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Tabla de Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 5
2. CONTEXTO INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA6
2.1. Comportamiento de la Economía ...................................................................................................... 6
2.2. Crecimiento Económico (PIB) .......................................................................................................... 6
2.3. Balanza Comercial ............................................................................................................................ 9
2.4. Inflación .......................................................................................................................................... 10
2.5. Tasa de cambio ............................................................................................................................... 11
3. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA .................................................. 12
3.1. Balance 2015. .................................................................................................................................. 12
3.2. Sector Financiero. ........................................................................................................................... 14
3.3. Sector Agropecuario. ...................................................................................................................... 15
3.4. Industria. ......................................................................................................................................... 16
3.5. Construcción ................................................................................................................................... 16
3.6. Turismo ........................................................................................................................................... 18
3.7. Comercio Exterior. .......................................................................................................................... 18
3.8. Mercado laboral .............................................................................................................................. 18
4. La Región del centro del Valle del Cauca ....................................................................................... 20
4.1. Caracterización del territorio. ......................................................................................................... 20
4.2. Comportamiento económico. .......................................................................................................... 20
4.3. Análisis demográfico ...................................................................................................................... 22
4.4. Desempeño fiscal ............................................................................................................................ 23
4.5. Mercado laboral .............................................................................................................................. 26
4.6. Educación........................................................................................................................................ 26
4.7. Calidad de vida ............................................................................................................................... 27
5. PERSPECTIVAS REGIONALES PARA 2017.............................................................................. 28
5.1. Apuestas productivas ...................................................................................................................... 28
5.2. Dinámicas económicas del centro del Valle del Cauca .................................................................. 29
6. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A DICIEMBRE DE 2016 .......................................... 29
6.1. Creación de empresas ................................................................................................................... 29
6.1.1. Empresas creadas por Municipio ................................................................................................ 29
6.1.2. Empresas creadas por tamaño. .................................................................................................... 30
6.1.3. Empresas creadas por Categoría Jurídica .................................................................................... 30
6.1.4. Empresas creadas por Actividad Económica .............................................................................. 31
6.2. Empresas activas a diciembre de 2016 ........................................................................................... 32
6.2.1. Empresas activas por municipio ................................................................................................. 33
6.2.2. Empresas activas por tamaño. ..................................................................................................... 33
6.2.3. Empresas activas por categoría jurídica ...................................................................................... 33
6.2.4. Empresas activas por sector económico...................................................................................... 34
6.3. Cancelaciones ................................................................................................................................ 35
6.3.1. Cancelaciones por Municipio...................................................................................................... 36
6.3.2. Empresas canceladas por fecha de creación................................................................................ 36
2
6.3.3. Cancelaciones por categoría de jurídica...................................................................................... 37
6.3.4. Empresas canceladas por tamaño de empresa ............................................................................. 38
Lista de Gráficos
Gráfico 1. Evolución del PIB de Colombia y del Valle del Cauca, período 2000 - 2016pr ......................... 7
Gráfico 2. Composición del PIB de Colombia por departamentos para el año 2015 ................................... 7
Gráfico 3. PIB por habitante según departamentos para el año 2015 en millones a precios corrientes ........ 8
Gráfico 4. Composición del PIB de Colombia por sectores económicos para el año 2015 .......................... 8
Gráfico 5. Evolución del PIB del Valle del Cauca y sectores importantes, período 2000 - 2015 .............. 13
Gráfico 6. Evolución del PIB del Valle del Cauca y de sectores importantes, período 2000 - 2015 .......... 13
Gráfico 7. Composición del PIB del Valle del Cauca por sectores económicos para el año 2015 ............. 15
Gráfico 8. Creación de Empresas según el Ente Jurídico ........................................................................... 31
Gráfico 9. Cancelaciones por Sector Económico........................................................................................ 35
Gráfico 10. Cancelaciones por Municipio .................................................................................................. 36
Gráfico 11. Empresas canceladas por fecha de creación ............................................................................ 37
Lista de Tablas
Tabla 1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial para Colombia, período 2005 - 2016p* ......... 9
Tabla 2. Principales productos de exportación de Colombia y sectores económicos (Millones de dólares
FOB) ........................................................................................................................................................... 10
Tabla 3. Inflación de Colombia período 2005 - 2016 ................................................................................. 10
