ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE

UPS

ANDRES FELIPE ARBOLEDA BLANDON

JORGE HERNAN CORTES AGUILAR

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

INGENIERIA ELECTRONICA

2016-2
CONTENIDO

1. INTRODUCCION ................................................................................................ 5
2. OBJETIVO GENERAL......................................................................................... 6
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................. 6
3. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 6
3.1.1 PRODUCTO................................................................................................... 6
3.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ................................................................. 6
3.1.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO................................................................. 7
3.1.4 INSTALACION DE UPS ................................................................................. 7
3.1.5. HORARIOS DE SERVICIO ........................................................................... 7
3.2 DEMANDA ....................................................................................................... 8
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL ............................................................... 8
3.4 PRECIO DE VENTA......................................................................................... 9
3.5 SISTEMA DE COMERCIALIZACION ............................................................... 9
3.6 PUBLICIDAD.................................................................................................. 10
3.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA ........................................................................... 11
3.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ................................................................ 12
3.8.1 ANALISIS DE RESULTADOS ...................................................................... 18
3.9 LOGO .............................................................................................................. 18
3.9.1 SLOGAN ...................................................................................................... 18
4. TAMAÑO DEL PROYECTO .............................................................................. 18
4.1 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO ............... 20
5. LOCALIZACION DEL PROYECTO .................................................................. 21
5.1 MACROLOCALIZACION................................................................................. 21
5.2 MICROLOCALIZACION .................................................................................. 22
5.2.1 SEGMENTACION ........................................................................................ 22
6. INGENIERIA DEL PROYECTO……………………………………………………. 22
6.1 PROCESOS DE SERVICIO……………………………………………………… 23
6.2 MANO DE OBRA NECESARIA………………………………………………….. 24
7.ASPECTOS ADMINISRATIVOS Y LEGALES…………………………………..... 24
7.1CULTURA ORGANIZACIONAL……….……………………………………….......24

3
7.1.3 MISION……………………………………………………………………………..24
7.1.4VISION………………………………………………………………………………24
7.2RECURSOS HUMANOS………………………………………………..................24
7.2.1ORGANIGRAMA…………………………………………………………………...24
7.2.2MANUAL DE FUNCIONES……………………………………………………….25
7.2.3JORNADA LABORAL……………………………………………………………..29
7.2.4ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO………………………………………...29
7.2.5CONTRATACION Y SALARIO…………………………………………………...30
7.2.6CAPACITACION…………………………………………………………………...30
7.2.7GASTOS DE PERSONAL…………………………………………………….…..30
7.2.8VALOR TOTAL ACTIVOS FIJOS…………………………………………..........31
7.3 POLITICAS SECTORIALES DEL GOBIERNO…………..………………………31
7.4CONSTITUCION Y FORMALIZACION………………………………………........31
7.5DEFINICIONES DE LA NATURALEZA JURIDICA………………………………32
8.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION……………………………………. 33
8.4 COSTO DE PRODUCCION DE SERVICIO……………………………………...34
8.4.1 MAQUINARIA Y EQUIPO………………………………………………………..35
8.4.2 MUEBLES Y ENCERES………………………………………………………… 36
9. FINANCIACIÓN……………………..………………………………………………...37
10. PROYECCIONES……………………………………………………………..…….37
11. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO…………………………………47

4
 1. INTRODUCCION

La actualidad muestra que los seres humanos viven tiempos de consumo, de

compradores, de necesidades que todo consumidor debe satisfacer, actualidad en
la cual los clientes no tienen un único perfil sino varios. Son tiempos donde los
clientes han aprendido a exigir, a darse cuenta que pueden obtener más por su
dinero. La rapidez, confiabilidad, seguridad y calidad son características que
deben ir implícitas en el producto.

Es por ello que los servicios y valor agregado se debe extender aún más en
beneficio de los clientes, proporcionándole además de los servicios básicos con
los que cuenta actualmente, valores extraordinarios que dejen en el cliente una
experiencia diferente, de ésta manera cumplir con sus expectativas como
consumidor de un producto es lo que se debe garantizar. La actualidad de la
industria muestra una gran necesidad por valorar sus productos ya que la
inflación, evidencia que la competencia es por costos, calidad, confiabilidad y es
por ello que un servicio oportuno, disponibilidad de horarios acordes a la
necesidad del cliente, soporte técnico con equipos conllevará a dar solución a
problemáticas muy comunes para las empresas productoras o de la salud.

Con base en esto es que se pretende desarrollar servicios de mantenimiento tanto

preventivos como correctivos a equipos eléctrico-electrónicos como lo son las
UPS’s, equipos diseñados para proteger las llamadas cargas criticas como lo son
aparatos médicos, industriales o informáticos, es debido a esto que las UPS’s
desarrollan un papel muy importante y que requieren de mucha atención,
disponibilidad y respaldo por las cargas tan críticas que soportan.

5
2. OBJETIVO GENERAL

Llevar a la práctica las temáticas aprendidas en la asignatura factibilidad y

evaluación de proyectos, mediante la elaboración de un plan de negocios basado
en la creación de una empresa de prestación de servicios de mantenimiento,
diagnostico, instalación y reparación de UPS.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Adquirir destreza en la elaboración de cada una de las etapas de proyectos

financieros.
 Realizar el estudio de mercado para el proyecto propuesto.
 Identificar el tamaño, la ingeniería y la localización del proyecto mediante el
estudio técnico del mismo.
 Llevar a cabo el estudio financiero que permita analizar la factibilidad
económica del proyecto.

