Fayol sostuvo que la organización es una entidad abstracta dirigida por un sistema

racional de reglas y autoridad, que justifica su existencia a través del logro de sus
objetivos. Añadió que si la organización desea obtener objetivos administrativos,
debe coordinar los recursos con que cuenta, por lo cual el administrador está
obligado a prever, organizar, mandar, coordinar y controlar.

1. Cómo ingreso al módulo de Presupuestos

En seguida el módulo de Presupuestos presenta la siguiente pantalla y solicita la

clave de la compañía y el password del usuario que desea ingresar:

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En el caso de no disponer del Password debes dirigirte con tu área de Sistemas y
seguir el procedimiento que él te indique.

2. Cómo ingreso o registro una Obra/ proyecto para integrar un

Presupuesto

El Módulo de Presupuestos permite manejar el Presupuesto de asignado a una

determinada Obra. Así mismo, contamos con la posibilidad de dar de alta una nueva
Obra con un nuevo Presupuesto. Esto implica capturar los datos solicitados en las
“pestañas” de Datos Generales, Otros Datos, Indirectos, Configuración e Indirectos
Tarjeta:

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Sí sólo desea ingresar al Presupuesto debes capturar el password asignado a la obra,
que es el mismo referido a en la pantalla anterior:

3. Qué necesito para manejar un Presupuesto en el módulo de

Presupuestos de Enkontrol

Primero debemos conocer la estructura de Presupuestos manejada en el módulo de

Presupuesto de Enkontrol. Es decir, cada Obra esta formada por diferentes Frentes
que a su vez cada frente esta compuesto de Partidas y cada partida por Tarjetas; por
ejemplo,:

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Para ello; ya que, disponemos de la Obra registrada en este módulo, debemos definir
los Frentes y Partidas de la siguiente manera:

En paralelo a partir del catálogo de insumos universales armamos los básicos

necesarios. Posteriormente damos de alta el Tabulador, para asociar Insumos a la
lista de “A,B,C a Precios de Insumos”, con la asignación de los precios
correspondientes a los insumos y a los básicos que estarán agrupados al Tabulador:

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 A,B,C a Insumos universal

A,B,C a Básicos

A,B,C a Registro de tabulador

A,B,C, a Precios de Insumos

En seguida a partir de la formación de básicos (grupo de insumos) y propiamente de

insumos procedemos a la formación de Tarjetas.

Formación especial de tarjetas

Valuación de tarjetas

Nota: La “Valuación de Tarjetas”, se refiere al calculo del Costo de la Tarjeta, a

partir de la composición de insumos referenciado en el Tabulador asociado en “A,B,C
a Precios de Insumos”.

Para generar Tarjetas debemos utilizar la sección de “Formación Especial de

tarjetas”, dicha sección también nos permite analizar la composición de cada tarjeta,
basta con dar doble clic en la columna de “Precio” de la tarjeta que deseamos
detallar:

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4. Cómo opera el Presupuesto Base

Para elaborar el “Presupuesto Base”, que en principio se refiere al presupuesto

que se mantendrá como el Original, seguimos la ruta abajo mencionada:

Una vez que ingresamos a la “Formación de Presupuesto Base”, estamos en la

posibilidad de registrar o adicionar un nuevo Frente, Partida o Tarjeta; pare ello,
debemos de colocar el apuntador del Mouse a un lado del signo “+” (dado el ejemplo
colocarlo sobre el número 6) y dar un click, de tal manera que el “número” quedará
con la señal de activo . Entonces damos un click en el icono para abrir renglones

y hacía abajo será abierto un nuevo renglón para dar paso a la captura de
Frente, Partida o Tarjeta:

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5. Cómo opera el Presupuesto de Kontrol

Una vez que el Presupuesto Base esta listo para ejecutarse y queremos controlar el
abastecimiento de Bienes o Servicios en un Centro de Costos; así como, el pago de
estimaciones a Contratista o Destajistas, étc., debemos llevar dicho Presupuesto a un
“Presupuesto de Kontrol”. Para ello, a través de la opción “Registro Presupuesto
Base” exportamos dicho presupuesto.

El presupuesto se puede exportar las veces que sea necesario; sin embargo, el
módulo de Presupuesto solicitará el password correspondiente. Esta situación ocurre
cuando el Presupuesto Base no esta completo y se esta exportando por secciones:

El Presupuesto de Kontrol nos permitirá determinar la manera en que serán

ejecutadas las tarjetas; es decir, por Destajos, Subcontratos, Libre o No aplica. Para
ello, es importante asociar las Tarjetas con insumos propios del presupuesto, con la
finalidad de que el módulo de Presupuestos separe para el caso de Destajo la Mano
de Obra y para los Subcontratos los Materiales, de tal manera que escogemos el
tratamiento de la Tarjeta dando un click en la columna correspondiente:

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El siguiente paso es explosionar el total de los insumos que componen el presupuesto
por medio de la opción “Generación de presupuesto de control”, con la finalidad
asociar los insumos del Presupuesto al módulo de Compras, a través de la sección
“Transferencia de explosión de Kontrol”.

En el caso de necesitar incrementar cantidades a insumos al Presupuesto “Aditiva” o

reducir dichas cantidades “Deductivas” o agregar nuevos insumos al Presupuesto
“Extras”, se deberá generar una “Orden de Cambio”, la cual el módulo de
Presupuestos solicitará la autorización correspondiente antes de ingresar el ajuste
requerido al Presupuesto.

