AZULEJOS Y BALDOSAS

Junio 2021

Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, líderes en análisis de sectores. 1

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Junio 2021

◼ Evolución y segmentación del mercado

Evolución de la producción y el mercado, 2010-2020. El valor del mercado de azulejos y baldosas se contrajo un 0,7% en 2020, hasta los 1.015 millones
(Mill. euros) de euros, en un contexto marcado por la crisis generada por la pandemia de la COVID-2019.

3.842 Por su parte, el valor de las ventas de producción nacional registró un crecimiento del 2,3%,
3.757
4.000 3.495 3.597 cifrándose en 3.842 millones de euros. Este buen resultado al cierre del año, en el escenario
3.303 de la crisis sanitaria, se sustentó en gran medida en el repunte de la demanda registrado durante
3.500 3.085
2.787 2.893 el segundo semestre del ejercicio, especialmente en los mercados exteriores. La producción
3.000 2.535 2.587 2.647 efectiva, por su parte, se situó en 487 millones de metros cuadrados (510 millones en 2019).
2.500
Las exportaciones crecieron un 3,8%, situándose en 2.941 millones de euros. Destacó el
2.000 dinamismo de las ventas españolas en Estados Unidos (+18,5%), Alemania (+19,7%), Arabia
1.500 1.022
Saudita (+108,1%) y Emiratos Árabes Unidos (+55,8%). De este modo, Estados Unidos
959 1.015
873 772 811 892 arrebató a Francia la primera posición en el ranking de países de destino de las exportaciones
623 606 629 696
1.000 españolas de azulejos y baldosas.
500
Las importaciones aumentaron un 15,2%, posicionándose como principales orígenes Italia
0
(+6,9%), Turquía (+50,1%) e India (-17,9%), con participaciones respectivas sobre el total del
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
67,1%, 6,8% y 4,5%.
Producción (a) Mercado
(a) producción vendida.
En este contexto, el superávit de la balanza comercial alcanzó los 2.827 millones de euros,
frente a los 2.735 millones contabilizados en el ejercicio precedente (+3,4%).
Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER).

Evolución de la actividad, 2016-2020. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2010-2020.

(Mill. euros) (Mill. euros)

% var. % v.m.a. 2.735 2.827

3.000 2.603 2.638
2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2016 2.492
2.389
2.181 2.264
Producción (a) 3.303 3.495 3.597 3.757 3.842 2,3 3,9
2.024
Exportación 2.569 2.692 2.731 2.834 2.941 3,8 3,4 1.815
2.000 1.662
Importación 77 89 93 99 114 15,2 10,3
Mercado 811 892 959 1.022 1.015 -0,7 5,8
v.m.a.: variación media anual.
1.000
(a) producción vendida. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: DBK sobre datos ASCER e ICEX.
Fuente: DBK sobre datos ICEX.

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◼ Estructura del sector

Cuotas de producción conjuntas, 2019.
El número de empresas productoras de azulejos y baldosas se situó al cierre de
2020 en 123, elevándose hasta 137 al considerar también a los fabricantes de
productos intermedios. La provincia de Castellón concentra más del 80% de las
empresas del sector.

El conjunto de empresas productoras generó un volumen de empleo total de

16.100 trabajadores, un 1,9% más que en 2019, cuando se situó en 15.800.

61,2%
Respecto a la titularidad del capital, predomina el capital privado español, siendo 42,4%
minoritaria la presencia de accionistas extranjeros. Entre ellos, destaca el grupo 27,4%
británico Victoria, que entró en el mercado español con la compra de Cerámicas
Saloni y Keraben Grupo y la antiguamente denominada Íbero Alcorense.
2 primeras empresas 5 primeras empresas 10 primeras empresas

Fuente: DBK.
La materialización de diversas operaciones corporativas en los últimos años ha
contribuido a elevar la concentración empresarial, de forma que en 2019 las cinco
primeras empresas en términos de facturación total reunieron una cuota de Distribución del número de empresas fabricantes por tipo de actividad, 2012, 2016
producción conjunta del 42,4%, participación que ascendió al 61,2% al considerar a y 2020.
las diez primeras compañías.
2012 2016 2020
Actividad Número % Número % Número %
El sector se caracteriza por una alta orientación exportadora. Así, únicamente Fabricantes 158 91,3 140 90,3 123 89,8
nueve empresas de las analizadas en el presente informe generaron menos del
50% de su cifra de negocio total fuera de España en 2019. La propensión a
• Baldosas cerámicas 139 80,3 124 80,0 110 80,3

exportar del conjunto del sector alcanzó el 76,5% en 2020. • Piezas especiales 19 11,0 16 10,3 13 9,5
Productos intermedios 15 8,7 15 9,7 14 10,2

