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Excel nos permite no solo realizar cuentas, sino que también nos permite darle una buena
presentación a nuestra hoja de cálculo resaltando la información más interesante, de esta
forma con un solo vistazo podremos percibir la información más importante y así sacar
conclusiones de forma rápida y eficiente.
Por ejemplo, podemos llevar la cuenta de todos nuestros gastos y nuestras ganancias del
año y resaltar en color rojo las pérdidas y en color verde las ganancias, de esta forma
sabremos rápidamente si el año ha ido bien o mal.
Excel nos ofrece unos estilos ya creados para formatear tablas o celdas. En Inicio >Estilos
Para dar formato a una celda o a un grupo de celdas, seleccionamos una celda o un grupo
de celdas y hacemos clic en “Estilo de celda” se desplegará el siguiente cuadro de diálogo
Al hacer clic sobre una opción el estilo se aplicará automáticamente.
Uno de los estilos predefinidos es Normal, de forma que, si quieres que una celda
formateada, ya sea con un estilo predefinido o con uno personalizado, recupere el formato
normal, sólo tendrás que elegir esta opción.
Si vas a dar formato a varias celdas, para formar una tabla, selecciónalas y pulsa Dar
formato como tabla. La forma de proceder es similar a la anterior, elegirás de un listado el
estilo que prefieras y se aplicará. La única diferencia es que aparecerá un pequeño cuadro
de diálogo para que selecciones las celdas que quieres que formen parte de la nueva tabla
y elijas si ésta contendrá encabezados.
Una vez finalices el formateo, lo que habrás creado será una tabla, por lo que aparecerá la
pestaña Herramientas de tabla.
Estas dos opciones descritas tienen en común que te permiten crear un Nuevo estilo.
Configuramos una celda como deseemos y en la pestaña Inicio > Estilos > Estilos de celda >
Nuevo estilo de celda se abrirá un cuadro de dialogo como el siguiente
Indicamos un nombre para el estilo personalizado. Hacemos clic en Aplicar formato para
iniciar la ventana de Formato de celdas. Configuramos todo lo que deseemos.
Cuando tengamos todo configurado hacemos clic en Aceptar. Ahora veremos en Estilos de
celda que tenemos una categoría denominada personalizada en la que se encontrará el
nuevo estilo creado.
Para modificar un estilo predefinido, ya sea personalizado o incluido en Excel, haremos clic
con el botón derecho del ratón sobre él y seleccionamos la opción del menú Modificar
Podemos copiar el estilo a otro exactamente igual con el elemento Duplicar. O borrarlo con
el elemento Eliminar.
Si queremos que una celda tenga el mismo formato que otra, lo más rápido muchas veces
es copiar el formato.
La forma de hacerlo es:
Primero, seleccionar la celda con el formato que queremos copiar.
Sirve para que, dependiendo del valor de la celda, Excel aplique un formato especial o no
sobre esa celda.
Se suele utilizar para resaltar errores, para resaltar un contenido concreto de una celda,
para valores que cumplen una determinada condición, etc.
Para aplicar un formato condicional a una celda, seleccionaremos la celda que queremos
darle el formato, accederemos al menú Inicio > Estilos > Formato condicional
Aquí tenemos varias opciones, como resaltar algunas celdas dependiendo de su relación
con otras, o resaltar aquellas celdas que tengan un valor mayor o menor que otro. Utiliza
las opciones Barras de datos, Escalas de color y Conjunto de iconos para aplicar diversos
efectos a determinadas celdas.
Vamos a ver cómo crear una nueva regla personalizada para aplicar un formato que cumpla
unas condiciones determinadas. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.
En este cuadro seleccionaremos un tipo de regla, para aplicar un formato a las celdas que
contengan un valor.
En el marco Editar una descripción de regla deberemos indicar las condiciones que debe
cumplir la celda y de qué forma se marcará.
De esta forma si nos basamos en el Valor de la celda podemos escoger entre varias
opciones como pueden ser un valor entre un rango mínimo y máximo, un valor mayor que,
un valor menor que y condiciones de ese estilo.
Los valores de las condiciones pueden ser valores fijos o celdas que contengan el valor a
comparar.
