Trends&Insights Q3 2018

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2017 The Nielsen Company

Es un gusto para nosotros presentarte la cuarta
edición de Trends & Insights, nuestra revista
digital. En ella incluimos información relevante
para la industria y en este número nos gustaría
destacar los siguientes insights de Nielsen Watch y
Buy:
• La audiencia de televisión registró el nivel más

alto en el trimestre durante julio. Esto se debe
a las vacaciones de verano y la transmisión
del Mundial de futbol.
• Radio Diary Panel es una nueva solución para

conocer las audiencias y hábitos de consumo
de Radio de las personas de 8 años en
adelante. El estudio nos indica que el horario
con más audiencia es de 10:00 a 11:00 am.
• La solución Social Content Ratings ahora

permite conocer cuáles son los formatos con
más engagement y cuáles son las cuentas con Media Analytics
más interacciones en Facebook, Twitter e
Instagram.
• En julio, el Índice de Confianza del

Consumidor llegó al punto más alto desde
2015.
Esperamos que este material sea de utilidad y te

ayude a detectar nuevas estrategias para tu
negocio.
Cordialmente,
Federico de la Garma
Media Analytics
Nielsen IBOPE
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El visionado de la TV en México 5
Audiencia en las principales franjas 6
Canales favoritos de TV de Paga 7
Qué hay y qué se ve en la TV Abierta 8
Top de programas por canal en TV Abierta

Secuenciales 9
Deportivos y Películas 10
En qué géneros se pauta en TV Abierta 11
Top de categorías anunciadas 12
Top de anunciantes en TV Abierta 13
Nuestras soluciones 14
La nueva medición de audiencias de televisión 16
El camino hacia TAM Evolution 17
Una solución para la medición del Social TV 19

Engagement en social media 20
¿Cuáles son las cuentas más atractivas? 21
¿Tu campaña está llegando al target deseado? 22
Conoce tus audiencias con Radio Diary Panel 24
La escucha de la radio en México 25
¿Cuál es el lugar de escucha preferido? 26
¿Qué hay y qué se escucha en AMCM? 27
Medición de consumo en México 29

¿Cómo es el consumo en México? 30
¿Cómo se distribuye el gasto? 31
Confianza del consumidor 32
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43.32 42.43 42.24
18.43 18.05 17.79
Jul Ago Sep Jul Ago Sep
Durante el trimestre, el nivel más alto en el encendido se registró en julio. Esto es un

comportamiento habitual por el período vacacional. Las transmisiones de los partidos
del Mundial Rusia 2018 durante la primera mitad del mes también influyeron.
Hombres Mujeres
43.15 56.85
ABC+ C D+ DE
18.94 13.95 39.30 27.81
56.85% de la audiencia del tercer trimestre del año provino de mujeres y 67.11%, de
personas de niveles socioeconómicos bajos.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Adh; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00; Total hogares, Targets de personas con guest: total personas,
hombres, mujeres, y por nivel socioeconómico (ABC+, C, D+, DE).
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26.25
18.26
9.76
6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
La franja horaria que va de 18 a 24 horas es la que concentró la mayor cantidad de

audiencia con 26.25 puntos de rating. El efecto vacacional y del Mundial Rusia 2018
se aprecia en la franja de medio día, principalmente.
52.52 3:00
2:36
42.09
31.27 1:52
6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00 6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00
Más de la mitad de la audiencia se generó en el prime time y se quedan viendo la

mitad de la franja.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Total Encendidos, Rat%, Rch%, ATS; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 12:00, 12:00 – 18:00, 18:00 – 24:00; Total personas con guest.
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Cartoon Network Disney Channel
Space TL Novelas
TNT Discovery Kids
ABC+ C D+ DE
Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network Space
TNT TNT Discovery Kids TL Novelas
Disney Channel FOX Space DePelícula
4 - 12 13 – 18 19 - 29 30 – 44 45+
Cartoon Cartoon
TNT TNT De Película
Network Network
Nickelodeon FOX Warner FOX Space
Disney Disney
FOX Space Telemundo
Channel Channel
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Rat%; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00; Targets de personas con guest: total personas, hombres, mujeres, por nivel socioeconómico
(ABC+, C, D+, DE), y por rango de edad (4-12, 13-18, 19-29, 30-44, 45+). Rank por Rat% para target.
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13.7
Telenovelas
20.0
18.0
Magazine
15.0
12.0
Películas
14.4
15.4
Caricaturas
8.4
2.7
Drama. Unit.
7.1
8.9
Noticieros
6.7
6.0 De todo lo que se transmitió en la

Deportes
6.6 televisión abierta durante el tercer
trimestre de 2018, 18% del tiempo se le
4.0
Cómicos dedicó a Magazine. Mientras que 20%
5.7 de toda la audiencia recibida
2.1
provino de Telenovelas.
Reality Show
5.4
La relación entre estos dos elementos
5.8 nos permite conocer la rentabilidad
Series
5.2 de los géneros.
3.6
Concurso Dramatizado Unitario fue el género más
4.5 rentable con 262.7%, ya que con 2.7%
7.7 de tiempo de transmisión, consiguió
Otros 7.1% de audiencia.
1.1
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Rsh%, Bsh%; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00; Total
personas con guest.
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Hay programas que tienen altos niveles de audiencia y que se transmiten secuencial o
continuamente. En el siguiente cuadro se muestra un rank por rating de los programas
que se transmitieron 5 veces o más en el trimestre de cada canal.
Exatlón México 36 19:31 2:54 4.08 14.00 5,895

La Academia 13 20:01 3:20 2.85 9.79 5,385
Resumen Exatlón México 12 19:31 0:12 2.84 11.34 2,250
Mi marido tiene más familia 59 20:31 1:02 5.50 18.42 5,398

La rosa de Guadalupe 78 19:46 1:08 5.25 19.56 5,122
Tenías que ser tú 5 20:32 1:00 5.01 16.72 4,843
La taxista 10 19:00 1:00 1.28 5.02 1,353

Amor prohibido 45 20:00 1:00 1.21 4.32 1,287
Rey David 32 19:02 0:59 1.18 4.67 1,269
Reto 4 Elementos Naturaleza Extrema 35 19:56 2:17 2.95 9.91 4,522

Me caigo de risa 35 19:32 1:51 2.52 9.13 4,162
Sin senos sí hay paraíso 15 22:04 1:17 2.03 7.42 3,123
Rosario Tijeras (seg. temporada) 20 22:28 0:58 3.83 14.94 3,369

Rosario Tijeras 2 16 22:28 0:53 2.69 9.74 2,450
Rosario Tijeras 32 21:41 0:57 2.47 8.27 2,683
Jenni Rivera mariposa de barrio 61 22:31 1:25 2.05 8.72 2,559

100 mexicanos dijieron 63 21:27 1:01 1.43 4.66 2,039
Fuga casi perfecta 12 22:33 0:51 1.26 4.81 1,564
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/07/2018 -
30/09/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas que se hayan transmitido 5 veces o más; se excluyen programas deportivos y películas.
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Hay programas deportivos y películas que tienen altos niveles de audiencia.
A continuación se muestra un rank por rating de cada canal.
Titanic 08-jul 16:10 3:50 3.01 12.36 5,491

Frozen: una aventrua congelada 05-ago 18:01 2:08 2.71 10.40 4,352
Hotel Transylvania 2 15-jul 18:11 1:48 2.62 10.36 3,706
América vs Guadalajara 30-sep 17:45 2:24 7.62 28.64 9,843

Brasil vs México 02-jul 8:00 2:51 6.50 29.16 9,358
Post game Brasil vs México 02-jul 10:52 0:11 5.94 27.03 4,593
Gallos Blancos vs América 18-ago 20:53 2:02 2.22 7.72 3,399

Pachuca vs Cruz Azul 29-sep 18:53 2:04 1.79 7.07 3,149
Pachuca vs América 04-ago 18:55 2:00 1.78 7.08 3,251
Pelea Canelo vs Golovkin II 15-sep 21:00 2:28 5.20 19.78 8,485

Rápidos y furiosos 6 01-jul 20:05 1:54 4.17 13.39 5,679
X-Men Apocalipsis 29-jul 21:08 2:55 4.11 14.93 6,229
Pelea Canelo vs Golovkin II 15-sep 21:00 2:24 6.37 24.19 8,640

Francia vs Croacia 15-jul 9:20 3:29 5.93 28.13 7,889
Brasil vs México 02-jul 8:00 2:56 5.57 25.01 7,558
El infierno 28-jul 22:00 2:36 1.88 8.08 3,451

El Señor Doctor 08-jul 20:05 2:18 1.36 4.27 2,772
El Diablo, el Santo y el Tonto 01-jul 23:04 0:00 1.35 4.52 752
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 5 Dominios; MSS TV, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins, Start Time, Av.Length, Shr%, Rat%, Rch#; 01/07/2018 -
30/09/2018, 6:00 – 24:00; Total personas con guest. Para cada canal: Rank por Rat%. Se consideran programas deportivos y películas.
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Magazine 23%
Telenovelas 17%
Películas 15%
Noticieros 11% 55% de la actividad regular

Caricaturas 7% registrada en los canales de televisión
Series 6% abierta durante el último trimestre se
Concurso 5%
realizó en Magazine, Telenovelas
y Películas.
Deportes 4%
Drama unit. 4%
Azteca Uno se distingue porque 49%
Cómicos 4% de la publicidad en el canal fue
Otros 3% pautada en el género de Magazine.
Telenovelas
28% Telenovelas
36%
Magazine
49%
Magazine
Películas 26%
Películas
36%
35%
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular.
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1 Gobierno / Campañas gubernamentales 21,160 9%
2 Shampoos / Acondicionadores 10,352 5%
3 Salud e higiene (Publicidad Compartida) 9,739 4%
4 Tiendas de autoservicio 7,529 3%
5 Refrescos 6,372 3%
6 Cervezas 5,543 2%
7 Agua purificada 5,285 2%
8 Antigripales / Analgésicos 4,475 2%
9 Ungüentos / Soluciones / Medicina 4,362 2%
10 Restaurantes en general 4,086 2%
1 Comunicación electrónico / Internet 62,786 13%
2 Empresas multisector 43,355 9%
3 Ventas por televisión / Teléfono 18,673 4%
4 Películas / Cines 12,859 3%
5 Restaurantes en general 11,355 2%
6 Tiendas departamentales 11,203 2%
7 Juguetes / Juegos de mesa / Afines 11,047 2%
8 Institucional grupos empresa (Publicidad compartida) 9,505 2%
9 Aparatos telefónicos / Celular 9,125 2%
10 Vehículos de pasajeros 9,122 2%
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Para los canales de TV de Paga con más de un
proveedor se consideró únicamente uno eligiendo los de IZZI; Ins; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00. Spot regular. Rank por Ins.
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De un total de 362 anunciantes, los siguientes 20 realizan 56% de la actividad regular:
1 Lab Genomma 22,227 11% 38 29 32
2 Procter & Gamble 17,054 8% 37 56 7
3 Colgate Palmolive 11,294 5% 34 53 13
4 Unilever 9,242 4% 56 41 3
5 Bimbo 8,820 4% 49 26 25
6 Qualamex 6,199 3% 40 49 10
7 Coca Cola 4,275 2% 51 35 14
8 Walmart 4,153 2% 73 27
9 Lala 3,835 2% 71 28 1
10 Bayer 3,822 2% 28 58 14
11 Nestlé 3,264 2% 47 45 8
12 L'Oréal 2,929 1% 26 66 9
13 Cervecería Cuauhtémoc 2,895 1% 8 65 27
14 Bonafont 2,881 1% 100
15 Alen 2,644 1% 68 32
16 Editorial Televisa 2,426 1% 100
17 Mars 2,280 1% 26 74
18 Telcel 2,191 1% 51 27 22
19 Grupo Modelo 2,005 1% 39 61
20 Kimberly Clark 1,961 1% 54 27 19
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend, Canales Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen TV, Canal 5, Azteca 7, Gala TV; Ins; 01/07/2018 - 30/09/2018, 6:00 – 24:00. Spot
regular. Rank por Ins. Se excluye: Campañas políticas y Gobierno.
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La información de audiencias y monitoreo es
clave para el análisis, planeación, optimización
y post-evaluación estratégica de medios.
Estudio de medición de audiencias de televisión en 28

ciudades del país sobre los hábitos de consumo televisivo.
Monitoreo de la actividad publicitaria regular e integrada en

televisión, radio, prensa y revistas.
Estudio de medición de audiencias de radio y los hábitos de

consumo radiofónicos.
Estudio de medición, visibilidad y audiencias de medios

exteriores en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Encuesta de consumo de productos, medios, hábitos y estilos

de vida del mexicano.
Análisis de la conversación en Twitter, Facebook e Instagram

sobre contenidos de televisión y plataformas OTT.
Medición de campañas publicitarias en medios digitales, con

métricas de eficiencia on-target, visibilidad, alcance,
frecuencia y GRPs en plataformas mobile y desktop.
Medición crossmedia de campañas en medios digitales

y televisión; universo homologado y métricas comparables.
Resultados de personas impactadas sólo por un medio, overlap
entre medios y total campaña.
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Nos encontramos estableciendo los cimientos de TAM Evolution para mejorar la
gestión operativa; incrementar la precisión; ofrecer mayores posibilidades de
análisis; conectar con plataformas digitales; y permitir
escalabilidad para evolucionar.
Estamos trabajando para poder ofrecer en el futuro Total Audience Measurement,

que en conjunto con otras soluciones, permitirá la medición cross-platform.
DAR DCR
= =
TAR TCR
Medición a nivel censal de audiencias en Medición de audiencias de contenidos

campañas digitales transmitidos por plataformas digitales
Evaluación de campañas en TV y medios Medición de audiencias sin duplicidad entre

digitales. contenidos transmitidos por televisión y
-Homologación de universos plataformas digitales
-Métricas sin duplicidad entre medios
-Conoce el Reach extender de tu campaña.
-Mejora la efectividad de la pauta entre estos medios.
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La migración de hogares a Audio Signature inició el 23 de enero y finalizó el 14 de
septiembre de 2018. El proceso se llevó a cabo en dos fases, en las cuales se
realizaron análisis de impactos.
El seguimiento durante el cambio de tecnología confirmó que el resultado en ratings

tras la migración de los hogares de Tv de Paga, se comportó conforme a lo
esperado y comunicado desde el análisis inicial.
Migración 150 Migración hogares

hogares prueba restantes
• Selección aleatoria de • El movimiento de los

hogares para representar hogares se realizó por
al total de los hogares de olas.
Tv de paga.
• El comportamiento de
• Pruebas estadísticas los hogares fue
para evaluar los impactos reportado en cada
del cambio documento relativo a su
de tecnología. ola de transición.
• El cambio de tecnología • Resultado de la

no provoca variaciones migración: se confirman
significativas en las que el cambio de
audiencias y se concluye tecnología permite tener
que se puede continuar mayor precisión y
con la migración. estabilidad en la
asignación de
audiencias.
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Social Content Ratings permite identificar los contenidos con mayor conexión con la
audiencia por el nivel de interacción con éstos a través de Facebook, Twitter e
Instagram.
El grado de interacción en esas redes sociales permite identificar contenidos que

enganchan con la audiencia y cuál es el resultado de tu estrategia con respecto al
comportamiento de la industria, como complemento a los ratings de TV.
6.00
16 Interacciones
14M
14 13.4M 5.00
12.4M Audiencia personas 13 años o más
12
4.00
10
7.9M 7.9M 3.00
8
1.05M
6 5.3M
2.00
551 K 518 K 3.2M 3.1M
4 2.8M
390 K 2.3M
255 K 1.00
2
15 K 21 K 17 K 14 K 19 K
0 0.00
Las Azteca TDN Azteca 7 Canal 5 ESPN2 FOX Imagen TV ESPN FOX
Estrellas Uno Sports 2 Sports
Performance vs Q2 2018 6.05 2.5 3.47 4.05 2.15 0.93 0.34 2.2 1.12 2.01
Benchmark
Q3 2018 6.25 5.99 5.54 3.51 3.5 2.34 1.41 1.37 1.23 1.01
Brasil vs México* 2M 37.3x
Francia vs Croacia* 1M 18.54x
América vs Guadalajara 792.4K 14.83x
Canelo vs Golovkin II 778.5K 14.57x

455 K
Monterrey vs Chivas 428K 8.01x interacciones totales
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Televisión 3 Dominios; MSS TV, Canales; Rat#, 01/07/2018 – 30/09/2018, 02:00 – 26:00; Total personas 13+ con guest.
Nielsen Social; Social Content , Interacciones, Performance vs Benchmark; 01/07/2018 – 30/09/2018. Rank por número de interacciones en Facebook, Twitter (Owned+Organic) e Instagram. Custom (+/- 3 Content) Publicación
con más interacción 01/09/2018 – 30/09/2018. *Datos obtenidos únicamente para las publicaciones del Mundial Rusia 2018, por lo que se consideran las interacciones registradas en todos los canales sin duplicidad.
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La industria de la televisión tiene una oportunidad para alcanzar orgánicamente a su propia
audiencia a través de plataformas digitales. La más reciente mejora permite conocer el
engagement en social media.
Share de posts Share de engagement
73.6%
53.2%
19.6% 20.6% 27.2% 5.8%
Twitter Facebook Instagram
Durante septiembre, la red que generó mayor engagement fue Instagram; en la que destaca
el contenido de tipo imagen.
Share de posts Share de engagement
73.6%
53.2%
19.6% 38.7% 20.6% 39.6%
27.2% 5.8% 54.8%
47.1% 61.4% 61.9%

Twitter Facebook Instagram
22.9% 44.8% 25.6%
22.3% 33.3% 14.4%
32.2% 15.6%
Formato no disponible
26.1% 5.3%
6.2%
Formato no disponible Formato no disponible
4.6%
19.6%
Formato no disponible Formato no disponible
23.7%
Fuente: Nielsen Social; Social Content , Share of posts, Share of engagement; 01/09/2018 – 30/09/2018. Rank por Share of posts en Facebook, Twitter e Instagram (Content). Custom (+/- 3 Content)
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Como parte de las estrategias de marketing, las redes sociales son plataformas en las
que el talento y las cuentas asociadas a programas de TV comparten contenido.
Con la más reciente actualización, Social Content Ratings te permite conocer cuál es
el comportamiento de la industria para generar tácticas y destacar en el medio digital.
1 Exatlón México 2.0M

2 Like, la leyenda 1.5M
3 Reto 4 elementos 1.1M
4 Enamorándonos 1.1M
5 La Academia 485.9K
Septiembre, 2018
1 Yanet García Hoy 574.6K

2 Canelo Álvarez Boxeo 455.4K
3 Cynthia Rodríguez La Academia 138.3K
4 André Marín La Última Palabra 115.1K
5 Ana Laura González Exatlón México 106.5K
Septiembre, 2018
1 Chivas 408.0K
2 Club América 400.0K
3 Club Tigres 159.8K
4 Pumas 126.5K
5 Cruz Azul FC 121.3K
Septiembre, 2018
Fuente: Nielsen Social; Social Content , Owned engagement; 01/09/2018 – 30/09/2018. Rank por número de interacciones en Facebook, Twitter e Instagram (Account). Custom (+/- 3 Content)
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Impactar eficientemente a la audiencia objetivo es uno de los principales fines cuando
se realiza una campaña publicitaria. Actualmente, la diversificación de opciones de
contenidos en medios offline, sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles, han
vuelto esto cada vez más retador.
Nielsen ha creado Total Ad Ratings para satisfacer la

necesidad de la industria por tener una medición que valide y
proporcione resultados de campañas comparables para
enriquecer la evaluación del mix de medios.
Total Ad Ratings permite realizar una medición crossmedia

de campañas publicitarias realizadas en medios digitales y
televisión; además, permite entender el valor que aporta
cada medio.
Eficiencia de cada medio, Alcance, frecuencia y GRP’s Oportunidad de optimización

tanto digital como televisión, totalmente sumables y en el mix de medios para la
para impactar al target. comparables entre digital y campaña.
televisión.
Mejora la efectividad de la
Reach extender: parte del campaña en estos medios.
alcance que se consigue al incluir
un medio adicional.
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Radio Diary Panel te ayuda a entender los hábitos de consumo radiofónico de personas
mayores a 8 años, en las zonas urbanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
El estudio es un método completo y eficiente que consta en aplicar diarios de escucha de

radio en el panel de hogares Homescan.
Estándar en la medición de Principal método de recolección

consumo en más de 50 ciudades de datos para métricas currency en
del país; incluyendo Ciudad de más de 200 mercados en US,
México, Guadalajara y Monterrey. porque es confiable y fácil de usar.
El Panel de Diarios de Radio de Nielsen IBOPE es un método

completo y eficaz para medir las audiencias de la radio. La
solución permite segmentar a los radioescuchas por aspectos
demográficos y geográficos, y por lugar de escucha.
Ciudad de México Sexo (Hombre, Mujer) Hogar

Guadalajara Edades (8+) Trabajo
Monterrey NSE (ABC+, C, D+, DE) Transporte público
Auto

14 Ciudad de México (AMCM)
12 Guadalajara (GDL)
Monterrey (MTY)
10
8
6
4
2
0
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
La franja horaria que va de 6 a 12 horas es la que concentra la mayor cantidad de

audiencia en un día promedio.
4.55 7.73 4.31

5.42 4.6
8.14
17.55 19.19
16.47
28.78 30.44
28.52
20.02 14.25 16.86
23.67 24.89 24.61
En Guadalajara se aprecia una mayor presencia de personas de 8 a 18 años,

respecto a los otros dominios.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; TRr%, Adh%; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo y abril-junio 2018), Monterrey (Base trimestral enero-marzo
2018), Guadalajara (Base trimestral abril-junio 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a domingo ;Total personas, Total personas por grupo de edad (8 – 12, 13 – 18, 19 – 29, 30 – 44, 45 – 54, 55+).

Monterrey se distingue, ya que 29% de su audiencia proviene de personas que
escuchan desde el auto.
43.42
54.27 57.08
29.11
12.13
14.03
4.08
2.79
4.67
28.12 23.84 21.26
1.4 2.25 1.54
6.8 4.92
10.2 3.59
6.49
8.8
16.68
13.91
12.89
20.23
25.7% 22.8% 14.2% 23.31
21.46
17
19.43 13.88
37.58
30.06 32.77
2 h 43 min 3 h 1 min 2 h 14 min
Guadalajara es la ciudad con mayor tiempo promedio de escucha en el hogar,

registrando 3 horas 1 minuto en promedio al día.
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; TRr%, Adh%, Rat%Cume, Ats; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo y abril-junio 2018), Monterrey (Base
trimestral enero-marzo 2018), Guadalajara (Base trimestral abril-junio 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a domingo; Total personas, Total personas por grupo de edad (8 – 12, 13 – 18, 19 – 29, 30 – 44, 45 – 54, 55+); Segmentación de
audiencia por lugar de escucha realizado con base en TRr%.

28.4
Programas Hablados
24.1
5.6
Grupera
21.5
3.5
Balada en Español
9.0
11.3
Moderna en Español
8.9
5.0
Tropical/Salsa
8.0
De todo lo que se transmite en la radio de
15.8 lunes a viernes de 6:00 a 24:00 en Ciudad
Noticiarios
7.7
de México, 28% del tiempo se le dedica a
Programas hablados. Además, 24% de
5.7 toda la audiencia recibida proviene
Español del Recuerdo de ese género.
6.9
7.9 La relación entre estos dos elementos nos

Ingles Moderna permite conocer su rentabilidad.
6.5
Grupera es el género más rentable con
6.7
Ingles del Recuerdo 385%; ya que con 5.6% de tiempo
6.0 de transmisión, consigue
21.5% de audiencia.
10.2
Otros
1.5
Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Audiencias de Radio RAM RDP; MSS Radio; Bsh%, Rsh%; AMCM (Base trimestral enero-marzo, febrero- abril, marzo-mayo y abril-junio 2018), 6:00 – 24:00; Lunes a viernes; Total
personas.

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Nuestro principal objetivo es entender las tendencias y hábitos del consumidor y, con
ese conocimiento, generar propuestas de valor que ayuden a nuestros clientes a
lograr sus objetivos de negocio.
Contamos con un gran número de soluciones, de las cuales Retail Index, Scantrack y
Homescan son las más utilizadas por nuestros clientes. Estas responden a diferentes
preguntas respecto al desempeño de marcas en un mercado específico.
Herramienta que provee información acerca de la industria de consumo

masivo y que permite identificar obstáculos y oportunidades de
comercialización.
• Proporciona un panorama a través de todos los canales de venta.
• Mide el desempeño de una marca y sus competidores.
Servicio que responde a preguntas de negocio respecto al desempeño

de un producto/marca. Reúne datos que se generan en los scanners de
las grandes cadenas de autoservicios, junto con información recolectada
por medio de una auditoría:
Ventas – Precios – Distribución de productos – Lanzamientos – Actividad

promocional
Permite conocer las razones detrás de las tendencias de mercado a partir

de información confiable acerca del comportamiento del consumidor en
el punto final de consumo: el hogar.
Con las soluciones Nielsen podemos entender la dinámica de consumo y para esto
utilizamos indicadores de categorías agrupadas, llamados «canastos».
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En lo que va de 2018, se ha desacelerado el crecimiento en los precios. Naturalmente,
esto ha provocado que se acelere la tasa de crecimiento de las ventas volumen.
El porcentaje de incremento de las ventas valor del último año móvil fue de 8.2%.
9.0
9.0 7.0
7.0
Ventas Volumen Ventas Valor Precio Ponderado
8.0
8.0 6.0
6.0
7.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
4.0
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0 3.0
3.0
3.0
3.0 2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
--
-
-1.0
-1.0 -1.0
-1.0
ASO
AMJ
ASO
AMJ
AMJ
AMJ
FMA
FMA
ASO
FMA
ASO
FMA
ASO
AMJ
FMA
ASO
AMJ
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FMA
ASO
AMJ
FMA
ASO
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JJA
JJA
JJA
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JJA
JJA
JJA
JJA
DEF
OND
DEF
OND
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DEF
OND
DEF
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ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
AMJ
ASO
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
FMA
MAM
JJA
JJA
JJA
JJA
JJA
OND
DEF
JJA
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
OND
DEF
JJA
OND
DEF
JJA
OND
DEF
2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 20152015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
Ventas totales efectuadas al consumidor en un período de tiempo a través del

Miles de kg, lts, etc. detallista final.
Equivalencia en pesos de las ventas volumen respecto al precio de venta al

Miles de pesos consumidor final.
Precio al público tomado del punto de venta. Está ponderado al mix de tamaño
Pesos por unidad y canales.
de medida
Fuente: Nielsen Retail Index | México | Canasto Nielsen | Evolución % en años móviles. Agosto 2018.
Copyright © 2018
10.2
9.4 9.6
8.2 8.5
7.4
7.7 6.7
6.1
5.9 5.8
5.7
5.0
4.6 4.4
3.7
2.5 2.4 2.6
1.9 2.1
Los subcanastos reflejan la variación en precios y ventas que se observan a total canasto.
Golosinas
Totales el subcanasto
Alimentos que menos crece
Golosinas Beb en
NA ventas H&B
volumen y Pharma
esto se explica en parte
Uso Domestico
por ser el que mostró mayor incremento en precios.
Variación
Variación Ventas
Ventas Volumen
Volumen Variación VentasValor
Variación Ventas Valor Variación Precio
Variación Precio
10.2
9.4 9.6
8.2 8.5
7.4
7.7 6.7
7.7 6.1
5.9 5.8
5.7
5.8 6.1 6.0
5.0
5.0 4.6 4.4
3.7 4.4
2.5 4.0 2.6
2.4 2.1
1.9
2.6 8.3 3.5 9.5 3.8 11.6 1.6 6.6 2.1 6.5 5.6 9.0 3.2 9.2
Total Alimentos Golosinas Beb NA H&B Pharma Uso Domestico
Total Alimentos Golosinas Bebidas no Higiene y Farma Uso
alcohólicas belleza doméstico
Variación Ventas Volumen Variación Ventas Valor Variación Precio
Se percibe un incremento en el desembolso por ocasión así como un crecimiento en la

frecuencia de compra. Cabe resaltar que el subcanasto de bebidas incrementó
su relevancia en el gasto.
27.0% 199.9 $30.8 30.9% 226.8 $29.4 32.7% 234.7 $26.7
41.7% 182.2 $52.1 38.2% 209.2 $39.4 37.4% 216.8 $33.1
7.1% 68.1 $23.7 7.0% 75.5 $20.1 7.5% 81.5 $17.8
10.4% 36.4 $65.2 10.1% 39.8 $54.9 9.6% 42.5 $43.2
13.8% 53.9 $58.2 13.7% 67.7 $43.5 12.7% 74.9 $32.5
Fuente: Fuente: Total Canastos Nielsen Retail | Variación porcentual VS mismo periodo año anterior | JJA 2018
Nielsen Homescan / Multicategoría*/ T. Nacional / RY 2018
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El Índice de Confianza del Consumidor incrementa, registrando 104% en el tercer
trimestre de 2018.
Índice Confianza Consumidor INEGI
120 Índice de Compra de Bienes Duraderos 140
100 Índice de Compra de Ropa, Zapatos y Alimentos 120
120
100
100
80 100
80
80
60 80
60 60
60
40
40 40
40
20 20
20 20
0 0
ENE MAR
0 MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY 0
15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18
ABR
ENE
ABR
FEB
OCT
ENE
FEB
OCT
ENE
ABR
FEB
OCT
ENE
ABR
FEB
AGO
AGO
AGO
JUN
JUL
SEP
NOV
JUN
JUL
SEP
NOV
JUN
JUL
AGO
SEP
NOV
JUN
JUL
SEP
DIC
DIC
DIC
MAR
MAY
MAR
MAY
MAR
MAY
MAR
MAY
2015 2016 2017 2018
La percepción sobre un incremento en los niveles de inseguridad también tiene

un impacto en los hábitos de consumo, dado que los consumidores pasan
más tiempo en sus hogares.
Los consumidores acuden menos veces a ¿Cuáles son los canales que reflejan
lugares públicos, lo cual ha provocado cambios en los hábitos de consumo?
un crecimiento de 22% en el
reparto a domicilio.
¿Qué medidas se toman en los canales
ante estos cambios?
El consumo de ciertas categorías, como el
café, incrementa dentro del hogar; dado
que los consumidores pasan más tiempo ¿Cuáles son las principales acciones de
en casa. los hogares para mantenerse seguros?
El Canal de Conveniencia es el más Diferencias entre regiones y

afectado por la percepción de inseguridad, comportamiento de canales.
pues ha perdido compradores.
Fuente: INEGI (Base 100: 2003), Septiembre 2018.

Nielsen Homescan Consumer Panel en fusión con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana INEGI 2018
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Trends&Insights Q3 2018

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2017 The Nielsen Company

• La audiencia de televisión registró el nivel más

• Radio Diary Panel es una nueva solución para

• La solución Social Content Ratings ahora

• En julio, el Índice de Confianza del

Esperamos que este material sea de utilidad y te

Audiencia en las principales franjas 6

Canales favoritos de TV de Paga 7

Qué hay y qué se ve en la TV Abierta 8

Top de programas por canal en TV Abierta

En qué géneros se pauta en TV Abierta 11

Top de categorías anunciadas 12

Top de anunciantes en TV Abierta 13

La nueva medición de audiencias de televisión 16

El camino hacia TAM Evolution 17

Una solución para la medición del Social TV 19

Conoce tus audiencias con Radio Diary Panel 24

La escucha de la radio en México 25

¿Cuál es el lugar de escucha preferido? 26

¿Qué hay y qué se escucha en AMCM? 27

Medición de consumo en México 29

Jul Ago Sep Jul Ago Sep

Durante el trimestre, el nivel más alto en el encendido se registró en julio. Esto es un

6:00 - 12:00 12:00 - 18:00 18:00 - 24:00

La franja horaria que va de 18 a 24 horas es la que concentró la mayor cantidad de

Más de la mitad de la audiencia se generó en el prime time y se quedan viendo la

Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network Space

TNT TNT Discovery Kids TL Novelas

Disney Channel FOX Space DePelícula

Nickelodeon FOX Warner FOX Space

6.0 De todo lo que se transmitió en la

Exatlón México 36 19:31 2:54 4.08 14.00 5,895

Mi marido tiene más familia 59 20:31 1:02 5.50 18.42 5,398

La taxista 10 19:00 1:00 1.28 5.02 1,353

Reto 4 Elementos Naturaleza Extrema 35 19:56 2:17 2.95 9.91 4,522

Rosario Tijeras (seg. temporada) 20 22:28 0:58 3.83 14.94 3,369

Jenni Rivera mariposa de barrio 61 22:31 1:25 2.05 8.72 2,559

Titanic 08-jul 16:10 3:50 3.01 12.36 5,491

América vs Guadalajara 30-sep 17:45 2:24 7.62 28.64 9,843

Gallos Blancos vs América 18-ago 20:53 2:02 2.22 7.72 3,399

Pelea Canelo vs Golovkin II 15-sep 21:00 2:28 5.20 19.78 8,485

Pelea Canelo vs Golovkin II 15-sep 21:00 2:24 6.37 24.19 8,640

El infierno 28-jul 22:00 2:36 1.88 8.08 3,451

Noticieros 11% 55% de la actividad regular

2 Shampoos / Acondicionadores 10,352 5%

3 Salud e higiene (Publicidad Compartida) 9,739 4%

4 Tiendas de autoservicio 7,529 3%

7 Agua purificada 5,285 2%

8 Antigripales / Analgésicos 4,475 2%

9 Ungüentos / Soluciones / Medicina 4,362 2%

10 Restaurantes en general 4,086 2%

1 Comunicación electrónico / Internet 62,786 13%

2 Empresas multisector 43,355 9%

3 Ventas por televisión / Teléfono 18,673 4%

4 Películas / Cines 12,859 3%

5 Restaurantes en general 11,355 2%

6 Tiendas departamentales 11,203 2%

7 Juguetes / Juegos de mesa / Afines 11,047 2%

8 Institucional grupos empresa (Publicidad compartida) 9,505 2%

9 Aparatos telefónicos / Celular 9,125 2%

10 Vehículos de pasajeros 9,122 2%

1 Lab Genomma 22,227 11% 38 29 32