Venezolana de Proyectos Integrados Vepica,

C.A. RIF J-00077859-0

Capital Social Actualizado: Bs. 725,68 (Bs 725.678.000 anterior expresión monetaria)
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 10,08 (Bs. 10.080.000 anterior expresión monetaria)

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS AL PORTADOR NO

CONVERTIBLES EN ACCIONES EMISIÓN 2021-II
HASTA POR EL MONTO DE DOSCIENTOS MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$
200.000,00) DETERMINADOS EN ESA MONEDA
EMISIÓN 2021- II SERIE I
La Emisión 2021-II fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscritas en el Registro Nacional de Valores
según Providencia Nro. 268 de fecha 14 de diciembre de 2021, con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C.A. celebrada el 01 de Junio de 2021, en los
términos fijados por su Junta Directiva en sesión de la misma fecha y en la hoja de términos de fecha 19 de noviembre de 2021; y
de conformidad con la Circular de la Superintendencia Nacional de Valores de fecha 20 de marzo de 2020.

VALOR NOMINAL DE LA SERIE I: US$50.000,00

Lugar y fecha de inicio de colocación: Caracas, 21 de diciembre 2021

Fecha de vencimiento de la Serie: Caracas, 22 diciembre 2022
Plazo de la Serie: 12 meses y 1 día. (Base 30/360)
Plazo de oferta pública: 180 días.
Tasa de interés anual: Diez por ciento (10,00%) fija anual durante la vigencia de la Serie.
Precio de colocación: El precio inicial de colocación es de cien por ciento (100%) del valor nominal. El precio de colocación y
los intereses acumulados variarán según corresponda al día de la venta, conforme a lo establecido en el Prospecto autorizado.
Pago de los intereses: Por Trimestre vencido. (Base 30/360).
Pago del capital: Amortizaciones Trimestrales hasta el vencimiento
Sistema de colocación: A Mayores Esfuerzos.
Inversión mínima: Diez Dólares de los Estados unidos de América (US$ 10,00)
Agente de Custodia: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. Dirección: Avenida Sorocaima, entre Avenida Venezuela y
Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Venezuela.
Agente de Pago: Banco Nacional de Créditos, C.A. Banco Universal, ubicado en Centro Empresarial Caracas, Torre sur,
Avenida Vollmer
Denominación de los títulos: Emisión 2021-II SERIE-I por un monto de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 50.000,00), conformada por 50.000 títulos con valor nominal de Un Dólar (US$.1,00) cada uno. La Serie está
representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., como Agente de
Custodia.
Mercado secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en
la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y/o Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, C.A.
Calificación de Riesgo: A1 Sociedad Calificadora de Riesgo C.A otorgó calificación Categoría A Subcategoría A1
Garantía: Totalmente Garantizada por Fianza
Representante Común
Provisional: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, ubicado Centro Empresarial Caracas, Torre sur, Avenida
Vollmer
Agente de Colocación: Rendivalores, Casa de Bolsa, C.A. Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida San Felipe con 2da.
Transversal Centro Empresarial Caracas, Edificio Bancaracas, Piso 9, Oficina 9-02, Municipio Chacao, Estado Miranda,
Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 267-99-07 y (0212) 965-41-92. Consulte el Prospecto autorizado a través de la Página
web: https://rendivalores.com/

Agente de Distribución: KOI Casa de Bolsa, C.A., BNCI Casa de Bolsa C.A.,
Rendivalores Casa de Bolsa, S.A. Koi Casa de Bolsa, C.A BNCI Casa de Bolsa, C.A

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros.

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede
materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: El inversionista que adquiera las Obligaciones en la colocación primaria deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones
sobre la sub-cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores.

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