Multifood

Moneda:USD - Dólar estadounidense (Miles)

Calculo ratios 2016 2017 2018
Activo corriente 343,958 372,154 432,825
Pasivo corriente 157,909 118,879 139,494
Razón circúlate 2.2 3.1 3.1
Utilidad neta 71,179 120,766 108,160
Venta 408,452 508,761 537,247
Margen neto 17% 24% 20%
Capital 153,347 153,347 153,347
Rendimiento sobre el capital 46% 79% 71%
Inventario 33,874 32,819 34,499
Razón acida 2.0 2.9 2.9
Activos totales 550,767 638,724 571,520
Rendimientos sobre la inversión 13% 19% 19%
Pasivos totales 285,583 245,925 260,985
Razón de endeudamiento 52% 39% 46%
Patrimonio 265,184 325,595 377,739
Razón deuda-Patrimonio 1.1 0.8 0.7
Utilidad operativa 77,860 126,469 105,147
Gasto financiero 5,084 4,015 4,622
Cobertura de gastos financieros 15.3 31.5 22.7
Costo de venta 307,313 362,398 411,247
Rotación de inventarios 9.1 11.0 11.9
Cuentas por cobrar 5,902 3,382 29,199
Periodo medio de cobro 5.3 2.4 19.8
Rotación de los activos 1.3 1.3 1.1
Valor Acción 190.900 232.40 373.50
Precio libro 188.07 230.92 267.90
Precio por acción 1.02 1.01 1.39
Utilidad por acción 50 86 77
Dividendo por acción - - -
Dividendo por acción - - -
N° acciones 1,410 1,410 1,410
N° acciones 1,410,665,600 1,410,665,600 1,410,665,600
 Aquachile
Moneda:USD - Dólar estadounidense (Miles)
2019 2020 Calculo ratios
446,202 397,784 Activo corriente
192,810 168,921 Pasivo corriente
2.3 2.4 Razón circúlate
59,560 -101,297 Utilidad neta
568,402 476,028 Venta
12% -21% Margen neto
153,347 153,347 Capital
39% -66% Rendimiento sobre el capital
54,825 67,618 Inventario
2.0 2.0 Razón acida
666,616 644,407 Activos totales
9% -16% Rendimientos sobre la inversión
303,905 355,844 Pasivos totales
46% 55% Razón de endeudamiento
362,711 288,563 Patrimonio
0.8 1.2 Razón deuda-Patrimonio
61,360 -92,999 Utilidad operativa
4,572 6,728 Gasto financiero
13.4 -13.8 Cobertura de gastos financieros
478,712 528,377 Costo de venta
8.7 7.8 Rotación de inventarios
30,069 7,108 Cuentas por cobrar
19.3 5.5 Periodo medio de cobro
1.2 1.4 Rotación de los activos
329.90 238.40 Valor Acción
257.24 204.65 Precio libro
1.28 1.16 Precio por acción
42 -72 Utilidad por acción
- Dividendo por acción
- Dividendo por acción
1,410 1,410 N° acciones
1,410,665,600 1,410,665,600 N° acciones
ounidense (Miles)
2016 2017 2018 2019 2020
364,117 399,425 562,241 775,332 1,132,994
174,766 179,105 516,883 462,523 297,453
2.1 2.2 1.1 1.7 3.8
18,629 85,190 83,572 92,205 -30,923
618,628 632,738 716,193 1,186,155 1,139,140
3% 13% 12% 8% -3%
514,463 514,463 371,603 711,603 959,882
4% 17% 22% 13% -3%
64,542 68,976 85,951 78,586 166,313
1.7 1.8 0.9 1.5 3.2
759,552 794,890 1,218,668 1,485,564 2,144,173
2% 11% 7% 6% -1%
430,972 403,365 764,980 573,498 784,862
57% 51% 63% 39% 37%
328,580 391,525 453,688 912,066 1,359,311
1.3 1.0 1.7 0.6 0.6
37,785 102,053 105,028 108,321 -27,997
18,957 18,215 23,745 17,171 4,782
2.0 5.6 4.4 6.3 -5.9
508,227 500,016 570,305 1,023,147 1,087,119
7.9 7.2 6.6 13.0 6.5
13,467 11,577 18,622 61,574 101,221
7.9 6.7 9.5 18.9 32.4
1.2 1.3 1.7 1.3 1.9
234.000 316.000 491.360 494.030 467.010
283.9931 338.3967 392.1245 563.3515 655.31
0.82 0.93 1.25 0.88 0.71
16 74 72 57 -27

1,157 1,157 1,157 1,619 1,157

1,157,000,000 1,157,000,000 1,157,000,000 1,619,040,505 1,157,000,000
Multifood - Aquachile
Moneda:USD - Dólar estadounidense (Miles)

Ratio

Razón circulante

Margen neto

Rendimiento sobre el capital

Razón acida

Rendimientos sobre la inversión

Razón de endeudamiento

Razón deuda-Patrimonio

Cobertura de gastos financieros

Rotación de inventarios
Periodo medio de cobro

Rotación de los activos

Precio por acción

Utilidad por acción

Dividendo por acción

quachile
dounidense (Miles)

Interpretación

Mayor que 1, mejor cercano al 2. Mas baja mayor riesgo: sin efectivo. Mayor
a 2 es bastante bueno

Mas elevado indica mayor capacidad para distribuir dividendos entre los
socios.

mas elevado indica mayor rendimiento para la aportación de capital realizada

por los socios

Fluctúa entre 0,5 y 1,0. Mas baja, mayor riesgo de no tener efectivo para
deudas de corto plazo.

Más elevado indica mayor rendimiento para rendimiento de los activos

empleados por la empresa

Muy alta, empresa muy endeudada. Muy baja, podría disponer de más
recursos a través del endeudamiento. La empresa ha financiado el 55% de
sus activos a través de endeudamiento en el año 2020.

Más elevado, se está financiando más a través de endeudamiento que a

través de capitalización.

Más elevado indica mayor capacidad para cubrir los intereses de sus deudas

Más alta, mejor, según actividad de la empresa. Este valor es necesario

compararlo con promedio de la industria
Si aumenta, puede ser problema de cobro. Depende de plazo otorgado a
clientes.

Más alta, uso mas eficiente y más productivo de los recursos de la

organización.

Determinar si la acción ha tenido mas valor a través del tiempo o ha perdido

su valor. Si es un número menor a 1 se considera que la empresa tiene
menor valor que el inicial, por ende da una señal al mercado de que no se
están haciendo bien las cosas y no tiene mucha proyecciones.

Cuantas veces estoy ganando por acción que tengo

Cuantas veces estoy ganando en dividendo por cada acción que tengo
 Multifood

Mayor a 2 bastante bueno

Positivo desde el año 2016-2019. El año 2020 con resultado negativo efecto
COVID. Mayor costo operacional

El capital de esta empresa tiene un rendimiento positivo entre los año 2016-2019,
con el mas alto 2017. El año 2020

Al ser un valor mayor que 1 es bastante alto

Desde el 2016 al 2018 en alza con mayor rendimiento para rendimientos de los
activos empleados por empresa. Desde el 2019 hasta 2020 con resultado negativo
el ultimo año efecto..

La empresa ha financiado aproximadamente la mitad de sus activos a través de

endeudamiento.

El endeudamiento equivale a 1,2 veces el aporte de los socios en el año 2020

la empresa desde el año 2016-2019 tenia la capacidad de cubrir el monto de sus

gastos financieros. El año 2020 no tiene la capacidad de cubrir el monto de sus
gastos financieros.

