Envases y empaques

Oportunidades de exportación a México

2018
Contenido

Sector envases y empaques

Contexto global

Exportaciones
colombianas

El mercado en México

Condiciones de acceso

Servicios de
ProColombia 2
Contexto global

3
Asia Pacífico es la región con mayores ventas en envases y
empaques
Ventas de empaques en el mundo
Comparación regional
Millones de unidades, 2017*
Millones de unidades, 2017

Asia Pacífico: 2.113.400

Europa Occidental: 743.703
Norte América: 559.738
América Latina: 433.007
Europa Oriental: 331.590
Medio Oriente y África: 193.533
Australasia: 41.189

Top 10 jugadores**

Smurfit Kappa Group

Amcor Limited
RPC Group
DS Smith
Bunzl Public Limited Company
Sealed Air Corporation
Promens Reykjavik EHF
Kangde Xin Composite Material Group
Bemis Company
Bidvest Afcom

Fuente: Euromonitor Internacional, Orbis, 2018.

Las importaciones mundiales de envases y empaques han
caído 1,9% en promedio los últimos 4 años

Importaciones mundiales Principales importadores

2013-2016, USD mil millones 2016, Participación %

67,9 11,7%

7,3%
66,4 6,1%
62,9 50,8% 3,9%
3,9%
62,6
3,9%
3,7%
2,8% 3,2%
2,7%
Estados Unidos Francia
Alemania Canadá
Reino Unido Países Bajos
Bélgica México
2013 2014 2015 2016
España Italia
Otros
Fuente: Trademap, 2018.
Las exportaciones mundiales de envases y empaques han tenido
una disminución de 2,3% en promedio en los últimos 4 años

Exportaciones mundiales Principales exportadores

2013-2016, USD mil millones 2016, Participación %

Otros China
72,8
41,6% 14,3%
Canadá Alemania
70,0 2,4% 10,4%

66,5 México Estados Unidos

65,3 2,6% 8%

España Italia
3,4% 5,5%

Países Bajos Francia

2013 2014 2015 2016 3,8% 4,2%
Polonia
3,9%

Fuente: Trademap, 2018.

Exportaciones colombianas

7
Desde 2010 las exportaciones colombianas de envases y empaques
han decrecido en promedio 2%, alcanzando en 2017 exportaciones
por valor de USD 217 millones

Exportaciones de envases y empaques Principales destinos

2010-2017, USD FOB millones 2017 (%)

320,4 320,5 Resto Estados

21,7% Unidos
302,2 19%
Panamá Ecuador
3,4% 15,1%

277,4 Brasil República

257,8 3,5% Dominicana
8,9%
239,0
Chile México
3,6% 8,3%
215,0
217,0

Guatemala Perú
4,3% 7,7%
Costa
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rica
4,7%

Fuente: DANE, 2018.

En 2017, envases y empaques de plástico fue el subsector
más exportado

Exportaciones colombianas de envases y empaques, por subsector

USD FOB millones, variación (%)
Plástico 143,4
138,7
3,4%
Vidrio 41,7
42,8 -2,7%
Papel y cartón 14,5
13,8 5%
Fibras naturales y sintéticas 5,9
7 -15,7%
Hierro o acero 3,9
3,4 14,1%
Metal común 3,3
3,8 -14,2%
Aluminio 3
3,5
-15,6%
Caucho 0,7
0,6
15,8%
Madera 0,6
1,1 -48,6%
Plomo 0
0,1
-36,2%
Corcho 0 -12,5%
2017 2016
0

Fuente: DANE, 2018.

Los principales productos exportados, representaron en
2017 el 69% de las exportaciones del sector
Tapas y tapones de plástico
(3923509000)
FOB 2017: USD 45,7 millones
Variación 2016 – 2017 : -3,2%
Participación 2017: 21%
Bombonas y botellas de plástico
(3923309900)
FOB 2017: USD 32,5 millones
Variación 2016 – 2017 : 1,1%
Participación 2017: 15%
Bombonas, botellas y demás
recipientes de vidrio
(7010902000)
FOB 2017: USD 29,3 millones
Variación 2016 – 2017 : -3,9%
Participación 2017: 13,5%
Fuente: DANE, 2018.
Sacos, bolsas y cucuruchos de etileno
(3923210000)
FOB 2017: USD 16,4 millones
Variación 2016 – 2017 : 0,5%
Participación 2017: 7,5%
Cajas, cajones y artículos similares,
de cartón
(3923109000)
FOB 2017: USD 13,8 millones
Variación 2016 – 2017 : 25,4%
Participación 2017: 6,4%
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico de
polipropileno metalizada
(3920201090)
FOB 2017: USD 11,9 millones
Variación 2016 – 2017 : 12,3%
Participación 2017: 5,5%
El mercado de envases y
empaques en México

