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LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE

PASAJEROS CON MOTORES A GASOLINA


(PCMO)
Contenido

Producción Vehículos
Mercado Lubricantes PCMO USA
Hábitos Consumo PCMO USA
Regulaciones Ambientales y de Economía de
Combustible
Tecnologías Eficientes para Economía de Combustible
Nuevas Especificaciones
Futuro Lubricantes PCMO Latinoamérica
Tecnología Afton

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Producción Vehículos 2014 (Millones)

25 23.7

20

15

11.7
9.8
10

5.9
5 4.5 3.8
3.1 3.4
1.9 2.4

0
China USA Japan Alemania Corea del Sur India Brasil Mexico Tailandia Canada

Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA).

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3
Producción Vehículos 2014 (Millones)

12

10.23 10.14 9.92


10

8.5
8 7.71

6.3
6
4.75
4.36
4
2.94 2.88

0
Toyota Volkswagen GM Renault - Hyundai - Ford Fiat - Honda PSA Suzuki
Nissan Kia Chrysler
Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA).

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4
Segmentación Mercado PCMO USA
80 $7.00

70 $6.00
60 57
$5.00
Market 50
Share % $4.00
Price per
40 quart
$3.00
30
20 19 $2.00
20
$1.00
10 4
- $0.00
Conventional Semi-Synthetic High Mileage Synthetic

2011 2012 2013 2014 Avg 2014 Price


Source: NPD Group 2014 RTS
(2014 data is thru June 2014)

Disminución de la participación de productos convencionales .


Aumento participación productos Sintéticos y para vehículos con Alto
Kilometraje (High Mileage)

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5
Segmentación Mercado PCMO USA
Conventional Lubes

30 $4.50
$4.00
25 $3.50
%
20 $3.00
$2.50
15 $2.00
10 $1.50
$1.00
5 $0.50
0 $-
Price per
quart

2011 2012 2013 2014 2014 Avg Price

Source: NPD Group 2014 RTS


(2014 data is thru June 2014)

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6
Intervalo de cambio de aceite PCMO en USA

Average Oil Drain


Intervalo Promedio Interval
Cambio Aceite (miles)
(Millas)
4,700
4,600
4,500
4,400
4,300
4,200
4,100
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source: National Oil and Lube News 2013 Operators Survey

Aumento del Periodo de Cambio de Aceite:


 Mayor uso de aceites sintéticos
 Incorporación de Software de Monitoreo del Aceite de motor
 Cambios en hábitos del consumidor

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7
DFMI por DIY en USA

100%
90% Porque?
80% • Envejecimiento población
49.6% • Mas mujeres manejando.
70% 66.0%
75.0%
66.0% • Mayor complejidad para
60% la selección y el cambio
50% de aceite
40% • Mas establecimiento para
30% hacer el cambio de aceite
50.4%
20% 22.0% • Dificultad efectuar la
34.0%
10% 25.0% disposición final del
12.0% aceite usado
0%
2000 2006 2012 2014
DIY: Hacerlo uno mismo
DIY DIY/DIFM DIFM
DIFM: Hazlo por mi

Source: NPD (2000, 2014), Kline (2006, 2012)

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8
Recomendación nuevos vehículos en USA
GM
 Llenado en Fabrica: SAE 5W-30 y 0W-20
 Incluyeron XW-16 en las ultimas especificaciones pero no aun en los
vehículos
Ford
 Llenado en Fabrica: SAE 5W-20 y 5W-30
Chrysler
 Llenado en Fabrica y Servicio
• SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 y 10W-30
Toyota
 Toyota Aceite Genuino SAE 0W-20, 5W-20 preferido 0W-16 usado en Japón
 ILSAC GF-5 aceptado donde el aceite genuino no este disponible.
Honda
 Aceite Genuino SAE 0W-20 preferido 0W-16 usado en Japón
 ILSAC GF-5 aceptado donde el aceite genuino no este disponible.