Para cambiar el tema nos situaremos en la pestaña Diseño de página, en la sección Temas.
Para recuperar un tema personalizado y aplicarlo a nuestro libro, haremos clic en Buscar
temas... y lo buscaremos entre las carpetas de nuestro equipo, allá donde lo hayamos
guardado.
Si hay un tema que se aproxima a lo que buscas, pero no es exactamente lo que desearías,
puedes cambiar alguno de sus aspectos mediante los botones Colores, Fuentes y Efectos.
Excel proporciona un gran número de estilos de tabla predefinidos que puede utilizar para
dar formato rápidamente a una tabla. Si estos estilos no le sirven puede crear el suyo
propio.
Para ello en la pestaña Inicio -> Estilos -> Dar formato como tabla tenemos los distintos
estilos predefinidos, basta con seleccionar el que deseemos.
4.1.- Estilos de celdas
Excel no permite dar un formato rápido a una celda o un conjunto de celdas desde Inicio -
> Estilos -> Estilos de celda, basta con seleccionar la o las celdas y elegir el formato que
deseemos de todos los suministrados por excel
Los escenarios son útiles cuando se trabaja con variables que no sabemos exactamente que
valores van a tomar. Por ejemplo, si se desea crear un presupuesto, pero no se sabe
exactamente los valores de las distintas partidas, en este caso se podrán definir distintos
valores (escenarios) para esas partidas y cambiar entre escenarios.
En la pestaña Datos > Análisis Y si > Administrador de escenarios
Inicialmente vemos que no hay ningún escenario definido, hago clic en el botón Agregar y
aparece el siguiente cuadro de diálogo:
En el cuadro de dialogo Valores de escenario escribiremos los valores para las celdas
cambiantes.
Si los valores a cambiar fueran más de uno la ventana de dialogo tendría este formato
Excel nos puede ayudar a calcular el valor de una celda partiendo de los datos de otras.
La herramienta Buscar objetivo resuelve ecuaciones del tipo 5+X=7 donde el valor X lo
calcula Excel.
Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para entender la herramienta. En la celda A1 tenemos
el valor 45, la celda A2 será la variable que buscará Excel, y en la celda A3 tendremos la
fórmula =A1*A2.
El valor de A3 quiero que sea 789, por lo que tendré la ecuación 45*X=789.
En la pestaña Datos > Análisis y si > Buscar Objetivo aparece el cuadro de dialogo
En la casilla definir celda indicaremos la referencia de la celda que vamos a modificar, en
este ejemplo sería A3.
En la casilla Con el valor indicaremos el resultado que debe aparecer en la celda indicada
en el paso anterior. En nuestro caso 789.
Para terminar en la casilla para cambiar la celda, le indicaremos la celda que queremos
obtener el valor es decir la incógnita de nuestra ecuación que sería A3. Quedaría así:
En la pestaña Datos > Análisis y si > Tabla de datos nos presenta Excel una herramienta
para analizar lo que pasaría en una hoja de cálculo si se modifican algunos valores.
Las tablas de datos son rangos de celdas que muestran distintos resultados de uno o varios
cálculos, modificando para ello, algunos valores de los que depende la fórmula o fórmulas
con el fin de ver y comparar todas las variaciones posibles en la hoja de cálculo.
Las Tablas de datos que permite realizar Excel pueden ser de una o de dos variables.
Ahora queremos calcular cual sería el pago mensual si se varia el tipo de interés. Para ello
introducimos los distintos tipos de interés y seleccionamos el rango A6:B11
En la pestaña Datos > Herramientas de Datos > Análisis Y si > Tablas de datos aparecerá el
cuadro de dialogo Tabla. Aquí se debe introducir la referencia de la celda de entrada en el
interior del recuadro Celda de entrada (fila) o Celda de entrada (columna) dependiendo si
los valores variables de la tabla han sido introducidos en una fila o una columna. En nuestro
ejemplo quedaría así:
Una celda con valores variables que se desean aplicar a una de las celdas de entrada.
Una columna con valores variables que se desean aplicar a la segunda celda de entrada.
Una fórmula en la intersección de la fila y la columna de los valores variables para obtener
los resultados de la tabla de datos.