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1.1 Producto

En este proyecto el producto se puede clasificar como intangible ya que se ofrece

la prestación de servicios de mantenimiento, diagnostico, instalación y reparación
de UPS. A continuación, se describe con mayor detalle los servicios a prestar:

3.1.2 Mantenimiento preventivo

Consta de un servicio programado previamente por el cliente dando a conocer el

tipo de UPS, los horarios permitidos. Este servicio consta de una completa
limpieza interna y externa del equipo, limpieza especial a las tarjetas electrónicas y
ventiladores que contenga la misma, revisión y pruebas detalladas de las baterías
a la vez diagnóstico de su vida útil, incluye realizar limpieza en los espacios
dispuestos para las UPS, ajuste de conexiones eléctricas como cableado entre
otros. El servicio a prestar tiene como objetivo, prever situaciones que puedan
afectar el funcionamiento de las UPS´s de tal manera que el cliente minimice

6
potencialmente los riesgos de fallas y paros no programados de los activos
productivos de su compañía.

3.1.3 Mantenimiento correctivo

Un correctivo se realiza por diferentes circunstancias, al igual que el preventivo

puede ser un servicio programado por el cliente en el cual se realiza reemplazo de
partes, reparación de tarjetas electrónicas, éste tipo de servicio suele darse
después de un servicio de mantenimiento preventivo en el que se pudo
diagnosticar alguna situación indeseada dentro del funcionamiento del equipo.
Otra circunstancia por la que se dan los correctivos en las UPS es por el
agotamiento de partes que cumplieron el tiempo de vida útil, lo que ocasiona un
daño repentino generando un caso de emergencia puesto que salieron de servicio
como lo mencionamos al inicio de éste documento, dispositivos médicos,
informáticos o industriales.

3.1.4 Instalación de UPS

Previo a su instalación, el cliente recibirá como servicio las respectivas

recomendaciones técnicas que requiere el equipo a instalar, describiendo el
calibre de cable, protecciones eléctricas por sobre corriente que conlleve a
posibles daños en la UPS, el cliente decide finalmente contratar el servicio
adicional de acondicionamiento eléctrico o realizarlo con su personal, cuando se
aseguren las condiciones correctas se procede a realizar la conexión de la UPS,
su respectivo encendido y posteriores pruebas de operación.

3.1.5 Horarios de servicio

Como se mencionó inicialmente, los horarios y disponibilidad de atención son

esenciales para los clientes a los cuales se les prestara el servicio en mención, es
de anotar que el horario de atención lo selecciona cada cliente de acuerdo a sus
necesidades.

Opción 1: Horario 5 x 8

Comprende los días de la semana de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 de la

tarde

Opción 2: Horario 7 x 24

7
Comprende los 7 días de la semana 24 horas al día, es decir que el cliente podrá
solicitar la programación del servicio cualquiera de los días de la semana a la hora
del día que más le convenga para no afectar sus actividades por efectos del
mantenimiento de sus equipos.

3.2 DEMANDA

Debido al sector que vamos a ocupar, energético de cargas críticas, la empresa

dedicada a este mercado prácticamente tiene asegurado el 100% de la demanda
de los consumidores tanto a nivel de consumo de producto tangible, como lo son
la venta de las UPS’s, como a nivel de demanda de los servicios que se pretenden
ofrecer relacionados a él. ¿Qué queremos decir? El 100% de las empresas en el
territorio colombiano demandan éste tipo de servicios y funcionan tanto con
equipos informáticos como lo son computadores, servidores de comunicaciones,
PLC (controlador lógicos programables) para lo que compete al sector industrial.
equipos médicos para lo que compete al sector de la salud, para poder llevar a
cabo sus operaciones no solo administrativas sino comerciales u operación
manufactureras y para satisfacción de sus respectivos clientes finales requerirán
que los equipos antes mencionados, se encuentren en excelentes condiciones, en
línea durante sus horarios de operación, sin interrupciones, por ello los clientes
más grandes requerirán de estrictos mantenimientos preventivos, otras empresas
más pequeñas no tienen esta prevención y solo realizan mantenimientos
correctivos cuando sus equipos empiezan a presentar fallas, es decir que estas
empresas se podrían demandar mayores servicios si se les hace ver la necesidad
y ventajas que tendrán al programar mantenimientos preventivos.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL

De acuerdo al análisis realizado, en la ciudad de Santiago de Cali, encontramos

que la competencia de servicio de UPS se encuentra en su gran mayoría ubicados
en la zona norte de la ciudad, sus movimientos operacionales influyen en nuestra
área segmentada, aportando cotización de servicios en la cual se ofrecen no solo
servicios de mantenimiento sino también alquiler de equipos (UPS) y préstamo de
equipos durante la reparación en sus laboratorios electrónicos. En este análisis
encontramos también, clientes empleando servicios de algunas de las empresas
se la competencia, las cuales tienen contratos de servicios anuales en distintos
horarios.

Éste análisis nos permitió encontrar una oportunidad de competencia fuerte en lo

que se refiere a la oportuna atención de las llamadas ‘EMERGENCIAS’ en las
cuales los clientes sufren largas esperas hasta de tres horas para la llegada de

8
personal para el respectivo diagnóstico de su equipo en falla, aquí vemos una gran
oportunidad de capturar clientes ya que si ofrecemos un tiempo de respuesta
menor lograremos llamar la atención de los mismos, en la encuesta realizada el 41
% de los encuestados que actualmente reciben el servicio manifestaron no estar
satisfechos con dicho servicio y el 10% manifestaron estar muy insatisfechos.

3.4 PRECIO DE VENTA:

Desde la perspectiva de Costos de la empresa, el precio de venta deberá cumplir

con los costos fijos y variables que comprenden la disponibilidad de tiempo, uso y
desgaste de herramienta entre otros, dejando poca utilidad unitaria por servicio
esto debido a la alta competencia.

