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Acciones - Consolidado
Acciones - Consolidado
Berkshire Hathaway Inc. es una compañía matriz que posee subsidiarias dedicadas a diversas
actividades comerciales. Sus segmentos incluyen seguros, tales como GEICO, Berkshire Hathaway
Primary Group, General Re Corporation y Berkshire Hathaway Reinsurance Group; Burlington
Northern Santa Fe, LLC, que se dedica a la operación del sistema ferroviario; Berkshire Hathaway
Energy, que incluye servicios eléctricos y de gas regulados; Fabricación, que incluye fabricantes de
diversos productos, incluidos productos industriales, de consumo y de construcción; McLane
Company, que se dedica a la distribución al por mayor de comestibles y artículos no alimentarios;
Servicio y venta minorista, que incluye proveedores de diversos servicios, incluidos programas
fraccionados de propiedad de aeronaves, capacitación de pilotos de aviación y diversos negocios
minoristas, y Finanzas y Productos Financieros, que incluyen viviendas prefabricadas y financiación
relacionada al consumo, equipos de transporte, fabricación y arrendamiento, y arrendamiento de
muebles .
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
Análisis de Balance:
● Activos/Pasivos (A/P) = 2,1
PER: 7,56
1
https://www.investing.com/equities/berkshire-hathaway
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
2
https://www.investing.com/equities/leucadia-natl-financial-summary
3
https://www.investing.com/equities/allstate-corporation-financial-summary
Conclusión: Por lo anteriormente expuesto, se recomienda incluir esta acción en el portafolio de la
clase.
3MCo5: MMM
3M COMPANY es una empresa de tecnología. Opera a través de cinco segmentos. El segmento
Industrial atiende a una gama de mercados, como productor automotriz de equipo original y mercado
de posventa de automoción, electrodoméstico, papel e imprenta, embalaje, comida y bebidas y
construcción. El segmento de Seguridad y Diseño Gráfico atiende a una gama de marcados
mercados de la seguridad, vigilancia y productividad de gente, de servicios y de sistemas. El
segmento de Atención Médica atiende a mercados que incluyen clínicas médicas y hospitales,
farmacéuticos, sistemas de información sobre salud y manufactura y prueba de comida. El segmento
de Consumidor atiende a mercados que incluyen comercio minorista, oficina negocio a negocio,
mejora de casa, medicamento y farmacia de venta al público y otros mercados.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
52Semanas: -30.73%
Análisis de Balance:
● Activos/Pasivos (A/P) = 1,43
PER: 18,69
5
https://www.investing.com/equities/3m-co
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
Zebra
-37,34% 19.28 1,90 14,25%
Technologies6
6
https://www.investing.com/equities/zebra-tech-financial-summary
7
https://www.investing.com/equities/kion-adr
8 https://www.moodys.com/search?keyword=MMM&searchfrom=GS
8
Bank of New York Mellon Corp9: BK
9
https://www.investing.com/equities/bk-of-ny
The Bank of New York Mellon Corporation es una compañía global de inversiones, que se centra en
ayudar a sus clientes a administrar y atender sus activos financieros a lo largo del ciclo de vida de la
inversión. Provee servicios financieros para instituciones, corporaciones o inversionistas individuales.
Permite a los clientes crear, comercializar, retener, administrar, mantener, distribuir o reestructurar
inversiones. Presta servicios de gestión de inversiones y servicios de inversión en 35 países.
También tiene un segmento Otro, que incluye la cartera de arrendamiento, las actividades de
tesorería corporativa, derivados y otras operaciones comerciales, seguros de vida corporativos y de
propiedad del banco, inversiones en energía renovable y salidas comerciales. Al 30 de septiembre de
2018, la Compañía tenía $ 34.5 billones en activos bajo custodia y / o administración y $ 1.8 billones
en activos bajo administración. Ofrece una gama de renta variable y renta activa administrada
activamente. Ofrece servicios de compensación, servicios de compensación, servicios de emisión y
servicios de tesorería a sus clientes.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
52Semanas: -14,56%
● Margen de ingreso neto: 21.25%
Comparación con la competencia:
Análisis de Balance:
● Activos/Pasivos (A/P) = 1,09
PER: 11,07
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
Northern
Trust -13,6% 13,27 1,07 23,45%
Corporation10
State
Street -19,59% 9,09 1,19 22,87%
Corp.11
12
https://www.moodys.com/search?keyword=BK&searchfrom=GS
10
https://www.investing.com/equities/northern-trust
11
https://www.investing.com/equities/state-street
Conclusión: De invertir en el sector financiero, es una acción atractiva, pero siendo que el PER de
State Street Corp está más bajo, y tiene mayor ingreso neto por acción. Elegiríamos, en todo caso,
las acciones de su competidor.
