Cómo hacer un plan operativo anual: 5 

puntos
básicos
Un plan operativo anual, como te lo mencionamos, requiere un informe
detallado de tus recursos, presupuesto y objetivos personales o por
área. Su diseño contempla factores muy importantes que no debes
pasar de vista: 

 Coherencia: como lo indicamos al principio, el POA debe alinearse al

plan estratégico de tu empresa con base en sus estrategias comunes. 
 Comprensión: cuanto más claro y uniforme sea, mejor. Esto facilitará
su lectura y entendimiento. 
 Viabilidad: todos los objetivos y la información incluida debe estar
respaldada por otros expertos dentro de la empresa. Además, tienen que estar
asegurados los recursos y presupuestos antes de llevarlo a cabo. 
 Rentabilidad: se debe comprobar el coste-beneficio de cada objetivo
planteado, para garantizar que todos brindarán un valor verdadero a la
empresa. 

Si bien cada empresa realiza un plan diferente según sus

necesidades, existen claves a cumplir para lograr los resultados
esperados. Te los compartimos a continuación. 

1. Visualiza antes de ejecutar 

Sigamos con el ejemplo inicial de las vacaciones familiares: antes de
encender el auto y partir, debes imaginar el lugar, el tiempo y todo lo
que necesitas para que el viaje sea perfecto de inicio a fin. Comienza
por una visión. En primer lugar puedes determinar los objetivos del
proyecto a emprender. Estos deben ser claros, realistas y concisos. 

Después, te recomendamos pensar en cada uno de los miembros de

tu equipo y empieces a asignar tareas. Tú los conoces, sabes cómo
trabajan y cuáles son sus más grandes habilidades. Con base en ello,
podrás hacer una repartición de responsabilidades eficaz.

Algunos requisitos importantes a considerar antes de realizar el POA

son los siguientes: 
 Contar con un líder del proyecto y la aprobación de la directiva o el
rango más alto de la compañía

 Integrar la misión, visión y valores de la empresa

 Alinear el POA al plan estratégico

 Conocimientos previos de las metodologías a utilizar

 Tiempo de dedicación individual de cada persona con su proceso

específico

Para la realización de los objetivos, te sugerimos algunas preguntas

que podrían servirte para formularlos:

 ¿Tus objetivos son medibles? 

 ¿Tus objetivos tienen relación con el plan estratégico? 

 ¿Cuentan con fechas límite? 

 ¿Sabes quiénes serán los responsables para cada labor? 

 ¿Las acciones a emprender son suficientes para alcanzar los objetivos?

 ¿Has asignado los recursos necesarios? 

 ¿Los objetivos son flexibles cuando se presentan cambios?

Una vez que estén contemplados estos aspectos, puedes pasar al

siguiente punto. 

2. Determina tus metas 

Examina los objetivos que te planteaste en el primer punto y contesta

las siguientes preguntas básicas para la realización de un plan
operativo anual: 

 ¿Cuál es mi presupuesto? 

 ¿Dónde se encuentra actualmente mi empresa? 

 ¿Está en un mejor lugar que antes? 

 ¿Quiénes conforman mi equipo de trabajo? 

 ¿Cuentan con las habilidades necesarias para alcanzar los objetivos? 

 ¿Qué habilidades y cualidades necesito de mi equipo de trabajo? 

 ¿Ellos están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para alcanzar los

objetivos? 

 ¿Cómo puedo ayudar a mi equipo a hacer mejor sus actividades? 

En esta fase de examen debes pensar en las fechas límites para

ciertas actividades o entrega de resultados. De igual forma, considera
lo que tu empresa ha abarcado a lo largo de sus años activos: buenas
reseñas, clientes adquiridos, aumento de ingresos, etc. 

Siéntate con tu equipo de trabajo para discutir más preguntas y

aspectos. En el caso de las reparticiones de actividades, es
conveniente que realicen una clasificación y las prioricen: las más
fáciles, importantes y menos relevantes de ejecutar. Así todo tomará
mejor forma y el camino comenzará a esclarecerse. 

3. Establece un presupuesto 
Todo plan operativo anual debe contar con un presupuesto para saber
de qué forma y en qué tiempo se van a ejecutar las acciones. Es
importante que antes de asignar tareas y metas para cada equipo u
objetivo, sepas cuál es la cantidad que tienes disponible. En este
punto también tienes que considerar las inversiones en recursos y
herramientas en caso de ser necesario. 

De ser posible, acércate a tu área financiera o a alguien con mayor

experiencia que pueda asesorarte en cuestiones de dinero. Así
evitarás caer en equivocaciones que te hagan perder parte de tu
presupuesto en acciones que no eran necesarias en tu plan operativo
anual. 

4. Anuncia tu plan operativo 

Cuando ya está todo decidido y ya sabes por dónde y con quiénes
partir, infórmalo al resto tu organización. Estos pueden ser otros jefes
de área o líderes que podrían estar interesados en revisar el plan
contigo y darle seguimiento más adelante. Recuerda crear informes
puntuales de los avances de tu proyecto en diferentes plazos; pueden
ser mensuales, trimestrales o el tiempo que consideres oportuno. 

5. Ajusta el plan conforme sea necesario 

Si bien se realiza un plan para cumplirse oportunamente, es normal

que existan cambios con el pasar del tiempo. Y tu plan debe estar listo
para sufrir ajustes en caso de ser necesario. La buena noticia es que
gracias a la planificación inicial que realizaste, sabrás justo los
resultados que esperas y con ello podrás dar los giros que sean
necesarios, con tal de orientar el plan a un camino más acertado. No
olvides involucrar a todos los colaboradores para que haya sintonía.