Due Diligence Checklist.

TALK TO A
VDR
EXPERT

1 CORPORATE MATT
Charter
documents,
1.1 GENERAL
Organizati DATE COMPLETED
Informatio
operating
onal
n andchart
agreements
1
and
documentat Gráfico organizacional y estructura de gestión
,manageme
ion by-laws,
on joint
2
business
nt structure
ventures, Documentos charter, acuerdos operativos, estatutos, licencias comerciales, certificados de autoridad y certificados de acciones
Board
licenses,
acquisition
3
actions
certificates and Acciones de tablero y actas
and/or
minutes
of authority
disposals
4 ofand stock Información y documentación sobre empresas conjuntas, adquisición y/o disposiciones de subsidiarias, afiliadas o activos principales de la Compañía. (los últimos cinco años)
certificates
subsidiarie
Key
s, affiliates
5 contacts
or major by Contactos clave por función
Manageme
function
The
6 ntassets of
Articles of
the
biographies
Incorporati
company.
List
7 List of all of
on
(last
company andfiveany
states
amendment or
years) and
8 countries
bylaws
sList of
amendment
where
company the
9 company
s
assumed
does
10 names
Annual
business,
reports
has offor
11 Copy Informes anuales de los últimos tres años
the
employees
A
the last
three
or ofyears
12 Certificate
List
company's all
owns/lease
of
shareholder
minutes/mi Good
Standing
13 Active
snute an asset
and book Lista de todos los accionistas y porcentajes de propiedad
from
percentage
status each
14 Agreement
Secretary
sreportsownedin
s on
of voting
State
the state of
15 trusts,
where the
incorporati
subscriptio
company
on over the
16 doesns, puts, Acuerdos de fideicomisos votantes, suscripciones, puestos, llamadas, opciones y valores convertibles
past three
calls,
business
Details
years on
1.2 FACILITIES
options
any facility DAT
and COMODIDADES
`
convertible
List of or
openings
Correspond
securities
1 products Detalles sobre cualquier apertura o cierre de instalaciones (últimos cinco años)
closings
Tests,
ence and
and
(last five
2 evaluations
documents Lista de productos y servicios en desarrollo
services
,years)studiesto
related in
3 and developme
the Correspondencia y documentos relacionados con la aprobación regulatoria de las líneas de productos
nt list of
A
surveys
regulatory
4 major about
approval of Pruebas, evaluaciones, estudios y encuestas sobre productos o servicios en desarrollo
customers
products
product or
5 and services
lines Una lista de clientes principales y aplicaciones de productos
product
under
1.3 PRODUCTS List of AN
application
developme DATPRODUCTOS Y SERVICIOS
Listings
snt
products of
1 Copies all
andowned of
and/or
services
deeds,
2 mortgages,
leased
offered Listados de todas las propiedades y ubicaciones propietarias y/o arrendadas
property
real estate
3 and Details on Copias de escrituras, hipotecas, arrendamientos inmobiliarios, políticas de título y aprobaciones de zonificación
leases,
any title
facility
locations
policies
4 turnaround Detalles sobre cualquier cambio de instalación (los últimos cinco años)
sand zoning
(last five
approvals
years)
2 FINANCE ###
Internal
Audit
and
2.1 GENERAL inquiry
external
DATGENERAL
responses
audits and
1 and Auditorías y documentos de trabajo internos y externas (los últimos cinco años y YTD)
work
Consolidat
opinion(last
2 papers ed Respuestas de la investigación de auditoría y cartas de opinión del asesor legal durante los últimos tres años
letters
five years
Consolidat from
financials
legal
and YTD)
3 Accounting
ed Finanzas consolidadas (los últimos cinco años y YTD)
(last
counsel fivefor
reconciliati
quarterly
4 years the
on past
of
financials and
all Finanzas trimestrales consolidadas (los últimos cinco años y YTD)
YTD)
threefive
accounts
(last years
5 Trial for
years theand Conciliación contable de todas las cuentas para el balance general más reciente disponible
balances
most
YTD)recent
Description
6 of (last
balance
anyfive
off-
years
sheet and
balance
7 Description
YTD)
available Descripción de cualquier compromiso de hoja fuera de balance
sheet
Price and
of any
commitme
8 volume Descripción de cualquier responsabilidad contingente
contingent
nts
data by
Annual
liabilities
9 P&L division by
and
location
10 productLocations P&L anual por ubicación (los últimos cinco años y YTD)
(last five
of
annually
years and
11 Detailsaccounting
Accounting
on Ubicaciones de registros contables y personal
YTD) and
raw
records
policies
materials
12 Historical
personnel
and Políticas y procedimientos contables
and
and
procedures
Details
currencyon
13 projected
cash
risk
cost and
14 balances
manageme
volume of
including
nt
15 List key(e.g.,
Details
cash in on
hedging)
FX of
details
material
any
different
Transforma
(sales and
inputs
16 restructurin
jurisdiction
tion
costs Plan
by
Acquisition
sg and
efforts
initiatives
currency)
pipeline for
17 5-year including
accounts
and savings
the
costs,
projection
completed
company
18 Detailedtiming,
model Detalles sobre cualquier esfuerzo de reestructuración que incluyan costos, tiempo, justificación e impacto de P&L (histórico y proyectado)
and
Details
including
rationale on
CapEx
including
19 new remaining
strategic
and P&L
schedule Modelo de proyección de 5 años que incluye supuestos y respaldo granular
assumption
product
rationale,
impact
including
s and
20 initiatives
expected
(historical
breakout
granular
strategy,
purchase
and
between
backup
21 maintenanc
cost
price, and
projected)
P&L
anticipated
e, growth,
Annual
impact
P&L,new
Annual
22 profitabilit