Occidental Petroleum Corp13: OXY
Occidental Petroleum Corporation es una compañía internacional de exploración y producción de
petróleo y gas. La Empresa tiene operaciones en los Estados Unidos, Medio Oriente y América
Latina. Opera a través de tres segmentos: Petróleo y Gas, Química (OxyChem), y Transporte y
Distribución. Su segmento de Petróleo y Gas explora, desarrolla y produce petróleo y condensados,
líquidos de gas natural (LGN) y gas natural. Su segmento OxyChem se dedica principalmente a la
fabricación y comercialización de productos químicos básicos y vinilos. OxyChem también fabrica
resinas de cloruro de polivinilo, cloro y sosa cáustica, y tiene centros de fabricación en los Estados
Unidos, Canadá y América Latina. El segmento de Transporte y Distribución compra, comercializa,
recoge, procesa, transporta y almacena petróleo, condensados, LGN, gas natural, dióxido de carbono
y energía. A través de su filial, Oxy Low Carbon Ventures, LLC, desarrolla proyectos de captura,
utilización y almacenamiento de carbono que generan dióxido de carbono antropogénico14
Estado de Resultados de los últimos 5 años:
Precio de la Acción de los últimos 5 años:
Análisis de Balance:
PER: 9,19
13
https://es.investing.com/equities/occidental-petro (Última consulta: 27/07/22).
14
Información extraída de: https://es.investing.com/equities/occidental-petro-company-profile (Última consulta: 27/07/22).
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
15
https://www.investing.com/equities/chevron (Última consulta: 27/07/22).
16
https://www.investing.com/equities/devon-energy (Última consulta: 27/07/22).
Clasificación de riesgo: Ba117
17
https://www.moodys.com/credit-ratings/Occidental-Petroleum-
Corporation-credit-rating-566200/reports?
category=Ratings_and_Assessments_Reports_rc|Issuer_Reports_rc|
Issuer_Data_Reports&type=Rating_Action_rc|Announcement_rc|
Announcement_of_Periodic_Review_rc,Credit_Opinion_ir_rc,Peer_Sn
apshot_rc (Última consulta: 27/07/22).
Conclusión: Por lo anteriormente expuesto, se recomienda incluir esta acción en el portafolio de la
clase.
US Bancorp18: USB
U.S. Bancorp es un holding de servicios financieros multiestatales. La compañía ofrece una gama
completa de servicios financieros, que incluyen servicios de préstamos y depósitos, administración de
efectivo, mercados de capitales y servicios de administración de inversiones y fideicomisos. También
se dedica a servicios de tarjetas de crédito, procesamiento de cajeros automáticos y comerciales,
banca hipotecaria, seguros, corretaje y arrendamiento. La subsidiaria bancaria de la Compañía, U.S.
Bank National Association, se dedica al negocio bancario general, principalmente en los mercados
nacionales. U.S. Bank National Association ofrece una gama de productos y servicios a individuos,
empresas, organizaciones institucionales, entidades gubernamentales y otras instituciones
financieras. Al 31 de diciembre de 2016, la cartera de préstamos de la Compañía era de $ 273.200
millones. Al 31 de diciembre de 2016, sus valores de inversión ascendían a $ 109.3 mil millones. Al
31 de diciembre de 2016, los depósitos de la Compañía ascendieron a $ 334,590 mil millones19.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
52Semanas: -14.14%
Margen de ingreso neto: 30,18%
Comparación con la competencia:
Análisis de Balance:
PER: 10,94
18
https://www.investing.com/equities/us-bancorp (Última consulta: 27/07/22).
19
Información extraída de: https://www.investing.com/equities/us-bancorp-company-profile (Última consulta: 27/07/22).
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
Bank of
America -11.56% 10.44 1,09 30.69%
Corp20
Wells
Fargo & -3,17% 10,23 1,10 23,04%
Co21
Clasificación de riesgo: A222
23
https://www.investing.com/equities/chevron (Última consulta:
27/07/22).
20
https://www.investing.com/equities/bank-of-america (Última consulta: 27/07/22).
21
https://es.investing.com/equities/wells-fargo (Última consulta: 27/07/22).
22
https://www.moodys.com/search?keyword=US%20Bancorp&searchfrom=GS (Última consulta: 27/07/22).
Chevron Corp (Chevron) administra sus inversiones en subsidiarias y afiliadas, y brinda apoyo
administrativo, financiero, de gestión y tecnología a las subsidiarias estadounidenses e
internacionales que participan en operaciones integradas de energía y productos químicos. La
Compañía opera a través de dos segmentos de negocios: Upstream y Downstream. Las operaciones
upstream consisten principalmente en explorar, desarrollar y producir petróleo crudo y gas natural;
licuefacción, transporte y regasificación asociados con el gas natural licuado; transporte de petróleo
crudo por oleoductos internacionales de exportación de petróleo; procesamiento, transporte,
almacenamiento y comercialización de gas natural y una planta de conversión de gas a líquido. Las
operaciones Downstream consisten principalmente en la refinación de petróleo crudo en productos
derivados del petróleo; comercialización de petróleo crudo y productos refinados; transporte de
petróleo crudo y productos refinados, y fabricación y comercialización de productos petroquímicos24.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
52Semanas: 48,36%
PER: 13,42
24
Información extraída de: https://es.investing.com/equities/chevron-company-profile (Última consulta: 27/07/22).