La rentabilidad sectorial se vio penalizada en el conjunto de 2020 por la debilidad • Atomizadoras 12 6,9 12 7,7 11 8,0
de la demanda, especialmente en el mercado nacional, si bien, tras el deterioro del • Bizcocho 3 1,7 3 2,0 3 2,2
período marzo-junio, se observó un comportamiento más favorable durante la
TOTAL 173 100,0 155 100,0 137 100,0
segunda mitad del ejercicio.
Nota: incluye fabricantes de productos intermedios.
Fuente: ASCER.

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◼ Principales empresas: facturación

% var. % var.
Empresa 2017 2018 2018/2017 2019 2019/2018
ROCA SANITARIO, S.A. 491,64 490,76 -0,2 490,13 -0,1
ARGENTA CERAMICA, S.L. 179,15 188,77 5,4 202,78 7,4
PORCELANOSA, S.A. 175,54 170,20 -3,0 172,12 1,1
BALDOCER, S.A. 141,18 149,16 5,7 162,25 8,8
KERABEN GRUPO, S.A. 129,67 33,70 -74,0 126,82 276,3
VENIS, S.A. (EXTINGUIDA) 119,64 135,85 13,6 123,10 -9,4
GRESPANIA, S.A. 91,22 87,57 -4,0 86,91 -0,8
MARAZZI IBERIA, S.L. 82,76 76,47 -7,6 77,58 1,5
AZULIBER 1, S.L. 66,13 63,17 -4,5 68,15 7,9
PERONDA GROUP, S.A. 61,31 61,93 1,0 62,44 0,8
BESTILE, S.L. 50,59 49,79 -1,6 61,79 24,1
URBATEK CERAMICS, S.A. 60,38 59,87 -0,8 60,42 0,9
INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A. 47,07 52,01 10,5 54,23 4,3
L'ANTIC COLONIAL, S.A. 48,22 48,48 0,5 52,32 7,9
COLORKER, S.A. 58,03 53,97 -7,0 50,35 -6,7
ROIG CERAMICA, S.A. 47,80 45,88 -4,0 46,54 1,4
EQUIPE CERAMICAS, S.L. 29,33 35,08 19,6 41,33 17,8
CRISTAL CERAMICAS, S.A. 33,60 34,01 1,2 37,55 10,4
EMIGRES, S.L. 40,79 38,40 -5,8 36,12 -5,9
CICOGRES, S.A. 39,86 45,59 14,4 34,20 -25,0
AZULEV, S.A. 34,58 34,10 -1,4 30,59 -10,3
CERAMICAS MIMAS, S.L. 34,01 30,89 -9,2 29,47 -4,6
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L. 30,40 30,81 1,4 29,38 -4,6
PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 14,44 45,11 212,4 28,48 -36,9
EVOQUE LIVING CERAMIC, S.L. 18,27 24,62 34,7 28,05 14,0
TENDENCIAS CERAMICAS, S.L. 14,89 21,22 42,6 25,86 21,8
CERAMICA SALONI, S.A. 101,73 97,37 -4,3 22,32 -77,1
CODICER 95, S.L. 21,51 21,92 1,9 22,18 1,2
ROSA GRES, S.L. 18,97 20,93 10,3 21,35 2,0
MERCURY CERAMICA, S.L. 19,82 18,95 -4,4 21,19 11,8
CERPA, S.L. 20,63 19,57 -5,1 21,17 8,2
TODAGRES, S.A. 24,76 21,70 -12,4 20,90 -3,7
HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. 25,31 23,25 -8,1 20,85 -10,3
DECOCER, S.A. 13,86 19,70 42,1 20,64 4,7
CERAMICAS FANAL, S.A. 24,86 22,81 -8,2 19,64 -13,9
REALONDA, S.A. 16,82 16,74 -0,5 19,28 15,2
PORCELANITE DOS, S.L. 19,09 20,00 4,8 19,24 -3,8
HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L. 27,49 24,43 -11,1 nd nd
Nota: se refiere al importe neto de la cifra de negocios. Datos en millones de euros; nd: no disponible.
Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.