Tabla 4. Inflación por ciudades año 2016 ................................................................................................... 11
Tabla 5. Tasa representativa del mercado pesos por dólar período 2013 -2016 ......................................... 12
Tabla 6. Participación porcentual departamental en sectores económicos importantes para el año 2015 a
precios corrientes ........................................................................................................................................ 14
Tabla 7. Licencias de Construcción - Área total aprobada en 88 municipios según departamentos y
Bogotá, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016 .............................................................................. 17
Tabla 8. Licencias de Construcción - Área total aprobada municipios del Valle del Cauca, acumulado año
corrido a octubre 2015 - 2016 ..................................................................................................................... 17
Tabla 9. Exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, acumulado enero - noviembre, años 2015 y
2016 (Millones de dólares) ......................................................................................................................... 18
Tabla 10. Tasa de desempleo para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas metropolitanas
y total 23 áreas, período 2007 – 2016 (%) .................................................................................................. 19
Tabla 11. Ocupados informales para el trimestre móvil octubre - diciembre, principales áreas
metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 - 2015 ................................................................................. 19
Tabla 12. Valor agregado región área de influencia Cámara de Comercio de Tuluá y grado de
importancia económica, año 2014 (miles de millones de pesos) ................................................................ 21
Tabla 13. Valor agregado municipal para sectores de mayor importancia, ................................................ 21
año 2013 ...................................................................................................................................................... 21
Tabla 14. Población de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2017 ........ 22
Tabla 15. Región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, extensión en KM2 y densidad de
población ..................................................................................................................................................... 23
Tabla 16. Desempeño fiscal primeros diez departamentos con mejor indicador para el año 2015 ............ 23
3
Tabla 17. Desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año 2015
.................................................................................................................................................................... 24
Tabla 18. Indicador de desempeño fiscal municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de
Tuluá, período 2000 - 2015 ......................................................................................................................... 25
Tabla 19. Desempeño integral municipios área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá, año
2015 ............................................................................................................................................................ 25
Tabla 20. Tasa de cobertura neta en educación por niveles de escolaridad por Municipios de la región
Centro Norte del Valle del Cauca, año 2015 (%)........................................................................................ 26
Tabla 21. Índice de necesidades básicas insatisfechas por municipio, Valle y Colombia 2012 ................. 27
Tabla 22. Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia y por regiones, período 2010 - 2016 ........ 27
Tabla 23. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 ........ 30
Tabla 24. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Tamaño ....................................................................................................................................................... 30
Tabla 25. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Categoría Jurídica ....................................................................................................................................... 31
Tabla 26. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Actividad económica .................................................................................................................................. 32
Tabla 27. Empresas activas en la jurisdicción a diciembre de 2016 ........................................................... 32
Tabla 28. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Municipio .................................................................................................................................................... 33
Tabla 29. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Tamaño ....................................................................................................................................................... 33
Tabla 30. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Categoría Jurídica ....................................................................................................................................... 34
Tabla 31. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el año 2016 por
Sector .......................................................................................................................................................... 34
Tabla 32. Variación en Cancelaciones 2016 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá ........ 35
Tabla 33. Cancelaciones por categoría jurídica .......................................................................................... 37
Tabla 34. Cancelaciones por tamaño de empresa ....................................................................................... 38
4
1. RESUMEN EJECUTIVO
Las exportaciones colombianas muestran una pérdida de dinamismo a partir del año 2013,
mostrando un estrepitoso desplome para los años 2015 y 2016, lo que está relacionado con la caída
de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Colombia. A causa de la
devaluación, las importaciones también bajaron y la balanza comercial se ha hecho enormemente
deficitaria entre los años 2014 y 2016.
Desde agosto de 2014 el país experimenta una devaluación continua; el dólar superó la
barrera los $3.000 desde finales del 2015, comienzos y finales de 2016, implicando un
encarecimiento de los bienes importados, lo que ha contribuido al incremento de la inflación en
los últimos años, pero también ha desestimulado el consumo de bienes importados, siendo
sustituidos por producción nacional, lo que ha permitido la recuperación, en especial del sector
industrial, tanto a nivel nacional como en el Valle del Cauca.
El Valle del Cauca aumentó su participación en las exportaciones nacionales, pasando del
8,6% en el año 2015 al 9,1% para 2016. Las importaciones vallecaucanas cayeron un 16,5%,
disminuyendo el déficit en la balanza comercial, rondando los 1.400 millones de dólares.
5
renovadas en comparación con el año 2015. Se muestra un 2% de incremento en los activos
reportados, una disminución del 8% en la generación de empleos y un crecimiento en las ventas
reportadas del 8,5%. El sector Manufacturero ocupa el primer lugar con una participación del 56%
de los activos reportados, un 34,8% de los empleos generados y el 24,2% de las ventas. Son 790
empresas en este sector que representa el 10,9% de las empresas activas. En segundo lugar, el
sector agrícola concentra el 13,4% de los activos, el 8,1% de los empleos generados y el 2,9% de
las ventas.
