ICEX 2019 El Mercado Del Acero en Argentina

EM ESTUDIOS
DE MERCADO
2019
El mercado
de la siderurgia
en Argentina
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Buenos Aires
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EM ESTUDIOS
DE MERCADO
16 de octubre de 2019
Buenos Aires
Este estudio ha sido realizado por

Sara Riol Grañón
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Buenos Aires
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-19-038-4
EM EL MERCADO DE LA SIDERURGIA EN ARGENTINA
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
1.1. La oferta 5
1.2. La demanda 6
2. Definición del sector 7

3. Oferta – Análisis de competidores 10
3.1. Tamaño del mercado en el mundo 10
3.2. Tamaño del mercado en Argentina 11
3.2.1. Producción local 12
3.2.2. Importaciones 13
3.2.3. Exportaciones 16
3.3. Principales productores del mercado 17
4. Demanda 18
4.1. Canalización de la demanda 18
4.2. Principales sectores demandantes y su evolución 19
4.2.1. Sector de la construcción 19
4.2.2. Industria automotriz 20
4.2.3. Sector agroindustrial 20
4.2.4. Otros 20
4.3. Principales actores del mercado 21
4.3.1. Acindar 21
4.3.2. Tenaris-Siderca 22
4.3.3. Ternium-Siderar 23
4.3.4. Acerbrag 24
4.3.5. Sipar-Gerdau 25
4.4. Factores decisorios de compra 26
5. Precios 27
6. Percepción del producto español 29
7. Canales de distribución 30
7.1. Principales canales de distribución 30
7.2. Principales puertos 30
8. Acceso al mercado – Barreras 32

8.1. Principales barreras arancelarias 32
8.2. Otras barreras 33
3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Buenos Aires
9. Perspectivas del sector/oportunidades 35

9.1. Situación del mercado y perspectivas 35
9.2. Sectores de oportunidad 35
10. Información práctica 37

10.1. Asociaciones 37
10.2. Ferias 37
10.3. Publicaciones del sector 37
11. Anexos 38
11.1. Anexo 1: Barreras arancelarias 38

1. Resumen ejecutivo
1.1. La oferta
La producción mundial de acero ha oscilado en los últimos cinco años entre los 1.627 y los 1.808
millones de toneladas, lo que ha derivado en una situación de exceso de capacidad productiva que
afecta a todos los países del mundo.
La principal razón de esta sobrecapacidad productiva es que el principal productor de acero del
mundo es, con diferencia, China, que produce a menores costos, seguido por India y Japón, y entre
los 10 principales países productores de acero abarcan un 83% del mercado. En este contexto,
España se sitúa como productor en el puesto 16º y Argentina en el puesto 30º.
En Argentina, la producción de la industria siderúrgica está compuesta por la suma de hierro

primario, acero crudo, laminados terminados en caliente, planos laminados en frío y tubos sin
costura, que suponen un tamaño de mercado de entre 13.000 y 17.000 toneladas anuales, con una
media de 12.000 millones de euros.
Por otro lado, a pesar de que la producción local es superior a las importaciones y debido a la
situación de sobrecapacidad mundial, las plantas productivas argentinas se encuentran funcionando
en torno a un 69% de su capacidad.
Las empresas productoras de acero en Argentina son cinco, que pertenecen a cuatro grandes
grupos siderúrgicos con presencia en todo el mundo:
 Acindar (Grupo Arcelor Mittal), que se dedica sobre todo a la producción de aceros largos.
 Tenaris-Siderca y Ternium-Siderar (Organización Techint), que se dedican a la producción de
productos diversos de acero, como tubos sin costura, entre otros.
 Acerbrag (Grupo Votorantim), empresa que se dedica a la producción de aceros largos.
 Sipar – Gerdau (Grupo Gerdau), dedicada a la producción de aceros largos.
La capacidad de producción anual de estas empresas en su conjunto es cercana a los 7 millones

de toneladas, parte de la cual exportan al exterior, principalmente a países como Estados Unidos o
Brasil.
Brasil destaca, además, junto con China, como principal país de origen de las importaciones
argentinas, y España se sitúa dentro de los 10 primeros países de importación de productos
siderúrgicos.

1.2. La demanda
Debido a la diversidad de productos derivados del acero y a los múltiples usos que se pueden dar
a este material, la demanda proviene de muchos sectores, tanto públicos como privados, ya sea
para uso industrial o cotidiano.
En Argentina, los sectores que más demandan productos siderúrgicos son la construcción (en
aproximadamente un 50%), el sector agroindustrial (35%) y otros sectores como el petróleo, gas y
energía, además de electrodomésticos (15%).
Por otro lado, se trata de un producto que no presenta diferencias significativas de calidad entre las
diferentes empresas productoras, por lo que actúa como commodity. Este hecho, unido a que
existen pocas empresas productoras en el país, determina que el poder de los productores en el
mercado argentino sea muy elevado y exista lealtad a la marca por parte de los distribuidores, lo
que complica la negociación de precios y la entrada de nuevas empresas al mercado.
Además, se trata de un sector que está actualmente muy influenciado por los bajos precios de
producción que ofrece China, que exporta de forma más competitiva que otros países productores
de acero.
En cuanto a los canales de distribución, la dependencia de los distribuidores siderúrgicos en este

mercado es muy elevada, y supone una compleja estructura para los productores e importadores.
Los productos llegan desde las acerías al usuario final a través de ventas directas, normalmente a
gran escala y a grandes clientes, gracias a centros de distribución propios de la acería, distribuidores
en exclusiva y/o distribuidores independientes.
La dependencia del distribuidor, así como las características del acero, sus diferentes variedades y
su cadena de fabricación suponen que se trate de un sector que requiere grandes inversiones de
capital, en el que están muy presentes las economías de escala y que tiene un elevado nivel de
integración vertical. Todo ello, unido al carácter oligopólico propio del mercado, genera grandes
barreras de entrada para nuevos actores que busquen estar presentes.
En este sentido, es la situación actual, tanto regional como mundial, la que ha hecho que el Gobierno
argentino se plantee actualmente instaurar medidas proteccionistas en el sector siderúrgico, si bien
existen algunos sectores dependientes del acero que presentan oportunidades para empresas
extranjeras.

2. Definición del sector
El presente estudio pretende analizar el mercado actual de los productos siderúrgicos en Argentina,
así como las oportunidades y perspectivas que este sector presenta en el país.
La siderurgia se refiere al proceso de transformación de la materia prima del mineral de hierro en

acero, una aleación metálica formada por hierro y una cantidad de carbono que puede variar
entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado1.
Si bien el acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, la adición de
carbono y de otros elementos metálicos y no metálicos mejora sus propiedades físicoquímicas,
sobre todo su resistencia. Asimismo, se trata de un material que puede reciclarse de forma
indefinida sin perder sus atributos, lo que favorece la producción a gran escala.
El proceso de producción del acero consta de dos partes principales: en primer lugar, se funde el
mineral de hierro junto con coque, piedra caliza y carbón, con el objetivo de obtener hierro fundido
y moldearlo; de este proceso resulta el material intermedio llamado arrabio, que presenta un alto
porcentaje de carbono e impurezas como azufre o fósforo. Tras ello, se procede a la aceración, con
el objetivo de reducir el contenido en carbono e impurezas y añadir diferentes ferroaleaciones en
función del tipo de acero que se desea obtener.
1
Fuente: Alacero. Disponible en: https://www.alacero.org/es/page/el-acero/que-es-el-acero

GRÁFICO 1. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO
Fuente: Informe “Industrias metálicas básicas” (Ministerio de Hacienda de la Nación).
A modo de resumen, el proceso productivo del acero abarca tres fases principales:
1. Fundición: a partir del mineral de hierro se elabora el hierro primario, ya sea como hierro
esponja a través del método de reducción directa o como arrabio con el uso de un alto horno.
2. Aceración: El hierro primario obtenido en la etapa de fundición se procesa y se transforma
en acero líquido (al carbono o aleado). Mediante la colada continua, se obtienen los
productos semiterminados.
3. Laminación: Los productos semiterminados se procesan y se transforman en una gran
variedad de productos de acero a través de su laminación en caliente.
Por tanto, de esta industria y de su proceso de transformación se pueden obtener tanto productos
terminados como semiterminados, que serán utilizados en otros procesos de transformación
posteriores.

Existen muchos tipos de acero según los elementos que estén presentes en la aleación, lo que
permite aplicaciones y usos muy versátiles para este material tanto a nivel industrial (maquinaria,
herramientas, edificios, aeronáutica, instrumental médico…) como en la vida cotidiana, ya que
ambos componentes principales se encuentran en abundancia en la naturaleza.
Principalmente, se puede distinguir entre los siguientes productos:
 Rieles
 Largos
 Planos
 Tubos con costura
 Tubos sin costura
 Barras forjadas
 Acero moldeado
Otro de los productos principales es el acero inoxidable, una aleación derivada del acero común al
que se adiciona un mínimo de un 10,5% de cromo, y al que además se le pueden añadir otros
compuestos (níquel o molibdeno), que dan al material otras características2.
La producción de la industria siderúrgica en Argentina se puede caracterizar como la suma

de hierro primario, acero crudo, laminados terminados en caliente, planos laminados en frío
y tubos sin costura3.
Por su parte, el consumo aparente argentino engloba los Tubos sin costura, Productos Planos y
Productos Largos4.
Los principales sectores que demandan productos de acero en Argentina son el de la

construcción, sector automotriz y sector agroindustrial.
La clasificación arancelaria según el Sistema Armonizado (HS/SA) y según el sistema NCM

(Nomenclatura Común del Mercosur) para los productos derivados de este sector se encuentra
dividida entre dos capítulos:
 Capítulo 72: Fundición, hierro y acero

 Capítulo 73: Manufacturas de fundición, de hierro o acero
2
Se incluyen datos estadísticos de este producto, si bien al tratarse de un producto totalmente diferente al acero común y de usos muy
diferentes, así como poco utilizado actualmente en Argentina, no se ha analizado en profundidad en este estudio.
3
Cámara Argentina del Acero – Estadísticas locales. Disponible en: http://www.acero.org.ar/estadisticas-locales/
4
Ídem.