Tendencia: Altas calidades y Bajas viscosidades

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9
Regulaciones Ambientales

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10
Economía de Combustible -Tecnologías

Reducir Incrementar Incrementar Reducir


velocidad Torque Potencia Perdidas

Alta relación
Transmisiones Materiales de
Turbos de aire/
Automáticas baja fricción
combustible
de 8-,9-,10
cambios
Inyección Lubricantes de
Sobre-
Directa alta bajas
Cargadores
Presión viscosidades

CVT Válvulas de
Desactivación
Motores Diésel Apertura
de cilindros
Variable

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Economía de Combustible –Tecnologías del Motor

Tecnología en Motores a Gasolina Ahorro estimado de


combustible (%)
Desactivación de Cilindros 4-10
Turbo 2-6
Inyección Directa “GDI” Estequiometria 2-3
Lubricante menos viscosos 0.5
Apagado-Encendido de motor 2-4
Válvulas de apertura variable 1-4
Motores sin árbol de levas 5-15
Reducción peso Motor “Downsizing” por 3-4
cada 5%

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12
Economía de Combustible – Sinergias Tecnológicas

Válvulas Variables Inyección Directa

Menor Tamaño

Turbo

Sinergias entre las tecnologías del motor aumentan sustancialmente la


Economía de Combustible
Motores de 3 Cilindros, Con sistema de Válvulas Variables, Turbo e Inyección
Directa pueden dar ahorros de hasta 30 % de Combustible según algunos
fabricantes

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13
Economía de Combustible – Reducción del peso

Vehículos de 40mpg de
economía de combustible a
menos de $20.000. Porque
2014 Chevrolet Sonic 2014 Ford Fiesta
“Mas de 40 mpg”
comprar un Hibrido?
“Mas de 45 mpg”
Engine: 1.4L Turbo DOHC Ecotec Engine: 1.0L 3 cylinder EcoBoost
Price: $14,7700 Price: $14,000
Weight: <2,700 lbs Weight: <2600 lbs.

Source: GM Source: Ford

Gasoline 2005 2009 2012 2014* 2015*


Engine
MY2011 MY2012 MY2013
3 cylinders 0% 0% 0.1% 0.2% 0.3%
Turbo 6.9% 9.0% 14.6%
4 cylinders 26% 31 % 51% 55% 57%
Diesel 3.8% 4.1% 4.3%
6 cylinders 43% 40 % 33% 32% 31%
Hybrid 2.0% 2.5% 3.5%
8 cylinders 20% 26 % 14% 13% 13%
% of US Auto Sales
Source: WardsAuto Other 2% 3% 1.7% 0.2% 0.1%

Source: IHS Automotive

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14
Gasoline Direct Injection (GDI)

Inyección Directa de Gasolina

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15
Inyección Directa de Gasolina - Ventajas

La Inyección de la Gasolina se
efectúa mediante un inyector
ubicado dentro del cilindro

Permite un mejor control de la


cantidad de gasolina en cada
régimen de operación del
vehículo, maximizando el ahorro
de combustible y disminuyendo
con ello la emisión de CO2.

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Inyección Directa de Gasolina – Diferencias

Inyección Inyector Admisión


combustible fuera del Aire y Admisión
carrera cilindro baja gasolina solo Aire
admisión presión

Inyector
dentro del
cilindro
alta/baja
presión

Inyección
combustible
carrera
admisión o
compresión

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Inyección Directa de Gasolina – Tiene Desventajas?
Mayor costo

Se requieren Modificaciones en el
Sistema de Control de Emisiones
de los Vehículos
 Los NOX generados no pueden ser
manejados por los catalizadores de
3 vías. (Uso de Catalizadores
Acumuladores de NOX)
 Se genera Hollín, que deberá ser
manejados a través de trampas de
partículas

Pre – ignición a Baja Velocidad


(Low Speed Pre-Ignition)

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Pre-ignición a baja velocidad “LSPI”

Falla en motores con


tecnologías eficientes en
consumo de combustible

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Low Speed Pre - Ignition “LSPI”
Que es Pre- ignición a baja
velocidad “LSPI”?
 Pre- ignición aleatoria de la mezcla
 Su resultado son picos de presión
muy elevados, ruidos y algunas
veces daños .
 Ocurren en vehículos con
tecnologías eficientes de bajo
consumo de gasolina (motores
pequeños, altas temperaturas y
presiones)

Fabricantes Vehículos trabajan


para eliminar “LSPI” en sus
motores
 Típicamente aumentando la
cantidad de combustible inyectada,
en detrimento de la economía de
combustible.

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Pre-ignición a baja velocidad

Spark Knock
LPSI
Normal

(Video Footage Source: Leeds University, UK) Low Speed Pre-Ignition (LSPI)

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Pre-ignición a baja velocidad “LSPI”– Que la Afecta?

