Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MARKETING III
1er INFORME
GALLETONES NUTRABIEN
Integrantes:
Enmanuel Bravo
Paula Vega
INDICE
I. Resumen Ejecutivo 3
a. Diseño Metodológico 4
b. Objetivos 4
c. Tipo de Diseño 4
d. Instrumentos de Observación 5
e. Análisis de la información obtenida 6
f. Limitaciones 8
II. Presentación de los antecedentes de la empresa 9
III. Evolución Histórica 9
IV. Elección y justificación de la A.E.N.y línea de productos a analizar 10
a. Identificación de las U.E.N.s (Macro segmentación) 10
b. Elección y justificación de la línea de productos a analizar 13
V. Análisis Interno a Nivel de Negocio (Compañía) 14
a. Cadena de Valor 14
VI. Análisis Externo a Nivel de Negocio (Competidores) 37
a. Empresas Oferentes 37
b. Grupos Estratégicos (estrategias genéricas, estrategias competitivas) 39
c. Cinco Fuerzas dentro de los Grupos Estratégicos 52
VII. FODA aumentado 76
VIII. Análisis de los Clientes 80
a. Ciclo de Vida 80
b. Ventajas Buscadas 86
c. Análisis de Conglomerados 90
d. Conclusión:
Determinación del perfil del grupo de consumidores a analizar 93
IX. Análisis del posicionamiento actual de la línea de productos 94
a. Posicionamiento por mapeo univariado 95
b. Posicionamiento por adecuación 97
X. Posicionamiento Propuesto para la línea de galletones Nutrabien 102
XI. Bibliografía 104
XII. Anexos 105
Anexo1 107
Anexo 2 109
Anexo 3 118
Anexo 4 121
Anexo 5 123
2
Marketing III
I. RESUMEN EJECUTIVO
En primer lugar se comenzará con una breve descripción de la empresa. Luego, se define el
negocio al cual pertenece el producto, y se determina además los competidores directos de cada
una de las marcas, luego se configura la cadena de valor que posee Nutrabien, con el propósito de
determinar las fuentes de ventajas competitivas que posee.
Por otro lado se procederá a determinar el grupo estratégico al cual pertenece, También se
desarrolla el análisis de las fuerzas competitivas, en donde se puede apreciar amenaza de
sustitutos, nuevos integrantes, poder de negociación de los proveedores, rivalidad entre los
competidores y poder de negociación de los consumidores que afectan a la unidad estratégica de
negocio.
3
Marketing III
a. Objetivos
1. Determinar los atributos buscados por los consumidores de Galletones a partir de
información obtenida de la población objeto de estudio.
2. Determinar la jerarquización de tales atributos, a través de la importancia que los
consumidores dan a cada uno de los factores (obtenidos mediante análisis factorial).
3. Determinar la segmentación de mercados, para establecer la eventual posibilidad de
modificaciones o creación de productos y/o incursión en nuevos mercados, a través del
Análisis Cluster.
4. Determinar el posicionamiento buscado de la marca objeto de estudio (Nutra Bien) frente
a sus competidores, en relación a los atributos establecidos, para contrastarlo con el
posicionamiento observado de la marca, en relación a los mismos atributos.
5. Generar una propuesta de posicionamiento para la línea de productos a analizar.
b. Tipo de Diseño
El estudio se realizó en base a un tipo de diseño exploratorio-descriptivo, por medio de la
aplicación y posterior análisis de encuestas a consumidores, aplicando un enfoque cuantitativo,
para su subsiguiente evaluación cualitativa e interpretación. Adicional a la aplicación de encuestas,
se contó con contacto directo con el Gerente General de Nutrabien, Patricio Jaras, quien proveyó
información través de una entrevista.
4
Marketing III
quedaría acotado en términos de edad a un grupo cuya edad fluctúe entre los 15 y 45 años.
También se le agregan a este grupo personas relacionadas a las actividades académicas (docentes,
secretarias, administrativos).
• Geográfico
• Demográfico
• Socioeconómico
Por lo que el perfil que condiciona a la población quedó determinado de la siguiente manera:
cualquier persona entre 15 a 45 años, de cualquier sexo, que se encuentren presentes en el área
comprendida entre la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, que pertenezca a cualquier nivel
socioeconómico, y que sea consumidor(a) de galletones.
d. Instrumentos de Observación
Selección de la muestra2: Corresponde a una muestra no probabilística por
conveniencia, ya que no se cuenta con el marco muestral necesario para obtener una
muestra de carácter aleatoria por lo cual, no se puede extrapolar los resultados a la
Población. Se realizaron cuatro lanceos, de 20 encuestados cada uno, de modo de, a
través de análisis estadísticos3, determinar si la muestra total –de 80 encuestados- es
o no una buena muestra4. Las características de cada lanceo se detallan a
continuación:
2
El método de selección de la muestra se determinó en base a un acuerdo académico entre el docente a
cargo y los autores de la investigación.
3
Véase Anexo 1
4
El análisis estadístico no asegura el nivel de bondad de la muestra, es decir no es posible determinar cuán
buena o mala es una muestra, sólo puede asegurar si la muestra es buena o no.
5
Marketing III
Inicio Término
1 PUCV, cafeta RC Lunes 04-10 15:00 17:00
2 Mall marina Arauco Viernes 01-10 18:00 20:00
3 Jumbo Valparaíso Sábado 02-10 19:00 21:00
4 Internet (redes sociales) Domingo 03-10 22:00 24:00
Fuente: Elaboración Propia
Encuestas:
La primera encuesta tuvo como objetivo determinar el grado de importancia que
tiene cada atributo para los consumidores de galletones, de modo de establecer los
vectores resultantes, a través del análisis factorial5.
-Medir la importancia que representa cada factor resultante para los consumidores.
-Evaluar la percepción que tienen los consumidores de cada marca, respecto a cada
factor.
5
Para revisar Encuesta 1, véase Anexo 2 Pág.109
6
Para revisar Encuesta 2, véase Anexo 3.Pág.117
6
Marketing III
Con respecto a al procedimiento ideal para tomar una muestra, si se contasen con todos
los recursos, los autores proponen un muestreo aleatorio simple o MAS, cuyo principio se basa en
asignar un número a cada individuo de la población y luego, a través de algún medio mecánico
(bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una
calculadora u ordenador, etc.), elegir tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño
de muestra requerido. Los autores han determinado el MAS como el método de muestreo más
apropiado en una situación ideal, dado que es el método más simple y sencillo, el cual no realiza
agrupaciones previas y tampoco requiere gran conocimiento de la población objeto de estudio
(como es el caso de MAC O MAE), lo que es consistente con los objetivos del presente estudio.
A partir de la segunda, se elaboró el Análisis Cluster, con el fin de agrupar a los consumidores
que presentaron características similares en cuanto a variables socio demográficas y
comportamiento de consumo. Junto con el Análisis Cluster, se realizó, en base a la información
obtenida de esta encuesta, un esquema de posicionamiento por mapeo univariado y uno
multivariado.
7
Focus Group realizado durante la asignatura de Marketing 1, para revisar metodología y resultados del
Focus Group, véase anexo 1 Pág. 105
7
Marketing III
f. Limitaciones
• Es una investigación exploratoria-descriptiva de tipo no probabilística, por conveniencia,
no extrapolable al total de consumidores de galletones de todo el país.
• Al no contar con un marco muestral identificable en el caso de la población de usuarios, se
empleó un lanceo de muestras, lo que garantiza determinar la existencia de bondad en la
muestra su conjunto, sin embargo no determina el grado de bondad y tampoco le da
validez a la información para generalizar. Por lo anterior, la información obtenida no es
extrapolable a toda la población.
• Respecto de la zona donde se tomo la muestra, representa una limitación, por cuanto la
recolección de información se limitó sólo a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso y a
determinados lugares de estas ciudades, los cuales fueron elegidos arbitrariamente por los
autores. De esta manera, esto puede representan un sesgo para el estudio, por las
diferencias que pueden existir entre consumidores de distintas zonas geográficas.
• El acceso a la información tanto de la empresa en análisis como de sus competidoras es
escasa y dificultosa.
8
Marketing III
a. Evolución Histórica
Alimentos Nutra Bien S.A. nace en 1985 en Boston, Estados Unidos, cuando Isabella Jaras
(elaboradora de los productos y dueña de la empresa) cocinaba y vendía todo tipo de snacks, en
las distintas cafeterías universitarias de Boston, obteniendo así dinero extra para diversas
necesidades. En 1986, regresa a Chile, donde decide continuar con su rutina, esta vez repartiendo
sus productos por las distintas cafeterías universitarias.
En 1989 Arturo, su hermano que residía en EEUU, vuelve a Chile. Ayudando a Isabella a
desarrollar nuevos productos, dándole así forma a su negocio. Isabella y Julie (esposa de Arturo)
preparaban los productos en la casa de Isabella ubicada en el Monte y Arturo los despachaba. Fue
entonces cuando juntas desarrollaron el Brownie un producto que causaría revuelo entre sus
clientes y permitiría el verdadero despegue del negocio, el cual obtuvo el nombre de Nutra Bien,
para acompañar los productos elaborados. Cabe destacar que Nutra Bien fue la primera empresa
chilena en ofrecer al mercado Brownies.
En 1990 Arturo y Julie regresan a EEUU e Isabella continuó sola, produciendo los
alimentos un día y repartiéndolos al siguiente. En 1993, todo cambia con la llegada de su hermano
menor, Patricio Jaras, a Chile, quien notó el gran potencial del negocio y le ofreció asociarse,
invitación que Isabella aceptó, puesto que tomando en cuenta la experiencia laboral y la confianza
que compartían, percibió la unión como un elemento que fortalecería su negocio.
9
Marketing III
sociedad anónima formada por 120 trabajadores que distribuye sus productos de Arica a Punta
Arenas, con una fábrica de última generación diseñada y construida según estándares europeos, la
cual, para el año 2007 alcanzo en su producción las 2.321 toneladas en la elaboración de galletas,
biscochos y alfajores.
En agosto del 2008, FOODS Compañía de Alimentos CCU S.A adquirió el 50% de Alimentos
Nutra Bien y se optó por una estructura de Joint Venture para el desarrollo conjunto del negocio,
donde Nutra Bien opera como una unidad independiente a través de FOODS, con Patricio Jaras en
la gerencia general, e Isabella Jaras, en el área de desarrollo y producción.
Gracias a esta alianza Nutra Bien potenció la distribución de sus productos a través de la
sólida y extensa red de distribución de CCU.
Mercado de Referencia
A continuación, se caracteriza y define a priori los aspectos que conforman un mercado de
referencia, cabe recalcar que dicha caracterización está basada en la observación de puntos de
ventas, información en las páginas web de cada empresa, y los resultados de encuestas hechas a
consumidores en investigaciones precedentes a la actual.
10
Marketing III
Funciones:
Las funciones que se pudieron determinar, con respecto del consumo de galleton fueron
las siguientes:
Tecnología:
Grupo de compradores:
• Grupo de compradores constituido por empresas, constituido por todas aquellas entidades
de carácter comercial.
8
“Una golosina (de goloso, y éste del latín gulōsus) es un manjar generalmente dulce, cuyo único valor nutritivo es el
azúcar (u otros carbohidratos) o grasa, escaso o nulo en proteínas, vitaminas y minerales, y está destinado a satisfacer
un gusto o antojo”.- http://es.wikipedia.org/wiki/Golosina.
11
Marketing III
Los cubos azules representan productos mercados que hoy son explotados por la empresa
Nutra Bien S.A., mientras que los cubos naranjos, a juicio de los autores, representan productos
mercados potenciales,
ciales, que aun no son explotados, o no se encuentran desarrollados.
Destaca la poca o casi nula introducción que tiene la empresa, con sus diferentes líneas de
productos dentro del grupo de compradores institucionales y empresas,, lo que puede representar
12
Marketing III
un(os) segmento(s) de negocio potencial(es) para las ventas de los productos que ofrece la
empresa.
De esta forma se observan cuatro U.E.N. dentro de la empresa Nutra Bien S.A., a saber,
La línea de productos a analizar será la línea de galletones (no funcionales para personas
naturales). Su elección se basa fundamentalmente en que ha sido el foco de atención en las
investigaciones precedentes, por lo tanto, se tiene un mayor manejo de conocimientos y se posee
fuentes de información importantes, lo cual establece una buena base para la preparación del
presente estudio.
13
Marketing III
9
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, cap 2, pág 51.
10
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, cap 2, pág 56
11
Anexo 1
14
Marketing III
También se analizará la cadena de valor de la empresa así identificando cada uno de los procesos
críticos y determinando la ventaja competitiva.
Actividades directas (D): Las actividades directamente implicadas en la creación del valor para el
comprador.
Actividades indirectas (I): Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades directas en
una base continua.
Actividades de aseguramiento de calidad(C): Actividades que aseguran la calidad de otras
actividades
Actividades Primarias.
Logística Interna
12
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 57.
13
Loc. Cit.
15
Marketing III
incluyen harina de trigo, avena (17%), azúcar, materia grasa vegetal, agua, huevo líquido
pasteurizado, agentes leudantes, sal, lecitina de soya, esencia idéntica a la natural y otros
dependiendo de la variedad, que pueden incluir chocolate, berries, pasas, frutos secos, etc.14
Otro aspecto importante a mencionar dice relación con el hecho de que la planta en
donde se elaboran estos productos tiene todas las etapas de sus procesos productivos en las
mismas instalaciones(I), por lo tanto las bodegas de insumos son aledañas al resto de los sectores
en donde se procede a elaborar los Galletones, ayudando a disminuir costos de tiempo y traslado
de insumos que pudiera existir si las bodegas de insumos se encontraran en otro lugar distinto,
además de reducir mermas y pérdidas en la calidad de éstos, que pueden afectar la calidad final
del producto, es por esto que estas condiciones son favorables para la empresa y le ayudan a
cumplir de mejor forma su misión de crear productos de buena calidad y saludables.
Por otra parte, esto, (C) sumado a un sistema de control de inventarios (implementando a través
del sistema SAP Business One le permite a la empresa controlar de forma más eficiente la
disposición y flujo de materiales para todo su proceso productivo, beneficiando directamente a las
etapas posteriores a la adquisición de insumos en donde se producen los Galletones y al resultado
óptimo de estos, generando la sinergia necesaria entre estas actividades interdependientes,
aumentando así el margen del valor agregado tanto para el consumidor,(C) asegurando la
14
Información disponible sobre los ingredientes utilizados en la elaboración de los Galletones impresa en sus envases.
16
Marketing III
utilización de insumos de buena calidad en la fabricación de los Galletones, como para la empresa,
disminuyendo costos que pudieran existir producto de ineficiencias en esta actividad.
Operaciones
Desde ahí, (D) estas masas son derivadas a los hornos de cocción
para su terminación. Después de cumplir los procesos de cocción
los Galletones pasan al sector de sellado, (D) en donde se procede
a envasarlos en sus respectivos envases, aislándolos de todo
contacto con el exterior.
17
Marketing III
impresa respecto al tipo y características del producto embalado. Finalmente, después de ser
embalados en cajas, éstas son llevadas a la bodega de productos terminados, (I) desde donde se
comienza el proceso de distribución de los productos. (D)
Una de las principales ventajas que presenta la empresa respecto a las actividades que forman del
proceso de transformación, es que todas estas se encuentran en la misma planta, permitiendo un
mayor (C) control en la calidad y eficiencia en todos sus procesos, además de la excelente
interrelación entre ellas, que permiten desarrollar mejores productos y en el momento oportuno.
Por otra parte, la empresa está en constante proceso de modernización y mejoras en sus
operaciones, tanto en equipos, (I) conocimientos y capacitación de empleados, sustentando en el
éxito de estas operaciones, gran parte del cumplimiento de la “promesa” y responsabilidad de
entregar a sus clientes productos de alta calidad y con valor para éstos.15
Logística Externa.
Una vez que los Galletones han sido elaborados, sellados y envasados,
estos pasan a la zona de empaque en donde son ubicados al interior de
cajas de cartón etiquetadas con la información del tipo de producto que
contienen. (I)
15
Inferido por los autores en base a la información obtenida de
www.sofofa.cl/BIBLIOTECA_Archivos/.../11_Isabella_Jaras.ppt
18
Marketing III
Para cumplir con los pedidos, Nutrabien cuenta con su propia flota de despacho (D) que está
formada por 52 furgones, encargados de realizar el reparto de los pedidos físicos a todos sus
clientes desde Arica a Punta Arenas,(C) para así tener un mayor control del servicio y disminuir
problemas de dependencia que pudieran existir en el caso de tener que contratar el servicio de
distribución de forma externa, reduciendo costos y reforzando la relación con los clientes gracias
a la rápida respuesta a la demanda requerida.16
Mercadotecnia y Ventas.
16
http://icarito.tercera.cl/medio/articulo/0,0,38039290_101111581_365940489_5,00.html
17
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, págs. 57 y 58.
18
http://www.nutrabien.cl/pedidos.php
19
Marketing III
En el caso de la fuerza de ventas, los vendedores de Nutrabien, utilizan la aplicación Mobile One,
conectada directamente con SAP, permitiendo facturar, cobrar y registrar gastos, logrando
entregar información diaria a la Empresa, sobre qué productos, cuantos, a quien y a qué precio se
están vendiendo. (I)
Servicio
Son las actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o mantener el
valor del producto.20
19
http://www.la2da.cl/modulos/generacion/mobileASP/detailNew.asp?idNoticia=C9R111H9K20080912&strNamePage=
LUCSGEC42SG1209.jpg&codCuerpo=701&iNumPag=42&strFecha=2008-09-12&iPage=2&tipoPantalla=24
20
Marketing III
Por otra parte la Empresa tiene líneas de contacto a través de un número telefónico, y de
su página web, donde no sólo se puede encontrar un canal de comunicación con la empresa, ya
que ésta, para realzar el valor de los productos, en su página web cuenta con una sección que
fomenta el consumo de productos a través de la preparación de determinadas recetas de cocina,
denominado “Ideas de Chef”21. De esta manera los clientes tienen la posibilidad de consumir la
gran variedad de productos tanto de forma directa como indirecta. (I)
Actividades de Apoyo.
Este tipo de actividades son transversales a toda la empresa, apoyando todos los
procesos realizados a través de las actividades primarias. Al igual que en el caso de estas, cada
categoría de actividades de apoyo es divisible en varias actividades de valor distintas que son
especificas para cada sector industrial en particular. Estas actividades de valor de apoyo
implicadas, pueden dividirse en cuatro categorías genéricas, incluyendo: Abastecimiento,
Desarrollo de Tecnología, Administración de Recursos Humanos e Infraestructura de la Empresa.22
Abastecimiento.
20
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 58.
21
http://www.nutrabien.com/IdeasChef.htm
22
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 58.
21
Marketing III
Desarrollo de la Tecnología
23
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 58,59.
24
http://www.ccu.cl/portal/Contenido.asp?CodCanal=199&TipoCanal=A&CodArticulo=74
25
http://www.latercera.cl/contenido/26_40468_9.shtml
22
Marketing III
actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y
el proceso.26 (I)
Estos importantes avances, son el pilar fundamental a través del cual la empresa pudo
expandir su producción para satisfacer la creciente demanda de sus productos, dándole la
26
Michael.E.porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág.59.
27
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:XJZaYI5PQJgJ:www.sap.com/argentina/ecosystem/customers/pdf/Nutra
_Bien.pdf+nutrabien&hl=es&gl=cl&pid=bl&srcid=ADGEESjg3tyiSpqB3YkYhefBz_CbaWyTzDQCT-
RH9yLg7grvR7wlazIX9SeDtvKl7a-
sDyTj8OztVWuKjr_G753qmQBFmKt4eba_Vg6g_w8zErDFxzPO0WNnayRmtDpka2DonaPhpwez&sig=AHIEtbRKT-
tMB0of2hfGn2h0tqOQXrWLHA
23
Marketing III
Señalan que el organigrama de las empresa está dispuesto más bien de una forma
horizontal, de bastante cercanía entre la dirección y la línea operativa de la empresa, esto no sólo
por el tamaño de la organización, sino también por la cercanía que tienen los fundadores de esta
empresa con sus colaboradores, los cuales son considerados parte importante del éxito de
crecimiento y desarrollo de la empresa. (I)
28
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 60.
24
Marketing III
Respecto a la función que cumple Recursos Humanos en la empresa, se aprecia que aunque no
cuenta con un departamento definido, las personas encargadas de las tareas relacionadas con este
tema, se esfuerzan por sacar adelante la tarea de lograr mayores beneficios tanto para la empresa
como para los trabajadores.
En cuanto a la composición de sus clientes internos, se observa que hay 180 trabajadores, los
cuales se distribuyen en las siguientes áreas y tareas dentro de la organización.
En primer lugar se describirá el área de Ventas, en la cual hay una Gerente de Ventas,
supervisores de venta y un grupo de vendedores. Dentro de estos últimos, hay un grupo de 30
personas, en general jóvenes, en el cual hay mucha rotación (trabajan en la empresa solo tres o
cuatro meses).
La empresa cree que se debe a lo mecanizado y fijo que es este trabajo por lo que los
trabajadores de desmotivan, fallan y posteriormente renuncian o son despedidos. El resto de los
trabajadores se concentran en tareas de reposición de productos y en la mantención de las
maquinarias. (I)
Existe otro grupo de trabajadores que está en el área de producción, la cual se encuentra bajo el
mando de la Gerenta de Producción y Desarrollo de Productos encargada de Calidad, la cual tiene
bajo su mando a la Jefa de Planta, de la cual dependen tanto el Jefe da Mantención y el Jefe de
Turno, así como también todos los operarios de la planta. (D) Por último, los que trabajan en el
área de administración son los encargados de ver el presupuesto de la empresa y cómo funciona
todo en base a ella. (D)
Los encargados del área de Recursos Humanos son la psicóloga Paula Jaras más una asistente
personal que la ayuda en las tareas relacionadas con su esta materia. (I)
Como Recursos Humanos no es un área definida aún en la empresa, además de no tener una guía
estandarizada de sus procesos, se pretende a futuro crear un departamento de recursos humanos
que permita responder al crecimiento exponencial de la empresa que ha ido experimentando en
estos últimos y años y sobre todo meses con la unión a CCU FOODS. De acuerdo a esto tienen la
25
Marketing III
necesidad de a futuro contar con una asistente social que pueda manejar de manera efectiva el
tema de los beneficios sociales, un abogado que atienda los casos legales más complicados y sobre
todo un asistente de Recursos Humanos enfocado en ver el tema de las capacitaciones ya que
permitiría un mejor funcionamiento del área. (C)
Dentro de las funciones más básicas que realiza el área, está lo relacionado con el pago de las
remuneraciones, la elaboración de contratos, finiquitos, entre otros. (I)
En relación a las remuneraciones, la empresa tiene como ley el no pagar el sueldo mínimo ya
que lo consideran poco ético, por esto mismo el sueldo promedio de los operarios es de $300.000
y desean aumentarlo a $ 350.000. (I)
En cuanto a tareas más específicas y propias de esta área, en el sentido que la caracterizan
como tal, se aprecia que no hay una selección de personal estandarizada y compleja que este
acorde a las necesidades y aspiraciones de la empresa. (I) Las razones por las cuales no tenían
una selección de personal formal se debe a que lo consideraban un gasto ya que es muy costoso
en relación a lo que la empresa puede pagar según sus prioridades. Por otro lado destacan que la
empresa al estar tan lejos de Santiago prefiere contratar mano de obra del sector de Talagante.
Para los cargos estratégicos, se hacen entrevistas con el futuro jefe del área al que se postula y
luego con la encargada de Recursos Humanos. Muchas veces se buscan en las universidades los
mejores diez de las carreras afines o se buscan personas conocidas por gente del alto mando de la
empresa y que cumplan con los requisitos del cargo al cual postulan. (I)
26
Marketing III
Existe la posibilidad de desarrollo de carrera en la empresa donde se buscan muchas veces los
talentos y habilidades de los propios empleados, lo cual los motiva para poder subir o cambiar de
cargo.
Otra de las labores del área de Recursos Humanos, tiene que ver con la inducción de los
trabajadores nuevos en donde cada área está encargada de la capacitación de sus nuevos
trabajadores. (I)
En el área de producción se les enseña lo esencial del manual de higiene y seguridad, se les habla
sobre las leyes básicas de los alimentos, las características de los productos, las leyes de la
empresa, etc. Por lo general la persona entra a trabajar junto a un trabajador más antiguo, el cual
le ayuda en su inserción y adaptación a la empresa.
En el área de ventas, los postulantes entran como pioneta, es decir, como los encargados de subir
y bajar las cajas de los vehículos de los vendedores. De esta manera, a través de la observación
van aprendiendo más habilidades en ésta área.
Dentro de las funciones que desempeña esta área se encuentra la forma de incentivar a los
trabajadores, es destacable la labor de la Gerenta General de Recursos Humanos y Mantención
como de la Gerenta de Operaciones, ya que por su experiencia en la empresa han logrado
encuadrar mejor estos incentivos. Estos consisten en capacitaciones cofinanciadas dentro y/o
fuera de la empresa tanto para grupos específicos como para individuos particulares, lo cual le
brinda a los trabajadores las herramientas necesarias para que obtengan títulos técnicos
específicos, entregándoles así un mayor profesionalismo al trabajo que realizan, ya que les
aportan conocimientos y habilidades que requieren en sus trabajos actuales, como también para
el futuro.
Otra ventaja dentro de esta área de incentivos, es que Nutra Bien se rige por políticas de
contratación, por porcentajes de venta, es decir, el total de sus ganancias se dividen entre los
27
Marketing III
departamentos y mientras más elevado el cargo, mayores son las ganancias repartidas entre ellos,
por lo que todos los miembros aspiran a ganar un mejor sueldo, subiendo en la escala jerárquica
de la empresa. Cabe destacar que estas aspiraciones se pueden llevar a cabo gracias a las
capacitaciones que la empresa otorga a los trabajadores.
Otra labor importante del área, es la evaluación de desempeño. Para esto, se realizan dos
evaluaciones al año, una en Junio y otra en Diciembre, la cual se realiza desde arriba hacia abajo,
es decir que es desde los jefes hacia sus empleados y no al revés. Sus principales temáticas son la
puntualidad, versatilidad, competencia, higiene personal, compromiso con la empresa (disposición
a trabajar en días u horas extras), entre otras. Los Jefes de Turno y los Jefes de Planta escriben
anotaciones positivas y negativas en la hoja de vida del trabajador, por lo que si el desempeño es
esperado, se mantiene el bono, si es sobre lo esperado se le paga más en el bono, y si su
desempeño es menor se le paga menos. (C)
Otra tarea que tiene el área es la de mantener las buenas relaciones entre y con los
trabajadores además de tratar dentro de sus posibilidades como empresa, solucionar los
problemas que posean los empleados. (I)
A pesar de no tener sindicato, para poder lograr este objetivo tienen un área que se llama
Bienestar social donde cada 15 días se juntan y se realizan reuniones donde los delegados de cada
sección junto con los delegados que tiene la empresa se juntan y hablan todo tipo de temas que
afecten a un gran número de personas, por ejemplo, los problemas de empresa, los problemas del
trabajador, los problemas de la ropa, etc. Además de plantear problemas, el comité plantea las
soluciones. El área de RR.HH se toma su tiempo y estudia bien los problemas para poder
resolvernos de la mejor manera para ambas partes.
28
Marketing III
Otra tarea que cumple el área es la de tener un espacio abierto para que los trabajadores
puedan manifestar sus problemas de índole personal y así evaluar como la empresa puede
ayudarlos. En general son temas como trámites, problemas familiares, consejos para el estudio de
los hijos, préstamo, etc. En este tipo de tareas, la gerente de recursos humanos afirma que debe
actuar como psicóloga.
Finalmente la gestión en cuanto a los beneficios sociales, les otorga a los trabajadores un
sistema de salud complementario, en caso de que sea necesario, la empresa ayuda
financieramente a quienes necesiten realizarse operaciones. Gastan dos millones de pesos al mes
para salud, los cuales son financiados por la empresa y después los trabajadores les devuelven el
dinero cuando les paga. También cuentan con un seguro de salud, vida, accidentes, etc.
Infraestructura de la Empresa.
Con el crecimiento sostenido de la empresa y para potenciarlo aún más se hizo necesaria
una solución que organizara toda la información y que entregara datos exactos. El aumento en la
producción y ventas implicó un volumen aún mayor de facturación y, por lo tanto, mayor
digitación y complejidad para llevar el control de la trazabilidad de los productos. Actualmente, a
través de éste, se puede saber cómo está la fuerza de ventas, cuánto, qué productos, a quién y a
qué precio se están vendiendo. Además, implementaron un sistema de ventas móviles que evita
29
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 60,61.
29
Marketing III
tener que digitar todos los días la factura. Hoy las tareas están interrelacionadas y se puede llevar
un control más eficiente de la gestión.30 (C)
Luego de haber descrito de manera detallada cada una de las actividades que componen
tanto las actividades primarias como las actividades de apoyo, además de su clasificación tanto en
actividades directas, indirectas o de aseguramiento de calidad, se procederá a continuación a
formalizar la cadena de valor de la empresa de manera gráfica, realzando así los procesos más
relevantes dentro de esta.
30
http://www.sap.com/argentina/ecosystem/customers/pdf/Nutra_Bien.pdf
30
A C T I V I D A D E S D E A P O Y O
Marketing III
*Disminución en costos incurridos *Las actividades que conformar el Las actividades que conformar el *Creación de su página web. *Implementación del sistema de
INFAESTRUCTURA
por tiempo de traslado de insumos, proceso de transformación se proceso de despacho fueron *Asociación con Dulce Austral ofrece despacho conveniente tanto para la
reducción de mermas y pérdidas en encuentran en la misma planta, financiadas con créditos de largo calidad de productos y ventajas de empresa como para el cliente,
la calidad de materias primas. * permitiendo mayor control en la plazo (leasing), para adquisición de costos a través de volúmenes agilizando los tiempos a través de
Financiamiento con créditos de corto calidad y eficiencia de los procesos. flota de transporte. consolidados de rápida rotación, flota transporte.
plazo en sus inicios. *Se diseña un plan de expansión de oportunidad de abastecimiento y
*Adquisición de software SAP la capacidad productiva (Adquisición *Utilización de los canales de confiabilidad.
business one. de nueva maquinaria) distribución de CCU
*Personal capacitado para controlar * La empresa realiza constantes *Capacitación del personal de *Externalización del personal *Contratación de personal y
de forma eficiente la disposición y procesos de modernización y mejora despacho y transporte en el uso del capacitado para el manejo de la capacitación para el manejo del uso
flujo de sus materias para el proceso en la formación y perfeccionamiento sistema SAP business one página web y del uso del sistema SAP del sistema SAP business en relación
RRHH
productivo, en beneficio directo de de sus empleados, para otorgar business en relación a la venta de a la venta de productos.
las etapas posteriores a productos de alta calidad. productos.
adquisiciones.
MARGEN
*Permite la conservación de *Estándares de mezcla de materias *Mayor control del sistema de *Implementación de la página web, Aplicación SAP Business One y
TECNOLOGÍA
materias primas para su posterior primas, cocción y sellado del despacho de productos a través de acercando al cliente a los productos aplicación de móvil one.
elaboración. producto para cumplir con su SAP business one, obteniendo la ofrecidos, además de un sistema de
*Implementación de SAP business promesa de calidad y sabor” como información de despacho de manera órdenes de compras virtuales
one, agiliza procesos de compra de hecho en casa”. oportuna y permitiendo su posterior Implementación de la aplicación
materias primas, pago y análisis de análisis. Mobile One y Factura electrónica,
datos.(automatización de sus mejorando la fluidez y actualización
procesos). de la información de ventas
ABASTECIMIENTO
*Investigación por parte de la *Incluye los distintos envases para *Incluye gastos en flota de *Adquisición del componente virtual *gastos en servicio expedito de
empresa para adquirir insumos de cada tipo de galletón, productos de transporte, materiales de despacho y de Nutrabien, incluyendo costos de despacho.
buena calidad a buen precio (precio sellado y el embalaje según el tipo de órdenes de pedidos. mantención de página web,
competitivo) galletón a despachar. actualización y otros.
Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser la única en hacer algo que
es valioso para los compradores31. Según Patricio Jaras, Socio y Gerente General de Nutrabien,
la empresa busca diferenciarse de sus competidores a través de la fabricación y distribución de
productos tipo “hecho en casa”.
Para esto es necesario identificar los atributos que sean “valiosos para los
compradores” a través del análisis de su cadena de valor, determinando como la empresa los
conoce, entiende y así adapta sus procesos críticos para entregar productos que agreguen
valor para el cliente.
Además se denota que se excluirá de este análisis al canal o intermediarios tales como
(hipermercados, mayoristas y otros) ya que si bien pueden ser considerados un tipo de
compradores, su comportamiento no es materia de análisis de este curso.32
31
Michael Porter, “Ventaja competitiva”,Cap3, página 137
32
De acuerdo a lo conversando en reuniones con el profesor guía el Sr. Carlos Aqueveque
32
Marketing III
Thurstone
1,000
0,800 0,829
0,600 Sabor
0,531
0,400 Precio calidad cantidad
Título del eje
0,200
Salud y nutrición
0,000 -0,047 Información producto
-0,200
-0,276 Facilidad de consumo
-0,400 -0,282
Información marca
-0,600
-0,800 -0,755
-1,000
De esta manera es posible apreciar que para el consumidor los atributos que más le
otorgan valor a su compra, es decir, son más importantes para él en su decisión de compra
son el sabor, seguido por la relación precio-calidad-cantidad y posteriormente la salud y
nutrición del producto. A continuación clasificaremos los atributos del producto en:
Criterio de uso: Aquellos atributos que disminuyen el costo del comprador o aumentan su
desempeño (medidas específicas de lo que crea valor al comprador).
Criterio de señalamiento: criterio de compra que surge de las señales de valor, o los medios
usados por el comprador para inferir o juzgar lo que es el valor real del proveedor (Son
medidas de cómo los compradores perciben la presencia de valor)33.
33
Marketing III
De esta manera se procederá a señalar de manera gráfica, que actividades dentro de la cadena
de valor de la empresa dan lugar a la creación de estos atributos que son relevantes para el
consumidor.
34
A C T I V I D A D E S D E A P O Y O
RUTA CRÍTICA
RRHH
*Permite la conservación de materias *Estándares de mezcla de materias *Mayor control del sistema de
TECNOLOGÍA
MARGEN
primas para su posterior elaboración. primas, cocción y sellado del producto despacho de productos a través de
*Implementación de SAP business para cumplir con su promesa de SAP business one, obteniendo la
one, agiliza procesos de compra de calidad y sabor” como hecho en casa”. información de despacho de manera
materias primas, pago y análisis de oportuna y permitiendo su posterior
datos.(automatización de sus análisis.
procesos).
ABASTECIMIENTO
A C T I V I D A D E S P R I M A R I A S
LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA *Los MARKETING Y VENTAS SERVICIO POST-VENTA
*Materias primas comunes para los *Recepción de materias primas y productos terminados son destinados a *Canales de distribución indirectos que *Énfasis en la entrega de pedidos,
tipos de galletones. almacenaje en productos en proceso. la bodega, desde donde comienza el incluyen, supermercados, expedita y rápida manteniendo canales
*Bodegaje especial para la mantención *Transformación de los insumos en despacho de pedidos. hipermercados, cafeterías, quioscos y de comunicación eficientes y
de materias primas. *Cercanía de las productos en proceso. Embalaje de *Flotas de reparto de productos otros. *Sistemas actualizados mejorando así el sistema
instalaciones de producción con productos terminados. terminados a lo largo de todo el país de pedidos a través de internet. de distribución y ventas de sus
bodegaje. productos. *líneas
*Sistema de control de inventarios. de contacto telefónico y a través de35
su
página web.
Marketing III
Luego de haber descrito tanto la cadena de valor de la empresa como la cadena de valor del
comprador, se procedió a destacar que actividades dentro de la cadena de valor de la empresa,
dan lugar a la creación de estos atributos destacados por los consumidores, a continuación se
formulará la estrategia competitiva usada por Nutrabien para crear su ventaja competitiva:
Por otra parte, la asociación de Nutrabien con Dulce Austral, le permitió formar parte de
una agrupación de productos nacionales con objetivos de exportación de altos volúmenes,
otorgando a sus clientes actuales un servicio de despacho rápido y expedito.
36
Marketing III
anteriormente, afectan de manera transversal a cada una de las actividades primarias, pero que
cada actividad de apoyo se relaciona de manera más directa con la columna de actividad primaria
en la cual fue localizada.
