GFK Adimark - Presentacion Informe 2T 2020 Ameris

Informe Trimestral
MERCADO
INMOBILIARIO
Gran Santiago
2do Trimestre 2020
Geomarketing - Estudios Territoriales

Santiago, Julio 2020
2do Trimestre 2020
El presente informe corresponde al análisis del

comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2020 y el
30 de Junio de 2020.
Total Proyectos visitados en el

2do Trim 2020 1.345
Proyectos con oferta anterior al

2do Trim 2020. 1.279
Nuevos proyectos incorporados

durante el 2do Trim 2020. 66
Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine .

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos Iniciando Ventas
(Año 2006 – Junio 2020)
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
140
121 123
120 113
Proyectos Iniciando Venta
100 97
90 90 92
88 89 88 89
86 85 85
84
82 80 8284 81
7877
80 74 74 73 72 72
69 70
64 66 64 65 65 66
63
58 58 60 60 60 60 5959
60 52 52
50 51 49
46 45 45
42 40
40 32 33
24 24
20 16
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Promedio segundos Trimestre 2011-2019

Unidades Nuevas
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
3-Aug-20
1
3.324 7.716
2
3.072 9.210
2006
2.586 6.977
4
3.157 7.729
1
1.846 8.372
2
4.294 12.070
2007
2.787 8.234
4
1.708 7.200
1
536 7.742
2
5.075 12.311
2008
1.563 6.769
4
1.082 3.289
1
2.362 3.873
2
1.810 1.327
▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3
2009
1.861 2.506
4
1.584 3.836
(Año 2006 – Junio 2020)
1
2.171 4.965
2
2.091 5.705
2010
2.787 4.520
4
2.279 6.337
1
1.603 4.747
2
2.149 7.501
2011
3
3.429 4.373
4
2.439 8.317
Departamentos
1
2.728 4.130
2
3.146 7.944
2012
3
4 1.935 2.230
2.840 7.860
1
2.235 4.964
2
3.023 7.136
Casas
2013
3
1.487 6.375
4
2.256 6.349
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
2.793 7.382
2
2.870 8.121
2014
3
2.108 10.211
4
Total
1.404 9.160
1
1.959 10.784
2
3.518 14.219
2015
3
1.977 12.750
4
1.074 14.676
1
1.733 7.133
2
1.662 8.026
2016
3
1.139 6.413
4
1.122 5.616
1
1.149 7.485
2
1.211 9.960
2017
3
1.680 9.613
4
1.893 8.228
1
1.845 4.915
2
694 9.090
2018
3
1.479 8.851
4
2.163 6.986
1
442 8.041
2
2.335 6.886
2019
3
1.332 6.983
4
761 7.301
1
341 7.062
2
1.014 6.286
2020
3
4
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
(Año 2006 – Junio 2020) - Departamentos
16.000
14.000
Tendencia a la Baja por
12.000 Cambios Normativos
10.000
Unidades Nuevas
8.000
14.676
14.219
12.750
12.311
12.070
6.000
10.784
10.211
9.960
9.613
9.210
9.160
9.090
8.851
8.372
8.317
8.234
8.228
8.121
8.041
8.026
7.944
7.860
7.742
4.000
7.729
7.716
7.501
7.485
7.382
7.301
7.200
7.136
7.133
7.062
6.986
6.983
6.977
6.886
6.769
6.413
6.375
6.349
6.337
6.286
5.705
5.616
4.965
4.964
4.915
4.747
4.520
4.373
4.130
3.873
3.836
2.000
3.289
2.506
2.230
1.327
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Incorporación Trimestral a la Oferta
Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2020
Comuna Casas Comuna Departamentos

LAS CONDES 4 ÑUÑOA 7
COLINA 3 LA FLORIDA 7
LA REINA 3 VITACURA 5
PADRE HURTADO 2 SANTIAGO 5
SAN BERNARDO 2 PROVIDENCIA 4
Se incorporan 66 LA FLORIDA 1 LAS CONDES 4
nuevos proyectos PUENTE ALTO 1 LA CISTERNA 3

MACUL 3
durante el 2do
MAIPU 1
BUIN 1 ESTACION CENTRAL 2
Trimestre 2020 LO BARNECHEA 1 RENCA 1