Este valor es necesario compararlo con promedio de la industria

Este valor es necesario compararlo con plazo de crédito

La empresa renueva sus activos 1,4 veces el año 2020. Desde año 2016 al 2020
promedio 1,2.
 Aquachile

Años 2016-2017 aceptable, ratio sobre 2. Años 2018-2019 bajo 2, la capacidad de pago
de la empresa es baja. Año 2020 ratio sobre 3, bastante bueno, empresa tiene capacidad
de pago.

Positivo desde el año 2016-2019. El año 2020 con resultado negativo efecto COVID,
ademas de aumentar los pasivos por cobrar.

Este ratio de rendimiento se mantiene positivo entre los año 2016-2019, con el mas alto
2018. El año 2020 muestra un desempeño negativo marcado tambien por una utilidad
negativa.

Este ratio se mantiene positivo en todos los años analizados, solo el año 2018 mostro un
valor menor a 1, aunque el ratio acido optimo se muestra en 2019. El valor mostrado en
2020 se ve reflejado que la empres disminuyo si pasivo corriente, en relacion al año
anterior.

Los valores se mantienen positivos 2016 al 2019, en 2020 el ratio es negativo debido a
una utilidad neta negativa.

Este ratio indica que la empresa en 2018 se encontraba con mucha deuda para la
adquisicion de activos. Por el contrario en 2019-2020, la empresa posee recursos propios
mal aprovechados.

La empresa, con el pasar de los años ha ido bajando % ratio, principalmente a un fuerte
aumento de su patrimonio en 2020

Durante 2016 al 2019 la empresa tenia capacidad de cubrir los intereses generados por
deudas. Durante el 2020 el ratio negativo debido a una utilidad operaciones negativa.

Este valor es necesario compararlo con promedio de la industria

Este ratio ha ido en aumento hasta llegar a 32 dias en 2020, esto quiere decir que la
empresa no esta realizando de manera efectiva y agil el cobro a sus clientes, excesivo
endeudamiento financiero

La empresa mantiene un alta rotacion de activos, llegando a 1,88 en 2020, lo que indica
un uso eficiente de los mismos.
 Comparación

La razon circulante de MultiFood fue mas estable en el pasar de los años analizados, en cambio
AquaChile sufrio una baja 2018, aunque sin ser negativo, apena cubrio el numero veces que el
activo corriente puede cubrir su pasivo corriente.

Ambas empresas tubieron un desempeño positivo entre 2016-2019 en este ratio. 2020 ambas
reflejaron una baja de margen neto debido al efecto pandemia que afecto a la industria en general.

Ambas empresas presentan ratios negativos para el 2020, este producto del una Utilidad neta
negativa.

Multifoods tiene un ratio de razon acida mas estable durante los alos analizados, manteniendose
siempre por sobre 2. En cambio Aquachile tiene mantiene fluctuaciones, incluso sobre 1 para el
año 2018, lo que nos dice que la empresa ese año tuvo problemas para pagar sus obligaciones
corrientes

Ambas empresas muestran un ROI positivo entre 2016-2019. En el 2020 se ve el efecto pandemia
y el ROI se muestra negativo, esto de debe a un utilidad neta negativa

Multifoods mantiene una razon de endeudamiento cercana al 50%, eso quiere decir que al menos
la mitad de sus activos que se encuentran financiados por acreedores, en cambio Aquachile con el
pasar de los años ha ido disminuyendo este ratio, mostrando un fuerte incremento en 2020 de sus
activos totales.
Multifoods mantiene una razon deuda-patrimonio sin muchas variaciones durante el periodo
analizado, aumentando levemente en 2020 debido a un aumento en sus pasivos totales. En
cambio Aquachile, mosotro un peak de razon deuda patrimonio en 2018, para despues disminuir
hasta el 2020, esto debido principalmente al aumento en su patrimonio.

Ambas empresas muestran ratios positivos en el periodo 2016-2019, siendo Multifoods la que tiene
mayor capacidad de cubrir los intereses de sus deudas. En 2020 ambas empresas muestran ratios
negativos, debido a que ambas presentan utilidades operativas negativas.

Comparativamente, Multifoods muestra mejor rendimiento en este ratio para casi todos los años, a
excepcion de 2019, donde Aquichile mostro 13% de rotacion.
Multifoods en 2020 muestra una baja en PMC para el 2020, esto muestra una mejora en el
rendimiento y que los cliente demoran menos dias en pagar. En cambio Aquachile en el 2020 a
mostrado un fuerte aumento, llegando a financiar a sus clientes en 32 dias promedio.

Comparativamente Aquachile fue mas eficiente que Multifoods en la gestion de sus activos para
generar ventas
Multifood (2020-2015)
Moneda:USD - Dólar estadounidense (Miles)