3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Tamaño del mercado en el mundo

La producción mundial de acero ha oscilado los últimos cinco años entre los 1.627 y los 1.808
millones de toneladas5, tal y como puede verse en la Tabla 1, lo que ha llevado a una situación de
exceso de capacidad productiva en todo el mundo.
TABLA 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

(en millones de toneladas)
Producto 2014 2015 2016 2017 2018
Producción de acero
1.669 1.620 1.627 1.730 1.808
mundial
Fuente: World Steel in Figures 2019 (World Steel Association).
Esto ha supuesto una bajada en las proyecciones de crecimiento esperado en los mercados
internacionales de acero y la inalterada capacidad mundial de producción proyectada para 2019.
GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO

En porcentaje de producción sobre el total
China
17%
India
1%
Japón
2%
Estados Unidos
2%
Corea del Sur
2% 51% Rusia
4%
Alemania
4% Turquía
Brasil
5%
Italia
6%
6% Resto del mundo
5
Fuente: World Steel Association - Steel Statistical Yearbook 2018. Disponible en: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:e5a8eda5-
4b46-4892-856b-00908b5ab492/SSY_2018.pdf.

El principal productor de acero mundial es, sin ninguna duda, China, seguido muy de lejos por India
y Japón. Destaca en el sector que los 10 principales productores de acero abarcan un 83% del
mercado. En este contexto, España se sitúa como productor en el puesto 16º y Argentina en el
puesto 30º.
Varios miembros del Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero (GFSEC) han señalado
reiteradamente la necesidad de reducir la capacidad de producción, así como los esquemas de
subsidios que distorsionan los mercados mundiales del acero, como en el caso de China.
3.2. Tamaño del mercado en Argentina

En los siguientes puntos se analiza el mercado de productos siderúrgicos en Argentina, que viene
determinado por la suma de las cifras de producción local más las de importación, dando una idea
aproximada de la magnitud de este.
GRÁFICO 3. MERCADO DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN ARGENTINA

En miles de toneladas
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Producción Importaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mundiestacom.
En Argentina, el tamaño de mercado se encuentra entre las 13.000 y las 17.000 toneladas anuales
y los 12.000 millones de euros de valor medio. La producción local es mucho mayor que las
importaciones, que representan entre un 4,6% y un 6,8% del mercado siderúrgico argentino.

3.2.1. Producción local

La producción de acero en Argentina está compuesta por la producción de productos primarios
(hierro primario y acero crudo) y los productos terminados (laminados planos, no planos y tubos
sin costura, en caliente o en frío).
TABLA 2. PRODUCCIÓN DE ACERO EN ARGENTINA

Cantidad total de la producción local (en miles de toneladas)
Producto 2014 2015 2016 2017 2018
Hierro primario 4.428,3 3.937,4 2.913,6 3.402,1 3.790,3
Acero crudo 5.488,2 5.028,0 4.126,5 4.624,2 5.161,7
Laminados en caliente 5.021,0 4.571,5 3.983,8 4.589,0 4.763,4
Planos laminados en frío 1.397,8 1.423,8 1.367,9 1.333,5 1.257,9
TOTAL PRODUCCIÓN 16.335,3 14.960,7 12.391,8 13.948,8 14.973,3
Fuente: Cámara Argentina del Acero.
Tal y como puede verse en la Tabla 2, la producción total de acero argentino ha aumentado en los
últimos tres años y recientemente ha vuelto a los niveles del año 2015, gracias sobre todo a la
producción de acero crudo y laminados en caliente, y coincide con el consumo aparente por parte
del país. El consumo aparente per cápita en Argentina se sitúa en los 108 kg de acero en 2018.
A pesar de que en los últimos meses de 2018 y los primeros meses del año 2019 se han observado
caídas en la producción de acero en el país debido al exceso de capacidad productiva (las plantas
trabajan al 69% de su capacidad), el sector estima que estas cifras aumentarán a lo largo del año.
Sin embargo, la producción en valor ha aumentado durante este periodo, debido al aumento en el
precio de las materias primas.
TABLA 3. PRODUCCIÓN DE ACERO EN ARGENTINA 2014-2018

Valor de la producción total (millones de euros)
2014 2015 2016 2017 2018
Producción de acero 1.603 1.976 2.489 3.330 4.476
Fuente: Euromonitor.

TABLA 4. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ELABORADOS EN ARGENTINA

Productos Laminados no planos Laminados planos Tubos sin costura
Palanquilla Planchones
Semiterminados Lingotes
Tochos Slabs
Perfiles
Barras Chapa en rollos
Laminados en Barras para hormigón Chapa revestida en rollos Tubos sin costura
caliente
Planchuelas Flejes en rollos
Alambrón
Alambre
Chapa en rollos
Cordones de acero
Chapa revestida en rollos
Vigas reticuladas
Laminados en frío Hojalata en rollos
Clavos y tuercas
Hojalata en hojas
Barras trefiladas
Tubos con costura
Mallas
Fuente: Informe técnico sobre el mercado de productos de acero no plano (Poder Ejecutivo Nacional).
3.2.2. Importaciones
Se indica a continuación el valor total de las importaciones argentinas en miles de euros y en miles
de toneladas en los últimos cinco años disponibles:
TABLA 5. IMPORTACIONES DE ACERO EN VALOR

Valor total de las importaciones (en miles de euros)
Partida arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018

Capítulo 72: Fundición,
761.518,96 983.472,76 597.657,66 1.119.234,75 941.105,94
hierro y acero
Capítulo 73: Manufacturas
de fundición, de hierro o 788.811,55 935.004,44 702.926,61 828.967,98 828.552,01
acero
TOTAL IMPORTACIÓN 1.550.330,51 1.918.477,20 1.300.584,27 1.948.202,73 1.769.657,95
Fuente: Mundiestacom.
TABLA 6. IMPORTACIONES DE ACERO EN CANTIDAD

Cantidad total de las importaciones (en miles de toneladas)
Importaciones 2014 2015 2016 2017 2018
Total importaciones 788,5 1.078,4 647,4 1.021,3 933,9
Fuente: Cámara Argentina del Acero.

En 2018 ha vuelto a disminuir la importación de productos siderúrgicos tanto en valor (22,33%)

como en cantidad (8,56%), para ambos grupos arancelarios, tras la subida generalizada de
productos importados que se produjo en el país en 2017.
En cuanto a los diez principales países de origen de estas importaciones, se incluye a continuación
un desglose por TARIC en los últimos cinco años.
TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL CAPÍTULO 72

Valor total de las importaciones de Capítulo 72: Fundición, hierro y acero (en miles de euros)
País de origen 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil 404.623,50 520.702,90 356.751,42 750.243,43 537.062,26
China 34.577,07 37.101,37 38.235,22 46.167,89 58.544,11
India 49.400,36 32.615,17 16.537,03 26.698,38 56.460,85
Corea del Sur 23.186,84 36.100,56 12.753,54 34.380,15 45.826,73
España 37.951,97 48.363,97 23.070,06 36.911,01 28.799,84
México 37.445,14 41.188,96 27.240,60 35.714,78 28.792,08
Alemania 34.076,56 85.706,96 28.982,70 28.495,25 25.037,69
Sudáfrica 13.382,76 10.754,63 9.723,11 16.646,87 20.341,79
Estados Unidos 7.243,89 13.139,73 13.450,98 20.143,19 17.918,15
Rusia 10.944,94 14.742,72 9.447,44 11.571,85 16.576,51
Total mundial 761.518,96 983.472,76 597.657,66 1.119.234,75 941.105,94

TABLA 8. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL CAPÍTULO 73

Valor total de las importaciones de Capítulo 73: Manufacturas de fundición, de hierro o acero (en
miles de euros)
País de origen 2014 2015 2016 2017 2018
China 120.061,63 271.306,83 179.917,00 183.876,13 190.500,54
Brasil 111.849,12 134.268,25 95.736,84 159.772,65 124.718,20
Estados Unidos 100.229,99 107.743,66 90.468,51 93.012,68 105.902,70
Alemania 58.795,20 60.931,05 52.214,04 58.042,94 59.981,39
Italia 87.946,23 57.724,18 41.261,05 52.033,26 54.521,64
Tailandia 33.793,96 36.049,72 34.376,71 42.281,41 46.507,41
España 26.561,92 22.937,84 23.009,66 43.343,52 28.747,07
Japón 31.325,73 30.523,56 20.240,40 19.529,14 24.794,59
Sin determinar 18.582,62 21.333,40 17.797,15 19.770,15 22.485,53
México 40.034,15 15.438,42 12.255,41 14.413,53 21.315,60
Total mundial 788.811,55 935.004,44 702.926,61 828.967,98 828.552,01
Los principales países proveedores del acero importado por Argentina son Brasil y China, con un
aumento durante todo el periodo analizado de los productos chinos (en torno al 40% en ambas
partidas arancelarias) y una disminución en los productos brasileños importados en el último año.
Las importaciones de productos españoles del Capítulo 73 han disminuido en el último año
(en un 33,67%) hasta situarse en el 7º puesto de países de los que se importa esta partida
arancelaria, si bien el año anterior España se situaba en el puesto 6º.
Por su parte, España es el 5º país del que Argentina importa productos del Capítulo 72, si bien
muy por debajo de su primer mercado de importación, Brasil.

3.2.3. Exportaciones
TABLA 9. EXPORTACIONES DE ACERO EN VALOR
Valor total de las exportaciones argentinas (en miles de euros)
Partida arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018

Capítulo 72: Fundición,
306.505,49 214.731,47 155.568,41 124.793,01 13.263,05
hierro y acero
Capítulo 73: Manufacturas
de fundición, de hierro o 809.377,40 411.457,97 329.683,76 555.391,76 112.743,37
acero
TOTAL EXPORTACIÓN 1.115.882,89 626.189,44 485.252,17 680.184,77 126.006,42
Los principales países a los que Argentina exporta acero no han variado a lo largo de los últimos
cinco años. El principal receptor de acero argentino ha sido Estados Unidos, con 33.745 miles de
euros en 2018.
GRÁFICO 4. PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE ARGENTINA EXPORTA ACERO

En porcentaje (%)
1% 1%
3%
4%
32% Estados Unidos
6% Brasil
Uruguay
8% Chile
Bolivia
México
8% Paraguay
Alemania
Sudáfrica
11% Rumanía
26%

3.3. Principales productores del mercado

En Argentina, son cinco las empresas productoras de acero común, todas ellas asociadas a la
Cámara Argentina del Acero. Son compañías de gran envergadura que forman parte de grupos
empresariales muy importantes, tanto nacionales como internacionales:
 Acindar (Grupo Arcelor Mittal)

 Tenaris-Siderca y Ternium-Siderar (Organización Techint)
 Acerbrag (Grupo Votorantim)
 Sipar-Gerdau (Grupo Gerdau)
La capacidad de producción anual de estas compañías en su conjunto es de cerca de 7 millones de

toneladas de acero crudo, y su facturación consolidada es superior a 4.500 millones de dólares.
Además, en conjunto exportan por más de 1.500 millones de dólares anuales.

