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FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA QUÍMICA
FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS (19483)
ESTUDIO DE MERCADO
Ignacio Fernández
Daniel Gallardo
Esteban Pizarro
1 RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de producción de urea verde a partir de hidrógeno y amoníaco verde, propone generar
de forma innovadora urea con fines agrícolas, es decir, para la producción de fertilizantes, por lo que
los principales clientes están dentro de un nicho de mercado compuesto por: empresas
distribuidoras, además de grandes y pequeños agricultores del país, los cuales establecen una
estructura oligopólica en el país, donde se puede observar que los fertilizantes producidos localmente
no provienen de la urea, siendo que este tipo es de los más ampliamente utilizados en la industria
agrícola.
El producto se caracteriza principalmente por su producción, ya que al ser generado por líneas
“verdes”, prácticamente no tiene emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, en Chile no hay
grandes productores de urea, por lo que no existiría competencia local, lo que a los clientes les
disminuirá ciertos costos. Cabe destacar que, como la industria alimentaria, por su naturaleza, va en
constante aumento, se deduce que el uso de fertilizantes debe comportarse de igual forma. Sobre
todo, siendo Chile el uno de los mayores productores agrícolas del continente. Por lo que el proyecto
tiene una gran expectativa de crecimiento y escalamiento, libre de contaminación y con conciencia
medioambiental.
Según la proyección realizada mediante el programa Tableau (2019.3), haciendo uso de una base
de datos extraída desde TradeMap, indica y corrobora un constante aumento en el consumo de
fertilizantes en Chile, con una desviación considerable debido a la variabilidad de las condiciones
externas de la producción agrícola.
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ESTUDIO DE MERCADO RESUMIDO
PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
El mercado objetivo corresponde a los distribuidores del sector agrícola quienes venden distintos
tipos de fertilizantes y abonos. Los clientes finales corresponden a los agricultores quienes desean
fertilizar los cultivos (Le-Bert, 2010).
Chile es uno de los mayores productores agrícolas de América y un actor importante en los mercados
agroalimentarios mundiales, especialmente en el sector frutícola y forestal.
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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
Cabe destacar que el uso de fertilizantes ha aumentado de manera paulatina desde el año 2017, ya
que es un producto indispensable para el sector agrícola, que a su vez es uno de los pilares
fundamentales de la economía chilena.
Otra motivación importante para el desarrollo propuesto de la elaboración de urea verde es el cambio
climático y los efectos adversos que este provoca sobre la agricultura, por ello se deben buscar
soluciones que permitan garantizar la productividad, innovando y apostando por productos
ecológicos, los cuales ayuden a reducir las emisiones de gases contaminantes durante el proceso
de elaboración y al momento de aplicarlos para sus diferentes usos.
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ESTUDIO DE MERCADO RESUMIDO
PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA
La población mundial actual es de alrededor de 7.900 millones de habitantes (worldometers, 2021),
y esto va a ir en aumento día tras día, según estimaciones de las naciones unidas la población
alcanzará los 9.700 millones de personas para el año 2050 (Unidas, 2021), para todas estas
personas se necesitan más alimentos, para los cuales la agricultura cumple un papel fundamental,
es por esta razón que se requieren fertilizantes económicos, eficientes y amigables con el ambiente.
La industria del hidrógeno verde esta recién naciendo, generando una revolución para el cambio
energético, pero también están abiertas las posibilidades de producir otras materias primas a partir
de esta, como el amoníaco verde. En la actualidad se produce alrededor de 32 millones de ton/año
de amoníaco, que representa el 44% de la producción de Hidrógeno a nivel mundial (ImplementaSur,
2021). Actualmente en el país se consume 325.125 ton/año aproximadamente de amoníaco (Nuria
Hartmann, Katherine Martinez, 2019). Dentro de las diferentes aplicaciones industriales del
amoníaco destacan sus usos: mineros, explosivos, fertilizantes, etc. Además, para la fabricación de
fertilizantes se debe utilizar cerca del 88% de amoníaco producido a nivel mundial, la urea es un
derivado de estos tipos de fertilizante, que es utilizado en las industrias agrícolas de todo el mundo.
Según cifras del Banco Central de Chile, las importaciones de Urea para el año 2020 corresponden
a 564.142 ton/año, así mismo es importante mencionar que no existe producción nacional de urea
(Central, 2021).
Tabla 3.1: Oferta nacional de urea en el mercado, Fuente: Banco Central de Chile.
Producción Total
Importaciones (ton/año) Variación por año
Nacional (ton/año) (ton/año)
0 565.142 0.1% 564.142
Los principales importadores de urea se dividen en dos segmentos, los importadores nacionales que
representan el 30% y estos se componen por Soquimich Comercial S.A. con un 25%, Anagra S.A.
con 34%, Iansagro S.A., Agrogestión Vitra Ltda con 24%. y Mosaic de Chile Fertilizantes Ltda. El
resto está representado por empresas extranjeras, destacando Estados Unidos como el líder de
abonos nitrogenados en Chile, con más de un tercio del mercado, con su principal marca importadora
que es Nitron Group, en segundo lugar, se encuentra Suiza con un 25%, cuya principal marca es
KeyTrade, en tercer lugar, esta Singapur con un 15% bajo la marca Samsung, y otra empresa
destacable la francesa MAXAM10 (Daniel Juventino Sánchez Gallego, 2020).
Los principales consumidores de fertilizantes son las empresas distribuidoras, las que
posteriormente venden a los agricultores, se pueden clasificar como distribuidores mayoristas o
minoristas (Paula Molina Sevilla, 2018).
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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
250 000
IMPORTACIÓN (TON)
200 000
150 000
100 000
50 000
0
III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre III trimestre I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre
2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021
Gráfico 3.1: Importaciones de Urea trimestral, periodo 2018 a 2021. Fuente: Banco Central Chile.
Como se puede apreciar en el gráfico 3.1, el mayor consumo corresponde a los terceros trimestres,
cuando los agricultores empiezan el periodo de cultivos de la temporada, y en el caso de los primeros
semestres disminuye debido a que es época de cosecha de gran parte de los productos agrícolas.
La variación de consumo interno de un año a otro está un poco estancada con un promedio de un
0,1%. Al instalar una procesadora de urea en nuestro país sería una disminución de los costos de
importación más los gastos asociados de esta, por esto las perspectivas de un crecimiento son altas
a no tener un competidor directo y los costos de producción serian relativamente económicos y con
un precio internacional produciendo una rentabilidad favorable (J. Plutarco Dinamarca V., 2010).
Para analizar nuestro proyecto de urea a partir de amoníaco verde se realizó un análisis FODA:
Oportunidad Amenaza
-No existe competencia directa. -Competencia a nivel internacional.
-Tecnología de producción. -Tecnología en vías de desarrollo.
-No se conoce bien en el mercado nacional
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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
4 MERCADO OBJETIVO
Para realizar el análisis del mercado objetivo del producto ofrecido, se debe tener en consideración
quienes serán los principales usuarios de este mismo, estos serán los productores de alimentos
orgánicos. Considerando que hay un gran nicho de mercado, y que la demanda alimentaria ha
crecido de forma importante en los últimos años, debido tanto al aumento de la población como a los
cambios en los hábitos de consumos, para contextualizar; en el año 2014 hay una estimación de
2815 hectáreas utilizadas para la producción de árboles frutales mayores y 2384 ha para frutales
menores, y el año 2018 el número de hectáreas destinadas a estas mismas son 4617 y 5717
respectivamente (Odepa , 2009), como se observa en la Tabla 4.1. Este es solamente el escenario
de Chile, y el producto que procesará no tendrá el único fin de importación, también se exportará
gran cantidad de la producción.
Tabla 4.2 Evolución de la superficie orgánica por rubro en Ha. Fuente: elaborado por Odepa.
Var %
Rubro 2014 2015 2016 2017 2018
2018/2017
Recolección Silvestre 61751 81054 116136 154949 51548 -67
Frutales menores 2384 3600 2478 6069 5717 -6
Frutales mayores 2815 2455 2916 4693 4617 -2
Uva vinífera 3571 3735 3063 4446 3360 -24
Praderas 2548 2698 1621 1844 1147 -38
Plantas medicinales y aromáticas 111 1428 260 491 226 -54
Hortalizas y leguminosas 683 1155 499 370 109 -71
Cereales, pseudocereales, oleaginosas 129 269 180 311 292 -6
Semillas, plantines, viveros 32 93 34 157 48 -69
Sin uso productivo 5598 4499 4788 1345 775 -42
Es importante mencionar que los cultivos, por ende, la comercialización de los fertilizantes depende
de condiciones medioambientales, ya que, por ejemplo, en caso de sequía, la producción general
cambiará, y estos fenómenos no se pueden predecir con alta precisión y a grandes escalas de
tiempo.
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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE UREA VERDE A PARTIR DE HIDRÓGENO Y AMONÍACO VERDE
5 ANALISIS DE LA OFERTA
Para comenzar con el análisis de la oferta de fertilizantes en chile, es importante comprender la
superficie utilizada para la siembra de hortalizas y frutas, la que corresponde a 621.105 hectáreas
comprendidas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, ahora los principales cultivos del país
corresponden a plantaciones de cereal (74,4%), cultivos industriales (16,7%) y legumbres o
tubérculos (9%). Por lo tanto, se requiere de una mayor cantidad de fertilizantes para los cultivos de
cereal, datos extraídos del año 2019.
Analizando la oferta nacional de fertilizantes se puede mencionar que está dividida en dos grandes
categorías: productores nacionales e importadores de fertilizantes, cabe destacar que en el caso de
Chile el grupo de importadores es el que tiene una mayor participación de mercado en cuanto a la
cantidad, calidad, diversidad de formatos de productos (Le-Bert, 2010).
En chile existen dos asociaciones dedicadas al rubro de fertilizantes, las cuales son: IMPPA, que
tiene una participación de mercado del 30% y está formada por 9 empresas nacionales, elaborando
productos de aplicación foliar y bioestimulantes. Por otro lado, se encuentra AFIPA, con una
participación de mercado del 60% y su producción se centra en pesticidas y agroquímicos. Es
importante mencionar que existen empresas que no están asociadas a las ya mencionadas IMPPA
Y AFIPA, como es el caso de Bioamérica y Yara (10%).
El mercado nacional posee una estructura oligopólica, esto significa que pocas empresas dominan
la oferta de fertilizantes del país. Chile cuenta con reservas de nitratos naturales que se encuentran
en el desierto de Atacama. Además, produce otro tipo de fertilizantes, por ejemplo: cloruro de potasio,
sulfato de potasio y ácido bórico, entre otros (Paula Molina Sevilla, 2018).
Tabla 5.2 Evolución de los distintos Tipos de Fertilizantes en miles de dólares, Participación de
mercado entre 2015 y 2019. Fuente: Mercado de fertilizantes en Chile 2020, Elaborado por: Icex.
Partida 2015 2016 2017 2018 2019 % Partida
Abono animal o vegetal 6.210,4 8.234,6 9.534,1 10.407,9 12.553,3 2,23
Abonos nitrogenados 260.983,4 164.594,5 173.708 213.390,3 228.254,3 49,50
Abonos fosfatados 51.585,1 34.722,3 29.127,1 46.285,6 27.299,2 8,98
Abonos potásicos 44.604,3 24.204 29.750,2 40.615,9 43.973,5 8,71
Abonos con 2 o 3
157.597,6 96.866,3 118.149,1 138.555,4 131.821,3 30,58
fertilizantes
Total 520.980,8 328.621,7 360.268,5 449.255,1 443.831,6 -
Se puede apreciar a partir de los valores expuestos en la Tabla 5.2, que durante los años 2016 y
2017 hubo una reducción de la cantidad de fertilizantes importados, salvo el caso de aquellos de
origen animal o vegetal que presentaron un alza con respecto al año 2015. Ahora dentro de los
productos más importados dentro de este periodo se encuentran los fertilizantes nitrogenados
seguido de fertilizantes de 2 o más químicos, sus porcentajes respectivos son 49,5% y 30,58%
(Daniel Juventino Sánchez Gallego, 2020).
Debido a que el producto planteado corresponde a la urea verde, este se encuentra en la categoría
de fertilizantes nitrogenados. Por ende, se analizará exclusivamente este tipo de fertilizantes, en
relación con la cantidad importada, el precio, principales países productores.
En la agricultura es de suma importancia contar con fertilizantes nitrogenados, ya que son esenciales
para mantener e incrementar el rendimiento de los cultivos, es por esta razón que son uno de los
fertilizantes más comercializados durante el último tiempo.
Es importante mencionar que en Chile no existe producción de amoniaco verde, recién este año se
ingresó un proyecto por parte de Enaex para realizar síntesis de Amoníaco, y se estima que se
genere alrededor de 18.000 ton/año a partir de hidrógeno verde y energías renovables (Enaex ,
2021), el cual generaría las primeras producciones de urea verde en el país.
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6 ANALISIS DE LA DEMANDA
Chile es uno de los países con mayor producción agrícola de Latinoamérica y cumple un importante
rol en los mercados agroalimentarios mundiales. La intensificación de la agricultura ha traído consigo
importantes aumentos de rendimiento, situando a este rubro dentro de los más productivos de la
región. Se puede mencionar que el país produce cerca de 5 millones de toneladas de fruta, de las
cuales se exportan 2,6 millones como fruta fresca, generando ingresos por más 4.000 millones de
USD al año. Es por esta razón que Chile es el primer exportador frutícola del hemisferio sur y el
mayor exportador del mundo de arándanos, cerezas, uvas de mesa y ciruelas (Visión y Acción
climática, 2020) .
Se prevé que para el año 2030 la población mundial sea cercana a 8.500 millones de habitantes y
por lo tanto, se espera un aumento en la demanda de alimentos, dado a las características físicas,
climatológicas y geológicas, Chile mantendrá una posición privilegiada en cuanto a producción y
exportación de productos agrícolas, por ende, se estima una mayor demanda de fertilizantes para
obtener un mejor rendimiento de los cultivos (Paula Molina Sevilla, 2018).
Según datos del Banco Mundial, el valor añadido de la agricultura en Chile correspondía en 2016 a
un 4,3% del PIB nacional y actualmente sigue aumentando. Con una superficie plantada superior a
las 297.000 hectáreas, el país va camino de convertirse en una potencia exportadora mundial de
frutas y hortalizas (Central, 2021).
De la tabla 6.1, se puede visualizar que el fertilizante que tiene un mayor consumo dentro del país
corresponde a la urea, ya que entrega buenos rendimientos en los cultivos y su precio en
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comparación con los demás fertilizantes es menor, por lo tanto, es el producto preferido en el rubro
agrícola según su relación precio- calidad.
En relación con las empresas importadoras de fertilizantes, aquellas que cumplen un rol fundamental
en el mercado nacional para el año 2017 son: Agrogestion Vitra Ltda, que se encuentra en el primer
lugar de participación de mercado con un 19,1% del total con un CIF, seguido de Anagra, con un
porcentaje de 18,97 y en tercer lugar CNA Chile Spa, con el 17,3% de participación de mercado.
Es importante mencionar que los costos para la producción de algunos cultivos fundamentales para
el país como el maíz o el trigo dependen mayoritariamente del precio de los fertilizantes, los cuales
corresponden al 60% de los costos de producción.
A continuación, se muestran los precios de importación durante los últimos cinco años.
Tabla 6.3 Precios de los distintos Fertilizantes importados entre los años 2015-2019 en USD/Ton.
Fuente: Mercado de fertilizantes en Chile 2020, Elaborado por: Icex.
2015 2016 2017 2018 2019
Urea 334,98 237,95 260,24 315,19 316,49
Fosfato monoamónico 513,18 404,26 409,58 495,02 453,00
Fosfato diamónico 520,53 389,25 437,83 464,45 430,80
Cloruro de potasio 382,81 296,85 293,16 321,46 360,75
Sulfato de potasio 723,03 527,30 503,36 538,94 521,28
Superfosfato triple 396,58 312,24 294,36 356,86 328,66
Nitrato de amonio 368,46 305,50 314,87 320,47 311,63
Abonos de 3 fertilizantes 1.148,16 1.003,79 954,24 972,30 674,01
El precio de los fertilizantes que se importan a Chile depende principalmente del precio internacional,
este factor constituye en un 95,2 % del precio; también depende de los servicios portuarios,
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ensacado, bodegaje y transporte, los que representan un 4,7 % del precio y finalmente de los gastos
de importación, los que equivalen al 0,1 % del precio. Por regla general, los precios por tonelada han
disminuido considerablemente desde el año 2015, lo cual se debe principalmente a dos razones. La
primera es que se consiguen precios más ajustados por el aumento progresivo del volumen
importado. En segundo lugar, la producción mundial de estos productos es cada vez mayor, con una
considerable reducción de los costos de producción asociados, lo que permite que se puedan
comercializar a precios más competitivos (Daniel Juventino Sánchez Gallego, 2020).
Por otro lado, se realizó una proyección en según los datos extraídos en TradeMap analizando desde
el año 2001 hasta el año 2020, haciendo uso de un intervalo de confianza del 90%, lo que da como
resultado una tendencia al alza constante pero debido a su difusa tendencia el margen de error
representado aumenta constantemente. Esto concuerda con las proyecciones del Banco Mundial el
que prevé un crecimiento en tanto en la población como en el aumento de alimentos, lo que se
traduce a un aumento en forma proporcional de los fertilizantes requeridos.
Fig. 6.1 Pronósticos de importaciones totales anuales en miles de USD (extraído desde Tableau)
Fuente: Base de datos extraída de TradeMap.
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Bibliografía
BCN. (2019 ). Consecuencias ambientales de la aplicación de fertilizantes. Santiago: BCN .
Nuria Hartmann, Katherine Martinez. (2019). Construcción de una Estrategia para el desarrollo
del mercado de hidrógeno verde en Chile a través de Acuerdos Público Privados. InData.
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Paula Molina Sevilla. (2018). El mercado de Fertilizantes en Chile. Santiago de Chile: ICEX.
Visión y Acción climática. (2020). Visión y Acción climática del mundo empresarial para Chile.
Santiago: CPC.
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