-PORTAFOLIO-

PLAN DE NEGOCIO

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN

Representante de la Compañía

NOMBRE DEL REPRESENTANTE Laura Valentina Picon Garcia

EMAIL lpicon246@unab.edu.co

Componentes del equipo

1 Jose Daniel Gamarra Montagut

2 Nicolas Torres Reyes
3 Rafael Guillermo Lopez Rodelo
4 Laura Valentina Picon Garcia
5
6

DIAGNÓSTICO
COMPAÑÍA
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
● El valor de las unidades ● La tasa de ocupación de la
caducadas en el periodo anterior fábrica la recibimos en un 90%.
es igual a 0. ● La empresa cuenta con un
● Alta participación de mercado en inventario alto.
la gran distribución. ● La marca no es influyente en el
● Las ventas de la compañía han mercado.
ido aumentado. ● La naturaleza de nuestros
productos, que son productos
con una vida útil corta, obliga a
 ● La empresa no cuenta con realizar una buena planeación de
créditos extraordinarios, que son producción y ventas, para evitar
los de intereses más altos. su caducidad.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
● Incrementar la amplitud ● El sector de la hostelería tiene
de gama de nuestros poca participación en el
productos. mercado.
● Aumentar la producción ● Altas tasas de intereses por los
del queso. bancos.
● La empresa tiene la
capacidad de
endeudarse.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Objetivos Estratégicos
(posicionamiento, ventas, rentabilidad, RRHH, calidad,…)

1. Aumentar el volumen de ventas en el mercado de la leche en el canal de gran

distribución para el segmento de jóvenes - niños.

2. Posicionar la marca en el mercado nacional de productos lácteos con altos

estándares de calidad, satisfaciendo a sus clientes.

3. Incrementar el valor de la marca con materias primas óptimas según los

estándares de calidad.

4. Elevar la capacidad de fabricación de leche y queso.

5.

6.

Estrategia Genérica
- Ventaja competitiva defendible-
(liderazgo en costes/diferenciación/especialización)
Diferenciación

Ser la empresa líder de productos lácteos en el mercado nacional mediante altos

estándares de calidad
 Factores clave de éxito / Indicadores de gestión

Factor Indicador Valor inicial Valor

objetivo
1. Productividad Utilización de la 94,8% 96%
capacidad.

2. Calidad de producto Indicador de 38,5 50

efectividad – Valor
percibido por el
público

3. Producto Amplitud de gama 1 3

4. capital de trabajo KTNO 2.794.947 3.761.138

5. Aumentar Rentabilidad Rentabilidad 1.380.010 1.948.506

ROA/ROE/EBITDA

6. Competitividad indicador de 20% 35%

competitividad

7 Inventario inventario s. ventas 2.492.544 2.670.000

OBJETIVOS OPERATIVOS PARA LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA OBJETIVOS OPERATIVOS

- Incrementar la capacidad de ocupación de la fábrica en un
5% de todos los productos.
- Ampliar la gama de productos, específicamente en la línea
Smart Milk
de yogures en 5 unidades diferentes.
- Aumentar la cobertura del sector de hostelería en un 15%.
- Incrementar el mantenimiento de maquinaria en 4%.
Directrices de Actuación

ÁREA GUÍAS DE ACTUACIÓN

-Se mantendrá el precio de la leche y se pronostica un
incremento de sus ventas.
Precio y -Se incrementará el precio del yogurt y se pronostica un
ventas incremento de sus ventas.
-Se aumentará el precio del queso y se pronostica una
disminución de sus ventas.
-Se incentiva el sector de la hostelería que se encontraba con
unos niveles de ventas bajos. Presentaba un descuento del
Promoción 12% y se incrementa a un 20%.
-Se incrementará la promoción del yogurt, leche y queso.
-Se ampliará la gama de la leche en 2 unidades y la del
yogurt considerablemente.
Producto
-Incrementar la materia prima del queso y el yogurt, se
mantiene la de la leche.
-Se aumentará el nivel de producción de los tres productos a
un 95%.
Producción
-Incrementar los costos de producción para los tres
productos.
-Adquirir un préstamo a corto plazo.
Financiación

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS

PRODUCTO/ SITUACIÓN SITUACIÓN
VARIABLE INDICADOR
MERCADO INICIAL OBJETIVO
 ANÁLISIS DE CAUSAS

Compañía:_______________________________ Ronda decisión:____________

Describe algunos resultados relevantes que consideres positivos, e identifica las causas que han
motivado esta evolución.

RESULTADOS POSITIVOS PRINCIPALES CAUSAS

Describe algunos resultados relevantes que consideres negativas, e identifica las causas que
han motivado esta evolución.

RESULTADOS NEGATIVOS PRINCIPALES CAUSAS

 ANÁLISIS INDICADORES CLAVE

Compañía:_______________________________ Ronda decisión:____________

Indica en el cuadro siguiente, los 5 Indicadores Clave que más han variado y especifica el valor
del periodo actual y el del anterior. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.
Indica un valor objetivo para el siguiente periodo.

Indicador Valor Periodo Valor Periodo Valor Objetivo

Anterior Actual Siguiente Periodo
 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS

Compañía:_______________________________ Ronda decisión:____________

Indica en el cuadro siguiente, los 5 conceptos o partidas de tu informe de resultados(ingresos,

coste de las ventas, margen, utilidad/beneficio,…) que más han variado y especifica el motivo
de tal variación. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.

Concepto Porcentaje Variación Motivo Variación

 ANÁLISIS BALANCE DE SITUACIÓN

Compañía:_______________________________ Ronda decisión:____________

Indica en el cuadro siguiente, los 5 conceptos o partidas de tú balance de situación que más
han variado y especifica el motivo de tal variación. Puedes indicar tanto variaciones positivas
como negativas.

Concepto Porcentaje Variación Motivo Variación

 RELACIÓN DECISIONES - INDICADORES CLAVE

Compañía:_______________________________ Ronda decisión:____________

Relaciona cada indicador clave con las decisiones que permiten modificarlos o tienen relación
directa.

INDICADOR CLAVE DECISIONES