4. Demanda
4.1. Canalización de la demanda

El acero es un producto muy utilizado en productos de diversa índole, por lo que la demanda de
acero puede realizarse tanto por empresas privadas como por empresas públicas, tanto para uso
industrial como cotidiano, ya sea en forma de materia prima o de producto semiterminado.
Por tanto, este producto se presenta en diferentes modalidades, dependiendo de cuál sea el uso
final que se le va a dar:
TABLA 10. PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y USOS FINALES

Materia prima Proceso intermedio Producto Demanda
Automotriz
En frío Electrodomésticos
Laminados planos
Construcción
En caliente Automotriz
Acero crudo
Mineral de hierro
Construcción
Hierro primario (arrabio Agro
Carbón de piedra Laminados no planos
y hierro esponja) Maquinaria
Automotriz
Tubos sin costura Combustibles
Fuente: Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
Por otro lado, el consumo aparente de productos terminados derivados del acero en Argentina
ha rondado en los últimos años los cinco millones de toneladas.

GRÁFICO 5. PRODUCTOS TERMINADOS DE ACERO

En millones de toneladas
Consumo aparente
4.9
4.8
5 5.3
4.2
2014 2015 2016 2017 2018
Debido a la sobrecapacidad del sector del acero, en los últimos meses las plantas de producción
argentinas no han utilizado toda su capacidad instalada, por excedentes de producción y falta de
demanda, y operan en torno al 69% de su capacidad.
4.2. Principales sectores demandantes y su evolución

Los sectores que más demandan productos siderúrgicos en Argentina son la construcción
(aproximadamente un 50% del total), la automoción, maquinaria e implementos agrícolas (sector
agroindustrial), en un 35%, y otros sectores como el petróleo, gas y energía o electrodomésticos
(15%)7.
4.2.1. Sector de la construcción

En los últimos dos años, el sector de la construcción en Argentina ha experimentado una caída
progresiva en su actividad, debido a la falta de nuevas obras públicas y la disminución de
solicitudes de créditos hipotecarios.
Esta caída se ha visto reflejada en la demanda de insumos de hierro redondo y aceros para la
construcción, cuya disminución ha sido más pronunciada desde el mes de mayo de 2018;
concretamente en los cinco primeros meses de 2019 presenta una disminución del 12,3% respecto
al mismo periodo del año anterior8. A pesar de las medidas que el Gobierno actual pretendía
7
Cámara Argentina del Acero. Disponible en: www.acero.org.ar
8
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

instaurar para incentivar la actividad constructora, habrá que esperar a los resultados electorales
para conocer el rumbo de este sector.
4.2.2. Industria automotriz

La producción automotriz argentina es baja desde hace varios años (rondando los 500.000
vehículos anuales en los últimos tres años, según datos de la Asociación de Fabricantes de
Automotores, ADEFA) y, de hecho, ha ido cayendo paulatinamente desde 2013 (791.007 vehículos)
hasta 2018 (466.649 vehículos).
Asimismo, según el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, durante los primeros cinco
meses del 2019 se ha reducido en un 26% la producción de automóviles respecto al mismo periodo
del año anterior, lo que significa asimismo una disminución de la demanda de acero por parte del
sector. Sin embargo, de la producción argentina automotriz entre enero y abril de 2019 se ha
exportado al extranjero (principalmente Brasil) el 64%, en comparación con el 49% alcanzado en
2018 para el mismo periodo.
4.2.3. Sector agroindustrial

La producción del mercado de maquinaria e implementos agrícolas ha sido muy baja en los
últimos dos años, con una disminución del 51,4% en los primeros cinco meses de 2019 respecto
al mismo periodo del 20189. No obstante, dado que Argentina es un país eminentemente agrícola y
uno de los principales productores de soja, maíz y trigo del mundo, se espera una demanda estable
de maquinaria agro y, por tanto, un repunte en la demanda de acero por parte del sector.
4.2.4. Otros
El sector energético ha mantenido estable su demanda interna en los últimos años, mostrando
sin embargo una merma en los volúmenes exportados. Asimismo, se está monitoreando por el
Gobierno la importación de insumos para la industria.
Por último, respecto a la demanda de acero del sector de electrodomésticos, si bien esta sigue
siendo baja, hay incrementos en algunas líneas de productos, y su estabilidad dependerá de
factores que fomenten la demanda.
9
Según el Índice de producción industrial manufacturero, elaborado por INDEC.

4.3. Principales actores del mercado

Tal y como se ha comentado en el apartado 3.3., son cinco las empresas argentinas que producen
productos derivados del acero y que demandarán la materia prima para producirlos.
4.3.1. Acindar
Se trata de una compañía siderúrgica productora de aceros largos que pertenece al grupo
ArcelorMittal desde 2006 y que abastece a los sectores de la construcción civil, petróleo, energía,
automoción, agro e industria en general.
TABLA 11. PRODUCTOS ELABORADOS POR ACINDAR

Producto Composición Forma Código arancelario
Acero para concreto Aceros al carbono Largos 7213.10 - 7214.20
Alambres cincados (carbono) Aceros al carbono Largos 7217.20

Alambres con otros revestimientos
Aceros al carbono Largos 7217.30/90
(carbono)
Alambres sin revestir (carbono) Aceros al carbono Largos 7217.10
Alambrón (carbono) Aceros al carbono Largos 7213.20/91/99
Barras (carbono) Aceros al carbono Largos 7214.10/30/91/99 - 7215

Perfiles laminados livianos
Aceros al carbono Largos 7216.10/21/22/50
H < 80 mm (carbono)
Perfiles laminados pesados
Aceros al carbono Largos 7216.31/32/33/40/50
H > O = 80 mm (carbono)
Palanquillas, tochos y redondos
Aceros al carbono Semiterminados 7207.11/19/20
p/tubos (carbono)
Alambres (aleado) Aceros aleados Largos 7229
Barras (aleado) Aceros aleados Largos 7228.10/20/30/40/50/60/80

Lingotes, palanquillas y planchones
Aceros aleados Semiterminados 7224
(aleado)
Alambre de púa Productos terminados Productos terminados 7313
Cables y cordones Productos terminados Productos terminados 7312
Clavos Productos terminados Productos terminados 7317
Mallas soldadas Productos terminados Productos terminados 7314.20/31/39
Tejidos y telas metálicas Productos terminados Productos terminados 7314.12/13/14/19/41/42/49
Con una producción anual de 1,75 millones de toneladas, cuenta con más de 75 años de historia
en Argentina.

Posee instalaciones modernas y de gran magnitud en cinco ciudades del país, y su principal base
productiva es la de Villa Constitución (Provincia de Santa Fe), donde posee un proceso de
producción integrado: un puerto de minerales, una planta de reducción directa con proceso Midrex,
acería con hornos de arco eléctrico y máquinas de colada continua, trenes de laminación de última
generación y planta de trefilado y galvanizado de alambres.
Parte del proceso productivo también se finaliza en sus otras plantas en las ciudades de Rosario
(Provincia de Santa Fe), San Nicolás y La Tablada (Provincia de Buenos Aires), donde se ubica su
sede corporativa, y en las plantas productoras de mallas y clavos, y mallas especiales en la ciudad
de Villa Mercedes (Provincia de San Luis).
Con sus productos se fabrican puentes, autopistas, edificios, automóviles, ferrocarriles,

electrodomésticos, herramientas de mano y muchos objetos más, y además cuenta con la mayor
red de distribución siderúrgica de Argentina, con 124 puntos de venta en todo el territorio.
4.3.2. Tenaris-Siderca
Forma parte del grupo Techint y está presente en Argentina desde hace más de 60 años; es un
importante protagonista en el desarrollo del mercado del petróleo y gas a partir del establecimiento
de la planta de Siderca en la ciudad de Campana (Provincia de Buenos Aires) en 1954.
Actualmente, la planta cuenta con la más alta tecnología y es considerada una de las plantas más
eficientes e integradas de su tipo en el mundo. Posee una capacidad de producción anual de
más de 900.000 toneladas de tubos sin costura y produce una amplia gama de productos para
el mercado energético, automoción y para aplicaciones agroindustriales. Además, exporta más del
70% de sus productos de alto valor agregado a todo el mundo.
TABLA 12. PRODUCTOS ELABORADOS POR TENARIS-SIDERCA

Accesorios para tuberías Productos terminados Productos terminados 7307
Tubos con costura Productos terminados Productos terminados 7305 – 7306
Tubos sin costura Productos terminados Productos terminados 7304
Tenaris cuenta además con plantas productoras de tubos de acero con costura localizadas en
Valentín Alsina (Provincia de Buenos Aires) y Villa Constitución (Provincia de Santa Fe), con una
capacidad de producción anual conjunta de 430.000 toneladas. También posee plantas en Villa
Mercedes (Provincia de San Luis), que producen varillas de bombeo y accesorios.

Cuenta además con centros de servicio regionales en Comodoro Rivadavia y Neuquén, desde los
que brinda servicios de entrega just in time de tubos y de columna de tubulares instalada en pozo,
y con un Centro de Investigación y Desarrollo en Campana, ubicado dentro de las instalaciones de
la planta de Siderca.
4.3.3. Ternium-Siderar
Al igual que Tenaris, pertenece al grupo Techint y es una empresa que elabora y procesa un
amplio rango de productos de acero, con la más alta tecnología.
TABLA 13. PRODUCTOS ELABORADOS POR TERNIUM-SIDERAR

7209.15/16/17/18 -
Bobinas en frío (carbono) Aceros al carbono Planos no revestidos
7211.23/29
Bobinas gruesas en caliente
Aceros al carbono Planos no revestidos 7208.10/25/36/37-7211.14
E => 4,75 mm (carbono)
Bobinas medias y delgadas en 7208.26/27/38/39 -
Aceros al carbono Planos no revestidos
caliente 7211.19
7209.25/26/27/28/90 -
Hojas en frío (carbono) Aceros al carbono Planos no revestidos
7211.90
Hojas gruesas en caliente
Aceros al carbono Planos no revestidos 7208.40/51/52
E => 4,75 mm (carbono)
Hojas medias y delgadas en caliente Aceros al carbono Planos no revestidos 7208.53/54/90 - 7211.13
7210.41/49 - 7212.30 -
Cincadas en caliente Aceros al carbono Planos revestidos
7225.92 - 7226.94
Cromadas Aceros al carbono Planos revestidos 7210.5
Cubiertas con aluminio y cinc Aceros al carbono Planos revestidos 7210.61

7210.30 - 7212.20 -
Electrocincadas Aceros al carbono Planos revestidos
7225.91 - 7226.93
Hojalata Aceros al carbono Planos revestidos 7210.11/12 - 7212.10
Pintadas, barnizadas o revestidas de
Aceros al carbono Planos revestidos 7210.70 - 7212.40
plástico
Planchones (carbono) Aceros al carbono Semiterminados 7207.12/20
Arrabio Hierro primario Hierro primario 7201
Perfiles conformados en frío Productos terminados Productos terminados 7216.61/69/91/99
Tubos con costura Productos terminados Productos terminados 7305 - 7306
Abastece a clientes de diversas industrias como la automoción, construcción, metalmecánica, línea

blanca, envases, energía y transporte.

Ternium y sus subsidiarias cuentan con 17 centros productivos en Argentina, Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Guatemala y México. También integra el grupo de control de Usiminas juntamente
con Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) y la Caja de Empleados de Usiminas.
Con un sólido posicionamiento, provee de aceros de alta complejidad a los principales mercados
de la región.
Ternium elabora acero a través de una fuerte integración productiva. Sus plantas abarcan el proceso
completo de fabricación, desde la extracción del mineral de hierro hasta la fabricación de productos
de alto valor agregado, y promueve el desarrollo de las empresas del sector metalmecánico.
En Argentina, cuenta con cinco plantas productivas en San Nicolás, Canning, Haedo, Florencio
Varela y Ensenada, además de contar con centros de servicio y/o distribución.
La capacidad de producción total de Ternium es de 12,4 millones de toneladas de acero terminado

por año, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
4.3.4. Acerbrag
Fue fundada en 1964 en Bragado (Provincia de Buenos Aires), y es una empresa con más de 50
años de trayectoria en el país, dedicada a la elaboración de productos siderúrgicos y destinada a
los mercados de la construcción, el agro y la industria. Pertenece a Votorantim S.A., empresa
brasileña con más de 100 años de antigüedad.
La empresa produce aceros largos, que son comercializados en todo el país a través de una red
de distribuidores ubicados en los principales puntos de cada provincia.
TABLA 14. PRODUCTOS ELABORADOS POR ACERBRAG

Alambres cincados (carbono) Aceros al carbono Largos 7217.20

Perfiles laminados livianos H < 80
mm (carbono)

La red de distribuidores atiende las necesidades de los referentes de la construcción (arquitectos,

ingenieros, proyectistas, calculistas, etc.), así como a las principales constructoras, y provee
además soluciones para el mercado del agro y la industria, con productos especialmente dirigidos
a estos mercados.
Además, Acerbrag destina una parte de la producción a la exportación de países limítrofes:

Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, y cuenta asimismo con lo necesario para realizar exportaciones
a países extrazona, cumpliendo con las normas internacionales de calidad y especificación de
producto.
4.3.5. Sipar-Gerdau
Empresa con más de 117 años de historia que está presente en Argentina desde 1998 en la ciudad
de Pérez (Provincia de Santa Fe), cuando se asocia a la empresa Sipar. Desde entonces ha
formado parte del desarrollo argentino aportando productos siderúrgicos en el segmento de
aceros largos.
TABLA 15. PRODUCTOS ELABORADOS POR GERDAU


Perfiles laminados livianos H < 80
mm (carbono)
Dispone de una planta de laminación que se dedica a la producción y comercialización de productos

de acero largos, destinados a la construcción civil e industrias metalmecánica, industria automotriz
y productos rurales, con una capacidad anual de producción de 260.000 toneladas de acero
laminado en caliente y 72.000 toneladas de trefilados.
Además, desde junio de 2017 dispone de una planta de acería, con una capacidad de producción
de 650.000 toneladas de acero y tecnología de última generación, que cumple con los más elevados
estándares de eficiencia energética, seguridad y cuidado del medio ambiente.
Gracias a la acería se ha integrado el proceso de elaboración y laminación del acero, sustituyendo

importaciones de materia prima, la cual se produce localmente, a partir de la fusión de chatarra

ferrosa. Gerdau es la mayor recicladora de Latinoamérica y, en el mundo, transforma anualmente

millones de toneladas de chatarra en acero.
Por otro lado, dispone de una empresa distribuidora, Comercial Gerdau, que tiene 6 oficinas
comerciales ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y Misiones,
que abastece a empresas ligadas a la industria, la construcción y el agro con sus productos
siderúrgicos, y posee plantas de corte y doblado.
4.4. Factores decisorios de compra

En el sector se compite sobre todo por precio. Las calidades del producto siderúrgico son, en
general, similares, al tratarse de un producto que actúa como commodity. Este es el motivo por el
que el acero chino está haciendo tanto daño al sector, ya que desde China se exportan al resto del
mundo productos terminados que contienen acero producido a precios inferiores a los de otros
países, lo que otorga al gigante asiático un margen de competitividad mucho más elevado.
Otros factores decisorios a la hora de comprar este material industrial son, según la Cámara
Argentina del Acero, los plazos de pago, el tiempo de entrega o la confianza con el proveedor.

5. Precios
Los productos siderúrgicos son considerados commodities por el bajo grado de

diferenciación que presentan, independientemente de la empresa que los fabrique.
Además, debido al carácter oligopólico del sector, los productores tienen mucho poder de
negociación, por lo que los distribuidores presentan lealtad a las marcas que encuentran ya
instauradas en el mercado y los precios se encuentran bastante establecidos y limitados.
Al precio de producción, en Argentina hay que añadir entre un 5% y un 6% de gastos por internación
en el país, correspondientes al despacho de la mercancía en el puerto, los gastos de la naviera, de
la terminal, el pago de aranceles y la tasa estadística, además del transporte a destino.
Sobre este precio, habrá que añadir los gastos de explotación y un margen comercial, que
normalmente se encuentra en torno al 48% (tasa de interés anual que ofrecen los bancos
actualmente) y, finalmente y sobre el precio de venta obtenido, se aplicarán descuentos por volumen
de pedido, pronto pago, etc.
A modo de ejemplo, dada la gran variedad de productos de acero que se producen en Argentina y
los diferentes usos que les dan los compradores, se ha analizado únicamente el precio
correspondiente a la barra de acero ADN 420 utilizada para hormigón armado, que es el
producto que mayor participación ha tenido en la producción local en los últimos años10.
En el periodo 2013-2016, los precios de este producto fueron en aumento para las principales
empresas que lo producían11 (Acindar, Acerbrag, Sipar-Gerdau y Zapla)12.
10
Fuente: Informe técnico sobre el mercado de productos de acero no plano (Poder Ejecutivo Nacional). Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/investigacion_de_mercado_de_acero_no_plano_0.pdf .
11
Aceros Zapla ha dejado de ser miembro de la Cámara y se encuentra en situación de suspensión de pagos.
12
No se dispone de datos sobre Tenaris-Siderca y Ternium-Siderar.

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CORRIENTES DE LA BARRA DE ACERO ADN

420 PRODUCIDA EN ARGENTINA 2013-2016
Índice: promedio 2016 = 100
Fuente: Informe técnico sobre el mercado de productos de acero no plano (Poder Ejecutivo Nacional).

6. Percepción del producto español
Tal y como se comentó en el apartado 3.2.2 de este estudio, España es el quinto país del que
Argentina importa productos del Capítulo 72 y el séptimo del que importa productos del Capítulo 73.
Al tratarse de una commodity, lo importante a la hora de importar el producto es el precio más que
su calidad, si bien la marca España tiene un gran peso en el país latinoamericano, y más en un
sector en el que las empresas españolas son grandes productoras mundiales.
Por lo que se refiere a las empresas españolas siderúrgicas que ya se encuentran en el

mercado argentino, en la actualidad son las recogidas en la Tabla 16 siguiente:
TABLA 16. EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR ACERO INSTAURADAS EN ARGENTINA
Modo de implantación en Sectores

Empresa española Sede local
el mercado
Productos de acero al
carbono
Acerinox, S.A. Acerinox Argentina, S.A. Filial comercial Productos de acero
inoxidable
Productos de acero aleado
Maquinaria para siderurgia
Gala Gar Argentina,
Gala Gar, S.L. Sucursal Maquinaria para fundición
S.R.L.
metalúrgica
Maquinaria para siderurgia
Riegos Agrícolas
Raesa Argentina, S.A. Filial productiva Maquinaria para fundición
Españoles, S.A.
metalúrgica
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ICEX.
Es importante destacar la presencia de Acerinox, que tiene en Argentina su segundo mercado de

Latinoamérica (después de Brasil) y se encarga del corte y distribución de productos de acero
inoxidable que van destinados principalmente a arquitectura y construcción.
Si bien el acero inoxidable es un producto que no tiene mucha presencia en el país, puede suponer
un sector de oportunidad para empresas productoras que quieran instalarse en Argentina.

7. Canales de distribución
7.1. Principales canales de distribución

La industria siderúrgica presenta una compleja estructura de distribución en la que los productos
llegan desde las acerías al usuario final a través de ventas directas, en general a gran escala y a
grandes clientes, o por medio de distribuidores. Estos últimos, como ya se ha comentado, se
encuentran muy limitados por el poder de negociación que tienen los productores, debido al carácter
oligopólico del sector.
La relación entre las empresas productoras y las distribuidoras adquiere diferentes matices que
varían según la empresa productora. En Argentina existen diferentes canales de distribución:
 Centros de distribución propios

 Distribuidores en exclusiva
 Distribuidores independientes
Por un lado, las ventas pueden canalizarse vía centros de distribución propios, como es el caso de
Acindar y su empresa distribuidora CDSA S.A., o de Gerdau a través de la empresa Siderco S.A.
En ambos casos, las distribuidoras están enteramente controladas por las productoras.
Por otro lado, se encuentran los distribuidores que mantienen convenios de exclusividad con las
empresas productoras, pero en las que estas últimas no poseen participación accionarial. Dicho
canal de distribución ha cobrado especial relevancia en el mercado durante los últimos años,
especialmente para las empresas Acindar y Sipar-Gerdau.
Por último, la distribución de productos puede darse a través de distribuidores independientes. Este
segmento está en general dominado por empresas multiproducto que distribuyen diversos
productos siderúrgicos o productos para la construcción. Algunas de ellos también se encargan de
agregarle valor a los productos que adquieren de las usinas.
7.2. Principales puertos

Por el tipo de producto de estudio, el principal medio de transporte utilizado para su
comercialización es el marítimo. En este sentido, Argentina cuenta con numerosos puertos
marítimos en todo su territorio, concretamente 33 puertos públicos y 69 privados.
Los principales puertos marítimos públicos del país, por toneladas transportadas en los últimos
años, son: Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), Rosales (provincia de Buenos Aires), Terminal

6 (Santa Fe), Caleta Cordova (Chubut) y Dock Sud (provincia de Buenos Aires). Otros puertos
importantes del país son el de Zárate (privado) y el de Rosario.
Además, tres empresas siderúrgicas argentinas cuentan con terminales propias en dos
puertos argentinos: Acindar (terminal en el puerto de Santa Fe), Tenaris-Siderca y Ternium-
Siderar (ambas con terminales en el puerto de Buenos Aires).
Durante el año 2018, estas empresas han transportado 1,5, 1,1 y 5,3 millones de toneladas,
respectivamente13, cantidades que han ido en aumento desde el año 2016.
GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN TRANSPORTADO POR LAS TERMINALES DE

ACINDAR, TENARIS Y TERNIUM, 2014-2018
(toneladas)
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000 Tenaris
Acindar
3,000,000
Ternium
2,000,000
1,000,000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Ministerio de Transporte.
Argentina es un país de gran extensión por lo que es muy importante la red de distribución de
carreteras. En este sentido, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad14, Argentina posee
hoy 436.825 km de carreteras, que se pueden desglosar según el material con que están hechas:
 Rutas de asfalto: 170.395 km

 Rutas de hormigón: 83.270 km
 Rutas de ripio: 40.550 km
 Rutas de tierra: 142.610 km
13
Fuente: Ministerio de Transporte, Estadísticas de carga. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-
marina-mercante/estadisticas-de-carga.
14
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional.

8. Acceso al mercado – Barreras
El mercado siderúrgico mundial se caracteriza por su carácter oligopólico, debido sobre todo a la
necesidad de grandes inversiones de capital y la existencia de economías de escala, que suponen
fuertes barreras de acceso al mercado.
Por un lado, se requieren grandes inversiones de capital no sólo para la expansión de capacidad
sino también para el mantenimiento de máquinas y equipos de producción. Por otro, ante la
presencia de economías de escala en los costes de las etapas de acería y laminación, los
entrantes al mercado del acero tendrían que poder captar una importante porción de la demanda
para producir a coste equivalente a los ya presentes.
Además, se trata de un sector con un elevado nivel de integración vertical, por lo que un
potencial entrante debería ingresar en los dos segmentos del mercado (aceración y laminación) o
depender de las importaciones para abastecerse de insumos.
Por otro lado, es un sector que en Argentina se encuentra dominado por muy pocas empresas
productoras, por lo que existen muy pocos competidores, y el poder de negociación de los
productores es muy elevado.
8.1. Principales barreras arancelarias

En Argentina existen grandes variaciones en los procedimientos de importación ya que, según las
reglas vigentes, un importador o exportador debe registrarse ante la aduana argentina (Dirección
General de Aduanas, AFIP15) para realizar transacciones comerciales internacionales, mediante la
tramitación anticipada de licencias de importación de carácter automático o no automático, según
el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Si bien la mayoría de las mercancías deben tramitar Licencias Automáticas de Importación,

existen determinadas posiciones arancelarias que deberán tramitar Licencias No
Automáticas de Importación (LNA), como sucede con algunos productos de las posiciones
arancelarias 7306.30.00, 7308.40.00, 7308.90.10, 7308.90.90, 7310.29.90, 7318.12.00, 7318.14.00
y 7318.21.0016.
15
Fuente: AFIP. Disponible en: http://www.afip.gob.ar/aduana/institucional/
16
Fuente: Tarifar. Disponible en:
http://www.tarifar.com/tarifar/biblioteca/compendio/showArticulo.jsp?idArticulo=106&categoria=IMPORTACION+%3E+INTERVENCION
ES+Y+TRAMITES

Para estos productos debe aportarse, además de la información solicitada para la importación en
las licencias automáticas, información adicional establecida en la Resolución n.º 170/2018, y se
permite una tolerancia en el valor FOB unitario del 7% en más o en menos, y un 7% en más entre
lo declarado en el SIMI y lo consignado en el despacho de importación, por lo que hasta que no se
dispone de la licencia autorizada, el exportador no podrá embarcar la mercancía.
Además, las medidas arancelarias impuestas por Argentina a la importación de productos

siderúrgicos varían en función de la subpartida arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM) correspondiente17:
 Las subpartidas del Capítulo 72 están sujetas a unos aranceles que varían entre el 0%
(subpartidas 7204) y el 14% (subpartidas de la 7219 a 7229).
 Por su parte, las subpartidas del Capítulo 73 están sujetas a aranceles entre el 0%
(subpartidas 7302.10.10 y 7309.00.20) y el 20% (subpartidas 7321).
Por otro lado, debido al gran aumento de importaciones de productos siderúrgicos procedentes de
Brasil y China, en 2019 el Gobierno argentino ha decidido aplicar medidas para cuidar la producción
local, si bien a julio de 2019 aún no se habían concretado dichas medidas.
Por ello, puede concluirse que existen grandes barreras de entrada que limitan la competencia
potencial de nuevos competidores que pudieran entrar al mercado siderúrgico argentino.
8.2. Otras barreras

La industria siderúrgica implica un alto grado de desarrollo industrial por parte de las
empresas, que deberán cumplir con todos los requisitos técnicos necesarios y las certificaciones
correspondientes para poder fabricar este tipo de productos18.
En este sentido, destaca la certificación de calidad19 necesaria para poder comercializar

materiales ferrosos, nacionales o importados, y para poder usarlos para la construcción o con fines
estructurales, que afecta a numerosas partidas arancelarias20.
Además, en el caso de los productos importados, la empresa importadora tiene que retirar una
muestra de la Aduana en condición “Sin Derecho a Uso” (SDU), que le permite ingresarla al país y
17
Véase el desglose completo de barreras arancelarias por subpartidas arancelarias según la NCM en el apartado 11.1. Anexo 1.
18
Véase en el siguiente enlace el listado completo actualizado de normas del sector del acero en Argentina:
https://www.siderurgia.org.ar/normalizacion.php?numero1=&yotit1=OR&titulo1=&pag=0&campo1=numero&orden1=ASC&enviar=Busca
r.
19
Según las resoluciones 404/1999, 924/1999 y 148/2001 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Disponibles en:
https://www.argentina.gob.ar/certificar-la-calidad-de-productos-y-materiales-de-acero.
20
Véase el listado de las posiciones arancelarias afectadas en el siguiente enlace: https://www.produccion.gob.ar/wp-
content/uploads/2016/03/LC_Aceros_certificaciones_materiales.pdf.

acercarla a los laboratorios habilitados para la certificación de su calidad. Una vez dicho producto
esté certificado, se podrá tramitar el permiso para su comercialización dentro de Argentina.
Aparte del cumplimiento de los mínimos establecidos para poder considerar al producto
importado/fabricado como acero, así como de la certificación mencionada, no existen requisitos
específicos adicionales para la importación y fabricación de estos productos en Argentina.

9. Perspectivas del sector/oportunidades
9.1. Situación del mercado y perspectivas

Como ya ha sido comentado, la industria del acero sufre actualmente de un exceso de capacidad
no sólo en Argentina, sino también a nivel mundial. Según el estudio América Latina en cifras 2018
elaborado por Alacero, esta sobrecapacidad productiva se sitúa en 560 millones de toneladas, de
las que China es responsable del 50%. Este nivel equivale a 4,1 veces el consumo de acero de
América Latina, y ha provocado que las plantas argentinas trabajen al 69% de su capacidad.
Por ello, las empresas productoras argentinas están hoy buscando oportunidades de
exportación, así como trabajando en aumentar la eficiencia tecnológica del sector.
No obstante, las retenciones a las exportaciones y la quita de reintegros están restando

competitividad al sector siderúrgico argentino frente a países que aplican fuertes subsidios a sus
industrias, como la India. Así, a pesar de que en los últimos meses se han observado atisbos de
mejora, a julio de 2019 el sector aún no había logrado consolidar su recuperación.
Para mejorar la competitividad del país en el sector, el Gobierno argentino, al igual que sucede en
otros países del mundo, está preparando medidas que cuiden la producción de acero argentino
y eviten que los productos chinos y brasileños inunden el mercado local, ya que favorecen la falta
de competitividad en el sector.
9.2. Sectores de oportunidad

En Argentina existen oportunidades en el sector de acero para ferrocarriles, sobre todo en el
caso de los rieles, ya que no existe producción local desde la privatización de la antigua SOMISA
a principios de los noventa y únicamente se produce una cantidad limitada y cuya calidad no es
suficiente para su utilización en el transporte ferroviario (se utiliza en líneas de montaje).
Por tanto, el país presenta una total dependencia de las importaciones de rieles, que en los últimos
años han provenido de empresas públicas chinas, como CMEC, CSR, CNR y CITIC, en un 80%,
ganando la partida a Arcelor y a las empresas españolas. Sin embargo, desde 2017 España ha
superado a China como principal exportador a Argentina de vías y material fijo, debido a la
experiencia internacional de las empresas fabricantes y la calidad de sus productos, en un sector
exigente como lo es el ferroviario.

Asimismo, el acero inoxidable es un producto que no está prácticamente implantado en la región,

pero que tiene grandes usos en arquitectura y construcción.
Por otro lado, se trata de un sector que tiene mucho margen de desarrollo a través de I+D.
Empresas locales como Ternium o el grupo ArcelorMittal han realizado grandes inversiones en
sostenibilidad medioambiental a largo plazo, a través de medidas como la producción de materiales
con un consumo mucho más reducido de energía o la obtención de certificaciones del tipo ISO
14001 o ISO 50001, sobre todo con gran relevancia en sectores como la construcción.
Otro sector de oportunidad es el desarrollo de aceros más livianos a través de aleaciones que
permitan reducir el peso del acero producido.

10. Información práctica
10.1. Asociaciones
 Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero): https://www.alacero.org/
 Cámara Argentina del Acero: http://www.acero.org.ar/
 Instituto Argentino de Siderurgia: https://www.siderurgia.org.ar/
 Asociación Mundial del Acero (World Steel Associtation): https://www.worldsteel.org/
10.2. Ferias
 Alacero 2019, Buenos Aires, del 11 al 13 de noviembre: https://congreso.alacero.org/
10.3. Publicaciones del sector

Existen numerosas publicaciones relacionadas con la siderurgia, todas ellas publicadas por las
asociaciones sectoriales ya mencionadas. Destacan las siguientes:
 World Steel in Figures 2019 (World Steel Association). Disponible en:

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-
4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf
 América Latina en cifras 2018 (Alacero). Disponible en:
https://www.alacero.org/sites/default/files/revista/acero_latinoamericano_marzo-abril_2018.pdf

11. Anexos
11.1. Anexo 1: Barreras arancelarias

TABLA 17. ARANCELES APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAPÍTULO
72
NCM Descripción AEC
72 Fundición, hierro y acero

Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o
7201
demás formas primarias.
- Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al
7201.10.00 4,00
0,5 % en peso
- Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5 %
7201.20.00 4,00
en peso
7201.50.00 - Fundición en bruto aleada; fundición especular 4,00
7202 Ferroaleaciones.
7202.1 - Ferromanganeso:
7202.11.00 - - Con un contenido de carbono superior al 2 % en peso 6,00
7202.19.00 - - Los demás 6,00
7202.2 - Ferrosilicio:
7202.21.00 - - Con un contenido de silicio superior al 55 % en peso 6,00
7202.29.00 - - Los demás 6,00
7202.30.00 - Ferro-sílico-manganeso 6,00
7202.4 - Ferrocromo:
7202.41.00 - - Con un contenido de carbono superior al 4 % en peso 6,00
7202.49.00 - - Los demás 6,00
7202.50.00 - Ferro-sílico-cromo 6,00
7202.60.00 - Ferroníquel 6,00
7202.70.00 - Ferromolibdeno 6,00
7202.80.00 - Ferrovolframio y ferro-sílico-volframio 6,00
7202.9 - Las demás:
7202.91.00 - - Ferrotitanio y ferro-sílico-titanio 6,00

7202.92.00 - - Ferrovanadio 6,00
7202.93.00 - - Ferroniobio 6,00
7202.99 - - Las demás
7202.99.10 Ferrofósforo 6,00
7202.99.90 Las demás 6,00

Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de
hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, «pellets» o
7203
formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99,94 % en
peso, en trozos, «pellets» o formas similares.
7203.10.00 - Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro 2,00
7203.90.00 - Los demás 2,00

Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero;
7204
lingotes de chatarra de hierro o acero.
7204.10.00 - Desperdicios y desechos, de fundición 0,00
7204.2 - Desperdicios y desechos, de aceros aleados:
7204.21.00 - - De acero inoxidable 0,00
7204.29.00 - - Los demás 0,00
7204.30.00 - Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 0,00
7204.4 - Los demás desperdicios y desechos:

- - Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado,
7204.41.00 0,00
limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes
7204.49.00 - - Los demás 0,00
7204.50.00 - Lingotes de chatarra 0,00

Granallas y polvos, de fundición en bruto, de fundición especular, de
7205
hierro o acero.
7205.10.00 - Granallas 6,00
7205.2 - Polvos:
7205.21.00 - - De aceros aleados 2,00
7205.29 - - Los demás

De hierro esponja, con un contenido de hierro superior o igual al 98 % en
7205.29.10 2,00
peso
De hierro revestido con resina termoplástica, con un contenido de hierro
7205.29.20 2,00
superior o igual al 98 % en peso
7205.29.90 Los demás 6,00
Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias,
7206
excepto el hierro de la partida 72.03.
7206.10.00 - Lingotes 6,00
7206.90.00 - Las demás 6,00

7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear.
7207.1 - Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso:

- - De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior
7207.11
al doble del espesor
7207.11.10 Palanquilla 8,00
7207.11.90 Los demás 8,00
7207.12.00 - - Los demás, de sección transversal rectangular 8,00
7207.19.00 - - Los demás 8,00
7207.20.00 - Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso 8,00

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura
7208 superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni
revestir.
7208.10.00 - Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 12,00
7208.2 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados:
7208.25.00 - - De espesor superior o igual a 4,75 mm 12,00
7208.26 - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm
7208.26.10 Con un límite de elasticidad superior o igual a 355 MPa 10,00
7208.26.90 Los demás 12,00
7208.27 - - De espesor inferior a 3 mm
7208.27.90 Los demás 12,00
7208.3 - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente:
7208.36 - - De espesor superior a 10 mm
7208.36.90 Los demás 12,00
7208.37.00 - - De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm 12,00
7208.38 - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm
7208.38.90 Los demás 12,00
7208.39 - - De espesor inferior a 3 mm
7208.39.90 Los demás 12,00
7208.40.00 - Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve 12,00

7208.5 - Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:
7208.51.00 - - De espesor superior a 10 mm 12,00
7208.53.00 - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm 12,00
7208.54.00 - - De espesor inferior a 3 mm 12,00
7208.90.00 - Los demás 12,00

7209
superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.
7209.1 - Enrollados, simplemente laminados en frío:
7209.15.00 - - De espesor superior o igual a 3 mm 12,00
7209.16.00 - - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm 12,00
7209.18.00 - - De espesor inferior a 0,5 mm 12,00
7209.2 - Sin enrollar, simplemente laminados en frío:
7209.25.00 - - De espesor superior o igual a 3 mm 12,00
7209.90.00 - Los demás 12,00

7210
superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.
7210.1 - Estañados:
7210.20.00 - Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño 12,00
7210.30 - Cincados electrolíticamente
7210.30.10 De espesor inferior a 4,75 mm 12,00
7210.30.90 Los demás 12,00
7210.4 - Cincados de otro modo:
7210.41 - - Ondulados
7210.41.90 Los demás 12,00

7210.49 - - Los demás
7210.49.90 Los demás 12,00
7210.50.00 - Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo 12,00
7210.6 - Revestidos de aluminio:
7210.61.00 - - Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc 12,00
7210.69 - - Los demás
7210.69.1 Revestidos de una aleación de aluminio-silicio

Con peso superior o igual a 120 g/m2 y un contenido de silicio superior o
7210.69.11 2,00
igual al 5 % pero inferior o igual al 11 %, en peso
7210.69.19 Los demás 12,00
7210.69.90 Los demás 12,00
7210.70 - Pintados, barnizados o revestidos de plástico
7210.70.10 Pintados o barnizados 12,00
7210.70.20 Revestidos de plástico 12,00
7210.90.00 - Los demás 12,00

7211
inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.
7211.1 - Simplemente laminados en caliente:
- - Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura
7211.13.00 superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin 12,00
motivos en relieve
7211.14.00 - - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm 12,00
7211.19.00 - - Los demás 12,00
7211.2 - Simplemente laminados en frío:
7211.23.00 - - Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso 12,00
7211.29 - - Los demás

Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % pero inferior al 0,6
7211.29.10 12,00
%, en peso
7211.29.20 Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso 12,00
7211.90 - Los demás
7211.90.90 Los demás 12,00

7212
inferior a 600 mm, chapados o revestidos.

7212.10.00 - Estañados 12,00
7212.20 - Cincados electrolíticamente
7212.20.90 Los demás 12,00
7212.30.00 - Cincados de otro modo 12,00
7212.40 - Pintados, barnizados o revestidos de plástico
7212.40.10 Pintados o barnizados 12,00
7212.40.2 Revestidos de plástico

Con una capa intermedia de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo,
7212.40.21 2,00
aplicada por sinterización
7212.40.29 Los demás 12,00
7212.50 - Revestidos de otro modo

Con una capa de aleación cobre-estaño o cobre-estaño-plomo, aplicada
7212.50.10 por sinterización, incluso con revestimiento mixto metal-plástico o metal- 2,00
plástico-fibra de carbono
7212.50.90 Los demás 12,00
7212.60.00 - Chapados 12,00
7213 Alambrón de hierro o acero sin alear.
7213.10.00 - Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado 12,00
7213.20.00 - Los demás, de acero de fácil mecanización 12,00
7213.9 - Los demás:
7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm
7213.91.90 Los demás 12,00
7213.99 - - Los demás
7213.99.90 Los demás 12,00

Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o
7214 extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del
laminado.
7214.10 - Forjadas
7214.10.10 Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso 12,00
7214.10.90 Las demás 12,00

- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o
7214.20.00 12,00
sometidas a torsión después del laminado

7214.30.00 - Las demás, de acero de fácil mecanización 12,00
7214.91.00 - - De sección transversal rectangular 12,00
7214.99 - - Las demás
7214.99.10 De sección circular 12,00
7214.99.90 Las demás 12,00
7215 Las demás barras de hierro o acero sin alear.

- De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en
7215.10.00 12,00
frío
7215.50.00 - Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío 12,00
7215.90 - Las demás
7215.90.10 Con un contenido de carbono inferior o igual al 0,6 % en peso 12,00
7215.90.90 Las demás 12,00
7216 Perfiles de hierro o acero sin alear.

- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente,
7216.10.00 12,00
de altura inferior a 80 mm
- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de
7216.2
altura inferior a 80 mm:
7216.21.00 - - Perfiles en L 12,00
7216.22.00 - - Perfiles en T 12,00

- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente,
7216.3
de altura superior o igual a 80 mm:
7216.31.00 - - Perfiles en U 12,00
7216.32.00 - - Perfiles en I 12,00
7216.33.00 - - Perfiles en H 12,00

- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de
7216.40
altura superior o igual a 80 mm
7216.40.10 De altura inferior o igual a 200 mm 12,00
7216.40.90 Los demás 12,00
7216.50.00 - Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente 12,00
7216.6 - Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío:
7216.61 - - Obtenidos a partir de productos laminados planos
7216.61.10 De altura inferior a 80 mm 12,00
7216.61.90 Los demás 12,00
7216.69 - - Los demás

7216.69.10 De altura inferior a 80 mm 12,00
7216.69.90 Los demás 12,00
7216.91.00 - - Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos 12,00
7216.99.00 - - Los demás 12,00
7217 Alambre de hierro o acero sin alear.
7217.10 - Sin revestir, incluso pulido
7217.10.1 Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

Con un contenido de fósforo inferior al 0,035 % en peso y de azufre inferior
al 0,035 % en peso, templado y revenido, flecha máxima sin carga de 1 cm
7217.10.11 2,00
en 1 m, resistencia a la tracción superior o igual a 1960 MPa y cuya mayor
dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 2,25 mm
7217.10.19 Los demás 12,00
7217.10.90 Los demás 12,00
7217.20 - Cincado
7217.20.90 Los demás 12,00
7217.30 - Revestido de otro metal común
7217.30.90 Los demás 12,00
7217.90.00 - Los demás 12,00
7217 Alambre de hierro o acero sin alear.
7217.10 - Sin revestir, incluso pulido
7217.10.1 Con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso

Con un contenido de fósforo inferior al 0,035 % en peso y de azufre inferior
al 0,035 % en peso, templado y revenido, flecha máxima sin carga de 1 cm
7217.10.11 2,00
en 1 m, resistencia a la tracción superior o igual a 1960 MPa y cuya mayor
dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 2,25 mm
7217.10.19 Los demás 12,00
7217.10.90 Los demás 12,00
7217.20 - Cincado
7217.20.90 Los demás 12,00
7217.30 - Revestido de otro metal común

7217.30.90 Los demás 12,00
7217.90.00 - Los demás 12,00

Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos
7218
intermedios de acero inoxidable.
7218.10.00 - Lingotes o demás formas primarias 8,00
7218.91.00 - - De sección transversal rectangular 8,00
7218.99.00 - - Los demás 8,00

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior
7219
o igual a 600 mm
7219.1 - Simplemente laminados en caliente, enrollados:
7219.2 - Simplemente laminados en caliente, sin enrollar:
7219.3 - Simplemente laminados en frío:
7219.90.10 De espesor inferior a 4,75 mm y dureza superior o igual a 42 HRC 2,00
7219.90.90 Los demás 14,00

Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior
7220
a 600 mm.
7220.1 - Simplemente laminados en caliente:

7220.12 - - De espesor inferior a 4,75 mm
7220.12.10 De espesor inferior o igual a 1,5 mm 14,00
7220.12.20 De espesor superior a 1,5 mm, pero inferior o igual a 3 mm 14,00
7220.12.90 Los demás 14,00
7220.20 - Simplemente laminados en frío
7220.20.10 De anchura inferior o igual a 23 mm y espesor inferior o igual a 0,1 mm 2,00
7220.20.90 Los demás 14,00
7220.90.00 - Los demás 14,00
7221.00.00 Alambrón de acero inoxidable. 14,00
7222 Barras y perfiles, de acero inoxidable.
7222.1 - Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente:
7222.11.00 - - De sección circular 14,00
7222.19 - - Las demás
7222.19.10 De sección transversal rectangular 14,00
7222.19.90 Las demás 14,00
7222.20.00 - Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío 14,00
7222.30.00 - Las demás barras 14,00
7222.40 - Perfiles
7222.40.10 De altura superior o igual a 80 mm 2,00
7222.40.90 Los demás 14,00
7223.00.00 Alambre de acero inoxidable. 14,00

Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias;
7224
productos intermedios de los demás aceros aleados.
7224.10.00 - Lingotes o demás formas primarias 8,00
7224.90.00 - Los demás 8,00

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura
7225
superior o igual a 600 mm
7225.1 - De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio) *:
7225.11.00 - - De grano orientado 14,00
7225.19.00 - - Los demás 14,00
7225.30.00 - Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados 14,00

7225.40 - Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar

De acero, según normas AISI D2, D3 o D6, de espesor inferior o igual a 7
7225.40.10 2,00
mm
7225.40.20 De acero rápido 2,00
7225.40.90 Los demás 14,00
7225.50 - Los demás, simplemente laminados en frío
7225.50.90 Los demás 14,00
7225.91.00 - - Cincados electrolíticamente 14,00
7225.92.00 - - Cincados de otro modo 14,00
7225.99 - - Los demás
7225.99.90 Los demás 14,00

Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura
7226
inferior a 600 mm
7226.1 - De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio) *:
7226.11.00 - - De grano orientado 14,00
7226.19.00 - - Los demás 14,00
7226.20 - De acero rápido
7226.20.10 De espesor superior o igual a 1 mm, pero inferior o igual a 4 mm 2,00
7226.20.90 Los demás 14,00
7226.91.00 - - Simplemente laminados en caliente 14,00
7226.92.00 - - Simplemente laminados en frío 14,00
7226.99.00 - - Los demás 14,00
7227 Alambrón de los demás aceros aleados.
7227.10.00 - De acero rápido 14,00
7227.20.00 - De acero silicomanganeso 14,00
7227.90.00 - Los demás 14,00

Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para
7228
perforación, de aceros aleados o sin alear.
7228.10 - Barras de acero rápido

7228.10.10 Simplemente laminadas o extrudidas en caliente 14,00
7228.10.90 Las demás 14,00
7228.20.00 - Barras de acero silicomanganeso 14,00
7228.30.00 - Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente 14,00
7228.40.00 - Las demás barras, simplemente forjadas 14,00
7228.50.00 - Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío 14,00
7228.60.00 - Las demás barras 14,00
7228.70.00 - Perfiles 14,00
7228.80.00 - Barras huecas para perforación 14,00
7229 Alambre de los demás aceros aleados.
7229.20.00 - De acero silicomanganeso 14,00
7229.90.00 - Los demás 14,00
Fuente: Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

TABLA 18. ARANCELES APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAPÍTULO

73
NCM Descripción AEC
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero

Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con
7301 elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por
soldadura.
7301.10.00 - Tablestacas 10,00
7301.20.00 - Perfiles 10,00

Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles
(rieles), contracarriles (contrarrieles) y cremalleras, agujas, puntas de
corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce
7302 o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas,
placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y
demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o
fijación de carriles (rieles).
7302.10 - Carriles (rieles)
7302.10.10 De acero, de peso lineal superior o igual a 44,5 kg/m 0,00
7302.10.90 Los demás 12,00

- Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros
7302.30.00 12,00
elementos para cruce o cambio de vías
7302.40.00 - Bridas y placas de asiento 12,00
7302.90.00 - Los demás 12,00
7303.00.00 Tubos y perfiles huecos, de fundición. 12,00

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura) *, de hierro o
7304
acero.
7304.1 - Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:
7304.19.00 - - Los demás 16,00

- Tubos de entubación (“casing”) o de producción (“tubing”) y tubos de
7304.2
perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas:
7304.22.00 - - Tubos de perforación de acero inoxidable 16,00
7304.23 - - Los demás tubos de perforación
7304.23.10 De acero sin alear 16,00
7304.23.90 Los demás 16,00
7304.24.00 - - Los demás, de acero inoxidable 16,00
7304.29 - - Los demás
7304.29.10 De acero sin alear 16,00

7304.29.3 De otros aceros aleados, sin revestir
7304.29.31 De diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16,00
7304.29.39 Los demás 16,00
7304.29.90 Los demás 16,00
7304.3 - Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin alear:
7304.31 - - Estirados o laminados en frío
7304.31.10 Tubos sin revestir 16,00
7304.31.90 Los demás 16,00
7304.39 - - Los demás
7304.39.10 Tubos sin revestir, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16,00
7304.39.20 Tubos revestidos, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 16,00
7304.39.90 Los demás 16,00
7304.4 - Los demás, de sección circular, de acero inoxidable:

Tubos capilares de diámetro exterior inferior o igual a 3 mm y diámetro
7304.41.10 2,00
interior inferior o igual a 0,2 mm
7304.41.90 Los demás 16,00
7304.49.00 - - Los demás 16,00
7304.5 - Los demás, de sección circular, de los demás aceros aleados:
7304.51.1 Tubos de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm

Tubos capilares de diámetro exterior inferior o igual a 3 mm y diámetro
7304.51.11 2,00
interior inferior o igual a 0,2 mm
7304.51.19 Los demás 16,00
7304.51.90 Los demás 16,00
7304.59 - - Los demás
7304.59.90 Los demás 16,00
7304.90.1 De diámetro exterior inferior o igual a 229 mm
7304.90.11 De acero inoxidable 16,00
7304.90.19 Los demás 16,00
7304.90.90 Los demás 16,00

Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección

7305
circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.
7305.11.00 - - Soldados longitudinalmente con arco sumergido 14,00
7305.12.00 - - Los demás, soldados longitudinalmente 14,00
7305.19.00 - - Los demás 14,00

- Tubos de entubación (“casing”) de los tipos utilizados para la extracción
7305.20.00 14,00
de petróleo o gas
7305.3 - Los demás, soldados:
7305.31.00 - - Soldados longitudinalmente 14,00
7305.39.00 - - Los demás 14,00
7305.90.00 - Los demás 14,00

Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados,
7306 remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados),
de hierro o acero.
7306.11.00 - - Soldados, de acero inoxidable 14,00
7306.19.00 - - Los demás 14,00

- Tubos de entubación (”casing”) o de producción (“tubing”), de los tipos
7306.2
utilizados para la extracción de petróleo o gas:
7306.21.00 - - Soldados, de acero inoxidable 14,00
7306.29.00 - - Los demás 14,00
7306.30.00 - Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear 14,00
7306.40.00 - Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable 14,00
7306.50.00 - Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados 14,00
7306.6 - Los demás, soldados, excepto los de sección circular:
7306.61.00 - - De sección cuadrada o rectangular 14,00
7306.69.00 - - Los demás 14,00
7306.90.10 De hierro o acero sin alear 14,00
7306.90.20 De acero inoxidable 14,00
7306.90.90 Los demás 14,00

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos,
7307
manguitos), de fundición, hierro o acero.
7307.1 - Moldeados:

7307.11.00 - - De fundición no maleable 14,00
7307.19 - - Los demás
7307.19.10 De fundición maleable, de diámetro interior superior a 50,8 mm 14,00
7307.19.20 De acero 14,00
7307.19.90 Los demás 14,00
7307.2 - Los demás, de acero inoxidable:
7307.21.00 - - Bridas 14,00
7307.22.00 - - Codos, curvas y manguitos, roscados 14,00
7307.23.00 - - Accesorios para soldar a tope 14,00
7307.29.00 - - Los demás 14,00
7307.91.00 - - Bridas 14,00
7307.92.00 - - Codos, curvas y manguitos, roscados 14,00
7307.93.00 - - Accesorios para soldar a tope 14,00
7307.99.00 - - Los demás 14,00