LA REINA 1
Total 19 SAN MIGUEL 1
LO BARNECHEA 1
PADRE HURTADO 1
QUILICURA 1
MAIPU 1
Total 47
Incorporación Trimestral a la Oferta
Comunas más Importantes – Año 2019 a Junio 2020
Acumulado Años
2015 2016 2017 2018 2019
1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 20192 1T 2020 2T 2020
LAS CONDES 6 10 5 5 9 8 52 15 30 21 26
SANTIAGO 8 7 6 10 5 5 31 10 26 25 31
ÑUÑOA 14 7 12 11 6 7 51 29 41 57 44
PROVIDENCIA 11 7 7 6 3 4 37 23 18 21 31
SAN MIGUEL 5 2 2 2 4 1 33 17 32 14 11
VITACURA 4 7 1 3 1 5 16 10 7 16 15
EST CENTRAL 2 1 111 2 23 10 9 9 5
LO BARNECHEA 6 4 9 4 1 2 26 11 17 16 23
MACUL 1 2 2 2 1 3 13 5 10 16 7
LA FLORIDA 2 9 2 7 6 8 18 5 24 26 20

Resultados Segundo Trimestre de 2020
OFERTA FINAL TRIMESTRE
Al 30 de Junio 2020 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 46.817 unidades y

238,1 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 6,6% 5,1%
Respecto al mismo Trimestre 2019 15,4% 12,3%

Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2020)
▪ Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Crisis Financiera
55.000
COVID 19
50.000
45.000
Efecto IVA
40.000
35.000 Crisis Asiática

Unidades
30.000
Crisis Económica 82
25.000
Terremoto 27F
Crisis Mexico
20.000
Oferta Disponible
15.000 2do Trim 2020
10.000
5.000
46.817
0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
2do Trimestre 2020
Departamentos Casas
ÑUÑOA 18,0% COLINA 23,9%
SANTIAGO 16,2% PADRE HURTADO 12,8%
LA FLORIDA 12,4% BUIN 11,9%
LA CISTERNA 8,1% PUENTE ALTO 11,4%
MACUL 6,5% SAN BERNARDO 9,3%
SAN MIGUEL 5,5% LAMPA 6,2%
ESTACION CENTRAL 5,1% MAIPU 4,4%
LAS CONDES 3,6% LA FLORIDA 3,5%
LO BARNECHEA 3,1% LO BARNECHEA 3,5%
PROVIDENCIA 3,0% PUDAHUEL 3,3%
VITACURA 2,8% QUILICURA 1,9%
OTROS 15,6% OTROS 7,8%
Base : 42.080 unidaes Base : 4.737 unidaes

Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período 2006 – Junio 2020)
60 Mercado Total: 56 Meses
50
40
30
20
10
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
70
60 Casas: 26,8 Meses Departamentos: 63,8 Meses
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
2do Trimestre 2020
8000
CASAS
7000 6759
DEPARTAMENTOS
6000
5000
4482
4002
3849 3856
4000 3534
2842
3000
2229 2294
2072 2057
2000 1667
1573
866 864
1000 579 720
509 456 377
238 336 297 166 54 127
12
0
INMEDIATA DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 DE 22- 24 DE 25- 27 DE 28- 30 DE 31- 33 DE 34- 36 Más de 37
MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES
Casas : 4.737 unidaes Departamentos : 42.080 unidaes

Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Unidades (2006 – Junio 2020)
20.000
Mercado Total: 2.738 Unidades
14%
17.500
15.000
12.500
Mayor al Trimestre anterior
10.000
7.500
5.000
2.500
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15.000
Casas: 509 unidades Departamentos: 2.229 unidades
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VENTA TRIMESTRAL
Durante el segundo trimestre del 2020 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en
blanco) fueron de 2.634 unidades y 12,9 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior -24,1% -30,9%
Respecto al mismo Trimestre 2019 -71,9% -71,0%
Acumulado Enero – Junio 2020 / 2019 -66,5% -63,0%

Índice Percepción de la Economía
1981-2020 (serie histórica de 39 años**)
(Índice 0-100 pts.*)
100
Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010
90
87,8
80
75,8
70
67,9
66,2 59,3 59,2

