SNAXPO 2018 Euromonitor de Los Reyes PDF-1

Consumo de snacks en
América Latina: tendencias,

dificultades y
oportunidades
SNAXPO, Marzo 2018
Alfonso de los Reyes, Gerente de Investigación
2
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INTRODUCCIÓN Y DISCUSIÓN 3
Euromonitor International
14 OFICINAS 10 PAÍSES 210 PAÍSES

Londres, Chicago, Singapur, Shanghai, Análisis en profundidad de las Datos demográficos, macro y
Vilna, Santiago, Dubai, Ciudad del Cabo, industrias de bienes de consumo y socio-económicos sobre
Tokio, Sidney, Bangalore, Sao Paulo, servicios consumidores y economías
Hong Kong y Seúl
Indice
1. Introducción, definición y discusión.
2. Desempeño global de comida envasada,

snacks y tendencias de alimentos.
3. Retailing e ingreso disponible
4. Otros factores relevantes
5. Latino America, contexto y evolución
6. Tendencia en Latino America

5
1
Definiciones
6
Merriam Webster Oxford dictionary

Un snack es una comida simple, Comida ligera: alimentos ingeridos
rápida de cocinar y comer. entre comidas regulares.
Dictionary.com Collins
Cantidad pequeña de alimento que Porción pequeña de alimento o
se ingiere entre comidas. bebidas, especialmente aquellas
que se ingieren entre las comidas
principales.
Discusión sobre snacks
Snacks típicos Otros snacks Snacks naturales
Alimentos envasados y snacks
Alimentos envasados
Snacks (en el sentido tradicional) Resto de alimentos envasados
Confitería:
Galletas dulces,
Chocolate Ingredientes Productos
barras de Helado y postres Alimentos
Snacks salados para cocinar y lácteos y
cereal y snacks Caramelos congelados básicos
comidas alternativos
de fruta
Chicles
9
2
Rendimiento y tendencias
globales en alimentos
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Alimentos envasados a Tamaño de mercado global en valor de

nivel global alimentos envasados
Los alimentos básicos son los más
importantes, con un 37% de USD $2.181.549 millones
participación; mientras que los snacks Crecimiento en valor:
representan el 23% del consumo
3,1%
global de alimentos envasados.
Alimentos envasados
23%
37% Snacks
Ingredientes para cocinar y comidas
Dairy Products and Alternatives

Snacks
25% Cooking Ingredients

Productos and Meals
lácteos y alternativas
15%
Staple Foods
Alimentos básicos
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS 11
Consumo global de comida envasada
Tamaño del mercado: 2.181.549,0 USD

RSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017
No mostrado
Mayor consumo en Norteamérica,

Europa Occidental y Australasia
Tamaño de mercado per capita: 291,97 USD

RSP valor retail, millones USD, Actual 2017, YOY 2017 Tasas Ex., 2017
No mostrado
Snacks a nivel global Tamaño de mercado global snacks 2017
USD $506.305 millones
Las golosinas son líderes en cuanto a
valor global, con el 37% de Crecimiento en valor:
participación
Snacks a nivel global

4,3%
18%
30%
Sweet yBiscuits,
Helado Snack Bars and Fruit Snacks
postres congelados
Confectionery
Galletas dulces, barras de cereal y snacks de fruta
15% 37%
Ice Cream and Frozen Desserts
Golosinas
Snacks
Savourysalados
Snacks
Consumo global de dulces muestra un descenso en términos de valor en

comparación con otros productos
Opción global de snacks entre 2003-2022
100%
Drinking Milk
Productos Products
lácteos para beber
90%
Desglose de porcentaje por categoría de snacks
Savourysalados
Snacks Snacks
80%
70%
Yoghurty and
Yogurt Sour Milk
productos de leche
agria
Products
60%
Chocolate de
Golosinas Confectionery
chocolate
50%
40% Galletas dulces, Snack

barras de cereal y
Sweet Biscuits,
snacks de fruta
Bars and Fruit Snacks
30%
Ice Cream
Helado
20%
10%
Sugar Confectionery
Golosinas
0%
2016
2017
2018
2019
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2021
2022
Chicle
Gum
Valor de ventas retail, tipo de cambio fijo constante USD
9 tendencias de comida
en el mundo
1. Vida saludable: de vuelta a la naturaleza
2. Vida saludable: naturalmente funcional
3. Premiumización: Redefiniendo los
“gustitos”
4. Vida ética: alimentos vegetales
5. Experiencia: de comprar a crear
6. Desplazando las fronteras: exotismo
global
7. Compras: modelos de negocio
alternativos
8. Clase media: calidad accesible
9. Consumidores conectados: tecnología en
alimentos
Tendencias en alimentos subrayan la salud y

bienestar como su punto de enfoque
principal
Vida saludable: de vuelta a la Vida saludable: naturalmente Premiumización: Redefiniendo

naturaleza funcional los “gustitos”
e
Crudo y frío Alimentos fermentados Ingredientes
Etiquetas claras Granos ancestrales Salud
No al azúcar Grasas saludables Sabor

principal
Vida ética: alimentos vegetales Experiencia: de comprar a crear Desplazando las fronteras:
exotismo global
Proteínas vegetales Tiendas de marca Aumento de sabores del

Medio Oriente
Insectos Nutrición personalizada
Desperdicio en Fusiones asiáticas en
alimentos y orígenes Impresión 3D salsas y sopas
Comida Halal

principal
Compras: modelos de negocio Clase media: calidad accesible Consumidores conectados:

alternativos tecnología en alimentos
Suscripciones Reemplazo de snacks Empresas tecnológicas
Tiendas mixtas Porciones individuales Kits de salud ADN
Entregas Just-in-time Trading down Blockchain
1919
Las tres etapas de la evolución
Configuración Diversificación de Postmaterialismo

logística la consolidación y reacción
• Bajo desarrollo del • Desarrollo bajo a medio • Alto desarrollo del
retailing (per capita) y del retailing (per cápita) retailing
organización • Ingreso disponible medio • Presencia de marcas
(concentración) privadas
• Empiezan a aparecer
• Bajo ingreso disponible marcas privadas • Alto espacio de ventas
• Alta desigualdad • Desigualdad media a alta • Altos ingresos disponibles
• Baja desigualdad
©
© Euromonitor
International
20
3
Factores fuera de control,
retailing e ingreso
21
El consumo de alimentos depende

del desarrollo del retail en
términos del tipo (Moderno o
tradicional), número de
establecimientos y tamaño.
Al aumentar la concentración del

retailing en unos pocos, se
favorece el desarrollo del retailing
moderno.
Los retailers modernos tienen un
mayor espacio de venta y por
tanto tienen una mayor variedad
de productos.
RETAILING Y FACTORES BASADOS EN EL INGRESO 22
El retailing en tiendas se relaciona

positivamente con los alimentos
2500
Noruega
Suiza
2000
Gasto per capita de alimentos envasados
Finlandia
Dinamarca
Suecia
1500 Japón Australia
Francia
Italia Austria
Reino Unido
á
Uruguay Alemania EEUU
1000 Argentina Hong Kong, China
Chile España
Croacia
Lituania Estonia
Guatemala Hungría Eslovaquia Portugal
Sudáfrica Brasil
500 Ecuador Rusia Costa Rica Grecia
México Polonia
Bolivia Perú Colombia Singapur
China
India
Venezuela Argelia
0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Valor per capita de los retailers
Relación positiva entre el volumen per capita de alimentos y el

espacio en el retail por establecimiento
400
R² = 0.8558
350 Australasia
Norteamérica
Volumen per capita de alimentos envasados
Europa Occidental
300
En términos prácticos para Latam,

250
esto significa que no hay espacio en

200 Europa Oriental
Latinoamérica
el establecimiento para ingresar

150
nuestro producto con facilidad

100
Asia Pacífico
50
Medio Oriente y Africa
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Espacio de venta por outlet per capita
Norteamérica y Australasia tienen un menor número de

tieendas percapita que Latinoamerica y Europa occidenal
400
Europa Occidental
350
300 Australasia
Norteamérica
La presencia de muchas tiendas por

250 Latinoamérica
TAMAÑO DE LA BURBUJA = OUTLETS

persona no implica mayor consumo
200
Europa Oriental PER CAPITA
150
100
de comida Asia Pacífico
50
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Espacio de venta por outlet per capita
Un alto tráfico compensa el menor espacio

de venta
400
Mayor densidad Menor densidad
Europa Occidental Mayor espacio de
Menor espacio
350 de venta venta
Australasia
300 Norteamérica
250
200 Europa Oriental

Latinoamérica TAMAÑO DE LA BURBUJA = DENSIDAD
DE POBLACIÓN
150
100 Asia Pacífico
50
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Espacio de venta en el retail por establecimiento
Ingreso disponible es el principal

influenciador hacia el aumento en el
volumen de alimentos
400 Australasia
Norteamérica
350 Europa occidental

300
Considerando el ingreso disponible,

250
el precio del producto tiene que ser

200 Europa Oriental
Latinoamérica TAMAÑO DE LA BURBUJA =
adecuado a la realidad de America

150
INGRESO DISPONIBLE
100
Latina
Asia Pacífico
50
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Espacio de venta en el retail por establecimiento
Concentración del retailing favorece el

desarrollo de retailers modernos
70
R² = 0.6171
Esto signifca que la lucha por
60 Finlandia
Concentración 5 NBO principales en retailing
Eslovenia
empujar el producto al canal de

50
Sudáfrica
Australia
Suecia
Estonia
Dinamarca
Irlanda
Noruega
Lituania Letonia
distribución es todavía más difícil ya

40
Chile
Costa Rica
Nueva Zelanda
France
Bélgica
Suiza
CanadáAustria
Reino Unido
República Checa Croacia
Eslovaquia
Holanda
que es un proceso centralizado.
México
30 Alemania Bielorusia
Tailandia EEUU España Hungría Polonia
Ecuador Singapur Serbia
Perú Portugal Grecia
Taiwán Corea del Sur
20 Colombia Rusia
Uruguay Italia
Brasil Turquía Japón
Macedonia
Venezuela
Indonesia
Argentina
China
Kazajistán La única manera es hacer que el
10 Bolivia
producto sea muy atractivo

0 Azerbaiyán
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
Establecimientos per cápita de retailers modernos
OTROS FACTORES IMPORTANTES, ENFOQUE EN SNACKS 28
Relación positiva entre los alimentos y la proporción de retailers

modernos
Snacks (y) Lácteos (y)
Australasia
Australasia
Europa
Occidental Europa
Norteamérica Europa Occidental
Europa
Oriental
Oriental
Norteamérica
Latinoamérica Medio Oriente Latinoamérica
Y Africa
Medio Oriente Asia Pacífico Asia Pacífico
Y Africa R² = 0.9202
R² = 0.8344
Cocina (y) Alimentos básicos (y)
Norteamérica Europa Norteamérica

Europa Occidental
Occidental Europa
Australasia Oriental
Latinoamérica Australasia
Europa
Latinoamérica Oriental Medio Oriente
Asia Pacífico Y Africa
Medio Oriente
Y Africa Asia Pacífico R² = 0.8146
R² = 0.9441
Indice GINI disminuye con niveles más altos

de retailing moderno
1.6
Letonia
1.4 Polonia
Establecimientos per cápita de retailing moderno
1.2 Eslovaquia
Noruega Lituania
Croacia
1 Hungría
Grecia
Suiza
0.8 Dinamarca Estonia Japón
Reino Unida Canadá
Finlandia Austria Portugal
0.6 España EEUU
Alemania
Suecia
Italia Australia
0.4 Francia Rusia Hong Kong, China R² = 0.3528
Mexico
Uruguay
Costa Rica
Singapur China Sudáfrica
0.2 Argentina Chile
Perú Brazil Colombia
Bolivia India
0 Algeria Ecuador
Venezuela Guatemala
0 10 20 30 40 50 60 70 80
INDICE GINI (menos es mejor)
Etapas de desarrollo del retail
Desarrollo del retail
Concentración del retail
Desarrollo del retail moderno
Mayor espacio de ventas y variedad
Mayor consumo de alimentos y

snacks
31
4
Otros factores importantes
con enfoque especial en los
snacks
Migración, inmigración y Crecimiento en el índice de precios de
viviendas
densidad de la población 2010-2016
Ciudades más densas incrementan los
precios de la vivienda, empujando la Latin America
Latinoamérica 9.2
demanda de viviendas más pequeñas.

Las formas de vida tradicionales
cambian junto con el consumo de Australasia 5
alimentos y snacks.
Asia Pacífico
Asia Pacific 4.4
North America
Norteamérica 3.9
House Price Index growth EasternOriental

Europa Europe 3.6
2010-2016
9.2
Australasia 5
4.4 Western
Europa Europe
Occidental 2.7
North America 3.9
3.6
Western Europe 2.7
El valor de alimentos envasados per cápita se incrementa

cuando disminuye el tamaño del hogar promedio
2500
Noruega
2000 Suiza
Valor de alimentos envasados per capita
Introducir productos que exploten el

Finlandia
DinamarcaSuecia
1500
Japón
Australia
aspecto social, snacks familiares, Francia

Italia
Alemania
Canadá
EEUU
1000 Austria Uruguay
para amigos y para ocasiones España
Chile
Argentina
Portugal
Costa Rica
Hungría
especiales. 500 Rusia

