Aspectos básicos sobre la

segmentación en HubSpot

Video 1 Por qué es importante la segmentación

Hola, soy Juanita de HubSpot Academy.

La segmentación es una parte fundamental de cualquier estrategia inbound, pues contextualiza

el contenido que compartes y te ayuda a organizarte y a ser productivo.

Inbound es contenido más contexto.

Debes tratar a tus prospectos, leads y clientes como personas y, para eso, es necesario
contextualizar el contenido que les ofreces.

La segmentación te permite organizar la información necesaria para ofrecer una experiencia

humana y útil a tus prospectos, leads y clientes.

Al segmentar, organizas a tus contactos en grupos más pequeños de personas similares.

Cuando organizas a tus contactos en grupos más pequeños en función de sus similitudes,
puedes adaptar el mensaje para que sea más relevante y atractivo para quienes lo reciban.

Por ejemplo, cuando creas un segmento en función de un webinar o un evento reciente, el

correo electrónico que envíes a tus contactos aportará información contextual relacionada con
el contenido del webinar.

Para tener conversaciones valiosas con tus prospectos y clientes, crea mensajes contextuales
para que sepan que estás atento a sus necesidades y deseos.

La segmentación puede tener un impacto muy positivo en el interés del cliente por los correos
electrónicos que envías.

Cuanto más relevante sea el mensaje, más probable será que tu suscriptor interactúe con él.

Seth Godin dijo una vez: "El marketing ya no se trata de lo que haces, sino de las historias que
cuentas". Los segmentos que crees te ayudarán a contar las historias adecuadas a las personas
correctas en el momento justo.

Video 2 Cómo se crean los segmentos

Los contactos que tienes en tu base de datos son el eje de tus estrategias de marketing, ventas y
servicios. El corazón de tu estrategia de inbound está conformado por tus contactos.

1
 Aspectos básicos sobre la
segmentación en HubSpot

Tus contactos son las personas a las que realmente aportas valor. Y a cambio de ese valor, ellas
ayudan a tu empresa a crecer.

Para crear valor, tendrás que crear conversaciones contextuales y experiencias. Piensa en qué
segmentos debes tener en tu plataforma para poder adaptar el mensaje indicado a las personas
correctas cada vez que interactúes con ellas.

Los primeros segmentos que todas las empresas deben tener son los segmentos para
suscriptores, leads y clientes. Es decir, los segmentos del ciclo de vida.

Las etapas del ciclo de vida indican en qué etapa se encuentran tus conversaciones con tus
contactos.

Cada una de estas etapas representa un nivel distinto de interacción del prospecto, lead o
cliente. Por ejemplo, si creaste una experiencia centrada en los leads, deberás excluir a tus
clientes.

También es conveniente tener segmentos para cada uno de tus buyer personas.

Los segmentos para buyer personas son ideales como punto de partida.

Cada empresa es diferente. Tendrás que crear segmentos específicos para tu negocio, de
acuerdo a las conversaciones que entables.

Por ejemplo, si tu empresa se divide en función de los productos que comercializa y vende,
contar con segmentos por producto puede ser útil a la hora de entablar conversaciones con los
contactos.

Estos segmentos te ayudarán a organizar tu base de datos en grupos más pequeños y así
transmitir los mensajes más contextuales a tus contactos.

Video 3 Tipos de segmentos que puedes crear en HubSpot

En Marketing Hub hay diferentes tipos de segmentos que puedes crear. Puedes modificar el
tipo de segmento, como buyer personas o productos con los que tus contactos interactúan, así
como la funcionalidad del segmento.

Veamos tres tipos de segmentos que encuentras en HubSpot:

• Filtros guardados
• Listas activas
• Listas estáticas

2
 Aspectos básicos sobre la
segmentación en HubSpot

Con un filtro guardado puedes ver un segmento de tu base de datos directamente en el panel
de contactos, empresas, negocios o tickets.

Puedes usar cualquier propiedad predeterminada o personalizada de tu cuenta de HubSpot

para segmentar tus contactos con los filtros guardados.

Los contactos se agregarán o se eliminarán automáticamente de los filtros guardados si

cumplen o no con los criterios establecidos.

Otra forma de segmentar contactos es a través de las listas. Además, estas te permiten enviar
correos a grupos específicos de contactos o inscribirlos en workflows.

Hay dos tipos de listas que puedes crear en HubSpot:

• Listas activas
• Listas estáticas

Las listas activas son dinámicas; es decir, se actualizan automáticamente agregando los
contactos cuando cumplen con los criterios establecidos y eliminándolos cuando dejan de
cumplirlos.

Puedes usar listas activas para enviar correos electrónicos de marketing, en función del
comportamiento y de las propiedades de cada contacto.

Por ejemplo, una lista activa podría ser útil cuando tienes una campaña de correo electrónico
para un subconjunto específico de contactos a lo largo del tiempo y quieres que la lista se
actualice constantemente con nuevos contactos que cumplan los criterios establecidos.