12/31/2020
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 6,443
Otros activos financieros corrientes -
Otros activos no financieros corrientes 9,369
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 64,799
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 6,833
Inventarios corrientes 67,618
Activos biológicos corrientes 237,386
Activos por impuestos corrientes, corrientes 5,336
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos 397,784
para
Activossu no
disposición clasificados
corrientes o gruposcomo mantenidos
de activos para para la venta o
su disposición -
como mantenidos
clasificados para
como totalesdistribuir a los propietarios
mantenidos para la venta o como mantenidos para
Activos corrientes 397,784
distribuir a los propietarios
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes 26
Otros activos no financieros no corrientes 6,674
Cuentas por cobrar no corrientes 275
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes -
Inventarios, no corrientes -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 14,600
Activos intangibles distintos de la plusvalía 22,663
Plusvalía -
Propiedades, planta y equipo 135,554
Activos biológicos no corrientes 33,040
Propiedad de inversión -
Activos por derecho de uso 1,148
Activos por impuestos corrientes, no corrientes -
Activos por impuestos diferidos 32,643
Total de activos no corrientes 246,623
Total de activos 644,407
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 67,985
Pasivos por arrendamientos corrientes 421
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 96,412
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 88
Otras provisiones a corto plazo 38
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 472
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 3,505
Otros pasivos no financieros corrientes -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos 168,921
de activos
Pasivos para su
incluidos endisposición clasificados
grupos de activos como
para su mantenidos
disposición para la
clasificados -
venta
como mantenidos
Pasivos corrientespara la venta
totales 168,921
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes 134,000
Pasivos por arrendamientos no corrientes 727
Cuentas por pagar no corrientes -
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes -
Otras provisiones a largo plazo -
Pasivo por impuestos diferidos 52,196
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados -
Otros pasivos no financieros no corrientes -
Total de pasivos no corrientes 186,923
Total de pasivos 355,844
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido y pagado 153,347
Ganancias (pérdidas) acumuladas 15,341
Prima de emisión -
Acciones propias en cartera -
Otras participaciones en el patrimonio -
Otras reservas 53,134
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 221,822
Participaciones no controladoras 66,741
Patrimonio total 288,563
Total de patrimonio y pasivos 644,407
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 476,028
Costo de ventas 528,377
Ganancia bruta -52,349
Otros ingresos 616
Costos de distribución 9,985
Gastos de administración 14,054
Otros gastos, por función 17,227
Otras ganancias (pérdidas) -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales -92,999
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos -
financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros 2,362
Costos financieros 6,728
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro -
de valor (pérdidas
Participación porganancias
en las deterioro de valor) determinado
(pérdidas) de asociadasde acuerdo con
y negocios -2,345
la NIIF 9
conjuntos
Gananciasque se contabilicen
(pérdidas) de cambioutilizando el método
en moneda de la participación
extranjera -1,587
Resultados por unidades de reajuste -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en -
libros
Ganancia anteriores
(pérdida)y acumulada
el valor razonable de reconocida
anteriormente activos financieros
en otro -
reclasificados
resultado como
integral que medidos
surge al
de valor
la razonable
reclasificación de activos financieros
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de -
de la categoría
partidas con de medición
posiciones dede de valor
riesgo razonable con cambios en otro
compensadoras
Ganancia (pérdida),
resultado integral a laantes
de valor impuestos
razonable con cambios en resultados -101,297
Gasto por impuestos a las ganancias -27,149
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -74,148
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) -74,148
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -56,935
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -17,213
Ganancia (pérdida) -74,148
Ganancias por acción [bloque de texto] -
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas -0.0404
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) por acción básica -0.0404
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones -0.0404
continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones -
discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción -0.0404
Ganancia (pérdida) -74,148
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes de
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de -
inversiones en instrumentos
Otro resultado dede
integral, antes patrimonio
impuestos, ganancias (pérdidas) por -
revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por -
nuevas mediciones
Otro resultado de planes
integral, de beneficios
antes definidos
de impuestos, cambio en el valor -
razonable de pasivos
Otro resultado integral,financieros atribuible a ganancias
antes de impuestos, cambios en el riesgo por
(pérdidas) de -
crédito del
instrumentospasivo
de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios -
patrimonio
conjuntos
Total otro contabilizados
resultado integralutilizando
que noel se
método de la participación
reclasificará al resultado que
del -
no se reclasificará
periodo, antes de al resultado
impuestos del periodo, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de imp
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes -
de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, -
antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por -
conversión
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros -
disponibles para la venta, antes
Ajustes de reclasificación, definancieros
activos impuestosdisponibles para la venta, -
antes
Otro de impuestos
resultado integral antes de impuestos, activos financieros -
disponibles
Coberturaspara la venta
del flujo de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de -
impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de -
impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros -
de
Otroactivos (pasivos)
resultado no financieros
integral, que se hayan
antes de impuestos, adquiridodel
coberturas o incurrido
flujo de -
mediante
efectivo una transacción prevista altamente probable cubierta, antes
Coberturas
de impuestos de inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios -
en el extranjero,
Ajustes antes de impuestos
de reclasificación por coberturas de inversiones netas en -
negocios en el extranjero,
Otro resultado antes
integral, antes dede impuestoscoberturas de inversiones
impuestos, -
netas
Cambioen en
negocios
el valorentemporal
el extranjero
del dinero de opciones [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor temporal del dinero de -
opciones,
Ajustes deantes de impuestos
reclasificación por cambios en el valor temporal del dinero -
de opciones,
Otro resultadoantes de impuestos
integral, antes de impuestos, cambios en el valor del -
valor temporal del dinero de opciones
Cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor de los elementos a término -
de contratos
Ajustes a término, antes
de reclasificación porde impuestos
cambios en el valor de los elementos a -
término de contratos
Otro resultado a término,
integral, antes deantes de impuestos
impuestos, cambios en el valor de los -
elementos a término de contratos a término
Cambio en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor de los diferenciales de la -
tasa de cambio
Ajustes de la moneda
de reclasificación por extranjera,
cambios enantes de impuestos
el valor de los diferenciales -
de
Otrola resultado
tasa de cambio deantes
integral, la moneda extranjera,
de impuestos, antes de
cambios enimpuestos
el valor de los -
diferenciales de tasa de cambio de la moneda extranjera
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral [resumen]
Ganancias (pérdidas) por activos financieros medidos al valor -
razonable
Ajustes decon cambios en otro
reclasificación resultado
sobre activos integral, antes
financieros de impuestos
medidos al valor -
razonable
Importes con cambiosdel
eliminados en otro resultadoyintegral,
patrimonio antescontra
ajustados de impuestos
el valor -
razonable de activos financieros en el momento de la
Otro resultado integral, antes de Impuestos, activos financieros reclasificación -
fuera
medidosde al
la valor
categoría de medición de valor razonable conintegral
cambios en
Participación derazonable
otro antes
otro resultado integral,
con cambios
resultado en de
integral
de impuestos
otro resultado
asociadas y negocios -
conjuntos
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado que
contabilizados utilizando el método de la participación del -
se reclasificará
periodo, al resultado
antes de impuestos del periodo, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos -
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasifica
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de -
patrimonio
Impuesto adelasotro resultado
ganancias integral con cambios en el superávit de
relacionado -
revaluación
Impuesto a de
las otro resultado
ganancias integral
relativo a nuevas mediciones de planes de -
beneficios
Impuesto definidos de otro resultado
a las ganancias integral
relacionado con cambios en el valor -
razonable
Impuesto adelaspasivos financieros
ganancias atribuibles
relacionados con a cambios en
coberturas de el riesgo de
inversiones -
crédito
en del pasivo
instrumentos de otro resultado integral
Impuestos a lasde patrimonio
ganancias de otro resultado
acumulados integral
relativos a componentes de -
otro resultado
Impuestos integral
a las que no
ganancias se reclasificarán
relativos al resultado
a la participación delresultado
de otro periodo-
integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará
método de la participación que no se reclasificará al resultado del
Impuesto
periodo a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de -
conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros -
disponibles
Impuesto a para
las la venta de otro
ganancias resultadocon
relacionado integral
coberturas de flujos de -
efectivo
Impuestodea otro
las resultado
gananciasintegral
relativos a coberturas de inversiones netas -
en negocios
Impuesto a enlasel extranjero
ganancias de otro resultado
relacionado conintegral
cambios en el valor -
temporal del dinero de opciones de otro resultado
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios integral
en el valor de los -
elementos
Impuesto aalastérmino de contratos
ganancias a término
relacionados con de otro resultado
cambios integral
en el valor de los -
diferenciales de tasa de cambio de la moneda extranjera
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros medidos de otro -
resultado
al integral con cambios en otro resultado integral
valor razonable
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de -
otro resultado
Impuestos a las integral que se
ganancias reclasificarán
relativos al resultadodedel
a la participación periodo
otro resultado -
integral deresultado
Total otro asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
integral -
método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo
Resultado integral total -74,148
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -56,935
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -17,213
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 477,083
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 77,948
de actividades
Cobros ordinarias
derivados de contratos mantenidos para intermediación o para -
negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros -
beneficios de pólizas suscritas
Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos -
Otros cobros por actividades de operación -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 528,616
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o -
para
Pagosnegociar
a y por cuenta de los empleados 60,524
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones -
derivadas
Pagos porde las pólizas
fabricar suscritas
o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros -
yOtros
posteriormente para vender
pagos por actividades de operación -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones -34,109
Dividendos pagados -
Dividendos recibidos -
Intereses pagados 6,856
Intereses recibidos 662
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -560
Otras entradas (salidas) de efectivo -8,138
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de -47,881
operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias -
u otrosde
Flujos negocios
efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u -
otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no -
controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de -417
otras
Otros entidades
pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras -
entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -
Préstamos a entidades relacionadas -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo 31,982
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -
Compras de activos intangibles -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo -
Compras de otros activos a largo plazo -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos -
concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de -
permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y -
de permuta
Cobros financiera
a entidades relacionadas -
Dividendos recibidos -
Intereses pagados -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no -
controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de -32,399
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de -
subsidiarias
Pagos por que no resulta
cambios en enlasuna pérdida de control
participaciones en la propiedad en -
subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de
Importes procedentes de la emisión de acciones control -
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de -
patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio -
Importes procedentes de préstamos 224,000
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 224,000
Importes procedentes de préstamos de corto plazo -
Préstamos de entidades relacionadas 15,109
Reembolsos de préstamos 140,000
Pagos de pasivos por arrendamientos -
Pagos de préstamos de entidades relacionadas 5,979
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Dividendos pagados 13,688
Intereses pagados -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 79,442
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, -838
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 16
equivalentes al efectivo neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) -822
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 7,265
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 6,443
 Periodo

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2020

7,265 60,679 97,478 87,594 71,630 1.00%

- - - - - -
10,626 2,698 2,154 3,714 1,307 1.45%
72,965 69,314 54,591 53,178 28,326 10.06%
29,808 28,916 3,064 5,610 5,601 1.06%
54,825 34,499 32,819 33,874 38,425 10.49%
260,467 224,719 180,367 158,501 142,627 36.84%
10,246 12,000 1,681 1,487 1,202 0.83%
446,202 432,825 372,154 343,958 289,118 61.73%
- - - - - -
446,202 432,825 372,154 343,958 289,118 61.73%

26 26 26 26 26 0.00%
5,882 1,707 9,280 9,280 9,280 1.04%
261 283 318 292 276 0.04%
- - - - - -
- - - - - -
177 - - - - 2.27%
22,672 22,702 22,709 22,727 22,735 3.52%
- - - - - -
138,240 122,348 105,927 106,491 109,767 21.04%
43,194 51,846 45,268 25,951 20,080 5.13%
- - - - - -
- - - - - 0.18%
- - - - - -
9,962 6,987 15,838 42,042 55,838 5.07%
220,414 205,899 199,366 206,809 218,002 38.27%
666,616 638,724 571,520 550,767 507,120 100.00%
 53,195 13,176 13,072 45,240 35,233 10.55%
- - - 106,499 85,878 0.07%
105,782 88,922 84,259 3,250 45 14.96%
13,146 21,862 18,791 33 219 0.01%
5 67 106 1,054 352 0.01%
18,012 13,016 491 1,833 1,598 0.07%
2,670 2,451 2,160 - - 0.54%
- - - - - -
192,810 139,494 118,879 157,909 123,325 26.21%
- - - - - -
192,810 139,494 118,879 157,909 123,325 26.21%

64,000 76,000 88,000 94,741 138,774 20.79%

- - - - - 0.11%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
47,095 45,491 39,046 32,933 28,525 8.10%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
111,095 121,491 127,046 127,674 167,299 29.01%
303,905 260,985 245,925 285,583 290,624 55.22%

153,347 153,347 153,347 153,347 153,347 23.80%

72,276 86,534 62,912 17,157 -21,778 2.38%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
53,134 53,635 34,936 34,936 34,936 8.25%
278,757 293,516 251,195 205,440 166,505 34.42%
83,954 84,223 74,400 59,744 49,991 10.36%
362,711 377,739 325,595 265,184 216,496 44.78%
666,616 638,724 571,520 550,767 507,120 100.00%

568,402 537,247 508,761 408,452 346,268

478,712 411,247 362,398 307,313 376,701
89,690 126,000 146,363 101,139 -30,433
 551 697 698 118 140
9,756 8,019 6,913 7,127 8,571
16,440 12,711 11,932 7,107 7,294
2,685 820 1,747 9,163 155
- - - - -
61,360 105,147 126,469 77,860 -46,313
- - - - -
3,190 3,908 1,343 361 108
4,572 4,622 4,015 5,084 4,863
- - - - -
15 - - - -
-433 3,727 -3,031 -1,958 4,612
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
59,560 108,160 120,766 71,179 -46,456
16,135 30,086 32,539 19,273 -13,550
43,425 78,074 88,227 51,906 -32,906
- - - - -
43,425 78,074 88,227 51,906 -32,906

33,374 59,936 67,604 39,916 -30,553

10,051 18,138 20,623 11,990 -2,353
43,425 78,074 88,227 51,906 -32,906
- - - - -

0.0237 0.0425 0.0479 0.0283 -0.0217

- - - - -
0.0237 0.0425 0.0479 0.0283 -0.0217

0.0237 0.0425 0.0479 0.0283 -0.0217

- - - - -
0.0237 0.0425 0.0479 0.0283 -0.0217
43,425 78,074 88,227 51,906 -32,906

ultado del periodo, antes de impuestos [resumen]

 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
do del periodo, antes de impuestos [resumen]

96 - - - -510
- - - - -
96 - - - -510

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
n]
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
[resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
anjera [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
sultado integral [resumen]
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
96 - - - -510
96 - - - -510
ntegral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ntegral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
96 - - - -510
43,521 78,074 88,227 51,906 -33,416

33,448 59,936 67,604 39,916 -31,063

10,073 18,138 20,623 11,990 -2,353
ión [sinopsis]

587,070 536,745 510,740 399,731 357,944

69,648 70,000 63,413 59,765 56,363
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 - - - - -

555,056 484,921 446,310 352,283 373,920

- - - - -
47,158 48,667 40,651 31,325 31,591
- - - - -
- - - - -
- - - - -
54,504 73,157 87,192 75,888 8,796
- - - - -
- - - - -
4,054 4,011 3,967 4,683 4,361
885 1,580 1,127 304 103
2,722 -128 -582 -86 -786
-12,947 -8,468 -5,233 -4,350 -5,869
35,666 62,386 79,701 67,245 -545
ón [sinopsis]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
24,402 - - - 80,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
48,302 40,002 18,813 17,037 17,231
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-23,900 -40,002 -18,813 -17,037 62,769
ación [sinopsis]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
40,000 - 25,786 - 20,000
40,000 - - - -
- - 25,786 - 20,000
- - - - -
12,000 12,000 64,560 34,077 34,077
- - - - -
24,963 - - - -
- - - - -
67,070 46,958 12,220 2 1,967
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-64,033 -58,958 -50,994 -34,079 -16,044
-52,267 -36,574 9,894 16,129 46,180
entes al efectivo [sinopsis]
-1,147 -225 -10 -165 -8
-53,414 -36,799 9,884 15,964 46,172
60,679 97,478 87,594 71,630 25,458
7,265 60,679 97,478 87,594 71,630
 Análisis vertical

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 2020-2019

VAR ABS

1.09% 9.50% 17.06% 15.90% 14.12% -822

- - - - - -
1.59% 0.42% 0.38% 0.67% 0.26% -1,257
10.95% 10.85% 9.55% 9.66% 5.59% -8,166
4.47% 4.53% 0.54% 1.02% 1.10% -22,975
8.22% 5.40% 5.74% 6.15% 7.58% 12,793
39.07% 35.18% 31.56% 28.78% 28.12% -23,081
1.54% 1.88% 0.29% 0.27% 0.24% -4,910
66.94% 67.76% 65.12% 62.45% 57.01% -48,418
- - - - - -
66.94% 67.76% 65.12% 62.45% 57.01% -48,418

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0

0.88% 0.27% 1.62% 1.68% 1.83% 792
0.04% 0.04% 0.06% 0.05% 0.05% 14
- - - - - -
- - - - - -
0.03% - - - - 14423
3.40% 3.55% 3.97% 4.13% 4.48% -9
- - - - - -
20.74% 19.16% 18.53% 19.34% 21.65% -2686
6.48% 8.12% 7.92% 4.71% 3.96% -10154
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1.49% 1.09% 2.77% 7.63% 11.01% 22681
33.06% 32.24% 34.88% 37.55% 42.99% 26209
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -22,209
 7.98% 2.06% 2.29% 8.21% 6.40% 14,790
- - - - - -
15.87% 13.92% 14.74% 0.59% 0.01% -9,370
1.97% 3.42% 3.29% 0.01% 0.04% -13,058
0.00% 0.01% 0.02% 0.19% 0.06% 33
2.70% 2.04% 0.09% 0.33% 0.29% -17,540
0.40% 0.38% 0.38% - - 835
- - - - - -
28.92% 21.84% 20.80% 28.67% 22.39% -23,889
- - - - - -
28.92% 21.84% 20.80% 28.67% 22.39% -23,889

9.60% 11.90% 15.40% 17.20% 27.37% 70,000

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
7.06% 7.12% 6.83% 5.98% 5.62% 5,101
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
16.67% 19.02% 22.23% 23.18% 32.99% 75,828
45.59% 40.86% 43.03% 51.85% 57.31% 51,939

23.00% 24.01% 26.83% 27.84% 30.24% 0

10.84% 13.55% 11.01% 3.12% -4.29% -56,935
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
7.97% 8.40% 6.11% 6.34% 6.89% 0
41.82% 45.95% 43.95% 37.30% 32.83% -56,935
12.59% 13.19% 13.02% 10.85% 9.86% -17,213
54.41% 59.14% 56.97% 48.15% 42.69% -74,148
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -22,209
 Análisis horizontal Análisis Vertical

2020-2019 2018-2017 2016-2015

VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL 1
Los principales activos corriente
dar productos que se convierten
-11.31% -36,799 -37.75% 15,964 22.29% 2 El tratamiento financiero contab
- - - - - contable para las propiedades,
planta y equipo es el mismo en
-11.83% 544 25.26% 2,407 184.16%
-11.19% 14,723 26.97% 24,852 87.74% 3
-77.08% 25,852 843.73% 9 0.16%
Dentro de los activos corrientes
23.33% 1,680 5.12% -4,551 -11.84% el efectivo disponible, como los
-8.86% 44,352 24.59% 15,874 11.13%
-47.92% 10,319 613.86% 285 23.71%
-10.85% 60,671 16.30% 54,840 18.97%
- - - - -
-10.85% 60,671 16.30% 54,840 18.97%

0.00% 0 0.00% 0 0.00%

13.46% -7,573 -81.61% 0 0.00%
5.36% -35 -11.01% 16 5.80%
- - - - -
- - - - -
8148.59% - - - -
-0.04% -7 -0.03% -8 -0.04%
- - - - -
-1.94% 16,421 15.50% -3,276 -2.98%
-23.51% 6,578 14.53% 5,871 29.24%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
227.68% -8,851 -55.88% -13,796 -24.71%
11.89% 6,533 3.28% -11,193 -5.13%
-3.33% 67,204 11.76% 43,647 8.61%
27.80% 104 0.80% 10,007 28.40%
- - - - -
-8.86% 4,663 5.53% 3,205 7122.22%
-99.33% 3,071 16.34% -186 -84.93%
660.00% -39 -36.79% 702 199.43%
-97.38% 12,525 2550.92% 235 14.71%
31.27% 291 13.47% - -
- - - - -
-12.39% 20,615 17.34% 34,584 28.04%
- - - - -
-12.39% 20,615 17.34% 34,584 28.04%

109.38% -12,000 -13.64% -44,033 -31.73%

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10.83% 6,445 16.51% 4,408 15.45%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
68.26% -5,555 -4.37% -39,625 -23.69%
17.09% 15,060 6.12% -5,041 -1.73%

0.00% 0 0.00% 0 0.00%

-78.77% 23,622 37.55% 38,935 -178.78%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0.00% 18,699 53.52% 0 0.00%
-20.42% 42,321 16.85% 38,935 23.38%
-20.50% 9,823 13.20% 9,753 19.51%
-20.44% 52,144 16.01% 48,688 22.49%
-3.33% 67,204 11.76% 43,647 8.61%
álisis Vertical

principales activos corrientes corresponde al Activo biológico: es un animal o una planta viviente capaz de experime
productos que se convierten en existencias para la venta, o para convertirlos en otros activos biológicos.
ratamiento financiero contable de los activos fijos es tratado en la Norma Internacional de Contabilidad 16, que tiene
table para las propiedades, plantas y equipos, así como los cambios producido sen dicha inversión. Para el acaso d
nta y equipo es el mismo en el periodo 2015-2020

ntro de los activos corrientes podemos observar que el efectivo y equivalentes es positivo y han aumentado en el pe
fectivo disponible, como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata.
ta viviente capaz de experimentar transformaciones biológicas, para
activos biológicos.
de Contabilidad 16, que tiene como objetivo establecer el tratamiento
ha inversión. Para el acaso de esta empresa el activo Propiedades,

vo y han aumentado en el periodo 2015-2020. Esto representa tanto

ivo de forma inmediata.
Empresas AquaChile (2020-2015)
Moneda:USD - Dólar estadounidense (Miles)

