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All content following this page was uploaded by Juan C. Surís-Regueiro on 04 May 2015.
Los estudios sobre los mercados y la comercialización de los productos pesqueros son
escasos. Con este trabajo se pretende cubrir parcialmente esta laguna, afrontando el tema
desde una perspectiva general. Primero, se incide sobre la evolución y tendencias en la pro-
ducción y el consumo. Más adelante, se da cuenta de la situación de los intercambios inter-
nacionales. Por último, se apuntan algunas dinámicas que se observan en los mercados ali-
mentarios europeos y que afectan a los productos de la pesca.
Palabras clave: mercados pesqueros, comercio pesquero internacional, distribución de
productos de la pesca.
Clasificación JEL: L81, Q21.
COLABORACIONES CUADRO 1
EVOLUCION PRODUCCION PESQUERA MUNDIAL 1970-97
(En millones de toneladas)
Tipo de producto Zonas
Año Capturas totales
Peces marinos Crustáceos y molúscos Agua dulce Países desarrollados Países en desarrollo
lada en torno al 5,2 por 100, frente a un creci- representaban a principios de la década de los
miento medio anual acumulado que no supera el años setenta, que superaba el 51 por 100 del total
1,2 por 100 del grupo de «peces marinos». mundial. Frente a la tendencia creciente en captu-
• Los mayores incrementos de capturas se ras que mostró este grupo durante la década de COLABORACIONES
han llevado a cabo en los «países en desarrollo» los setenta y casi todos los ochenta, aparecieron
(Gráfico 1). Así, en el período 1970-97, la pro- descensos en el volumen de producción a partir
ducción pesquera de estos países casi se ha tripli- de 1988. En los últimos años esta producción
cado, lo que significa un crecimiento medio acu- parece estabilizada en torno a los 34 millones de
mulado del 3,8 por 100 anual. En la actualidad toneladas, cifra similar a la alcanzada en los pri-
este gran grupo de países representan el 72 por meros años de los setenta.
100 de las capturas mundiales. El restante 28 por • Otra de las características básicas del mer-
100 se genera por el grupo de «países desarrolla- cado pesquero mundial es su elevada concentra-
dos», participación muy baja en relación a la que ción productiva en pocos países (Cuadro 2). En la
actualidad, entre los cinco primeros productores
GRAFICO 1
EVOLUCION DE LA PRODUCCION POR TIPO DE PAIS (1970-1997)
mundiales (China, Perú, Japón, Chile y EEUU)
140 concentran algo más de la mitad de las capturas, y
Millones de toneladas
7
19
kg/año
15
das (la ONU estima que la población mundial 10
pasó de los 3.700 millones de habitantes en 1970 5
a los aproximadamente 5.900 en el año 1997), el 0
Total mundial Países Países en
consumo aparente de productos pesqueros se ha desarrollados desarrollo
Ho rgo
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frente a un incremento del 47,5 por 100 en el con-
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sumo), lo que implica que existe una menor pro-
porción de productos pesqueros destinados a usos
Bé
COLABORACIONES
• Por países, la concentración del volumen GRAFICO 5
REPARTO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES EN 1997
de las exportaciones pesqueras es notoria, aun-
Sudamérica
que en menor medida que en el caso de las 12%
importaciones y además con una tendencia Sudeste Asia
decreciente respecto a los años setenta. Entre 16%
Otros
los 10 primeros países exportadores concentran 51%
Total exportadores .................. 2.948.502 100,0 Total exportadores ....................... 51.437.321 100,0
total y entre los 25 primeros algo más del 92,5 a la «disciplina» de la Comunidad Europea en
por 100 del total (Cuadro 7). Los primeros 1986), provocaron que los mercados de los dos
lugares del ranking de importadores pesqueros países de la Península Ibérica invirtieran su
están ocupados por países desarrollados, entre papel de abastecedores por el de grandes clien- COLABORACIONES
los que destacan Japón, Estados Unidos y los tes para los productos pesqueros.