and Programa detallado de CAPEX que incluye una ruptura entre mantenimiento, crecimiento y nuevos productos y adquisiciones (cinco años históricos y proyectados)
(historical
synergies,
breakdown
products
yandby
status,
of sales,
and
23 volume customer
projected)
timing and
acquisition
(last five
Details
s (five on
gross
24 end-market
years and Desglose anual de ventas, volumen y margen bruto por producto, por región y por cliente
margin
years by
YTD)
Adjusted
exposure
product,
25 EBITDA historicalby Detalles sobre la exposición al mercado final (histórico y proyectado)
(historical
region
and and
and
by sales
projected)
26 Detailed EBITDA ajustado y puentes de ventas (últimos tres años)
bridges
projected)
customer
working
(last three
27 Product Programa detallado de capital de trabajo
capital
years)
returns,
28 charge- schedule
Breakdown
backs,
29 discountsof cost
Business of Desglose del costo de los bienes vendidos
goodsorsold
plan
SG&A
30 most recent
details
Revenue
forecast,
31 and gross Plan de negocios o pronóstico más reciente, incluidas las proyecciones durante cinco años
including
Breakdown
margins
projections by
32 of Ingresos y márgenes brutos por producto durante los últimos tres años
product
for five for
Options
operating
past three
yearsstock
33 and Desglose de los gastos operativos durante los últimos tres años
expenses
years
purchase
for past
34 agreements
Off- years
three
affecting
balance
Explanatio
35 company Pasivos de la hoja fuera de balance
sheet
Listof of
noperations
supply
liabilities
36 inventory
chain and Explicación de la cadena de suministro y las restricciones de suministro
systems
supply to
Transportat
37 track
restrictions
ion costs
incoming Exp
Profitabilit
Emp
38 and
y and costense Lista de sistemas de inventario para rastrear bienes entrantes y salientes y encontrar bienes obsoletos
outgoing loye
structure Que
tren
e
39 goods and stion
ds Documentación de rentabilidad y estructura de costos, que incluye:
documentat
Auditor's Scan
loan
find
ion,
correspondable
over
for
39a expe
obsolete s, Tendencias de gastos en los últimos cinco años
including:
ence the
for
any
incl
goods
the nses
past
pastrelat
39b udin Gastos cuestionables que se pueden cortar/pueden ser cortados
five yearsgthat
five
ed
(these
39c are can/
year
parti
pay Préstamos para empleados, incluidos avances salariales o préstamos a largo plazo
Sear
may
s
letters sent
es
adva
40 to ch
be
that Correspondencia del auditor durante los últimos cinco años (estas son cartas enviadas a la administración que describen las áreas para mejorar las ganancias y la eficiencia)
nces
Company
manageme for
cut
have
or
nt that Proj
41 credit any
loan
long Informe de crédito de la compañía
List
report
outline ectio
clau
of ed
-
42 outstanding ns
ses
areas toProj
mon Lista de deuda pendiente
term
shou
debt
List
improve that
of ectio
ey to
loan
ld
42a the
unrecorded
profits incr Busque cualquier cláusula que aumente la deuda si se vende una empresa
sand
ns
also
efficiency)ease
liabilities,
com
42b you shou
incl
debt Escanee para cualquier parte relacionada que haya prestado dinero a la empresa (esto incluye administración, inversores y accionistas)
which pany
ld
usuallyude
Projectionsif a
(this
incl
43 , capitalA all
com Lista de pasivos no registrados, que generalmente se encuentra al entrevistar al vendedor o empleados
find when incl
ude
budgetslistfina
pany
44 interviewin udes
reve
of
ncial
is Proyecciones, presupuestos de capital y planes estratégicos
and
g the seller
man
Any
nue
strategic gro
state
sold
or44a by age
perc Las proyecciones deben incluir ingresos por tipo de producto, cliente y canal
plans
employees wth
men
men
eive
prod
driv
ts
44b dAnalIndu
t,
uct
ers Las proyecciones también deben incluir todos los estados financieros, como un balance general, estado de flujo de efectivo y efectivo
such
ysis
stry
inve
risk
type,
anda
as
44c in of
and
stors
cust Una lista de impulsores de crecimiento y posibles clientes y clientes
poss
bala
proj
com
and
forei
ome
ible
44d ecte nce
pany
shar
gn
r
clien
shee
dprici
ehol
mar
and
ts
44e expe t,
ng Análisis de gastos proyectados y depreciación
ders
kets
chan
A
and
cash
ndit
plan
)cust
such
nel
list
44f ures sflow
as
of
Cualquier riesgo percibido en mercados extranjeros como inflación, lucha política y tipos de cambio
Curr
ome
state
Capitaland infla
45 A list of all
ent
rs
men
depr Estructura capital
Public stoc
structure
non- tion,
shar
filings t and
eciat
(if
operational
45a ion polit
khol
es
cash
the
expenses ical
ders
outst
company -on-
(any
45b hand strifis
with
andi
publicly
companies e
opti
ng
46 traded,
put ons, it
and Una lista de gastos no operacionales (cualquier compañía puso gastos operativos en esta categoría para rellenar sus ganancias)
must file
operating exch
warra
Form 10-K ange
47 expenses ants in Presentaciones públicas (si la empresa se negocia públicamente, debe presentar un informe anual del Formulario 10-K, el informe trimestral del Formulario 10-Q y otros problemas en el Formulario 8-K)
annual
this and rates
report,
category noteto
2.2 ACCOUNTS
Form
pad their10-Q
Historical s RDATE COMPLETED
quarterly
earnings)
accounts
1 Details
report and on Horario de cuentas por cobrar de cuentas históricas
receivable
other20
any
Top
schedule issues
2 recognized
on the
past-dues
Formdebt
A
bad 8-K)
3 description
expense,
of theoffs
write
4
company's
and up-
Most
5 credit
recoveries
to-date A/R
policies
Summary
aging
2.3 INVENTORIES
of the DATE COMPLETED
List of
compositio
List of
inventory
1 products
