Manual de usuario

Click Administrador Business

Revisión – Junio 2019

Control de versiones

Versión Fecha Editado por Descripción

01 24/12/18 Ximena Llave Rivas Creación

Contenido

1. Ingreso .................................................................................................................................................... 1
1.1. Ingreso de credenciales ............................................................................................................... 2
2. Tablero principal .................................................................................................................................... 3
2.1. Sucursales .................................................................................................................................... 4
2.2. Gestión sucursal ............................................................................................................................. 5
2.3. POS.................................................................................................................................................. 7
2.3.1.Gestión POS .................................................................................................................................... 8
2.3.2. Ver y compartir PIN ................................................................................................................... 10
2.3.3. Ingreso a la plataforma Business web ....................................................................................... 11
2.3.4. Ingreso a la plataforma Business móvil ..................................................................................... 12
3. Reportes ............................................................................................................................................... 12
3.1 Filtro por ciudad .............................................................................................................................. 13
3.2 Filtro por POS................................................................................................................................... 14
3.3 Lista de transacciones ..................................................................................................................... 15
3.4 Detalle transacción Simple (empresa de cobro simple) .................................................................. 16
3.5 Detalle transacción Otros Cobros (empresa de cobro simple) ....................................................... 17
3.6 Detalle transacción Compuesta (empresa de cobro compuesto) ................................................... 18
 Administrador Business

1. Ingreso
Para ingresar a la plataforma de Click con el rol de Administrador un botón a la izquierda como se indica la figura 1. Finalmente, se ingresa a
Business, se debe ingresar a la URL https://www.clickpay.com.bo/. Luego, la opción de Click Business.
se debe dirigir al menú de la cabecera de la página web donde encontrará

Figura 1 Página web, ingreso login Business Figura 2 Ingreso a Click Business

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 Administrador Business
1.1. Ingreso de credenciales

Para ingresar como usuario administrador Business, se debe ingresar las

credenciales que se enviaron al correo electrónico del mismo, e
introducirse en la pantalla de login. Como se ilustra a continuación:

Figura 3 Correo electrónico, ingreso login Business Figura 4 Login Business, ingreso credenciales

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 Administrador Business
2. Tablero principal
Las opciones disponibles en Administrador Business son: gestión de
sucursales, gestión de POS y visualización de reportes.

b c d

Figura 5 Opciones para la empresa

Descripción
a) Código empresa: Se refiere al código identificador de la c) POS: Muestra la lista de POS que son parte de la empresa.
empresa en la plataforma Click.
d) Reportes: Permite ingresar a los reportes generados de las
b) Sucursales: Muestra la lista de sucursales que son parte de transacciones realizadas por la empresa.
la empresa.

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 Administrador Business
2.1. Sucursales

Las sucursales son parte de una empresa y son referenciales para la ejecución de
cobros compuestos.

c
b
d

Figura 6 Lista de sucursales

Descripción
a. Buscador: Permite realizar búsquedas por nombre o
ciudad de la sucursal
b. Estado: El estado inactivo, no permite visualizar a la
sucursal en la lista de “Adicionar negocio” cuando se
realiza un cobro compuesto. Por otro lado el estado
activo, sí visualiza la sucursal en la adición de negocios
para el proceso de cobro compuesto.
c. Edición: Permite editar los datos de la sucursal.
d. Eliminación: Permite eliminar una sucursal que no tiene
asignado ningún POS. Al menos debe existir una sucursal
creada en la lista.
e. Nueva sucursal: Permite la creación de una nueva
sucursal.

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 Administrador Business
2.2. Gestión sucursal

1) Sección datos de la sucursal:

a
b
b
c
d

Figura 7 Sucursal, sección datos de la sucursal

Descripción
a) Empresa: Corresponde al nombre de la empresa de la cual d) Estado: Controla el estado de visualización de la sucursal
será parte la sucursal. en la opción "Adicionar negocio” cuando se realiza un
cobro compuesto.
b) Nombre de la sucursal: Corresponde al nombre que se
asignará a la sucursal. e) Botón siguiente: Se habilita cuando toda la información es
correcta y dirige a la siguiente sección.
c) Ciudad: Corresponde a la ciudad donde se encuentra la
sucursal.