Vamos a verlo con un ejemplo. Partimos de los datos del ejemplo anterior pero ahora con
dos variables: el interés y la duración del préstamo.
En la pestaña Datos >Herramientas de datos > Análisis Y si > Tabla de Datos, se visualizará
el cuadro de diálogo siguiente
Ahora como trabajamos con dos variables introduciremos valores en la fila y columna,
siendo
en la fila B3 y en la columna B2 y hacer clic en Aceptar y el resultado será
Permite realizar un resumen de datos de distintos libros, hojas o rangos. Es decir, combina
la información para mostrar un resumen de los datos.
Por ejemplo, tenemos las tablas siguientes que indican las ventas de distintos libros en
distintas librerías.
Lo que se desea es obtener un resumen de todas las ventas del año.
Para ello consolidamos los datos de los semestres, los pasos a seguir serán
Situarse en la celda donde quiero que se consoliden los datos.
En la pestaña Datos > Consolidar hacer clic en el botón y aparece el siguiente cuadro de
dialogo
Función: seleccionar el tipo de operación que se desea ejecutar (suma, promedio, etc)
Referencia: seleccionar todos los rangos a consolidar, hacer clic en Agregar para añadir los
datos.
Todas las referencias: se visualizan todos los datos añadidos hasta el momento.
Usar rótulos en fila superior: si la activamos, indicamos que la primera fila de cada
referencia son títulos.
Columna izquierda: indica que la columna izquierda de cada referencia son títulos.
Crear vínculos con los datos de origen: al activar esta opción se crea una fórmula en el
rango consolidado con relación a los datos consolidados, de esta forma si los datos
originales de la consolidación se modifican, se modificará el resultado de la consolidación.
Tengo un número que multiplicado por otro número X me deberá dar el resultado
mostrado. Aunque este es un problema muy fácil de resolver matemáticamente será de
utilidad para mostrar la funcionalidad de Buscar objetivo.
Empezaré por definir una fórmula importante. En la celda C3 colocaré la fórmula que se
deberá cumplir para obtener el resultado deseado, es decir, =B1*B2 deberá dar como
resultado 439482.
Por ahora el resultado en C3 será cero, porque no hay valor en la celda B2 sin embargo, al
momento de ir buscando el valor adecuado para B2, el valor de la celda C3 llegará a ser el
mismo que B3 cuando se haya encontrado el valor correcto.
8.11- EL COMANDO BUSCAR OBJETIVO
Ahora deberás hacer clic en la ficha Datos y seleccionar Análisis Y si donde se desplegará
un menú de opciones y deberás elegir Buscar objetivo.
De inmediato se mostrará el cuadro de diálogo Buscar objetivo donde deberás llenar los
siguientes cuadros de texto.
El primer paso implica el bloqueo general de las hojas del libro activo, esto evitara cualquier
modificación que se pretenda llevar a cabo. Por defecto, cuando se protege una hoja o un
libro de trabajo, todas las celdas se bloquearán impidiendo ingresar o eliminar cualquier
registro en ella.
Para lograr este tipo de bloqueo, debemos ir al menú “Revisar” y en el grupo “Proteger”
damos clic en la opción “Proteger hoja”:
Para quitar esta protección, iremos de nuevo al menú “Revisar” y en el grupo “Proteger”
daremos clic en la opción “Desproteger hoja”. Esto activará todas las opciones de edición
de la hoja seleccionada.
9.1.- Cómo bloquear celdas especificas
Es probable que no siempre deseemos bloquear todo el contenido de la hoja activa sino
solo una o varias celdas en particular.
Para este proceso vamos a seleccionar las celdas que no deseamos sean bloqueadas., es
decir, estas celdas se pueden editar después de proteger la hoja activa de Excel, después
de seleccionarlas debemos dar clic derecho sobre ellas y elegir la opción “Formato de
celdas”:
Ahora, otra opción que nos ofrece Excel es el bloqueo de un rango especifico de celdas,
esto hará que solo ese rango no tenga permisos de edición.