M
Factores Resultados
O Inyector Ubicado Lateralmente en el Cilindro Aumenta
T Alta Presión Cámara Combustión Aumenta
O Baja Velocidad del Motor Aumenta
R Alta Temperatura Cámara de Combustión Aumenta
Ron/Mon de la Gasolina No existe una Clara Correlación
G Gasolina con Mayor tiempo de Almacenamiento Aumenta
A Gasolina con Alta Volatilidad Disminuye
S Gasolina con Alto Contenido de Aromático Aumenta
Gasolina con Alto Contenido de Oxigenados Disminuye
Aceite Grupo I en la Formulación del aceite Aumenta
A Aceite Grupo III en la Formulación del aceite Disminuye
C Contenido Calcio en la Formulación del Aceite Aumenta
E Contenido Fosforo y molibdeno en la Formulación Disminuye
I Lubricantes con Alta Resistencia a la Oxidación Disminuye
T Lubricantes con mayor Tiempo en Uso Aumenta
E Lubricantes con Mayor Contenido de Metales de Desgaste Aumenta
Volatilidad del aceite No existe una Clara Correlación

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22
Nuevas Calidades para Motores de Vehículos a
Gasolina
ILSAC
GF-6

GM
ACEA Dexos1TM
2015
Nuevas Calidades para Motores de Vehículos a
Gasolina
ILSAC
GF-6

GM
ACEA Dexos1TM
2015
Activadores del Cambio - Cronología
Mejor 
 Mejor Economía de
Economía de Combustible
Combustible

Gasolinas sin  Robustez aceite
 Mejor
 Compatibilidad  Protección LSPI
plomo retención
Convertidor
 Retención economía de  Adecuado
Catalítico
economía de combustible control del
 Compatibilidad combustible  Mejor
economía de  Robustez desgaste
Convertidor  Depósitos alta
combustible aceite/ (Cadena, turbo y
Catalítico temperatura
 Depósitos alta
Depósitos frecuentes
 Actualización  Ajustes
 Compatibilidad
Economía de Volatilidad
temperatura arranques)
 Cambio aceite
Convertidor
Combustible
ILSAC GF-3 extendido Catalítico ILSAC GF-6
 Depósitos Alta
Temperatura API SL ILSAC GF-5 API ?
 Volatilidad 2001 ILSAC GF-4 API SN 2018
API SM 2010
ILSAC GF-1 ILSAC GF-2 2004
API SH API SJ
1990/92 1996

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25
GF-6 – Mejoras vs. Actuales especificaciones
GF-6/dexos

Emission Compatibility dexos™ 1

GF-5
Fuel Economy Wear Control

Turbo Deposits Piston Deposits


New

Pre-ignition Engine Sludge


New

Oxidative Thickening

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26
Viscosidades ILSAC GF-6

ILSAC GF-6
GF-6A GF-6B
10W-30,
5W-20, 0W-20 5W-16, 0W-16
5W-30, 0W-30

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27
28

Grados de Viscosidad GF-6

Algunos fabricantes 0W, 5W, 10W


insisten en un nuevo
símbolo para grados
xW-16. SAE 30
Kinematic Viscosity

? 0W, 5W

SAE 20
0W, 5W

SAE 16

HTHS Viscosity
GF-6 ‘B’ GF-6 ‘A’

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28
Nuevas Pruebas de Motor GF-6
Secuencia VH
(Lodos)
Secuencia IIIH Secuencia VIE
GM o Chrysler (Economía
Combustible)
(Oxidación/ Depósitos)

ILSAC
GF-6
Low-Speed
Secuencia IVB Pre-Ignition
(Desgaste tren (LSPI)
válvulas

Desgaste Cadena del


Tiempo

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29
Nuevas Calidades para Motores de Vehículos a
Gasolina
ILSAC
GF-6

GM
ACEA Dexos1TM
2015
GM dexos1™:2015 - Especificación

GM mostro detalles de las especificaciones de dexos1™


en Diciembre del 2014 y fue publicado oficialmente en
Junio del 2015.