Sudáfrica
Brasil
México Perú Guatemala
Ecuador Argelia
Venezuela
China India
Colombia
0 Bolivia
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tamaño de hogar promedio R² = 0.5369
Relación positiva entre hogares más pequeños y

consumo de chocolates y golosinas azucaradas
Chocolates vs. Tamaño del hogar Golosinas azucaradas vs. Tamaño del hogar
10 6
9
Creación de nuevas ocasiones de
Suiza
Finlandia
Austria
8
consumo introduciendo productos
Alemania Reino
Unido
5
7 Australia
6
nutricionalmente completos con
Estonia
Noruega
Suecia
Polonia
4
Noruega
Austria
Dinamarca
Reino
5 empaques prácticos para compensar

Eslovaquia
Finlandia
Rusia
Australia
Lituania
3 Suiza
Japón
EEUU Unido
Rusia
Francia Argentina
4 Dinamarca
3
la falta de “tradicion” culinaria del
EEUU
Croacia
Canadá 2
Estonia
Francia
España
Uruguay
México
Guatemala
Hungría Hong Kong, Italia
España
2 consumidor asi como productos de
Portugal
Grecia
Uruguay
Chile
Brasil
China
Perú 1
Canadá
Costa Rica
Perú
Japón Argentina Costa Rica Guatemala Bolivia Colombia Argelia
1
0
impulso para darse “gustos”
Bolivia México
Colombia
VenezuelaChina
Ecuador
Argelia
0
Grecia
Venezuela
Ecuador
India
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
El crecimiento de los snacks se relaciona de

manera positiva con el de otros alimentos
Snacks vs Lácteos Snacks vs Ingredientes de cocina Snacks vs Alimentos básicos

India India
Uruguay México Chile
Colombia India Uruguay
Perú
Argentina Chile
Chile Uruguay Colombia
México
México Perú Argentina EEUU
EEUU Perú
EEUU Argentina Brasil
Colombia
Brasil Brasil
Venezuela Venezue
la
Venezuela
R² = 0.6807 R² = 0.562 R² = 0.5132
El rendimiento general de los alimentos envasados puede haber tenido un mayor impacto en los
snacks que el del microanálisis de la categoría.
36
Los snacks son más

sensibles al precio que
otros productos
alimenticios
Relación positiva entre productos

alimenticios e ingresos disponibles
Snacks (y) Lácteos (y)
EEUU EEUU
Australia Australia
Alemania Alemania
Singapur Japón Singapur Japón
Nueva Zelanda Nueva Zelanda
Italia Italia
Colombia Colombia
Reino Unido Reino Unido
Grecia Uruguay Francia Grecia Uruguay Francia
Venezuela Argentina Venezuela Argentina
PeruPerú Chile Perú Chile
Brasil Brasil
México México
Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)
EEUU EEUU
Australia Australia
Alemania Alemania
Singapur Japón Singapur Japón
Nueva Zelandia Nueva Zelanda
Italia Italia
Colombia Grecia Colombia
Reino Unido Reino Unido
Uruguay Francia Grecia Uruguay Francia
Argentina
Venezuela Venezuela Argentina
Peru Chile Perú Chile
Brasil Brasil
México Mexico
El consumo de snacks se asocia con los ingresos en mayor medida que

otros alimentos envasados
Lácteos (y)
Snacks (y)
𝟐 2
R =63,93%
𝑹 =70,7%
Precios bajos son claves para el exito
de snacks, particularmente en
Ingredientes de cocina (y) Alimentos básicos (y)
America Latina
2 2
R =59,31%
R =63,9%
39
Una alta desigualdad impacta

negativamente la evolución de los
snacks incluso con una importante
concentración de participantes en
el área
Los mayores IMC y tasas de

obesidad impulsan a los gobiernos
latinoamericanos a reaccionar con
anticipación
El consumo de snacks disminuye cuando se

incrementa la desigualdad de los ingresos
45
Australasia MAYOR A 40 EN INDICE GINI
40 Norteamérica
Volumen total de snacks per capita
35
30
Europa Occidental
25
20
Europa Oriental
15
Latinoamérica
10
Asia Pacífico
5 Medio Oriente y Africa
0 R² = 0.7336
30 35 40 45 50 55 60
Gini ponderado (menor es major)
Los 5 principales dueños de marcas nacionales de snacks

están más concentrados en países de Latinoamérica
Chocolate vs Tamaño de Hogares Golosinas azucaradas vs Tamaño de hogares

Ranking
Ranking
Peru 73% 11 Pakistan 57%

1
2 Argentina 72% 12 Nigeria 57%
3 Dificultad adicional para competir

Tunisia
Túnez 72% 13 Norway
Noruega 55%
4
con marcas consolidadas que entran
Chile 66% 14 South Africa
Sudáfrica 55%
5 Costa Rica 62% 15 República Dominicana

Dominican Republic 54%
6
fácilmente a los canales de
South Korea
Corea del Sur 62% 16 Turkey
Turquía 54%
7 Mexico distribución 61% 17 Colombia 53%
8 Israel 60% 18 Serbia 52%
9 Finlandia
Finland 60% 19 Philippines
Filipinas 51%
10 Venezuela 60% 20 República Checa

Czech Republic 49%
La concentración de snacks parece ser eficiente

solo cuando la igualdad en ingresos es alta
50
Australasia
Norteamérica
TAMAÑO DE LA BURBUJA
40
REPRESENTA EL INDICE DE GINI
Volumen total de snacks per cápita
Europa Occidental
30
Europa Oriental R² = 0.2708

20 Latinoamérica
Asia Pacífico
10
0
0 10 20 30 40 50 60
-10
5 principales en concentración nbo de snacks
Autoconciencia: Problemas de salud

relacionados con la obesidad
IMC y crecimiento de IMC de 2010 a 2017

35 3%
2.8%
30 28.7
27.8 3%
27.3
26.4 26.5
2% 24.6
25
Introducción de productos
23.1
2%
20
nutricionalmente completos a precio

2%
2% 2%
1%
15
10 accesible 1%
1%
1%
1%
5
0 0%
AsiaPacífico
Asia Pacific Middle East and
Medio Oriente Africa
y Africa Western
Europa Europe
Occidental Eastern
Europa Europe
Oriental Australasia Latin America
Latinoamérica North America
Norteamérica
Mean BMI
IMC medio CAGR
CAGR2010
2010toa 2017
El azúcar es el nuevo foco del gobierno en la

lucha por el control del peso
Azúcar comprada, consumo per cápita
5-29g
30-54g
55-81g
82-94g
95-127g
El azúcar es visto cada vez más como un nutriente poco saludable; algo que actualmente consumimos en exceso en
nuestra dieta. Aunque la OMS recomienda consumir no más de 25g de azúcar al día, cada día se compran 72g de
azúcar como promedio per cápita global. Países desarrollados en Europa Occidental, América del Norte y Australia
muestran niveles de consumo de azúcar especialmente altos.
Latinoamérica está pensando en los siguientes

pasos: ¿Estamos realmente en ese punto?
Ecuador Brazil
Brasil Chile Perú
2014 2015 2016 2017
2014 2015 2015
Perú México Uruguay
46
5
Latinoamérica, contexto y
evolución
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN 47
Los snacks en Latinoamérica aumentan en valor más que en

volumen. Inflación y mayores precios más que
premiumización.
70,000.00 7,000.00
6,439.67
60,000.00 6,000.00
53,956.88
4,890.01
Espacio de ventas per cápita
50,000.00 5,000.00
Volumen (Toneladas)
∆ 𝟏𝟓𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔
40,000.00 ∆ 𝟐𝟖𝟓𝟕𝟓 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒖𝒔𝒅 4,000.00
30,000.00 25,381.04 3,000.00
20,000.00 2,000.00
10,000.00 1,000.00
0.00 0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Retail
Valor devalue
ventas sales
de retail Retail volume
Ventas de volumensales
de retail
RENDIMIENTO GLOBAL Y TENDENCIAS EN ALIMENTOS
Snacks en Latinoamérica
Tamaño de Mercado en valor de snacks en
Latinoamérica en 2017
USD $53.956 millones
26% 26% Crecimiento en valor:
10%
14%
34%
SweetyBiscuits,
Helado Snack Bars and Fruit Snacks
postres congelados
Confectionery
Golosinas
Ice Cream
Galletas andbarras
dulces, Frozen Desserts
de cereal y snacks de fruta
Snacks
Savourysalados
Snacks
Snacks en Latinoamérica
Volumen per cápita de snacks en Latinoamérica por país Ventas por volumen de snacks en Latinoamérica por país
Brazil 109.10
Venezuela
Mexico 85.12 Ecuador
Bolivia 2%
Uruguay 1%
Argentina 147.26 1%
1% Perú
Colombia 51.90 2%
Chile 183.82
Guatemala 99.28 Guatemala

3%
Peru 39.36
Chile
Venezuela 32.09 6%
Brasil
Ecuador 41.20 42%
Colombia
Bolivia 59.77 5%
Dominican Republic 39.38
Uruguay 220.59 Argentina