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◼ Principales empresas: resultado antes de impuestos

2017 2018 2019
% sobre % sobre % sobre
Empresa Mill. euros facturación Mill. euros facturación Mill. euros facturación
ROCA SANITARIO, S.A. 63,01 12,8 47,45 9,7 80,83 16,5
KERABEN GRUPO, S.A. -36,47 -28,1 8,91 26,5 29,37 23,2
PORCELANOSA, S.A. 45,35 25,8 25,45 15,0 19,06 11,1
MARAZZI IBERIA, S.L. 12,04 14,5 8,89 11,6 15,09 19,4
EQUIPE CERAMICAS, S.L. 7,88 26,9 11,62 33,1 12,91 31,2
ARGENTA CERAMICA, S.L. 14,52 8,1 8,49 4,5 10,39 5,1
ROIG CERAMICA, S.A. -2,50 -5,2 46,24 100,8 9,92 21,3
VENIS, S.A. (EXTINGUIDA) 28,80 24,1 19,31 14,2 9,14 7,4
AZULIBER 1, S.L. 10,16 15,4 9,12 14,4 8,60 12,6
INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A. 8,81 18,7 9,40 18,1 8,08 14,9
BALDOCER, S.A. 33,01 23,4 25,98 17,4 7,85 4,8
GRESPANIA, S.A. 13,69 15,0 10,32 11,8 6,06 7,0
PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. 2,70 18,7 29,03 64,3 5,13 18,0
EMIGRES, S.L. 12,13 29,7 8,91 23,2 4,84 13,4
EVOQUE LIVING CERAMIC, S.L. 1,76 9,6 3,04 12,3 3,33 11,9
REALONDA, S.A. 3,01 17,9 1,54 9,2 3,09 16,0
TENDENCIAS CERAMICAS, S.L. 0,73 4,9 1,52 7,2 3,01 11,6
URBATEK CERAMICS, S.A. 5,88 9,7 2,87 4,8 2,87 4,7
DECOCER, S.A. 1,56 11,3 2,00 10,2 2,34 11,3
CERAMICA SALONI, S.A. 26,82 26,4 -7,58 -7,8 2,32 10,4
COLORKER, S.A. 4,68 8,1 1,34 2,5 1,58 3,1
CRISTAL CERAMICAS, S.A. 1,69 5,0 1,05 3,1 1,18 3,1
CERPA, S.L. 1,26 6,1 -0,48 -2,4 1,03 4,9
CERAMICAS MIMAS, S.L. 1,76 5,2 -1,08 -3,5 1,00 3,4
CODICER 95, S.L. 1,16 5,4 1,03 4,7 0,90 4,1
PERONDA GROUP, S.A. 2,96 4,8 1,80 2,9 0,82 1,3
L'ANTIC COLONIAL, S.A. 0,95 2,0 -3,50 -7,2 0,50 1,0
ROSA GRES, S.L. 0,77 4,1 0,83 4,0 0,44 2,0
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L. -0,82 -2,7 -3,01 -9,8 0,37 1,3
BESTILE, S.L. ns ns -5,84 -11,7 0,31 0,5
PORCELANITE DOS, S.L. 0,03 0,1 0,03 0,1 0,02 0,1
MERCURY CERAMICA, S.L. 1,04 5,3 1,93 10,2 -0,18 -0,9
CERAMICAS FANAL, S.A. 0,70 2,8 0,24 1,0 -1,11 -5,7
HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. -1,85 -7,3 -1,05 -4,5 -1,17 -5,6
TODAGRES, S.A. -1,60 -6,5 -4,01 -18,5 -3,83 -18,3
CICOGRES, S.A. 0,92 2,3 -6,80 -14,9 -6,04 -17,7
AZULEV, S.A. 1,88 5,4 1,17 3,4 -14,46 -47,3
HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L. 5,02 18,3 3,12 12,8 nd nd
nd: no disponible; ns: no significativo.
Fuente: Informa D&B. Información obtenida de las cuentas de pérdidas y ganancias. Se recogen las principales empresas del sector con información disponible. No se han considerado grupos de empresas.

