GENIA CARE, C.A.

J-00068171-6.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 10.500,00 (Bs. 10.500.000.000,00 anterior expresión monetaria)
Capital actualizado Bs. 4.171. 463,00 (Bs. 4.171.463.000.000,00 anterior expresión monetaria)

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR

Hasta por el monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $500.000,00), expresados en dólares de los Estados Unidos de América, pero negociables y
liquidables en bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela.

EMISIÓN 2021-1
SERIES III y IV

La Emisión 2021-I fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia No. 002 de fecha 14 de enero de 2022, con base en lo
aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Genia Care, C.A. (RIF. J-00068171-6) celebrada en fecha 29 de noviembre de 2021, y en los términos y condiciones fijados por
la Junta Directiva en su sesión del 30 de noviembre de 2021 y en hoja de términos de fecha 23 de febrero de 2022. El monto máximo que podrá estar en circulación durante la vigencia de la autorización
de la emisión es hasta por el monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $500.000,00), expresados en dólares de los Estados Unidos de América, pero negociables y
liquidables en bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela.

La Junta Directiva de Genia Care, C.A. decidió efectuar la colocación primaria de los Papeles Comerciales al Portador mediante sucesivas series de Colocación Primaria, siendo éstas la tercera y
cuarta serie de HASTA POR EL MONTO DE CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.000,00) cada una , a ser colocadas bajo las siguientes condiciones, en lo sucesivo
¨las series¨:

Lugar y Fecha de Inicio Caracas, 03 de marzo de 2022.

de la Colocación de las
Series

Lugar y Fecha de Caracas, 21 de febrero de 2023

Vencimiento de la Series

Plazo de la Series Trescientos cuarenta y ocho (348) días. (Base 30/360)

Plazo de la Oferta Pública NOVENTA (90) días. Este plazo podrá ser renovado previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores.

Tasa de Interés anual Nueve por ciento (9%) anualizado durante la vigencia de las series.

Precio De La Colocación El precio inicial de la colocación es del CIEN POR CIENTO (100%) del valor nominal. El precio de colocación y los intereses acumulados variarán según corresponda al día de la venta,
conforme a lo establecido en el prospecto autorizado.

Pago de Intereses Los intereses que devengarán los títulos se pagarán por trimestre vencido. El último pago de intereses se hará a la fecha de vencimiento de la emisión.

Pago del Capital Valor Nominal a la fecha de vencimiento.

Sistema de Colocación A mayores esfuerzos.

Inversión Mínima VEINTE Bolívares (Bs. 20,00).

Agente De Pago y C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (CVV) Dirección: Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edif. Altrium, Nivel C-I, Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.
Custodia

Representante Común BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL. Dirección: Av. Vollmer, Centro Empresarial Caracas, Torre Sur, Urb. San Bernardino, Municipio Libertador,
Caracas, Distrito Capital.

Denominación de los Las series estarán representadas por un (01) Macrotítulo cada una, conformado por la cantidad de cincuenta mil (50.000) fracciones de títulos con valor nominal de un dólar de los Estados
Títulos Unidos de América (USD $1,00), negociables y liquidables en Bolívares de acuerdo al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de la operación.

Dictámenes De La presente Emisión ha sido calificada por dos Calificadoras de Riesgo, las cuales emitieron las siguientes calificaciones:
Calificaciones De Riesgo
A1a Calificadores, Calificadora de Riesgo, C.A.; Categoría “A”, Subcategoría “A2”.

Valora, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., Categoría “A”, Subcategoría “A2”

Mercado Secundario El Emisor podrá inscribir en cualquier momento las series en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Agentes De Colocación: BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaito, Torre BNC, Piso 10, Caracas, Venezuela.

SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A.: Avenida Venezuela, Torre Oriental de seguros Piso 1, Oficina 1, El Rosal 1060, Caracas.

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros.
Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: el inversionista
que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la subcuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor:

Dirección: Av. Francisco de Miranda, Esq. con Avenida El Parque. Torre Country Club, Piso 4 y 5, Of S/N, Urb. El Bosque, Caracas (Chacao), Miranda, Zona Postal 1060. Telf. 0212.700.78.00 Email asuntoslegales@geniacare.com

o en las oficinas de los Agentes de Colocación.

Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores