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Guía Digital
Contenido
1 Introducción
3 Recomendaciones generales en el
diseño de un Dashboard
3.1 ¿Qué es un Dashboard?
Simplicidad
Uso adecuado del espacio en la página
Títulos
Formatos
Interactivo y Configurable
4 Conclusiones
4.1 Conclusiones Finales
En este apartado vamos a ver las posibilidades y técnicas a desarrollar para diseñar
cuadros de mandos en Excel.
Los Dashboard son una herramienta de reporte que surge por la necesidad de mostrar
información relevante y de fácil lectura en una empresa. Es por ello que se han vuelto
tan populares actualmente.
La mejor forma de entender y analizar el potencial de Excel para diseñar los tableros de
control o dashboard es ver y diseñar ejemplos relacionados con ésta técnica. Por tanto,
vamos a exponer un conjunto de casos que hemos preparado y que nos han resultado
de máximo interés y orientativos sobre esta técnica.
G-Talent
Debe indicar las unidades en las que están expresados los valores. No es lo mismo si la gráfica
está en dólares que en miles de dólares que en barriles de petróleo.
El director general de MilTelas ha recibido el análisis sin gráficos y con un enorme enfado ha
pedido que se le presente toda la información mediante gráficas y anotaciones en una sola hoja
de Excel. Como no está nada contento con los resultados, los analistas de la consultora que
¿Qué es un Dashboard?
¿Qué es un KPI?
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son
medidas visuales de rendimiento.
Compatible con un campo calculado
específico, un KPI está diseñado para
ayudar a los usuarios a evaluar rápidamente el
Se dice que lo ideal cuando nos disponemos a desarrollar una aplicación en Excel es
intentar aplicar el principio de Pareto de la siguiente forma:
bolígrafo en mano.
Planificación
Identificaciones Básicas
Definir el objetivo general: Es necesario pedir al que será lector final del dashboard, cuál es el
problema que ha considerado suficiente para pensar en necesitar información económico-
financiera para la toma de decisiones.
Definir los detinatarios: Es necesario prestar atención a algunos aspectos sobre los
destinatarios o "consumidores" finales de un dashboard. El dashboard...
Después, podremos variar este boceto y adecuarlo a ciertos criterios de uso óptimo del
espacio en la página. En el ejemplo de arriba, al final del proceso de desarrollo del
dashboard, el "boceto" anterior terminó siendo así:
– Unidades: Porcentaje.
– Periodicidad: Semanal.
– Expectativa: 0%.
– Grupo de interés: Los clientes y la propia empresa. Los primeros tienen interés enno recibir
productos defectuosos, y los segundos tienen interés en no perder dinero por costes de
reparar errores.
Dimensiones
Filtros
Uso
adecuado del espacio en la página
Intuitivo
Cualquier persona debería poder entender qué tipo de información ofrece el dashboard y su
contexto. Sería una buena idea poner esto en práctica con algún conocido que no haya
intervenido en el desarrollo. Si esa persona
necesita preguntar repetidas veces sobre el
significado de las distintas partes del dashboard,
es que algo no va bien. Quizá son necesarios
algunos títulos más... o quizá menos. Quizá los
gráficos no son adecuados o quizá falta o sobra
información numérica de apoyo. También es
posible que algunos KPI's o títulos no estén
suficientemente resaltados o en el lugar
adecuado. Otras causas de confusión pueden ser
los formatos aplicados a los números.
Títulos:
Los títulos han de ser descriptivos, evitando las siglas o símbolos que produzcan
confusión.
Una técnica que se puede aplicar a los títulos, es aplicarle unos colores muy suaves,
precisamente para realzar la importancia de los datos.
Formatos:
Usar decimales sólo si el contexto de los datos lo requiere. Por ejemplo, si las cifras
que se manejan son muy pequeñas. Sin embargo, si representamos cifras
"millonarias", no es necesaria la utilización de decimales en un dashboard que va
a ser interpretado para la toma de grandes decisiones.
Interactivo y configurable
Interactivo:
En casi cualquier aplicación de Excel, hay ciertos parámetros que no son inamovibles a lo
largo del tiempo y tampoco válidos para cualquier empresa. Por ejemplo:
Ejemplos de Técnicas
Dashboard en Excel
Columnas agrupadas
Columnas apiladas
Columnas apiladas al
100%
Gráfico circular
(o de quesitos)
También podemos
modificar un poco su
formato para que se
aprecien mejor todas
sus características o
destacar un valor.
Gráfico de áreas
Áreas apiladas
Varias líneas
Conclusiones finales
Debido al avance en el uso de la tecnología en las organizaciones y a la imperiosa necesidad de obtener
indicadores dinámicos, se ha popularizado el uso de los llamados Dashboards o Tableros de control. Es muy
común que los datos e indicadores que necesitamos para su elaboración los obtengamos en forma dispersa y
a destiempo, esta es una de las razones principales para que los gerentes tengan un gran reto tener estas
métricas ya que dependen en muchos casos del compromiso de los involucrados para lograrlo.
Aquí es donde Excel entra en acción, ésta debe ser alimentada con información fidedigna, bien estructurada y
sobre todo provista a tiempo, esto hará que los beneficios del Dashboard se vean y sean puntuales para la
toma de decisiones.
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