países de la Unión Europea (especialmente,
España, Francia, Italia, Alemania y Reino
La organización del comercio
Unido). Es muy significativa la evolución de
y su incidencia en la UE
España, que con el 5,48 por 100 del valor mun-
dial, se ha convertido en el tercer país importa- En el seno de la UE, el Régimen Aduanero de
dor del mundo. los productos de la pesca está caracterizado, por una
• Las diferentes pautas de producción y parte, por la suspensión total o parcial de los dere-
consumo en el seno de la Unión Europea pro- chos arancelarios de aquellos productos con destino
vocan distintas situaciones por países en el a la industria transformadora europea (tratando de
comercio internacional pesquero. De todas garantizar el abastecimiento de materias primas) y,
ellas nos interesa resaltar que, tanto España por otra parte, por la existencia de lo que se conside-
como Portugal, han dejado de pertenecer a ese ran dos mecanismos de protección en frontera fren-
reducido grupo de países europeos, formado te a los productos del exterior: los precios de
por Dinamarca, Países Bajos e Irlanda, donde referencia y las medidas de salvaguardia (5). Por lo
el peso relativo sobre el valor total de las tanto, antes de los acuerdos de la Ronda Uruguay
exportaciones pesqueras superaba al de las
importaciones. Los cambios sufridos en las
(5) El primero es un sistema de vigilancia del mercado de
últimas décadas tanto en las condiciones de los importación basado en dicho precio de forma que, en líneas gene-
mercados pesqueros mundiales como en los rales, se podrán suprimir los beneficios arancelarios de un produc-
respectivos mercados internos (recordemos que to importado en caso de que su precio declarado en aduana sea
inferior al de referencia. Reglamento (CE), número 3759/92. Por
ambos países se incorporaron simultáneamente su parte, las medidas de salvaguardia permiten aplicar las acciones
del GATT (que entraron en vigor en enero de 1995), productos de la pesca, que son regulados por los
el régimen de intercambios comerciales pesqueros acuerdos generales sobre el comercio de mercan-
de la Unión Europea con terceros países ya podría- cías no agrarias ni textiles. Así pues, los princi-
COLABORACIONES mos calificarlo como abierto. Situación que no pare- pios generales que afectaron a los productos de la
ce que vaya a sufrir grandes variaciones con la pesca se pueden resumir en dos puntos:
entrada en vigor del nuevo Reglamento por el que • Recorte de las crestas arancelarias (arance-
se establece la organización común de mercados en les iguales o superiores al 15 por 100) en un 50
el sector de productos de la pesca y de la acuicultura por 100.
(Reglamento (CE), número 104/2000 del Consejo • Reducciones arancelarias medias de al
de 17 de diciembre de 1999). menos un 33 por 100 para el resto de los produc-
Entendemos que, con la aplicación de las dis- tos.
posiciones emanadas de la Organización Mundial Para dar cumplimiento a estos acuerdos, la UE
del Comercio, la Política Comercial de la Unión presentó unas listas (anexas a los acuerdos del
Europea no hizo más que avanzar hacia una GATT) de productos pesqueros afectados por las
mayor liberalización comercial internacional. A reducciones arancelarias. Como se puede observar
pesar de que el sector de productos de la alimen- en el Cuadro 8, la reducción de derechos arancela-
tación fue uno de los grandes centros de interés rios (aplicable en cinco etapas anuales iguales a
en las negociaciones (6), el Acuerdo sobre Agri- partir de 1995) afectó a 88 posiciones del total de
cultura explícitamente excluía al pescado y los 355 existentes para productos pesqueros dentro
del Arancel Aduanero Común, la mayor parte de
ellas llevadas a cabo sobre crestas arancelarias del
oportunas en caso de que los mercados comunitarios de algunos
productos pesqueros experimenten o puedan experimentar graves capítulo 03 (un total de 64 posiciones).
perturbaciones derivadas del comercio internacional.
(6) Básicamente, se pretendía avanzar en la liberalización del
comercio, flexibilizando el acceso a los mercados, reforzando la diversas. En SUMPSI, J. M. y BARCELO, L. V. (1996) se tratan
libre competencia (con eliminación de subvenciones) y eliminan- con detalle los resultados de las negociaciones del GATT y sus
do trabas artificiales impuestas a través de reglamentaciones posibles efectos sobre el sector agroalimentario español.
Posiciones del arancel común antes de los acuerdos de la OMC ............ 355 301 45 9
Crestas arancelarias ............................................................................... 216 175 41 0
– Iguales al 15 por 100..................................................................... 111 109 2 0
– Superiores al 15 por 100 ............................................................... 105 66 39 0
A pesar de que estas decisiones implicaron ficaciones que afectan a la distribución alimenta-
cambios significativos en los derechos arancela- ria en el mercado interior europeo que debemos
rios comunitarios, en términos generales, creemos tener presentes también para el caso de los pro-
que no han tenido gran repercusión en los merca- ductos pesqueros.
dos pesqueros europeos ni ha modificado sustan- Tal y como señalan A. Mollá y M. Sánchez
cialmente sus tendencias internas. Debemos tener (2000), el sector de la distribución alimentaria en
presente que el comportamiento de las autorida- Europa se muestra como uno de los más dinámi-
des comunitarias en relación al comercio exterior cos. La dirección estratégica que han adoptado las
pesquero siempre ha estado muy influido por la empresas del sector de la distribución alimentaria
máxima de garantizar el abastecimiento interno. en los últimos años se ha caracterizado por la bús-
De esta forma, el desarme arancelario real queda de economías a través de procesos de fusio-
existente en la Comunidad Europea para los pro- nes y adquisiciones de las pequeñas compañías por
ductos de la pesca era muy elevado, y a las ya parte de los líderes del sector. Esto ha conducido a
comentadas exenciones arancelarias para las una mayor concentración, a un acortamiento de los
materias primas con destino a la industria trans- canales o circuitos comerciales, y a reducciones en
COLABORACIONES
formadora europea, se unían otras para garantizar los costes de las compañías distribuidoras basados
el suministro del mercado interior, o la aplicación en un mayor poder de negociación.
de algún beneficio arancelario ligado al cumpli- La distribución de los productos pesqueros, aun-
miento de los acuerdos comerciales internaciona- que con sus innegables peculiaridades, no puede ser
les en el marco de las políticas comerciales autó- ajena a estas tendencias, de ahí que merezca la pena
noma y convencional de la UE. al menos resaltar algunos aspectos de la distribu-
Por lo tanto, las decisiones tomadas al amparo ción comercial alimentaria en Europa que creemos
de los acuerdos de la Organización Mundial del interesantes. En cada caso, procuraremos hacer
Comercio y la nueva reglamentación aplicable referencia a la situación europea o española.
sobre la organización común de mercados en el • El consumidor europeo, con el incremento
sector de los productos de la pesca, no hacen más medio de su renta, cada vez destina menos pro-
que consolidar esa tendencia comercial aperturis- porción de su gasto al consumo alimentario.
ta que, desde hace ya algunos años, se ha venido Obviamente existen diferencias entre los distin-
desarrollando en los productos de la pesca y que tos países en función de sus dietas y hábitos,
ha convertido a la Unión Europea en el principal pero esta es una tendencia que debemos tener
mercado mundial para estos productos. presente. Como se puede observar en el Cuadro
9, los hogares españoles también siguen esa ten-
dencia, destinando apenas el 20 por 100 del
4. Algunas tendencias
gasto al consumo alimentario (7). Sin embargo,
en los mercados interiores
Dentro del contexto general descrito, en los
(7) Existe en España un elevado consumo extradoméstico de
últimos años, se han producido interesantes modi- productos de la alimentación, gastos clasificados en el Cuadro 9
debemos tener cuidado en hacer extensivo este (congelados, precocinados, platos preparados,
comportamiento a todo tipo de productos de la etcétera). Como podemos comprobar en el Cua-
alimentación. Así, por ejemplo, en recientes esti- dro 10, para el caso español tanto en el conjunto
maciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y de la alimentación como en el grupo de productos
Alimentación (MAPA) sobre el consumo ali- de la pesca, el gasto alimentario en el hogar pade-
mentario en España, se constata un crecimiento ce una tendencia decreciente en favor del consu-
del consumo de productos de la pesca (alcanzan- mo extradoméstico (hostelería y restauración,
do en 1999 una media de 31,33 kilogramos por principalmente) que ya representa cerca del 30
persona), tanto dentro de los hogares (con 20,69 por 100 del gasto total alimentario.
kgs. por persona en 1999) como en el consumo • Todo lo anterior ha favorecido la consolida-
COLABORACIONES extradoméstico (los restantes 10,64 kilogramos). ción y crecimiento de nuevas formas comerciales
Dada la evolución de los precios en el mercado para la distribución (básicamente supermercados,
interior, la de productos pesqueros es la única hipermercados y tiendas de descuento), a expensas
gran partida del gasto alimentario que ha incre- del comercio tradicional minorista. En el Cuadro
mentado su importancia relativa en la estructura 11 se puede observar como, en el caso español,
general del gasto alimentario español, suponien- estas nuevas formas de distribución representan ya
do en 1999 el 13,12 por 100 del total. casi el 70 por 100 de la cuota del mercado mino-
• La incorporación femenina al mercado labo- rista alimentario con destino a los hogares (8) y un
ral y los nuevos estilos de vida (con escaso tiem- 93 por 100 de la cuota en el caso de la hostelería y
po para comer y para realizar la compra), unido a restauración. Esta tendencia posiblemente se man-
las características futuras de las familias europeas tendrá en el futuro próximo, sobre todo en el seg-
(población envejecida, caída del número medio mento de las tiendas de descuento. En el segmento
de miembros de la familia, aumento de las perso- de productos de la pesca, este proceso se está
nas que viven solas, etcétera), favorecen las ten- viviendo con cierto retraso pero no cabe duda que
dencias a concentrar las compras tanto espacial seguirá en un futuro próximo. En la actualidad, las
como temporalmente, a aumentar el consumo ali- tiendas tradicionales (pescaderías y plazas de
mentario fuera del hogar y a incrementar las abastos) aún distribuyen el 50 por 100 del gasto de
demandas de nuevos productos ya elaborados
(8) En general, esta tendencia está más consolidada en la lla-
mada «alimentación seca» que en la «alimentación fresca». Según
en «demás bienes y servicios». Dentro de este gran grupo, pode- los datos ofrecidos por el MAPA para 1999, en España la tienda
mos diferenciar los gastos «hoteles, cafés y restaurantes» que tradicional tan solo supone una cuota de mercado del 14,7 por 100
suponen un 9,3 por 100 del total, y donde los alimentos pueden para la alimentación seca, mientras que mantiene el 47,8 por 100
representar una parte importante. MERCASA (2000). de la cuota en los alimentos frescos.
Valor % Valor %
CUADRO 11
CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EN VENTAS
DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y PRODUCTOS DE LA PESCA A «HOGARES» Y «HOSTELERIA Y RESTAURACION»
Alimentación Pesca
los hogares españoles en este tipo de productos y distribución que se asocian en redes de coopera-
casi el 20 por 100 de los destinados a hostelería y ción y establecen grupos de compra y cadenas de COLABORACIONES
restauración. afiliación con el fin de fortalecer sus relaciones
• La dinámica empresarial en el sector de la frente a los proveedores); y la expansión de las
distribución alimentaria europea está provocando nuevas tecnologías aplicadas al comercio (sobre
cambios sustanciales en los circuitos o canales todo las relacionadas con la electrónica y las
comerciales. Las alianzas, fusiones y absorciones posibilidades que ofrece: realizar transacciones
de empresas de distribución; la aparición de cen- comerciales, intercambio de datos, acceso a fuen-
trales de compra y comercialización (para la tes de información, facilidad de comunicación
adquisición conjunta de bienes y servicios de con los consumidores finales, control en la rota-
forma ventajosa procedentes tanto de la propia ción de productos, etcétera); son síntomas claros
UE como de fuera de ella); la concentración de las transformaciones que esta viviendo acele-
comercial de la distribución minorista (entre las radamente los canales de distribución alimentaria
10 primeras empresas europeas controlan la ter- en Europa y España y que, por supuesto, tendrán
cera parte de la distribución detallista alimenta- su influencia y efecto de arrastre en los mercados
ria) (9); el desarrollo del pequeño comercio orga- europeos de productos de la pesca (10). Los tra-
nizado (pequeñas y medianas empresas de
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En los mercados interiores europeos se obser- Empresa Nacional MERCASA.
va un gran dinamismo y unas tendencias que 7. MERCASA (varios años): La alimentación en España. COLABORACIONES
debemos seguir con cierta atención. Así, dentro Producción, industria, distribución y consumo, Madrid,
de la tendencia general a descender la porción de Empresa Nacional, MERCASA.
renta destinada a la alimentación, se pueden 8. MOYA, A. y SANCHEZ, M. (2000): «Análisis de los
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Los nuevos estilos de vida y las características 9. PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA (1997):
futuras de las familias europeas favorecen la con- Pesca. Un nuevo horizonte, número 71, Madrid.
centración de las compras, la demanda de nuevos 10. SANTOS, L. y MUÑOZ, J. F. (1994): Fundamentos de
productos y el consumo extradoméstico. Esta pesca, Madrid, Fondo Editorial de Ingeniería Naval del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales.
combinación de elementos están propiciando el 11. SUMPSI, J. M. y BARCELO, L. V. (1996): La Ronda
aumento de la cuota de mercado de las nuevas Uruguay y el sector agroalimentario español, Madrid,
formas comerciales (supermercados, hipermerca- Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
dos y tiendas de descuento), a costa de las tiendas por el Ministerio de Comercio y Turismo.
detallistas tradicionales (pescaderías y plazas de 12. SURIS, J. C. y OTERO, M. S. (1997): «Tendencias
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abastos). Para dar respuesta a esta nueva realidad,
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las empresas han adoptado estrategias comercia- 13. VARELA, M. M. et al. (1997): Impacto en el sector
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