Costa Rica 109.61
12%
Panama 88.03
El Salvador 54.15 México

Paraguay 34.44
19%
Honduras 25.67
50
Valor del retailing moderno %

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
US, 45.6
Canada, 25.7
Australia, 36.8
New Zealand, 22.9
Switzerland, 50.2
Norway, 34.8
Austria, 27.4
Germany, 27.1
Ingreso disponible muestra que países de Latinoamérica
Denmark, 27.1
Sweden, 26.5
Finland, 25.6
United Kingdom, 25.0
France, 24.5
Belgium, 23.9
∆ 𝟑𝟎% 𝒅𝒊𝒇
están lejos del siguiente paso de la evolución
Netherlands, 22.7
Ireland, 22.5
Italy, 20.9
Spain, 17.4
Portugal, 14.2
Greece, 12.6
Turkey, 7.2
Uruguay, 11.8
Argentina, 9.9
Chile, 9.8
Costa Rica, 8.0
Mexico, 7.2
Brazil, 6.8
RETAILING MODERNO %
Venezuela, 6.0
Dominican Republic, 5.2
Peru, 4.4
Colombia, 4.3
Guatemala, 4.0
REPRESENTAN EL
Ecuador, 3.8
Bolivia, 2.3
Slovenia, 13.9
LOS PUNTOS
Estonia, 10.6
Czech Republic, 10.6
disponibles es demasiado
aumentar el consumo, la
Lithuania, 10.4
Slovakia, 10.3
Latvia, 9.3
brecha de ingresos
Croatia, 8.4
No suficiente para
Poland, 8.0
Hungary, 7.3
Romania, 6.3
Russia, 6.2
Bulgaria, 5.1
Bosnia-Herzegovina, 4.2
alta
LAS BARRAS REPRESENTAN EL INGRESO
Serbia, 4.1
Macedonia, 3.7
Belarus, 3.4
Georgia, 2.7
Ukraine, 1.7
Hong Kong, China, 37.7
Singapore, 27.8
Japan, 22.3
South Korea, 16.0
Taiwan, 15.3
Malaysia, 5.9
China, 5.5
Kazakhstan, 4.8
Thailand, 3.4
Azerbaijan, 2.3
Indonesia, 2.3
Philippines, 2.2
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Vietnam, 1.7
India, 1.5
Pakistan, 1.3
Uzbekistan, 0.8
DISPONIBLE
United Arab Emirates, 28.4
Israel, 26.5
Saudi Arabia, 8.5
South Africa, 3.7
Tunisia, 2.5
Morocco, 2.0
Egypt, 2.0
Algeria, 1.8
Nigeria, 1.7
Kenya, 1.3
Cameroon, 1.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Ingreso disponible per capita
51
Valor de retailing moderno %

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1
Australia, 51
New Zealand, 40
Finland, 57
La concentración del retailing en Latinoamérica no es suficiente
Norway, 50
Denmark, 49
Ireland, 45
Switzerland, 44
Sweden, 42
Austria, 36
France, 34
Belgium, 33
United Kingdom, 33
Netherlands, 30
Portugal, 28
Spain, 28
Germany, 28
Greece, 22
Italy, 16
Turkey, 14
Canada, 35
para impulsar un mayor desarrollo
US, 26
Slovenia, 48
Estonia, 48
Lithuania, 42
Latvia, 42
Slovakia, 40
Czech Republic, 32
Croatia, 31
Hungary, 30
Belarus, 28
Poland, 25
Bosnia-Herzegovina, 24
Serbia, 24
RETAILING MODERNO %
Romania, 23
Bulgaria, 18
Ukraine, 17
Russia, 17
Georgia, 16
Macedonia, 16
REPRESENTAN EL
Chile, 38
Costa Rica, 31
Mexico, 29
LOS PUNTOS
Ecuador, 23
Peru, 20
Guatemala, 20
Dominican Republic, 19
Brazil, 14
Colombia, 14
Uruguay, 13
Argentina, 11
Bolivia, 8
Venezuela, 5
CONCENTRACIÓN DEL RETAILING
South Africa, 39
United Arab Emirates, 23
Israel, 23
LAS BARRAS REPRESENTAN LA
Kenya, 13
Saudi Arabia, 12
Cameroon, 11
Egypt, 8
Tunisia, 7
Morocco, 6
Algeria, 3
Nigeria, 1
South Korea, 27
Thailand, 26
Hong Kong, China, 25
LATINOAMÉRICA, CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
Singapore, 24
Philippines, 19
Taiwan, 19
Japan, 13
Malaysia, 12
Indonesia, 8
Vietnam, 7
Kazakhstan, 6
Uzbekistan, 4
Pakistan, 4
China, 4
Azerbaijan, 4
India, 2
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Concentración del retailing, 5 principales NBO
10 empresas dominan el panorama competitivo mientras que

otras empresas más pequeñan disminuyen con el tiempo
60.0
55% del mercado
dominado por 10
compañías
50.0
Unilever Group, 3.3
Grupo Bimbo SAB de CV,