6
Gráfico 1. Evolución del PIB de Colombia y del Valle del Cauca, período 2000 -
2016pr
10,0
9,0 8,9
8,0 8,2 Colombia Valle del Cauca
7,0
Crecimiento %
6,0
5,0 4,8 5,0
4,5 4,6
4,0 3,8
3,4
3,0 3,0 3,0
2,0 2,1 2,2
1,6
1,0 1,2
0,7
-
Gráfico 2. Composición del PIB de Colombia por departamentos para el año 2015
Santander Cundinamarca Meta
Valle del Cauca 8% 5% 4%
10% Bolívar
Antioquia 4%
Atlántico
14% 4%
Resto dptos
26%
Bogotá D. C.
25%
Además, el ingreso promedio por habitante o PIB per cápita vallecaucano es similar al de
Antioquia y está por debajo del de Bogotá que concentra la mayor parte de la actividad económica
del país y por ende del ingreso; también es inferior al de departamentos que reciben
7
significativamente regalías como Casanare, Meta, Santander y Arauca (Gráfico 3), pero que no
tienen el nivel de población ni de desarrollo del Valle del Cauca.
Gráfico 3. PIB por habitante según departamentos para el año 2015 en millones a
precios corrientes
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Gráfico 4. Composición del PIB de Colombia por sectores económicos para el año
2015
Electricidad, gas y
Minas y canteras Industria agua
Agropecuario 7% 11% 3%
6% Construcción
Impuestos 10%
9%
Comercio
12%
Servicios
17% Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Financiero 6%
19%
FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales
8
2.3. Balanza Comercial
El valor de las exportaciones colombianas, que evidenciaron un incremento entre el año
2005 y 2012, muestran una pérdida de dinamismo a partir del año 2013, mostrando un estrepitoso
desplome para los años 2015 y 2016, lo que está relacionado con la caída de los precios del
petróleo, principal producto de exportación de Colombia. Las importaciones también bajaron, lo
que está relacionado con el proceso de devaluación que desestimula la compra de bienes a otras
economías y a la pérdida de dinamismo de la economía que lleva a una menor demanda,
incluyendo la de productos importados; no obstante la balanza comercial se ha hecho enormemente
deficitaria entre el año 2014 y el 2016 (Tabla 1).
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Tabla 2. Principales productos de exportación de Colombia y sectores
económicos (Millones de dólares FOB)
Enero - Noviembre Variación
2015 2016 Absoluta (%)
Principales exportaciones 20.386 15.418 -4.967 -24,4
Café 2.314 1.994 -320 -13,8
Carbón 4.202 4.040 -162 -3,9
Ferroníquel 402 299 -103 -25,5
Petróleo y derivados 13.469 9.086 -4.383 -32,5
Resto de exportaciones 12.762 12.250 -512 -4,0
Sector Agropecuario 2.475 2.526 52 2,1
Sector Industrial 8.998 8.176 -821 -9,1
Sector Minero 1.290 1.547 257 20,0
Oro de los particulares 988 1.301 314 31,8
Esmeraldas 140 128 -12 -8,5
Otros 162 118 -44 -27,3
Total exportaciones 33.148 27.668 -5.479 -16,5
Fuente: DANE - DIAN.
2.4. Inflación
La inflación en Colombia presentó niveles superiores al 20% en los años noventa del siglo
pasado, desde cuando se hicieron grandes esfuerzos por lograr crecimiento en los precios en la
economía de un solo dígito. Es así como para los años 2005 y 2006 se logra una inflación por
debajo del 5%, la que a pesar de aumentar en los siguientes años logra contenerse, debido a la
política de inflación objetivo o meta entre el 2% y 4% que planteó el Banco de La República,
alcanzándose un crecimiento en los precios dentro de dicho rango para el período 2009 – 2014
(Tabla 3). Para los últimos años la inflación estuvo por encima del rango meta debido
especialmente a problemas climatológicos (fenómeno del niño) que generó una escasez de
alimentos, pero también al incremento de los commodities o insumos básicos a nivel internacional
y a la devaluación evidenciada en los últimos años que también afectó el precio de las materias
primas importadas y otros bienes que contribuyeron al aumento en el costo de la canasta familiar.
10
El crecimiento en los precios en el año 2016 para Cali, la ciudad de referencia de la región,
se ubicó en el 5,13%, por debajo de la tasa de inflación nacional y a la de muchas ciudades como
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras (Tabla 4), lo que indica el buen
comportamiento en los precios en la región, a pesar de los problemas relacionados con el paro
camionero y el fenómeno del niño.
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Tabla 5. Tasa representativa del mercado pesos por dólar período 2013 -
2016
Mes 2013 2014 2015 2016
Enero 1.773,24 2.008,26 2.441,10 3.287,31
Febrero 1.816,42 2.054,90 2.496,99 3.306,00
Marzo 1.832,20 1.965,32 2.576,05 3.022,35
Abril 1.828,79 1.935,14 2.388,06 2.851,14
Mayo 1.891,48 1.900,64 2.533,79 3.069,17
Junio 1.929,00 1.881,19 2.585,11 2.916,15
Julio 1.890,33 1.872,43 2.866,04 3.081,75
Agosto 1.935,43 1.918,62 3.101,10 2.933,82
Septiembre 1.914,65 2.028,48 3.121,94 2.879,95
Octubre 1.884,06 2.050,52 2.897,83 2.967,66
Noviembre 1.931,88 2.206,19 3.101,10 3.165,09
Diciembre 1.926,83 2.392,46 3.149,47 3.000,71
Fuente: Banco de la República, SuperFinanciera de Colombia.
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Gráfico 5. Evolución del PIB del Valle del Cauca y sectores importantes, período
2000 - 2015
40,0
35,0
30,0 PIB Valle Construcción Comercio Industria
25,0
Crecimiento %
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 2015pr
-5,0
-10,0
-15,0
FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales
Gráfico 6. Evolución del PIB del Valle del Cauca y de sectores importantes, período
2000 - 2015
20,0
PIB Valle Agropecuario
15,0
Financiero Servicios
10,0
Crecimiento %
5,0
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014pr 2015pr
-5,0
-10,0
-15,0
FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales
13
El Valle del Cauca es una de las regiones más importantes para la economía nacional en
sectores como la industria, el financiero, el agropecuario, los servicios y la construcción, después
de regiones como Bogotá, Antioquia y Santander (Tabla 6).
*
Para el Valle del Cauca el último dato disponible es para el año 2015.
14
Gráfico 7. Composición del PIB del Valle del Cauca por sectores económicos para el
año 2015
Electricidad, gas
Minas y canteras Industria
y agua
Agropecuario 0,3% 15%
4% Construcción
Impuestos 5%
7%
9% Comercio
12%
Servicios
15%
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Financiero 7%
FUENTE: DANE - Cuentas Departamentales 26%
Para el tercer trimestre del año 2016 se evidencia un crecimiento en la actividad agrícola
en el Valle del Cauca, jalonado por el buen comportamiento en los frutales, por la recolección de
cultivos de ciclo corto, como las hortalizas y verduras de la zona de ladera, con un importante
crecimiento en calidad y producción, y por una ligera recuperación de la producción de caña en el
mismo trimestre (Banco de La República, Boletín Económico Regional Suroccidente - III
Trimestre, 2016)
Con relación a la producción porcina, el departamento del Valle del Cauca viene
incrementando la producción de carne de cerdo de forma significativa y participa con cerca del
93% de la producción del suroccidente colombiano, mostrando un crecimiento anual por encima
del 20% al tercer trimestre de 2016. Este comportamiento también es similar en la producción de
huevos y de carne de pollo, siendo superior el crecimiento al evidenciado a nivel nacional.
15
El comportamiento tanto de la producción porcícola como avícola, está determinado por
las ventajas comparativas frente a otras regiones, relacionadas con los menores costos en materia
prima importada para la elaboración de concentrados, dada la ubicación geográfica estratégica
cerca al puerto de Buenaventura y el mejoramiento tecnológico continuo. Este sector se convierte
en una actividad de oportunidades para desarrollar iniciativas productivas. Se debe anotar que la
región del centro del Valle es importante en estos sectores económicos, en especial en la
producción avícola.
3.4. Industria.
El sector industrial vallecaucano, que evidenció una recuperación para el año 2015, muestra
una contracción de alrededor del 2% anual al tercer trimestre de 2016, según la Muestra Trimestral
Manufacturera Regional de dicho trimestre, debido especialmente a la caída en la producción de
cacao, chocolate, confitería, otros productos alimenticios, hierro y fundición y otras manufacturas.
Sin embargo, debe resaltarse el crecimiento por encima del 6% de bebidas, farmacéuticos y
medicinales y caucho y plástico que han contribuido a que la contracción no sea mayor.
3.5. Construcción
La actividad de la construcción en el Valle del Cauca, que muestra un buen comportamiento
para el año 2015, para el acumulado del tercer trimestre de 2016, evidencia un crecimiento del
1,5% para los despachos de cemento gris; no obstante, se registran reducciones en los metros
aprobados en vivienda del 12,5% y total edificaciones del 26,6% para el mismo período.
Según el boletín técnico sobre licencias de construcción ELIC de octubre de 2016 del
DANE, después de Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, el Valle del Cauca es la región mayor
participación en el área aprobada para construcción en el acumulado a octubre de 2015, pues
participó con el 8,7% del total consolidado para 88 municipios. En cuanto a la evolución, el área
total aprobada en metros cuadrados disminuyó a nivel nacional, comportamiento que se evidenció
en la mayoría de los departamentos, excepto en Bolívar, Tolima y Risaralda (Tabla 7). En el caso
del Valle del Cauca, la disminución en el área aprobada para vivienda bajó en el 6,9%, caída muy
inferior a la presentada en el total nacional y de regiones como Antioquia, Cundinamarca y
Santander. En el caso del área total, la disminución del departamento es del 20,3% cercana al total
nacional.