60 58,7 56,9
53,1 52,7
50
COVID-19
46,2
42,5
40 44
42
36,7
32,7
30
31,6 31,5 27,8
28,3
Crisis 1983 21,6
21,2
20 Desaceleración 20,3
Crisis 20,9
Asiática 18,2
Crisis 2008 económica
Estallido
10 1997-1999
social
1,3
0
ene-95
ene-12
ene-81
ene-82
ene-83
ene-84
ene-85
ene-86
ene-87
ene-88
ene-89
ene-90
ene-91
ene-92
ene-93
ene-94
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
* Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
** Nota: El IPEC originalmente se publicó con periodicidad anual (1981-1985), luego fue trimestral (1986-2001) y a partir de 2002 se calcula en forma mensual.
Compra de vivienda
¿Diría usted que actualmente estamos en un buen momento o un mal momento para comprar una vivienda?
% Que dice “buen momento”
80,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
70,0
60,0
55,0 56,0
53,0
50,0
45,0
42,0 43,0
42,0
39,0 44,0 44,0 40,0 38,0
40,0 37,5
34,0 35,0 35,0 34,0 36,0
35,3
37,0 32,0 31,9
31,2
33,0 34,0 29,3 29,8
30,0
28,4
24,0 27,9
21,5
26,0 24,0 25,3 23,6
25,0 24,2
23,0
20,0
17,0 17,0 17,2

16,0
9,5 9,2
10,0 10,8 8,2
12,0 12,0
7,3
8,9
0,0
ene-15
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
mar-02
*Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.

Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2020)
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
20.000
Efecto IVA
17.500
15.000
Crisis Financiera
Terremoto 27F
Crisis Asiática
12.500
Burbuja
Unidades
Crisis Mexico Puntocom

Crisis Económica 82
10.000
7.500
Estallido Social Venta Trimestral

5.000 2do Trim 2020
2.500 COVID 19
2.634
0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas
(Período 2000 – Junio 2020)
BAROMETRO
12
Reforma Tributaria
11 (IVA)
10 BOOM
9
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock)
8 Terremoto S/ACTIVO
27 F
7 ACTIVO
6 NORMAL
Guerra
5
de Irak LENT0
4
Ataque a Torres
Gemelas EEUU
Crisis Financiera DESACELERACION
3 2008
2
1,8%
1
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unidades (2012 – Junio 2020) – Rangos de Valores UF
0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000
7.000
6.000
El 41% de las unidades
vendidas se encuentran
5.000
bajo las UF 3.000
Unidades
4.000
3.000
2.000
1.000
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unidades (2012 – Junio 2020) – Rangos Superficie Útil
0-25 25-50 50-75 75-100 >100
8.000
7.000
6.000
Unidades
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(Año 2006 – Junio 2020)
Departamentos:
90,0
Casas Departamentos
77,5UF/m2
Reforma
80,0 Tributaria (IVA)
70,0
Alza Costos de
60,0 Construcción y Mano
de Obra.
50,0
Reforma
Tributaria Casas:
40,0
64,8UF/m2
30,0
20,0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mercado Casas
Mercado Casas
Al 30 de Junio 2020 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.737 unidades.

Durante el segundo trimestre del 2020 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron
de 556 unidades
Las ventas acumuladas durante Enero - Junio 2020 es de 1.293 unidades.
Venta Oferta
Respecto al Trimestre Anterior -24,6% 5,1%
Respecto al mismo Trimestre 2019 -64,5% -22,4%
Acumulado Enero – Junio 2020 / 2019 -54,6%

Venta Trimestral de Casas en el Gran Santiago
9.000
8.000
7.000
Oferta 2do Trim 2020
6.000
4.737
Unidades
5.000 Terremoto
Crisis Financiera
Efecto IVA
4.000
3.000
COVID 19
2.000 Venta 2do Trim 2020
1.000
556
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de Proyectos Casas en Oferta por Comuna
2do Trimestre 2020
COLINA 40
LA REINA 25
LO BARNECHEA 20
BUIN 19
PUENTE ALTO 17
LAS CONDES 14
PEÑALOLEN 11
LAMPA 09
LA FLORIDA 08
SAN BERNARDO 08
MAIPU 07
PADRE HURTADO 07
ÑUÑOA 06
HUECHURABA 05
05
210 Proyectos
PUDAHUEL
PROVIDENCIA 03
CERRILLOS 02
VITACURA 02 Casas
MACUL 01
PAINE 01
2do Trimestre 2020
QUILICURA 01
SAN MIGUEL 01