Desde la perspectiva del mercado el precio de servicio estará determinado por:

 El precio de mantenimiento preventivo, comprendido en valor estimado de

precio por cada kilo-voltiamperio (Kva).
 Mantenimientos preventivos haciendo uso de contratos en distintos horarios
como lo muestra la tabla.
 Mantenimientos preventivos en distintos horarios incluyendo repuestos por
posibles daños, éstos repuestos no constituyen el valor de las baterías,
pero si su instalación.
 La competencia ofrece alquiler de equipos, por lo que se tendrá en cuenta
el valor de alquiler por mes y por año, éste último incluye mantenimientos
preventivos en distintos horarios y cantidad de visitas por año.
 Todo contrato anual incluirá atención de las llamadas ‘EMERGENCIAS’
dentro de los horarios pactados.

3.5 SISTEMA DE COMERCIALIZACION

El sistema que se pretende utilizar para la comercialización de nuestro producto es

mediante catálogos y/o formatos en los cuales se describen paso a paso los tipos
de servicios variando en horarios.

9
Cada venta de servicio deberá cumplir con los requerimientos técnicos específicos
con el fin de brindar un alto nivel de servicio y satisfacción.

De esta manera el cliente solicitará el servicio que necesite, con base en la

información previamente detallada por parte de nuestra empresa con el único fin
de garantizar un servicio completo y de alta calidad.

3.6 PUBLICIDAD

Las estrategias publicitarias deberán resaltar los atributos diferenciadores de

nuestro servicio e innovación del mismo.

De acuerdo al estudio de mercado realizado previamente por medio de encuestas

nos brinda una gran información que nos permitirá llegar con gran fuerza a nuestra
demanda, el 82 % de los encuestados manifestaron que les gustaría recibir
información del servicio a través de visitas comerciales ya que de esta manera
tendrán total claridad de los servicios ofertados, sus ventajas, derechos a los que
podrán acceder, tipos de contratos y demás. Es por ello que se requerirá de
personal certificado, expertos con el fin de garantizar información clara, detallada
sin dejar lugar a dudas.

A pesar que la televisión y la radio son considerados los medios publicitarios más
efectivos, son también los más costosos, por lo cual se considerará distribuir mejor
los presupuestos en diseños de página web, certificación del personal calificado y
de ésta manera abarcar con mayor firmeza, un mayor porcentaje del mercado
potencial, esto basado en la información del estudio de mercado donde un 88% de

10
la demanda esperan un mayor nivel de calidad al momento de realizar compras de
éste tipo de servicios.

3.7 TAMAÑO DE LA MUESTRA:

Para determinar el tamaño de la muestra poblacional se empleo la siguiente

formula estadística:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles

encuestados).

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación
sean ciertos: Un 95% de confianza es lo mismo que decir que nos podemos
equivocar con una probabilidad del 5%.

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5
que es la opción más segura.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p.

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

11
3.8 Resultados de la encuesta

¿Que precio le haría pensar que el servicio no

es de buena calidad?
80% 70%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 15% 15%
10% 0% 0%
0%
Entre 50.000 y Entre 70.000 y Entre 100.000 y Entre 140.000 y Entre 30.000 y
70.000 $/KVA 100.000 $/KVA 140.000 $/KVA 180.000 $/KVA 48.000 $/KVA
Rango de precios $/KVA

El 70% de las personas encuestadas consideran que un servicio de mala calidad

puede tener un precio entre 50.000 y 70.000 pesos por kilovatio, un 15 %
considera que el servicio es de mala calidad si tiene un precio entre 70.000 y
100.000 pesos x kilovatio, mientras otro 15% consideran que un servicio de mala
calidad puede tener un precio menor a 50.000 pesos por kilovatio, esta pregunta
nos ayudara a determinar el precio del producto.

12
 Aparte del servicio, ¿qué otros factores te
influyen en la decisión de compra?
50% 45%
40%
30%
21%
20% 15% 15%
10% 3%
0%
Experiencia de El precio Garantía Publicidad Otro
otros clientes

El factor más influyente en la decisión de compra es la garantía del producto

seguido de la experiencia de otros clientes por lo cual una buena futura estrategia
para llamar la atención de nuevos clientes podría estar basada en testimoniales o
recomendaciones de clientes satisfechos que ya utilicen el servicio.

¿Recibe actualmente este tipo de servicio?

100%
88%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 12%
10%
0%
SI NO

El 88% de los encuestados reciben actualmente el servicio, es decir que el

mercado tiene un nivel amplio de penetración pero existe un 12 % para nada
despreciable, que podrían convertirse en clientes de dicho servicio.

13
 ¿Con que frecuencia utiliza el servicio?
60% 55%
50%

40%
30%
30%

20% 15%
10%
0% 0% 0%
0%
Más de una vez Una vez a la Cada dos Una vez al mes Una o más Menos de un
por semana semana semanas veces por año vez al año

Estos resultados nos indican cual puede ser el volumen de ventas al mes, el
resultado es satisfactorio ya que el 100% de los encuestados que reciben el
servicio actualmente lo utilizan mínimamente una vez al mes.

¿Esta satisfecho con el servicio que recibe

actualmente?
50% 45%
41%
40%

30%

20%
10%
10%
3%
0%
Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

El 51 % de los encuestados que actualmente reciben el servicio no están

satisfechos con dicho servicio y el 10% de ese 51% manifestaron estar muy
insatisfechos, esta sin duda es una oportunidad gigantesca para otra compañía
que pueda prestar el servicio ya que podría obtener la atención del 51% de los
clientes.

14
 Factores que considera al hacer una compra
100%
88%
90%
80%
70% 1
60% 55% 55%
48% 2
50% 39% 39% 3
40%
27% 27% 27%
24% 4
30%
20% 15% 15% 5
9% 9% 9%
10% 0%0%3% 0% 3%0%3% 0% 3% 0%
0%
CALIDAD CANTIDAD PRECIO MARCA FAMILIARIDAD

Sin duda alguna el factor de mayor consideración al hacer una compra del servicio
es la calidad que dicho servicio ofrece, seguido del precio con un 55% otros
factores como la marca y la familiarización que tenga el cliente con el servicio son
considerados menos importantes que los anteriores. El factor de menor
importancia es la cantidad.