n of as Resumen de la composición del inventario durante los últimos cinco años
including
inventory
at
thethe most
result
2 Detailed
for last five
recent
of the last
years
inventory
balance
3 stock Informe de valoración de inventario detallado
valuation
sheet date
physical
Breakdown
report
4 Details
count,
of of Lista de inventario que incluye el resultado del último recuento físico de stock, conciliado con el saldo contable en la fecha del recuento físico
any
reconciled
inventory
5 by
inventories
with the Detalles de cualquier inventario mantenido fuera del sitio
maintained
accounting
classificati
6 offsite
balance at Desglose del inventario por clasificación (productos terminados, WIP, materias primas)
on
the date
Inventory
(finished of
7 List of all
physical Envejecimiento de inventario
aging
goods,
banks
count with
WIP, raw
2.4 BANKSwhich AND
materials)
the FDATE COMPLETED
company
1 maintains Lista de todos los bancos con los que la compañía mantiene relaciones financieras y comerciales
Detailed
financial
2 debt
and Programa detallado de la deuda
schedule
commercia
Promissory
3 l relations Pagarés
notes
Loan
4 Acuerdos de préstamo
agreements
Equipment/
5 other lease
Bank Equipo/otros contratos de arrendamiento
agreements
reconciliati
Summary
6 Reconciliaciones bancarias (últimos tres años)
ons (past
schedule
three years)
showing
2.5 FIXED
the
ASSETDATE COMPLETED
compositio
Schedule
1 Programa resumido que muestra la composición de los activos fijos de la Compañía (datos más recientes)
n of the
Detailed
showing
company's
2 fixed
owned asset
and
fixed assets
and
leased
List
(most of
3 depreciatio
assets
Uniform Programa detallado de activos fijos y depreciación con ubicaciones
nrecent data)
schedule
Commercia
4 with
List of
l Code
List of
locations
Summary
major
5 (UCC)
leased
of
equipment Lista de equipos arrendados
filings
equipment
depreciatio
sales and
6 Valuation,
npurchases
policies Lista de ventas y compras de equipos principales en los últimos tres años
inspection,
and
overthethe
7 maintenanc Resumen de las políticas de depreciación y la vida útil económica de los activos fijos, por categoría
economic
past
List ofthree
top
e,
useful
years lives
8 25 Valoración, inspección, mantenimiento, utilización y velocidad de reemplazo
utilization
of fixed
customers
and
assets, by
2.6 CUSTOMERS
for the
replacemenpast DATE COMPLETED
category
List
two of
years
t rate from
sales
1 Topin total,
25 by Lista de los 25 mejores clientes durante los últimos dos años en total, por región y por producto final en la medida disponible
top
region25 and
customer
2 Details
customers
by end
sales
on
(last Lista de ventas de los 25 mejores clientes en los últimos dos años
customers
over
productthe to
five years),
3 including
past two
the extent Las 25 principales ventas de clientes (últimos cinco años), con ganancias brutas y margen de contribución
with
number,gross
years
available
profit and
Customer
4 Customer
length of
contributio
losses for
relationshi
terms
n margin and
5 last
ps, five
credit
years,
concentrati
limits
6 Average
including
ons
major
customer
7 customers
purchase
and
amounts
2.7 SUPPLIERS of on DATE COMPLETED
reasoning
List
Details
suppliers
raw
1 List
with of
open
materials Detalles sobre el abastecimiento de materias primas
overdue
balances
sourcing at
2 List
payableof top
the most Lista de proveedores con saldos abiertos en la fecha del balance más reciente
suppliers
amounts as
recent in
3 total,
at the by
most Lista de montos por pagar vencidos en la fecha del balance general más reciente
balance
regiondate
recent
sheet and
4 by end Lista de los principales proveedores en total, por región y por producto final en la medida disponible
balance
product to
sheet date
the extent
available
 List of top
5suppliers'
List of the Lista de los principales términos de proveedores
terms
For the last
company's
6All current
five years, Lista de las políticas de compra de la compañía
purchasing
supplier
year-to-
policies
7 Todos los acuerdos actuales de proveedores y servicios
and service
date
Most up-
agreements
manageme
8 to-date A/P El envejecimiento de A/P más actualizado
nt
aging reports
2.8 comparing DATE COMPLETED
MANAGEMENT
the
Budgets
company's
and
1 actual Durante los últimos cinco años, los informes de gestión del año en que se comparan el resultado real de la compañía (de acuerdo con los libros de gestión) con el resultado presupuestado del año
operating
result (in
plans for
accordance
2 future
with theon Presupuestos y planes operativos para períodos futuros (particularmente planes detallados)
Summary
Details
periods
manageme
of cash
revenue
2.9 POLICIES
(particularl
nt books)
manageme
AN DATE COMPLETED
yrecognition
detailed
with the
nt policy,
policies,
plans)
1 Details
year's of
procedures,
rebate and
credit
budgeted
systems
2 sales
granting,
result
and
allowance
billing, and
3 controls
policies
Description
collection
and
of
4 policies
granting
Hardware
informatio
and
procedures
and
nprocedures
systems
5 Key reports
software
Evaluation by
provided to
6 slocation
of
manageme
existing
Systems
nt
system
7 interface in
terms
flowchartof
Identify
8 future
and
needs,
provide
2.1 RELATED
details of DATE COMPLETED
enhanceme PAR
nts and of
Details
all related
problem
1 inter- Identificar y proporcionar detalles de todos los saldos de las partes relacionadas y los términos de reembolso
party
areas
company
2 balances
transfer
and
List
pricingof
repayment
2.11 COMPTETITODAT
policy
significant
terms
