Economía Aplicada

Análisis de la industria del cemento

Alumno:

Rafael Palma G.

Profesor: Rodrigo Aravena

Concepción noviembre de 2022

1.-Caracterización del nivel competitivo de la industria.

La caracterización de nivel competitivo del cemento es de tipo Oligopolio, pues es un mercado en

que pocas empresas que fabrican cemento. Como todos aquellos que desarrollan este tipo, estos son
conscientes de su interdependencia y la toma de decisiones estratégicas. Lo anteriormente señalado
indica que la toma de decisiones, se podría basar en sobre precio del producto de acuerdo a la demanda
que tenga la empresa A según la toma de decisión de la empresa B, lo que puede traducir que su
comportamiento en el mercado afectaría a las demás empresas cementeras.

2.-Identificación de potenciales barreras, tanto a la entrada como salida (No solo pueden ser
legales, sino también estratégicas, naturales, etc.).

Las barreras de entrada son obstáculos que detienen o impiden la entrada de una empresa en un
mercado específico. Estas se encuentran asociadas a la situación en la que una empresa quiere entrar
en un mercado debido a los altos beneficios o a la demanda creciente, pero no puede hacerlo debido
a las barreras existentes. En el modelo de competencia de Porter, las barreras son un elemento
fundamental para medir el nivel de competencia de un sector, y están relacionadas con la estructura
del mercado. Aquí se citan algunas de estas barreras relacionadas a la industria del Cemento, la que
al ser una Industria del tipo oligopolio, no son muchas las barreras que presenta.

Costos de la puesta en marcha del proyecto. Esta puede presentarse como primera barrera ya que se
necesita una alta inyección de inversión para poder producir cemento.

Posicionamiento de la competencia. Para superar este punto se necesitan estrategias de acuerdo a la

demanda y producción que tengan, ya que esto ira en directa relación y será lo que marcara la
diferencia en el precio final del producto.

Cambio complicado de proveedor. En esta industria el cambio de proveedor puede traer grandes
costos, pues la compra a un distinto proveedor de la materia prima de distinta calidad, puede llevar
consigo cambios de dosificaciones de lo que conlleva al producto final, esto puede involucrar de
forma directa un aumento del costo en la producción.

Normativas legales. Las leyes pueden obstaculizar el ingreso al mercado específico, es por esto que
por lo general se sugiere a los nuevos competidores tener conocimientos de las alternativas aplicables
a su entorno, como por ejemplo ambientales (Contaminación).

Por otra parte, las barreras de salida son obstáculos que detienen o impiden la salida de una empresa
de un mercado específico. Estás se encuentran asociadas a las empresas que incurren en algún tipo de
pérdidas, pero que a la vez no pueden salir del mercado como resultado de estas barreras, las que
incrementan sus niveles de pérdidas.
Activos no transferibles: cuando una empresa invierte en activos especiales, los que no pueden ser
usados en otro tipo de industrias, salir del mercado implica perder esos activos.

Costos de salida fijos: indemnizaciones a empleados, costos de cancelación de contratos con

proveedores, todos aquellos gastos que se generan para colocar fin a una empresa y a su vez dejar los
papeles en regla.

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Aunque las barreras pueden tener consecuencias negativas para algunas empresas, para otras son
positivas. Donde unas empresas pierden, otras ganan, esto puede ser considerado como un juego de
suma cero.

3.-Analisis tendencia de beneficios de largo plazo, basado en los puntos previos.

De acuerdo a lo señalado en las preguntas anteriores, el análisis de tendencia de beneficios a largo

plazo para la industria del cemento, se puede comentar lo siguiente.

Al ser una industria de nivel competitivo de tipo oligopolio, no son muchos lo competidores dentro
del mercado, lo que les permite tener beneficios a largo plazo, por no haber tantas empresas que
producen el mismo bien. Para este caso dependerá de las variables que van relacionadas directamente
del crecimiento de la construcción en el país y de las estrategias que utilice cada competidor, para
llevar adelante los desafíos del mercado. Algunas estrategias que se pueden utilizar para este tipo de
industria.

Excelencia Operacional, donde puedan instalar las mejores prácticas en procesos y mantención,
dando un uso eficiente de sus recursos y su tecnología.

Tener iniciativas de crecimiento. Consolidando el liderazgo en Chile en su negocio. Explorando

oportunidades de crecimiento en el mercado.

Innovación. Creado valor significativo para los clientes, entregando nuevos productos, servicios y
desarrollando e implementando nuevas capacidades internas.

Si revisamos el comportamiento del mercado de la construcción, se puede apreciar que entre los años
2015 al 2019 la variación anual es estable, bajando el año 2020 por efectos de pandemia, aumentando
las expectativas el año 2021 y retrocediendo nuevamente el año 2022, por efectos políticos en el país.
Para año 2023 no se ven expectativas de crecimiento en la industria, donde dependerá de la estrategia
de cada competidor para ganar un mayor posicionamiento en el mercado.

Figura N°1: Indicadores de la actividad de la

construcción.

4.- La industria debe ser definida por el alumno, identificando el mercado y competencia
relevante.

La industria del cemento, de la cual se han comentado los diversos puntos anteriores, se puede decir
que actualmente en Chile se encuentra constituida por tres grandes productores y 3 minoristas,
transformándose en uno de los países pioneros en la producción de este a nivel de América Latina.
Instanlado un mercado competitivo, que se ve afectado no solo por el valor de su producción, sino
por los factores externos a nivel mundial. Vale decir, que influyen en este el valor del precio del dólar,

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los costos de materias primas, distribución y tarifas de transporte. Además, como un factor importante
se debe considerar los cambios en el proceso productivo, y su directa relación con la demanda de
sectores como la construcción, la infraestructura y la minería.

El cemento, es un producto de origen mineral compuesta por mezcla de caliza, arcilla y yeso. Estos
en el país pueden ser clasificado en tres familias según sus constituyentes: portland, siderúrgicos y
puzolánicos.

Principales Competidores: El mercado tradicional de la producción de cemento, está compuesta por

3 principales actores:
 Cementos Melón (año 1908): 3 Plantas de cemento a nivel nacional (2 de molienda),
principalmente cemento Portland.
 Cementos Polpaico (año 1948): 3 Plantas de cemento a nivel nacional (2 de molienda),
principalmente cemento Puzolánico.
 CBB (año 1957): 5 Plantas de cemento a nivel nacional, distintos tipos de cemento.
En este ámbito, estas 3 empresas lideran la producción de cemento a nivel nacional, distribuyéndose
el mercado de manera equitativa en el largo plazo, con claras ventajas dependiendo la zona
geográfica. Por otro lado, el mercado del cemento cuenta con otros participantes minoritarios los
cuales importan cemento para sus operaciones, tales como:
 Cementos La Unión (año 2009): 1 Planta de cemento (molienda), cemento Puzolánico.
 Cementos Bicentenario (año 2010): 2 Plantas de cemento (molienda).
 Empresas Transex (año 2008): 1 Planta de cemento (molienda).

A continuación, se presenta la participación del cemento de los últimos años, no se considera año
2020 y 2021, por cambios ocurridos a nivel mundial.

Market Share 2015 2016 2017 2018 2019

Cbb 28% 29% 28% 26% 27%
Melón S.A. 27% 27% 27% 26% 25%
Cementos Polpaico S.A. 25% 25% 25% 27% 29%
Cementos La Unión S.A. Chile 4% 5% 4% 4% 4%
Cementos BSA S.A. 0% 0% 4% 10% 10%
Empresas Transex 3% 4% 4% 4% 4%
Importación 13% 12% 10% 2% 2%

Figura N°2: Participación del mercado del cemento.

Al tratarse de un commodities, las empresas normalmente compiten en el mercado a través del precio,
no presentando mayores diferencias en cuanto a sus competidores directos y donde la principal
diferencia la realizan los diferentes canales de venta que posee la industria.

Concepción noviembre de 2022

Referencias:

o Apuntes Economía Aplicada MBA UDD 2022.

o Presentaciones y video Rodrigo Aravena, Economía Aplicada MBA UDD 2022.
o Calleja, J. (1982). Escorias y cementos siderúrgicos. Materiales de construcción.
o Froeb and McCann, capítulo 10.
o Centro de información CCHC.

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