¿A través de que medio o medios le gustaría

recibir información sobre este servicio?
90% 82%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 9%
6% 3%
10% 0% 0%
0%
Correo Radio Internet Visita comercial Folletos Otro
ordinario impresos

El 82% de las personas encuestadas prefieren recibir información sobre el servicio

a través de una visita comercial, esto es positivo ya que comparado con otros

15
medios de publicidad es más económico y ofrece la oportunidad de tener mayor
contacto sobre las necesidades de los clientes. Un 9 % manifestó que le gustaría
recibir información del servicio mediante folletos y un 6% mediante correo
electrónico.

¿Qué haría aumentar su potencial interés en

otros proveedores del mismo servicio?
64%

21%
12%
3%

Menor precio que los Mayor disponibilidad de Alquiler o préstamo de Otro

ofrecidos por su horarios que su UPS mientras se repara o
proveedor actual. proveedor actual. realiza mantenimientos a
sus equipos.

Con estos resultados podemos determinar que brindar mayor disponibilidad de

horarios es un factor que nos garantiza capturar la atención de la mayoría de la
demanda y un 21% les llamaría la atención menor precio que sus proveedores
actuales. El 12% estarían interesados en proveedores que les brinden el servicio
de alquiler o préstamo de equipos mientras que los propios se encuentren en
mantenimiento.

16
 ¿Dispone de personal de mantenimiento en su
empresa?
70% 67%
60%
50%
40% 33%
30%
20%
10%
0%
Si No

La mayoría, 67% de los encuestados no cuentan con personal de mantenimiento,

esto es importante saberlo ya a estas empresas requerirán mayor disponibilidad
del servicio ya que en el caso de emergencias no tienen personal que las pueda
atender de forma inmediata.

¿Cual de los siguientes horarios de atención

considera mas adecuado para recibir servicios
de mantenimiento preventivo?
100% 82%
80%
60%
40%
18%
20%
0%
Lunes a viernes, horas diurnas Lunes a domingo 24 horas.

Los horarios de atención son de alta importancia en la prestación de este servicio,

en esta encuesta se evidencia que el 82% requiere horarios de atención 7x 24.

17
3.8.1 Análisis de resultados

Existe un gran nivel de insatisfacción en los consumidores de los servicios el cual

radica en las largas esperas a las que se ven sometidos cuando tienen
emergencias. Esta insatisfacción nos brinda la posibilidad de ganar clientes.

Ofrecer horarios de atención 7 x 24 es esencial para llamar la atención de los

clientes.

Para este negocio la opción de publicidad de mayor aceptación seria las visitas
comerciales.

Los factores decisivos al momento de comprar el servicio son calidad, precio y

garantía por lo cual prestar servicios de calidad y competitivos frente a los precios
del mercado debe ser un objetivo.

El 100% de los encuestados que utilizan el servicio, hacen uso del mismo por lo
menos una vez al mes, esto es positivo ya que se puede garantizar un buen
volumen de ventas.

3.9 LOGO

3.9.1 SLOGAN

“SERVICIOS DE CALIDAD A SU SERVICIO”

4. TAMAÑO DEL PROYECTO

DEMANDA POTENCIAL 110 EMPRESAS

PRECIO PROMEDIO DE VENTA POR $ 350,000.00
CADA SERVICIO PRESTADO

18
 DESCRIPCION % DE LA
# EMPRESAS
(DE ACUERDO A LA ENCUESTA) DEMANDA

EMPRESAS QUE NO RECIBEN SERVICIO 12% 13

DEMANDA INSATISFECHA 41% 45
DEMANDA MUY INSATISFECHA 10% 11
EMPRESAS DE OTRO MERCADO 83% 50
TOTALES

AÑO 1
TAMAÑO
% DEMANDA
# EMPRESAS # Servicio x Mes PROYECTO POR
A CAPTURAR
MES
10% 1 1
20% 9 9
50% 6 6 8,925,000.00
20% 10 10
23% 26 26

AÑO 2

% DEMANDA A TAMAÑO PROYECTO

# EMPRESAS # Servicio x Mes
CAPTURAR POR MES

15% 2 1
41% 18 18
51% 6 6 18,060,350.00
53% 27 27
48% 53 52

AÑO 3

% DEMANDA A # TAMAÑO PROYECTO

# Servicio x Mes
CAPTURAR EMPRESAS POR MES

20% 3 1
60% 27 27
90% 10 10 23,800,000.00
60% 30 30
63% 70 68

19
 AÑO 4
TAMAÑO
% DEMANDA A #
# Servicio x Mes PROYECTO POR
CAPTURAR EMPRESAS
MES
30% 4 1
75% 34 68
95% 10 12 42,227,500.00
80% 40 40
80% 88 121

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

TAMAÑO DEL
PROYECTO 107,100,000.0 216,724,200.0 285,600,000.0 506,730,000.0

4.1 Factores que condicionan el tamaño del proyecto:

Personal

El inicio de la empresa requerirá el siguiente personal:

1 Asistente administrativo.

2 Técnicos de servicio.

1 Asesor comercial de servicio.

1 Coordinador técnico.

1 Gerente general.

Dimensión del mercado:

El objetivo del proyecto es la creación de una empresa de servicios de

mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de UPS’s, todo esto de alta
calidad, que se genera a partir de la necesidad de sostenibilidad de suministro
energético para cargas críticas.

20
La empresa para su inicio de operaciones contará con una demanda potencial de
aproximadamente 60 empresas, de las cuales la gran mayoría pertenecen al
sector de la salud.