Distribución Comunal del Mercado de Casas
2do Trimestre 2020
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
COLINA 119 COLINA 1.133 COLINA 8.918 COLINA 62,6
BUIN 91 BUIN 564 BUIN 4.158 BUIN 44,4
PUENTE ALTO 67 PUENTE ALTO 541 PUENTE ALTO 3.733 PUENTE ALTO 49,7
PADRE HURTADO 60 PADRE HURTADO 606 PADRE HURTADO 4.503 PADRE HURTADO 50,0
LAMPA 34 LAMPA 293 LAMPA 3.642 LAMPA 44,6
SAN BERNARDO 30 SAN BERNARDO 440 SAN BERNARDO 3.305 SAN BERNARDO 44,8
MAIPU 29
MAIPU 210 MAIPU 5.337 MAIPU 52,1
PUDAHUEL 21
PUDAHUEL 158 PUDAHUEL 5.800 PUDAHUEL 53,3
LO BARNECHEA 21
LO BARNECHEA 164 LO BARNECHEA 19.620 LO BARNECHEA 93,4
LA FLORIDA 19
LA FLORIDA 166 LA FLORIDA 7.513 LA FLORIDA 62,3
LA REINA 13
LA REINA 63 LA REINA 16.316 LA REINA 92,3
PEÑALOLEN 13
PEÑALOLEN 88 PEÑALOLEN 8.705 PEÑALOLEN 69,9
LAS CONDES 11
LAS CONDES 82 LAS CONDES 21.997 LAS CONDES 107,2
HUECHURABA 10
HUECHURABA 42 HUECHURABA 7.553 HUECHURABA 59,0
QUILICURA 09
QUILICURA 92 QUILICURA 3.519 QUILICURA 44,2
ÑUÑOA 05
CERRILLOS ÑUÑOA 15 ÑUÑOA 10.069 ÑUÑOA 99,6
02
SAN MIGUEL 01 CERRILLOS 30 CERRILLOS 5.268 CERRILLOS 47,3
MACUL 01 SAN MIGUEL 14 SAN MIGUEL 7.643 SAN MIGUEL 67,5
VITACURA 00 MACUL 00 MACUL 4.800 MACUL 48,0
PROVIDENCIA 00 VITACURA 14 VITACURA VITACURA 119,9
PROVIDENCIA 22 PROVIDENCIA PROVIDENCIA 95,8
Base : 556 Unidades Base : 4.737 Unidades Promedio : 6.766 UF Promedio : 64,8 UF/m2
Indicadores Comuna Buin
Cantidad de Proyectos Oferta y Venta Trimestral (Unid)
1.689
35 32 1.800
31
30 30
28
29 29
28 28 1.600
30
1.311
N° Proyectos
26 26 26 26
Unidades
25 1.400
25 1.142 1.105 1.104
22 1.093 1.099
21
20
1.200 1.001 986
19 942 908 931 926 898
20 1.000
771 765
800 650
15 564
600
10 358 326 317
267 274 282 260 299 286
400 222 242 243 252 249 217 191
5 115 91
200
0 0
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta Venta Trimestre
Valor Prom UF/m2 Velocidad de Venta (Unid/mes)

100 5,0
4,2
Unidades/mes
90 3,7 3,8
4,0 3,5 3,6 3,6
3,4
3,2 3,3
80 3,1 3,1
UF/m2
2,8 3,0 2,9

2,8
70 3,0
2,0
60 2,0 1,5
2,3
50 43,0 42,9 43,5 43,7 44,4
40,9 40,7 42,1 42,2 42,5
39,3 39,3 39,3 39,8 39,8 40,5
37,5 38,4 1,0
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Puente Alto
30 28 1.000 906
26 860
25 900 806 813
24 24
25 23
N° Proyectos
800 716 713
Unidades
22 22 22 22 711
20 20 20 655 666
19 700 611 609
20 18
17
18
542 558 541
600 533 511
470
15 500 428
400
267 262
10 300
242 224 221
205 190 196 195
156 164 165 173 172
134
200
5 75 67
221
100
0 0
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 5,0 4,6
4,5
Unidades/mes
90 3,8
3,4 3,3 3,3
80 3,1 3,1
UF/m2
2,9
2,6 2,5 2,5 2,5
70 2,3 2,3
2,0
60
49,7 1,5
48,1 49,1 1,2
45,2 46,1 46,7
50 43,4 44,1 44,9
40,6 41,5 42,2 42,0 42,0 41,9
38,2 39,3 39,4
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Padre Hurtado
10 800 705
9 9 9 9 9
9 8 700 644
606
N° Proyectos
8 575
Unidades
7 7 7 7 7 7 7 7 7 600 525
7 6 6 6
6 500 405 397 379
350 361
5 400 322 314
278 267 285
4 300 232 241
218
3 154
200 111 122
2 98 81 83 84 88 96 97
76 77 71 68 61 60
49
1 100
98
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 10,0
Unidades/mes
90
80
UF/m2
5,7
5,3 5,3
70 4,7 4,7 4,5 4,6
5,0 4,2
3,9 3,7 3,7
60 51,6 3,1 3,1
3,4 3,2
48,7 49,4 48,8 49,1 50,4 50,0 2,7 2,9
45,1 46,2 46,8 2,2
50 41,8 42,9 43,9 43,9
38,7 39,1 40,5
38,6
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Colina
60 1.600
1.375
49 1.400 1.259 1.273
47 47 1.226 1.193
50 46 45 45 46 45 45 45 46 46
N° Proyectos
1.152
Unidades
44 44 44 44 1.126 1.133
40 40 1.200 1.065
1.021
977 972 960
40 933 910
1.000 822 852 841
30 800
600
20 344
400 256 284 273 285 266 251 288
228 208 212 209 215 244
184
10 143 119
200
248
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 5,0
Unidades/mes
90
80
UF/m2
70 62,6 2,4
61,9
59,0 59,0 59,8 60,0 2,1 2,1
56,9 56,6 57,1 57,1 58,0 57,5 2,0 2,0 2,0
55,0 55,2 56,2 55,8 56,3 56,3 1,8 1,8 1,8
60 1,7 1,7 1,6
1,5 1,6 1,5
1,4
1,2
50 1,0
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Mercado Departamentos
Mercado Departamentos
Al 30 de Junio 2020 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 42.080 unidades.

