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LA INDUSTRIA CEMENTERA EN EL PER

Evolucin del consumo y de la produccin


En el 2004, el sector construccin mantuvo el dinamismo retomado el 2002,
impulsado por una reactivacin de la demanda interna y el avance
de proyectos de concesiones en infraestructura.
En particular, el crecimiento de la demanda interna en los ltimos 3 aos fue
fundamental para incentivar la edificacin de infraestructura comercial y de
oficinas, la importante participacin de inversionistas privados en los proyectos
habitacionales del Estado (Mi vivienda y Techo Propio) y la reactivacin
del mercado inmobiliario tradicional (viviendas no econmicas).
Por su parte, el gasto pblico en infraestructura no mostr un crecimiento
significativo el 2004, dada la necesidad de continuar reduciendo el
dficit fiscal, y se espera que este comportamiento se repita en el 2005, de
modo que el sector privado seguir siendo el motor de la actividad
constructora. De esta forma, el sector construccin creci 4.7% en el 2004 y,
dado que los fundamentos del mismo se mantendran en el presente ao, en el
2005 crecera alrededor de 5.1%.

Esta tendencia se reflej en el desempeo de la industria de cemento. As,


las ventas totales de las cementeras (en el mercado local y externo) crecieron
7.8% en el 2004, tras aumentar 1.9% el 2003, mientras que los despachos se
incrementaron 19.3% y 2.2%, respectivamente. A nivel empresarial, solamente
las empresas del sur (Cemento Sur y Cementos Yura) experimentaron una
contraccin en sus ventas y despachos. No obstante, a nivel nacional, el
crecimiento del 2004 responde a la consolidacin del Programa Mi vivienda y al
mayor poder adquisitivo de la poblacin, que ha impulsado al mercado
inmobiliario (y al crdito hipotecario) tradicional y las ventas de cemento
destinado a la autoconstruccin (la edificacin de viviendas de concreto creci
5.4% en el perodo enero noviembre del 2004, mayor al 3.4% de similar
perodo en el 2003).
La gradual recuperacin de los ingresos de familias y empresas, as como la
relativa estabilidad en cuanto a las condiciones jurdicas y econmicas que
requiere la inversin privada en infraestructura, seguiran impulsando el
crecimiento de la industria cementera en el 2005. La inversin pblica no
crecera significativamente, y el crecimiento provendr bsicamente del sector
privado. Hacia el 2005 2006, aunque los procesosde concesiones podran
experimentar retrasos asociados al ciclo electoral, continuar el crecimiento
del programa Mivivienda y la recuperacin del mercado inmobiliario. Sin
embargo, se mantienen los riesgos para el sector, tales como la
inestabilidad poltica y la incertidumbre sobre cambios en las reglas
de juego para la inversin privada (rgimen impositivo, laboral, etc.).

Estructura del mercado y grado de concentracin industrial


La industria cementera est conformada por seis empresas que se distribuyen
el mercado por regiones. As, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la
costa y sierra norte del pas, mientras que su subsidiaria Cementos Selva
abastece la selva norte. La parte central es atendida por Cementos Lima y
Cemento Andino, y la regin sur por Cementos Yura y Cementos Sur.
La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales: Cementos
Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y
Cemento Andino a la familia Rizo- Patrn y Cementos Yura y Cementos Sur son
propiedad del grupo Rodrguez Banda.
La ubicacin de las empresas determina que el mercado del cemento se
encuentre repartido por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una
posicin dominante, enfrentando escasa competencia. La principal razn para
esta divisin natural obedece a los relativamente
elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto final.
Considerando que la estrategia empresarial en la industria se sustenta en
la eficiencia en costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar
fuera de su zona de influencia. Asimismo, el cemento es un producto
homogneo, por lo que el margen de diferenciacin en los productos es
limitado. Ello hace que el precio sea la variable predominante para la demanda.
Otro factor que desalienta la incursin de las empresas fuera de su zona de
influencia es el sistema de distribucin del producto, dado que cada una tiene
que desarrollar una red para llegar al cliente final.
La divisin del mercado por reas geogrficas no resulta homognea,
considerando que el mercado de la zona central del pas, incluyendo a Lima
Metropolitana, es el de mayor tamao. As, en cuanto a participacin de
mercado, Cementos Lima es la empresa lder, con 46.5% en las ventas totales
(39.6% si solo se consideran ventas en el mercado local, dado que la
empresa fue la nica exportadora en el 2004). Teniendo en cuenta solo ventas
nacionales, Cemento Andino muestra una participacin de 22.7% y Cemento
Pacasmayo se ubica en tercer lugar (18%).