16
Tabla 7. Licencias de Construcción - Área total aprobada en 88 municipios
según departamentos y Bogotá, acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016
Metros cuadrados
2015 2016 Variación %
Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total
Departamentos
y Bogotá
Bogotá 2.589.125 3.907.005 2.532.318 3.916.775 -2,2 0,3
Antioquia 2.356.302 3.042.258 1.691.471 2.463.125 -28,2 -19,0
Cundinamarca 1.880.530 2.641.057 1.271.819 1.769.448 -32,4 -33,0
Valle del Cauca 1.261.245 1.853.411 1.174.603 1.477.756 -6,9 -20,3
Atlántico 1.016.277 1.436.943 957.800 1.265.684 -5,8 -11,9
Bolívar 372.700 688.338 924.835 1.104.753 148,1 60,5
Tolima 495.385 596.806 715.828 769.280 44,5 28,9
Santander 1.335.566 1.636.110 534.042 704.750 -60,0 -56,9
Risaralda 328.058 491.839 477.402 619.354 45,5 25,9
Boyacá 583.569 674.669 503.773 609.795 -13,7 -9,6
Nariño 595.460 685.170 282.598 384.710 -52,5 -43,9
Otros deptos. 2.688.154 3.485.244 1.874.742 2.347.721 -30,3 -32,6
Total 15.502.371 21.138.850 12.941.231 17.433.151 -16,5 -17,5
FUENTE: DANE
Tabla 8. Licencias de Construcción - Área total aprobada municipios del Valle del Cauca,
acumulado año corrido a octubre 2015 - 2016
Metros cuadrados
Octubre 2015 Octubre 2016 Variación anual (%)
Municipios
Vivienda Otros Total Vivienda Otros Total Vivienda Otros Total
destinos destinos destinos
Cali 35.216 11.965 47.181 106.019 5.768 111.787 201,1 -51,8 136,9
Palmira 46.141 2.625 48.766 6.069 9.075 15.144 -86,8 245,7 -68,9
Yumbo 2.355 4.629 6.984 5.946 4.128 10.074 152,5 10,8 44,2
Tuluá 6.831 4.403 11.234 6.107 873 6.980 -10,6 -80,2 -37,9
Buga 6.186 834 7.020 3.534 2.645 6.179 -42,9 217,1 -12,0
Jamundí 74.567 1.147 75.714 4.631 - 4.631 -93,8 -100,0 -93,9
Buenaventura 571 366 937 2.017 1.303 3.320 253,2 256,0 254,3
Cartago 486 - 486 2.588 197 2.785 432,5 - 473,0
Fuente: DANE.
17
3.6. Turismo
Con relación al sector turístico del Valle del Cauca, según el Informe Mensual de
Indicadores Hoteleros de COTELCO para junio de 2016, la ocupación hotelera para el acumulado
enero junio presentó una tasa de ocupación del 47,41%, superior en 1,61 puntos porcentuales para
el mismo período de 2015. El porcentaje de huéspedes de origen nacional aumentó en 5 puntos
porcentuales al pasar del 80% al 85% en el mes de junio de 2016 comparado con el mismo mes
del año 2015, y los extranjeros disminuyeron en 5 puntos, bajando del 15% al 10%.
18
Tabla 10. Tasa de desempleo para el trimestre móvil octubre - diciembre,
principales áreas metropolitanas y total 23 áreas, período 2007 – 2016 (%)
Cali- 23
Año Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Yumbo Áreas
2007 9,0 10,1 10,1 9,5 7,7 10,1
2008 9,2 12,1 12,5 10,4 7,6 11,1
2009 11,0 14,2 12,7 9,0 8,5 12,3
2010 8,6 12,3 12,9 9,3 10,7 11,2
2011 8,6 10,9 14,1 8,0 9,0 10,4
2012 8,5 11,1 13,2 8,4 7,7 10,2
2013 7,9 9,6 11,6 8,0 7,7 9,4
2014 7,7 9,9 11,2 7,4 8,1 9,1
2015 8,2 9,2 11,0 8,1 6,2 9,0
2016* 8,3 9,2 9,7 7,2 8,3 9,2
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares
19
4. La Región del centro del Valle del Cauca
La región Centro Norte del Valle del Cauca, es un productor importante de bienes agrícolas,
pero también avícola y de producción porcina, lo que le permite aprovechar la fortaleza relacionada
con los Bionegocios y aprovechar instituciones como Cenicaña, el CIAT, la Corporación Biotec
para innovar, mejorar productos y conquistar nuevos mercados.