Durante el segundo trimestre del 2020 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en
departamentos fueron de 2.078 unidades.
Las ventas acumuladas durante Enero - Junio 2020 es de 4.812 unidades.
Venta Oferta
Respecto al Trimestre Anterior -24,0% 6,8%
Respecto al mismo Trimestre 2019 -73,4% 22,1%
Acumulado Enero – Junio 2020 / 2019 -68,7%

Venta Trimestral de Departamentos en el Gran Santiago
50.000
40.000
Oferta 2do Trim 2020
42.080
Unidades
30.000
Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA

20.000
Venta 2do Trim 2020

COVID 19
2.078
10.000
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de Proyectos Departamentos en Oferta por Comuna
2do Trimestre 2020
ÑUÑOA 136
SANTIAGO 76
LA FLORIDA 66
PROVIDENCIA 65
LAS CONDES 64
LO BARNECHEA 57
SAN MIGUEL 50
VITACURA 44
LA CISTERNA 29
ESTACION CENTRAL 29
MACUL 29
LA REINA 15
INDEPENDENCIA 12
PEÑALOLEN 11
MAIPU 11
RECOLETA 09
SAN BERNARDO 09
HUECHURABA 09
07
757 Proyectos
SAN JOAQUIN
PUENTE ALTO 06
QUILICURA 04
CERRILLOS 04
RENCA 04
QUINTA NORMAL
CONCHALI
03
02 Departamentos
BUIN 02
01
2do Trimestre 2020
PUDAHUEL
LAMPA 01
PADRE HURTADO 01
COLINA 01