3.7
40.0
Participación de mercado
Nestlé SA, 7.3
30.0 Arcor SAIC, 8.3
20.0 Mondelez International Inc,

12.4
10.0
PepsiCo Inc, 13.4
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Galletas dulces mantienen su participación, mientras el chocolate

y los snacks salados aumentan la proporción
Participación de mercado por producto en términos de volumen
100%
Pretzels
90% Fruit Snacks

Snacks de fruta
80% Othersnacks
Otros Savourysazonabos
Snacks
Popcorn
70%
Snack Bars
Barras de cereal
60%
Nuts, Seeds
Nueces, and Trail
semillas Mixesde frutos secos
y mezclas
50%
Gum
Chicle
40% Impulsede
Helado Iceconsumo
Cream impulsivo
30% Chocolate de
Golosinas Confectionery
chocolate
Salty
SnacksSnacks
salados
20%
Sugar Confectionery
Golosinas azucaradas
10%
Savoury Biscuits
Galletas sazonadas
0%
Sweet Biscuits
Galletas dulces
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TENDENCIAS EN LATINOAMÉRICA 54
Decrecimiento en la mayoría de las categorías

Retail volume growth CAGR 2005 - 2009 CAGR 2009 - 2013 CAGR 2013 - 2017
Chocolate Confectionery 7% 5% -3%

Gum 3% -1% -2%
Sugar Confectionery 2% 1% -2%
Impulse Ice Cream 5% 5% -1%
Categorías maduras innovan en
Potato Chips 4% 5% 2%
Tortilla Chips 4% 4% 3%
términos de sabores y funcionalidad
Puffed Snacks
Rice Snacks
4%
2%
4%
3%
2%
3%
principalmente, la innovación tiene
Vegetable, Pulse and Bread Chips
Savoury Biscuits
4%
2%
5%
2%
6%
0%
Popcorn
Pretzels
que ser acotada dadas las 4%
1%
2%
2%
0%
1%
restricciones de precio
Other Savoury Snacks
Fruit Snacks
4%
4%
3%
3%
1%
2%
Snack Bars 10% 6% 2%
Sweet Biscuits 3% 2% 0%
Iniciativas en cada país: Ley de etiquetado

en Chile
Crecimiento en volumen de los snacks en Chile
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
0.01
Crecimiento
2.00
0.00
-2.00 -1.14
-4.00
-6.00
-8.00 -7.94
-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
08 to 09 09 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17
Barras deBars
Cereal cereal Sweet dulces
Galletas Biscuits Chocolate
Golosinas deConfectionery
chocolate Sugar Confectionery
Golosinas azucaradas
Iniciativas en cada país: El semáforo en

Ecuador
Crecimiento en volumen de los snacks en Ecuador

6
ALTO
4
MEDIO
Crecimiento
-2
BAJO
-4
-6
08 to 09 09 to 10 10 to 11 11 to 12 12 to 13 13 to 14 14 to 15 15 to 16 16 to 17
Confectionery
Golosinas Savoury
Snacks Snacks
salados Sweet Biscuits,
Galletas dulces, Snack
barrasBars and Fruit
de cereal Snacksde frutas
y snacks
57
6
Tendencias en Latinoamérica
Snacks y retailers
Snacks and retailers
59
Snacks y retailers
Snacks y retailers
Snacks y retailers
Snacks y retailers
Tendencias en el consumo de snacks en Latinoamérica
• Propiedades organolépticas • Hogares unipersonales

• Rituales de complacencia Social • Estilos de vida agitados
• Ingredientes exóticos • Tendencias de cocina en casa
• Sabores naturales • Rituales de complacencia
• Compras impulsivas
Sabores Sensibilidad al precio Salud
• Estilos de vida agitados • Percepción de salud y belleza

• Empaques convenientes • Percepcion de belleza
• Densidad de la población • Interconexión y medios de
• Uso conveniente comunicacion
• Perdida de tradiciones • Nutricion de salud
Funcionalidad
culinarias
• Nutricion deportiva
Tendencias en snacks en Latinoamérica
Ejemplo
Social • Productos con un área más

grande deben tener un
precio más alto
Sabores Salud
• Sabores exóticos y fuertes

• Social: Empaque grande
funcional y pensado para
compartir.
Funcionalidad
Ejemplo
• Sabores suave y azucarado

Social • Se muestra saludable pero no lo
es
• Esta pensado para el consumo
en el camino
• No está pensado para ser
compartido
Sabores Salud
Funcionalidad
Ejemplo
Social
Sabores Salud
• Gama de producto con sabores

naturales e indulgentes.
• Muestra su conveniencia en
términos de mayor contenido.
• Grasas naturales saludables.
• Producto pensado para ser
compartido con un empaque de Funcionalidad
abre y cierre adecuado.
Ejemplo
Social • Productos con un area más

pequeña deben tener un
precio más bajo
Sabores Salud
Funcionalidad
Se explotan promociones y factores sociales
6969
 Canal minorista clave para el desarrollo de comida envasada y snacks
 Concentración de los retailers favorece la formación del canal moderno
 Oportunidad de desarrollo del canal tradicional a canal moderno
 Alta obesidad ha hecho más consciente al consumidor respecto a su alimentación
 Mercados oligopólicos de snacks hacen difícil la competencia para marcas nuevas
 Productos en fases de madurez innovan con sabores y luego con funcionalidad
 Snacks son más sensibles al precio que otros productos
 La determinación del precio dependerá del área de los 4 atributos de éxito
 Introducir productos que exploten el aspecto social, funcional, de sabores y de salud
©
© Euromonitor
International
Gracias
Alfonso De los Reyes, Gerente de Investigación
Alfonso.delosreyes@Euromonitor.com
Facebook.com/Euromonitor.es
@EuromonitorES
Grupo Investigación de Mercado: tendencias & claves
71
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Consumo de snacks en

América Latina: tendencias,

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14 OFICINAS 10 PAÍSES 210 PAÍSES

1. Introducción, definición y discusión.

2. Desempeño global de comida envasada,

3. Retailing e ingreso disponible

4. Otros factores relevantes

5. Latino America, contexto y evolución

6. Tendencia en Latino America

Merriam Webster Oxford dictionary

Snacks (en el sentido tradicional) Resto de alimentos envasados

Alimentos envasados a Tamaño de mercado global en valor de

Dairy Products and Alternatives

25% Cooking Ingredients

Consumo global de comida envasada

Tamaño del mercado: 2.181.549,0 USD

Mayor consumo en Norteamérica,

Tamaño de mercado per capita: 291,97 USD

Snacks a nivel global

Consumo global de dulces muestra un descenso en términos de valor en

Opción global de snacks entre 2003-2022

40% Galletas dulces, Snack

Valor de ventas retail, tipo de cambio fijo constante USD

Tendencias en alimentos subrayan la salud y

Vida saludable: de vuelta a la Vida saludable: naturalmente Premiumización: Redefiniendo

Crudo y frío Alimentos fermentados Ingredientes

Etiquetas claras Granos ancestrales Salud

No al azúcar Grasas saludables Sabor

Tendencias en alimentos subrayan la salud y

Proteínas vegetales Tiendas de marca Aumento de sabores del

Tendencias en alimentos subrayan la salud y

Compras: modelos de negocio Clase media: calidad accesible Consumidores conectados:

Suscripciones Reemplazo de snacks Empresas tecnológicas

Tiendas mixtas Porciones individuales Kits de salud ADN

Entregas Just-in-time Trading down Blockchain

Las tres etapas de la evolución

Configuración Diversificación de Postmaterialismo

El consumo de alimentos depende

Al aumentar la concentración del

El retailing en tiendas se relaciona

Relación positiva entre el volumen per capita de alimentos y el

En términos prácticos para Latam,

esto significa que no hay espacio en

el establecimiento para ingresar

nuestro producto con facilidad

Espacio de venta por outlet per capita

Norteamérica y Australasia tienen un menor número de

La presencia de muchas tiendas por

TAMAÑO DE LA BURBUJA = OUTLETS

Un alto tráfico compensa el menor espacio

200 Europa Oriental

100 Asia Pacífico

Ingreso disponible es el principal

350 Europa occidental

Considerando el ingreso disponible,

el precio del producto tiene que ser

adecuado a la realidad de America

Concentración del retailing favorece el

empujar el producto al canal de

distribución es todavía más difícil ya

producto sea muy atractivo