Respecto a la demanda por cemento, su uso bsico es para edificaciones. Dada


la naturaleza de la inversin en capital, el consumo de cemento est
fuertemente vinculado al ciclo econmico, creciendo por encima de
otras industrias en perodos expansivos y cayendo fuertemente en pocas de
recesin. En cuanto a los tipos de cemento, las cementeras, dada la necesidad
de atender los requerimientos especficos de sus clientes regionales, han
incorporado la tecnologa necesaria para elaborar diferentes variedades,
reduciendo en lo posible el riesgo de ingreso de un competidor con una
variedad no producida por la empresa local. Ello ha tenido por consecuencia
que todas las cementeras produzcan la mayora de variedades de cemento
Portland, por ejemplo.
Respecto a los clientes, un alto porcentaje del consumo de cemento es
realizado por clientes pequeos para la autoconstruccin de viviendas (el 60%
a 70% de las ventas totales). Otro demandante importante es el Estado (30%)
a travs de programas de edificacin de infraestructura bsica (puentes,
colegios, etc.), as como empresas y contratistas privados (es importante el
impulso del programa de concesiones y privatizacin es de infraestructura de
transporte). Los sectores comercial e industrial tambin participan en la
demanda por cemento para la construccin de departamentos, oficinas, locales
comerciales, etc.
Recientemente varias cementeras han impulsado una estrategia de
diversificacin de fuentes de ingresos. As, adems de la fabricacin y venta de
cemento y clinker, venden subproductos de su proceso productivo, como la cal,
subproducto de la trituracin de la piedra caliza. En el Per, la penetracin del
concreto premezclado todava es baja, representando aproximadamente el
10% de las ventas de las cementeras, aunque ha mostrado una tendencia
creciente. Ello contribuir a reducir la concentracin de los ingresos en un solo
producto.
Los precios en la industria y la comercializacin del cemento
La estructura de competencia en la industria determina que, i) pese al
predominio de una empresa en cada zona geogrfica, los precios de las
distintas variedades de cemento sean bastante homogneos entre las
diferentes empresas, y que ii) los precios se mantengan en un nivel similar
desde hace varios aos. Considerando que la presentacin estndar de los
distintos tipos de cemento son las bolsas de 42.5Kg (adems de a granel), el
precio de dicha presentacin ha fluctuado entre los S/.16 y S/.17 desde el 2000.
En general, los precios de los aglomerantes, que incluyen al cemento, han
cado 1% en promedio en los ltimos 12 meses.
No obstante, dicho comportamiento en los precios, que en cierta forma afecta
los mrgenes de las cementeras, tambin resulta de la competencia de
productos "informales" o no aptos para construccin, del contrabando y de la
competencia de materiales de construccin alternativos.

Componentes y propiedades del cemento


En esta seccin se pueden consultar las definiciones y caractersticas
principales (especificaciones) de los materiales componentes del cemento.

El cemento

El cemento es un conglomerante hidrulico, es decir, un material inorgnico


finamente molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y
endurece por medio de reacciones y procesos de hidratacin y que, una vez
endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

Dosificado y mezclado apropiadamente con agua y ridos debe producir un


hormign o mortero que conserve su trabajabilidad durante un tiempo
suficiente, alcanzar unos niveles de resistencias preestablecido y presentar una
estabilidad de volumen a largo plazo.

El endurecimiento hidrulico del cemento se debe principalmente a l


hidratacin de los silicatos de calcio, aunque tambin pueden participar en el
proceso de endurecimiento otros compuestos qumicos, como por ejemplo, los
aluminatos. La suma de las proporciones de xido de calcio reactivo (CaO) y de
dixido de silicio reactivo (SiO2) ser al menos del 50% en masa, cuando las
proporciones se determinen conforme con la Norma Europea EN 196-2.

Los cementos estn compuestos de diferentes materiales (componentes) que


adecuadamente dosificadas mediante un proceso de produccin controlado, le
dan al cemento las cualidades fsicas, qumicas y resistencias adecuadas al uso
deseado.