informacion regulatoria
competitor
Pricing
1
Description
strends/beha
by end-
of
Current
market
2
vior
competitor
market by and
key
region
competitor
sshare including
3sstrengths,
informatio
weaknesses
n
Trackingby of
4 Informatio
,competitor
new market
nposition
on the
5 Informatio
business
ncompany's
and onbasis
the
opportuniti
sales
of AND DATE COMPLETED
2.12 SALES business
es
strategy
competitio
developme
and
n process
1 nt
compensati
(i.e.,of how
List
on
2 List of
opportuniti
major wins
structure
articles
es are and
and losses
associated
press
3 identified,
over
with are the
Description
each
releases/PR How
how
past 12the
4 of channel
about
bids major
Current thead
months
marketing
company com
determined
programs,
5 marketing
channels
within
, etc.) pany the
and
last three
budgets The
's
6 A expenditur
years com mar
and
es
comparativ pany
keti
7 printed/pdf 's
ng
emarketing
analysis
that
A dedi
effor
listshows:
materials of
7a catio
coordinatiots
n to
7b stac
n protocols
between creat
k up
8 List of ing/
the sales agai
and pres
customer nst
9 Incentive
complaints
marketing ervi
the
compensati
and
department ng
com a
Research bran
10 on petit
plan(s)
resolutions
son
for sales dion
methods/pl
Surveys
11 team
ans to
Lead
and
12 sourcingobtain
research newon
business
and
company
13 customerproducts
manageme
2.13 SALES nt STRATDATE COMPLETED
Description
processes
of global
1
distribution
Marketing
2 channels opportuniti
es/risks
2.14 MAJOR CUSTDATE COMPLETED
Status and
1
relationshi
Revenue
ps
breakdown
2
– five-year
Pipeline
historicals
3
Quality and
analysis
stability of
4
relationshi
ps
2.15 SALES
Compensat FORCEDATE COMPLETED
ion – five-
1 Sales force
year
productivit
2 historical
y model Com
Plan
that pens s for
outlines: 2a atio
new
nhires
2b Org and
aniz
2c com
atio
miss
Prod
2d Skill nucti
ion
vity
s
2e
matc
Quota h
3
average
4 Sales cycle
Hiring
5
schedule
Sales
Key
6 productivit
backlog by
yproduct measures
3 OPERATIONS
tracked
Key quality for
the
measures last
1 three
tracked yearsfor
Order
(i.e.,
the past
2 process
revenue
three years
flow
Workflow
and output (how
3 orders
per are
of
received,
operations
employee,
4 what
manufactur
Monthly
details
ing are
5 manufactur
included,
utilization,
Schedule
ing
etc.)yields
how
Product
orders
6 ofare unfilled
returns
shipped)by
orders
7 customer
for the past
4 CONTRACTSfive years
Material
supply and
1 Copies of Contratos de suministro y abastecimiento de materiales
sourcing
Material
contracts
List of any
contracts
2 between
customer Contratos de clientes materiales
guarantees,
contracts
the
Loan
indemnific
3 agreements
company
ationsother or Lista de cualquier garantía, indemnización o acuerdos similares
Any
,and credit
similar
Agreement
4 lines,
material Cualquier otro contrato material
directors,
agreements
scontracts and IRBs,
derivatives,
officers,
5 relationshi Copias de contratos entre la Compañía y los Directores, Oficiales, Afiliados y Accionistas Mínimo de cinco por ciento (5%)
affiliates
letters
ps with any of
6 credit,
and
subsidiarie Acuerdos y relaciones con cualquier subsidiaria, asociaciones o empresas conjuntas
minimum
promissory
s,
five
notes,
partnership
All
7 security
spercent
nondisclos or joint Acuerdos de préstamo, líneas de crédito, IRB, derivados, cartas de crédito, notas promisorias, acuerdos de seguridad, detalles de financiamiento, garantías, arrendamientos de equipos y otros documentos de financiamiento
agreements
List
(5%)
ventures of
ure
,shareholder
mortgages, (NDA)
financing
8 and details,
collateral
s Todos los acuerdos de no divulgación (NDA) y no competitivos
noncompet
guarantees,
pledges,
9 e Lista de hipotecas, promesas colaterales, contratos y acuerdos de seguridad
equipment
indentures
Installment
agreements
and
leases and
Guarantees
10 Copies
sales
securityof
other
involving
agreements
Contracts,
quote,
agreements
financing
11 transcripts
the Garantías que involucren a la empresa en cualquier nivel
invoice,
documentsat
company
or
proposal, letters of
12 divestitures
any level
purchase
from any
13 and Contratos, transcripciones o cartas de desinversiones de cualquier fusión o adquisición en los últimos cinco años
merger
warranty
Power of or
acquisition
documents
14 attorney
within the
agreements
Exclusivity
15 past five
agreements
years
Franchise
16 Copies
agreements of
Indemnific
All
federal,
ation and or
17 contracts
state Acuerdos de indemnización
agreements
agreements
local
Employme
18 nt providing
licenses,
for thirdand
19 agreements
permits Todos los contratos o acuerdos que proporcionan el consentimiento de terceros a esta transacción propuesta
,party
consent
consent
forms to
application
5 LABOR sthis RELATIONS
for
proposed
Employee
employme
5.1 GENERAL transaction
handbooks,
nt, hire DATE COMPLETED
policies
letters and
description
and code of
1 Employees
sPayrolls,
conduct of — Acuerdos de empleo, solicitudes de empleo, cartas de contratación y descripciones de promesas orales/informales o compromisos con respecto a los términos de empleo
by
oral/inform
including
together
2 location,
al promises
policies
with on Manuales de empleados, políticas y código de conducta, incluidas políticas de vacaciones, días de enfermedad, beneficios, vacaciones y licencia pagada
department
or
vacation,
general
,sick salaried
3 Employee commitme days, Nóminas, junto con resumen general (los últimos cinco años y YTD)
summary
vs. hourly,
benefits,
nts
Summary
headcount
(last five
4 of union
holidays
regarding
by any vs.