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◼ Principales empresas: direcciones

Empresa Dirección Teléfono
ARGENTA CERAMICA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL CASETA BLANCA PG VALL D'ALBA, U.E 3-4, VIAL 5 - 12194 VALL D'ALBA (CASTELLON) 964324003
AZTECA PRODUCTS & SERVICES, S.L. CARRETERA CV-16 - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964367500
AZULEV, S.A. AVENIDA MANUEL ESCOBEDO 13 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964776565
AZULIBER 1, S.L. CAMINO PRATS S/N (APARTADO CORREOS 39) - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964367400
BALDOCER, S.A. CARRETERA LA POBLA TORNESA - 12192 VILAFAMES (CASTELLON) 902459000
BESTILE, S.L. PARTIDA TORRETA S/N - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964367320
CERAMICA SALONI, S.A. CARRETERA CV-16 - 12130 SANT JOAN DE MORO (CASTELLON) 964343434
CERAMICAS FANAL, S.A. CALLE CAMI DEL COLADOR 21 PG IND EL COLOMER - 12200 ONDA (CASTELLON) 964771177
CERAMICAS MIMAS, S.L. CAMINO FOYES FERRAES S/N - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964783500
CERPA, S.L. CARRETERA BURRIANA 28 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964601651
CICOGRES, S.A. CARRETERA CARRETERA LA POBLA TORNESA (VILLAFAMES LA POBLA TORNESA) S/N S/N - 12192 VILAFAMES (CASTELLON) 964329011
CODICER 95, S.L. AVENIDA ALCORA CR KM 10'5 - 12006 CASTELLON DE LA PLANA 964202450
COLORKER, S.A. CALLE PARTIDA ELS PLANS S/N POL INDUSTRIAL ELS PLANS - 12592 CHILCHES (CASTELLON) 964361616
CRISTAL CERAMICAS, S.A. CARRETERA VIVER-PUERTO BURRIANA KM 55,5 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964602852
DECOCER, S.A. CARRETERA VILARREAL KM 3 500 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964626272
EMIGRES, S.L. URBANIZACIÓN VINYALS S/N PARTIDA - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964362393
EQUIPE CERAMICAS, S.L. CARRETERA CASTELLON-LUCENA - KM 9,1 - 12122 FIGUEROLES (CASTELLON) 964381930
EVOQUE LIVING CERAMIC, S.L. CARRETERA ONDA 20 KM 2 5 - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964914181
GRESPANIA, S.A. CARRETERA ALCORA (CV-16) - KM 2,2 - 12006 CASTELLON DE LA PLANA 964344411
HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. AVENIDA MANUEL ESCOBEDO 15 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964776020
HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L. CARRETERA CV-20 8 ANT CTRA VIVER BURRIANA KM 7 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964626363
INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A. CALLE SAN SALVADOR 54 - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964368000
KERABEN GRUPO, S.A. CARRETERA NACIONAL 340 KM 44,3 - 12520 NULES (CASTELLON) 964659500
L'ANTIC COLONIAL, S.A. CARRETERA NACIONAL 340 KM 54. POL IND PORC - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964534545
MARAZZI IBERIA, S.L. AVENIDA ENRIQUE GIMENO 317 - 12006 CASTELLON DE LA PLANA 964349000
MERCURY CERAMICA, S.L. CARRETERA VIVER-PUERTO BURRIANA KM 3,4 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964771449
PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. CALLE SANTA QUITERIA (L'ALCORA) S/N - 12550 ALMASSORA (CASTELLON) 964507500
PERONDA GROUP, S.A. AVENIDA MANUEL ESCOBEDO 26 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964602012
PORCELANITE DOS, S.L. CAMINO FOYES FERRAES S/N APTD CORREOS 84 - 12110 L'ALCORA (CASTELLON) 964361190
PORCELANOSA, S.A. CARRETERA NACIONAL 340 KM 56.200 - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964507100
REALONDA, S.A. AVENIDA DEL MEDITERRANI 50 - 12200 ONDA (CASTELLON) 964776500
ROCA SANITARIO, S.A. AVENIDA DIAGONAL 513 - 08029 BARCELONA 933661200
ROIG CERAMICA, S.A. CAMINO VELL DE ONDA-CASTELLO S/N PDA MADRIGAL - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964506242
ROSA GRES, S.L. CARRETERA SANT CUGAT KM 3 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA) 935863063
TENDENCIAS CERAMICAS, S.L. AVENIDA DE ESPAÑA 114 POL IND PONT - 12180 CABANES (CASTELLON) 964331910
TODAGRES, S.A. CARRETERA ONDA KM 5 - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964500111
URBATEK CERAMICS, S.A. CARRETERA NACIONAL 340 (POL. IND. PORCELANOSA) - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964525200
VENIS, S.A. (EXTINGUIDA) CARRETERA NACIONAL 340 - 12540 VILA-REAL (CASTELLON) 964507700

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