GRUPO #7 ESTUDIO DE MERCADO

Elaboración de alimento suplementario para

deportistas a base de suero de leche saborizado

◦ Córdova Zambrana Daniel

◦ Crespo López Oscar
◦ Pereira Escobar José
◦ Sejas Pérez Daniela
◦ Becerra Almancy Sebastian
 ESTUDIO DE MERCADO
Del mercado Se realizo una
para
Investigar y
las de Suplemento alimenticio
Características de Encuesta a estudiantes
conocer a base de suero de
oferta y demanda de la católica
leche

Se elegio la católica como población

objetivo, para obtener una mayor
información de nuestro medio

Debido a que es un espacio donde se encuentran personas que

realizan deportes y otras que nos permitan saber lo que saben de
nuestro producto
QUIÉN ES EL CONSUMIDOR?

Personas que realicen

actividad física
 Demanda actual y proyectada
Según la Asociación
Actualmente la demanda de suplementos alimenticios en Bolivia Boliviana de venta diecta
tuvo un creciemiento, debido al mayor interés de las personas en (ASOEM) se reporto un 7%
la alimentación saludable. de incremento en ventas de
suplementos

Según una encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San
Pablo de la sede de Cochabamba;

o La mayoría de los encuestados, sí consumen suplementos

alimenticios y lo hacen principalmente por cumplir su ingesta
de proteínas , desarrollo muscular y rendimiento deportivo.
 El contenido que comprarían

Cúanto estaría dispuestos a pagar?

El sabor que ellos prefieren

Informción sobre el suero de leche

Apoyo al nuevo producto

 ¿Quiénes constituyen la competencia?
Herbalife
Nutrition
Bolivia existen 3 Cuales se dedican a la
En empresas las y Se encuentran Omnilife
venta de suplementos asociadas en la
legalmente alimenticios
establecidas ASOEM Tiens

4Life
 ¿Quiénes son?
Herbalife Nutrition Empresa da la este Método de venta es
Departamento de
es una empresa la Cuál tiene 17 años de el la oportunidad de directa, ya que se
Cochabamba concentra el
dedicada a la operación, con presencia en desarrollarse como realiza de persona a
11% de sus ventas a nivel
nutrición los nueve departamentos distribuidor persona
nacional
independiente

Compradores prefieren el Productos pueden encontrarse Promoción de sus

los los la otro Tipo de promoción es mediante
nivel de atención únicamente a través de los suplementos la realizan
figuras públicas del deporte que
personalizada que ofrece este distribuidores, que se mediante la difusión de
consumen dicho producto
modelo de negocio encuentra en todo el país campañas publicitarias

Los productos de Herbalife dedicados a deportistas son:

PDM Proteína en Polvo Herbalife 24 Rebuild Strength Herbalife 24 CR7 Drive Acaí
Vainilla 616 g - 420Bs Chocolate 1000 g - 665Bs frutos rojos 810 g - 470Bs
 ¿Quiénes son?
OMNILIFE es una Multinivel o Enfocado a incrementar
Cuál tiene en La Paz Empresa utiliza un está
empresa productora la la el redes de tu bienestar y a tener una
de suplementos su central, con presencia en sistema de negocios el
mercadeo con mejor calidad de vida.
alimenticios los nueve departamentos cual mezcla
venta directa

Productos pueden encontrarse Compra mediante la página

los
de manera personal en
su página web o mediante
distribuidores independientes
la la Promoción de sus junto Con eventos en los cuales se
web es con una membresía que
suplementos la realizan a explican los beneficios del
permite obtener descuentos en
través de las redes sociales consumo del producto
los productos

Los productos de OMNILIFE dedicados a deportistas son:

POWER MAKER OMNI PLUS UZO SUPREME

491Bs 416Bs 750Bs
 ¿Quiénes son?
Enfocado en
Tiens es una Cuál tiene en La Paz su Empresa trabaja Multinivel o redes está el bienestar
empresa productora la central, con presencia en la utilizando un sistema el de mercadeo y y desarrollo de
de suplementos Santa Cruz, Cochabamba, de negocios en el cual distribuidor las personas
alimenticios Oruro y Trinidad se encuentra independiente

Con eventos y
los Productos pueden encontrarse el Método de venta es directa, ya la Promoción de sus junto testimonios acerca del beneficio
únicamente mediante que se realiza de persona suplementos la realizan a
del consumo de
distribuidores independientes a persona través de las redes sociales
productos Tiens