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2) Sección ubicación en el mapa

Figura 8 Sucursal, sección datos de la sucursal

Descripción
a) Búsqueda por dirección: Permite al usuario realizar una
búsqueda específica en el mapa. Tras la ejecución de la
búsqueda, el cursor rojo se posicionará en el punto
georeferencial.
c) Referencia: Permite al usuario registrar información adicional
de la dirección.
d) Botón guardar: Permite guardar el registro de sucursal.

b) Cursor: Se debe presionar y soltar el botón izquierdo del

mouse para mover el cursor rojo.

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 Administrador Business
2.3. POS

Los POS son puntos de cobro virtuales, que se caracterizan por el manejo plataforma web o móvil. Los POS procesan las transacciones de cobro y
de un código de negocio y un PIN de seguridad para su ingreso a la registran los puntos georeferenciales de las mismas.

b
e
c
f

Figura 9 Lista de POS

Descripción
a) Buscador: Permite realizar la búsqueda de un POS por d) Nuevo: Creación de un nuevo POS
nombre, ciudad o sucursal.
e) Editar: Edición de un POS.
b) Estado: Controla del estado para el ingreso a la plataforma
Click Business. f) Eliminar: Eliminación de un POS.

c) Ver PIN: Visualiza las credenciales del POS.

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2.3.1. Gestión POS

1) Sección datos del POS

Sección donde se registran los datos del operador POS.

a
b
c

d
Figura 10 Nuevo POS, datos del POS

Descripción
a) Nombre POS: Se refiere al nombre con el cual se hará d) Botón siguiente: Se habilita cuando toda la información es correcta.
referencia al POS.

b) Ciudad: El usuario podrá seleccionar la ciudad con la que se

relacionará el POS.

c) Sucursal: Permite relacionar al POS con una sucursal.

Nota: Ciudad y sucursal son campos referenciales para la ejecución de

cobros compuestos, no se tomarán en cuenta en la generación de los
reportes, ya que para la generación de reportes se considera el punto
georeferencial de la transacción.

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2) Sección código de empresa y PIN de usuario
Sección que muestra el PIN de seguridad para el ingreso a la
plataforma como usuario POS.

b
b

Figura 11 Nuevo POS, datos del POS

Descripción

a) Código de empresa: Se refiere al código con el que se

identifica a la empresa en la plataforma Click.

b) Pin de seguridad: Se refiere al PIN de seguridad con el cual el

POS ingresa a la plataforma Click Business.

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2.3.2. Ver y compartir PIN

La acción de Ver PIN, se puede realizar desde la lista de POS. Donde se

despliega la información de código de negocio y PIN de seguridad del POS,
dichos credenciales pueden ser compartidos a un correo electrónico.

Figura 12 Lista POS, ver PIN Figura 13 Ver PIN, compartir

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2.3.3. Ingreso a la plataforma Business web

Una vez que el POS ha sido creado, se puede ingresar a la plataforma de

Click Business Web desde la página Web, como se muestra a
continuación:

Figura 14 Ingreso página web Click

Figura 15 Ingreso Click Business Figura 16 Ingreso de las credenciales POS

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 Administrador Business
2.3.4. Ingreso a la plataforma Business móvil

El usuario POS puede entrar a la plataforma móvil, ingresando el código de

negocio y el PIN de seguridad del POS.

Figura 17 Login Click Business Móvil Figura 18 Home Click Business

3. Reportes
Las transacciones efectuadas por los POS, son almacenadas de acuerdo realizadas por ciudad y POS. La primera visualización del reporte es por
al punto georeferencial de ejecución del cobro. Además, los reportes se ciudad, como se muestra a continuación:
estructuran por un cálculo acumulativo que agrupa las transacciones

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3.1 Filtro por ciudad

Los cobros que fueron cobrados por georeferenciación en una ciudad

específica.

a b c d
e

Figura 19 Visualización por ciudad

Descripción: d) Filtro por fechas: Filtra por una fecha de inicio y una fecha fin.

a) Filtro empresa: Indica la empresa a la cual se hace referencia. e) Botón buscar: Este botón inicia la búsqueda.

b) Filtro por ciudad: Filtra por ciudad donde se realizó el pago.
c) Filtro por tipo de pago: Filtra por tipo de pago, “Pago simple”
se refiere al cobro que se efectúa directamente a un cliente
por parte de la empresa y “Pago compuesto” se refiere a los
cobros que otra empresa realizó por otra para un cliente.
f) Contenido: Esta tabla muestra el resultado de la búsqueda
donde se muestra la ciudad, el monto pagado en BOB y USD;
también el monto pendiente en BOB y USD.
g) Detalle del filtro: Indica entre que fechas se realizó el filtro,
sumatoria del monto pagado y pendiente en las respectivas
monedas (BOB y USD).