Disponibilidad del personal:

La disponibilidad del personal técnico certificado es un factor determinante a la

hora de las ventas, ya que el no contar con este personal impedirá la oferta de
servicios en los distintos horarios, lo que a mediano plazo no permitirá obtener un
crecimiento considerable de la empresa, en lo que respeta a las aspiraciones de
cubrir la demanda en un 60% en los próximos 5 años, teniendo presente que la
competencia actualmente ofrece disponibilidad de personal.

Capacidad administrativa:

Desde su inicio la empresa deberá contar con personal administrativo para el

manejo de presupuestos, ofertas, ventas, servicio al cliente, coordinación de
servicios técnicos. La oportuna respuesta en cotizaciones, reacción ante servicios
emergentes permitirá llevar la empresa en un crecimiento progresivo lineal, año
tras año, permitiendo conseguir la contratación del personal idóneo y necesario.

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO

5.1 MACROLOCALIZACION:

El ámbito territorial en que se desarrollarán los servicios de la empresa,

comprenderán inicialmente la ciudad de Santiago de Cali en el departamento del
valle del cauca, proyectándose a mediano plazo (5 años) ofrecer servicios a por lo
menos dos ciudades más dentro del territorio colombiano, como lo son Medellín y
Bogotá.

21
5.2 MICROLOCALIZACION

Las instalaciones físicas de la empresa estarán localizadas en la zona sur de la

ciudad, barrio San Fernando cerca al sector de segmentación del mercado.

5.2.1 SEGMENTACION

Con fines académicos hemos segmentado el mercado a las empresas del sector
salud, localizadas en la ciudad de Cali zona sur, entre la calle 5ª y calle 6ª entre
carrera 32 y carrera 50.

6. INGENIERIA DE PROYECTO

Partiendo de la necesidad de los servicios preventivos y/o correctivos aplicados a

las UPS´s, el anterior diagrama nos muestra como punto de inicio una solicitud
emitida por un cliente que no solo será atendida, sino también direccionada a unos
tipos de servicios que lo que buscan es facilitarle y agilizar la solución del
inconveniente en el que se encuentre nuestro cliente, se busca que decida cual
servicio es realmente el que se ajusta a su presente. Se ofrece inicialmente dos
tipos de servicios que nos darán el ingreso a una gran variedad de soluciones que
podemos brindar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Con éste se encontrarán indicios de problemas

repentinos que ocasionarían daños en el sistema UPS y/o en la carga la cual
finalmente es la que se busca proteger. Un mantenimiento preventivo también
permite encontrar fallas que se le pueden dar soluciones de manera correctiva
pasando del ámbito preventivo a CORRECTIVO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Una vez el cliente detecta que su sistema ha

salido de operación normal afectando su productividad y/o servicio, éste acude
directamente solicitando servicios correctivos, pues para esto se requiere de
previa visita con un solo fin, encontrar que componente dentro del sistema UPS o
su entorno ocasionó la falla, con ésta información se verifica y se realiza la ya
mencionada consecución de los repuestos que lleven al correctivo pertinente, o ya
sea brindando otro servicio como el de alquiler de UPS, si dicho correctivo
requiere de mucho más tiempo, con el cual el cliente no cuenta claramente por su
necesidad cotidiana.

Todo servicio finalizará con la entrega de reportes técnicos en el cual se describe

claramente las labores desarrolladas y las posibles recomendaciones para la
mejora del funcionamiento del sistema.

22
6.1 Procesos del servicio

INICIO

SOLICITUD DE SERVICIO

ENTREGA
ENTREGADEDECLASIFICACION DE
CLASIFICACION
SERVICIOS AL
DE SERVICIOS AL CLIENTE
CLIENTE

EJECUCION DEL SI
SERVICIO MTTO
MTTO
PREVENTIVO
PREVENTIVO

NO

NO
¿EL MTTO
REQUIERE DE
ALGUN NO
CORRECTIVO? MTTO
CORRECTIVO

SI
SI
CONSECUCION DE
REPUESTOS CONSECUCION DE
REALIZAR REVISION
PREVIA REPUESTOS

EJECUTAR ENTREGA DE REPORTE TECNICO ENTREGA DE REPORTE TECNICO

CORRECTIVO RECOMENDACIONES A FUTURO RECOMENDACIONES A FUTURO

FIN

23
6.2 MANO DE OBRA NECESARIA

Para llevar a cabo la prestación del servicio se requiere la siguiente mano de obra:

Coordinador Técnico: se encargará de coordinar con el cliente los detalles del

servicio y de organizar toda la logística necesaria para llevar a cabo la prestación
del servicio y garantizará la calidad del servicio.

Técnico de servicio: se encargará de ejecutar el servicio de mantenimiento,

diagnostico o correctivo necesario, bajo las instrucciones del coordinador técnico.

NOTA: en el numeral Recurso Humano de este documento, se describe en detalle

las funciones, objetivo y requerimientos de la persona que ocupara este cargo.

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

7.1 CULTURA ORGANIZACIONAL

7.1.2 MISION

Proporcionar servicios de alta calidad en todo lo relacionado al mantenimiento

reparación, diagnóstico y diseño de sistemas de alimentación in-interrumpible
(UPS), para garantizar las operaciones de nuestros clientes.

7.1.3 VISION

Ser en el 2022 la empresa líder en el Valle del Cauca en la prestación de servicios

y soluciones integrales de sistemas de alimentación in-interrumpible “UPS”

7.2 RECURSOS HUMANOS

7.2.1 ORGANIGRAMA

24
7.2.2 MANUAL DE FUNCIONES

Cargo: Gerente - Representante Legal

Objetivo:

Revisar y evaluar el desarrollo de la organización con el fin de cerciorarse de que

todo esté funcionando de acuerdo a las políticas de la empresa y tomar las
acciones correctivas necesarias, también deberá llevar a cabo la optimización de
recursos de la empresa, ejecutando acciones específicas para que la organización
cumpla su misión y alcance la visión corporativa.