 GM nombra las especificaciones de los lubricantes dexos1™


dependiendo de su año: dexos1™:2010 y dexos1™:2015
 La especificación puede ser comprada en la pagina:
https://global.ihs.com/ (reference spec# GMW17332)

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31
dexos1™ - Licenciamiento

GM Continuara con el mismo sistema de licenciamiento


del lubricante
 Proceso administrado por el Centro de Garantías de Calidad.
 Información vía online en http://gmdexos.com
 Centros de Garantías de Calidad puede ser contactado a través
de dexos@centerforga.com

GM Continuara con los mismos requerimientos de


nombres y etiquetas.
 Parael usuario seguirá siendo dexos1™
 Mismo nombre y logo pero con nuevo rendimiento

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32
dexos1™ - Mejor Rendimiento

Objetivo Principal: Mejorar Economía de Combustible

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dexos1™: 2015 - Mejoras

Economía de • Seq. VIE


Combustible • 3 Nuevos Vehículos de Pruebas

• Turbo Coking
Limpieza • GMOD por Secuencia IIIG

SPI (Pre- • Igual a Low-Speed Pre-Ignition


ignición • Diferentes condiciones y motor que el
estequiometria) GF-6

Énfasis en SPI y Economía de Combustible

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dexos1™: 2015 – Nuevas Pruebas

dexos1™:2015 Incorpora nuevas pruebas:


 GM Depósitos en el Turbocargador
 GM Pre- Ignición
 GM Aireación
 Economía de Combustible– NEDC Gasolina 1 (1.4L)

Nuevas Pruebas serán exclusivas para dexos™

GM Continua desarrollando nuevas pruebas:


 Depósitos por Oxidación (GMOD)
 Economía de combustible en Vehículos USA (2 o 3 vehiculos)
 Liberación Aceite de Motor a Gasolina (OP-2)

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36

dexos1™:2010 Pruebas de Motor

North
European
American
Seq IIIG PSA TU3M
PSA TU5JP
Seq VG M271 Sludge

Seq VID Opel RNT


Opel OP-1
Seq VIII Opel Aeration

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without the
the express
express written
written permission
permission of
of Afton
Afton Chemical
Chemical Corporation
Corporation 36
37

dexos1™:2015 Pruebas de Motor

North
European
American
GMOD
PSA TU3M
Seq VH
Seq VIE
Seq VIII PSA TU5JP (or Update)
NA Vehicle FE
Turbo Coking
GM Aeration M271 Sludge (or Update)

SPI
Seq IVB
Opel OP-2 (New Test)
Chain Wear

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37
dexos1™:2015 - Cronograma
Fechas claves:
• Expiración de las actuales aprobaciones dexos1TM:2010, 31
agosto, 2016
• Nuevas aprobaciones dexos1TM:2015 iniciaran a partir del 1 de
dexos1™:2015 specification release
septiembre,2016
dexos1™:2015 licensing Anticipated GF-6 licensing

Formulation Approval Requests Accepted


dexos1™:
2010
Product Approvals Valid (August 31, 2016)

TRANSITION PERIOD

dexos1™: Formulation Approval Requests Accepted


2015
Product Approvals Valid

2014 2015 2016 2017 2018

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Nuevas Calidades para Motores de Vehículos a
Gasolina
ILSAC
GF-6

GM
ACEA Dexos1TM
2015
ACEA 2015

ACEA 2015 Con retrasos hasta concretar desarrollo de


las pruebas L-109 (Oxidación), M271 (Lodos) y OM646
(biodiesel)

ACEA 2012 Podrán ser comercializados hasta mediados


de año 2017

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of Afton
Afton Chemical
Chemical Corporation
Corporation 40
ACEA Especificaciones Vigentes

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41
ACEA 2015
Europa se esta moviendo a lubricantes 0/5W-20 (Economía de
Combustible)

Industria Lubricantes

CO2
Baja Viscosidad
Regulaciones

Menor HTHS

ACEA
2015 Mid SAPS
Actualizando
pruebas de Bio-Diesel
motor
Resistencia a la Oxidación

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42
CO2 Regulaciones Nuevo ACEA C5

Baja Viscosidad SAE 0/5W-20

Baja HTHS HTHS of 2.6 mP*as

Mid SAPS C. Sulfatadas max.0.8 wt%

HTHS /SAPS Normal Mid Low


≥ 2.6 C5
≥ 2.9 A5/B5 C2 C1
A1/B1
≥ 3.5 A3/B4 C3 C4
A3/B3

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43
Cambio en las especificaciones
Fabricantes enfocados en mid SAPS (ACEA C5, C2) como primeras
especificaciones para ambos vehiculos Gasolina y Diesel

Previous New OEM FE % Year Min. TBN


OEM HTHS ACEA (ASTM
SAE SAE In-House Gain required 2896)

4.0% vs.
VW 0W-30 0W-20 2.6 C5 TL52.577
15W-40, 3.5
2017 6

1.0% vs.
Daimler 5W-30 0W-20 2.6 C5 Challenge 2020
0W-30, 2.9
2017 7.5
dexos2™ 1,8% vs.
GM/Opel 5W-30 5W-20 2.6 C5 Gen II 5W-30, 3.5
2016 R&R

0.5% vs.
BMW 5W-30 0W-20 2.9 C2 LL-12FE+
5W-20, 2.9
2014 6

PSA 5W-30 0W-30 2.9 C1/C2 B 71.2312 tbd 2014 6

Renault 5W-40 5W-20? 2.6 C5? RN7xx tbd 2016? ?

Ford 5W-30 5W-20 2.6 C2 WSS-M2C-948-B 5W-20 2014 7.5


2.,5 % vs.
Fiat 5W-40 0W-30 2.9 C2 Fiat 9.55535 GS-1
15W-40
2014 7.0
1.2% vs. 5W-
BMW 5W-30 0W-20 2.6 A1/B1 LL-14FE+
20 2.9
2014 9.5

dexos1™ Gen II 0.8% vs. 5W-


GM 5W-30 5W-20 2.9 A5/B5 30
2016 6

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44
LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA
LATINOAMERICA
Tamaño de Flota de Vehículos

PAIS VEHICULOS
Vehículos por 1,000 habitantes (MM)
Argentina 11
Peru 65
Brazil 34
Ecuador 70
Chile 4
Guatemala 70
Colombia 4
Colombia 78
Ecuador 2
Venezuela 147
Mexico 33
Chile 172
Peru 2
Brazil 198
USA 245
Uruguay 220
Venezuela 4
Mexico 264
Argentina 314

USA 770

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46
Influencia de los Fabricantes en Latinoamérica

Tres Regiones
Bien Definidas

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47
Contenido Máximo Azufre Combustibles 2011 (ppm)
G: 500
D:500

G: 1000
D:3000
G: 300 G: 1500
D:500 D:5000

G: 1000
D:5000 G:1000
D:2000
G: 1000
D:50 G:2000
D:7000
G: 2000 G: 500
D:5000 D:5000

G: 1000
G: 30 D:5000
D: 50
G: 700
D:7000
G: 1500
D:2500

United Nations Environment Programme (UNEP)

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48
Contenido Máximo Azufre Combustibles 2015 (ppm)
G: 80
D:500

G: 10
D:15
G: 300 G: 1500
D:50 D:5000

G: 1000
D:5000 G:50
D:500
G: 1000
D:50 G:650
D:5000
G: 2000 G: 50
D:5000 D:2000

G: 600
G: 15 D:1800
D: 15
G: 30
Latinoamérica en general se G: 150
D:50

esta moviendo a mejores D:1500


calidades de combustibles
United Nations Environment Programme (UNEP)

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49
Mercado Lubricantes en Latinoamérica - Futuro

Mejores Nuevas Mejores


Calidades de Tecnologías Calidades de
Combustibles de motores Lubricantes

ILSAC
GF-6
Tier 3 /
ULSD
GM
ACEA Dexos1TM
2014

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50
Segmentación de Mercado PCMO – Brasil 2015

Economic Mainstream Top-Tier

ACEA C3/C2 HiTEC®9490


2%
SN/ACEA A3-B4 HiTEC®11100
dexos1 HiTEC®9570
15%
COST

HiTEC®9325G
SL
38% SAE VISCOSITY
SJ 20W40 &
45% 25W50
23% 20W50
35%
Other
15% MONO
17%
15W40 &
PERFORMANCE 15W50
10%

Other: 0W20/30, 5W30/40, 10W30/40

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Tecnología Afton API SL/SJ/SG

Le agregue SJ en
el titulo

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Tecnología Afton ILSAC GF-5

HiTEC® 11100

Wide viscosity grade Wide base stock performance


coverage: 0W-20 coverage and versatility
and greater

HiTEC® 9570

ILSAC GF-5/GF-4*
value
API SN/ SM/ SL
Viscosity grades:
5W-30 and greater * Note: ILSAC GF-4 is an obsolete
specification

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HiTEC®9490

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