections/acai https://www.sambazon.com
https://www.sambazon.com

Puré de asaí Gel de ducha de asaí Bebida energética con asaí

Empresa brasileña Sambazon Empresa brasileña Natura Empresa brasileña Sambazon
4 bolsas de 100 g / de venta en 200 ml / precio: US$ 16 355 ml
Costco

El asaí se vende directamente al consumidor o como insumo en las fórmulas de los productos
mencionados principalmente en Brasil seguido de Estados Unidos. A mediano plazo se puede
explorar venderlo a la industria de extracción de ingredientes para ampliar sus aplicaciones.
4. Resultados – Tendencias globales

Tendencias globales en
salud y belleza
impulsan la demanda
de frutos amazónicos
como el aguaje,
ungurahui y asaí.

Se espera que la
demanda de asaí
crezca entre 20 % y 50
% anual en los
próximos 5 años y se
observa un crecimiento
de la demanda de
derivados de aguaje de
entre 15% y 20 %
anual.
4. Resultados – Oportunidades
4. Resultados – Principales retos

Competencia de industrias más Producción que no cumple

desarrolladas estándares de calidad

Falta de certificaciones
Falta de información en la
cadena productiva

Capacidad de producción y
procesamiento “Tanto el comprador como el
proveedor no se conocen y
muchas cosas son dadas por
hecho”.

Productor peruano de aguaje

4. Resultados – Principales retos

Producir de forma sustentable es necesario para mantener un

equilibrio ambiental y estar en línea con tendencias mundiales
Desarrollo de agroforestería
Agroforestería sustentable

Boicots

Narcotráfico

Ingredientes sintéticos
5. Conclusiones y recomendaciones
La fluctuación de precios y estacionalidad de cosecha hacen
necesarios mecanismos de protección financiera e inversión en
tecnología Enfocarse en mercados que actualmente tienen una demanda creciente y pueden ser
producidos por la industria peruana; asaí liofilizado, pulpa congelada de asaí y aceite de aguaje
1. Invertir en tecnología (I&D) y certificaciones para lograr los estándares de calidad que
demanda el mercado mundial (IIAP, INIA, CITE/ SENASA, DRA, SSE)
2. Enfatizar que el asaí peruano tiene mayor calidad que el brasileño por su cantidad de
antioxidantes y ácidos grasos (IIAP, PROMPERU, SSE)
CORTO PLAZO 3. Explotar la demanda regional desatendida (GORE, MINAGRI, PROMPERU, SSE, OCEX)
4. Invertir en la difusión de las propiedades del aguaje (PROMPERU, SSE, OCEX)
A mediano plazo se recomienda solidificar los mercados en los que se invirtió en la primera fase
ampliando la demanda interna y explorando industrias e invertir en el mercado de ungurahui
5. Certificarse como productores sostenibles (IIAP, MINAGRI, MINAM)
6. Expandir la demanda interna de los frutos con infraestructura y programas
gubernamentales
MEDIANO PLAZO 7. Invertir en investigación y desarrollo para la elaboración de productos de ungurahui (IIAP)
8. Establecer políticas de desarrollo coordinadas regionales (MINAGRI, GORE)
9. Explorar la comercialización de derivados como ingredientes (IIAP)

Existe un mercado potencial inexplorado para residuos como la semilla de asaí y la torta de
aguaje en industrias de gran potencial como la de energía renovables, se debe invertir en I&D
10. Invertir en investigación y desarrollo (I&D) para usos de la semilla de asaí (IIAP)

LARGO PLAZO 11. Invertir en investigación y desarrollo para el aprovechamiento de la “torta” de aguaje
(IIAP, CITE)
5. Conclusiones y recomendaciones

Evolución de exportaciones valor US$ FOB en todas sus presentaciones

Fuente: SUNAT
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE, Ene-2020.
5. Conclusiones y recomendaciones

Evolución de producción por departamento

Fuente: Sistema Integrado de Estadística Agraria, http://siea.minagri.gob.pe/siea/

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE, Ene-2020.
 Prospección global del
mercado de derivados
de los frutos de las
palmas amazónicas e
ingredientes.

Elaborado para SSE por: