Seguimiento de Obras

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SIGRID GESTIÓN DE OBRAS
OBJETIVOS
El objetivo de este guía es proporcionar una formación básica para poder

lleva a cabo la planificación, la gestión y el seguimiento de las obras dentro de
la aplicación Sigrid.
CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

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ÍNDICE
ACCIONES PREVIAS:.............................................................................. 3
Parámetros Generales (Obras) ................................................................................................. 3
Tablas Auxiliares: ...................................................................................................................... 4
Tipos de Conceptos:.................................................................................................................. 5
CREACIÓN DE UNA OBRA / PROYECTO.............................................. 6
IMPORTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO................................................. 8
ESTUDIO DE OBRA POTENCIAL (ámbito Estudio)............................ 14
HOJA DE CONTRATACIÓN: CÁLCULO DEL PRECIO DE OFERTA.. 20
VENTANA DE DEFINICIÓN DE FIRMAS............................................... 25
FIRMAS EN LA HOJA DE CONTRATACIÓN:......................................................................... 28
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ámbito Oferta).............................. 30
GESTIÓN DE PRESUESTO ACEPTADO (ámbito Oferta) ................... 35
GUARDAR PLANIFICACIÓN DE REFERENCIA .................................................................... 36
PLANIFICACIÓN DE COMPRAS ........................................................... 37
Documento de Planificación de Compras:............................................................................... 37
Documento Comparativo de Ofertas: ...................................................................................... 38
Proponer Oferta:...................................................................................................................... 43
Adjudicar Oferta (crea contrato): ............................................................................................. 45
Pedidos: .................................................................................................................................. 46
Si tenemos el contrato abierto:.......................................................................................................................... 46
Creando un pedido nuevo: ................................................................................................................................ 47
EJECUCIÓN DE OBRA: ......................................................................... 51
Creación de una Fase: ............................................................................................................ 51
Mediciones: ............................................................................................................................. 53
Mediciones Desglosadas:........................................................................................................ 55
Generar Certificación:.............................................................................................................. 55
Generar Valorada: ................................................................................................................... 56
Guadar una Certificación:........................................................................................................ 56
Guardar una Producción:......................................................................................................... 58

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GESTIÓN DE OBRAS
ACCIONES PREVIAS:
Parámetros Generales (Obras)

En el menú Empresa · Parámetros Generales:
En el submenú “Obras”, identificamos el Estado al cambiar a obra real (Al aceptar oferta), con el
número del estado “Adjudicado” definido en las obras. En nuestro caso es “10” y lo podemos
confirmar en el menú “Empresa” · “Tipos de Conceptos” · “Obra/Proyecto”
Además activaremos las opciones:
“Actualizar precio de planificación de compras vigentes al adjudicar contratos”
“Modo de pasar solo pendientes al crear comparativos de compras desde DPC”

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Tablas Auxiliares:
Definición de los ambitos de trabajo.
En el Menú “Empresa” de la ventana principal de sigrid. “Tablas Auxiliares”
Tabla: “Obras: Ámbitos en presupuestos”
La tabla “Obras: Ambitos en presupuestos”, es la principal del Módulo de Seguimiento de obras,

pero existen otra muchas tablas que hay que definir, para hacer clasificaciones, definir
situaciones, tipos, subtipos, otros campos de selección, dentro del módulo.

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Tipos de Conceptos:
Menú Empresa:
En esta ventana se definen las series, estados y procesos de cada uno de los conceptos de
Sigrid.
- Series, son las codificaciones posibles, de cada concepto que se cree.
- Estados, son los pasos en los que puede estar cada concepto.
- Procesos, son las acciones de cambio de estados.

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CREACIÓN DE UNA OBRA / PROYECTO

Para realizar el seguimiento de una Obra / Proyecto, debemos crear un concepto llamado de
igual forma “Obra/Proyecto”, para ello vamos al Menú “Concepto” · “Concepto Nuevo” · “Obras” ·
“Obras / Proyecto”
Concepto Obra / Proyecto:

Este concepto abarca todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su estudio hasta la puesta
en marcha.
Al crear (“Acepta”) un nuevo concepto de tipo “Obra / Proyecto”, el programa abre la ventana
que contiene todas las propiedades de la obra / proyecto, la información está organizada en
Pestañas (General, Contratos, Certificaciones, Técnicos, Seguimiento, etc…)

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La pestaña “Seguimiento” contiene el presupuesto de una obra o proyecto. El presupuesto de

las obras se estructura en niveles de capítulos y subcapítulos que se componen de partidas
de obra, de forma que el importe de un capítulo será la suma de los importes de las partidas que
lo componen. A su vez el precio de las partidas se calcula como suma del importe unitario de los
elementos de su descomposición. Un descompuesto de una partida contribuirá al precio de la
misma en una cantidad que se conoce como rendimiento.
Resto de Pestañas:
- General: Contiene toda la información de la obra relativa a ubicación, cliente,
comerciales, particularidades.
- Contrato: Una vez aprobado el presupuesto por el cliente, se realiza un contrato con
todas las condiciones de la venta de la obra, que estarán contenido en él. Nos permite
tener varios contratos dentro de la misma obra, por si tenemos dos clientes distintos y
presentar por separado las certificaciones.
- Fianzas/Avales: Para iniciar una obra (Pública) se requiere realizar una o varias Fianzas,
que muchas empresas cubren con un aval o líneas de aval. Guardar esta información es
la función de la pestaña.
- Certificaciones: Guardar un resumen, de cada una de las certificaciones que se hacen
de la obra, junto con la producción relacionada con cada certificación, también nos
asocia los documentos contables, que realizan estos movimientos.
- Técnicos: Relaciones Internas y externas de la obra con proveedores y empleados.
- Consultas: Búsquedas rápidas de conceptos relacionados con la “Obra / Proyecto”
- UTE: Información de la UTE como cliente y empresas que la forman, porcentajes.
(Aparece si se activa UTE)

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IMPORTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.

En el ámbito “Proyecto” importaremos el presupuesto que nos envie el departamento de estudio
o el estudio de arquitectura o ingeniería. Los archivos que podemos importar son:
Menfis (.men)
FIEBDC (.bc3). Formato de intercambio estándar.
Esta importación se puede hacer en cualquier ámbito, si tenemos en cualquiera de los dos
formatos otro presupuesto, (Estudio propio, venta).
Para hacer la importación, debemos crea una versión o fase, en el ámbito a importar. Para ello,
debemos abrir la ventana de mantenimiento de fases/versiones.
Icono de Ventana de mantenimiento de fases / versiones
En la ventana de Mantenimiento de Versiones de la obra (del ámbito actual), en este caso

“Proyecto”. Debemos crear una nueva versión con el botón “Nueva Versión”.

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Ventana “Mantenimiento de Versiones” – “Nueva Versión”
Por defecto, crea una versión con el siguiente número consecutivo (la primera 0). Le asigna un
descripción (Número y fecha de creación). Y la fecha en que se crea la versión.
Almacenamos todas las versiones que existan del proyecto.

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Luego de crear la versión, vamos a Acciones · Importación. Y elegimos cualquiera de los

formatos de los cuales podemos importar un proyecto.
Acciones · Importación
En este caso, importamos “plantilla.men”, que contiene una base de datos con los costes
indirectos (encargado, caseta, grúa, etc…) y proporcionales (gastos de central, delegación,
seguros, etc…)

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Dialogo para selección del archivo a importar (igual para .bc3)
Ante de realizar la importación, nos presenta una ventana con la información que contiene el
archivo que hemos seleccionado en la importación. En la primera columna nos muestra, si los
capítulos o partidas, son: “N” nueva, “D” Diferente y si está vacía es que es igual a la existente ya
en Sigrid.
Esta ventana, nos permite personalizar la importación. Opciones como:

- Podemos importar todo la estructura como hijo de un capítulo existen en el presupuesto,
escribiendo su código en el campo de la parte superior(“Código capítulo raíz (opcional)”).
- Especificar que se desea importar: mediciones, mediciones desglosadas, precios y/o
descomposición
- Si es un archivo de Menfis, podemos definir el ámbito y la fase a importar.

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Importación de plantilla
Volvemos hacer la importación “Acciones” · “Importación”

Esta vez importamos el proyecto que nos ha enviado el departamento de estudio de la misma
empresa o el estudio de arquitectura o ingeniería (externa).

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Para comenzar a estudiar la obra, desde el ámbito proyecto vamos a “Acciones” · “Generar
nuevo estudio”
Esta acción, realizará una copia del presupuesto del ámbito “Proyecto” a “Estudio”, para
comenzar a valorar los descompuestos necesarios, los precios en cada una de las partidas, las
mediciones, los costes indirectos y proporcionales para la ejecución de la obra.

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ESTUDIO DE OBRA POTENCIAL (ámbito Estudio)
Para cambiar al ámbito estudio, hacemos clic sobre la palabra “Ámbito:” , que está
en el medio de la ventana y seleccionamos el ámbito “Estudio”
Presupuesto, en ámbito “Estudio” y versión “Versión 0 (22/10/2005)”
La plantilla que hemos importado, contiene las partidas Indirectas y Proporcionales para facilitar
el estudio de la obra. Para que el programa diferencie las partidas directas – indirectas –
proporcionales, debemos hacer doble clic sobre la partida o capítulo que queremos cambiar a
indirecta o proporcional, ya que todas por defecto son directas.

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Propiedades “General” de un capítulo / partida.
Si lo hacemos en un capítulo, nos preguntará si deseamos modificar todos los hijos que tiene el
capítulo.
Confirmación para cambiar el tipo de partida “Indirecto” de todos los hijos de un capítulo
Las letras de los capítulos / partidas de tipo “Indirecto” tienen color azul y en verde los tipo
“Proporcional”

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La plantilla, que hemos importado tiene las partidas descompuestas, pero no valoradas, para
ellos hacemos doble clic, en la línea de la partida y vamos a la pestaña “Descomposición”.
Donde están los recursos o descompuestos que nos hacen falta para ejecutar la partida y donde
podemos valorarlos. Rendimiento y Precio de cada uno de los recursos o descompuestos.
Descomposición de la partida.

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El precio de las partidas, será la suma de los importes de cada uno de los recursos o
descompuesto, que forman la partida. Solo nos queda indicar la medición (simple o desglosada)

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Para marcar las partidas “Proporcionales”, hacemos doble clic en el capítulo que contiene todas
la partidas que queremos identificar como proporcionales. Veremos la “Ficha de partida /
capítulo”, en la pestaña “General” marcamos la opción “Tipo partida:” como Proporcional.
Nos pedirá confirmación si deseamos modificar todos los hijos del capítulo.
En las partidas proporcionales, solo hay que indicar en el campo medición el porcentaje (en tanto
por ciento) del presupuesto total de la obra, es necesario para cada partida proporcional.

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Una vez terminado de estudiar los costes Directos, Indirectos y Proporcionales, del presupuesto
de la obra, debemos cerrar la versión (como se indica en el dibujo anterior) para poder realizar el
“Cálculo del Precio de Oferta”, sin que sea modificado por otro usuario, mientras realizamos la
“Hoja de Contratación”
Confirmación para el cierre de la versión

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HOJA DE CONTRATACIÓN: CÁLCULO DEL PRECIO DE

OFERTA
La hoja de contratación, nos permite calcular el coeficiente de paso de los precios de coste de
las partidas, al precio de venta, para conseguir absorber los costes indirectos, proporcionales y
el beneficio que se desea obtener en la ejecución de la obra.
Para ejecutar la “Hoja de Contratación”, debemos hacer clic en el icono que se encuentra en
la equina superior derecha de la pestaña de “Seguimiento”.

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En la “Hoja de Contratación” debemos especificar el Beneficio, ya sea en porcentaje o como

importe.
Hoja de Contratación. Calculo del precio de oferta.
Especificado el beneficio, hacemos clic en el botón “Imprimir hoja contratación”. Seleccionamos

“Hoja de contratación” y hacemos una presentación “Preliminar” (F1).

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En los parámetros del informe, debemos especificar los códigos de los capítulos de Costes
Indirectos y Proporcionales.
Especificados los códigos, hacemos clic en “Preliminar”.
Nos presenta un resumen con todos los costes directos, indirectos y proporcionales agrupados
por capítulos o partidas, dependiendo del caso.

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Presentación de la “Hoja de Contratación”

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Luego de ver la presentación de la hoja de contratación, si nos parece buena, hacemos clic
“Graba” para guardar el beneficio que hemos fijado y el coeficiente de paso que resulta del
cálculo.
Con ello, lo que hacemos es una proposición, para que sea aprobada (firmada) por los distintos
cargos que exija la empresa.

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VENTANA DE DEFINICIÓN DE FIRMAS
La ventana de firmas, tiene la finalidad de definir el peso de cada uno de los roles, que pueden
firmar, para dar su aprobación, en varios procesos (hoja de contratación, comparativo,etc…)
Para asignar las firmas y los puntos, en el campo proceso, escribimos un asterisco y nos
muestra los distintos procesos a los cuales podemos asignar firmas.

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En el siguiente campo, indicaremos los códigos de los roles (creados en Herramientas · Gestión
de roles y permisos), seguido con los puntos entre paréntesis con los que firma cada rol.
Ejemplo: JOB(1),DEL(2),DIG(5)
Jefe de Obra 1 pto, Delegado 2 ptos. y Director General 5 ptos.
5 son los puntos necesarios para el cambio de estado, es decir que si firman el jefe de obra y
delegado (1+2), no consiguen los puntos necesarios (5)
En el campo “Puntos” se indican los puntos necesarios para aprobar el proceso. En los campos
“Estados iniciales” y “Estados finales”, se define el estado necesario para poder firmar y el
estado al que pasa cuando se consiguen los “Puntos”.

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En el concepto obra tenemos definido, los estados que vemos en el dibujo. Por tanto
indicaremos como estado inicial “3” y final “5”. Indicado que pasaremos de estado “Estudio
Terminado” a “Presentada”, que es el estado necesario para poder presentar la oferta al cliente.
Otra opción que tenemos, es indicar distintas firmas para el mismo proceso, dependiendo del
importe de la obra o documento.

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FIRMAS EN LA HOJA DE CONTRATACIÓN:
La ventana de Firmas, nos muestra los distintos roles que pueden firmar la propuesta grabada.
La línea con el mismo rol que el usuario que ha accedido a la ventana aparecerá en un color
distinto a las demás.

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Haciendo clic en la casilla Firma, que nos corresponde, o seleccionando la línea y presionando el
botón “FIRMAR” (F1), nos mostrará el “Dialogo de firma digital” (que cada usuario tiene definida).
Rellenaremos las posiciones que pida.
Una vez que se consigan los puntos que pide el proceso, aparecerá una ventana de
confirmación para realizar el cambio de estado fijado en la ventana de definición de firmas.
Una vez firmado aparece el nombre del usuario, la fecha y la hora de la firma de la propuesta.

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PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ámbito Oferta)
Una vez que está en el estado fijado para poder ser presentada al cliente la oferta, es el
momento en que se podrá “Generar oferta de venta” en la “Hoja de contratación”.
Generar oferta de venta

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Como no hemos creado ninguna versión en el ámbito venta, nos pregunta si queremos crear una
nueva versión.
Cambiamos de ámbito “Estudio” a “Oferta”
En el ámbito “Oferta”, podemos realizar los ajustes necesarios para presentarla al cliente.
Botón “Imprime” listado de informes posibles.

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El informe “Presupuesto”, nos presenta los capítulos y partidas con la medición, precio e importe
de cada una. Para ello hacemos clic en el botón “Preliminar”.
Nos aparece un dialogo, con los parámetros que podemos personalizar en el informe. Desde el
Título, las columnas a mostrar, líneas, etc.

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Preliminar del Informe
Para acompañar el presupuesto, presentamos el informe “Presupuesto. Resumen de capítulos

con Coeficientes”, que hace un resumen de los capítulos y aplica los coeficientes que se hayan
definido en la pestaña “General” · “Datos Comerciales”

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Preliminar de “Resumen de Capítulos. Coeficiente”

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GESTIÓN DE PRESUESTO ACEPTADO (ámbito Oferta)
Dentro del ámbito “Oferta”, en el botón tenemos la opción “Pasar Oferta

aceptada”. Este proceso lo ejecutamos cuando el presupuesto presentado al cliente , es
aceptado, por tanto, a partir de ahora: el estudio pasa a ser coste y la oferta la venta. Además,
Genera el ámbito “Valorada” (Producción) y el documento de “planificación de compras”, con
todos los recursos o descompuestos que necesitamos comprar o subcontratar, para poder
realizar la obra.
Copia “Oferta” a “Venta” Copia “Estudio” a “Coste”
Genera “Valorada” (Producción) Crea Documento de Planificación de Compras

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Todos estos procesos, se realizan para poder realizar el control de compras, costes, producción
y venta. A partir de ahora, los ámbitos de trabajo (Coste-Venta-Valorada) funcionan con fases y
no en versiones, que van simultaneas en los 3 ámbitos (se crea en los 3), normalmente las fases
son periodos mensuales, para realizar las certificaciones, producciones y gastos por mes.
Ámbitos y documentos generados con la acción “Pasar a Aceptada”:
- Coste (medición Ejecución * Precio de Coste)

- Venta (medición Venta * Precio de Venta)
- Valorada (medición Ejecución*Precio de Venta)
- Documento de planificación de compras. (Recursos necesarios)
El estado de la obra
GUARDAR PLANIFICACIÓN DE REFERENCIA

Esta acción está entre las acciones del ámbito “Coste” en la fase 0 (Proyecto), y tiene como
finalidad, guardar el proyecto previsto por el Jefe de obra, para compararlo posteriormente con
todas las modificaciones que vayan surgiendo a medida que la obra se desarrolla.
Cambio de ámbito “Oferta” a “Estudio”
Al ejecutar la acción “Guardar planificación de referencia…”, nos muestra una ventana de

dialogo, donde nos pregunta el número de la versión que queremos crear.

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PLANIFICACIÓN DE COMPRAS
Documento de Planificación de Compras:

El documento planificación de compras, a partir de ahora DPC, se genera al ejecutar la acción
anterior, pero se puede crear tanto en el ámbito “Estudio” como el de “Coste”, en
Ámbito Estudio Ámbito Coste
Para acceder al documento de planificación de compras, hacemos clic en el icono señalado en el

siguiente dibujo:
El documento de Planificación de compras, nos presenta todos los recursos o decompuestos que
necesitamos para realizar la obra, señalando la partida en la que está cada recurso. Además nos
muestra todos los comparativos que se hayan realizado, los pedidos realizados y las ofertas
recibidas.

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DPC (Pestaña Productos)
Documento Comparativo de Ofertas:

Para comprar o subcontratar los recursos o descompuestos debemos realizar un comparativo
entre varios proveedores (o subcontratistas), como justificante de la elección de la adjudicación
de un contrato de compra.
Para crear un Comparativo de Ofertas, hay que seleccionar uno o varios productos, desde DPC,
en la pestaña “Productos”, y hacer clic en “Crear comparativo”
En este caso realizaremos un comparativo, con todos los productos de mortero, que tenemos en
la obra. Aparecerá una ventana de dialogo “Nuevo: Doc. Comparativo de oferta”. Cambiaremos
la descripción del concepto que llamaremos “Morteros” y Aceptamos.

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Doc. Comparativo de ofertas
Añadimos los proveedores o referencias (que nunca nos ha suministrado nada).

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A cada proveedor o referencia, le añadiremos una oferta, seleccionado cada uno y presionando
el botón , esto creará una oferta de compra por cada proveedor,
que tendrá las mismas líneas del comparativo.
Para enviar a cada proveedor o referencia, una solicitud de precios, seleccionamos la línea del
proveedor y presionamos el botón “Ficha” , esto nos abrirá el documento
de “Oferta de compra”, dentro del documento podremos imprimir la solicitud.
Imprimir solicitud de precios

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Oferta de compra
Una vez recibida la oferta, debemos abrir el documento de oferta, y modificar los precios que nos
indica el proveedor o subcontratista.
Con los precios actualizados en los documentos de cada proveedor, podemos hacer el
comparativo de todas las ofertas. Presentando en la parte inferior del documento, el importe total
de cada una de las ofertas, y en la parte superior la comparación por líneas.

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Imprimir comparativo:
Con el botón imprime, ubicado en la parte inferior del “Doc. Comparativo de ofertas”. Podemos
presentar en papel dicho comparativo.

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Proponer Oferta:
Una vez realizado el comparativo realizamos una propuesta, para que sea valorada por todo el
personal de la empresa que debe aprobarla. Para ello el usuario que realice el comparativo,
presionará el botón “Proponer oferta”. Aparecerá una ventana con la lista de las ofertas de
presentadas en el comparativo, donde seleccionamos una y aceptamos.
Esta acción nos abrirá la ventana de firmas, que nos indicará que roles deben firmar la
propuesta. El rol de cada usuario aparecerá en un color distinto a los demás, si seleccionamos la
línea y presionamos el botón “FIRMAR”.
Ventana de Firmas
Dialogo para introducir las posiciones solicitadas de tu firma digital

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Los demás usuarios, revisarán el comparativo, para ver si aceptan la propuesta. Para ello abren
la ventana de FIRMAS del comparativo, y firman la línea correspondiente a su rol, si les parece
correcta. En caso contrario, realizarán una nueva propuesta.
Nos informará que ya existe una propuesta, y indicaremos si deseamos hacer una nueva
propuesta o firmar la existente.
Presionamos el botón de “Nueva propuesta”, y seleccionamos la oferta con la que queremos

hacer la nueva propuesta. Por tanto ahora, la ventana de firmas tendrá dos propuestas y
firmamos una de las dos.
Cuando se consigan los puntos que se hayan fijado en “ventana de definición de firmas” en
Empresa. Nos informa del cambio de estado del documento. Para poder Adjudicar contrato.

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Adjudicar Oferta (crea contrato):
Como vemos en el comparativo de oferta, el botón de Adjudicación está activo, esto nos indica
que ya que ha sido firmado por las personas necesarias para poder adjudicar la oferta. Esta
acción crea un contrato, con el proveedor y los productos del comparativo.
Confirmación de la creación del contrato al proveedor seleccionado
Creación del nuevo concepto de tipo Contrato de compra.
Una vez creado el contrato, si queremos imprimirlo, vamos al botón “Imprime”, y seleccionamos
uno de los informes, para la impresión. Cada empresa puede crear una plantilla personalizada.

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Pedidos:
El pedido lo podemos realizar de dos formas:
Si tenemos el contrato abierto:

En el caso de tener el contrato del cual queremos hacer un pedido, simplemente tenemos
que hacer clic en el botón “Pasar / Abonar … ” que nos abrirá un menú
Tenemos varias opciones, si seleccionamos varias líneas del contrato y decimos “Pasar
líneas a pedido nuevo…”, creará un Pedido, con las líneas seleccionadas.
Nos muestra la ventana de creación de pedido de compra, con los datos provenientes del
contrato.

46
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Creando un pedido nuevo:

Vamos al menú Concepto · Nuevo Concepto · Documentos de compra · Pedido de compra
La creación del documento “Pedido de compra”, igual que los demás documentos, nos
presenta el dialogo de Nuevo documento, donde debemos rellenar, los campos de “Obra /
Proyecto” y “Proveedor”. Para ello introducimos un “*” para que nos muestre las obras,
El campo de “Obra / Proyecto”, estará relleno con la obra relacionada al centro de coste
definido al entrar en Sigrid (solo para módulo Delegaciones)

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Al abrir el “Pedido” (o cualquier documento de compras) en el campo contrato, escribimos un

asterisco “*” y presionamos la tecla “Intro / Enter”, para que nos muestre los contratos que
tiene el proveedor indicado, en la obra señalada.
Ahora como tenemos el contrato, contra el cual vamos a hacer los pedidos, podemos ver las
líneas del contrato haciendo clic, en el icono indicado.

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En la ventana aparecerán todas las cantidades pendientes en la columna “Cantidad”. Las

líneas que seleccionemos se añadirán al documento (Pedido) al Aceptar “Acepta”.
Podemos ver que las primeras líneas tienen “Cantidad” vacía, porque son líneas que se han
pedido en documentos anteriores.
Como vemos en el documento, aparecen las líneas seleccionadas en la ventana anterior

(con las líneas del contrato), la primera línea, tiene la columna “Uds.” vacía, porque no queda
nada por pedir, es decir, todo lo contratado ya se ha pedido.
Si introducimos una cantidad “1” en la primera línea, estamos superando lo contratada. Para
hacer un chequeo de no superar lo contratado, existe un proceso de comprobación
“Validación”. Este proceso, realiza un cambio de estado si lo “Pedido” no supera lo
contratado.

49
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Dialogo con las comprobaciones que realizará el proceso
En este ejemplo, nos indica que el documento está sin validar, porque el Producto
PBPM.1ba tiene un importe mayor en pedido que en contrato. Por tanto no cambia el estado
del documento.
Si la validación es afirmativa, no aparecerá este documento, simplemente cambia el estado

del documento

50
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EJECUCIÓN DE OBRA:
En el momento del comienzo de la obra, las mediciones (reales) son “0” cero en todas las
unidades. Para ello creamos una fase (periodo de tipo, normalmente meses), que se utiliza para
introducir las mediciones realizadas en ese mes o hasta ese mes. Con ello podemos hacer las
certificaciones, producción, costes reales, lo que queda por facturar o por hacer, etc.
Creación de una Fase:

Abrimos la ventana de mantenimiento de fases / versiones (indicado en el siguiente dibujo)
Solo tenemos la Fase 0 (Previsto), que es el proyecto, para crear una nueva pulsamos el botón
“Nueva Fase”.

51
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En la Ventana de Creación de nueva fase, rellenaremos la Descripción, y la fecha de inicio de la

fase y de fecha fin (usualmente se indica el último día del mes, para la creación de la siguiente
fase).
En la parte superior de la ventana, indicamos: “Creación de nueva fase a partir de la anterior”,

porque solo queremos crear una, y en la parte inferior, si queremos que copie los precios y/o las
mediciones, para cada uno de los ámbitos.

52
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Mediciones:
Para facilitar el trabajo de Medición, existe la “Vista de Certificación”, para activarla presionamos
el botón “Vistas” y seleccionamos la vista correspondiente.
Esta vista, permite visualizar la medición de proyecto, a la vez que introducimos la medición
ejecutada en la fase actual (parcial) o hasta la fase actual (a origen)
Para movernos de fases, hay una flechas (al lado del botón oculto Fase:)
Para realizar las mediciones, existen varias formas:

- Por porcentaje: 50% o %50, calcula el porcentaje respecto la Medición en FASE 0.

53
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- Partida Terminada: escribiendo una “T” en la casilla “Med.Origen”
Rellenará la casilla con la misma medición de la Fase 0 (Prevista), la medición del proyecto.
- Medición directa: Introducimos la cantidad directamente o desglosada:
Podemos introducir la cantidad en la casilla de Medición o hacer una medición desglosadas, es

decir, especificando las diferentes dimensiones de la medición y agrupándolo por zonas u otra
forma de organizar.
Para introducir una medición desglosada presione el botón

54
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Mediciones Desglosadas:
Las líneas por defecto, multiplica cada una de las columnas introducidas, y suma los parciales. El
total aparece en la esquina superior derecha, y luego aparecerá en la medición de la partida.
Existe la posibilidad de introducir otras expresiones para el cálculo de los parciales.
Generar Certificación:
Para generar la certificación, pulsamos el botón en el ámbito Coste (en fases

distintas de 0), para copiar las mediciones del ámbito de “Coste ”al de “Venta”

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Generar Valorada:
Para generar la valorada o producción, pulsamos el botón en el ámbito Coste

(en fases distintas de 0), para copiar las mediciones del ámbito de “Coste ”al de “Valorada”
Guardar una Certificación:
Para realizar la Certificación, cambiamos al ámbito de Venta, realizamos los ajustes deseados
antes de presentar la certificación al cliente.

56
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Cuando el cliente nos acepta la certificación, creamos un registro de certificación de la fase en la

pestaña “Certificaciones” de la obra, con el importe certificado hasta la fecha. Para ello vamos al
botón “Acciones” del ámbito “Venta” (fase distinta de cero) y ejecutamos la opción “Grabar
certificación…”,
Confirmación de la creación del registro con la certificación de la fase
Registro de certificación. Pestaña “Certificaciones”

57
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Guardar una Producción:
Cambiamos al ámbito “Valorada”
Ejecutamos la acción “Grabar producción…” (Dentro de Acciones)
Confirmación de la grabación de la producción real de la fase.

58
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Registro de certificación, con la Producción real.

59
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Para ver los detalles de la certificación hacemos doble clic sobre la línea de la certificación, en la
pestaña “Certificaciones”, y nos mostrará una información como la que vemos en el siguiente
dibujo:
Ficha de certificación

60

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SIGRID GESTIÓN DE OBRAS

El objetivo de este guía es proporcionar una formación básica para poder

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

Parámetros Generales (Obras)

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

En el Menú “Empresa” de la ventana principal de sigrid. “Tablas Auxiliares”

Tabla: “Obras: Ámbitos en presupuestos”

La tabla “Obras: Ambitos en presupuestos”, es la principal del Módulo de Seguimiento de obras,

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CREACIÓN DE UNA OBRA / PROYECTO

Concepto Obra / Proyecto:

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

La pestaña “Seguimiento” contiene el presupuesto de una obra o proyecto. El presupuesto de

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

IMPORTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO.

Icono de Ventana de mantenimiento de fases / versiones

En la ventana de Mantenimiento de Versiones de la obra (del ámbito actual), en este caso

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

Ventana “Mantenimiento de Versiones” – “Nueva Versión”

Almacenamos todas las versiones que existan del proyecto.

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

Luego de crear la versión, vamos a Acciones · Importación. Y elegimos cualquiera de los

CURSO SIGRID GESTIÓN DE OBRAS Professional Software, S.A.

Dialogo para selección del archivo a importar (igual para .bc3)

Esta ventana, nos permite personalizar la importación. Opciones como:

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Volvemos hacer la importación “Acciones” · “Importación”

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ESTUDIO DE OBRA POTENCIAL (ámbito Estudio)

Presupuesto, en ámbito “Estudio” y versión “Versión 0 (22/10/2005)”

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Propiedades “General” de un capítulo / partida.

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Confirmación para el cierre de la versión

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HOJA DE CONTRATACIÓN: CÁLCULO DEL PRECIO DE

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En la “Hoja de Contratación” debemos especificar el Beneficio, ya sea en porcentaje o como

Hoja de Contratación. Calculo del precio de oferta.

Especificado el beneficio, hacemos clic en el botón “Imprimir hoja contratación”. Seleccionamos

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Especificados los códigos, hacemos clic en “Preliminar”.

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Presentación de la “Hoja de Contratación”

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VENTANA DE DEFINICIÓN DE FIRMAS

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FIRMAS EN LA HOJA DE CONTRATACIÓN:

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PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ámbito Oferta)

Generar oferta de venta

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