11
La balanza comercial mexicana es deficitaria

Balanza Comercial Mexicana de envases y empaques

USD millones, 2013-2017

5.430,3
5.617,9 5.561,5
5.309,6
5.067,3

4.062,8 4.132,5
3.870,6 4.021,5
4.083,4

2013 2014 2015 2016 2017

-1.196,7 -1.288,0 -1.367,4

-1.534,5 -1.429,0

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Trademap, 2018.

Estados Unidos y China representan el 78% de las
importaciones de envases y empaques de México
Destinos de exportación Origen de las importaciones

1,3% 1,1%; 9,2% 1,3%;

1,5% 13,0%
1,5%
1,7%;
1,8%
1,9%
2,8%;

7,7%

71,5%

83,3%

Estados Unidos de América Guatemala Estados Unidos de América China

Colombia Cuba Alemania Japón
Canadá Brasil Corea, República de Canadá
Otros Otros

Total exportado USD 4.132,5 millones Total importado USD 5.561,5 millones
Fuente: Trademap, 2018.
Las ventas de empaques en México han crecido en promedio 1% en
los últimos 5 años y se prevé que superen las 124.600 millones de
unidades en 2019

Ventas de envases y empaques en México Ventas de empaques por categoría

2011-2019 – millones de unidades 2017 (%)
124.671

122.404
Empaques flexibles 38,6%
120.176

117.872 Empaques rígidos de plástico 27,2%

117.443
116.957

115.290 115.096 Empaques de vidrio 12,1%

113.104
Empaques de metal 11,5%

Empaques de cartón 10,7%

Otros 0,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e 2018 p 2019 p

E: esperado; p: proyectado

Fuente: Euromonitor International, 2018

La industria de alimentos y bebidas consume más del 87% del total
de empaques vendidos en México

Ventas de envases y empaques en Colombia por tipo de industria

2017 (%)

0%

Alimentos

3%2%
3% Bebidas
4%

Cosméticos y productos
de aseo

Cigarrillos y tabaco
49%

Artículos para el hogar

39%
Absorbentes

Concentrados para
mascotas

Fuente: Euromonitor International, 2018

Tendencias para el mercado de envases en
México
Familias jóvenes, con menos hijos, con estilos de vida más agitados y con una creciente
preocupación por la obesidad: los principales factores que han incrementando la demanda de
empaques de tamaño individual.

Empresa Sucus
Empresa Kellogg Asia Products
Marca La casa del jugo
Marca Pringles Minis
País México
País México
Precio MXN 20.90 / $1.15 / €0.94
Precio MXN 10.00 / $0.55 / €0.45
Tamaño 66 ml
Tamaño 30 g
País de fabricación México
País de fabricación Malasia
Tipo de envase Rígido (botella)
Tipo de envase Flexible
Material del envase Plástico sin
Material envase Multilaminado
especificar
Proceso decorativo Huecograbado
Proceso decorativo Serigrafía

Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

Tendencias para el mercado de envases en
México

La creciente preocupación por la contaminación que causa el plástico, ha incrementado la

demanda de empaques reciclables, reusables y ecológicos.

Empresa Bimbo Empresa Grupo Dulcero Karan

Marca Bimbo Rinde Marca Gou gummies

País México País México

Precio MXN 26.50/ $1.46 / €1.19 Precio MXN 16.00/ $0.88 / €0.72
Tamaño 500 g Tamaño 100 g
País de fabricación México País de fabricación México
Tipo de envase Flexible Tipo de envase Flexible
Material envase Plástico LDPE Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Huecograbado Proceso decorativo Litografía

Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

Tendencias para el mercado de envases en
México

La creciente preocupación por la contaminación que causa el plástico, ha incrementado la

demanda de empaques reciclables, reusables y ecológicos.

Empresa Yves Rocher Empresa 4e Global S.A.P.I.

