OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR TOTALMENTE GARANTIZADOS

HASTA POR TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 300.000,00)
EMISIÓN 2020-II / SERIE II
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia
No. 231/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, por un monto de hasta TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 300.000,00)
determinados en esa moneda. La presente emisión de papeles comerciales al portador fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de C.A.
Ron Santa Teresa, S.A.C.A. de fecha 29 de junio de 2020, acordada por su Junta Directiva en sesión de fecha 30 de julio de 2021, y definidas las condiciones en la
hoja de términos de fecha 31 de mayo de 2022. La Emisión fue autorizada de conformidad con la Circular publicada por la Superintendencia Nacional de Valores en
fecha 20 de marzo de 2020.

VALOR NOMINAL DE LA SERIE: USD 300.000,00

PRECIO DE COLOCACIÓN:
PLAZO DE LA SERIE:
RENDIMIENTO ANUAL:
Lugar y Fecha de Inicio
de la Colocación primaria
A DESCUENTO
CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
OCHO POR CIENTO (8,00 %)
Caracas, 06 de junio de 2022.

Caracas, 06 de diciembre de 2022.

Fecha de Vencimiento de la Serie
Plazo de la Serie
Plazo de la Oferta Pública
Rendimiento anual
Tipo de Garantía
Precio
Modalidad
Sistema de Colocación
Inversión Mínima
Pequeños y medianos
Inversionistas
Agente de Custodia y Pago
Representante Común
Denominación de los Títulos
Dictamen de Calificación de
Riesgo de la Emisión 2020-I
reciente
Mercado Secundario
Agente de Colocación
Ciento ochenta (180) días. (Base 30/360).
Hasta noventa (90) días contados a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria. Este plazo podrá ser renovado previa autorización de la
Superintendencia Nacional de Valores.
Ocho por ciento (8,00 %).
Prenda Mercantil custodiada por Ratio Casa de Bolsa, C.A. como Representante Común de los tenedores de papeles comerciales.
A descuento. El precio inicial de la colocación es de noventa y seis con quince por ciento (96,15 %) del valor nominal. El precio de colocación
variará según corresponda al día de la venta, conforme a lo establecido en el prospecto autorizado.
A cero cupón.
A mayores esfuerzos.
Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000,00)
De conformidad con el artículo 26 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores”, durante los
primeros cinco (5) días del periodo de colocación primaria se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas en un porcentaje que en
ningún caso será inferior al cinco por ciento (5%) del monto total de la emisión y a su vez cada inversionista minoritario no podrá poseer más de dos
(2%) de ese porcentaje.
C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (CVV) Dirección: Avenida Sorocaima, entre Avenida Venezuela y Tamanaco, Edificio Altrium, Nivel C-I,
Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Caracas, Venezuela.
Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Urbanización Chuao, Zona Postal
1060. Caracas. Venezuela. Teléfonos: (0212) 994.03.93 y 994.13.01.
La Emisión tiene un valor nominal de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 300.000,00). La serie estará representada en un
macrotítulo representativo de trescientas mil (300.000) fracciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00)
cada una, a ser colocadas, el cual será depositado en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A, en su condición de Agente de Custodia.
A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A1”.
El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. y/o en Bolsa Pública de Valores Bicentenaria.
Ratio Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida La Estancia, Centro Banaven (Cubo Negro), Torre D, Piso 5,Oficina D-52, Chuao 1060, Caracas,
Venezuela./ Teléfonos: (0212) 994.0393; (0212) 994.1301; y (0212) 994.1429/www.ratiocb.com

Estructurador y Agente Líder de Colocación

Dirección: Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D, Oficina D-52, Urbanización Chuao,
Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 212 994.03.93 / 994.13.01 994.14.29 / 994.24.70.
www.ratiocb.com

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se garantizan rendimientos futuros.

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual
puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. Nota: el inversionista que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación sus
instrucciones sobre la sub cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor o del Agente de Colocación:
Emisor: Avenida Los Guayabitos, Urbanización Piedra Azul, Centro Comercial y Empresarial EXPRESO BARUTA, Piso 2, Oficinas de C.A. Santa Teresa S.A.C.A., Números: O-206, O-208, O-
209, La Trinidad, Caracas-Venezuela. Teléfonos: 212-610.02 y 212-610.77.00. Dirección electrónica donde puede ser consultado el Prospecto Informativo autorizado por la
Superintendencia Nacional de Valores: accionistas@ronsantateresa.com. Agente de Colocación: Ratio Casa de Bolsa, C.A. Avenida La Estancia, Edificio Centro BANAVEN, Piso 5, Torre D,
Oficina D-52, Urbanización Chuao, Zona Postal 1060. Caracas. Venezuela. Teléfonos: +58 212 994.03.93 / 994.13.01 994.14.29 / 994.24.70. www.ratiocb.com. Correo:
inforatio@ratiocb.com.ve.

Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores

C.A. RON SANTA TERESA

Capital suscrito y pagado: Bs. 1,15 (Bs. 1.151.482,00 anterior expresión monetaria) - Capital actualizado: Bs. 30,7 (Bs. 30.704.334,00 anterior expresión monetaria)
El Consejo, Municipio Revenga, Estado Aragua. RIF J-00032569-3 - www.ronsantateresa.com