12/31/2020
Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 60,548
Otros activos financieros corrientes -
Otros activos no financieros corrientes 3,866
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 93,065
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 98,416
Inventarios corrientes 166,313
Activos biológicos corrientes 663,612
Activos por impuestos corrientes, corrientes 47,174
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos 1,132,994
para
Activossu no
disposición clasificados
corrientes o gruposcomo mantenidos
de activos para para la venta o
su disposición -
como mantenidos
clasificados para
como totalesdistribuir a los propietarios
mantenidos para la venta o como mantenidos para
Activos corrientes 1,132,994
distribuir a los propietarios
Activos no corrientes [sinopsis]
Otros activos financieros no corrientes 244
Otros activos no financieros no corrientes -
Cuentas por cobrar no corrientes 2,805
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes -
Inventarios, no corrientes -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación -
Activos intangibles distintos de la plusvalía 284,279
Plusvalía 196,947
Propiedades, planta y equipo 399,288
Activos biológicos no corrientes 38,397
Propiedad de inversión 9,406
Activos por derecho de uso -
Activos por impuestos corrientes, no corrientes 44,888
Activos por impuestos diferidos 34,925
Total de activos no corrientes 1,011,179
Total de activos 2,144,173
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 67,681
Pasivos por arrendamientos corrientes 3,275
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 199,325
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 7,441
Otras provisiones a corto plazo 736
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 983
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 18,012
Otros pasivos no financieros corrientes -
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos 297,453
de activos
Pasivos para su
incluidos endisposición clasificados
grupos de activos como
para su mantenidos
disposición para la
clasificados -
venta
como mantenidos
Pasivos corrientespara la venta
totales 297,453
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes 127,085
Pasivos por arrendamientos no corrientes 6,131
Cuentas por pagar no corrientes 6,461
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 268,047
Otras provisiones a largo plazo -
Pasivo por impuestos diferidos 76,430
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes -
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 3,255
Otros pasivos no financieros no corrientes -
Total de pasivos no corrientes 487,409
Total de pasivos 784,862
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido y pagado 959,882
Ganancias (pérdidas) acumuladas 167,498
Prima de emisión -
Acciones propias en cartera -
Otras participaciones en el patrimonio -
Otras reservas 228,599
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1,355,979
Participaciones no controladoras 3,332
Patrimonio total 1,359,311
Total de patrimonio y pasivos 2,144,173
Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 1,139,140
Costo de ventas 1,087,119
Ganancia bruta 52,021
Otros ingresos 1,347
Costos de distribución 41,216
Gastos de administración 21,234
Otros gastos, por función 18,915
Otras ganancias (pérdidas) -
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales -27,997
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos -
financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros 89
Costos financieros 4,782
Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro -
de valor (pérdidas
Participación porganancias
en las deterioro de valor) determinado
(pérdidas) de asociadasde acuerdo con
y negocios -
la NIIF 9
conjuntos
Gananciasque se contabilicen
(pérdidas) de cambioutilizando el método
en moneda de la participación
extranjera 1,767
Resultados por unidades de reajuste -
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en -
libros
Ganancia anteriores
(pérdida)y acumulada
el valor razonable de reconocida
anteriormente activos financieros
en otro -
reclasificados
resultado como medidos al valor razonable
Gananciasintegral que surge
(pérdidas) de la reclasificación
de cobertura de activos
por cobertura de un financieros
grupo de -
de la categoría
partidas con de medición
posiciones de de
riesgo valor razonable
compensadoras con cambios en otro
Ganancia (pérdida),
resultado integral a laantes de impuestos
de valor razonable con cambios en resultados -30,923
Gasto por impuestos a las ganancias -4,306
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -26,617
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) -26,617
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -25,540
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -1,077
Ganancia (pérdida) -26,617
Ganancias por acción [bloque de texto] -
Ganancias por acción [sinopsis]
Ganancia por acción básica [sinopsis]
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas -0.0158
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas -
Ganancia (pérdida) por acción básica -0.0158
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones -
continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones -
discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción -
Ganancia (pérdida) -26,617
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, antes
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de -
inversiones en instrumentos
Otro resultado dede
integral, antes patrimonio
impuestos, ganancias (pérdidas) por -
revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por -
nuevas mediciones
Otro resultado de planes
integral, de beneficios
antes definidos
de impuestos, cambio en el valor -
razonable de pasivos
Otro resultado integral,financieros atribuible a ganancias
antes de impuestos, cambios en el riesgo por
(pérdidas) de -1,340
crédito del pasivocobertura que cubren inversiones en instrumentos de
instrumentos
Participación de de otro resultado integral de asociadas y negocios -
patrimonio
conjuntos contabilizados utilizando
Total otro resultado integral que noel se
método de la participación
reclasificará al resultado que
del -1,340
no se reclasificará al resultado
periodo, antes de impuestos del periodo, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, antes de
Diferencias de cambio por conversión [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes -
de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, -
antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por -
conversión
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros -
disponibles para la venta, antes
Ajustes de reclasificación, definancieros
activos impuestosdisponibles para la venta, -
antes
Otro de impuestos
resultado integral antes de impuestos, activos financieros -
disponibles para la
Coberturas del flujoventa
de efectivo [sinopsis]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de -
impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de -
impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros -
de
Otroactivos (pasivos)
resultado no financieros
integral, que se hayan
antes de impuestos, adquiridodel
coberturas o incurrido
flujo de -
mediante
efectivo una transacción prevista altamente probable cubierta, antes
Coberturas
de impuestosde inversiones netas en negocios en el extranjero [resumen]
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios -
en el extranjero,
Ajustes antes de impuestos
de reclasificación por coberturas de inversiones netas en -
negocios en el extranjero,
Otro resultado antes
integral, antes dede impuestoscoberturas de inversiones
impuestos, -
netas
Cambioen en
negocios
el valorentemporal
el extranjero
del dinero de opciones [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor temporal del dinero de -
opciones,
Ajustes deantes de impuestos
reclasificación por cambios en el valor temporal del dinero -
de opciones, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambios en el valor del -
valor temporal
Cambios en eldel dinero
valor de opciones
de los elementos a término de contratos a término [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor de los elementos a término -
de contratos
Ajustes a término, antes
de reclasificación porde impuestos
cambios en el valor de los elementos a -
término de contratos a término, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambios en el valor de los -
elementos
Cambio enaeltérmino de los
valor de contratos a término
diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera [resumen]
Ganancia (pérdida) por cambios en el valor de los diferenciales de la -
tasa de cambio
Ajustes de la moneda
de reclasificación por extranjera,
cambios enantes de impuestos
el valor de los diferenciales -
de la tasa de cambio de la moneda extranjera, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, cambios en el valor de los -
diferenciales de tasa de
Activos financieros cambioaldevalor
medidos la moneda extranjera
razonable con cambios en otro resultado integral [resumen
Ganancias (pérdidas) por activos financieros medidos al valor -
razonable
Ajustes decon cambios en otro
reclasificación resultado
sobre activos integral, antes
financieros de impuestos
medidos al valor -
razonable
Importes con cambiosdel
eliminados en otro resultadoyintegral,
patrimonio antescontra
ajustados de impuestos
el valor -
razonable de activos
Otro resultado financieros
integral, antes en de elImpuestos,
momento de la reclasificación
activos financieros -
fuera
medidosde la
al categoría
valor de
razonable medición
con de
cambiosvalor
en razonable
otro conintegral
resultado cambios en
Participación de otro antes
otro resultado integral, resultado integral de asociadas y negocios
de impuestos -
conjuntos
Total otro contabilizados utilizando
resultado integral que elsemétodo de la participación
reclasificará al resultado que
del -
se reclasificará
periodo, antes al
de resultado
impuestos del periodo, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos -1,340
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasif
Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de -
patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de -
revaluación
Impuesto a de
las otro resultado
ganancias integral
relativo a nuevas mediciones de planes de -
beneficios
Impuesto definidos de otro resultado
a las ganancias integral
relacionado con cambios en el valor -
razonable
Impuesto adelaspasivos financieros
ganancias atribuibles
relacionados con a cambios en
coberturas de el riesgo de
inversiones -362
crédito
en del pasivodedepatrimonio
instrumentos otro resultado integral
de otro resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de -362
otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado
Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro delresultado
periodo -
integral
Impuestosde asociadas y negocios
a las ganancias conjuntos
relativos contabilizados
a componentes de utilizando el
otro resultado integral que se reclasifica
método de la participación que no se reclasificará al resultado del
Impuesto
periodo a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de -
conversión
Impuesto ade las
otro ganancias
resultado integral
relacionadas con activos financieros -
disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de -
efectivo
Impuestodea otro
las resultado
gananciasintegral
relativos a coberturas de inversiones netas -
en
Impuesto a las ganancias de
negocios en el extranjero otro resultado
relacionado conintegral
cambios en el valor -
temporal
Impuesto del dinero
a las de opciones
ganancias de otrocon
relacionado resultado integral
cambios en el valor de los -
elementos
Impuesto aalas término de contratos
ganancias a término
relacionados con de otro resultado
cambios integral
en el valor de los -
diferenciales
Impuesto a lasdeganancias
tasa de relacionado
cambio de con la moneda extranjera medidos
activos financieros de otro -
resultado
al integral
valor razonable con cambios en otro resultado integral
Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de -
otro resultado
Impuestos integral
a las que se
ganancias reclasificarán
relativos al resultadodedel
a la participación periodo
otro resultado -
integral deresultado
Total otro asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
integral -978
método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo
Resultado integral total -27,595
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora -26,518
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras -1,077
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1,069,530
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos -
de actividades
Cobros ordinarias
derivados de contratos mantenidos para intermediación o para -
negociar con ellos
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros -
beneficios de pólizas
Cobros derivados suscritas
de arrendamiento y posterior venta de esos activos -
Otros cobros por actividades de operación -
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 1,152,775
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o -
para
Pagosnegociar
a y por cuenta de los empleados 108,036
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 298
derivadas
Pagos porde las pólizas
fabricar suscritas
o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros -
yOtros
posteriormente para venderde operación
pagos por actividades -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones -191,579
Dividendos pagados -
Dividendos recibidos -
Intereses pagados -
Intereses recibidos 453
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -19,750
Otras entradas (salidas) de efectivo 158,761
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de -12,615
operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias -
u otrosde
Flujos negocios
efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u -
otros
Flujosnegocios
de efectivo utilizados en la compra de participaciones no -
controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de -
otras
Otros entidades
pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras -
entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -
Préstamos a entidades relacionadas -
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -
Compras de propiedades, planta y equipo 35,316
Importes procedentes de ventas de activos intangibles -
Compras de activos intangibles -
Importes procedentes de otros activos a largo plazo -
Compras de otros activos a largo plazo -
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros -
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos -
concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de -
permuta financiera de contratos de futuro, a término, de opciones y
Cobros procedentes -
de permuta
Cobros financiera
a entidades relacionadas -
Dividendos recibidos -
Intereses pagados -
Intereses recibidos -
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no -
controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de -35,316
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de -
subsidiarias
Pagos por que no resulta
cambios en en lasuna pérdida de control
participaciones en la propiedad en -
subsidiarias que no dan
Importes procedentes delugar a la pérdida
la emisión de control
de acciones 4
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de -
patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -
Pagos por otras participaciones en el patrimonio -
Importes procedentes de préstamos 211,012
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 99,700
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 111,312
Préstamos de entidades relacionadas 456,508
Reembolsos de préstamos 122,342
Pagos de pasivos por arrendamientos -
Pagos de préstamos de entidades relacionadas 447,064
Importes procedentes de subvenciones del gobierno -
Dividendos pagados -
Intereses pagados 2,581
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 95,537
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, 47,606
antes delde
Efectos efecto de los cambios
la variación en la
en la tasa detasa de cambio
cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsi
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y -1,936
equivalentes al efectivo neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) 45,670
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 14,878
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 60,548
 Periodo