Existen, desde el punto de vista de composicin normalizada, dos tipos de


componentes:

Componente principal: Material inorgnico, especialmente seleccionado,


usado en proporcin superior al 5% en masa respecto de la suma de
todos los componentes principales y minoritarios.

Componente minoritario: Cualquier componente principal, usado en


proporcin inferior al 5% en masa respecto de la suma d e todos los
componentes principales y minoritarios.

En esta misma pgina web se pueden consultar las composiciones y


caractersticas de los diferentes tipos de cemento a travs del men tipos de
cemento y el correspondiente buscador.

Descripcin de los componentes

Caliza (L)
Especificaciones:

CaCO3 >= 75% en masa.

Contenido de arcilla < 1,20 g/100 g.

Contenido de carbono orgnico total TOC) <= 0,50% en masa.

Caliza (LL)
Especificaciones:

CaCO3 >= 75% en masa.

Contenido de arcilla < 1,20 g/100 g.

Contenido de carbono orgnico total TOC) <= 0,20% en masa.

Cenizas volantes calcreas (W)


Las cenizas volantes se obtienen por precipitacin electrosttica o
mecnica de partculas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos
de hornos alimentados con carbn pulverizado. La ceniza volante
calcrea es un polvo fino que tiene propiedades hidralicas y/o
puzolnicas.
Composicin: SiO2 reactivo, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos.
Especificaciones:

CaO reactivo > 10,0% en masa si el contenido est entre el 10,0%


y el 15,0% las cenizas volantes calcreas con ms del 15,0%
tendrn una resistencia a compresin de al menos 10,0 Mpa a 28
das

SiO2 reactivo >= 25%

Expansin estabilidad) <= 10 mm

Prdida por calcinacin <= 5,0% en masa si est entre el 5,0% y


7,0% en masa (pueden tambin aceptarse, con la condicin de
que las exigencias particulares de durabilidad, y principalmente
en lo que concierne a la resistencia al hielo, y la compatibilidad
con los aditivos, sean cumplidas conforme a las normas o
reglamentos en vigor para hormigones o morteros en los lugares
de utilizacin)

Cenizas volantes silceas (V)


Las cenizas volantes se obtienen por precipitacin electrosttica o
mecnica de partculas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos
de hornos alimentados con carbn pulverizado. La ceniza volante silcea
es un polvo fino de partculas esfricas que tiene propiedades
puzolnicas.
Composicin qumica: SiO2 reactivo, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos.
Especificaciones:

(SiO2) reactivo >= 25%

CaO reactivo < 10,0% en masa

CaO libre < 1,0% en masa si el contenido es superior al 1,0% pero


inferior al 2,5% es tambin aceptable con la condicin de que el
requisito de la expansin (estabilidad) no sobrepase los 10 mm

Prdida por calcinacin < 5,0% en masa si el contenido est entre


el 5,0% y 7,0% en masa pueden tambin aceptarse, con la
condicin de que las exigencias particulares de durabilidad, y
principalmente en lo que concierne a la resistencia al al hielo, y la
compatibilidad con los aditivos, sean cumplidas conforme a las
normas o reglamentos en vigor para hormigones o morteros en los
lugares de utilizacin.

Clnker (K)
El clnker de cemento portland es un material hidrulico que se obtiene
por sintetizacin de una mezcla especificada con precisin de materias
primas (crudo, pasta o harina).
Composicin qumica: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos.
Especificaciones:
(CaO)/(SiO2) >= 2,0

MgO <= 5,0%

3CaO.SiO2 + 2CaO.SiO2 >= 2/3

Clnker Aluminato de Calcio


El clnker de cemento de aluminato de calcio es un material hidrulico
que se obtiene por fusin o sinterizacin de una mezcla homognea de
materiales aluminosos y calcreos conteniendo elementos, normalmente
expresados en forma de xidos, siendo los principales los xidos de
aluminio, calcio y hierro (Al2O3, CaO, Fe2O3), y pequeas cantidades de
xidos de otros elementos (SiO2, TiO2, S=, SO3, Cl-, Na2O, K2O, etc.). El
componente mineralgico fundamental es el aluminato monoclcico
(CaO Al2O3).
Escoria granulada de horno alto (S)
La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento rpido de
una escoria fundida de composicin adecuada, obtenida por la fusin del
mineral de hierro en un horno alto.
Composicin qumica: CaO, SiO 2, MgO, Al2O3 y otros compuestos.
Especificaciones:

Fase vtrea >= 2/3

CaO + MgO + SiO2 >= 2/3

CaO + MgO)/SiO2) > 1,0

Esquistos calcinados (T)


El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un
horno especial a temperaturas de aproximadamente 800C y finamente
molido presenta propiedades hidrulicas pronunciadas, como las del
cemento Portland, as como propiedades puzolnicas.
Composicin: SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos.
Especificaciones:

Resistencia a compresin a 28 das >= 25,0 MPa

La expansin estabilidad) <= 10 mm

NOTA: Si el contenido en sulfato SO3 del esquisto calcinado excede el


lmite superior permitido para el contenido de sulfato en el cemento,
esto debe tenerse en cuenta por el fabricante del cemento reduciendo
convenientemente los constituyentes que contienen sulfato de calcio.

Humo de Slice (D)


El humo de Slice se origina por la reduccin de cuarzo de elevada
pureza con carbn en hornos de arco elctrico, para la produccin de
silicio y aleaciones de ferrosilicio, y consiste en partculas esfricas muy
finas.
Especificaciones:

SiO2) amorfo >= 85%

Prdida por calcinacin <= 4,0% en masa

Superficie especfica BET) >= 15,0 m 2/g

Puzolana natural (P)


Las puzolanas naturales son normalmente materiales de origen
volcnico o rocas sedimentarias de composicin silcea o silico-
aluminosa o combinacin de ambas, que finamente molidos y en
presencia de agua reaccionan para formar compuestos de silicato de
calcio y aluminato de calcio capaces de desarrollar resistencia.
Composicin qumica: SiO2 reactivo, Al2O3, Fe2O3, CaO y otros
compuestos.
Especificaciones: SiO2 reactiva > 25%
Puzolana natural calcinada (Q)
Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcnico,
arcillas, pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento
trmico.
Composicin qumica: SiO2 reactivo, Al2O3, Fe2O3, CaO y otros
compuestos.
Especificaciones: SiO2 reactiva > 25%

FBRICAS DE CEMENTOS EN EL PER


CAPACIDAD
CONBUSTIBL PROCE
NOMBRE UBICACIN INSTALA DE
E SO
CLINKER
1 100 000, 2 580
Atocongo Lima Seco
Cementos Lima S.A. Carbn 000
Cementos Pacasmayo Pacasmayo - La Carbn de
Seco
S.A.A. Libertad piedra 1 500 000, 690 000
Cemento Andino S.A. Condorcocha - Tarma Carbn Seco 460 000, 600 000
Yura S.A. Yura - Arequipa Petrleo Seco 260 000, 410 000
Caracote - Carbn de Hmed
Cemento Sur S.A. Juliaca(Puno) piedra o 92 000, 63 000
Cemento Rioja Pucallpa - Ucayali Carbn seco
Caliza Cemento Inca Luligancho - Chosica Carbn de
seco
S.A. - lima piedra

TIPOS DE CEMENTO QUE PRODUCEN QUE SE PRODUCEN


EN EL PER
EMPRESA TIPOS DE CEMENTO QUE
PRODUCEN
Cemento Portland Tipo I; Marca
"Sol"
Cementos Lima S.A. Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo IP - Marca
"Super Cemento Atlas"
Cemento Tipo I
Cemento Tipo V
Cementos Pacasmayo S.A. Cemento Anti salitre con fortimax
3
Cemento extraforte, extradurable.
Cemento Andino Ultra (Portland
HS/MH/R)
Cemento Andino tipo I (Prtland
tipo I).
Cemento Sol (Prtland tipo I).
Cemento Andino S.A. Cemento Apu (tipo Prtland tipo
GU).
Cemento Andino tipo IP (Prtland
tipo IP).
Cemento Andino tipo IPM (Prtland
tipo IPM).
Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo V
Cementos Selva Cemento Portland Puzolnico Tipo
IP
Cemento Portland Compuesto Tipo
1Co
Cemento Portland Tipo IP
Cemento Portland Tipo HE
Yura S.A. Cemento Portland Tipo HS
Cemento de albailera
ESTUCOFLEX
Cemento Sur S.A. Cemento Portland Tipo I
Cemento Portland Tipo II
Cemento Portland Tipo V
Cemento Portland Puzolnico Tipo
IP
Cemento Portland Compuesto Tipo
1Co
Cemento Rioja S.A. Cemento Prtland Tipo IPM.