Funciones específicas del cargo:

1. Responder por los ingresos y egresos del negocio.

2. Control del cubrimiento de las obligaciones financieras.
3. Cumplir las metas definidas por los socios de la empresa.
4. Coordinar las estrategias de mercadeo, servicios y fidelización trazada por los
socios.
5. Supervisar la ejecución de las labores propias del negocio.
6. Dirigir el personal a cargo.
7. Controlar la actitud y el comportamiento de los subordinados.
8. Atender quejas y reclamos por parte de los clientes de la empresa y
empleados.
9. Velar por los activos de la empresa.
10. Mantener informados a los socios sobre el funcionamiento del negocio.
11. Otras que sean asignadas por los socios de la empresa.

Requisitos del cargo:

Estudios: Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o

carreras afines.

Conocimientos: Relaciones públicas, servicio al cliente, mercadeo, manejo de

Excel y Word.

Experiencia: Mínimo 1 año como administrador.

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Cargo: Auxiliar Administrativa

Objetivo:

Mantener la información actualizada sobre el estado financiero y presupuestal de

la empresa facilitando así la gestión comercial.

Funciones específicas del cargo:

1. Llevar a cabo la contabilidad general de la empresa.

2. Manejar presupuestos de ingresos, egresos e inversiones.
3. Revisar los registros contables y presupuestales.
4. Clasificar y organizar toda la información financiera y contable que se maneja
en la empresa.
5. Codificar libros y documentos y realizar registros en el computador.
6. Expedir certificados, constancias y comprobantes de contabilidad.
7. Elaborar balance general y estados financieros anuales o cuando se
requieran.
8. Revisar cuentas bancarias contra libros contables
9. Elaborar balance mensual.
10. Elaborar nómina y planillas de pago para operarios.
11. Generar informes de cartera.
12. Otras que sean asignadas por su jefe inmediato.

Requisitos del cargo:

Estudios: Técnico en contaduría pública o estudio profesionales en curso.

Conocimientos: Manejo de Excel y Word.

Experiencia: 1 año desempeñando el cargo de auxiliar contable o contador

Cargo: Asesor Comercial de Servicios.

Objetivo:

Conseguir clientes y vender los servicios y contractos de mantenimiento ofrecidos

por la empresa, identificando las necesidades y expectativas del cliente para
transmitirlas al gerente y coordinador técnico de tal forma que se generen
acciones para mejorar la calidad del servicio y fidelización los clientes.

26
Funciones específicas del cargo:

1. Identificar con claridad y precisión las necesidades del cliente para

satisfacerlas de manera correcta y oportuna.
2. Identificar las fortalezas y debilidades de la competencia para establecer
estrategias comerciales y de mercadeo.
3. Realizar reporte de visitas a clientes e informes de gestión comercial.
4. Hacer seguimiento a los servicios prestados.
5. Informar al coordinador técnico y al gerente sobre las quejas o comentarios del
cliente.
6. Gestionar y radicar ante los clientes los documentos requeridos para crear la
empresa como proveedor.
7. Solicitar al cliente la documentación necesaria para brindarle crédito y poder
facturar los servicios que requiera.
8. Informar al cliente claramente el proceso de prestación del servicio y las
políticas y condiciones de la empresa para tal fin.
9. Hacer seguimiento a la cartera de los clientes para evitar que se produzca
mora.
10.Otras que le asigne su jefe inmediato.

Requisitos del cargo:

Estudios: Ventas, mercadeo y afines.

Conocimientos: Ventas, relaciones públicas, servicio al cliente, mercadeo,
manejo de Excel y Word.

Experiencia: Mínimo 1 año como vendedor de servicios.

Cargo: Coordinador Técnico

Objetivo:

Coordinar de forma oportuna los servicios solicitados por los clientes o asesor
comercial de servicios, garantizando la calidad del servicio y optimizando el tiempo
de su personal a cargo y los recursos de la empresa.

27
Funciones específicas del cargo:

1. Asesorar al cliente y ofrecerle servicios adicionales al inicialmente contratado.

2. Coordinar la ejecución del servicio garantizando calidad, seguridad y
puntualidad.
3. Identificar con claridad y precisión las necesidades del cliente para
satisfacerlas de manera correcta y oportuna.
4. Velar por el bienestar del personal técnico y la seguridad en el trabajo que
ejecutan.
5. Coordinar el correcto uso y mantenimiento de los equipos y herramientas con
los que se prestan los servicios ofrecidos por la empresa.
6. Registrar en base de datos los servicios prestados e historiales de
mantenimiento realizado a los equipos de los clientes, de tal forma que se
pueda alertar oportunamente al cliente sobre futuras necesidades de
mantenimiento.
7. Dirigir el personal a cargo.
8. Controlar la actitud y el comportamiento de sus subordinados.
9. Realizar informes técnicos y de gestión.
10. Ofrecer y promocionar los servicios de la empresa.
11. Otras que le asigne su jefe inmediato.

Requisitos del cargo:

Estudios: Tecnólogo en ingeniería electrónica o carreras afines.

Conocimientos: Relaciones públicas, servicio al cliente, manejo de Excel y Word.

Experiencia: Mínimo 1 año como coordinado o supervisor de servicios y servicio

al cliente.

Cargo: Técnico de servicio

Objetivo:

Ejecutar los servicios de mantenimiento, reparación y diagnostico que les solicite

su jefe inmediato, aplicando los procedimientos técnicos que garanticen seguridad
a sí mismo, seguridad al equipo del cliente y herramienta y equipos empleados.

28
Funciones específicas del cargo:

1. Optimizar el uso de los recursos de la empresa.

2. Identificar necesidades y expectativas del cliente e informar al coordinador
técnico.
3. Proteger su integridad mediante el uso de los elementos de protección
personal.
4. Hacer uso correcto de las herramientas y equipos suministrados para ejercer
su labor.
5. Hacer uso correcto de la imagen corporativa y portar adecuadamente el
uniforme
6. Ofrecer y promocionar los servicios de la empresa.
7. Realizar informes técnicos para cada servicio que realice.

Requisitos del cargo:

Estudios: Técnico o tecnólogo en electrónica o carreras afines.

Conocimientos: mantenimiento de UPS, manejo básico de Excel y Word.

Experiencia: Mínimo 1 año como técnico de mantenimiento eléctrico o técnico de

UPS.

7.2.3 JORNADA LABORAL

La jornada laboral de todos los empleados será de 7:45 a.m. - 12:30 y de 1:30
p.m. – 6:00 p.m.

La disponibilidad del personal técnico y coordinador técnico es un factor

determinante a la hora de las ventas, razón por la cual el personal técnico cumplirá
con las 48 horas semanales de trabajo, no obstante, se programarán horarios
nocturnos dependiendo de la necesidad que surja y se programara horarios de
disponibilidad en los cuales el personal deberá estar atento a que lo llamen vía
celular para prestar un servicio de emergencia.

7.2.4 ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO

Para la incorporación del personal se utilizarán los métodos formales de

reclutamiento utilizado en las aéreas de recursos humanos: solicitud de personal a
bolsas de empleo, recepción de hojas de vida, selección y entrevista.

29
7.2.5 CONTRATACION Y SALARIOS

Con el administrador que cumple la función de representante legal de la empresa

se pactara un contrato a término indefinido que con cláusulas que permitan en
algún momento dado que alguna de las partes termine el contrato.

A continuación, se presenta la tabla de salarios para cada cargo:

CARGO SALARIO COMISIONES

Representante Legal-Gerente 1,800,000.00 10% por cada millón, por encima de la meta.
Auxiliar Administrativa 900,000.00 N/A
5% del valor del servicio, por cada servicio que
Asesor Comercial de Servicios 900,000.00
venda por encima de 24 servicios
Coordinador Técnico 1,400,000.00 N/A
Técnico de Servicio 1 900,000.00 Rodamiento 190.000
TOTAL SALARIOS MENSUALES 6,090,000.00

7.2.6 CAPACITACION

Todos los empleados recibirán capacitación sobre el funcionamiento del servicio y

las políticas por las que se rige la empresa, esta capacitación estará dirigida por
los creadores del proyecto y se hará énfasis en los puntos críticos que llevarán al
éxito del negocio, tales como el servicio al cliente, calidad del servicio y
tecnologías que involucra el servicio.

7.2.7 GASTOS DE PERSONAL

SALARIO + APORTES
CARGO SALARIO MENSUAL
LEGALES
Representante Legal-Gerente 1,800,000.00 2,643,396.00
Auxiliar Administrativa 900,000.00 1,413,125.00
Asesor Comercial de Servicios 900,000.00 2,097,094.00
Coordinador Técnico 1,400,000.00 2,055,975.00
Técnico de Servicio 1 900,000.00 1,603,125.00
VALOR TOTAL MENSUAL 9,812,715.00

30
7.2.8 VALOR TOTAL ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCION VALOR
Muebles y enceres 10,718,000.00
Maquinaria y equipo 11,192,000.00
VALOR TOTAL 21,910,000.00

7.3 POLITICAS SECTORIALES DEL GOBIERNO

Consultaremos que políticas gubernamentales de apoyo a las pymes existen a la

fecha de la materialización del proyecto, de tal forma que nos podamos beneficiar
de esas políticas.

7.4 CONSTITUCION Y FORMALIZACION

La constitución y formalización de la empresa debe seguir cuatro pasos

fundamentales:

1. Gestiones comerciales y tributarias (de orden nacional y distrital). Se

realizan ante la cámara de comercio y notarias.

Implica:

 Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas).

 Verificar en la cámara de comercio que no existan un nombre o razón social
igual o similar al establecimiento de comercio.
 Elaborar una minuta de constitución y presentarla en la notaria.
 Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la cámara de
comercio (diligenciamiento del formulario del registro mercantil).
 Registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio. (diario, mayor,
inventarios y balances y actas).
 Renovar anualmente (antes del 31 de marzo de cada año) las matriculas
mercantiles del establecimiento de comercio.

31
2. Gestiones de funcionamiento, licencias especiales.

El proceso de legalizar el negocio comienza con solicitar un concepto de uso del

suelo por medio de una curaduría urbana, quien expedirá un certificado donde
expresa la conveniencia y legalidad de establecer este tipo de negocios en la zona
escogida. Cuando la curaduría urbana da un concepto afirmativo con el cual
aprueba el montaje del negocio, se procede a realizar la inscripción del impuesto
de industria y comercio avisos y tableros ante la secretaría de hacienda de la
alcaldía.

Posteriormente debe solicitar un concepto sanitario de la dirección local de salud

pertinente. Este tramita es requisito para todo tipo de negocios y no tiene costos.

3. Gestiones de seguridad laboral, ARP, EPS, Pensiones y cesantías y

programas de seguridad industrial.

Implica:

Realizar la inscripción ante la administración de riesgos profesionales (privado o

ISS).

Afiliar a los empleados al sistema de seguridad social y de pensiones ante las

entidades promotoras de salud (EPS), fondo de pensiones, fondos de cesantías y
caja de compensación familiar.

Inscribirse en un programa de seguridad industrial (elaborar reglamento de trabajo,

de higiene y realizar inscripción al programa de salud ocupacional).

7.5 DEFINICIONES DE LA NATURALEZA JURIDICA

La empresa aquí planteada será una sociedad por acciones simplificadas, en este
caso, esta decisión se ha tomado en virtud del número de integrantes que
conforman la sociedad y las intenciones que se tienen en cuanto a la
responsabilidad en el monto de los aportes.