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2020

14,878 61,628 40,772 36,993 9,446 2.82%

- - - - - -
3,664 2,705 1,935 1,921 3,616 0.18%
114,359 84,810 76,125 81,874 67,047 4.34%
60,586 11,859 10,239 4,805 15,295 4.59%
78,586 85,951 68,976 64,542 70,316 7.76%
469,225 305,415 188,643 168,876 179,478 30.95%
34,034 9,873 12,735 5,106 4,562 2.20%
775,332 562,241 399,425 364,117 349,760 52.84%
- - - - - -
775,332 562,241 399,425 364,117 349,760 52.84%

385 9 10 9 11,386 0.01%

- 25,344 - - - -
288 288 288 288 288 0.13%
700 6,475 1,050 8,374 10,484 -
- - - - - -
- 20,443 - 760 845 -
150,184 55,698 42,472 41,419 41,106 13.26%
196,947 235,471 63,224 53,247 53,247 9.19%
249,781 240,675 191,448 179,413 207,142 18.62%
19,197 24,527 31,132 23,910 20,247 1.79%
7,719 - - - - 0.44%
- - - - - -
26,611 - - - - 2.09%
58,420 47,497 65,841 88,015 95,079 1.63%
710,232 656,427 395,465 395,435 439,824 47.16%
1,485,564 1,218,668 794,890 759,552 789,584 100.00%

53,825 299,918 25,348 33,826 289,769 3.16%

2,022 - - - - 0.15%
114,122 184,641 124,136 114,163 141,530 9.30%
 282,320 20,046 18,139 18,049 15,137 0.35%
0 - - - - 0.03%
2,443 846 11,349 8,142 467 0.05%
7,791 611 133 586 572 0.84%
- 10,821 - - - -
462,523 516,883 179,105 174,766 447,475 13.87%
- - - - - -
462,523 516,883 179,105 174,766 447,475 13.87%

16,670 235,881 193,383 240,822 12,806 5.93%

5,699 - - - - 0.29%
6,054 7,698 7,868 10,216 902 0.30%
700 875 19,044 1,225 1,400 12.50%
- - - - - -
81,852 3,643 3,738 3,943 4,964 3.56%
- - - - - -
- - - - - 0.15%
- - 227 - - -
110,975 248,097 224,260 256,206 20,072 22.73%
573,498 764,980 403,365 430,972 467,547 36.60%

711,603 371,603 514,463 514,463 514,463 44.77%

172,944 53,685 -142,860 -202,365 -210,523 7.81%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
23,110 22,260 13,529 11,589 11,589 10.66%
907,657 447,548 385,132 323,687 315,529 63.24%
4,409 6,140 6,393 4,893 6,508 0.16%
912,066 453,688 391,525 328,580 322,037 63.40%
1,485,564 1,218,668 794,890 759,552 789,584 100.00%

1,186,155 716,193 632,738 618,628 623,366

1,023,147 570,305 500,016 508,227 711,361
163,008 145,888 132,722 110,401 -87,995
13,173 20,599 2,104 3,607 4,229
28,471 17,677 15,213 15,694 20,460
17,442 17,492 13,451 11,305 12,045
21,947 26,290 4,109 49,224 7,891
- - - - -
 108,321 105,028 102,053 37,785 -124,162
- - - - -
461 1,617 1,025 664 568
17,171 23,745 18,215 18,957 11,712
- - - - -
-1,211 -3,472 - -85 -145
1,805 4,144 327 -778 4,603
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
92,205 83,572 85,190 18,629 -130,848
24,828 19,319 26,278 11,733 -31,477
67,377 64,253 58,912 6,896 -99,371
- - - - -
67,377 64,253 58,912 6,896 -99,371

69,038 64,506 59,505 8,434 -97,576

-1,661 -253 -593 -1,538 -1,795
67,377 64,253 58,912 6,896 -99,371
- - - - -

0.0426 0.0558 0.0514 0.006 -0.0859

- - - - -
0.0426 0.0558 0.0514 0.006 -0.0859

- - - - -
- - - - -
- - - - -
67,377 64,253 58,912 6,896 -99,371

ultado del periodo, antes de impuestos [resumen]

- - - - -
- 8,731 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 8,731 - - -
do del periodo, antes de impuestos [resumen]

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
n]
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
[resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
anjera [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
sultado integral [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 8,731 - - -
ntegral que no se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ntegral que se reclasificará al resultado del periodo [resumen]
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 8,731 - - -
67,377 72,984 58,912 6,896 -99,371

69,038 73,237 59,505 8,434 -97,576

-1,661 -253 -593 -1,538 -1,795
ión [sinopsis]