location Empleados por ubicación, departamento, asalariado frente a hora, sindicato versus no unión, y el estado de compensación y empleo actual
years
non-union, and
terms
and
collective
YTD) paid
of
5 bargaining
and
employme
leave current El personal de empleados por ubicación y función (los últimos cinco años y YTD)
function
List
compensati
nt
agreement/ of all
(last five
Summary
6 executives Resumen de cualquier acuerdo de negociación colectiva/acuerdo sindical (los últimos cinco años y YTD)
on
union
years
Details andand
of
that
employme any
Consulting,
agreement
YTD)
7 surroundin
strike/work Resumen de cualquier huelga/parada de trabajo/quejas
provide
nt status
freelance
(last five
gstoppages/
services
List
and ofand
years
Resumes, self-
to
8 temporary grievances
the
employed Acuerdos de consultoría, independiente y contratistas independientes
independen
YTD) and
history
workers
company,
people
t contractor
experience
9 that Lista de todos los ejecutivos que brindan servicios a la empresa, informando la remuneración correspondiente (más reciente)
informing
List
providing
agreements
of keyof
provide
the
outsourced
10 services services
employees, to Currículums, historia y experiencia de empleados clave, incluida la alta gerencia
correspond
companies
the to
including
the
ing
providing
company,
senior
companyto
11 services remunerati
containing
manageme
(e.g., Detalles que rodean a los trabajadores temporales que brindan servicios a la empresa (por ejemplo, la fecha de inicio y finalización de proporcionar los servicios, el salario y el área de trabajo)
on (most
name,
the
nt
starting
recent)date
initial
company, and
finishing
containing
of
12 date of Lista de personas independientes que brindan servicios a la empresa, que contiene nombre, fecha inicial de provisión de servicios, remuneración y descripción de los servicios prestados (los últimos cinco años y YTD)
name,
provision
providing
initial date
of services,
the
of
remunerati
List
services, of all
13 employeesprovision
on and Lista de empresas subcontratadas que brindan servicios a la empresa, que contiene nombre, fecha inicial de provisión de servicios, cantidad, descripción de los servicios prestados y términos del contrato (los últimos cinco años y YTD)
salary
of and
services,
description
that
List work
of
working
of
amount,
via the
harassmentfixed
area)
Layoff
14 description
services and Lista de todos los empleados que trabajan a través de contratos de plazo fijo (más reciente)
term
,severance
wrongful
of the
provided
contracts
15 termination
package
services
(last five Información del paquete de despido y indemnización
(most
and
informatio
provided
years and
nrecent)
16 discriminat
and
YTD)
Lista de acoso, terminación injusta y disputas de discriminación en los últimos tres años
Workers’
ion
An
17 Descriptioncontract
compensati
disputes Reclamaciones de compensación de trabajadores
explanation
terms (last
on
within
of
of claims
any
the the
18 List five
past
labor years
of
three Una explicación de la filosofía salarial de la compañía
company's
and YTD)
union
years
disputes,
salary
19 affiliations
arbitration Lista de afiliaciones y contratos sindicales
philosophy
and
A
or list of
20 any contracts Descripción de cualquier disputa laboral, arbitraje o quejas, resueltas o sobresalientes en los últimos tres años
grievances,
officers
settled or in
21 Actuarial Una lista de cualquier oficial en litigios penales o civiles
criminal
outstanding
reports or
Copies
civil
over the of
22 Turnover from
all the Informes actuariales de los últimos tres años
litigation
past
last three
three
Occupation
data
yearsfor the
23 al years
past Safety
two Datos de facturación durante los últimos dos años
Confidenti
and Health
years
ality,
Results non- of
24 Administra
competes
formal and
25 List tionsimilar
or
informal Resultados de encuestas formales e informales de los empleados
(OSHA) of the
agreements
employee
26 surveys benefits,
examinatio
for current Confidencialidad, no competidores o acuerdos similares para los empleados actuales y para aquellos actualmente vigentes
both
ns formal
employees
and
5.2 BENEFITS and for
informal,
DATE COMPLETED
those
given to
1 All currently in
Equity- Lista de los beneficios, tanto formales como informales, otorgados a empleados, directores y funcionarios (más recientes)
employees,
effect
compensati
based
2 on directors Planes de compensación basados ​en acciones
compensati
and
Severance
agreements
on plans
officers
benefit
3 covering Todos los acuerdos de compensación que cubren la alta gerencia
(most
Pension/
plans and
4 OPEB senior
recent)
other Planes de beneficios de indemnización y otros acuerdos de cambio de control
manageme
detail
change-of-
5 including nt
control Detalles de pensiones/OPEB que incluyen informes actuariales más recientes
Profit
most
Summary
agreements recent
6 sharing actuarial
biographies
Unemploy Plan de participación en las ganancias
plan
reports
of
ment senior
7 manageme Pay history Historial de reclamos de desempleo
claims
and pay
nt,
history
8 including freeze Historial de pago y pagar información de congelación
informatio
employme
9 Bonuses n history, Biografías resumidas de la alta gerencia, incluido el historial de empleo, el servicio con la empresa, años en el puesto actual)
nt
Loans
paid out
service tofor
10 Qualified employees, Bonificaciones pagadas durante los últimos tres años
the
withpast the
plans
including
three
company, years
11 (pension, Préstamos a los empleados, incluso del plan de beneficios
from
Trust,
years in
profit
benefit
12 annuity, current
All plans Planes calificados (pensión, participación en las ganancias, bonificación de acciones, ESOP)
sharing,
plan
guaranteed
position)
maintained
13 investment,stock
or Todos los planes mantenidos o contribuyentes a
bonus,
or other
contributed
IRS
ESOP)
14 funding to
determinati Fideicomiso, anualidad, inversión garantizada u otros vehículos de financiación y contratos de asesores de inversiones
Form 5500
vehicles
on
and letters,
15 and Cartas de determinación de retiros voluntarios
with
supplement
investment
application
16 Summary ary
sadvisor
plan
materials
contracts
17 Most description
for past up-
to-date
sthree
for all years
18 Trustee plans
report for
all plans
 Current
All plans, list
of
booklets,
Fiduciary
employee
policies
liability
Current
19 and
policies
actuarial Políticas de Bonificaciones
employer
contracts
and fidelity
Estimate
reports forof
20 contributio
for
bond
Claims
present health, Informes actuariales actuales para planes de beneficios definidos
defined
ns
life,or
experience
value
benefitof
21 monthly
disability,
reports Todos los planes, folletos, políticas y contratos de salud, vida, discapacidad, compensación de trabajadores y otros beneficios de tipo seguro
plans and
post-
premium
workers'
related
retirement data
rates
compensati
(claims
health (with
and
22 Date of Lista actual de contribuciones de empleados y empleadores o tarifas de primas mensuales (con tarifas de COBRA) para planes de seguro de salud y vida y primas brutas durante los últimos 24 meses
COBRA
on and
reserves,
life
hire of
rates)
other
etc.)