Distribución Comunal del Mercado de Departamentos
2do Trimestre 2020
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
SANTIAGO 345 SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO
6.826 3.488 73,1
ÑUÑOA 328 ÑUÑOA ÑUÑOA ÑUÑOA
7.586 4.932 82,2
LA FLORIDA 216 LA FLORIDA LA FLORIDA LA FLORIDA
5.229 3.410 60,0
ESTACION CENTRAL 154 ESTACION CENTRAL ESTACION CENTRAL ESTACION CENTRAL
2.151 2.608 56,0
MACUL 153 MACUL MACUL MACUL
2.722 3.317 63,8
LA CISTERNA 119 LA CISTERNA LA CISTERNA LA CISTERNA
3.412 2.880 57,2
SAN MIGUEL 114 SAN MIGUEL SAN MIGUEL SAN MIGUEL
2.296 3.380 59,8
LAS CONDES 102 LAS CONDES LAS CONDES LAS CONDES
1.534 10.176 101,6
PROVIDENCIA 85 PROVIDENCIA PROVIDENCIA PROVIDENCIA
1.266 7.827 98,3
INDEPENDENCIA 67 INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA
1.040 2.819 59,8
RENCA 65 RENCA RENCA RENCA
638 2.288 46,9
VITACURA 47 VITACURA VITACURA VITACURA
1.173 13.374 107,6
QUILICURA 42 QUILICURA QUILICURA QUILICURA
297 2.422 46,7
LO BARNECHEA 38 LO BARNECHEA LO BARNECHEA LO BARNECHEA
1.320 12.512 94,9
SAN JOAQUIN 34 SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN
1.151 3.166 61,9
SAN BERNARDO 32 SAN BERNARDO SAN BERNARDO SAN BERNARDO
412 2.688 49,5
LA REINA 30 LA REINA LA REINA LA REINA
348 5.893 82,3
RECOLETA 23 RECOLETA RECOLETA RECOLETA
180 3.611 55,5
MAIPU 22 MAIPU MAIPU MAIPU
559 3.698 54,6
HUECHURABA 15 HUECHURABA HUECHURABA HUECHURABA
584 4.283 59,0
PUENTE ALTO 09 PUENTE ALTO PUENTE ALTO PUENTE ALTO
439 3.084 47,2
PEÑALOLEN 08 PEÑALOLEN PEÑALOLEN PEÑALOLEN
224 8.002 63,1
PADRE HURTADO 07 PADRE HURTADO PADRE HURTADO PADRE HURTADO
143 2.404 33,8
LAMPA 05 LAMPA LAMPA LAMPA
03 2.230 34,0
QUINTA NORMAL 04 QUINTA NORMAL QUINTA NORMAL QUINTA NORMAL
109 2.706 59,5
BUIN 04 BUIN BUIN BUIN
97 4.875 40,3
CERRILLOS 04 CERRILLOS CERRILLOS CERRILLOS
201 2.658 51,9
PUDAHUEL 03 PUDAHUEL PUDAHUEL PUDAHUEL
31 3.393 47,0
CONCHALI 02 CONCHALI CONCHALI CONCHALI
59 2.655 58,1
COLINA 01 COLINA COLINA COLINA
50 8.525 60,0
Base : 2.078 Unidades Base : 42.080 Unidades Promedio : 4.437 UF Promedio : 77,5 UF/m2
Indicadores Comuna Santiago
90 8.000
81 6.826
77 77 78 78 77 76 6.584
80 72 73 7.000
70 68 68 70 5.972
N° Proyectos
67 67 67 67
Unidades
70 63 6.000 5.287 5.277 5.393 5.219
5.063 4.931
60 4.505 4.440
5.000 4.178 4.210
50 3.842
3.492
4.000
2.992
40 2.673 2.561
3.000
30
2.000
20 1.087 1.012 1.130 1.092
866 904 1.009 1.198 1.093 1.194 1.121
684 768 771 771 765
1.000 374 345
10
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

5,7
100 6,0 5,4
5,2 5,2
4,9 5,0
4,8
Unidades/mes
90 4,6 4,7
4,5
4,2
80 73,9 73,1 3,8 3,8 3,8
UF/m2
71,2 72,3
68,2
4,0 3,4 3,3
64,3 65,6
70 62,3
58,9 59,5 60,3
56,5 57,6
54,6 55,4 55,5 55,6 55,1
60
1,6 1,5
2,0
50
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Ñuñoa
160 9.000
138 141 142 141 7.656
136 136 7.373
140 129 128 8.000 6.951 6.918
121
N° Proyectos
Unidades
113 7.000 6.169
120 106 108 5.623
98 99 99 5.435 5.615 5.471
95 6.000
100 84
90
4.529 4.527 4.453 4.582
5.000 4.261 4.253 4.099 4.034
3.908
80
4.000
60
3.000
40 2.000 963 879 852 881 855
1.135 943 1.050 823 1.021 1.213 1.169 1.097 1.133 1.110 836
20 427 328
1.000
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 6,0
Unidades/mes
90 81,8 82,0 82,6 82,6 82,2
79,2 80,1
76,1 77,5
80 73,2 73,8 74,8 3,8 3,8
UF/m2
70,8 71,7 4,0

68,4 68,7 69,2 69,3 3,3 3,2
3,0 3,0 3,1 3,0
70 2,9 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6
2,4
60 2,0
2,0
50 1,0
0,8
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Macul
3.000 2.757 2.756 2.722
35
30 30 2.383
29 2.353
30 28 28 28 2.500 2.220 2.279 2.286
2.136
N° Proyectos
26 26 26 26
Unidades
25 25
24 24
25 1.838
22 22 22 2.000
21 1.620
20
1.500 1.271 1.254
1.184
15 989 940
774 846
1.000 731
10 488 558 506
480
385 346 349 400 342
301 277 271
500 227 236 234 214 153
5
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 12,0
9,9
Unidades/mes
90 10,0
80
UF/m2
8,0 6,6 6,7