Tuluá concentra el 53% aproximado del valor agregado de la región y se ubica en el grado
2 de importancia, seguida por Zarzal y Bugalagrande con el 14% y 13,4%, respectivamente, con
grado 3 de importancia. Los restantes municipios se sitúan entre el rango 4 y 5 de importancia.
20
Tabla 12. Valor agregado región área de influencia Cámara de Comercio
de Tuluá y grado de importancia económica, año 2014 (miles de millones de pesos)
Grado de
Municipio Valor agregado Part. % importancia
Andalucía 206 4,2 5
Bolívar 164 3,4 5
Bugalagrande 653 13,4 3
Riofrío 326 6,7 4
Trujillo 279 5,7 4
Tuluá 2.570 52,7 2
Zarzal 682 14,0 3
Total región 4.881 7,6 2
Valle del Cauca 64.186 100,0
Fuente: DANE, Metodología para calcular el indicador de Importancia Económica
Municipal, Cuentas Departamentales.
21
4.3. Análisis demográfico
La Cámara de Comercio de Tuluá tiene como área de influencia los municipios de la zona
Centro norte del Valle del Cauca y están descritos en el Tabla 1. De acuerdo con las proyecciones
de población del DANE, el número de habitantes de la región para el año 2017 es de 346.966
personas, participando con el 7,4% de la población del departamento.
La región tiene una extensión de 3.243 Km2, lo que equivale al 14,6% del área del Valle
del Cauca, con una densidad de población de 107 habitantes por Km2, siendo el municipio de
mayor extensión Tuluá con 910 Km2 que corresponde al 28,1% de la región y el de más densidad
de población con 238 habitantes por Km2. Zarzal es el municipio que tiene la segunda mayor
densidad de población y luego está Trujillo con 127 y 81 habitantes por Km2, respectivamente.
Bolívar es el segundo municipio en extensión, pero el de menor densidad con apenas 17 habitantes
por Km2 (Tabla 15).
22
Tabla 15. Región área de influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá,
extensión en KM2 y densidad de población
Municipio Extensión Part. % Densidad de
Km 2 población
Andalucía 316 9,7 56
Bolívar 780 24,1 17
Bugalagrande 374 11,5 56
Riofrío 280 8,6 51
Trujillo 221 6,8 81
Tuluá 910 28,1 238
Zarzal 362 11,2 127
Part. % en Valle
Total región
3.243 14,6 107
Part. % en Colombia
Valle del Cauca 22.140 1,9 222
Colombia 1.141.748 43
Fuente: Anuario Estadístico del Valle 2008 - 2009. Proyecciones población DANE.
Tabla 16. Desempeño fiscal primeros diez departamentos con mejor indicador para el año 2015
Porcentaje de Porcentaje
Porcentaje de Indicador
ingresos del gasto
ingresos que Capacidad de
Departamento corrientes que total
corresponden a de ahorro desempeño
corresponden a destinado a
transferencias Fiscal
recursos propios inversión
VALLE 43,4 89,2 79,5 56,6 79,5
ATLANTICO 48,8 80,0 86,0 67,6 79,2
SUCRE 78,0 95,6 93,8 70,0 79,1
SANTANDER 42,9 92,7 80,6 45,4 79,0
CUNDINAMARCA 38,7 81,7 77,8 60,0 78,6
RISARALDA 54,8 77,9 86,8 65,7 77,8
CESAR 80,1 96,0 94,9 58,4 77,3
BOYACA 54,5 74,8 89,4 62,0 77,2
CORDOBA 78,8 96,1 90,6 49,5 76,5
HUILA 60,8 95,2 88,2 37,6 76,1
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.
23
En cuanto a la región centro norte del Valle del Cauca, Tuluá con un indicador de
desempeño fiscal de 78,6 es el de mejor desempeño dentro de la jurisdicción, (Tabla 17), seguido
de Bugalagrande, Zarzal y Andalucía con índices superiores a 70, de acuerdo con el DNP, lo que
los clasifica en grado sostenible, es decir, tienen un adecuado nivel de gasto, generan ahorro
corriente, tienen un alto gasto en inversión, los ingresos que tienen son suficientes para respaldar
la deuda y los recursos propios pesan de manera importante como contrapartida a los recursos del
Sistema General de Participaciones.
Los restantes municipios muestran un indicador por debajo 70 pero superior a 68, indicando
cierto grado de vulnerabilidad, es decir, pueden cumplir con los límites del gasto y generar ahorro,
pero dependen de las transferencias en gran proporción, en especial el municipio de Trujillo, dado
que cerca del 85% de sus ingresos corresponden a transferencias.