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes,
compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas,
armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus
7308 marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de
fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas
de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de
fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.
7308.10.00 - Puentes y sus partes 14,00
7308.20.00 - Torres y castilletes 14,00
7308.30.00 - Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales 14,00
7308.40.00 - Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento 14,00
7308.90.10 Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción 14,00
7308.90.90 Los demás 14,00

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier
materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o
7309.00
acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni
térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.
7309.00.10 Para almacenamiento de granos o demás materias sólidas 14,00
Recipientes isotérmicos refrigerados a nitrógeno líquido, de los tipos
7309.00.20 0,00
utilizados para semen, sangre, tejidos biológicos y productos similares

7309.00.90 Los demás 14,00

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y
recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido
7310 o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a
300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con
revestimiento interior o calorífugo.
7310.10 - De capacidad superior o igual a 50 l
7310.10.10 2,00
7310.10.90 Los demás 14,00
7310.2 - De capacidad inferior a 50 l:
7310.21 - - Latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordeado
7310.21.10 Aptos para el envasado de productos alimenticios 14,00
7310.21.90 Los demás 14,00
7310.29 - - Los demás
7310.29.10 Aptos para el envasado de productos alimenticios 14,00

7310.29.20 2,00
7310.29.90 Los demás 14,00
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o
7311.00.00 14,00
acero.
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin
7312
aislar para electricidad.
7312.10 - Cables
7312.10.10 De alambre de acero revestido con bronce o latón 14,00
7312.10.90 Los demás 14,00
7312.90.00 - Los demás 14,00

Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje,
7313.00.00 torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados 14,00
para cercar.
Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejas, de
7314 alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas),
de hierro o acero.
7314.1 - Telas metálicas tejidas:
7314.12.00 - - Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas 14,00
7314.14.00 - - Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable 14,00
7314.19.00 - - Las demás 14,00

- Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor
7314.20.00 dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla 14,00
de superficie superior o igual a 100 cm 2
7314.3 - Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce:

7314.31.00 - - Cincadas 14,00
7314.39.00 - - Las demás 14,00
7314.4 - Las demás telas metálicas, redes y rejas:
7314.41.00 - - Cincadas 14,00
7314.42.00 - - Revestidas de plástico 14,00
7314.49.00 - - Las demás 14,00
7314.50.00 - Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) 14,00
7315 Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero.
7315.1 - Cadenas de eslabones articulados y sus partes:
7315.11.00 - - Cadenas de rodillos 14,00
7315.12 - - Las demás cadenas
7315.12.10 Para transmisión 14,00
7315.12.90 Las demás 14,00
7315.19.00 - - Partes 14,00
7315.20.00 - Cadenas antideslizantes 14,00
7315.8 - Las demás cadenas:
7315.81.00 - - Cadenas de eslabones con contrete (travesaño) 14,00
7315.82.00 - - Las demás cadenas, de eslabones soldados 14,00
7315.89.00 - - Las demás 14,00
7315.90.00 - Las demás partes 14,00
7316.00.00 Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero. 14,00

Puntas, clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas, onduladas
7317.00 o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso
con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre.
7317.00.10 Tachuelas 14,00
7317.00.20 Grapas de alambre curvado 14,00
7317.00.30 Puntas o dientes para máquinas textiles 14,00
7317.00.90 Los demás 14,00

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches,
7318 pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de
muelle (resorte)) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.
7318.1 - Artículos roscados:
7318.11.00 - - Tirafondos 16,00

7318.12.00 - - Los demás tornillos para madera 16,00
7318.13.00 - - Escarpias y armellas, roscadas 16,00
7318.14.00 - - Tornillos taladradores 16,00
7318.15.00 - - Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas 16,00
7318.16.00 - - Tuercas 16,00
7318.19.00 - - Los demás 16,00
7318.2 - Artículos sin rosca:
7318.21.00 - - Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad 16,00
7318.22.00 - - Las demás arandelas 16,00
7318.23.00 - - Remaches 16,00
7318.24.00 - - Pasadores, clavijas y chavetas 16,00
7318.29.00 - - Los demás 16,00

Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché),
punzones para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro
7319
o acero; alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro
o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte.
7319.40.00 - Alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres 16,00
7319.90.00 - Los demás 16,00
7320 Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero.
7320.10.00 - Ballestas y sus hojas 16,00
7320.20 - Muelles (resortes) helicoidales
7320.20.10 Cilíndricos 16,00
7320.20.90 Los demás 16,00
7320.90.00 - Los demás 16,00

Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan
utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas
7321 (parrillas)*, braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no
eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición,
hierro o acero.
7321.1 - Aparatos de cocción y calientaplatos:
7321.11.00 - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles 20,00
7321.12.00 - - De combustibles líquidos 20,00
7321.19.00 - - Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos 20,00
7321.8 - Los demás aparatos:
7321.81.00 - - De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles 20,00

7321.82.00 - - De combustibles líquidos 20,00
7321.89.00 - - Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos 20,00
7321.90.00 - Partes 18,00

Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y
sus partes, de fundición, hierro o acero; generadores y distribuidores
de aire caliente (incluidos los distribuidores que puedan funcionar
7322
también como distribuidores de aire fresco o acondicionado), de
calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con
motor, y sus partes, de fundición, hierro o acero.
7322.1 - Radiadores y sus partes:
7322.11.00 - - De fundición 18,00
7322.19.00 - - Los demás 18,00

Generadores de aire caliente, de combustible líquido, de capacidad
7322.90.10 superior o igual a 1.500 kcal/h, pero inferior o igual a 10.400 kcal/h, de los 2,00
tipos utilizados en vehículos automóviles
7322.90.90 Los demás 18,00
Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero;
7323 lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos
similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero.
- Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares
7323.10.00 18,00
para fregar, lustrar o usos análogos
7323.91.00 - - De fundición, sin esmaltar 18,00
7323.92.00 - - De fundición, esmaltados 18,00
7323.94.00 - - De hierro o acero, esmaltados 18,00
7323.99.00 - - Los demás 18,00

Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o
7324
acero.
7324.10.00 - Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable 18,00
7324.2 - Bañeras:
7324.21.00 - - De fundición, incluso esmaltadas 18,00
7324.29.00 - - Las demás 18,00
7324.90.00 - Los demás, incluidas las partes 18,00
7325 Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.
7325.10.00 - De fundición no maleable 18,00

7325.91.00 - - Bolas y artículos similares para molinos 18,00
7325.99 - - Las demás
7325.99.10 De acero 18,00
7325.99.90 Las demás 18,00
7326 Las demás manufacturas de hierro o acero.
7326.1 - Forjadas o estampadas, pero sin trabajar de otro modo:
7326.11.00 - - Bolas y artículos similares para molinos 18,00
7326.19.00 - - Las demás 18,00
7326.20.00 - Manufacturas de alambre de hierro o acero 18,00
7326.90 - Las demás

Casquetes elípticos de acero al níquel según Norma ASME SA 353, de los
7326.90.10 tipos utilizados en la fabricación de recipientes para gas comprimido o 2,00
licuado
7326.90.90 Las demás 18,00
Fuente: Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

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ICEX 2019 El Mercado Del Acero en Argentina

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EM ESTUDIOS

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad

Este estudio ha sido realizado por

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

2. Definición del sector 7

8. Acceso al mercado – Barreras 32

3 Oficina Económica y Comercial de la

9. Perspectivas del sector/oportunidades 35

10. Información práctica 37

4 Oficina Económica y Comercial de la

En Argentina, la producción de la industria siderúrgica está compuesta por la suma de hierro

La capacidad de producción anual de estas empresas en su conjunto es cercana a los 7 millones

5 Oficina Económica y Comercial de la

En cuanto a los canales de distribución, la dependencia de los distribuidores siderúrgicos en este

6 Oficina Económica y Comercial de la

2. Definición del sector

La siderurgia se refiere al proceso de transformación de la materia prima del mineral de hierro en

7 Oficina Económica y Comercial de la

GRÁFICO 1. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO

Fuente: Informe “Industrias metálicas básicas” (Ministerio de Hacienda de la Nación).

8 Oficina Económica y Comercial de la

Principalmente, se puede distinguir entre los siguientes productos:

La producción de la industria siderúrgica en Argentina se puede caracterizar como la suma

Los principales sectores que demandan productos de acero en Argentina son el de la

La clasificación arancelaria según el Sistema Armonizado (HS/SA) y según el sistema NCM

 Capítulo 72: Fundición, hierro y acero

9 Oficina Económica y Comercial de la

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado en el mundo

TABLA 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO

GRÁFICO 2. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO EN EL MUNDO

Fuente: World Steel in Figures 2019 (World Steel Association).

10 Oficina Económica y Comercial de la

3.2. Tamaño del mercado en Argentina

GRÁFICO 3. MERCADO DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN ARGENTINA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mundiestacom.

11 Oficina Económica y Comercial de la

3.2.1. Producción local

TABLA 2. PRODUCCIÓN DE ACERO EN ARGENTINA

Producto 2014 2015 2016 2017 2018

Hierro primario 4.428,3 3.937,4 2.913,6 3.402,1 3.790,3

Acero crudo 5.488,2 5.028,0 4.126,5 4.624,2 5.161,7

Laminados en caliente 5.021,0 4.571,5 3.983,8 4.589,0 4.763,4

Planos laminados en frío 1.397,8 1.423,8 1.367,9 1.333,5 1.257,9

TOTAL PRODUCCIÓN 16.335,3 14.960,7 12.391,8 13.948,8 14.973,3

Fuente: Cámara Argentina del Acero.

TABLA 3. PRODUCCIÓN DE ACERO EN ARGENTINA 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Producción de acero 1.603 1.976 2.489 3.330 4.476

12 Oficina Económica y Comercial de la

TABLA 4. PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ELABORADOS EN ARGENTINA

TABLA 5. IMPORTACIONES DE ACERO EN VALOR

Partida arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018

TABLA 6. IMPORTACIONES DE ACERO EN CANTIDAD

Importaciones 2014 2015 2016 2017 2018

Total importaciones 788,5 1.078,4 647,4 1.021,3 933,9

Fuente: Cámara Argentina del Acero.

13 Oficina Económica y Comercial de la

En 2018 ha vuelto a disminuir la importación de productos siderúrgicos tanto en valor (22,33%)

TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL CAPÍTULO 72

País de origen 2014 2015 2016 2017 2018

Brasil 404.623,50 520.702,90 356.751,42 750.243,43 537.062,26