70 62,8 63,4 63,0 63,8
5,4
61,4 5,3 5,2 5,1 5,3
59,3 6,0 4,8
55,6 56,8
60 55,0 4,1
50,5 52,1 3,6 3,7 3,6 3,7 3,5
50,0 3,4
46,5 47,2 47,3 47,7 48,1 48,2 4,0 2,7
50
1,8
40 2,0
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna La Florida
70 66 6.000
61 5.229
56 56 57
60 5.000
N° Proyectos
Unidades
4.212
49 49
47
50 43
45
4.000 3.296 3.230 3.404 3.332
37 2.937
40 34 2.864
2.651 2.563 2.659
31 31 3.000
27 27 28 28
30 2.049
1.813
2.000 1.291
20 1.150 1.044 1.152
896
548 573 632 623
10 1.000 326 321 300 284 301
478 435 477 482
266 226 258 216
0 0
302
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 6,0
Unidades/mes
90
4,0 4,1
80 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7
UF/m2
4,0 3,6
3,3 3,2 3,2
2,9 3,1
70 2,7 2,8
58,2 59,0 60,0 2,4
56,5 57,4
60 54,4 55,3
52,5 53,4
50,8 51,2
48,4 49,1
45,4 45,3 46,0 46,5 46,5 2,0 1,4
50 1,1
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Las Condes
120 2.500 2.266
2.175 2.190 2.156
2.067 2.011
94 97 1.951 2.002 1.963 1.918 1.955
100 93 90 1.874
N° Proyectos
89 89 89 2.000
Unidades
83 85 83 83 1.713 1.715
79 80 81 1.576 1.549 1.534
80 68
64 64 64 1.500
1.155
60
1.000
40 551 497 438 482 453
403 367 388 411 359 394 356
345 329
500 206
20 139 102
502
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

110 100,6 101,8
103,1 101,6
4,0
94,7 95,9 96,8
100 92,9 93,2
Unidades/mes
88,3 89,4 90,2
87,3 86,1 86,5 86,9 87,6 88,0
90
UF/m2
80 2,2
1,9
70 1,8 1,7 1,7
2,0 1,6 1,7 1,6 1,6
1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5
60
1,1
50 0,7
0,5
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Vitacura
60 1.400 1.248 1.221
51 52 1.173
49 50
48 47 48 1.200 1.088
50 45 45 46
N° Proyectos
Unidades
44 43 44 43 44
42 42 42
1.000 864 856 857
40 779 814
800 704
621 655
617 598 611
30 557
600 486 492
20
400
183 176 196 210
137 164 168 133 142
10 128 120 119 115
200 90 91 61 47
0 0 100
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

107,7 107,0 107,6
104,9 106,3 106,4 106,9
110 102,8 2,0
97,7 98,6
93,7
Unidades/mes
100 90,4 91,0 91,6 90,7 90,5 91,7 92,8
1,4 1,3
90 1,3 1,3 1,3
UF/m2
1,2
80 1,0 1,1 1,1
0,9 0,9
70 0,8 0,8
0,7 0,7
60 0,6
0,5
50 0,4
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Lo Barnechea
1.516
70 66 1.600
64 1.387
62 61 60 1.295 1.328 1.320
58 57 1.400
60 55 1.203
N° Proyectos
Unidades
50 49 1.118
46 47 47 1.200 1.064
50 43 965 970
40 40 41 889 901 887 871
39 1.000 818 855 866 863
40
800
30
600
20
400
189 162 170 163 186
105 142 119 130 135 116 117 106 114
10 200 76 67 38
0 0 137
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

110 2,0
93,7 94,8 94,9 94,9
Unidades/mes
100 92,6 92,7 93,3 93,2 1,6
88,2 89,8
85,6 86,5 87,5
90 81,9 82,3 83,6 83,6 83,2
UF/m2
1,2
80 1,1
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,8
70 0,8 0,8
0,7
0,6 0,6
60
0,4
50
0,2
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna Providencia
90 1.600
81
78 78 1.351 1.330
80 76 76 1.286 1.305 1.329 1.270
74 73 73 74 74 73 73 1.400 1.256 1.278 1.232 1.225 1.263 1.236 1.246 1.266
69 69 69 68 1.180 1.190
N° Proyectos
Unidades
70 65
62 1.200 1.036 1.052
60
1.000
50
800
40
600
30 350
303 328 292 304 291
400 256 266 241 251 277 253
20 217 221 203
200 89 85
10 313
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

110 2,0
97,5 98,2 98,5 98,3
95,6 1,6
Unidades/mes
100 91,3 93,4 1,6
88,5 90,1
85,9 86,0 87,2 87,3 1,4 1,4 1,4
84,1 84,9 85,0 85,0 85,1 1,3
90 1,3
UF/m2
1,2 1,2 1,2