Las características principales de este tipo de sociedad son las siguientes:

Los requisitos para constituir una s.a.s de conformidad con la ley 1258 de
2008:

1. El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos:

32
2. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).

3. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

4. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se

establezcan en el mismo acto de constitución.

5. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por
término indefinido.
6. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

7. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas
deberán pagarse.

8. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal.

8. COSTOS

8.3 Costos indirectos de fabricación

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Líneas celulares plan corporativo 4 33,000.00 $132,000.00
Servicio internet 1 120,000.00 $120,000.00
papelería reportes técnicos 33 1,000.00 $33,000.00
impresión facturación 33 500.00 $16,500.00
Alquiler local 1 1,200,000.00 $1,200,000.00
Sumatoria de Mano de Obra
Mensual 1 9,812,715.00 $9,812,715.00
servicio de alarma vigilancia 1 900,000.00 $900,000.00
Servicios Públicos 1 1,000,000.00 $1,000,000.00
Total costos indirectos del servicio $13,214,215.00

33
8.4 Costo de producción del servicio

CIF $13,214,215.00
Cantidad de servicios x mes 33
Valor servicio al cliente 320,000.00
Costo de producción del servicio* $400,430.76

*Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para el número de servicios por

mes inicialmente planteados en el año 1, el costo de producción del servicio es
superior al costo de venta razón por la cual no sería rentable. Debido a esto se
tendrá que reajustar el tamaño de proyecto y aumentar la demanda potencial, es
decir que tendremos que ampliar la zona de segmentación del mercado.

34
8.4.1 Maquinaria y equipo

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Sopladoras 1 $200,000.00 $200,000.00
Multímetro digital 1 $120,000.00 $120,000.00
Pinza voltiamperimetrica 1 $1,000,000 $1,000,000.00
Juego de atornilladores 1 $70,000.00 $70,000.00
Kit de Raches y copas 1 $70,000.00 $70,000.00
Juego de llaves mixtas 1 $50,000.00 $50,000.00
Llave expansión 1 $20,000.00 $20,000.00
Pinza de tenazas 1 $15,000.00 $15,000.00
Cortafrío 1 $15,000.00 $15,000.00
Alicate 1 $15,000.00 $15,000.00
Resistencia para probar baterías 1 $10,000.00 $10,000.00
Juego de llaves Allen 1 $12,000.00 $12,000.00
Juego de llaves torn 1 $15,000.00 $15,000.00
Alicate de presión 1 $20,000.00 $20,000.00
extensión eléctrica certificada 1 $30,000.00 $30,000.00
maletín o contenedor de herramientas 1 $80,000.00 $80,000.00
Medidor de secuencia de fases 1 $350,000.00 $350,000.00
Multímetro digital especializado 1 $800,000.00 $800,000.00
Osciloscopio Digital 1 $1,000,000 $1,000,000.00
Computador portátil para diagnostico 1 $800,000.00 $800,000.00
UPS de 6KVA 1 $3,500,000 $3,500,000.00
Software administrativo 1 $1,000,000 $1,000,000.00
Servidor 1 $2,000,000 $2,000,000.00
VALOR TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $11,192,000.00

35
8.4.2 Muebles y enceres

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Computadores portátil 2 1,200,000.00 2,400,000.00
Computador de escritorio 2 1,000,000.00 2,000,000.00
UPS 400W 1 500,000.00 500,000.00
Aire Acondicionado 1 1,500,000.00 1,500,000.00
Escritorios de trabajo 4 280,000.00 1,120,000.00
Silla de escritorio 4 90,000.00 360,000.00
Asientos 5 60,000.00 300,000.00
Archivador 1 250,000.00 250,000.00
Cesto de basura 1 25,000.00 25,000.00
Perforadora 4 12,000.00 48,000.00
Grapadora 4 10,000.00 40,000.00
Calculadora 1 25,000.00 25,000.00
Papelería y afines 4 50,000.00 200,000.00
Dispensador de agua 1 120,000.00 120,000.00
Nevera pequeña 1 750,000.00 750,000.00
Horno microondas 1 260,000.00 260,000.00
Cafetera 1 120,000.00 120,000.00
Teléfono 4 50,000.00 200,000.00
Impresora 1 500,000.00 500,000.00
VALOR TOTAL MUEBLES Y ENCERES 10,718,000.00

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9. FINANCIACIÓN

Para la financiación del proyecto se empleara capital social por valor de

50.000.000 y se recurrirá a las entidades bancarias para solicitar línea de crédito
por valor de $ 80.000.000, a continuación se muestran los resultados de la
simulación de crédito, es importante mencionar que una vez se tome la decisión
de iniciar el proyecto se cotizara en varias entidades para definir la que más
convenga.

Tasa efectiva anual utilizada en la simulación 23.12%

Tasa mes vencida utilizada en la simulación 1.16%
Cuota mensual $2,039,111.11
Seguro de vida asociado a la deuda por cuota $92,000.00
Cuota mensual más seguro(s) $2,131,111.11
Plazo 72 meses

10. PROYECCIONES FINANCIERAS

A continuación se anexan las proyecciones financieras realizadas para la

evaluación del proyecto.

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11. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

La evaluación financiera del proyecto se realizara por TIR y VPN.

Evaluación por TIR

Para que el proyecto sea rentable es necesario que la TIR sea mayor al costo de
oportunidad o tasa de descuento, en este caso se cumple dicha condición.

Tasa de descuento = 35%

Tasa interna de retorno= 223%

TIR=223% > TD= 35%

Evaluación por VPN

Al evaluar el proyecto por este método se evidencia que el proyecto es rentable ya

que el valor del VPN obtenido es positivo: 153,501,649

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