insurance forfor
23 each
health
insurance-
last 24 for and Estimación del valor presente de la responsabilidad del seguro de salud y vida posterior a la jubilación para los jubilados actuales y la responsabilidad emergente para futuros jubilados
liability
employee
life
type for
months
current
and
insurance
benefits former
24 Non-
health
retirees and
and Informes de experiencia en reclamos y datos relacionados (reservas de reclamos, etc.) durante los últimos 24 meses para los planes de seguro de salud y vida desglosados ​entre los jubilados y los empleados activos
employee
plans
qualified and
life
the
entitled to
gross
Claims,
deferred
insurance
emerging
Evidence
25 health
premiums
actions
compensati orand Fecha de contratación de cada empleado y ex empleado con derecho a beneficios de seguro de salud o vida, y tipo de cobertura que se proporciona
plans
liability
of for
life
during last
proceeding
on
broken
future
26 Evidence
compliance Acuerdos de compensación diferida no calificada y planes de incentivos y bonos
insurance
24(other
months
sarrangeme
down
retirees
of
with IRS
benefits,
than
nts
betweenand
27 compliance
Section
and type of
normal
incentive
retirees
with
409A
Reports
coverage
Unemploy IRSinand
benefit
and
active bonus
Attorneys’
28 and
Section
regard
being
ment to
filings
claims)
plans
responses
employees
280G in
stock
with
provided
insurance
pending the or
to auditors’
29 governmen
connection
options Acuerdos de seguro de desempleo, experiencia de reclamos
arrangeme
threatened
requests in
with
t,
nts, the
including
claims
30 in
connection
purchase
IRS, DOL, Las respuestas de los abogados a las solicitudes de los auditores en relación con las auditorías del plan para los últimos tres años
experience
connection
with plan
PBGC,
with
31 List
audits any
of for
SEC
Analysis
employee and
last three
plant
state
supporting
Analysis
benefit
years or of
32 closings
unemploy
financial Reclamaciones, acciones y procedimientos (que no sean reclamos de beneficios normales) pendientes o amenazados en relación con cualquier beneficio de los empleados o asunto relacionado con el empleo, incluida la descarga injusta, la compensación de los trabajadores y las reclamaciones de beneficios de desempleo durante los últimos tres años
employme
the
and costs of
mentmass
statement
nt-related
such plan
layoffs
officesasfor
amounts
33 (cash
matter,
covered
last
for three by
well
includingas
WARN
years
34 accrued
pensions, Análisis que respalda los montos de los estados financieros para pensiones, activos o pasivos de beneficios posteriores y posteriores.
wrongful
and notices
postretirem
funded/unf
discharge,
regarding
ent medical
unded
workers’
35 same
and other Análisis de los costos de dicho plan (responsabilidad financiada/no financiada en efectivo y acumuladas) para los tres años fiscales anteriores y para el período intermedio hasta la fecha
liability)
compensati
benefit
for
on and the
All
assets
unemploy
prior or
three
6 TAXES applicable
liabilities
ment years
fiscal
tax
and
benefitreturns
for the
6.1 GENERAL
filed
interim
claims forfor DATE COMPLETED
the
last last
period threetofive
1 Detailed
years
date
years Todas las declaraciones de impuestos aplicables presentadas durante los últimos cinco años (federal, estatal, local, propiedad y extranjero)
explanation
(federal,on
Details
2 any
sstate,
of general
local, Explicaciones detalladas de los principios generales de contabilidad
accounting
property
deferred
3 principles
andassets
Details on Detalles sobre cualquier activo y pasivo por impuestos diferidos
tax
Nature
foreign)
any
and non- and
Reconciliat
4 location of Detalles sobre cualquier gasto no deducible
deductible
liabilities
ion from
assets
expenses of
5 themarginal to Reconciliación de la tasa impositiva marginal a efectiva
effectiveor
Federal
corporation
6 state
tax rate tax Naturaleza y ubicación de los activos de la corporación y sus respectivos valores justos de mercado y bases de impuestos
and their
audits and
respective
7 Schedule Auditorías fiscales federales o estatales y materiales complementarios
supplement
fair market
of
ary
values and
financing
8 Property Programa de financiamiento de deuda y capital
materials
tax bases
for debt
taxes paid
9 forandpastequity Impuestos a la propiedad pagados por los últimos tres años
List ofyears any
10 three
tax liens Lista de gravámenes fiscales
IRS Form
11 5500
Excise fortax
All
401k audit
plans
filings
reports for
and
12 the past Presentaciones de impuestos especiales durante los últimos cinco años
employme
Tax
five years
13 settlement
nt tax Todos los informes de auditoría y presentaciones de impuestos laborales durante los últimos cinco años
filings for
Transfer
documents
14 pricing,
the past Documentos de liquidación fiscal en los últimos tres años
over the
five
past years
strategy,
three
15 Internation
List
yearsof
analysis
al
andincome
undisclose
advice
16 tax Lista de pasivos fiscales no revelados
dreceived
tax
planning,
17 liabilities
strategy,
analysis
7 ENVIRONMENTAL
and advice
Copies of
List
received
environme
7.1 GENERALdescribing
ntal audits DATE COMPLETED
or
and
1 identifying
compliance Copias de auditorías ambientales e informes de cumplimiento para cada propiedad de la empresa
any
reports for
2 environme
each Lista que describe o identifica cualquier responsabilidad ambiental o contingencia
Phase
ntal
company 1
3 Environme
reports
propertyfor
liabilities
ntal
all
or facilities
4 liabilities
contingenci Pasivos ambientales y valoración
Prior
and
es
5 Costs
ownership
valuation
of offor
Listfacilities
Description
environme
hazardous
6 of Costos para el cumplimiento ambiental
ntal or
wastes
company
compliance
7 disposal
hazardous Lista de desechos peligrosos o materiales peligrosos utilizados en la producción