Marca Yves Rocher Marca Vert by K&D

País México País México

Precio MXN 239.00/ $13.90 / €10.70
Tamaño 200 ml
País de fabricación Francia
Tipo de envase Rígido (botella)
Material envase Plástico PET
Proceso decorativo Flexografía
Precio MXN 17.90/ $0.98 / €0.80
Tamaño 1 litro
País de fabricación México
Tipo de envase Stand up pouche
Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Huecograbado

Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

Tendencias para el mercado de envases en
México

Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de

abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.

Empresa Lactails Retail Dairy Empresa Sigma Alimentos

Marca Président Marca Fud

País México País México

Precio MXN 77.90/ $4.19 / €3.39
Tamaño 170 g
País de fabricación Estados Unidos
Tipo de envase Rígido (cubeta)
Material envase Plástico PP
Proceso decorativo Litografía
Precio MXN 35.60/ $1.97 / €1.59
Tamaño 200 g
País de fabricación Uruguay
Tipo de envase Flexible
Material envase Plástico sin especificar
Proceso decorativo Flexografía

Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

Tendencias para el mercado de envases en
México

Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de

abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.

Empresa P&G Empresa Blisspack

Marca Old Spice Ambassador Marca Lassie'el Night Miracle

País México País México

Precio MXN 200.00/ $10.93 / €8.80 Precio MXN 46.00/ $2.46 / €2.01
Tamaño 95 ml Tamaño 8 g
País de fabricación Canadá País de fabricación Corea del Sur
Tipo de envase Rígido (botella) Tipo de envase Blíster
Material envase n.d. Material envase Plástico
Proceso decorativo n.d. Proceso decorativo Litografía

Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.

Condiciones de acceso

21
Aranceles

Los envases y empaques importados desde Colombia están gravados con el IVA
del 16% y 0% de arancel si cumplen origen.

Ejemplos aranceles por productos

Partida Descripción Arancel NMF Arancel cobrado a Colombia

Tapones, tapas, cápsulas y demás
39.23.50 15% 0%
dispositivos de cierre, de plástico
Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y
39.23.30 artículos similares para transporte o 15% 0%
envasado, de plástico
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de
39.23.21 0% 0%
polímeros de etileno
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
39.23.10 15% 0%
para transporte o envasado, de plástico
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros
39.20.20 0% 0%
no celulares de propileno
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de
39.23.29 0% 0%
plástico (excepto de polímeros de etileno)

Fuente: Macmap, 2018.

Normas Oficiales sector de envases en México

Producto Norma Fecha Descripción

Envases NOM-002- 1994-11-15 Reglamento que prohíbe la venta o importación de alimentos o bebidas en recipientes de
SSA1-1993 metal con soldaduras de plomo y especifica el tipo de costuras permitidas para los
contenedores herméticamente cerrados.
Los fabricantes de envases metálicos destinados a contener alimentos y bebidas, así como
los importadores, distribuidores de alimentos y bebidas enlatados, están obligados a cumplir
con esta Norma Oficial Mexicana.

Envases NOM-130- 1998-05-02 Norma que establece los requisitos sanitarios básicos para los productos sellados
SSA1-1995 herméticamente con tratamiento térmico, incluyendo los límites sobre los microorganismos,
metales pesados, y aditivos.
Envases NOM-189- 2002-12-02 Norma que establece los requisitos de información sanitaria y comercial que deben
SSA1/SCFI- contener las etiquetas de los productos de aseo de uso doméstico, así como los
2002 lineamientos sanitarios para su envasado y así evitar que su uso represente un riesgo a la
salud.
Envases NOM-232- 2011-03-08 Norma que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado
SSA1-2009 técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

http://www.economia-noms.gob.mx/noms
ProColombia, listo para ayudarle
en la evaluación de
oportunidades

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 25

Promovemos el Turismo

Promovemos las Promovemos la Marca País

exportaciones y la
expansión industrial
para la internalización

Promovemos la
inversión
Presencia de ProColombia
en el mundo

32
países
Próximos eventos
• Rueda de Químicos y ciencias de la vida,
Medellín- 11 y 12 de julio
• Agendas Compradores CAN - envases para la industria de
alimentos
Agosto
• Rueda de negocios Colombiaplast - Expoempaque,
Bogotá – 26 de septiembre
• Misión de exportadores,
Caribe – septiembre
• Misión de compradores,
Estados Unidos – septiembre
• Agenda de compradores,
Caribe – septiembre
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