De esta manera a través de los procesos descritos anteriormente, es posible señalar que la
estrategia perseguida por la compañía al momento de determinar su ventaja competitiva, es una
estrategia de diferenciación la cual se configura, a través del know-how en la creación de su
producto “hecho en casa” y en la amplia red de canales de distribución, además de cada una de las
actividades señaladas anteriormente, generar este tipo de estrategia para diferenciarse del resto
del mercado.
37
Marketing III
a. Empresas Oferentes
Tabla 3: Principales oferentes de galleton en Chile
Ecovida S.A nace en 1986 con la convicción de desarrollar una empresa que fuese un aporte a la
industria alimenticia. Siendo un negocio familiar desde sus inicios, ha desarrollado más de 150
productos que hoy se dividen en diferentes grupos: Suplementos nutricionales, Complementos
Nutricionales, Desayunos Integrales, Alimento para Diabéticos, Alimento para Celiacos y Alimentos
Naturales reducidos en calorías, que resultan un excelente complemento en dietas para el control
de peso. Reconocida actualmente por su larga trayectoria y por ofrecer productos de la más alta
calidad, la empresa se diferencia de la competencia por la utilización de materias primas naturales,
adquiridas a través de diferentes proveedores a lo largo de Sudamérica; produciendo alimentos
sanos, ricos y funcionales.
38
Marketing III
Ideal nació en 1925 como una panadería grande y con el tiempo se fue modernizando y
renovando. Así Ideal fue creciendo hasta convertirse en la gran empresa que es actualmente.
En 1986, debido a las difíciles condiciones económicas que vivió el mundo durante la "crisis de los
80", Ideal y Cena deciden fusionarse y crean ALESA S.A. convirtiéndose en los líderes indiscutidos
del mercado. A partir de 1992, la propiedad de Ideal pasa al Grupo Bimbo, una de las empresas de
panificación más importantes del mundo, En Chile, Ideal cuenta con una gran planta desde la cual
se distribuyen por vía terrestre los productos al resto del país mediante agencias que se
encuentran desde Arica a Puerto Montt.
Nutrisa tiene 25 años de experiencia en el mercado de los Alimentos Naturales y Dietéticos, los
que comercializa a través de una extensa red de Supermercados y Farmacias, a lo largo de todo
Chile, su gama de Alimentos incluye: Desayunos Integrales, Infusiones en base a Hierbas Naturales,
Derivados de Salvado de Trigo y productos afines .Además de los anteriores fabrican una extensa
gama de Alimentos para personas que deben de seguir una determinada Dieta, ya sea de Control
de Peso, por condiciones de genética o por Salud.
Quaker es una corporación estadounidense de alimentos con sede en Illinois, Chicago. Fundada en
1901 por la fusión de tres compañías separadas, todas las cuales vendían productos hechos de
avena, por ejemplo; la harina de avena. La compañía se diversificó en numerosas ramas,
incluyendo cereales para el desayuno, diferentes productos alimenticios y bebidas e incluso en
campos no relacionados, tales como juguetes.
Nutrexpa, empresa española con sede en Barcelona, nace en la década del cuarenta en España
y actualmente se ha consolidado como uno de los grupos de alimentos más importantes de ese
país, distribuyendo sus productos a través de empresas subsidiarias en Sudamérica, Asia y Europa.
El grupo arribó a nuestro país en 1981 y comercializa, a través de la empresa ICB, productos de la
39
Marketing III
línea Cola-Cao, patés La Piara y cereales infantiles Blevit, así como galletones con la marca Cristian
Bustos.
a. Grupos Estratégicos
De acuerdo a la investigación hecha por los autores, Grupo Estratégico, se ha definido como el
conjunto de empresas pertenecientes a un Sector Industrial que sigue una misma o similar
estrategia a lo largo de las dimensiones estratégicas34, para este caso, el Sector Industrial de los
Galletones, al cual pertenecen todas aquellas empresas productoras y vendedoras de Galletones
en Chile, además de las empresas productoras de galletones extranjeras que venden en Chile.
Como ha sido definido anteriormente, las Empresas que participan en este sector, lo hacen a
través de la oferta de dos grandes grupos de galletones: Aquellos denominados “No-Funcionales”
y, por otra parte, los llamados “Funcionales”, a través de sus diferentes líneas de productos.
Si bien la presente investigación ha decidido enfocarse en el caso de los galletones del tipo
“No-Funcionales”, por lo tanto, debería poner su énfasis en las líneas de esta clase de producto
con la cual compiten las diferentes unidades empresariales en el sector, es necesario realizar
primero ciertas aclaraciones y definiciones conceptuales para lograr sustentar el análisis de grupos
estratégicos que se planteará más adelante.
A través de la investigación de campo realizada por los autores, se ha podido comprobar una
situación que resulta clave para suponer como las diferentes empresas pertenecientes a este
Sector entienden el mercado.
Pues bien, al momento de observar las líneas de galletones que posee cada empresa en
particular y el tipo de galletones que ofrece a través de cada una de ellas, se pudo distinguir que
hay empresas que sólo consideran una sola línea de Galletones, la cual dentro de ella incluye tanto
34
Michael.E.Porter, “Estrategia Competitiva”, cap7, pág 148.
40
Marketing III
Por su parte, como ya es sabido, los autores trabajarán sobre la línea de galletones de la UEN
de cada empresa participante en el sector, que como ha sido indicado pueden considerar ambos
tipos de galletones dentro de su oferta, o hacerlo a través de líneas distintas, para lo cual se vuelve
fundamental definir como cada empresa presenta su oferta de galletones.
Antes de esto y producto de arduas discusiones de los investigadores, se puede inferir que
aquellas empresas que no hacen una separación de las líneas de galletones “No-Funcionales”
respecto de los “Funcionales”, sino que poseen una sola línea que incluye la oferta de ambos tipos
de productos, ven a los galletones “Funcionales” como una complementación de su línea de
galletones. Mientras que por otra parte, aquellas empresas que sí hacen la distinción y separación
de ambas líneas, será entendido como que estas no ven a los productos “Funcionales” como una
complementación de la línea de galletones, sino que precisamente los consideran como una línea
de productos totalmente aparte y diferente.
Vale la pena mencionar que en este punto, de ninguna forma los autores están definiendo cuál
de las dos posturas por parte de las empresas es la correcta, ni la que consideran mejor, sino que
sólo hacen una clasificación para diferenciar ambos tipos de orientaciones observadas.
35
Michael.E.Porter, “Estrategia Competitiva”, cap7, pág. 146.
41
Marketing III
Mientras, por otra parte, se escogió la dimensión separación de líneas, entendida como la
orientación con la cual la empresa interpreta el mercado de los galletones, y que se concreta en la
forma en como esta separa o no la oferta de los diferentes tipos de galletones “No-Funcionales”
de los “Funcionales”, a través de líneas diferentes y excluyentes, denominado para efectos de esta
investigación como “separación de líneas” (SL) o, incluye a ambos tipos de galletones en una sola
línea, definido como “complementación de línea” (CL).
Es por esto que la primera dimensión escogida, se basa en la observación de los canales de
distribución que utilizan las diferentes empresas para poner a disposición sus productos a los
clientes, que obedece claramente a la estrategia en la cual se enfoca la empresa y del tipo de
posicionamiento que busca, pues se entiende por parte de los autores, que los diferentes canales
de distribución utilizados por cada una de las empresas, indica los lugares físicos (puntos de venta)
en donde la empresa quiere llegar y estar con su oferta de galletones, ya que al identificar su
mercado meta y el proceso de compra de sus clientes, sabe los lugares en donde estos se
encuentran y a través de que canales pueden tener acceso a los productos que la empresa ofrece,
por lo tanto, la empresa al escoger una determinada estrategia de cobertura a través de los
diferentes canales de distribución, pretende llegar a alcanzar con la disposición de su oferta a
aquel mercado sobre el cual realiza sus esfuerzos de marketing. A su vez, por su contraparte, la no
utilización de algún(os) canal(es) de distribución por parte de una empresa, indicaría que esta
desprecia tal opción por no ser considerada importante dentro de la estrategia que pretende
alcanzar o, que no tiene acceso a estos canales debido a algún motivo que esta no puede controlar
en el presente, pero que de igual forma la aleja de la competencia de aquellas empresas que en
principio si estarían utilizando estos canales de distribución en sus estrategias de cobertura.
Por otra parte, vale la pena mencionar, que los autores consideran, en base a la información
entregada por parte de los clientes que compran galletones a través de la investigación de campo
42
Marketing III
realizada durante todas las investigaciones anteriores y la presente, por medio de diferentes
técnicas como Focus Group, entrevistas, encuestas y observación, que la compra de galletones por
parte de los clientes, es una decisión del tipo habitual y con marcas bien identificadas en el
conjunto evocado de los clientes, por lo que basados en las estratégicas de marketing sustentada
en los patrones de información vistos en clase, la elección correcta de los canales de distribución y
su utilización es un elemento relevante en el esfuerzo de la empresa por lograr alcanzar su
estrategia propuesta, que en este caso debería ser una estrategia de mantenimiento, lo que hace
fortalecer la idea de los autores de considerar la selección de canal como una de las dimensiones
estratégicas. Sin desmedro de lo anterior, es necesario aclarar, que respecto al conjunto evocado
de las marcas de galletones por parte de los clientes, no incluye a todas y cada una de las marcas,
sino que este varía en relación a cada persona, por lo que en el caso de aquellas empresas que no
estuvieran dentro del conjunto evocado de los clientes, deberían adoptar una estrategia más bien
de ruptura, basado en el mismo criterio estratégico sustentado en los patrones de información,
pero que de igual forma a pesar de que en este caso los esfuerzos principales deberían ser
orientados a la publicidad y promoción, el canal de distribución sigue igualmente siendo un factor
relevante, ya que no se justificaría un esfuerzo por parte de las empresas para tratar de
pertenecer al conjunto evocado de los clientes si no está disponible la oferta de estos productos
en los puntos de venta que estos utilizan para adquirir el producto.
36
Anexo 5 Pág. 124
43
Marketing III
Por su parte, en el caso de la dimensión “separación de las líneas”, los autores entienden que
la forma en cómo las empresas agrupan su oferta permite inferir el criterio que estas utilizan para
hacerlo, y como interpretan al mercado y le responden con sus respectivas ofertas a través de
líneas diferentes para cada tipo de galletón, o por medio de la complementación de una única
línea de galletones. Además, se considera que la agrupación de la oferta definida y expuesta a los
consumidores por parte de las empresas, representa una decisión estratégica por parte de estas
que hace la distinción entre ambos tipos de orientaciones al mercado, separando a aquellas que
entienden al mercado de una forma en que los consumidores de galletones son un solo grupo o,
son separables en grupos distintos los cuales buscan funciones diferentes. En otras palabras, esta
dimensión estratégica está construida bajo el supuesto de que la forma en como las empresas
ponen a disposición su oferta de galletones, es como realmente ellas entienden las necesidades
del mercado y sus características. Por lo tanto, la orientación en cómo se define e interpreta esta
dimensión, es a través de un enfoque de oferta, es decir, la mirada que tienen las empresas
respecto de lo que los clientes requieren y su consecuente respuesta a tal necesidad.37
37
Sin desmedro de lo anterior, luego de intensas discusiones tanto entre los investigadores, como entre
estos con el Docente a cargo de la investigación, el Profesor Carlos Aqueveque, los autores sostienen, que
esta forma en cómo se construyen los ejes a través de la elección de las dimensiones estratégicas a utilizar
planteado por Michael Porter en su libro “Estrategia Competitiva”, tienen una visión orientada desde el
punto de vista de la oferta, sustentada en un criterio más bien competitivo, es decir, desde una perspectiva
de la competencia, en donde la empresa que ofrece el producto, en base a su conocimiento del sector,
determina cuales son las variables que a su juicio son las relevantes en la industria que permitirían definir a
la competencia, con la consecuente limitación de que para el grupo de consumidores del mercado en el cual
compite, no necesariamente estos consideran como competidores a los mismos grupos de empresas, lo que
podría producir cierto grado de miopía en la forma en cómo se determinan los grupos estratégicos. Es por
esto, que los autores sostienen, que la forma en cómo se debería determinar la competencia, sería a través
de lo que los clientes determinen, es decir, conocer a través de ellos, cuales son aquellas empresas que a la
luz de sus actuales ofertas de productos están compitiendo realmente al momento de su elección de
compra, y no las que las empresas creen que compiten.
Vale la pena decir, que de todos modos, puede pasar que la determinación de la competencia por parte de
la empresa pueda ser consecuente por la planteada por los consumidores, por lo que en cierto modo podría
respaldar el uso de grupos estratégicos definidos con un enfoque de oferta, pues para que el cliente tuviera
real capacidad de determinar la competencia dentro de un sector, este debería ser un cliente más bien
experto, lo que hace pensar, que el enfoque de construir los grupos estratégicos desde un punto de vista de
demanda, es más bien consecuente para una categoría de producto que se encuentra en una etapa de
madurez en su ciclo de vida.
A pesar de lo expuesto, los autores dejan en claro que esta reflexión se deja planteada sólo como una
inquietud, y que de ninguna forma es el objetivo de este trabajo resolver tal problema conceptual.
44
Marketing III
Mientras que para determinar los diferentes canales de distribución utilizados por cada
empresa en particular, se buscó información a través de las páginas Web de las Empresas, de
internet, de la propia observación38 en diferentes tipos de canales de distribución, además de la
opinión de administradores de algunas cafeterías.
Antes de realizar la respectiva clasificación de la estrategia que persigue cada empresa, como
su relación en las dimensiones estratégicas, en la siguiente tabla se agrupa la oferta de cada UEN
de cada Empresa, y las respectivas líneas que la integran, además de los galletones que incluyen
cada línea, con el fin de concluir el criterio que orienta a cada una de las empresas en su
propuesta de oferta al mercado en base a lo que estas interpretan de él:
38
Datos obtenidos de la guía de observación aplicada a los administradores de cafeterías universitarias., realizado en
investigaciones previas. Para mayor información, véase Anexo N°2 , Trabajo Nº 3, Marketing I
45
Marketing III
46
Marketing III
aquellas que consideran a los galletones F como una complementación de sus líneas de galletones,
mientras que aquellas que sólo incluyen galletones NF, serán consideradas como aquellas
empresas que hacen una separación entre ambos tipos de galletones a través de 2 líneas apartes,
porque se entiende que al no estar los galletones del tipo F dentro de estas líneas, es porque la
empresa los incluye en otra línea aparte.
Producto de esta clasificación, surge una limitación que corresponde mencionar, y que se
refiere a aquellas empresas que sólo producen galletones NF, por lo tanto, obviamente tendrían
sólo una línea de galletones, lo cual en base a la clasificación aquí planteada, haría que este tipo de
empresas sea clasificada como una empresa que hace una “separación de líneas”. Si bien, no está
correcto del todo hacer esta conclusión, los autores tampoco creen que es un error del todo, sino
más bien una limitación, que de todos modos se justifica en la naturaleza misma de los grupos
estratégicos, que dentro de todas las limitaciones que ya en sí mismo presenta el modelo, es un
modelo que al agrupar a la competencia lo hace desde una perspectiva estática en un instante de
tiempo. Pero, la industria es cambiante, y las estrategias pueden evolucionar, ofreciendo la
posibilidad de que a través del tiempo, los grupos estratégicos vayan sufriendo variaciones, lo que
podría derivar en un cambio en los integrantes de estos, en cambios de cantidad de competidores
y/o además de grupos.
Es por esto que los autores consideran que si bien la clasificación de estas empresas que sólo
producen un solo tipo de galletón y por consecuencia lo ofrecen a través de una sola línea, no está
del todo correcta como empresa que hace SL, no es un argumento suficiente para sacarlas de este
análisis ya que aún no manifiestan su interés por enfocarse en otro segmento que les obligue a
determinar su definición estratégica al respecto de como orientar su oferta. Además por otra
parte, como fue mencionado, se expresa explícitamente la limitación de que este es un análisis
estático en un tiempo determinado, por lo tanto esas empresas que hoy no producen galletones
del tipo NF, en un futuro podrían hacerlo, para lo cual habría que hacer las variaciones
correspondientes, como lo exija la dinámica de la Industria.
47
Marketing III
en como Nutrabien agrupa su oferta. Por otra parte es importante aclarar, que si bien, Nutrabien
incluye la oferta de Galletones “No-Funcional” dentro de su línea “Galletas”, en la cual comparte
ubicación con otros 4 productos snack diferentes a los galletones, no es considerado un hecho
relevante para la clasificación aquí planteada, sino que lo que realmente importa destacar, es que
la Empresa los considera en una línea que es diferente a la que incluye a sus galletones
“Funcionales”.
De esta forma, se estableció cómo estas empresas enfocan su manera de hacer las cosas
en cada una de sus áreas dentro de la organización, enfoque que le permitirá construir de forma
integrada su Ventaja Competitiva y sostenerla sustentablemente en el tiempo, derivadas
consecuentemente de sus estrategias genéricas competitivas.39
Separación de líneas
Quaker
SL Cristian Bustos Nutrabien
Ideal
Ecovida
CL Nutrisa
Selección canal
Exclusivo Selectivo Intensivo de distribución
39
Adaptado del informe Nº3, realizado por los autores en el marco del curso de Marketing I, el 2º Semestre del 2009.
48
Marketing III
En base a la información recopilada por los autores de esta investigación, se puede establecer
que, dentro de las empresas no existen líneas de productos que obedezcan a una estrategia
genérica de competencia orientada al liderazgo en costo, hecho que se puede explicar en las
características particulares que tiene el producto y lo referido a él, él cual a pesar de no tener un
precio en términos absolutos mayor, que represente una diferencia sustancial para los clientes en
su presupuesto de compra respecto del precio de los demás galletones40 y sustitutos, se
diferencia a través de la explotación de otros atributos cómo su particular tamaño y envase, en un
40
De hecho, el Gerente General de Nutrabien, Patricio Jaras, sostiene que Daily-Fresh planteó una estrategia
de bajar sus precios en el 2009 para competir en el mercado hasta en un 45% más bajo que el mismo precio
de Nutrabien, lo que afectó a la calidad de los productos que ofrecían, disminuyendo sus ventas, sacándolos
del mercado. Mientras que por otra parte, reconoce que sus principales competidores, Ideal y Quaker,
compiten con precios similares a los de Nutrabien.
49
Marketing III
formato distintivo y característicamente diferente, distinguido por los mismos consumidores41 , los
canales de distribución elegidos para ofrecer el producto a los clientes, que a pesar de ser masivos
en el caso de Nutrabien, Ideal y Quaker tratando de abarcar todo el mercado, no están en todos
los canales (por ejemplo en los Quioscos de menor tamaño y con menos variedad de productos
que si ofrecen otros Snack), la calidad de las materias primas elegidas para su fabricación42, la
elaboración misma de estos productos, que a pesar de ser a un nivel industrial, las empresas
tratan de simular un producto artesanal tipo “hecho en casa”, aspectos que permiten determinar
a priori, que ninguna de las empresas analizadas ejecuta estrategias de liderazgo en costo.
En relación a la separación de líneas, se puede observar que en el caso de Ecovida y Nutrisa,
ambas no hacen una separación explícita de su oferta respecto de los dos tipos de Galletones que
estas producen, los que permite concluir basado en la definición de esta dimensión estratégica,
que las dos empresas consideran que ambos tipos de productos son similares, enfocados para un
mismo mercado. Ahora bien, vale la pena mencionar, que al analizar las misiones de cada
empresa, se puede observar, que en ambos casos la oferta total de productos está orientada a la
producción de alimentos bastante funcionales y saludables, por lo que se podría inferir, que para
el caso de los galletones, no existe una separación establecida respecto a la clasificación definida
por los autores respecto de galletones del tipo Funcional y No-Funcional, porque estas empresas
consideran que todos sus galletones ya son funcionales por el hecho de ser considerados
saludables.
Por su parte el resto de Empresas, o hacen una clara separación de su oferta de galletones en 2
líneas diferentes, o sólo tienen de un solo tipo de galletones (No-Funcionales), lo que las convierte
en empresas que interpretan al mercado de forma diferente, entendiendo distintos grupos de
consumidores y diferentes funciones y/o necesidades requeridas por ellos.
Respecto de la selección de los canales de distribución, hay una diferencia muy clara entre
Nutrabien, Ideal y Quaker, en relación al resto de las empresas. Esta diferencia es muy relevante y
41
Adaptado de los resultados del Focus Group realizado para el 2ºTrabajo de Marketing I, realizado el 2º
Semestre del 2009.
42
Por su parte la misma información entregada por Patricio Jaras que daba a conocer como una de las
causas de la salida de Daily-Fresh del mercado a la calidad deficiente de los productos que entregaban,
demuestra que estos productos a pesar de no tener un precio elevado, son considerados de buena calidad
por parte de los consumidores y valoran este atributo, para lo cual la buena elección de las materias primas
es un aspecto relevante.
50
Marketing III
una de los principales dimensiones estratégicas que definen la competencia dentro del Sector de
los Galletones, la cual viene dada por el acceso a una mayor cantidad de canales de distribución
relevantes para cumplir con la estrategia de cobertura planteada por las empresas. Por una parte,
Quaker, hace ya unos años se fusionó con PepsiCo, la cual tiene entre sus marcas a la empresa de
Snack Evercrisp, la que distribuye su productos en la gran mayoría de canales existentes para la
venta de Snack en el país, abriéndole la posibilidad a Quaker de colocar y distribuir sus galletones a
través de los ya existentes canales de distribución de Evercrisp. Por otra parte, Ideal está bajo el
alero del Grupo Bimbo, el cual tiene una de las empresas líderes en productos de panadería, los
cuales cuentan con una amplia gama de canales de distribución, que es utilizada por Ideal para
cubrir sus mercados objetivos de clientes. Mientras que en el caso de Nutrabien, luego del
acuerdo de join-venture firmado con CCU a través de su filial Foods S.A, tuvo acceso a una red de
más de 90.000 canales de distribución a lo largo de todo el país, ampliando significativamente su
cobertura en el mercado.
Este aspecto es relevante al momento de definir la competencia, ya que el resto de otras
empresas participantes en el Sector no cuentan con un acceso a este tipo de canales de
distribución y a este nivel de cobertura, lo que las aleja significativamente del grupo estratégico en
el cual compite Nutrabien.
Para el caso de Cristián Bustos, este utiliza mayormente canales de distribución como
Supermercados, como es el caso del Supermercado “Mayorista 10”43 o Hipermercados, Jumbo y
Líder.
Mientras que en el caso de Ecovida y Nutrisa, estos tiene presencia en los principales
Hipermercados del país, Líder y Jumbo, además de la utilización de distribuidores independientes
a lo largo del país, junto con 2 tiendas naturistas propiedad de Nutrisa44 en Santiago, en las cuales
también comercializan este tipo de productos de su marca.45
Es por esto que se puede separar a 3 grupos estratégicos dentro de este análisis. En primer
lugar, tenemos a aquellas empresas que no hacen una separación de líneas respecto de su oferta
de galletones del tipo Funcionales en relación de los No-Funcionales, que utilizan canales de
distribución selectivos, principalmente Hipermercados y vendedores independientes a lo largo del
43
Resultados guía de observación aplicada a los distribuidores de galletones.
44
http://www.nutrisa.cl/puntos-de-ventas/
45
Resultados guía de observación aplicada a los distribuidores de galletones.
51
Marketing III
país, lo que hace suponer una estrategia genérica de enfoque en diferenciación, en mercados más
bien asociados al mercado de los productos Funcionales, ya que la misión de estas empresas está
enfocada mayormente en la producción de este tipo de productos. En este grupo se incluyen
Ecovida y Nutrisa, donde esta última lidera el grupo con una mayor variedad y cantidad de
galletones, y Ecovida la enfrenta como retador frontal.
En segundo lugar se encuentra Cristián Bustos como un claro seguidor de las estrategias
definidas por el grupo estratégico en el cual compite Nutrabien, pero no pertenece a este ya que
no tiene un nivel de acceso a canales de distribución intensivos como los que tiene este grupo, no
pudiendo llegar a la misma cantidad de mercado objetivo de clientes.
Mientras que en tercer lugar, se encuentra el grupo estratégico en el cual compiten Nutrabien,
Ideal y Quaker, a través de una separación de sus líneas para efectos de la clasificación de su
oferta de galletones del tipo Funcional o No-Funcional y con una distribución a través de canales
intensivos permitiéndoles abarcar gran parte del mercado consumidor de galletones en Chile al
cual están enfocados.
Dentro de este grupo, Nutrabien es una marca fuerte y reconocida por los consumidores
dentro del sector de los Galletones, posicionándose como líder dentro del grupo, enfrentando a
dos duros retadores frontales como los son Quaker e ideal.46
A continuación, luego de definir la competencia dentro del sector de los galletones No-
Funcionales a través del análisis de grupos estratégicos, se procederá a realizar un análisis sobre la
rentabilidad dentro del grupo estratégico en el cual compite Nutrabien, junto a Ideal y Quaker,
para lo cual se utilizará el modelo de “5 Fuerzas” planteado por Michael Porter para definir el
atractivo de este grupo estratégico.
Vale la pena mencionar, que la evaluación del atractivo del presente análisis se realiza desde el
punto de vista de las empresas que ya están dentro del grupo estratégico, y no desde el punto de
vista de la rentabilidad de los potenciales competidores, porque en ambos casos una misma
46
Vale la pena señalar que al consultar a Patricio Jaras, Gerente General de Nutrabien, respecto de su
competencia directa en el mercado de los galletones, este mencionó precisamente a Quaker e Ideal.
52
Marketing III
situación tiene dos interpretaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de existir altas barreras de
entrada para ingresar a competir dentro del grupo estratégico, es un elemento atractivo para
aquellas empresas que cuentan con aquel poder de mercado y que ya participan dentro de esta
parte de la industria. Mientras que para el caso de los potenciales competidores, esta misma
circunstancia es más bien disuasiva y representa altos costos de inversión para lograr entrar a
competir dentro de este grupo, por lo que sería un elemento que disminuye su atractivo en
términos de rentabilidad. Sin desmedro de lo anterior, la aclaración tiene como fundamento una
aplicación práctica en términos de evaluar posteriormente el atractivo de esta parte de la
industria, y de ninguna forma quiere expresar de que la evaluación del atractivo en términos de
rentabilidad de este sector sea único, sino que se reconocen elementos cualitativos que dada la
interpretación del analista puede producir cierta divergencia en los resultados, además de
reconocer que depende desde la perspectiva en que se oriente este análisis, como consecuencia
de la posición dentro del mercado en el cual se encuentra la empresa que evalúa, será la
interpretación, la intensidad y forma en como las diferentes fuerzas actúan afectando la
rentabilidad que pudiera alcanzar la empresa dentro del sector que se analiza.
53
Marketing III
Nutrabien, a los límites definidos dentro del grupo estratégico en el cual compite junto a Ideal y
Quaker.
Dentro de este grupo estratégico es difícil determinar las cuotas del mercado que cada una de
las empresas ostenta tener, ya que el sector es bastante pequeño y se encuentra en pleno
desarrollo, lo que hace que sea muy difícil encontrar información respecto a esta materia. Además
respecto de las empresas que compiten con la oferta de este producto, en el caso de Nutrabien es
una empresa aún pequeña con potencial de crecimiento y en actual ampliación, por lo que
tampoco es un factor relevante dentro de la industria de los Snack en Chile47, mientras que para
Ideal y Quaker, la venta de los galletones son uno de los muchos productos que tiene dentro de su
oferta y no representan una parte importante de la rentabilidad de cada empresa en relación a los
demás productos que venden. Por otra parte, el sector de los galletones representa una parte
marginal dentro del sector Industrial de las galletas, y mucho más pequeña aún dentro del sector
Industrial de los Snack medido en toneladas, lo que lo sitúa como un nicho con bastante potencial,
pero más bien como una interrogante que cada día va definiendo su destino.
La venta de los galletones dentro de Chile por parte de las tres empresas pertenecientes a este
grupo, se hace a través de canales de distribución masivos y todas cuentan con un amplio acceso a
una gran cantidad y tipos de estos canales producto de la relación con sus casas matrices y grupos
económicos al cual pertenecen, los cuales utilizan la sinergia que se genera de los elementos en
común que tienen las diferentes empresas que los componen, como en este caso, la utilización de
los mismos canales de distribución para los diferentes productos , los mismos medios de
transportes, y la misma fuerza de ventas para vender y llevar estos productos a los diferentes
puntos de venta, en la gran mayoría del país.48
47
Adaptado de Entrevista a Patricio Jaras, Gerente General de Nutrabien, el cual dio a conocer que según AC
Nielsen, Nutrabien casi no existe en el mercado.
48
http://icrchile.webmanager.cl/prontus_noticias/site/artic/20080905/asocfile/20080905135950/ccu___res
ena_anual_de_clasificacion___mayo_2010.pdf , Pág. 9.
Además de la información entregada por los diferentes canales de distribución consultados a través de la
guía de observación aplicada a estos, que informaban la distribución de Ideal, por parte de un mismo
vendedor de todos los productos de la empresa, y de la venta y distribución hacia los canales de distribución
por parte de Evercrisp para el caso de Quaker.
54
Marketing III
Respecto del precio de venta de los galletones estos son bastante similares49 cercano a los
$300, con un mercado en crecimiento50, marcas bien identificadas por los consumidores y buenos
niveles de beneficios, no se prevé una variación sustancial en el precio de los galletones por parte
de alguna de las empresas, pues bien, si se analiza esto desde una perspectiva microeconómica,
las empresas participantes en este sector son pocas, formando un oligopolio de 3 empresas, lo que
le permitiría obtener rendimientos mayores producto de un mayor poder de mercado. Además,
por otra parte, como hizo alusión el mismo Gerente General de Nutrabien respecto del caso de
Daily-Fresh y su estrategia de disminución de precios aplicada en el 2009, en vez de generar una
respuesta positiva por parte de los consumidores y aumentar sus ventas, resultó en todo lo
contrario, llevándola a ofrecer productos más deficientes y salir finalmente del mercado, lo que
podría predecir a priori, que las tres empresas pertenecientes al grupo estratégico en el cual
compite Nutrabien, no optarían por una disminución en sus precios como estrategia para
enfrentar la competencia.
49
Adaptado de Entrevista realizada a Patricio Jaras, Gerente General de Nutrabien.
50
Adaptado de Entrevista realizada a Patricio Jaras, Gerente General de Nutrabien
55
Marketing III
En este grupo, uno de los factores relevantes que determina la competencia, son el grado de
diferenciación que puedan alcanzar cada una de las empresas respecto de sus galletones, a través
del desarrollo en sus productos y entrega de diferentes atributos buscados por los clientes que son
parte de este mercado, asociados a los diferentes estilos de vida que cada grupo pudiera tener.
Esto a través de la distinción de elementos en común que pudieran buscar los diferentes tipos de
clientes al comprar galletones, que le permitan a cada empresa diferenciarse de la oferta de sus
competidores, en el caso que decidan atacar todo el mercado, como es el caso de la estrategia
empleada por las empresas pertenecientes a este grupo que es la de diferenciación.
En relación a los aspectos comunicacionales, las tres empresas no utilizan publicidad masiva
para los galletones, sino más bien los pocos elementos de publicidad que tienen las diferentes
marcas, están asociados a los mismos puntos de venta y relacionados principalmente con la marca
en general que con el galletón de la marca en específico.
Respecto de las barreras de salida del grupo estratégico y la eventual salida del sector, en el
caso de los activos fijos, principalmente la maquinaria utilizados para la elaboración de este tipo
de productos no son especializados dentro del sector de los Snack, y las mismas líneas de
producción se pueden utilizar para elaborar otros tipo de snack, de los cuales las empresas
competidoras dentro de este grupo utilizan para la producción de otros de sus productos, además
por otra parte, gran parte de los insumos utilizados para elaborar galletones son la base para la
elaboración de otros Snack (por ejemplo la harina, el azúcar, el agua, entre otros), por lo que se
podrían concluir que este aspecto no representa una barrera de salida importante, sino más bien
baja.
En relación a esta misma barrera de salida pero referida a la mano de obra utilizada para a
producción de galletones, también representa un bajo costo, ya que la gran mayoría de los
operadores de las maquinarias y manipuladores de los alimentos, no sólo lo hacen con galletones
específicamente, sino que también elaboran otra clase de Snack en la misma planta, además de
que no existen grandes costos de capacitación y especialización para la producción de este tipo de
productos, por lo tanto si se dejara de producir galletones los trabajadores involucrados en alguna
de las labores dentro del proceso productivo de este producto, pasarían a producir otro Snack
conforme a los requerimientos de la situación, lo que hace bastante flexible la utilización de la
mano de obra en la producción de diferentes productos.
56
Marketing III
A su vez por otra parte, la empresa no presenta grandes compromisos de largo plazo con
clientes a los cuales abastecer que le obliguen a producir galletones por un determinado tiempo,
ya que la gran mayoría de estos no tienen casi poder de negociación de forma individual con el
cual exigir la venta de galletones por parte de las empresas oferentes. Mientras que por el lado de
los proveedores, si llegase a existir un compromiso de compra a largo plazo con algún(os) que
obligue a la empresa seguir operando dentro del sector y no le permita salir de inmediato, como
fue mencionado anteriormente, los insumos utilizados para la elaboración de galletones pueden
ser utilizados en su gran mayoría para la elaboración de otros Snack, por lo tanto este aspecto
tampoco representa una barrera de salida alta.
Por parte de cada una de las empresas competidoras en este grupo estratégico, estas están
compuestas por otras UEN referidas a la producción de alimentos, entre ellos otros Snack, los
cuales comparten como base en su gran mayoría, los mismos insumos, mano de obra y líneas de
producción, generando una destacable sinergia entre estas unidades, ya que se pueden apoyar
mutuamente y ayudar en los diferentes procesos productivos en caso de tener algún problema
con alguno de ellos referido a estos aspectos en común que comparten, se pueden apalancar en
términos de marcas a través de los diferentes productos que venden como a través de las marca
de las cual son parte, que es un factor importante para captar nuevos clientes que resultado de la
casi nula información de los galletones se inclinan por la elección de uno de estos sustentada en su
conocimiento anterior de la marca y otros productos relacionados con ella, además de contribuir
al posicionamiento de los galletones. A su vez la utilización de los mismos canales de distribución y
fuerza de ventas en común por parte de los productos ofrecidos por cada empresa, Nutrabuien,
Ideal y Quaker, y las empresas con las cuales cada una está relacionada, produce importantes
elementos sinérgicos a considerar.
Finalmente, las relaciones construida con las empresas miembros de los grupos económicos a
los cuales pertenecen, les da acceso a mejores niveles de acceso a recursos destinados a la
inversión, ya sea por un acceso a mayores volúmenes de capital, como a mejores condiciones de
apalancamiento financiero que le permitan disminuir su riesgo frente a los proveedores de
recursos financieros, permitiendo la obtención de mejores condiciones de negociación en
términos de plazo y tasas de interés, entre otros.
57
Marketing III
Economías de escala
En relación a las economías de escala dentro del grupo estratégico en el cual compite
Nutrabien, las tres empresas cuentan con una capacidad instalada suficiente para generar esta
clase de ventaja, ya que en los tres casos han realizado inversiones para tener las instalaciones y la
tecnología suficiente para producir grandes volúmenes de galletones a nivel industrializados,
levantando una importante barrera de entrada para todos aquellos potenciales competidores que
evalúen la posibilidad de entrar a competir en esta parte de la industria.
Esta es una de las principales barreras por las cuales existen pocos competidores que puedan
ingresar a competir dentro de este grupo estratégico, ya que requiere niveles de inversión altos y
de largo plazo.
A su vez hay que distinguir los diferentes grados de intensidad con la cual afecta esta barrera
de entrada a los posibles competidores, pues hay que separar entre aquellos que están fuera de la
industria y estén pensando ingresar a competir en la parte del mercado en que este grupo lo hace,
y aquellos potenciales competidores existentes en los otros grupos estratégicos que consideren la
posibilidad de entrar a competir dentro del grupo estratégico en el cual compite Nutrabien.
58
Marketing III
producir Snack a galletones o viceversa es bastante bajo, por lo que se podría inferir que el efecto
de esta barrera de entrada sería bastante sorteable para aquellas empresas que pertenecen a la
industria del Snack dulce envasado y con capacidad disponible para producir galletones
alcanzando economías de escala. Y por otra parte, están aquellos potenciales competidores que
no tienen la capacidad técnica y humana suficiente para producir galletones alcanzando
economías de escala, para los cuales el eventual ingreso a la competencia dentro del grupo
estratégico en el cual compite Nutrabien, significa una alta inversión para lograr estar a la altura
de la competencia.
En relación a este tipo de posibles competidores, se puede observar que existe una gran
cantidad de estos principalmente dentro del sector de los snack dulce envasado que podrían
eventualmente iniciar la producción de galletones, pero el sector aún es muy pequeño y
representa una parte marginal dentro del sector en el cual ellos compiten actualmente, por lo que
podría pensar a priori, que la gran mayoría de empresas que tengan alguna intención de ingresar a
competir a esta parte de la industria de los galletones está observando el desarrollo de este
sector, pero a medida que los rendimientos que pudieran alcanzar no sean lo suficientemente
superiores no van a ingresar, y como lo respalda la teoría microeconómica, su eventual ingreso al
sector sería hasta que los beneficios alcanzados en él sean igual a cero, alcanzando un equilibrio
en el largo plazo llegada la etapa de madurez del sector.
Mientras que en el caso de los competidores ya existentes dentro del sector industrial de los
galletones pero que pertenecen a otro grupo estratégico, estos ya tienen la capacidad para
producir galletones pero no necesariamente alcanzando economías de escala, por lo cual en el
caso de no poder obtener esta ventaja, de igual forma necesitan importantes volúmenes de
inversión para mejorar la tecnología de sus procesos productivos y de esta forma poder ingresar a
competir dentro del grupo estratégico en el cual compite Nutrabien
Respecto de esto último, existen 4 empresas que participan dentro del sector industrial de los
galletones que eventualmente están más cercanos a un posible cambio de estrategia orientada a
tratar de ingresar al grupo estratégico en el cual compite Nutrabien, pero cada una presenta
aspectos que permiten suponer a priori que no tendrían intención de ingresar en él.
59
Marketing III
Para el caso de Nutrafood, esta empresa sólo produce productos del tipo Funcional, como
propósito principal de su misión por la cual fue creada51, lo que permite pensar que por su
planteamiento estratégico definido, esta empresa no tendría motivos evidentes para producir
galletones No-Funcionales.
Por su parte en el caso de Ecovida y Nutrisa, a pesar de que producen galletones que no
ingresan dentro de la categoría de Funcionales definida por los autores en etapas anteriores,
buscan la elaboración de productos funcionales, y en el caso de los galletones No-Funcionales que
estas empresas producen son aparentemente bastante parecidos a los Funcionales, además que
ambas empresas definen sus misiones con una orientación enfocada a la producción de productos
funcionales y su consecuente posicionamiento como empresas productoras de este tipo de
productos52, por lo que se podría pensar a priori que estas empresas tampoco tendrían
actualmente motivos evidentes para ingresar a competir en el grupo estratégico en el cual
compite Nutrabien.
Mientras que para el caso de Cristián Bustos, esta empresa si podría tener motivos para tratar
de ingresar a competir dentro del grupo estratégico aquí analizado, pues es un seguidor de la
estrategias emprendidas por las empresas pertenecientes a este grupo, pero para ello debería
mejorar su nivel de acceso a los diferentes canales de distribución masivos.
51
http://www.nutrafood.cl/empresa-frames.htm
52
http://www.ecovida.cl/historia.html
http://www.nutrisa.cl/empresa/
53
Conclusión obtenida mediante la aplicación del Focus Group y encuestas realizadas en el curso de
Marketing I, el 2º semestre de 2009.
60
Marketing III
Requerimientos de Capital
Por su parte, el acceso a fuertes recursos financieros, le permite a estas empresas poder
realizar inversiones orientadas a mejorar y a ampliar su tecnología y capacidad productiva, que a
su vez le permiten alcanzar economías de escala y los beneficios de esta, por lo cual es una barrera
importante a sortear por aquellos posibles competidores que deseen ingresar a competir dentro
del grupo en el cual compite Nutrabien.
Costos cambiantes
Respecto de esta barrera afecta de igual forma a aquellas empresas que ya compiten dentro
del sector industrial de los galletones pero en otro grupo estratégico, como a aquellos potenciales
competidores que no están dentro de este sector industrial. Esto producto a que principalmente,
como ha sido mencionado anteriormente es una de las barreras de entradas más importantes para
ingresar a competir dentro del grupo estratégico en el cual compite Nutrabien, esto debido a que
las tres empresas competidoras dentro de este grupo, Nutrabien, Ideal y Quaker, tienen acceso a
61
Marketing III
un tipo y cantidad privilegiada de los canales de distribución relevantes para cubrir la oferta del
mercado objetivo de clientes, lo que les permite abarcar la mayor parte del mercado al cual se
enfocan, producto de la sinergia alcanzada de sus interrelaciones con las otras empresas con las
cuales se relacionan dentro de los grupos económicos de los cuales son parte, que obliga a que
cualquier empresa que desee integrarse a la competencia en esta parte de la industria, a realizar
importantes esfuerzos para lograr estar en estos canales de distribución y a este nivel de
cobertura.
A pesar de que las empresas que producen galletones llevan años en este negocio, y tienen un
mejor desarrollo del know-how, este elemento no se presenta como una barrera de entrada alta,
ya que como se mencionó anteriormente, la elaboración de este tipo de productos no requiere de
mayores gastos en capacitación del personal, como costos de cambio de producir un galletón en
vez de otro snack dulce envasado, ya que las mismas líneas de producción y tecnologías son útiles
para la elaboración de ambos tipos de productos, lo que no conlleva una mayor dificultad de
aprendizaje en términos de capital y tiempo por parte de estos potenciales competidores.
Esta barrera si afectaría de forma más significativa a aquellos posibles competidores que no
participan dentro sectores industriales relacionados con el de los galletones, ya que en este caso
de no adquirir una empresa que tenga como core business la elaboración de productos
relacionados, deberá realizar importantes inversiones para lograr aprender la elaboración de esta
clase de productos. Pero de igual modo no es una barrera infranqueable.
Política Gubernamental
A pesar que este elemento se analiza en la perspectiva de identificar como las normas y leyes
impuestas por los gobiernos de un país afectan a la producción de ciertos tipos de productos, en
este caso los galletones, tratando de ver si su influencia corresponde o no a una determinada
barrera de entrada, existe un proyecto de Ley que apunta a la regulación de la producción y venta
de alimentos no saludables para los niños (conocidos también como “comida chatarra”), pues
algunos datos de estudios dan a conocer que en Chile el 8% de los niños menores de 6 años sufren
de obesidad, además de que el 17% de los alumnos de 1º básico también son considerados
obesos, lo que va afectando a las personas a través de su desarrollo posterior, ya que los mismos
62
Marketing III
antecedentes muestran, que en Chile el 22% de los adultos son obesos y el 38% tiene sobrepeso,
lo cual repercute directamente en la calidad de salud y vida que estas personas puedan tener54.
Por lo tanto esta propuesta de proyecto, entre otras cosas contempla, que algunos alimentos
no podrían venderse a menos de 100 metros de establecimientos educacionales, se prohibiría la
entrega gratuita a menores de 18 años, prohibición de comercialización a menores de 14 años,
además de ciertas restricciones publicitarias (a menores, respecto a la utilización de famosos y en
ciertos horarios), lo que a pesar de no ser una barrera de entrada explícitamente definida
actualmente, debe ser considerada no sólo por las posibles competidores que quieran ingresar a
competir dentro del grupo estratégico analizado, sino que también por parte de las empresas que
compiten en él, pues se espera que en un tiempo no muy lejano estos aspectos se legislen para su
cumplimiento obligatorio, obligando a las empresas a elaborar productos de mejor calidad y más
saludables para competir en este mercado.
54
Información entregada por Patricio Jaras, a través de diapositivas expositivas que muestran las principales
tendencias del sector de los Snack, preparadas por Foods.SA. , para la consideración en sus negocios
respectivos.
55
http://es.wikipedia.org/wiki/Snack
63
Marketing III
sproductos capaces de satisfacer la misma necesidad o cumplir la misma función que le entrega
una galletón a un cliente, los Snack salados envasados si son una amenaza latente para los
galletones.
Por su parte los Snack dulce envasado también son sustitutos directos de un galletón en su
función de Snack, pues poseen la capacidad de suplir la misma necesidad pero a través de otra
tecnología, de los cuales existe una gran cantidad y variedad de estos en el mercado,
representando una importante amenaza para los galletones.
Por lo tanto, como síntesis de lo dicho anteriormente, existe una gran cantidad de sustitutos en
la categoría Snack que dificultan la obtención de mejores rendimientos en el mercado por parte de
las empresas de galletones. A su vez, producto de esta gran cantidad de sustitutos y además por
ser considerada una compra del tipo habitual por una gran parte de los consumidores, existe una
baja fidelidad de aquellos consumidores que sólo buscan consumir un Snack, ya que la función que
buscan en un producto es bastante genérica y cualquiera de las opciones aquí mencionadas son
consideras. Sumado a esto, la decisión de compra de este tipo de consumidor es tomada
mayoritariamente en el lugar de compra, por lo tanto, existen muchos factores que pueden incidir
en la elección final de una Snack.
Sin desmedro de lo anterior, se debe analizar por separado a aquellos sustitutos que no sólo
son Snack dulce envasados, sino que además son considerados “saludables”56 por parte de los
consumidores, los cuales no sólo buscan consumir un Snack, sino que además que este tenga una
serie de atributos que le permita satisfacer de mejor manera su necesidad. Dentro de este tipo de
Snack, de igual manera existe una amplia variedad y cantidad de estos satisfactores como lo son
barras de cereal, galletas integrales, cereales (en su formato individual), entre otros, los cuales a la
vista de los consumidores pueden cumplir las mismas funciones de un galletón, lo que se
materializa en una importante amenaza para los galletones.
56
Que sean percibidos como saludables por parte de los consumidores no necesariamente significa que
desde un punto de vista técnico lo sean, ya que como se ha podido observar mucho de los galletones que
son considerados como alimentos saludables por los consumidores, no cumplen con los requerimientos
mínimos que garanticen el consumo de un producto considerado saludable para el consumo humano por
parte de los especialistas en nutrición y dietética, lo cual como simple ejemplo se puede observar en los
niveles de sodio que tienen algunos galletones, los cuales según clasificaciones de estos organismos
especializados son considerados por sobre lo definido como saludable.
64
Marketing III
Por otra parte, de igual forma existen comidas consideradas Snack pero que no son envasadas
que pueden ser una opción de sustitución de un galletón, a saber, sándwich y frutas
mayoritariamente, que los consumidores puedan comprar, pero que de todos modos constituyen
una amenaza menor, ya que en el caso de las frutas, son un Snack que no ofrecen una gran
variedad de atributos que le pueda ofrecer a los consumidores como otros Snack, mientras que en
el caso de los sándwich estos con menos práctico y rápidos de comer para los consumidores
además de tener menos tiempo de duración al no estar envasados, lo que es una desventaja
frente a cualquier otros Snack envasado.
Por lo tanto, el grado de sustitución que tengan los consumidores de galletón frente a la oferta
de otros productos sustitutos, dependerá mayoritariamente de los atributos buscados por los
consumidores y sus estilos de vida asociados los cuales influirán decisivamente en su elección
final, ya que estos son los aspectos que hacen que un consumidor tenga una mayor fidelidad a un
tipo especial de producto o simplemente le sea menos importante la elección de uno en
particular, para la cual existe una variada gama de satisfactores.
Respecto de la comparación de precios entre el galletón y los sustitutos, estos son bastante
similares y la diferencia entre ellos no representa una variación importante del ingreso de los
individuos que los consumen, por lo tanto el factor más importante que determinan la elección
entre estos y los galletones siguen siendo los atributos buscados y estilos de vida asociados a cada
tipo de consumidores. Además por otra parte, esto se confirma por los resultados entregados por
el análisis Tursthone, el cual indica que el precio en relación a la cantidad del producto recibido es
un atributo secundario para los consumidores, por lo tanto este no es el factor principal que
decide la elección de la compra.57
Por otra parte, en los consumidores no tienen un gran costo de cambio de pasar a consumir
otro sustituto en vez de un galletón, ya que, en términos de precios estos son bastante similares y
la diferencia de estos podría ser o no significativa para cada cliente en relación a su costo de
oportunidad, pero en términos absolutos no representa gran importancia en su presupuesto. A su
57
Ejemplo de esto es el caso de Daily-Fresh, que a pesar de implementar una política de precios de hasta un
45% debajo de la cobrada por otras empresas productoras de galletones por la venta de una unidad de
estos, no fue recibida como se esperaba por los consumidores, ya que para tal rebaja en los precios se vio
perjudicada la calidad de los productos que entregaban, calidad que es considerada importante por los
consumidores y que finalmente lo sacó del mercado.
65
Marketing III
vez la gran cantidad de sustitutos por los cuales se podría reemplazar un galletón, generalmente
se distribuyen en los mismos canales de distribución, por lo tanto, no existe un costo de
desplazamiento y tiempo para el cliente para tener que adquirir otro satisfactor que reemplace al
galletón. Por lo tanto una vez más el principal factor que podría significar un costo de oportunidad
importante para los consumidores de galletones, son los atributos buscados a través el consumo
de estos, por lo que el costo de sustituirlos estaría asociado a la pérdida de satisfacción resultado
de tener que consumir otro sustituto que no cumpla cabalmente la función que cumpliría el
galletón para este tipo de consumidores.
Un aspecto importante a considerar, es la poca publicidad que tienen los galletones a través de
medios masivos, pues la que tienen, está ubicada principalmente en los puntos de venta y
asociada a la marca en general y no al galletón de la marca en particular, mientras que en el caso
de muchos de los sustitutos del galletón si tienen una mayor inversión en este tipo de elementos
comunicacionales, lo que les permite ser más conocidos que los galletones dentro del mercado de
los Snack, y tener una mayor opción de estar en el conjunto evocado de estos consumidores.
66
Marketing III
Por otra parte, dentro del grupo de proveedores en su conjunto, Nutrabien representa una
parte marginal de sus ventas, ya que existen productores de Snack mucho más importantes y
grandes dentro de esta industria58, por lo que estos proveedores podrían tener un gran poder de
negociación frente a Nutrabien, pero no es así. Si bien, dentro del total de las ventas de los
proveedores de estos insumos, Nutrabien casi no significa nada, estos proveedores se encuentran
muy fragmentados en un gran número de empresas abastecedoras de estos tipos de insumos,
además si le sumamos la oportunidad de importar insumos desde el extranjero, existen aún
mayores oportunidades con quién abastecerse, por lo cual el poder que pudieran tener estos
proveedores se vería disminuido.
En este caso, lo que sí podría afectar a Nutrabien desde la perspectiva de abastecimiento con
estos proveedores, sería el hecho de que al no representar una parte importante del volumen de
venta de sus proveedores, en el caso de haber escasez de insumos o al determinar prioridades de
atender a sus clientes, estas empresas podrían postergar a Nutrabien, dándole prioridad a
aquellos clientes que son más importantes dentro de su cartera. Pero por otra parte, este
problema se puede reducir asegurando el abastecimiento a través de contratos pre-establecidos,
58
En información entregada por Patricio Jaras, gerente General de Nutrabien, este reconocía que dentro del
Sector Industrial de las Galletas, los galletones son una parte marginal, y que según AC Nielsen, Nutrabien
“casi no existe” dentro de este sector medido en las toneladas vendidas respecto de todo la industria.
Por otra parte, según AC Nielsen, las galletas representan cerca del 34% de la canasta de Snack & Confites
en Chile, por lo tanto es tan sólo un tercio de todo este sector, y sí los galletones son una parte marginal de
este, entonces claramente en volumen de toneladas producidas no representa “casi nada” dentro de esta
industria, los cuales utilizan como base para la elaboración de sus productos la gran mayoría de los insumos
utilizados para producir galletones.
67
Marketing III
además sin desmedro de esto, existe la posibilidad de abastecerse con otros proveedores
nacionales, e incluso importar, por lo que su capacidad de abastecerse aumenta.
Respecto a esto último, se podría decir por lo tanto que no existen mayores costos económicos
de cambio de proveedores, sino más bien aquellos sujetos a restricciones de contratos pre-
establecidas con estos que puedan establecer algún pago de indemnización por incumplimiento
del contrato, como a su vez los costos de oportunidad que el cambio de proveedor de insumos
pueda significar, afectando la calidad final del galletón en comparación del resultado obtenido con
los insumos anteriores.
68
Marketing III
individualmente estos compradores no representan una gran amenaza para la rentabilidad de esta
parte de la industria, pues no significan una parte importante de los volúmenes de venta totales
de galletones elaborados por Nutrabien.
Por otra parte los costos de cambio de pasar de comprar galletones de una marca a otros de
otras marcas es bajo, ya que los canales de distribución escogidos por las empresas que compiten
en este grupo estratégico dentro de este sector son similares, por lo que si el cliente desea
cambiar al consumo de otra marca, tiene acceso a esta opción en los canales de distribución
regulares por los cuales adquiere los galletones generalmente, por lo tanto no representaría
ningún costo para ellos hacerlo. Además en estos mismos canales de distribución se ofrecen la
gran mayoría de los sustitutos posibles de los galletones, por lo que tampoco tendrían un costo de
pasar a consumir estos productos visto desde esta perspectiva. A su vez, en lo referido a los
precios los clientes tienen bajos costos de cambio ya que tanto los galletones como varios de los
sustitutos de estos se manejan en el mismo rango de precios, lo que el eventual cambio no
impactaría de manera relevante en el presupuesto de compra de los consumidores.
Respecto de la disponibilidad de sustitos por parte de los clientes, como ya ha sido analizado,
existe una gran variedad de estos y para varias funciones y necesidades buscadas, unas más
específicas de otras, existe bastante oferta de estos, además que utilizan principalmente los
mismos canales de distribución masivos utilizados para la comercialización de los galletones, junto
con tener un precio relativamente parecido al de los galletones, lo que repercute en un gran
acceso a la compra de estos sustitutos por parte de los consumidores, siendo un elemento
influyente en los niveles de rentabilidad que las empresas de este grupo estratégico pueden
alcanzar.
Un aspecto importante a mencionar respecto al poder que tienen los consumidores dentro de
este sector, viene de las tendencias asociadas al consumo general de “Snack” por parte de estos,
69
Marketing III
principalmente por las tendencias de los mayores consumidores de este tipo de productos en el
mundo que son EEUU con un 33% , además del Reino Unido y Japón representando juntos el 25%
del consumo mundial, que en total representan más de la mitad del consumo de todo el planeta
de productos asociados dentro de esta categoría, lo que hace que las tendencias de estos
mercados son las que dominarán en la industria.
Respecto a estas tendencias, las estadísticas de estos países muestran que el consumo de
“Snack saludables” crece en torno al 6,4% anual, casi tres veces más que la categoría de Snack en
general, cuya explicación parece ser la obtenida por estudios realizados por IRI (Information
Resources Inc.), los cuales dicen que el 78% de los consumidores intenta comer alimentos
saludables, el 66% intenta reemplazar los snacks de altas calorías por opciones más saludables, el
66% intenta comer snacks nutritivos, mientras que el 57% intenta comer menos snacks, lo que
hace pensar que el mercado se mueve en un clara tendencia hacia el consumo de productos más
saludables y nutritivos por parte de los consumidores, asociados principalmente a ciertos atributos
buscados en un producto además de determinados estilos de vida de los consumidores que hacen
variar sus preferencias.
Esto lleva consigo, a que los consumidores estén cada vez más informados respectos de
aspectos alimenticios y tengan exigencias cada vez más concretas e importantes para ellos en su
necesidad de adquirir un producto que satisfaga de mejor forma su necesidad y cumpla las
funciones que estos requieren cumplir, lo que hace que el mercado de los Snack esté plenamente
en su etapa de madurez, y con esto impactar en el ciclo de vida de los galletones, que si bien está
en crecimiento producto de esta tendencia de los consumidores hacia un mayor cuidado de su
salud y nutrición, afecta la duración del ciclo de vida de los galletones, el cual si no se está atento
por parte de las empresas oferentes de estos galletones a los requerimientos cambiantes de los
clientes, puede ser muy rápido e incluso provocar la salida de este tipo de productos del mercado,
siendo reemplazados por nuevos y mejores sustitutos a la luz de las preferencias de los clientes, lo
que podría estar representando una importante amenaza a considerar en los determinantes de la
rentabilidad del sector de los galletones, como del grupo estratégico en el cual compite Nutrabien.
Luego de describir y analizar los principales tópicos de las 5 fuerzas competitivas planteadas
por Porter como las determinantes de la Rentabilidad de un Sector, en este caso dentro del grupo
estratégico en el cual compiten Nutrabien, Ideal y Quaker, se muestra a continuación una tabla
70
Marketing III
resumen que evalúa el impacto que tiene cada uno de estos aspectos por separado en la
rentabilidad del grupo estratégico, en donde se evalúa su grado de impacto a la rentabilidad ,
determinando si estos elementos afectan de forma positiva o negativa a la rentabilidad del grupo
estratégico analizado:
Tabla 6: Análisis del atractivo en términos de rentabilidad del grupo estratégico en el cual
compite Nutrabien.
71
Marketing III
72
Marketing III
Donde:
Nivel de Atractivo
Calificación Significado
1 muy poco
2 Poco
3 relativamente poco
4 Neutro
5 relativamente atractivo
6 Atractivo
7 muy atractivo
Las ponderaciones aquí utilizadas para ponderar las evaluaciones tanto en los aspectos que
determinan una fuerza competitiva como la ponderación entregada para cada una de las 5 Fuerzas
con sus promedios, reflejan a criterio de los autores el grado de impacto con el cual afectan a la
determinación de la rentabilidad dentro del grupo estratégico.
Por lo tanto a partir de los datos entregados por las tablas anteriores, se puede llegar a las
siguientes conclusiones del atractivo actual del sector en el cual compiten las empresas
pertenecientes al grupo estratégico aquí analizado, y sus principales tendencias a futuro:
73
Marketing III
La amenaza de productos sustitutos es uno de los principales factores que influyen en los
niveles de rentabilidad esperados por este sector, y que no permiten el acceso a mayores niveles
de esta, ya que existe una gran cantidad de estos sustitutos con los cuales reemplazar el consumo
de un galletón, además de una variada oferta para las diferentes funciones ya sean genéricas o
específicas que los consumidores buscan, en otras palabras, el sector de los Snack está muy
segmentado, y existen muchas alternativas de satisfacer una misma necesidad. Sumado a esto, los
costos de cambio de pasar de consumir un galletón a otro producto, son muy bajos y casi no
existen ya que estos son distribuidos mayormente a través de los mismos canales por los cuales se
ofrecen los galletones, por lo tanto si los clientes desean sustituir un galletón por el motivo que
sea, tienen disponibilidad inmediata a otros sustitutos por los cuales sustituirlos.
Por otra parte, gran parte de estos sustitutos contemplan la utilización de medios de
comunicación masivos dentro de su estrategia de comunicaciones, por lo que tienen la
oportunidad de ser más conocidos por los consumidores, tanto a nivel de producto como de
marca.
74
Marketing III
además de su estructura fragmentada como tal, ya que existe poca concentración de proveedores
en la industria, que le permitieran poder ejercer cierto poder de mercado producto de su tamaño.
A su vez, no existen muchos incentivos orientados hacia una posible integración vertical producto
de las barreras de entrada antes mencionadas.
Un aspecto clave a mencionar en esta parte, es la tendencia del mercado que se está moviendo
hacia el consumo de alimentos más saludables en su forma generalizada, lo que también incluye a
los Snack, y principalmente a los “Snack saludables”, ya que esta tendencia es la que está
permitiendo las tasas de crecimiento de este sector y que los galletones tengan a su vez
importantes tasa de crecimiento respecto de sus ventas, ya que en palabras de Patricio Jaras,
gerente general de Nutrabien, las ventas del sector de los Snack el año pasado se duplicó, y la
ventas de galletones crecen al orden del 30% anual, por lo que el prevé un crecimiento sostenido
en las ventas de estos galletones producto de las tendencias antes descritas.
Por lo tanto como conclusión, se puede decir que el grupo estratégico en el cual compite
Nutrabien tiene un nivel de atractivo Neutro (4,1), pero que de ninguna forma quiere decir que se
es indiferente frente a este resultado, ya que los niveles de rentabilidad que se puedan alcanzar en
este sector dependerán exclusivamente del grado en que cada uno de los elementos aquí
analizados le afecten a cada competidor en particular, y como enfrenten las posibles amenazas y
oportunidades que el entorno ofrezca.
Respecto de esto último, los aspectos más importantes a considerar y que permitirían
inclinarse por dar una mirada positiva al análisis de rentabilidad de este grupo estratégico, es que
75
Marketing III
si bien, existen muchos sustitutos con los cuales se debe competir por la rentabilidad en el sector,
a su vez las tasas de crecimiento del Sector completo de los Snack saludables del cual pertenece
Nutrabien está en crecimiento producto de las tendencias del mercado, y muchas variables indican
que en un futuro las preferencias de los consumidores estarán orientadas hacia el consumo de
alimentados catalogados como “saludables”, de los cuales el galletón ya es considerado uno de
ellos, por lo que se podría pensar en una masificación aún más masiva de estos productos dentro
de la población, ya que no tan sólo están influyendo las tendencias de los compradores, sino que
como fue mencionado anteriormente existe un proyecto de Ley que plantea restricciones bastante
importantes para los Snack no saludables ofrecidos por gran parte de las empresas, abriéndole
una gran oportunidad a Nutrabien, que a través de la venta de galletones pueda capitalizar, ya que
cuenta con la tecnología y capacidad técnica y humana, además del acceso a los canales de
distribución para hacerlo.
Fortalezas
76
Marketing III
- Desde hace ya un tiempo Nutrabien exporta galletones a Puerto Rico y desde este
año también a Ecuador, lo que le permite diversificar su riesgo de mercado en
términos financieros, al competir en diferentes mercados geográficos que no están
relacionados unos con otros.
- Utilización del sistema SAP Business One, para un mejor control de sistemas de
inventarios, además de la implementación de la aplicación Mobile One y Factura
Electrónica, mejorando la fluidez y actualización de la información de ventas.
Debilidades
Oportunidades
- Las tasas de crecimiento del sector están en crecimiento. Por una parte, el sector
de los “Snack saludables” crece casi tres veces más que el sector de los Snack
“corrientes”, además de que las ventas de galletones muestran un crecimiento
sostenido en los últimos 5 años de en promedio un 30% respecto del año
inmediatamente anterior.
59
De hecho en una entrevista hecha a Patricio Jaras, Gerente General de Nutrabien, por un medio de
prensa, este planteó que una de sus principales preocupaciones era contar con un Departamento de
Recursos Humanos dentro de la empresa, ya que no existía y estas labores se resolvían de forma un tanto
“artesanal”. Además de esto, muchas de las labores y decisiones pasan por los mismos directivos, y esta
estrategia de cambio que deben implementar exige mayor especialización en sus directivos, como un
cambio en la estructura organizacional de la empresa.
77
Marketing III
- Las tendencias de los principales mercados de Snack en el mundo (que son los que
marcan las orientaciones del sector), se están moviendo hacia el consumo de
alimentos más saludables en general, de entre ellos “snack saludables”.
Tendencia que también se está manifestando en nuestro país, donde los galletones
Nutrabien son considerados como una alternativa.
- Se observa un crecimiento en el poder adquisitivo real de los habitantes del país,
además de un aumento en el gasto por parte de los consumidores. Entre ellas, las
familias de estratos socioeconómicos más bajos, lo que podría aumentar el
número de compradores de galletones.
- Existe un proyecto de Ley que apunta a la regulación de la producción y venta de
alimentos no saludables para los niños planteando restricciones bastante importantes
para los Snack no saludables ofrecidos por gran parte de las empresas, abriéndole una
gran oportunidad a Nutrabien que a través de la venta de galletones pueda capitalizar, ya
que cuenta con la tecnología y capacidad técnica y humana, además del acceso a los
canales de distribución para hacerlo.
Amenazas
- Existen muchos sustitutos con los cuales reemplazar el consumo de galletón, por lo
que la competencia por obtener mejores rendimientos económicos en el sector es
más dura.
- Los galletones que se exportan están expuestos a las variaciones en el tipo de
cambio, y que las potenciales pérdidas derivadas de estos mercados afecten los
rendimientos totales de la empresa.
- La potencial transformación de muchos Snack que hoy no son saludables, en
productos que sean considerados saludables, aumentando aún más la
competencia.
- Exposición al tipo de cambio a través de la compra de insumos importados.
78
Marketing III
Para esto, se realizará una segmentación del negocio identificado en la etapa de macro
segmentación62 (Galletones como snack no funcionales para personas naturales) con la finalidad
de identificar el mercado meta de interés para el análisis de la línea de galletones no funcionales
de la empresa Nutrabien S.A.
El análisis se hará en dos niveles, en primer lugar un análisis por ventajas buscadas, el cual
permite identificar aquellos factores que valoran los consumidores y de qué forma los jerarquizan
y por otro lado, un análisis de conglomerados que permita el análisis y caracterización de los
diversos grupos de consumidores existentes en el mercado. Todo lo anterior, considerando el ciclo
de vida en el cual se ve inserta la línea de productos bajo análisis.
60
Como por ejemplo la harina, la cual en los últimos años ha aumentado considerablemente su costo
producto de crisis internacionales en este sector.
61
Importadora de varios productos como patés “La piara”, saborizantes “Cola Cao”, entre otros.
62
Ibíd., pág. 11
79
Marketing III
a. Ciclo de Vida
Para la determinación del CVP en primera instancia se definirá por parte de los autores la
categoría de producto a analizar, de esta manera a través de la información recopilada en base al
Focus Group realizado se identificará si los consumidores consideran a los galletones como una
categoría de producto en sí misma, o en su lugar como una sub-categoría del producto galletas,
esto en base a las variables: identificación de atributos del producto y conocimiento de marcas de
la categoría.
De esta manera al plantear durante la sesión de Focus Group la pregunta: ¿Qué diferencia a un
Galletón? y ¿Que Características tienen que tener un producto para ser llamado Galletón? Los
participantes declararon identificar atributos característicos de un galletón por lo cual ellos lo
diferencian de una galleta como lo son el tamaño y la consistencia del producto, de igual manera
al plantear la pregunta: ¿Que marca de galletones ustedes conocen? La respuesta por parte de los
participantes fue la siguiente: Nutrabien, Ideal, Quaker. Independiente de que esas fueron las
marcas mencionadas, Se considera por parte de los autores este nivel de conocimiento como un
nivel suficiente de identificación de marca ya que estos son los competidores directos de la U.E.N
a analizar dentro de su grupo estratégico.63
A continuación se presentará una breve introducción al mercado de las galletas, mercado del cual
provienen los galletones y en donde son considerados una sub-categoría del mismo en términos
de toneladas de producción, dentro de la producción total del sector, se describirá dentro del
presente análisis sus tasas de crecimiento y su etapa dentro del CVP.65, en donde posteriormente
se detallará con mayor precisión a la categoría de los galletones:
63
Como limitación los autores declaran que si bien un estudio más detallado hubiese requerido una técnica de saturación en relación a
la realización diversos Focus y la comparación de los resultados obtenidos de estos, por acuerdo en las reuniones con el profesor guía
el Sr. Carlos Aqueveque se determinó utilizar la sesión de Focus Group realizada anteriormente.
64
Michael Porter, “Estrategia Competitiva”. Cap7,página 174
65
Considerado de esta manera por el Sr. Patricio Jaras Dueño y Gerente de Marketing de Nutrabien.
80
Marketing III
81
Marketing III
200.019
184.721 - ALFAJORES Y BAÑADOS
156.432
167.579
- BIZCOCHOS
139.093
144.627
- CARAMELOS
- CHOCOLATE
- EXTRUIDOS Y RAMITAS
- PAPAS FRITAS
- GALLETAS
- CEREALES RTE
- FUNCTIONALS BARS
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasa Crec.
45% (%)
ALFAJORES Y
BAÑADOS
CARAMELOS
30% CHOCOLATE
GALLETAS
BIZCOCHOS
15% CEREALES RTE
FUNCTIONALS
BARS
EXTRUIDOS Y
0% RAMITAS
82
Marketing III
En relación al CVP de las galletas, es posible decir que se encuentra en una etapa de madurez, en
donde el mercado se encuentra altamente segmentado, y producto de esta segmentación nace
una nueva categoría del producto el galletón como un enfoque en diferenciación dentro de esta
categoría (galletas), Debido a la información recopilada de los clientes a través de la sesión de
Focus Group respecto a los atributos diferenciadores del galletón como el conocimiento de
marcas asociadas e identificación de atributos presentados anteriormente.
los autores decidieron analizar a los galletones como una categoría aparte, pero que proviene de
las galletas, ya que es posible comprobar empíricamente el reconocimiento por parte de los
consumidores de características distintivas del producto y de las marcas dentro de este mercado
emergente, así se evaluará el ciclo de vida de la categoría galletones por lo tanto los consumidores
son más bien experto (aprovechando la experiencia en la categoría galletas)y tienen exigencias
específicas respecto a diferentes atributos que buscan que desempeñen las funciones que ellos
buscan, de esta manera se desprende, este grado de conocimiento de los clientes sobre los
galletones .
Por lo tanto afecta directamente la etapa del ciclo de vida ya que los consumidores buscan
productos más diferenciados, de esta manera le exige al galleton estar cada vez mas diferenciando
o sino el ciclo de vida va a ser corto (inicio-declinación).
Como característica fundamental para la determinación del ciclo de vida del producto se
considerarán las ventas anuales de la categoría(determinada a través de una aproximación en
base a la cantidad de productos ofrecidos por la categoría en relación a la mezcla total de la
empresa así Nutrabien ofrece 8 galletones no funcionales dentro de su mezcla de 42 productos ,
83
Marketing III
por lo cual se hará el supuesto que las ventas de galletones representa el 18% de las ventas
totales) , el crecimiento de la población vegetativo y el crecimiento del PIB.
60000000
VENTAS NUTRABIEN
50000000
40000000
30000000
VENTAS ANUALES
VENTAS GALLETONES NF
20000000
10000000
0
1991 1994 1999 2000 2005
Del gráfico anterior se desprende que las ventas de la empresa han sido crecientes durante los
últimos 15 años sin llegar aún a un nivel de estancamiento o de un crecimiento aletargado en las
ventas.
Para la comparación de las ventas tanto con el crecimiento de la población como en crecimiento
del PIB a través de los años para determinar la etapa del CVP se procedió a interpolar datos en la
serie de ventas de galletones NF ya que no se poseían datos de las ventas de todos los años ( ya
que la empresa es una S.A y no tiene obligación de publicar sus estados financieros).De esta
manera los autores proceden interpolar las ventas para determinar un crecimiento dentro de los
años no presentados en la gráfica anterior, en relación al PIB se consideró la serie empalmada
desde el año 1990 en pesos corrientes del año 2003 y los datos de crecimiento de la población
fueron obtenidos del INE luego se procederá a comparar la variación porcentual de cada una de
estas series a lo largo del tiempo.
84
Marketing III
Comportamiento histórico
%crec.PIB (ANUAL)
% crec.pobl (ANUAL)
10,00%
crec.% ventas galletones NF
1,00%
De esta manera es posible identificar uno de los atributos principales en la determinación del ciclo
de vida de un producto como lo son sus ventas. Tal como se puede identificar en la gráfica el
crecimiento porcentual de las ventas de galletones NF est
estáá por sobre el crecimiento vegetativo de
la población y del crecimiento del PIB, por lo cual es posible determinar que la empresa se
encuentra en la etapa de crecimiento del CVP.
85
Marketing III
es posible plantear por parte de los autores que si bien el mercado es un mercado en crecimiento
y el producto está en esta etapa del CVP los consumidores ya poseen cierta experiencia en el
mercado “galletas” por lo cual al introducir al mercado los “ galletones” el consumidor tendrá
ciertas características obtenidas a partir del CVP galletas.
b. Ventajas Buscadas
Las ventajas buscadas se refieren principalmente al motivo, a nivel de producto, que lleva a un
cliente a comprar un producto en particular, estos motivos son llamados Atributos, los que
quedaron definidos a través de la sesión de Focus Group66, en los que resultaron 16 atributos que
son considerados por los consumidores al momento de elegir y comprar un Galletón. Estos
atributos se presentan en la siguiente tabla:
Variedad de Sabores
Información de la marca
Tradición de la marca
Cantidad (porción)
Saludable
Rapidez de consumo
Comodidad
Tamaño
Envase
Información Nutricional
Precio-Calidad
Liviano
Contenido de Fibra
Energizante
Publicidad
Sabor
Fuente: Elaboración Propia
66
Ver anexo1: Pág. 107
86
Marketing III
Los autores consideran que hacer un trabajo con tal cantidad de variables, es poco eficiente,
dado que la dimensión del problema es muy grande y además tales atributos -unos con otros-
manifiestan la misma idea para los consumidores, con palabras distintas. Por lo anterior se realizó
un análisis factorial con el fin de reducir la dimensión del análisis.
Factor Descripción
Salud y nutrición Variable que se refiere a si es saludable, liviano y con buen contenido
de fibra, además de energizante En general, qué tan bueno es el
producto desde la perspectiva nutricional. (Referido al galleton no
funcional).
Facilidad de consumo La facilidad de consumo se refiere a como el producto es presentado
en lo que se refiere al tamaño o dimensiones de una unidad, también
se refiere a que tan rápido se puede consumir y lo cómodo que es a la
hora para consumirlo.
Información producto Esta variable se refiere a la información que existe sobre el producto,
ya sea en variedad, envases o si existe o no publicidad en los medios
de comunicación. También se incluye el grado de apalancamiento que
presta la antigüedad o permanencia de la marca en el sector industrial,
en otras palabras el know-how de la empresa percibido por los
clientes.
Información de la marca El conocimiento de la marca se refiere si la marca es conocida, es
decir, si marca presencia dentro de su sector industrial y si da a
conocer sus productos.
Sabor Dentro del sabor se considera la sensación misma de sabor en otras
palabras que tan agradable es al paladar del consumidor.
67
Para mayor información sobre metodología utilizada y limitaciones, ver anexo 2
87
Marketing III
Considerando estos factores, que tienen la capacidad de explicar en gran medida a los
atributos definidos previamente, se procedió a jerarquizarlos de acuerdo a la importancia que le
asignan los consumidores, esto fue realizado por medio de un análisis Thurstone68, el cual es una
técnica estadística univariada mediante la cual se pueden medir actitudes de consumidores hacia
uno o más atributos, o bien para medir la importancia de esos atributos para el consumidor.
68
Para mayor información sobre metodología utilizada y limitaciones, ver anexo 3
88
Marketing III
Análisis Thurstone
1,500
1,000
Distancia Psicológica entre atributos
0,500 Sabor
Precio-Calidad-Cantidad
Salud y nutrición
0,000
Información del producto
Facilidad de consumo
-0,500 Información de la marca
-1,000
-1,500
89
Marketing III
c. Análisis de Conglomerados69
Luego del análisis factorial, y con el objetivo de segmentar de una mejor manera el
mercado, se llevó a cabo un Análisis de Clusters o de Conglomerados utilizando la información
recolectada en las encuestas pertinentes. Este análisis corresponde a una técnica estadística
multivariada, que tiene por finalidad formar grupos homogéneos de consumidores, en términos
de sus características.
Las variables a utilizar para este análisis multivariado serán las variables blandas y duras
evaluadas a través de la encuesta, las cuales servirán como criterios para agrupar a los individuos.
Dicha encuesta se aplicó a una muestra total de 80 individuos a través de un muestreo por
conveniencia.
Una vez obtenidos los resultados se analizó la homogeneidad existente al interior de los
grupos y la heterogeneidad entre los grupos, seleccionándose finalmente el caso en que se obtuvo
4 clusters. Esto porque con dos y tres clusters puede existir una concentración de los datos en uno
de ellos sin tener mayor relación, debido al reducido número de conglomerados. Cuando se tienen
69
Para revisión más detallada de la metodología detrás del análisis Cluster, véase anexo 5
90
Marketing III
cinco clusters se puede provocar la pérdida de información, debido a la mayor dispersión de los
datos.
Por lo tanto, se seleccionará la clasificación de observaciones en cuatro clusters para el análisis
de microsegmentación. Esto se fundamenta en la mayor heterogeneidad existente entre los
grupos.
91
Marketing III
Es importante destacar que este grupo es el que le da mayor importancia a la totalidad de los
atributos para el Galletón de la marca Nutrabien, por lo que es el mercado que la empresa esta
satisfaciendo de mejor manera.
70
Véase tabla ANOVA, anexo 5, pág. 124
92
Marketing III
consumidores que conforman el Clúster número 4, lo que contrasta con los otros clúster que
denotan que es medianamente a altamente importante el atributo sabor.
Después de hacer el análisis de todas las tablas, se puede llegar a la conclusión, que cada
clúster es distinto y buscan distintos atributos, por lo que es recomendable hacer una evaluación a
la estrategia y empezar a tomar postura en lo que respecta al tipo de estrategia genérica que
buscará potenciar la empresa en un futuro cercano, dado que el mercado muetra una divergencia
respecto de la estrategia genérica de la empresa.
Con la información anterior, a juicio de los autores, la empresa debiese orientar sus esfuerzos
de Marketing al clúster numero 3, que representa el 41% (33 persona sobre 80) de las
observaciones, esto debido que este grupo aparece, por su tamaño, como el más rentable. A juicio
de los autores, también es de suma importancia considerar al clúster 2, que se podría definir como
los consumidores con buena percepción de la marca, por lo que si bien se orientará a captar al
clúster 3, no se debe dejar de lado al clúster 2.
93
Marketing III
totalidad del mercado, de modo de enfocar los esfuerzos en ese atributo, que une a los distintos
grupos que conforman el mercado. Sin embargo, por la otra parte, se presentan consumidores a
los cuales les importan en distinta medida los atributos relevantes, es más, no se observa algún
atributo que sea común a todos los grupos71, sino todo lo contrario, los atributos son las variables
que hacen diferencia entre los grupos. Es por esta razón que se propone enfocarse en un grupo –
de los obtenidos en el análisis Cluster- para orientar principalmente los esfuerzos de marketing,
migrando de una estrategia genérica de diferenciación hacia una de enfoque en diferenciación.
De esta manera, el perfil del grupo de consumidores que será objeto de análisis en el
posicionamiento propuesto y en la propuesta de mix comercial está dado por:
Cabe recalcar que si bien se propone enfocar los esfuerzos en el grupo previamente
mencionado, no se debe descuidar al grupo 2, dado que es el que considera más relevantes la
mayoría de los atributos a la hora de comprar un Galletón Nutrabien, en este sentido, los autores
observan que el enfocarse en el grupo 3 no iría en desmedro del grupo 2, dado que potenciar las
características más relevantes para el grupo tres significa al mismo tiempo potenciar aun mas
alguna característica que el grupo dos considera a lo menos relevante.
Posicionamiento para Roman Hiebing “es la toma de una posición concreta y definida en la
mente de los consumidores de tal manera que frente a la necesidad de dicha oferta u opción, los
sujetos le den prioridad ante otras alternativas similares”.
71
Ibíd.
94
Marketing III
los consumidores, a través del análisis Thurstone72 y en base a esta información determinar qué
tan bien es evaluado nuestro producto en comparación con otros competidores.
72
Pág. 88
73
Para mayor información sobre metodología utilizada, ver anexo 3
95
Marketing III
-1,0
-1,132
4,7 4,8 5,1
-1,5
3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9
Evaluacion de cada empresa obtenida en cada atributo
Al observar la gráfica,
fica, se puede apreciar que en términos Generales, Quaker es la empresa
mejor evaluada con respecto a su producto Galletones, posterior a eso le sigue Ideal y en el último
lugar del grupo se encuentra Nutrabien.
En general el posicionamiento
osicionamiento por Ma
Mapas
pas Perceptuales Univariados refleja que Nutrabien
se encuentra mal evaluada en la mayoría de los atributos que los consumidores encuentran más
importantes, como en los atributos que los consumidores consider
consideran
an menos importante. Sin
embargo, se destaca la buena evaluación que posee respecto del atributo considerado como el
más importante para los consumidores, el sabor.
96
Marketing III
Los consumidores del producto galleton desean un producto que satisfaga su necesidad de
alimentación, a través de un snack. El producto es ofrecido en diversos canales, que van desde
Quioskos y tiendas de barrios hasta supermercados e hipermercados. Es un producto cuya
decisión de compra es en el punto de venta, que no presenta algún tipo de estacionalidad
marcada, sin embargo, es relevante mencionar que, dado que el mercado meta principal está
asociado a personas relativas sector de la educación, la demanda del producto disminuye en
épocas de vacaciones escolares, generalmente en los meses de verano.
Con base en los resultados obtenidos de la sesión de focus group, encuestas y observación de
fuentes secundarias realizadas en el marco de las asignaturas de Marketing I y Marketing II, los
autores han determinado que Nutrabien, con su línea de galletones busca un posicionamiento por
atributos/beneficios principales, ya que el desarrollo de sus galletones es en base y de acuerdo a
97
Marketing III
las características más buscadas por los consumidores, galletones con una buena relación precio-
calidad, de agradable sabor y que exista información de la marca de galleton. La evaluación
obtenida por Nutrabien, a partir de la encuesta realizada, muestra la evaluación más baja entre
sus competidores, para la marca en relación a los atributos más importantes para los
consumidores
Competencia
Tal como se señaló previamente, en el ítem de Grupos Estratégicos y Análisis de 5 fuerzas,
Nutrabien participa en el sector industrial de los galletones, junto a las empresas Quaker e Ideal.
Las tres empresas cuentan con una experiencia en el sector de los alimentos tipo snack. Nutrabien
es una empresa Chilena, principalmente enfocada en el mercado nacional, Ideal es una empresa
con más de 80 años de historia, integrante del Grupo Bimbo, la cual está enfocada en el mercado
nacional mientras que Quaker es una empresa norteamericana, con más de 100 años de
experiencia, distribuida en Chile a través de Evercrisp, enfocada en todo el mercado nacional. Se
trata de un mercado altamente competitivo, el cual está dado principalmente por el alto
crecimiento que presentan las ventas de los galletones y la tendencia que presentan los
consumidores hacia un estilo de vida más sano y saludable74.
Se establecerán las diferencias que presentan las tres empresas pertenecientes al grupo
estratégico, de acuerdo a los siguientes aspectos:
Necesidades y deseos.
74
Adaptado de entrevista realizada a Patricio Jaras, Fundador y Gerente General de Nutrabien S.A.,
98
Marketing III
Productos/atributos/servicios
Nuevos Productos/Mejoramientos
Empaque/Aspectos de Tienda
99
Marketing III
Marca/Nombre/Reputación
Distribución/Penetración
Ninguna de las tres empresas posee tiendas de venta directa al por menor, a los consumidores
finales.
Por lo anterior, las tres empresas han desarrollado diversos canales de distribución de sus
productos, con el propósito de tener una mayor cobertura del mercado. Es relevante destacar que
las tres empresas poseen una facilidad de distribución, pues por un lado Ideal tiene ya sus canales
establecidos, por el otro, Nutrabien posee los canales de distribución de CCU y Quaker se
distribuye a través de Evercrisp. De esta forma quedan cubiertos un gran número de canales de
distribución tales como kioscos, almacenes de barrio, supermercados e incluso hipermercados.
Publicidad/Mensaje/Medios
La empresa Nutrabien posee casi nula publicidad, pues de acuerdo a la observación reañizada
por los autores, solo existe publicidad en los puntos de venta. En este sentido discrepa de sus
competidoras, ya que ambas poseen publicidad, que si bien no está referida a los galletones
propiamente tal, el apalancamiento de marca que poseen ambas empresas se capitaliza , al
aprovecharse de publicidad para otros productos de la marca.
75
Para mayor información, revisar análisis de posicionamiento,
100
Marketing III
Ventas
Conclusiones
Es de gran relevancia analizar qué ocurre con dicho atributo y cómo intervenir para mejorar la
posición en éste.
Por otro lado, respecto del posicionamiento por adecuación, los autores identificaron
deficiencias y aciertos Nutrabien en sus galletones:
• Nutrabien debe comenzar por mejorar su imagen menospreciada por los consumidores
con respecto a las demás empresas que compiten en el mismo grupo estratégico, lo que está dado
principalmente por el gran conocimiento que tienen los consumidores respecto de las otras dos
empresas del grupo estratégico, lo que provoca que la distancia entre empresas en términos de
imagen percibida sea mayor, pues tanto Quaker como Ideal se han dedicado a lo largo de su
historia a construir su imagen de marca y posicionamiento, mientras que Nutrabien tiene la
desventaja de tener menos experiencia, además de que no ha considerado a la publicidad como
medio de creación de imagen de marca.
101
Marketing III
mind, por tanto sería clave que la empresa en estudio se planteé como desafío inyectar recursos
en esta área y potenciar el nombre de la marca.
102
Marketing III
103
Marketing III
XI. BIBLIOGRAFIA
http://www.icb.cl/estructura.html?
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={1add0f8d-18d3-48f0-b3f6-
a19b14079c70}
Porter, Michael, “Estrategia Competitiva”, México, Compañía Editorial Continental,
Vigésima quinta reimpresión, 1998.
Lambin, Jean Jacques, “Marketing Estratégico”, España, editorial McGraw-Hill, tercera
edición, 2003.
http://www.nutrabien.com/
104
Marketing III
ANEXOS
105
Marketing III
La sesión de Focus Group fue efectuada el miércoles 28 de octubre de 2009 a las 16:00
horas en el octavo piso del edificio Monseñor Gimpert, en las instalaciones del MBA de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Los participantes del Focus Group fueron seleccionados a través del perfil del consumidor
de galletones definido a priori previamente, para de esta manera poder conformar un grupo
de consumidores representativo de un sector mayoritario de los consumidores de galletones
en el mercado actual.
106
Marketing III
i. Fase calentamiento
Como qué tipo de alimento definen a los galletones (que creen que es un galletón)
Razones del consumo de galletón (funciones, ¿por que lo consume?)
Ocasiones en qué consumen galletones, frecuencia de consumo (diaria, semanal,
mensual, etc.) y cuanto consumen por ocasión (1u, 2u o más).
Productos que sustituyen al galletón (ejemplo Que pasa si no estuviera disponible).
Marcas de Galletones que conocen, de ellas cual o cuales son la más consumida.
Cuál es la imagen que tienen de las marcas antes mencionadas.
107
Marketing III
b. RESULTADOS
1. Atributos Galletones.
Variedad de Sabores
Información de la marca
Tradición de la marca
Cantidad (porción)
Saludable
Rapidez de consumo
Comodidad
Tamaño
Envase
Información Nutricional
Liviano
Contenido de Fibra
Energizante
Publicidad
Sabor
Fuente: Elaboración Propia
108
Marketing III
Con el objetivo de reducir la gran cantidad de variables, se realizo un análisis factorial que nos
permitirá agrupar los atributos en factores a través de la correlación que existe entre estos
atributos y de esta forma simplificar el análisis, cabe señalar que a estas variables obtenidas del
Focus Group, se ha agregado una variable mas que es la evaluación Precio vs cantidad, que tiene
como objetivo medir que tan acorde es el precio del producto para la calidad que ofrece la
empresa y que es percibida por los consumidores.
X1 Variedad de Sabores
X2 Información de la marca
X3 Tradición de la marca
X4 Cantidad (porción)
X5 Saludable
X6 Rapidez de consumo
X7 Comodidad
X8 Tamaño
X9 Envase
X10 Información Nutricional
X11 Precio-Calidad
X12 Liviano
X13 Contenido de Fibra
X14 Energizante
X15 Publicidad
X16 Sabor
Fuente: Elaboración Propia
Los datos correspondientes, para realizar dicho análisis fueron obtenidos de una encuesta
aplicada a 40 jóvenes, y el método de muestreo correspondió a un muestreo no probabilístico por
conveniencia, los resultados fueron los siguientes:
109
Marketing III
Después de ingresados los datos, se procedido a aplicar la primera iteración del análisis factorial a
través del método de los componentes principales, que explica a través de combinaciones lineales
la varianza de datos, con 16 variables y con el criterio de selección de factores / 1, los
resultados se muestran a continuación:
110
Marketing III
Correlation Matrix
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
X1 ,433 ,027 ,153 ,389 ,363 ,193 ,095 ,001 ,359 ,111 ,347 ,398 ,369 ,001 ,385
X2 ,433 ,058 ,286 ,238 ,388 ,069 ,381 ,025 ,432 ,028 ,041 ,169 ,002 ,364 ,067
X3 ,027 ,058 ,422 ,496 ,177 ,172 ,379 ,028 ,209 ,478 ,142 ,192 ,325 ,003 ,133
X4 ,153 ,286 ,422 ,484 ,092 ,007 ,001 ,082 ,482 ,031 ,166 ,391 ,149 ,195 ,175
X5 ,389 ,238 ,496 ,484 ,129 ,272 ,214 ,032 ,000 ,385 ,001 ,000 ,000 ,037 ,117
X6 ,363 ,388 ,177 ,092 ,129 ,000 ,001 ,139 ,024 ,110 ,389 ,109 ,021 ,217 ,498
X7 ,193 ,069 ,172 ,007 ,272 ,000 ,001 ,001 ,095 ,330 ,017 ,068 ,190 ,073 ,238
X8 ,095 ,381 ,379 ,001 ,214 ,001 ,001 ,113 ,097 ,267 ,444 ,479 ,009 ,308 ,421
Sig. (1-tailed)
X9 ,001 ,025 ,028 ,082 ,032 ,139 ,001 ,113 ,016 ,041 ,000 ,011 ,228 ,002 ,033
X10 ,359 ,432 ,209 ,482 ,000 ,024 ,095 ,097 ,016 ,234 ,000 ,000 ,000 ,051 ,209
X11 ,111 ,028 ,478 ,031 ,385 ,110 ,330 ,267 ,041 ,234 ,036 ,226 ,124 ,497 ,081
X12 ,347 ,041 ,142 ,166 ,001 ,389 ,017 ,444 ,000 ,000 ,036 ,000 ,124 ,034 ,062
X13 ,398 ,169 ,192 ,391 ,000 ,109 ,068 ,479 ,011 ,000 ,226 ,000 ,000 ,022 ,069
X14 ,369 ,002 ,325 ,149 ,000 ,021 ,190 ,009 ,228 ,000 ,124 ,124 ,000 ,072 ,052
X15 ,001 ,364 ,003 ,195 ,037 ,217 ,073 ,308 ,002 ,051 ,497 ,034 ,022 ,072 ,268
X16 ,385 ,067 ,133 ,175 ,117 ,498 ,238 ,421 ,033 ,209 ,081 ,062 ,069 ,052 ,268
Fuente: Elaboración Propia
Analizando la Matriz de correlaciones, se puede apreciar que existe una gran cantidad de valores cercanos a 0.5 lo que representan que existe un nivel
adecuado de correlaciones, por lo tanto, es posible realizar el Análisis Factorial. Esto será confirmado por el análisis KMO y el Test de Barlett´s.
111
Marketing III
Initial Extraction
Sabor 1,000 ,768
Precio/calidad 1,000 ,908
Variedad de sabores 1,000 ,795
Información de la marca 1,000 ,718
Tradición de la marca 1,000 ,756
Cantidad (porción) 1,000 ,752
Saludable 1,000 ,864
Rapidez consumo 1,000 ,775
Comodidad 1,000 ,775
Tamaño 1,000 ,802
Envase 1,000 ,793
Información Nutricional 1,000 ,888
Liviano (light) 1,000 ,833
Fibra, contenido 1,000 ,948
Energizante 1,000 ,835
Publicidad 1,000 ,739
Fuente: Elaboración Propia
La Comunalidad es la parte de la varianza total de una variable que puede atribuirse a los
factores comunes, es decir, la cantidad de varianza que una variable comparte con las demás
variables consideradas. Valores cercanos a 0,5 representan una explicación de variables
insuficiente, en este caso no existen valores cercanos a 0,5 por lo que no se retira ninguna
variable.
112
Marketing III
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Component
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 4,429 27,683 27,683 4,429 27,683 27,683 3,773 23,583 23,583
2 2,626 16,413 44,096 2,626 16,413 44,096 2,321 14,504 38,088
3 2,128 13,303 57,399 2,128 13,303 57,399 2,155 13,467 51,555
4 1,654 10,336 67,735 1,654 10,336 67,735 1,772 11,077 62,631
5 1,108 6,922 74,657 1,108 6,922 74,657 1,566 9,787 72,418
6 1,005 6,279 80,937 1,005 6,279 80,937 1,363 8,519 80,937
7 ,727 4,546 85,483
8 ,521 3,257 88,740
9 ,441 2,756 91,496
10 ,434 2,711 94,207
11 ,266 1,662 95,869
12 ,226 1,415 97,284
13 ,178 1,113 98,397
14 ,145 ,905 99,302
15 ,079 ,495 99,798
16 ,032 ,202 100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Fuente: Elaboración Propia
Se observa que existen 6 vectores que cumplen con la condición de poseer valor mayor
que 1, que pueden interpretarse como la cantidad de varianza explicada por cada factor, por lo
que son los vectores que se seleccionaran para explicar en total un 80,937% de la varianza
explicada.
El grafico de
sedimentación, muestra el aporte
marginal que entrega cada facto a
la varianza explicada, consecuente
con esto se pensó incorporar un 7
factor con un aporte marginal de
5% aprox. Pero con esto los
factores predian lógica, asi que no
se agrego.
113
Marketing III
Componente Componente
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Sabor -,074 ,507 ,137 -,518 -,108 ,454 Sabor -,149 ,017 -,081 ,122 ,843 -,114
Precio/calidad -,029 -,456 ,371 ,337 ,606 ,284 Precio/calidad -,007 ,031 -,126 -,153 -,211 ,907
Variedad ,278 ,425 -,088 ,585 -,425 ,081 Variedad -,074 ,136 ,852 -,078 ,006 -,198
Inf. de la marca ,027 ,689 -,084 -,249 ,301 -,290 Inf. de la marca -,115 ,085 ,017 ,790 ,196 -,186
Tradición marca ,248 ,360 -,308 ,502 ,337 -,324 Tradición marca ,065 -,056 ,524 ,563 -,390 ,074
Cantidad ,286 ,226 ,616 ,169 ,135 ,440 Cantidad -,052 ,475 ,266 -,065 ,414 ,527
Saludable ,792 -,402 -,229 -,134 -,054 ,036 Saludable ,910 ,060 ,072 -,156 -,053 -,015
Rapidez consumo ,397 -,115 ,674 -,188 ,031 -,338 Rapidez consumo ,209 ,807 -,261 ,023 -,060 ,094
Comodidad ,529 ,363 ,522 -,024 ,239 -,182 Comodidad ,175 ,708 ,133 ,404 ,141 ,205
Tamaño ,398 ,163 ,645 ,121 -,368 -,226 Tamaño ,010 ,850 ,215 -,137 ,028 -,118
Envase ,653 ,581 -,090 -,043 -,034 ,130 Envase ,381 ,220 ,514 ,381 ,419 -,118
Inf. Nutricional ,839 -,261 -,206 -,209 -,056 -,163 Inf. Nutricional ,906 ,187 ,049 ,022 -,080 -,153
Liviano ,677 ,306 -,279 -,387 ,142 ,185 Liviano ,661 -,013 ,156 ,389 ,463 -,079
Fibra ,832 -,364 -,254 -,123 ,203 ,040 Fibra ,956 ,016 ,054 ,031 -,072 ,158
Energizante ,659 -,540 ,150 ,118 -,250 ,097 Energizante ,651 ,314 ,132 -,514 -,135 ,114
Publicidad ,513 ,259 -,270 ,543 ,031 ,201 Publicidad ,289 -,064 ,783 ,117 -,031 ,154
114
Marketing III
De acuerdo con las variables que constituyen a cada vector, se les da una connotación a
cada una de modo que pueda representar a las variables similares agrupadas por cada vector:
Factor descripción
Variable que se refiere a si es saludable, liviano y con buen contenido de fibra,
Salud y nutrición además de energizante En general, qué tan bueno es el producto desde la
perspectiva nutricional. (Referido al galleton no funcional).
La facilidad de consumo se refiere a a como el producto presenta la cantidad o
Facilidad de consumo porción a consumir y el tamaño de esta, también se refiere a que tan rápido se
puede consumir y lo cómodo que es a la hora para consumirlo.
Esta variable se refiere a la información que existe sobre el producto, ya sea en
variedad, envases o si existe o no publicidad en los medios de comunicación.
Información producto También se incluye el grado de apalancamiento que presta la antigüedad o
permanencia de la marca en el sector industrial, en otras palabras el know how
de la empresa percibido por los clientes.
El conocimiento de la marca se refiere si la marca es conocida, es decir, si marca
Información de la marca
presencia dentro de su sector industrial y si da a conocer sus productos.
Dentro del sabor se considera la sensación misma de sabor y además la
Sabor
sensación frescura de los ingredientes utilizados en la producción.
Variable que se refiere a la evaluación completa que le hace el cliente al
Precio/calidad/cantidad
producto en relación a su precio y la cantidad adquirida para el precio y calidad.
Fuente: Elaboración Propia
115
Marketing III
Datos personales
Indique su sexo ___Masculino ___Femenino
Indique el rango de edad al cual pertenece
___ 15 a 25 años
___ 26 a 35 años
___ 36 a 45 años
___ 46 a 55 años
___ 56 años y más
Instrucciones:
Seleccione el grado de acuerdo o desacuerdo con la información para cada atributo de los
galletones, en el siguiente cuadro. No existen respuestas buenas o malas, así que por favor
marque con total libertad la alternativa que ud estime.
Atributos 1 2 3 4 5 6 7
Prefiero un galleton que tenga buen sabor a otros atributos
Prefiero comprar aquellos galletones que rengan una buena relación precio calidad
Cuando compro galletones prefiero aquellas marcas que tengan más variedad de sabores
Prefiero comprar galletones de los cuales exista buena Información de la Marca
Es relevante para mí la Tradición de la marca en la producción de galletones
Encuentro que la Cantidad (porción) es la precisa en relación a otros snack
Es relevante para mi, consumir galletones por que los encuentro saludables
Lo que más me gusta de los galletones es la rapidez de consumo que ofrece
Siempre he encontrado que los galletones son Cómodos para consumir y transportar
Considero que el tamaño de los galletones es importante en la compra de un snack
El Envase es algo importante en mi decisión de compra
Prefiero galletones que tengan buena Información nutricional
Siempre busco galletones que sean Light o livianos
Me preocupa que los galletones tengan alto contenido de fibra
A la hora de comprar un galleton, lo prefiero porque es energizante
Generalmente compra galletones, del cual existe mucha publicidad
Fuente: Elaboración Propia
116
Marketing III
Para poder efectuar el análisis Thurstone se realizo una encuesta la cual fue tomada a 80
personas de distintas edades sexo y actividades, con el objetivo de conocer qué orden de
importancia de los vectores obtenidos del análisis factorial, o en otras palabras la importancia
relativa de los distintos atributos/factores.
Luego se puede obtener las frecuencias relativas dividiendo el valor de la celda por el número de
encuestas (40 encuestados).
1 2 3 4 5 6
Salud y Facilidad de Información Información Sabo Precio calidad
nutrición consumo producto marca r cantidad
1 Salud y nutrición xxx 43% 30% 26% 83% 76%
Facilidad de
2 58% xxx 48% 28% 90% 84%
consumo
Información
3 70% 53% xxx 23% 85% 81%
producto
4 Información marca 74% 73% 78% xxx 94% 90%
5 Sabor 18% 10% 15% 6% xxx 31%
Precio calidad
6 24% 16% 19% 10% 69% xxx
cantidad
Fuente: Elaboración Propia
117
Marketing III
El resultado que se obtuvo luego del análisis Thurstone son las evaluaciones sicológicas de
los consumidores para los atributos, que posteriormente se procederán a graficar en la escala
Thurstone, para este análisis en particular las evaluaciones entregaron como ranking las siguientes
posiciones.
Análisis Thurstone
Quedando de la siguiente manera, donde se
atributos/factores ordena de mas importante a menos
1,500 importante.
2. Precio/Calidad
Precio-Calidad- 3. Información de la marca
0,500 Cantidad
4. Salud y nutrición
Salud y
0,000 nutrición 5. Facilidad de consumo
6. Información del
Información del
producto producto
-0,500
Facilidad de
consumo
-1,000
Información de
la marca
-1,500
Atributos
118
Marketing III
Ocupación: ______________________
Por favor, marque con una X la alternativa que considere más adecuada.
Al momento de elegir una marca de galletón, para cada una de las dos características que se
muestran a continuación, cuál de estas prefiere:
A B
Salud y nutrición V/S Facilidad de consumo
Salud y nutrición V/S Información producto
Salud y nutrición V/S Información de la marca
Salud y nutrición V/S Sabor
Salud y nutrición V/S Precio
Facilidad de consumo V/S Información producto
Facilidad de consumo V/S Información de la marca
Facilidad de consumo V/S Sabor
Facilidad de consumo V/S Precio
Información producto V/S Información de la marca
Información producto V/S Sabor
Información producto V/S Precio
Información de la marca V/S Sabor
Información de la marca V/S Precio
Sabor V/S Precio
119
Marketing III
Con el fin de conocer el posicionamiento de Nutrabien y de las demás marcas del grupo
estratégico, se procedió a realizar una evaluación de percepción de los consumidores con respecto
a los factores según marca. Se realizó una encuesta en la cual los encuestados (80 personas)
distribuyeron un puntaje de evaluaron de 1 a 7 a un factor entre las 3 marcas pertenecientes al
mismo grupo estratégico, en este caso, Ideal, Quaker, Nutrabien
Tabla 27: Evaluación del desempeño de cada marca para cada atributo
Promedio por atributo para cada marca
Nutrabien Ideal Quaker
Sabor 5,5 5,2 6,0
Precio-Calidad-Cantidad 5,3 5,6 5,9
Salud y nutrición 4,9 5,0 5,3
Información del producto 4,8 5,3 5,7
Facilidad de consumo 4,4 5,3 5,5
Información de la marca 4,7 4,8 5,1
Fuente: Elaboración Propia
120
Marketing III
Ilustración 5:: Mapa de posicionamiento univariado resultante de la evaluación de las marcas según atributos/factores
buscados
0,0 Ideal
-0,071
4,9 5,0
-0,414
-0,423 5,3 Quaker
-0,5
4,4 4,8 5,3 5,5 5,7 Atributos
-1,0
-1,132
4,7
4,8 5,1
-1,5
3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9
Evaluacion de cada empresa obtenida en cada atributo
Encuesta de Galletones.
Las respuestas de este cuestionario son de carácter confidencial, y no tendrán otra finalidad más
que el estudio del mercado con fines académicos.
Ponga nota a cada Marca de galleton de acuerdo al atributo mencionado, donde 7 significa
que la marca, de acuerdo al atributo, es muy buena, y 1 significa que la marca, de acuerdo al
atributo es muy mala, evalué de acuerdo a su percepción, por lo que no importa si Ud. ha
consumido el producto o no de cada marca.
121
Marketing III
122
Marketing III
Horario
Lanceo Lugar Día
Inicio Final
1 PUCV, cafeta RC Lunes 04-10 15:00 17:00
2 Mall marina Arauco Viernes 01-10 18:00 20:00
4 Jumbo Valparaíso Sábado 02-10 19:00 21:00
5 Internet (redes sociales) Domingo 03-10 22:00 24:00
Fuente: Elaboración Propia
Tabla ANOVA: Consideraciones: Para el cálculo de la tabla ANOVA se consideraron los valores
estandarizados de las variables (Zscore: Variable), ya que si no se incurrirá en un error conceptual
al comparar cosas que no tienen la misma unidad de medida.
123
Marketing III
El Análisis de la varianza entre los grupos se refiere los 4 grupos correspondiente a los
lanceos de muestra, por lo que la intervarianza se refiere a la varianza entre los distintos grupos de
lanceos utilizados para conformar la muestra total.
124
Marketing III
125
Marketing III
126
Marketing III
127
Marketing III
El método de Conglomerados
jerárquicos arroja 2 Clúster, mientras
que la regla del 12,5 arroja 3 Clúster por
lo que se realizara el análisis Clúster no
jerárquico de k medias, donde k es un
valor dado, cercano al valor 3, es decir
k=2,3,4, también este númeronúm está
sujeto al ciclo de vida de la categoría, y
de acuerdo a la estrategia genérica que
adopta la empresa.
De acuerdo a lo mencionado
antes, los autores, de acuerdo al ciclo de
vida de la categoría y la estrategia
competitiva genérica de la organización,
organizació
decidieron trabajar con k=4, es decir,
con cuatro grupos o Clúster, esto debido
principalmente a que, por definición de
ciclo de vida de la categoría del
producto, definida como etapa de
crecimiento, es recomendable empezar
a segmentar
ntar el mercado y reco
reconocer en
éll grupos de compradores, siendo 4
grupos un buen numero para trabajar
en caso de micro segmentar, siendo un
requisito de la microsegmentación, que
los segmentos resultantes sean
rentables, alcanzables y diferenciables,
además de homogéneo en su
composición,
omposición, características que
satisface en mejor medida 4 Cluster.
128
Marketing III
ANOVA
Cluster Error
Mean Square df Mean Square df F Sig.
Zscore: Sexo 3,249 3 ,911 76 3,566 ,018
Zscore: Edad 4,026 3 ,881 76 4,572 ,005
Zscore: Ingreso Familiar promedio mensual ,647 3 1,014 76 ,638 ,593
Zscore: Ocupación 6,611 3 ,779 76 8,491 ,000
Zscore: Ciclo de vida 7,385 3 ,748 76 9,874 ,000
Zscore: Frecuencia de consumo 4,186 3 ,874 76 4,788 ,004
Zscore: Sabor 14,101 3 ,483 76 29,205 ,000
Zscore: Relación precio-calidad-cantidad 13,136 3 ,521 76 25,216 ,000
Zscore: Salud y nutrición 10,909 3 ,609 76 17,918 ,000
Zscore: Información del Producto 14,971 3 ,449 76 33,380 ,000
Zscore: Facilidad de consumo 12,716 3 ,538 76 23,657 ,000
Zscore: Información de la marca 16,207 3 ,400 76 40,543 ,000
Zscore: Lugar de compra 1,696 3 ,973 76 1,744 ,165
Zscore: Consumo al desayuno 1,415 3 ,984 76 1,439 ,238
Zscore: Consumo al almuerzo 4,167 3 ,875 76 4,763 ,004
Zscore: Consumo a la once ,344 3 1,026 76 ,335 ,800
Zscore: Consumo entre el desayuno y el almuerzo 1,406 3 ,984 76 1,429 ,241
Zscore: Consumo entre el almuerzo y la once 1,679 3 ,973 76 1,725 ,169
Zscore: Realizan ejercicios 9,385 3 ,669 76 14,027 ,000
Zscore: Buscan alimentos saludables 6,457 3 ,785 76 8,230 ,000
Zscore: Terceras personas influyen en decisión de compra 7,875 3 ,729 76 10,807 ,000
Zscore: Preocupan imagen personal proyectada 2,793 3 ,929 76 3,006 ,035
Al analizar la tabla ANOVA, se puede apreciar que las variables que están o pueden hacer
diferencia con un nivel de significancia igual 0,000, son 11, de las cuales 6 corresponden a
atributos del producto, siendo estas últimas las relevantes para el análisis posterior de los Clúster.
Las tablas que muestran la composición de cada clúster por cada variable se muestran a
continuación:
129
Marketing III
130
Marketing III
131
Marketing III
132
Marketing III
133
Marketing III
Encuesta
Este cuestionario fue diseñado por alumnos de Ingeniería Comercial de La Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, para realizar un estudio sobre las preferencias de los consumidores de Galletones.
Las respuestas de este cuestionario son de carácter confidencial, y no tendrán otra finalidad más que el
estudio del mercado con fines académicos.
Parte 1
Sexo
1.-Masculino 2.-Femenino
5.- Jubilado
Frecuencia de consumo
134
Marketing III
I. Parte 2
¿En donde compra la mayoría de los Gal letones que consume al mes?
2.- Supermercados/Hipermercados
II. Evalué con nota de 1 a 7 el desempeño de una marca en cada una de las siguientes características. Si usted
no ha probado la marca, pero tiene opinión al respecto, evalué de todos modos pero con nota 1.
Salud y Facilidad de Información Información Sabor Precio-calidad-
nutrición consumo producto marca cantidad
NUTRABIEN
IDEAL
QUAKER
DAILY-FRESH
GALLETON (CRISTIAN
BUSTOS)
ECOVIDA
NUTRISA
135
Marketing III
III. Respecto de las siguientes aseveraciones, indique su grado de identificación con cada una de ellas.
Donde:
1 2 3 4 5
Me preocupa la imagen que proyecto, hacia las demás personas, al consumir galletones
136