materials
methods
8 Listusedof in Descripción de los métodos de eliminación de la empresa para materiales peligrosos, reciclables, etc.
for
production
terminated
hazardous
9 Copies of Lista de licencias o permisos finalizados
licenses
materials,
notices
List of any or
or
permits
recyclables
10 filings
superfund with
, etc.of any
List
the
exposure
11 environme
Environme Copias de avisos o presentaciones ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
ntal
12 Notices
investigatio
Protection of Lista de cualquier investigación ambiental y litigio pendiente
violations
ns and
Agency
13 received
(EPA) in
pending Avisos de violaciones recibidas en los últimos tres años
the past
litigation
8 REGULATORYthree years& L

8.1 GENERAL DATE COMPLETED

All permits
1
and Todos los permisos y licencias
All
licenses
All
2
compliance
pending Todos los informes de cumplimiento
All
Any
reports
lawsuits
3 pending
deficiency
against the Cualquier aviso de deficiencia
lawsuits
notices
company
initiated by
4 Any Todas las demandas pendientes contra la empresa: detalles, todos los registros judiciales, planificación de contingencia
— details,
the
pending
all court or
5 potential
company Todas las demandas pendientes iniciadas por la Compañía: detalles, todos los registros judiciales, planificación de contingencia
records,
Historical
— details,
antitrust
contingenc
6 and
all current
court
issues
yAny as
planning
regulatory a
records,
result issues
of
Any
7 involved prior
issues/infor
contingenc in Solicitudes/asentamientos de información regulatoria histórica y actual
the
aor
mation
y Hart-planning
purchase
8 Scott-
historical
requests/set
Any
antitrust
tlements Exon-
Rodino
9 Florio
issues
filing with
issues for
the
A
10 national Federal
list of
Trade
Departmen
security
Documenta
11 Commissio
All
tand
tionof reports
Current foreign
n (FTC)
submitted
Commerce
investment
regarding
12 to schedule of Todos los informes presentados a las agencias reguladoras
filings
any
insurance
OSHA
regulatory
governmen
listing each
13 talinspection
agencies
actions, Informes de inspección de OSHA
insurance
reports
investigatio
14 in force,
ns or
insurance
proceeding
company,
8.2 INSURANCE
stype
regarding DATE COMPLETED
of
the
coverage,
1 termcorporation
ofWor Programa actual de seguros que enumera cada seguro en vigor, compañía de seguros, tipo de cobertura, plazo de póliza, valor asegurado o límites de responsabilidad y prima anual, incluida, entre otras::
for the past
policy, ker's
three years
insured com
1a or
value Gen Compensación de los trabajadores
pens
limits of eral
1b atio
liability
Pers Responsabilidad general
liabi
n
onal
and annual
1c Direlity
and Personal y propiedad
premium, ctors
prop
including Erro
1d rs and
erty Directores y oficiales
but notoffic
limited andto:
1e ers
omis
Key
1f Prodsion
-
sman
uct
1g liabi Responsabilidad del producto
D&
1h lity
Documenta O
tion E&
1i
regarding O
insurance Vehi
1j Intel
claims cle and
lectu
coverage
1k al
denials
With
If self- propin
the lasterty
2 respect
With
insured,
Insurance to Documentación sobre reclamos de seguro y negaciones de cobertura en los últimos tres años, incluida toda la correspondencia con respecto a los mismos
three
costs years,
workers
respect
details forofto
3 compensati
including
general
claims
the most paid Costos de seguro para el año más reciente
all the year
on,
liability
for
recent last
4 estimated
correspond
and
three Si se autoasegurentan, los detalles de las reclamaciones se pagaron durante los últimos tres años y el período intermedio más reciente
List ofyears
all
encethe
annual
products
and
company in
5 payroll
regard
liability, by
most recent
vehicles
thereto
class
estimated
interim
6 and a list of
(8810-
sales
periodof the
drivers
Clerical
company
7 containing: Lista de todos los vehículos de la compañía y una lista de conductores que contienen: Nombre y Licencia de conducir Estado y número
Insurance
[including
and loss
name
carrier and
8 Executives
history
driver’s Informes de inspección de la compañía de seguros
inspection
]; 8742-
license
reports
Sales;
9 LITIGATION state and
8010-
number
Warehouse
Summary
9.1 GENERAL )A all of all DATE COMPLETED
of list
pending
material
1 Pleadings
litigation Resumen de todos los litigios materiales durante los últimos cinco años
Consolidat
and other
2 for ed
the
material
last Una lista de todos los litigios y descripciones pendientes de cualquier litigio amenazado
description
five years
Documenta
financials
documentat
s of any
3 tion of any Finanzas consolidadas (los últimos cinco años y YTD)
(last
ion five
threatened
significant
years
(including
and
litigation
4 Copies of Documentación de cualquier litigio significativo en proceso o anticipado
litigation
YTD) in
evaluations
current
process
of claimsor
consent
anticipated
5
made
decrees, Alegaciones y otra documentación material (incluidas las evaluaciones de reclamos hechos internamente o por abogado) en demandas pendientes por o en contra de la corporación
internally
orders,
or by
injunctions,
6
counsel) in Copias de los decretos de consentimiento actuales, órdenes, mandatos, decretos administrativos o juicios contra la corporación
administrat
A list ofof
Copies
pending
ive decrees
7
unsatisfied
Any
insurance Una lista de juicios insatisfechos
lawsuits
or
Documenta by
judgements
documents
policies
or against
judgments
History
tion
8 pertaining of Copias de pólizas de seguro que protegen contra litigios
that
the protect
against
any
regarding the
to
against
corporation
problems
9 pending Cualquier documento relacionado con los procedimientos con una agencia regulatoria
proceeding
litigation
A review
with
claims of
s
ofwith
Listing
10 any all aof
board
regulatory
kind
regulatory
unsold
minutes,
bodies,
by or
agency
inventory
11 against
shareholder
such as the Una revisión de todas las actas de la Junta, actas de los accionistas y actas de auditoría
of
IRSproducts
minutes
or
corporation
12 (e.g.,
involved
SECaudit in
and
any current
minutes
breach of
9.2 CLAIMS
trademark DATE COMPLETED
contract,
or patent
competitio
litigation
n,
1 Documentación con respecto a reclamos pendientes de cualquier tipo por o contra la corporación (por ejemplo, incumplimiento de contrato, competencia, infracción de los derechos de propiedad, agravio tóxico y medio ambiente, ya sea en los EE. UU. O en el extranjero, y el archivo de quejas del cliente)
infringeme
nt of
Product
Summary
Internal
proprietary
2liability
of Reclamación de responsabilidad del producto
documentat
rights,
claim
complaints
ion