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS CEMENTOS PERUANOS

Elemento SOL ATLAS ANDINO ANDINO ANDINO


TIPO I TIPO IP TIPO I TIPO II TIPO V

CaO 63.20 53.65 64.18 63.83 64.60


SiO2 19.79 26.28 21.86 22.58 22.51
Al2O3 6.15 6.44 4.81 4.21 3.04
Fe2O3 2.82 4.84 3.23 3.11 4.28
K2O 0.96 1.07 0.65 0.54 0.56
Na2O 0.28 0.37 0.15 0.12 0.13
SO3 2.58 2.84 2.41 2.38 2.36
MgO 3.16 2.76 0.96 0.97 0.92
Cal libre 0.52 0.29 0.59 0.40 0.55
P. Ignicin 0.80 1.63 1.24 1.46 1.08
R. Insolubles 0.62 10.21 0.42 0.59 0.57

C3S 54.18 51.33 48.73 58.64

C2S 15.87 23.95 27.98 20.30

C3A 11.53 7.28 5.89 0.81

C4AF 8.57 9.82 9.45 13.01

Elemento YURA YURA YURA PACASMAY PACASMAY


TIPO I TIPO IP TIPO IPM O O
TIPO I TIPO V
44.19
CaO 65.90 46.30 53.80 63.02
SiO2 22.66 43.51 33.34 19.50 22.51
Al2O3 4.15 3.36 4.80 6.20 3.04
Fe2O3 2.41 1.98 2.04 3.30 4.28

K2O 0.70 0.68

Na2O 0.26 0.22


SO3 1.66 1.42 2.04 2.50 1.83
MgO 1.24 1.30 1.37 2.13 2.10

Cal libre 1.20 1.10


P. Ignicin 0.96 1.60 1.87 2.30 1.93
R. Insolubles 0.48 26.70 15.69 0.50 0.68

C3S 60.00 54.85 60.44

C2S 19.70 14.52 13.18

C3A 6.92 10.85 2.09

C4AF 7.33 10.03 15.63

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS CEMENTOS PERUANOS

SOL Atlas Andino Andino Andino


Elemento
Tipo I Tipo IP Tipo I Tipo II Tipo V
Peso especfico
3.11 3.03 3.11 3.18 3.11
(gr/cm3)
Fineza malla 100
0.04 0.03 0.34 0.10 0.20
(%)
Fineza malla 200
4.14 0.38 5.66 4.71 2.58
(%)
S. especfica
3,477 4,472 3,300 3,400 3,400
Blaine (cm2/gr)
Contenido de aire
9.99 9.82 6.50 5.35 5.22
(%)
Expansin en
0.18 0.15 0.02 0.01 0.01
autoclave (%)
Fraguado inicial
1hr 49 1hr 59 2hr 50 3hr 15 2hr 15
Vicat
Fraguado final
3hr 29 3hr 41 3hr 45 4hr 30 3hr 45
Vicat
fc a 3 das
254 235 204 160 184
(kg/cm2)
fc a 7 das
301 289 289 205 243
(kg/cm2)
fc a 28 das
357 349 392 320 362
(kg/cm2)

Calor hidratacin
70.60 60.50 64.93 63.89 59.02
a 7 das (cal/gr)

Calor hidratacin
84.30 78.40
a 28das(cal/gr)

YURA YURA YURA PACASMAYO PACASMAYO


Elemento
Tipo I Tipo IP Tipo IPM Tipo I Tipo V

Peso especfico
3.11 2.86 2.95
(gr/cm3)
Fineza malla 100
(%)
Fineza malla 200
(%)
S. especfica
3,597 4,086 3,848 3,400 3,300
Blaine (cm2/gr)
Contenido de aire
10.50 10.10
(%)
Expansin en
0.20 0.11 0.26 0.22 0.14
autoclave (%)
Fraguado inicial
2hr 2hr 2hr 10 2hr 29 2hr 40
Vicat
Fraguado final
4hr 4hr 10 4hr 10 5hr 10 5hr 20
Vicat
fc a 3 das
242 140 240 168 154
(kg/cm2)
fc a 7 das
335 222 299 210 196
(kg/cm2)
fc a 28 das
388 316 367 273 258
(kg/cm2)
GRUPO CIVIL UPT:
GIAN MARCO CEREZO
JOEL MARCA
FLOR MERMA ROQUE
SELENE COAGUILA FRANCO