993,490 774,906 630,526 630,446 752,026

- - - - -
- - - - -
- 559 - - 4,988
- - - - -
3,675 19,455 3,432 8,935 4,887

871,121 722,373 538,937 589,517 776,107

- - - - -
67,134 57,955 51,020 51,976 72,971
3,740 3,981 3,835 1,326 2,614
- - - - -
- - - - -
55,170 10,611 40,166 -3,438 -89,791
- - - - -
- - - 544 982
 - - - - -
213 712 664 156 99
-4,393 6,270 8,622 -1,587 -7
111,490 85,969 67,105 59,673 82,869
171,266 91,022 99,313 58,522 -5,834
ón [sinopsis]
17,000 - - - -
16,027 259,445 3,599 - -
- - - - -
- - - 15,388 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 101 2,283 88 298
26,996 34,317 14,798 6,944 23,060
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-26,023 -293,661 -16,114 8,532 -22,762
ación [sinopsis]
- - - - -
- - - - -
340,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 72,545 293,495 7,371 8,914 40,295
- 275,000 - - 29,322
72,545 18,495 7,371 8,914 10,973
589,038 2,700 220 1,290 388
545,845 40,669 72,180 32,778 12,156
- - - - -
640,289 - - 200 -
- 2,320 1,300 - -
- - - - -
8,620 - - 16,595 9,450
- 16,283 15,273 - -
325 - - - -8
-192,846 -12,901 293 -39,369 19,069
-47,603 224,022 -80,869 27,685 -9,527
entes al efectivo [sinopsis]
853 -225 -10 -138 -510
-46,750 -527 1,449 27,547 -10,037
61,628 20,856 3,779 9,446 19,483
14,878 40,772 36,993 36,993 9,446
61,628 40,772
 Análisis Vertical

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 2020-2019

VAR ABS

1.00% 5.06% 5.13% 4.87% 1.20% 45,670

- - - - - -
0.25% 0.22% 0.24% 0.25% 0.46% 202
7.70% 6.96% 9.58% 10.78% 8.49% -21,294
4.08% 0.97% 1.29% 0.63% 1.94% 37,830
5.29% 7.05% 8.68% 8.50% 8.91% 87,727
31.59% 25.06% 23.73% 22.23% 22.73% 194,387
2.29% 0.81% 1.60% 0.67% 0.58% 13,140
52.19% 46.14% 50.25% 47.94% 44.30% 357,662
- - - - - -
52.19% 46.14% 50.25% 47.94% 44.30% 357,662

0.03% 0.001% 0.001% 0.001% 1.44% -141

- 2.08% - - -
0.02% 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% 2517
0.05% 0.53% 0.13% 1.10% 1.33%
- - - - - -
- 1.68% - 0.10% 0.11% -
10.11% 4.57% 5.34% 5.45% 5.21% 134095
13.26% 19.32% 7.95% 7.01% 6.74% 0.00%
16.81% 19.75% 24.08% 23.62% 26.23% 149507
1.29% 2.01% 3.92% 3.15% 2.56% 19200
0.52% - - - - 1687
- - - - - -
1.79% - - - - 18277
3.93% 3.90% 8.28% 11.59% 12.04% -23495
47.81% 53.86% 49.75% 52.06% 55.70% 300947
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 658,609

3.62% 24.61% 3.19% 4.45% 36.70% 13,856

0.14% 1,253
7.68% 15.15% 15.62% 15.03% 17.92% 85,203
19.0% 1.64% 2.28% 2.38% 1.92% -274,879
0.0% - - - - 736
0.2% 0.07% 1.43% 1.07% 0.06% -1,460
0.5% 0.05% 0.02% - 0.07% 10,221
- 0.89% - - - -
31.1% 42.41% 22.53% 23.01% 56.67% -165,070
- - - - - -
31.1% 42.41% 22.53% 23.01% 56.67% -165,070

1.1% 19.36% 24.33% 31.71% 1.62% 110,415

0.4% - - - - 432
0.4% 0.63% 0.99% 1.35% - 407
0.0% 0.07% 2.40% 0.16% - 267,347
- - - - - #VALUE!
5.5% 0.30% 0.47% 0.52% 0.63% -5,422
- - - - - -
- - - - - -
- - 0.03% - - -
7.5% 20.36% 28.21% 33.73% 2.54% 376,434
38.6% 62.77% 50.74% 56.74% 59.21% 211,364

47.9% 30.49% 64.72% 67.73% 65.16% 248,279

11.6% 4.41% -17.97% -26.64% -26.66% -5,446
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1.6% 1.83% 1.70% 1.53% 1.47% 205,489
61.1% 36.72% 48.45% 42.62% 39.96% 448,322
0.3% 0.50% 0.80% 0.64% 0.82% -1,077
61.4% 37.23% 49.26% 43.26% 40.79% 447,245
100.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 658,609
 Análisis Horizontal

2020-2019 2018-2017 2016-2015

VAR REL VAR ABS VAR REL VAR ABS VAR REL

306.96% 20,856 51.15% 27,547 291.63%

- - - - -
5.51% 770 39.79% -1,695 -46.88%
-18.62% 8,685 11.41% 14,827 22.11%
62.44% 1,620 15.82% -10,490 -68.58%
111.63% 16,975 24.61% -5,774 -8.21%
41.43% 116,772 61.90% -10,602 -5.91%
38.61% -2,862 -22.47% 544 11.92%
46.13% 162,816 40.76% 14,357 4.10%
- - - - -
46.13% 162,816 40.76% 14,357 4.10%

-36.62% -1.0 -10.00% -11,377 -99.92%

873.96% 0.000 0.000% 0.0 0.00%

0.00% 5,425.000 516.667% -2,110.0 -20.13%
- - - - -
- - - -85.0 -10.06%
89.29% 13,226 31.14% 313 0.76%
0.00% 172,247 272.44% 0.00% 0.00%
59.86% 49,227 25.71% -27,729 -13.39%
100.02% -6,605 -21.22% 3,663 18.09%
21.86% - - - -
- - - - -
68.68% - - - -
-40.22% -18,344 -27.86% -7,064 -7.43%
42.37% 260,962 65.99% -44,389 -10.09%
44.33% 423,778 53.31% -30,032 -3.80%

25.74% 274,570 1083.20% -255,943 -88.33%

61.97% - - - -
74.66% 60,505 48.74% -27,367 -19.34%
 -97.36% 1,907 10.51% 2,912 19.24%
- - - - -
-59.76% -10,503 -92.55% 7,675 1643.47%
131.19% 478 359.40% 14 2.45%
- - - - -
-35.69% 337,778 188.59% -272,709 -60.94%
- - - - -
-35.69% 337,778 188.59% -272,709 -60.94%

662.36% 42,498 21.98% 228,016 1780.54%

7.58% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6.72% -170 -2.16% 9,314 1032.59%
38192.43% -18,169 -95.41% -175 -12.50%
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
-6.62% -95 -2.54% -1,021 -20.57%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
339.21% 23,837 10.63% 236,134 1176.43%
36.86% 361,615 89.65% -36,575 -7.82%

34.89% -142,860 -27.77% 0 0.00%

-3.15% 196,545 -137.58% 8,158 -3.88%
- - - - -
- - - - -
- - - - -
889.18% 8,731 64.54% 0 0.00%
49.39% 62,416 16.21% 8,158 2.59%
-24.43% -253 -3.96% -1,615 -24.82%
49.04% 62,163 15.88% 6,543 2.03%
44.33% 423,778 53.31% -30,032 -3.80%