toxic tort
3and any Resumen de las quejas y cualquier reclamo de garantía
regarding
and
4warranty
product
environme
claims or
recalls
ntal,
health/safet
whether in
10 INTELLECTUAL P
ythe U.S. or
List of all
advisories
abroad, and
10.1 TRADEMARKS
trademarks
customer
DATE COMPLETED
and
complaint
Unregistere
1 copyrights Lista de todas las marcas y derechos de autor: extranjeros y nacionales
dfile)foreign
—
2 List
and of
trademarks Marcas comerciales no registradas (propiedad o reclamadas)
tradenames
(owned
domesticor
3 — foreign
claimed)
and
10.2 PATENTS/INDDATE
domestic
List of all COMPLETED
patents
List of all and
other IP —
1 patent Lista de todas las patentes y otras IP: extranjeros y nacionales
foreign and
application
2 sdomestic
— Lista de todas las solicitudes de patentes: extranjeros y nacionales
Summary
Patent
3 of foreign
claims
clearance and Documentos de autorización de patentes
domestic
or
documents
List and
4 threatened
describe Resumen de reclamos o reclamos amenazados sobre propiedad intelectual
claims on
Description
significant
10.3 SOFTWARE/IT
intellectual
of all
software, DATE COMPLETED
property
technical
hardware
1 andinformatio
IT Descripción de toda la información técnica dentro de la empresa
List
nsystemsof
within
software
the to
used
2 licenses
company
operate the Enumere y describa un software significativo, hardware y sistemas de TI utilizados para operar la compañía que genere informes financieros y de gestión
bought
company to
analyze
that of
3 List Lista de licencias de software compradas para analizar otras compañías y para otros casos de uso
other
generate
interfaces
companies
4 Current
financial
that link Lista de interfaces que unen los sistemas
and
and for
system
systems
other
Level
5 Existing
usage
manageme
together use
of
andor Uso actual del sistema y edad del equipo
cases
customizati
nt reporting
age of
planned
6 on of
equipment
outsourcin Nivel de personalización del software existente
gexisting
An outline
7 Perform
software a Acuerdos de outsourcing existentes o planificados con otras compañías de TI
agreements
of a
full
with other
8 disaster Realizar un análisis completo del sistema
analysis
IT
recovery of
9 plan the system
companies
should Un esquema de un plan de recuperación de desastres si los sistemas se bloquean o se dañan
systems
10.4 LAWSUIT crash orAND DATE COMPLETED
Any
become
1 damaged
material IP
litigation
10.5 NEWDetails
PRODUC on DATE COMPLETED
historical
and
1 Details on Detalles sobre I + D histórico y proyectado
projected
new
2 product
R&D
initiatives
10.6 BRANDS DAT ###
Copies of
Owned
licensing/r
1
brands
oyalty
2 agreements
and
contractual
terms
 Non-
registered
proprietary
processes,
10.7 OTHER
tradeINFO DAT ###
secrets,
Licenses
1
inventions,
Confidenti of Procesos patentados no registrados, secretos comerciales, inventos, conocimientos u otra información patentada propiedad o utilizada
proprietary
know-how
ality
Copies
2
rights
or other
agreements of
(as Licencias de derechos de propiedad (como licenciante o licenciatario)
all
licensor
proprietary
and or
3
consulting
licensee)
informatio Acuerdos de confidencialidad y propiedad de acuerdos de invención
ownership
Work-for-
agreements
nofowned or
4 hire
,used
invention Acuerdos de trabajo para contratar
invention
agreements
agreements
5 Pending
and of allor
List Copias de todos los acuerdos de consultoría, acuerdos de invención y licencias de propiedad intelectual hacia y desde la Compañía
threatened
licenses of
licensing
infringeme
intellectual
revenue
6 nt claims, Lista de todos los ingresos y gastos de licencia
property to
and
opposition
and from
7 orexpenses Reclamaciones de infracción pendientes o amenazadas, oposición o procedimientos de cancelación
the
cancellatio
company
11 REAL ANDnList of PERSO
all ###
real estate,
proceeding
condition
11.1 GENERAL
sReal estate DAT ###
of facilities
valuation
and needs
1 reports Lista de todos los bienes inmuebles, condición de las instalaciones y necesidades de gastos importantes para mantener/actualizar
to major
(including
expenditur
2 Title Informes de valoración de bienes raíces (incluyendo edificio, inventario, muebles/accesorios)
building,
es to
reports and
inventory,
maintain/u
3 Vehicle Informes de títulos y encuestas de propiedades
property
furniture/fi
pgrade
fleet details
surveys
xtures)
4 Major Detalles de la flota de vehículos según corresponda
as
Notices/
fixed assets
relevant
applicable
5 Principales activos y equipos fijos
and
correspond
Properties
6 equipment
ences,
held for Propiedades mantenidas en venta
including
Lease/
sale
7 side
sublease letters Contratos de arrendamiento/subarriendo
or
agreements
8 agreements
Contracts Avisos/correspondencias relevantes, incluidas cartas o acuerdos laterales, presuntos incumplimientos, renovación de arrendamientos, servidumbres/gravámenes
, alleged
for capital
9 defaults, Contratos para mejoras de capital
improveme
renewal of
nts
12 INDUSTRY leases, ###
easements/
12.1 GENERALencumbran DAT ###
Informatio
nces on the
1 company's
Informatio Información sobre los mercados finales de la empresa
nend-on key
2 Legislative
markets
industry
Market
Key
or
3 drivers
Internal/
size/potenti
competitor
regulatory
external
al
sinformatio
by
reports,
4 channel, Información legislativa o regulatoria que afecta a la industria en su conjunto
n affecting
articles
including
the
5 estimated
and/or Informes internos/externos, artículos y/o documentos blancos que analizan el mercado
industry as
white
6 Speedarevenue,
wholeand
papers
marketing
nature of
analyzing
share,
7 changethe market
major
within the
12.2 RESEARCH customers,&DAT ###
industry
R&D
strategic
organizatio
1 priorities,
nal
etc.
Title
Key
2 overview
reports,
personnel
roadmaps
3 New
DISCLAIMER: and The
information product/ser
propoerty
provided in
4 vice
this document surveys
is for
Developme
5 pipeline
general informational
nt costs
purposes6only MVP andstatus
does
not constitute legal or
Product
financial7advice. Intralinks
developme
does not make nt process
any
warranties or
representations for the
completeness, reliability
and accuracy of the
information provided
herein and does not
assume any responsibility
for errors or omissions in
the content thereof. For
the avoidance of doubt,
any person’s use of or
reliance on the contents of
this document is strictly at
their own risk, and
Intralinks shall in no event
be liable in any way
whatsoever for such use or
reliance. Users of this
document should contact
their attorney to obtain
relevant legal advice in
this regard.