24
Tabla 18. Indicador de desempeño fiscal municipios área de influencia de la
Cámara de Comercio de Tuluá, período 2000 - 2015
Año Tuluá Bugalagrande Zarzal Andalucía Bolívar Riofrío Trujillo
2005 68,9 62,8 64,3 65,4 55,2 65,2 50,8
2006 69,1 69,2 64,4 66,9 55,8 62,4 57,7
2007 74,0 75,5 73,0 72,5 69,0 66,7 58,1
2008 72,6 70,1 68,4 64,4 56,3 59,5 54,4
2009 68,1 65,8 69,6 63,7 54,0 60,3 58,1
2010 83,7 79,6 77,6 73,2 67,8 66,2 65,5
2011 81,1 75,9 74,9 73,3 68,0 67,2 58,3
2012 80,4 76,0 75,1 71,5 65,7 68,8 66,5
2013 78,9 74,7 72,8 71,0 66,5 67,1 65,3
2014 79,0 80,2 74,5 70,9 67,9 69,1 66,5
2015 78,6 76,4 75,2 70,9 69,3 68,8 68,5
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP.
25
Los municipios de Trujillo, Bugalagrande y Riofrío muestran un indicador de desempeño
fiscal por debajo de 70, lo que indica un rango de calificación de medio a bajo, lo que está
relacionado en especial con una baja eficacia y eficiencia, aunque la gestión administrativa es
sobresaliente. Se hace necesario que en estos municipios se mejore en la ejecución de lo propuesto
en los planes de desarrollo y en la prestación de los servicios de agua potable, salud y educación.
4.6. Educación
La cobertura neta en educación para el nivel preescolar en el año 2015 oscila entre el 58%
y el 61% para los diferentes municipios de la región área de influencia de la Cámara de Comercio
de Tuluá, porcentajes similares al nivel departamental y nacional que es del 59%, excepto para los
municipios de Bolívar, Zarzal y Trujillo que evidencian tasas de cobertura inferiores, en especial
este último municipio que muestra una cobertura de apenas el 34,7% (Tabla 22).
Tabla 20. Tasa de cobertura neta en educación por niveles de escolaridad por
Municipios de la región Centro Norte del Valle del Cauca, año 2015 (%)
Nivel de Tuluá Andalucía Bugala- Bolívar Riofrío Trujillo Zarzal
escolaridad grande
Preescolar 58,5 56,4 59,1 49,8 61,4 34,7 52,0
Primaria 90,0 90,1 89,6 90,0 93,0 75,6 82,2
Secundaria 82,9 80,5 82,6 78,7 86,8 71,2 75,4
Básica 93,4 93,1 94,5 93,9 101,8 79,4 85,0
Media 49,3 44,0 3,7 37,7 37,4 35,9 43,1
Fuente: DANE, fichas de caracterización territorial.
†
Cámara de Comercio de Tuluá (2017). Comportamiento Empresarial año 2016
26
4.7. Calidad de vida
El valle del Cauca es una de las regiones con mejores niveles de calidad de vida en el país,
lo que se puede apreciar a través del índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, que está
construido sobre variables como cobertura en salud, educación vivienda, entre otras, el cual es
inferior al nacional en 5,6 puntos porcentuales (Tabla 21. En el caso de los municipios de la región
como Bolívar y Tuluá es inferior al índice departamental.
27
5. PERSPECTIVAS REGIONALES PARA 2017
La ubicación permite tener un fácil acceso al mercado interno colombiano y a los mercados
internacionales. El sector agroindustrial tiene grandes ventajas en la región, dada la clara vocación
histórica del departamento y su biodiversidad, además de una gran disponibilidad de suelos
altamente productivos, variedad de pisos térmicos y recursos hídricos suficientes. La región es
líder en la producción de caña de azúcar, cítricos, banano, papaya, piña, entre otros, con altos
rendimientos, comparado con otras regiones del país.
En el Valle del Cauca se han identificado las siguientes fortalezas (Comisión Regional de
Competitividad Valle del Cauca, 2015):
Un Valle de Ciudades.
Un Valle de Bionegocios.
Un Valle a la Conquista
Estas fortalezas son importantes para la región Centro Norte del departamento, área de
influencia de la Cámara de Comercio de Tuluá.
Las apuestas productivas más importantes para el Valle del Cauca son:
28
Industria de la cadena de la pulpa: papel, cartón, editoriales y artes gráficas.
29
Pese a este menor número de empresas creadas, se evidencia un incremento del 10% en los
Activos reportados, equivalente a $39.478 millones
30
Tabla 25. Empresas creadas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el
año 2016 por Categoría Jurídica
Activos
Categoría Empresas Empleos
(en millones)
Jurídica
N. % N. % N. %
Persona Natural 1.345 80,68% 2.207 69,23% $ 4.576 11,59%
Persona Jurídica 238 14,28% 666 20,89% $ 10.859 27,50%
Agencia Foránea 14 0,84% 49 1,53% $ 1.009 2,56%
Establecimiento
Foráneo 70 4,19% 266 8,34% $ 23.034 58,34%
Total general 1.667 100% 3.188 100% $ 39.479 100%
FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá
$24.043
25000
20000
15000
$10.817
10000
$4.576
5000 2207
84 315 236 660 1345
1 4 $40 1 2 $2
0
Establecimiento Sociedades por Persona Natural Sociedad Empresa
de Comercio Acciones Limitada Unipersonal
Simplificadas
31
La Industria Manufacturera ocupa el tercer lugar con 176 unidades empresariales creadas
que representan un 11% del total de las nuevas empresas y generan el 11% de los nuevos empleos.