Si envías regularmente un boletín informativo, puedes usar una lista activa para administrar de
manera automática la lista de suscriptores.

Por otro lado, las listas estáticas no se actualizan a medida que nuevos contactos cumplen con
los criterios.

Una lista estática es como una fotografía de un grupo de contactos que cumplen con un
determinado conjunto de requisitos en un momento específico. Puedes agregar o eliminar
contactos manualmente de las listas estáticas.

Estas listas pueden ser útiles para mirar en retrospectiva y comparar los contactos que ya no
cumplen con los criterios.

Un uso común de las listas estáticas es segmentar contactos para eliminarlos de tu cuenta.

Usa estos tipos de segmentación para filtrar a tus contactos y crear experiencias contextuales.

3
 Aspectos básicos sobre la
segmentación en HubSpot

Video 4 Cuándo usar un segmento y cuándo un informe

Tanto los segmentos como los informes te permiten organizar la información, dibujando un
panorama global de las conversaciones y experiencias que estás creando.

La herramienta Listas de HubSpot te permite organizar y dar seguimiento a todos los contactos
y empresas que tienen alguna relación con tu negocio.

Estas listas te permiten poner en práctica tu estrategia de segmentación para impulsar

conversaciones con un alto grado de personalización.

Las listas son ideales para determinar cómo se comportan los contactos y qué características
comparten.

Por otro lado están los informes, los cuales te ayudan a identificar comportamientos, como qué
hacen tus contactos y cómo interactúan con algunas secciones de tu sitio.

Crea informes que se centren en mejorar y optimizar tu estrategia de marketing. Para eso,
empieza entendiendo y analizando tus datos.

Con Marketing Hub tendrás acceso a métricas integradas sobre tu base de datos de contactos,
el contenido de marketing y el tráfico en el sitio web; lo cual te ayudará a ver lo que estás
logrando al unir tus esfuerzos de marketing.

Los informes y las herramientas de analíticas te ofrecen una vista general de tus campañas.

Aunque las listas y los informes te aportan una vista detallada de lo que sucede con tus
contactos, cumplen dos funciones distintas para ti y para tu equipo.

Los segmentos sirven para organizar los contactos en grupos más pequeños y así entablar
conversaciones contextuales, mientras que los informes sirven para analizar tus esfuerzos de
marketing.

Sin importar la herramienta que elijas, la segmentación y los informes son características
potentes para impulsar el crecimiento de tu negocio.

Video 5 Cómo crear un segmento en HubSpot

Para crear un segmento, ve al menú de navegación y selecciona Contactos > Listas.
En la esquina superior derecha, selecciona Crear lista.

4
 Aspectos básicos sobre la
segmentación en HubSpot

Elige si quieres crear una lista de contactos o de empresas, y si quieres que tu lista sea activa o
estática. En este ejemplo crearemos una lista activa de contactos. Haz clic en Siguiente.

Verás una lista de los tipos de filtros que puedes usar para segmentar, como propiedades de
contacto o envíos de formulario.

Selecciona los filtros, dale un nombre a tu lista y haz clic en Guardar. Tendrás una lista activa que
se actualizará cada vez que un contacto cumpla con los criterios.

Si quieres crear un filtro guardado en la pantalla principal de contactos, vuelve al menú de

navegación y selecciona Contactos > Contactos. En la parte superior podrás agregar filtros
como propietario de contacto o fecha de creación y elegir la característica por la que quieres
filtrar. Guarda el filtro para ver la información rápidamente en tu base de datos.

Video 6 Dónde usar los segmentos en HubSpot

Puedes usar los segmentos que crees a través de una lista activa o una lista estática en
diferentes puntos de tu estrategia de inbound marketing.

Por ejemplo, puedes usar listas activas o estáticas como criterio inicial de un workflow para
agregar ciertos contactos a tu flujo de automatización y así crear conversaciones contextuales.

Para hacerlo, ve al menú principal y selecciona Automatización > Workflows. Haz clic en Crear
workflow. En este ejemplo crearemos un workflow desde cero, basado en contactos. Una vez
creado tu workflow, podrás seleccionar la pertenencia a una lista como criterio de partida para
activar el proceso de automatización.

Además, podrás seleccionar un segmento de contactos para enviarles un correo electrónico. En

el menú principal ve a Marketing > Correo. Selecciona un correo actual que estés redactando y
ve a la pestaña Enviar o programar para seleccionar los destinatarios del correo. Allí, selecciona
cualquier lista activa o estática que hayas creado previamente. No podrás seleccionar un filtro
guardado en esta sección, ya que los filtros guardados solo se encuentran en el panel de
contactos.

Adicionalmente, puedes usar el contenido inteligente que crees en HubSpot para segmentar
tus listas.