80 1,1 1,1 1,1
1,0 1,0 1,0
70
60
0,4 0,4
50
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna San Miguel
90 7.000
79 80 79 6.101
78 77
80 75 5.554
71 70 6.000 5.444
N° Proyectos
Unidades
70 64 65 4.748 4.881
62 62 4.652
59 59 5.000
60 53 55 54 3.937 4.021
50 3.570
50 4.000
2.998 2.828 2.887 2.873
40 3.000 2.360 2.219 2.296
1.856
30 1.611
2.000 1.163 1.241
957 1.046 955 1.068 1.089 1.118
20 689 719 698
902 859 711
1.000 398
10 154 114
865
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 8,0
Unidades/mes
90 6,1
5,5
6,0 5,2
80
UF/m2
4,7 4,5 4,5 4,6

4,3 4,3 4,4
4,1 4,0 4,1 4,0
70 3,8
58,4 59,3 59,8 59,8 4,0
56,3 57,6
54,4 55,6
60 52,3 52,9 53,8
49,4 49,8 49,5 50,7 51,2 2,4
48,7 49,3
50
2,0
1,0
0,8
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores Comuna La Cisterna
35 4.000
3.378 3.342
29 3.500
30 28
N° Proyectos
26
Unidades
25 2.698
3.000
25 22 22
20 20 2.500 2.127
18 2.036 2.121 1.996
20
1.758 1.779
15 2.000 1.599
14 1.442
15
10 1.500
9 914
10 8 8 8
7 7 1.000 685
508 501 487 524 499
397 308 303 304 357 398 322
5 229 205 251 174
500 148 92 79 85 125 119
0 0
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 112
4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

100 10,0
7,9
Unidades/mes
90 7,4
8,0 7,0 6,8 6,7 6,6 6,7
80
UF/m2
6,0 6,0
5,6
70 6,0
4,7 4,6
4,1
55,1 56,3 56,9 3,8 3,8
60 53,1 54,9 54,5 3,5
51,3 4,0
48,2
44,3 45,0 46,1 46,0 2,1
50 42,5 43,3 43,9
40,8 41,3 40,9 1,4
2,0
40
30 0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Informe Trimestral
MERCADO
INMOBILIARIO
Gran Santiago
2do Trimestre 2020
Geomarketing - Estudios Territoriales

Santiago, Julio 2020

GFK Adimark - Presentacion Informe 2T 2020 Ameris

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Informe Trimestral

2do Trimestre 2020

Geomarketing - Estudios Territoriales

El presente informe corresponde al análisis del

Total Proyectos visitados en el

Proyectos con oferta anterior al

Nuevos proyectos incorporados

Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine .

Promedio segundos Trimestre 2011-2019

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Comuna Casas Comuna Departamentos

nuevos proyectos PUENTE ALTO 1 LA CISTERNA 3

Trimestre 2020 LO BARNECHEA 1 RENCA 1

1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 20192 1T 2020 2T 2020

EST CENTRAL 2 1 111 2 23 10 9 9 5

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

OFERTA FINAL TRIMESTRE

Al 30 de Junio 2020 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de 46.817 unidades y

Respecto al Trimestre Anterior 6,6% 5,1%

Respecto al mismo Trimestre 2019 15,4% 12,3%

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

35.000 Crisis Asiática

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Base : 42.080 unidaes Base : 4.737 unidaes

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Casas : 4.737 unidaes Departamentos : 42.080 unidaes

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Respecto al Trimestre Anterior -24,1% -30,9%

Respecto al mismo Trimestre 2019 -71,9% -71,0%

Acumulado Enero – Junio 2020 / 2019 -66,5% -63,0%

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

66,2 59,3 59,2

17,0 17,0 17,2

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Crisis Mexico Puntocom

Estallido Social Venta Trimestral

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Al 30 de Junio 2020 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.737 unidades.

Respecto al Trimestre Anterior -24,6% 5,1%

Respecto al mismo Trimestre 2019 -64,5% -22,4%

Acumulado Enero – Junio 2020 / 2019 -54,6%

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

2.000 Venta 2do Trim 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

3-Aug-20 ▪ Estudio Oferta Inmobiliaria | Gran Santiago | 2020

Valor Prom UF/m2 Velocidad de Venta (Unid/mes)

2,8 3,0 2,9

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800 716 713

Valor Prom UF/m2 Velocidad de Venta (Unid/mes)

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Valor Prom UF/m2 Velocidad de Venta (Unid/mes)

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Valor Prom UF/m2 Velocidad de Venta (Unid/mes)