32
6.2.1. Empresas activas por municipio
El 75% de las empresas (5.470) vigentes están en el municipio de Tuluá, seguido de Zarzal
con un 12% (859 empresas). (Tabla 28).
33
Tabla 30. Empresas Activas en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá en el
año 2016 por Categoría Jurídica
Empresas Trabajadores Activos (Millones) Ventas (Millones)
Categoría No. % No. % $ % $ %
Pna_Jurídica 782 10,74% 16675 48,48% $3.678.735 63,40% 2.954.375 37,5%
Establecimiento Foráneo 299 4,53% 2228 6,48% $924.584 15,94% $80 0,0%
Agencia Foránea 232 2,36% 4520 13,14% $809.035 13,94% $5.955 0,1%
Sucursal Foránea 20 0,18% 260 0,76% $207.525 3,58% $1.136 0,0%
Pna_Natural 5.964 82,19% 10715 31,15% $182.212 3,14% $4.907.455 62,4%
Total general 7297 100,00% 34398 100,00% $5.802.091 100,00% $7.869.001 100,0%
FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá
34
6.3. Cancelaciones
En el año 2016 se cancelaron 1.004 unidades empresariales, mostrando una variación
positiva del 7% con respecto al año 2015 dónde se cancelaron 1078. Las empresas canceladas en
el año 2016 generaban 2.130 empleos, reportaban activos por $17.356 millones e ingresos por
$24.206 millones.
El 49,46% de las empresas canceladas eran del sector Comercio y Reparaciones, que
reportaban $6.547 millones en activos, $9.834 millones en ingresos, y generaban 732 empleos.
35
6.3.1. Cancelaciones por Municipio
Del total de empresas canceladas, el 78.5% estaban matriculadas en Tuluá (790), con un
78,7% de los empleos y un 85% en activos; seguido de Zarzal con el 11,4% de las empresas
canceladas (111), 10,9% de los empleos y el 8,1% de los activos.
En el año 2016, 101 de las empresas canceladas, fueron creadas en el mismo año.
La empresa más antigua que canceló su Registro Mercantil en el año 2016, es una empresa
de tipo Persona Natural del municipio de Zarzal que había sido creada en el año 1975.
Entre tanto, se cancelaron 4 empresas del municipio de Tuluá con 27 años de creación
(1990). También se cancelaron 9 micro empresas creadas en el año 2000, que reportaban $366
Millones en Activos, de las cuales 8 eran del municipio de Tuluá y 1 del municipio de Bolívar.
36
Gráfico 11. Empresas canceladas por fecha de creación
250 120,0%
100,0%
99,8%
99,9%
219
99,6%
99,0%
99,3%
99,5%
98,6%
99,1%
97,7%
97,2%
98,2%
95,9%
96,4%
95,3%
94,8%
94,3%
92,9%
92,0%
91,1%
89,7%
100,0%
88,7%
86,6%
200
83,7%
82,2%
79,9%
76,7%
73,3%
80,0%
69,1%
58,7%
148
64,3%
150
121
60,0%
46,6%
101
100
31,9%
40,0%
57
48
50 42
10,1%
34 32 20,0%
29
23 22
15 14 14
10 9 9 8
5 5 6 5 5 5 4 4 1 2 2 1 2 1 1
0 0,0%
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1984
1983
1982
1975
FUENTE: Registro Mercantil Cámara De Comercio De Tuluá
37
6.3.4. Empresas canceladas por tamaño de empresa
De las 1.004 empresas canceladas, 995 fueron microempresas que generaron en su momento 1.980
empleos, $12.473 millones en ventas y reportaron $7.500 millones en activos.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cámara de Comercio de Tuluá (2017). Comportamiento empresarial 2016. Tuluá, Valle del Cauca,
enero de 2017. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca -CRC (2015). Narrativa Estratégica de
Competitividad: Un Valle que se Atreve. Santiago de Cali, diciembre de 2015. Disponible
en: http://www.ccc.org.co/file/2016/04/CRC-Narrativa-Un-Valle-que-se-Atreve-V3.pdf
Gobernación del Valle del Cauca. (2014). Visión Valle del Cauca 2032. Santiago de Cali, 17 de
febrero de 2014. Disponible en:
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=26635
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