Para lograr este objetivo, debemos seleccionar todas las celdas de la hoja pulsando sobre
el botón de selección ubicado a la izquierda de la columna A y veremos lo siguiente:
Ahora damos clic derecho sobre cualquier área y en el listado desplegado seleccionamos la
opción “Formato de celdas”:
En la ventana desplegada iremos a la pestaña “Proteger” y allí desmarcamos la casilla
“Bloqueada” y pulsamos Aceptar:
Pulsamos en Aceptar para aplicar los cambios y ahora seleccionamos el rango que
deseamos bloquear o proteger y daremos clic derecho sobre él , seleccionamos “Formato
de celdas” y en la pestaña “Proteger” activamos la casilla “Bloqueada” Pulsamos en
Aceptar, vamos al menú “Revisar” para pulsar sobre la opción “Proteger hoja” y ahora solo
este rango de celdas estará bloqueado para su edición:
De este modo, será posible proteger una celda o un rango de celdas en Excel impidiendo
que se puedan realizar cambios en el.
Para dar inicio a este proceso, iremos al menú “Archivo” y allí vamos a la sección
“Información” y debemos pulsar sobre la categoría “Proteger libro” y seleccionamos la
línea “Cifrar con contraseña”:
Se desplegará la siguiente ventana donde ingresamos la contraseña a usar para el cifrado:
Vamos a ver cómo crear una tabla dinámica a partir de una hoja Excel.
Tenemos la referencia de los productos de un almacén, el mes de venta y el importe de la
venta.
Para examinar mejor los datos vamos a crear una tabla dinámica.
Podríamos crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otra fuente
diferente a Excel.
En el caso de seleccionar la opción Selecciona una tabla o rango debemos seleccionar todas
las celdas que vayan a participar, incluyendo las cabeceras.
Seleccionado uno a uno los campos, mediante la técnica de arrastrar y soltar podremos
diseñar la tabla y modificarla. También puede hacerse en la pestaña Opciones > Mostrar >
Lista de campo.
Los campos incluidos en la tabla dinámica pueden ser eliminados fácilmente, basta con
arrastrarlos fuera de la tabla. Igualmente, pueden ir de un área a otra de la tabla. Esto
permite reordenar la tabla tantas veces como necesitemos. Podemos realizar operaciones
y refrescar la información para obtener nuevos datos respecto a los que se hayan incluido
en el origen.
Ahora personalizamos la forma de presentar los datos Una fila para cada una de las
Referencias de la tabla.
En el resto de la tabla incluiremos el total del Importe para cada Referencia en cada Mes.
Para ello simplemente tendremos que arrastrar los elementos que vemos listados a su lugar
correspondiente al pie del panel.
Quedaría así
Y el resultado de la tabla dinámica
Después de crear la tabla dinámica vemos en la cinta de opciones que aparece dos pestañas
específicas de tabla dinámica que son Opciones y Diseño.
La tabla dinámica después de crearla podemos modificarla, podríamos añadir los campos
Cantidad y Total y obtendríamos la nueva tabla siguiente
Al añadir varios campos en la sección valores puede ser que puede ser que
aparezca en la sección Rótulos de columna, moverlo a rótulos de fila para interpretar mejor
el gráfico.
Si el volumen de datos de la tabla dinámica es muy grande se pueden aplicar filtros para
visualizar los datos que interesen en un momento dado.
Los campos principales en la tabla dinámica van acompañados de una flecha en la parte
derecha para visualizar un desplegable de la siguiente forma
Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatorio,
puede interesarnos modificar esas fórmulas por otras como pueden ser sacar el máximo o
el mínimo, el promedio, etc.
Para hacer esto nos debemos situar en la celda que queremos modificar y con el botón
derecho del ratón hacer clic en Configuración de campo de valor…
También podemos ver este cuadro de diálogo desde la pestaña opciones > campo activo
También podemos cambiar la configuración de un título de área, se abrirá el siguiente
cuadro
Al hacer clic en este botón se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, aquí el proceso
es el mismo que hemos visto en el apartado de gráficos.
12.1.- Actualización de una tabla dinámica
Si se cambian los datos de la tabla origen, se puede actualizar la tabla dinámica sin tener
que crearla de nuevo. Para ello en la pestaña Opciones > Datos
Actualizar: actualiza la información del libro que provenga de una fuente de datos.