Los productos de Tiens dedicados a deportistas son:

VIOKAL VIOKAL PLUS JIAOGULAN

200Bs 250Bs PLUS
450Bs
 ¿Quiénes son?
4life es una empresa
Cuál tiene en Santa Cruz su Empresa utiliza un Multinivel o redes está Enfocado en el
productora de la la el
central, con presencia en La sistema de negocios el de mercadeo con bienestar y desarrollo
suplementos
Paz y Cochabamba cual mezcla venta directa de las personas
alimenticios

Productos
los pueden encontrarse mediante el Método de venta es directa, ya la Promoción de sus
distribuidores independientes, los que se realiza de persona suplementos la realizan a
cuales obtiene un descuento del a persona través de las redes sociales
proveedor

Los productos de 4Life dedicados a deportistas son:

ENERGY GO STIX PRO – TF

580Bs 731Bs
CANALES DE DISTRIBUCION
Tiendas de suplementos
Supermercados

Directamente Mediante

Para distribuir
Canal de distribución Camiones y camionetas
Planta
Gimnasios

Para llegar al

Ubicación
Consumidor Almacenes
Fuente: Elaboración propia Preferencia de compra
 ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCION
Mayorista
DIRECTO Fabricante Consumidor
(Depósitos)
Canal

INDIRECTO Fabricante Minoristas Consumidor

Tiendas de
Supermercados Gimnasios
suplementos
 Proveedores de insumos
Abastecimiento mediante
Insumo: Suero de leche Diversos productores de quesos

Año Peso [kg] Litros(lts) Lactosuero(lts)

2009 702.581,00 4.918.067,00 4.426.260,30

2010 754.084,00 5.278.588,00 4.750.729,20
2011 809.362,45 5.665.537,15 5.098.983,43
2012 868.693,11 6.080.851,76 5.472.766,59 Cantidad aproximada de suero de
2013 932.373,03 6.526.611,20 5.873.950,08
2014 1.000.721,03 7.005.047,22 6.304.542,49 leche disponible considerando
2015 1.074.079,31 7.518.555,19 6.766.699,67 según la tasa de crecimiento
2016 1.152.815,16 8.069.706,09 7.262.735,48
2017 1.237.322,76 8.661.259,34 7.795.133,40
2018 1.328.025,24 9.296.176,65 8.366.558,98
2019 1.425.376,69 9.977.636,84 8.979.873,16
2020 1.529.864,54 10.709.051,77 9.638.146,59
2021 1.642.011,91 11.494.083,38 10.344.675,04
2022 1.762.380,30 12.336.662,07 11.102.995,86

Fuente: Autoridad de Fiscalización y control social de empresas

 Información obtenida de diversos productores de queso

Cantidad ofrecida por productor Precio por litro

SAN JAVIER 200
4

Precio (Bs)
VIGOR 150 3,5
3,2 3 3
SAN MATEO 100 2,5
2
Empresa

LACTEOS ZAMBRANA 100 0

AL PURA YEPES 90
HACIENDA ANGOSTURA 60
NORMAL CATÓLICA 40
FRENTE PLAZA TARIJA 30

0 50 100 150 200 250

Cantidad (Litros/semana) Empresa

Ofertaron diferentes cantidades las cuales Productores de diversos derivados lácteos son los
dependen a la cantidad de quesos que producen. que ofrecieron precios mas altos.

Fuente: Elaboración propia

 Abastecimiento mediante
Insumo: Saborizante Industrias químicas

Laboratorios basso Cantidades: 200 g, 1 kg, 3 kg y 15 kg

Esencial S.R.L Cantidades: 1 kg, 5 kg y 20 kg

 Insumo: Edulcorante Abastecimiento mediante
Industrias químicas
(sucralosa)

Lecker Argentina Cantidades: 20 kg, 50kg y 100 kg

Santana Ingredientes Cantidades: 10 kg, 20 kg y 50 kg

Descripción
Geográfica
Nivel de importancia del mercado por sectores de
cercado.
◦ Zona Norte
◦ Zona Sur
◦ Zona Oeste
◦ Zona Este
Comercialización del Suero de Leche
◦ Precio más accesible. ◦ Calidad del producto.