Margen de
Compañía 52S PER A/P ingreso
neto
Occidental
Petroleum 139.07% 9,19 1,51 25.31%
Corp25
Devon 129.68% 10,21 1,74 24,03%
Energy
Corporatio
n 26
25
https://es.investing.com/equities/occidental-petro (Última consulta:
27/07/22).
26
https://www.investing.com/equities/devon-energy (Última consulta: 27/07/22).
Clasificación de riesgo: Aa227
27
https://www.moodys.com/search?keyword=CVX&searchfrom=GS
(Última consulta: 27/07/22).
Conclusión: Por lo anteriormente expuesto, se recomienda no comprar y optamos por la
competencia al poseer mejores valores financieros, aunque Chevron Corp tenga mejor calificación de
riesgo.
Hp Inc, - HPQ
son un proveedor global líder de computación personal y otros dispositivos de acceso, productos de
imagen e impresión y tecnologías, soluciones y servicios relacionados. Venden a consumidores
individuales, pequeñas y medianas empresas ("PYMES") y grandes empresas, incluidos clientes en
los sectores de gobierno, salud y educación.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 4 años
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https://www.investing.com/equities/hewlett-pack
https://www.investing.com/equities/hewlett-pack-financial-summary
Es una compañía matriz financiera. La compañía opera a través de dos líneas de negocios: Servicios
de Inversión y Gestión de Inversiones. La Compañía, a través de su subsidiaria, State Street Bank y
Trust Company (State Street Bank), ofrece una gama de productos y servicios financieros para
inversores institucionales de todo el mundo. La línea de negocios de Servicios de Inversión
desempeña funciones, como proporcionar a los inversores institucionales servicios de compensación,
liquidación y pago. La compañía opera una línea de negocios de administración de inversiones a
través de State Street Global Advisors (SSGA). SSGA brinda una gama de servicios de
administración de inversiones, investigación de inversiones y asesoría de inversiones a
corporaciones, fondos públicos y otros inversionistas.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 4 años
INGRESO PASIVO
COMPAÑÍA TRIMESTRAL TRIMESTRAL BENEFICIO NETO PER VAR 52S
State Street Corp 3,093.00 296,126.00 604.00 9,09 -9,01%
MORGAN STANLEY Pf
ADR 12.962,00 780.461,00 2.668,00 11,2 -7,17%
S&P GLOBAL 2.389,00 26.390,00 1.235,00 25,29 -13,86%
Conclusión: Las acciones de la competencia cuentan con un PER superior a 10, siendo requisito
indispensable para la escogencia, las acciones que cuenten con un ratio de precio-beneficio de
máximo 10. En virtud de lo antes manifestado, se recomienda incluir en el portafolio la acción de
State Street Corporation.
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https://www.investing.com/equities/state-street-corp-pd-adr
https://www.investing.com/equities/state-street-corp-pd-adr-financial-summary
General Motors Co, GM
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 4 años
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https://www.investing.com/equities/gen-motors
https://www.investing.com/equities/gen-motors-financial-summary
AT&T Inc.: (T)
Compañía multinacional estadounidense, conformada por un conglomerado de empresas y sociedad
gestora con sede en Downtown Dallas, Texas. Es la compañía de telecomunicaciones más grande
del mundo, el mayor proveedor de servicios 4G, 4.5G y 5G, teléfonos móviles y el proveedor más
grande de servicios teléfono fijo en los Estados Unidos a través de AT&T Communications.
A partir de 2021, AT&T ocupa el puesto # 11 en la clasificación Fortune 500 de las corporaciones más
grandes de los Estados Unidos por el ingreso total.
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
PER: 8,25
Margen
de
Compañía 52S PER A/P
ingreso
neto
Verizon -20,09% 8,93 1,29 15,48%
Communications
Inc.
Orange S.A. -9,94% 2.547,59 1,40 0,55%
ADR
Clasificación de riesgo: Baa2 (estable)
52Semanas: -16,61%
Margen de ingreso neto: 30,61%
Beneficio por acción: USD. 2,59
Análisis de Balance:
Precio de la Acción de los últimos 5 años: Estado de Resultados de los últimos 5 años:
Conclusión: De invertir en el sector financiero, es una acción atractiva, pero siendo que el PER aumentó
ligeramente de 6,3 reportado en fecha 19/07/2022 a 6,61 tal y como se puede observar a la fecha de hoy
28/07/2022. Elegiríamos, de forma conservadora las acciones de citigroup.
Una segunda empresa en la cual se podría invertir de forma conservadora es en la compañía financiera
Citigroup Inc. quien muestra un comportamiento similar en cuanto a sus ingresos durante los últimos tres (3)
periodos, sin embargo, el valor de la acción es considerablemente más factible de adquirir en cuanto al mercado,
ya que con ese valor y siendo una empresa que ha demostrado estabilidad, el inversionista puede lograr obtener
una ganancia en dividendos atractiva o viable dependiendo de la opinión de cada particular.