Actualizar todo: actualiza toda la información que provenga de una fuente de datos.
Además de los campos que automáticamente añade Excel al crear una tabla dinámica,
podemos añadir otros campos adicionales.
Resumir valor por: el total puedo modificarlo. Por defecto será la suma pero puedo ponerle
producto, mínimo, máximo, etc.
Mostrar valores como: crea valores personalizados para mostrar los valores con relación
a otras filas y columnas de la tabla dinámica.
En la pestaña Opciones > Cálculos > Campos, elementos y conjuntos > Campo calculado
aparece el siguiente cuadro de diálogo
Además de los campos de la tabla original de datos, en una tabla dinámica podemos incluir
también campos adicionales, que operan con elementos concretos de los campos. Para
ello iremos a la pestaña Opciones > Cálculos > Campos, elementos y conjuntos > Elemento
calculado y aparece el siguiente cuadro de dialogo.
En la pestaña Opciones > Ordenar y filtrar > Insertar segmentación de datos, nos situamos
en la tabla dinámica que queremos segmentar y hacemos clic en Insertar segmentación de
datos
En este ejemplo vemos que podemos hacer una segmentación por deportes, trimestre,
ventas. Vamos a hacerla por trimestre para ello seleccionamos en el cuadro de dialogo
Trimestre y pulsamos aceptar, vemos que nos aparece un cuadro de dialogo nuevo, que es
donde vamos a interactuar con la tabla dinámica
Por defecto aparecen seleccionados los dos trimestres, si seleccionamos solamente uno
vemos como cambia la tabla dinámica.
12.5.- Opciones en una tabla dinámica
Cuando creamos una tabla dinámica en Excel, en la cinta de opciones aparecen dos grupos
específicos de la tabla dinámica que son Opciones y Diseño.
Campo activo: indicamos el nombre del campo activo y la configuración del mismo.
Ordenar o filtrar: ordena o filtra los datos de la tabla. Inserta una segmentación de datos
para filtrar datos de manera interactiva.
Cálculos: calcula y muestra los valores. Crea campos calculados y elementos calculados.
Power Query, lo que puedes hacer con esta poderosa herramienta de datos, además de
descubrir la importancia de manejar los Business Analytics (proceso de recopilación,
clasificación, procesamiento y estudio de datos comerciales para obtener información
comercial) de tu empresa.
Lo primero que debes saber sobre el funcionamiento de este complemento de Excel, es
cómo ingresar a Power Query en Excel. Pues es muy sencillo, ya que el complemento está
ubicado en la parte superior del programa.
Puedes usar Power Query para Excel cuando necesites conectar datos desde una fuente
única o desde varias bases de datos.
Para conectar los datos, ingresa a la sección “obtener datos externos”. Las fuentes pueden
incluir datos de una web, archivos, base de datos, Azure y otras fuentes.
El editor de Power Query te permite transformar los datos de las conexiones para su
posterior análisis.
Cuando hablamos de transformar datos en Power Query nos referimos a modificarlos de
cualquier manera (quitar una columna, cambiar datos, combinar, etc).
A medida que transforme los datos, notara las modificaciones en tiempo real y podra
ajustarlas hasta lograr su objetivo. La transformación de uno o más conjuntos de datos se
llama datos de forma.
Power Pivot se usa para modelar los datos y realizar cálculos más complejos que Excel no
puede manejar.
Cuando Power Query haya importado y limpiado las diversas fuentes de datos, puedes
utilizar Power Pivot para establecer relaciones entre las tablas o queries.
Luego, utilizando DAX (expresiones de análisis de datos), el lenguaje de fórmulas de Power
Pivot, puedes crear cálculos más potentes y modelos de datos más sofisticados que en
Excel.
En conclusión, si quieres trabajar con un gran conjunto de datos de Power Query, es
recomendable usar Power Pivot.
Power Pivot es un complemento para Excel que te ayudará a analizar grandes cantidades
de información y a crear modelos de datos altamente sofisticados.
Podemos utilizar Power Pivot para importar grandes volúmenes de datos provenientes de
diversas fuentes y posteriormente hacer un análisis de la información.