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6. Cómo generó una Estimación a Contratistas

El pago a Contratistas se lleva a cabo por actividades realizadas “Volumen” o por

actividades terminadas “Lotes”, estas estimaciones finalmente por pagar, deberán
ser solicitadas a través de elaborar una Orden de Compra que será generada a través
del módulo de Presupuestos en el módulo de Compras. En tal sentido, para poder
Estimar a un contratista debemos seguir la siguiente ruta:

Como podemos observar, en la siguiente pantalla, hay información que debemos

mantener disponible para poder operar. Sin embargo, la manera de generar la
estimación, para el caso de avance por volumen, es capturando la cantidad
avanzada, posteriormente procederemos a Generar la Orden de Compra mencionada
en el capítulo 8:

En el caso de que tengamos que hacer todo lo necesario para generar la estimación
debemos seguir de la siguiente manera:

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1. ABC de contratistas (cada contratista previamente debe estar dado de alta en el
catálogo de proveedores). Obligatorio el campo IMSS.

2. Dar de alta los insumos de amortización (Tipo 2: anticipo, préstamo y fondo de

garantía; Tipo 4: Anticipo, préstamo y fondo de garantía. NO OLVIDAR, que estos
insumos deben estar dados de alta en el grupo 98 ya que es el único que permite
negativos).

3. Capturar los catálogos de amortización y préstamos asociando a los insumos

dados de alta anteriormente.

4. Capturar el registro de convenios a contratistas.

5. Capturar el ABC de contratos a contratistas.

6. Configurar la impresión de cada convenio desde el sistema.

7. Registro de lotes (sólo cuando la obra se avanza por LOTE cuando es volumen no
es necesario).

8. Capturar los datos generales de la estimación (cuando la obra ya la tomamos

iniciada y se capturo el presupuesto total en EnKontrol, es necesario efectuar una
estimación de ajuste que comprenda todo el periodo ya avanzado de la obra mismo
que descontara lo ejercido del presupuesto.

9. Capturar el registro de amortizaciones y préstamos.

7. Cómo generó una Estimación a Clientes

Seguimos la ruta indicada en la pantalla abajo mencionada y procedemos a

seguir los pasos indicados:

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1. Efectuar el “Registro de Presupuesto Base a clientes”, dando un click en
<Generar Proceso>.

2. Definir el periodo de la Estimación “Datos Generales de la Estimación”.

3. Efectuar en su caso, algún de precios a Insumos “Cambio de Precios de

Insumos a Clientes”, mismos deseamos gestionar con el cliente. Cabe hacer
mención que si deseamos cobrar algún concepto no incluido en el Presupuesto Base,
es necesario, generar la Orden de Cambio con la opción de <Cobrables>, con la
finalidad de llevar el control permitiendo al módulo de Presupuesto muestrar en la
lista de elementos por cobrar (insumos) el nuevo insumo derivado de una partida
“Extra” por Orden de Cambio.

4. Determinar el “Avance por Volumen” capturando la cantidad por Cobrar.

5. En seguida es necesario una vez revisada la Estimación “Consulta de Estimación

de avance” ingresar a la opción de “Actualización de Estimación a clientes”, con la
finalidad de cerrar y no permitir mas cambios a la Estimación.

6. Imprimir “Consulta de Estimación a Clientes”, para su gestión de Cobro al

cliente que corresponda.

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8. Cómo generó la Orden de Compra para el pago a Contratistas desde el
módulo de Presupuestos

1. Actualizar la Estimación para obtener las consultas y los reportes; es decir, cerrar
la Estimación para evitar cambios:

2. Emitir el reporte Estimación de Contratista y revisar si es el importe que se desea

pagar a cada contratista; es decir, es la solicitud previa al pago donde el contratista
generalmente negocia con el residente los préstamos, de haber cambios en la
estimación ya sea por cantidades (lotes o volumen avanzados) o bien por préstamos
o descuentos, se debe desactualizar la estimación para poder realizar los cambios.

3. Cuando la Estimación ya es la definitiva esta se debe Autorizar en la opción

“Datos generales” de la Estimación aparece una manita hay que dar doble clic y se
abrirá una ventana en donde se solicita número de empleado y password del
empleado que autoriza. Estimación autorizada ya no se puede abrir ni modificar.

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4. Generar las órdenes de compra de la Estimación correspondiente (cuando
seleccionen la Estimación no se olviden de dar TAB para que aparezcan las fechas de
la Estimación si no TAB las fechas no aparecerán y el proceso de generación de
órdenes de compra NO se efectuara).

5. Emitir el reporte de Estimación de Contratista de la estimación procesada y revisar

en la cabecera del mismo cual es el número de orden de compra que se genero para
poder imprimir la orden de compra desde el modulo de Compras.

6. Se debe anexar el reporte de Estimación de Contratista a la orden de compra ya

que es su soporte.
 
Nota 1: Al generar la Estimación el sistema no emite las órdenes de compra de
aquellos contratistas que no hayan avanzado; o bien, que no tengan un anticipo.
 
Nota 2: El anticipo es el importe otorgado al contratista para que inicie actividad y
este como el préstamo se amortizara en cantidad o porcentaje hasta el límite del
mismo monto.

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