“Creando Futuros” Consultores & Asesores

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

Cuando la persona ganadora comete un error, dice: " Me equivoqué“ , y aprende la lección. 

En cambio, una persona perdedora comete un error, dice: " No fue mi culpa“ , y se la echa a otros. 
Nuestras actitudes, marcan la diferencia 

I.  Resumen Ejecutivo 

En  este  resumen,  se  deberá  presentar  una  síntesis  del  estudio  que  contemple  los 
siguientes aspectos(se recomienda hacerlo una vez terminado el estudio): 

a)  Nombre del proyecto 
b)  Justificación 
c)  Objetivo del proyecto 
d)  Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Proyecto 
e)  Descripción del servicio o producto 
f)  Inversión 
g)  Resultados de la evaluación económica financiera 

II.  Aspectos Generales 

2.1 Naturaleza 

Identificar y clasificar al proyecto según sus características. 

2.2 Área de Influencia y Ubicación 

El área de influencia es el ámbito geográfico en donde el proyecto influirá con sus 
operaciones. 

2.3 Unidad Ejecutora 

Es la entidad que se encargará de poner operativo el Proyecto. 

2.4 Justificación del Proyecto 

Explicar la necesidad (oportunidad y/o problema) que se presenta en la zona de influencia 
del proyecto. 

2.5 Objetivos 

2.5,1 Objetivos del Proyecto: Definir en forma clara lo que se propone lograr con 
la ejecución del proyecto. 

2.5.2 Objetivos del Estudio: Se refiere a lo que se espera demostrar con el 
estudio. 

2.6 Antecedentes

Lic.Adm. Jorge A. Prado Palomino

 “Creando Futuros” Consultores & Asesores

2.6.1  Antecedentes  Sistemáticos:  Son  todos  aquellos  estudios  que  han  sido 
realizados  por  terceros,  que  tengan  relación  con  el  tema  del  proyecto;  ello 
permitirá poseer mayores elementos de estudio para justificar el proyecto. 

2.6.2 Antecedentes No Sistemáticos: Son las opiniones de expertos sobre el tema 
del proyecto. 

2.7 El Entorno Macroeconómico 

2.7.1 Análisis . 

2.7.1.1 Análisis de Tendencia: Aquí se identifica y describen en el tiempo, 
las  variables  macro  (económicas,  sociales,  tecnológicas, 
sectoriales,  etc.)  que  influirán  en  forma  positiva  o  negativa  en  el 
desarrollo del Proyecto. 

2.7.1.2 Análisis Coyuntural: describir aquellos factores y/o variables cuya 
modificación en el corto plazo afecten al proyecto. 

2.8 Escenario 

Es el medio construido en base al conjunto de estimaciones de las variables realizados 
en base al punto anterior, en donde se evaluará la viabilidad del proyecto. 

III.  Estudio del Mercado 

3.1 El Mercado Consumidor 

Describir  las  características  de  las  necesidades  de  los  usuarios  y  estimar  la  demanda 
actual,  luego  proyectar  la demanda a  lo  largo  del  horizonte de  evaluación del  proyecto; 
especificando los supuestos utilizados. 

3.2 El Mercado Competidor . 

Describir el comportamiento y características de las empresas, la estructura competitiva, 
los  tipos  de  competencia  en  la  zona  de  influencia  del  proyecto.  Calcular  la  oferta  y 
estimarla en el horizonte de evaluación. 

3.3 El Mercado Proveedor 

Describir la influencia y características de las entidades que suministrarán productos y/o 
servicios al proyecto. 

3.4 Balance de la Oferta y Demanda . 

Comparar la demanda y oferta futura del producto o servicio identificado, además, 
detallar el mercado objetivo que se pretende satisfacer.

Lic.Adm. Jorge A. Prado Palomino

 “Creando Futuros” Consultores & Asesores

3.5 Estrategias de Ingreso al Mercado 

Una vez establecido el segmento de mercado en el que va actuar el proyecto, es 
imprescindible definir el conjunto de estrategias que se empleará con relación al 
producto, precio, promoción y distribución, para lograr el éxito del proyecto. 

IV.  Estudio Técnico 

4.1 Localización 

Describir los factores a tomar en cuenta para determinar la localización. 

4.2 Tamaño 

Describir los factores que influyen para determinar el tamaño del proyecto. 

4.3 Ingeniería del Proyecto 

Para  aquellos  proyectos  que  impliquen  actividades  de  producción  es  necesario 
determinar  el  tipo  de  proceso  a  utilizar,  los  requerimientos  de  máquinas  y  equipos  y  la 
disposición del espacio. 

4.4 Organización del Proyecto 

Definir un esquema de organización y administración del negocio, que guarde relación a 
las características del negocio. 

4.5 Aspectos Legales 

Precisar la forma legal de constitución de la empresa y el régimen tributario adecuado al 
negocio. 

V.  Estudio Económico Financiero 

5.1 La Inversión del Proyecto 

Cuantificar monetariamente todos los requerimientos del proyecto. 

5.2 Financiamiento 

Una vez identificado la inversión que se requerirá, se debe definir la fuente de recursos 
que permita su ejecución, ya sea mediante aportes de socios o deuda. 

5.3 Presupuestos 

Construir  el  presupuesto  de  ingresos  y  egresos  sobre  la  base  del  programa  de 
actividades definidos en los puntos anteriores. 

5.4 Construcción del Flujo de Caja

Lic.Adm. Jorge A. Prado Palomino

 “Creando Futuros” Consultores & Asesores

Construir el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Flujo de Caja económico, y luego el Flujo 
de Caja Financiero. 

5.5 Evaluación 

Determinar  la  viabilidad  del  proyecto,  que  será  sustentado  con  los  indicadores  de 
rentabilidad, utilizando para ello distintos escenarios de estudio. 

VI.  Conclusiones y Recomendaciones 

VII.  Anexos 

Adjuntar toda información que permita verificar y/o sustentar los supuestos utilizados

Una persona ganadora dice: " Soy bueno, pero voy a ser mejor" . 
Una persona perdedora dice: " No soy tan malo como lo es mucha otra gente" . 
El éxito sólo es cuestión de decisión  

Lic.Adm. Jorge A. Prado Palomino