ÁFRICA: CRECIMIENTO Y DESAFÍOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

A menudo se dice que África tiene un gran potencial para impulsar su producción y
productividad agrícolas. Y esto también es necesario, porque la demanda de proteínas
animales está aumentando en este continente. Aquí echamos un vistazo a la situación actual
de algunos países africanos y a las oportunidades de inversión. África se considera el
continente a vigilar en el siglo XXI. Con la friolera actual de 1.200 millones de habitantes y una
población que se espera que alcance los 2.000 millones en 2050, se cuestiona dónde se pondrá
el foco. ¿Vivienda, infraestructura, tecnología móvil, producción de alimentos?

Producción de alimentos y piensos en África

Centrémonos en los esfuerzos realizados para aumentar la producción de piensos y alimentos

en África. Los países africanos se consideran un oasis para abastecerse de una variedad de
productos agrícolas, como el cacao, el anacardo, el café, el algodón, el caucho, las frutas
tropicales o, más recientemente, las flores (rosas). La parte oriental del continente es
conocida, por ejemplo, por la producción de anacardos (Tanzanía) y el negocio de las rosas
(Kenya y Etiopía), y vemos que las inversiones en este tipo de productos las realizan empresas
de inversión de fuera de África. También se realizan inversiones en el procesamiento de
granos, por ejemplo.

Aumento de las cadenas de alimentación y los supermercados

A menudo se hace referencia a África como un continente con un gran potencial. El sol, la
parte central con sus partes verdes y húmedas y el enorme espacio de tierra disponible. Sin
embargo, la producción ganadera y agrícola sigue estando muy por detrás de los países
occidentales. Al mismo tiempo, la demanda de alimentos, y en particular de proteína animal,
está aumentando a nivel mundial, con un crecimiento particular en las zonas en desarrollo
como África. En África, el número de personas pertenecientes a la llamada «clase media» está
aumentando y esto significa que este grupo de consumidores tiene, en promedio, más dinero
para gastar en alimentos (principalmente carne y huevos) que antes. Esto ya se refleja en el
número de granjas de ganado construidas a lo largo de los años y en la llegada de cadenas de
comida rápida occidentales como Kentucky Fried Chicken (KFC), como se ha visto en Ghana,
Costa de Marfil y Senegal (próximamente) entre otros. También las cadenas de supermercados
como Carrefour han entrado en África (abriendo tiendas en ocho países de África occidental y
Kenya).

Inversiones en molinos y granjas avícolas

Pero no sólo las cadenas de restaurantes y supermercados están brotando en África. En África
occidental y oriental, las inversiones en fábricas de piensos, gallineros (tanto para la
producción de pollos como de huevos) y mataderos están actualmente en auge. También se
observa un aumento de la producción de piensos para aves de corral, piensos para ganado
(Cuadro 1) y alimentos para peces. Las inversiones en África las realizan ya sea personas
locales, empresas internacionales de agronegocios que ya participan en negocios en África,
empresas o fondos internacionales de agronegocios que buscan nuevas oportunidades o
países africanos (como Marruecos o Sudáfrica) que están invirtiendo en países vecinos. Un
ejemplo interesante es el de la integradora de aves de corral Sedima en el Senegal. Creada por
Babacar Ngom, Sedima puede considerarse el gigante de los países francófonos de África
occidental. Establecida en 1976 con sólo 120 pollos, Sedima ha experimentado muchas
mejoras e inversiones a lo largo de los años. El año pasado, se abrió una nueva fábrica de
piensos con una capacidad de 40 toneladas por hora. La empresa tiene su propio matadero
con equipo Stork y con una capacidad de 4.000 a 6.000 pollos por hora. La compañía ahora
también trabaja junto con KFC para suministrar su carne de pollo. El primer restaurante abrirá
pronto. Hoy en día, Sedima es líder de mercado en Senegal con una cuota de mercado del 35%
en pollos de un día y una cuota de mercado del 29% en alimentos para animales. Es un
ejemplo perfecto de un pequeño negocio africano local que ha crecido hasta convertirse en
una gran empresa de gran éxito, impulsado en parte por el dinero de inversión de diferentes
fuentes. Y ahora que la empresa ha tenido tanto éxito ha empezado a invertir en Malí (una
incubadora y una fábrica de piensos) y en otros dos países de África central.

Grandes planes para las empresas de EE.UU. y Singapur

Entonces, ¿qué será lo siguiente? ¿Habrá más ejemplos como el de Sedima en un futuro
próximo o seguirá siendo el único éxito en África? Muchos países están ansiosos por iniciar un
negocio en África o vender sus productos actuales (como los aditivos para piensos), por lo que
se espera que en los próximos años florezcan más empresas agrícolas. Las empresas agrícolas
pueden participar en esto invirtiendo localmente, comprando una fábrica de piensos existente,
una empresa de premezclas, un distribuidor o creando una nueva granja o fábrica de piensos
desde cero. Es probable que esto se vea más en el futuro cercano en África. En febrero de
2018, la Seaboard Corporation, con sede en los Estados Unidos, invirtió 55 millones de dólares
de los EE.UU. en la Costa de Marfil y el Senegal para adquirir dos molinos del Grupo Mimran a
fin de aumentar su presencia en el ámbito del comercio de cereales de África occidental. Los
molinos comprados producen tanto harina como pienso para animales. Con la adquisición,
Seaboard opera ahora negocios relacionados con los cereales en 41 lugares de 22 países de
África, América del Sur y el Caribe. Otro ejemplo es la empresa Olam, con sede en Singapur,
que tiene un fuerte vínculo con África. La historia de Olam comenzó en Nigeria a fines del
decenio de 1980. En 2017-2018, el grupo abrió dos fábricas de piensos de última generación
(con una capacidad de 40 toneladas por hora cada una) y encargó dos megainversiones (112
millones de dólares de los EE.UU.) que se destinarían a piscifactorías y avicultura, criaderos e
instalaciones de almacenamiento. Se espera que Olam alcance pronto una producción de
piensos de alrededor de 600.000 toneladas (aves de corral y peces) por año. Olam participa
activamente en el crecimiento del sector de la acuicultura en África (y principalmente en
Nigeria). La producción de pescado forma parte de los planes de Olam para dirigirse a la
creciente clase media de África.

Muchas oportunidades para los aditivos para piensos

Los ejemplos mencionados en este artículo dan esperanzas de que el potencial de África en
cuanto a la producción de alimentos y piensos pueda convertirse realmente en un verdadero
negocio. Al mismo tiempo, el continente africano se enfrenta a una serie de desafíos. La gripe
aviar es una de esas preocupaciones principales. Algunos países, como el Senegal, han
comenzado a vacunar a las aves de corral. Otros países, como el Camerún, todavía están en
vías de recuperación tras un enorme brote en 2016-2017. Pero a pesar de los desafíos, la
tendencia general observada es de crecimiento. El consumo de carne de pollo y huevos sigue
siendo bajo (de 2 a 5 kilogramos por habitante, según el país), lo que significa que hay
posibilidades de aumentar esta tasa de consumo de productos avícolas. Además, el sector de
los huevos no necesita un enfoque de cadena de frío, tan beneficioso para los países africanos.
Y todavía queda mucho margen para que los agentes internacionales participen activamente
en los sectores agrícolas africanos. Las inversiones en África provienen de una variedad de
países como EE.UU., Singapur, Israel, Líbano, India, Países Bajos, Francia, Alemania. En el
campo de las premezclas, los concentrados, los aditivos para piensos y la distribución de
productos para la salud animal todavía hay muchas oportunidades. Hay muchos distribuidores
de productos de salud animal en África, que venden productos procedentes de Europa, los
EE.UU. o la India. Pero estos revendedores están empezando a diversificar su negocio con los
aditivos para piensos. A medida que vayan aprendiendo más sobre el poder de los aditivos
para piensos como solución eficaz para reducir los antibióticos en el ganado, veremos que
estos distribuidores ya no sólo venderán medicamentos veterinarios. Estos aditivos para
piensos a veces también se venden directamente a los granjeros, por lo que la inversión en
capacitación y conocimiento sobre el modo de acción y el uso de estos ingredientes también
es muy importante. Se puede concluir que hay una fuerte línea de crecimiento para los
próximos 20-30 años en África. A medida que la población africana crezca y la economía
mejore, impulsada en parte por las inversiones tanto de los países africanos como a bordo, es
posible que África pueda alcanzar su máximo potencial.

Nuevo estudio de mercado: Una herramienta para los inversores

La empresa consultora francesa Agri Reseaux International ha publicado recientemente un

amplio estudio sobre los mercados de piensos en África occidental (Nigeria, Costa de Marfil,
Ghana, Camerún y Senegal). Este informe de 400 páginas incluye estadísticas y 180 perfiles de
empresas de los principales actores de la producción (integración, incubadoras, fábricas de
piensos, premezcladoras) y la distribución (alimentación y salud animal). Este informe puede
ayudar a los directores de exportación, los directores de comercialización, los directores
generales y los inversores a tomar la decisión correcta de invertir o hacer negocios en África.
La información proporcionada en el presente informe se ha reunido en 2017 y 2018. Agri
Reseaux International también realiza estudios de mercado en otros países del mundo. En
2017 se realizó un estudio de mercado similar sobre el África oriental. Para obtener más
información sobre los informes y la forma de adquirirlos, puede ponerse en contacto con
Xavier Cadiou en arinternational@orange.fr o visitar el sitio web para obtener más
información: www.agrireseauxinternational.com.