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 Administrador Business
3.2 Filtro por POS

En el siguiente nivel, se visualiza la lista de POS que realizaron

transacciones en esa ciudad.

a b c d e
b
f

Figura 20 Visualización por POS

Descripción:
a) Filtro empresa: Indica la empresa a la cual se hace referencia. e) Filtro por fechas: Filtra por una fecha de inicio y una fecha fin.

b) Filtro por ciudad: Filtra por ciudad donde se realizó el pago. f) Búsqueda específica: Búsqueda por nombre específico.

c) Filtro por tipo de pago: Filtra por tipo de pago, “Pago simple” g) Detalle del filtro: Indica entre que fechas se realizó el filtro,
se refiere al cobro que se efectúa directamente a un cliente sumatoria del monto pagado y pendiente en las respectivas
por parte de la empresa y “Pago compuesto” se refiere a los monedas (BOB y USD).
cobros que otra empresa realizó por otra para un cliente.

d) Filtro por POS: Filtra operador POS.

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 Administrador Business
3.3 Lista de transacciones

En el siguiente nivel, se podrá acceder a la lista de transacciones

realizadas en esa empresa y por ese POS:

a b e

c d
g
e f
e

Figura 21 Visualización por transacciones

a) Filtro por fechas: Filtra por una fecha de inicio y una fecha fin d) Búsqueda específica: Filtra por nombre específico.

b) Filtro por horas: Filtra desde una hora, hasta una hora fin. El e) Botón generar PDF: Se exporta en PDF las transacciones
formato es HH:MM:SS filtradas.
c) Filtro por estados: Filtra por estado de la trasacción. Al f) Ver detalle: Abre el detalle de cada transacción.
seleccionar un estado la opción de los reportes (exportar a
PDF) se habilita.

g) Contenido tabla:

15

 Foto y nombre del cliente: Se refiere al cliente que realizó el pago.
 Monto y moneda: Se refiere al monto y moneda del pago.
 Estados de la transacción:
 Pagado: La transacción se realizó con éxito.
 Pendiente: La transacción se envió, el cliente la
recibió pero todavía no se confirmó el pago.
3.4 Detalle transacción Simple (empresa de cobro simple)
Muestra el detalle de una transacción que fue pagada por un cliente de
manera directa al negocio, se desglosa a continuación:
Administrador Business
 Rechazado: Este estado se presenta cuando el
cliente rechaza una transacción.
 Cancelado: Cuando la empresa cancela la
transacción o la transacción tuvo un error al
ejecutarse. Otra empresa: Empresa (delivery) que
realizó el cobro por otra empresa.
 Fecha: Indica la fecha y hora en que se realizó la transacción.
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 Administrador Business
Figura 22 Motivo de la acción

Descripción:

1) Datos del pago: Información detallada de la transacción de 3) Datos del cobro: Información detallada del negocio que realizó
pago realizada por el cliente de Click. el cobro.
2) Detalle del pago: Desglose del pago realizado. 4) Datos del cliente: Información del cliente que realizó el pago.

3.5 Detalle transacción Otros Cobros (empresa de cobro simple)

Detalle de transacción de un cobro realizado por otro negocio

(ej.Delivery), se explica a continuación:

5
4

Figura 23 Reporte cliente

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 Administrador Business
Descripción:

1) Datos del pago: Información detallada de la transacción de
pago realizada por el cliente de Click.
2) Detalle del pago: Desglose del pago realizado a la empresa.
3) Datos del cobro: Información detallada del negocio que realizó
el cobro.
4) Referencia del pedido: La referencia que se crea cuando es un
pago de tipo compuesto .
5) Datos del cliente: Información del cliente que realizó el pago.

3.6 Detalle transacción Compuesta (empresa de cobro compuesto)

Detalle de una transacción que fue realiza por una empresa de tipo
compuesta (ej. delivery), se desglosa a continuación:

5
4

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 Administrador Business
Figura 24 Reporte cliente

Descripción:

1) Datos del pago: Información detallada de la transacción de

pago realizada por el cliente de Click.
2) Detalle del pago: Desglose del pago realizado.
3) Datos del cobro: Información detallada del negocio que realizó
el cobro.
4) Referencia del pedido: La referencia que se crea cuando es un
pago es de tipo compuesto.
5) Datos del cliente: Información del cliente que realizó el pago.

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Administrador Business